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青岛港(601298)首次公开发行A股股票招股说明书(一)

青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书

保荐机构(主承销商)

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)

联席主承销商

(北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层) (上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层)

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

本次发行概况

发行股票类型: 人民币普通股(A股)

不超过45,437.60万股,最终发行的数量将由股东大会授权董事会根据

发行股数: 实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并以中国证券监督管理

委员会等监管机关的核准为准

每股面值: 1.00元

每股发行价格: 4.61元/股

发行方式: 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合

的方式或中国证监会认可的其他发行方式

预计发行日期: 2019年1月9日

拟上市的证券交易所: 上海证券交易所

不超过649,110.00万股

发行后的总股本: 其中:A股为不超过539,207.50万股

H股为109,902.50万股

1、公司控股股东的承诺

公司控股股东青岛港集团承诺:“(1)自青岛港首次公开发行的A

股股票在上海证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人

管理其直接或间接持有的青岛港本次发行前已持有的内资股,也不由

青岛港回购该部分股份;(2)本集团持有的青岛港A股股份在锁定期

满后两年内减持的,减持价不低于发行价。青岛港上市后6个月内如

青岛港股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者

上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本集团持有的青岛

港A股股份将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。发行价

指青岛港本次发行的发行价格,如果青岛港上市后因利润分配、资本

公积金转增股本、增发、配售等原因进行除权、除息的,则按照上海

本次发行前股东所持股份 证券交易所的有关规定作除权除息处理;(3)如本集团违反上述承诺,

流通限制、股东对所持股份 本集团将承担由此引起的一切法律责任;(4)如相关法律法规及规范

自愿锁定的承诺: 性文件或中国证券监督管理委员会等证券监管机构对股份锁定期有

其他要求,本集团同意对本集团所持青岛港股份的锁定期进行相应调

整。”

2、内资股股东上海码头的承诺

内资股股东上海码头承诺:“(1)根据青岛市人民政府国有资产

监督管理委员会于2017年2月17日作出的《关于青岛港国际股份有限

公司与上海中海码头发展有限公司资产重组及H股配售有关事宜的批

复》(青国资委〔2017〕10号),青岛港向本公司发行1,015,520,000股

内资股(以下简称“本次增资”)并于2017年5月22日就本次增资办理

完毕工商变更登记。如青岛港在本次增资办理完毕工商变更登记之日

起12个月内刊登招股说明书,本公司承诺,自前述内资股完成增资扩

股工商变更登记手续之日起36个月与青岛港首次公开发行的A股股票

在上海证券交易所上市之日起12个月孰长期限内,不转让或者委托他

人管理其直接或间接持有的青岛港本次发行上市前已持有的内资股

股份,也不由青岛港回购该部分股份;如青岛港在本次增资办理完毕

工商变更登记之日起12个月后刊登招股说明书,本公司承诺,青岛港

首次公开发行的A股股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,不

转让或者委托他人管理其直接或间接持有的青岛港本次发行上市前

已持有的内资股股份,也不由青岛港回购该部分股份。(2)如本公司

违反上述承诺,本公司将承担由此引起的一切法律责任。(3)如相关

法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会等证券监管机构

对股份锁定期有其他要求,本公司同意对本公司所持青岛港股份的锁

定期进行相应调整。”

3、本次发行前的其他内资股股东中海码头、青岛远洋、码来仓

储、光控青岛、青岛国投的承诺

公司本次发行前的其他内资股股东中海码头、青岛远洋、码来仓

储、光控青岛、青岛国投承诺:“(1)自青岛港首次公开发行的A股股

票在上海证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理

其直接或间接持有的青岛港本次发行上市前已持有的内资股股份,也

不由青岛港回购该部分股份;(2)如本公司违反上述承诺,本公司将

承担由此引起的一切法律责任;(3)如相关法律法规及规范性文件或

中国证券监督管理委员会等证券监管机构对股份锁定期有其他要求,

本公司同意对本公司所持青岛港股份的锁定期进行相应调整。”

4、全国社会保障基金理事会承继的禁售期义务

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施

办法》(财企[2009]94号)的规定, 本公司A股股票发行上市后,对于

转由全国社会保障基金理事会持有的本公司股份,全国社会保障基金

理事会将承继原国有股东的禁售期义务。

保荐机构、主承销商: 中信证券股份有限公司

联席主承销商: 瑞银证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司

招股说明书签署日期: 2019年1月8日

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发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

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重大事项提示

发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外,在做出投资决策之前,发行人请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节全部内容。

一、关于发行新股的安排

本次拟发行数量不超过45,437.60万股,最终发行的数量将由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并以中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)等监管机关的核准为准。

二、国有股转持的安排

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)及相关规定,经青岛市国资委《关于青岛港国际股份有限公司国有股权管理暨国有股转持方案的批复》(青国资委[2017]57 号)批复,青岛市国资委同意公司国有股东按相关规定在公司境内首次公开发行时,按实际发行股份数量的 10%,将青岛港部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有,或将应转持股份对应的资金上缴中央金库。应转持股份数量=本次青岛港实际发行 A 股的股份数量×10%×(该国有股东持有青岛港的国有股股份数量÷国有资产监督管理机构确认的青岛港国有股东所持股份总数),其中青岛港集团通过以自有资金上缴中央金库的方式履行国有股转持义务,青岛远洋运输有限公司、青岛国际投资有限公司直接转持股份。

根据国务院于 2017 年 11 月 18 日发布的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》(国发[2017]49 号),《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》(财企[2009]94 号)等现行国有股转(减)持政策停止执行。本公司国有股东向社保基金理事会划转国有股相关事宜应按照届时法律法规及其他规范性文件的规定执行。

三、本次发行完成前的滚存利润分配方案

根据本公司 2016 年度股东大会通过的《关于青岛港国际股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市前滚存未分配利润处置方案的议案》,若公司本次发行上市方案经中国证监会、证券交易所核准并得以实施,本次发行上市前的滚存未分配利润,由本次发

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行上市后的新老股东按照持股比例共同享有。

四、本次发行完成后的股利分配政策及上市三年分红回报规划

为完善和规范公司分红机制,增强股利分配决策的透明性及可操作性,保证股东的合理投资回报等权利,公司根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及其他法律、行政法规和规范性文件的规定和《青岛港国际股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),结合公司实际情况,特制定分红回报规划如下:

(一)分红回报规划制定考虑因素

公司将着眼于长远和可持续发展,在综合考虑公司实际情况和发展目标、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

(二)分红回报规划制定原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配应保持连续性和稳定性。公司分红回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,坚持现金分红优先这一基本原则。

(三)上市后三年内分红回报规划

1、公司利润分配政策的基本原则

公司充分考虑对投资者的回报,每年现金分红不低于当年可用于分配利润的40%;公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2、公司利润分配具体政策

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规及规范性文件允许的其他方式分配利润;

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公司在当年盈利且累计未分配利润为正,同时满足审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的条件下,可以采取现金方式分配股利。公司每年现金分红不低于当年可用于分配利润的40%,当年可用于分配利润计算口径为按中国会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司的净利润扣减累计亏损弥补额、母子公司计提的法定公积金及必要的其他储备金额以及公司设立时发起人股东青岛港(集团)有限公司投入本公司的资产评估增值金额对年度净利润的影响等因素后的金额。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配,公司利润分配不得超过累计可分配利润,不得损害公司持续经营能力;

在满足章程规定的现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配;

保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以根据累计可供分配利润、资本公积金及现金流状况,在保证满足最低现金分红比例和上述现金分红条件的前提下,采用股票股利方式进行利润分配。

3、在发生以下情形时,公司可对利润分配政策进行调整

(1)遇到战争、自然灾害等不可抗力;

(2)国家有关主管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的法律法规或规范性文件;

(3)公司外部经营环境发生变化并对公司生产经营造成重大影响;

(4)公司自身经营状况发生较大变化时,需要对利润分配政策进行调整的;

(5)从保护股东权益或维护公司正常持续发展的角度出发,需要对公司利润分配政策进行调整的。

4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

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(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(四)未来分红回报规划制定周期和审议程序

公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策至少每三年制定一次分红回报规划,结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见,提交公司董事会、监事会审议。

公司利润分配方案的审议程序如下:

1、公司的利润分配方案由公司管理层结合公司章程的规定、盈利情况和资金需求

计划提出、拟定,提交公司董事会审议。公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。

2、股东大会审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式,或向自股东大

会股权登记日至股东大会召开期间符合相关规定条件的股东,特别是中小股东征集股东投票权的方式进行利润分配预案的表决。

3、在满足章程规定的现金分红条件情况下,当公司存在重大投资机遇、投资前景

良好,有重大资金需求等特殊情况,公司拟定暂不进行现金分红预案时,公司董事会应就不进行现金分红的具体原因、未用于分红资金留存公司的用途和使用计划等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

4、确需对公司章程规定的现金分红政策进行调整或者变更的,应以股东权益保护

为出发点,董事会应就调整或变更利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议时,应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过。

五、股价稳定预案

为强化股东、管理层诚信义务,保护公众股东特别是中小股东权益,公司特制定稳定公司A股股价的预案如下:

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(一)启动股价稳定措施的条件

自公司A股股票正式挂牌上市之日起三年内,若公司A股股票连续20个交易日(公司A股股票全天停牌的交易日除外,下同)的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),且公司情况同时满足中国证券监督管理委员会等监管机关关于回购、增持等股份变动行为的规定,为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价稳定,控股股东、公司或董事、高级管理人员将启动股价稳定措施。

