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蔚蓝生物(603739)首次公开发行股票招股说明书(一)

青岛蔚蓝生物股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

保荐人(主承销商)

(广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室)

发行概况

发行股票类型 人民币普通股(A股) 每股面值 1.00元

发行股数 不超过3,866.70万股 每股发行价格 10.19元/股

预计发行日期 2019年1月3日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所

本次发行公司拟公开发行不超过3,866.70万股,公开发行的股份

发行数量 合计占发行后公司总股份的比例不低于25.00%,本次公司公开发行

新股的最终数量将在综合考虑本次发行的定价结果及公司募集资

金投资项目资金需求的基础上合理确定。

发行后总股本 不超过15,466.70万股

本公司控股股东康地恩实业承诺:自公司股票上市之日起三十

六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行

人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股

份。

发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价

(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、

除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发

行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司所持发行

人股票的锁定期限自动延长六个月。

上述锁定期满后,本公司每年转让的股份不超过所持有公司股

本次发行前股东所持 份总数的百分之二十五,但所持股份总数不超过1,000股的除外。

股份的流通限制、股东 本公司在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易

对所持股份自愿锁定 日进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、

的承诺 增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规

定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。

本公司将严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以

及其他规范性文件关于股份转让的规定。

本公司实际控制人张效成和黄炳亮承诺:自公司股票上市之日

起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的

发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分

股份。

发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价

(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、

除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发

行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员

期间,每年转让持有的公司股份数量不超过其直接或间接持有公司

股份总数的25%,所持股份总数不超过1,000股的除外;在本人离职六个月内,不转让本人所持有的公司股份。

本人在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日

进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增

发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。

本人将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管

理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股

票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。

本公司持股5%以上股东、董事贾德强承诺:自公司股票上市

之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有

的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘

价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、

除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发

行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员

期间,每年转让持有的公司股份数量不超过其直接或间接持有公司

股份总数的25%,所持股份总数不超过1,000股的除外;在本人离职六个月内,不转让本人所持有的公司股份。

本人在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日

进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增

发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。

本人将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管

理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股

票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。

直接或间接持有本公司股权的董事、监事和高级管理人员陈刚、

曹成、马向东、徐勇、原蕊、乔丕远承诺:自公司股票上市之日起

十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行

人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘

价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、

除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发

行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员

期间,每年转让持有的公司股份数量不超过其直接或间接持有公司

股份总数的25%,所持股份总数不超过1,000股的除外;在本人离职六个月内,不转让本人所持有的公司股份。

本人在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日

进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增

发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。

本人将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管

理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股

票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。

本公司董事及总经理陈刚实际控制、持有本公司3%股权的青岛

康煜投资有限公司承诺:

自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理

本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价

(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、

除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发

行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司所持发行

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

人股票的锁定期限自动延长六个月。

上述锁定期满后,在本公司股东陈刚先生担任公司董事、监事、

高级管理人员期间,本公司每年转让持有的发行人股份数量不超过

本公司直接或间接持有发行人股份总数的25%,所持股份总数不超

过1,000股的除外;在陈刚先生自发行人离职六个月内,本公司不转

让所持有的发行人股份。

本公司在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易

日进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、

增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规

定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。

本公司将严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以

及其他规范性文件关于股份转让的规定。

其他股东承诺:自本人持有的发行人股票上市之日起十二个月

内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票

前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

保荐人(主承销商) 广发证券股份有限公司

招股说明书签署日期 2019年1月2日

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

发行人声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

重大事项提示

一、股份锁定及减持意向的承诺

(一)控股股东康地恩实业的承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

上述锁定期满后,本公司每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,但所持股份总数不超过 1,000 股的除外。

本公司在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。

本公司将严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。

(二)实际控制人张效成和黄炳亮的承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让持有的公司股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%,所持股份总数不超过 1,000 股的除外;在本人离职六个月内,不转让本人所持有的公司股份。

本人在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。

本人将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。

(三)发行前持股 5%以上股东、董事贾德强的承诺

自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让持有的公司股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%,所持股份总数不超过 1,000 股的除外;在本人离职六个月内,不转让本人所持有的公司股份。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

本人在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。

本人将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。

(四)直接或间接持有本公司股权的董事、监事和高级管理人

员陈刚、曹成、马向东、徐勇、原蕊、乔丕远的承诺

自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让持有的公司股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%,所持股份总数不超过 1,000 股的除外;在本人离职六个月内,不转让本人所持有的公司股份。

本人在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。

本人将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。

(五)本公司董事及总经理陈刚实际控制、持有本公司 3%股

权的青岛康煜投资有限公司的承诺

自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

上述锁定期满后,在本公司股东陈刚先生担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本公司每年转让持有的发行人股份数量不超过本公司直接或间接持有发行人股份总数的 25%,所持股份总数不超过 1,000 股的除外;在陈刚先生自发行人离职六个月内,本公司不转让所持有的发行人股份。

本公司在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。

本公司将严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。

(六)其他股东的承诺

自本人持有的发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书份。

二、规范减持的承诺

为了贯彻执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发[2017]24 号)的规定,公司持有 5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员承诺如下:

(一)持股 5%以上股东康地恩实业及贾德强承诺

1、本公司/本人减持通过证券交易所集中竞价买入的蔚蓝生物的股份,不适用本承诺。

2、具有下列情形之一的,本公司不减持蔚蓝生物股份:

(1)蔚蓝生物或者本公司/本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的。

(2)本公司/本人因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满3 个月的。

(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。

3、本公司/本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持蔚蓝生物股份,应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。减持时间区间应当符合证券交易所的规定。

4、本公司/本人在 3 个月内(或连续 90 日内)通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过蔚蓝生物股份总数的 1%。采取大宗交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。

5、本公司/本人通过协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书低于 5%,转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行,法律法规、部门规章及交易所业务规则另有规定的除外。 通过协议转让方式减持股份,减持后持股比例低于 5%,在减持后 6 个月内继续遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条第一款减持比例的规定,并依照细则第十三条、第十四条、第十五条的规定分别履行信息披露义务。

6、本公司/本人的股权被质押的,本公司应当在该事实发生之日起 2 日内通知蔚蓝生物,并予公告。

(二)公司董事、监事以及高级管理人员承诺

1、本人减持通过二级市场买入的蔚蓝生物的股份,不适用本承诺。

2、具有下列情形之一的,本人不减持蔚蓝生物股份:

(1)蔚蓝生物或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6 个月的。

(2)本人因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满 3 个月的。

(3)中国证监会规定的其他情形。

3、本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持蔚蓝生物股份,应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划,并向上海证券交易所备案。减持计划的内容应当包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。

在预先披露的减持时间区间内,本人将按照证券交易所的规定披露减持进展情况。减持计划实施完毕后,本人将在两个交易日内向证券交易所报告,并予公告;在预先披露的减持时间区间内,未实施减持或者减持计划未实施完毕的,将在减持时间区间届满后的两个交易日内向证券交易所报告,并予公告。

4、本人在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过蔚蓝生物股份总数的 1%;本人在任意连续 90 日内通过大宗交易方式减

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书持股份的总数,不得超过蔚蓝生物股份总数的 2%。

5、本人通过协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于 5%,

转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行,法律法规、部门规章及交易所业务规则另有规定的除外。

6、本人通过协议转让方式减持股份,减持后持股比例低于 5%,在减持后 6

个月内应当继续遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》第八条、第九条第一款的规定;本公司通过协议转让方式减持蔚蓝生物首次公开发行前的股份、蔚蓝生物非公开发行的股份,在减持后 6 个月内继续遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》第九条第二款的规定。

7、本人的股权被质押的,本人应当在该事实发生之日起 2 日内通知蔚蓝生

物,并予公告。

8、蔚蓝生物存在下列情形之一,触及退市风险警示标准的,自相关决定作

出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,本人不减持所持有的蔚蓝生物股份股份:

(一)因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;(二)因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关;(三)其他重大违法退市情形。

9、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让持有的公司

股份数量不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%,所持股份总数不超过

1,000 股的除外;在本人离职六个月内,不转让本人所持有的公司股份;本人在担任公司董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,每年转让持有的公司股份数量不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%,离职后半年内,本人不转让所持本公司股份。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(三)公司董事及总经理陈刚控制的青岛康煜投资有限公司承

1、具有下列情形之一的,本公司不减持蔚蓝生物股份:

(1)本公司或陈刚先生因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6 个月的。

(2)本公司或陈刚先生因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满 3 个月的。

(3)中国证监会规定的其他情形。

2、本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持蔚蓝生物股份,应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划,并向上海证券交易所备案。减持计划的内容应当包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。

在预先披露的减持时间区间内,本公司将按照证券交易所的规定披露减持进展情况。减持计划实施完毕后,本公司将在两个交易日内向证券交易所报告,并予公告;在预先披露的减持时间区间内,未实施减持或者减持计划未实施完毕的,将在减持时间区间届满后的两个交易日内向证券交易所报告,并予公告。

3、本公司在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过蔚蓝生物股份总数的 1%;本公司在任意连续 90 日内通过大宗交易方式减持股份的总数,不得超过蔚蓝生物股份总数的 2%。

4、本公司通过协议转让方式减持股份的,转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行,法律法规、部门规章及交易所业务规则另有规定的除外。

5、蔚蓝生物存在下列情形之一,触及退市风险警示标准的,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,本公司不减持所持有的蔚蓝生物股份股份:

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(一)因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;(二)因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关;(三)其他重大违法退市情形。

6、在陈刚担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让本公司持有

的公司股份数量不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%,所持股份总数不超过 1,000 股的除外;在陈刚离职六个月内,不转让本公司所持有的公司股份;陈刚在担任公司董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的,在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,本公司每年转让持有的公司股份数量不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%,离职陈刚后半年内,本公司不转让所持本公司股份。

三、稳定股价的预案

为保护投资者利益,进一步明确稳定蔚蓝生物上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施,按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求,公司特制订本预案:

(一)启动稳定股价措施的条件

公司上市后三年内,如公司股票收盘价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理,下同)连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)(以下简称“启动条件”),则公司应按下述规则启动稳定股价措施。

(二)稳定股价的具体措施

当触发前述股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

合上市条件:

1、公司回购

(1)自公司股票上市交易后三年内触发启动条件时,为稳定公司股价之目的,在不影响公司正常生产经营的情况下并且符合股票回购相关规定的前提下,经董事会、股东大会审议同意,公司通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

(2)公司用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的10%,或回购股份数量不低于回购时公司股本的 1%,并且公司单次及/或连续十二个月回购股份不超过公司总股本的 2%,公司回购股票的价格不超过前一年度经审计的每股净资产的 120%。

(3)在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下,公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素,认为公司不宜或暂无须回购股票的,经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后,应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、控股股东增持

自公司股票上市交易后三年内触发启动条件时,为稳定公司股价之目的,控股股东在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。控股股东用于增持公司股票的资金总额不低于最近一个会计年度从公司分得的现金股利的

20%,不超过最近一年会计年度从公司分得的现金股利的 40%,且单次及/或连

续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%,增持价格不高于最近一期经审计的每股净资产。

除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外,不由公司回购其持有的股

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份。

3、董事、高级管理人员增持

自公司股票上市交易后三年内触发启动条件时,为稳定公司股价之目的,董事(不包括独立董事,下同)、高级管理人员在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。董事、高级管理人员用于购入公司股票的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬的 20%(税后),但不超过该等董事、高级管理人员上一年度获得薪酬的 40%(税后)。

触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东、董事、高级管理人员,不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。本公司于上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵照《关于稳定青岛蔚蓝生物股份有限公司股价的预案》要求履行相关义务。

(三)稳定股价措施的启动程序

1、公司回购

(1)公司董事会应在启动条件触发之日起 10 个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。

(2)公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案(应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息)或不回购股份的理由,并发布召开股东大会的通知。

(3)经股东大会决议决定实施回购的,公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购,并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。

(4)公司回购方案实施完毕后,应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告,并依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。

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2、控股股东增持

(1)控股股东应在启动条件触发之日起 10 个交易日内,就其增持公司 A股股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告。

(2)控股股东应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持,并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。

3、董事、高级管理人员增持

(1)董事、高级管理人员应在启动条件触发后,控股股东、实际控制人增持公司股票以及公司回购股票的计划实施完毕后,公司股价仍低于最近一期每股净资产时,应在公司完成股份回购计划之日起 10 个交易日内就其增持公司 A 股股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告。

(2)董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持,并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。

(四)稳定股价措施的中止条件

在实施上述增持计划过程中,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产,则实施方可中止实施股份增持计划。

(五)股价稳定方案的优先顺序

触发股价稳定方案时,蔚蓝生物回购公司股票为第一顺位,控股股东增持股票为第二顺位,董事和高级管理人员增持股票为第三顺位。蔚蓝生物用尽最大回购资金后,公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的,则由控股股东增持;控股股东增持到承诺的最大数量后,公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的,则由董事、高级管理人员承担增持义务。控股股东、董事、高级管理人员履行完成强制增持义务后,可自愿增持。

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(六)约束措施

1、控股股东负有增持股票义务,但未按本预案的规定提出增持计划和/或未

实际实施增持计划的,公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务,控股股东仍不履行的,每违反一次,应向公司按如下公式支付现金补偿:

控股股东最低增持金额—实际增持股票金额(如有)

控股股东拒不支付现金补偿的,公司有权扣减其应向控股股东支付的分红。

控股股东多次违反上述规定的,现金补偿金额累计计算。

2、公司董事、高级管理人员负有增持股票义务,但未按本预案的规定提出

增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务,董事、高级管理人员仍不履行,应向公司按如下公式支付现金补偿:

每名董事、高级管理人员最低增持金额—实际增持股票金额(如有)董事、高级管理拒不支付现金补偿的,公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的报酬。

公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的,控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。

(七)本预案的法律程序

本预案已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过,自公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效。公司控股股东青岛康地恩实业有限公司及公司董事和高级管理人员已承诺:(1)已了解并知悉《关于稳定青岛蔚蓝生物股份有限公司股价的预案》的全部内容;(2)愿意遵守和执行《关于稳定青岛蔚蓝生物股份有限公司股价的预案》的内容并承担相应的法律责任。

如因法律法规修订或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符,公司董事会应对本预案进行调整的,需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书分之二以上同意通过。

四、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏的承诺

(一)发行人承诺

发行人承诺首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致本公司不符合法律规定的发行条件的,本公司将自中国证监会认定有关违法事实之日起 30 日内依法回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格按照本公司股票发行价格和中国证监会认定有关违法事实之日前 30 个交易日公司股票交易均价孰高确定。公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格及回购股份数量做相应调整。

若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

(二)实际控制人及控股股东承诺

若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人/本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本人/本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

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(三)董事、监事、高级管理人员承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

(四)本次发行相关中介机构承诺

1、保荐机构承诺

广发证券股份有限公司为青岛蔚蓝生物股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因广发证券股份有限公司为青岛蔚蓝生物股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,广发证券股份有限公司将先行赔偿投资者损失。

2、发行人律师承诺

北京海润天睿律师事务所为青岛蔚蓝生物股份有限公司首次公开发行股票并上市出具的文件无虚假记载、误导性称述或重大遗漏,若因本所为青岛蔚蓝生物股份有限公司本次发行上市出具的公开法律文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者由此造成的损失。

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3、发行人会计师承诺

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为青岛蔚蓝生物股份有限公司首次公开发行股票并上市出具的文件无虚假记载、误导性称述或重大遗漏,如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

五、关于承诺事项约束措施的承诺

发行人承诺:本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。本公司若违反相关承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,将依法向投资者赔偿相关损失。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本公司将严格依法执行该等裁判、决定。

实际控制人张效成、黄炳亮承诺:本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若本人未履行上述承诺,本人将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉,同时本人直接或间接持有的股份公司股份将不得转让,直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本人将严格依法执行该等裁判、决定。

发行人控股股东康地恩实业承诺:本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若本公司未履行上述承诺,本公司将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内,停止在股份公司处领取股东分红,同时本公司直接或间接持有的股份公司股份将不得转让,直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本公司将严格依法执行该等裁判、决定。

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发行人董事和/或高级管理人员贾德强、陈刚、曹成、乔丕远承诺:本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若本人未履行就本次发行上市所做的承诺,本人将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起5 个工作日内,停止在股份公司处领取薪酬或津贴,本人直接或间接持有股份公司的股份不得转让,直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本人将严格依法执行该等裁判、决定。

发行人监事马向东、徐勇、原蕊及独立董事洪晓明、施炜、李文立承诺:本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本人将严格依法执行该等裁判、决定。

六、发行前滚存利润分配与本次发行上市后的股利分配政

(一)发行前滚存利润的分配

根据公司 2017 年 5 月 24 日通过的 2017 年第二次临时股东大会决议:公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

(二)公司发行后的利润分配政策

“(一)利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

(二)利润分配方式

公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书公司应当优先推行现金分红方式,董事会认为必要时可以提出并实施股票股利分红。

(三)现金分红条件、间隔

在符合现金分红的条件下,公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为:

1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计未分配利润为正值;

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

原则上每个会计年度进行一次利润分配,必要时也可实行中期现金分红或发放股票股利。

(四)现金分红比例

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在符合现金分红的条件下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。”

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(三)公司利润分配政策决策程序

1、公司每个年度的利润分配方案由董事会根据公司年度盈利及资金需求状况提出预案,独立董事发表明确独立意见,经董事会全体董事过半数以上表决同意,审议通过后提交股东大会审议批准。董事会未做出年度现金分红预案的,应当说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。

2、董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;

4、在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进进行利润分配的,还应说明原因并在年度报告中披露,独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决;

5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的,就相关政策、规划执行情况发表审核意见;

6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)等文件要求,公司召开股东大会审议通过了公司本次融资填补即期回报措施及相关承诺等事项。

公司拟通过多种措施提升公司的盈利能力,积极应对外部环境变化,实现公司业务的可持续发展,以填补股东回报,充分保护中小股东的利益,具体措施请仔细阅读本招股说明书“第十一节管理层分析与讨论”之“八、本次发行对每股收益的影响以及填补回报的措施”相关内容。

为忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,保障对公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出承诺:

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。

5、如果公司拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。

6、本承诺出具日后,中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失

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的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。

八、公司特别提醒投资者注意本招股说明书“第四节 风险

因素”中的下列风险

(一)市场竞争风险

公司所在的酶制剂行业是典型的技术密集行业,公司面临着国内外企业的激烈竞争。以诺维信和杜邦为代表的国际企业通过在中国设立生产基地的方式竭力维护其在中国的市场份额,国内酶制剂企业则通过激进的市场营销策略扩大自己的市场份额。

公司所在微生态行业竞争也日趋激烈。随着微生态产品在土壤改进及动物保健领域应用的不断深入,国内外生物技术企业和大型饲料企业纷纷进入微生态行业。越来越多的大型企业的进入,加剧了微生态行业的竞争。

公司所处的动保行业经过多年发展已成为一个相对成熟且竞争充分的行业,市场规模增速趋缓,竞争日趋激烈。

综上所述,公司所处的酶制剂、微生态和动保行业都面临着日益激烈的市场竞争。若公司不能紧跟行业发展趋势,满足客户需求的变化,在新产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步加强实力,则未来将面临市场竞争加剧导致业绩下滑的风险。

(二)养殖疫病及自然灾害风险

禽畜养殖行业的重大疫情和自然灾害不仅会给养殖户造成直接的经济损失,而且当动物疫情发生时,消费者会出于食品安全的考虑减少肉类食品的消费,从而使养殖行业短时期内陷入低迷。养殖疫情发生后,短期内会给养殖业造成较大经济损失,饲料产量和需求出现下降,从而影响上游的饲用酶、动物微生态和动

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保产品的需求。

报告期内,公司主要经营酶制剂、微生态、动保业务。因此,未来如大规模禽流感等重大疫情爆发,酶制剂业务中的饲用酶、微生态业务中的动物微生态产品和动保业务的需求会受到抑制,对公司短期业绩造成不利影响。

(三)销售周期性波动风险

公司的产品应用于食品、纺织、造纸、养殖和饲料等多个领域。其中,食品、纺织、造纸等行业主要受宏观经济周期波动的影响,行业周期性不明显;养殖行业具有较强的周期性。由于散养农户在养殖行业中仍占相当大的比重,对养殖形势缺乏计划性,由此加大了一定的跟风现象,即在养殖行情好的时候增加存栏,在养殖行情差的时候减少存栏,导致市场竞争形势出现周期性波动。饲料行业受养殖行业的影响,也具有较强的周期性。

虽然饲用酶制剂、微生态作为一种安全、有效、无残留的“绿色”饲料添加剂,具有提高饲料利用率、降低饲料成本的作用,但养殖、饲料行业的波动将对公司未来业绩带来一定的影响。

九、财务报告审计截止日后主要经营情况

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年1-9月财务报告进行了审阅,并出具了无保留结论的《审阅报告》(瑞华阅字【2018】37110001号)。公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已出具专项声明,保证本公司2018年1-9月财务报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司董事长、主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明,保证本公司2018年1-9月财务报告的真实、准确、完整。

2018年1-9月公司营业收入为59,071.04万元,同比增长1.00%。归属于母公司股东的净利润为5,231.17万元,同比增长1.69%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,346.89万元,同比增长3.68%。公司经营状况良好,不存在业绩大幅下滑的情况。

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自财务报告审计截止日(2018 年 6 月 30 日)至本招股说明书签署日,公司经营模式,主要原材料的采购规模及采购价格未发生重大不利变化,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成较为稳定,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

公司 2018 年预计营业收入 80,000 万元至 82,673 万元,同比增长 0.07%至3.41%;预计归属于母公司股东的净利润 8,600 万元至 8,900 万元,同比增长 0.44%至 3.94%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6,900 万元至7,400 万元,同比增长 0.66%至 7.95%。前述财务数据不代表公司所做的盈利预测。

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目 录

发行人声明 .....................................................................................................................5

重大事项提示 .................................................................................................................6

一、股份锁定及减持意向的承诺..........................................................................6

二、规范减持的承诺............................................................................................10

三、稳定股价的预案............................................................................................14

四、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺............19

五、关于承诺事项约束措施的承诺....................................................................21

六、发行前滚存利润分配与本次发行上市后的股利分配政策........................22

七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺............................................................24

八、公司特别提醒投资者注意本招股说明书“第四节 风险因素”中的下列

风险........................................................................................................................26

九、财务报告审计截止日后主要经营情况........................................................27

目 录 ...........................................................................................................................29

第一节 释义 .................................................................................................................35

一、普通术语........................................................................................................35

二、专业术语........................................................................................................37

第二节 概览 .................................................................................................................39

一、发行人简介....................................................................................................39

二、控股股东及实际控制人简介........................................................................43

三、主要财务数据及主要财务指标....................................................................47

四、本次发行情况................................................................................................48

五、募集资金用途................................................................................................49

第三节 本次发行概况 .................................................................................................50

一、本次发行的基本情况....................................................................................50

二、本次发行有关机构........................................................................................51

三、发行人与本次发行有关中介机构的股权关系及其他权益情况................53

四、与本次发行上市有关的重要日期................................................................53

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第四节 风险因素 .........................................................................................................54

一、市场竞争风险................................................................................................54

二、养殖疫病及自然灾害风险............................................................................54

三、销售周期性波动风险....................................................................................55

四、生产、经营许可证和产品批准文号续期风险............................................55

五、技术风险........................................................................................................55

六、财务风险........................................................................................................56

七、产品质量风险................................................................................................58

八、环保风险........................................................................................................58

九、税收政策风险................................................................................................58

十、募集资金投资项目风险................................................................................59

十一、汇率波动风险............................................................................................59

十二、规模扩张导致的经营管理风险................................................................60

第五节 发行人基本情况 .............................................................................................61

一、发行人的基本情况........................................................................................61

二、发行人的改制重组情况................................................................................61

三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况............................................65

四、历次验资情况及股东投入资产的计量属性................................................91

五、发行人的组织结构........................................................................................92

六、发行人股权投资情况....................................................................................95

七、发行人的发起人、主要股东及实际控制人的情况..................................133

八、发行人股本情况..........................................................................................142

九、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股情况..........147

十、发行人员工及其社会保障情况..................................................................147

十一、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺152

第六节 业务和技术 ...................................................................................................155

一、发行人主营业务及设立以来的变化情况..................................................155

二、发行人所处行业的基本情况......................................................................155

三、发行人在行业中的竞争地位......................................................................185

四、发行人的主营业务情况..............................................................................197

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五、与业务相关的主要固定资产及无形资产..................................................289

六、发行人生产技术、研发情况及技术创新机制..........................................298

七、发行人主要产品和服务的质量控制情况..................................................331

第七节 同业竞争与关联交易 ...................................................................................338

一、公司独立运营情况......................................................................................338

二、同业竞争......................................................................................................339

三、关联方与关联交易......................................................................................340

四、规范关联交易的制度安排及执行情况......................................................370

五、最近三年及一期关联交易制度的执行情况及独立董事意见..................373

六、减少和规范关联交易的措施......................................................................373

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ...........................................375

一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员简介..................................375

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属持有本公司股份的

情况......................................................................................................................380

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况......381

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况......................383

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的兼职情况..............384

六、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系

..............................................................................................................................386

七、本公司董事、监事、高级管理人员签订的协议、作出承诺及履行情况387

八、董事、监事、高级管理的任职资格..........................................................387

九、本公司董事、监事及高级管理人员近三年及一期变动情况..................387

第九节 公司治理 .......................................................................................................389

一、本公司法人治理结构的建立健全及运作情况..........................................389

二、股东大会制度的建立健全及运行情况......................................................389

三、董事会制度的建立健全及运行情况..........................................................393

四、董事会专门委员会设置情况......................................................................395

五、监事会制度的建立健全及运行情况..........................................................400

六、独立董事制度的建立健全及运行情况......................................................401

七、董事会秘书制度的安排及履职情况..........................................................403

1-1-31

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

八、近三年及一期的违法违规情况..................................................................404

九、资金占用和对外担保情况..........................................................................407

十、本公司内部控制制度..................................................................................407

第十节 财务会计信息 ...............................................................................................408

一、会计报表及审计意见..................................................................................408

二、会计报表编制基础、合并会计报表范围及变化......................................419

三、报告期内主要会计政策和会计估计..........................................................423

四、主要税项......................................................................................................448

五、会计报表分部信息......................................................................................453

六、最近一年收购兼并情况..............................................................................455

七、非经常性损益情况......................................................................................455

八、最近一期末主要资产状况..........................................................................456

九、最近一期末主要负债情况..........................................................................457

十、报告期内所有者权益变动情况..................................................................459

十一、报告期内现金流量情况..........................................................................460

十二、会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项460

十三、最近三年及一期主要财务指标..............................................................461

十四、盈利预测报告..........................................................................................462

十五、资产评估情况..........................................................................................462

十六、历次验资情况..........................................................................................467

第十一节 管理层讨论与分析 ...................................................................................468

一、财务状况分析..............................................................................................468

二、盈利能力分析..............................................................................................506

三、现金流量分析..............................................................................................554

四、资本性支出分析及其他重要财务事项分析..............................................557

五、会计政策、会计估计变更及其影响..........................................................558

六、担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项及其影响..........................558

七、发行人财务状况及盈利能力未来趋势分析..............................................558

八、本次发行对每股收益的影响以及填补回报的措施..................................560

九、股东分红回报规划及分析..........................................................................564

1-1-32

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

十、财务报告审计截止日后主要经营情况......................................................569

第十二节 业务发展目标 ...........................................................................................572

一、发行人发展战略与发展计划......................................................................572

二、拟定上述计划所依据的假设条件..............................................................574

三、实施计划的主要困难及拟采取的措施......................................................575

四、发展计划与公司现有业务的关系..............................................................576

五、本次募集资金运用对实现业务目标的作用..............................................576

第十三节 募集资金运用 ...........................................................................................578

一、募集资金使用计划及项目概况..................................................................578

二、募集资金项目简介......................................................................................581

三、募集资金投资项目新增产能消化能力分析..............................................602

四、募集资金项目对公司财务状况和经营成果的影响..................................608

第十四节 股利分配政策 ...........................................................................................610

一、发行人报告期内的股利分配政策..............................................................610

二、发行人报告期内股利分配情况..................................................................610

三、发行后的股利分配政策..............................................................................611

四、本次发行前滚存利润的分配政策..............................................................613

第十五节 其他重要事项 ...........................................................................................614

一、本公司有关信息披露和投资者关系的部门和负责人..............................614

二、重大合同......................................................................................................614

三、对外担保情况..............................................................................................627

四、本公司及控股子公司重大诉讼或仲裁事项..............................................627

五、本公司控股股东重大诉讼或仲裁事项......................................................627

六、本公司实际控制人重大诉讼或仲裁事项..................................................627

七、本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员作为一方当事人

的重大诉讼或仲裁事项......................................................................................627

八、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员受到刑事诉讼情况..........627

第十六节 董事、监事、高级管理人员及 有关中介机构声明 .............................628

第十七节 附录和备查文件 .......................................................................................636

一、备查文件......................................................................................................636

1-1-33

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

二、查阅时间及地点..........................................................................................636

附件 1:专利权 ..........................................................................................................638

附件 2:商标权 ..........................................................................................................677

附件 3:计算机软件著作权 ......................................................................................689

附件 4:生产经营资质 ..............................................................................................690

4.1 兽药生产许可证、兽药经营许可证...........................................................690

4.2 新兽药注册证书...........................................................................................692

4.3 饲料添加剂生产许可证、添加剂预混合饲料生产许可证.......................696

4.4 肥料登记证...................................................................................................697

4.5 全国工业产品生产许可证及食品生产许可证...........................................698

4.6 兽药批准文号...............................................................................................698

4.7 饲料添加剂批准文号...................................................................................708

4.8 GMP 证书......................................................................................................751

4.9 高新技术企业证书.......................................................................................752

4.10 其他资质证书.............................................................................................752

4.11 到期及即将到期的证书、文号等的续期情况..........................................755

1-1-34

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

第一节 释义

在本招股说明书中,除非特别注明,下列词语具有如下含义:

一、普通术语

发行人、本公司、公司、 指 青岛蔚蓝生物股份有限公司

股份公司、蔚蓝生物

普康药业/康地恩药业/ 指 青岛普康药业有限公司/青岛康地恩药业有限公司/青岛康地恩药

康地恩药业股份 业股份有限公司,系发行人前身

青岛康地恩实业有限公司、贾德强、陈会、董红、彭剑锋、朱燕

红、桑歆、易彦洋、蒋贻海、徐勇、周治国、翟栋、原蕊、张玉

梅、李雅萍、丁元勋、翟林修、单辉、刘富博、徐福亮、马爱玲、

发起人 指 郝智慧、凌红丽、郝清向、张发军、张鲁光、孙延军、张伟、邓

铁、王龙华、宋刚、姜涛、王巧玲、王崇骏、高立勇、邹海建、

王云军、张肖正、徐鹏、王学峰、方以昭、廉志祥、朱俊学、杜

斌章、相杰、周小军、袁如军等 47 人

控股股东、康地恩实业 指 青岛康地恩实业有限公司

实际控制人 指 张效成、黄炳亮

康煜投资 指 青岛康煜投资有限公司

蔚蓝生物集团 指 青岛蔚蓝生物集团有限公司,发行人子公司

潍坊康地恩 指 潍坊康地恩生物科技有限公司,蔚蓝生物集团子公司

山东康地恩 指 山东康地恩生物科技有限公司,蔚蓝生物集团子公司

上海康地恩 指 上海康地恩生物科技有限公司,蔚蓝生物集团子公司

山东蔚蓝 指 山东蔚蓝生物科技有限公司,蔚蓝生物集团子公司

蔚蓝汇丰 指 青岛蔚蓝汇丰国际贸易有限公司,蔚蓝生物集团子公司

Vland USA 指 Vland Biotech USA.LLC,蔚蓝生物集团子公司

VLAND HCM 指 VLAND BIOTECHNOLOGY HO CHI MINH COMPANY

LIMITED,蔚蓝汇丰子公司

绿源生物 指 山东蔚蓝绿源生物科技有限公司,山东蔚蓝子公司

玛斯特生物 指 青岛玛斯特生物技术有限公司,蔚蓝生物集团子公司

冠泰生物 指 青岛冠泰生物科技有限公司,玛斯特生物子公司

天成生物 指 青岛蔚蓝天成生物科技有限公司,蔚蓝生物集团有子公司

康成生物 指 青岛蔚蓝康成生物科技有限公司,蔚蓝生物集团子公司

明东生物 指 青岛澳蓝明东生物科技有限公司,蔚蓝生物集团子公司

至宠生物 指 青岛至宠生物科技有限公司,发行人子公司

蔚蓝生物制品 指 青岛蔚蓝生物制品有限公司,发行人子公司

菏泽普恩 指 菏泽普恩药业有限公司,发行人子公司

1-1-35

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

潍坊诺达 指 潍坊诺达药业有限公司,发行人子公司

山东鼎诺 指 山东鼎诺中药科技有限公司,潍坊诺达子公司

康地恩动物药业 指 青岛康地恩动物药业有限公司,发行人子公司

六和畜药 指 青岛六和畜药销售有限公司,康地恩动物药业子公司

动保研究中心 指 青岛动保国家工程技术研究中心有限公司,蔚蓝生物制品持股

25%,康地恩动物药业持股 25%,潍坊康地恩持股 20%

济宁康地恩 指 济宁康地恩菱花肥业科技有限公司,发行人子公司,正在注销

智库联合基金 指 青岛市科学研究智库联合基金,发行人控制的特殊目的主体

帮邦信息 指 青岛帮邦信息科技有限公司,天成生物原子公司,现参股公司

华夏维康 指 山东华夏维康农牧科技有限公司,蔚蓝生物集团参股公司

易家禽农牧 指 青岛易家禽农牧发展有限公司,蔚蓝生物集团参股公司

云织商贸 指 潍坊云织商贸有限公司,原名潍坊康地恩生物制药有限公司

阜新和康 指 阜新和康畜牧发展有限公司

山东玖瑞 指 山东玖瑞农业集团有限公司

惠和源 指 山东惠和源农牧科技有限公司

中鱼生物 指 无锡康地恩中鱼生物科技有限公司,2014 年 3 月更名为无锡海润

中鱼生物科技有限公司

海润德生物 指 临沂海润德生物工程有限公司

派尼生物 指 江西康地恩派尼生物药业有限公司,2014 年 9 月名称变更为江西

派尼生物药业有限公司

大山农生物 指 济宁大山农生物工程有限公司

慧康生物 指 潍坊慧康生物科技有限公司

大成生物 指 潍坊大成生物工程有限公司

恒远药业 指 山西恒远康和药业有限公司

诺维信、Novozymes 指 Novozymes A/S

帝斯曼、DSM 指 Royal DSM N.V.

杜邦、Du Pont 指 E.I.Du Pont de nemours and Companyt

德国绍曼、 指 SCHAUMANN Agri international GmbH

SCHAUMANN

科汉森、Chr. Hansen 指 Chr. Hansen Holding A/s

硕腾、Zoeties 指 Zoeties Inc.

青岛易邦 指 青岛易邦生物工程有限公司

溢多利 指 广东溢多利生物科技股份有限公司(300381.SZ),可比上市公司

新华扬 指 武汉新华扬生物股份有限公司,可比拟上市公司

宝来利来 指 山东宝来利来生物工程股份有限公司(831827),可比三板公司

生物股份 指 金宇生物技术股份有限公司(600201.SH),可比上市公司

1-1-36

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

瑞普生物 指 天津瑞普生物技术股份有限公司(300119.SZ),可比上市公司

海利生物 指 上海海利生物技术股份有限公司(603718.SH),可比上市公司

普莱柯 指 普莱柯生物工程股份有限公司(603566.SH),可比上市公司

金河生物 指 金河生物科技股份有限公司(002688.SZ),可比上市公司

新希望 指 新希望六和股份有限公司(000876.SZ),原关联方

六和集团 指 山东新希望六和集团有限公司,新希望六和股份有限公司子公司

农业部 指 中华人民共和国农业部

国家发改委、发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会

工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

食药监局 指 国家食品药品监督管理总局

本次发行 指 本公司根据本招股说明书所载条件公开发售 A 股的行为

保荐人、保荐机构、主 指 广发证券股份有限公司

承销商、广发证券

会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所,原名北京市海润律师事务所

山东汇德 指 山东汇德会计师事务所有限公司

承销团 指 以广发证券为主承销商组成的本次新股发行的承销团

保荐暨承销协议 指 本公司与广发证券签署的新股发行保荐暨主承销协议

最近三年一期、报告期 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-6 月

元、万元 指 除非特指,均为人民币单位

二、专业术语

从生物体细胞提取的具有催化功能的特殊蛋白质,能在常温常压下高

酶制剂 指 效率地催化各种生物化学反应,广泛应用于饲料、纺织、洗涤、食品、

造纸、能源以及医药等领域

从动物或自然界分离的有益微生物,经培养、发酵、干燥等特殊工艺

微生态 指 制成的含活菌或菌体及其代谢产物的活菌制剂或生物制剂,作用包括

调整肠道菌群平衡、生物拮抗、生物夺氧、调节免疫功能、抵御病原

菌侵染以及促进消化吸收等,应用于饲料、食品、保健、医药等领域

包括兽药和生物制品,兽药是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者

有目的地调节动物生理机能的物质(含药物饲料添加剂),包括中药

材、中成药、化学药品等;生物制品是应用天然或人工改造的微生物、

动物保健品 指 寄生虫、生物毒素或生物组织及代谢产物为原材料,采用生物学、分

子生物学或生物化学等相关技术制成的,其效价或安全性必须采用生

物学方法检定的,用于动物传染病和其他有关疾病的预防、诊断和治

疗的生物制剂。包括疫(菌)苗、毒素、类毒素、免疫血清、血液制

品、抗原、抗体、微生态制剂等

1-1-37

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

生物发酵/发酵 指 借助微生物在有氧或无氧条件下的生命活动来制备微生物菌体本身

或直接、次级代谢产物的过程

基本分类单位,系指一大群表型特征高度相似、亲缘关系极其接近、

菌种 指 与同属内其他种有明显差异的菌株的总称,包括细菌、放线菌、酵母

菌和霉菌等四类

菌株 指 由一个独立分离的单细胞系培养而成的纯遗传型群体及其后代,一种

微生物每一个不同来源的纯培养物均可称为该菌种的一个菌株

细菌 指 广义上为原核生物,是指一大类细胞核无核膜包裹,只存在称作拟核

区(或拟核)的裸露 DNA 的原始单细胞生物

表达/基因表达 指 基因经过转录、翻译产生具有生物活性的蛋白质的过程

蛋白表达是指用细菌、酵母、动物细胞或者植物细胞等模式生物(宿

蛋白表达系统/表 主)表达外源基因的一种分子生物学技术,蛋白表达系统/表达系统则

达系统 指 指由外源基因、表达载体、宿主菌组成的系统,通过表达载体将外源

基因导入宿主菌,可实现外源基因在宿主菌中的表达,蛋白表达系统

是酶制剂开发和应用最为关键的技术

表达量/表达水平 指 目标蛋白的产量/酶的表达量可用单位 g/L 进行衡量,即发酵完成后,

每升发酵液产生酶的克数

底物 指 酶作用的物质,能和特异的酶结合,经酶作用形成产物

酶活力根据 1961 年国际酶学会议的规定,1 个酶活力单位是指在特定

酶活 指 条件(25℃,其它为最适条件)下,1 分钟内能转化 1 微摩尔底物的

酶量,或是转化底物中 1 微摩尔的有关基团的酶量

万标准吨 指 将不同酶活的酶制剂产品折算成标准酶活后的吨数

复合酶 指 一种混合物,由多种单酶组成,用来完成一系列的催化反应

以分子水平和细胞水平的实验方法为基础,以微板形式作为实验工具

载体,以自动化操作系统执行实验过程,以灵敏快速的检测仪器采集

高通量筛选 指 实验结果数据,以计算机分析处理实验数据,在同一时间检测数以千

万的样品,并以得到的相应数据库支持运转的技术体系,具有微量、

快速、灵敏和准确等特点

活菌含量/菌活 指 微生态制剂中活菌的含量

活疫苗 指 通过人工定向变异方法使病原微生物毒力减弱或丧失,但仍保持良好

的免疫原性,用该种活的、变异的病原微生物制成的疫苗称为活疫苗

灭活疫苗 指 选用免疫原性强的细菌、病毒等经人工培养后用理化方法将其杀死

(灭活)后制成的疫苗

卵黄抗体 指 从免疫禽蛋中提取出的针对特定抗原的抗体

羽(头)份 指 生物制品用量单位,禽类单位为羽份,畜类单位为头份

SPF 蛋 指 无特定病原体鸡蛋,系生产疫苗的主要原材料之一

6-APA 指 6-氨基青霉烷酸,系生产阿莫西林的主要原材料之一

收率 指 投入单位数量原料实际获得的产品产量与理论产量之间的比值,即收

率=目的产物实际产量/目的产物理论产量×100%

注:招股说明书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

1-1-38

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

中文名称 青岛蔚蓝生物股份有限公司

英文名称 Qingdao Vland Biotech Co.,Ltd.

注册资本 11,600 万元

法定代表人 黄炳亮

成立日期 2005 年 2 月 23 日(2011 年 6 月 20 日变更为股份有限公司)

注册地址 青岛城阳区王沙路 1318 号企业服务中心 108 室

住所 山东省青岛市崂山区苗岭路 29 号山东高速大厦 12A

生物技术开发、转让、咨询;货物和技术的进出口;自有资金投资;饲

料添加剂的代理和销售;兽药制剂(不含生物药品)(经营地址限:城

经营范围 阳区青大工业园双元路东);兽用生物制品(兽药经营许可证 1,兽药

经营许可证 2,有效期限以许可证为准);畜牧兽医技术咨询。(依法

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

邮政编码 266061

电话 0532-88966607

传真 0532-88966609

网址 www.vlandgroup.com

电子信箱 vland@vlandgroup.com

发行人是以酶制剂、微生态制剂的生产、研发和销售为主营业务的生物科技公司。公司以“生物科技还原生态世界”为宗旨,致力于为生物制造提供核心技术支持,为传统产业提供清洁节能技术,为食品安全提供绿色解决方案,全程服务农牧、纺织、食品等多个产业。

(一)公司所处生物制造行业为国家战略性新兴产业的主攻方向酶制剂和微生态制剂属于生物产业中的生物制造行业。2010 年,国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》把生物制造列为生物产业的重要内容,突出了生物制造的战略性新兴产业属性;《“十三五”战略性新兴产业发展

1-1-39

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书规划》则进一步明确生物制造是国家重点发展的产业之一,是我国战略性新兴产业的主攻方向,对于我国抢占新一轮科技革命和产业革命制高点,加快壮大新产业、发展新经济、培育新动能具有重要意义,是促进传统产业动能升级的主要推动力。

(二)公司产品不但创造了经济价值而且产生了巨大的社会价值公司的酶制剂和微生态制剂在传统行业的应用可以实现资源消耗低、环境污染少的产业新结构和生产新方式。和石化路线相比,目前生物制造产品平均节能减排 30%—50%,未来潜力将达到 50%—70%,这对工业基础原材料的化石原料路线替代、高能耗高物耗高排放工艺路线替代以及传统产业升级,将产生重要的推动作用。

目前,公司生产的酶制剂产品已经广泛应用到饲料、纺织和食品等行业,按上述标准进行估算,2017 年发行人酶制剂应用于纺织、饲料等行业共减少约38 万吨二氧化碳排放量,按每辆普通乘用汽车 3 吨/年的二氧化碳排放量计算,相当于减少 12.67 万辆汽车的年二氧化碳排放量。

公司的生产的植酸酶在饲料中的添加,每吨可节约 160 吨磷酸氢钙的使用,减少向水体环境中排放 48 吨磷,为饲料行业、养殖行业的可持续发展提供技术保障。

1-1-40

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书公司生产的纤维素酶被广泛应用到纺织行业。 酶工艺与传统工艺相比降低了纺织生产企业的生产成本,为企业创造了经济价值。

项目名称 传统工艺 酶工艺

助剂成本 380 元 700 元

水 40 吨 20 吨

电 200 度 120 度

蒸汽 4吨 2吨

能源成本 1,140 元 534 元

总成本 1,520 元 1,234 元

与此同时,酶工艺的使用可以大幅度节省水资源的使用,同时大幅减少了COD 的排放。生物脱胶和化学脱胶用水量及 COD 排放量对比情况如下:

单位:吨

项目 用水量 CODcr mg/L

生物脱胶 高中浓度废水 60 3400~4200

低浓度废水 390 20~80

化学脱胶 高中浓度废水 126 4500~5000

低浓度废水 634 100~120

微生态是有益活菌制剂,可广泛应用于养殖业、种植业、食品、环保等领域。

公司的微生态制剂在养殖业中的应用可以替代抗生素促生长剂在饲料中的添加,解决了抗生素在动物体内的残留通过食物链危害人类健康的严重食品安全问题;公司微生态制剂在种植业的推广,有助于减少农药、化肥施用量,提高农产品质量,大幅提高生物农业竞争力;公司的微生态制剂在人类健康食品产业的应用开发,能够显著提升人体免疫、人体代谢等人体生物机能。

(三)公司的技术水平和研发能力在国内生物制造居领先地位生物产业是知识密集型高技术产业,公司在发展中始终保持高比例的研发投入。报告期内,公司的研发投入高达 2.64 亿元,研发投入占营业收入的比例约为 10%,大规模稳定的研发投入形成的专业化技术团队和无形资产为企业的长期成长奠定了坚实的基础。

近年来公司取得了丰硕的研发成果,截至本招股说明书签署日拥有国内授权发明专利 199 件、美国授权专利 3 件、PCT 国际申请 9 项。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

公司合作研发的“饲料用酶技术体系创新及重点产品创制”项目荣获国务院颁发的国家科技进步二等奖。

在 2015 年中国科学院发布的“中国工业生物技术白皮书”发明专利公开数量 TOP25(2012-2014)中,蔚蓝生物集团在全国工业生物技术企业排名第 1 位。

公司被国家发展改革委、财政部、海关总署、税务总局联合评为“国家认定企业技术中心”,在 2015 年全国 1,098 家国家认定企业技术中心评价中,公司在生物行业中排名第 1 位。

凭借公司在行业内的技术领先和主导地位,公司及其子公司共主持国际合作专项、国家 863 课题等国家级项目 33 项,参与 20 项,并主持、参与酶制剂、动物保健行业方面的国家和行业标准制定 41 项,其中 39 项已颁布,2 项待颁布。

公司及其子公司还先后被评为“国家技术创新示范企业”、“国家动物用保健品工程技术研究中心”、“生物催化技术国际联合研究中心”、“高新技术企业”、“生物催化技术国家地方联合工程实验室”、“中国轻工业工业酶菌种选育重点实验室”、“农业部动物保健工程技术重点实验室”、“全国酶制剂行业十强企业”、“山东省引才工作重点支持企业”、“‘十二五’轻工业科技创新优秀集体”。

通过持续大规模的研发投入,公司已建立起一支稳定专业化的人才队伍、完备的科研体系。截至 2018 年 6 月底,公司有 19 名博士,177 名硕士,公司及下属子公司共拥有 3 家院士专家工作站、2 家博士后科研工作站;公司已构建了木霉、酵母、黑曲霉、芽孢四大高效蛋白质表达系统及对应的规模化发酵体系,搭建了行业唯一的高通量筛选工作站,并建立了通用型的高通量基因筛选大数据模型与蛋白质工程改造等核心体系,大幅提高了酶制剂的催化效率和工业应用属性,提升了生物产业技术创新能力。

(四)技术驱动业绩持续增长

报告期内,公司营业总收入分别为 7.52 亿元、7.81 亿元、7.99 亿元和 3.85亿元,保持稳步增长;净利润分别为 7,767.39 万元、8,949.00 万元、9,253.01 万元和 3,995.63 万元,最近三年年复合增长率为 9.15%;扣除非经常性损益后归属

于母公司股东的净利润分别为 4,073.05 万元、6,684.23 万元、6,854.81 万元和

2,885.04 万元,最近三年年复合增长率为 29.73%。报告期内发行人非经常性损益

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

较大主要原因是发行人具有较强的研发能力,承担了多项国际合作、国家 863

课题等国家和省市级科研项目,收到研发项目补助按照相关规定计入非经常性损益,研发项目补助和自筹配套资金投入研发项目形成研发费用计入经常性损益。

二、控股股东及实际控制人简介

康地恩实业目前持有发行人 69.22%的股份,自发行人设立以来,康地恩实业一直为发行人的控股股东;张效成、黄炳亮一直担任发行人的董事,且分别持有康地恩实业 50%股权。在报告期内,张效成、黄炳亮一直通过康地恩实业参与发行人的经营决策,且二人在发行人董事会投票及康地恩实业内部作出与发行人有关的决策时一直保持一致。张效成、黄炳亮于 2017 年 6 月签订《一致行动协议》,双方同意今后直接或间接持有公司表决权期间,在行使《公司法》和《公司章程》赋予公司股东的权利(包括但不限于股东提案权、股东表决权)时,均采取一致行动,作出相同的意思表示;如双方同时作为公司的董事,在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动,行使董事权利。因此张效成、黄炳亮为发行人的实际控制人。

发行人控股股东和实际控制人基本情况如下:

(一)控股股东

康地恩实业目前持有青岛市工商行政管理局保税区分局 2015 年 9 月 22 日核准颁发的统一社会信用代码为 913702207602973964 的《企业法人营业执照》。

康地恩实业系控股主体,无实际经营业务,其基本信息如下:

名称 青岛康地恩实业有限公司

注册地址 青岛保税区前二路 106 区 C15 号

住所 青岛市崂山区松岭路 333 号银色世纪集团东办公楼 4 楼

法定代表人 张效成

注册资本 7,100 万元

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

一般经营项目:法律法规禁止的不得经营;法律法规规定审批的,

经营范围 凭许可证、资质证、资格证、批文经营;法律法规未作限制的,

自主经营。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

成立日期 2004 年 6 月 2 日

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

股东名称 持股比例(%)

股权结构 张效成 50.00

黄炳亮 50.00

总资产 83,489.59

2017 年 净资产 10,964.21

单体财务数据(单位:

万元),经山东润德有 净利润 -1,354.02

限责任会计师事务所审 总资产 84,552.36

2018 年 1-6 月 净资产 14,954.01

净利润 3,989.80

注:2017 年度,康地恩实业对外转让部分子公司股权形成投资损失。

康地恩实业的历史沿革如下:

(1)设立

为便于管理共同投资的企业,2004 年 5 月,张效成、黄炳亮分别以货币出资 600 万元,共同设立青岛康地恩实业有限公司。

2004 年 6 月 1 日,青岛仲勋有限责任会计师事务所出具(2004)青仲所内验字第 06-001 号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。

2004 年 6 月 2 日,康地恩实业完成设立登记并取得《企业法人营业执照》。

康地恩实业设立时的股权结构如下:

序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)

1 张效成 600.00 50.00

2 黄炳亮 600.00 50.00

合计 1,200.00 100.00

(2)2004 年 11 月增资

2004 年 10 月 20 日,康地恩实业召开股东会,决定将注册资本增加 1,800万元,本次增资由张效成、黄炳亮分别缴纳 900 万元,并对《公司章程》进行了修订。

2004 年 11 月 5 日,青岛华胜有限责任会计师事务所出具青华会内验字[2004]第 D-013 号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。

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康地恩实业已就本次增资办理工商变更登记。

本次增资完成后,康地恩实业的股权结构如下:

序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)

1 张效成 1,500.00 50.00

2 黄炳亮 1,500.00 50.00

合计 3,000.00 100.00

(3)2008 年 6 月增资

2008 年 5 月 18 日,康地恩实业召开股东会,决定将注册资本增加 1,000 万元,本次增资由张效成、黄炳亮分别缴纳 500 万元,并对《公司章程》进行了修订。

2008 年 5 月 27 日,山东汇德会计师事务所有限公司出具(2008)汇所验字第 4-004 号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。

康地恩实业已就本次增资办理工商变更登记。

本次增资完成后,康地恩实业的股权结构如下:

序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)

1 张效成 2,000.00 50.00

2 黄炳亮 2,000.00 50.00

合计 4,000.00 100.00

(4)2008 年 10 月增资

2008 年 10 月 24 日,康地恩实业召开股东会,决定将注册资本增加 1,700万元,本次增资由张效成、黄炳亮分别缴纳 850 万元,并对《公司章程》进行了修订。

2008 年 10 月 29 日,青岛汇盛有限责任会计师事务所出具青汇盛会内验字(2008)第 A5104 号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。

康地恩实业已就本次增资办理工商变更登记。

本次增资完成后,康地恩实业的股权结构如下:

序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)

1 张效成 2,850.00 50.00

2 黄炳亮 2,850.00 50.00

合计 5,700.00 100.00

(5)2008 年 11 月增资

2008 年 11 月 11 日,康地恩实业召开股东会,决定将注册资本增加 600 万元,本次增资由张效成、黄炳亮分别缴纳 300 万元,并对《公司章程》进行了修订。

2008 年 11 月 11 日,青岛汇盛有限责任会计师事务所出具青汇盛会内验字(2008)第 A5108 号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。

康地恩实业已就本次增资办理工商变更登记。

本次增资完成后,康地恩实业的股权结构如下:

序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)

1 张效成 3,150.00 50.00

2 黄炳亮 3,150.00 50.00

合计 6,300.00 100.00

(6)2009 年 9 月增资

2009 年 9 月 14 日,康地恩实业召开股东会,决定将注册资本增加 800 万元,本次增资由张效成、黄炳亮分别缴纳 400 万元,并对《公司章程》进行了修订。

2009 年 9 月 17 日,青岛汇盛有限责任会计师事务所出具青汇盛会内验字(2009)第 1402 号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。

康地恩实业已就本次增资办理工商变更登记。

本次增资完成后,康地恩实业的股权结构如下:

序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)

1 张效成 3,550.00 50.00

2 黄炳亮 3,550.00 50.00

合计 7,100.00 100.00(二)实际控制人

张效成先生,37062719551021****,中国国籍,无永久境外居留权,本科毕

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

业于莱阳农学院(现青岛农业大学),研究生毕业于中国人民大学,硕士学历。

历任莱阳农学院动物科学院教师、山东六和集团有限公司(现更名为山东新希望六和集团有限公司)董事、执行总裁、副董事长兼总裁、执行董事长及首席代表、新希望六和股份有限公司副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事,青岛康地恩实业有限公司董事长及法定代表人。

黄炳亮先生,37062719550218****,中国国籍,无永久境外居留权,本科毕业于莱阳农学院(现青岛农业大学),研究生毕业于广西农学院,硕士学历。历任莱阳农学院牧医系教师、山东六和集团有限公司(现更名为山东新希望六和集团有限公司)董事、新希望六和股份有限公司副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长,青岛康地恩实业有限公司董事。

三、主要财务数据及主要财务指标

根据瑞华会计师事务所出具的瑞华审字【2018】37110012 号审计报告,发行人近三年及一期主要财务数据情况如下:

(一)合并资产负债表数据

单位:万元

项目 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

资产总额 86,716.87 88,354.51 82,792.36 82,162.91

负债总额 29,535.62 29,101.88 26,995.75 30,226.78

股东权益 57,181.25 59,252.62 55,796.61 51,936.14

归属于母公司股东权益 52,114.07 54,425.93 51,648.88 48,393.84

(二)合并利润表数据

单位:万元

项目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015 年度

营业收入 38,503.95 79,943.98 78,122.99 75,172.37

营业利润 4,807.44 11,511.91 9,468.06 6,843.80

利润总额 4,951.47 11,721.23 11,399.14 9,788.15

净利润 3,995.63 9,253.01 8,949.00 7,767.39

归属于母公司股东的净利润 3,488.13 8,562.52 8,255.04 7,026.58

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扣除非经常性损益后 2,885.04 6,854.81 6,684.23 4,073.05

归属于母公司股东的净利润

注:报告期内发行人非经常性损益较大主要原因是发行人具有较强的研发能力,承担了多项国际合作、国家 863 课题等国家和省市级科研项目,收到研发项目补助按照相关规定计入非经常性损益,研发项目补助和自筹配套资金投入研发项目形成研发费用计入经常性损益。

(三)合并现金流量表数据

单位:万元

项目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015 年度

经营活动产生的现金流量净额 -1,332.21 12,190.08 15,448.74 7,426.85

投资活动产生的现金流量净额 -2,974.69 -5,462.60 -1,087.87 -3,867.72

筹资活动产生的现金流量净额 -4,399.70 -1,705.12 -11,470.82 -5,288.01

现金及现金等价物净增加额 -8,706.60 5,022.36 2,890.05 -1,728.89

(四)主要财务指标

财务指标 2018.6.30/ 2017.12.31/ 2016.12.31/ 2015.12.31/

2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

流动比率(倍) 1.75 1.94 2.02 1.76

速动比率(倍) 1.28 1.55 1.63 1.44

资产负债率(母公司) 49.84% 46.81% 60.09% 53.14%

应收账款周转率(次/年) 4.63 4.95 4.51 4.88

存货周转率(次/年) 4.20 4.59 4.65 4.51

息税折旧摊销前利润(万元) 6,945.43 15,516.30 15,270.34 13,860.33

利息保障倍数(倍) 25.24 46.61 27.28 16.62

每股经营活动产生的现金流量 -0.11 1.05 1.33 0.64

(元)

每股净现金流量(元) -0.75 0.43 0.25 -0.15

无形资产(扣除土地使用权、水

面养殖权和采矿权等后)占净资 4.40% 3.79% 3.61% 4.74%

产的比例

注: 2018 年 1-6 月应收账款及存货周转率财务指标进行了年化处理,即按照 2017 年度上半年度营业收入占年度营业收入以及营业成本占年度营业成本的比例,测算出 2018 年度营业收入和营业成本,据以计算相关财务指标。

四、本次发行情况

股票种类 人民币普通股(A 股)

每股面值 人民币 1.00 元

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书公开发行股票数 本次公开发行不超过 3,866.70 万股人民币普通股(A 股),占发行后公

量 司总股本的比例不低于 25.00%。本次发行全部为新股发行,不进行老股

转让。

发行价格 10.19 元/股

网下向投资者询价配售与网上按市值申购向持有上海市场非限售 A 股份

发行方式 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等有权监管

机关认可的其他发行方式。

发行对象 符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家

法律、法规禁止购买者除外)

承销方式 由保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司以余股包销方式承销

五、募集资金用途

经股东大会批准,本次募集资金拟用于以下用途:

单位:万元

序号 项目名称 拟投资额 募集资金使用数额

1 年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目 21,400.00 11,400.0000

2 年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目 19,252.00 7,247.0291

3 1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目 10,000.00 10,000.0000

4 蔚蓝生物集团技术中心建设项目 6,097.00 6,097.0000

合计 56,749.00 34,744.0291

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金,如本次发行募集资金不能满足上述投资项目的需求,缺口部分将由公司自行筹集资金解决。

本次募集资金运用的详细情况请参阅本招股说明书“第十三节募集资金运用”相关部分内容。

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第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类:人民币普通股(A 股)

(二)每股面值:人民币 1.00 元

(三)发行股数:本次公开发行不超过 3,866.70 万股人民币普通股(A 股),占发行后公司总股本的比例不低于 25.00%。本次发行全部为新股发行,不进行老股转让。

(四)占发行后总股本的比例:不低于 25%。

(五)每股发行价格:10.19 元/股

(六)发行市盈率:22.99 倍(计算口径:每股收益按照 2017 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)(七)发行前每股净资产:4.49 元/股(按截至 2018 年 6 月 30 日经审计净资产全面摊薄计算)

(八)发行后每股净资产:5.62 元/股(按截至 2018 年 6 月 30 日的经审计净资产加上实际募集资金净额全面摊薄计算)

(九)发行市净率:1.81 倍(计算口径:按每股发行价格除发行后每股净资产计算 )

(十)发行方式:网下向投资者询价配售与网上按市值申购向持有上海市场非限售 A 股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式。

(十一)发行对象:符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

(十二)承销方式:由保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司以余股包销方式承销。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(十三)预计募集资金总额:39,401.6730 万元

(十四)预计募集资金净额:34,744.0291 万元

(十五)发行费用概算:预计发行费用总额为 4,657.6439 万元,各项费用均为不含税金额,具体如下表:

序号 项目 金额(万元)

1 承销费用及保荐费用 2,908.7920

2 审计验资费用 740.0000

3 律师费用 500.0000

4 用于本次发行的信息披露费用 471.7000

5 发行手续费及印刷费 37.1519

二、本次发行有关机构

发行人: 青岛蔚蓝生物股份有限公司

法定代表人: 黄炳亮

住所: 青岛城阳区王沙路 1318 号企业服务中心 108 室

注册资本: 11,600 万元

邮政编码: 266061

电话: 0532-88966607

传真: 0532-88966609

信息披露和投资者 证券部

关系负责部门:

联系人: 曹成

电话号码: 0532-88978071

互联网网址: www.vlandgroup.com

电子信箱: vland@vlandgroup.com

保荐人、主承销商: 广发证券股份有限公司

法定代表人: 孙树明

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

住所: 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2

号 618 室

联系电话: 020-87555888

传真: 020-87557566

保荐代表人: 王慧能、陈凤华

项目协办人: 林文亭

项目组成员: 魏尚骅、陈子晗、陈龑、张兴华

律师事务所: 北京海润天睿律师事务所

负责人: 罗会远

住所: 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 17 层

联系电话: 010-65219696

传真: 010-88381869

经办律师: 李伟、穆曼怡

会计师事务所: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人: 刘贵彬

住所: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

联系电话: 010-85866870

传真: 010-85866877

签字注册会计师: 王传顺、胡乃忠

资产评估机构 北京国融兴华资产评估有限责任公司

法定代表人: 赵向阳

住所: 北京市西城区裕民路 18 号 23 层 2507 室

联系电话: 010-51667811

传真: 010-82253743

签字资产评估师: 黄二秋、赵春贤

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所: 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

36 楼

电话: 021-58708888

传真: 021-58899400

申请上市的证券交易所 上海证券交易所

住所: 上海市浦东南路 528 号证券大厦

联系电话 021-68808888

传真 021-68804868

主承销商收款银行: 工行广州市分行一支行

户名: 广发证券股份有限公司

银行账号: 3602000109001674642

三、发行人与本次发行有关中介机构的股权关系及其他权

益情况

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、与本次发行上市有关的重要日期

刊登《发行安排及初步询价公告》日期 2018 年 12 月 24 日

初步询价日期 2018 年 12 月 26 日、2018 年 12 月 27 日

网上路演日期 2019 年 1 月 2 日

刊登《发行公告》日期 2019 年 1 月 2 日

申购日期 2019 年 1 月 3 日

缴款日期 2019 年 1 月 7 日

股票上市日期 本次股票发行结束后发行人将尽快申请股

票在上海证券交易所上市

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

第四节 风险因素

投资者在评价本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,并不表示会依次发生。本公司存在的主要风险如下:

一、市场竞争风险

公司所在的酶制剂行业是典型的技术密集行业,公司面临着国内外企业的激烈竞争。以诺维信和杜邦为代表的国际企业通过在中国设立生产基地的方式竭力维护其在中国的市场份额,国内酶制剂企业则通过激进的市场营销策略扩大自己的市场份额。

公司所在微生态行业竞争也日趋激烈。随着微生态产品在土壤改进及动物保健领域应用的不断深入,国内外生物技术企业和大型饲料企业纷纷进入微生态行业。越来越多的大型企业的进入,加剧了微生态行业的竞争。

公司所处的动保行业经过多年发展已成为一个相对成熟且竞争充分的行业,市场规模增速趋缓,竞争日趋激烈。

综上所述,公司所处的酶制剂、微生态和动保行业都面临着日益激烈的市场竞争。若公司不能紧跟行业发展趋势,满足客户需求的变化,在新产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步加强实力,则未来将面临市场竞争加剧导致业绩下滑的风险。

二、养殖疫病及自然灾害风险

禽畜养殖行业的重大疫情和自然灾害不仅会给养殖户造成直接的经济损失,而且当动物疫情发生时,消费者会出于食品安全的考虑减少肉类食品的消费,从而使养殖行业短时期内陷入低迷。养殖疫情发生后,短期内会给养殖业造成较大经济损失,饲料产量和需求出现下降,从而影响上游的饲用酶、动物微生态和动保产品的需求。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

报告期内,公司主要经营酶制剂、微生态、动保业务。因此,未来如大规模禽流感等重大疫情爆发,酶制剂业务中的饲用酶、微生态业务中的动物微生态产品和动保业务的需求会受到抑制,对公司短期业绩造成不利影响。

三、销售周期性波动风险

公司的产品应用于食品、纺织、造纸、养殖和饲料等多个领域。其中,食品、纺织、造纸等行业主要受宏观经济周期波动的影响,行业周期性不明显;养殖行业具有较强的周期性。由于散养农户在养殖行业中仍占相当大的比重,对养殖形势缺乏计划性,由此加大了一定的跟风现象,即在养殖行情好的时候增加存栏,在养殖行情差的时候减少存栏,导致市场竞争形势出现周期性波动。饲料行业受养殖行业的影响,也具有较强的周期性。

虽然饲用酶制剂、微生态作为一种安全、有效、无残留的“绿色”饲料添加剂,具有提高饲料利用率、降低饲料成本的作用,但养殖、饲料行业的波动将对公司未来业绩带来一定的影响。

四、生产、经营许可证和产品批准文号续期风险

公司主要从事酶制剂、微生态、动物保健品的研发、生产和销售。酶制剂、微生态应用于饲料添加剂时,公司须向有关政府机构申请并取得相关饲料添加剂生产许可证及批准文号等;动物保健品须取得兽药生产许可证或兽药经营许可证。上述证书均有一定的有效期,一旦有效期届满,公司需按照相关法律法规的规定,接受有关部门的重新评估,方可延续。倘若公司无法在预期的时间内获得产品批准文号的再注册批件,或未能在相关执照、认证或登记有效期届满时换领新证或更新登记,公司将不能够继续生产与销售有关产品,从而对公司的正常经营造成影响。

五、技术风险

(一)技术研发风险

公司通过不断的技术创新,开发新产品和开拓新市场,为公司的发展提供保

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障。公司拥有完整的研发机构和科学的技术研发体系,已具有适时开发出符合市场需求新产品的能力。然而,一种新产品的推出需要经历基础研究、产品实验、批量生产和市场销售阶段,兽药及疫苗产品还需要经过各项严格审批,技术研发前期投入较大,且周期较长,失败风险较高。即使新产品研发成功,还可能面临难以得到市场认可的风险,或者新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。

(二)核心技术人员流失的风险

作为技术密集型企业,稳定的技术团队对公司的持续创新至关重要。公司已形成了完善的人才引进、培养机制,建立了具有持续创新能力的研发体系,并制定了科学的激励制度,保证核心技术人员、研发人员的积极性、稳定性。随着市场竞争的日趋激烈,高端研发人员已成为企业发展的关键因素。若出现核心技术人员大量流失的情况,将会削弱公司的研发能力,进而对新产品开发及经营业绩带来不利影响。

(三)核心技术泄密风险

经过长期研发,公司已取得多项专利权及若干专有技术。为保护该等核心技术,公司制定了严格的保密制度,但仍可能存在公司核心技术泄密的风险,从而对公司产品的市场竞争力带来影响。

六、财务风险

(一)应收账款余额较大的风险

2015 年末、2016 年末和 2017 年末,公司应收账款余额分别为 17,532.69 万元、17,124.44 万元和 15,146.88 万元,占营业收入的比重分别为 23.32%、21.92%和 18.95%。2018 年 6 月末,由于部分货款尚未结算,公司应收账款余额为19,219.79 万元,占营业收入的比重为 49.92%,2017 年上半年为 55.00%。报告期内,公司应收账款账龄结构较为合理,账龄在 1 年以内的客户欠款占全部客户欠款的比例分别为 89.30%、87.61%、84.04%和 85.98%,绝大部分欠款均处在正常的信用期内。但是由于应收账款占用了公司较多的资金,若不能及时收回,仍

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书然可能影响到公司的现金流量,增加流动资金压力,影响经营规模持续增长。

(二)预付款项风险

报告期各期期末,公司预付款项账面价值分别为 2,215.94 万元、1,728.89 万元、1,758.83 万元和 1,289.76 万元,占同期流动资产的比例分别为 5.70%、4.25%、4.00%和 3.15%。

新型兽用生物制品、药品的研发周期一般为 6~8 年,且新兽药注册证书或生产证书的取得均需经国家严格审批,公司对外合作的研发项目若无法按时完成或研发失败,或者无法通过审批取得新兽药注册证书或生产证书,从而导致公司预付款项无法产生预期的经济效益。

(三)营业外收入占利润总额比例较大的风险

报告期内,发行人营业外收入分别为 3,095.50 万元、2,100.17 万元、585.59万元和 156.35 万元,占利润总额的比例分别为 31.63%、18.42%、5.00%和 3.16%,营业外收入占比例逐年降低。根据财政部下发的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》,2017 年度与日常活动相关的政府补助计入其他收益,以前年度数据不进行追溯调整。2017 年度和 2018 年上半年发行人按照该项规定计入其他收益金额为 1,575.16 万元和 528.30 万元,导致营业外收入大幅下降。

发行人营业外收入主要为政府补助。发行人取得政府补助较多的原因是公司承担了多项国际合作专项、国家 863 课题等国家和省市级科研项目,获得政府研发项目经费补助较多。该部分科研项目均为事前申报,评审通过后开展相关研究任务。项目收到的政府研发经费补助计入“营业外收入(2017 年计入其他收益)”,实际发生的研发支出(包括自筹部分)计入“管理费用”。除将取得的政府研发项目经费补助全部用于研发项目外,发行人还要自筹部分资金投入该项目研发。因此,研发项目实际发生的“管理费用”大于“营业外收入”。

如果发行人研发能力下降或者与科研相关的政府补助政策发生变化,发人不能取得相关政府补助,将对发行人经营业绩构成一定影响。

1-1-57

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书(四)原材料价格波动风险

报告期内,公司直接材料占生产成本的比重超过 75%,原材料价格的波动对公司生产成本的影响较大。主要原材料甲醇、维生素的采购价格变动情况如下:

单位:元/公斤

项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度

单价 变动 单价 变动 单价 变动 单价

甲醇 2.79 10.11% 2.53 42.94% 1.77 0.00% 1.77

维生素 125.64 19.84% 104.84 -15.46% 124.01 49.63% 82.88

原材料的价格波动将加大公司采购管理和生产经营的难度,且原材料价格的上涨将提高公司产品的生产成本,降低公司的盈利水平。

七、产品质量风险

公司生产的动物保健品主要应用于畜牧养殖行业。如果产品不符合质量标准,不仅不能达到防疫、治疗的效果,反而可能会对动物造成严重的不良反应,给养殖户带来巨大的经济损失,给生产企业的品牌、产品的声誉带来无法挽回的后果。如果发生上述情况,将会对公司盈利能力造成不良影响。

八、环保风险

公司在生产酶制剂、微生态以及动物保健品的过程中会产生“三废”等环境污染物,若公司在今后的生产经营过程中环境保护措施不当,造成水体污染和大气污染等环境污染事故,存在被环保主管机关处罚的风险,从而影响到业务的发展及经营业绩。

九、税收政策风险

(一)所得税政策

截至本招股说明书出具之日,公司共有 6 家下属子公司作为国家高新技术企业,享受 15%的企业所得税率优惠,分别是山东蔚蓝、山东康地恩、玛斯特生物、蔚蓝生物制品、康地恩动物药业、潍坊康地恩。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

如果未来该项优惠政策发生变化,公司将不能享受该税收优惠;或者公司某子公司在以后年度的评审中未能满足高新技术企业条件,该子公司将不能继续享受该优惠。上述事项的发生将影响公司整体的经营业绩。

(二)产品出口退税风险

公司有部分酶制剂、微生态产品出口海外,报告期内,公司出口金额分别为7,047.32 万元、6,672.83 万元、8,553.22 万元和 3,629.77 万元,占主营业务收入的比例分别为 9.49%、8.74%、11.00%和 9.58%。

公司产品出口退税执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策。未来随着公司出口业务的不断开拓,出口金额可能会继续有所增加,如果国家降低公司主要产品的出口退税率,对公司收益将会产生一定程度的影响。

十、募集资金投资项目风险

(一)组织实施风险

本次募集资金计划用于生产建设和研发中心建设。上述项目系公司依据自身发展战略,并充分考虑自身品牌地位、管理能力等因素确定的投资项目。项目成功实施后,公司生产能力将显著提升,研发能力将进一步增强。但如果项目实施不能按计划进行,将对公司经营计划的实现和持续发展产生不利影响。

(二)募集资金投资项目无法达到预期收益的风险

本次募集资金投资项目系公司在充分考虑相关产品的市场前景以及公司管理、研发及营销能力等因素后确定的。若市场环境发生重大变化,产品与市场需求匹配性不够,公司经营业绩将受到不利影响。

十一、汇率波动风险

由于公司出口产品主要以美元进行结算。报告期内,公司汇兑损益分别为115.50 万元、128.17 万元、-160.61 万元和 39.08 万元。若人民币汇率波动,会使企业面临汇兑损失的风险。同时,若人民币对美元持续升值将会导致以美元计价

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

的产品价格上升,降低公司出口产品价格竞争力,从而影响公司产品的出口销售。

十二、规模扩张导致的经营管理风险

本次发行后,公司资产总额将大幅增加,随着募集资金投资项目的投产,公司的经营规模也将大幅扩张,公司将进入快速发展阶段,对公司的管理能力提出了更高要求,如公司不能对业务及资产实施有效的管理,将面临相应的经营管理风险。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

第五节 发行人基本情况

一、发行人的基本情况

中文名称 青岛蔚蓝生物股份有限公司

英文名称 Qingdao Vland Biotech Co.,Ltd.