(二)股价稳定的具体措施及实施程序

当公司需要采取股价稳定措施时,可以视公司实际情况、股票市场情况,按以下顺序实施股价稳定措施。股价稳定措施实施后,公司的股权分布应当符合上市条件。

1、控股股东拟采取的措施

控股股东在启动股价稳定措施的条件触发后的10个交易日内,应就其是否有增持公司A股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,如有具体计划,应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,且该次计划增持总金额不低于5,000万元。

2、公司拟采取的措施

如控股股东未如期公告前述具体增持计划,或明确表示未有增持计划的,则公司董事会将在启动股价稳定措施的条件首次触发后的20个交易日内公告是否有具体股份回购计划,如有,应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息,回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,且该次回购总金额不低于5,000万元。

3、董事(不含独立董事,下同)、高级管理人员拟采取的措施

如公司董事会未如期公告前述股份回购计划,或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股东大会的,公司时任董事、高级管理人员应在启动股价稳定措施的条件首次触发后的30个交易日内(如期间存在N个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票,则董事、高级管理人员应在启动股价稳定措施的条件首次触发后的30+N个交易日内)或前述股份回购计划未能通过股东大会后的10个交易日内(如期间存在N个交易日限制董

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事、高级管理人员买卖股票,则董事、高级管理人员应在前述股份回购计划未能通过股东大会后的10+N个交易日内),无条件增持公司A股股票,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,并且各自累计增持金额不低于其上年度自公司领取的薪酬总额(税后)的20%。

4、在履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的120个交易日内,控股股东、公司、

董事及高级管理人员的增持或回购义务自动解除。从履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的第121个交易日开始,如果公司A股股票收盘价格连续20个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产,则控股股东、公司、董事及高级管理人员的增持或回购义务将按照前述第(一)项至第(三)项的顺序自动再次产生。

5、控股股东、公司、董事及高级管理人员在履行其增持或回购义务时,应按照公

司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务,并需符合国有资产监管等相关规定。

(三)相关惩罚措施

1、对于控股股东,如已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行,则公司

应将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留,直至控股股东履行其增持义务;如已经连续两次触发增持义务而控股股东均未能提出具体增持计划,则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股份回购计划,控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权;如控股股东对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票,则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划,控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。

2、公司董事、高级管理人员应主动履行其增持义务,如个人在任职期间因主观原

因未能按本预案的相关约定履行其增持义务,则公司应以与其履行增持义务相等金额的工资薪酬代其履行增持义务;如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务,由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事,由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。

3、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比

例的规定导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回

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购义务的,相关责任主体可免于前述惩罚,但亦应积极采取其他措施稳定股价。

(四)其他说明

在本预案有效期内,新聘任的公司董事、高级管理人员应履行本预案规定的董事、高级管理人员义务并按同等标准履行公司首次公开发行 A 股股票时公司董事、高级管理人员已作出的其他承诺义务。对于公司拟聘任的董事、高级管理人员,应在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。

(五)预案有效期

本预案经公司股东大会审议通过,并在公司完成本次发行上市时自动生效,在此后三年内有效。

六、摊薄即期回报及填补措施

(一)公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保证本次募集资金有效使用、有效降低即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力,公司拟通过严格执行募集资金管理制度,积极提高募集资金使用效率,加快公司主营业务发展,提高公司盈利能力,不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制等措施,从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展,以填补回报。

具体措施如下:

1、加快募投项目投资建设,争取早日实现预期效益

公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,相关募投项目符合公司的未来整体战略发展方向,具有较好的市场前景,有利于公司提高市场占有率和公司整体竞争实力。根据募投项目的可行性分析,项目建成运营后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次发行的募集资金到位后,公司将加快募投项目的投资进度,推进募投项目的完成进度,尽快产生效益回报股东。

2、加强募集资金管理,防范募集资金使用风险

为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专款专用,公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,明确规定公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募

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集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次发行募集资金到位后,公司、保荐机构将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

3、不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定以及《上市公司章程指引》的精神,公司制定了《青岛港国际股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年股东分红回报规划》。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制,结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红,努力提升股东回报水平。

4、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

(二)公司董事、高级管理人员对公司本次首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

“(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

(二)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

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(三)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

(四)本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。

(五)如果公司拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。

(六)本承诺出具日后,中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。

(七)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。”

七、关于本次发行的相关承诺事项

(一)本次发行前内资股股东关于所持内资股股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司控股股东青岛港集团承诺:“(1)自青岛港首次公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的青岛港本次发行前已持有的内资股,也不由青岛港回购该部分股份;(2)本集团持有的青岛港A 股股份在锁定期满后两年内减持的,减持价不低于发行价。青岛港上市后 6 个月内如青岛港股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本集团持有的青岛港 A 股股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。发行价指青岛港本次发行的发行价格,如果青岛港上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配售等原因进行除权、除息的,则按照上

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海证券交易所的有关规定作除权除息处理;(3)如本集团违反上述承诺,本集团将承担由此引起的一切法律责任;(4)如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会等证券监管机构对股份锁定期有其他要求,本集团同意对本集团所持青岛港股份的锁定期进行相应调整。”

内资股股东上海码头承诺:“(1)根据青岛市人民政府国有资产监督管理委员会于2017 年 2 月 17 日作出的《关于青岛港国际股份有限公司与上海中海码头发展有限公司资产重组及 H 股配售有关事宜的批复》(青国资委〔2017〕10 号),青岛港向本公司发行 1,015,520,000 股内资股(以下简称“本次增资”)并于 2017 年 5 月 22 日就本次增资办理完毕工商变更登记。如青岛港在本次增资办理完毕工商变更登记之日起 12 个月内刊登招股说明书,本公司承诺,自前述内资股完成增资扩股工商变更登记手续之日起36 个月与青岛港首次公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月孰长期限内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的青岛港本次发行上市前已持有的内资股股份,也不由青岛港回购该部分股份;如青岛港在本次增资办理完毕工商变更登记之日起 12 个月后刊登招股说明书,本公司承诺,青岛港首次公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的青岛港本次发行上市前已持有的内资股股份,也不由青岛港回购该部分股份。(2)如本公司违反上述承诺,本公司将承担由此引起的一切法律责任。(3)如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会等证券监管机构对股份锁定期有其他要求,本公司同意对本公司所持青岛港股份的锁定期进行相应调整。”

公司本次发行前的其他内资股股东中海码头、青岛远洋、码来仓储、光控青岛、青岛国投承诺:“(1)自青岛港首次公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的青岛港本次发行上市前已持有的内资股股份,也不由青岛港回购该部分股份;(2)如本公司违反上述承诺,本公司将承担由此引起的一切法律责任;(3)如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会等证券监管机构对股份锁定期有其他要求,本公司同意对本公司所持青岛港股份的锁定期进行相应调整。”

(二)持有公司 5%以上内资股股份股东的减持意向

公司控股股东青岛港集团承诺:“1、本集团将严格依据相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求、本集团就股份锁定事项出具的相关承诺执行有关股份

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限售事项。2、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发[2017]24 号)等相关法律法规及规范性文件的规定,在满足以下条件的前提下,本集团可进行减持。若《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发[2017]24 号)被修订、废止,本集团将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持:(1)本集团所持有的股份锁定期届满后,本集团采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过青岛港股份总数的 1%,采取大宗交易方式减持的,在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过青岛港股份总数的 2%。计算上述股份数量时,本集团与本集团之一致行动人(一致行动人的认定适用《上市公司收购管理办法》的规定)持有的股份应当合并计算。(2)本集团采取集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出青岛港股份的 15 个交易日前将减持计划(包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因)以书面方式通知青岛港并由青岛港向交易所备案并予以公告,并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本集团通过集中竞价交易以外的方式减持青岛港股份时,本集团将提前 3 个交易日将减持计划(包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因)以书面方式通知青岛港并由青岛港向交易所备案并予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。(3)如果本集团通过协议转让方式减持股份并导致本集团不再具有青岛港控股股东或 5%以上股东身份的,本集团应当在减持后 6 个月内继续遵守本承诺第(1)、(2)条的规定。(4)本集团持有的青岛港股权被质押的,本集团将在该事实发生之日起 2 日内以书面方式通知青岛港并由青岛港向交易所备案并予以公告。因执行股权质押协议导致本集团持有的青岛港股权被出售的,应当执行本承诺。

(5)如果青岛港上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配售等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。3、本集团将严格遵守上述承诺,若本集团违反上述承诺进行减持,本集团则自愿将减持所得收益上缴至青岛港并同意归青岛港所有。如本集团未将前述违规减持公司股票所得收益上交青岛港,则青岛港有权扣留应付本集团现金分红中与本集团应上交青岛港的违规减持所得金额相等的现金分红。”

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公司持股 5%以上股东上海码头承诺:“1、本公司将严格依据相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求、本公司就股份锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项。2、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发[2017]24 号)等相关法律法规及规范性文件的规定,在满足以下条件的前提下,本公司可进行减持。若《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发[2017]24 号)被修订、废止,本公司将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持:(1)本公司所持有的股份锁定期届满后,本公司采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过青岛港股份总数的 1%,采取大宗交易方式减持的,在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过青岛港股份总数的 2%。计算上述股份数量时,本公司与本公司之一致行动人持有的股份应当合并计算。(2)本公司采取集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出青岛港股份的 15 个交易日前将减持计划(包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因)以书面方式通知青岛港并由青岛港向交易所备案并予以公告,并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本公司通过集中竞价交易以外的方式减持青岛港股份时,本公司将提前 3 个交易日将减持计划(包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因)以书面方式通知青岛港并由青岛港向交易所备案并予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。(3)如果本公司通过协议转让方式减持股份并导致本公司不再具有青岛港 5%以上股东身份的,本公司在减持后 6 个月内继续遵守本承诺第(1)、(2)条的规定。(4)本公司持有的青岛港股权被质押的,本公司将在该事实发生之日起 2 日内以书面方式通知青岛港并由青岛港向交易所备案并予以公告。因执行股权质押协议导致本公司持有的青岛港股权被出售的,应当执行本承诺。(5)如果青岛港上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配售等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。3、本公司将严格遵守上述承诺,若本公司违反上述承诺进行减持的,本公司则自愿将减持所得收益上缴至青岛港并同意归青岛港所有。如本公司未将前述违规减持公司股票所得收益上交青岛港,则青岛港有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交青岛港的违规减持所得金额相等的现金分红。”