注册资本 11,600 万元

法定代表人 黄炳亮

成立日期 2005 年 2 月 23 日(2011 年 6 月 20 日变更为股份有限公司)

注册地址 青岛城阳区王沙路 1318 号企业服务中心 108 室

住所 山东省青岛市崂山区苗岭路 29 号山东高速大厦 12A

生物技术开发、转让、咨询;货物和技术的进出口;自有资金投

资;饲料添加剂的代理和销售;兽药制剂(不含生物药品)(经

经营范围 营地址限:城阳区青大工业园双元路东);兽用生物制品(兽药

经营许可证 1,兽药经营许可证 2,有效期限以许可证为准);

畜牧兽医技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动)。

邮政编码 266061

电话 0532-88966607

传真 0532-88966609

网址 http://www.vlandgroup.com/

电子信箱 vland@vlandgroup.com

二、发行人的改制重组情况

(一)设立方式

公司前身为普康药业,成立于 2005 年 2 月 23 日,2007 年 11 月 21 日更名为康地恩药业。

经股东会决议,公司根据山东汇德 2011 年 3 月 28 日出具的(2011)汇所审字第 4-027 号《审计报告》,以截至 2010 年 12 月 31 日经审计的账面净资产值89,773,599.13 元(母公司口径)为基础,按比例折为 5,800 万股,以整体变更方式发起设立股份公司,经审计账面净资产值超出股本总额的部分计入股份公司的资本公积;整体变更前后各股东及其持股比例不变,有限公司的全部资产、负债、

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书业务及人员均由变更后的股份公司承继。

2011 年 5 月 13 日,山东汇德出具(2011)汇所验字第 4-011 号《验资报告》对上述整体变更的验资情况进行了确认。

2011 年 6 月 20 日,康地恩药业取得青岛市工商行政管理局核发的注册号为370220228001091 号《企业法人营业执照》。

(二)发起人情况

2011 年 4 月 28 日,康地恩药业 47 名股东作为发起人签署了《发起人协议》,公司成立时发起人的持股数量及持股比例如下表:

序号 发起人名称 持股数额(万股) 持股比例(%)

1 青岛康地恩实业有限公司 4,054.20 69.90

2 贾德强 580.00 10.00

3 陈会 290.00 5.00

4 董红 104.40 1.80

5 彭剑锋 92.80 1.60

6 朱燕红 92.80 1.60

7 桑歆 81.20 1.40

8 易彦洋 72.50 1.25

9 蒋贻海 72.50 1.25

10 徐勇 23.20 0.40

11 周治国 14.50 0.25

12 翟栋 14.50 0.25

13 原蕊 14.50 0.25

14 张玉梅 11.60 0.20

15 李雅萍 11.60 0.20

16 丁元勋 11.60 0.20

17 翟林修 11.60 0.20

18 单辉 11.60 0.20

19 刘富博 11.60 0.20

20 徐福亮 11.60 0.20

21 马爱玲 11.60 0.20

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 发起人名称 持股数额(万股) 持股比例(%)

22 郝智慧 11.60 0.20

23 凌红丽 11.60 0.20

24 郝清向 11.60 0.20

25 张发军 11.60 0.20

26 张鲁光 11.60 0.20

27 孙延军 11.60 0.20

28 张伟 8.70 0.15

29 邓铁 8.70 0.15

30 王龙华 8.70 0.15

31 宋刚 8.70 0.15

32 姜涛 8.70 0.15

33 王巧玲 5.80 0.10

34 王崇骏 5.80 0.10

35 高立勇 5.80 0.10

36 邹海建 5.80 0.10

37 王云军 5.80 0.10

38 张肖正 5.80 0.10

39 徐鹏 5.80 0.10

40 王学峰 5.80 0.10

41 方以昭 5.80 0.10

42 廉志祥 5.80 0.10

43 朱俊学 5.80 0.10

44 杜斌章 5.80 0.10

45 相杰 5.80 0.10

46 周小军 5.80 0.10

47 袁如军 5.80 0.10

合计 5,800.00 100.00

(三)发行人设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从

事的主要业务

公司的主要发起人系康地恩实业。公司改制设立前,康地恩实业除主要持有

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

康地恩药业(公司前身)和蔚蓝生物集团(2012 年 8 月被公司合并)股权之外,还持有阜新和康 66.67%的股权,阜新和康主要从事肉鸡养殖业务。公司改制设立后,康地恩实业除继续持有上述公司的股权之外,还通过新设持有山东玖瑞50%股权、惠和源 60%股权,主要从事饲料生产与销售。

2017 年 5 月,康地恩实业对外转让持有的山东玖瑞、惠和源所有股权,不再从事饲料的生产与销售。

(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司为康地恩药业整体变更设立,因此公司整体承继了康地恩药业的全部资产与业务。公司变更设立时拥有的资产为康地恩药业拥有的全部资产,包括货币资金、应收账款、存货、房产与土地使用权,以及与兽药、饲料添加剂、预混料以及动物疫苗的生产、研发和销售有关的机器设备等。

2011 年 6 月,公司整体变更为股份公司。2012 年 11 月,公司增资收购控股股东下属子公司蔚蓝生物集团,主营业务新增酶制剂、微生态的研发、生产及销售。

(五)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,

以及原企业和发行人业务流程间的联系

公司系 2011 年 6 月由康地恩药业整体变更设立,改制前公司主要业务为兽药、饲料添加剂、预混料以及动物疫苗的研发、生产及销售。公司改制后,上述业务的业务流程未发生重大变化。

2012 年 11 月,公司增资收购了控股股东下属子公司蔚蓝生物集团,主营业务新增酶制剂、微生态的研发、生产及销售。上述收购完成之后,公司新增酶制剂、微生态方面的业务流程。

(六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联

关系及演变情况

公司成立以来,主要发起人康地恩实业一直是公司的控股股东。公司在生产

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书经营方面独立运作,对康地恩实业不存在业务依赖。

报告期内,公司与康地恩实业之间关联交易的具体内容详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方与关联交易”的具体内容。

(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况

公司由康地恩药业整体变更设立,康地恩药业拥有的业务、资产与机构以及相关债权、债务均由本公司整体承继,公司已办理完毕相关产权变更手续。

三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况

(一)发行人设立以来股本的形成及变化情况发行人股权演变过程如下图所示:

2005.2 设立 由康地恩实业、张效成、黄炳亮共同

注册资本 50 万元 出资设立

2007.2 第一次股权转让 张效成、黄炳亮向康地恩实业转让所

注册资本 50 万元 有股权

2007.2 第一次增资 康地恩实业增资 2,500 万元,贾德强

注册资本 3000 万元 出资 300 万元,陈会出资 150 万元

2008.10 第二次增资 康地恩实业增资 1,700 万元,贾德强

注册资本 5000 万元 增资 200 万元,陈会增资 100 万元

2010.7 第二次股权转让 康地恩实业将其持有的 755 万元出资

注册资本 5000 万元 额分别转让给彭剑锋、朱燕红等 44

名自然人

2011.6 整体变更为股份有限公司 47 名股东作为发起人签署了《发起人

注册资本 5800 万元 协议》。全体发起人一致同意以截至

2010 年 12 月 31 日经审计

89,773,599.13 元净资产中所拥有的份

额,按每股面值 1 元的价格,认购拟

设立的股份公司全部股份 5,800 万

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

股,净资产余额计入股份公司资本公

积。

2012.11 增资暨收购蔚蓝生物集团 蔚蓝生物集团股东以其所持蔚蓝生

注册资本 11600 万元 物集团股权,按评估价值 23,433.46

万元,以每股 4.04 元折 5,800 万股出

资。

2013 年 股权转让 2013 年、2014 年,康地恩实业分别

2014 年 股权转让 与郝智慧、张发军等 11 名自然人签

注册资本 11600 万元 订股权转让协议,受让股份 457.9 万

股。

2018 年 股权继承 2018 年原股东朱燕红去世,持有公司

股权由儿子张望舒继承

1、股份公司设立前的股权结构变化情况

(1)2005 年 2 月,青岛普康药业有限公司成立,注册资本 50.00 万元发行人前身普康药业设立于 2005 年 2 月 23 日,注册资本为 50.00 万元,其中康地恩实业以货币资金出资 40.00 万元,占该公司注册资本的 80%;张效成以货币资金出资 5.00 万元,占该公司注册资本的 10%;黄炳亮以货币资金出资 5.00万元,占该公司注册资本的 10%。

2005 年 2 月 5 日,青岛仲勋有限责任会计师事务所出具青勋所验字[2005]第 02-012 号《验资报告》对上述出资进行了确认。

2005 年 2 月 23 日,青岛市工商行政管理局为普康药业核发 3702202800109号《企业法人营业执照》。普康药业设立时,股权结构如下:

序号 股东名称 出资额(万元) 比例(%)

1 青岛康地恩实业有限公司 40.00 80.00

2 张效成 5.00 10.00

3 黄炳亮 5.00 10.00

合计 50.00 100.00

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(2)2007 年 2 月,股权转让并增资至 3,000.00 万元

2007 年 2 月 8 日,张效成、黄炳亮分别同康地恩实业签订了《股权转让协议书》,约定张效成、黄炳亮分别将其持有的普康药业 5.00 万元出资转让给康地恩实业,转让价格均为 5.00 万元;同日,普康药业召开股东会审议通过了上述股权转让方案。

①股权转让的背景、合理性

根据公司发展需要,为便于投资管理,张效成、黄炳亮决定将股权转让给其共同控制的康地恩实业。

②股权转让的价格、定价依据

本次股权转让价格系在增资后净资产基础上协商确定,转让价格为 1 元/元注册资本。

③股权转让价款支付及纳税情况

2007 年 3 月 20 日,张效成、黄炳亮分别收到康地恩实业支付的 5 万元股权转让款。本次股权转让价款已支付,张效成、黄炳亮本次股权转让未获得收益,故无需缴纳个人所得税。

2007 年 2 月 8 日,普康药业召开股东会,决定将注册资本由 50.00 万元增加至 3,000.00 万元,其中康地恩实业以货币资金增资 2,500.00 万元,贾德强以货币资金增资 300.00 万元,陈会以货币资金增资 150.00 万元。

①增资的背景、合理性

公司为扩大规模,补充流动资金,决定增加注册资本;鉴于贾德强和陈会为公司高级管理人员,同意其与康地恩实业共同参加本次公司增资。

②增资的价格、定价依据

贾德强、陈会为公司高级管理人员,为激励高级管理人员,因此贾德强、陈会本次增资价格为 1 元/元注册资本;康地恩实业为张效成、黄炳亮共同控制的公司,因此康地恩实业本次增资价格为 1 元/元注册资本。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书2007 年 2 月 12 日,山东大地有限责任会计师事务所出具鲁大地会验字[2007]第 007 号《验资报告》对上述增资事项进行了确认。

2007 年 2 月 13 日,普康药业在青岛市工商行政管理局办理了本次股权转让和增资的变更登记手续。本次股权转让和增资完成后,普康药业的股权结构如下:

序号 股东名称 出资额(万元) 比例(%)

1 青岛康地恩实业有限公司 2,550.00 85.00

2 贾德强 300.00 10.00

3 陈会 150.00 5.00

合计 3,000.00 100.00

(3)2007 年 11 月,更名为青岛康地恩药业有限公司

2007 年 11 月 6 日,普康药业召开股东会,决定将普康药业的公司名称变更为青岛康地恩药业有限公司。

2007 年 11 月 21 日,普康药业在青岛市工商行政管理局办理了本次更名的变更登记手续。

(4)2008 年 10 月,增资至 5,000.00 万元

2008 年 10 月 24 日,康地恩药业召开股东会,决定增资至 5,000.00 万元。

其中康地恩实业以货币资金增资 1,700.00 万元,贾德强以货币资金增资 200.00万元,陈会以货币资金增资 100.00 万元。

①增资的背景、合理性

公司为满足经营发展需要,同意康地恩实业、贾德强和陈会进一步追加投资。

②增资的价格、定价依据

增资股东为康地恩实业、贾德强和陈会,经股东会决议,本次增资价格为 1元/元注册资本。

2008 年 10 月 30 日,山东大地有限责任会计师事务所出具鲁大地会验字[2008]第 027 号《验资报告》对上述增资事项进行了确认。

2008 年 10 月 31 日,康地恩药业在青岛市工商行政管理局办理了本次增资

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书事宜的变更登记手续。本次增资完成后,康地恩药业的股权结构如下:

序号 股东名称 出资额(万元) 比例(%)

1 青岛康地恩实业有限公司 4,250.00 85.00

2 贾德强 500.00 10.00

3 陈会 250.00 5.00

合计 5,000.00 100.00

(5)2010 年 7 月第二次股权转让

2010 年 6 月 28 日,康地恩药业召开股东会,审议通过了康地恩实业将其持有的 755.00 万元出资分别转让给彭剑锋、朱燕红等 44 名自然人的方案。上述股权转让的价格系参照公司 2009 年底的净资产协商确定,其中彭剑锋、朱燕红、董红转让价格为 8.00 元每元注册资本,其他受让方转让价格为 2.30 元每元注册资本。

2010 年 6 月 29 日,康地恩实业与各受让方签订了《股权转让协议书》。具体情况如下:

序号 转让方 受让方 转让出资额(万元) 转让价款(万元)

1 董红 90.00 720.00

2 彭剑锋 80.00 640.00

3 朱燕红 80.00 640.00

4 桑歆 70.00 161.00

5 易彦洋 62.50 143.75

6 蒋贻海 62.50 143.75

7 徐勇 20.00 46.00

8 青岛康地恩实 周治国 12.50 28.75

业有限公司

9 翟栋 12.50 28.75

10 原蕊 12.50 28.75

11 张玉梅 10.00 23.00

12 李雅萍 10.00 23.00

13 丁元勋 10.00 23.00

14 翟林修 10.00 23.00

15 单辉 10.00 23.00

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 转让方 受让方 转让出资额(万元) 转让价款(万元)

16 刘富博 10.00 23.00

17 徐福亮 10.00 23.00

18 马爱玲 10.00 23.00

19 郝智慧 10.00 23.00

20 凌红丽 10.00 23.00

21 郝清向 10.00 23.00

22 张发军 10.00 23.00

23 张鲁光 10.00 23.00

24 孙延军 10.00 23.00

25 张伟 7.50 17.25

26 邓铁 7.50 17.25

27 王龙华 7.50 17.25

28 宋刚 7.50 17.25

29 姜涛 7.50 17.25

30 王巧玲 5.00 11.50

31 王崇骏 5.00 11.50

32 高立勇 5.00 11.50

33 邹海建 5.00 11.50

34 王云军 5.00 11.50

35 张肖正 5.00 11.50

36 徐鹏 5.00 11.50

37 王学峰 5.00 11.50

38 方以昭 5.00 11.50

39 廉志祥 5.00 11.50

40 朱俊学 5.00 11.50

41 杜斌章 5.00 11.50

42 相杰 5.00 11.50

43 周小军 5.00 11.50

44 袁如军 5.00 11.50

合计 755.00 3,161.50

①股权转让的背景、合理性

公司为促进发展,决定引进彭剑锋、董红、朱燕红 3 名外部投资者;同时为

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书了保持团队稳定,公司控股股东康地恩实业决定向 41 名公司员工或其配偶转让公司股权,进行股权激励。

②股权转让的价格、定价依据

A、外部投资者

彭剑锋、董红、朱燕红受让股权的价格为 8 元/元注册资本,作价依据为转让双方协商确定;

B、员工及其家属

其余 41 名受让方为员工或其配偶,受让价格为 2.3 元/股,作价依据为参考公司 2009 年 12 月 31 日未经审计的归属母公司每股净资产 1.8 元定价。

③股权转让的价款支付及纳税情况

本次股权转让的受让方已于 2010 年 7 月支付转让价款,康地恩实业已就本次股权转让缴纳企业所得税。

2010 年 7 月 1 日,康地恩药业在青岛市工商局办理了本次股权转让的变更登记手续。本次股权转让完成后,康地恩药业的股权结构如下:

序号 股东名称 出资额(万元) 比例(%)

1 青岛康地恩实业有限公司 3,495.00 69.90

2 贾德强 500.00 10.00

3 陈会 250.00 5.00

4 董红 90.00 1.80

5 彭剑锋 80.00 1.60

6 朱燕红 80.00 1.60

7 桑歆 70.00 1.40

8 易彦洋 62.50 1.25

9 蒋贻海 62.50 1.25

10 徐勇 20.00 0.40

11 周治国 12.50 0.25

12 翟栋 12.50 0.25

13 原蕊 12.50 0.25

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东名称 出资额(万元) 比例(%)

14 张玉梅 10.00 0.20

15 李雅萍 10.00 0.20

16 丁元勋 10.00 0.20

17 翟林修 10.00 0.20

18 单辉 10.00 0.20

19 刘富博 10.00 0.20

20 徐福亮 10.00 0.20

21 马爱玲 10.00 0.20

22 郝智慧 10.00 0.20

23 凌红丽 10.00 0.20

24 郝清向 10.00 0.20

25 张发军 10.00 0.20

26 张鲁光 10.00 0.20

27 孙延军 10.00 0.20

28 张伟 7.50 0.15

29 邓铁 7.50 0.15

30 王龙华 7.50 0.15

31 宋刚 7.50 0.15

32 姜涛 7.50 0.15

33 王巧玲 5.00 0.10

34 王崇骏 5.00 0.10

35 高立勇 5.00 0.10

36 邹海建 5.00 0.10

37 王云军 5.00 0.10

38 张肖正 5.00 0.10

39 徐鹏 5.00 0.10

40 王学峰 5.00 0.10

41 方以昭 5.00 0.10

42 廉志祥 5.00 0.10

43 朱俊学 5.00 0.10

44 杜斌章 5.00 0.10

45 相杰 5.00 0.10

1-1-72

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东名称 出资额(万元) 比例(%)

46 周小军 5.00 0.10

47 袁如军 5.00 0.10

合计 5,000.00 100.00

2、股份公司设立情况

2011 年 3 月 1 日,康地恩药业召开股东会,审议通过了《关于公司整体变更为股份有限公司的议案》,全体股东一致同意将公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司。

2011 年 3 月 28 日,山东汇德以 2010 年 12 月 31 日为基准日为康地恩药业出具(2011)汇所审字第 4-027《审计报告》,确认康地恩药业截至 2010 年 12月 31 日的净资产为 89,773,599.13 元。

2011 年 4 月 10 日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2011]第 040 号《青岛康地恩药业有限公司拟改制评估项目资产评估报告书》,对康地恩药业的资产进行了评估。根据《资产评估报告书》,康地恩药业截至2010 年 12 月 31 日经评估的净资产为 15,290.20 万元。

2011 年 4 月 28 日,康地恩药业 47 名股东作为股份公司发起人签署了《发起人协议》。全体发起人一致同意,各发起人以其在青岛康地恩药业有限公司截至 2010 年 12 月 31 日经审计的 89,773,599.13 元净资产中所拥有的份额,按每股面值 1 元,认购拟设立的股份公司全部股份 5,800 万股,剩余部分 31,773,599.13元计入股份公司资本公积。拟设立的股份公司注册资本为人民币 5,800.00 万元。

①整体变更的背景、合理性根据经营发展需要,公司决定整体变更股份公司。

②整体变更的价格、定价依据

本次变更以公司截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产 89,773,599.13 元为基础,按每股面值 1 元,折为股份公司股份 5,800 万股,剩余部分 31,773,599.13元计入股份公司资本公积。

③整体变更的纳税情况

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

公司股东康地恩实业为有限责任公司,无需就公司本次整体变更缴纳企业所得税;公司其他 46 名自然人股权在本次整体变更中涉及的个人所得税已由公司代扣代缴。

2011 年 5 月 13 日,山东汇德出具(2011)汇所验字第 4-011 号《验资报告》对上述整体变更的验资情况进行了确认。

2011 年 6 月 20 日,康地恩药业取得青岛市工商行政管理局核发的注册号为370220228001091 号《企业法人营业执照》。本次整体变更完成后,康地恩药业的股本结构如下:

序号 股东名称 持股数额(万股) 持股比例(%)

1 青岛康地恩实业有限公司 4,054.20 69.90

2 贾德强 580.00 10.00

3 陈会 290.00 5.00

4 董红 104.40 1.80

5 彭剑锋 92.80 1.60

6 朱燕红 92.80 1.60

7 桑歆 81.20 1.40

8 易彦洋 72.50 1.25

9 蒋贻海 72.50 1.25

10 徐勇 23.20 0.40

11 周治国 14.50 0.25

12 翟栋 14.50 0.25

13 原蕊 14.50 0.25

14 张玉梅 11.60 0.20

15 李雅萍 11.60 0.20

16 丁元勋 11.60 0.20

17 翟林修 11.60 0.20

18 单辉 11.60 0.20

19 刘富博 11.60 0.20

20 徐福亮 11.60 0.20

21 马爱玲 11.60 0.20

22 郝智慧 11.60 0.20

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东名称 持股数额(万股) 持股比例(%)

23 凌红丽 11.60 0.20

24 郝清向 11.60 0.20

25 张发军 11.60 0.20

26 张鲁光 11.60 0.20

27 孙延军 11.60 0.20

28 张伟 8.70 0.15

29 邓铁 8.70 0.15

30 王龙华 8.70 0.15

31 宋刚 8.70 0.15

32 姜涛 8.70 0.15

33 王巧玲 5.80 0.10

34 王崇骏 5.80 0.10

35 高立勇 5.80 0.10

36 邹海建 5.80 0.10

37 王云军 5.80 0.10

38 张肖正 5.80 0.10

39 徐鹏 5.80 0.10

40 王学峰 5.80 0.10

41 方以昭 5.80 0.10

42 廉志祥 5.80 0.10

43 朱俊学 5.80 0.10

44 杜斌章 5.80 0.10

45 相杰 5.80 0.10

46 周小军 5.80 0.10

47 袁如军 5.80 0.10

合计 5,800.00 100.00

3、股份公司设立后的变化情况

(1)2012 年 11 月,增资暨收购蔚蓝生物集团

2012 年 8 月 16 日公司 2012 年第一次临时股东大会通过了《关于本公司增资暨收购蔚蓝生物集团 100%股权的议案》。本次收购以蔚蓝生物集团股权评估值为依据,公司与蔚蓝生物集团的股东协商确定增资价格,同意蔚蓝生物集团的

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书股东以其所持蔚蓝生物集团股权向康地恩药业增资。根据国融兴华评报字[2012]第 151 号《资产评估报告书》,蔚蓝生物集团 100%股权的评估价值为 23,433.46万元。按照康地恩药业股份 4.04 元/股的价格计算,蔚蓝生物集团的股东以蔚蓝生物集团 100%股权对康地恩药业增资,并获得康地恩药业 5,800 万股股份。本次增资完成后,康地恩药业注册资本由 5,800 万元增加至 11,600 万元,蔚蓝生物集团成为公司的全资子公司。

①增资的背景、合理性

发行人及蔚蓝生物集团系康地恩实业同时控制的企业。发行人原主营业务为动物保健品、饲料添加剂以及预混料的研发、生产及销售,蔚蓝生物集团的主营业务为酶制剂、微生态产品的研发、生产及销售,双方都服务于饲料企业及大型规模化养殖企业,拥有共同的客户,具有较强协同效应。为优化公司业务体系,丰富公司的产品,实现优势互补,公司决定以发行股份的方式收购蔚蓝生物集团100%股权。

②本次增资的价格、定价依据

本次交易以国融兴华评报字(2012)第 150 号《资产评估报告书》确认的康地恩药业股份评估价值 22,816.60 万元、国融兴华评报字(2012)第 151 号《资产评估报告书》确认的蔚蓝生物集团评估价值 23,433.46 万元为基础,将蔚蓝生物集团的净资产折为发行人股份 5,800 万股,每股确定价格为 4.04 元。

③本次增资的纳税情况

根据《财政部、国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税[2009]59 号)的规定,康地恩实业、康煜投资在本次增资中暂缓缴纳企业所得税;刘鲁民、马向东已缴纳在本次增资中涉及的个人所得税。

2012 年 10 月 30 日,山东汇德出具(2012)汇所验字第 4-007 号《验资报告》,对本次出资进行了验证。公司已就本次增资办理完成工商变更登记。

本次增资完成后,康地恩药业股份的股权结构如下:

序号 股东名称 持股数额(万股) 持股比例(%)

1 青岛康地恩实业有限公司 8,926.20 76.95

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东名称 持股数额(万股) 持股比例(%)

2 贾德强 580.00 5.00

3 青岛康煜投资管理有限公司 348.00 3.00

4 刘鲁民 290.00 2.50

5 马向东 290.00 2.50

6 陈会 290.00 2.50

7 董红 104.40 0.90

8 彭剑锋 92.80 0.80

9 朱燕红 92.80 0.80

10 桑歆 81.20 0.70

11 易彦洋 72.50 0.63

12 蒋贻海 72.50 0.63

13 徐勇 23.20 0.20

14 周治国 14.50 0.13

15 翟栋 14.50 0.13

16 原蕊 14.50 0.13

17 张玉梅 11.60 0.10

18 李雅萍 11.60 0.10

19 丁元勋 11.60 0.10

20 翟林修 11.60 0.10

21 单辉 11.60 0.10

22 刘富博 11.60 0.10

23 徐福亮 11.60 0.10

24 马爱玲 11.60 0.10

25 郝智慧 11.60 0.10

26 凌红丽 11.60 0.10

27 郝清向 11.60 0.10

28 张发军 11.60 0.10

29 张鲁光 11.60 0.10

30 孙延军 11.60 0.10

31 张伟 8.70 0.08

32 邓铁 8.70 0.08

33 王龙华 8.70 0.08

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东名称 持股数额(万股) 持股比例(%)

34 宋刚 8.70 0.08

35 姜涛 8.70 0.08

36 王巧玲 5.80 0.05

37 王崇骏 5.80 0.05

38 高立勇 5.80 0.05

39 邹海建 5.80 0.05

40 王云军 5.80 0.05

41 张肖正 5.80 0.05

42 徐鹏 5.80 0.05

43 王学峰 5.80 0.05

44 方以昭 5.80 0.05

45 廉志祥 5.80 0.05

46 朱俊学 5.80 0.05

47 杜斌章 5.80 0.05

48 相杰 5.80 0.05

49 周小军 5.80 0.05

50 袁如军 5.80 0.05

合计 11,600.00 100.00注:2015 年 7 月 9 日,青岛康煜投资管理有限公司更名为青岛康煜投资有限公司(2)2012 年 12 月,第三次股权转让

2012 年 12 月 20 日,康地恩实业与陈刚、马向东等 57 个自然人分别签订了《股权转让协议》,拟将其所持有股份公司的 1,355 万股股份转让给陈刚、马向东等 57 个自然人,转让价格为每股 2.62 元,股份转让款合计 3,550.10 万元。上述股权转让的定价系参考公司 2011 年底的净资产协商确定。

2012 年 12 月 20 日,公司 2012 年第二次临时股东会决议审议通过了《关于青岛康地恩实业有限公司转让股份的议案》,同意了该股权转让。

①本次股权转让的背景、合理性

公司股东康地恩实业为实施股权激励,决定向部分公司员工转让公司股权。

②本次股权转让的价格、定价依据

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

本次股权转让以公司账面每股净资产为基础,协商确定价格为 2.62 元/股。

③本次股权转让的价款支付及纳税情况

本次股权转让的受让方已于 2012 年 12 月支付转让价款,康地恩实业已就本次股权转让缴纳企业所得税。

2012 年 12 月 26 日,发行人完成工商信息变更登记。本次股权转让后,发行人的股权结构如下表所示:

序号 股东名称 持股数额(万股) 持股比例(%)

1 青岛康地恩实业有限公司 7,571.20 65.27

2 贾德强 870.00 7.50

3 马向东 370.00 3.19

4 青岛康煜投资管理有限公司 348.00 3.00

5 刘鲁民 290.00 2.50

6 陈会 290.00 2.50

7 陈刚 177.00 1.53

8 董红 104.40 0.90

9 彭剑锋 92.80 0.80

10 朱燕红 92.80 0.80

11 桑歆 81.20 0.70

12 易彦洋 72.50 0.63

13 蒋贻海 72.50 0.63

14 曹成 60.00 0.52

15 乔丕远 40.00 0.34

16 吕家华 40.00 0.34

17 张波 35.00 0.30

18 张发军 31.60 0.27

19 王海 30.00 0.26

20 林勇 25.00 0.22

21 崔行峰 25.00 0.22

22 陈士明 25.00 0.22

23 宁召峰 25.00 0.22

24 黄亦钧 25.00 0.22

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东名称 持股数额(万股) 持股比例(%)

25 段伟刚 25.00 0.22

26 徐勇 23.20 0.20

27 刘西锋 23.20 0.20

28 张庆利 20.00 0.17

29 苟万里 20.00 0.17

30 周英俊 20.00 0.17

31 周治国 14.50 0.13

32 翟栋 14.50 0.13

33 原蕊 14.50 0.13

34 杜立志 15.00 0.13

35 周长青 15.00 0.13

36 胡群 15.00 0.13

37 杨碧涛 14.50 0.13

38 叶林 13.00 0.11

39 陈亮珍 13.00 0.11

40 王允超 13.00 0.11

41 彭虹旎 13.00 0.11

42 王磊 13.00 0.11

43 刘刚 13.00 0.11

44 张玉梅 11.60 0.10

45 李雅萍 11.60 0.10

46 丁元勋 11.60 0.10

47 翟林修 11.60 0.10

48 单辉 11.60 0.10

49 刘富博 11.60 0.10

50 徐福亮 11.60 0.10

51 马爱玲 11.60 0.10

52 郝智慧 11.60 0.10

53 凌红丽 11.60 0.10

54 郝清向 11.60 0.10

55 张鲁光 11.60 0.10

56 孙延军 11.60 0.10

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序号 股东名称 持股数额(万股) 持股比例(%)

57 郑贵超 11.60 0.10

58 高云 10.00 0.09

59 郎春燕 10.00 0.09

60 刘安邦 9.00 0.08

61 张伟 8.70 0.08

62 邓铁 8.70 0.08

63 王龙华 8.70 0.08

64 宋刚 8.70 0.08

65 姜涛 8.70 0.08

66 聂荣晋 8.70 0.08

67 贺尧尧 8.00 0.07

68 张秀涛 8.00 0.07

69 姜勇 8.00 0.07

70 李红 8.00 0.07

71 张孙绿 7.00 0.06

72 徐雪梅 7.00 0.06

73 李琳 7.00 0.06

74 王京勇 7.00 0.06

75 崔士栋 7.00 0.06

76 董德义 7.00 0.06

77 岳远根 7.00 0.06

78 孙有昌 7.00 0.06

79 成勇刚 7.00 0.06

80 江发权 7.00 0.06

81 毛珂 7.00 0.06

82 曹德瑞 7.00 0.06

83 高四良 7.00 0.06

84 刘英东 7.00 0.06

85 肖常伟 7.00 0.06

86 张维 7.00 0.06

87 焦国强 7.00 0.06

88 李执磊 7.00 0.06

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东名称 持股数额(万股) 持股比例(%)

89 王巧玲 5.80 0.05

90 王崇骏 5.80 0.05

91 高立勇 5.80 0.05

92 邹海建 5.80 0.05

93 王云军 5.80 0.05

94 张肖正 5.80 0.05

95 徐鹏 5.80 0.05

96 王学峰 5.80 0.05

97 方以昭 5.80 0.05

98 廉志祥 5.80 0.05

99 朱俊学 5.80 0.05

100 杜斌章 5.80 0.05

101 相杰 5.80 0.05

102 周小军 5.80 0.05

103 袁如军 5.80 0.05

104 孙永刚 5.00 0.04

合计 11,600.00 100.00注:2015 年 7 月 9 日,青岛康煜投资管理有限公司更名为青岛康煜投资有限公司

(3)2013 年 9 月,名称变更为青岛蔚蓝生物股份有限公司

2013 年 8 月 12 日,康地恩药业股份 2013 年第一次临时股东大会审议通过公司名称的变更为青岛蔚蓝生物股份有限公司。2013 年 9 月 10 日,青岛市工商行政管理局同意企业名称变更为青岛蔚蓝生物股份有限公司。

(4)2013 年、2014 年,股权转让

2013 年、2014 年,康地恩实业分别与郝智慧、张发军等 11 名自然人签订股权转让协议,共受让股份 457.90 万股,上述股权转让参考公司每股净资产协商确定价格。具体转让情况如下:

序号 签订转让协议时间 转让方 受让方 转让股份数 转让价格

(万股) (元/股)

1 2013 年 10 月 31 日 郝智慧 康地恩实业 11.60 3.92

2 2013 年 11 月 20 日 张发军 康地恩实业 31.60 4.29

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序号 签订转让协议时间 转让方 受让方 转让股份数 转让价格

(万股) (元/股)

3 2014 年 1 月 15 日 张伟 康地恩实业 8.70 3.92

4 2014 年 3 月 18 日 成勇钢 康地恩实业 7.00 3.92

5 2014 年 6 月 3 日 王崇骏 康地恩实业 5.80 3.63

6 2014 年 6 月 3 日 胡群 康地恩实业 15.00 3.63

7 2014 年 11 月 26 日 陈会 康地恩实业 290.00 4.20

8 2014 年 12 月 10 日 马向东 康地恩实业 25.00 3.80

9 2014 年 12 月 10 日 吕家华 康地恩实业 40.00 3.80

10 2014 年 12 月 20 日 马爱玲 康地恩实业 11.60 3.90

11 2014 年 12 月 20 日 单辉 康地恩实业 11.60 3.90

合计 457.90 -

①股权转让的背景、合理性

本次股权转让原因为离职或有个人资金需求决定转让公司股权。

②股权转让的价格、定价依据

本次股权转让以发行人每股净资产为基础,由各出让人分别与康地恩实业协商确定转让价格,因此转让价格存在差异。

③本次股权转让的纳税情况

本次股权转让的受让方康地恩实业已支付转让价款,并为出让人代扣代缴个人所得税。

④退出的股东对公司将申请发行上市的知悉情况及是否存在纠纷

退出的股东中,郝智慧、张伟、陈会、吕家华、单辉在转让股权时均已知悉公司申请发行上市的安排,张发军、成勇钢、王崇骏、胡群、马爱玲在转让股权时不了解公司申请发行上市的安排。上述股东均确认不存在与发行人股权有关的纠纷。

股权转让后,发行人的股权结构如下表所示:

序号 股东名称 股份数(万股) 持股比例(%)

1 青岛康地恩实业有限公司 8,029.10 69.22

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东名称 股份数(万股) 持股比例(%)

2 贾德强 870.00 7.50

3 青岛康煜投资管理有限公司 348.00 3.00

4 马向东 345.00 2.97

5 刘鲁民 290.00 2.50

6 陈刚 177.00 1.53

7 董红 104.40 0.90

8 彭剑锋 92.80 0.80

9 朱燕红 92.80 0.80

10 桑歆 81.20 0.70

11 蒋贻海 72.50 0.63

12 易彦洋 72.50 0.63

13 曹成 60.00 0.52

14 乔丕远 40.00 0.34

15 张波 35.00 0.30

16 王海 30.00 0.26

17 陈士明 25.00 0.22

18 崔行峰 25.00 0.22

19 段伟刚 25.00 0.22

20 黄亦钧 25.00 0.22

21 林勇 25.00 0.22

22 宁召峰 25.00 0.22

23 刘西锋 23.20 0.20

24 徐勇 23.20 0.20

25 苟万里 20.00 0.17

26 张庆利 20.00 0.17

27 周英俊 20.00 0.17

28 杜立志 15.00 0.13

29 周长青 15.00 0.13

30 杨碧涛 14.50 0.13

31 原蕊 14.50 0.13

32 翟栋 14.50 0.13

33 周治国 14.50 0.13

1-1-84

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东名称 股份数(万股) 持股比例(%)

34 王磊 13.00 0.11

35 陈亮珍 13.00 0.11

36 刘刚 13.00 0.11

37 彭虹旎 13.00 0.11

38 王允超 13.00 0.11

39 叶林 13.00 0.11

40 丁元勋 11.60 0.10

41 郝清向 11.60 0.10

42 李雅萍 11.60 0.10

43 凌红丽 11.60 0.10

44 刘富博 11.60 0.10

45 孙延军 11.60 0.10

46 徐福亮 11.60 0.10

47 翟林修 11.60 0.10

48 张鲁光 11.60 0.10

49 张玉梅 11.60 0.10

50 郑贵超 11.60 0.10

51 高云 10.00 0.09

52 郎春燕 10.00 0.09

53 刘安邦 9.00 0.08

54 邓铁 8.70 0.08

55 姜涛 8.70 0.08

56 聂荣晋 8.70 0.08

57 宋刚 8.70 0.08

58 王龙华 8.70 0.08

59 贺尧尧 8.00 0.07

60 姜勇 8.00 0.07

61 李红 8.00 0.07

62 张秀涛 8.00 0.07

63 焦国强 7.00 0.06

64 孙有昌 7.00 0.06

65 曹德瑞 7.00 0.06

1-1-85

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东名称 股份数(万股) 持股比例(%)

66 崔士栋 7.00 0.06

67 董德义 7.00 0.06

68 高四良 7.00 0.06

69 江发权 7.00 0.06

70 李琳 7.00 0.06

71 李执磊 7.00 0.06

72 刘英东 7.00 0.06

73 毛珂 7.00 0.06

74 王京勇 7.00 0.06

75 肖常伟 7.00 0.06

76 徐雪梅 7.00 0.06

77 岳远根 7.00 0.06

78 张孙绿 7.00 0.06

79 张维 7.00 0.06

80 杜斌章 5.80 0.05

81 方以昭 5.80 0.05

82 高立勇 5.80 0.05

83 廉志祥 5.80 0.05

84 王巧玲 5.80 0.05

85 王学峰 5.80 0.05

86 王云军 5.80 0.05

87 相杰 5.80 0.05

88 徐鹏 5.80 0.05

89 袁如军 5.80 0.05

90 张肖正 5.80 0.05

91 周小军 5.80 0.05

92 朱俊学 5.80 0.05

93 邹海建 5.80 0.05

94 孙永刚 5.00 0.04

合计 11,600.00 100.00注:2015 年 7 月 9 日,青岛康煜投资管理有限公司更名为青岛康煜投资有限公司(5)2018 年股权继承

1-1-86

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书根据广东省深圳市深圳公证处出具的(2018)深证字第 66041 号《公证书》,股东朱燕红去世,被继承人朱燕红的配偶和母亲放弃继承公司的股权,由被继承人朱燕红的儿子张望舒继承公司的股权。发行人已就相关股权继承事项修改了股东名册。

股权转让后,发行人的股权结构如下表所示:

序号 股东名称 股份数(万股) 持股比例(%)

1 青岛康地恩实业有限公司 8,029.10 69.22

2 贾德强 870.00 7.50

3 青岛康煜投资有限公司 348.00 3.00

4 马向东 345.00 2.97

5 刘鲁民 290.00 2.50

6 陈刚 177.00 1.53

7 董红 104.40 0.90

8 彭剑锋 92.80 0.80

9 张望舒 92.80 0.80

10 桑歆 81.20 0.70

11 蒋贻海 72.50 0.63

12 易彦洋 72.50 0.63

13 曹成 60.00 0.52

14 乔丕远 40.00 0.34

15 张波 35.00 0.30

16 王海 30.00 0.26

17 陈士明 25.00 0.22

18 崔行峰 25.00 0.22

19 段伟刚 25.00 0.22

20 黄亦钧 25.00 0.22

21 林勇 25.00 0.22

22 宁召峰 25.00 0.22

23 刘西锋 23.20 0.20

24 徐勇 23.20 0.20

25 苟万里 20.00 0.17

26 张庆利 20.00 0.17

1-1-87

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东名称 股份数(万股) 持股比例(%)

27 周英俊 20.00 0.17

28 杜立志 15.00 0.13

29 周长青 15.00 0.13

30 杨碧涛 14.50 0.13

31 原蕊 14.50 0.13

32 翟栋 14.50 0.13

33 周治国 14.50 0.13

34 王磊 13.00 0.11

35 陈亮珍 13.00 0.11

36 刘刚 13.00 0.11

37 彭虹旎 13.00 0.11

38 王允超 13.00 0.11

39 叶林 13.00 0.11

40 丁元勋 11.60 0.10

41 郝清向 11.60 0.10

42 李雅萍 11.60 0.10

43 凌红丽 11.60 0.10

44 刘富博 11.60 0.10

45 孙延军 11.60 0.10

46 徐福亮 11.60 0.10

47 翟林修 11.60 0.10

48 张鲁光 11.60 0.10

49 张玉梅 11.60 0.10

50 郑贵超 11.60 0.10

51 高云 10.00 0.09

52 郎春燕 10.00 0.09

53 刘安邦 9.00 0.08

54 邓铁 8.70 0.08

55 姜涛 8.70 0.08

56 聂荣晋 8.70 0.08

57 宋刚 8.70 0.08

58 王龙华 8.70 0.08

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东名称 股份数(万股) 持股比例(%)

59 贺尧尧 8.00 0.07

60 姜勇 8.00 0.07

61 李红 8.00 0.07

62 张秀涛 8.00 0.07

63 焦国强 7.00 0.06

64 孙有昌 7.00 0.06

65 曹德瑞 7.00 0.06

66 崔士栋 7.00 0.06

67 董德义 7.00 0.06

68 高四良 7.00 0.06

69 江发权 7.00 0.06

70 李琳 7.00 0.06

71 李执磊 7.00 0.06

72 刘英东 7.00 0.06

73 毛珂 7.00 0.06

74 王京勇 7.00 0.06

75 肖常伟 7.00 0.06

76 徐雪梅 7.00 0.06

77 岳远根 7.00 0.06

78 张孙绿 7.00 0.06

79 张维 7.00 0.06

80 杜斌章 5.80 0.05

81 方以昭 5.80 0.05

82 高立勇 5.80 0.05

83 廉志祥 5.80 0.05

84 王巧玲 5.80 0.05

85 王学峰 5.80 0.05

86 王云军 5.80 0.05

87 相杰 5.80 0.05

88 徐鹏 5.80 0.05

89 袁如军 5.80 0.05

90 张肖正 5.80 0.05

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东名称 股份数(万股) 持股比例(%)

91 周小军 5.80 0.05

92 朱俊学 5.80 0.05

93 邹海建 5.80 0.05

94 孙永刚 5.00 0.04

合计 11,600.00 100.00

4、股份代持的核查情况

保荐机构、发行人律师取得发行人股东填写的关联关系调查表、各中介机构及其负责人和项目组成员出具的承诺,对发行人股东进行访谈。经核查后确认,发行人历次增资和股权转让中不存在委托持股、利益输送或其他利益安排;发行人直接和间接股东不存在以委托持股或信托持股等形式代他人间接持有发行人股份的行为;保荐机构、其他中介机构及其负责人、工作人员不存在通过直接或间接方式持有发行人股份的情形。

5、对赌协议的核查情况

保荐机构、发行人律师取得了发行人历次增资和股权转让相关的股东会决议、股权转让的相关协议、价款支付凭证、纳税证明文件,并对发行人现有股东及原股东、实际控制人进行访谈。经核查后确认,发行人及其控股股东、实际控制人与公司其他股东之间不存在对赌协议等特殊协议或安排,公司股权结构稳定,不存在纠纷或潜在纠纷。

(二)发行人重大资产重组情况

2012 年 11 月,发行人增资收购控股股东下属子公司蔚蓝生物集团,该收购构成重大资产重组。

上述收购的详细情况详见本招股说明书本节“(一)发行人设立以来股本的形成及变化情况”之“3、股份公司设立后的变化情况”之“(1)2012 年 11 月,增资暨收购蔚蓝生物集团有限公司”。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

四、历次验资情况及股东投入资产的计量属性

(一)公司前身普康药业设立时的验资情况

2005 年 2 月 5 日,青岛仲勋有限责任会计师事务所出具青勋所验字[2005]第 02-012 号《验资报告》,确认普康药业已收到康地恩实业货币资金出资 40 万元、张效成货币资金出资 5 万元、黄炳亮货币资金出资 5 万元。

本次出资投入的注册资本中含 50 万元货币资金,具体情况详见招股说明书本节之“三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况”之“(一)发行人设立以来股本的形成及变化情况”相关部分。

(二)公司前身普康药业增资时的验资情况

2007 年 2 月 12 日,山东大地有限责任会计师事务所出具鲁大地会验字[2007]第 007 号《验资报告》,确认普康药业已收到康地恩实业货币资金增资 2,500 万元,贾德强货币资金增资 300 万元,陈会货币资金增资 150 万元。

(三)公司前身康地恩药业增资时的验资情况

2008 年 10 月 30 日,山东大地有限责任会计师事务所出具鲁大地会验字[2008]第 027 号《验资报告》,确认康地恩药业已收到康地恩实业货币资金增资 1,700万元,贾德强货币资金增资 200 万元,陈会货币资金增资 100 万元。

(四)康地恩药业整体变更为股份公司时的验资情况

2011 年 5 月 13 日,山东汇德出具(2011)汇所验字第 4-011 号《验资报告》对发行人整体变更的验资情况进行了确认。康地恩药业截至 2010 年 12 月 31 日经审计的 89,773,599.13 元净资产中所拥有的份额,按每股面值 1 元,认购拟设立的股份公司全部股份 5,800 万股,剩余部分 31,773,599.13 元计入股份公司资本公积。拟设立的股份公司注册资本为人民币 5,800 万元。

本次整体变更系按照康地恩药业基准日为 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产投入,具体情况详见招股说明书本节之“三、发行人股本形成及变化和重大资

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

产重组情况”之“(一)发行人设立以来股本的形成及变化情况”相关部分。

(五)康地恩药业股份增资的验资情况

2012 年 8 月 7 日公司第一届董事会第十次会议决议和 2012 年 8 月 16 日公司第一次临时股东大会通过了《关于本公司增资暨收购蔚蓝生物集团 100%股权的议案》。以蔚蓝生物集团股权评估值为依据,公司与蔚蓝生物集团股东协商确定增资价格,同意蔚蓝生物集团股东以其所持蔚蓝生物集团股权,经国融兴华评报字(2012)第 151 号《资产评估报告书》确认评估价值 23,433.46 万元,按每股 4.04 元折 5,800 万股出资。增资完成后,公司注册资本由人民币 5,800 万元增加至 11,600 万元,蔚蓝生物集团成为公司的全资子公司。

2012 年 10 月 30 日,山东汇德出具(2012)汇所验字第 4-007 号《验资报告》,对本次出资进行了验证。

(六)验资复核情况

2017 年 5 月 8 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对山东汇德会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 13 日、2012 年 10 月 30 日分别出具的关于蔚蓝生物变更登记注册资本实收情况的验资报告(2011)汇所验字第 4-011 号《验资报告》、(2012)汇所验字第 4-007 号《验资报告》进行了复核,并出具了瑞华核字【2017】37110015 号《验资复核报告》。

五、发行人的组织结构

(一) 公司的股权结构

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(二)公司的内部组织结构

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书(三)公司各主要职能部门的情况

公司权力机构是股东大会,股东大会下设董事会和监事会,董事会成员、监事会成员(职工监事由职工代表大会选举产生)通过股东大会选举产生。董事会是股东大会常设的执行机构,负责公司重大事项的决策,向股东大会负责,董事长由董事会成员过半数选举产生。董事会聘任总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。监事会是公司的监督机构,负责检查公司财务,对董事、高级管理人员的行为进行监督,监事会主席由监事会成员过半数选举产生。经理层在董事会的领导下负责公司的日常经营与管理。

公司主要职能部门的职责如下:

职能部门 部门职责

研发中心 主要负责新产品研发,从事基础性研究,申请技术专利,实施工艺控制

等应用研发。

财务部 主要负责公司财务规划、预决算管理、资金管理、财务分析和财务监督

以及税务筹划工作。

人力资源部 主要负责公司人力资源规划、员工绩效管理、组织员工培训、完成公司

人才的内部和外部招聘、薪酬福利管理等。

行政部 主要负责对外联络及公共关系管理、内外部大型会议活动的组织和实

施、办公设施管理、安全管理以及其他日常管理事务等。

主要负责指导各业务单元的 GMP 或 GSP 认证及复检工作;参与投资项

工程部 目的前期调研、可行性分析、对投资项目的评估等;工程项目建设及扩

建管理;工程项目招议标及其管理;工程项目实施的全过程管理;生产

设备管理的支持与服务等。

主要负责公司品牌管理、形象管理、文化管理、产品形象设计;协助营

企划部 销模式研究与推广、营销政策制定;协助市场调研、竞争对手监测与分

析;协助销售业务的专业支持、监管、分析与协调。

主要负责公司的信息化工作,具体包括:系统平台运行维护和管理;信

息项目的统一招标与建设;计算机及周边设备和网络设备的采购、维护云战略中心 和管理;与业务部门协调配合,制定各类管理制度和业务流程,保证其

能通过信息管理平台实施;对下属分(子)公司网络运维提供技术支持

等。

审计部 主要负责公司的内部审计工作。

六、发行人股权投资情况

发行人目前拥有蔚蓝生物集团、潍坊康地恩、山东蔚蓝、康地恩动物药业、蔚蓝生物制品、玛斯特生物等子(孙)公司,参股了帮邦信息、华夏维康、易家禽农牧等公司。截至本招股说明书出具之日,发行人详细的股权投资情况如下:

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 公司名称 成立时间 注册资本 持股比例

(万元)

1 蔚蓝生物集团 2007 年 8 月 22 日 2,000.00 蔚蓝生物持股 100%

2 潍坊康地恩 2008 年 7 月 17 日 1,000.00 蔚蓝生物集团持股 100%

3 山东蔚蓝 2000 年 3 月 29 日 1,500.00 蔚蓝生物集团持股 100%

4 康地恩动物药业 2002 年 6 月 17 日 2,500.00 蔚蓝生物持股 100%

5 六和畜药 2010 年 4 月 14 日 100.00 康地恩动物药业持股 70%

6 蔚蓝生物制品 1998 年 5 月 31 日 7,000.00 蔚蓝生物持股 100%

7 菏泽普恩 2004 年 9 月 23 日 1,500.00 蔚蓝生物持股 100%

8 潍坊诺达 2005 年 3 月 2 日 1,500.00 蔚蓝生物持股 75%

9 山东鼎诺 2015 年 6 月 24 日 1,000.00 潍坊诺达持股 100%

10 山东康地恩 2006 年 3 月 13 日 3,000.00 蔚蓝生物集团持股 100%

11 玛斯特生物 2002 年 6 月 17 日 1,300.00 蔚蓝生物集团持股 57%

12 冠泰生物 2015 年 3 月 26 日 300.00 玛斯特生物持股 100%

13 上海康地恩 2009 年 3 月 6 日 240.00 蔚蓝生物集团持股 68%

14 天成生物 2013 年 1 月 9 日 600.00 蔚蓝生物集团持股 90%

15 绿源生物 2016 年 6 月 30 日 1,000.00 蔚蓝生物集团持股 51%

蔚蓝生物制品、康地恩动物药

16 动保研究中心 2015 年 12 月 30 日 1,000.00 业、潍坊康地恩分别持股

25%、25%和 20%

17 至宠生物 2017 年 1 月 22 日 500.00 蔚蓝生物持股 60%

18 康成生物 2017 年 1 月 19 日 500.00 蔚蓝生物集团持股 100%

19 明东生物 2016 年 11 月 21 日 500.00 蔚蓝生物集团持股 90%

20 蔚蓝汇丰 2016 年 7 月 13 日 500.00 蔚蓝生物集团持股 100%

21 Vland USA 2014 年 3 月 11 日 - 蔚蓝生物集团持股 100%

22 VLAND HCM 2018 年 8 月 29 日 $350.00 蔚蓝汇丰持股 50%,蔚蓝生物

集团持股 20%

蔚蓝生物集团出资 1,200.00

23 智库联合基金 2016 年 11 月 18 日 2,000.00 万元,占比 60%,并作为基金

管理人

24 济宁康地恩 2008 年 6 月 3 日 500.00 蔚蓝生物集团持股 51%

25 帮邦信息 2015 年 2 月 4 日 500.25 天成生物持股 19.99%

26 华夏维康 2011 年 4 月 25 日 2,444.44 蔚蓝生物集团持股 10%

27 易家禽农牧 2015 年 9 月 2 日 1,000.00 蔚蓝生物集团持股 19.50%

注 1:Vland USA 已设立,但截至本招股说明书签署之日,尚未实际出资和运营;注 2:智库联合基金系公司控制的特殊目的主体,情况详见本招股说明书本节之“(二)发行人控制的特殊目的主体”。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(一)各子孙公司的业务情况

2005 年至 2007 年,发行人通过收购控股股东的兽药资产,并主动在全国范围内布局发展兽药业务;2007 年,发行人控股股东开始布局生物业务,构建生物研发平台,建设酶制剂、微生态生产基地,形成生物和兽药双轮驱动的格局。

随着公众对食品安全的要求不断提高,国家严格限制抗生素在养殖行业的使用,养殖行业的疾病防治模式逐步由治疗为主转为预防为主;兽药行业经过多年快速发展,产能严重过剩。基于上述判断,2012 年发行人增资收购控股股东旗下的生物资产,并确立了以酶制剂、微生态和疫苗为主的生物业务作为公司的主业,制定了突出主业、聚焦和发展生物业务、剥离非核心低效率业务、收缩兽药产能的发展战略。

2012 年合并完成后,发行人的始终贯彻聚焦生物的发展战略,持续加大生物研发和生产基地建设投入,为酶制剂、微生态在不同行业的应用提供支持。同时,鉴于同一类生物产品在不同行业的应用具有较高的专业性,发行人陆续成立了专业的应用研发和销售公司进行市场开拓,打造新的利润增长点。例如,从事工业酶应用研发和销售的上海康地恩、专业从事食品酶销售的康成生物、专业从事种植用微生态销售的绿源生物等。

2012 年合并完成后,发行人生物业务的占比逐渐上升, 2017 年,生物业务占销售收入的比例达到 74.29%。

发行人各子孙公司业务分布体系如下图:

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

报告期内,发行人内部交易分为总部代兽药生产基地集中采购兽药原材料、销售公司向生产基地采购、总部向生产基地采购等三种类型。

内部交易类型 定价原则 是否存在规避税费的情形

总部代兽药生产基地集 平价销售 不承担采购相关费用,不存在利用税率差别、通过

中采购兽药原材料 内部转移定价存在规避税费等情况

销售公司向生产基地采 生产基地税率为 15%,销售公司税率为 25%,且交

购半成品和产成品 成本加成 易双方都有合理利润空间,不存在利用税率差别、

通过内部转移定价存在规避税费等情况。

生产基地承担了产品生产相关的成本与费用,按成

本加成定价法确定销售价格。总部对外销售按产品

总部向生产基地采购产 成本加成 采购成本加上应负担的费用、税金以及销售企业的

成品 合理利润空间确定销售价格,销售给最终客户,不

存在利用税率差别、通过内部转移定价存在规避税

费等情况

上述关联交易均已向发行人及各公司所在地主管税务机关进行备案,发行人各分子公司的主管税务部门均出具了合法纳税的无违法违规证明。公司产品内部转移的定价不存在显失公允的情况,符合税收法规的要求。

(二)发行人控股子公司

以下发行人控股子公司的财务数据已经瑞华会计师事务所审计。

1、蔚蓝生物集团

公司名称 青岛蔚蓝生物集团有限公司 成立时间 2007年8月22日

注册资本 2,000.00 万元 法定代表人 陈刚

注册地址 青岛崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦1号楼12A06

生物技术研发;自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从

事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);货物进出口(法律、

经营范围 行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后

经营);销售:饲料;批发预包装食品(依据食品药品监督管理部门

核发的《食品流通许可证》开展经营活动);企业管理;物业管理。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

实际主营业务 经营酶制剂、微生态等业务子公司的控股主体

股东名称 持股比例(%)

股权结构

青岛蔚蓝生物股份有限公司 100.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

主要财务数据, 总资产 41,649.74 营业收入 2,115.48

单体(万元)

净资产 4,932.19 净利润 7,377.88

1-1-99

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 32,836.41 营业收入 792.08

净资产 4,938.77 净利润 6.58

蔚蓝生物集团的历史沿革如下:

(1)设立

2007 年 8 月,康地恩实业、陈刚、刘鲁民、岳寿松、马向东分别以货币出资 1,580 万元、120 万元、100 万元、100 万元、100 万元,合计出资 2,000 万元,共同设立青岛康地恩生物科技有限公司。

2007 年 8 月 20 日,山东大信会计师事务所有限公司出具鲁大信内验字[2007]第 01017 号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。

2007 年 8 月 22 日,青岛康地恩生物科技有限公司取得青岛市工商行政管理局核发的注册号为 370220018001469 的《企业法人营业执照》。

青岛康地恩生物科技有限公司设立时的股权结构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 康地恩实业 1,580.00 79.00

2 陈刚 120.00 6.00

3 刘鲁民 100.00 5.00

4 岳寿松 100.00 5.00

5 马向东 100.00 5.00

合计 2,000.00 100

(2)2009 年 3 月股权转让

2009 年 3 月 18 日,陈刚与康煜投资签署《股权转让协议》,约定陈刚将其持有的青岛康地恩生物科技有限公司 120 万元出资额转让给康煜投资。由于陈刚持有康煜投资 100%股权,因此本次转让未支付价款。

2009 年 3 月 18 日,青岛康地恩生物科技有限公司召开股东会,审议并通过了本次股权转让方案。

青岛康地恩生物科技有限公司已就本次股权转让办理了工商变更登记。

1-1-100

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

本次股权转让完成后,青岛康地恩生物科技有限公司的股权结构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 康地恩实业 1,580.00 79.00

2 康煜投资 120.00 6.00

3 刘鲁民 100.00 5.00

4 岳寿松 100.00 5.00

5 马向东 100.00 5.00

合计 2,000.00 100

(3)2011 年 8 月公司名称变更

2011 年 8 月 5 日,青岛康地恩生物科技有限公司召开股东会会议,决议将公司的名称修改为青岛蔚蓝生物集团有限公司,并对《公司章程》进行了修订。

青岛康地恩生物科技有限公司已就上述变更办理工商变更登记。

(4)2011 年 11 月股权转让

2011 年 10 月 31 日,蔚蓝生物集团召开股东会,同意股东岳寿松将其持有的蔚蓝生物集团 100 万元出资额转让给康地恩实业,价格为 531.86 万元,其他股东同意放弃优先购买权。此次股权转让系以蔚蓝集生物团账面净资产为基础,由双方协商确定。岳寿松与康地恩实业签署《股权转让协议》就上述股权转让方案达成书面一致意见,并办理了工商变更登记手续。

康地恩实业已支付股权转让款,并为岳寿松代扣代缴个人所得税。

本次股权转让完成后,蔚蓝生物集团的股权结构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 康地恩实业 1,680.00 84.00

2 康煜投资 120.00 6.00

3 刘鲁民 100.00 5.00

5 马向东 100.00 5.00

合计 2,000.00 100

(5)2012 年 8 月股权转让

1-1-101

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书2012 年 8 月 8 日,蔚蓝生物集团召开股东会,同意全体股东以国融兴华评报字(2012)第 150 号《资产评估报告书》确认的康地恩药业评估价值 22,816.60万元、国融兴华评报字(2012)第 151 号《资产评估报告书》确认的蔚蓝生物集团评估价值 23,433.46 万元,按每元出资额 4.04 元折为康地恩药业 5,800 万股股份,将所持蔚蓝生物集团 2,000 万元出资额转让给康地恩药业。其中康地恩实业以其持有的蔚蓝生物集团 84%股权折为 4,872 万股股份,康煜投资以其持有的蔚蓝生物集团 6%股权折为 348 万股股份,自然人刘鲁民、马向东以其各自持有的蔚蓝生物集团 5%的股权各折为 290 万股股份。作为取得公司股权的对价,蔚蓝生物集团原股东将其持有的全部股权转让给公司。公司分别与康地恩实业、康煜投资、刘鲁民、马向东就本次股权转让签署《股权转让协议》。

根据《财政部、国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税[2009]59 号)的规定,康地恩实业、康煜投资在本次增资中暂缓缴纳企业所得税;刘鲁民、马向东已缴纳在本次增资中涉及的个人所得税。

本次股权转让完成后,蔚蓝生物集团成为公司的全资子公司。

2、潍坊康地恩

公司名称 潍坊康地恩生物科技有限公司 成立时间 2008年7月17日

注册资本 1,000.00 万元 法定代表人 李玉强

注册地址 山东省潍坊市高密市夷安大道东祥和路南(夏庄工业园)

生产销售饲料添加剂、混合型饲料添加剂、添加剂预混合饲料、

经营范围 食品添加剂、饮料(乳酸菌饮料)、工业用果胶酶及酶制剂,微生物

技术研发;经营与本企业产品相关的进出口业务。(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

实际主营业务 酶制剂的生产和销售

股东名称 持股比例(%)

股权结构

青岛蔚蓝生物集团有限公司 100.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 28,555.91 营业收入 20,603.48

主要财务数据 净资产 7,518.67 净利润 2,814.31

(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 24,221.19 营业收入 9,072.24

净资产 8,581.04 净利润 1,062.36

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书潍坊康地恩的历史沿革如下:

(1)设立

2008 年 7 月,青岛康地恩生物科技有限公司以货币出资 1,000 万元人民币,设立潍坊康地恩生物科技有限公司。

2008 年 7 月 16 日,山东新华有限责任会计师事务所出具鲁新会师内验字[2008]第 2-42 号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。

2008 年 7 月 17 日,潍坊康地恩生物科技有限公司取得高密市工商行政管理局核发的注册号为 370785000000072 的《企业法人营业执照》,营业执照规定的筹建期为六个月。前述营业执照记载的经营范围为筹建(筹建期为六个月,筹建期间不得从事生产经营活动)。

(2)2009 年 7 月筹建完成

2009 年 7 月 16 日,潍坊康地恩筹建完成,其股东作出决定,对经营范围进行变更。潍坊康地恩已就此次变更办理了工商变更登记。

3、山东蔚蓝

公司名称 山东蔚蓝生物科技有限公司 成立时间 2000年3月29日

注册资本 1,500.00 万元 法定代表人 周英俊

注册地址 惠民县经济开发区(何坊街道办事处)

生产饲料添加剂(凭饲料添加剂生产许可证经营,有效期限以许可证为准);

生产混合型饲料添加剂(凭饲料添加剂生产许可证经营,有效期限以许可

经营范围 证为准);微生物肥(微生物菌剂)的生产、销售;污水处理菌剂(嗜酸乳

杆菌、枯草芽孢杆菌)的生产、销售;备案范围内的进出口业务;销售工

业用酶制剂;微生物技术、微生物代谢产物技术的研究、开发、推广服务。

实际主营业务 微生态的研发、生产和销售

股东名称 持股比例(%)

股权结构

青岛蔚蓝生物集团有限公司 100.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 14,329.85 营业收入 10,269.90

主要财务数据 净资产 10,560.42 净利润 2,766.46

(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 15,960.42 营业收入 5,384.13

净资产 11,678.58 净利润 1,118.16

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

山东蔚蓝的历史沿革如下:

(1)设立

2000 年 3 月,平邑六和有限责任公司、寿光六和饲料有限责任公司分别以货币出资 300 万元、200 万元,合计出资 500 万元人民币,共同设立山东六和农牧科技园有限公司(山东蔚蓝曾用名)。

2000 年 3 月 27 日,惠民天职有限责任会计师事务所出具惠天职所验字[2000]14 号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。

2000 年 3 月 29 日,山东六和农牧科技园有限公司取得惠民县工商行政管理局核发的注册号为 3723212800068 的《企业法人营业执照》。

山东六和农牧科技园有限公司设立时的股权结构如下:

序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 平邑六和有限责任公司 300.00 60.00

2 寿光六和饲料有限责任公司 200.00 40.00

合计 500.00 100

(2)2001 年 8 月股权转让

2001 年 8 月 3 日,山东六和农牧科技园有限公司召开股东会,审议并通过了以下股权转让方案:根据平邑六和有限责任公司与山东六和集团有限责任公司签署《股权转让协议》,约定平邑六和有限责任公司将其持有的山东六和农牧科技园有限公司的 60%股权(300 万元出资)转让给山东六和集团有限公司,转让价格为 300 万元。

本次股权转让后,山东六和农牧科技园有限公司的股权结构如下:

序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 山东六和集团有限公司 300.00 60.00

2 寿光六和饲料有限责任公司 200.00 40.00

合计 500.00 100

(3)2003 年 12 月股权转让

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书2003 年 12 月 2 日,山东六和农牧科技园有限公司召开股东会,同意股东山东六和集团有限公司将其持有的人民币 300 万元出资中的 150 万元转让给张效成,转让价格为人民币 150 万元;另 150 万元转让给黄炳亮,转让价格为人民币150 万元;同意股东寿光田汇食品有限公司(系寿光六和饲料有限责任公司变更名称而来)将其持有的人民币 200 万元出资中的 100 万元转让给张效成,转让价格为人民币 100 万元;另 100 万元转让给黄炳亮,转让价格为 100 万元。

2003 年 12 月 5 日,山东六和集团有限公司、寿光田汇食品有限公司分别与张效成、黄炳亮签署《股权转让协议书》。

本次股权转让后,山东六和农牧业科技园有限公司的股权结构如下:

序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)

1 张效成 250.00 50.00

2 黄炳亮 250.00 50.00

合计 500.00 100(4)2004 年 11 月股权转让

2004 年 11 月 15 日,山东六和农牧科技园有限公司召开股东会,同意股东张效成将其持有的山东六和农牧科技园有限公司出资额 190 万元转让给康地恩实业,转让价格为 190 万元;同意股东黄炳亮将其持有的山东六和农牧科技园有限公司出资额 190 万元转让给康地恩实业,转让价格为 190 万元。