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公司持股 5%以上股东上海码头的一致行动人中海码头、青岛远洋承诺:“1、本公司将严格依据相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。2、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发[2017]24 号)等相关法律法规及规范性文件的规定,在满足以下条件的前提下,本公司可进行减持。若《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发[2017]24 号)被修订、废止,本公司将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持:(1)本公司所持有的股份锁定期届满后,本公司采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90 日内减持股份的总数不超过青岛港股份总数的 1%,采取大宗交易方式减持的,在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过青岛港股份总数的 2%。计算上述股份数量时,本公司与本公司之一致行动人持有的股份应当合并计算。(2)本公司采取集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出青岛港股份的 15 个交易日前将减持计划(包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因)以书面方式通知青岛港并由青岛港向交易所备案并予以公告,并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本公司通过集中竞价交易以外的方式减持青岛港股份时,本公司将提前 3 个交易日将减持计划(包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因)以书面方式通知青岛港并由青岛港向交易所备案并予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。(3)如果青岛港上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配售等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。3、本公司将严格遵守上述承诺,若本公司违反上述承诺进行减持的,本公司则自愿将减持所得收益上缴至青岛港并同意归青岛港所有。如本公司未将前述违规减持公司股票所得收益上交青岛港,则青岛港有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交青岛港的违规减持所得金额相等的现金分红。”

(三)关于本招股说明书内容真实、准确、完整的承诺

发行人及公司董事、监事、高级管理人员承诺:“本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。”

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(四)信息披露责任承诺

发行人承诺:“1、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且公司对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的,则公司承诺将按如下方式依法回购公司首次公开发行的全部新股:(1)若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内,则公司将公开发行募集资金,于上述情形发生之日起 5 个工作日内,按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者;(2)若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后,公司董事会将在中国证监会依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准,依法回购首次公开发行的全部新股,按照发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息,或不低于中国证监会对公司《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值(公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,前述价格应相应调整),或中国证监会认可的其他价格,通过证券交易所交易系统回购公司首次公开发行的全部新股。(3)若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准,或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,公司自愿无条件地遵从该等规定。”

公司控股股东青岛港集团承诺:“1、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本集团对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本集团将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实

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际发生的直接损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准,或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本集团因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本集团自愿无条件地遵从该等规定。”发行人董事、监事、高级管理人员承诺:“1、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本人对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准,或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本人自愿无条件地遵从该等规定。”(五)中介机构关于文件虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺保荐机构、主承销商中信证券股份有限公司承诺:本公司已对青岛港国际股份有限公司招股说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

联席主承销商瑞银证券有限责任公司承诺:本公司已对发行人招股说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人本次发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决,依法向投资者承担相应的民事赔偿责任,但本公司能够证明自身没有过错的情况除外。

联席主承销商中银国际证券股份有限公司承诺:本公司已对发行人招股说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确

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性和完整性承担相应的法律责任。如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人本次发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决,依法向投资者承担相应的民事赔偿责任,但本公司能够证明自身没有过错的情况除外。

发行人律师北京市嘉源律师事务所承诺:如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人本次发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决,依法向投资者承担相应的民事赔偿责任,但本所能够证明自身没有过错的情况除外。

发行人审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本所对青岛港国际股份有限公司(以下简称“青港国际”)截至2018年6月30日止6个月期间、2017年度、2016年度及2015年度的财务报表进行了审计,于2018年8月20日出具了普华永道中天审字(2018)第11037号审计报告。本所对青港国际截至2018年6月30日止6个月期间、2017年度、2016年度及2015年度的净资产收益率和每股收益计算表执行了鉴证业务,于2018年8月20日出具了普华永道中天特审字(2018)第2435号净资产收益率和每股收益计算表专项报告。本所对青港国际2017年12月31日、2016年12月31日及2015年12月31日合并及公司资产负债表, 2017年度、2016年度及2015年度的合并及公司利润表的经审计的原始财务报表与经审计的申报财务报表的差异比较表及其说明执行了鉴证业务,于2018年8月20日出具了普华永道中天特审字(2018)第2433号原始财务报表与申报财务报表差异比较表及其说明专项报告。本所审核了青港国际于2018年6月30日的财务报告内部控制,于2018年8月20日出具了普华永道中天特审字(2018)第2434号内部控制审核报告。

本所对青港国际截至2018年6月30日止6个月期间、2017年度、2016年度及2015年度的主要税种纳税情况说明执行了鉴证业务,于2018年8月20日出具了普华永道中天特审字(2018)第2436号主要税种纳税情况说明的专项报告。本所对青港国际截至2018年6月30日止6个月期间、2017年度、2016年度及2015年度的非经常性损益明细表执行了鉴证业务,于2018年8月20日出具了普华永道中天特审字(2018)第2432号非经常性损益明细表专项报告。本所对青港国际2015年度及2014年度的境内外财务报表差异调节表执行了鉴证业务,于2017年8月25日出具了普华永道中天特审字(2017)第2248号境内外财务报表

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差异调节表专项报告。本所对青港国际设立登记的注册资本和H股发行新增注册资本的验资进行了复核,于2017年9月15日出具了普华永道中天特审字(2017)第2311号实收资本验证的复核报告。本所对青港国际截至2017年5月15日止因向上海中海码头发展有限公司增资发行内资股募集资金而新增的注册资本和实收资本情况进行了验资,于2017年5月16日出具了普华永道中天验字(2017)第526号验资报告。本所对青港国际截至2017年5月18日止因向境外投资者增资发行境外上市的外资股H股募集资金而新增的注册资本和实收资本情况进行了验资,于2017年5月22日出具了普华永道中天验字(2017)第527号验资报告。本所确认,对本所出具的上述报告依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任,包括如果本所出具的上述报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

发行人评估机构中发国际资产评估有限公司承诺:如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人本次发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决,依法向投资者承担相应的民事赔偿责任,但本公司能够证明自身没有过错的情况除外。

(六)国有股转持承诺发行人国有股东青岛港集团、青岛远洋、青岛国投分别承诺:

同意根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的相关规定、国有资产监督管理机构对公司国有股权管理方案以及转持方案的批复以及国有资产监督管理机构、全国社会保障基金理事会等有关部门的相关要求履行国有股转持义务;

自承诺出具之日起至国有股转持义务履行完毕之日,不会转让或委托他人管理或对外质押其持有的青岛港股份,以确保国有股转持义务的顺利履行;若承诺出具之日后国有股东身份发生变化,承诺仍按照国有资产监督管理机构对青岛港国有股权管理方案及转持方案的批复以及国有资产监督管理机构、全国社会保障基金理事会等有关部门的相关要求履行国有股转持义务。

根据国务院于 2017 年 11 月 18 日发布的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》(国发[2017]49 号),《财政部国资委证监会社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》(财企[2009]94 号)等现行国

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有股转(减)持政策停止执行。本公司国有股东向社保基金理事会划转国有股相关事宜应按照届时法律法规及其他规范性文件的规定执行。

(七)承诺主体未履行承诺的约束措施

发行人承诺:“若相关承诺未能履行、明确已无法履行或无法按期履行的,本公司将采取如下措施:(1)及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。(2)提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及投资者的权益。(3)将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议。(4)公司违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。(5)公司在相关承诺中已明确了约束措施的,以相关承诺中的约束措施为准。”

控股股东青岛港集团承诺:“1、本集团将严格履行本集团就本次发行所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。2、如本集团承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本集团无法控制的客观原因导致的除外),本集团将采取以下措施:(1)及时、充分通过青岛港披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向青岛港股东公开道歉。(2)向青岛港及其股东提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护青岛港及其股东的权益。(3)将上述补充承诺或替代承诺提交青岛港股东大会审议。(4)因未履行相关承诺事项而获得收益(如有)的,所获得收益归青岛港所有。(5)因未履行相关承诺事项给青岛港及其股东造成损失的,将依法对青岛港及其股东进行赔偿。3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本集团无法控制的客观原因导致本集团承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行,本集团将采取以下措施:(1)及时、充分通过青岛港披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。(2)向青岛港及其股东提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护青岛港及其股东的权益。”公司董事、高级管理人员承诺:“1、本人将严格履行本人就本次发行所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。2、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:(1)及时、充分通过青岛港披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向青岛港股东公开道歉。(2)向青岛港及其股东提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护青岛港及其股东的权益。(3)将上述补充承诺或替代承诺提交青岛港股东大会审议。(4)因未履行相关承诺事项而获得收

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益(如有)的,所获得收益归青岛港所有。(5)因未履行相关承诺事项给青岛港及其股东造成损失的,将依法对青岛港及其股东进行赔偿;本人若从青岛港处领取薪酬,则同意青岛港停止向本人发放薪酬,并将此直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给青岛港及其股东造成的损失。3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行,本人将采取以下措施:(1)及时、充分通过青岛港披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。(2)向青岛港及其股东提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护青岛港及其股东的权益。”