2004 年 11 月 15 日,张效成、黄炳亮分别与康地恩实业签署《股权转让协议书》。

山东六和农牧科技园有限公司已就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次股权转让后,山东六和农牧科技园有限公司的股权结构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 康地恩实业 380.00 76.00

2 张效成 60.00 12.00

3 黄炳亮 60.00 12.00

合计 500.00 100

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(5)2007 年 9 月股权转让

2007 年 9 月 3 日,张效成、黄炳亮、康地恩实业分别与青岛康地恩生物科技有限公司签署《股权转让协议》,约定将各自持有的山东六和农牧科技园有限公司 12%、12%、76%的股权分别以 60 万元、60 万元、380 万元的价格转让给青岛康地恩生物科技有限公司(现蔚蓝生物集团)。

2007 年 9 月 3 日,山东六和农牧科技园有限公司召开临时股东会会议,审议并通过了上述股权转让方案。

山东六和农牧科技园有限公司已就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次股权转让后,山东六和农牧科技园有限公司成为青岛康地恩生物科技有限公司的全资子公司。

(6)2011 年 10 月增资

2011 年 10 月 18 日,蔚蓝生物集团作出股东决定,将山东六和农牧科技园有限公司的注册资本由 500 万元变更为 1,000 万元,新增注册资本由股东蔚蓝生物集团于 2011 年 10 月 19 日以货币方式缴纳。

2011 年 10 月 20 日,惠民天职有限责任会计师事务所出具惠天职所验字[2011]第 161 号《验资报告》,对本次增资事宜进行了审验。

山东六和农牧科技园有限公司已就本次增资办理了工商变更登记。

本次增资后,山东六和农牧科技园有限公司的注册资本增加为 1,000 万元。

(7)2012 年 10 月公司名称变更

2012 年 10 月 17 日,蔚蓝生物集团作出股东决定,将山东六和农牧科技园有限公司的名称变更为山东蔚蓝生物科技有限公司。

2012 年 10 月 24 日,惠民县工商行政管理局核准了本次变更。

(8)2013 年 10 月增资

2013 年 10 月 15 日,蔚蓝生物集团作出股东决定,将山东蔚蓝的注册资本由 1,000 万元变更为 1,500 万元。山东蔚蓝已就本次增资办理了工商变更登记。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

4、康地恩动物药业

公司名称 青岛康地恩动物药业有限公司 成立时间 2002年6月17日

注册资本 2,500.00 万元 法定代表人 刘西锋

注册地址 青岛市城阳区青大工业园

生产:粉剂/散剂/预混剂、颗粒剂、最终灭菌小容量注射剂/口服溶液

剂、消毒剂(固体)、非氯消毒剂(液体);生产饲料添加剂(产品

名称:氨基酸(Ⅱ)):牛磺酸 微生物添加剂(Ⅱ):枯草芽孢杆菌、

嗜酸乳杆菌、粪肠球菌、植物乳杆菌、酿酒酵母 抗氧化剂(Ⅱ):乙

氧基喹啉 防腐剂(Ⅱ):丙酸 酸度调节剂(Ⅱ):乳酸、富马酸、

经营范围 柠檬酸、酒石酸、碳酸氢钠、氯化钾 寡糖(Ⅱ):低聚木糖 大蒜素

(Ⅱ);生产:添加剂预混合饲料(兽药生产许可证,饲料添加剂生

产许可证,添加剂预混合饲料生产许可证 有效期限以许可证为准)。兽

药、饲料添加剂和添加剂预混合饲料(不含生物制品)的研究。批发、

零售:兽药(不含兽用生物药品)(兽药经营许可证有效期限以许可

证为准)、饲料及饲料添加剂。

实际主营业务 兽药的生产与销售

股东名称 持股比例(%)

股权结构

青岛蔚蓝生物股份有限公司 100.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 8,048.71 营业收入 6,843.98

主要财务数据 净资产 7,109.27 净利润 845.32

单体,(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 9,420.13 营业收入 3,510.57

净资产 7,406.82 净利润 297.55康地恩动物药业的历史沿革如下:

(1)设立

青岛六和药业有限公司(以下简称“六和药业”,康地恩动物药业曾用名)设立于 2002 年 6 月 17 日,注册资本为 80 万美元,其中山东六和集团有限公司(以下简称“六和集团”)认缴出资 52 万美元,占该公司注册资本的 65%;张效鹏认缴出资 28 万美元,占该公司注册资本的 35%。

2002 年 6 月 7 日,青岛市城阳区对外贸易经济合作局出具《关于对中外合资经营青岛六和药业有限公司合同、章程的批复》(青城外经贸资字(2002)第415 号),青岛市人民政府颁发了外经贸青府字[2002]0534 号中华人民共和国外商投资企业批准证书。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

2002 年 6 月 17 日,六和药业取得青岛市工商行政管理局核发的企合鲁青总字第 009622 号《企业法人营业执照》。

六和药业成立时的股权结构如下:

序号 股东姓名/名称 实缴出资(万美元) 注册资本(万美元) 持股比例(%)

1 山东六和集团有限公司 - 52.00 65.00

2 张效鹏 - 28.00 35.00

合计 - 80.00 100.00注:根据发行人提供的资料,张效鹏系发行人实际控制人之一张效成的弟弟,其出生于 1963年 11 月 6 日,持有 2001 年 9 月 3 日核发的编号为 L9818005 号澳大利亚护照,后于 2008年 5 月 5 日换发编号为 E3067746 号澳大利亚护照。

公司设立的背景:张效鹏自六和集团创立即加入六和集团,1993 年至 1999年期间曾任六和集团四平分公司总经理、六和集团澳洲公司总经理,后离职并移民至澳大利亚;因看好中国兽药行业的发展,2002 年决定与六和集团合资成立六和药业,所出资金为多年积蓄的自有资金。

(2)缴纳出资

2002 年 11 月 1 日,山东大地会计师事务所出具鲁大地会验字(2002)第 200号《验资报告》,确认截至 2002 年 10 月 24 日六和药业已收到股东六和集团和张效鹏分两期缴纳的注册资本 80 万美元。

(3)2004 年 9 月股权转让

2004 年 9 月 24 日,六和集团与康地恩实业签署《股权转让协议》,约定将其持有的 52 万美元出资额转让给康地恩实业,转让价格为 52 万美元(折合人民币 4,303,987.88 元)。

2004 年 9 月 24 日,康地恩实业召开股东会审议通过了上述股权受让方案,张效鹏出具《同意函》对上述股权转让方案进行了认可并放弃优先受让权。

2004 年 9 月 24 日,六和药业召开董事会审议通过了上述股权转让方案。

2004 年 10 月 20 日,青岛市城阳区对外贸易经济合作局出具《关于对青岛六和药业有限公司股权转让的批复》(青城外经贸资字(2004)第 1223 号),批准了上述股权转让方案。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

本次股权转让完成后,六和药业的股权结构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万美元) 持股比例(%)

1 康地恩实业 52.00 65.00

2 张效鹏 28.00 35.00

合计 80.00 100.00

(4)2007 年 3 月股权转让

2007 年 3 月 1 日,康地恩实业与普康药业签署《股权转让协议》,约定将其持有的 52 万美元出资额转让给普康药业,转让价格为 52 万美元(折合人民币4,303,987.88 元)。

2007 年 3 月 1 日,六和药业召开董事会审议通过了上述股权转让方案,张效鹏出具《同意函》对上述股权转让方案进行了认可并放弃优先受让权。

根据发行人提供的资料,普康药业已向康地恩实业支付本次股权转让款。由于本次股权转让价格与康地恩实业出资金额均为 52 万美元,因此康地恩实业未获得收益,故未缴纳企业所得税。

2007 年 3 月 19 日,青岛市城阳区对外贸易经济合作局出具《关于对青岛六和药业有限公司股权转让的批复》(青城外经贸资字(2007)第 190 号),批准了上述股权转让方案。

2007 年 3 月 19 日,六和药业在青岛市城阳区工商行政管理局办理了本次股权转让的变更登记手续。

本次股权转让完成后,六和药业的股权结构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万美元) 持股比例(%)

1 普康药业 52.00 65.00

2 张效鹏 28.00 35.00

合计 80.00 100.00

(5)2008 年 8 月增资

2008 年 6 月 26 日,六和药业召开董事会审议通过了增资至 112 万美元的方案,新增的 32 万美元由康地恩有限以折合 32 万美元的人民币现金认缴。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

2008 年 8 月 5 日,青岛市城阳区对外贸易经济合作局出具《关于对青岛六和药业有限公司增资的批复》(青城外经贸资字(2008)第 500 号),批准了上述增资方案。

2008 年 8 月 11 日,青岛海洋有限责任会计师事务所出具青海洋验字(2008)第 06027 号《验资报告》,确认康地恩药业已足额缴纳了上述新增的注册资本32 万美元。

2008 年 8 月 13 日,六和药业取得青岛市工商行政管理局城阳分局换发《企业法人营业执照》。

本次增资完成后,六和药业的股权结构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万美元) 持股比例(%)

1 康地恩药业 84.00 75.00

2 张效鹏 28.00 25.00

合计 112.00 100.00

(6)2011 年 9 月名称变更

2011 年 9 月 20 日,六和药业召开董事会,决定将六和药业的公司名称变更为青岛康地恩动物药业有限公司,并办理了工商变更登记。

(7)2013 年 12 月股权转让

张效鹏因健康原因,不便参与中国投资管理,决定将所持股权对外转让。2013年 11 月 28 日,与发行人签订《股权转让协议》,同意以 5,112,070.26 元的价格将持有的 28 万美元股权转让给蔚蓝生物。

2013 年 11 月 28 日,康地恩动物药业召开股东会,同意本次股权转让。

根据发行人提供的资料,其已向张效鹏支付本次股权转让款,并代扣代缴个人所得税。

青岛市城阳区商务局出具了《关于同意青岛康地恩动物药业有限公司股权转让并变更为内资企业的批复》,同意了该股权转让事宜,企业性质变更为内资有限责任公司。

2013 年 12 月 3 日,蔚蓝生物同意将康地恩动物药业的公司类型由有限责任

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书公司(中外合资)变更为有限责任公司(法人独资),公司注册资本由 112 万美元变更为 8,813,551.88 元人民币。因中外合资企业实际经营期超过十年,不需要补缴税款。

本次股权转让并变更企业性质完成后,康地恩动物药业成为蔚蓝生物的全资子公司。

(8)2014 年 10 月增资

2014 年 5 月 18 日,蔚蓝生物决定向康地恩动物药业增资 16,186,448.12 元。本次增资完成后,康地恩动物药业的注册资本从人民币 8,813,551.88 元增加至人民币25,000,000.00 元。康地恩动物药业已于 2014 年 10 月 20 日办理了工商变更登记。

5、六和畜药

公司名称 青岛六和畜药销售有限公司 成立时间 2010 年 4 月 14 日

注册资本 100.00 万元 法定代表人 邹礼兰

注册地址 青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区

批发、零售:兽药(不含兽用生物药品)(兽药经营许可证 有效期限

经营范围 以许可证为准)。 批发、零售:饲料及饲料添加剂。 (依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

实际主营业务 兽药的销售

股东名称 持股比例(%)

青岛康地恩动物药业有限公司 70.00

邹礼兰 12.00

李建付 9.50

股权结构

李文强 7.00

陈志江 0.50

李长保 0.50

陈晓章 0.50

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 362.48 营业收入 831.68

主要财务数据 净资产 322.69 净利润 24.95

(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 341.39 营业收入 349.80

净资产 313.90 净利润 -8.79

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

6、蔚蓝生物制品

公司名称 青岛蔚蓝生物制品有限公司 成立时间 1998年05月31日

注册资本 7,000.00 万元 法定代表人 杨碧涛

注册地址 山东省青岛市红岛经济区红岛街道田海路16号

生产:胚毒/细胞毒活疫苗、细菌活疫苗、胚毒灭活疫苗生产线、细胞

毒灭活疫苗生产线、细菌灭活疫苗生产线、卵黄抗体生产线(兽药生

经营范围 产许可证 有效期限以许可证为准)。 试验区内兽用生物制品研究及

饲料添加剂开发;畜牧兽医技术服务及技术推广,应用生物工程技术

推广;动物保健品及技术研制推广(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动)。

实际主营业务 生物制品的生产和销售

股东名称 持股比例(%)

股权结构

青岛蔚蓝生物股份有限公司 100.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 10,670.67 营业收入 7,440.69

主要财务数据 净资产 8,730.29 净利润 634.82

(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 10,673.47 营业收入 3,173.97

净资产 8,956.58 净利润 226.29

7、玛斯特生物

公司名称 青岛玛斯特生物技术有限公司 成立时间 2002年6月17日

注册资本 1,300.00 万元 法定代表人 魏万权

注册地址 青岛市胶州市九龙街道办事处新东路11号

生产:添加剂预混合饲料:维生素预混合饲料(畜禽水产);微量元素

预混合饲料(畜禽水产);复合预混合饲料(畜禽水产)(饲料生产许

可证 有效期限以许可证为准)。 饲料添加剂及饲料添加剂预混饲料销

经营范围 售,海洋生物技术、饲料技术研究开发,养殖技术研究、开发、咨询,

水产养殖环境调节剂、净化剂、营养剂研发、生产及销售;经营本企业

自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料

及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除

外)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

实际主营业务 水产预混料的生产与销售

股东名称 持股比例(%)

青岛蔚蓝生物集团有限公司 57.00

股权结构 青岛顺荣生物科技有限公司 15.00

魏万权 9.00

徐玮 4.00

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

余伟珍 15.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 7,288.78 营业收入 5,369.46

主要财务数据 净资产 6,546.62 净利润 1,137.96

单体,(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 7,997.09 营业收入 2,904.10

净资产 6,732.47 净利润 585.86

玛斯特生物的历史沿革如下:

(1)设立

玛斯特生物系由自然人谭北平、余伟珍、徐玮、马洪明、刘付志国、孙经训以货币资金共同出资设立。

2002 年 6 月 6 日,青岛公泰会计师事务所出具青公所验字(2002)第 04008号《验资报告》,对玛斯特生物股东的出资情况进行了确认。

2002 年 6 月 17 日,青岛市工商行政管理局为玛斯特生物颁发了注册号为3702122804671 的《企业法人营业执照》。

玛斯特生物成立时的股权结构如下:

认缴出资 实缴出资

序号 股东姓名

出资额(万元) 持股比例(%) 出资额(万元) 持股比例(%)

1 谭北平 14.00 28.00 7.00 25.74

2 余伟珍 16.00 32.00 8.00 29.41

3 徐玮 5.00 10.00 2.50 9.19

4 马洪明 5.00 10.00 2.50 9.19

5 刘付志国 5.00 10.00 2.20 8.09

6 孙经训 5.00 10.00 5.00 18.38

合计 50.00 100 27.20 100

(2)2004 年 2 月增资

2004 年 2 月 17 日,玛斯特生物召开股东会会议,决定接受魏万权、张文兵为公司新股东;原认缴注册资金 27.2 万元一次缴齐,并增资到 100 万元。其中,

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书新股东魏万权出资 10 万元;张文兵出资 6 万元;谭北平出资 23 万元;余伟珍出资 22 万元;徐玮出资 3.5 万元;刘付志国出资 3.80 万元;马洪明出资 3.50 万元;孙经训增加 1 万元。

2004 年 2 月 12 日,青岛振青会计师事务所出具青振会内验字(2004)第0611-001 号《验资报告》,对本次增资事宜进行了验证。

玛斯特生物已就本次增资办理了工商变更登记。

本次增资后,玛斯特生物的股权结构如下:

序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)

1 谭北平 30.00 30.00

2 余伟珍 30.00 30.00

3 徐玮 6.00 6.00

4 马洪明 6.00 6.00

5 刘付志国 6.00 6.00

6 孙经训 6.00 6.00

7 魏万权 10.00 10.00

8 张文兵 6.00 6.00

合计 100.00 100(3)2007 年 5 月增资

2007 年 5 月 11 日,玛斯特生物召开股东会会议,决定接受林仕梅为公司新股东,对公司出资 24 万元;同意公司股东谭北平、余伟珍、马洪明、刘付志国、孙经训、张文兵、魏万权、徐玮分别对公司增资 49.5 万元、49.5 万元、12 万元、12 万元、12 万元、17 万元、12 万元,注册资本变更为 300 万元,并办理了工商变更登记。

2007 年 5 月 14 日,青岛振兴会计师事务所有限公司出具青振兴会内验审字(2007)第 01-142 号《验资报告》,对本次增资事宜进行了验证。

玛斯特生物已就本次增资办理了工商变更登记。

本次增资完成后,玛斯特生物的股权结构如下:

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)

1 谭北平 79.50 26.50

2 余伟珍 79.50 26.50

3 徐玮 18.00 6.00

4 马洪明 18.00 6.00

5 刘付志国 18.00 6.00

6 孙经训 18.00 6.00

7 魏万权 27.00 9.00

8 张文兵 18.00 6.00

9 林仕梅 24.00 8.00

合计 300.00 100(4)2010 年 8 月股权转让

2010 年 8 月 5 日,刘付志国分别与魏万权、张文兵、徐玮、孙经训、马洪明、余伟珍、谭北平、林仕梅签署《股权转让协议》,向他们分别转让其持有的玛斯特生物 0.59%、0.38%、0.38%、0.38%、0.38%、1.69%、1.69%、0.51%的股权(合计 6%),转让价格分别为 2.9 万元、1.87 万元、1.87 万元、1.87 万元、1.87 万元、8.31 万元、8.31 万元、2.52 万元。

2010 年 8 月 5 日,玛斯特生物召开股东会会议,审议通过了本次股权转让方案。

玛斯特生物已就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后,玛斯特生物的股权结构如下:

序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)

1 谭北平 84.57 28.19

2 余伟珍 84.57 28.19

3 徐玮 19.14 6.38

4 马洪明 19.14 6.38

5 孙经训 19.14 6.38

6 魏万权 28.77 9.59

7 张文兵 19.14 6.38

8 林仕梅 25.53 8.51

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)

合计 300.00 100

(5)2010 年 12 月股权转让

2010 年 10 月,林仕梅、马洪明、孙经训、谭北平、魏万权、徐玮、余伟珍、张文兵分别与青岛康地恩生物科技有限公司签署《股权转让协议》,约定将各自持有的玛斯特生物 8.51%、6.38%、6.38%、13.19%、0.59%、2.38%、13.19%、6.38%的股权分别以 195.74 万元、146.80 万元、146.80 万元、303.40 万元、13.22万元、54.85 万元、303.40 万元、146.80 万元的价格转让给青岛康地恩生物科技有限公司。其中,马洪明与青岛康地恩生物科技有限公司签署《股权转让协议》、办理工商登记备案等手续均系委托徐玮办理,该项委托已经(2010)休证字第0001028 号《公证书》公证。

2010 年 12 月 2 日,玛斯特生物召开股东会会议,审议通过了本次股权转让方案。

青岛康地恩生物科技有限公司已支付本次股权转让的价款,并为出让人代扣代缴个人所得税。

玛斯特生物已就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后,玛斯特生物的股权结构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 青岛康地恩生物科技有限公司 171.00 57.00

2 余伟珍 45.00 15.00

3 谭北平 45.00 15.00

4 魏万权 27.00 9.00

5 徐玮 12.00 4.00

合计 300.00 100

(6)2011 年 1 月增资

2011 年 1 月 9 日,玛斯特生物召开股东会会议,同意将注册资本由 300 万元增加至 1,300 万元,其中青岛康地恩生物科技有限公司以货币方式增资 570 万元、余伟珍以货币方式增资 150 万元、谭北平以货币方式增资 150 万元、魏万权

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

以货币方式增资 90 万元、徐玮以货币方式增资 40 万元。

2011 年 2 月 28 日,青岛海德会计师事务所有限公司出具青海德会验字[2011]第 009 号《验资报告》,对上述增资事宜进行了审验。

玛斯特生物已就本次增资办理了工商变更登记。

本次增资完成后,玛斯特生物的股权结构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 青岛康地恩生物科技有限公司 741.00 57.00

2 余伟珍 195.00 15.00

3 谭北平 195.00 15.00

4 魏万权 117.00 9.00

5 徐玮 52.00 4.00

合计 1,300.00 100

(7)2011 年 6 月股权转让

2011 年 6 月 21 日,玛斯特生物召开股东会会议,同意谭北平将其持有的 15%股权以 235.95 万元价格转让给青岛顺荣生物科技有限公司。

2011 年 6 月 25 日,谭北平与青岛顺荣生物科技有限公司签署《股权转让协议》。

根据谭北平出具的声明,本次股权转让时其持有青岛顺荣生物科技有限公司100%股权,故未支付转让价款,后其将青岛顺荣生物科技有限公司 100%转让给其配偶李君。

玛斯特生物已就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后,玛斯特生物的股权结构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 青岛康地恩生物科技有限公司 741.00 57.00

2 余伟珍 195.00 15.00

3 青岛顺荣生物科技有限公司 195.00 15.00

4 魏万权 117.00 9.00

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

5 徐玮 52.00 4.00

合计 1,300.00 100

玛斯特生物其他股东基本情况如下:

①青岛顺荣生物科技有限公司

青岛顺荣生物科技有限公司系于 2011 年 4 月 29 日成立的有限公司,注册资本为 20 万元,经营范围为生物技术的研发及技术咨询服务,住所为青岛市崂山区香港东路 248 号青岛创业园生物园 209 房间。目前李君持有该公司 100%股权。

李君,女,汉族,1972 年 10 月出生,身份证号为 42100319721020****,住所为广东省湛江市开发区绿化路****,2012 年 1 月至今在广东海洋大学政策法规科工作,现持有青岛顺荣生物科技有限公司 100%股权,是青岛顺荣生物科技有限公司的实际控制人,另通过青岛顺荣生物科技有限公司间接持有青岛佰伟英格生物科技有限公司 6.56%股权。

②余伟珍

余伟珍,曾用名余亚娇,女,汉族, 1962 年 2 月出生,身份证号为44080319620220****,住所为山东省青岛市崂山区香港东路****,2012 年 1 月至 2017 年 3 月在中国海洋大学校医院工作,2017 年 4 月退休。

③魏万权

魏万权,男,汉族,1972 年 8 月出生,身份证号为 42011119720826****,住所为青岛市北区劲松路****,2012 年 1 月至今在青岛玛斯特生物技术有限公司任总经理,2016 年 4 月至今任青岛溯源众业生物科技企业(有限合伙)执行事务合伙人,现持有青岛溯源众业生物科技企业(有限合伙)9.57%份额。

④徐玮

徐玮,女,汉族,1959 年 5 月出生,身份证号为 37020219590521****,住所为山东省青岛市市南区南京路****,2012 年 1 月至今在中国海洋大学水产学院任教,2016 年 4 月至今任青岛溯源众业生物科技企业(有限合伙)执行事务合伙人,现持有青岛溯源众业生物科技企业(有限合伙)4.78%份额。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书通过对李君、余伟珍、魏万权、徐玮进行访谈并登录互联网进行查询,保荐机构、发行人律师认为,上述人员与发行人及发行人的关联方、主要客户和供应商(包括新希望)不存在可能导致利益输送的特殊关系。

8、冠泰生物

公司名称 青岛冠泰生物科技有限公司 成立时间 2015 年 3 月 26 日

注册资本 300.00 万元 法定代表人 魏万权

注册地址 青岛胶州市九龙街道办事处新东路 11 号

养殖技术研发、咨询,饲料、饲料原材料、饲料添加剂销售,水产养殖

环境调节剂、净化剂、营养剂(以上不含危险化学品等限制或禁止经营

的产品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存)研发、销售;经

经营范围 营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、

原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及

技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

活动)。

实际主营业务 水产饲料原料的销售

股东名称 持股比例(%)

股权结构

青岛玛斯特生物技术有限公司 100.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 284.57 营业收入 44.70

主要财务数据 净资产 284.04 净利润 -0.17

(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 370.30 营业收入 204.70

净资产 284.90 净利润 0.85

9、山东康地恩

公司名称 山东康地恩生物科技有限公司 成立时间 2006年3月13日

注册资本 3,000.00 万元 法定代表人 周英俊

注册地址 费县经济开发区岩滨路西侧

生产、销售混合型饲料添加剂:枯草芽孢杆菌;嗜酸乳杆菌;液态嗜

酸乳杆菌;(枯草芽孢杆菌+粪肠球菌);(枯草芽孢杆菌+酿酒酵母+

植物乳杆菌);(木聚糖酶+枯草芽孢杆菌);地衣芽孢杆菌;(枯草

芽孢杆菌+地衣芽孢杆菌+嗜酸乳杆菌);(木聚糖酶+β-葡聚糖酶+纤

经营范围 维素酶+果胶酶+淀粉酶+β-甘露聚糖酶+蛋白酶);(枯草芽孢杆菌+

嗜酸乳杆菌);木聚糖酶;植酸酶;生产、销售添加剂预混合饲料:

维生素预混合饲料(畜禽水产、宠物及特种动物);微量元素预混合

饲料(畜禽水产、宠物及特种动物);复合预混合饲料(畜禽水产、

宠物及特种动物)农用微生物菌剂【有效期限以许可证为准】;工业

酶制剂生产销售;环保生态水质与底质调理剂生产销售【依法须经批

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

实际主营业务 微生态、酶制剂、禽畜预混料的生产与销售

股东名称 持股比例(%)

股权结构

青岛蔚蓝生物集团有限公司 100.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 3,761.66 营业收入 5,271.03

主要财务数据 净资产 2,635.76 净利润 323.53

(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 4,474.70 营业收入 2,425.55

净资产 2,703.86 净利润 68.10

10、上海康地恩

公司名称 上海康地恩生物科技有限公司 成立时间 2009年3月6日

注册资本 240.00 万人民币 法定代表人 吕家华

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区毕升路289弄7号302室

生物技术、化工产品的研究、开发,提供相关技术咨询、技术培训、

技术服务、技术转让;化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用

经营范围 爆炸物品、易制毒化学品)的销售;从事货物及技术进出口业务;物

流服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动】

实际主营业务 酶制剂的销售

股东名称 持股比例(%)

股权结构 青岛蔚蓝生物集团有限公司 68.00

拉萨经济技术开发区德丰科技 32.00

有限公司

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 2,194.48 营业收入 6,290.02

主要财务数据 净资产 1,269.18 净利润 413.81

(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 2,937.62 营业收入 4,016.65

净资产 1,337.09 净利润 317.90

11、菏泽普恩

公司名称 菏泽普恩药业有限公司 成立时间 2004年9月23日

注册资本 1,500 万元 法定代表人 周治国

注册地址 山东省菏泽市高新区银川路518号

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

粉剂、散剂、口服溶液剂、消毒剂(液体、固体)颗粒剂的生产销售(仅

限兽药生产经营,有效期限以许可证为准);添加剂预混合饲料的生产

经营范围 销售(有效期以许可证为准)维生素(Ⅱ)维生素 C 的生产与销售。(有

效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)。

实际主营业务 兽药的生产与销售

股东名称 持股比例(%)

股权结构

青岛蔚蓝生物股份有限公司 100.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 4,795.58 营业收入 6,538.23

主要财务数据 净资产 4,200.70 净利润 621.33

(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 12,112.38 营业收入 3,239.67

净资产 4,510.97 净利润 310.27

12、潍坊诺达

公司名称 潍坊诺达药业有限公司 成立时间 2005 年 3 月 02 日

注册资本 1,500 万元 法定代表人 贾德强

注册地址 青州市经济开发区

兽用粉剂/预混剂/散剂(含中药提取)、片剂(含中药提取)/颗粒剂(含中药

提取)、口服溶液剂(含中药提取)、非氯消毒剂(液体)、中药提取(甘草浸

经营范围 膏、黄芩提取物)(以上范围有效期以许可证为准),添加剂预混合饲料、饲

料用植物根粉生产销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

开展经营活动)。

实际主营业务 兽药的生产与销售

股东名称 持股比例(%)

股权结构 青岛蔚蓝生物股份有限公司 75.00

张立燕 25.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 5,372.49 营业收入 4,763.47

主要财务数据 净资产 4,424.83 净利润 470.24

单体,(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 5,763.55 营业收入 2,527.27

净资产 4,753.95 净利润 329.12潍坊诺达的历史沿革如下:

(1)设立

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

2005 年 2 月 22 日,康地恩实业与张立燕签署《潍坊诺达药业有限公司章程》。

2005 年 2 月 28 日,青州金衡有限责任会计师事务所出具青会验字(2005)第 033 号《验资报告》,确认截至 2005 年 2 月 28 日,潍坊诺达已经收到股东缴纳的货币出资 600 万元。

2005 年 3 月 2 日,潍坊诺达取得青州市工商行政管理局核发的注册号为3707812802084 的《企业法人营业执照》。根据前述《企业法人营业执照》,潍坊诺达住所为青州市经济开发区,法定代表人为贾德强,注册资本为 600 万元,经营范围为兽药项目筹建(未取得生产经营许可证不得生产经营)。

潍坊诺达成立时的股权结构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 康地恩实业 450.00 75.00

2 张立燕 150.00 25.00

合计 600.00 100.00

(2)2007 年 3 月股权转让

2007 年 3 月 1 日,潍坊诺达召开股东会,同意康地恩实业将其持有的公司450 万元出资额转让给普康药业,并对《公司章程》作出了修订。同日,康地恩实业与普康药业签订了《有限公司股权转让协议书》。

根据发行人提供的资料,普康药业已向康地恩实业支付本次股权转让款。由于本次股权转让价格与康地恩实业出资金额均为 450 万元,因此康地恩实业未获得收益,故未缴纳企业所得税。

本次股权转让完成后,潍坊诺达的股权结构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 普康药业 450.00 75.00

2 张立燕 150.00 25.00

合计 600.00 100.00

(3)2014 年 6 月增资

2014 年 5 月 28 日,潍坊诺达召开股东会,同意注册资本由 600 万元增加至

1-1-122

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书1,500 万元,其中蔚蓝股份、张立燕分别增资 675 万元、225 万元,并对《公司章程》作出了修订。

2014 年 6 月 10 日,潍坊诺达就本次增资办理了工商变更登记。

本次增资完成后,潍坊诺达的股权结构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 蔚蓝生物 1,125.00 75.00

2 张立燕 375.00 25.00

合计 1,500.00 100.00

潍坊诺达其他股东的基本情况如下:

张立燕,女,汉族,1960 年 10 月出生,身份证号为 37072119601016****,住所为青州市王府西街,2012 年 1 月至今自由职业。

根据张立燕的说明,其曾与山东六和农牧科技园有限公司(现为山东蔚蓝)共同投资,并与相关人员相识,双方合作情况良好,故再次共同投资设立潍坊诺达。通过对张立燕进行访谈,保荐机构、发行人律师认为其与发行人及发行人的关联方、主要客户和供应商(包括新希望)不存在可能导致利益输送的特殊关系。

13、山东鼎诺

公司名称 山东鼎诺中药科技有限公司 成立时间 2015 年 6 月 24 日

注册资本 1,000.00 万人民币 法定代表人 徐勇

注册地址 山东省潍坊市青州市经济开发区东京路 2799 号

经营范围 中兽药、兽用制剂、添加剂预混合饲料批发零售研发(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

实际主营业务 中兽药的销售

股东名称 持股比例(%)

股权结构

潍坊诺达药业有限公司 100.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 971.49 营业收入 13.38

主要财务数据 净资产 963.45 净利润 -36.00

(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 962.71 营业收入 3.91

净资产 958.89 净利润 -4.56

1-1-123

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

14、动保研究中心

公司名称 青岛动保国家工程技术研究中 成立时间 2015 年 12 月 30 日

心有限公司

注册资本 1,000 万元 法定代表人 孙亚磊

注册地址 山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究院 C 区 C1 楼 3

层 307 室

动物用保健品、兽药、生物制品检验检测、技术咨询及鉴定;兽药残留

经营范围 检测、技术咨询及鉴定;实验室检测。(依法须经批准的项目,经相关部

门依法批准后方可开展经营活动)

实际主营业务 动物保健业务的技术研发

股东名称 持股比例(%)

青岛康地恩动物药业有限公司 25.00

股权结构 青岛蔚蓝生物制品有限公司 25.00

潍坊康地恩生物科技有限公司 20.00

张志东 30.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 793.77 营业收入 371.00

主要财务数据 净资产 367.12 净利润 -40.57

(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 581.97 营业收入 294.00

净资产 423.29 净利润 56.17

15、天成生物

公司名称 青岛蔚蓝天成生物科技有限公 成立时间 2013 年 1 月 09 日

注册资本 600.00 万人民币 法定代表人 万奎吉

注册地址 山东省青岛市胶州市九龙街道办事处纬三路南侧、九湾路东侧

水质改良剂的研发、生产、批发、零售;饲料、饲料原料、饲料预混料、

经营范围 饲料添加剂的研发、批发、零售,水产养殖技术咨询与服务。 (依法须

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

实际主营业务 水产改良剂的生产与销售

股东名称 持股比例(%)

股权结构 青岛蔚蓝生物集团有限公司 90.00

万奎吉 10.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

主要财务数据 总资产 1,622.62 营业收入 1,972.98

(万元)

净资产 981.70 净利润 242.98

1-1-124

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 2,225.17 营业收入 1,566.55

净资产 1,147.93 净利润 316.23

16、蔚蓝汇丰

公司名称 青岛蔚蓝汇丰国际贸易有限公司 成立时间 2016 年 7 月 13 日

注册资本 500.00 万元 法定代表人 段伟刚

注册地址 山东省青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 12A05

货物及技术进出口(法律行政法规禁止类项目除外,法律行政法规限制类

经营范围 项目待取得许可后经营),生物技术研发,销售:机械设备(不含特种设

备)、化工产品(不含危险品)、饲料。(依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动)

实际主营业务 酶制剂的国际贸易

股东名称 持股比例(%)

股权结构

青岛蔚蓝生物集团有限公司 100.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 2,389.49 营业收入 5,898.33

主要财务数据 净资产 1,163.96 净利润 793.76

(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 2,229.01 营业收入 2,270.79

净资产 1,608.35 净利润 444.3917、绿源生物

公司名称 山东蔚蓝绿源生物科技有限公司 成立时间 2016 年 6 月 30 日

注册资本 1,000.00 万元 法定代表人 张波

注册地址 山东省滨州市惠民县大济路以西、八里庄以南(惠民县经济开发区)

微生物菌剂、生物有机肥、中微量元素水溶肥料、单一饲料的生产、研发

及销售;生态水质与底质调理剂的生产与销售;微生物除臭剂的研发、生

经营范围 产和销售;发酵原料的生产和销售(国家产业政策淘汰、限制的不得生产)

(以上经营项目不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动)

股东名称 持股比例(%)

股权结构 青岛蔚蓝生物集团有限公司 51.00

济南齐贤生物科技有限公司 49.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

主要财务数据 总资产 884.21 营业收入 563.45

(万元)

净资产 609.69 净利润 -66.15

1-1-125

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 951.11 营业收入 718.31

净资产 687.29 净利润 77.6018、明东生物

公司名称 青岛澳蓝明东生物科技有限公司 成立时间 2016 年 11 月 21 日

注册资本 500 万元 法定代表人 CHOCT MINGAN

注册地址 山东省青岛市崂山区株洲路 151 号内 2 号楼 302 房间

经营范围 饲料及添加剂研发、技术咨询、技术服务及批发;货物和技术进出口。

实际主营业务 尚未经营

股东名称 持股比例(%)

股权结构 CHOCT MINGAN 10.00

青岛蔚蓝生物集团有限公司 90.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 238.94 营业收入 -

主要财务数据 净资产 204.44 净利润 -73.16

(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 192.40 营业收入 -

净资产 167.80 净利润 -36.6419、至宠生物

公司名称 青岛至宠生物科技有限公司 成立时间 2017 年 1 月 22 日

注册资本 500 万元 法定代表人 李春晖

注册地址 山东省青岛市崂山区株洲路 151 号内 2 号楼 302 房间

畜牧兽医技术咨询,销售:兽药制剂(依据畜牧兽医部门核发许可证开

经营范围 展经营活动)、饲料、饲料添加剂,货物进出口(法律行政法规禁止类

项目不得经营,法律行政法规限制类项目许可后经营)。(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

实际主营业务 宠物用品的销售

股东名称 持股比例(%)

股权结构 青岛蔚蓝生物股份有限公司 60.00

李春晖 40.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

主要财务数据 总资产 277.22 营业收入 115.69

(万元)

净资产 181.56 净利润 -43.44

1-1-126

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 288.80 营业收入 196.55

净资产 161.91 净利润 -19.6520、康成生物

公司名称 青岛蔚蓝康成生物科技有限公司 成立时间 2017 年 1 月 19 日

注册资本 500 万元 法定代表人 叶林

注册地址 山东省青岛市崂山区株洲路 151 号高新园一期 2 号楼 302 房间

生物技术研发,生物科技技术咨询,食品添加剂、饲料添加剂的批发,

经营范围 批发预包装食品(依据食品药品监督管理部门核发许可证开展经营活

动),货物进出口(法律行政法规禁止类项目不得经营,法律行政法规

限制类项目许可后经营)。

实际主营业务 尚未经营

股东名称 持股比例(%)

股权结构

青岛蔚蓝生物集团有限公司 100.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 371.71 营业收入 753.33

主要财务数据 净资产 280.95 净利润 80.95

(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 301.23 营业收入 404.00

净资产 223.04 净利润 -57.9121、济宁康地恩

公司名称 济宁康地恩菱花肥业科技有限公司 成立时间 2008 年 6 月 3 日

注册资本 500 万元 法定代表人 刘永江

注册地址 济宁市任城区南张镇凤台村

经营范围 复混肥的研发、生产、销售。(涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经

营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

实际主营业务 已停产

股东名称 持股比例(%)

青岛蔚蓝生物集团有限公司 51.00股权结构

菱花集团有限公司 19.00

汇源开泰房地产有限公司 30.00

主要财务数据 2017 年 12 月 31 日 2017 年度

(万元) 总资产 - 营业收入 -

1-1-127

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

净资产 - 净利润 -

2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 - 营业收入 -

净资产 - 净利润 -注:济宁康地恩正在办理注销手续。

22、Vland USA

公司名称 Vland Biotech USA LLC 成立时间 2014 年 3 月 11 日

注册资本 - 负责人 陈刚

注册地址 120 EAST MARKET STREET SUITE 808,INDIANAPOLIS,IN 46204

主营业务 尚未经营

股东名称 持股比例(%)

股权结构

青岛蔚蓝生物集团有限公司 100.00

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 - 营业收入 -

主要财务数据 净资产 - 净利润 -

(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 - 营业收入 -

净资产 - 净利润 -23、VLAND HCM

公司名称 VLAND BIOTECHNOLOGY HO 成立时间 2018 年 8 月 29 日

CHI MINH COMPANY LIMITED

注册资本 350.00 万美元 负责人 LIN KEDA

注册地址 越南隆安省福龙工业区

主营业务 尚未经营

股东名称 持股比例(%)

青岛蔚蓝汇丰国际贸易有限公司 50.00

股权结构 青岛蔚蓝生物集团有限公司 20.00

COOP-WIN VIET NAM 28.00

COMPANY LIMITED

CAO DUY TOAN 2.00

2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

主要财务数据 总资产 - 营业收入 -

(万元)

净资产 - 净利润 -

1-1-128

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书(三)发行人控制的特殊目的主体

2016 年 11 月 18 日,发行人子公司蔚蓝生物集团与青岛市科学技术局签署了《青岛市科学研究智库联合基金设立协议》以及《青岛市生物制造行业科学研究智库联合基金委托管理协议》。蔚蓝生物集团作为基金管理机构,全权负责基金的管理运营。该基金的基本信息如下:

1、主体名称:青岛市科学研究智库联合基金

2、基金用途:根据青岛市科学技术局、青岛市财政局下发的《关于组织申

报 2016 年度青岛市科学研究智库联合基金的通知》以及《青岛市科学研究智库联合基金设立协议》,智库联合基金的性质为青岛市科技专项资金与社会资金共同出资组成的、主要用于资助高校、科研院所、国家级科技创新平台及国内外新型研发组织开展具有产业化应用前景基础研究的专项资金。成立目的为支持产业导向的应用基础研究,围绕生物制造产业发展需求,着眼解决行业面临的共性、关键性技术问题。

3、总规模:2,000.00 万元,其中蔚蓝生物集团出资 1,200.00 万元,青岛市

科技局出资 800.00 万元。蔚蓝生物集团第一期出资 450.00 万元,青岛市科技局第一期出资 300.00 万元,第二期资金根据第一期资金运作情况,计划于 2018 年6 月底到位,共计 1,250.00 万元,其中蔚蓝生物集团出资 750.00 万元,青岛科技局出资 500.00 万元

4、实际出资:750 万元,其中蔚蓝生物集团出资 450 万元,青岛市科技局

300 万元

5、公司出资份额:60%

6、基金存续期:2016 年 12 月至 2021 年 12 月

7、主要财务数据(经瑞华会计师事务所审计):

单位:万元

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 752.38 营业收入 -

净资产 752.38 净利润 2.28

1-1-129

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 423.10 营业收入 -

净资产 423.10 净利润 -329.28

8、技术成果权益归属:根据《青岛市科学研究智库联合基金设立协议》约

定,青岛市科技局不参与权益分配。

9、运行情况:截至 2018 年 6 月 30 日,已收到科技局拨入资金 300.00 万元,

蔚蓝生物集团拨入资金 450.00 万元。

根据协议规定,发行人已经举行了立项会议,确定研发项目如下:①低温纤维素酶项目、②合成阿莫西林用固定化青霉素酰化酶的开发项目、③果胶裂解酶的开发项目、④1,3-内切葡聚糖酶开发项目、⑤饲料中呕吐毒素 DON 的脱毒剂开发项目、⑥副猪嗜血杆菌病五价灭活疫苗的研究与开发项目。

截至 2018 年 6 月 30 日,该基金拨付及实际使用情况如下:

单位:万元

项目名称 项目单位 拟拨付 实际已拨 实际使

金额 付金额 用金额

低温纤维素酶项目 220.00 100.00 31.35

合成阿莫西林用固定化青霉素酰化酶的 80.00 80.00 16.59

果开发胶项裂目解酶的开发项目 蔚蓝生物集团 50.00 50.00 11.58

1,3-内切葡聚糖酶开发项目 50.00 50.00 11.28

饲料中呕吐毒素 DON 的脱毒剂开发项 50.00 50.00 9.71

目副猪嗜血杆菌病五价灭活疫苗 河北科技大学 200.00 -

合计 - 650.00 330.00 80.51

10、会计核算处理

因智库联合基金为政府拨入的具有专门用途的拨款,根据《企业会计准则》的规定,满足专项应付款的确认条件,将其作为专项应付款列报。

(四)发行人参股公司

1、帮邦信息

公司名称 青岛帮邦信息科技有限公司 成立时间 2015年02月04日

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

注册资本 500.25 万元 法定代表人 万世平

注册地址 山东省青岛市崂山区株洲路153号高层次人才创业中心1号楼西单元

901、902室

计算机信息技术服务,数据处理,计算机软件技术研发、技术推广、技

术转让、技术服务,网上销售:鲜水产品、蔬菜、水果、冷鲜肉、禽蛋、

粮食(原粮)、饲料、水质改良剂、水产养殖设备及其配件,水质改良

经营范围 剂的研发、批发、零售,饲料、饲料原料、饲料预混料、饲料添加剂的

研发、批发、零售,鲜水产品批发、零售,水产养殖设备及其配件的零

售及批发,水产养殖技术咨询与服务,物联网相关技术的技术开发、技

术服务、技术咨询,物联网设备的技术开发与销售,仪器、仪表销售。

实际主营业务 水产养殖物联网

股东名称 持股比例(%)

股权结构 天成生物 19.99

万世平 80.01

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 420.92 营业收入 69.56

主要财务数据,母 净资产 304.75 净利润 -110.02

公司,未经审计

(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 445.13 营业收入 47.97

净资产 256.82 净利润 -47.94

2、易家禽农牧

公司名称 青岛易家禽农牧发展有限公司 成立时间 2015年09月02日

注册资本 1,000 万 法定代表人 宁召峰

注册地址 山东省青岛市崂山区株洲路151号2号楼302房间

农牧技术开发、转让、咨询,畜牧兽医技术咨询,农牧防疫技术咨询与服

务,销售:饲料、饲料添加剂,销售:兽药、兽药制剂(依据畜牧兽医部

门核发的《兽药经营许可证》开展经营活动),农牧机械设备维修、保养

经营范围 与销售,计算机信息技术服务、数据处理,计算机软件技术研发、推广、

转让与技术服务,畜牧养殖(依据畜牧部门核发的《畜牧养殖许可证》开

展经营活动),货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除

外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后经营)。(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

实际业务 白羽肉鸡 O2O 综合服务商

股东名称 持股比例(%)

股权结构 宁召峰 80.50

青岛蔚蓝生物集团有限公司 19.50

主要财务数据, 2017 年 12 月 31 日 2017 年度

母公司,未经审 总资产 452.96 营业收入 0.00

1-1-131

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

计(万元) 净资产 444.68 净利润 -0.17

2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 444.64 营业收入 0.00

净资产 444.64 净利润 -0.03

3、华夏维康

公司名称 山东华夏维康农牧科技有限公司 成立时间 2011年04月25日

注册资本 2,444.44 万元 法定代表人 任春庆

注册地址 山东省济南市高新区经十东路8000号龙奥金座3号楼16层1601

农牧科技开发;销售及网上销售:兽药、饲料、饲料添加剂、预包装食品、

冷鲜肉、蔬菜、水果、生鲜鸡蛋、杂粮、木鱼石制品;品牌运营管理;国

内广告业务;摄影服务;物流服务;仓储服务(不含危险品);供应链管

经营范围 理服务;计算机网络工程;计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨

询、技术服务;生物技术开发、技术转让;企业管理咨询;教育信息咨询

(不含家教及教育培训);会议及展览展示服务;普通机械设备的安装及

销售;自有房屋租赁;第二类增值电信业务中的信息服务业务;兽用生物

制品的销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动)

实际业务 蛋鸡养殖 O2O 综合服务商

股东名称 持股比例(%)

任春庆 60.30

王风玲 8.50

董云 13.50

张海霞 2.40

股权结构

青岛蔚蓝生物集团有限公司 10.00

高飞 2.00

陈红梅 1.80

薛燕 1.00

济南齐贤生物科技有限公司 0.50

2017 年 12 月 31 日 2017 年度

总资产 4,807.17 营业收入 6,113.12

主要财务数 净资产 2,515.27 净利润 -170.07

据,未经审计

(万元) 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月

总资产 4,048.56 营业收入 2,774.14

净资产 2,329.44 净利润 -52.70

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

七、发行人的发起人、主要股东及实际控制人的情况

(一)发起人的基本情况

1、康地恩实业

康地恩实业的基本情况详见本招股说明书“第二节 概况”之“二、控股股东和实际控制人简介”。

2、贾德强

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37900819700319****,住址为青岛市市南区彰化路 1 号甲 4 号楼***,现持有公司 870.00 万股股份,占公司股份总数的 7.50%。

3、陈会

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37032119751030****,住址为山东省青岛市市北区同兴路 88 号 10 号楼***,原持有公司 290.00 万股股份,现已将持有公司的所有股份转让至康地恩实业,不再持有公司股份。

4、董红

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:35023019750505****,住址为上海市浦东新区丁香路 1299 弄***。现持有公司 104.40 万股股份,占公司股份总数的 0.90%。

5、彭剑锋

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:11010819610115****,住址为北京市海淀区万柳万全新新家园 31 号楼***。现持有公司 92.80 万股股份,占公司股份总数的 0.80%。

6、朱燕红

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为 34020219670521****,住所为广东省深圳市福田区福田花园大厦***。原持有公司 92.80 万股股份,占公司股份总数的 0.80%,由于去世股份由其儿子张望舒继承。

1-1-133

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

7、桑歆

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为 37078319750723****,

住所为山东省寿光市文家街道文家村****。现持有公司 81.20 万股股份,占公司股份总数的 0.70%。

8、易彦洋

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:36010319780102****,住址为江西省南昌市西湖区井冈山大道 1328 号***。现持有公司 72.50 万股股份,占公司股份总数的 0.63%。

9、蒋贻海

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:32011319630404****,住址为山东省青岛市仙霞岭路 1 号 13 号楼***。现持有公司 72.50 万股股份,占公司股份总数的 0.63%。

10、徐勇

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37282219721126****,住址为山东省淄博市张店区人民路***。现持有公司 23.20 万股股份,占公司股份总数的 0.20%。

11、周治国

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37030319700516****,住址为山东省淄博市张店区世纪路***。现持有公司 14.50 万股股份,占公司股份总数的 0.13%。

12、翟栋

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37030319771015****,住址为山东省淄博市张店区太平路***。现持有公司 14.50 万股股份,占公司股份总数的 0.13%。

1-1-134

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13、原蕊

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37020619750223****,住址为青岛市辽阳东路 16 号***。现持有公司 14.50 万股股份,占公司股份总数的0.13%。

14、张玉梅

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:14242919550402****,住址为山西省太原市迎泽区兴农街北院***。现持有公司 11.60 万股股份,占公司股份总数的 0.10%。

15、李雅萍

中国国籍,未拥有境外永久居留权,汉族,身份证号:14010219611217****,住址为广州市天河区五山路 483 号大院华农嵩山区 39 栋***。现持有公司 11.60万股股份,占公司股份总数的 0.10%。

16、丁元勋

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37232119731123****,住址为山东省城阳区海棠苑 10 号楼***。现持有公司 11.60 万股股份,占公司股份总数的 0.10%。

17、翟林修

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为 37030319771202****,

住所为山东省淄博市张店区****。现持有公司 11.60 万股股份,占公司股份总数的 0.10%。

18、单辉

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:370202195707******,住址为青岛市市南区善化路 19 号 3 号楼***。原持有公司 11.60 万股股份,现已将持有的公司所有股份转让至康地恩实业,不再持有公司股份。

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19、刘富博

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:32070619640129****,住址为江苏省连云港市海州区郁州南路***,现持有公司 11.60 万股股份,占公司股份总数的 0.10%。

20、徐福亮

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:32092119650527****,住址为山东省青岛市市北区同乐三路 3 号***,现持有公司 11.60 万股股份,占公司股份总数的 0.10%。

21、马爱玲

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37072319670301****,住址为山东省寿光市新兴路 82 号 1 号楼***。原持有公司 11.60 万股股份,现已将持有的公司所有股份转让至康地恩实业,不再持有公司股份。

22、郝智慧

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:51021519801001****,住址为山东省青岛市城阳区长城路 700 号***。原持有公司 11.60 万股股份,现已将持有的公司所有股份转让至公司控股股东康地恩实业,不再持有公司股份。

23、凌红丽

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:52252119710514****,住址为山东青岛崂山区鲁信长春花园 30#***。现持有公司 11.60 万股股份,占公司股份总数的 0.10%。

24、郝清向

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37072319740628****,住址为山东省寿光市圣城东街 57 号***。现持有公司 11.60 万股股份,占公司股份总数的 0.10%。

1-1-136

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书25、张发军

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37900919740509****,住址为山东省青岛市崂山区深圳路 168 号***。原持有公司 11.60 万股股份,现已将持有的公司所有股份转让至公司控股股东康地恩实业,不再持有公司股份。

26、张鲁光

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37032119730926****,住址为山东桓台建设街北苑小区 23 号楼***。现持有公司 11.60 万股股份,占公司股份总数的 0.10%。

27、孙延军

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37072419750324****,住址为山东淄博张店区张周路 11 号院 12 号楼***。现持有公司 11.60 万股股份,占公司股份总数的 0.10%。

28、张伟

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37011219720423****,住址为济南市市中区百兴家园 2 号楼***。原持有公司 8.70 万股股份,现已将持有的公司所有股份转让至公司控股股东康地恩实业,不再持有公司股份。

29、邓铁

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37243219700204****,住址为山东庆云开元大街 52 号 1 号楼***。现持有公司 8.70 万股股份,占公司股份总数的 0.08%。

30、王龙华

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为 37060219801107****,住所为山东省青岛市李沧区金水路***。现持有公司 8.70 万股股份,占公司股份总数的 0.08%。

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31、宋刚

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为 37032119730920****,住所为山东省淄博市张店区****。现持有公司 8.70 万股股份,占公司股份总数的 0.08%。

32、姜涛

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为 37021219771027****,

住所为青岛市李沧区夏庄路 67 号 3 号楼***。现持有公司 8.70 万股股份,占公司股份总数的 0.08%。

33、王巧玲

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:14010419670716****,住址为山东省青岛市崂山区同安路***。现持有公司 5.80 万股股份,占公司股份总数的 0.05%。

34、王崇骏

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37900219761201****,住址为山东省青岛市城阳区锦宏东路 137 号***。原持有公司 5.80 万股股份,现已将持有的公司所有股权转让至公司控股股东康地恩实业,不再持有公司股份。

35、高立勇

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37020619690321****,住址为山东省青岛市市北区山东路 130 号***。现持有公司 5.80 万股股份,占公司股份总数的 0.05%。

36、邹海建

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为 37028519750824****,

住所为山东省青岛市崂山区深圳路****。现持有公司 5.80 万股股份,占公司股份总数的 0.05%。

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37、王云军

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为 37022619731005****,

住所为山东省潍坊市坊子区北海路****。现持有公司 5.80 万股股份,占公司股份总数的 0.05%。

38、张肖正

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为 32011319640503****,住所为青岛市崂山区宁德路****。现持有公司 5.80 万股股份,占公司股份总数的 0.05%。

39、徐鹏

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37030319750712****,住址为山东省淄博市张店区太平路通济小区 19 号楼***。现持有股份公司 5.8 万股股份,占公司股份总数的 0.05%。

40、王学峰

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37021419791106****,住址为青岛市市北区宁化路 17 号甲 5 单元***。现持有股份公司 5.8 万股股份,占公司股份总数的 0.05%。

41、方以昭

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37020519780720****,住址为山东省滨州市滨城区渤海 17 路***。现持有股份公司 5.8 万股股份,占公司股份总数的 0.05%。

42、廉志祥

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37280119770211****,住址为山东临沂兰山区涑河北街 111 号蓝湾国际 A 区。现持有股份公司 5.8 万股股份,占公司股份总数的 0.05%。

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43、朱俊学

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37062719740323****,住址为山东省莱阳市旌旗西路 589 号 1 号楼***。现持有公司 5.80 万股股份,占公司股份总数的 0.05%。

44、杜斌章

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37032319720918****,住址

为山东省沂源县鲁山路***。现持有公司 5.80 万股股份,占公司股份总数的

0.05%。

45、相杰

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为 37030519760508****,

住所为山东省淄博市淄博区闻韶路****。现持有公司 5.80 万股股份,占公司股份总数的 0.05%。

46、周小军

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:32098119760704****,住址为江苏省东台市金水湾 C 区 26 号楼***。现持有公司 5.80 万股股份,占公司股份总数的 0.05%。

47、袁如军

中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为 37283019751112****,住所为山东省平邑县浚河路****。现持有公司 5.80 万股股份,占公司股份总数的 0.05%。

(二)持有发行人 5%以上股份的股东情况

目前持有发行人 5%以上股份的股东有康地恩实业、贾德强,上述股东的具体情况详见招股说明书本节之“七、(一)发起人的基本情况”相关内容。

1-1-140

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书(三)控股股东、实际控制人及其持有发行人的股份情况

1、发行人控股股东和实际控制人的基本情况

发行人控股股东康地恩实业及实际控制人张效成、黄炳亮的基本情况详见本招股说明书“第二节 概况”之“二、控股股东和实际控制人简介”。

2、发行人控股股东、实际控制人持有发行人的股份情况

控股股东康地恩实业持有蔚蓝生物 8,029.10 万股股份,占比 69.22%。蔚蓝生物实际控制人张效成、黄炳亮通过康地恩实业间接持有蔚蓝生物 8,029.10 万股股份,占比 69.22%。

(四)控股股东、实际控制人控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署之日,控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下:

企业名称 成立时间 注册资本 实收资本 注册地址 主营

(万元) (万元) 业务

西藏善诚投资 拉萨市金珠西路 158 号

咨询有限公司 2005/8/1 1,800 1,800 世通阳光新城 3 号楼 投资

242 室

西藏思壮投资 拉萨市经济技术开发

咨询有限公司 2005/8/22 1,800 1,800 区阳光新城 B 区 1 栋 2 投资

单元 4-1 号

西藏蓝海基石 拉萨经济技术开发区

股权投资有限 2015/5/18 30,000 15,000 总部经济基地二期公 投资

公司 寓 B 幢 2 单元 1104 室

山东众邸中央 2012/12/18 3,900 3,900 青岛市城阳区双元路 餐饮

厨房有限公司 88 号

青岛玉智和祥 山东省青岛市即墨市 食品

实业有限公司 2016/5/17 1,000 1,000 蓝村镇南泉三城路 88 贸易

号 E 区 7-9 号

阜新和康畜牧 2009/9/30 1,200 1,200 阜蒙县扎兰营子乡木 肉鸡

发展有限公司 头规力格营子村 养殖

青岛鑫诚旭经 青岛市崂山区香港东

贸有限公司 2006/6/2 280 280 路 225 号(千禧龙苑 20 投资

号楼 102 户)

潍坊云织商贸 2010/8/13 11,400 11,400 昌邑市柳疃沿海经济 纺织品

有限公司 发展区 销售

青岛善诚食品 2013/1/17 2,000 50 青岛市崂山区香港东 食品

有限公司 路 316 号弄海园 48 号 贸易

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

2017 年末/2017 年度

企业名称 总资产 净资产 净利润

(万元) (万元) (万元)

西藏善诚投资咨询有限公司 156,469.04 149,004.18 -2,694.19

西藏思壮投资咨询有限公司 160,840.52 151,483.32 -2,337.30

西藏蓝海基石股权投资有限公司 18,218.26 18,216.26 375.93

山东众邸中央厨房有限公司 3,480.38 3,230.61 13.38

青岛玉智和祥实业有限公司 18,583.77 -2,095.87 -3,330.09

阜新和康畜牧发展有限公司 1,957.82 1,790.36 174.97

青岛鑫诚旭经贸有限公司 1,054.46 277.44 0.00

潍坊云织商贸有限公司 2,281.35 2,326.91 -218.79

青岛善诚食品有限公司 6,050.21 2,000.11 -0.18

2018 年 6 月末/2018 年 1-6 月

企业名称 总资产 净资产 净利润

(万元) (万元) (万元)

西藏善诚投资咨询有限公司 162,660.90 137,132.50 75.41

西藏思壮投资咨询有限公司 170,475.05 139,480.06 188.64

西藏蓝海基石股权投资有限公司 19,117.53 19,115.53 899.28

山东众邸中央厨房有限公司 3,421.98 3,212.58 -31.76

青岛玉智和祥实业有限公司 5,417.91 -4,253.29 -3,571.62

阜新和康畜牧发展有限公司 1,973.55 1,800.47 10.10

青岛鑫诚旭经贸有限公司 1,054.46 277.44 0.00

潍坊云织商贸有限公司 2,424.42 2,238.88 -87.59

青岛善诚食品有限公司 2,002.49 2,000.19 -0.02

注:上述公司的总资产、净资产、净利润等财务数据未经审计。

八、发行人股本情况

(一)本次发行前股本结构

本次发行前公司总股本为 11,600 万股,公司本次拟向社会公众发行不超过3,866.70 万股人民币普通股,本次发行新股占发行后总股本的 25%,最终发行数量由公司董事会与主承销商根据申购情况协商确定。

本次发行前,公司的股本结构如下:

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东名称 股份数(万股) 持股比例(%)

1 青岛康地恩实业有限公司 8,029.10 69.22

2 贾德强 870.00 7.50

3 青岛康煜投资有限公司 348.00 3.00

4 马向东 345.00 2.97

5 刘鲁民 290.00 2.50

6 陈刚 177.00 1.53

7 董红 104.40 0.90

8 彭剑锋 92.80 0.80

9 张望舒 92.80 0.80

10 桑歆 81.20 0.70

11 蒋贻海 72.50 0.63

12 易彦洋 72.50 0.63

13 曹成 60.00 0.52

14 乔丕远 40.00 0.34

15 张波 35.00 0.30

16 王海 30.00 0.26

17 陈士明 25.00 0.22

18 崔行峰 25.00 0.22

19 段伟刚 25.00 0.22

20 黄亦钧 25.00 0.22

21 林勇 25.00 0.22

22 宁召峰 25.00 0.22

23 刘西锋 23.20 0.20

24 徐勇 23.20 0.20

25 苟万里 20.00 0.17

26 张庆利 20.00 0.17

27 周英俊 20.00 0.17

28 杜立志 15.00 0.13

29 周长青 15.00 0.13

30 杨碧涛 14.50 0.13

31 原蕊 14.50 0.13

32 翟栋 14.50 0.13

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东名称 股份数(万股) 持股比例(%)

33 周治国 14.50 0.13

34 王磊 13.00 0.11

35 陈亮珍 13.00 0.11

36 刘刚 13.00 0.11

37 彭虹旎 13.00 0.11

38 王允超 13.00 0.11

39 叶林 13.00 0.11

40 丁元勋 11.60 0.10

41 郝清向 11.60 0.10

42 李雅萍 11.60 0.10

43 凌红丽 11.60 0.10

44 刘富博 11.60 0.10

45 孙延军 11.60 0.10

46 徐福亮 11.60 0.10

47 翟林修 11.60 0.10

48 张鲁光 11.60 0.10

49 张玉梅 11.60 0.10

50 郑贵超 11.60 0.10

51 高云 10.00 0.09

52 郎春燕 10.00 0.09

53 刘安邦 9.00 0.08

54 邓铁 8.70 0.08

55 姜涛 8.70 0.08

56 聂荣晋 8.70 0.08

57 宋刚 8.70 0.08

58 王龙华 8.70 0.08

59 贺尧尧 8.00 0.07

60 姜勇 8.00 0.07

61 李红 8.00 0.07

62 张秀涛 8.00 0.07

63 焦国强 7.00 0.06

64 孙有昌 7.00 0.06

1-1-144

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 股东名称 股份数(万股) 持股比例(%)

65 曹德瑞 7.00 0.06

66 崔士栋 7.00 0.06

67 董德义 7.00 0.06

68 高四良 7.00 0.06

69 江发权 7.00 0.06

70 李琳 7.00 0.06

71 李执磊 7.00 0.06

72 刘英东 7.00 0.06

73 毛珂 7.00 0.06

74 王京勇 7.00 0.06

75 肖常伟 7.00 0.06

76 徐雪梅 7.00 0.06

77 岳远根 7.00 0.06

78 张孙绿 7.00 0.06

79 张维 7.00 0.06

80 杜斌章 5.80 0.05

81 方以昭 5.80 0.05

82 高立勇 5.80 0.05

83 廉志祥 5.80 0.05

84 王巧玲 5.80 0.05

85 王学峰 5.80 0.05

86 王云军 5.80 0.05

87 相杰 5.80 0.05

88 徐鹏 5.80 0.05

89 袁如军 5.80 0.05

90 张肖正 5.80 0.05

91 周小军 5.80 0.05

92 朱俊学 5.80 0.05

93 邹海建 5.80 0.05

94 孙永刚 5.00 0.04

合计 11,600.00 100.00

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书(二)发行人的前十名股东

序号 股东名称 股份数(万股) 持股比例(%)

1 青岛康地恩实业有限公司 8,029.10 69.22

2 贾德强 870.00 7.50

3 青岛康煜投资有限公司 348.00 3.00

4 马向东 345.00 2.97

5 刘鲁民 290.00 2.50

6 陈刚 177.00 1.53

7 董红 104.40 0.90

8 彭剑锋 92.80 0.80

9 张舒望 92.80 0.80

10 桑歆 81.20 0.70

(三)前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况

公司前十名自然人股东在发行人担任职务情况如下:

序号 股东名称 担任职务

1 贾德强 董事

2 马向东 监事会主席

3 刘鲁民 原技术总监,现已退休离职

4 陈刚 董事、总经理

5 董红 -

6 彭剑锋 -

7 张望舒 -

8 桑歆 -

9 蒋贻海 动保研究中心主任

10 易彦洋 -

(四)股东中的战略投资者持股情况

截至本招股说明书签署之日,公司股东中无战略投资者。

1-1-146

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书(五)本次发行前股东间的关联关系及持股比例

发行人股东康煜投资系自然人股东陈刚全资持股的公司,其中,康煜投资持有发行人 3%的股权,陈刚持有发行人 1.53%的股权。

发行人自然人股东马向东与凌红丽之间存在夫妻关系,其中,马向东持有发行人 2.97%的股权,凌红丽持有发行人 0.10%的股权。

本次发行前,发行人股东间不存在除上述关联关系之外的其他关联关系。

(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的

承诺

详情请参阅本招股说明书“重大事项提示一、股份锁定及持股意向的承诺”的相关内容。

九、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托

持股情况

发行人成立至今,不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股或股东超过200 人的情况。

十、发行人员工及其社会保障情况

(一)员工情况

1、员工人数及变化情况

报告期内,发行人员工总数及其变化情况如下:

年份 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

员工总数 1,323 1,302 1,303 1,437

2016 年末,发行人员工人数变化主要原因是合并报表范围子公司减少,发行人于 2016 年出售山西恒远康和药业有限公司。此外,发行人从吸收合并蔚蓝生物集团之后,一直聚焦和发展生物产业,对相同客户的销售人员经行精员合岗,

1-1-147

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

进行生产设备更新降低简单重复劳动生产工人比重。

报告期内,发行人不存在劳务派遣情形。

2、员工专业结构情况

截至 2018 年 6 月 30 日,发行人员工专业结构如下:

专业结构 员工人数(人) 占员工总人数比例

生产人员 453 34.24%

销售人员 429 32.43%

研发人员 156 11.79%

管理及后勤人员 285 21.54%

合计 1,323 100.00%

3、员工学历结构情况

截至 2018 年 6 月 30 日,发行人员工受教育程度情况如下:

受教育程度 员工人数(人) 占员工总人数比例

博士 19 1.44%

硕士 177 13.38%

本科 313 23.66%

专科 317 23.96%

专科以下 497 37.57%

合计 1,323 100.00%

4、员工年龄结构情况

截至 2018 年 6 月 30 日,发行人员工年龄分布情况如下:

年龄分布 员工人数(人) 占员工总人数比例

25 岁以下 50 3.78%

25-40 岁 909 68.70%

41-60 岁 363 27.44%

60 岁以上 1 0.08%

合计 1,323 100.00%

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5、员工薪酬及收入水平

公司执行“以岗定级,以级定薪、人岗匹配、一岗一薪”的劳动报酬结构,公司依行业特点及岗位特性划分七大类岗位级别及岗位薪酬总额,根据员工所属岗位级别调整薪资范围。

员工劳动报酬包括基本工资、绩效奖金等。

岗位工资不低于所在城市每年规定的最低工资标准;岗位工资与工龄工资是劳动合同中约定的固定劳动报酬数额,是公司计算日工资、假期工资、加班工资的基数;工龄工资根据资格等级每满一年增加若干(涉及发行人内部规定,不具体披露金额)元, 工龄工资上限最高为若干(同上)元。

普通调薪:岗位工资的标准根据员工的岗位变动综合制定。绩效工资的标准根据员工工作表现综合制定;即时调薪:因转正、工作调动或岗位调整、违纪而进行的调薪,属于即时调薪。转正调薪自转正之日起执行,其他即时调薪依据审批时间执行;年度调薪:因公司业务发展,在每年 1 月份进行工资普调,具体调整幅度以每年初下发的调薪通知为准。

报告期内,发行人员工收入水平如下表所示:

单位:万元

类别 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度

生产人员 3.89 7.31 7.26 5.86

销售人员 6.87 14.73 15.21 12.07

研发及其他 6.52 12.64 10.73 10.81

管理人员 9.20 18.30 20.01 15.16

合计 6.35 12.74 12.89 10.56

发行人及子公司所在地为山东青岛、山东潍坊高密及青州、山东滨州惠民、山东临沂费县、上海等地,发行人及子公司的平均工资均在当地劳动和社会保障局公布的平均工资之上。

发行人员工薪酬由基本工资和绩效奖金组成,报告期内,基本工资年增长比例约 10%,绩效奖金随业绩增长的情况而波动。根据发行人管理层计划,在发行人业绩保持稳定、不受到业绩重大下滑影响或其他重大影响的情形下,发行人的

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书相关薪酬政策会继续执行,薪酬水平也将继续保持增长。

(二)公司执行的社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改

革情况

报告期内依照《中华人民共和国劳动法》以及发行人主要生产经营所在地地方政府相关法规,发行人结合实际情况与全体员工签订了劳动合同,双方按照劳动合同履行相应的权利和义务。公司员工的福利和劳动保护均按照国家与地方政府的有关规定执行;相关地方劳动与社会保障主管部门及住房改革主管部门均出具相关证明,确认发行人及子公司不存在违反劳动用工、社会保障和住房制度改革相关法律、法规的情况。

1、缴纳社保和住房公积金的起始日期

发行人及子(孙)公司缴纳社保及公积金起始时间如下:

序号 公司名称 成立时间 缴纳社保时间 缴纳公积金时间

1 发行人 2005 年 2 月 23 日 2005 年 12 月 2008 年 1 月

2 蔚蓝生物集团 2007 年 8 月 22 日 2007 年 10 月 2008 年 3 月

3 潍坊康地恩 2008 年 7 月 17 日 2009 年 12 月 2015 年 11 月

4 山东蔚蓝 2000 年 3 月 29 日 2003 年 9 月 2012 年 3 月

5 康地恩动物药业 2002 年 6 月 17 日 2004 年 11 月 2008 年 1 月

6 六和畜药 2010 年 4 月 14 日 2010 年 1 月 2010 年 12 月

7 蔚蓝生物制品 1998 年 5 月 31 日 2004 年 5 月 2007 年 5 月

8 菏泽普恩 2004 年 9 月 23 日 2015 年 8 月 2010 年 12 月

9 潍坊诺达 2005 年 3 月 2 日 2013 年 12 月 2015 年 1 月

10 山东鼎诺 2015 年 6 月 24 日 2017 年 1 月 2017 年 1 月

11 山东康地恩 2006 年 3 月 13 日 2015 年 9 月 2014 年 5 月

12 玛斯特生物 2002 年 6 月 17 日 2003 年 1 月 2011 年 8 月

13 上海康地恩 2009 年 3 月 6 日 2009 年 6 月 2010 年 6 月

14 天成生物 2013 年 1 月 9 日 2013 年 1 月 2013 年 3 月

15 绿源生物 2016 年 6 月 30 日 2017 年 3 月 2017 年 11 月

16 动保研究中心 2015 年 12 月 30 日 2016 年 5 月 2016 年 5 月

17 至宠生物 2017 年 1 月 22 日 2017 年 10 月 2017 年 10 月

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序号 公司名称 成立时间 缴纳社保时间 缴纳公积金时间

18 康成生物 2017 年 1 月 19 日 2017 年 5 月 2017 年 5 月

19 明东生物 2016 年 11 月 21 日 2017 年 1 月 2017 年 1 月

20 蔚蓝汇丰 2016 年 7 月 13 日 2016 年 10 月 2016 年 10 月

21 青岛分公司 2011 年 6 月 22 日 2011 年 8 月 2011 年 7 月

2、报告期各期缴纳人数、金额及缴费比例

(1)缴纳人数、金额

单位:万元

项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度

人数 1,272 1,252 1,268 1,363

社保

金额 740.63 1,416.30 1,372.14 1,423.38

人数 1,273 1,251 1,253 1,338住房公积金

金额 189.78 396.25 402.91 338.52

(2)缴费比例

养老保险比例 医疗保险比例 失业保险比例

单位 个人 单位 个人 单位 个人

18.00% 8.00% 9.00% 2.00% 1.00% 0.50%

工伤保险比例 生育保险比例 公积金缴纳比例

单位 个人 单位 个人 单位 个人

0.70% 0.00% 1.00% 0.00% 12.00% 12.00%注:上述为发行人及子公司各报告期主要缴纳比例,部分子公司根据所在地的不同以及上年缴费情况有所调整。

3、是否存在欠缴情形

各报告期末,发行人为员工缴纳社保和住房公积金的情况如下表:

项目 2018 年 1-6 月 2017 年末 2016 年末 2015 年末

总人数 1,323 1,302 1,303 1,437

社保缴纳人数 1,272 1,252 1,268 1,363

住房公积金缴纳人数 1,273 1,251 1,253 1,338

发行人存在部分员工未缴纳社保和住房公积金的情况,未缴纳主要原因是员

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工为农村户口参加新农合、员工个人自愿放弃、当月新入职以及退休返聘等。公司取得了上述未缴纳社会保险及住房公积金人员的《声明》,其中,因非城镇籍而参加新农合的员工提供了农村户口证明并出具个人关于放弃城镇社保缴纳并不追求公司相关责任的说明和承诺;因个人原因放弃缴纳社保的员工均出具了关于不愿缴纳社会保险的原因并不追究公司的相关法律责任的说明;因个人原因放弃缴纳住房公积金的非城镇籍户口员工出具了关于不愿缴纳住房公积金的原因并不追究公司的相关法律责任的说明。

发行人及其子公司所在地社保、公积金管理部门已出具证明,发行人及其子公司均依法缴纳社会保险金及住房公积金,最近三年及一期未因此受到处罚。

另外,发行人控股股东康地恩实业及实际控制人张效成、黄炳亮出具了书面承诺函:若蔚蓝生物及其控股子公司因员工社会保险及住房公积金缴纳事项受到处罚,承诺人将代替蔚蓝生物及其控股子公司全额承担缴纳罚款的义务;如蔚蓝生物及其控股子公司因逾期不缴或者少缴各项社会保险金、住房公积金而被主管机关责令限期缴纳,承诺人将代替蔚蓝生物及其子公司履行缴纳义务。

十一、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员

做出的重要承诺

(一)公司控股股东和实际控制人关于避免同业竞争的承诺为避免与本公司构成直接、间接或潜在的业务竞争,本公司控股股东康地恩实业、实际控制人张效成和黄炳亮出具了《避免同业竞争承诺函》,内容如下:

“1.除蔚蓝生物及其控制的法人或其他组织之外,本人/公司及本人/公司所控制和拥有权益的其他法人或其他组织未直接或间接经营任何与蔚蓝生物经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,本人/公司也未参与投资任何与蔚蓝生物经营的业务构成竞争或可能竞争的任何法人或其他组织。

2.本人/公司及本人/公司所控制和拥有权益的除蔚蓝生物以外的法人或其他组织将不直接或间接经营任何与蔚蓝生物经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,不参与投资任何与蔚蓝生物经营的业务构成竞争或可能竞争的其他任何法人

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或其他组织,或在该法人或其他组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

3.如蔚蓝生物进一步拓展其业务范围,本人/公司及本人/公司所控制和拥有权益的除蔚蓝生物以外的法人或其他组织将不与蔚蓝生物拓展后的业务相竞争;若与蔚蓝生物拓展后的业务相竞争,本人/公司及本人/公司所控制和拥有权益的法人或其他组织将采取以下方式避免同业竞争:(1)停止相关业务;(2)将相竞争的业务纳入蔚蓝生物;(3)向无关联关系的第三方转让该业务;(4)本人/公司通过股权转让的方式退出该法人或其他组织。

4.如本承诺函未被遵守,本人/公司将向蔚蓝生物赔偿一切直接或间接损失。”

(二)关于规范与公司关联交易的承诺函

具体内容请详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“六、减

少和规范关联交易的措施”。

(三)公司控股股东和实际控制人关于不占用公司资产承诺书

的承诺

本人/本公司不以任何理由和方式占用蔚蓝生物的资金以及其他任何资产。

如本承诺函未被遵守,本人/本公司将向蔚蓝生物赔偿一切直接或间接损失。

(四)关于股份锁定及减持意向的承诺

具体内容请详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股份锁定及减持意向的承诺”。

(五)关于公司股价稳定措施的承诺

具体内容请详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、稳定股价的预案”。

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(六)关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏的承诺

具体内容请详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺”的相关内容。

(七)关于承诺事项约束措施的承诺

具体内容请详见本招股说明书“重大事项提示”之“五、关于承诺事项约束措施的承诺”的相关内容。

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第六节 业务和技术

一、发行人主营业务及设立以来的变化情况

2005 年 2 月,发行人前身设立,设立时的主营业务为动物保健品、饲料添加剂以及预混料的研发、生产及销售。

随着公众对食品安全的要求不断提高,国家严格限制抗生素在养殖行业的使用,养殖行业的疾病防治模式逐步由治疗为主转为预防为主;兽药行业经过多年快速发展,产能严重过剩。基于上述判断,2012 年 8 月,发行人增资收购了控股股东康地恩实业的生物产业子公司蔚蓝生物集团,主营业务新增酶制剂、微生态产品的研发、生产及销售。

上述收购完成之后,发行人确立了以酶制剂、微生态和生物制品为主的生物业务作为公司的主业,制定了突出主业、聚焦和发展生物业务、剥离非核心低效率业务、收缩兽药产能的发展战略,持续加大生物研发和生产基地建设投入,为酶制剂、微生态在不同行业的应用提供支持。报告期内,发行人一直从事酶制剂、微生态以及动物保健品的研发、生产和销售。报告期内,发行人主营业务未发生重大变化。

二、发行人所处行业的基本情况

(一)行业概况

根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行人所处酶制剂、微生态行业为制造业(C)之食品制造业(C14),所处动物保健行业为制造业(C)之医药制造业(C27)。

同时,根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》,公司从事的酶制剂和微生态业务属于“生物产业”中的 “特殊发酵产品与生物过程装备”;生物制品和中兽药业务属于“生物产业”中的“生物兽药、兽用生物制品及疫苗”。

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(二)行业管理体制与行业政策

1、行业管理体制

(1)酶制剂、微生态业务的行业管理体制

酶制剂、微生态业务所在的生物制造行业,属于国家十三五规划重点发展的战略新兴产业。酶制剂的主管部门主要包括工信部、国家发改委、食药监局以及农业部等。其中,应用于纺织行业的纺织酶和应用于造纸业的造纸酶主要受工信部监管,应用于食品行业的食品酶主要受食药监局监管,应用于饲料行业的饲料酶主要受农业部管理。同时,公司生产的微生态制剂主要包括禽畜微生态、植物微生态、水产微生态、食品微生态,其中禽畜、植物、水产微生态统一受农业部管理,食品微生态受食药监局管理。

工信部主要职责之一是拟订包括生物医药、新材料、航空航天、信息产业等在内的高技术产业的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进、适用的技术改造提升传统产业,组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

国家食品药品监督管理局的主要职责是制定药品、医疗器械、化妆品和消费环节食品安全监督管理的政策、规划并监督实施,参与起草相关法律、法规和部门规章;负责消费环节食品卫生许可和食品安全监督管理;制定消费环节食品安全管理规范并监督实施,开展消费环节食品安全状况调查和监测工作,发布与消费环节食品安全监管有关的信息;负责化妆品卫生许可、卫生监督管理和有关化妆品的审批工作等。

农业部主要负责全国饲料、饲料添加剂的管理以及肥料登记及监督管理的有关工作。其中,饲料添加剂生产实行生产许可证和产品批准文号管理,肥料生产实行肥料临时登记证管理。

公司经营酶制剂、微生态业务的自律组织为中国生物发酵产业协会,该协会主要负责行业的自律管理,负责研究行业发展方向,拟订生产技术规范、产品质量行业标准,并组织贯彻实施与监督检查等。

同时,纺织酶业务的自律组织为中国纺织工业协会,食品酶、食品微生态业

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书务的自律组织为中国食品工业协会、中国食品添加剂和配料协会。其中,中国纺织工业协会主要负责制定行业公约、规范行业行为;提供纺织行业发展战略、产业政策、技术进步等方面的咨询服务;综合协调纺织各行业之间经济技术关系、促进行业结构调整和企业重组;参与修订行业标准等。中国食品工业协会主要负责开展食品行业产业结构、产品结构、生产、营销等方面的调查研究工作;开展营养发展战略研究,促进饮食结构和实物生产结构的合理化;制定并监督执行行规行约;收集国内外信息,分析行业动态,发布相关行业信息;进行质量监督与管理;参与行业生产许可证、经营许可证的发放等工作。中国食品添加剂和配料协会的工作主要包括参与组织制定标准,起草行业规划、法规、政策等;定期举办中国国际食品添加剂展(FIC)、全国秋季食品添加剂和配料展。

(2)动物保健业务的行业管理体制

公司所处动保行业的监管体系由行业主管部门和监察机构构成。动保行业的主管部门为农业部兽医局及各级政府兽医行政管理部门,负责兽医、兽药、生物制品的行政管理工作;监察机构为中国兽医药品监察所及各级政府兽药监察机构,负责在生产、经营、使用环节对兽药、生物制品产品进行评价抽检、监测抽检、跟踪抽检和定向抽检等具体工作。另外,农业部下设中国动物疫病预防控制中心和中国动物卫生与流行病学中心等两个事业单位,分别对动物疫情信息的搜集、汇总、分析以及疫情的监测、预警、调查、诊断、评估等方面提供技术支撑。

动保行业的自律性管理机构是中国兽药协会,其主要职责包括行业管理、行业信息搜集和交流、业务培训、专业展览、国际合作、咨询服务等。

2、主要法规及产业政策

(1)酶制剂和微生态行业法律法规

目前,我国酶制剂和微生态行业涉及的主要法律法规如下:

序号 法律法规 发布时间 主要内容

2015 年 10 月第十二届全国人 食品生产经营者对生产食

1 《中华人民共和国食 民代表大会常务委员会第十四 品的安全负责。食品添加

品安全法》 次会议修订 剂、食品相关产品的生产受

该法律的监管。

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序号 法律法规 发布时间 主要内容

《食品添加剂生产监 2010 年 6 月国家质量监督检验 规定了生产食品添加剂的

2 督管理办法》 检疫总局令第 127 号 监管部门、生产许可以及资

格条件等。

1999 年 5 月 29 日国务院令第 规定了饲料、饲料添加剂管

266 号发布;2001 年 11 月 29 理工作的归口部门,规定了

《饲料和饲料添加剂 号国务院第 327 号修订;2011 饲料、饲料添加剂的审定和

3 管理条例》 年 10 月 26 日国务院令第 609 进口管理,生产、经营和使

号第二次修订,自 2012 年 5 月 用管理。严禁各类违禁药品

1 日实施 和添加剂用于饲料,鼓励研

制新饲料、新饲料添加剂。

(2)动保行业相关法律法规及相关政策

目前,我国兽药、生物制品等动保行业的主要法律法规如下:

序号 法律法规 发布单位 实施时间

2004 年 11 月 1 日,

1 《兽药管理条例》 国务院令第 404 号 2014 年 7 月、2016

年 2 月两次修订

2 《中华人民共和国兽药典》2015 年版 中国兽药典委员会 2016 年 11 月 15 日

3 《兽药经营质量管理规范》 农业部令 2010 年第 3 2010 年 3 月 1 日

4 《兽用生物制品经营管理办法》 农业部令第 3 号 2007 年 5 月 1 日

(3)所处行业的主要产业政策

目前,公司所处酶制剂、微生态、动保行业的产业政策主要包括:

①《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

2016 年 11 月 29 日,《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》(国发〔2016〕67 号)印发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,上述规划提出:

加快发展微生物基因组工程、酶分子机器、细胞工厂等新技术,提升工业生物技术产品经济性,推进生物制造技术向化工、材料、能源等领域渗透应用,推动以清洁生物加工方式逐步替代传统化学加工方式,实现可再生资源逐步替代化石资源。

② 《“十三五”生物产业发展规划》

2016 年 12 月 20 号,国家发展改革委关于印发《“十三五”生物产业发展

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书规划》的通知(发改高技[2016]2665 号)发布了《“十三五”生物产业发展规划》,上述规划提到:

生物产业是 21 世纪创新最为活跃、影响最为深远的新兴产业,是我国战略性新兴产业的主攻方向。“推动生物制造规模化应用”和“加速生物农业产业化发展”是我国推动生物重点领域新发展的目标。

“推动生物制造规模化应用”:提高生物制造产业创新发展能力,推动生物基材料、生物基化学品、新型发酵产品等的规模化生产与应用,推动绿色生物工艺在化工、医药、轻纺、食品等行业的应用示范。

“加速生物农业产业化发展”:构建现代农业高效绿色发展新体系,在生物种业、生物农药、生物兽药、生物饲料和生物肥料等新产品开发与应用方面取得重大突破,大幅提升生物农业竞争力。

建立功能分子的安全高效分泌表达系统,创制可替代抗生素的新型绿色生物饲料和饲料添加剂产品,实现产业化;突破微生物和生物功能物质筛选与评价、高密度高含量发酵与智能控制、新材料配套增效等关键技术,创制和推广一批高效固氮解磷、促生增效、新型复合及专用等绿色高效生物肥料新产品。

③《生物产业发展规划》

2012 年 12 月 29 日,《国务院关于印发生物产业发展规划的通知》(国发〔2012〕65 号)印发了《生物产业发展规划》,上述规划要求:

围绕传统工业过程的转型升级,加强生物催化剂、工业酶制剂新产品的开发和产业化,培育发展高效的工业用微生物菌种,推动微生物制造产业升级。重点突破生化合成、生物印染、生物漂白、生物采矿等绿色生物工艺关键技术和装备,大力推动生物工艺在化工、医药、食品、纺织、冶金及能源等领域的应用示范,大力推进先进发酵工艺与装备的应用示范,大幅减少水资源、能源消耗和废水、废气排放,初步形成生物法绿色工艺体系,提高经济的绿色发展水平。

生物工艺应用示范行动计划

目标 推动一批新型工业酶制剂上市,建设 6-8 个规模化生物工艺示范工程,

能耗、物耗、水耗和环境污染物排放显著降低。

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生物工艺应用示范行动计划

酶制剂产业化示范:建设工业催化剂研发平台与现代化的工业酶生产基

地,推动一批工业酶制剂与复合酶制剂新产品上市,提高酶制剂在化工、轻

主要内容 纺等领域的工程化应用能力。

生物工艺应用示范:推进生物工艺技术与装备的规模化应用,建设生化

合成、生物印染、生物漂白、生物脱胶、生物制革、生物勘探与采矿等绿色

生物工艺示范工程。

以水污染、大气污染、有机废弃物治理和受损生态系统的治理与修复为重点,大力发展高性能生物环保材料和生物制剂,加快高效生物监测、治理、修复及废物利用等成套技术工艺和装备的示范应用,扩大产业规模。组织实施环保用生物制剂发展行动计划,支持开展污水高效处理菌剂、生物膜、污泥减量化菌剂等生物制剂的开发和推广应用,推进污水生物处理高效反应器、废水深度处理和中水回用成套设备研发。加快有机废弃物腐熟剂、堆肥接种剂、微生物添加剂等专用功能菌剂和有机废物处理、复合肥生产配套装备的研制和产业化推广,推动发展有机肥类和生物复合肥。加快生态系统修复专用植物材料、制剂和装备的研发与规模化应用。

环保用生物制剂发展行动计划

目标 推动一批环保用生物新产品的开发应用,培育一批龙头企业。

支撑体系建设:建立生物环保产品质量认证体系、生物环保制剂评估验

证平台、新产品开发的共享技术平台。

新产品开发和产业化:开发用于矿山土壤、重金属和石油污染土壤和水

体修复等的特种酶制剂和微生物菌剂产品,开发用于有毒有害难降解工业废

主要内容 水处理、污泥减量化处理和土壤改良等高效菌剂,大力推广应用新产品。

龙头企业培育:积极引导生物环保企业实施跨地区、跨行业的联合与兼

并,培育集生物制剂新产品开发、生产和应用于一体的大型企业。

政策配套:落实完善支持生物环保企业发展的财政扶持政策,强化生物

环保产品的质量管理与审批制度。

加速开发生物菌种新资源,发展规模化发酵培养关键技术与装备,强化农用生物制品的市场准入监管,促进农用生物制品产业标准化、规模化和高品质发展。

加快构建大规模疫苗悬浮培养生产线,促进新型基因工程疫苗产业化,推进动物基因工程疫苗与动物疫病诊断试剂的生产标准化。加快动植物生物反应器核心技术和新产品的研发和产业化。加快基于饲用酶制剂、益生素、抗菌肽、植物提取物等的生物技术产品在生物饲料中的应用。加快突破保水抗旱、荒漠化修复、磷钾活化、抗病促生、生物固氮、秸秆快速腐熟、残留除草剂降解及土壤调理等生物肥料的规模化和标准化生产技术瓶颈,提升产业化水平。

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农用生物制品发展行动计划

目标 建立国家农用生物制品产业支撑体系,创制一批重大农用生物制品,培

育若干龙头企业,提升产业国际竞争力。

支撑体系建设:构建生物兽药、生物农药、生物饲料、生物肥料等重要

农用生物制品资源信息库、产品研发共享平台和产品孵化基地,完善国家农

用生物制品产业支撑体系。

龙头企业培育:支持企业与优势科教单位建立长期稳定的合作关系,掌

握核心技术,发展具有核心竞争力的产品,形成具有较强国际竞争力的龙头主要内容 企业。

新产品研究与产业化:突破一批绿色农用生物制品生产关键技术、新工

艺和装备,加快新型生物疫苗与兽药、生物农药、生物饲料、生物肥料等重

要农用生物制品的产业化。

政策配套:研究完善现代农用生物制品企业扶持机制和产品生产应用补

贴制度,健全适用于农用生物制品产业发展的法律法规。

④《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(修正)

2013 年 2 月 16 日,国家发展改革委第 21 号令公布了《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011 年本)>有关条款的决定》修正),上述指导目录规定的与公司所处行业相关的产业政策包括:

鼓励类产业:新型酶制剂(糖化酶、淀粉酶除外)、功能性发酵制品(包括微生态制剂)等生产;纤维素酶、碱性蛋白酶、诊断用酶等酶制剂开发与生产。

⑤ 农业部对十二届全国人大四次会议第 4057 号建议的答复2016 年 7 月 26 日,农业部发布对十二届全国人大四次会议第 4057 号建议的答复,针对近年出现的抗生素残留、细菌耐药性等问题,暴露出抗生素不规范使用会带来食品安全和公共卫生安全隐患。上述答复提到:

“停止使用存在安全风险的抗菌药品种。2014 年,我部启动了人兽共用抗菌药风险评估,组织国家兽药残留基准实验室和相关专家对洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星等 4 种氟喹诺酮类抗菌药开展安全评价,并根据风险评估结果,决定自 2016 年 12 月 31 日起停止上述 4 种氟喹诺酮类抗菌药物用于食品动物。2016 年 3 月,组织召开专题会议研究硫酸黏菌素安全风险问题,组织修订了硫酸黏菌素预混剂质量标准,拟禁止其作为促生长剂长期使用,目前正在面向社会征求意见。”

“鼓励兽用抗生素替代品的研发、生产和应用。为加快中兽药产业发展,农业部印发《关于促进兽药产业健康发展的指导意见》,提出要加大传统中兽药传

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书承和现代中兽药创新研究;加强疗效确切中兽药和药物饲料添加剂研发,扶持饲用抗生素替代产品创制。最近,农业部研究起草了中兽药、天然药物预混剂通则技术要求,目前正在征求意见过程中。国家中医药管理局把中草药资源深度利用作为中药科技创新的重点之一,并通过重大专项和重点研究室建设等项目给予支持。同时,农业部已经审批了一些植物提取物、中药提取生物活性成分、微生态制剂、酶制剂等作为新兽药、新饲料产品,部分产品已经实现产业化。”“推进健康养殖。近些年,我部不断加强疫病防控和用药管理,大力推进畜禽标准化、规模化养殖,切实改善饲养环境,提高饲养管理水平。在疫病防控方面,全面实施免疫为主的综合防控措施,切实提高养殖环节生物安全防护水平,有效降低畜禽的发病率和死亡率。在推进安全用药方面,加强兽药综合治理,严格执行药物饲料添加剂的使用对象、使用期限、使用剂量和休药期等管理规定。”农业部 《2017 年国家动物疫病强制免疫计划》取消了猪瘟、高致病性猪蓝耳病强制免疫要求。发行人报告期内未生产销售高致病性猪蓝耳病疫苗,生产销售的猪瘟疫苗未列入政府采购名单,所有销售均为市场化销售。取消猪瘟强制免疫计划后,所有公司均需市场化销售,因此对公司业务不存在不利影响。猪瘟疫苗销售数量及金额如下:

期间 销售收入(万元) 数量(万头份)

2018 年 1-6 月 63.16 224.51

2017 年 213.11 579.99

2016 年 152.52 426.81

2015 年 139.42 527.99

总计 505.05 1,534.79

《农业部对十二届全国人大四次会议第 4057 号建议的答复》提到:

“停止使用存在安全风险的抗菌药品种。2014 年,我部启动了人兽共用抗菌药风险评估,组织国家兽药残留基准实验室和相关专家对洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星等 4 种氟喹诺酮类抗菌药开展安全评价,并根据风险评估结果,决定自 2016 年 12 月 31 日起停止上述 4 种氟喹诺酮类抗菌药物用于食品动物。2016 年 3 月,组织召开专题会议研究硫酸黏菌素安全风险问题,组织修订了硫酸黏菌素预混剂质量标准,拟禁止其作为促生长剂长期使用,目前正在面向

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书社会征求意见。”

目前,发行人生产经营的涉及上述抗菌药物的产品销售较少,上述政策变动对公司生产经营及财务状况无重大影响。报告期内各产品销售情况如下:

单位:收入为万元,销量为吨

产品名称 2018 年 1-6 月 2017 年

收入 销量 收入 销量

氧氟沙星溶液 - - 0.32 0.00

氧氟沙星可溶性粉 - - - -

甲磺酸培氟沙星 - - - -

烟酸诺氟沙星可溶性粉 - - - -

硫酸黏菌素预混剂 - - - -

硫酸黏菌素可溶性粉 124.46 34.78 102.33 27.91

盐酸洛美沙星可溶性粉 - - 3.21 0.47

合计 124.46 34.78 105.86 28.38

产品名称 2016 年 2015 年

收入 销量 收入 销量

氧氟沙星溶液 - - 47.10 6.31

氧氟沙星可溶性粉 - - 100.87 15.08

甲磺酸培氟沙星 8.25 0.71 33.95 2.83

烟酸诺氟沙星可溶性粉 - - - -

硫酸黏菌素预混剂 - - 23.00 2.82

硫酸黏菌素可溶性粉 9.76 2.13 - -

盐酸洛美沙星可溶性粉 6.35 0.84 51.46 5.24

合计 24.36 3.69 256.38 32.29农业部《2017 年国家动物疫病强制免疫计划》对发行人不存在不利影响,《农业部对十二届全国人大四次会议第 4057 号建议的答复》对发行人生产经营及财务状况无重大影响。

⑥《关于有机肥产品免征增值税的通知》、《关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》

2008年4月29日,财政部、国家税务总局印发了《关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号),为科学调整农业施肥结构,改善农业生态环

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境,自2008年6月1日起,生产销售和批发、零售生物有机肥免征增值税。

2015年8月10日,财政部、海关总署以及国家税务总局印发了《关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》(财税〔2015〕90号),为优化农业生产投入结构,促进农业可持续发展,自2015年9月1日起,对纳税人销售和进口化肥统一按13%税率征收国内环节和进口环节增值税。钾肥增值税先征后返政策同时停止执行。

(三)行业市场容量

1、酶制剂行业市场容量

(1)全球酶制剂市场

酶制剂行业是高科技产业,其产品特点是用量少、催化效率高、专一性强。

酶制剂应用领域广泛,可以降低下游行业的生产成本,有效化解各类原材料价格上涨的压力,同时可以提高下游行业的产品生产效率,减少环境污染。近年来,全球酶制剂市场规模逐年增加,根据国际酶制剂龙头企业诺维信年度财务报告的数据,2017 年全球酶制剂市场规模为 303 亿丹麦克朗,换算成美元约为 45.84亿美元(根据 2017 年美元兑丹麦克朗的年均汇率 1 美元=6.61 丹麦克朗换算),2008 年至 2017 年全球酶制剂市场规模的年复合增长率为 7.34%。

数据来源:诺维信 2008 年~2017 年的年度财务报告

根据市场咨询机构 MarketsandMarkets2014 年发布的报告《Industrial Enzymes

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书Market》,2013 年,全球酶制剂市场按销售区域划分,北美市场销售占比 38%,欧洲占比 29%,亚太占比 22%,北美是规模最大的酶制剂市场,亚太市场预计增长最快。

数据来源:MarketsandMarkets2014 年发布的报告《Industrial Enzymes Market》根据市场咨询机构 Industry Experts 2018 年发布的报告《Industrial Enzymes–AGlobal Market Overview》,2017 年,全球酶制剂市场按应用分类,食品和饮料为规模最大的细分市场,占比 26%;生物燃料和洗涤剂次之, 分别占比 18%及14%。

数据来源:Industry Experts 2018 年发布报告《Industrial Enzymes-A Global Market Overview》(2)国内酶制剂市场

通过引进国外先进设备、优良菌株以及新型酶制剂开发,中国取得了酶制剂

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书工业的快速发展。在市场需求扩大和政策利好的双重刺激下,2017 年中国的酶制剂产量已达 134 万标准吨,年复合增长率为 9.04%。根据美通社《2014 年全球工业酶行业研究报告及未来三年预测》的数据,2014 年中国酶制剂市场消费规模仅占全球的 9.4%,未来发展空间广阔。

2008年-2017年国内酶制剂产量(万标准吨)及增长速度

140 128 134 16.00%

115 120

120 110 14.00%

100 12.00%

100 89

69.6 77.5 10.00%

80 61.5

8.00%

60 6.00%

40 4.00%

20 2.00%

0 0.00%

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

产量 增长率

数据来源:中国生物发酵产业协会

同时,随着我国酶制剂研发水平和发酵工艺水平不断提高,国内许多酶制剂生产企业已经形成相应的自主品牌。部分国内品牌的产品在国际市场上不断获得认可,出口量总体上呈上升趋势,但也偶有波动。随着我国酶制剂工业的不断发展,产品品质的提升,将进一步增强我国酶制剂企业的国际竞争力。

2008年-2017年我国酶制剂产品进出口量(万标准吨)

10 9 9.35

8.2 8.2 8.66 8.6

7.7 7.3

8 6.5 6.8

6

4

1.15 1.15 1.25 1.46 1.6 1.81 1.54

2 0.94 0.91 0.99

0

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

出口量 进口量

数据来源:中国生物发酵产业协会、海关总署

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2、微生态行业市场容量

(1)全球微生态市场

根据市场咨询机构 Research and Markets2017 年发布的研究报告1,2016 年,全球微生态制剂市场规模为 397.11 亿美元,预计 2021 年将增长至 582.00 亿美元,年复合增长率为 7.94%。

根据市场咨询机构 MarketsandMarkets2016 年发布的研究报告2,2016 年全球动物用微生态制剂市场规模预估为 32 亿美元,预计 2021 年以 7.7%年复合增长速度增长至 47.1 亿美元。

根据诺维信、孟山都联合发布的研究数据3,2014 年植物微生态制剂的销售规模约为 18 亿美元,随着全球对于可持续增长的愈加重视,植物微生态市场预计继续保持 10%以上的年复合增长速度。

(2)国内微生态市场

微生态制剂主要应用于饲料、养殖、种植、食品、保健及医药等行业。报告期内,公司主要生产、销售动物用微生态制剂、植物用微生态制剂以及食品微生态制剂。

随着公众对食品安全问题的日益关注,农业管理部门对滥用抗生素行为的管理力度不断加大,我国动物用微生态制剂的需求增长迅速,呈现出广阔的市场发展前景。根据北京大北农科技集团股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》,2012 年我国动物用微生态制剂产量已突破 15 万吨,产值突破 20 亿元。

同时,我国化肥的大量使用,造成了土壤、水体等严重的环境污染,并出现了土壤盐渍化、土壤板结等问题。随着植物用微生态制剂在解决土壤、水体等环1《Probiotics Market-Forecasts from 2016-2021》

2《Probiotics in Animal Feed Market by Bacteria, Livestock, Form, Function, and by Region -Global Forecast to 2021》

3Monsanto estimates of Ag biologicals industry based on a combination of research data fromDunhamTrimmer, Agrow, MarketsandMarkets, Frost & Sullivan, Boston Consulting Group, BCCResearch, Philips McDougall, Global Industry Analysts

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境问题的作用逐渐被认可,植物用微生态制剂的需求量不断扩大。根据《中国新型肥料行业发展报告(2015)》,2015 年中国新型肥料产业实现生产总值近 1,000亿元,利润达到近 138 亿元,同比增长 15%左右,其中,微生物肥料(包括植物用微生态制剂)的产量为 960~1,100 万吨/年,年产值为 180 亿元。

在 2017 年 8 月召开的第六届中国生物肥料产业发展论坛中,农业部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心主任李俊在报告中指出,目前我国微生物肥料企业总数逾 1200 家,年产量约 1500 万吨,累计应用面积超过 3 亿亩,近十年来生物肥料产业年均增速超 10%,预计“十三五”结束时,年总产量比现在翻一番,可达 3000 万吨左右。

3、动物保健行业市场容量

(1)全球动物保健市场

国外动物保健市场经过多年的发展,已经进入了稳步发展时期。除 2009 年受全球金融危机影响出现负增长以外,全球动物保健市场保持稳定增长。根据国际动物保护联盟(IFAH)及 Statista 统计显示,2016 年、2017 年全球动物保健市场规模分别达到 300 亿美元、320 亿美元。海外动物保健市场规模从 2004 年137 亿美元增长到 2017 年 320 亿美元,复合增长率达 6.74%。

数据来源:国际动物保护联盟(IFAH),Vetnosis、Statista,上述数据不包含中国

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根据 Grand View Research 的报告预计,未来几年,全球动物保健市场年均复合增速可保持 5.5%的水平,到 2025 年该规模预计可达 646 亿美元,市场前景广阔。

(2)国内动物保健市场

我国动保行业的市场规模仍与国外有较大差距,但随着国家对动物疫情防控和食品安全的逐步重视,国内动物保健行业发展迅速,保持较高的增长态势。

2007~2016 年,我国动保行业的市场规模从 185 亿元增长至 465 亿元,年复合增长率达 10.78%。

数据来源:中国兽药协会

按产品划分,动保行业可细分为兽用化药(包括中兽药)行业和生物制品行业。目前,我国动保产业以兽用化药为主。2016 年全国动保行业销售额为 465亿元,其中兽用化药的销售额为 334 亿元,占比 71.83%。从趋势上看,兽用化药占比从 2011 年开始逐年下降。

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同时,我国生物制品的市场规模逐年提高,年复合增长率为 14.61%,2016年的销售额已达 131 亿元。目前,生物制品的市场占比小于兽用化药,2016 年的占比为 28.17%。从趋势上看,生物制品的占比从 2010 年至 2016 年稳步上升。

按使用动物分,猪用生物制品和禽用生物制品是生物制品的主要组成部分。

其中,猪用生物制品 2016 年的市场规模为 54.87 亿元,占生物制品总市场规模的 41.84%;禽用生物制品 2016 年的市场规模为 45.72 亿元,占生物制品总市场规模的 34.87%。猪用生物制品的市场规模相对较大。

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猪用生物制品中,强制免疫疫苗 2016 年的市场规模为 34.44 亿元,占猪用生物制品市场规模的 62.77%。由此可见,我国猪用生物制品以强制免疫疫苗为主。但农业部《2017 年国家动物疫病强制免疫计划》取消了猪瘟、高致病性猪蓝耳病的强制免疫要求,预计 2017 年起猪用生物制品的强制免疫疫苗市场占比将逐年降低。同时,禽用生物制品中,强制免疫疫苗 2016 年的市场规模为 15.18亿元,占禽用生物制品市场规模的 33.2%,禽用生物制品以非强制免疫疫苗为主。

(四)进入本行业的主要门槛

1、技术壁垒

酶制剂、微生态行业属于知识密集型的高科技行业,涉及分子生物学、微生物学、生物工程(包括代谢工程、蛋白质工程、发酵工程等)等多种复杂的生物学科。同时,酶制剂、微生态产品的应用领域十分广泛,还需要企业进一步掌握下游行业涉及的技术知识。因此,酶制剂、微生态行业对技术水平的要求较高,研发实力对市场竞争至关重要,具体来说:

酶制剂行业在基因和微生物资源筛选、蛋白质工程改造、表达系统构建与优化、发酵过程控制及后处理等方面具有很高的技术门槛。在酶制剂领域,企业一般通过专利和技术秘密等各种措施对核心技术进行封闭式保护,竞争对手很难通过正当手段引进。

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微生态行业在菌株筛选、发酵过程控制及后处理技术、噬菌体防控以及产品配方研究等方面具有较高的技术门槛。微生态的应用领域广泛,需基于各个领域的专业知识开展应用研究,并结合菌种的功能特性,形成个性化的应用方案。

新兽药是兽用化药、中兽药、生物制品等动保企业研发能力的集中体现。新兽药的研发周期较长,技术含量较高,一般企业在自主创新能力上存在不足,很难研发出具有显著技术含量的新兽药产品,而仅能生产市场上同质化的兽药、生物制品产品,利润率相对较低。同时,国家颁布了严格的法律法规保护企业的自主知识产权。新兽药注册证书和新兽药的质量标准必须经农业部评审后颁发。日趋完善的知识产权保护体系为动保企业的核心技术提供了很好的法律保护。

目前,行业中的领先企业都建有技术中心以持续提升技术水平,满足不断变化的市场需求。对于新进入行业的企业而言,建设高水平的技术中心需要投入大量的人力、物力和时间。同时,研发实力较强的企业通常已经与国内外高校、科研机构建立了稳定的合作关系,可以更好的把握行业技术的发展方向,实现优势互补。而新进入行业的企业在对外合作资源方面将处于劣势。

2、生产工艺壁垒

酶制剂、微生态产品的生产工艺包括发酵工艺和后处理工艺两个部分。当具备特定用途的新基因或菌种被筛选出来之后,下一步的挑战则是通过优化发酵工艺来提高发酵产量,并通过完善后处理工艺来提高收率。生产工艺水平的提升需要长时间的摸索和积累。对于新进入酶制剂和微生态行业的企业来说,获取特定的基因4或合适的菌种是第一步,而短时期内掌握高效率的发酵工艺和后处理技术则是产品商业化的巨大挑战。因此,生产工艺是新企业进入酶制剂、微生态行业的壁垒。

3、人才壁垒

酶制剂、微生态和动物保健行业属于知识密集型行业,涉及的学科很多,对研发、技术人员的专业素质和复合程度有较高的要求。符合上述要求并具有丰富实践经验的高端人才较少,是行业内的稀缺资源。新进入企业受其规模、市场等4 因我国法律法规和政策的限制,我国微生态行业不允许进行基因改造。

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因素的限制,所需人才主要依赖自身培养,从其他竞争对手处获得高素质技术人才的难度较大,面临较高的人才壁垒。

4、品牌和营销壁垒

首先,酶制剂、微生态和动保产品的应用涉及食品、纺织、造纸、饲料、养殖和种植等领域。在如此广泛的领域内建设相应的营销网络需要花费较长的时间和较大的人力物力。其次,酶制剂、微生态和动物保健品是专业性较强的产品,营销过程中需专业技术人员配合进行推广。因此,新企业即使拥有出色的产品,如果没有良好的销售网络、专业的营销团队及成熟的品牌,也很难获得客户的认可,在很大程度上会影响其市场竞争力。

(五)行业的技术水平

1、酶制剂行业的技术水平

我国酶制剂起步较晚,大规模生产始于 1965 年无锡酶制剂厂的成立。随着基础技术的突破,酶制剂品种的增加和应用领域逐步拓宽,我国酶制剂产业取得了快速的发展。目前,国内酶制剂企业主要生产淀粉酶、糖化酶等传统酶制剂。

随着技术水平的不断提高,部分技术领先的国内酶制剂企业逐步打破跨国企业拥有的新菌种、新基因等核心技术壁垒。然而,国内酶制剂企业与世界领先的诺维信、杜邦、帝斯曼等公司在规模表达系统开发及保护、蛋白质工程改造、发酵工艺等方面仍有差距。具体而言:

(1)规模表达系统开发及保护方面,国际大型酶制剂公司将规模表达系统视为企业最核心的竞争力,持续投入巨资开发和保护,形成了从细菌到真菌等一系列受专利和商业机密双重保护的表达系统。比如,国际领先企业诺维信和杜邦开发的具有自主知识产权保护的木霉、黑曲霉和芽孢表达系统,表达水平高,广泛应用于食品、洗涤等领域。由于在上述规模表达系统上的优势,跨国公司一直保持着在食品酶和洗涤酶领域的领先地位。

(2)蛋白质工程改造技术方面,诺维信和杜邦等国际著名酶制剂企业对大部分饲料酶、洗涤酶、纤维素酶、淀粉加工酶和烘培酶进行了蛋白质工程改造,提高了这些酶的耐温性、耐酸性、耐蛋白酶特性和酶活等性能,并开发了饱和突

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变技术、分子进化技术等蛋白质工程改造技术。其中许多关键酶的绝大多数氨基酸位点通过专利保护而形成壁垒。

(3)发酵工艺方面,国际一流的酶制剂公司经过多年的积累,发酵工艺已经达到很高的水平。同时,投资建设了全自动化生产车间,配备有全自动的发酵和提取设备、检测仪器仪表以及自动化的软件控制系统。

2、微生态行业的技术水平

体现微生态行业技术水平的因素主要是生物发酵的生产水平,而决定生产水平高低的核心技术主要是菌种选育、发酵工艺以及后提取工艺。

(1)菌种选育方面,主流的菌种筛选技术以平板摇瓶筛选技术为主,筛选工作量大,效率低,费时费力。随着高通量筛选系统的出现,可以实现高效自动化筛选,从而极大提高了菌种筛选效率。目前,菌种筛选技术正朝着高通量、微型化、自动化和仪器化方向发展。

(2)生产工艺方面,我国微生态产品本身及生产技术尚无行业标准和国家标准可依。微生态制剂生产企业主要采用小型液态发酵法或固体发酵法进行生产,投资少、工艺简单,发酵水平低、易受杂菌污染,产品质量不稳定。国内大型企业已经逐步使用液态深层发酵法。该方法是更为先进的一种发酵技术,具有发酵周期短、生产效率高、杂菌污染少等特点。同时,我国微生态企业发酵的自动化水平不高,发酵过程的控制水平低,新技术应用少,且对生产工艺的科研投入不足,生产工艺的后续更新速度较慢。

3、动物保健行业的技术水平

动物保健产品研发是一项技术含量高、周期长、耗资大的系统工程,需要一大批高水平的专业研究人员进行持续研发。我国动物保健产品的前期实验室研究大多是设在农业大学及农科院的动保研究室,科研水平较高,部分技术已达到国际先进水平。但动物保健产品上市前的中期产业化应用研究及承担产业化阶段的后期工程技术研究相对缺位,制约了动物保健产品开发上市的流畅性。总体上看,除少数大型企业外,我国动保企业的研发实力较弱,研发体系尚不完善,将技术成果转化为产品的创新能力不足。

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通常情况下,动保企业会采用与高校及科研院所合作的方式,利用高校及科研院所的人力资源和技术资源,共同完成新产品的研发。同时,国内一些大型的动保企业也建立了自己的研发机构,不断提升自身动保产品研发和产业化水平,为我国畜牧养殖业健康发展及时提供技术支撑和产品保障。

(六)行业供求状况及变动原因

1、供给状况及变动原因

总体来说,我国酶制剂、微生态以及动保行业的市场化程度较高,国内企业在技术水平、产品质量方面与国外企业仍有一定的差距。

(1)酶制剂行业

在以淀粉酶、糖化酶为主的传统酶制剂领域,供给上已经呈现出同质化严重、技术含量较低、市场竞争激烈、产能过剩的现象。在新型生物酶领域,跨国企业拥有的新菌种、新基因等核心技术壁垒逐步被国内企业打破。随着技术水平的快速发展,国内企业陆续开发出了很多新的酶制剂产品并成功应用到多个领域。比如葡萄糖转苷酶的研发成功,打破了日本公司长期垄断的格局。

(2)微生态行业

微生态行业近年来呈现快速发展的格局,因为行业门槛和环保要求的提高,众多小型生产企业逐步被市场淘汰,市场逐渐向研发水平高的技术型企业集中。

中国部分领先的微生态企业已经在菌种选育、工艺优化和应用技术等方面建立了核心竞争力,并在多个微生态产品的生产和应用上取得了全球竞争优势。

(3)动物保健行业

常规化动保产品供给充足,尤其是在兽用化药市场,普遍存在产能过剩的现象,这主要是由于兽用化药同质化较为严重,高端差异化产品不突出的现状造成的。而在生物制品领域,企业规模相对较大,生产能力较强,竞争集中在少数几家拥有核心技术产品的公司之间。大型企业资金实力雄厚,拥有较强的扩大再生产的能力,能够适应市场需求的变化,不断创新完善自身的产品线,以保障市场对于动物保健产品的需求。

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2、需求状况及变动原因

酶制剂的客户群体主要是食品、纺织、造纸、饲料等生产企业;微生态的客户群体主要是养殖、种植、环境保护、食品及保健品等领域。动物保健品业务的客户群体是养殖企业。因此,食品、纺织、造纸、饲料、养殖、种植等行业为公司所处行业的下游,其景气程度将影响公司产品的需求状况。

(1)食品行业

伴随着我国食品工业的持续、稳定、快速发展,我国食品酶制剂市场空间也在迅猛增长,广泛应用于食品行业各个领域,包括淀粉糖生产、烘焙加工、酒类酿造、乳制品加工、果蔬汁生产、肉制品加工、油脂加工和近年来兴起的功能性食品饮料加工等。

中国已批准使用于食品工业的酶制剂:α-淀粉酶、蛋白酶、纤维素酶、木聚糖酶、β-葡聚糖酶、果胶酶、谷氨酰胺转氨酶、脂肪酶、过氧化氢酶、葡糖氧化酶等 54 种。我国淀粉糖产量很大(年产量 1,200 万吨以上),生产过程所用食品酶占酶制剂市场的 75%左右。功能性低聚糖已逐渐被人们所接受,它的生产是食品酶制剂应用发展的一个新兴领域。根据中国生物发酵产业协会报道,目前谷氨酰胺转氨酶在国内食品领域的使用已经达到两亿市场规模。中国啤酒业发展迅速,啤酒总产量已跃居世界第一位,2017 年总产量超过 4,401.49 万千升,这与食品酶在啤酒酿造过程中的应用有密不可分的联系。中国食品酶产业发展迅速,国内不同行业酶制剂发展的分布情况,与国际的情况相似,食品酶的应用排在首位,占 40%。伴随着中国食品工业的快速发展,中国酶制剂种类已不能满足食品工业的需要,酶制剂工业正不断推出新型酶制剂、复合酶制剂、高活力和高纯度特殊酶制剂来满足日益发展的食品工业需要。

(2)纺织行业

纺织工业是我国传统产业和支柱产业,在国内生产总值中占有重要比例。近年来,在全球经济低迷、市场需求偏弱的复杂形势下,我国纺织行业平稳增长,盈利能力稳定,但增长势头有所放缓。据国家统计局数据,2017 年,我国纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长 4.8%,低于上年同期增速 0.1 个百分点;实现主营业务收入 68,935.6 亿元,同比增长 4.2%,增速较上年同期提高 0.1 个百

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分点;实现利润总额 3,768.8 亿元,同比增长 6.9%,增速较上年同期提高 2.4 个百分点。

与此同时,我国纺织行业正面临成本负担重、环保政策日趋严格等问题,而纺织酶在降低生产成本、保护环境方面具有明显的优势,能有效缓解我国纺织工业面临的上述问题。具体来说:

首先,我国纺织企业正面临棉花、羊毛等原材料价格上涨,基础生产设备的高额进口税、耗资巨大的环保处理等成本问题。高昂的成本正削弱我国纺织企业的国际竞争优势,行业面临较大的发展压力,急需转型升级。而纺织酶应用在纺织生产加工过程具有节水节电等特点,根据麦肯锡的调研报告,酶制剂企业诺维信的精炼酶工艺与传统工艺相比,废水排放可以减少 60%,节能 25%,总成本降低 20%。纺织酶行业将因此面临较大的发展机遇。

其次,我国纺织工业总体上存在污染严重的问题,尤其是在印染加工过程中,传统化学处理工艺需要耗费大量的水和化学品,同时造成严重的环境污染。而使用酶制剂的纺织生物技术能够降低水和化学品的耗用,实现环境友好工艺,将对中国传统纺织产业的升级改造起到重要的作用。随着我国对纺织行业环保问题的严格控制,纺织企业在日趋严格的环保压力之下,将增加对纺织酶的需求。

(3)饲料行业

长期来看,养殖规模化将推动工业饲料普及率提高,饲料市场规模的上升也将带动微生态和酶制剂等饲料添加剂行业市场空间进一步扩大。以猪饲料为例进行简单测算,2017 年我国猪肉产量为 5,340 万吨5,假设料肉比为 3,则需要饲料约 1.6 亿吨,而 2015 年我国猪饲料产量约为 9,809.7 万吨6,工业饲料普及率仅为 60%左右。

同时,我国规模化养殖程度不高,以生猪养殖为例,2010 年,我国生猪出5 数据来源于国家统计局

6 数据来源于全国畜牧总站、中国饲料工业协会信息中心《2017 年全国饲料工业运行情况分析》

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书栏头数在 500 头以上的出栏数量占比为 35%,2015 年的占比为 44%7,在 2010年基础上提高了 9%。而美国年出栏量 5 万头以上生猪养殖场占比在 2010 年已达到 51%8,由此可见,虽然我国的养殖规模化逐年提升,但仍有较长的一段路可走。

中短期来看,动物存栏量将影响饲料需求。存栏量是影响饲料消费非常重要的因素,与饲料产量几乎同步变化。以生猪存栏量为例,历史数据显示,生猪存栏量与饲料产量变化基本保持一致。近几年,由于我国生猪养殖行业始终处于低迷状态,生猪存栏量逐年下降,饲料消费也处于稳步不前的状态。

(4)养殖行业

畜牧业和水产养殖行业是我国农业的重要组成部分,根据国家统计局数据,2017 年,我国畜牧业总产值为 3.2 万亿元,渔业总产值为 1.2 万亿元。我国人均肉类消费量与西方发达国家差距较大,随着国民人均收入的显著提高,尤其是中西部农村居民收入水平的提高和饮食结构的改善,将带动国内肉、蛋、奶、水产产品的消费量提升,进而推动畜牧业和水产养殖行业的进一步发展。2005 年至2017 年,我国畜牧业和水产养殖行业总产值整体上呈周期型上涨趋势,复合增长率分别为 7.8%和 3.9%。

(七)上下游行业与本行业的关联性及其影响

公司酶制剂、微生态的主要生产工艺系生物发酵,生产所需原材料主要为玉米淀粉、黄豆饼粉、甲醇、葡萄糖、维生素等;公司生产的动保产品主要为生物制品、兽用化药、中兽药,其中,生物制品的上游行业主要是 SPF 种蛋供应企业,兽用化药、中兽药的上游主要为原料药行业,包括化学原料药及中草药。

总体来说,公司生产所需原材料属于常规产品,市场供应稳定,采购难度不大。报告期内,除兽用化药的主要原材料氟苯尼考、硫酸新霉素、维生素的采购价格有较大幅度的波动之外,其他主要业务的原材料价格较为稳定。

公司生产的酶制剂、微生态、动物保健产品的下游主要为饲料以及养殖行业。

7 2010 年和 2015 年生猪出栏头数在 500 头以上的出栏数量来源于《中国畜牧业年鉴》8 数据来源于 U.S Department of Agriculture(美国农业部)

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

上述行业对公司业务的影响详见本招股说明书本节之“(六)行业供求状况及变动原因”。

此外,公司还生产工业酶、食品酶以及植物微生态产品,其中,工业酶以纺织酶为主,适用于纺织企业;食品酶以果汁酶、啤酒酶为主,适用于果汁、啤酒等食品生产企业;植物微生态适用于蔬菜、瓜果等种植业。

(八)行业利润水平的变动趋势及变动原因

1、酶制剂行业利润水平及变动趋势

20 世纪 80 年代,由于国内销售的酶制剂产品基本为进口,市场垄断在诺维信、杰能科等少数跨国公司手中,产品价格偏高,行业利润率也较高。90 年代中期,随着国内对生物酶研究的兴起、酶制剂生产技术的提高、酶制剂生产企业数量的增加,国内产品打破了跨国公司的垄断,开始逐步替代进口产品,价格开始下降,行业利润率也开始下降,但仍处于较高水平。

进入 21 世纪以来,虽然酶制剂企业之间仍存在通过降低价格进行竞争的情形,但随着市场规模继续扩大,竞争手段多元化,大部分产品价格和利润率已相对稳定。未来影响行业利润率的主要因素有三个:(1)随着市场供给增加、市场竞争加剧,存在行业利润率下降的风险;(2)酶制剂生产技术的提升将降低生产成本,提高利润率水平,但长期内产品价格也将随之降低,利润率水平回落;(3)新技术突破、新产品出现,特别是高端酶制剂产品的规模化应用,有助于提升利润率。

2、微生态行业利润水平及变动趋势

随着微生态技术的进步,成本逐步降低,市场需求逐步扩大。近年,国家行业政策支持力度的加大、微生态应用新领域也逐渐扩大。这些因素的共同作用下,微生态行业保持了较高的利润水平。

未来影响微生态行业利润率的主要因素有四个:(1)抗生素的限制使用、市场对微生态产品认知度的提升有助于扩大市场需求;(2)微生态行业的逐步规范以及环保政策的升级有助于减少市场参与者,提高市场供给质量;(3)微生态行业新技术突破和新产品出现有助于提升行业利润率;(4)国家对化学肥

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

料的限制使用,刺激了微生态在种植行业的市场需求,有利于提升行业的利润水平。

3、动物保健行业利润水平及变动趋势

兽用化药行业竞争较为激烈,产品同质化较为严重,整体毛利率水平不高。

大型企业在利润率水平上并无明显的优势,市场上成熟产品利润率水平趋于稳定。目前,一些厂商开始在制剂工艺等方面进行创新,提高了兽用化药产品的生物利用度和吸收率,使得高端产品的毛利率水平逐步提高。

相比兽用化药,兽用生物制品企业基础生产设施投入大、生产工艺复杂、科技含量高,其利润率一般要高于兽用化药。兽用生物制品行业利润率呈现的另外一个主要特征是研发和资金实力强的大型企业利润率水平显著高于其他企业。

从毛利率的角度看,大型企业和中型企业的毛利率水平差距不大。目前国内生物制品上市公司的平均毛利率水平在 60%左右,个别高端新型疫苗的毛利率水平可以达到 80%以上。另一方面,新型兽药产品利润率普遍高于成熟产品,拥有较强技术转化能力和市场反应能力的大型厂商将通过初期的垄断地位获得更为丰厚的利润。

(九)影响行业发展的有利与不利因素

1、有利因素

(1)微生态、酶制剂属于国家政策支持的战略性新兴产业

酶制剂、微生态等生物行业是我国战略性新兴产业,具备高效、安全、节能、环保等特点,是我国建设资源节约型、环境友好型社会的重要支撑。国家政策大力支持酶制剂、微生态行业的发展,我国在酶制剂、微生态领域的产业政策详见本招股说明书本节之“二、发行人所处行业的基本情况”之“(二)行业管理体制与行业政策”之“2、主要法规及产业政策”。

(2)酶制剂为工业生产提供清洁生产和节能减排解决方案

随着国家对于环保标准的提高,酶制剂作为安全、绿色、高效的生物催化剂将会逐步取代传统的化工品。比如在纺织、造纸和皮革等领域的应用,大大减少

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

了资源的耗费和环境污染物的排放。这将会促进酶制剂的市场需求持续增长。

(3)食品安全和防疫意识提升,将促进酶制剂、微生态以及动物保健产品需求快速增长

近年来食品安全事件频发,政府和消费者对食品安全更加重视,酶制剂、微生态以及动物保健产品需求量将持续增长。从酶制剂和微生态行业的角度来看,我国畜牧行业一般通过在饲料中添加抗生素以帮助动物预防疾病、改善营养吸收系统,从而促进动物生长。但抗生素的滥用将导致动物性食品中出现药物残留,危害人体健康。微生态和酶制剂产品是饲料抗生素的替代产品,普及酶制剂和微生态制剂的使用有助于减少动物对抗生素的依赖,以满足消费者对安全和高质量食品的需求。从动物保健行业的角度来看,兽用生物制品能帮助动物预防疾病,是保障动物类食品安全的重要环节。

2、不利因素

(1)自主创新能力有待提高

酶工程属于现代生物技术范畴,生物技术产品具有研发周期长、技术难度高、资金投入大等特点。目前,国际上大型生物技术企业一般用于研发的投入占其销售额的 10%以上,而国内企业普遍较低。科研费用投入不足,制约了我国生物技术企业自主创新产品的研发和自主创新能力的提高。

(2)我国酶制剂和微生态行业属于新兴行业,起步较晚

我国酶制剂和微生态行业起步较晚,虽然在长远来看,酶制剂和微生态产品的应用市场广阔、发展空间较大,但就目前而言,酶制剂和微生态产品的普及率较低,仍需要较长的时间来进行推广。

我国微生态、酶制剂以及兽用化药生产企业存在小而乱的现象。微生态、酶制剂以及兽用化药行业对技术水平的要求较高,但行业中仍存在众多无生产资质或技术水平低的企业,导致产品技术含量低、质量参差不齐、产品同质化严重,进而导致整个行业出现无序竞争、产能过剩等现象。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书(十) 行业特征

1、行业的周期性特点

公司的产品应用于食品、纺织、造纸、养殖和饲料等多个领域。其中,食品、纺织、造纸等行业主要受宏观经济周期波动的影响,行业周期性不明显;养殖行业具有较强的周期性。由于散养农户在养殖行业中仍占相当大的比重,缺乏市场信息收集能力,其市场行为往往滞后,产品价格高的时候散户养殖热情上升,补栏数量上升,价格低的时候散户热情下降,补栏数量下降,导致市场竞争形势出现周期性波动。饲料行业受养殖行业的影响,也具有较强的周期性。受养殖和饲料行业的周期性影响,饲用酶制剂、动物用微生态和动保产品具备周期性特点。

2、行业的区域性特点

(1)生产企业区域性特点

我国主要酶制剂企业的生产基地所在省份如下:

序号 企业名称 酶制剂主要生产地

1 诺维信 江苏省、天津市

2 帝斯曼 江苏省

3 杜邦 江苏省

4 青岛蔚蓝生物集团有限公司 山东省

5 广东溢多利生物科技股份有限公司 广东省

6 山东隆科特酶制剂有限公司 山东省

7 武汉新华扬生物股份有限公司 湖北省

8 湖南尤特尔生化有限公司 湖南省

9 江苏一鸣生物股份有限公司 江苏省

10 白银赛诺生物科技有限公司 甘肃省

11 江苏亦农生物工程有限公司 江苏省

12 北京昕大洋科技发展有限公司 北京市

13 南京百斯杰生物工程有限公司 江苏省

14 河南仰韶生化工程有限公司 河南省

根据中国兽药协会的统计,2017 年底我国动保生产企业主要集中畜牧业发达的以下七个省份:山东(302 家)、河南(225 家)、河北(134 家)、江苏

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(120 家)、四川(115 家)、山西(105 家)、广东(101 家)。七省生产企业数量占全国的 59%;根据不完全统计,2013 年,除山西外以上六省产值达 238.02亿元,占全国 1,661 家动保企业的 54.41%。

(2)销售市场区域性特点

纺织酶主要销售纺织品生产企业,纺织工业的区域性分布基本决定了纺织酶的销售区域特点。我国纺织工业 80%集中在沿海地区,中西部地区发展相对滞后。

印染产业主要集中在东部沿海五省,即浙江、江苏、广东、山东、福建,产量占全国总产量的 90%;中西部地区五省市山西、河南、湖南、四川和重庆市近年来印染布产量增速较快。与纺织工业的区域性相对应,纺织酶制剂行业也具有一定区域特征。

饲料酶和微生态饲料添加剂主要销售给饲料企业,饲料行业的生产区域性分布基本决定了酶制剂和微生态产品的销售区域性特点。根据中国饲料工业协会信息中心发布的《2015 年饲料工业统计简况》,我国饲料的生产区域主要集中在华东、华中以及华南地区,分别占全国饲料总产量的 26.1%、19.8%以及 19.2%。

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注:中国饲料工业协会信息中心《2015 年饲料工业统计简况》,不包含西藏自治区数据同时,2017 年,我国饲料产量上千万吨的省份有 10 个,上述 10 省饲料总产量 15,424 万吨,占全国总产量 69.6%,前五的地区分别为广东、山东、广西、河北以及湖南等省份。

注:全国畜牧总站、中国饲料工业协会信息中心《2017 年全国饲料工业运行情况分析》公司销售的兽用化药和兽用生物制品直接服务于禽畜养殖业。禽畜养殖业的区域性发展决定了兽药化药、兽用生物制品行业的区域性特征。我国生猪、家禽

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书的区域性分布特征如下:

动物类型 主要养殖区域

生猪 长江流域、中原、东北及两广地区

家禽 东北、华东、华中

数据来源:农业部《全国生猪生产发展规划(2016-2020 年)》

3、行业的季节性特点

公司生产、销售的纺织酶多应用于牛仔类服装的酵磨,夏季是牛仔服装的销售淡季,因此纺织酶在夏季实现的销售量相对较少。公司生产的饲用酶制剂、微生态产品主要销售给饲料企业,由于我国传统节假日春节期间鸡肉、猪肉等肉类消费增多,因此,春节来临前四至五个月,禽畜存栏量上升,对于饲料的需求会上升,作为饲料添加剂的酶制剂、微生态产品需求量也随之上升;而进入春节后,禽畜动物出栏量较大,存栏量降低,饲料行业对于饲料添加剂的需求也会随之降低。

公司应用于种植业的微生态产品在春季、秋季需求旺盛,具有明显的季节性特征。

公司生产的水产微生态、预混料及添加剂产品的需求会随着秋冬季的降温而减少,主要是因为鱼、虾等大部分水生生物的最佳生长温度在 20-30℃之间,因此秋冬季水产养殖活动变少,对上述产品的需求也会减少。

同时,秋冬季降温后,动物机体的免疫能力下降,畜禽养殖群发性和流行性疾病更易发生,对动保产品的需求量也随之增加,所以动保行业存在一定的季节性特征,收入在秋冬季节实现较多。

三、发行人在行业中的竞争地位

(一)公司所处行业的竞争状况及公司的行业地位

1、酶制剂行业竞争状况及公司的行业地位

酶制剂属于知识、技术密集型产业。发行人一直以来十分重视酶制剂的研发工作,并相继取得核心技术上的突破。发行人已拥有新基因和微生物资源筛选技

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书术、蛋白质表达系统改造技术、蛋白质工程技术、高通量筛选技术、发酵工艺及后处理技术、饲料营养价值体外评价技术、包衣微丸制备技术等核心技术。在行业内具备较高的研发水平和技术优势。2015 年中国科学院发布的“中国工业生物技术白皮书”发明专利公开数量 TOP25(2012-2014)中,蔚蓝生物集团在工业生物技术企业中排名第 1 位。

诺维信、杜邦和帝斯曼是全球工业酶制剂的领先企业。根据美通社《2014年全球工业酶行业研究报告及未来三年预测》的数据显示,2014 年,诺维信占据了全球 44%的市场份额;而杜邦和帝斯曼分别占有 20%和 6%的市场份额。

总体来说,国内酶制剂生产企业与诺维信、杜邦等跨国企业在洗涤酶、食品酶等领域尚存在差距。

从国内市场来看,根据中国生物发酵产业协会发布的评审结果,发行人下属子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司分别荣获第三届、第四届“全国酶制剂行业重

点生产企业”以及第五届“全国酶制剂行业重点生产企业”(2017 年更名为

“全国酶制剂行业十强企业”),上述 2017 年评选的“全国酶制剂行业十强企业”具体为:

序号 企业名称

1 青岛蔚蓝生物集团有限公司

2 广东溢多利生物科技股份有限公司(股票代码:300381)

3 山东隆科特酶制剂有限公司

4 武汉新华扬生物股份有限公司

5 湖南尤特尔生化有限公司

6 江苏一鸣生物股份有限公司

7 白银赛诺生物科技有限公司

8 江苏亦农生物工程有限公司

9 北京昕大洋科技发展有限公司

10 南京百斯杰生物工程有限公司

11 河南仰韶生化工程有限公司

数据来源:中国生物发酵产业协会官方网站

2、微生态行业竞争状况及公司的行业地位

我国对饲用微生物的研究始于 80 年代,90 年代已有企业进行工业化生产,

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书产品也得到了市场的认同。进入新世纪以来,随着健康理念的深入和应用效果的确定,微生态制剂逐渐被人们接受,越来越多的企业进入这个领域。目前国内从事活性微生物饲料添加剂开发应用的企业大约有 400 家左右,获得农业部生产批文的约有 140 家,销售额在 1 亿元以上的不足 5 家,产品年销售额在 3000 万元以上不过几十家。大多数企业的年销售额在 1000 万元,甚至 500 万元以下。公司属于国内较早进入微生态领域的企业,通过多年在研发上的积累和销售渠道建设,已具备一定的先发优势。目前,我国微生态领域经营规模较大的企业为宝来利来(NEEQ:831827),其微生态业务 2017 年的销售收入为 1.54 亿元,而公司2017 年在微生态领域实现销售收入 1.51 亿元。

3、动物保健行业竞争状况及公司的行业地位

我国动保行业整体上以中小型企业为主,集中度较低。2016 年,我国兽用生物制品 CR10 指标(前十大企业销售额的行业占比)为 55.04%,兽用化药 CR10指标为 23.80%,中兽药 CR10 指标为 13.87%,而全球动物保健行业 CR5 指标 2011年就已经达到了 62.00%。

根据中国兽药协会的统计数据,2016 年,我国 1744 家兽用化药(含中兽药)企业中,大型企业 33 家,占兽用化药企业总数的 2.09%;中型企业 760 家,占兽用化药企业总数的 48.19%;小型企业 612 家,占兽用化药企业总数的 38.81%;微型企业 172 家,占兽用化药企业总数的 10.91%。

2016 年,我国 89 家生物制品企业中,小型、中型和大型企业的数量分别为15 家、53 家和 21 家,占比为 16.85%、59.55%和 23.6%。2016 年生物制品实现销售额 131.13 亿元,其中前十大企业(按销售额)的销售收入合计为 72.18 亿元,占比 55.04%,生物制品行业相对集中。

厂商类别 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业

(50 万以下) (50-500 万) (500 万-2 亿) (2 亿以上)

生物制品企业 - 16.85% 59.55% 23.6%

兽用化药企业 10.91% 38.81% 48.19% 2.09%

注:上表中规模划分按照工信部标准(工信部联企业[2011]300 号),指各类型企业的年销售额。

2017 年,公司兽用化药以及中兽药合计实现 2 亿元的销售收入,按上述标

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书准属于大型企业;公司生物制品 2017 年实现 0.84 亿元的销售收入,从销售规模上看属于中型企业。

(二)主要竞争对手

1、酶制剂行业竞争对手

发行人酶制剂业务的主要竞争对手包括诺维信、杜邦、溢多利、新华扬等,其中,诺维信、杜邦为跨国公司。上述主要竞争对手的基本情况如下:

公司名称 简介

诺维信 丹麦上市公司,纳斯达克 OMX 哥本哈根挂牌,全球工业酶领域

Novozymes 的龙头企业,产品覆盖居家护理、食品和饮料、生物能源、农业和饲

(OMX: NZYM-B) 料、技术和医药等各个领域,在华分支机构包括 4 家工厂,2 家分公

司,1 家创新与发展中心,员工总数超过 1000 名。

纽交所上市公司,2011 年 5 月,杜邦通过收购丹尼斯克进入酶制

剂领域。丹尼斯克成立于 1989 年,总部设在丹麦,是食品添加剂和

配料、酶制剂以及生物工程技术全球领导者之一。丹尼斯克主要生产

杜邦 销售乳化剂、复配功能性添加剂、香精、亲水胶体、天然保鲜剂、抗

Du Pont 氧化剂、酶制剂、益生菌种、功能性甜味剂等产品,广泛应用在食品、

(NYSE: DD) 饮料、饲料、生物能源、医疗、生物化学工程等领域。

2005 年 4 月,丹尼斯克通过收购杰能科进入酶制剂领域。杰能科

成立于 1989 年,总部设在美国,是世界十大生物技术公司之一,也

是知名的工业酶制剂生产企业。

溢多利 创业板上市公司,全国酶制剂十强企业,成立于 1991 年,位于

(SZ:300381) 广东省珠海市。溢多利主要从事酶制剂的研发、生产和销售,核心产

品为饲用酶制剂。

成立于 2000 年,位于武汉东湖高新技术开发区,是一家集动物

新华扬 生物添加剂的研发、生产、销售为一体的高新技术开发企业,目前主

要生产、销售饲用酶制剂产品。

注:以上数据来源于公司官网、拟上市公司公开披露的信息或上市公司年报。

2、微生态行业竞争对手

微生态业务的主要竞争对手包括德国绍曼、科汉森、宝来利来等,其中,德国绍曼、科汉森系国外企业。上述主要竞争对手的基本情况如下:

公司名称 简介

德国绍曼 成立于 1938 年,总部位于德国汉堡的 Pinneberg 市,隶属德国联

Schaumann 合农业控股集团,是欧洲规模较大的预混料及饲料企业。

科汉森 成立于 1874 年,2010 年在丹麦纳斯达克 OMX 证券交易所上市

Chr. Hansen 交易,是全球领先的益生菌供应商,拥有世界上最大的菌种工厂,致

(CRTSF.OO) 力于为食品、营养品、制药和农业行业提供生物科技原料。在微生态

领域,科汉森主要生产、销售植物微生态以及动物微生态产品。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

公司名称 简介

宝来利来 国家重点高新技术企业,主营动物微生态业务,主要产品包括畜

(NEEQ:831827) 禽、水产微生态制剂等。

注:以上数据来源于公司官网、拟上市公司公开披露的信息或上市公司年报。

3、动物保健行业竞争对手

公司动物保健板块的主要竞争对手包括硕腾(Zoetis)、中牧股份、生物股份、瑞普生物、海利生物、普莱柯、青岛易邦等,上述主要竞争对手的基本情况如下:

公司名称 简介

硕腾 硕腾(Zoetis),原为辉瑞旗下动物保健部门,2012 年 8 月 13 日

Zoetis 辉瑞将动物保健业务分拆独立成一家公司。硕腾是全球动物保健药和

(NYSE:ZTS) 疫苗行业最大的公司之一。

国内最大的动保生产企业,在国内兽用生物制品行业拥有领先的

中牧股份 市场地位。研发实力较强,其技术中心被国家发改委等五部委认定为

(SH:600195) “国家认定企业技术中心”。2017 年,生物制品实现收入 11.74 亿元,

兽药实现收入 8.46 亿元。

生物股份 以生物制药为主营业务的多元化产业集团,目前公司共拥有两家

(SH:600201) 生物制药企业,分别是金宇保灵生物药品有限公司和扬州优邦生物制

药有限公司。

瑞普生物 近几年发展速度较快的动保生产企业,拥有“国家认定企业技术

(SZ:300119) 中心”,并于 2010 年成功上市。2017 年,兽用生物制品实现收入 5.87

亿元,兽用药物实现收入 4.89 亿元。

海利生物 主营业务为动物疫苗的研发、生产和销售,主要产品为猪用疫苗

(SH:603718) 和禽用疫苗,于 2015 年成功上市。2017 年,兽药生物制品实现收入

3.04 亿元。

普莱柯 主要从事兽用生物制品和兽用化学药品的生产与销售,于 2015

(SH:603566) 年成功上市。2017 年,猪用疫苗实现收入 1.60 亿元,禽用疫苗及抗

体实现收入 1.83 亿元,化学药品实现收入 1.61 亿元。

由中国动物卫生与流行病学中心控股、瀚叶股份(SH:600226)

青岛易邦 参股,专业从事预防、诊断、治疗用兽用生物制品的研发、生产、销

售的高新技术企业。2017 年,青岛易邦实现销售收入 11.82 亿元。

注:以上数据来源于公司官网、上市公司公开披露的信息或上市公司年报。

(三)公司的竞争优势

1、技术开发和自主创新优势

公司始终坚持自主创新的理念,通过不断提高技术水平提升产品质量、改善产品结构、降低生产成本。报告期内,公司研发费用占营业收入比重平均约为10%,在行业中属于较高的水平。强大的技术实力是推动公司快速发展的核心竞争力。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

发行人及其子公司先后被评为“国家认定企业技术中心”、“国家动物用保健品工程技术研究中心”、“生物催化技术国际联合研究中心”、“国家技术创新示范企业”、“高新技术企业”、“生物催化技术国家地方联合工程实验室”、“中国轻工业工业酶菌种选育重点实验室”、“农业部动物保健工程技术重点实验室”、“全国酶制剂行业十强企业”、“山东省引才工作重点支持企业”。发行人及其子公司拥有 3 家院士专家工作站、2 家博士后科研工作站。

发行人及其子公司先后荣获国家科技进步二等奖 1 项,教育部技术发明一等奖 1 项;拥有国内授权发明专利 199 件、美国授权专利 3 件、PCT 国际申请 9项及国家级新兽药证书 30 项。同时,公司及其子公司共主持国际合作专项、国家 863 课题等国家级项目 33 项,参与 20 项。并主持、参与酶制剂、动物保健行业方面的国家和行业标准制定 41 项,其中 39 项已颁布,2 项待颁布。

此外,公司子公司研制的紫锥菊及其制剂获得国家一类新兽药证书 3 个;公司子公司研制的清解颗粒、芪术增免合剂、白头翁颗粒、芪草乳康颗粒等中兽药复方制剂,获得国家三类新兽药证书;在动物用生物制品领域,公司子公司利用基因工程、大规模生物反应器细胞悬浮培养等技术,开展动物疫苗、抗体、干扰素等产品的开发,获得国家新兽药证书 8 项。

(1)行业领先的技术水平

公司拥有酶制剂、微生态、动物用生物制品、兽用化药和中兽药等各方面的核心技术,特别是酶制剂、微生态领域的核心技术在行业内处于领先地位,具体详见本招股说明书本节之“六、发行人生产技术、研发情况及技术创新机制”。

(2)参与多项国家、行业标准的制定

基于公司在酶制剂、动物保健行业的行业地位和技术水平,公司主持、参与国家和行业标准制定 41 项,其中 39 项已颁布,2 项待颁布。

序号 标准名称 标准类型 标准号

1 食品添加剂果胶酶制剂 国家标准 20070830-T-46

2 食品加工用酶制剂 国家标准 GB25594-2010

3 碱性果胶酶制剂 行业标准 QB/T-4482-2013

4 发酵豆粕 行业标准 NY/T2218-2012

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序号 标准名称 标准类型 标准号

5 β-葡聚糖酶制剂 行业标准 QB/T-4481-2013

6 木聚糖酶制剂 行业标准 QB/T-4483-2013

7 工业用过氧化氢酶制剂 行业标准 QB-T 4614-2013

8 工业用角质酶制剂 行业标准 QB-T 4915-2016

9 能源领域用纤维素酶制剂 行业标准 NB/T 13005-2016

10 复方氯硝柳胺片 国家标准 中华人民共和国农业部公告第

1584号

11 盐酸沃尼妙林 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第1607号

12 盐酸沃尼妙林预混剂 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第1607号

13 紫锥菊原药材 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第1787号

14 紫锥菊口服液 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第1787号

15 紫锥菊散剂 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第1787号

16 清解颗粒 国家标准 中华人民共和国农业部公告第

1883号

17 连翁止痢颗粒 国家标准 中华人民共和国农业部公告第

1883号

18 磺胺氯吡嗪钠+二甲氧苄啶溶液 国家标准 中华人民共和国农业部公告第

复方制剂 1998号

19 白头翁颗粒 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第1972号

20 复方氟康唑乳膏 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第2049号

21 鸡新城疫、传染性支气管炎、禽 国家标准 中华人民共和国农业部公告第

流感三联灭活苗 1489号

22 鸡新城疫、传染性支气管炎、减 国家标准 中华人民共和国农业部公告第

蛋综合征、禽流感四联灭活苗 1548号

23 鸭病毒性肝炎冻干蛋黄抗体 国家标准 中华人民共和国农业部公告第

1802号

24 鸡新城疫、传染性支气管炎二联 国家标准 中华人民共和国农业部公告

灭活疫苗 第2006号

25 鸭病毒性肝炎弱毒活疫苗 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第1959号

26 美洛昔康 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第2269号

27 美洛昔康注射液 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第2269号

28 芪草乳康颗粒 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第2096号

29 芪术增免合剂 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第2272号

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 标准名称 标准类型 标准号

鸡新城疫、传染性支气管炎、减 中华人民共和国农业部公告

30 蛋综合征三联灭活疫苗(clone30 国家标准 第2303号

株+M41株+AV127株)

31 连蒲双清散 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第2361号

32 连蒲双清颗粒 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第2361号

33 马波沙星原料 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第2412号

34 马波沙星注射液 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第2412号

35 磷酸替米考星 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第2440号

36 磷酸替米考星可溶性粉 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第2440号

37 利福昔明乳房注入剂(干乳期) 国家标准 中华人民共和国农业部公告

第2442号

38 工业用酶制剂测定技术导则 国家标准 待颁布

39 酶制剂分类导则 国家标准 待颁布

鸭传染性浆膜炎、大肠杆菌病二 中华人民共和国农业部公告

40 联灭活疫苗(2型RA BYT06株 国家标准 第2505号

+O78型EC BYT01株)

41 禽流感(H9亚型)灭活疫苗 国家标准 中华人民共和国农业部公告

(HN03株) 第2534号

(3)主持或参与多项国家级项目

凭借行业领先的技术水平,公司共主持国家级项目 33 项,参与 20 项,具体包括:

序号 项目名称 项目类型 角色

1 中小企业创新基金-碱性果胶酶应用技术研究 中小企业创新基金 主持

与推广示范

2 液体饲料添加剂研制及其后喷涂工艺的推广 农业成果转化 主持

3 新型碱性蛋白酶产业化示范项目 火炬计划 主持

4 中小企业创新能力提升建设项目专项:生物酶 中小企业创新能力提升建 主持

工程中心研发能力提升建设项目 设项目专项

5 国际合作项目:蛋白质高效表达体系构建及新 国际合作专项 主持

型工业酶的联合研发

6 新型饲料智能收获和精益制备技术与装备研 863 项目 主持

7 中小企业创新基金重点项目-纺织工业用复合 中小企业创新基金 主持

型酶制剂的开发与应用

8 863 计划-木质纤维素高效酶解、糖化分离技术 863 项目 主持

与综合利用系统集成技术

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 项目名称 项目类型 角色

9 生物法生产虾青素的技术引进与产业化开发 国际合作专项 主持

10 蛋白质高拷贝表达与芽孢杆菌表达系统的构 863 项目 主持

建与应用

11 养殖业废弃物治理微生物制剂与酶产品的创 863 项目 主持

12 造纸清洁生产关键用酶制剂的开发 国际合作专项 主持

13 国拨资金项目:年产 5000 吨碱性果胶酶高技术 微生物专项 主持

产业化示范工程

14 年产 5000 吨新型饲用木聚糖酶产业化项目 微生物专项 主持

15 废纸脱墨酶制剂的研制与开发:国家拨付 中小企业创新基金 主持

16 新型洗涤用酶制剂 中小企业创新基金 主持

17 创新基金-中性纤维素酶 中小企业创新基金 主持

18 绿色海洋无抗养殖制品产业化项目 海洋科技专项 主持

19 高效口服生长抑素基因工程疫苗的产业化研 国家发改委项目 主持

20 国家级新兽药泰拉菌素的研究与创制 国际合作交流课题 主持

21 国家级新药喹氧喹酯溶液的产业化开发 农业成果转化资金项目 主持

22 安全、高效新型饲用抗生素替代品——抗菌肽 2010 年中小企业专项资金 主持

及其产业化项目 补助

23 食品中重要禁用兽药残留的多联检测体系的 中俄专项——国际合作交 主持

研发 流

24 动物用紫锥菊/牛至药材及其制剂工程化开发 2011 国家科技支撑计划 主持

与应用示范

25 新型安全防治畜禽感染性疾病的纯中药制剂 财政地方特色产业 主持

的中试与示范

26 国家级新药复方氯硝柳胺片的产业化开发 农业科技成果转化资金 主持

27 优质畜禽高效健康养殖及疫病防控技术集成 星火计划 主持

与示范

28 禽流感功能性抗体高通量筛选技术引进与应 2014 年国际科技合作项目 主持

29 精制卵黄抗体复合制剂的研究与示范 国家中小企业技术创新基 主持

30 国家三类新兽药连翁止痢制剂的研制及中试 国家中小企业技术创新基 主持

研究 金

31 具有生防促生秸秆降解功能的微生物菌剂开 政府间国际科技创新合作 主持

发 重点专项

32 酶与硅胶藻组合对动物饲料的促进功效开发 政府间国际科技创新合作 主持

重点专项

33 年产供 1000 万以上动物用海洋微生物疫苗和 十三五国家海洋专项 主持

绿色兽药创制应用与示范

34 有机肥项目 支撑计划 参与

35 复合酶 863 项目 863 项目 参与

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 项目名称 项目类型 角色

36 低温半纤维素在秸秆主流成分分离与资源化 国家公益性行业专项 参与

高效利用中的应用

37 棉型织物低温练漂工艺 支撑计划 参与

38 水产养殖微生物制剂研制开发 863 项目 参与

39 苎麻物理-生物联合脱胶与废弃物资源化利用 支撑计划 参与

研究

40 863 工业酶分子改造与绿色生物工艺-饲用甘 863 项目 参与

露聚糖酶规模化生产技术研究

41 863 工业酶分子改造与绿色生物工艺-脱胶用 863 项目 参与

酶的高效表达和规模化制备

42 新型木质纤维素酶系生产制备-纤维素酶的筛 863 项目 参与

选、高效表达与生产工艺优化

43 无公害抗球虫药物常山酮及其制剂产业化项 科技人员服务企业 参与

44 国家级新兽药托拉菌素(Tulahromycin)原料 国家 863 课题 参与

药及制剂的研制

45 经济型新化学合成药的研制与应用(课题名: "十一五"课题 参与

新型动物药剂研制与应用)

46 饲料添加剂应用新技术集成与示范 星火计划 参与

防治畜禽感染性疾病的中兽药创制及应用示 十二五现代中兽药研究与

47 范/紫锥菊有效部位新兽药防治畜禽病毒病的 新药创制 参与

研制开发

48 高品质聚乳酸纤维及其纺织品规模化制备与 十三五国家重点研发计划 参与

应用

49 新型复合型干扰素与抗菌肽的研制与开发 十二五国家科技支撑计划 参与

50 新型饲用抗生素替代品及其综合应用技术研 十三五国家重点研发计划 参与

究 项目

51 宠物用干扰素的研制及示范应用 十三五国家重点研发计划 参与

项目

52 中兽医药现代化与绿色养殖技术研究 十三五国家重点研发计划 参与

项目

53 水禽重要疫病新型疫苗的开发及示范应用 十三五国家重点研发计划 参与

项目

(4)取得的主要科研成果和荣誉

公司始终把自主创新和技术研发放在首位,并取得了多项科研成果和荣誉,其中,主要的荣誉和科研成果包括:

●2014 年,公司参与的“饲料用酶技术体系创新及重点产品创制”(<项目编号:J-203-2-01>)项目获科技部颁发的“2014 年国家科学技术进步奖二等奖”;

●2016 年 2 月,公司参与的“C2 鸭病毒性肝炎弱毒活疫苗(CH60 株)项目”

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书获“教育部技术发明奖一等奖”。

●2013 年,国家发展改革委员会、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布公告(2013 年第 41 号),认定青岛蔚蓝生物集团有限公司为国家认定企业技术中心;根据国家发展改革委员会发布的《国家发展改革委办公厅关于发布国家认定企业技术中心 2015 年评价结果的通知》(发改办高技[2015]3449号),青岛蔚蓝生物集团有限公司企业技术中心得分为 88.8,在全国生物行业排名第 1 位。

● 2011 年 1 月,国家科技部批准成立我国动物保健品行业唯一的国家级工程技术研究中心——国家动物用保健品工程技术研究中心,依托单位为青岛蔚蓝生物股份有限公司。2014 年,国家科技部下达“科技部关于 2014 年度国家工程技术研究中心验收结果的通知”(国科发计[2014]339 号文件),同意 “国家动物用保健品工程技术研究中心”通过验收,并予以正式命名;● 2013 年 9 月,青岛蔚蓝生物集团有限公司被科技部认定为生物催化技术国际联合研究中心(国家级国际联合研究中心,国科发外[2013]597 号);●2011 年,国家发展改革委批复了生物催化技术国家地方联合工程实验室,主要依托单位为青岛蔚蓝生物集团有限公司(发改高技〔2011〕2401 号);●2017 年,山东省人才工作领导小组研究确定,给予战略性新兴产业领域 15家公司(含蔚蓝生物)每个企业 2 个泰山产业领军人才工程相关类别配额,2 年内有效,所得配额不占用所在市和企业年度申报指标。

●2018 年,农业部下发《农业部办公厅关于公布“十三五”增补农业部企业重点实验室名单等有关事宜的通知》(农办科[2018]1 号),为了深入贯彻落实创新驱动发展战略,完善国家农业科技创新体系建设,进一步强化企业在农业科技创新中的主体地位,农业部增补 38 家农业部重点实验室,发行人入选。

●拥有国内授权发明专利 199 件、美国专利 3 件、PCT 国际申请 9 项以及国家级新兽药证书 30 项。公司取得的专利情况及新兽药情况详见本招股说明书本节之“五、与业务相关的主要固定资产及无形资产”之“(二)与业务相关的主要无形资产”

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

2、人才和团队优势

公司坚持“人才第一”的发展战略,在员工招聘、培训、激励以及晋升等方面建立了规范化的管理制度。通过多年的积累,公司建立起一支稳定、专业化的人才队伍。截至 2018 年 6 月底,公司有 19 名员工拥有博士学历,177 名员工拥有硕士学历,313 名员工拥有本科学历,合计占员工总数的 38.48%;公司研发人员 156 名,销售人员 429 名,合计占员工总人数的 44.22%。稳定的管理团队和专业化的人才队伍为公司持续快速发展提供了有力的保障。

3、营销与客户渠道优势

通过多年的积累,公司已构建起完善的销售体系、广泛的营销网络和较强的渠道掌控能力。公司采用以直销为主的销售模式,通过零距离贴近客户,依托公司优秀的技术水平,向客户推广微生态、酶制剂、动物保健品的应用理念,为客户提供优质的产品和整体的技术解决方案,与客户之间形成了较强的粘性。

4、区位布局优势

公司生产基地主要分布在山东各县市,这有利于公司降低成本和服务市场。

(1)成本竞争优势

玉米淀粉和甲醇是生产酶制剂的主要原料。山东是全国主要的甲醇生产基地,并属于全国最大的玉米产地——黄淮海夏播玉米区。丰富的原料供应使公司的成本竞争优势凸显。此外,酶制剂、微生态制剂产品的主要生产工艺为生物发酵,山东地区的气候适合微生物大规模发酵生产,有利于提高产品发酵效率,降低生产成本。

(2)贴近市场优势

公司销售的饲用酶、动物用微生态和动物保健品的下游为饲料行业、养殖行业。山东省是我国饲料、养殖大省。从饲料产业来看,山东省的饲料产量逐年快速增长,2016 年饲料总产量达 2,549 万吨。2015 年,山东饲料总产量 2,281 万吨,占全国饲料总产量的 10%以上,位居全国第二。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

从畜牧产业来看,2015 年,山东省畜牧业总产值 2,523.24 亿元,居全国首位;2016 年,山东省猪牛羊禽肉产量 764.7 万吨,位居全国第一。

公司的主要生产基地分布山东各地,便利的地理位置有利于服务当地的饲料及养殖客户。

5、产品质量和品牌优势

公司始终坚持质量第一的策略,并通过技术研发、工艺改进以及生产管理不断提高产品质量和功效。公司通过完整的原材料采购来保障原料采购质量,并严格按照 GMP 要求以及其他高质量控制标准进行产品生产;通过研发不断改进产品工艺,确保产品质量,提高产品功效。凭借一批质量高、功效好的产品,公司已在业内形成较高的市场知名度和美誉度。

四、发行人的主营业务情况

公司主要从事酶制剂、微生态以及动物保健品的研发、生产和销售,具体各子公司主要业务情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人股权投资情况”。

(一)主要产品及其用途

公司主要产品为酶制剂、微生态以及动保系列产品,产品的定义、用途以及客户群体介绍如下:

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

1、酶制剂产品

酶(enzyme)是生物体细胞产生的具有催化功能的特殊蛋白质(少数是RNA),能在常温常压下高效率地催化各种生物化学反应,促进生物体新陈代谢,因此被称为“生物催化剂”,在生物科学领域占据核心地位。

所谓酶制剂,则是从生物中提取的具有酶特性的一类物质,广泛应用于洗涤、纺织、食品、饲料、造纸、能源以及医药等工业,可降低能耗、减少化学污染。

酶作为生物催化剂,作用条件温和、催化效率高、专一性强。而一般化学反应具有高温、高压、耗水、反应条件苛刻等特点,存在资金投入多、资源消耗大以及环境污染严重等缺点。因此,酶反应取代化学催化反应已成为一种趋势。酶制剂向各行业渗透,持续推动清洁生物加工方式的发展,并逐步实现对传统化学加工方式的替代。以新型酶制剂纤维素酶为例:

(1)纤维素酶的作用机理

纤维素酶根据催化反应功能的不同可分为内切葡聚糖酶(简称 C1 酶)、外切葡聚糖酶(简称 Cx 酶)和 β-葡聚糖苷酶。纤维素酶具有吸附作用,通过特异性地结合在底物纤维素上将不具水溶性的纤维素水解成葡萄糖。

具体来说,不同的酶协同作用将纤维素彻底地水解为葡萄糖。协同作用的过程一般认为是内切葡聚糖酶(C1 酶)首先进攻纤维素的非结晶区,形成 Cx 酶所需的新的游离末端,然后由 Cx 酶切下纤维二糖,最后由 β-葡聚糖苷酶将纤维二糖水解成两个葡萄糖:

(2)纤维素酶的应用

纤维素酶在纺织、洗涤、能源、畜牧以及饲料等行业具有重要的应用价值,具体如下:

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

纺织工业:随着节能环保理念的深入人心,绿色染整工艺在纺织行业备受关注,且随着工艺的日趋成熟而被广泛应用。酶制剂在绿色染整工艺中的应用至关重要,其中,纤维素酶主要在牛仔布的生物抛光、返旧整理中取代传统的化学法和机械法,为传统行业的节能减排贡献明显。

洗涤工业:纺织物多次使用后,侵入棉单纤维结构内部的污垢越来越多。由于被纤维素分子与水形成的凝胶所封闭,污垢很难去除,导致棉织物的发黄、泛黑和变硬。而纤维素酶能使上述凝胶结构有效软化,使其中的污垢较容易地分离出来。纤维素酶的应用将显著提高洗涤效果,节约洗涤活性物用量,减少环境污染。

生物能源:煤和石油等化石能源不可再生,且大量使用化石燃料增加了空气中的 CO2 含量,从而增加了全球气候变暖一一温室效应的可能性。纤维素废弃物通过生物方法转化成燃料,可替代石油,非但不会减少粮食生产,还能协助解决现代废物处置问题,不增加碳排放从而减少环境污染。

饲料工业:纤维素酶用作饲料添加剂,一方面可以缓解饲料原料紧张的问题,另一方面可以明显提高饲料的消化率和利用率,促进动物生长等作用。

报告期内,公司生产、销售的酶制剂主要为饲料酶、工业酶以及食品酶等,主要品种包括植酸酶、纤维素酶、木聚糖酶、葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶以及复合酶等,其用途和主要客户群体如下:

产品名称 产品用途 主要适用消费对象

主要包括植酸酶、木聚糖酶、纤维素酶、葡萄糖氧

化酶以及复合酶等,可促进动物对植酸磷、纤维素

饲料酶 等难消化成份的消化、吸收,提高动物对饲料的利 主要适用于饲料企业

用率,减少饲料中磷、钙的添加,从而降低饲料成

本,减少磷污染。

主要包括纤维素酶、木聚糖酶等,酶制剂应用于传

统工业,能显著降低能耗、水耗和环境污染。在纺

工业酶 织行业,纺织酶主要应用于牛仔服、休闲服的酵磨; 主要适用于纺织、造纸、

纯棉、混纺织物的生物退浆、除氧和抛光等工艺。 能源等企业

纺织酶的使用能够显著节约用水,降低能耗和化学

品的使用,减少环境污染。

食品酶 主要包括葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶等,食品酶 主要适用于啤酒、果汁

运用广泛、功能丰富,举例而言,在啤酒工业中, 等食品生产企业

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

产品名称 产品用途 主要适用消费对象

木聚糖酶可显著降粘、葡聚糖酶可提高非生物稳定

性;在果汁工业中,果浆酶可提高出汁率,改善果

渣粘度。

2、微生态产品

所谓微生态制剂,系指从动物或自然界分离或通过生物工程合成的有益微生物,经培养、发酵、干燥等特殊工艺制成的含活菌或菌体及其代谢产物的活菌制剂或生物制剂,是美国学者 R.B.Parker 在 1974 年提出的与“抗生素”相对的概念。

微生态制剂的作用主要包括调整肠道菌群平衡、生物拮抗、生物夺氧、调节免疫功能、抵御病原菌侵染以及促进消化吸收等。目前,微生态制剂己被应用于饲料、农业、食品、保健、医药等领域。

根据微生态制剂的使用对象,报告期内,公司生产、销售的微生态制剂可以划分为畜禽微生态制剂、水产微生态制剂和植物微生态制剂等。

产品名称 产品用途 主要客户群体

通过改善动物肠道微生物平衡,保障肠道健康,

增强机体免疫和抗应激能力9,预防疾病,减少禽

畜禽 畜对抗生素的依赖,为低抗养殖提供必要的解决 禽畜饲料行业

微生态制剂 方案。同时,禽畜微生态制剂可以促进动物对饲

料中营养物质吸收,减少动物对饲料的消耗,从

而降低养殖成本。

改善机体代谢,促进营养物质的吸收,促进生长;

提高动物机体免疫力,抑制有害微生物,提高存

水产 活率,如以光合细菌作为饲料添加剂,可使草鱼、 水产饲料行业、水产养

微生态制剂 鳙鱼和鲢鱼夏花苗的成活率提高 5%~28.8%;水 殖行业

产微生态制剂亦可净化环境,改善水质,分解污

染物。

植物微生态制剂是当代可持续农业、生态农业、

有机农业发展的新肥源和新药肥,是生产无公害

食品、绿色食品、有机食品的重要生产资料。产

植物 品施用后,活菌会从植物根、茎、叶的表面进入 种植业

微生态制剂 植物体内,在体内定植、繁殖、转移,建立种群

优势,发生生理、生态作用,起到促生、增产、

防病、增强抗逆性等效果,从而减少化学农药、

化学肥料的使用,提高农产品的品质并减少环境

9 所谓抗应激能力,系指动物对周边环境变化的适应能力,如转群、气温变化、免疫等。

当周边环境对动物刺激强度超过一定范围后,会导致疾病的产生。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

产品名称 产品用途 主要客户群体

污染。

主要应用于人体肠道内,能产生健康功效从而改

食品微生态制 善宿主微生态平衡、发挥有益作用的活性有益微

剂 生态制剂。人体、动物体内有益的细菌或真菌主 食品、保健品

要有:酪酸梭菌、乳杆菌、双歧杆菌、放线菌、

酵母菌等

3、动物保健产品

所谓动物保健品,系指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质。报告期内,公司生产的动保产品主要包括生物制品、兽用化药、中兽药等,其用途和主要客户群体如下:

产品名称 产品用途 主要客户群体

兽用化药 动物疾病治疗,主要包括肠道类、呼吸道类、消 养殖行业

毒类等各类动物用药。

中兽药 动物保健及疾病治疗,主要包括呼吸道类、营养 养殖行业

保健类、消毒类、肠道类等各类动物用药。

主要为动物疫苗,包括活疫苗及灭活疫苗,用于

生物制品 疾病免疫,减少疾病发生,提高禽畜的成活率和 养殖行业

畜禽产品的合格率;除疫苗之外,还包含小部分

抗体制剂等产品。

(二)主要产品的工艺流程

1、酶制剂产品的工艺流程

酶制剂可分为单酶和复合酶,单酶即酶制剂中只包含一类酶种,复合酶即两种以上单酶的混合物。单酶的生产因酶种的差异而适用不同的表达体系,不同表达体系之间的生产工艺流程有所不同。

序号 生产工艺分类 适用产品名称

1 酵母宿主生产工艺 植酸酶、木聚糖酶(酵母)、葡萄糖氧化酶、半乳糖

苷酶、脂肪酶、甘露聚糖酶等单酶

酸性纤维素酶、木聚糖酶(里氏木霉)、中性纤维素

2 丝状真菌宿主生产工艺 酶、葡聚糖酶等单酶、葡萄糖转苷酶、酸性果胶酶等

单酶、真菌淀粉酶等单酶

3 芽孢杆菌宿主生产工艺 碱性蛋白酶、中性蛋白酶等单酶

4 复合酶生产工艺 复合酶

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书(1)酵母宿主生产工艺

种子 罐配料

种子 罐配料

种子 罐配料

种子 罐配料

种子 罐配料

种子 罐配料

种子 罐配料

种子 罐培养

补料:甘油、甲醇

种子 罐配料 种子 罐配料 发酵 罐接种 培养 控制 条件:通风 比2V VM ,冷

水降温 (水温15以下)

发酵 罐停培 放料

发酵 液预处 理

板框 固液分 离

超滤 浓缩

液体 配制 喷雾 配料 制粒 配料

精细 过滤 喷雾 干燥 制粒、干燥

液体 灌装 固体 包装 包衣、干燥

固体 包装

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书(2)丝状真菌宿主生产工艺

原料 采购

菌种 保藏

验收 入库

斜面 培养

生产 领料

摇瓶 种子培 养

种子 罐配料

种子 罐培养

补料 :葡萄 糖

发酵 罐配料 物料 消毒 发酵 罐接种 培养 控制 条件:通风 比1.2V VM ,循

环水 降温(水温 在1 8-2 3)

发酵 罐停培 放料

发酵 液预处 理

板框 固液分 离

超滤 浓缩

液体 配制 喷雾 配料 制粒 配料

精细 过滤 喷雾 干燥 制粒、干燥

液体 灌装 固体 包装 包衣、干燥

固体 包装

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书(3)芽孢杆菌宿主生产工艺

原料 采购

菌种 保藏

验收 入库

斜面 培养

生产 领料

摇瓶 种子培 养

种子 罐配料

种子 罐培养

发酵 罐配料 物料 消毒 发酵 罐接种 培养 控制 条件:通风 比1.5V VM ,循

环水降温 (水温在18-23)

发酵 罐停培 放料

发酵 液预处 理

板框 固液分 离

超滤 浓缩

液体 配制 喷雾 配料 制粒 配料

精细 过滤 喷雾 干燥 制粒、干燥

液体 灌装 固体 包装 包衣、干燥

固体 包装

(4)复合酶生产工艺

复合 酶料仓 混料 固体 配料所 需原料

料仓 混合 固体 包装材 料

固体 混合包 装

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

2、微生态产品的工艺流程

公司主要利用芽孢杆菌、乳酸菌、丁酸梭菌三类菌种进行发酵生产微生态产品,而利用上述菌种生产的发酵及后处理工艺有所不同。

序号 生产工艺 对应产品名称

1 芽孢杆菌生产工艺 地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌

2 乳酸菌生产工艺 冻干乳酸菌、液体乳酸菌

3 丁酸梭菌生产工艺 丁酸梭菌

(1)芽孢杆菌生产工艺

罐子 清洗、空消 、配料 实消等

接种 前准备

菌种 室液体 种子 300 L罐接 种

300 L罐培 养 3T罐接 种

3T罐培 养 30T罐培 养

蝶式 离心机 离心 发酵 罐停配 放料 30T罐培 养

添加 载体 部分 菌种不 能离心 直接喷 雾

喷雾 干燥

混合 、检测 、包装 入库

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书(2)乳酸菌生产工艺

罐子 清洗、空消 、配料 实消等

接种 前准备

菌种 室液体 种子 100 L罐接 种

100 L罐培 养 1T罐接 种

1T罐培 养 10T罐培 养

蝶式 离心机 离心 发酵 罐停配 放料 10T罐培 养

添加 保护剂

冷冻 干燥

粉碎、混合、检测、包装 液体 产品灌 装

(3)丁酸梭菌生产工艺

罐子 清洗、空消 、配料 实消等

接种 前准备

菌种 室液体 种子 1T罐接 种

1T罐培 养 10T罐接 种

10T罐培 养

蝶式 离心机 发酵 罐停配 放料

添加 保护剂

流化 床烘干

冷冻 干燥

粉碎、混合 过筛 液体 产品灌 装

1-1-206

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

3、兽药的工艺流程

(1)兽用化药——口服溶液剂

原辅料

纯化水 配制

过滤

包装瓶 灌装

封口

图例 外包材 包装

100,000 级

待验

其它区域均为一般生产区

入库

1-1-207

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书(2)兽用化药——粉剂

适宜辅料 原料

过筛 粉碎 粉碎 过筛

干燥 检查 干燥

混合 等量递加稀释

检查 含量/外观均匀度

分装

检查 装量差异

包装材料

包装

待检区

注:以上区域均为一般生产区

1-1-208

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书(3)最终灭菌小容量注射剂

饮用水 安瓿 原料

反渗透 理瓶

粗洗 配制

过滤

精洗 稀配 粗滤

纯化水

干燥 精滤

灭菌

蒸馏 冷却 灌封

灭菌、检漏

注射用水

灯检

印字

纸盒 图例

100000 级区

贴签、包装

纸箱 10000 级区

待检

1-1-209

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(4)固体消毒剂

原辅料

称重

混合

分装

包装 包装材料

检验

入库 注:以上区域均为一般生产区

1-1-210

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(5)非氯消毒剂(液体)

原辅料

溶剂 配制

过滤

包装瓶 灌装

封口

外包材 包装

待验

入库

注:以上区域均为一般生产区

1-1-211

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(6)颗粒剂

适宜辅料 过筛 黏合剂或湿润剂

粉碎 混合制粒

包装瓶 原料 干燥

分装 总混 整粒

包装 外包材

入库

10,000 级区

1-1-212

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

4、生物制品的工艺流程

生物制品的工艺流程根据产品类型的不同可以分为胚毒活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线、细菌活疫苗生产线、胚毒灭活疫苗生产线、细胞毒灭活疫苗生产线、细菌灭活疫苗生产线,上述生产线的工艺流程如下:

(1)胚毒活疫苗生产线

接收种蛋

38.5孵化成规定接毒日龄鸡胚

鸡胚尿囊腔/膜接种

37静止培养至规定收毒时间 2~8冷蛋

解剖收获

毒价测定、无菌检验

4保存

普通生产区

配苗

100000级洁净区

冻干保护剂

万级洁净区

分装、冻干

万级局部百级洁净区 轧盖

贴标、包装、入库

检验入成品库

1-1-213

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(2)细胞毒活疫苗生产线

接收种蛋

38.5孵化成9~10日龄鸡胚

制备鸡胚成纤维细胞-接毒

37培养成细胞单层

无菌检验

-15冻融 75%细胞出现

收获

普通生产区

毒价测定、无菌检验

100000级洁净区 -15保存

万级洁净区 配苗、分装、冻干

万级局部百级洁净区 轧盖

贴标、包装、入库

检验入成品库

1-1-214

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(3)细菌活疫苗生产线

冻干菌种

菌种培养

一级种子

纯粹检验、活菌计数

菌种培养

二级种子

纯粹检验、活菌计数

接种菌液培养基

普通生产区

发酵培养

100000级洁净区

半成品

万级洁净区

纯粹检验、活菌计数

万级局部百级洁净区 配苗、分装、冻干

轧盖

贴标、包装、入库

检验入成品库

1-1-215

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(4)胚毒灭活疫苗生产线

接收种蛋

38.2孵化成规定接毒日龄鸡胚

鸡胚尿囊腔接种

37静止培养至规定收毒时间

2~8冷蛋

解剖收获

离心、浓缩

普通生产区

毒价测定、无菌检验

100000级洁净区 灭活

无菌检验、灭活检验

万级洁净区

4保存

万级局部百级洁净区 配苗、乳化

分装

轧盖

贴标、包装、入库

检验入成品库

1-1-216

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(5)细胞毒灭活疫苗生产线

基础毒种(毒种信息核对)

按规定量接种到合适的细胞单层

收获病毒液

灭活 无菌检验、灭活检验

乳化、分装

普通生产区

100000级洁净区 轧盖

万级洁净区

包装、入库

万级局部百级洁净区

检验入成品库

1-1-217

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(6)细菌灭活疫苗生产线

冻干菌种

培养基、SPF鸡胚 菌种培养

一级种子

纯粹检验、活菌计数

菌种培养

二级种子

纯粹检验、活菌计数

接种菌液培养基

普通生产区

发酵培养

100000级洁净区

半成品

万级洁净区

纯粹检验、活菌计数

万级局部百级洁净区 灭活

纯粹检验、活菌计数

配苗、乳化

分装

轧盖

贴标、包装、入库

检验入成品库

1-1-218

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书(三)主要经营模式

1、发行人的业务流程

公司的业务流程示意图如下所示:

销售预测和

备货计划

1

8 市场管理部安排

产品推广 市场营销 2 生产、采购请购

7 3

备货发运 采购部采购

6 4

5 工厂生产

成品入库

质控部检验

2、研发模式

公司的研发模式以自主研发为主,合作研发为辅。公司与高校、科研所以及其他企业建立了良好的合作关系,公司正在进行的合作研发项目详见“第六节业务和技术”之“六、发行人生产技术、研发情况及技术创新机制”。

1-1-219

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

3、采购模式

公司根据内部实际情况,结合行业现状与市场特点,建立了规范的采购工作流程。公司成立了品质管理部、生产部、采购部、财务部等部门经理级人员组成的集中采购小组,负责对公司采购进行监督管理,并负责公司部分物料的招标采购。公司定期对各供应商进行现场稽核与考评,以此作为分配采购量与选择主、辅供应商的依据。在保持供应物料质量稳定与逐步提高的前提下,也将对供应商的管理纳入了规范化的轨道。

报告期内,公司采购模式以询价采购为主,招标采购为辅,具体而言:

(1)询价采购。发行人各子公司生产所需物料存在较大差异,因此,除了通用材料之外,物料由子公司自行采购。上述物料的采购以询价的方式确定采购价格、供应商。各子公司采购人员每月根据生产需求确定采购物料种类和数量,然后向合格供应商询价,通过对供应商产品报价和质量等关键因素进行对比,最终确定供应商。发行人集中采购小组对各子公司的采购数量、价格等信息进行抽查复核,以确保采购的真实性、公允性。

(2)招标采购。对于各子公司通用材料,发行人采取招标采购的方式进行采购,通过质量、价格及服务等因素对供应商进行考察,最终确定中标公司。一般来说,某一产品的中标公司数量为两家,两者合作业务量按一定的比例进行分配,以便于在合作中对中标单位质量、价格及服务等进行比较。每年年初发行人各子公司基于往年采购情况和当年销售预测制定采购计划并上报集中采购小组,集中采购小组根据采购计划确定子公司当年的采购额度。子公司在额度范围内根据实际的生产需求情况在供应商范围内进行采购。

4、生产模式

公司采取“以销定产”为主的生产模式,根据市场需求和安全库存制定生产计划,以确保在不影响市场销售的情况下尽量降低产成品库存,提高营运效率。

生产部门根据销售部门承接的客户订单和市场预测所制订的营销计划,结合现有库存、生产周期、安全库存要求,编制生产计划,并根据实际销售情况及库存情况及时进行调整及修订,以保证公司产品的正常销售。

1-1-220

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

5、销售模式

报告期内,公司销售模式以直销为主,经销为辅,两种销售模式的销售金额及占比情况如下所示:

单位:万元

2018 年 1-6 月 2017 年

销售模式

金额 占比 金额 占比

直销 31,616.30 83.49% 66,062.59 84.95%

经销 6,254.03 16.51% 11,707.85 15.05%

合计 37,870.33 100.00% 77,770.44 100.00%

2016 年 2015 年

销售模式

金额 占比 金额 占比

直销 64,105.78 83.92% 61,508.97 82.81%

经销 12,282.97 16.08% 12,766.95 17.19%

合计 76,388.75 100.00% 74,275.92 100.00%

经销模式是发行人所处行业惯例。发行人下游行业主要为饲料、肥料和养殖行业。饲料、肥料行业以大型生产型企业为主,一般有独立的采购部门,通常采用直销模式。养殖行业集中度相对较低,除了大型养殖企业外,存在大量中小养殖户且散布在农村地区,针对此类客户通常采取经销模式。

报告期内,发行人主营业务收入中经销收入占比较小主要原因是:(1)产品结构中占主营业务收入较高的业务经销占比较低。如酶制剂业务,占主营业务收入比例平均为 31.27%,经销收入比例平均为 4.84%。(2)客户结构中大中型客户占比较高,大中型客户通常有独立的采购部门,通常采用直销模式,导致发行人总体经销收入占比较低。

报告期内,发行人直销收入金额和占比持续提高,原因是发行人酶制剂和微生态业务主要采用直销模式,2016 年和 2017 年销售收入分别增加 2,139.54 万元和 3,019.85 万元。报告期内,发行人经销收入金额持续减少,原因是发行人对经销渠道进行优化,减少销售规模较小的经销商。

报告期内,发行人直销模式前十大客户销售金额和占比保持稳定。经销模式前十大客户销售金额和占比存在一定的波动,若剔除已转让子公司云织商贸

1-1-221

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书2015 年的客户南京禾恺化工科技有限公司后,报告期内经销模式前十大客户销售金额分别为 1,737.55 万元、1,936.80 万元、2,062.94 万元和 1,037.27 万元,占比分别为 13.61%、15.77%、17.62%和 16.59%,呈稳步增长趋势。

两种销售模式下各期前十大客户情况如下所示:

A、直销模式下各期前十大客户

年份 客户名称 销售金额(万元) 占直销收入比例

新希望六和股份有限公司 4,409.86 13.95%

山东华夏维康农牧科技有限公司 1,429.13 4.52%

HUVEPHARMA EOOD 1,351.54 4.27%

广东温氏食品集团股份有限公司 1,207.75 3.82%

黑龙江北三峡养殖有限公司 862.60 2.73%

2018 年 东方希望农业科技有限公司 466.77 1.48%

1-6 月

江苏立华牧业股份有限公司 432.67 1.37%

潍坊硕昌家禽有限公司 417.45 1.32%

赢创德固赛(中国)投资有限公司 402.30 1.27%

江西正邦科技股份有限公司 324.93 1.03%

合计 11,305.00 35.76%

新希望六和股份有限公司 11,027.04 16.69%

HUVEPHARMA EOOD 3,794.59 5.74%

山东华夏维康农牧科技有限公司 2,567.64 3.89%

广东温氏食品集团股份有限公司 2,048.69 3.10%

东方希望农业科技有限公司 1,064.39 1.61%

2017 年 黑龙江北三峡养殖有限公司 951.76 1.44%

广东海大集团股份有限公司 828.98 1.25%

赢创德固赛(中国)投资有限公司 744.00 1.13%

潍坊硕昌家禽有限公司 738.90 1.12%

正大(中国)投资有限公司 658.58 1.00%

合计 24,424.57 36.97%

新希望六和股份有限公司 12,555.00 19.58%

2016 年 HUVEPHARMA EOOD 2,632.84 4.11%

山东华夏维康农牧科技有限公司 2,182.23 3.40%

广东温氏食品集团股份有限公司 2,104.12 3.28%

1-1-222

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

年份 客户名称 销售金额(万元) 占直销收入比例

东方希望农业科技有限公司 1,253.37 1.96%

潍坊硕昌家禽有限公司 1,250.98 1.95%

江西正邦科技股份有限公司 860.35 1.34%

黑龙江北三峡养殖有限公司 854.21 1.33%

通威股份有限公司 849.05 1.32%

江苏立华牧业股份有限公司 745.62 1.16%

合计 25,287.77 39.43%

新希望六和股份有限公司 11,768.71 19.13%

HUVEPHARMA EOOD 3,353.72 5.45%

广东温氏食品集团股份有限公司 2,358.58 3.83%

嘉吉投资(中国)有限公司 1,271.30 2.07%

江西正邦科技股份有限公司 1,076.12 1.75%

2015 年 东方希望农业科技有限公司 854.95 1.39%

潍坊硕昌家禽有限公司 839.56 1.36%

山东荣达农业发展有限公司 662.91 1.08%

SLFINECO.,LTD 615.73 1.00%

江苏立华牧业股份有限公司 615.11 1.00%

合计 23,416.69 38.06%

B、经销模式下各期前十大客户

年份 客户名称 销售金额(万元) 占经销收入比例

胡旭伟 238.13 3.81%

广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站 134.78 2.16%

北京九州互联农牧科技有限公司 109.91 1.76%

郑月霞 99.84 1.60%

贾小平 97.25 1.55%

2018 年 四川华宇恒通化工有限公司 76.47 1.22%

1-6 月

宁波轩越生物科技有限公司 75.08 1.20%

张冬新 72.27 1.16%

青岛儿推盛世文化传播有限公司 66.83 1.07%

郑州德泓尔畜牧科技有限公司 66.71 1.07%

合计 1,037.27 16.59%

1-1-223

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

年份 客户名称 销售金额(万元) 占经销收入比例

广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站 473.95 4.05%

沈阳凯奥生物科技有限公司 341.42 2.92%

上海和立生物科技有限公司 232.38 1.98%

郑月霞 197.24 1.68%

广东卓银农资连锁股份有限公司 151.51 1.29%

2017 年 宁波轩越生物科技有限公司 140.71 1.20%

刘圣美 135.39 1.16%

姚兴玲 133.60 1.14%

沈阳兴泰恒生商贸有限公司 130.23 1.11%

广德辉之运生物技术服务有限公司 126.51 1.08%

合计 2,062.94 17.62%

广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站 455.78 3.71%

沈阳兴泰恒生商贸有限公司 218.20 1.78%

郑月霞 209.56 1.71%

上海和立生物科技有限公司 192.83 1.57%

马萍萍 169.37 1.38%

2016 年 成都蔚蓝康地恩生物科技有限公司 147.73 1.20%

沈阳凯奥生物科技有限公司 141.81 1.15%

李科 139.52 1.14%

成都美强兽医技术服务有限公司 132.10 1.08%

陈电兴 129.90 1.06%

合计 1,936.80 15.77%

南京禾恺化工科技有限公司 1,460.94 11.44%

广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站 343.26 2.69%

济南鲁田经贸有限公司 257.35 2.02%

沈阳文捷生物科技有限公司 187.51 1.47%

成都蔚蓝康地恩生物科技有限公司 176.67 1.38%2015 年 郑月霞

157.41 1.23%

青岛五洲惠合生物技术有限公司 140.75 1.10%

上海和立生物科技有限公司 129.55 1.01%

马萍萍 126.94 0.99%

诸城外贸有限责任公司 109.88 0.86%

1-1-224

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

年份 客户名称 销售金额(万元) 占经销收入比例

合计 3,090.26 24.21%

注:广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站、广德辉之运生物技术服务有限公司为受同一控制人下销售客户合并销售金额。

报告期内,直销模式下各期前十大客户总体保持稳定,变动的原因如下:

项目 新进 原因 退出 原因

江苏立华牧业 加大了对发行 广东海大集团股 仍 为 发 行 人 客 户 , 2018

股份有限公司 人的采购量 份有限公司 年 1-6 月销售额为 187.38

2018 年 万元

1-6 月 江西正邦科技 加大了对发行 正大(中国)投 仍 为 发 行 人 客 户 , 2018

股份有限公司 人的采购量 资有限公司 年 1-6 月销售额为 143.14

万元

广东海大集团 加大了对发行 江西正邦科技股 仍 为 发 行 人 客 户 , 2017

股份有限公司 人的采购量; 份有限公司 年销售额为 653.81 万元

赢创德固赛(中 为新开发的世

2017 年 国)投资有限公 界五百强客户, 通威股份有限公 仍 为 发 行 人 客 户 , 2017

司 向发行人采购 司 年销售额为 593.31 万元

微生态产品;

正大(中国)投 加大了对发行 江苏立华牧业股 仍 为 发 行 人 客 户 , 2017

资有限公司 人的采购量; 份有限公司 年销售额为 365.87 万元

山东华夏维康 为发行人参股

农牧科技有限 企业,主要经营 嘉吉投资(中国) 仍 为 发 行 人 客 户 , 2017

公司 蛋鸡饲料、动保 有限公司 年销售额为 678.21 万元

产品。

2016 年 黑龙江北三峡 为发行人关联 山东荣达农业发 仍 为 发 行 人 客 户 , 2017

养殖有限公司 企业,从事肉鸡 展有限公司 年销售额为 575.51 万元

养殖业务。

江西正邦科技 加大了对发行 2016 年不再合作,因发

股份有限公司 人的采购量; SLFINECO.,LTD 行人转让原料药子公司

后不再从事原料药业务

报告期内,经销模式下各期前十大客户存在一定波动,主要原因为经销商的销售规模均较小,相互之间差别不大,不同年份经营状况存在一定程度变动;此外发行人原子公司潍坊云织商贸有限公司 2015 年向南京禾恺化工科技有限公司销售原料药阿莫西林,2015 年底发行人将该子公司转让,不再从事原料药业务。

除沈阳凯奥之外,发行人与经销商不存在实质和潜在关联关系。沈阳凯奥生物科技有限公司(以下简称“沈阳凯奥”)成立于 2016 年 1 月 25 日,系发行人子公司原销售人员盛柱及董兴刚出资设立的生物制品销售公司,该公司在沈阳地区掌握了一定的销售渠道,发行人为了开拓该地区的业务,与其建立合作关系。

2016 年、2017 年和 2018 年上半年,发行人分别向沈阳凯奥销售生物制品 141.81

1-1-225

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书万元、341.42 万元和 55.33 万元,占营业收入的比例为 0.18%、0.43%和 0.14%,销售价格与无关联第三方总体无重大差异,交易价格公允。根据谨慎性原则,发行人将沈阳凯奥视同关联方并将上述交易按照关联交易披露。

(1)经销模式的运作模式

报告期内,发行人经销模式主要运用在生物制品、微生态等业务。发行人开发经销商以华东区域为主,主要选择养殖密度高,中小养殖户众多的区域。

报告期各期末经销商在各区域的分布情况如下表所示:

单位:家数

区域 2018 年 6 月末 2017 年年末 2016 年年末 2015 年年末

华东地区 505 614 624 655

华南地区 72 64 54 50

华北地区 74 86 84 95

东北地区 79 98 92 109

华中地区 62 82 106 101

西南地区 25 30 27 25

西北地区 10 27 20 23

合计 827 1,001 1,007 1,058

发行人选择经销商的条件主要包括终端客户资源、技术服务能力、资金实力、经营思路是否匹配,信誉是否良好。

报告期内,经销商按收入规模划分大致分类情况如下表:

单位:家数

销售收入 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

100 万元以上 3 17 18 15

50-100 万元 20 31 33 33

10-50 万元 143 226 234 224

10 万元以下 661 727 722 786

合计 827 1,001 1,007 1,058

发行人下游养殖行业中存在一定比例的小规模养殖和散养户,主要分布在偏远农村地区。针对这些地区的销售,发行人采取经销模式开拓市场。偏远农村地

1-1-226

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书区经销商规模较小,大多数采取个人或个体户等非法人实体方式运营。

报告期内,发行人经销商中,非法人实体数量平均 833 家,非法人实体销售收入占发行人营业收入的平均比例为 11.78%,数量和收入占比逐年下降。

单位:万元

项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

经销客户数量 827 1,001 1,007 1,058

数量 678 833 887 935

其中:非法 收入 4,654.17 8,748.82 9,581.12 8,893.63

人实体

占营业收入比例 12.09% 10.94% 12.26% 11.83%发行人与经销商之间的合作模式为卖断式销售。发行人发货并经客户签收确认后,即完成产品所有权上的风险和报酬转移,发行人收取货款的依据为自主制定的价格与销售的数量。一般情况下,非质量问题不退换货。

发行人与经销商签订的协议包含的主要条款:①甲方授权乙方某产品在某地区的经销权,乙方不得将产品销售到授权以外的地区,也不得将产品销售给甲方在销售区域的直接客户;②产品销售执行全国统一零售价格政策,乙方保证以不低于甲方规定的零售价格(经甲方同意的打折促销除外)销售产品;③非质量问题不退换货。

发行人与经销商的合作模式中,对经销商的销售不作排他性限制。经销商可以根据自身情况决定经营范围,销售其他品牌的产品。

经销商可以自主决定库存量及库存期限,也可以经销其他品牌。发行人对生物制品、微生态的经销商进行一定程度管控,一是销售区域和销售对象的限制,经销商不得跨区域销售,也不得销售给经销区域中发行人的直接客户;二是销售价格的限制,经销商不得以低于发行人的供货价格和发行人规定的全国统一零售价进行销售,经发行人同意的打折促销除外。

经销商与发行人的合作中无须支付保证金。

发行人产品的配送方式为发行人交付物流公司、快递公司等配送,运费由发行人承担。

发行人经销商经销的产品主要为生物制品、水产微生态。经销产品的销售市

1-1-227

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书场需求较为稳定,经销商销售规律性较强,主要原因为:经销商的终端客户为养殖户,往往按照养殖周期规律备货;在同一养殖周期中,终端客户需求较为稳定,一般不会更换生物制品和兽药,避免不良反应。

发行人经销商经销的产品主要为生物制品、水产微生态,期末库总体呈较低的水平,具体原因如下:冬季为水产养殖的淡季,水产微生态产品保质期较短,不能跨年度使用,经销商期末库存较低;生物制品保质期较短,需冷链运输保存,仓储成本较高,终端客户往往根据免疫计划、用药计划使用,可预测性较强,经销商按需采购,期末库存较低。

保荐机构通过函证取得了占经销收入约 50%的经销商的期末库存情况,回函期末库存金额占回函采购金额比例平均为 5.98%,发行人报告期末经销商无库存积压的情况。

发行人与经销商之间的结算模式主要包括先款后货、货到付款、当月回款等,其中先款后货是最主要的结算模式。对于销售规模较大、信誉优良、承担新产品业务推广的经销商酌情延长信用期。此外,发行人水产微生态业务由于行业季节性的特点,一般规定每月还款比例,年底结清货款。

发行人与经销商的合作关系以签订卖断式销售合同而建立起来,合同执行完毕后,经销商根据自身经营计划自主决定是否继续向发行人采购商品。报告期内,由于发行人提高准入门槛、经销商调整经营范围和业务员离职等原因,存在不续签合同的情况。报告期内,发行人与经销商之间不存在合同纠纷。

截止 2018 年 6 月 30 日,发行人存续的经销商合计 827 家。报告期内,经销商进入、退出及存续情况如下表所示:

单位:家数

项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

进入数量 271 421 357 370

退出数量 445 427 408 422

存续数量 827 1,001 1,007 1,058

2015-2017 年,与发行人持续存在业务往来的经销商数量为 410 家,新增、减少及持续存在业务往来的经销商向发行人采购金额的情况如下表:

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

单位:万元

项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

新增的经销商 1,383.46 2,623.64 2,413.57 1,620.35

减少的经销商 2,094.66 1,833.64 2,753.61 1,532.27

持续的经销商 2,898.54 7,106.61 8,567.67 7,439.77

注:减少的经销商采购金额指退出的经销商上期采购的金额。

报告期内,发行人新增和退出经销商数量较多,主要是因为:(1)退出经销商大多规模较小,抗风险能力弱,容易被市场淘汰。报告期内,发行人新增经销商平均销售收入为 5.62 万元,退出经销商平均销售收入为 4.85 万元,而持续存在交易的经销商的平均销售收入为 15.86 万元。(2)发行人并未与经销商设定产品销售排他限制,经销商可以经销其他品牌的同类产品,经销发行人产品金额较低,新进和退出的自由度较高。

发行人新增和退出经销商数量较多具有合理性。种植行业、养殖行业中均存在大量小规模经销商,新增和退出经销商数量同样存在较多的情况,例如主营业务为农药的中农立华(603970.SH)报告期内期末平均经销商数量 1439 家,新增和退出经销商平均 550 家,主营业务为饲料的傲农生物(603363.SH)报告期内期末平均经销商数量 3,759 家,新增和退出经销商平均 7,819 家。

(2)经销模式的运作情况

报告期内,发行人不同产品类型的经销渠道与直销渠道的毛利率如下表:

产品 渠道 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

直销 53.63% 51.81% 54.95% 50.83%

酶制剂 经销 40.32% 39.54% 45.09% 44.98%

差异 13.32% 12.27% 9.85% 5.85%

直销 52.46% 58.40% 66.37% 65.45%

微生态 经销 55.12% 54.80% 58.29% 59.82%

差异 -2.65% 3.60% 8.08% 5.63%

直销 40.86% 45.13% 48.34% 43.62%

兽用化药 经销 43.90% 47.55% 51.47% 29.40%

差异 -3.04% -2.42% -3.13% 14.23%

中兽药 直销 56.44% 55.17% 58.81% 55.26%

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

产品 渠道 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

经销 51.46% 51.70% 55.86% 57.67%

差异 4.99% 3.47% 2.95% -2.41%

直销 75.52% 75.18% 75.70% 72.21%

生物制品 经销 45.88% 54.89% 54.71% 50.66%

差异 29.64% 20.29% 21.00% 21.55%2015 年,发行人原子公司潍坊云织商贸有限公司对外转让,直销经销的毛利率均大幅下降。剔除潍坊云织商贸有限公司产品后,兽用化药经销渠道与直销渠道的毛利率如下表:

指标 渠道 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

销售收入 直销 6,817.68 12,624.14 13,353.18 12,997.30

(万元) 经销 698.73 1,484.45 2,177.52 2,161.75

直销 40.86% 45.13% 48.34% 52.90%

毛利率 经销 43.90% 47.55% 51.47% 53.19%

差异 -3.04% -2.42% -3.13% -0.30%报告期内,发行人各大类产品经销和直销模式毛利率差异水平不一致的原因是各大类产品的下游行业和客户存在较大差异。发行人针对产品下游不同行业设立专业子公司负责经营,各专业子公司具有独立的销售管理体系,采取不同的销售政策。

发行人各大类产品中,除生物制品外均以直销为主,且客户结构中大客户为主,因此毛利率差异水平较小;生物制品主要通过经销模式推广,需让利给经销商促进销售,因此毛利率差异水平较大。

兽用化药直销毛利率低于经销主要是因为下游行业竞争激烈,直销客户主要为大型养殖企业,采购量较大并逐步采用招标方式采购,而经销客户主要为小规模经销商,服务于中小养殖户,中小养殖户规模较小,议价能力相对较弱。

2018 年上半年微生态制剂产品直销毛利率低于经销主要原因是直销毛利率下降 5.94%,经销毛利率保持稳定。发行人直销渠道主要是畜禽及植物微生态制剂产品,2018 年上半年这两类产品一方面外购半成品增加导致单位成本上升,另外一方面产品的销售策略和结构有所调整。畜禽微生态产品中,发行人与主要

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书客户赢创在 2017 年底签署新销售协议,约定未来三年采购金额不低于 4,200 万元,因此,发行人 2018 上半年给予赢创一定的价格优惠,枯草芽孢杆菌产品单价下降,销量同比上涨,畜禽微生态产品毛利率下降;植物微生态产品结构中低毛利的菌剂销量同比上涨,收入占比上升,植物微生态产品毛利率下降。

报告期内,发行人各大类产品经销和直销模式毛利率各期差异水平波动不一致的原因如下

①酶制剂

产品 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

直销毛利率 53.63% 51.81% 54.95% 50.83%

酶制剂 经销毛利率 40.32% 39.54% 45.09% 44.98%

差异 13.32% 12.27% 9.85% 5.85%酶制剂不同销售渠道销售的产品结构存在差异。直销模式模式主要是饲料酶,平均占比 75%;经销模式主要是工业酶,平均占比 60%。

2016 年,酶制剂产品直销和经销的毛利率差异由 2015 年的 5.85%上升至9.85%,主要原因为 2016 年饲料酶生产工艺改进降低了单位成本,致使毛利率上升。与之相比,工业酶的毛利率没有发生变化,导致直经销毛利率差异扩大。

2017 年,酶制剂产品直销和经销的毛利率差异进一步由 9.85% 上 升 至

12.27%,主要原因为经销模式中低毛利的复合酶产品占比增加 38.27%,致使经销毛利率进一步下降,扩大了直经销毛利率差异。

② 微生态制剂

产品 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

直销毛利率 52.46% 58.40% 66.37% 65.45%

微生态制剂 经销毛利率 55.12% 54.80% 58.29% 59.82%

差异 -2.65% 3.60% 8.08% 5.63%微生态制剂不同销售渠道销售的产品结构存在差异。直销模式销售的产品结构中 65%左右是畜禽微生态,25%左右是植物微生态;经销模式销售的产品结构中 50%左右是水产微生态,30%是畜禽微生态,15%是植物微生态。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书微生态制剂直销和经销的毛利率差异 2015 年、2016 年较为稳定,2017 年较2016 年下降 4.48%,主要原因为:受产能不足影响,公司 2017 年度外购半成品增加,导致畜禽及植物微生态产品直销和经销毛利率均呈现不同程度下降,其中畜禽微生态直销和经销毛利率分别下降 7.80%、6.82%,植物微生态直销和经销毛利率分别下降 4.25%、4.44%;而受 2017 年下游水产品价格回升影响公司水产微生态产品单价上升,毛利率提高 1.80%,导致 2017 年微生态制剂产品经销毛利率降幅小于直销毛利率。

2018 年上半年微生态制剂产品直销毛利率低于经销主要原因是直销毛利率下降 5.94%,经销毛利率保持稳定。发行人直销渠道主要是畜禽及植物微生态制剂产品,2018 年上半年这两类产品一方面外购半成品增加导致单位成本上升,另外一方面产品的销售策略和结构有所调整。畜禽微生态产品中,发行人与主要客户赢创在 2017 年底签署新销售协议,约定未来三年采购金额不低于 4200 万元,因此,发行人 2018 上半年给予赢创一定的价格优惠,枯草芽孢杆菌产品单价下降,销量同比上涨,总体毛利率下降;植物微生态产品结构中低毛利的菌剂销量同比上涨,收入占比上升,总体毛利率下降。

③ 兽用化药

产品 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

直销毛利率 40.86% 45.13% 48.34% 52.90%

兽用化药 经销毛利率 43.90% 47.55% 51.47% 53.19%

差异 -3.04% -2.42% -3.13% -0.30%注:兽用化药 2015 年的毛利率进行调整,剔除了已转让子公司云织商贸的销售。

兽用化药直销毛利率低于经销主要是因为下游行业竞争激烈,直销客户主要为大型养殖企业,采购量较大并逐步采用招标方式采购,而经销客户主要为小规模经销商,服务于中小养殖户,中小养殖户规模较小,议价能力相对较弱。

发行人兽用化药直销渠道的主要客户为新希望( 000876.SZ),发行人2015-2017 年通过招标形式向其销售的金额分别为 2,267.60 万元、7,312.50 万元、8,893.31 万元。因此,兽用化药直销和经销的毛利率差异在 2016 年明显扩大。

④ 中兽药

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

产品 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

直销毛利率 56.44% 55.17% 58.81% 55.26%

中兽药 经销毛利率 51.46% 51.70% 55.86% 57.67%

差异 4.99% 3.47% 2.95% -2.41%中兽药直经销毛利率差异 2016 年、2017 年较为稳定。直经销毛利率差异由2015 年的-2.41%上升至 2016 年的 2.95%,主要原因为:

2016 年中兽药产品中肠道类、呼吸道类产品主要原材料价格下降,导致上述两类产品毛利率分别上涨 4.88%和 5.85%。该两类产品 80%以上为直销,其产品毛利的上升导致该年度直销毛利率上升 2.33%;因中小养殖户控制成本,减少

营养保健类使用,2016 年经销模式下毛利较高的营养保健类产品销售占比由

2015 年的 57%下降至 38%,导致经销毛利率下降 2.20%。

⑤ 生物制品

产品 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

直销毛利率 75.52% 75.18% 75.70% 72.21%

生物制品 经销毛利率 45.88% 54.89% 54.71% 50.66%

差异 29.64% 20.29% 21.00% 21.55%2015-2017 年,生物制品直销和经销的毛利率差异水平保持稳定,发行人依靠经销商进行技术服务,同时生物制品的运输和保存需要特殊条件,因此发行人会按照行业惯例给与经销商一定的价格折让。2018 年上半年,生物制品直销经销毛利率差异增长 9.35%,主要原因是发行人根据市场情况增加了经销商的价格折让,经销毛利率下降。

(3)经销模式的退换货及返利情况

①退换货

报告期内,发行人与经销商签订的销售合同中包含的退换货条款为:①运输途中如有破损或数量短缺,凭承运部门证明,甲方负责更换补充;②产品出现质量问题,甲方有义务无偿退换并承担运费的义务。

报告期内,发行人经销商退换货金额分别为 100.73 万元、131.66 万元和

237.73 万元和 27.02 万元,产生的原因包括包装破损、质量退货等。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书报告期内,发行人对经销商退换货的会计处理为:对于运输途中由于破损发生退换货的,发行人将原记入发出商品科目的商品成本金额转入库存商品科目;对于经销商验收入库后由于质量问题和协议退货的,发行人冲减当期销售商品收入,同时冲减当期销售商品成本。

②返利

报告期内,发行人通过销售折扣及实物返利两种方式对经销商进行激励,2015 年开始,发行人对部分经销商通过实物返利的方式进行激励,按经销商销量一定比例进行实物返利;2016 年对经销商激励范围增加,实物返利费用增加;2017 年 2 月开始,按照折让方式进行销售,实物返利费用大幅降低。

报告期内,发行人返利金额如下表所示:

单位:万元

项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

返利 - 19.83 314.93 194.45

发行人对经销商实物返利的会计处理为:

借:销售费用

贷:库存商品

应交税费-应交增值税

(4)经销模式的现金回款和第三方回款情况

报告期内,发行人经销商回款不存在大量现金和第三方回款的情况。发行人

经销商回款中现金和第三方回款合计金额平均为 896.94 万元,合计平均占比

1.25%,占比总体呈下降趋势。同时,2018 年发行人经销商不存在现金收款情况,第三方回款金额占销售回款金额的比例为 1.14%,呈大幅下降趋势。

(四)主要产品的生产与销售情况

1、主要产品产能利用率

报告期内,公司主要产品为酶制剂产品、微生态产品、动物保健品(包括兽用化药、中兽药及生物制品)等。

报告期内,酶制剂、微生态、动保产品的产能、产量如下表:

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

单位:除生物制品为亿羽(头)份外,其他产品单位为吨

产品类别 2018 年 1-6 月 2017 年

产能 产量 产能 产量

酶制剂 6,435.00 5,346.32 14,300.00 12,481.97

微生态 6,900.00 6,769.67 13,800.00 13,243.31

兽用化药 1,047.15 975.69 2,358.30 1,924.51

中兽药 1,184.50 860.81 2,369.00 1,692.67

生物制品 67.50 32.16 135.00 52.00

产品类别 2016 年 2015 年

产能 产量 产能 产量

酶制剂 14,300.00 12,702.55 12,700.00 11,651.74

微生态 13,800.00 11,278.83 13,800.00 10,740.88

兽用化药 2,483.30 2,122.11 3,074.30 2,227.63

中兽药 2,469.00 1,779.01 1,686.00 1,317.96

生物制品 135.00 62.14 135.00 49.45

注:(1)公司生产的生物制品主要为禽用生物制品,本小节生物制品仅包括禽用生物制品。

(2)2018 年上半年,公司主要产品产能存在如下变动:①公司酶制剂产线已运营超过 10年,车间设施需进行大修,因此 2018 年酶制剂产线修理时间有所延长,导致酶制剂产能略有下降;②公司新设子公司绿源生物,新建了两条植物微生态生产线,该线于 2018 年 3 月完工投产,2018 年 6 月前尚处于生产调试阶段,产能不能合理估计,暂不计算其产能,为保持数据可比,上表对发行人子公司绿源生物 2018 年上半年微生态产品产量(1,567.67 吨)进行了剔除;③公司 2017 年末对兽用化药固体、液体消毒剂车间进行了部分拆除,导致兽用化药半年产能减少 132 吨。

报告期内,公司主要产品的产能利用率如下表:

产品类别 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

酶制剂 83.08% 87.29% 88.83% 91.75%

微生态 98.11% 95.97% 81.73% 77.83%

兽用化药 93.18% 81.61% 85.46% 72.46%

中兽药 72.67% 71.45% 72.05% 78.17%

生物制品 47.64% 38.52% 46.03% 36.63%

报告期内,公司下属生产型企业中潍坊康地恩以生产酶制剂产品为主,山东蔚蓝以生产微生态产品为主,该类产品生产均包含发酵及后处理两个核心环节。

其中发酵环节生产含有多种酶源或菌种的发酵液,后处理环节则通过提取、喷干、冻干、制粒、混合等工艺分别制造粉状、颗粒、液体等形态的产成品。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书(1)酶制剂产品产能利用率变动及产能利用率较低的原因报告期内,酶制剂产品产能利用率分别为 91.75%、88.83%、87.29%、83.08%。

2015 年下半年,公司改进了发酵工艺,使得植酸酶、酵母木聚糖酶、葡萄糖氧化酶三类主要酶制剂产品的菌株发酵时间,由原来的 160 小时左右下降至 140小时左右,导致 2016 年起公司酶制剂产品全年产能比 2015 年有所上升,因此产能利用率小幅度下降。

(2)微生态产品产能利用率变动及产能利用率较低的原因报告期内微生态产品产能利用率分别为 77.83%、81.73%、95.97%、98.11%。

公司微生态产品产能利用率逐年上升,主要因公司对微生态产品的持续市场培育和推广,导致产销量不断增长。公司现有微生态生产线于 2013 年建成投产,公司在新建生产线时,为未来业绩及产量的增长预留了空间,微生态产品产能存在一定富余。因此,发行人微生态产品报告期初产能利用率较低。

2、主要产品产销率

报告期内,酶制剂、微生态、动保产品的产量、销量如下表:

单位:除生物制品为亿羽(头)份外,其他产品单位为吨

产品类别 2018 年 1-6 月 2017 年

产量 销量 产量 销量

酶制剂 5,346.32 5,299.07 12,481.97 12,488.24

微生态 8,337.34 8,116.73 13,243.31 12,974.19

兽用化药 975.69 965.79 1,924.51 1,893.48

中兽药 860.81 831.41 1,692.67 1,709.86

生物制品 32.16 24.28 52.00 52.86

产品类别 2016 年 2015 年

产量 销量 产量 销量

酶制剂 12,702.55 12,141.59 11,651.74 11,169.04

微生态 11,278.83 10,740.61 10,740.88 10,428.76

兽用化药 2,122.11 2,143.89 2,227.63 2,260.33

中兽药 1,779.01 1,687.27 1,317.96 1,292.14

生物制品 62.14 57.33 49.45 49.30

注:为更具可比性,产品产、销量为公司下属生产型企业产、销量的加总;微生态产品产量

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书包括发行人子公司绿源生物产量。

报告期内,公司下属生产型企业主要产品的产销率如下表:

产品类别 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

酶制剂 99.12% 100.05% 95.58% 95.86%

微生态 97.35% 97.97% 95.23% 97.09%

兽用化药 98.99% 98.39% 101.03% 101.47%

中兽药 96.58% 101.02% 94.84% 98.04%

生物制品 75.52% 101.65% 92.27% 99.70%

3、分产品类别的销售收入、销售数量、单价、毛利及毛利率

发行人主要从事酶制剂、微生态、动物保健品的研发、生产及销售。2012年以来,发行人聚焦生物业务,以酶制剂、微生态、生物制品为主的生物类产品收入占比逐步提高,从 2015 年度的 66.56%提高到 2017 年度的 74.29%;发行人积极拓展生物类产品应用领域,逐步开发了工业用酶制剂、食品用酶制剂以及植物用微生态制剂等产品。