(八)关于避免同业竞争、避免资金占用、规范关联交易的承诺控股股东青岛港集团就避免同业竞争承诺如下:“1、截至承诺函出具之日,本集团及本集团控股企业(不包括青岛港及其控股企业)目前没有以任何形式于中国境内和境外从事或参与与青岛港及其控股企业目前所从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本集团及本集团控股企业目前或将来不在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与、协助从事或参与任何与青岛港及其控股企业目前及今后从事的主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动。3、如果本集团或本集团控股企业发现任何与青岛港及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会,将立即书面通知青岛港,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给青岛港及其控股企业。4、如果青岛港及其控股企业放弃上述新业务机会且本集团或本集团控股企业从事该(等)竞争性业务,则青岛港及其控股企业有权随时一次性或分多次向本集团或本集团控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益,或由青岛港根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营本集团或本集团控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。5、如果本集团或本集团控股企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与青岛港及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务,本集团及本集团控股企业将向青岛港及其控股企业提供优先受让权。6、本集团将赔偿青岛港及其控股企业因本集团或本集团控股企业违反本承诺函任何条款而遭受/发生的一切实际损失、损害和开支。7、本承诺函自出具之日起至发生以下情形时终止(以较早为准):(1)本集团及本集团控股企业直接或间接持有青岛港股

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份(合并计算)之和低于30%;或(2)青岛港股票终止上市(但青岛港股票因任何原因暂时停止买卖除外)。”

控股股东青岛港集团就避免资金占用承诺如下:“1、截至本承诺函出具日,本集团及本集团控制的其他企业不存在非经营性占用青岛港资金的情况。2、于2016年3月18日,本集团与青岛港下属公司青岛港财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》,由双方共同确定信贷服务的年度上限。在协议基础上,本集团承诺,本集团及本集团控制的其他企业在青岛港财务有限责任公司的贷款规模、开具承兑汇票等提供信贷服务总额持续小于存款规模总额,并保证下属公司贷款安全性。3、本集团承诺,自本承诺出具之日起,本集团及本集团控制的其他企业保证依法行使股东权利,不滥用控股股东地位损害青岛港或其他股东的利益,且除上述《金融服务框架协议》约定信贷服务内容外,不会以其他任何方式直接或间接占用青岛港资金及要求青岛港违法违规提供担保。如出现因本集团违反上述承诺与保证而导致青岛港或其他股东的权益受到损害,本集团愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给青岛港或其他股东造成的实际损失。

本承诺函持续有效,直至本集团持有青岛港的股份低于5%为止。”控股股东青岛港集团就规范关联交易承诺如下:“1、本集团及本集团控股企业(不包括青岛港及其控股企业)将尽量减少与青岛港及其控股企业之间发生关联交易。2、对于与青岛港经营活动相关的且无法避免的关联交易,本集团及本集团控股企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及青岛港内部制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时履行信息披露义务。3、本集团不会利用控股股东地位谋求青岛港在业务经营等方面给予本集团及本集团控股企业优于独立第三方的条件或利益。4、本集团将赔偿青岛港及其控股企业因本集团及本集团控股企业违反本承诺函任何条款而遭受/发生的一切实际损失、损害和开支。5、上述承诺于本集团对青岛港拥有控制权期间持续有效,且不可变更或撤销。”持股5%以上内资股股东的间接控股股东中远海运集团就规范关联交易承诺如下:

“1、对于与青岛港经营活动相关的且无法避免的关联交易,本集团将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及青岛港内部制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时履行信息披露义务。2、本集团不会利用股东身份谋求青岛港在业务经营等方面给予本集团优于独立第三方的条件或利益。3、上述承诺于本集团直接及间接持有青岛港5%以上股份期间持续有效,且不可变更或撤销。”

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八、主要风险因素特别提示

(一)周边港口竞争的风险

本公司的主要竞争对手包括环渤海地区、韩国釜山等港口的经营者。本公司的竞争对手正在扩张其作业能力及实现港口设施现代化。部分该等港口与本公司存在一定的交叉腹地并吸引与本公司相同类别的客户及货物。本公司的竞争对手可能开发先进技术、采用先进设备或管理技术处理及装卸各类货物,并在积极发展交通网络以享有更方便的内陆交通。部分竞争对手可能比本公司拥有更丰富广泛的营运经验,且与国际及国内航运公司及货主的关系更紧密。本公司不能保证公司现有或潜在的竞争对手不会提供与公司所提供服务类似或更优越的服务,或比公司更快适应不断演变的行业趋势或瞬息万变的市场需求,而本公司可能被迫与该等港口经营者进行更激烈的竞争。如本公司未能维持公司的竞争地位,公司的业务及前景可能受到不利影响。

(二)安全生产责任较大的风险

本公司作为综合性港口经营者,提供全面的港口相关服务,运营青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区,主要提供集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等多种业务。本公司码头作业主要通过专业化、流程化、自动化的大型机械设备运营。由于公司的装卸、存储及转运作业点多、线长、面广,人机配合作业频繁,易面对恶劣天气及自然灾害等无法控制的情况,尽管本公司对于安全生产问题高度关注,并制订了多项规章制度加以规范,定期开展专项内部安全核查、排除安全隐患,但仍存在可能出现安全事故的风险。

在报告期内,港机分公司、QQCT、大港分公司分别于2016年11月、2017年7月、2018年4月发生一般安全生产事故,报告期内未发生过重大安全生产事故,不存在严重违反安全生产有关法律法规的行为,未因安全生产问题受到重大行政处罚。考虑到公司业务的特殊性,公司面临需要加大安全生产投入从而成本增加,可能出现因违反国家有关安全的法律法规受到监管机构处罚、引起诉讼,甚至可能部分业务不能正常开展的风险。

(三)保管及仓储货物监管的风险

公司保管及仓储业务是装卸业务的配套业务,主要指对在港货物进行堆存保管和仓储,包括一般堆存保管及仓储业务和少量的接受银行委托提供仓储货物质押监管业务。

在保管或仓储业务开展过程中,如果没有对货物进行有效监管,或是未能严格按协议约定的流程和认定的出库手续控制货物,造成货物被转出,将可能引发法律纠纷,对公司

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的正常经营产生影响。此外,公司也为危险品集装箱、液体散货提供特设的装卸、堆存及仓储服务,存在可能出现安全事故的风险。

(四)业务搬迁风险

根据青岛市政府拟实施的一项城市规划方案及作为本公司业务扩张计划的一部分,本公司目前于大港港区经营的货物装卸业务可能会逐步搬迁至前湾港区及董家口港区,可能需要拆除或改装大港港区的设备并将货船调往其他港区。截至本招股说明书出具日,该搬迁进程仍处于初步阶段,后续大港港区业务将逐步搬迁至董家口港区及前湾港区。本公司于大港港区从事的业务吞吐量分别占报告期各期总吞吐量的 6.66%、4.66%、4.98%及 4.55%。本公司预计将逐步减少大港港区的货物装卸业务,并将在具体搬迁方案确定后审慎及有组织地完成向前湾港区及董家口港区的搬迁。搬迁过程中,转移至前湾港区及董家口港区的货物吞吐量可能无法完全抵消大港港区的货物吞吐量损失,大港港区业务搬迁的时间由于无法控制的原因存在大幅延期的风险,也存在大港港区的现有客户于大港港区搬迁后不再使用本公司服务的风险。尽管本公司可能获得一定的搬迁补偿,但搬迁过程涉及人员安置、搬迁和重新组装重型设备、改变货物流向等诸多物流及管理方面的挑战,如未能妥善处理,则可能对本公司的业务运营造成不利影响,本公司也可能因此承担员工安置及更换或移动特定设备等额外的搬迁相关成本费用。出现上述任何情况都可能对本公司的业务及经营业绩造成不利影响。

根据原青岛经济技术开发区政府 2014 年推行的新城市规划方案,其中涉及将本公司在黄岛油港区的港口业务及部分客户在黄岛油港区周边地区的业务搬迁至董家口港区。然而,截至本招股说明书出具日,本公司尚未获知任何的具体搬迁计划。报告期各期,本公司于黄岛油港区的业务分别占报告期各期总吞吐量的 12.79%、13.44%、13.32%及 13.96%。若该等搬迁方案获采纳,搬迁可能会带来大量物流及管理的调整,且本公司可能因有关搬迁承担额外成本或业务损失,从而对本公司的业务及经营业绩造成不利影响。

本公司上述两项搬迁均属于政府的规划,其中大港港区按照规划转型升级建设邮轮母港城,故大港港区业务将逐步搬迁至董家口港区及前湾港区。2015 年 5 月,邮轮母港已有泊位改造完成并投入运营,该等泊位原为大港港区码头通用泊位,相关业务已经停止,该泊位本身吞吐量较小,公司可以通过其他通用泊位替代该泊位业务,对公司业务并不会构成实质影响。除上述邮轮母港泊位外,目前政府对邮轮母港城其他部分尚未

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有明确执行方案,公司在大港港区的其他业务暂未有变化。此外就原青岛经济技术开发区政府拟推行新的城市规划方案,可能将黄岛油港区的港口业务搬迁至董家口港区的事项,本公司尚未获知任何的具体搬迁方案或相关通知,因此对黄岛油港区的生产暂无影响。