(1)主要产品销售金额

单位:万元

产品 产品 2018 年 1-6 月 2017 年

大类 小类 收入 比例 收入 比例

饲料酶 7,687.48 20.30% 18,911.81 24.32%

工业酶 3,485.15 9.20% 5,634.94 7.25%酶制剂

食品酶 529.72 1.40% 1,051.62 1.35%

小计 11,702.35 30.90% 25,598.38 32.92%

畜禽 3,433.58 9.07% 8,163.86 10.50%

植物 2,839.55 7.50% 4,085.74 5.25%

微生态 水产 1,822.49 4.81% 2,372.56 3.05%

益家美 395.76 1.05% 479.40 0.62%

小计 8,491.38 22.42% 15,101.56 19.42%

兽用化药 6,817.68 18.00% 14,108.59 18.14%

动物保健 中兽药 2,869.92 7.58% 5,884.24 7.57%

生物制品 3,334.71 8.81% 8,401.41 10.80%

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

小计 13,022.31 34.39% 28,394.25 36.51%

其他 4,654.28 12.29% 8,676.25 11.16%

总计 37,870.33 100% 77,770.44 100%

产品 产品 2016 年 2015 年

大类 小类 收入 比例 收入 比例

饲料酶 17,913.68 23.45% 16,580.77 22.32%

工业酶 5,507.87 7.21% 5,457.10 7.35%酶制剂

食品酶 405.32 0.53% 295.54 0.40%

小计 23,826.88 31.19% 22,333.41 30.07%

畜禽 9,182.36 12.02% 8,949.73 12.05%

植物 2,451.32 3.21% 2,013.74 2.71%

微生态 水产 2,073.72 2.71% 2,139.44 2.88%

益家美 145.81 0.19% 104.22 0.14%

小计 13,853.21 18.14% 13,207.14 17.78%

兽用化药 15,530.69 20.33% 19,463.79 26.20%

中兽药 6,474.27 8.48% 5,375.25 7.24%动物保健

生物制品 8,325.79 10.90% 7,286.81 9.81%

小计 30,330.75 39.71% 32,125.85 43.25%

其他 8,377.92 10.97% 6,609.52 8.90%

总计 76,388.75 100% 74,275.92 100%(2)主要产品销售数量、单价

单位:除生物制品为万元/亿(头)羽份外,其他为万元/吨

产品 产品 2018 年 1-6 月 2017 年

大类 小类 数量 单价 数量 单价

饲料酶 3,659.24 2.10 9,260.46 2.04

工业酶 1,837.22 1.90 3,480.24 1.62酶制剂

食品酶 58.33 9.08 176.62 5.95

小计 5,554.79 2.11 12,917.32 1.98

畜禽 2,495.31 1.38 5,270.94 1.55

植物 3,230.32 0.88 4,450.96 0.92

微生态 水产 2,011.69 0.91 2,712.74 0.87

益家美 226.04 1.75 302.77 1.58

小计 7,963.36 1.07 12,737.40 1.19

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兽用化药 988.48 6.90 2,053.46 6.87

中兽药 816.13 3.52 1,711.97 3.44动物保健

生物制品 25.39 131.35 54.99 152.79

小计 - - - -

其他 6,659.21 0.70 5,043.17 1.31

产品 产品 2016 年 2015 年

大类 小类

数量 单价 数量 单价

饲料酶 8,905.52 2.01 7,711.89 2.15

工业酶 3,596.78 1.53 3,593.57 1.52酶制剂

食品酶 35.93 11.28 98.90 2.99

小计 12,538.22 1.90 11,404.36 1.96

畜禽 5,652.76 1.62 5,291.96 1.69

植物 1,789.03 1.37 1,621.46 1.24

微生态 水产 2,512.70 0.83 2,408.45 0.89

益家美 25.35 5.75 15.33 6.80

小计 9,979.84 1.39 9,337.21 1.41

兽用化药 2,193.13 7.08 2,272.78 8.56

中兽药 1,689.55 3.83 1,299.69 4.14动物保健

生物制品 57.56 144.63 51.94 140.30

小计 - - - -

其他 11,576.00 0.72 5,043.17 1.31注 1:生物制品数量单位与兽用化药及中兽药单位不同,动物保健数量无法合计,下同。

注 2:上述销量数据为发行人合并数据,与生产型企业销量的汇总数据存在差异。

(3)主要产品毛利及毛利率情况

单位:万元

产品 产品 2018 年 1-6 月 2017 年

大类 小类 毛利 毛利率 毛利 毛利率

饲料酶 4,110.18 53.47% 9,822.26 51.94%

工业酶 1,645.24 47.21% 2,527.39 44.85%酶制剂

食品酶 416.21 78.57% 770.06 73.23%

小计 6,171.62 52.74% 13,119.70 51.25%

畜禽 2,010.68 58.56% 5,151.00 63.10%微生态

植物 1,245.10 43.85% 1,877.40 45.95%

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水产 1,017.64 55.84% 1,343.14 56.61%

益家美 252.59 63.82% 322.22 67.21%

小计 4,526.01 53.30% 8,693.75 57.57%

兽用化药 2,807.14 41.17% 6,404.84 45.40%

中兽药 1,600.20 55.76% 3,219.09 54.71%动物保健

生物制品 2,041.53 61.22% 5,419.78 64.51%

小计 6,448.87 49.52% 15,043.71 52.98%

其他 1,388.61 29.84% 2,845.68 32.80%

合计 18,535.12 48.94% 39,702.84 51.05%

产品 产品 2016 年 2015 年

大类 小类 毛利 毛利率 毛利 毛利率

饲料酶 10,444.20 58.30% 8,797.99 53.06%

工业酶 2,217.44 40.26% 2,372.96 43.48%酶制剂

食品酶 334.44 82.51% 129.70 43.89%

小计 12,996.08 54.54% 11,300.66 50.60%

畜禽 6,492.67 70.71% 6,368.17 71.15%

植物 1,229.13 50.14% 849.61 42.19%

微生态 水产 1,136.74 54.82% 1,212.23 56.66%

益家美 91.34 62.64% 58.72 56.34%

小计 8,949.88 64.61% 8,488.72 64.27%

兽用化药 7,575.30 48.78% 7,939.25 40.79%

中兽药 3,771.95 58.26% 2,996.68 55.75%动物保健

生物制品 5,365.82 64.45% 4,486.90 61.58%

小计 16,713.07 55.10% 15,422.83 48.01%

其他 2,919.63 34.85% 3,276.71 49.58%

合计 41,578.66 54.43% 38,488.91 51.82%报告期内,食品酶和植物微生态产品单价和毛利率的变动主要原因为产品结构调整,具体变化情况如下:

①食品酶产品的产品结构变化情况

报告期内,食品酶产品单价和毛利率的变动主要原因为产品结构调整。2016年单价及毛利率较高的葡萄糖转苷酶-BL 产品销量增长导致平均单价和毛利率上涨,2017 年其他产品销售增加导致平均价格和毛利率下降。

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销量:吨;单价:万元/吨

产品名称 2018 年 1-6 月 2017 年

销量 单价 毛利率 销量 单价 毛利率

葡萄糖转苷酶-BL 7.00 41.18 89.08% 10.20 41.14 91.55%

其他产品 51.33 4.70 66.03% 166.42 3.80 61.06%

食品酶合计 58.33 9.08 78.57% 176.62 5.95 73.23%

产品名称 2016 年 2015 年

销量 单价 毛利率 销量 单价 毛利率

葡萄糖转苷酶-BL 5.00 41.03 95.36% 1.25 41.03 93.72%

其他产品 30.93 6.47 69.35% 97.65 2.50 33.42%

食品酶合计 35.93 11.28 82.51% 98.90 2.99 43.89%

②植物微生态产品的产品结构变化情况

报告期内, 2017 年植物微生态产品单价下降的主要原因为产品结构调整,2017 年发行人单价较低的菌剂产品大幅增加导致平均价格下降;2017 年植物微生态产品毛利率下降的主要原因为公司产能不足,外购半成品用于生产导致植物微生物菌肥单位成本上涨 18.44%和菌肥的原材料价格导致成本上升,进而导致毛利率下降。

销量:吨;单价:万元/吨

产品名称 2018 年 1-6 月 2017 年

销量 单价 毛利率 销量 单价 毛利率

菌肥 1,301.18 1.63 51.15% 2,421.37 1.43 43.23%

菌剂 1,929.14 0.37 41.40% 2,029.59 0.31 61.06%

合计 3,230.32 0.88 43.85% 4,450.96 0.92 45.95%

产品名称 2016 年 2015 年

销量 单价 毛利率 销量 单价 毛利率

菌肥 1,778.61 1.37 50.13% 1,621.46 1.24 42.19%

菌剂 10.42 0.62 53.97% - - -

合计 1,789.03 1.37 50.14% 1,621.46 1.24 42.19%

4、上、下游产业的波动情况与产品售价、单位成本、产品结构的变动趋势

(1)饲料酶及畜禽微生态产品

产品类别 期间 收入 成本 销量 单位 单位 销售

售价 成本 占比

饲料酶 2018 年 1-6 月 7,687.48 3,577.30 3,659.24 2.10 0.98 20.30%

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产品类别 期间 收入 成本 销量 单位 单位 销售

售价 成本 占比

2017 年 18,911.81 9,089.56 9,260.46 2.04 0.98 24.32%

2016 年 17,913.68 7,469.48 8,905.52 2.01 0.84 23.45%

2015 年 16,580.77 7,782.78 7,711.89 2.15 1.01 22.32%

2018 年 1-6 月 3,433.58 1,422.90 2,495.31 1.38 0.57 9.07%

畜禽微生 2017 年 8,163.86 3,012.87 5,270.94 1.55 0.57 10.50%

态 2016 年 9,182.36 2,689.68 5,652.76 1.62 0.48 12.02%

2015 年 8,949.73 2,581.57 5,291.96 1.69 0.49 12.05%饲料酶产品及畜禽微生态产品上下游相同,故一并分析。

①单位成本变动分析

酶制剂、微生态主要原料为玉米淀粉、黄豆饼粉等农产品及甲醇、甘油等化工产品。

2016 年,受农产品价格下降,玉米淀粉价格下降 19.46%,黄豆饼粉价格下降 14.53%。受此影响,饲料酶、畜禽微生态单位成本下降。

2017 年,受环保政策影响,甲醇、甘油价格大幅上升,发行人甲醇采购价格分别上涨 42.94%、44.30%。因植物微生态产销量增加,微生态产能不足,自外部采购半成品增加导致 2017 年度畜禽微生态成本上升。

②产品售价及结构变动分析

近年来,我国饲料行业的毛利率不断走低,2016 年,上市饲料企业平均毛利率仅为 12.77%(根据申银万国行业分类计算所得),处于最近十年较低水平,企业的盈利能力较弱;饲料行业准入门槛较低,市场竞争激烈,且饲料生产的原材料价格较高,导致企业的生产成本不断提高。同时,我国饲料加工企业的数量不断减少,行业集中度正在提高。2015 年我国年产 50 万吨以上的饲料企业达到51 家,饲料产量占全国总产量的比例达到 60%以上。

随着饲料行业成本压力的增加、行业集中度的提高,饲料酶、畜禽微生态产品价格呈下降趋势。2018 年因复合酶销售占比提高导致饲料酶产品价格上涨。

产品结构方面,发行人饲料酶产品销售数量逐年增加,销售收入占比较为稳

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书定;因微生态产品产能趋于饱和,植物微生态产品产销量快速增长,畜禽微生态产品销售占比呈下降趋势。

(2)工业酶产品

期间 收入 成本 销量 单位售价 单位成本 销售占比

2018 年 1-6 月 3,485.15 1,839.91 1,837.22 1.90 1.00 9.20%

2017 年 5,634.94 3,107.55 3,480.24 1.62 0.89 7.25%

2016 年 5,507.87 3,290.43 3,596.78 1.53 0.91 7.21%

2015 年 5,457.10 3,084.14 3,593.57 1.52 0.86 7.35%

①单位成本变动分析

2016 年,工业酶产品销售成本上升主要因外购纺织酶助剂成本较高所致。

2017 年,工业酶产品生产过程中不需要使用甲醇、甘油,主要发酵原料玉米淀粉价格下降,导致单位成本下降。

2018 年 1-6 月份,单位成本上升主要因单价及单位成本较高的洗涤酶大幅增加导致。

②产品售价及结构变动分析

工业酶产品主要为纺织酶,下游产业为纺织工业;随着造纸酶技术成熟,市场逐渐开拓,造纸酶销量占比逐年增加。

近年来,在全球经济低迷、市场需求偏弱的复杂形势下,我国纺织行业平稳增长,盈利能力稳定,但增长势头有所放缓。据国家统计局数据,2016 年,我国纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长 4.9%,低于上年同期增速 1.4 个百分点。

与此同时,我国纺织行业正面临成本负担重、环保政策日趋严格等问题,而纺织酶在降低生产成本、保护环境方面具有明显的优势,能有效解决上述问题。

随着国内酶制剂技术的突破,越来越多的企业进入纺织酶领域,导致本行业议价能力下降,下游纺织行业的价格波动对酶制剂的价格影响日趋加大。

基于上述原因,报告期内,发行人调整了产品结构,纤维素酶产品出口销售

1-1-243

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书及造纸酶、洗涤酶销量有所增加,工业酶产品价格呈上升趋势。

(3)植物微生态产品

期间 收入 成本 销量 单位售价 单位成本 销售占比

2018 年 1-6 月 2,839.55 1,594.45 3,230.32 0.88 0.49 7.50%

2017 年 4,085.74 2,208.34 4,450.96 0.92 0.50 5.25%

2016 年 2,451.32 1,222.18 1,789.03 1.37 0.68 3.21%

2015 年 2,013.74 1,164.13 1,621.46 1.24 0.72 2.71%

①单位成本变动分析

2016 年,植物微生态产品单位成本变动情况与畜禽微生态一致,因玉米淀粉、黄豆饼粉价格下降导致单位成本下降。

2017 年,因成本较低的微生物菌剂产量大幅增加,导致单位成本下降。

②产品售价及结构变动分析

植物微生态产品用于种植业。由于化肥价格上涨和大量使用化肥造成环境及农产品污染等原因,我国开始逐步重视植物用微生态制剂的生产、使用。农业部2015 年出台《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》、国务院 2016 年出台《土壤污染防治行动计划》,明确提出要限制传统化肥使用量,引导肥料产品优化升级,有机肥和微生物肥将在其中扮演不可或缺的角色,植物微生态需求量增长,价格持续上涨。

(4)兽用化药及中兽药产品

产品类别 期间 收入 成本 销量 单位 单位 销售

售价 成本 占比

2018 年 1-6 月 6,817.68 4,010.54 988.48 6.90 4.06 18.00%

兽用化药 2017 年 14,108.59 7,703.75 2,053.46 6.87 3.75 18.14%

(不含原

料药) 2016 年 15,530.69 7,955.40 2,193.13 7.08 3.63 20.33%

2015 年 15,159.05 7,134.01 1,967.70 7.70 3.63 20.41%

2018 年 1-6 月 2,869.92 1,269.72 816.13 3.52 1.56 7.58%

中兽药 2017 年 5,884.24 2,665.16 1,711.97 3.44 1.56 7.57%

2016 年 6,474.27 2,702.31 1,689.55 3.83 1.60 8.48%

2015 年 5,375.25 2,378.58 1,299.69 4.14 1.83 7.24%

1-1-244

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书①单位成本变动分析

兽用化药主要原料为氟苯尼考、硫酸新霉素、硫酸安普霉素、硫酸黏菌素等原料药,原料药主要受化工产品价格影响。2017 年及 2018 年 1-6 月化药成本上升主要由于产品结构变动导致,氟苯尼考粉、硫酸新霉素可溶性粉、硫酸安普霉素可溶性粉等高成本产品销量增加导致。

中兽药主要原材料为中草药提取物,中国中药材大部分属于植物类产品,其本质上属于农产品,受自然及市场价格波动等因素影响较大。报告期内,中药原料价格分别为 24.41 元/公斤、22.01 元/公斤、22.62 元/公斤、22.05 元/公斤。

②产品售价及结构变动分析

发行人兽用化药中兽药主要为禽用产品。目前,我国白羽肉鸡养殖已加速进入集约规模化养殖阶段:2015 年 38 家白羽肉鸡集团企业养殖量 31.3 亿只,占全国总量 50%以上,年出栏肉鸡数量小于 1 万只的从 2011 的 31%下降到 2015 年的 10%,年出栏肉鸡数量大于 10 万只的从 2011 年的 25%上升到 2015 年的 50%。

随着肉鸡养殖规模化程度的提高,大型养殖集团采购禽用动物保健品陆续采用招投标的方式,使得兽用化药及中兽药价格及销量呈下降趋势。

(5)生物制品

期间 收入 成本 销量 单位售价 单位成本 销售占比

2018 年 1-6 月 3,334.71 1,293.18 25.39 131.35 50.94 8.81%

2017 年 8,401.41 2,981.63 54.99 152.79 54.23 10.80%

2016 年 8,325.79 2,959.97 57.56 144.63 51.42 10.90%

2015 年 7,286.81 2,799.91 51.94 140.30 53.91 9.81%

①单位成本变动分析

发行人生物制品以禽用活疫苗为主,主要原材料为 SPF 蛋,价格与普通鸡蛋价格变动趋势一致,报告期内 SPF 蛋价格分别为 5.69 元/个、5.35 元/个、5.54元/个、5.45 元/个,导致发行人生物制品单位成本波动。

②产品售价及结构变动分析

1-1-245

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书根据中牧股份年报披露,近年来,中国动物疫苗行业市场竞争逐步由“同质比价”格局进入“提质提价”模式,市场化销售成为决胜未来的关键,行业企业正在进行产品、技术、工艺的全面升级。发行人紧随行业趋势,增加高附加值产品及猪用疫苗销售力度,导致发行人生物制品售价上升。

2018 年为应对行业变化,稳定并开发经销商客户,公司根据经销商合作年限,以前期间销售额度等因素,降低经销商定价,经销渠道价格下降导致。

5、销售区域分布

报告期内,公司主要产品销售区域分布如下表所示:

单位:万元

2018 年 1-6 月 2017 年

区域

金额 占比 金额 占比

华东地区 19,838.03 52.38% 40,774.72 52.43%

华南地区 4,081.60 10.78% 7,899.96 10.16%

华北地区 3,779.33 9.98% 6,345.97 8.16%

东北地区 2,961.65 7.82% 6,503.94 8.36%

华中地区 2,453.25 6.48% 5,246.67 6.75%

西南地区 859.79 2.27% 1,761.33 2.26%

西北地区 266.91 0.70% 684.63 0.88%

境外 3,629.77 9.58% 8,553.22 11.00%

合计 37,870.33 100.00% 77,770.44 100.00%

2016 年 2015 年

区域

金额 占比 金额 占比

华东地区 42,114.52 55.13% 41,710.32 56.16%

华南地区 7,036.61 9.21% 6,879.48 9.26%

华北地区 6,575.46 8.61% 6,134.59 8.26%

东北地区 5,827.13 7.63% 4,510.96 6.07%

华中地区 5,636.05 7.38% 5,640.92 7.59%

西南地区 1,915.83 2.51% 1,745.86 2.35%

西北地区 610.33 0.80% 606.46 0.82%

境外 6,672.83 8.74% 7,047.32 9.49%

合计 76,388.75 100.00% 74,275.92 100.00%

1-1-246

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书报告期内,发行人出口销售产品类别、价格、销售模式及主要销售地如下:

单位:收入为万元,单价为万元/吨

2018 年 1-6 月 2017 年

产品类别

收入 单价 收入 单价

饲料酶 2,106.53 4.96 5,589.50 5.07

工业酶 876.21 1.71 1,983.19 1.86

食品酶 55.77 52.12 82.06 13.68

微生态-畜禽 277.98 0.88 643.11 1.58

化药 - - - -

其他 313.28 1.48 255.35 0.95

总计 3,629.77 2.47 8,553.22 3.33

产品类别 2016 年 2015 年

收入 单价 收入 单价

饲料酶 4,479.24 6.09 4,614.69 7.19

工业酶 1,811.73 1.98 1,532.06 1.94

食品酶 6.10 60.99 - -

微生态-畜禽 67.02 2.52 98.22 1.83

化药 27.47 54.93 633.83 14.63

其他 281.27 1.35 168.52 1.65

总计 6,672.83 3.31 7,047.32 4.32

发行人出口销售主要采用直销模式,主要出口销售产品为饲料酶及工业酶,其中饲料酶产品主要销售地为美国,报告期内平均占比为 70.30%,工业酶产品主要销售地为香港及英国,报告期内三地区销售占比为 62.03%。2017 年,畜禽微生态出口增加,主要客户为赢创营养与消费化学品有限责任公司。

(1)境内、外产品售价的情况

单位:元/公斤

产品类别 2018 年 1-6 月 2017 年

境外单价 境内单价 境外单价 境内单价

饲料酶 4.96 1.94 5.07 1.63

工业酶 1.71 1.65 1.86 1.51

食品酶 52.12 6.79 13.68 5.68

微生态-畜禽 0.88 1.39 2.74 1.49

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

化药 - - - -

其他 1.48 0.68 1.61 0.65

产品类别 2016 年 2015 年

境外单价 境内单价 境外单价 境内单价

饲料酶 6.09 1.64 7.19 1.69

工业酶 1.98 1.38 1.94 1.40

食品酶 60.99 11.14

微生态-畜禽 2.52 1.62 1.83 1.69

化药 54.93 7.07 14.63 8.45

其他 1.35 0.71 1.65 1.30

发行人境外产品销售价格较高,主要因出口与内销产品结构存在较大差别:

饲料酶、工业酶:因境外销售主要为高酶活、高浓度的浓缩型产品,如饲料酶产品浓缩植酸酶(93 万单位)、福司 09(84 万单位)、高浓度纤维素酶,而境内产品销售主要为酶活含量 5 万单位以内产品,因此售价差别较大。

食品酶:2016 年、2018 年 1-6 月出口产品为固体果胶酶,价格高于食品酶平均价格;2017 年新增价格较低的复合食品酶出口量增加,导致出口产品平均价格大幅下降。

畜禽微生态:2015 年、2016 年为零星出口,价格较高;2017 年新增世界 500强大客户赢创营养与消费化学品有限责任公司,向其销售的枯草芽孢杆菌 1000亿产品标准较高,致使平均售价较高;2018 年 1-6 月向赢创营养与消费化学品有限责任公司销售以普通枯草芽孢杆菌为主,产品平均价格有所下降。境内单价下降幅度加大主要是单价较低的微生物菌剂(0.37 万元/吨)销量和收入占比提升导致。

化药:2015 年出口产品主要为原料药阿莫西林,价格较高;2016 年出口产品为氟苯尼考 0.5 吨,该产品价格较高。

其他:其他出口产品主要为海洋用水产预混料,该类产品价格较高。

(2)境内、外产品毛利率的情况

产品类别 2018 年 1-6 月 2017 年

境外 境内 境外 境内

饲料酶 45.59% 56.44% 46.70% 60.69%

工业酶 36.11% 50.93% 41.57% 46.63%

1-1-248

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

食品酶 45.44% 82.47% 52.33% 60.51%

微生态-畜禽 76.58% 56.97% 89.97% 60.80%

化药 - - - -

其他 46.28% 28.65% 45.26% 32.42%

产品类别 2016 年 2015 年

境外 境内 境外 境内

饲料酶 49.51% 61.40% 48.25% 54.92%

工业酶 43.65% 38.60% 43.00% 43.67%

食品酶 53.37% 83.28% - -

微生态-畜禽 72.65% 70.69% 65.11% 71.22%

化药 24.25% 48.82% -3.94% 42.25%

其他 43.53% 34.55% 7.01% 50.49%

因发行人境内外销售产品结构存在较大差异,导致境外与境内销售平均毛利率存在差异。

饲料酶、工业酶、食品酶:出口产品为高酶活、高浓度的浓缩型产品,产品平均成本较高,导致毛利率较低;畜禽微生态:2017 年新增销售的枯草芽孢杆菌产品标准较高,产品毛利率较高;化药:因化药原料药毛利率较低,致使境外销售低于境内销售毛利率;其他:其他出口产品主要为海洋用水产预混料,该类产品毛利率较高。

6、销售季度分布

报告期内,公司每季度的销售额大体均衡,整体上存在一定的季节性,其中,每年一季度实现的销售收入受春节影响相对较少,具体如下:

单位:万元

季度 2018 年 1-6 月 2017 年

金额 占比 金额 占比

一季度 15,918.12 42.03% 17,029.18 21.90%

二季度 21,952.21 57.97% 20,674.26 26.58%

三季度 - - 19,349.81 24.88%

四季度 - - 20,717.19 26.64%

合计 37,870.33 100.00% 77,770.44 100.00%

1-1-249

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

季度 2016 年 2015 年

金额 占比 金额 占比

一季度 15,662.22 20.50% 15,413.57 20.75%

二季度 20,307.29 26.58% 19,089.28 25.70%

三季度 20,485.25 26.82% 20,957.49 28.22%

四季度 19,934.00 26.10% 18,815.59 25.33%

合计 76,388.75 100.00% 74,275.92 100.00%

公司生产、销售的纺织酶多应用于牛仔类服装的酵磨,夏季是牛仔服装的销售淡季,因此纺织酶在夏季实现的销售量相对较少。公司生产的饲用酶制剂、微生态产品主要销售给饲料企业,由于我国传统节假日春节期间鸡肉、猪肉等肉类消费增多,因此,春节来临前四至五个月,禽畜存栏量上升,对饲料的需求会上升,作为饲料添加剂的酶制剂、微生态产品需求量也随之上升;而进入春节后,禽畜动物出栏量较大,存栏量降低,饲料行业对饲料添加剂的需求也会随之降低。

公司应用于种植业的微生态产品在春季、秋季需求旺盛,具有明显的季节性特征。

公司生产的水产微生态、预混料及添加剂产品的需求会随着秋冬季的降温而减少,主要是因为鱼、虾等大部分水生生物的最佳生长温度在 20-30℃之间,因此秋冬季水产养殖活动变少,对上述产品的需求也会减少。

同时,秋冬季降温后,动物机体的免疫能力下降,畜禽养殖群发性和流行性疾病更易发生,对动保产品的需求量也随之增加,所以动保行业存在一定的季节性特征,收入在秋冬季节实现较多。

7、主要客户情况

报告期内,公司对前五名客户的销售收入及其占公司主营业务收入的比重如下表所示:

年份 客户名称 销售金额(万元) 占主营业务收入比例

新希望六和股份有限公司 4,409.86 11.64%

2018 年 山东华夏维康农牧科技有限公司 1,429.13 3.77%

1-6 月

HUVEPHARMA EOOD 1,351.54 3.57%

1-1-250

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

年份 客户名称 销售金额(万元) 占主营业务收入比例

广东温氏食品集团股份有限公司 1,207.75 3.19%

黑龙江北三峡养殖有限公司 862.60 2.28%

合计 9,260.88 24.45%

新希望六和股份有限公司 11,027.04 14.18%

HUVEPHARMA EOOD 3,794.59 4.88%

山东华夏维康农牧科技有限公司 2,567.64 3.30%

2017 年 广东温氏食品集团股份有限公司

2,048.69 2.63%

东方希望农业科技有限公司 1,064.39 1.37%

合计 20,502.35 26.36%

新希望六和股份有限公司 12,555.00 16.44%

HUVEPHARMA EOOD 2,632.84 3.45%

山东华夏维康农牧科技有限公司 2,182.23 2.86%

2016 年 广东温氏食品集团股份有限公司

2,104.12 2.75%

东方希望农业科技有限公司 1,253.37 1.64%

合计 20,727.56 27.13%

新希望六和股份有限公司 11,768.71 15.84%

HUVEPHARMA EOOD 3,353.72 4.52%

广东温氏食品集团股份有限公司 2,358.58 3.18%

2015 年 南京禾恺化工科技有限公司

1,460.94 1.97%

嘉吉投资(中国)有限公司 1,271.30 1.71%

合计 20,213.25 27.21%注:新希望六和股份有限公司、HUVEPHARMA EOOD 、广东温氏食品集团股份有限公司、东方希望农业科技有限公司、嘉吉投资(中国)有限公司、江西正邦科技股份有限公司的销售金额为受同一控制人下销售客户合并销售金额。

报告期内,公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户的情况;公司前五名客户中,新希望 2017 年 9 月之前与公司存在关联关系,其他客户与公司不存在关联关系。

公司通过多年稳定的合作成为主要客户重要的合格供应商,双方的产品结构供需匹配,除了南京禾恺化工科技有限公司外,主要客户的合作均具有可持续性。

南京禾恺化工科技有限公司为公司原原料药业务的主要客户,2015 年公司对外转让从事原料药业务的子公司后不再从事原料药业务。

1-1-251

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书报告期内,发行人直销模式前十大客户销售金额和占比保持稳定。经销模式前十大客户销售金额和占比存在一定的波动,剔除已转让子公司云织商贸 2015年的客户南京禾恺化工科技有限公司后,报告期内经销模式前十大客户销售金额分别为 1,737.55 万元、1,936.80 万元、2,062.94 万元和 1,037.27 万元,占比分别为 13.61%、15.77%、17.62%和 16.59%,呈稳定增长趋势。

(1)直销模式下主要客户的销售情况

单位:万元,比例为占直销收入比例

年份 客户名称 产品类型 销售 比例

新希望六和股份有限公司 兽用化药等 4,409.86 13.95%

山东华夏维康农牧科技有限公司 预混料等 1,429.13 4.52%

HUVEPHARMA EOOD 酶制剂 1,351.54 4.27%

广东温氏食品集团股份有限公司 酶制剂等 1,207.75 3.82%

黑龙江北三峡养殖有限公司 兽用化药等 862.60 2.73%

2018 年 东方希望农业科技有限公司 酶制剂等 466.77 1.48%

1-6 月

江苏立华牧业股份有限公司 兽用化药等 432.67 1.37%

潍坊硕昌家禽有限公司 兽用化药等 417.45 1.32%

赢创德固赛(中国)投资有限公司 微生态 402.30 1.27%

江西正邦科技股份有限公司 酶制剂等 324.93 1.03%

合计 11,305.00 35.76%

新希望六和股份有限公司 兽用化药等 11,027.04 16.69%

HUVEPHARMA EOOD 酶制剂 3,794.59 5.74%

山东华夏维康农牧科技有限公司 预混料等 2,567.64 3.89%

广东温氏食品集团股份有限公司 酶制剂等 2,048.69 3.10%

东方希望农业科技有限公司 酶制剂等 1,064.39 1.61%

2017 年 黑龙江北三峡养殖有限公司 兽用化药等 951.76 1.44%

广东海大集团股份有限公司 酶制剂等 828.98 1.25%

赢创德固赛(中国)投资有限公司 微生态 744.00 1.13%

潍坊硕昌家禽有限公司 兽用化药等 738.90 1.12%

正大(中国)投资有限公司 酶制剂等 658.58 1.00%

合计 - 24,424.57 36.97%

新希望六和股份有限公司 兽用化药等 12,555.00 19.58%

2016 年 HUVEPHARMA EOOD 酶制剂 2,632.84 4.11%

山东华夏维康农牧科技有限公司 预混料等 2,182.23 3.40%

广东温氏食品集团股份有限公司 酶制剂等 2,104.12 3.28%

1-1-252

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

年份 客户名称 产品类型 销售 比例

东方希望农业科技有限公司 酶制剂等 1,253.37 1.96%

潍坊硕昌家禽有限公司 兽用化药等 1,250.98 1.95%

江西正邦科技股份有限公司 酶制剂等 860.35 1.34%

黑龙江北三峡养殖有限公司 兽用化药等 854.21 1.33%

通威股份有限公司 酶制剂等 849.05 1.32%

江苏立华牧业股份有限公司 兽用化药等 745.62 1.16%

合计 - 25,287.77 39.43%

新希望六和股份有限公司 兽用化药等 11,768.71 19.13%

HUVEPHARMA EOOD 酶制剂 3,353.72 5.45%

广东温氏食品集团股份有限公司 酶制剂等 2,358.58 3.83%

嘉吉投资(中国)有限公司 兽用化药等 1,271.30 2.07%

江西正邦科技股份有限公司 酶制剂等 1,076.12 1.75%

2015 年 东方希望农业科技有限公司 酶制剂等 854.95 1.39%

潍坊硕昌家禽有限公司 兽用化药等 839.56 1.36%

山东荣达农业发展有限公司 兽用化药等 662.91 1.08%

SLFINECO.,LTD 兽用化药 615.73 1.00%

江苏立华牧业股份有限公司 兽用化药等 615.11 1.00%

合计 - 23,416.69 38.06%

(2)经销模式下主要客户的销售情况

单位:万元,比例为占经销收入比例

年份 客户名称 产品类型 金额 比例

胡旭伟 微生态 238.13 3.81%

广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站 生物制品 134.78 2.16%

北京九州互联农牧科技有限公司 生物制品 109.91 1.76%

郑月霞 生物制品 99.84 1.60%

贾小平 微生态 97.25 1.55%

2018 年 四川华宇恒通化工有限公司 酶制剂 76.47 1.22%

1-6 月

宁波轩越生物科技有限公司 酶制剂 75.08 1.20%

张冬新 微生态 72.27 1.16%

青岛儿推盛世文化传播有限公司 微生态 66.83 1.07%

郑州德泓尔畜牧科技有限公司 生物制品 66.71 1.07%

合计 - 1,037.27 16.59%

2017 年 广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站 生物制品 473.95 4.05%

沈阳凯奥生物科技有限公司 生物制品 341.42 2.92%

1-1-253

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

年份 客户名称 产品类型 金额 比例

上海和立生物科技有限公司 生物制品等 232.38 1.98%

郑月霞 生物制品 197.24 1.68%

广东卓银农资连锁股份有限公司 微生态 151.51 1.29%

宁波轩越生物科技有限公司 酶制剂 140.71 1.20%

刘圣美 生物制品 135.39 1.16%

姚兴玲 生物制品 133.60 1.14%

沈阳兴泰恒生商贸有限公司 生物制品 130.23 1.11%

广德辉之运生物技术服务有限公司 生物制品等 126.51 1.08%

合计 - 2,062.94 17.62%

广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站 生物制品 455.78 3.71%

沈阳兴泰恒生商贸有限公司 生物制品 218.20 1.78%

郑月霞 生物制品 209.56 1.71%

上海和立生物科技有限公司 生物制品等 192.83 1.57%

马萍萍 生物制品等 169.37 1.38%

2016 年 成都蔚蓝康地恩生物科技有限公司 酶制剂等 147.73 1.20%

沈阳凯奥生物科技有限公司 生物制品 141.81 1.15%

李科 微生态等 139.52 1.14%

成都美强兽医技术服务有限公司 生物制品等 132.10 1.08%

陈电兴 生物制品 129.90 1.06%

合计 - 1,936.80 15.77%

南京禾恺化工科技有限公司 化药 1,460.94 11.44%

广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站 生物制品 343.26 2.69%

济南鲁田经贸有限公司 化药 257.35 2.02%

沈阳文捷生物科技有限公司 生物制品 187.51 1.47%

成都蔚蓝康地恩生物科技有限公司 酶制剂等 176.67 1.38%

2015 年 郑月霞 生物制品 157.41 1.23%

青岛五洲惠合生物技术有限公司 生物制品等 140.75 1.10%

上海和立生物科技有限公司 生物制品等 129.55 1.01%

马萍萍 生物制品等 126.94 0.99%

诸城外贸有限责任公司 中兽药等 109.88 0.86%

合计 - 3,090.26 24.21%

注:广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站、广德辉之运生物技术服务有限公司为受同一控制人下销售客户合并销售金额。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书(3)主要客户基本情况

客户对象 基本情况 获取 交易背景 定价 变化原因 关联关系 同业竞争 最终销

方式 政策 售情况

2014 年 5 月后,本公

司与新希望六和股份

有限公司已不存在关

联关系;鉴于实际控制 实际控制人刘永好控

新希望(000876.SZ), 全国最大的养殖及 2015 年开始 人在 2016 年 9 月前在 制的深圳厚生新兴产

新希望六 主要业务包括饲料生产、 参与 饲料生产企业之一, 中标价 采用招标采 新希望六和股份有限 业投资中心(有限合

和股份有 畜禽养殖、屠宰及肉制 招标 发行人自成立以来 格或议 购方式,销售 公司重要子公司担任 伙)为武汉新华扬生 自用

限公司 品,全国排名第一的肉 就与其建立业务合 价 占比保持稳 董事、高管,基于谨慎 物股份有限公司持股

鸡、饲料生产企业 作关系 定 性原则,本公司将新希 5%以上股东,新华扬

望 视 同 关 联 方 ; 2017 主营业务为酶制剂

年 9 月后,本公司不再

将新希望六和股份有

限公司视同关联方。

HUVEPHA 总部位于保加利亚的全 业务 2013 年取得相关酶 合作良好, 子公司 Biovet 从事饲

RMA 球性制药、饲料添加剂公 员 制剂产品的注册商 随行 2017 年需求 否 料添加剂、兽药等业 自用

EOOD 司 联系 标后开始与发行人 就市 增加 务

合作

广东温氏 温氏股份 (300498.SZ), 业务 全国最大的养殖及 发行人开发

食品集团 主要业务为肉鸡、肉猪的 员 饲料生产企业之一, 随行 其他大型客 否 部分子公司从事生物 自用

股份有限 养殖和销售,全国排名第 联系 发行人与业务合作 就市 户,占比逐渐 制品业务

公司 二的肉鸡、饲料生产企业 已久 下降

1-1-255

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

客户对象 基本情况 获取 交易背景 定价 变化原因 关联关系 同业竞争 最终销

方式 政策 售情况

以健康养殖服务、有机禽

山东华夏 蛋生产、互联网信息平台 业务 2015 年引入战略投 2015 年后, 其持股 5%以上股东蔚

维康农牧 搭建、农产品电子商务运 员 资者蔚蓝生物集团, 随行 合作加强,销 蓝生物集团为发行人 自身从事兽药、饲料 自用

科技有限 营、蛋鸡大数据分析为主 联系 双方加强业务合作 就市 售占比保持 的子公司 添加剂等业务

公司 要业务的蛋鸡产业 OTO 稳定

综合服务商

嘉吉投资 隶属于美国嘉吉公司,美 业务 2011 年开始在安徽 2016 年开始

(中国)有 国排名第一的饲料生产 员 投资建设畜禽养殖 随行 采用公开招 否 部分子公司从事预混 自用

限公司 企业、排名前五的肉鸡生 联系 加工厂,发行人主动 就市 标模式,竞争 料业务

产企业 进行业务开拓 加剧

正邦科技(002157.SZ), 全国最大的养殖及

江西正邦 主要业务为饲料、生猪、 业务 饲料生产企业之一, 随行 采购量降低, 部分子公司从事兽

科技股份 兽药及农药的生产与销 员 发行人与业务合作 就市 销售占比降 否 药、生物制品、预混 自用

有限公司 售,全国排名前十的饲料 联系 已久 低 料业务

生产企业

全国最大的养殖及 其实际控制人刘永行

东方希望 隶属于东方希望集团,全 业务 饲料生产企业之一, 随行就 合作良好,销 弟弟刘永好实际控制 部分子公司从事预混

农业科技 国排名第三的饲料生产 员 发行人与业务合作 市 售占比逐渐 的新希望六和股份有 料业务 自用

有限公司 企业 联系 已久 提高 限公司报告期内与发

行人存在关联关系

益生股份(002458.SZ)、 其控股股东北大荒宝

民和股份(002234.SZ)、 2013 年在黑龙江省 项目起步阶 泉岭农牧发展有限公

黑龙江北 黑龙江省北大荒肉业有 业务 垦区建设白羽肉鸡 随行就 段,养殖规模 司的董事黄炳亮为发

三峡养殖 限公司、黑龙江省宝泉岭 员 产业化项目,发行人 市 及模式存在 行人的实际控制人,其 否 自用

有限公司 农垦兴合投资有限公司 联系 主动进行业务开拓 波动 间接持股 5%以上股东

和康地恩实业共同出资 为发行人的控股股东

设立的商品鸡养殖公司

注:以上行业排名数据来源于 Watt Global Medi

1-1-256

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(五)原材料和能源及其供应情况

1、主要原材料及其供应情况

单位:万元

年份 产品名称 采购金额 占总采购的比重

氟苯尼考 1,074.66 6.10%

枯草芽孢杆菌 771.74 4.38%

2018 年 甲醇 605.04 3.44%

1-6 月 葡萄糖 429.55 2.44%

硫酸安普霉素 402.07 2.28%

合计 3,283.06 18.65%

氟苯尼考 1,599.09 4.92%

甲醇 868.71 2.67%

硫酸新霉素 773.75 2.38%

2017 年 玉米淀粉

758.78 2.33%

硫酸安普霉素 647.98 1.99%

合计 4,648.32 14.29%

氟苯尼考 1,737.10 5.65%

玉米淀粉 883.99 2.88%

硫酸新霉素 870.47 2.83%

2016 年 蛋氨酸

647.86 2.11%

甲醇 638.98 2.08%

合计 4,778.40 15.55%

6-APA 2,862.54 9.30%

玉米淀粉 1,331.68 4.33%

氟苯尼考 1,207.91 3.92%

2015 年 D-甲酯

1,166.44 3.79%

冻干乳酸菌 703.01 2.28%

合计 7,271.58 23.62%

1-1-257

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(1)2018 年 1-6 月主要采购内容项下前五名供应商

单位:万元

产品名称 项目 细分项目 金额 比例

安徽立博药业有限公司 620.31 3.52%

国邦医药化工集团有限公司 185.75 1.05%

前五大 京山瑞生制药有限公司 88.36 0.50%

氟苯尼考 采购金额 江苏恒盛药业有限公司 76.01 0.43%

潍坊市康达特药业有限公司 67.58 0.38%

合计 1,038.02 5.90%

总采购金额 1,074.66 6.10%

邢台思倍特生物科技有限公司 404.48 2.30%

青岛必诺盈生物技术有限公司 137.25 0.78%

前五大 青岛根源生物技术集团有限公司 101.20 0.57%

枯草芽孢 采购金额 河南莲花酶工程有限公司 58.35 0.33%

杆菌

朱由英 41.94 0.24%

合计 743.22 4.22%

总采购金额 771.74 4.38%

济南至诚信达化工有限公司 319.93 1.82%

淄博普银泉化工销售有限公司 285.11 1.62%

前五大 - - -

甲醇 采购金额 - - -

- - -

合计 605.04 3.44%

总采购金额 605.04 3.44%

山东西王糖业有限公司 318.86 1.81%

济南牧鸿商贸有限公司 41.09 0.23%

前五大 诸城东晓生物科技有限公司 30.65 0.17%

葡萄糖 采购金额 济南博大牧业有限公司 23.43 0.13%

烟台市银竹食品有限公司 9.60 0.05%

合计 423.62 2.41%

总采购金额 429.55 2.44%

山东鲁发药业投资有限公司 402.07 2.28%

硫酸安普 前五大 - - -

霉素 采购金额 - - -

- - -

1-1-258

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

产品名称 项目 细分项目 金额 比例

- - -

合计 402.07 2.28%

总采购金额 402.07 2.28%

合计 3,283.06 18.65

%

(2)2017 年主要采购内容项下前五名供应商

单位:万元

产品名称 项目 细分项目 金额 比例

江苏恒盛药业有限公司 721.92 2.22%

新昌和宝生物科技有限公司 334.15 1.03%

前五大 京山瑞生制药有限公司 148.50 0.46%

氟苯尼考 采购金额 湖北龙翔药业科技股份有限公司 138.68 0.43%

济南鲁田经贸有限公司 78.79 0.24%

合计 1,422.05 4.37%

总采购金额 1,599.09 4.92%

济南至诚信达化工有限公司 440.07 1.35%

淄博普银泉化工销售有限公司 428.63 1.32%

前五大 - - -

甲醇 采购金额 - - -

- - -

合计 868.71 2.67%

总采购金额 868.71 2.67%

宜昌三峡制药有限公司 525.04 1.61%

山东鲁发药业投资有限公司 184.99 0.57%

前五大 潍坊市康达特药业有限公司 37.66 0.12%

硫酸 采购金额 津药新瑞制药股份有限公司 10.43 0.03%

新霉素

山东亚康药业股份有限公司 8.15 0.03%

合计 766.27 2.36%

总采购金额 773.75 2.38%

诸城外贸有限责任公司 403.36 1.24%

山东京粮兴贸贸易有限公司 244.46 0.75%

玉米淀粉 前五大 山东中谷淀粉糖有限公司 67.90 0.21%

采购金额

山东惠民春晖福利工贸有限公司 26.24 0.08%

潍坊盛泰药业有限公司 10.92 0.03%

1-1-259

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

产品名称 项目 细分项目 金额 比例

合计 752.88 2.32%

总采购金额 758.78 2.33%

山东鲁发药业投资有限公司 642.65 1.98%

泰安市永泉兽药有限公司 3.80 0.01%

前五大 济南鲁发兽药有限公司 1.54 0.00%

硫酸 采购金额 - - -

安普霉素

- - -

合计 647.98 1.99%

总采购金额 647.98 1.99%

合计 4,648.32 14.29%

1-1-260

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(3)2016 年主要采购内容项下前五名供应商

单位:万元

产品名称 项目 细分项目 金额 比例

江苏恒盛药业有限公司 965.03 3.14%

新昌和宝生物科技有限公司 535.24 1.74%

前五大 山东亚康药业股份有限公司 78.59 0.26%

氟苯尼考 采购金额 浙江康牧药业有限公司 75.67 0.25%

潍坊市信达药业有限公司 33.66 0.11%

合计 1,688.19 5.49%

总采购金额 1,737.10 5.65%

诸城外贸有限责任公司 643.82 2.09%

山东京粮兴贸贸易有限公司 112.88 0.37%

前五大 无棣县中京生物有限公司 47.05 0.15%

玉米淀粉 采购金额 山东惠民双桐商贸有限公司 38.65 0.13%

潍坊盛泰药业有限公司 16.38 0.05%

合计 858.77 2.79%

总采购金额 883.99 2.88%

宜昌三峡制药有限公司 526.07 1.71%

山东鲁发药业投资有限公司 301.77 0.98%

前五大 山东亚康药业股份有限公司 29.25 0.10%

硫酸 采购金额 济南高扬生物科技有限公司 8.97 0.03%

新霉素

南京禾恺化工科技有限公司 4.41 0.01%

合计 870.47 2.83%

总采购金额 870.47 2.83%

济南丰美得饲料有限公司 354.83 1.15%

山东兴旺达国际贸易有限公司 119.87 0.39%

前五大 济南兄弟维业商贸有限公司 76.25 0.25%

蛋氨酸 采购金额 济南天丽牧业有限公司 41.80 0.14%

济南牧鸿商贸有限公司 30.33 0.10%

合计 623.08 2.03%

总采购金额 647.86 2.11%

济南至诚信达化工有限公司 353.74 1.15%

甲醇 前五大 淄博普银泉化工销售有限公司 287.32 0.93%

采购金额

- - -

1-1-261

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

产品名称 项目 细分项目 金额 比例

- - -

- - -

合计 641.06 2.09%

总采购金额(含退货) 638.98 2.08%

合计 4,778.40 15.55%

(4)2015 年主要采购内容项下前五名供应商

单位:万元

产品名称 项目 细分项目 金额 比例

联邦制药国际控股有限公司 1,490.21 4.84%

济南鲁田经贸有限公司 606.09 1.97%

前五大 北京太洋环宇医药有限责任公司 541.88 1.76%

6-APA 采购金额 普洛药业股份有限公司 149.57 0.49%

内蒙古常盛制药有限公司 74.79 0.24%

合计 2,862.54 9.30%

总采购金额 2,862.54 9.30%

诸城外贸有限责任公司 861.59 2.80%

惠民县秀川商贸有限公司 180.30 0.59%

前五大 滨州金汇商贸有限公司 94.89 0.31%

玉米淀粉 采购金额 山东省阳信轩郎商贸有限公司 86.30 0.28%

潍坊盛泰药业有限公司 65.17 0.21%

合计 1,288.24 4.18%

总采购金额 1,331.68 4.33%

江苏恒盛药业有限公司 979.87 3.18%

浙江康牧药业有限公司 66.67 0.22%

前五大 山东亚康药业股份有限公司 45.42 0.15%

氟苯尼考 采购金额 济南天丽牧业有限公司 32.76 0.11%

新昌县庆丰生物科技有限公司 32.74 0.11%

合计 1,157.46 3.76%

总采购金额 1,207.91 3.92%

石家庄中天生物技术有限责任公司 724.62 2.35%

D-甲酯 前五大 普洛药业股份有限公司 441.82 1.44%

采购金额 - - -

- - -

1-1-262

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

产品名称 项目 细分项目 金额 比例

- - -

合计 1,166.44 3.79%

总采购金额 1,166.44 3.79%

惠民县诚旭商贸有限公司 452.20 1.47%

山东兴旺达国际贸易有限公司 138.24 0.45%

前五大 惠民县秀川商贸有限公司 109.61 0.36%

冻干 采购金额 山东省阳信轩郎商贸有限公司 32.45 0.11%

乳酸菌

滨州荣泰生物有限公司 4.82 0.02%

合计 737.32 2.40%

总采购金额(含退货) 703.01 2.28%

合计 7,271.58 23.62%

2、报告期内向前五名供应商采购情况

报告期内,公司向前五名供应商采购金额及合计采购额占当期采购总额的比例情况如下表所示:

单位:万元,不含税

年份 供应商名称 采购金额 占总采购的比重

邢台思倍特生物科技有限公司 675.73 3.84%

安徽立博药业有限公司 620.31 3.52%

2018 年 成都市恒瑞通达生物科技有限公司 538.41 3.06%

1-6 月 山东鲁发药业投资有限公司 477.33 2.71%

山东西王糖业有限公司 403.39 2.29%

合计 2,715.17 15.42%

山东鲁发药业投资有限公司 1,098.49 3.38%

成都市恒瑞通达生物科技有限公司 957.14 2.94%

江苏恒盛药业有限公司 721.92 2.22%

2017 年 黑龙江卫诺恩生物技术有限公司

706.71 2.17%

山东隆科特酶制剂有限公司 677.43 2.08%

合计 4,161.69 12.80%

山东鲁发药业投资有限公司 1,140.19 3.71%

2016 年 山东亚康药业股份有限公司 980.53 3.19%

江苏恒盛药业有限公司 965.03 3.14%

1-1-263

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

年份 供应商名称 采购金额 占总采购的比重

济南新维他科贸有限公司 904.99 2.94%

成都市恒瑞通达生物科技有限公司 856.88 2.79%

合计 4,847.61 15.77%

联邦制药国际控股有限公司 1,490.21 4.84%

诸城外贸有限责任公司 995.37 3.23%

江苏恒盛药业有限公司 979.87 3.18%2015 年 普洛药业股份有限公司

828.26 2.69%

惠民县秀川商贸有限公司 802.25 2.61%

合计 5,095.96 16.55%注 1:山东鲁发药业投资有限公司包括山东齐发药业有限公司、齐鲁动物保健品有限公司、齐鲁晟华制药有限公司、齐鲁制药(内蒙古)有限公司等公司注 2:成都市恒瑞通达生物科技有限公司包括四川恒瑞通达生物科技有限公司、成都市恒瑞通达生物科技有限公司

注 3:诸城外贸有限责任公司包括诸城兴贸玉米开发有限公司、滨州金汇玉米开发有限公司、沂水大地玉米开发有限公司

注 4:联邦制药国际控股有限公司包括珠海联邦制药销售有限公司、联邦制药(内蒙古)有限公司

注 5:普洛药业股份有限公司包括山东汉兴医药科技有限公司、浙江普洛医药科技有限公司、浙江普洛康裕生物制药有限公司、安徽普洛康裕制药有限公司、浙江普洛康裕制药有限公司注 6:山东西王糖业有限公司包括西王药业有限公司

报告期内,发行人根据生产计划需求与主要供应商签订了采购合同,并按照合同约定条款实际予以履行。

公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情况;公司前五名供应商与公司均不存在关联关系。报告期内,公司前五名供应商与发行人及其关联方不存在可能导致利益输送的关系。

报告期内前五大供应商的采购金额变动情况如下表

单位:万元

主要 采购金额

供应商名称 采购品种 2018 年

1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

安徽立博药业有限公司 化药原料 620.31 - - -

山东鲁发药业投资有限公司 化药原料 477.33 1,098.49 1,140.19 555.08

江苏恒盛药业有限公司 化药原料 76.01 721.92 965.03 979.87

山东亚康药业股份有限公司 化药原料 22.65 185.85 980.53 733.44

1-1-264

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

主要 采购金额

供应商名称 采购品种 2018 年

1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

成都市恒瑞通达生物科技有限公司 中药原料 538.41 957.14 856.88 648.81

济南新维他科贸有限公司 预混料原料 222.64 653.88 904.99 583.14

邢台思倍特生物科技有限公司 微生态原料 675.73 508.15 331.98 311.75

黑龙江卫诺恩生物技术有限公司 酶制剂 301.73 706.71 75.76 -

山东隆科特酶制剂有限公司 酶制剂 182.05 677.43 554.94 796.91

山东西王糖业有限公司 葡萄糖 403.39 327.88 189.52 146.72

诸城外贸有限责任公司 玉米淀粉等 259.11 412.33 749.35 995.37

惠民县秀川商贸有限公司 玉米淀粉等 - - 182.26 802.25

联邦制药国际控股有限公司 6-APA 等 0.03 47.48 62.16 1,490.21

普洛药业股份有限公司 D-甲酯等 11.62 161.84 250.32 828.26

(1)化药原料供应商

山东鲁发药业投资有限公司是发行人化药原料硫酸安普霉素、硫酸新霉素的

主要供应商,2016 年由于发行人采购需求增加,向其新增硫酸安普霉素采购

232.28 万元,新增硫酸新霉素采购 301.77 万元,开始进入发行人前五大供应商之列,2017 年保持稳定。

江苏恒盛药业有限公司是发行人化药原料氟苯尼考的主要供应商,报告期内保持稳定,均为发行人前五大供应商。发行人自 2016 年以来陆续开发了新昌和宝生物科技有限公司等其他供应渠道,对其采购金额有所降低。

山东亚康药业股份有限公司是国内最大的兽药饲料原料批发基地,发行人报告期内根据自身需求和市场行情向其采购化药原料,2016 年由于货源充足价格合理,发行人采购金额较大,因此进入前五大供应商之列。随着公司贯彻聚焦生物业务、精简兽用化药业务的战略实施,发行人调整和优化兽用化药产品,2017年相应减少了兽用化药原料的采购量,涉及到山东亚康药业股份有限公司采购原料较多,导致当年采购量大幅下降。

安徽立博药业有限公司是发行人 2018 年新开发的化药原料氟苯尼考供应

商,安徽立博药业有限公司氟苯尼考生产线 2017 年底扩建完成,2018 年氟苯尼考的供应量充足,发行人将氟苯尼考的采购由江苏恒盛药业有限公司转向安徽立

1-1-265

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书博药业有限公司。2018 年上半年,该供应商成为发行人的前五大供应商。

(2)中药原料供应商

成都市恒瑞通达生物科技有限公司是发行人中药原料的主要供应商,报告期内与发行人合作稳定良好,采购金额逐年增加,从 2016 年开始成为发行人前五大供应商。

(3)预混料原料

济南新维他科贸有限公司是一家饲料添加剂贸易企业,其供货能力受上游生产商影响,发行人报告期内根据自身需求和市场行情向其采购预混料原料,2016年由于货源充足价格合理,发行人采购金额较大,因此进入前五大供应商之列。

(4)酶制剂产品供应商

黑龙江卫诺恩生物技术有限公司主要生产葡萄糖氧化酶、普通植酸酶等低附加值的单酶,由于产品价格具有竞争力,发行人将该部分原材料采购由其他供应商转移至黑龙江卫诺恩生物技术有限公司,发行人采购后进行加工或复配后对外销售;山东隆科特酶制剂有限公司主要生产淀粉酶,发行人根据客户的综合需求向其采购产品进行复配或组合销售。

(5)玉米淀粉供应商

玉米淀粉系发行人主要生产原料,可以用作发酵原料,也可以在后处理环节中用作产品载体。报告期内,发行人为降低采购成本,调整玉米淀粉的采购渠道,向生产厂商诸城外贸有限责任公司直接采购,逐渐减少并停止向贸易商惠民县秀川商贸有限公司采购。

诸城外贸有限责任公司及其子公司是全国最大的玉米淀粉生产企业,2016年由其子公司与北京粮食集团有限责任公司共同设立山东京粮兴贸贸易有限公司,北京粮食集团有限责任公司持股 60%,发行人玉米淀粉的采购部分由诸城外贸有限责任公司转移至山东京粮兴贸贸易有限公司。

单位:万元

供应商名称 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

诸城外贸有限责任公司 259.11 412.33 749.35 995.37

1-1-266

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

供应商名称 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

山东京粮兴贸贸易有限公司 - 244.46 112.88 -

合计 259.11 656.79 862.23 995.37报告期内,发行人玉米淀粉采购量下降是由于生产中玉米淀粉的使用量下降所致,具体原因如下:①发酵工艺改进,使用葡萄糖替代部分玉米淀粉;②后处理环节工艺改进,使用高岭土及轻质碳酸钙替代玉米淀粉。

报告期内,发行人玉米淀粉及玉米淀粉替代物的采购情况如下表:

单位:吨

原材料 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度

玉米淀粉 770.00 2,822.00 3,371.30 4,217.73

葡萄糖(按含糖量折算) 1,591.73 2,052.29 2,038.15 1,780.52

高岭土 613.52 1,192.00 1,189.00 582.10

玉米淀粉 优质高岭土 83.23 227.50 431.55 467.05

替代物

轻质碳酸钙 333.80 677.61 265.79 172.36

合计 2,622.28 4,149.40 3,924.49 3,002.03山东西王糖业有限公司是发行人原材料葡萄糖(不含无水葡萄糖和液体葡萄糖)的主要供应商,报告期内由于发行人工艺改进使用葡萄糖替代玉米淀粉增加,

发行人从该公司采购的葡萄糖金额逐渐增加。2018 年上半年,该供应商成为发

行人的前五大供应商。

(6)微生态原料供应商

邢台思倍特生物科技有限公司是发行人微生态制剂产品原料枯草芽孢杆菌的供应商,报告期内由于发行人微生态制剂产品产能不足,逐年加大了对该供应商的采购金额。2018 年上半年,该供应商成为发行人的前五大供应商。

(7)阿莫西林原料供应商

发行人从 2016 年开始不再销售原料药阿莫西林,相应原材料 6-APA 的供应商联邦制药国际控股有限公司和 D-甲酯的供应商普洛药业股份有限公司不再为前五大供应商。

1-1-267

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

3、总体采购及其与产量的匹配性

(1)报告期内,发行人总体采购情况如下:

单位:万元

项目 2018 年 1-6 月 2017 年

金额 比例 金额 比例

生物类原料 11,270.46 64.01% 21,605.17 66.42%

兽药类原料 4,917.27 27.93% 8,701.11 26.75%

包装物 1,419.31 8.06% 2,222.20 6.83%

合计 17,607.04 100.00% 32,528.48 100.00%

项目 2016 年 2015 年

金额 比例 金额 比例

生物类原料 17,885.21 58.20% 15,554.33 50.52%

兽药类原料 10,376.57 33.77% 12,778.74 41.51%

包装物 2,467.48 8.03% 2,452.62 7.97%

合计 30,729.26 100.00% 30,785.69 100.00%

注:生物类原料包括培养基、载体及辅料培养基及载体,用于生产酶制剂、微生态和生物制品产品,兽药原料用于生产兽用化药和中药的原料。

生物类原料、兽药类原料前五大材料采购情况如下:

年份 项目 细分原材料 金额(万元) 比例

甲醇 605.04 3.44%

蛋氨酸 303.49 1.72%

酶制剂、微生态和生物 黄豆饼粉 284.21 1.61%

制品产品原料 玉米淀粉-FJ

前五大采购金额 313.86 1.78%

葡萄糖 334.57 1.90%

小计 1,841.17 10.46%

2018 年 1-6 氟苯尼考(原料) 1,074.66 6.10%

硫酸安普霉素 402.07 2.28%

兽用化药和中药原料 硫酸新霉素(公斤) 379.54 2.16%

前五大采购金额 硫酸黏菌素 156.70 0.89%

甘草浸膏 A 139.85 0.79%

小计 2,152.82 12.23%

合计 3,993.99 22.68%

酶制剂、微生态和生物 甲醇 868.71 2.67%

2017 年 制品产品原料 玉米淀粉

758.78 2.33%

1-1-268

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

年份 项目 细分原材料 金额(万元) 比例

前五大采购金额 液体植酸酶 641.99 1.97%

蛋氨酸 562.55 1.73%

黄豆饼粉 542.25 1.67%

小计 3,374.27 10.37%

氟苯尼考 1,599.09 4.92%

硫酸安普霉素 647.98 1.99%

兽用化药和中药原料 硫酸新霉素 580.61 1.78%

前五大采购金额 硫酸黏菌素 339.25 1.04%

盐酸大观霉素 298.42 0.92%

小计 3,465.35 10.65%

合计 6,839.62 21.03%

玉米淀粉 883.99 2.88%

蛋氨酸 647.86 2.11%

酶制剂、微生态和生物 甲醇 638.98 2.08%

制品产品原料 液体植酸酶

前五大采购金额 585.85 1.91%

SPF 蛋 409.61 1.33%

小计 3,166.29 10.30%

2016 年 氟苯尼考 1,724.31 5.61%

硫酸新霉素 827.39 2.69%

兽用化药和中药原料 硫酸安普霉素 597.03 1.94%

前五大采购金额 盐酸林可霉素 326.13 1.06%

盐酸多西环素 285.02 0.93%

小计 3,759.88 12.24%

合计 6,926.17 22.54%

玉米淀粉 1,331.68 4.33%

冻干乳酸菌 703.01 2.28%

酶制剂、微生态和生物 甲醇 526.42 1.71%

制品产品原料 黄豆饼粉

前五大采购金额 523.78 1.70%

2015 年 SPF 蛋 437.05 1.42%

小计 3,521.94 11.44%

6-APA 2,862.54 9.30%

兽用化药和中药原料 D-甲酯 1,166.44 3.79%

前五大采购金额 氟苯尼考 963.41 3.13%

硫酸新霉素 540.28 1.75%

1-1-269

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年份 项目 细分原材料 金额(万元) 比例

盐酸林可霉素 504.24 1.64%

小计 6,036.92 19.61%

合计 9,558.86 31.05%

(2)材料采购与产量的匹配情况

单位:除特殊指明外,为吨

产品 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

产量 5,346.32 12,481.97 12,702.55 11,651.74

原料采购量 10,157.48 21,005.01 21,441.75 19,813.45酶制剂

研发领料 491.24 244.20 366.00 1,065.14

采购产出比 1.81 1.66 1.66 1.61

产量 8,337.34 13,243.31 11,278.83 10,740.88

微生态 原料采购量 7,394.20 12,247.34 10,607.99 10,269.78

采购产出比 0.89 0.92 0.94 0.96

产量 975.69 1,924.51 2,122.11 1,915.06

兽用化药 原料采购量 1,065.88 2,076.39 2,372.94 2,141.86

采购产出比 1.09 1.08 1.12 1.12

产量 860.81 1,692.67 1,779.01 1,317.96

中兽药 原料采购量 363.57 714.89 726.00 585.98

采购产出比 0.42 0.42 0.41 0.44

活疫苗产量(亿羽份) 30.12 48.31 59.03 51.65

SPF 蛋采购量(万枚) 443.74 617.76 765.81 767.87

生物制品 采购产出比 14.73 12.79 12.97 14.87

活疫苗收获率(ML/ 12.72 12.64 11.29 10.88

枚)

报告期内,发行人产品产量与原材料采购量比基本保持稳定,活疫苗产品单位采购产出比自 2016 年度降低持续降低,主要因公司通过加强管理,将生产人员原液收获率(收获率指单枚蛋收获原液量)作为员工考核指标,增加单位产出,节约了原材料耗用。

4、主要能源

公司生产所需能源主要有蒸汽、电力,主要由公司所在地供气、供电部门提

1-1-270

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书供,完全能满足正常生产需要。

报告期内,公司主要能源采购情况如下:

2018 年度 1-6 月

能源名称 采购数量 采购金额(元) 单价(元)

电(度) 15,104,208.52 10,621,429.93 0.70

蒸汽(吨) 17,534.37 3,898,995.39 222.36

2017 年度

能源名称 采购数量 采购金额(元) 单价(元)

电(度) 28,300,088.46 20,765,065.20 0.73

蒸汽(吨) 33,551.38 6,890,469.44 205.37

2016 年度

能源名称 采购数量 采购金额(元) 单价(元)

电(度) 29,244,990.97 22,770,276.76 0.78

蒸汽(吨) 30,925.10 6,183,941.17 199.97

2015 年度

能源名称 采购数量 采购金额(元) 单价(元)

电(度) 27,827,528.35 21,610,906.53 0.78

蒸汽(吨) 26,776.12 5,246,051.67 195.92

5、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在上述供应商或客户中所占权益情况

2014 年 9 月前,发行人董事长黄炳亮、董事张效成分别持有新希望 5%以上股份。除此之外,公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联

方或持有本公司 5%以上股份的股东没有在本公司上述供应商或客户中占有权

益。

(六)公司采取的环保与安全措施

1、环境保护

报告期内,发行人涉及生产的子公司在报告期内的主要排放污染物及排放量、环保设施的处理能力及实际运行情况如下:

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(1)蔚蓝生物制品

①污染物及排放量

蔚蓝生物制品生产过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固体废物,报告期内废气、废水和危险废物排放或产生量如下:

单位:千克

排放量

污染物

2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

废气 119.05 450.27 2,957.03 3,572.41

废水 533.33 1,974.89 1,826.18 1,977.16

危险废物 4,502.90 3,279.40 1,810.40 3,218.00

注:废气、废水排放量系依据生态环境部公布的计算方法得出(http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bwj/200910/W020081113594168427124.pdf),由于该计算方法系依据监测报告关于某一时段的监测数据推算出全年的排放数据,且不同时段的排放数据可能存在差异,故报告期内发行人相关子公司废气、废水排放或产生量存在一定波动;危险废物产生量系依据发行人相关子公司提供的危险废物处置台账、处置联单等资料计算得出,下同。危险废物变动主要与实验室产生废物及报废产品有关,如使用猪做检验所产生的废物较少,用鸡做检验所产生的废物较多;实验室检验留样产品到期报废后陆续集中转移至危废库中,各期报废产品量不同,导致各期危险废物产量存在波动。

②环保设施的处理能力及实际运行情况

A、废气

产生废气 主要废气 废气污染防治设施

序号 设施或工序 污染物 处理能力(m3/h) 实际运

设施名称 数量 行情况

15,000

10,000

10,000

1 冻干活疫苗 细菌、 初效、中效、高效 7 6,000 正常

车间废气 病毒 过滤器

6,000

6,000

20,000

15,000

2 卵黄抗体车 细菌、 初效、中效、高效 3 10,000 正常

间废气 病毒 过滤器

6,000

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产生废气 主要废气 废气污染防治设施

序号 设施或工序 污染物 处理能力(m3/h) 实际运

设施名称 数量 行情况

7,000

50,000

11,000

3,000

19,500

灭活疫苗车 细菌、 初效、中效、高效 17,000 正常

3 间废气 病毒 过滤器 12

18,300

11,000

4,100

8,000

18,500

18,500

4,000

4 北动物房 细菌、病 初效、中效、高效过滤 3 4,000 正常

废气 毒、恶臭 器、活性炭吸附

4,000

4,000

5 南动物房 细菌、病 初效、中效、高效过滤 3 4,000 正常

废气 毒、恶臭 器、活性炭吸附

4,000

6 锅炉烟气 烟尘、 1 根 18m 高排气筒 1 - 正常

SO2、NOX

B、废水

废水 主要 废水污染防治设施

序号 类型 污染物 产生设施或工序 设施 处理 实际运

名称 数量 能力 行情况

冻干活疫苗车间、 灭活池 1 5 m3

1 含菌生产废水 细菌、COD、SS、 灭活疫苗车间、 灭活罐 1 2 m3 正常

氨氮 2 个动物房含细菌

生产工序 灭活池 1 5 m3

2 无菌生产废水 COD、SS、氨氮 不含细菌生产工序 污水处 200m3/

CODCr、SS、 理站 1 d 正常

3 生活污水 氨氮 办公生活

C、噪声

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序号 产生高噪声设施 主要噪声源设备 数量 降噪设施

或工序

1 气体压缩 空压机 2 空压机上安装降噪膜

2 冷冻机组 1 发动机组下加弹簧,减少机器共振及噪声

生产制冷

3 冷却塔 1 用惰性块(混凝土)基座减少震动

锅炉 2 保证车间门、窗完整密闭性

4 锅炉房

鼓风机 2 消声器和隔音罩

5 污水处理 水泵 3 位于水泵房内,门、窗完整密闭性

D、危险废物

蔚蓝生物制品生产经营过程中产生的危险废物包括动物粪便/尸体、报废产品、化学药品废旧包装和污水处理污泥。

(2)康地恩动物药业

①污染物及排放量

康地恩动物药业生产过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固体废物,报告期内废气、废水和危险废物排放产生量如下:

单位:千克

排放量

污染物

2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

废气 15.00 30.00 18.18 40.48

废水 55.23 110.46 517.67 95.10

危险废物 355.60 162.70 1,531.30 3,246.00

注:危险废物主要为过期兽药,数量不稳定,造成危险废物产量出现变动。

②环保设施的处理能力及实际运行情况

A、废气

产生废气 主要废气污 废气污染防治设施

序号 设施或工序 染物 处理能力(m3/h) 实际运行情况

设施名称 数量

1 中西药粉剂车间 粉尘 布袋除尘器 3 单台 3500 正常

混料废气

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B、废水

废水 主要 产生设施 废水污染防治设施

序号 类型 污染物 或工序 处理能力 实际运行

设施名称 数量 (m3/a) 情况

1 设备冲洗水 pH、COD、SS、 生产设备 污水处理站 1 3650 正常

氨氮

2 生活污水 COD、SS、氨氮 职工生活 - - - 正常

C、噪声

序号 产生高噪声设施或工序 主要噪声源设备 数量 降噪设施

1 中西药粉剂生产车间混料 混合机 2 减振、建筑物隔声

2 办公室 办公多联式空调 3 减振、隔声

室外机组

3 冷却 冷却塔 3 低噪声设备

D、危险废物

康地恩动物药业生产经营过程中产生的危险废物包括落地料、内包装物、过期兽药、实验废液、污水处理站污泥。

(3)玛斯特生物

①污染物及排放量

玛斯特生物生产过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固体废物,报告期内废气、废水排放产生量如下:

单位:千克

排放量

污染物

2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

废气 19.47 38.59 14.39 39.00

废水 0.21 10.78 3.37 10.44

②环保设施的处理能力及实际运行情况

A、废气

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产生废气 主要废气 废气污染防治设施

序号 设施或工序 污染物 处理能力 实际运行

设施名称 数量 (m3/h) 情况

1 上料、混合和包装等各工位 粉尘 脉冲除尘器 1 10000 正常

B、废水

废水 主要 废水污染防治设施

序号 类型 污染物 产生设施或工序 处理能力 实际运行

设施名称 数量 (m3/a) 情况

1 冲洗废水 SS 车间设备和地面

CODCr、SS、 污水处理站 1 1734 正常

2 生活污水 氨氮 办公楼

C、噪声

序号 产生高噪声设施或工序 主要噪声源设备 数量 降噪设施

1 风机 14 选用低噪设备,合理布局,安

车间设备 装防振垫,车间墙体隔音

2 混料机 2

(4)天成生物

①污染物及排放量

天成生物生产过程中产生的污染物为废气、废水(不外排)、噪声、固体废物,报告期内废气排放量如下:

单位:千克

排放量

污染物

2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

废气 2.04 3.70 8.10 90.71

②环保设施的处理能力及实际运行情况

A、废气

产生废气 废气污染防治设施

序号 设施或工序 主要废气污染物 处理能力

设施名称 数量 (m3/h) 实际运行情况

1 上料、混合和 粉尘 集气罩、脉冲除 1 4000 正常

分装等各工位 尘器

B、废水

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废水 主要 产生设施 废水污染防治设施

序号 类型 污染物 或工序 设施 处理能力

名称 数量 (m3/a) 实际运行情况

1 设备冲洗废水 - - - - - 循环利用不外排

2 生活污水 CODCr、SS、氨氮 办公楼 化粪池 1 - 定期外运做农肥

C、噪声

序号 产生高噪声设施或工序 主要噪声源设备 数量 降噪设施

1 车间混合搅拌设备 混合机 2 选用低噪设备,合理布局,安

装防振垫,车间墙体隔音

(5)潍坊康地恩

①污染物及排放量

潍坊康地恩生产过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固体废物,报告期内废气、废水和危险废物排放、产生量如下:

单位:千克

排放量

污染物

2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

废气 510.00 1,040.00 1,450.00 1,330.00

废水 2,137.50 4,202.76 5,916.35 5,602.05

危险废物 0.00 240.00 251.00 285.00

②环保设施的处理能力及实际运行情况

A、废气

产生废气 主要废气污 废气污染防治设施

序号 设施或工序 染物 处理能力 实际运

设施名称 数量 (m3/h) 行情况

1 发酵液后处理干燥 粉尘 布袋除尘器 1 5000 正常

2 发酵 硫化氢、氨 - 20 - 正常

3 热风炉 SO2、NOx、旋风除尘器、布袋除尘器、水 1 40000 正常

烟尘 膜除尘器、碱液脱硫除尘器

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B、废水

废水 主要 产生设施或 废水污染防治设施

序号 类型 污染物 工序 处理能力 实际运

设施名称 数量 (m3/d) 行情况

1 生产废水 COD、氨氮、SS 发酵车间 污水处理站 1 200

正常

2 生活污水 COD、氨氮、BOD5 办公 化粪池 1 -

C、噪声

序号 产生高噪声设施或工序 主要噪声源设备 数量 降噪设施

1 搅拌机 2

2 加工工序 酵母离心机 1 减震、隔声

3 各类泵 30

4 包装工序 空气压缩机 6 减震、隔声

5 冷却 冷却塔 6 减震、隔声

6 排气 风机 4 减震、隔声

D、危险废物

潍坊康地恩生产经营过程中产生的危险废物为废含油抹布和废矿物油。根据2016 年 8 月 1 日生效的《国家危险废物名录》(环境保护部令 39 号),废弃的含油抹布混入生活垃圾,全过程不按危险废物管理。

(6)潍坊诺达

①污染物及排放量

潍坊诺达生产过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固体废物,报告期内废气、废水和危险废物排放、产生量如下:

单位:千克

排放量

污染物

2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

废气 39.79 55.20 81.60 76.60

废水 1.15 2.27 2.22 1.90

危险废物 0.89 1.42 1.18 2.41

②环保设施的处理能力及实际运行情况

1-1-278

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A、废气

产生废气 主要废气 废气污染防治设施

序号 设施或工序 污染物 处理能力(m3/h)实际运行情况

设施名称 数量

1 发酵中兽药粉碎 粉尘 布袋除尘器 1 3000 正常

B、废水

废水 主要 产生设施或 废水污染防治设施

序号 类型 污染物 工序 处理能力(m3/d)实际运行情况

设施名称 数量

1 生产 COD、氨 提取车间 污水处理站 1 5

废水 氮、SS 正常

2 生活 COD、氨 办公 化粪池 1 -

污水 氮、BOD5

C、噪声

序号 产生高噪声设施或工序 主要噪声源设备 数量 降噪设施

1 高效三维运动混合机 4

2 加工工序 颗粒机 1 减震、隔声

3 万能粉碎机 1

4 排气 风机 6 减震、隔声

D、危险废物

潍坊诺达生产经营过程中产生的危险废物为落地药。

(7)山东蔚蓝

①污染物及排放量

山东蔚蓝生产过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固体废物,报告期内废气、废水产生量如下:

单位:千克

排放量

污染物

2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

废气 10.00 15.42 5.88 16.00

废水 601.88 1,677.64 3,348.26 4,239.80

②环保设施的处理能力及实际运行情况

1-1-279

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A、废气

产生废气 主要废气 废气污染防治设施

序号 设施或工序 污染物 处理能力(m3/h) 实际运行情况

设施名称 数量

1 气流干燥 粉尘 布袋除尘器 1 8000 正常

2 发酵 硫化氢、氨 - - - 正常

3 燃气锅炉 烟尘、SO2 无 - - 正常

B、废水

废水 主要 产生设施或 废水污染防治设施

序号 类型 污染物 工序 处理能力(m3/d) 实际运行情况

设施名称 数量

生产 COD、 洗瓶、清洗、

1 废水 BOD5、 纯水制备 污水处理站

SS 1 235 正常

生活 COD、氨 经化粪池进入

2 污水 氮、SS、 办公 污水处理站

BOD5

C、噪声

序号 产生高噪声设施或工序 主要噪声源设备 数量 降噪设施

泵类 20

1 发酵车间 减震、隔声、安装消声器

碟片式离心机 4

混合机 5

2 混合车间 减震、隔声、安装消声器

除尘器风机 1

空压机 5

3 动力车间 减震、隔声、安装消声器

给水泵 2

4 锅炉房 风机 2 减震、隔声、安装消声器

罗茨风机 2

减震、隔声、安装消声器

5 污水处理站 水泵 5

脱泥机 1 室内布置

(8)山东康地恩

①污染物及排放量

山东康地恩生产过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固体废物,报告期内废气、废水排放量如下:

1-1-280

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单位:千克

排放量

污染物

2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

废气 318.88 615.48 427.05 454.03

废水 74.48 164.30 114.73 94.87

②环保设施的处理能力及实际运行情况

A、废气

产生废气 主要废气 废气污染防治设施

序号 设施或工序 污染物 处理能力 实际运

设施名称 数量 (m3/h) 行情况

1 投料、配料及 粉尘 脉冲袋式除尘器 5 2000、1000 正常

包装工序

2 粉状原料投料、粒状物 粉尘 脉冲袋式除尘器 1 2000 正常

料投料(错时投料)

3 配料工序 粉尘 脉冲袋式除尘器 1 3000 正常

4 计量包装工序 粉尘 脉冲袋式除尘器 1 2000 正常

B、废水

废水 主要 产生设施或 废水污染防治设施

序号 类型 污染物 工序 处理能力 实际运

设施名称 数量 (m3/d) 行情况

1 地面冲洗 COD、SS、 地面冲洗

废水 氨氮 小型生活污水处 1 10 正常

2 职工生活 COD、SS、 办公生活 理设施

污水 氨氮

C、噪声

序号 产生高噪声设施或工序 主要噪声源设备 数量 降噪设施

1 混合机 1

2 混合 混合生产线 2 减震、隔声

3 预配料生产线 1

4 灌装 自动灌装机 2 减震、隔声

(9)菏泽普恩

①污染物及排放量

菏泽普恩生产过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固体废物,报告期

1-1-281

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书内废气、废水和危险废物排放、产生量如下:

单位:千克

排放量

污染物

2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

废气 4.36 27.60 15.89 15.71

废水 40.72 76.62 61.11 22.42

危险废物 1,300.001 14.00 44.00 22.00

注 1:普恩药业产生的危险废物主要为过期兽药产品,2018 年 1-6 月过期兽药较多,故本期

产生的危险废物数量较多。

②环保设施的处理能力及实际运行情况

A、废气

产生废气 主要废气 废气污染防治设施

序号 设施或工序 污染物 数量 处理能力(m3/h)实际运行情况

设施名称

1 粉碎、筛选、混合 粉尘 PL-Ⅱ型单机除 1 2000 正常

尘机组

2 液体消毒剂配液 非甲烷总烃 集气罩 1 2000 正常

3 厨房 油烟 抽油烟机 1 - 正常

B、废水

废水 主要 产生设施或 废水污染防治设施

序号 类型 污染物 工序 数量 处理能力(m3/d)实际运行情况

设施名称

生产 COD、 清洗、地面冲

1 废水 BOD5、氨 洗、纯水制备

氮、Cl- 污水处理站 1 10 正常

2 生活 COD、氨 办公

污水 氮、BOD5

C、噪声

序号 产生高噪声设施或工序 主要噪声源设备 数量 降噪设施

1 混合 粉碎机 5 减震、隔声

2 筛分 筛分机 1 减震、隔声

3 混合 混合设备 6 减震、隔声

4 干燥 烘干机 2 减震、隔声

5 颗粒制备 摇摆颗粒机 2 减震、隔声

1-1-282

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D、危险废物

菏泽普恩生产经营过程中产生的危险废物为报废的原料、产品。

(2)环境影响评价及“三同时”执行情况

报告期内,发行人子公司的项目建设均已进行环境影响评价,并经主管环保部门批复和环保设施竣工验收。

(3)排污许可证取得情况

报告期内,发行人子公司排污许可证取得及有效期情况如下:

序号 公司名称 许可证名称及编号 核发机构 有效期

1 康地恩 37021420160024 乙号 青岛市环境保护局 2016 年 12 月 31 日

动物药业 《排污许可证》 城阳区分局 ~2018 年 12 月 31 日

2 蔚蓝生物 37020420190001 乙号 青岛市环境保护局 2017 年 1 月 1 日~

制品 《排污许可证》 高新区分局 2018 年 12 月 31 日

3 潍坊诺达 鲁环许字青 37072108088 青州市环境保护局 2017 年 7 月~2018 年

号《排放污染物许可证》 7月

4 菏泽普恩 WS-GXQ 字第 08 号《排放 菏泽市环境保护局 2017 年 12 月 1 日~

重点水污染物许可证》 高新区分局 2018 年 11 月 30 日

截至本招股说明书签署之日,发行人子公司潍坊康地恩、山东蔚蓝、山东康地恩、玛斯特生物和天成生物尚未办理排污许可证,其原因如下:

根据国办发〔2016〕81 号《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》要求,该实施方案将按行业分步实现对固定污染源的全覆盖,率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证,2017 年完成《大气污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划》重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发,2020 年全国基本完成排污许可证核发。

根据环境保护部令 45 号《固定污染源排污许可分类管理名录(2017 年版)》记载,发行人子公司所属的饲料添加剂制造业、兽用药品制造业排污许可证实施时限分别为 2019 年、2020 年。根据保荐机构、发行人律师登录国家排污许可信息公开系统(http://permit.mep.gov.cn/permitExt/outside/default.jsp)查询,截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司所属行业的许可技术规范尚未公布。

在取得排污许可证前,山东蔚蓝、山东康地恩、潍坊康地恩、玛斯特生物和天成生物将按照相关项目的环评报告、环评批复、环评验收报告及各主管机关的

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

要求进行生产经营。

根据高密市环境保护局出具的证明文件,食品及饲料添加剂制造行业应于2019 年申请核放《排污许可证》,潍坊康地恩已进行环保审批,符合发放《排污许可证》的条件,但 2018 年尚未开展该行业发放工作,暂未发放《排污许可证》。

根据惠民县环境保护局出具的证明文件,山东蔚蓝 2014 年 1 月至今能够遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和规范性文件的规定,不存在违反规定的情形。由于环保部于 2016 年 12 月 23 日印发《排污许可证管理暂行规定》后,山东环保厅尚未出台相关细则,山东蔚蓝不属于重污染工业企业,暂时无需办理《排污许可证》。

根据费县环境保护局出具的证明文件,由于自 2014 年 4 月份《环境保护法》修订后至 2016 年 12 月份,山东省环保厅未出台办理《排污许可证》的相关细则,细则实施后,按照鲁环函[2016]49 号文件规定重点办理火电、造纸行业排污证核发工作,故山东康地恩未能办理《排污许可证》。

根据胶州市环境保护局出具的证明文件,2014 年 1 月至 2016 年 6 月期间,山东省环保厅及青岛市环境保护局未出台办理《排污许可证》的相关细则,故玛斯特生物无需办理排污许可证;2016 年 6 月青岛市环境保护局出台相关细则后主要为重点排污企业办理《排污许可证》,玛斯特生物不属于重点排污企业,故暂时无需办理排污许可证。

根据胶州市环境保护局出具的证明文件,天成生物因不符合《青岛市排污许可证管理办法》第五条的规定,即不属于应当办理排污许可证的企业,因此不予核发排污许可证。天成生物在环境保护方面遵守了国家和地方法规的规定,没有因环境违法受到环境行政处罚的情况。

(4)工业固体废物处理处置

上述子公司生产过程中产生的一般工业固废均得到了妥善处理,危险废物于厂内暂存,集中交由有危险废物处置资质企业处置。

①发行人及其生产型子公司所委托的危废处置企业资质

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

发行人及其生产型子公司中,蔚蓝生物制品、康地恩动物药业、潍坊康地恩、潍坊诺达及菏泽普恩在报告期内存在委托其他企业处置危险废物的情形,所签署的相关协议具体情况如下:

委托方 年度 受托方 合同有效期

山东平福环境服务有限公司 2018.1.11-2018.12.31

2018 青岛洁城储运有限公司

2018.1.12-2019.1.12

蔚蓝生物制品 2017 - -

2016 青岛新天地固体废物综合处置有限公司 2016.01.05-2016.12.31

2015 青岛新天地固体废物综合处置有限公司 2015.01.05-2016.01.04

2018 日照磐岳环保科技有限公司 2017.05.14-2019.05.13

康地恩动物药 2017 日照磐岳环保科技有限公司 2017.01.01-2017.12.31

业 2016 青岛新天地固体废物综合处置有限公司 2016.01.09-2017.01.08

2015 青岛新天地固体废物综合处置有限公司 2015.01.09-2016.01.08

2018 山东中再生环境服务有限公司 2018.03.03-2019.03.02

2017 山东平福环境服务有限公司 2017.03.31-2018.03.31潍坊康地恩

2016 - -

2015 青岛新天地固体废物综合处置有限公司 2015.04.09-2016.04.09

2018 日照磐岳环保科技有限公司 2018.05.13-2019.05.12

2017 日照磐岳环保科技有限公司 2017.03.02-2018.03.01潍坊诺达

2016 青岛新天地固体废物综合处置有限公司 2016.03.07-2017.03.06

2015 青岛新天地固体废物综合处置有限公司 2015.03.07-2016.03.06

2018 菏泽万清源环保科技有限公司 2018.07.19-2019.07.18

2017 日照磐岳环保科技有限公司 2017.06.13-2018.06.12菏泽普恩

2016 - -

2015 青岛新天地固体废物综合处置有限公司 2015.01.02-2016.01.01青岛新天地固体废物综合处置有限公司持有编号为 G3702850030 的《危险废物经营许可证》;潍坊佛士特环保有限公司持有编号为鲁危证 0075 号的《危险废物经营许可证》;山东平福环境服务有限公司持有编号为鲁危证 118 号的《危险废物经营许可证》;日照磐岳环保科技有限公司取得日环函[2016]166 号《日照市环境保护局关于日照磐岳环保科技有限公司申请收集、贮存、处置危险废物的复函》、鲁危废临 29 号《危险废物经营许可证(临时)》;青岛洁城储运有

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书限公司持有青医废临 3702020 号《医疗废物临时经营许可证》;山东中再生环境服务有限公司取得临环函[2017]216 号《临沂市环境保护局关于同意山东中再生环境服务有限公司危险废物经营活动延期的函》、鲁危废临 30 号《危险废物经营许可证(临时)》;菏泽万清源环保科技有限公司持有菏环函[2017]94 号《关于同意菏泽万清源环保科技有限公司开展危险废物收集、贮存经营活动的复函》及菏环函[2017]114 号《关于同意菏泽万清源环保科技有限公司开展危险废物收集、贮存、处置经营活动的续函》。

根 据 生 态 环 境 部 环 法 [2016]119 号《行政处罚决定书》

(http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/qt/201612/t20161219_369248.htm),青岛新天地固体废物综合处置有限公司于 2016 年 12 月 2 日被吊销《危险废物经营许可证》。根据发行人的危险废物处理台账及危险废物转移联单,与青岛新天地固体废物综合处置有限公司签订《危险废物委托处置协议》的发行人子公司最近一次将危险废物交由青岛新天地固体废物综合处置有限公司处置的日期为 2016 年 3月 31 日,不存在于青岛新天地固体废物综合处置有限公司《危险废物经营许可证》后仍委托其处置危险废物的情形。因此,相关危废处置企业在处置发行人子公司所产生的危险废物时均具有相应的资质。

②发行人及其子公司的危废是否存在超期存放情形

发行人及其生产型子公司中,蔚蓝生物制品、康地恩动物药业、潍坊康地恩、潍坊诺达和菏泽普恩在报告期内存在产生危险废物的情形,主要包括动物尸体、报废产品、药品包装物、废矿物油等,具体产生及处置情况如下:

单位:千克

期间 项目 蔚蓝 康地恩 潍坊康地恩 潍坊诺达 菏泽普恩

生物制品 动物药业

上期剩余 320.00 160.00 300.00 1.39 0.00

本期产生 3,218.00 3,246.00 285.00 2.41 22.002015 本期处置

3,476.00 3,100.00 310.00 0.00 20.00

本期剩余 62.00 306.00 275.00 3.80 2.00

本期产生 1,810.40 1,531.30 251.00 1.18 44.00

2016 本期处置 623.00 0.00 0.00 0.00 0.00

本期剩余 1,249.40 1,837.30 526.00 4.98 46.00

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

期间 项目 蔚蓝 康地恩 潍坊康地恩 潍坊诺达 菏泽普恩

生物制品 动物药业

本期产生 3,279.40 162.70 240.00 1.42 14.00

2017 本期处置 0.00 2,000.00 526.00 6.40 60.00

本期剩余 4,528.90 0.00 240.00 0.00 0.00

本期产生 4,502.90 355.60 0.00 0.89 1,300.00

2018 年 本期处置 6,546.70 0.00 240.00 0.00 0.00

1-6 月

本期剩余 2,485.10 355.60 0.00 0.89 1,300.00《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条规定:产生危险废物的单位必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划,并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

发行人相关公司均已制定危废管理制度、编制年度危废管理计划,并在台账中记录危废产生及处置情况;在危废转移处置过程中,相关公司均按照《危险废物转移联单管理办法》的规定填写危险废物转移联单。

蔚蓝生物制品、康地恩动物药业、潍坊康地恩、菏泽普恩 2015 年末剩余的危险废物系当年向委托的处置企业转移危险废物后产生,2016 年末剩余的危险废物系由于其所委托的危废处置企业青岛新天地固体废物综合处置有限公司生产经营资质被吊销,故 2016 年 3 月 31 日后未再为相关公司处置危废;潍坊康地恩 2017 年末剩余的危险废物系当年向委托的处置企业转移危险废物后产生;潍坊诺达 2015 年末和 2016 年末危险废物产量较少,故将上述危险废物暂存于公司内,截止招股说明书签署日已全部处置完毕。

在青岛新天地固体废物综合处置有限公司因生产经营资质被吊销而无法处置危险废物期间,相关公司将危险废物暂存于公司内,贮存场所地面已作防渗透、硬化处理,危废仓库有雨棚、围堰,并设置了警示标志;不同种类的危险废物分类存放,中间有明显间隔,放置危险废物的容器和包装物粘贴危废识别标志。截至本反馈意见回复出具之日,上述公司均已与具备相关资质的企业签订了危废处置协议,且已将危险废物均交由相关企业处置。

根据菏泽普恩所在地环境保护局出具的证明,菏泽普恩报告期内不存在违反

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书危险废物管理法律法规的行为;蔚蓝生物制品所在地环境保护局出具批复,同意蔚蓝生物制品危险废物可暂存至 2018 年底;康地恩动物药业、潍坊康地恩及潍坊诺达环境保护主管机关已出具证明,相关公司危险废物贮存情况已进行申报。

保荐机构、发行人律师经核查后认为,发行人相关子公司贮存危险废物不存在违反法律法规规定的情形。

(5)环保投入和相关费用支出情况报告期内,发行人用于环保的投入情况如下:

单位:元

项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年度 2015 年度

资产投入 1,270,000.00 57,209.23 2,174,433.76 766,784.62

费用支出 2,875,729.31 4,064,673.51 2,206,774.98 1,745,313.94

合计 4,145,729.31 4,121,882.74 4,381,208.74 2,512,098.56

注:资产投入包括环保设备采购、环保设施建设等,环保费用支出包括监测费用、排污费等。

根据第三方机构出具的监测报告,报告期内发行人污染物排放符合相应的国家标准,发行人的环保投入与排污量相匹配。

(6)环保处罚情况

2015 年,发行人子公司潍坊康地恩曾因部分检测设备故障导致废水超标排

放,被高密市环境保护局予以处罚,具体详见本招股说明书“第九节 公司治

理”。

高密市环境保护局根据《中华人民共和国水污染防治法》规定的较低标准对潍坊康地恩进行处罚并出具证明不属于严重违法行为;潍坊康地恩进行彻底整改,2015 年、2016 年累计投入 259 万元,并于 2017 年 3 月被高密市人民政府授予 2016 年度环境保护工作先进单位称号。

2、安全生产

为了规范生产安全事故的报告、统计和调查处理,严格事故管理,掌握事故发生情况,落实事故责任追究制度,防止和减少生产安全事故,杜绝类似事故的再次发生,发行人制定并下发了《安全生产管理制度》。发行人各子公司安全生

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书产管理实行一把手全面负责、分管领导分工负责、其他副职一职双责相结合的责任制,并成立了安全生产领导小组。公司全面梳理了可能发生安全生产事故的控制点,并针对控制点制定了详细的控制措施,生产车间及后勤等部门人员负责每天检查各部门的安全控制点,安全生产领导小组每月组织一次全公司安全检查。

截至本招股说明书签署之日,发行人未发生重大安全生产事故。

五、与业务相关的主要固定资产及无形资产

(一)与业务相关的主要固定资产

1、截至 2018 年 6 月 30 日的固定资产情况

单位:万元

类别 原值 账面价值 综合成新率

房屋、建筑物 17,542.97 12,003.34 68.42%

机器设备 21,230.37 8,870.71 41.78%

运输工具 584.15 304.17 52.07%

电子设备及其他 3,120.95 814.98 26.11%

合计 42,478.44 21,993.21 51.77%

2、经营性房产状况

截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司拥有的经营性房产如下:

序号 权属证书编号 房屋坐落 建筑面积 登记权利人 他项

(单位:㎡) 权利

1 青房地权市字第 城阳区春海路 3 号 2,835.38 蔚蓝生物 无

201442856 号

2 青房地权市字第 城阳区棘洪滩街道后海西 4,831.58 康地恩动物 无

201247432 号 社区 药业

3 青房地权市字第 红岛经济区红岛街道田海 13,309.73 蔚蓝生物制 无

201514050 号 路 16 号 品

4 荷市房权证市直 西城银川路西侧 1,872.54 菏泽普恩 无

字第 098775 号

5 荷市房权证市直 西城银川路西侧 295.74 菏泽普恩 无

字第 098776 号

6 荷市房权证市直 西城银川路西侧 306.90 菏泽普恩 无

字第 098777 号

7 荷市房权证市直 西城银川路西侧 2,211.90 菏泽普恩 无

字第 098778 号

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 权属证书编号 房屋坐落 建筑面积 登记权利人 他项

(单位:㎡) 权利

8 荷市房权证市直 西城银川路西侧 44.54 菏泽普恩 无

字第 098779 号

9 荷市房权证市直 西城银川路西侧 583.20 菏泽普恩 无

字第 098780 号

10 荷市房权证市直 西城银川路西侧 322.67 菏泽普恩 无

字第 098781 号

11 荷市房权证市直 西城银川路西侧 465.00 菏泽普恩 无

字第 098782 号

12 荷市房权证市直 西城银川路西侧 178.20 菏泽普恩 无

字第 098783 号

13 荷市房权证市直 西城银川路西侧 24.38 菏泽普恩 无

字第 098784 号

14 荷市房权证市直 西城银川路西侧 187.69 菏泽普恩 无

字第 098785 号

15 荷市房权证市直 西城银川路西侧 45.11 菏泽普恩 无

字第 098786 号

青房权证经济开 青州市经济开发区东京路

16 发区字第 2799 号(原圣威尔街中心 8,369.77 潍坊诺达 无

201200288 号 路)

惠民县房权证惠 惠民县大济路以西、八里

17 字第 庄以南(惠民县经济开发 9,775.65 山东蔚蓝 无

hsp201405003 号 区)

鲁(2016)高密 高密市夏庄工业园祥和路

18 市不动产权第 中段南侧 1 号-1 11,631.58 潍坊康地恩 无

0003121 号

鲁潍房权证高密 高密市夏庄工业园祥和路

19 市字第 0052733 中段南侧 1 号 1 幢 13,333.46 潍坊康地恩 无

20 费房权证探沂字 探沂镇岩滨路西侧 5,370.64 山东康地恩 无

第 011925 号 20131226

21 房权证胶自字第 胶州市九龙街道办事处纬 3,544.05 玛斯特生物 无

52300 号 六路北

惠民县房权证惠 惠民县大济路路以西、八

22 字第 里庄以南(惠民县经济开 3,458.24 山东蔚蓝 无

hsp201502002 号 发区)

截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司租赁的房产如下:

出租方 承租方 租赁场所 权属证书 登记 实际 使用权 租赁期限 租金

用途 用途 类型

青岛高新区

松园路 17 2015 年

青岛市 号青岛市工 青房地权市 12 月 29 租金 6.59

工业技 动保研 业技术研究 字 第 工业 办公室 出让 日至 2018 万元/年,物

术研究 究中心 院 C 区 C1 201291709 年 12 月 业费 1.32

院 楼 3 层-307 号 28 日 万元/年

室,180 平

方米

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

出租方 承租方 租赁场所 权属证书 登记 实际 使用权 租赁期限 租金

用途 用途 类型

青岛高新区

松园路 17 2016 年 3

青岛市 号青岛市工 青房地权市 月 9 日至 租金 1.79

工业技 动保研 业技术研究 字 第 工业 办公室 出让 2018 年 万元/年,物

术研究 究中心 院 D 区 D1 201291709 12 月 28 业费 0.36

院 楼 1 层-108 号 日 万元/年

室,49 平方

青岛海 青岛胶州九 车间、 2018 年 1

陆船舶 天成生 龙镇泰山路 房权证胶自 办公室 月 1 日至

涂料有 物 26 号,4800 第 52236 号 工业 以及职 出让 2019 年 33 万/年

限公司 平米 工宿舍 12 月 31

山东高 青岛市崂山 2017 年

速青岛 区苗岭路 12 月 12

嘉业资 蔚蓝生 29 号山东 青房地权崂 其他商 日至 142,303.28

产管理 物集团 高速大厦 字第 服用地 办公室 出让 2018 年 元/年

有限公 1606, 0030880 号 12 月 11

司 132.16 平方 日

青岛市崂山

山东高 区苗岭路 12A 整层为

速青岛 29 号山东 2018 年 9 2.8 元/日,

嘉业资 高速大厦 青房地权崂 其他商 月 26 日 406 房间为

产管理 发行人 12A 整层、 字第 服用地 办公室 出让 至 2019 1.6 元/日,

有限公 406 房间和 0030880 号 年 9 月 25 1608 房间

司 1608 房间, 日 为 2.95 元/

共 1,187.87 日

平方米

上海张 上海浦东新

江信息 区张江高科 2017 年 1

安全产 上海康 技园区内毕 沪房地浦字 科研 月 24 日 29,460.00

业发展 地恩 升路 289 弄 (2011)第 教育 办公室 出让 至 2019 元/月

有限公 7 号 302 室, 035185 号 年 1 月 23

司 312.43 平方 日

青岛市崂山 2018 年 3

区辽阳东路 青房地权市 月 21 日

尉源 蔚蓝生 16 号 4 号楼 字第 住宅 员工宿 出让 至 2019 41,600.00

物集团 1802 室, 2012126210 舍 年 3月 元/年

80.59 平方 号 20 日

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

3、主要设备明细情况

截至 2018 年 6 月 30 日,发行人拥有的主要生产设备如下:

(1)酶制剂业务的主要设备

车间名称 设备名称 数量 原值(万元) 账面价值 成新率

(万元)

空气压缩机 9 575.55 217.31 37.76%动力车间

冷水机组 4 244.10 76.76 31.45%

PH 测量系统 13 29.44 11.51 39.10%

补氨系统 1 13.83 5.84 42.21%

补料系统 2 67.52 22.83 33.81%

发酵罐 15 889.60 269.69 30.32%

发酵自控系统 5 368.84 147.74 40.06%

甲醇储罐 3 96.76 31.71 32.77%发酵车间

配料系统 1 18.89 7.97 42.21%

配制罐 2 2.21 1.18 53.39%

实验发酵罐 3 54.50 2.73 5.00%

搪瓷反应罐 9 97.94 48.69 49.71%

消毒罐 4 53.34 11.11 20.83%

种子罐 12 142.30 50.81 35.71%

超滤系统 13 149.05 50.85 34.11%

储罐 29 601.85 242.33 40.26%

干燥塔 1 150.20 24.16 16.08%

过滤机 1 16.61 12.66 76.23%提取车间

配制罐 6 70.64 22.14 31.35%

喷雾配料罐 3 25.60 4.27 16.66%

絮凝剂罐 1 41.04 17.32 42.20%

压滤机 23 291.50 136.83 46.94%

单层震动流化床冷却机 1 15.93 14.41 90.46%

混合机 1 19.16 3.99 20.82%

制粒车间 犁刀制粒机 1 149.27 128.00 85.75%

流化床包装机 1 39.34 19.41 49.34%

球形抛丸机 1 16.30 8.94 54.85%

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

车间名称 设备名称 数量 原值(万元) 账面价值 成新率

(万元)

双维混合机 3 18.23 7.80 42.78%

万能粉碎机 1 1.54 0.71 46.10%

旋流流化包衣机 1 53.91 32.14 59.62%

总计 170 4,314.99 1,631.83 37.82%注:种子罐包括一级种子罐和二级种子罐;储罐包括发酵液储罐、滤液储罐、半成品储罐以及成品储罐等

(2)微生态业务的主要设备

车间 设备名称 数量 原值 账面价值 成新率

(万元) (万元)

一级种子罐 6 25.64 13.26 51.71%

二级种子罐 7 48.12 24.88 51.71%

发酵罐 14 452.38 309.06 68.32%

发酵车间 发酵自控系统 1 56.00 31.17 55.67%

30T 发酵液储罐 3 69.90 36.14 51.71%

发酵补料系统 1 176.33 91.18 51.71%

离心机 5 201.11 148.02 73.60%

离心机 1 29.46 16.40 55.67%冻干车间

液体生产线 1 102.43 57.83 56.46%

喷雾干燥车间 喷雾干燥塔 1 90.80 68.75 75.72%

混合机 5 110.58 85.76 77.56%包装车间

小包装生产线 1 35.86 21.10 58.83%

合计 46 1,398.60 903.55 64.60%(3)生物制品业务的主要设备

设备名称 数量 原值 账面价值 成新率

(万元) (万元)

冻干机 3.00 319.06 15.95 5.00%

包装设备 14.00 145.98 36.49 25.00%

发酵罐 6.00 116.87 23.56 20.16%

全自动接种机 2.00 70.00 29.55 42.21%

灭活车间流体控制系统 1.00 56.39 18.42 32.66%

真空冷冻干燥机 1.00 56.32 26.00 46.17%

灭活车间流体安装 1.00 53.11 19.05 35.88%

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

设备名称 数量 原值 账面价值 成新率

(万元) (万元)

冻干冷库 3.00 40.80 3.01 7.37%

EI 控制孵化设备 5.00 35.35 10.16 28.75%

灭活罐 6.00 26.60 7.16 26.93%

CUF-100 标准超滤系统 1.00 25.00 10.55 42.21%

乳化罐及乳化机 5.00 23.45 5.70 24.33%

抗体车间流体安装 1.00 19.21 6.89 35.87%

冷冻离心机 1.00 11.90 6.62 55.67%

抗体车间流体控制系统 1.00 10.41 3.74 35.89%

成品罐 1.00 8.90 2.35 26.38%

油箱罐 1.00 6.48 1.71 26.38%

总计 53.00 1,025.83 226.92 22.12%

注:包装设备包括加塞机、灌装机、贴标机、轧盖机、旋盖机等

(二)与业务相关的主要无形资产

1、土地使用权

截至本招股说明书签署之日,蔚蓝生物拥有的土地使用权情况如下:

序 权属证书 土地使用 座落 用途 使用权 使用权面积 终止日期 他项

号 编号 权人 类型 (单位:㎡) 权利

青房地权市 城阳区春海

1 字第 蔚蓝生物 路3号 办公 出让 6,513.00 2056.12.29 无

201442856 号

青房地权市 康地恩动 城阳区棘洪

2 字第 物药业 滩街道后海 工业 出让 23,987.00 2056.12.29 无

201247432 号 西社区

青房地权市 蔚蓝生物 红岛街道海

3 字第 制品 洋经济开发 工业 出让 38,698.00 2055.12.25 无

201514050 号 区

荷国用 菏泽市牡丹

4 (2006)第 菏泽普恩 工业园银川 工业 出让 20,077.00 2056.09.27 无

13953 号 路西侧

青国用 王母宫经济

5 (2010)第 潍坊诺达 开发区内圣 工业 出让 17,414.00 2059.07.09 无

18011 号 威尔街(中

心路)

青房地权市 蔚蓝生物 青岛市崂山

6 字第 集团 区九水东路 工业 出让 16,666.60 2060.04.25 无

201233397 号 596-1 号

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序 权属证书 土地使用 座落 用途 使用权 使用权面积 终止日期 他项

号 编号 权人 类型 (单位:㎡) 权利

鲁(2017)惠

7 民县不动产 山东蔚蓝 惠民县石庙 工业 出让 239,327.00 2050.04.29 无

权第 0000239 镇沙窝林场

惠国用 惠民县武定

8 (2015)第 山东蔚蓝 府街道八里 工业 出让 13,333.00 2064.12.10 无

79 号 庄村、新大

济路以西

惠国用 惠民县武定

9 (2015)第 山东蔚蓝 府街道八里 工业 出让 6,667.00 2065.09.18 无

94 号 庄村、新大

济路以西

惠民县经济

惠国用 开发区,武

10 (2013)第 山东蔚蓝 定府街道八 工业 出让 30,000.00 2064.01.11 无

456 号 里庄以南、

大济路以西

高国用 潍坊 夏庄镇祥和

11 (2008)第 康地恩 路南、规划 工业 出让 39,987.40 2058.08.04 无

483 号 家纺路东

鲁(2016)高 高密市夏庄

12 密市不动产 潍坊 工业园祥和 工业 出让 26,787.00 2060.06.27 无

权第 0003121 康地恩 路中段南侧

号 1 号-1

高国用 夏庄工业园

13 (2012)第 潍坊 园区纵一路 工业 出让 8,808.00 2060.06.27 无

501 号 康地恩 东、祥和路

费国用 山东 费县探沂镇

14 (2013)第 康地恩 岩滨路西侧 工业 出让 26,328.00 2063.06.23 无

103 号

胶国用 玛斯特生 胶州市九龙

15 (2012)第 物 镇纬六路北 工业 出让 13,333.00 2062.06.24 无

14-14 号

鲁(2018)胶 胶州市九龙

州市不动产 玛斯特生 街道办事处

16 权第 0004523 物 新东路北 工业 出让 18,930.00 2067.12.22 无

号 侧、跃进河

南侧

2、专利权

截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司拥有 199 项发明专利、3 项

美国授权专利和 27 项实用新型专利,专利权详见本招股说明书“附件 1:专利

权”。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

(三)与业务相关的其他知识产权及资质

1、商标权

截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司拥有 204 项商标权,商标权详见本招股说明书“附件 2:商标权”。

2、计算机软件著作权

截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司拥有 12 项计算机软件著作权,计算机软件著作权详见本招股说明书“附件 3:计算机软件著作权”。

3、生产经营资质

截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司拥有的生产经营资质详见本招股说明书“附件 4:生产经营资质”。

(四)与业务相关的特许经营权截至本招股说明书签署之日,发行人无与业务相关的特许经营权。

(五)知识产权管理

截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司取得 199 项国内发明专利、27 项实用新型专利及 2 项外观设计专利,在美国取得 3 项发明专利,另外还持有 204 项注册商标权,并取得 12 项计算机软件著作权。

1、法律状态及应用情况

发行人上述自行申请及合作申请取得的知识产权均已在有权机关办理完成注册登记,受让取得的知识产权已在有权机关办理完成变更登记;发行人拥有的各项知识产权的法律状态及应用情况正常,不存在权利提前终止等异常情况,不存在诉讼、纠纷或其他引致权利不确定性的情况。

2、专利的保护范围是否覆盖公司全部内、外销产品

发行人及其子公司销售的全部产品共 2,486 种,专利覆盖产品共 1,076 种,占全部产品的比例为 43.28%。按照产品类别划分,酶制剂、微生态产品共 1,565

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书种,专利覆盖产品为 942 种,占同类产品的比例为 60.19%;动物保健产品共 688种,专利覆盖产品 87 种,占同类产品的比例为 12.65%。报告期内,发行人有专利覆盖的产品销售收入分别为 41,320.08 万元,46,236.07 万元、48,159.12 万元及21,533.43 万元,占比分别为 55.63%、60.53%、61.92%及 56.86%,总体呈上升趋势。

酶制剂、微生态产品与动物保健产品专利覆盖情况存在差异,系由于其产品特点及公司策略导致。

酶制剂类产品的专利主要保护核心酶产品的制备方法或突变体及其应用,微生态类产品的专利主要保护核心菌种,同时核心酶或菌种通过不同工艺生产的多种产品也受到专利权保护,因此酶制剂、微生态产品的专利覆盖率较高。

动物保健产品专利覆盖率较低系由于相关产品多为《中国兽药典》中所记载的产品,产品配方、标准均为公开信息,相关产品无法申请专利。对于上述产品,主要进入壁垒为《兽药生产许可证》及相关产品批准文号等生产经营资质,各企业间的竞争主要体现在技术工艺及成本控制方面。根据《兽药产品批准文号管理办法》第十五条规定,农业部在核发新兽药的兽药产品批准文号时,可以设立不超过 5 年的监测期。在监测期内,不批准其他企业生产或者进口该新兽药。发行人及其子公司除通过取得专利权对生产的部分动物保健产品进行保护外,还和其他机构合作取得 30 项《新兽药注册证书》,在监测期内,其他企业无法生产或进口相关新兽药产品。此外,发行人通过购买毒种、菌种、相关技术的方式或通过技术自由实施的方式获得相关产品的生产权。

3、管理的内部控制制度

发行人已制定了专利及商标方面的管理制度。专利管理制度主要包括专利申请、专利奖励方案、专利文献检索、专利权转让许可等内容,商标管理制度主要包括商标注册管理、商标信息处理、商标在经营活动中的管理、商标档案管理、商标保护管理等内容。由于计算机软件著作权在发行人生产经营中所起到的作用较小,故发行人未制定相关的管理制度。

发行人设立了知识产权管理部,负责发行人的专利管理工作,并设立专项资金,用于专利培训、奖酬、申请、代理费等费用支出。知识产权管理部的主要工

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书作职责为:制定专利工作管理办法;制定专利工作的年度计划和目标;组织、参与专利战略的制定和实施;组织、指导各部门的专利有关工作;组织专利宣传、培训;管理专利文献,提供专利信息检索、分析服务;管理专利申报工作,提供专利咨询服务;办理专利申请、维护、合同备案、质押等事务;实施专利奖惩;管理专项资金等。发行人办公室是商标管理的主管部门,其职责是:负责建立健全公司商标管理的规章制度;负责公司商标的申请注册、续展、转让、许可使用;负责印刷前的商标标识物品样板的审核批准;参与商标侵权(被侵权)及商标纠纷案的解决;负责商标档案的建立健全;负责与政府商标行政管理部门的联络;负责商标相关法律法规及商标知识的收集、学习、宣传;负责有关商标的其他事项;负责商标专用权不容侵犯的保护工作。此外,发行人在必要时还会聘请专业知识产权代理机构为发行人提供代理服务。

发行人已制定商标、专利相关管理制度,内部控制制度建立健全并有效运行。

六、发行人生产技术、研发情况及技术创新机制

(一)主要产品生产技术及所处的阶段

1、酶制剂产品的核心技术

序号 技术类型 名称 所处阶段 技术来源

1 新基因和微生物资源筛选技术 大批量生产 自主研发

2 蛋白质表达系统改造技术 大批量生产 自主研发

3 蛋白质工程技术 大批量生产 自主研发

4 通用生产 高通量筛选技术 大批量生产 自主研发

技术

5 发酵工艺及后处理技术 大批量生产 自主研发

6 高浓酶速溶技术 大批量生产 自主研发

7 包衣微丸制备技术 大批量生产 自主研发

8 食品酶产品生产技术 大批量生产 自主研发

9 产品生产 纺织酶产品生产技术 大批量生产 自主研发

技术 饲料酶产品及饲料营养价值评价

10 技术 大批量生产 自主研发

上述核心技术在酶制剂研发、生产过程中的适用环节如下:

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书新基 因和微 生物筛 选

筛选

基因 克隆

高通 量筛选 基因 改造

蛋白 质工程

构建、优化

蛋白 质表达 系统改 造 工程 菌构建

未通 过

应用 评估

饲料 酶:产品 及营养 价值评 价

通过

其他 酶:测试 分析

工程 菌筛选

高通 量筛选 高效 生产菌 株

优化 提升

发酵 工艺及 后处理 技术 规模 化生产

高浓 酶速溶 技术、 后处 理

包衣 微丸制 备技术

酶制 剂产品

上述核心技术的具体情况介绍如下:

(1)新基因和微生物资源筛选技术

公司通过宏基因组 DNA 测序、微生物基因组测序、从生物学数据库中挖掘新基因资源等技术手段,构建了丰富的基因资源库。公司通过以上三种途径共表达出 200 个以上的基因:①从宏基因组中克隆表达了耐温脂肪酶、酸性甘露聚糖酶和葡萄糖苷酶等 20 多个具有潜在应用价值的基因;②通过微生物测序克隆表达了纤维素内切酶和外切酶,包括 β-葡聚糖酶、碱性果胶酶和中性蛋白酶等 100多个基因;③从生物学数据库中克隆了木聚糖酶、半乳糖苷酶、甘露聚糖酶等纤维素酶以及碱性脂肪酶等 100 多个基因。基于上述筛选技术,公司开发了酸性木聚糖酶、饲用脂肪酶在内的多个酶制剂新产品,并已成功投放市场。

(2)蛋白质工程技术

所谓蛋白质工程,简单而言,即是对野生酶的基因进行改造从而获取特定要

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书求性能酶的一种技术,可分为理性改造和非理性改造。所谓理性改造,即是通过分析蛋白质可能的结构和功能来预测可行的突变体,并以此设计改造方案修改基因、构建突变体库,最后根据热稳定性、活性、pH 耐受性等特性筛选所需要的酶;所谓非理性改造,即是将基因随机改变,并对生成的多种突变体进行高通量筛选,从而得到适用工业化生产、具备特定要求性能的酶。

基于生物催化、计算化学及生物信息学,公司利用理性改造技术对普通植酸酶进行改造,改变了植酸酶的动力学特性,显著提高了植酸酶的耐温性。

植酸酶主要以饲料添加剂的形式应用于饲料工业。饲料的生产过程中有一道

造粒工序,在该工序下,酶制剂与饲料混匀后在 80℃左右的高温下造粒,酶易

变性失活。此外,固体酶或液体酶在存放中也会出现失活问题。公司利用蛋白质工程技术将植酸酶的耐温性从 50℃提高到了 90℃,解决了植酸酶的失活问题,具体如下:

类型 耐温性能 技术来源

野生酶 基本不耐温 -

第一代突变酶 50℃ 专利引进

第二代突变酶 80℃ 自主研发,已申请 PCT,申请号为

PCT/CN2014/093278

第三代突变酶 85℃ 自主研发,已申请 PCT,申请号为

PCT/CN2016/093918

第四代突变酶 90℃ 自主研发

(3)蛋白质表达系统改造技术

生产酶制剂的核心要素是高效表达酶蛋白的微生物,而酶蛋白高水平表达的关键是构建高效的蛋白质表达系统。经过多年的积累,公司自主构建了里氏木霉表达系统、黑曲霉表达系统和芽孢杆菌表达系统,并且改造、提升了毕赤酵母表达系统和大肠杆菌表达系统。这些蛋白质表达系统具有表达水平高和易于发酵控制的特点,已经用于公司工业酶、食品酶和饲料酶的表达生产。其中,里氏木霉系统具有背景杂蛋白少、胞外蛋白酶含量低、形态短小适合高通量筛选和高密度发酵、蛋白表达量高等优点,已广泛用于公司纤维素酶、脂肪酶和葡聚糖酶的表达生产;枯草芽孢杆菌表达系统具有生长快,发酵周期短和分泌表达高等优点,该表达系统不仅可用于洗涤用蛋白酶的开发,还可用于普鲁兰酶和其他功能糖用

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

酶等产品的开发。

(4)高通量筛选技术

为了进行高通量筛选,公司构建了瑞士 Tecan 高通量微生物筛选工作站。该工作站是一台高效率、高精度、高质量的全功能设备,具备一人操作、无人值守、快速出报告、全过程质量控制、实验结果可溯源等特点。该工作站可全自动完成菌落挑选、培养基分装、接种、培养、离心、液体处理、酶活检测、数据分析等全套实验过程,实现最优反应过程和最大化检测通量。基于该工作站,公司建立了基因克隆和工程菌构建的高通量筛选技术。具体而言,该工作站具有以下优点:

类别 人工 高通量微生物筛选工作站

工作时长 8 小时/每天 全天

挑克隆效率 200~300 个/每小时 600 个/每小时

酶活测定 50 个/每小时 400 个/每小时

随机(人为)误差 有 无

操作通量 1~12 通量 96 通量

①全自动接种和数据分析。该工作站可接种酵母、细菌等工程菌株, 适用于文库筛选、诱变菌株、高表达菌株等目的菌株筛选,每小时可挑取约 600 个克隆。

上述筛选过程全程使用条形码识别,实验数据可溯源性强。

②全自动检测。该工作站的液体处理模块能够适用各类酶活、比活的测定,特别是能够进行热稳定性分析,实验的稳定性和重复性都得到显著提高和完善,每小时大约能够检测 400 个样品。公司目前已完成木聚糖酶、植酸酶、葡萄糖氧化酶、纤维素酶和甘露聚糖酶等高效表达工程菌的筛选。

③高通量、高效率。该工作站在降低实验人员劳动强度情况下提高了工作效率、缩短了重复劳动时间,并减少了人工操作的随机误差。

(5)发酵工艺及后处理技术

发酵工艺技术系指通过运用质谱尾气分析仪、气相色谱分析仪、成像显微镜及发酵液分离纯化等设备对毕赤酵母、里氏木霉、黑曲霉和芽孢杆菌等表达体系进行发酵性能评估、样品制备、发酵工艺优化、中试放大的发酵技术。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书发酵工艺技术通过分析 PH、DO、OUR、CER|RQ 等在线参数以及菌量、代谢产物等离线参数的变化情况,研究不同菌种的生理代谢特点,并在此基础上,优化工艺,提高发酵水平。基于该技术,公司木霉、毕赤酵母及黑曲霉表达系统的发酵水平均有大幅度提高。

发酵后处理技术的主要目的是产物分离工艺的研究,包括发酵液预处理、固液分离、固体处理和液体处理等四部分;完成上游新菌种产品的放大实验,开发出市场要求的产品剂型。主要的工作包括:对内部及外来菌种进行性能验证,进而开发出适宜市场要求剂型的产品,如液体、颗粒及粉剂产品,并提供给市场做应用评价,根据市场反馈及时调整产品剂型,从而使新开发的酶种尽快推向市场,如可溶性葡萄糖氧化酶生产技术。

(6)高浓酶速溶技术

该技术通过对发酵酶液进行浓缩超滤,可制备高浓度液体酶产品;对浓缩液进行盐析,可制备高酶活的固体酶产品。通过该技术生产的产品便于长期稳定保存,同时可以节省运输费用,如生产的浓缩型植酸酶具备以下优点:①酶活高,产品酶活达 100 万 U/g 以上;②大幅节省运输成本,与液体产品相比,浓缩型速溶产品只有液体产品体积的十分之一;③产品稳定性好,常温保存 12 个月以上酶活在 90%以上。

植酸酶产品 酶活单位 体积对比 a 稳定性 技术来源

浓缩型 100 万 U/g 1/100 保存 12 个月,残留酶活 90%以上 自主研发

液体型 1 万 U/ml 1 保存 6 个月,残留酶活 80%以上 -

注:a 表示相同酶活情况下,二者的体积对比同时,高浓酶速溶技术也可以用于制备纺织酶等工业酶产品。

(7)包衣微丸制备技术

该技术涉及植酸酶包衣微丸及其制备方法,产品稳定性好,使得酶制剂在饲料加工过程中保持较高酶活。

饲料生产过程中的高温调制、制粒对添加在饲料中的植酸酶产生的不利影响是限制植酸酶进一步推广应用的重要因素。为提高植酸酶对饲料加工过程中高温环境的耐受性,公司研究了制备微丸包衣型植酸酶的制备工艺,开发的包衣微丸

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

植酸酶由微丸植酸酶和包衣层组成,该包衣微丸植酸酶颗粒大小为 30~60 目,颗粒致密,容重适宜。同时,结合饲料制粒试验,公司使用实验室方法对制备样品的耐热性进行了评价,结果表明,“挤出—滚圆法”制备含酶微丸后再进行包衣工艺制备的样品具有颗粒大小均匀、收率高、流动性好、强度高等特点。该样品在实验室条件下用湿热蒸汽处理后耐热性达 80%,在 70℃、18s 饲料调制条件下,饲料中酶活残留率为 75%。公司另一样品在 80℃、30s 条件下残留率为 76%,而国外对照样品为 74.7%。

(8)纺织酶产品生产技术

针对各种不同底物,如棉、麻、纤维等,通过模拟工厂纺织品处理工艺,进行各种纺织用酶的特性应用开发。如纤维素酶用于纤维素纤维减量、柔软、打光和减少起毛起球;碱性果胶酶用于亚麻或苎麻脱胶以及纤维素纤维纺织品处理等。

对木质纤维素生物炼制的瓶颈:酶水解所需纤维素酶价格高以及废弃物处理成本高等问题,开发高效酶解木质纤维素酶制剂及组分,在产酶和酶解技术上进一步改进。以里氏木霉为出发菌株,通过分子改造获得高产的工程菌宿主;为纺织应用克隆并筛选了一个高效的纤维素内切酶基因,为生物质糖化筛选到了能抵抗木质素抑制的高效纤维素酶基因;以改造的高产宿主和筛选的高效基因为基础,构建了中性纤维素酶高产菌株,通过基因诱变和高通量筛选得到一株高表达量的生产菌株。在打破国外产品垄断的同时大大降低生产成本,促进了酶制剂行业的技术和产品升级,改变我国酶制行业的品种单一、规模小的局面,提高企业国际竞争力。纺织用纤维素酶开发可提高产品质量,减少环境污染和能耗,有利于纺织行业的转型升级。

纺织用纤维素酶开发可提高产品质量,减少环境污染和能耗,有利于纺织行业的转型升级。如纺织用纤维素酶。中性纤维素酶由于满足染色 pH 和温度要求,摆脱了以往先抛光后染色的瓶颈,以中性纤维素酶为基础成功开发了“除氧和抛光”一浴工艺以及“除氧、抛光和染色”一浴等应用工艺;在已有酸性纤维素酶基础上,通过酶组分的优化,提高酶解效率,降低用酶成本,该项技术有效的改善了织物表面的光洁度,使纹路清晰,大大降低了起球率,有效改善了织物的手

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书感。为企业节能 17%,节水 20%,减少酸碱用量 31%以上,并降低综合成本 12%以上。社会效益显著。相关工艺及技术技术经鉴定达国内领先水平,并获中国轻工业联合会科技进步二等奖、青岛市技术发明二等奖、青岛市科技进步三等奖。

类型 pH 适应性能 工艺进步

酸性纤维素酶 4.5-5.5 抛光后染色两步法

第一代中性纤维素酶 4.5-6.5 抛光染色一浴法

第二代中性纤维素酶 4.5-7.5 除氧抛光染色一浴法

另外,公司还自主开发了碱性果胶酶,用于麻类脱胶可以节省电、蒸汽和水资源。与传统的练漂工艺相比,生物酶法的优势表现在:减少能耗 30%,减少酸用量 70%,减少碱用量 50%(见下表);有利于下游纺织印染客户的节能减排和清洁生产。

生物碱性果胶酶精炼漂 传统练漂工艺

项目 白同浴工艺 传统梭织物 传统梭织物

精炼工艺 漂白工艺

pH 值 9.5 >10 >10

温度 70℃ 常温常压:100 度 95-100 度

高温高压:140 度

时间 常温常压:1-3h

60min 45-60min

高温高压:3-5min

染色性能 无差异

技术来源 专利号:ZL 201210326335.3;ZL 201010135376.5;ZL 200710114687.1

(9)食品酶产品生产技术

以公司已有酶制剂产品为基础,改造了产酸性果胶酶黑曲霉菌株,开发出适合新一代布赫榨机的果浆酶,可以提高果汁出汁率和榨机工作通量。

利用自主研发的技术,改造了产酸性果胶酶黑曲霉菌株,使菌株的发酵水平提升了 80%;与原有的果胶酶相比,改造后果浆酶适合在新一代布赫榨机上应用,物料填充量提升了 16%,成为国内首款可以满足布赫榨机的新产品和新技术。

在功能糖生产技术用酶方面,率先推出的低聚木糖用酶,可最大程度的提高高效低聚木糖组分的产量,经客户评价,采用该酶生产的产品木二糖到木四糖占

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

总低聚糖含量的比例可达到 70%,产品性能获得客户认可。开发的低聚异麦芽糖生产用葡萄糖转苷酶产品,产品应用效果与进口产品相同。

(10)饲料酶产品及饲料营养价值评价技术

(A)饲用酶产品的开发与提升

①通过修饰分子伴侣和代谢途径,提升了毕赤酵母对甲醇的耐受性和分泌表达能力,从而提升饲用植酸酶酶的表达水平,降低了生产成本;②利用毕赤酵母高效表达了脂肪酶,该酶可用于饲用复合酶的开发,从而降低了复合酶的生产成本;③利用毕赤酵母高效表达了酸性甘露聚糖酶,该酶可用于饲用复合酶的开发,从而降低了复合酶的生产成本。

(B)饲用酶的应用评价

本技术主要用于考察酶的稳定性、效用以及开展饲料酶产品的定制。具体包括:

①考察酶的高温高湿耐受性、消化液耐受性等稳定性指标,举例而言,耐高温植酸酶通过稳定性指标考察,经 80 摄氏度饲料制粒 30 秒,酶活残留率 80%;

②考察酶的效用(通过体外两步法酶解、仿生消化仪和动物代谢试验等三种阶梯方式评定酶解饲料前后干物质消化率、消化能、粘度、还原糖、益生元的量)。

举例而言,筛选的木聚糖酶降解小麦日粮,能够降低 10 个点的粘度,且产生益生元-低聚木糖的量超过其他同类木聚糖酶的 3%;

③通过酶-饲料仿生大数据系统,开展饲料酶产品的定制,带来精准能量的贡献,从而降低饲料成本,提高动物生产性能。举例说明,精准筛选的组合酶,可以给带来 45 大卡能量的提升,节约饲料成本约 40 元/吨。

2、微生态产品的核心技术

序号 名称 所处阶段 技术来源

1 菌种资源 大批量生产 自主研发或合作研发

2 菌种筛选技术 大批量生产 自主研发

3 生产工艺技术 大批量生产 自主研发

4 噬菌体防控体系 大批量生产 自主研发

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序号 名称 所处阶段 技术来源

5 饲料营养价值体外评价技术 大批量生产 自主研发

6 厌氧菌培养及发酵技术 大批量生产 自主研发

7 微生态制粒-流化床干燥技术 大批量生产 自主研发

8 真空冷冻干燥技术 大批量生产 自主研发

9 乳酸菌混合发酵技术 大批量生产 自主研发

10 水溶性芽孢菌发酵技术 大批量生产 自主研发

11 超高浓度菌量发酵技术 大批量生产 自主研发

12 植物微生态产品生产技术 大批量生产 自主研发

(1)菌种资源

经过多年的积累,公司已具备丰富的菌种资源,包括枯草芽孢菌、地衣芽孢菌以及解淀粉芽孢菌等芽孢类菌株,植物乳杆菌、嗜酸乳杆菌以及屎肠球菌等乳酸菌,以及丁酸梭菌等多株菌株,共 20 多类,近千株菌株。上述菌株主要用于动物、植物以及环保等领域。上述菌株主要来源于自主研发以及与科研院所合作选育。

(2)菌种筛选技术

同名菌种不同菌株的生理特性和功效性存在较大差异,含有相同名称菌种的微生态产品,表现出明显不同的功效。因此,用于生产微生态制剂的菌种必须经过严格筛选,这是生产出高质量微生态制剂的关键。

公司已具备筛选动物、植物应用领域功能性菌株的核心技术,利用改进后的高通量筛选技术能够快速筛选到目标菌株,在菌株功能性的提升和新菌株的发现方面建立了一套科学的产品开发流程。在动物的肠道健康、植物的生物防治、土壤改善方面具有较大的优势,为公司的菌种资源库提供了丰富的发展基础。

(3)生产工艺技术

公司在发酵工艺优化、生产工艺改进、后处理工艺开发、冻干工艺优化、产品中试放大、设备自动化等方面积累了丰富的实践经验,能够在较短的时间内对产品进行升级改造,达到国内先进的产品开发、生产水平。在发酵工艺方面,研发团队能够根据现有产品的经验,能够根据菌种的特性进行有效的改进并进行培

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

养基优化,工艺参数优化等方面的工作,建立了一套相对科学有效的发酵小试工艺优化、放大工艺优化和生产工艺优化的实验流程,在国内达先进水平。在后处理工艺方面,能够根据产品的物料特性,在产品浓缩工艺的摸索、烘干工艺的提升、制粒工艺的改善等方面有着自己的独特优势,产品在成本控制、产品品质方面在行业内位居前列。

公司经过多年的实践摸索,根据产品工艺进行工厂的设计改造,能够达到设备匹配精确,工厂布局合理,产品收率高,质量稳定等优点。

(4)噬菌体防控体系

噬菌体系指能够侵入活的细菌之中,使细菌死亡的病毒,又称“细菌病毒”。

噬菌体感染能力极强,极易感染用于发酵的细菌,传播蔓延速度快,且很难防治,对发酵产生巨大的威胁,通常可以通过环境污染、设备的渗漏或死角、空气系统、培养基灭菌过程、补料、取样及其他操作过程进入发酵系统中,从而导致发酵过程无法正常进行。

目前,国内通过获取菌体发酵产物生产产品的行业,例如氨基酸、抗生素、酶制剂等发酵领域,对噬菌体防控有一定的研究,但以高密度活菌类为产品的微生态领域研究较少。蔚蓝生物是微生态领域内较早提出噬菌体防控体系的公司。

公司在通过环境控制、工艺操作、菌种防控、设备流程等方面防控噬菌体有着丰富的经验,这为公司的持续发展奠定了基础。

(5)饲料营养价值体外评价技术

该技术利用体外仿生消化设备分析饲料营养成分(总能、水分、粗蛋白、粗脂肪、总淀粉、粗纤维),分析常见原料主要成分 NIR 分析、毒害成分分析,油脂和蛋白新鲜度分析;评价饲料加工工艺(粉碎粒径分布、颗粒硬度、颗粒耐久性、颗粒溶水性、淀粉糊化度);仿生消化评定肉鸡、肉鸭、猪等动物饲料营养价值。

(6)厌氧菌培养及发酵技术

厌氧菌在生长过程中对外部环境的厌氧条件要求极高,公司为实现厌氧菌的活化、培养,对传统的厌氧培养箱及培养罐的操作流程进行了优化,使厌氧操作

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书流程更加简便,为实际生产中的厌氧菌活化、培养提供了保障。

在厌氧菌的发酵过程中,既要对各发酵控制参数进行精确控制,也要对发酵环境的厌氧程度进行严格控制,从而实现厌氧菌的发酵培养。公司采用不同规格的厌氧气体储罐来保障厌氧菌各级发酵过程的厌氧环境,配合各管路密切监测管理,严格隔绝与空气环境可能存在的交叉污染,从而摸索出一套适用于大批量生产的厌氧菌发酵技术。

(7)微生态制粒-流化床干燥技术

制粒-流化床干燥技术在微生态产品后处理中应用前景广泛,它的优点在于:

一方面处理过程温和,对菌体造成的破坏较小;另一方面处理效率高,能耗低。

公司根据微生态菌种特性和应用领域,筛选出适合用于制粒-流化床干燥处理的菌种,开发出一类具有特定粒度的高活性固体菌剂。

为了提高产品颗粒的均匀度,减少后续热处理过程对菌体的影响,以及降低不同应用环境对菌体的损伤,制粒过程至关重要。公司针对特定的菌种进行系统的载体和保护剂材料、比例筛选,经过制粒,制备成具有一定形状、大小的颗粒,用于下一步流化床干燥。

在流化床干燥过程中,主要控制因素为温度和风速。公司结合制粒技术,经过不断优化,最终制备出高活性、高收率的菌剂。利用该技术,公司已研制出不同的活菌剂,耐受逆环境(热、酸等)能力强,广泛应用于动物、植物及环保等领域。

(8)真空冷冻干燥技术

真空冷冻干燥技术是将湿物料或溶液在较低的温度(零下 10℃~50℃)下冻结成固态,然后在真空条件下使其中的水分不经液态直接升华成气态,最终使物料脱水的干燥技术。该技术可最大限度地避免后处理过程中对菌体造成的热损伤和机械损伤,显著提高了非芽胞类菌株的生产收率。经该工艺生产出的产品性状稳定、对外界环境抗逆性强,使用时能够快速恢复生长性能。公司目前已针对多株乳酸菌及丁酸梭菌等分别开发了冷冻干燥生产工艺,对公司产品的品质升级起到了较大作用。

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(9)乳酸菌混合发酵技术

乳酸菌混合发酵技术系指使用多株乳酸菌菌种同时接种于同一培养基中进行混合发酵的技术。该技术的难度在于保证所使用菌种性状优良的前提下,避免不同菌株之间的生长拮抗作用。公司经过多年的优良菌种筛选及发酵工艺优化,成功地将四株不同种的优良乳酸菌菌种进行混合发酵。生产出的产品中富含多种乳酸菌活菌体及次级代谢产物,目前已应用于畜禽及水产养殖、经济作物土壤改良等方面,获得了良好的使用效果。

(10)水溶性芽孢菌发酵技术

农作物的施肥方法主要推崇水肥一体化。水肥一体化是将灌溉与施肥融为一体的农业新技术,所施肥为全水溶性菌肥,而水溶性菌肥中添加的微生物菌剂也必须为水溶性的。

公司开发的非可溶性芽孢菌发酵技术在同行业中已达到国内先进水平,并在其基础上对可溶性芽孢菌的发酵技术也进行了系统的研究,获得了可溶性芽孢菌的独特配方,结合先进的生物发酵工艺,制成多种功能高效水溶性芽孢菌剂。

(11)超高浓度菌量发酵技术

利用真空冷冻干燥技术生产活菌制剂是多种保藏方法中较为理想的一种,冷冻干燥也称为冻干,是冷冻和干燥技术的有机结合。

公司掌握了真空冷冻干燥工艺,并结合冻干伤害、冻干乳酸菌存活率的影响因素下,对乳酸菌进行了多次摸索实验与优化,获得了适合培养乳酸菌的独特配方与工艺。目前已将乳酸菌的活菌量保持在 5,000-8,000 亿/g,处于国内领先地位。

(12)植物微生态产品生产技术

该技术利用菌种的生物学特性,针对不同的客户,提供不同的产品。

菌种类型 功效 技术来源

巨大芽孢杆菌 解磷固钾 自主研发

胶质芽孢杆菌 解磷固氮 自主研发

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菌种类型 功效 技术来源

侧孢芽孢杆菌 降解药残 自主研发功能性芽孢杆菌发酵难度比较大,很难形成高菌量产品,发酵成本比较高。

公司通过工艺研发,逐步摸索出各种菌的发酵参数,包括碳源、氮源、无机盐、最适 PH、培养温度、转速等,掌握了几种功能性芽孢杆菌的发酵工艺,并开发出比较成熟的发酵产品,填补了市场上的空白,发酵水平在国内领先。

3、动物保健品的核心技术

序号 名称 所处阶段 技术来源

1 缓控释靶向技术 小批量生产 自主研发

2 植物提取技术 大批量生产 自主研发

3 纳米乳化技术 大批量生产 自主研发

(1)缓控释靶向技术

该技术应用 EUDRAGIT 囊材,通过流化床一步制粒和离心造粒等技术,制备成靶向性好、缓控释明显的微囊。该技术有效提高了药物生物利用度,减少给药次数。该技术获得授权发明专利 5 项,获得青岛市科技进步奖三等奖,当时经青岛市科技局组织的成果鉴定为国际先进水平。

(2)植物提取技术

该技术采用超微粉碎技术,将中药材粉碎到 300 目以上,使细胞破壁率大于95%,辅以超临界二氧化碳萃取技术,使得中药材有效成分的提取含量提高40%~50%以上。该技术的应用可以提高中药的溶出度和生物利用度,增强中药药效,节约中药资源。通过该技术开发的紫锥菊口服液,有效成分菊苣酸含量高,可以降低动物病毒病的发病率与死亡率达 10%以上。获得 3 个国家一类新兽药证书:“紫锥菊”、“紫锥菊末”、“紫锥菊口服液”,也是中药兽药领域唯一一个一类新兽药,并获得国家授权发明专利 3 项。

(3)纳米乳化技术

采用进口表面活性剂和助表面活性剂,通过高压匀质技术,形成稳定的纳米乳制剂。该技术可以实现难溶药物的有效增溶,提高生物利用度。同时对于易水

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解的药物制成油包水型纳米乳可以起到保护作用。目前已成功开发维生素纳米乳产品。

(二)发行人的技术和产品储备情况

1、技术储备情况

目前,公司已研发成功并储备了多种酶制剂、微生态、动物保健品技术。这些技术将支撑公司生产工艺的改进、产品的开发。截至本招股说明书签署之日,公司储备的技术主要包括:

序号 名称 所处阶段 技术来源

1 生物催化技术-医药用酶 小批量生产 自主研发

2 生物催化技术-木质纤维素转糖技术 小批量生产 自主研发

3 洗涤用碱性蛋白酶酶生产技术 小批量生产 自主研发

4 酶制剂固体发酵生产技术 小批量生产 自主研发

5 木霉发酵诱导物的生产技术 小批量生产 自主研发

6 洗涤用碱性脂肪酶生产技术 小批量生产 自主研发

7 酶制剂液体双菌共发酵生产技术 小批量生产 自主研发

8 固定化技术 小批量生产 自主研发

9 蛋白质表达技术 试生产 自主研发

10 包被技术 试生产 自主研发

2、产品储备情况

目前,公司已研发成功并储备了多种酶制剂、微生态、动物保健品。这些产品已经完成了配方研发,待条件成熟公司可择机进行规模生产并实现销售,成为公司现有产品种类的有效补充。截至本招股说明书签署之日,公司储备的产品主要包括:

序号 产品名称 产品阶段

1 碱性蛋白酶 项目基本完成

2 耐温型葡萄糖氧化酶 项目基本完成

3 洗涤和生物柴油用脂肪酶 项目基本完成

4 海藻加工用酶 项目基本完成

5 淀粉加工用普鲁兰酶 项目基本完成

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序号 产品名称 产品阶段

6 阿洛酮糖差向异构酶 项目基本完成

7 单宁酶 项目基本完成

8 酸性蛋白酶 项目基本完成

9 PL果胶裂解酶 项目基本完成

10 耐温型木聚糖酶 项目基本完成

11 饲料添加剂 液态植物乳杆菌 绿源生 配方已完成

有效活菌含量1.0×108CFU/ml

12 饲料添加剂 液态植物乳杆菌 绿源生(水产专用) 配方已完成

有效活菌含量1.5×108CFU/ml

13 饲料添加剂 液态嗜酸乳杆菌 整常康 配方已完成

有效活菌含量1.0×108CFU/ml

14 饲料添加剂 液态嗜酸乳杆菌 优力康 配方已完成

有效活菌含量1.2×108CFU/ml

15 混合型饲料添加剂 丁酸梭菌 配方已完成

有效活菌含量2.0×109CFU/g

16 混合型饲料添加剂 丁酸梭菌 配方已完成

有效活菌含量2.0×109CFU/g

17 混合型饲料添加剂 丁酸梭菌 配方已完成

有效活菌含量2.0×109CFU/g

18 饲料添加剂 粪肠球菌 绿源生10亿 配方已完成

有效活菌含量1.0×109CFU/g

19 饲料添加剂 粪肠球菌 绿源生5000亿 配方已完成

有效活菌含量5.0×1011CFU/g

20 饲料添加剂 粪肠球菌 绿源生1000亿 配方已完成

有效活菌含量1.0×1011CFU/g

21 鸭传染性浆膜炎、大肠杆菌二联灭活疫苗 已获得新兽药证书

及农业部生产批文

已获得新兽药证书

22 禽流感(H9亚型)灭活疫苗(HN03株) 正在申请农业部生产批

23 鸡传染性支气管炎活疫苗(LDT3-A株) 已获农业部生产批文

24 猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗 已获农业部生产批文

(三)研究开发情况

1、研发机构

公司自成立以来十分重视创新能力与创新平台建设,目前已经构建了完善的研发体系,包括酶制剂创新平台、微生态创新平台、化药创新平台、疫苗创新平台、中药创新平台、综合创新平台等多个创新平台,上述创新平台主要从事酶制剂、微生态、动物保健品领域技术、产品的研究与开发,具备强大的基础研发和

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应用研发实力,为公司业务的发展奠定了坚实的基础。

公司研发中心是国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定的“国家认定企业技术中心”;国家发改委认定的“生物催化技术国家地方联合工程实验室”;科技部认定或批准的“国家动物用保健品工程技术研究中心”、“青岛动物用保健品国际科技合作基地”、“生物催化技术国际联合研究中心”;国家人社局批准建设的“博士后科研工作站”。

公司目前的研发体系设置具体如下:

上述各研发创新平台的职责如下:

研发领域 平台名称 平台职责

主要负责通过从宏基因组 DNA 测序、微生

物基因组测序、从生物学数据库中挖掘新基

新基因开发平台 因资源等技术手段,构建基因资源库,包括

酸性木聚糖酶在内的多个新酶已被成功开发

酶制剂创新平台 为产品投放市场。

主要负责基于生物催化、计算化学及生物信

息学的蛋白分子耐温改造理性设计方法 ,应

蛋白质工程改造平台 用序列比对、分子动力学模拟、结构评价以

及通过增强蛋白分子内部相互作用(氢键、

分子内部静电力、疏水作用、二硫键),提

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研发领域 平台名称 平台职责

高蛋白高度的刚性、高堆积效率、低去折叠

熵、低构象张力、α-螺旋的稳定性等。

主要负责构建或改造表达体系。自主构建了

里氏木霉表达系统、黑曲霉表达系统和芽孢

表达系统优化平台 杆菌表达系统,并且改造提升了毕赤酵母表

达系统。这些蛋白质表达系统具有表达水平

高和易于发酵控制的特点,已经用于工业酶、

食品酶和饲料酶的表达生产。

利用大肠杆菌,毕赤酵母和酿酒酵母的代谢

代谢工程平台 工程菌的构建和改造,实现化工成品的微生

物细胞的绿色生产工艺,替代石油基化工产

品。

通过分析在线参数如 PH、DO、OUR、CER|RQ

发酵平台 及离线参数如菌量、代谢产物的变化情况,

研究不同菌种的生理代谢特点,在此基础上,

优化工艺,提高发酵水平。

负责目的产物分离工艺的研究,包括发酵液

提取平台 预处理、固液分离、固体处理、液体处理四

部分。

包括液体和固体制剂两部分。其功能是根据

制剂平台 产品的功能要求和市场要求,开发出质量稳

定、使用方便的产品剂型。

平台重点开发真菌淀粉酶、NSP 酶、酸性蛋

固体发酵平台 白酶的固体发酵工艺。设计并建设一条自动

化程度高的生产线 。

根据研发需求负责新方向功能性菌种的筛

选,建立菌株筛选评价方法;积累市场反映

菌种选育平台 效果较好的菌株;对现有优势功能性菌株组

合配方的评价,筛选共生性能较好的菌株配

方组合;

微生态创新平台 根据市场需求负责病原微生物的采集与保

抑菌能力鉴定平台 存,建立实验室功能性菌剂抑菌筛选方法,

针对某种病原微生物筛选抑菌效果较好的菌

株。

熟悉了解代谢产物的功能性,并有针对性的

代谢产物分析平台 分析评价菌株产生代谢产物能力大小,及时

准确分析液相色谱和离子色谱的检测结果。

主要负责各种新型兽药制剂的研究与开发、

制粒及制剂平台 各种制剂工艺研究与生产、产品质控、标准

品生产。

化药创新平台 主要负责新药化药、化药新工艺、化药使用

新药开发平台 新方法、生物合成、药代动力、药效评价、

药物代谢残留与控制研究、报批、质控、产

品转让、产品生产。

疫苗蛋白表达平台 主要负责利用 DNA 重组技术,将外源基因

疫苗创新平台 蛋白实现在细菌、酵母菌或哺乳动物细胞中

高效表达,经纯化后获得具有生物学活性的

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研发领域 平台名称 平台职责

蛋白质。目前已应用于基因工程亚单位疫苗

及多种细胞因子开发。

基因工程疫苗研制平台 主要负责利用基因工程技术研制括基因缺失

苗、亚单位疫苗或重组疫苗等基因工程疫苗。

主要负责研究生产疫苗的悬浮细胞培养技

术,根据细胞是否贴壁分为无载体的悬浮细

悬浮培养工艺平台 胞培养和贴壁细胞微载体悬浮培养。该技术

通过更为精确有效的工艺控制手段,能够在

获得更高产量的同时能稳步提高产品的质

量。

主要负责单方中药提取物、口服液、复方中

中药提取平台 药提取物、口服液的工艺研究、生产质控、

标准产品生产。中兽药原料、中药提取物、

中药创新平台 口服液原料供应。

主要负责复方中药提取物、口服液、颗粒、

中药制剂平台 片剂的生产工艺研究、生产质控、标准产品

生产。产品功效、产品使用、中医整体、辨

证思维培训、绿色养殖疾病控制方案制定。

根据蛋白质分子大小、溶解度、电荷、吸附

性质、对配体分子的生物学亲和力等的不同

蛋白分离技术平台 对蛋白质进行分离纯化,开发不同蛋白质的

分离纯化工艺,对纯化蛋白开展深入研究并

进行应用试验。

专注于酶制剂、微生态制剂及饲料、肥料、

食品等相关应用领域的样品分析检测,能够

综合创新平台 精准检测 30 余种酶活、各种益生菌菌量,及

分析检测平台 应用领域产品的理化营养指标,并擅长开展

酶及微生态的特性分析;另拥有离子色谱、

高效液相色谱等精密设备,用于开展糖类、

醇类、有机酸等生物质的检测分析。

针对酶学特性开展酶的体外或体内的应用开

应用研发平台 发;同时考察酶的稳定性和酶在不同工艺的

作用效用。

2、人员设置

截至 2018 年 6 月 30 日,公司研发技术人员 156 人,占公司总人数的 11.79%,其中,博士 19 人,上述成员中有天津市“千人计划”专家 1 人、“泰山学者”海外特聘专家 1 人。公司核心技术人员有 5 人,分别为:王华明、黄亦钧、周英俊、蒋贻海、凌红丽,分别负责酶制剂、分子生物、微生态、兽药及疫苗业务的

研发工作,其履历情况详见“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人

员”之“一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员简介”。

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3、正在进行的自主研发项目

截至本招股说明书签署之日,公司产品和技术方面的自主在研发项目包括:

(1)产品研发项目

序号 项目名称 项目简介 研发目标 进展情况

酶制剂业务

1 BEST 项目 该项目致力于洗涤用 获得工业用洗涤酶 项目处于后处理工

酶制剂产品的开发。 新产品。 艺优化开发阶段

2 工业酶项目 该项目致力于纺织用 获得新型纺织用酶 项目处于产品应用

201802-1 酶制剂产品的开发。 制剂产品。 验证阶段

3 工业酶技术 该项目致力于洗涤用 获得工业用洗涤酶 项目产品处于市场

201803 酶制剂产品的开发。 新产品。 开发阶段

4 食品酶项目 该项目致力于开发食 获得新型食品酶产 项目处于产品应用

201805 品酶新产品。 品。 研发阶段

5 饲用酶项目 该项目致力于饲用酶 提升现有产品性 完成菌株构建,处

201801 产品性能的提升。 能,降低生产成本。 于应用测试阶段

6 食品酶项目 该项目致力于开发食 获得新型食品工业 完成菌株构建,处

201805 品酶新产品。 用酶产品。 于应用测试阶段

7 饲用酶学性能提 该项目致力于饲用酶 提高现有饲用酶产 菌种提升阶段

升项目 201706 酶学性能的提升。 品 X 酶学性能。

8 饲用酶项目 该项目致力于饲用酶 提升现有产品性 进行中

201802-3 酶学性能的提升。 能,降低生产成本。

纺织用低温纤维 该项目致力于纺织用 开发新产品,提升

9 素酶 酶酶学性能的提升。 产品性能,降低生 进行中

产成本。

该项目致力于洗涤用 开发新产品,提升 完成菌种构建,正

10 洗涤用纤维素酶 酶酶学性能的提升。 产品性能,降低生 在提升表达

产成本。

食品用果胶裂解 该项目致力于食品用 开发新产品,提升

11 酶 酶酶学性能的提升。 产品性能,降低生 菌种提升阶段

产成本。

饲用酶项目 该项目致力于饲用酶 提升产品性能,降

12 201802-4 现有菌种的改造和提 低生产成本。 进行中

升。

固定化青霉素酰 该项目致力于医药中 获得新型医药用酶

13 化酶的开发 间体用酶及固定化技 制剂产品。 进行中

术的开发。

细胞壁破壁酶的 该项目致力于细胞破 获得新型裂解酶制

14 开发 壁提取低聚糖技术开 剂产品。 进行中

发。

饲料中毒素 DON 该项目致力于饲料饲 获得新型毒素降解

15 的脱毒剂开发 料中毒素降解的酶制 酶制剂产品。 进行中

剂技术开发。

甘露聚糖酶的蛋 该项目致力于提升饲 获得高比活甘露聚 正在进行突变体的

16 白质工程改造 料甘露聚糖酶的比 糖酶产品。 设计和筛选

活,提升生产水平。

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序号 项目名称 项目简介 研发目标 进展情况

微生态业务

将菌种库已筛选出的

“生防”、“解磷” 功能性复合芽孢菌

功能芽孢杆菌株,进 制剂,接种后正常

行拮抗谱、耐温性评 管理条件下可在

价,以优选出适合在 24-48 小时使有机

地衣芽孢杆菌微 有机肥生产中应用的 肥堆温达到 65℃以 应用盆栽小试实

17 生物菌肥的肥效 芽孢杆菌。将复合功 上;使用该新型功 验,同时开展大田

研究 能性芽孢菌用于有机 能性复合芽孢菌有 应用实验。

肥发酵,优化不同菌 机肥发酵剂生产的

株配方组合。 将该功 有机肥,对目标作

能生物有机肥进行作 物病害的防治效果

物应用试验,评价应 达到 50%以上。

用效果。

利用研发中心的高通

量微生物筛选工作站 掌握各种生防微生

和分子生物学的手 物发酵工艺条件及

段,从典型区域、特 关键技术,使用 10t

定作物根际土壤高效 发酵罐,主要菌株

率地筛选具有拮抗抑 发酵水平达 100 亿

生防功能微生物 制辣椒炭疽病的病原 /ml。另外通过应用 正在进行发酵及后

18 菌剂研发 辣椒刺盘孢、水稻恶 推广,形成生防功 提取中试工艺优

苗病的病原菌串珠镰 能生物肥配方及使 化。

刀菌、小麦枯萎病的 用条件指标。获取

病原尖镰孢菌的芽孢 生防功能菌株的筛

杆菌菌种。将高效生 选、评价及生产技

防菌株进行发酵培养 术,研发出微生物

基、发酵条件等发酵 菌肥等新产品。

工艺优化。

疫苗业务

建立纳米粘膜免疫

佐剂筛选平台,筛

选出最佳纳米制剂

将先进的纳米技术与 及粘膜免疫刺激剂

青岛市"人才特区 全新的粘膜免疫刺激 的组合方案;建立

19 "人才项目-新型 剂相结合,研制新型 新型禽流感纳米粘 完成数据整理,撰

禽流感纳米粘膜 复合型纳米粘膜佐 膜免疫佐剂疫苗的 写论文已投稿

佐剂疫苗的开发 剂,并进而开发新型 生产体系;小规模

纳米粘膜佐剂疫苗。 临床中试,检验产

品功效。申请专利

2-3 项,发表论文

2-5 篇。

本品系用犬细小病毒

弱毒 KL-1 株(CPV 获得国家三类新兽

20 犬细小病活疫苗 KL-1 株)同步接种 药证书,并实现产 收到注册检验通

F81 细胞培养,收获细 业化推广。 知,准备送样复核

胞培养物制成的液体

活疫苗,用于预防犬、

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序号 项目名称 项目简介 研发目标 进展情况

狐、貉的细小病毒病。

新流腺法三联灭 该产品用于预防鸡新 获得国家三类新兽

21 活疫苗(LaSota 城疫、H9 亚型禽流感、 药证书,并实现产 已申请农业部临床

株+TA 株+LC 株 I 群 4 型腺病毒病和鸡 业化推广。 批件

+VP2 蛋白) 传染性法氏囊病。

该产品用于治疗和预 获得国家三类新兽 获得农业部临床批

22 禽腺病毒抗体 防腺病毒病。 药证书,并实现产 件,临床试验中

业化推广。

兽药业务

中草药作为天然药

物,不仅可以避免药 通过药敏试验筛选

物残留带来的公共卫 高敏感的中药药

生问题,而且许多中 物,根据正交试验

草药还是很好的免疫 设计筛选出高效抗 (1)市场调研、基

调节剂。所含有的多 菌抗炎的中药方 础组方研究(2)奶

种生物活性成分,具 剂,优化生产工艺, 牛乳房炎主要致病

有抗菌、消炎、不易 完成规模化生产工 菌的分离与鉴定

诱导细菌产生耐药 艺及检验方法研 (3)主要致病菌的

治疗奶牛乳房炎 性、低毒、无或低残 究,制定该新型中 敏感中草药筛选

23 复方中药制剂的 留等特点,所以开发 药方剂的制造及检 (4)抗菌中药组方

开发研究 用于防治奶牛乳房炎 验规程,进行中试 的筛选(5)中药组

的复方中药制剂具有 生产、临床试验, 方对奶牛乳房炎的

重大的现实意义和良 向农业部申报新兽 临床疗效的研究

好的前景。但是,目 药注册。项目执行 (6)生产工艺的优

前国外在此方面的研 期内将获得国家级 化,实现规模化生

究几乎是空白,国内 新兽药注册证书并 产

的研究也大都单纯集 实现成果转化 1~2

中在一些验方和临床 项。

疗效的观察上,缺乏

深层次的理论依据。

卡巴匹林钙可溶 研发出产品质量稳 研制出可溶性良

24 性粉的研制与应 定、可溶性良好、解 好、性能优越的卡 长期稳定性和加速

用 热消炎效果显著的卡 巴匹林钙可溶性 试验

巴匹林钙可溶性粉。 粉。

阿莫西林在胃肠道吸

收好,且不易受大部分

稳定性阿莫西林 食物影响,应用广泛, 研制出可溶性良 长期稳定性和加速

25 可溶性粉的研制 可溶性粉制剂使用方 好、性能优越的阿 试验

与应用 便,在我国兽药市场上 莫西林可溶性粉。

有着很大的发展潜力,

具有很好的发展前途。

稳定型氟苯尼考 研发出产品质量稳定、 研制出可溶性良 长期稳定性和加速

26 制剂的研制与应 可溶性良好、效果显著 好、性能优越的氟 试验

用 的氟苯尼考制剂。 苯尼考溶液剂

该产品主要用于猪体 获得国家四类新兽 已完成药学研究,

27 芬苯达唑伊维菌 内外寄生虫病,具有 药证书,并实现产 正在开展临床试

素粉 安全、低毒、高效、 业化推广。 验。

使用便捷等优点。

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序号 项目名称 项目简介 研发目标 进展情况

该产品源于人药经典 获得国家三类新兽

28 肾复康合剂和颗 方剂肾复康胶囊,用 药证书 2 项,并实 准备上报形式审查

粒剂 于治疗鸡肾肿病有很 现产业化推广。

好的效果。

该产品以《伤寒论》

四逆散为基础方,经 获得国家三类新兽 正在进行初审补充

29 柴芍口服液 提取浓缩制备成口服 药证书 1 项,并实 材料的评审

溶液,用于治疗鸡肝 现产业化推广。

病。

该产品以救必应药材

经粉碎制得,用于治 获得国家三类新兽

30 救必应末 疗鸡大肠杆菌病,无 药证书 1 项,并实 准备上报形式审查

毒、无残留、无耐药 现产业化推广。

性,临床效果确实。

该产品属于人用药物 获得国家四类新兽

31 硫糖铝片 转宠物用药,可有效 药证书,并实现产 准备上报形式审查

弥补犬胃溃疡方面药 业化推广。

物匮乏。

该产品主要用于犬、 获得国家四类新兽

32 复方伊曲康唑软 猫马拉色霉菌和中间 药证书,并实现产 正在进行药学研究

膏 型葡萄球菌共同感染 业化推广。

引起的皮炎。

该产品主要用于真

菌、细菌及细菌真菌

复方伊曲康唑硫 混合感染引发的耳 获得国家四类新兽

33 酸庆大霉素软膏 炎,临床上对减轻耳 药证书,并实现产 正在进行药学研究

部感染引发的耳部红 业化推广。

肿、分泌物过多、耳

内异味等效果显著。

该产品是唯一可口服

青霉素 V 钾可溶 的青霉素,性质十分 获得国家五类新兽 已完成药学研究,

34 性粉 稳定,对由魏氏梭菌 药证书,并实现产 正在申报临床批件

引起的鸡坏死性肠炎 业化推广。

有很好的效果。

通过制剂工艺优化,

解决多西环素溶液的 获得国家四类新兽

35 多西环素溶液 稳定性,并且通过残 药证书,并实现产 已完成药学研究,

留验证试验,改变多 业化推广。 正在开展临床试验

西环素在肉鸡使用过

程的休药期。

该产品主要用于犬体 获得国家四类新兽 已完成药学研究,

36 氟康唑搽剂 表真菌感染。 药证书,并实现产 正在申报临床批件

业化推广。

该产品以救必应药材

经粉碎、提取、浓缩、 获得国家三类新兽

37 救必应粉 喷雾制得,用于治疗 药证书,并实现产 正在进行药学研究

鸡大肠杆菌病,无毒、 业化推广。

无残留、无耐药性,

临床效果确实。

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序号 项目名称 项目简介 研发目标 进展情况

以丰富的海洋藻类为

原料,经过提取、纯

化获得高含量海藻多 获得国家二类新兽

38 海藻多糖项目 糖,并通过体内外试 药 2 项,并实现产 正在进行药学研究

验筛选具有抗病毒, 业化推广。

增强免疫力的多糖产

品。

50%和 80%阿莫西林

50%和 80%阿莫 可溶性粉属于进口仿 80%阿莫西林可溶

39 西林可溶性粉 制产品,可有效解决 获得农业部批文。 性粉已上报

阿莫西林稳定性和溶

解度的问题

采用合理的混合工

艺技术,保证了硫

酸黏菌素的混合均

匀度和稳定性,严

格控制生产厂区的

温度湿度,保证产

品的高稳定性。针

兽用硫酸黏菌素 硫酸黏菌素兽用药品 对硫酸黏菌素粘度 长期稳定性和加速

40 的新制剂开发 的创新开发 大,易吸湿,不易 试验

分散的特点,筛选

合适辅料进行科学

合理的工艺处理,

保证硫酸黏菌素的

固体表面低势能,

高稳定性,提高了

产品的稳定性和有

效性。

将恩诺沙星和药物

辅料以氢键的方

式,发生相互作用,

恩诺沙星溶液的 高效恩诺沙星溶液的 提高恩诺沙星的稳 长期稳定性和加速

41 研制 研制。 定性,并采取水包 试验

油乳剂的制备工

艺,将药物包裹起

来,降低药物的苦

味和胃肠道刺激

筛选合理辅料,采

兽用牛至香酚溶液的 用最合理科学的工

研制,研制出产品稳 艺操作顺序,保证 深入研究质量标

42 牛至香酚溶液的 定、性能优越的牛至 了产品稳定性,解 准,实验室处方研

研制 香酚溶液,其产品完 决了适口性问题, 究

全符合溶液剂质量标 解决了产品溶解

准。 性,提高了临床效

果。

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序号 项目名称 项目简介 研发目标 进展情况

筛选、组合农业部允

用于畜禽保健的 许使用的饲料原料天 形成企业标准 3 完成企业标准的制

43 天然植物饲料原 然植物,制定天然植 项,制定生产工艺 定,进行添加效果

料的研发及应用 物饲料原料企业标 标准。 验证。

准,并将其应用在畜

禽养殖中。

其他业务

结合现有市场养殖

品种,依据蛋鸡能

量、蛋白质和氨基

本成果用微生态和酶 酸的营养机制和相

功能性微生物在 调控蛋鸡的健康和蛋 互关系合理配方设

蛋鸡养殖中的应 黄颜色,研制成功的 计,有效降低饲养 新产品实际应用及

44 用及无抗预混料 无抗生素优质环保型 成本;使用该新型 推广

添加剂产品的开 蛋鸡预混料,可减少 无抗生素优质环保

发 蛋鸡粪尿中氮磷等有 型蛋鸡预混料,可

害物质排放量。 以使饲料利用率提

高 10%,蛋鸡饲养

成本降低 8%,产

蛋率提高 5%。

本项目以草鱼为研究

对象,研究基础饲料 本项目在草鱼基础

中添加枯草芽孢 饲料中添加不同剂

杆菌、纳豆芽孢杆菌、 量复合益生菌,探

益生菌的筛选及 干酪乳杆菌和产朊假 讨其对草鱼生长和

45 在草鱼养殖中的 丝酵母菌四类菌粉对 抗氧化功能的影 养殖试验进行中。

应用研究 草鱼生长和抗氧化功 响,为复合益生菌

能的影响,为复合益 在草鱼健康养殖中

生菌在草鱼健康养殖 的应用提供理论科

中的应用提供理论科 学依据。

学依据。

就水产喷涂专用维生

素预混合饲料进行试

探性研究,以饲用维

生素、大豆油和水为

主要添加组分;乳化

剂、悬浮剂、抗氧化

剂和防腐剂为辅助成

水产喷涂专用维 分,选择油水比、复 研制开发水产喷涂 乳化剂、悬浮剂、

46 生素复合预混合 合乳化剂配比及悬浮 用液体维生素预混 抗氧化剂、防腐剂

饲料研究 剂用量 3 因素 3 水平, 料。 成分初步确定,商

对油水比、复合乳化 品配方摸索中。

剂配比及用量和悬浮

剂用量的液体维生素

复合预混料最佳配制

参数进行了研究,筛

选出其最佳乳化效果

各组分的配比及用

量,同时对其适用范

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序号 项目名称 项目简介 研发目标 进展情况

围进行研究。

以中国明对虾为研究

对象,研究基础饲料

中添加氨基酸、核苷

酸、动物提取物、中

草药提取物等成份对

47 甲壳类水产诱食 对虾摄食率、生长指 研制开发甲壳类专 室内养殖试验进行

剂的研究与开发 标的影响,摸索最佳 用诱食剂产品。 中。

组分及配比,为甲壳

类动物用水产诱食剂

的研究开发提供理论

依据,研制开发相应

产品。

以红白锦鲤为研究对

象,研究在基础饲料

中添加 30、100、300、

500mg/kg 的虾青素对

虾青素对观赏鱼 红白锦鲤体色指标的 研发开发具有增艳

48 类体色调节的研 影响,摸索最佳组分 效果的观赏鱼饲料 初步确定商业化配

究 及配比,为虾青素对 添加剂。 方。

观赏鱼类体色调节在

生产中的合理应用提

供依据,研制开发具

有增艳效果的观赏鱼

饲料添加剂。

(2)工艺研发项目

序号 业务 项目名称 项目简介 研发目标 进展情况

类型

关键技术 该项目致力于表达系统的发 提高表达系统生

1 酶制剂 项目 酵工艺优化。 产水平。 进行中

201801

关键技术 该项目致力于饲用酶酶学性 提高现有饲用酶

2 酶制剂 项目 质改造及蛋白质工程技术开 产品酶学性能。 进行中

201807 发。

该项目根据山东的地理环境

和气候条件,筛选适合自身

特点的垫料原料和发酵菌 继续对肉

发酵床规 种,并建立相应的菌种库, 形成肉鸡发酵床 鸡养殖经

模化肉鸡 通过菌种鉴定、筛选、繁殖 技术体系集成, 济效益指

养殖技术 和驯化,培育自身的优良发 为发酵床在肉鸡 标进行评

3 微生态 体系的建 酵菌种。针对山东肉鸡养殖 养殖上推广应用 价,并对

立及示范 品种的特点,建立相应配套 制定相应的标 环境改善

推广 的饲用益生菌菌种库和评价 准、措施。 指标进行

体系;根据山东的农作物品 评价。

种,研究适宜发酵床垫料原

料及最佳组合,开发秸秆资

源的再利用。建立完善的酵

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序号 业务 项目名称 项目简介 研发目标 进展情况

类型

床肉鸡规模化养殖技术标准

体系和技术支撑体系,打造

该养殖模式的系统、科学和

客观的评价体系,制定推广

措施和执行标准。

关键技术 生产菌株改造技

3 酶制剂 项目 该项目致力于新技术开发。 术,提高菌株改 进行中

201802-2 造速度。

猪圆环病 利用微载体工艺

生物制 毒生物反 微载体悬浮培养猪圆环病毒 改进现有猪圆环 实验室

4 品 应器大规 的毒价大于 106TCID50/ml, 病毒灭活疫苗工 研究

模悬浮培 工艺稳定。 艺。

养技术

含挥发油 研究广藿香、荆芥、薄荷等

中兽药 成分中药 含有挥发油的中药提取工 制定常用中药挥

5 提取工 提取及制 艺,提高中药效果,并制定 发油提取工艺及 项目方案

艺 剂工艺的 挥发油在相应产品中的添加 在制剂中添加方 设计阶段

研究与应 工艺。制定操作工艺标准。 法。

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5、正在进行的合作研发项目

序号 项目名称 成果权属 研发目标 进展

酶制剂及微生态业务

1 科研用酶在木霉表达 共同享有 获取木霉高效表达科研用酶菌株 在合作公司进行蛋白提

纯工作

2 具有生防促生秸秆降解功能的微 单独享有 引进及开发生物防治微生物菌剂 签署引进合同

生物菌剂开发

3 植酸酶工程菌高密度发酵智能控 单独享有 形成年产 1.5 万吨植酸酶发酵智能控制的生产线 实施中

制关键技术

(1)耐温植酸酶蛋白质工程改造 改造完成,高效表达菌株

4 酶与硅胶藻组合对动物饲料的促 单独享有 (2)耐温木聚糖酶蛋白质工程改造 构建中,体外应用效果检

进功效开发 测即将开始

(3)NSP 酶菌种开发

(1)形成主要有蛋白酶、纤维素酶、木聚糖酶组成的养殖废弃物

无害化处理复合酶产品 4~6 种;

(2)开发 4~6 套酶法处理降低养殖废弃物中的有机物含量的新

工艺;

(3)建立不同动物、不同养殖环境的微生物制剂的配套应用技术

养殖废弃物无害化处理酶制剂与 共同协商成果 3~4 套,固体养殖废弃物脂肪含量减少 30%,大肠杆菌群数低于

5 微生物制剂产品的开发 署名 105 个/kg;产品应用后养殖废弃物污水 COD 排放量低于 150mg/L, 小批量生产

BOD 排放量低于 60 mg/L,亚硝酸盐含量减少 30% ;

(4)实现 3-4 种养殖业废弃物治理用微生物的中试生产线;

(5)通过利用复合酶处理畜禽养殖废弃物,将养殖废弃物中有机

物的含量减少 50%。

(6)通过发酵条件的改善,优化高密度发酵工艺参数,提高发酵

效率;通过开发喷雾干燥工艺和冻干保护技术,使微生物制剂在

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序号 项目名称 成果权属 研发目标 进展

后加工工艺中的损失率不超过 8%。微生物制剂产品在室温下贮存

6 个月活菌数减少不超过 15%。

(1)从不同地区和不同季节堆肥中筛选鉴定降解养殖废弃物的微

生物 4-5 种;

6 堆肥法治理养殖业废弃物专用微 共同协商成果 (2)筛选具有低温条件下快速升温特点的养殖业废弃物堆肥微生 基础研究,已筛选多株菌

生物制剂功能菌株的分离和筛选 署名 物,最快可在 48 小时内升温达到 55℃以上,堆温分布更均匀; 种,功能评价工作进行中

(3)筛选具有腐熟高抗生素或化药残留粪便的微生物,可确保堆

体温度达 55℃以上,腐熟成功率达 100%。

(1)开发 4-6 种包含植酸酶、蛋白酶、几丁质酶、非淀粉多糖酶

等组成的复合酶制剂添加于饲料中,提高饲料养分利用率,减少

养殖废弃物功能菌剂及酶制剂产 共同协商成果 粪便中氮、磷等排放量;

7 品创制 署名 (2)开发适用于各种养殖废弃物无害化处理的微生物制剂,获得 基础研究

10 株以上的养殖业废弃物治理用微生物高效菌种;

(3)通过饲料中添加开发的复合酶制剂提高饲料养分利用率,减

少粪便中氮、磷等排放量 10%以上。

(1)降低畜禽废弃物抗生素、促进腐殖质转化的堆腐发酵微生物

制剂 1-2 种;

(2)研制降低畜禽废弃物养分损失和恶臭气体排放的除臭微生物

制剂 1 种;

(3)筛选获得产纤维素酶、蛋白酶、脂肪酶、果胶酶等菌株,且

共同协商成果 初步具备商品生产特性功能菌 30-50 株,根据牛粪、猪粪、家禽

8 养殖废弃物堆肥微生物制剂研制 署名 粪等堆腐的转化过程和养分的散失特点,研制安全高效环境友好 基础研究

的专用堆腐微生物制剂;

(4)筛选获得抗生素降解菌株 10-15 株,根据生产实际抗生素残

留情况,研制堆腐微生物制剂有效降解链霉素、土霉素、金霉素、

红霉素、磺胺甲恶唑等抗生素其中的一种或多种;

(5)针对选用的功能菌株及其作用成分的机制,研究有益助剂及

功能菌株存活保藏技术,研究菌剂产品的集成技术工艺。

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序号 项目名称 成果权属 研发目标 进展

(1)创制高效催化普通堆体发酵的微生物制剂 1 种;

(2)创制适于堆制猪、鸡、牛等养殖废弃物的专用微生物制剂各

1 种;

(3)创制适于堆制高抗生素、化药残留养殖废弃物的微生物制剂

堆肥法治理养殖业废弃物专用微 1 种;

9 生物制剂配方的设计、优化、应 共同协商成果 (4)创制生物安全静态堆肥无害化高效处理染疫动物尸体的专用 基础研究

用效果评估及技术示范与推广 署名 微生物制剂 1 种;

(5)创制腐熟物肥效最大化的微生物制剂 1 种。

(6)运用染疫动物尸体专用微生物制剂,堆制 7 天内完全灭活

大肠杆菌,新城疫病毒和禽流感弱病毒;

(7)添加研制的肥效保留复合专用微生物制剂,可使腐熟的堆肥

产物其氮素保有量高出 15 个百分点;

10 酶制剂与微生态花制剂无害化处 共同协商成果 建立生产规模达 2500 吨/年的养殖业废弃物治理中试基地。 市场应用效果分析

理养殖废弃物示范 署名

疫苗业务

鸡新城疫、禽流感(H9 亚型)、

11 禽腺病毒病(I 群 4 型)三联灭活 共同享有 制成新流腺三联灭活疫苗,获得新兽药证书,并实现产业化应用 已获得临床批件

疫苗(LaSota 株+TA 株+LC 株)

疫苗的研制

12 鸡 α 干扰素 共同享有 研发鸡 α 干扰素,获得新兽药证书,并实现产业化应用 已获得临床批件

13 犬 α 干扰素 共同享有 研发犬 α 干扰素,获得新兽药证书,并实现产业化应用 已获得临床批件

14 猪 α 干扰素 共同享有 研发猪 α 干扰素,获得新兽药证书,并实现产业化应用 已申请临床批件

15 鸭坦布苏病毒灭活(活)疫苗的 共同享有 研发鸭坦布苏病毒灭活(活)疫苗,获得新兽药证书,并实现产 基础研究

产业化研究 业化应用

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序号 项目名称 成果权属 研发目标 进展

16 猪圆环病毒基因工程疫苗的产业 共同享有 研发猪圆环病毒基因工程疫苗,获得新兽药证书,并实现产业化 实验室研究

化研究 应用

猪链球菌、副猪嗜血杆菌、猪圆 研发猪链球菌、副猪嗜血杆菌、猪圆环病毒 2 型三联灭活疫苗,

17 环病毒 2 型三联灭活疫苗(2 型+5 共同享有 获得新兽药证书,并实现产业化应用 已获得临床批件

型+Cap 蛋白)

18 猪瘟病毒 E2 蛋白亚单位疫苗 共同享有 研发猪瘟病毒 E2 蛋白亚单位疫苗,获得新兽药证书,并实现产业 实验室研究

化应用

兽药业务

19 羟乙基淀粉氯化钠注射液 共同享有 获得国家四类新兽药,并实现产业化推广 正在开展药学研究

20 五皮口服液新兽药研究 共同享有 取得新兽药证书 申报材料已提交农业部

其他业务

在不同饲料油脂水平下,考察添加新型脂肪酶 Lip2 和单细胞蛋白 已完成工程菌的构建,正

21 基于解脂耶氏酵母脂肪酶 Lip2 的 共同享有 饲料添加剂对鱼类生长性能及其生化指标等参数的影响,开发最 在进行养殖试验考察脂

水产饲料添加剂的开发及产业化 适油脂添加量与饵料系数关系的添加剂产品配方并形成产品上 肪酶对鱼类生长性能、生

市,降低鱼类人工养殖成本。 化指标的影响。

1-1-327

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6、研发方面的投入

报告期内,公司研发投入情况如下:

单位:万元

项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年度 2015 年度

研发费用(万元) 3,249.28 7,061.55 7,747.84 8,325.88

营业收入(万元) 38,503.95 79,943.98 78,122.99 75,172.37

占营业收入比重 8.44% 8.83% 9.92% 11.08%

注:上表中研发费用和营业收入为合并财务报表口径数据。

(四)发行人的技术创新机制与安排

1、公司技术创新机制与安排

公司在研发平台建设和管理、高端人才培养与引进、研发人员培训与激励以及国内外合作方面做了大量工作,从研发的基础条件、人才团队和管理制度上根本保证了公司技术的持续创新能力。

(1)以市场为导向的研发项目管理模式

公司的研发活动坚持以市场为导向,并以应用研发为纽带,将实验室成果转化成市场需要的产品。为适应市场化的要求,公司在技术创新管理体系上采用简单、扁平高效的模式,推行的应用研发实行产品经理负责制,各产品线经理作为应用研发管理的核心,对接技术中心和生产基地,为客户提供差异化的产品解决方案。

公司的研发管理立足于集成化产品开发(IPD)理念,并采用研发项目管理系统(RDM),实现项目立项征集、立项评审、预算考核、项目验收、绩效评估的全面系统化管理。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书(2)研发人员引进、培训及激励机制

公司坚持积极的人力资源策略,着力打造以“技术商人”为核心的知识型人力资源管理体系。通过不断引进高层次研发人才,加强研发人员的内外部培训,并采用多种激励方式提高研发人员积极性。公司拥有了一支稳定的科研团队,包括 19 位博士以及百余名硕士,这是公司保持持续创新的核心基石。

①高层次研发人员引进政策

公司先后从国内外著名企业、高校以及科研所引进不同领域的高层次专业技术人才,如公司核心技术人员、首席科学家王华明博士系公司引进的美籍华裔科学家。

②研发人员培训制度

公司研发人员培训形式可分为内部培训和外部培训。其中,内部培训的形式

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

主要有新员工入职培训、在职培训。入职培训指对新入职员工进行研发中心愿景、文化、规章制度、工作程序及技能培训;在职培训是指根据研发中心的行业发展特性,结合技术革新和管理技能提升的要求,在日常工作中对员工的培训。

外部培训的培训形式主要有短期培训、外出考察和自修。短期培训指根据工作需要,可由员工申请或研发中心选派参加外部专业培训机构举办的为期 1 至 7天的短期课程;外出考察指研发中心不定期组织管理人员、专业人才以及表现优秀的员工外出考察国内外优秀中心;自修是指员工根据职业发展生涯规划的需求,由员工申请或研发中心选派参加外部培训机构或高校组织的培训项目,不断开发和提高自身能力。

③研发人员激励机制

发行人对研发人员实行以聘任制和岗位责任制为基础的人事制度,按需设岗、按岗聘任、定期考核。为提高科研开发人员的积极性、提高技术创新的效率,公司在绩效考核、职业职称体系晋升、科技奖励、股权激励方面构建了激励机制,具体包括:

绩效考核机制:根据不同部门、不同岗位、不同线路设计不同的绩效考核方案,从考核工具、考核周期、考核人等方面进行系统的设计,实现薪酬与岗位、职务职称体系、绩效等挂钩。

职称晋升体系:公司实行每年一次的“职称评定”,综合考评工龄、工作业绩表现等因素进行考核,绩优者可申请晋升高一级职称,通过个人述职、专家评审团评定的方式评出。高一级职称将在薪酬、培训方面获得提升。

科技奖励:公司制定了《科技奖励办法》,根据研发工作的特点,设立科技贡献奖、科技进步奖、总裁特别奖、董事会奖以及其他现金奖励,每年进行评审,对获奖项目组进行奖励。其中,科技贡献奖系指给公司带来巨大或较大利润增长的新技术、新工艺及技术改进,研究成果得到推广并取得收益;科技进步奖系指公司长期发展规划中的长期项目在科研过程中已取得重要阶段性成果,并在当年有希望对生产和市场产生重要贡献;总裁特别奖系指自主研发或技术合作的重大技术突破在推行产业化的第二年实现新增净利润 500 万以上 1,000 万以下;董事会奖系指自主研发或技术合作的重大技术突破在推行产业化的第二年实现新

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书增净利润 1,000 万以上;其他现金奖励包括发明专利、文章发表等。

股权激励:为了激励公司主要管理人员和核心技术人员,使其与公司实现共同发展,公司大部分管理人员和核心技术人员通过持有公司股份,公司人才队伍具有较高的工作积极性和稳定性,为公司的技术研发和持续发展奠定了坚实的基础。

(3)产学研合作机制

公司近几年先后与多家国内外科研所、高校以及企业研究中心开展技术合作,对公司新产品的开发以及生产技术的提升起到了重要的作用。公司未来仍将注重与高校和科研院所的交流合作,加强项目合作和新技术引进,实现优势互补,从而不断提高自身研发实力。

七、发行人主要产品和服务的质量控制情况

(一)质量控制标准和控制措施

公司针对产品各个环节制定了原料采购验收制度、现场质量巡查制度、检验管理制度、配方管理制度、标识和可追溯性管理规定等质量控制制度,并执行严格的质量控制措施,保证产品在生产、检验、仓储、销售等各个环节均符合国家质量要求。目前,发行人负责酶制剂生产的主要子公司潍坊康地恩已通过ISO9001、ISO22000、GMP+、Halal、Kosher 等产品认证,负责兽药化学制剂生产的主要子公司康地恩动物药业已通过 GMP 认证以及 ISO9001、ISO9001 体系认证,负责微生态生产的主要子公司山东蔚蓝已通过质量管理体系认证,子公司山东康地恩预混料业务已通过 ISO9001 质量管理体系认证。

序号 公司名称 质量控制标准

1 康地恩动物药业 《兽药生产质量管理规范》(兽药 GMP)

2 菏泽普恩 《兽药生产质量管理规范》(兽药 GMP)

3 潍坊诺达 《兽药生产质量管理规范》(兽药 GMP)

4 蔚蓝生物制品 《兽药生产质量管理规范》(兽药 GMP)

5 潍坊康地恩 ISO9001、ISO22000、GMP+、Halal、Kosher

6 山东蔚蓝 GB/T19001-2008 质量管理体系

7 山东康地恩 GB/T19001-2008 和《饲料质量安全管理规范》

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 公司名称 质量控制标准

8 玛斯特生物 质量管理体系认证证书,注册号:0350516Q20003ROM

9 天成生物 -

1、酶制剂业务的质量控制措施

依据 GB/T19001-2008 《 质 量 管 理 体 系 — 要 求 》 ( idt ISO9001:2008 ) 、GB/T22000-2006《食品安全管理体系—要求》(idt ISO22000:2005)和 GMP+B1《生产、贸易和服务》,并结合实际情况,发行人负责酶制剂生产的主要子公司潍坊康地恩制定了质量控制手册和其他质量控制程序文件,严格按照产品所依照的法律法规进行生产和质量控制,同时按照体系要求进行从原料到成品的控制,保证生产的产品符合法律法规、体系和客户的要求。

2、微生态业务的质量控制措施

为了满足市场的需求和顾客的要求,适应市场的竞争,不断提高公司的质量管理水平,确保公司质量活动有效地开展,并为之提供统一的标准和规范,发行人负责微生态生产的主要子公司山东蔚蓝依据 ISO 9001:2008《质量管理体系要求》,和饲料质量安全管理规范的相关要求,编制了适宜生产运行的质量手册、相应程序文件和记录表格,严格执行相关质量控制措施,同时定期对相关体系和规范内容组织内部审核和外部审核,确保体系规范运行的可行性、有效性。

3、动物保健业务的质量控制措施

动物保健产品的有效性、安全性等质量属性与产品的研发、生产直接相关。

在研发阶段,产品已经通过大量的实验研究确证了产品的有效性和安全性,建立了产品的生产工艺规程和质量标准,上述研究成果在新兽药评审中经过了严格的审查。在产品的生产阶段,公司的生产质量管理体系全面通过了农业部组织的兽药 GMP 认证,意味着公司在与生产质量有关的机构与人员、厂房与设施、物料管理、卫生管理、生产管理、设备管理、销售管理、质量管理等 12 个方面均达到了规范的要求,从硬件、软件、工艺、人员各方面可以保证产品的质量与安全。

证书编号 企业 批准日期 验收范围 失效日期

名称

(2015)兽药 GMP 粉剂/散剂/预混剂、口服溶液

证字 15049 号 菏泽普恩 2015/11/27 剂、消毒剂(固体、液体)、 2020/11/26

颗粒剂

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证书编号 企业 批准日期 验收范围 失效日期

名称

粉剂/散剂/预混剂、颗粒剂、最

(2014)兽药 GMP 康地恩动 2014/3/3 终灭菌小容量注射剂/口服溶 2019/3/2

证字 43 号 物药业 液剂、消毒剂(固体)、非氯

消毒剂(液体)

粉剂/散剂预混剂、口服溶液剂

(2015)兽药 GMP (含中药提取)、片剂(含中

证字 15048 号 潍坊诺达 2015/11/3 药提取)/颗粒剂(含中药提 2020/11/2

取)、消毒剂(液体、固体)、

中药提取(甘草浸膏)

胚毒/细胞毒活疫苗生产线、细

(2018)兽药 GMP 蔚蓝生物 菌活疫苗生产线、胚毒灭活疫

证字 15012 号 制品 2018/5/17 苗生产线、细胞毒灭活疫苗生 2023/5/16

产线、细菌灭活疫苗生产线、

卵黄抗体生产线

公司严格按照兽药 GMP 管理的规范,构建厂区和购买生产机器设备,保证生产环境的整洁,空气、场地、水质均符合生产要求。公司制定了《生产管理制度》、《质量控制制度》以及工艺规程、操作规程等一系列完整的制度文件,从原材料采购、产品生产、中间产品质量控制、产品检验、出厂产品跟踪等各个环节进行控制,从而保证了公司产品的质量和安全性。

(二)质量控制机构

发行人负责生产的主要子公司潍坊康地恩、山东蔚蓝、康地恩动物药业、菏泽普恩、潍坊诺达、蔚蓝生物制品、山东康地恩、玛斯特生物、天成生物都设立了品管部,负责统筹各子公司产品的质量管理工作。同时,为了保证产品在开发、采购、供应、运输、储藏、生产、制造和配送等各个环节均符合国家质量要求,各子公司的每一个业务单元、职能部门和员工都有义务确保所生产的产品符合相关法律、法规和质量安全管理体系的要求。

(三)产品质量纠纷情况截至本招股说明书签署之日,发行人无产品质量纠纷情况。

(四)质量检查情况

报告期内,发行人子公司蔚蓝生物制品、康地恩动物药业以及原子公司恒远药业生产的疫苗、兽药产品存在产品抽检质量不合格的情况,具体如下:

1-1-333

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书2016 年 9 月 12 日,农业部兽医局下发《关于加强对青岛蔚蓝生物制品有限公司监督管理的函》(农医药便函〔2016〕750 号),蔚蓝生物制品生产的猪瘟耐热保护剂活疫苗(细胞源)(产品批号为 20140801)存在支原体超标情况。

蔚蓝生物制品在接到抽检不合格报告后,立即下达了产品召回令,经经销商反馈,该批产品 2014 年底已经销售完毕,但蔚蓝生物制品并未收到终端用户关于产品有不良反应的反馈。蔚蓝生物制品在接到抽检核查单后,也立即启动应急监测程序,对问题产品以及其他批次的同品种产品一并进行监测,从监测结果看,只有本批次抽检的产品存在支原体超标问题,其他批次产品未检出问题。2015年初至今,蔚蓝生物制品该类产品因市场原因未进行生产,库存仅剩的批签发留样也在此次抽检和核查中全部使用完毕。

2016 年 10 月 8 日,农业部发布了《关于 2016 年第三期兽药质量监督抽检情况的通报》(农医发〔2016〕44 号),康地恩动物药业生产销售的盐酸多西环素可溶性粉(产品批号为 XY20151202)、恒远药业(原子公司,2016 年 6 月已对外转让)生产销售的癸氧喹酯溶液(产品批号为 20150901)被认定为不合格产品,恒远药业生产销售的癸氧喹酯溶液(产品批号为 20150901)被认定为符合公告第 2071 号规定情形的不合格产品。

康地恩动物药业生产销售的盐酸多西环素可溶性粉抽检不合格的主要原因系干燥失重,即产品水分含量超标;恒远药业(原子公司,2016 年 6 月已对外转让)生产销售的癸氧喹酯溶液抽检不合格的主要原因系产品含量未达标。

针对上述产品质量问题,公司及时查明原因并进行了整改。根据青岛市质量技术监督局高新技术产业开发区分局、青岛市城阳区市场监督管理局分别出具的证明文件,蔚蓝生物制品、康地恩动物药业报告期内不存在严重违法行为。

(五)质量退货情况

1、退货产品类别、数量和金额

单位:数量为吨,生物制品为亿羽份,金额为万元

类别 2018 年 1-6 月 2017 年

数量 金额 数量 金额

工业酶 5.12 2.96 3.68 1.62

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2018 年 1-6 月 2017 年

类别

数量 金额 数量 金额

化药 - - 0.77 5.08

其他 - - - -

生物制品 - - 0.0001 7.95

饲料酶 13.43 15.42 34.40 6.52

微生态-畜禽 0.80 7.07 7.02 17.32

微生态-水产 1.05 0.98 20.39 22.92

预混料 - - - -

中药 - - 0.11 0.78

2016 年 2015 年

类别

数量 金额 数量 金额

工业酶 - - 5.76 2.65

化药 4.41 34.00 5.71 57.22

其他 - - 0.01 0.01

生物制品 0.002 8.17 0.001 1.54

饲料酶 12.28 23.78 9.32 20.23

微生态-畜禽 4.20 5.59 4.96 10.85

微生态-水产 3.92 8.72 5.14 7.43

预混料 0.12 0.66 0.06 0.21

中药 1.03 5.03 6.83 22.05

2、退货批次和金额

单位:万元

2018 年 1-6 月 2017 年日期

次数 金额 次数 金额

1月 0.01 0.25 3.00 0.36

2月 0.15 1.31 2.00 1.57

3月 0.44 3.85 1.00 0.23

4月 0.23 4.75 5.00 1.09

5月 0.63 11.98 10.00 10.88

6月 0.57 4.30 30.00 18.39

7月 - - 9.00 3.49

8月 - - 11.00 1.69

1-1-335

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

2018 年 1-6 月 2017 年

日期

次数 金额 次数 金额

9月 - - 7.00 1.80

10 月 - - 18.00 3.67

11 月 - - 38.00 5.96

12 月 - - 54.00 13.05

总计 2.04 26.43 188.00 62.18

2016 年 2015 年

日期

次数 金额 次数 金额

1月 - - 30.00 3.36

2月 - - 30.00 23.19

3月 5.00 5.83 26.00 3.59

4月 17.00 19.55 31.00 22.47

5月 4.00 11.80 36.00 24.12

6月 2.00 0.38 20.00 5.48

7月 6.00 1.14 8.00 5.44

8月 23.00 22.65 9.00 6.82

9月 4.00 6.93 8.00 8.19

10 月 4.00 0.31 9.00 3.32

11 月 5.00 0.25 15.00 3.18

12 月 42.00 17.10 40.00 13.05

总计 112.00 85.95 262.00 122.20

3、报告期各期退货的主要客户

单位:数量为吨,金额为万元

年份 客户名称 数量 金额

东莞市海大饲料有限公司 5.30 4.79

山东质德农牧有限责任公司 0.20 4.27

2018 年 巨野万事兴饲料有限公司 1.80 4.19

1-6 月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 0.60 2.80

嘉兴开亿贸易有限公司 5.00 2.72

合计 12.90 18.76

河南金百合生物科技股份有限公司 0.32 6.212017 年 山东丰沃新农农牧科技有限公司

1.40 5.44

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年份 客户名称 数量 金额

山东京青农业科技有限公司 1.98 3.84

沈阳普申商贸有限公司 0.65 3.48

张冬新 2.98 3.29

合计 7.33 22.26

临邑六和食品有限公司 3.94 21.14

四川省民生药业有限责任公司 1.50 17.56

青岛根源生物技术集团有限公司 6.30 11.74

2016 年 广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站

2.00 8.17

杭州易泰生物工程有限公司 2.00 3.88

合计 15.74 62.50

李冲 7.60 36.56

广东正大康地动物保健有限公司 1.00 15.81

山东宝益泽生物工程有限公司 3.00 7.28

2015 年 日照万兴饲料有限公司

2.68 6.39

临邑六和食品有限公司 0.56 6.01

合计 14.84 72.05

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

第七节 同业竞争与关联交易

一、公司独立运营情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求,建立并规范了法人治理结构,建立健全了各项内控管理制度,在资产、人员、财务、机构和业务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有独立、完整的资产和业务体系,具备面向市场独立经营的能力,已达到发行监管对公司独立性的基本要求。

1、资产独立情况

发行人主要从事酶制剂、微生态以及动物保健品的研发、生产和销售,拥有生产经营所必需的人员、资金、技术和设备,建立了完整、有效的组织系统,能够独立支配人、财、物等生产要素,其业务独立于控股股东及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。

2、人员独立情况

保荐机构、会计师取得并查阅了发行人报告期内的员工花名册;总经理、财务总监、董事会秘书及核心技术人员与公司签署的劳动合同以及报告期内的工资单、社会保险、住房公积金记录;会同律师要求总经理、财务总监、董事会秘书及核心技术人员填写《关联人简历及关联关系调查表》、财务人员出具《关于未在实际控制人控制的其他企业兼职的声明》。

经核查,保荐机构认为,发行人建立了规范、健全的劳动、人事和工资管理制度,并完全独立于控股股东及其他股东;发行人的总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均与公司签订了劳动合同,并在发行人处领取薪酬,未在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,亦未在实际控制人控制的其他企业领取薪酬;发行人的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

3、财务独立情况

发行人具有独立的财务部门和独立的会计人员,并建立了独立的财务核算体系,制定有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,依法独立作出财务决策,不存在控股股东干预发行人资金使用的情况。发行人独立在银行开设账户,不存在与控股股东控制的其他企业共用同一银行账号的情形。

截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

4、机构独立情况

发行人已建立了股东大会、董事会、监事会等组织机构,并设有研发中心、工程部、行政部、财务部、审计部等内部管理机构。上述机构独立运作,与控股股东控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。

5、业务独立情况

发行人主要从事酶制剂、微生态以及动物保健品的研发、生产和销售,拥有生产经营所必需的人员、资金、技术和设备,建立了完整、有效的组织系统,能够独立支配人、财、物等生产要素,其业务独立于控股股东及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事相同产品的生产经营。发行人控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函,承诺不从事任何与发行人经营范围相同或相近的业务。

保荐机构认为,发行人已达到发行监管对公司独立性的基本要求,对独立性的披露真实、准确、完整。

二、同业竞争

(一)发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之

间的同业竞争情况

截至本招股说明书签署之日,除发行人及其子公司、孙公司外,本公司实际

1-1-339

青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书控制人张效成、黄炳亮直接或者间接控制的企业主要从事业务情况如下:

序号 公司名称 实际从事业务 是否存在同业竞争

1 青岛康地恩实业有限公司 投资 否

2 西藏善诚投资咨询有限公司 投资 否

3 西藏思壮投资咨询有限公司 投资 否

4 西藏蓝海基石股权投资有限公司 投资 否

5 山东众邸中央厨房有限公司 餐饮 否

6 青岛玉智和祥实业有限公司 食品贸易 否

7 阜新和康畜牧发展有限公司 肉鸡养殖 否

8 青岛鑫诚旭经贸有限公司 投资 否

9 潍坊云织商贸有限公司 纺织品销售 否

10 青岛善诚食品有限公司 食品贸易 否

上述公司与发行人的主营业务不相同,与发行人不存在同业竞争。

综上所述,发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的不从事相同或相似的业务,不存在同业竞争情况。

(二)避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展,本公司控股股东、实际控制人分别签署了《避免同业竞争承诺函》,具体内容见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十一、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺”。

三、关联方与关联交易

(一)关联方与关联关系

1、按照《公司法》、《企业会计准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司目前存在的关联方及其与公司之间的关联关系情况如下:

(1)发行人控股股东、实际控制人

序号 关联方 关联关系 关联交易

1 康地恩实业 控股股东 为发行人借款担保、资金拆借、资产转让

2 张效成 实际控制人之一 为发行人借款担保

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序号 关联方 关联关系 关联交易

3 黄炳亮 实际控制人之一 为发行人借款担保

(2)发行人其他持有发行人 5%以上股份的股东

序号 关联方 关联关系 关联交易

1 贾德强 持有 7.5%股权 为发行人借款担保

(3)发行人董事、监事和高级管理人员及与其关系密切的家庭成员

序号 关联方 关联关系 关联交易

1 黄炳亮 董事长 为发行人借款担保

2 张效成 董事 为发行人借款担保

3 贾德强 董事 为发行人借款担保

4 陈刚 董事兼总经理 无

5 曹成 董事兼董事会秘书 无

6 洪晓明 独立董事 无

7 李文立 独立董事 无

8 施炜 独立董事 无

9 马向东 监事会主席 无

10 徐勇 监事 无

11 原蕊 监事 无

12 乔丕远 财务总监 无

发行人董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员及其控制或者担任董事高管的法人均为关联方,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母及其控制或者担任董事高管的法人。

(4)其他关联自然人

序号 关联方 关联关系 关联交易

1 黄莉 控股股东监事 无

(5)发行人控股股东及实际控制人控制的其他企业

序号 公司名称 关联交易

1 西藏善诚投资咨询有限公司 为发行人借款担保、资金拆借

2 西藏思壮投资咨询有限公司 为发行人借款担保、资金拆借

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序号 公司名称 关联交易

3 西藏蓝海基石股权投资有限公司 无

4 山东众邸中央厨房有限公司 采购

5 青岛玉智和祥实业有限公司 无

6 阜新和康畜牧发展有限公司 销售、债务重组

7 青岛鑫诚旭经贸有限公司 无

8 潍坊云织商贸有限公司 采购

9 青岛善诚食品有限公司 无

(6)发行人控股企业

详见 “第五节 发行人基本情况”之“六、发行人股权投资情况”。

(7)其他关联法人

①实际控制人原控制的企业

序号 关联方 关联交易

1 山东惠和源农牧科技有限公司及其子公司 销售、采购

2 山东玖瑞农业集团有限公司及其子公司 销售、采购

3 山东和实集团有限公司及其子公司 销售、采购

②实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

序号 关联方 关联交易

1 青岛智信投资管理有限公司 无

2 西藏智信摇篮投资合伙企业(有限合伙) 无

3 西藏智康诚壮投资合伙企业(有限合伙) 无

4 西藏玉珊永淳工贸发展有限公司 无

5 西藏方亦圆工贸发展有限公司 无

6 昌邑鹏程投资咨询有限公司 无

7 西藏康地恩创业投资合伙企业(有限合伙) 无

③董监高及关系密切的家庭成员控制的企业

序号 关联方 关联关系 关联交易

1 青岛康煜投资有限公司 陈刚持有 100%股权 无

2 深圳锦绣大地企业管理顾问有限公司 施炜原持有 99%股权,2017 无

年 11 月 3 日转让

3 北京可思企业管理顾问有限公司 施炜持有 80%股权 无

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序号 关联方 关联关系 关联交易

4 西藏玖瑞投资发展有限公司 贾德强配偶持有 55.80%股权 无

5 青岛时代亮彩包装有限公司 洪晓明妹妹持有 50%股权 无

④董监高及关系密切的家庭成员担任董事、高管的企业

序号 关联方 关联关系 关联交易

1 拉萨开发区和之望实业有限公司 黄炳亮原担任董事长兼总经理 无

2 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司 黄炳亮担任董事 销售

3 青岛和信环境有限公司 黄炳亮儿子原担任董事 无

4 青岛崂山交银村镇银行股份有限公 张效成担任董事 无

5 青岛和之源教育科技有限公司 张效成担任执行董事 无

6 TAN TAN PTY LTD 张效成儿媳的母亲担任董事 无

7 ZYQ PTY LTD 张效成弟弟担任董事 无

8 广州育奇兽药科技有限公司 贾德强原担任董事 无

9 青岛玖瑞农牧有限公司 贾德强配偶原担任执行董事 销售、采购

10 青岛和实农牧科技有限公司 贾德强配偶担任董事 无

11 青岛新海坤农业科技有限公司 贾德强配偶原担任董事 无

12 天邦食品股份有限公司 施炜担任独立董事 销售、采购

13 云南云天化股份有限公司 施炜担任独立董事 无

14 南通升创纺织纤维制品有限公司 施炜妹妹担任执行董事 无

15 海联金汇科技股份有限公司 洪晓明担任董事、高管 无

16 青岛康普顿科技股份有限公司 洪晓明担任独立董事 无

17 上海永红汽车零部件有限公司 马向东配偶姐姐原担任董事 无

2、报告期内原关联方及关联关系

除目前存在的上述关联方外,报告期内,发行人原关联方及关联关系如下:

(1)原关联自然人

序号 关联方 关联关系终止 关联交易

1 陈会 发行人原董事,2014 年 5 月换届离职 无

2 赵恒寿 发行人原监事会主席,2014 年 5 月换届离职 无

3 郭宽义 控股股东原监事,2015 年 9 月换届离职 无

4 刘鲁民 公司原技术总监,2016 年 8 月退休离职 无

5 李德发 公司原独立董事,2017 年 3 月离职 无

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青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书

序号 关联方 关联关系终止 关联交易

6 黄强 公司原独立董事,2017 年 5 月换届 无

7 张晓云 控股股东原监事,2017 年 4 月离职 无

(2)原关联法人

①实际控制人及其关系密切的家庭成员原控制的企业

序号 关联方 关联关系终止 关联交易

1 青岛上善若水投资咨询有限公司 2016 年 12 月 28 日注销 无

2 青岛爱妮宠物有限公司 2015 年 10 月 28 日注销 无

张效成、黄炳亮及陈刚原控制 销售、采购、租

3 青岛中谷智能设备有限公司 64%股权,2017 年 2 月 16 日减 赁

资退出

②原董监高及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高管的企业

序号 关联方 关联关系终止 关联交易

1 青岛牧康工贸有限公司 陈会 2014 年 5 月 销售、资金拆借

2 青岛智汇新农工贸有限公司 从发行人换届离职 无

3 青岛和协生物科技有限公司 销售

4 青岛德高服装有限公司 刘鲁民 2016 年 8 月 无

从发行人退休离职

5 青岛新东亚精练有限公司 无

6 青岛坤和企业管理咨询有限责任公司 无

7 青岛德银资本管理有限公司 黄强 2017 年 5 月从发行 无

人换届离职

8 青岛德银海富资产管理有限公司 无

9 青岛致中和工贸有限公司 张晓云 2017 年 4 月从控 采购

股股东换届离职

③原子公司

序号 关联方 关联关系终止 关联交易

1 无锡海润中鱼生物科技有限公司 2014 年 3 月对外转让 销售

2 江西派尼生物药业有限公司 2014 年 9 月对外转让 销售

3 潍坊慧康生物科技有限公司 2015 年 4 月注销 无

4 潍坊大成生物工程有限公司 2016 年 4 月对外转让 无

5 山西恒远康和药业有限公司 2016 年 6 月对外转让 销售、采购

6 青岛帮邦信息科技有限公司 2016 年 10 月丧失控制权 资产转让

④根据谨慎性原则认定为关联方

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序号 关联方 关联关系 关联交易

1 沈阳凯奥生物科技有限公司 前员工原投资设立的公司 销售

⑤实际控制人原担任董事高管的企业

新希望六和股份有限公司(000876.SZ)成立于 1998 年 3 月 4 日,1998 年 3月 11 日在深交所上市,截至本招股说明书签署日,新希望实际控制人一直为刘永好。 2011 年 11 月 29 日至 2013 年 5 月 21 日,发行人实际控制人黄炳亮、张效成在新希望担任董事及副董事长职务,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》的规定,截止 2014 年 5 月,新希望为发行人的关联方。

2013 年 5 月,张效成、黄炳亮同时提出辞去新希望下属六和集团、六和股份等子公司担任的所有职务,并获得新希望同意。根据有关规定,张效成、黄炳亮前述辞任申请立即生效。根据工商档案显示,张效成、黄炳亮自 2013 年 5 月后未在六和集团、六和股份的行使董事职权。同时,根据新希望年报披露及出具的证明,张效成、黄炳亮任职期间均领取薪酬,自 2013 年 5 月辞职后不再领取薪酬。

根据新希望公告文件显示,2013 年 5 月,发行人实际控制人张效成、黄炳亮不再当选新希望的董事。但新希望有关工作人员未及时办理张效成、黄炳亮在新希望下属子公司六和集团、六和股份职务变更工商备案手续。张效成、黄炳亮也没有关注上述任职解除的工商办理情况。2016 年在相关人员提醒下,张效成、黄炳亮获知上述职务解除尚未完成工商变更。后经张效成、黄炳亮的督促,六和集团和六和股份于 2016 年 9 月才完成张效成、黄炳亮辞任职务的工商变更。对于上述延迟办理工商变更事宜,新希望已出具专项说明确认上述事实。

基于谨慎性原则,发行人将新希望视同关联方至 2017 年 9 月。

发行人不存在资产、业务、人员及技术来源于上市公司新希望的情况,不存在损害上市公司及其中小投资者合法利益的情形。

(二)经常性关联交易

1、销售商品

单位:万元,比例为交易金额占营业收入比例

关联方名称 2018 年 1-6 月 2017 年

关联方名称 2018 年 1-6 月 2017 年

金额 比例 金额 比例

新希望六和股份有限公司 - - 8,197.06 10.25

黑龙江北三峡养殖有限公司 862.60 2.24% 951.76 1.19%

阜新和康畜牧发展有限公司 96.81 0.25% 221.67 0.28%

山东惠和源农牧科技有限公司 - - 207.11 0.26%

山东玖瑞农业集团有限公司 96.67 0.25% 219.01 0.27%

山东和实集团有限公司 0.73 0.00% 7.34 0.01%

沈阳凯奥生物科技有限公司 55.33 0.14% 341.42 0.43%

天邦食品股份有限公司 4.74 0.01% 56.98 0.07%

青岛玖瑞农牧有限公司 - - 68.48 0.09%

青岛和协生物科技有限公司 7.26 0.02% 23.03 0.03%

合计 1,124.14 2.92% 10,293.85 12.88%

关联方名称 2016 年 2015 年

金额 比例 金额 比例

新希望六和股份有限公司 12,555.00 16.07% 11,768.71 15.66%

黑龙江北三峡养殖有限公司 854.21 1.09% 141.94 0.19%

阜新和康畜牧发展有限公司 131.99 0.17% 104.48 0.14%

山东惠和源农牧科技有限公司 312.46 0.40% 517.90 0.69%

山东玖瑞农业集团有限公司 207.59 0.27% 279.90 0.37%

山东和实集团有限公司 7.96 0.01% 27.53 0.04%

沈阳凯奥生物科技有限公司 141.81 0.18% - -

天邦食品股份有限公司 177.61 0.23% 4.35 0.01%

青岛玖瑞农牧有限公司 86.62 0.11% 14.32 0.02%

青岛和协生物科技有限公司 0.27 - - -

合计 14,475.52 18.53% 12,859.13 17.12%注 1:2017 年 9 月后,发行人不再将新希望六和股份有限公司视同关联方,2017 年关联交易金额为 1-9 月销售金额,全年度销售金额为 11,027.04 万元。

注 2:黑龙江北三峡养殖有限公司为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司的子公司。

注 3: 2017 年 6 月 1 日,天邦食品股份有限公司全资收购青岛七好生物科技有限公司。因此,发行人与天邦股份之间 2016 年、2017 年的关联交易数据包含了发行人对青岛七好生物科技股份有限公司 2016 年 6-12 月、2017 年的销售金额。

报告期内,公司向关联方销售的金额为 12,859.13 万元、14,475.52 万元、

10,293.85 万元和 1,124.14 万元,占公司营业收入的比重分别为和 17.12%、

18.53%、12.88%和 2.92%。关联交易金额和比例总体呈下降趋势。

(1)新希望六和股份有限公司

新希望(000876.SZ)是国内最大的饲料加工、禽畜养殖上市公司,主要市场区域为山东、河南等省份,每年需要采购大批饲用酶制剂、动物微生态用于饲料加工,采购动物保健品用于畜禽养殖。发行人研发生产基地集中于山东省内,产品和服务主要应用于饲料加工、禽畜养殖行业,在该领域积累了大量的经验及技术,通过多年稳定的合作成为新希望重要的合格供应商,双方的优势区域重合,产品结构供需匹配,该关联交易具有必要性。

发行人与新希望签订的产品销售协议与第三方不存在明显不一致情况,销售定价公允。销售协议中关键性条款包括:(1)定价:招标定价为主;(2)权利和义务:供方负责办理运输、保险并承担相应费用,供方保证产品质量,供方不得向新希望员工以任何形式为商业合作之目的实施非职务行为或提供便利或诱引,并针对新希望员工的索取或非职务行为进行举报;(3)款项结算:收到正式发票且无质量问题 30-90 天结算;(4)违约责任:①需方逾期支付价款,应按同期银