截至本招股说明书签署日,政府尚未就以上两项可能进行的搬迁计划制定具体时间表,因此本公司仍无法确定或量化可能进行的搬迁对本公司的营运造成的潜在干扰或负面影响。

(五)关联交易风险

本公司与子公司目前存在的关联交易主要包括公司及子公司向关联方采购商品,接受劳务,提供运输、装卸、维修、建筑等劳务,租入及租出资产,青港财务公司向关联方吸收存款、提供贷款及提供中间业务服务等。

报告期内,与本公司发生关联交易的主要关联方为合营及联营企业,其中,在购买商品、接受服务(含采购商品、接受劳务及租入资产)的关联交易中,发行人与合营及联 营 企 业 发 生 的 关 联 交 易 占 同 类 关 联 交 易 比 例 分 别 为 69.58% 、 77.97% 、 74.84% 及75.91%;在出售商品、提供劳务的关联交易(含提供运输、装卸、维修、建筑等劳务,销售港口器械及其他设备、水、电、蒸汽、油等,租出资产)中,发行人与合营及联营企业发生的关联交易占同类关联交易比例分别为84.09%、80.89%、83.54%及82.49%。

公司与合营及联营企业关联交易规模较大主要系由于本公司在经营港口业务过程中,部分业务主要由合营企业开展,而公司作为青岛港区的综合性港口经营者,拥有与青岛港港口业务经营有关的业务体系和主要资产的所有权或使用权,从而产生一定规模的关联交易。除此之外,公司与控股股东青岛港集团及其控股、合营及联营企业,及公司与中远海运集团及其控股及合营企业的关联交易规模均相对较小。

尽管本公司已与青岛港集团、中远海运集团、本公司主要合营联营企业及其他关联方根据各自交易类型签订了相应的关联交易协议,包括但不限于《专利许可使用框架协议》、《资产租赁框架协议》、《综合产品和服务互供框架协议》、《金融服务框架协议》、《综合融资服务框架协议》以及其他具体业务协议,对双方的权利义务、交易定价方式和交易金额等进行了约定,但如果本公司未能及时履行关联交易的相关决策和批准程序,或本公司的关联交易不能严格按照公允的价格顺利执行,则可能损害本公司和本公司其他股东的利益。

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(六)瑕疵房产的相关风险

截至2018年6月30日,公司及主要下属企业拥有的房屋共计199项、建筑面积合计约523,107.62平方米,其中27项、建筑面积合计约27,582.36平方米、占比5.27%的房屋尚未取得房屋所有权证,其中:1项、面积合计约198.06平方米、占比0.04%的房产尚在积极办理房屋权属证书手续过程中;26项、建筑面积合计约27,384.30平方米、占比5.23%的房屋,因建在非自有土地、部分超出自有土地宗地界线、建设在防波堤/栈桥上等原因,无法办理房屋所有权证。

目前,本公司正在积极办理和完善前述1项房产资产权属证书的相关手续,本公司预计办理不存在实质性障碍,然而,如果相关证照的办理手续的出现延长或停滞的情形,则仍将可能对本公司合法使用该等房产构成影响。

本公司尚有 26 项房产无法办理房屋所有权证,尽管该等房屋面积较小,预计对本公司的业务经营不会构成实质影响,但前述资产权属不完善仍可能导致公司无法继续使用该等房产甚至部分房产被强制拆迁,从而公司需要寻找其他替代房屋,可能对公司短期内的业务经营造成一定影响。26 项无法办理房屋所有权证的房产,已受到现实行政处罚 2 笔,并存在受到潜在处罚的风险,经保荐机构及发行人律师核查,该等违法情形不属于情节严重的违法行为,对于发行人本次发行上市不会造成实质性障碍。

(七)在建工程用海批复瑕疵的相关风险

截至本招股说明书签署之日,本公司下属企业存在一处在建工程用海批复不齐全的问题,董家口矿石码头的青岛港董家口港区港投万邦矿石码头项目尚未取得用海批复(但该项目已取得用海预审意见),本公司将尽最大努力促使青岛港董家口矿石码头有限公司办理取得青岛港董家口港区港投万邦矿石码头项目的用海批复。但如公司未能及时取得上述在建工程的用海相关批复,则可能导致本公司受到有关监管部门的处罚甚至在建工程停工的风险,由此导致本公司承担一定程度的经济损失。

(八)应收账款相关的风险

截至报告期各期末,本公司应收账款分别为125,661.90万元、130,761.09万元、187,336.49万元及208,478.93万元,应收账款占同期流动资产的比例分别为11.27%、9.97%、10.89%及12.48%,最近三年及一期,本公司应收账款周转率分别为5.57次/年、6.77次/年、6.38次/年及2.90次/年。公司的集装箱、液体散货处理服务主要由公司合营企

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业经营,公司主营业务收入中的港口装卸基本服务以金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务业务为主,金属矿石货物处理及相关物流服务客户以钢铁企业为主,一般采取给予客户一定信用期的模式,产生的应收账款较多;部分工程业务由于工程结算期较长,产生的应收账款较多,导致公司应收账款周转率低于可比上市公司平均水平。未来随着公司业务规模的扩大,应收账款仍可能增长。本公司已加大应收账款控制力度,加强催收。但是,如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况,将对本公司业绩和生产经营产生不利影响。

(九)金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务业务的毛利率波动风险报告期内,受世界经济增长乏力,国内经济下行压力增大及国家供给侧改革等宏观政策调整因素影响,钢铁和煤炭行业去产能,钢价、煤价持续波动,影响了金属矿石、煤炭的进口量,煤炭的出口吞吐量受国家能源政策调整总体下降。报告期各期,本公司金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务的毛利率分别为22.73%、23.97%、21.84%及24.66%,拉低了公司综合毛利率水平。同时,本公司金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务的收入占营业收入比例逐年下降,报告期内分别为39.93%、32.69%、30.01%及26.11%,如果未来钢铁、煤炭行业不景气,金属矿石、煤炭等货物接卸量减少,本公司金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务业务的毛利率可能降低,影响公司综合毛利率水平。

(十)募集资金投资项目风险

本次发行募集资金将用于董家口港区原油商业储备库工程项目、董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目、董家口港区综合物流堆场一期项目、青岛港港区智能化升级项目、青岛港设备购置项目及补充流动资金。尽管本公司已对上述募集资金投资项目的经济效益进行了审慎测算,认为其投资回报良好,但由于项目实施情况受到内、外部多种因素的影响,若因不可控因素出现致使项目建设进度发生变化,则本公司募集资金的投入计划可能会发生变动。

此外,由于本公司募集资金投资项目中的董家口港区原油商业储备库工程项目、董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目投资规模较大、建设周期较长,且建成后需要一定时间进行市场培育,如未来宏观经济形势、上下游行业发展状况、港区

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自然条件及腹地经济情况发生较大变化,则相关项目的经济效益可能无法达到预期水平。

(十一)控股股东控制风险

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司控股股东青岛港集团直接和间接合计持有本公司58.45%的股权,占绝对控股地位,本次发行后,青岛港集团仍将处于绝对控股地位,能够对本公司的董事人选、经营决策、对外投资等事项施加较大影响。

虽然本公司已建立股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度等一系列制度以保障中小股东利益,但控股股东仍可能利用其对本公司的控制地位,促使本公司做出有损于中小股东利益的决定,从而导致控股股东控制的风险。

(十二)产业政策调整的风险

港口行业作为国民经济基础产业,长期以来受到国家产业政策的支持和鼓励,若国家相关产业政策在未来进行重大调整和更改,或对港口设施条件、技术水平等标准和要求进行更加严格的规定,或做出不利于本公司的规划,将会给本公司的业务发展带来一定的影响。另外,如果国家对港口相关行业的行业政策或对经济腹地的经济发展规划进行调整,也可能对公司的经营产生间接的影响。

(十三)港口费率调整的风险

公司的主营业务收入主要来源于港口货物装卸及相关服务业务,其收费标准参照政府主管部门制定的《港口收费计费办法》等规定执行,对港口作业包干费、堆存保管费、库场使用费,以及提供船舶服务的供水(物料)服务费、供油(气)服务费、供电服务费、垃圾接收处理服务费、污油水接收处理服务费等均实行市场调节价;对货物港务费、港口设施保安费等实行政府定价;对拖轮费、停泊费、特殊平舱费和围油栏使用费等实行政府指导价。

交通运输部、国家发展改革委已于2017年7月12日修订了《港口收费计费办法》,该办法修订的内容主要包括改革拖轮费计费方式、进一步减少政府定价收费项目、理货服务费实行市场调节价、废止对国际航线船舶多点挂靠停泊费优惠和免费堆存保管期统一规定等。新办法从2017年9月15日起实施,有效期是5年,原《港口收费计费办法》(交水发[2015]206号)规定已废止。该办法中涉及了拖轮费计费方式的改革,如果公司的

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拖轮业务未能根据该计费改革而相应调整业务结构,则可能对本公司的拖轮收入产生少量影响。

交通运输部、国家发展改革委发布了《关于进一步放开港口部分收费等有关事项的通知》(交水发【2018】77号),通知适用于沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口,自2018年6月20日起执行,此前规定与本通知规定不符的按本通知规定执行,原《交通部关于加强港口拖轮经营市场管理的通知》(交水发〔2007〕326号)同时废止。该通知决定放开港口部分收费,实行市场调节,同时规范船舶护航和监护使用拖轮收费,预计不会对于发行人收入造成明显影响。

此外,后续如果国家进一步调整港口收费规则或改变港口收费体制,本公司的经营业绩将可能受到影响。

(十四)反垄断调查对业务影响的风险

从2017年4月中旬起,国家发改委依法对上海港和天津港开展了反垄断调查。2017年9月,国家发改委、交通运输部、中国港口协会联合召开会议,要求全国沿海主要港口都要对照前期反垄断调查发现的问题,进行自查自纠和切实整改。会后,包括本公司在内的国内主要港口均按照国家发改委提出的主要问题进行了整改,包括合理调降外贸进出口集装箱装卸费、全面开放拖轮、理货和船代市场、废止和清除有关不合理的交易条件等。上述措施可能对本公司短期内的业绩略有影响,但公司拟通过积极拓展市场、增加航线等措施合理消化相关影响,中长期而言相关措施将更有利于行业的长远发展,从而本公司将会获得更加良好的经营环境。

(十五)中美贸易战对发行人业务影响的相关风险

发行人所处的港口行业与宏观经济、国际贸易的发展关系密切。本次中美“贸易战”将可能导致集装箱、农产品等的进出口成本将有所增加,导致进出口商减少涉及货品的运输需求。但与此同时,进出口商也会根据贸易政策对商品进出口地进行相应调整,改为向其他国家进出口相应货品,从而增加新的运输需求。因此,本公司判断中美“贸易战”可能对业务量及业绩构成一定的负面影响,但影响较为有限。

九、审计报告截止日后的主要财务信息及经营状况

(一)公司 2018 年 1-9 月主要财务信息

公司财务报告审计截止日为2018年6月30日,针对截止2018年9月30日之财务情况,

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普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天阅字(2018)第0070号《审阅报告》。以下公司2018年1-9月财务数据未经审计,但已经普华永道中天会计师事务所审阅:

1、合并资产负债表主要数据

金额单位:万元

项目 2018年9月30日 2017年12月31日

流动资产 1,735,857.01 1,720,623.72

非流动资产 3,137,641.44 3,084,741.53

资产总计 4,873,498.45 4,805,365.24

流动负债 1,028,328.85 1,314,030.94

非流动负债 976,835.88 985,068.66

负债合计 2,005,164.73 2,299,099.60

归属于母公司所有者权益合计 2,632,913.25 2,355,466.28

所有者权益合计 2,868,333.72 2,506,265.64

2、合并利润表主要数据

金额单位:万元

项目 2018年1-9月 2018年7-9月 2017年1-9月 2017年7-9月

营业收入 861,877.98 287,991.14 759,073.07 280,570.34

营业利润 380,167.15 120,919.62 318,864.45 114,105.44

利润总额 380,235.02 121,981.28 321,209.78 114,907.15

净利润 305,621.88 99,633.53 258,813.76 93,550.60

归属母公司股东净利润 284,462.13 93,669.85 243,365.55 88,319.04

扣除非经常性损益后归属母公 274,840.00 91,257.21 233,423.70 83,697.55

司股东净利润

3、合并现金流量表主要数据

金额单位:万元

项目 2018年1-9月 2018年7-9月 2017年1-9月 2017年7-9月

经营活动产生的现金流量净额 165,466.81 47,741.31 156,545.75 74,682.31

投资活动产生的现金流量净额 -302,355.51 -316,464.68 -169,743.84 -250,576.76

筹资活动产生的现金流量净额 -260,670.57 68,777.65 327,164.17 -93,740.66

现金及现金等价物净增加额 -391,704.51 -195,533.76 312,401.63 -269,561.82

4、非经常性损益的主要项目和金额

金额单位:万元

项目 2018年1-9月 2018年7-9月 2017年1-9月 2017年7-9月

对外委托贷款取得的收益 7,219.31 1,259.67 6,007.35 2,260.74

计入当期损益的政府补助 2,961.94 1,209.87 4,751.99 2,786.24

处置理财产品收益 591.78 - 338.28 0

非流动资产处置净收益 3,376.29 511.64 227.08 173.52

处置子公司或合营联营公司的 15.95 0 -315.46 -315.46

收益

其他非经常性营业外收支净额 161.00 636.37 2,651.18 1,383.37

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所得税影响额 -3,581.57 -904.39 -3,415.11 -1,572.10

少数股东权益影响额(税后) -1,122.57 -300.53 -303.48 -94.82

归属于母公司股东的非经常性 9,622.13 2,412.64 9,941.85 4,621.49

损益净额

(二)财务报告审计截止日后的主要经营情况

2018年1-9月,公司总体经营情况较为良好,实现营业收入861,877.98万元,较上年同期增长13.54%;归属于母公司所有者的净利润284,462.13万元,较上年同期增长16.89%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润274,840.00万元,较上年同期增长17.74%。

公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署之日期间,公司经营良好,公司主营业务、经营模式、主要客户及供应商构成、税收政策无重大变化,公司港口经营运转正常。公司经营情况以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。

(三)2018 年度经营业绩情况预计

根 据 公 司 目 前 经 营 情 况 , 公 司 预 计 2018 年 营 业 收 入 为 1,121,461.77 万 元 至1,162,960.32万元,较2017年增长约10.53%至14.62%;预计归属于母公司所有者的净利润为329,005.00万元至341,177.00万元,较2017年增长约8.12%至12.12%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为314,943.00万元至326,720.00万元,较2017年增长约10.66%至14.80%。上述2018年数据未经审计,不构成盈利预测。

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目 录

重大事项提示 ...........................................................................................................................4

一、关于发行新股的安排 .................................................................................................... 4

二、国有股转持的安排 ........................................................................................................ 4

三、本次发行完成前的滚存利润分配方案........................................................................4

四、本次发行完成后的股利分配政策及上市三年分红回报规划....................................5

五、股价稳定预案 ................................................................................................................ 7

六、摊薄即期回报及填补措施 .......................................................................................... 10

七、关于本次发行的相关承诺事项..................................................................................12

八、主要风险因素特别提示 .............................................................................................. 24

九、审计报告截止日后的主要财务信息及经营状况......................................................30

目 录 .....................................................................................................................................33

第一节 释义 .........................................................................................................................38

一、基本术语 ......................................................................................................................38

二、行业术语 ......................................................................................................................43

第二节 概览 .........................................................................................................................46

一、发行人简介 .................................................................................................................. 46

二、发行人控股股东简介 .................................................................................................. 49

三、发行人实际控制人简介 .............................................................................................. 50

四、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................................50

五、本次发行主要情况 ...................................................................................................... 52

六、本次发行募集资金主要用途......................................................................................52

第三节 本次发行概况 .........................................................................................................54

一、本次发行的基本情况 .................................................................................................. 54

二、本次发行的相关机构 .................................................................................................. 54

三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系..............................................57

四、与本次发行上市有关的重要日期..............................................................................57

第四节 风险因素 .................................................................................................................58

一、市场风险 ......................................................................................................................58

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二、业务风险 ......................................................................................................................59

三、财务风险 ......................................................................................................................64

四、募集资金投资项目风险 .............................................................................................. 66

五、控股股东控制风险 ...................................................................................................... 67

六、政策风险 ......................................................................................................................67

七、其他风险 ......................................................................................................................69

第五节 发行人基本情况 .....................................................................................................70

一、发行人概况 .................................................................................................................. 70

二、发行人设立时的改制和重组情况..............................................................................71

三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况..........................................93

四、发行人设立以来历次验资情况及发起人投入资产的计量属性..............................98

五、发行人组织结构 .......................................................................................................... 99

六、发行人控股子公司、主要合营及联营公司简要情况............................................103

七、发起人、持有发行人 5%以上内资股股份的主要股东及实际控制人基本情况 170

八、发行人股本情况 ........................................................................................................ 193

九、发行人内部职工股情况 ............................................................................................ 199

十、发行人内资股的工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股的情况 ...199

十一、发行人员工及其社会保障情况............................................................................199

十二、持有 5%以上股份的股东做出的重要承诺及其履行情况.................................207

第六节 业务和技术 ...........................................................................................................212

一、发行人主营业务概览 ................................................................................................ 212

二、港口行业基本情况 .................................................................................................... 213

三、发行人在港口行业中的竞争地位............................................................................236

四、发行人主营业务情况 ................................................................................................ 244

五、主要固定资产和无形资产情况................................................................................294

六、发行人拥有的特许经营权情况................................................................................326

七、技术水平和研发情况 ................................................................................................ 326

八、质量管理情况 ............................................................................................................ 327

九、环境保护情况 ............................................................................................................ 328

十、安全生产情况 ............................................................................................................ 333

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第七节 同业竞争与关联交易 ...........................................................................................338

一、公司独立运行情况 .................................................................................................... 338

二、同业竞争 ....................................................................................................................340

三、关联方与关联交易 .................................................................................................... 344

四、关联交易决策机制 .................................................................................................... 414

五、关联交易履行的法律程序及独立董事对关联交易事项的意见............................419

六、规范和减少关联交易的措施....................................................................................420

第八节 董事、监事、高级管理人员 ...............................................................................422

一、董事、监事、高级管理人员的简要情况................................................................422

二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份及其变动情况................431

三、董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况................................................431

四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况....................................................................431

五、董事、监事、高级管理人员兼职情况....................................................................433

六、董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系情况................................................440

七、董事、监事、高级管理人员与公司签署协议及承诺情况....................................440

八、董事、监事、高级管理人员的任职资格................................................................441

九、董事、监事、高级管理人员最近三年变动情况....................................................442

第九节 公司治理 ...............................................................................................................445

一、股东大会制度的建立健全及运行情况....................................................................445

二、董事会制度的建立健全及运行情况........................................................................449

三、监事会制度的建立健全及运行情况........................................................................453

四、独立董事工作制度的建立健全及运行情况............................................................455

五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况................................................................456

六、董事会专门委员会的设置及运行情况....................................................................457

七、本公司遵守法律法规的情况....................................................................................461

八、控股股东资金占用及关联担保情况........................................................................472

九、投资者权益保护的情况 ............................................................................................ 472

十、本公司内部控制制度的情况....................................................................................474

第十节 财务会计信息 .......................................................................................................476

一、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况........................................476

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二、财务报表 ....................................................................................................................480

三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计............................................................490

四、分部信息 ....................................................................................................................529

五、最近一年重大收购兼并情况....................................................................................534

六、主要税种及税收政策 ................................................................................................ 534

七、非经常性损益 ............................................................................................................ 536

八、主要资产情况 ............................................................................................................ 536

九、主要负债情况 ............................................................................................................ 540

十、股东权益变动情况 .................................................................................................... 544

十一、现金流量情况 ........................................................................................................ 547

十二、其他需要关注的重要事项....................................................................................547

十三、主要财务指标 ........................................................................................................ 549

十四、资产评估情况 ........................................................................................................ 551

十五、验资报告 ................................................................................................................ 551

十六、境内外财务报表差异调节表................................................................................551

十七、盈利预测 ................................................................................................................ 552

第十一节 管理层讨论与分析 ...........................................................................................553

一、财务状况分析 ............................................................................................................ 553

二、盈利能力分析 ............................................................................................................ 625

三、现金流量分析 ............................................................................................................ 674

四、资本性支出分析 ........................................................................................................ 679

五、财务状况和盈利能力未来发展趋势分析................................................................680

六、股东未来分红回报分析 ............................................................................................ 682

七、本次发行摊薄即期回报有关事项及填补回报措施................................................682

八、审计报告截止日后的主要财务信息及经营状况....................................................686

第十二节 业务发展目标 ...................................................................................................689

一、公司总体发展战略及发展目标................................................................................689

二、本公司当前及未来发展计划....................................................................................690

三、制定和实现上述发展计划的假设条件及实施上述计划可能遇到的困难 ...........695

四、业务发展计划与现有业务的关系............................................................................695

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五、本次发行上市对实现上述发展目标的作用............................................................696

第十三节 募集资金运用 ...................................................................................................697

一、本次发行募集资金规模及投资项目概况................................................................697

二、本次 A 股募集资金投资项目情况介绍...................................................................699

三、董事会对募集资金投资项目的分析意见................................................................710

四、募集资金的运用对公司经营成果和财务状况的影响............................................ 711

五、募集资金的运用对公司独立性的影响....................................................................712

六、前次募集资金运用 .................................................................................................... 712

第十四节 股利分配政策 ...................................................................................................721

一、本次发行前的股利分配政策....................................................................................721

二、本次发行前滚存利润的分配方案及已履行的决策程序........................................733

三、本次发行完成后的股利分配政策............................................................................733

四、股利分配的基准 ........................................................................................................ 735

五、保荐机构核查意见 .................................................................................................... 735

第十五节 其他重要事项 ...................................................................................................736

一、信息披露和投资者服务 ............................................................................................ 736

二、重大合同 ....................................................................................................................737

三、对外担保情况 ............................................................................................................ 744

四、重大诉讼与仲裁事项 ................................................................................................ 744

五、其他重要事项 ............................................................................................................ 763

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明...........................................764

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明........................................................764

二、保荐机构(主承销商)声明....................................................................................765

三、发行人律师声明 ........................................................................................................ 770

四、审计机构声明 ............................................................................................................ 771

五、评估机构声明 ............................................................................................................ 772

第十七节 附录和备查文件 ...............................................................................................775

第十七节 附录和备查文件 ...............................................................................................775

一、备查文件 ....................................................................................................................775

二、文件查阅时间、地点 ................................................................................................ 775

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第一节 释义

本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称或名词具有下列含义:

一、基本术语

青岛港/发行人/公司/本公司 指 青岛港国际股份有限公司

青岛港集团/控股股东/主要发 指 青岛港(集团)有限公司

起人

青岛市国资委/实际控制人 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

中远海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司(于2016年由中国远洋运输(集团)

总公司与中国海运(集团)总公司重组而成)

中远集团 指 中国远洋运输(集团)总公司

码来仓储 指 码来仓储(深圳)有限公司

中海码头 指 中海码头发展有限公司

上海码头 指 上海中海码头发展有限公司

青岛远洋 指 青岛远洋运输有限公司

青岛国投 指 青岛国际投资有限公司

光控青岛 指 光大控股(青岛)融资租赁有限公司

大港分公司 指 青岛港国际股份有限公司大港分公司

前港分公司 指 青岛港国际股份有限公司前港分公司

物流分公司 指 青岛港国际股份有限公司物流分公司

港运分公司 指 青岛港国际股份有限公司港运分公司

轮驳分公司 指 青岛港国际股份有限公司轮驳分公司

港机分公司 指 青岛港国际股份有限公司港机分公司

港建分公司 指 青岛港国际股份有限公司港建分公司

供电分公司 指 青岛港国际股份有限公司供电分公司

通达分公司 指 青岛港国际股份有限公司通达分公司

大港加油站分公司 指 青岛港国际股份有限公司大港加油站分公司

前湾港区加油站分公司 指 青岛港国际股份有限公司前湾港区加油站分公司

董家口加油站分公司 指 青岛港国际股份有限公司董家口加油站分公司

董家口分公司 指 青岛港国际股份有限公司董家口分公司

通安分公司 指 青岛港国际股份有限公司通安分公司

青港物流 指 青岛港国际物流有限公司(曾用名:青岛港国际货运物流有限

公司)

港易通 指 青岛港易通国际物流有限公司

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青港国贸 指 青岛港国际贸易物流有限公司

董家口散货物流中心 指 青岛港董家口散货物流中心有限公司

大宗商品交易中心 指 青岛市青岛港大宗商品交易中心有限公司

捷运通 指 青岛港捷运通物流有限公司

青港纸浆物流 指 青岛港纸浆物流有限公司

港捷丰 指 青岛港捷丰国际物流有限公司

港联捷 指 青岛港联捷国际物流有限公司

港联宇 指 青岛港联宇国际物流有限公司

港联欣 指 青岛港联欣国际物流有限公司

港联华 指 青岛港联华国际物流有限公司

联兴理货 指 青岛联兴理货有限公司

港荣仓储 指 青岛保税区港荣仓储中心有限公司

港联顺 指 青岛港联顺船务有限公司

宏宇货运 指 青岛宏宇货运代理有限公司

怡之航冷链物流 指 青岛港怡之航冷链物流有限公司

外轮理货 指 青岛外轮理货有限公司

港佳物流 指 青岛港佳物流有限公司

通宝 指 青岛港通宝航运有限公司

施维策 指 青岛港施维策拖轮有限公司

山东港联化 指 山东港联化管道石油输送有限公司

潍坊港联化 指 潍坊港联化仓储有限公司

东营港联化 指 东营港联化管道石油输送有限公司

外轮航修 指 青岛外轮航修有限公司

港务工程 指 青岛港(集团)港务工程有限公司

港口设计院 指 青岛港港口工程设计院有限公司

免税品销售公司 指 青岛港客运站免税品销售有限公司

青港科技公司 指 青岛港科技有限公司

文化传媒 指 青岛港文化传媒有限公司

物业公司 指 青岛港物业管理有限公司

国际发展 指 青岛港国际发展(香港)有限公司

通泽商贸 指 青岛港通泽商贸有限公司

摩科瑞仓储 指 青岛海业摩科瑞仓储有限公司

大唐港务 指 大唐青岛港务有限公司

摩科瑞物流 指 青岛海业摩科瑞物流有限公司

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董家口通用码头 指 青岛港董家口通用码头有限公司

青港财务公司 指 青岛港财务有限责任公司

永利保险 指 青岛永利保险代理有限公司

通安环保科技 指 青岛通安环保科技有限公司

保税物流中心 指 青岛港前湾港区保税物流中心有限公司

董家口液化码头 指 青岛港董家口液体化工码头有限公司(原名:孚宝港务(青岛)

有限公司)

青岛青港国际旅行社 指 青岛青港国际旅行社有限责任公司

青岛港引航站 指 青岛港引航站有限公司

青港商业保理 指 青港(深圳)商业保理有限公司

青港即墨物流 指 青岛港即墨港区国际物流有限公司

汽车供应链 指 青岛前湾国际汽车供应链有限公司

青东管道 指 山东青东管道有限公司

山东青淄物流 指 山东青淄物流有限公司

外理检验 指 青岛外理检验检测有限公司

前湾西联 指 青岛前湾西港联合码头有限责任公司

董家口万邦物流 指 青岛港董家口万邦物流有限公司

青岛实华 指 青岛实华原油码头有限公司

港联海 指 青岛港联海国际物流有限公司

青岛港陆港(胶州) 指 青岛港陆港(胶州)国际物流有限公司

董家口矿石码头(QDOT) 指 青岛港董家口矿石码头有限公司

前湾集装箱(QQCT) 指 青岛前湾集装箱码头有限责任公司

新前湾集装箱(QQCTN) 指 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司

新前湾集装箱(香港) 指 青岛新前湾集装箱码头(香港)有限公司

前湾智能集装箱(QQCTI) 指 青岛前湾智能集装箱码头有限公司前湾联合集装箱(QQCTU) 指 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司

前湾新联合集装箱 指 青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司

(QQCTUA)

中海船代 指 青岛中海船务代理有限公司

联合船代 指 青岛联合国际船舶代理有限公司

神州行货代 指 青岛神州行国际货运代理有限公司

港海物流 指 青岛港海国际物流有限公司

东港集装箱 指 青岛东港国际集装箱储运有限公司

长荣集装箱 指 青岛长荣集装箱储运有限公司

港华物流 指 青岛港华物流有限公司

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青威集装箱 指 威海青威集装箱码头有限公司

华能港务 指 华能青岛港务有限公司

董家口中外运物流 指 青岛港董家口中外运物流有限公司

豫青国际 指 河南豫青国际物流有限公司(已于2018年11月完成注销)

滨海弘润 指 山东滨海弘润管道物流股份有限公司

青岛液化 指 中国石化青岛液化天然气有限责任公司

海湾港务 指 青岛海湾液体化工港务有限公司

滨州码头 指 滨州港青港国际码头有限公司

三亚亚龙湾 指 三亚亚龙湾开发股份有限公司

瓦多投资公司 指 Vado Investment B.V.

港投集团 指 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司

青岛邮轮 指 青岛国际邮轮港开发建设有限公司(曾用名:青岛邮轮母港有

限公司)

青港医院投资 指 青岛港口医院投资管理有限公司

阜外医院 指 青岛阜外心血管病医院有限公司

青港保险 指 青岛港保险经纪有限公司

青港金控 指 青岛港金融控股有限公司

盛港投资 指 青岛盛港投资有限公司

青港小贷 指 青岛港小额贷款有限公司

青港基金 指 青岛港基金管理有限公司

宏宇酒店 指 青岛宏宇大酒店

董家口铁路 指 青岛董家口铁路有限公司

前湾建发 指 青岛前湾建设发展集团有限公司

港投地产 指 青岛港投地产有限公司

通达实业 指 青岛港通达实业公司

樱珠渡假村 指 青岛崂山风景区樱珠渡假村(已于2018年9月完成注销)

青港资管公司 指 青岛港资产管理有限公司

青港资管(香港)公司 指 青岛港资产管理(香港)有限公司

青港租赁公司 指 青岛港国际融资租赁有限公司

青港投资发展 指 青岛港投资发展(香港)有限公司

青港高速 指 青岛港(临沂)高速物流有限公司

日青集装箱 指 日照日青集装箱码头有限公司

青港运泰 指 青岛港运泰物流有限公司

青港联荣 指 青岛港联荣国际物流有限公司

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董家口矿石检验 指 青岛董家口矿石检验有限公司

鑫通物流 指 青岛西岸鑫通物流有限公司

青银租赁 指 青岛青银金融租赁有限公司

港湾职业学院 指 青岛港湾职业技术学院

邮轮母港 指 青岛邮轮母港开发建设有限公司

港投船务 指 青岛港投船务有限公司(已于2017年4月完成注销)

通安保安 指 青岛港通安保安服务有限公司

胜狮国际 指 青岛胜狮国际物流有限公司

通达油气 指 青岛保税港区通达油气有限公司

发行人直接持股比例为30%以上且不拥有实际控制权、但对发

主要合营企业 指 行人业绩贡献较大的5家公司(前湾西联、董家口万邦物流、

青岛实华、董家口矿石码头(QDOT)和前湾集装箱(QQCT))

及其下属全资、控股子公司或重要公司

主要下属企业 指 发行人直接及间接持股的下属全资、控股子公司、分公司与主

要合营企业

发行人/本公司持有股份的码 指 本公司及本公司直接或间接持有股份的公司之码头,但不包括

头 本公司持股1%的液化天然气(LNG)项目一期工程配套码头

董家口业务I 指 董家口港区靠泊能力分别为300,000载重吨及200,000载重吨的

两个金属矿石及煤炭泊 位及配套的经营性资产和负债

董家口业务II 指 董家口港区靠泊能力各自为50,000载重吨的两个通用泊位及

配套的经营性资产和负债

A股 指 境内发行上市人民币普通股

本次发行上市 指 公司首次公开发行A股并上市

中国、我国、全国、国内 指 中华人民共和国,在本招股说明书中除特别说明外,指中华人

民共和国大陆地区

国务院 指 中华人民共和国国务院

财政部 指 中华人民共和国财政部

国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

商务部 指 中华人民共和国商务部

交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部

自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

香港联交所 指 香港联合交易所有限公司

青岛市工商局 指 青岛市工商行政管理局

青岛海事局 指 中华人民共和国青岛海事局

保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司

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联席主承销商 指 瑞银证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司

瑞银证券 指 瑞银证券有限责任公司

中银国际 指 中银国际证券股份有限公司

发行人律师/嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所

会计师/普华永道 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

评估师/中发国际 指 中发国际资产评估有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上交所上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《联交所上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

《公司章程》 指 发行人现行有效的《青岛港国际股份有限公司章程》

《公司章程(草案)》 指 发行人经股东大会审议通过、将于本次发行上市后生效的《青

岛港国际股份有限公司章程(草案)》

《企业会计准则》 指 财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—

—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定

报告期 指 2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月,即2015年1月

1日至2018年6月30日

元 指 人民币

HKD 指 港元

USD 指 美元

二、行业术语

码头 指 供船舶停靠、货物装卸和旅客上下的水工设施

泊位 指 能停泊船只的指定位置,通常供装卸货物

通用泊位 指 能够处理多种货物的泊位

件杂货 指 单独装载且并非以集装箱或批量运输的货物,如汽车及以袋装、桶装、盒

装、箱装及圆桶装运输的其他货物

干散货 指 大宗干散货,如金属矿石、煤炭及粮食,以及小件干散货、如糖、水泥及

化肥,通常以干散货船或多功能船运输

液体散货 指 原油、成品油和液化气等,一般使用特别设计的船舶(称作油轮)运输

腹地 指 以某种运输方式与港口相连的内陆货物集散地

载重吨,是衡量船舶承载或能安全承载多少重量的计量单位。载重吨是货

载重吨 指 物、燃油、淡水、压舱水、供给、乘客及船员重量的总和,且该词常用于

指定船舶的最高容许载重量

TEU/标准箱 指 英文Twenty-Foot Equivalent Unit的缩写,是以长20英尺*宽8英尺*高8.6英尺

的集装箱为标准的国际计量单位,也称国际标准箱单位

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吞吐量 指 港口处理货物的计量单位,转口货物分别按进口和出口各计算一次吞吐量

海运中的一个程序,货物于到达最终指定目的地途中,在一个或多个中途

转运 指 目的地,由一艘船舶转移到另一艘船舶,转移的原因包括更换不同大小的

船舶

堆场 指 堆存、保管和交付货物的场地

装卸 指 装船、堆装或卸船

油轮 指 设计用于运输液体或气体散货的商业船舶

拖轮 指 用于拖带其他船舶航行或协助其他船舶靠、离码头的船舶

VLCC 指 20万载重吨以上的超大型原油运输船

储罐或油罐 指 存放或储存液体或气体的大型及经常为金属质地的容器

桥吊 指 固定在泊位,用作于船舶与海岸之间转移货物的起重机

取料机 指 从堆场取出物料并向输送机连续供料的专用机械

堆料机 指 将输送机运送来的散货在货场上进行堆集的专用机械

装船机 指 用于装船作业的连续式输送机械

卸船机 指 用于卸船作业的多动作专用机械

皮带机 指 港口内输送货物的一种运输设备

门机 指 门座式起重机,一种装在可沿地面轨道行走的门形座架上的臂架起重机

围堰 指 围护水工建筑物的施工场地,使其免受水流或波浪影响的临时挡水建筑物

防波堤 指 防御风浪侵袭港口水域,保证港内水域平稳的水工建筑物

航道 指 内海中经建设、养护可以供船舶通航的通道,以及江河、湖泊等内陆水域

中可以供船舶通航的通道

岸线 指 陆地与海洋相遇作用的地带,即广义的海岸概念

青岛港区 指 由青岛老港区、黄岛油港区、前湾新港区和董家口港区等四大港区组成

港区 指 码头与港口配套设施组成的港口区域

通用码头 指 用于多品种货物的运输船舶系泊、靠泊、装卸货物的作业码头

专用泊位 指 专业化泊位,即用于特定船舶系泊装卸或供船舶在此装卸特定货物的作业

泊位

生产性泊位 指 载运生产资料(煤炭、原油、铁矿石等)的货轮停靠的泊位

锚地 指 港口内供船舶安全停泊、避风、海关边防检查、检疫、装卸货物和进行过

驳编组作业的水域及相关设施

货种 指 指货物的种类

班轮 指 固定航线、固定停靠港口、固定航行时间的运输船舶

翻车机 指 用倾翻火车车厢的方法,卸出车厢内所载散货的机械

集卡 指 集装箱专用水平运输车辆,是牵引车和半挂车的组合

岸桥 指 岸边集装箱起重机,在集装箱码头前沿,专门用于对集装箱船舶进行装卸

作业的桥架型起重机,又称为岸边集装箱装卸桥

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场桥 指 轨道式和轮胎式门式起重机,安装于堆场上,用于堆场内货物吊运作业的

龙门式起重机,分为轨道式和轮胎式两种,又称为龙门吊

龙门吊 指 场桥的别称

无水港 指 以陆路运输为主要方式,且具备港口和口岸服务功能的内陆物流中心

胶黄线 指 连接胶济铁路与黄岛的铁路运输线路

胶济线 指 连接济南、青岛两大城市的铁路运输线路

胶新线 指 连接胶州、新沂市的铁路运输线路

港口建设费 指 指由国家征收的用于港口建设的一种费用,对进出对外开放口岸港口辖区

范围的所有码头、浮筒、锚地及从事水域过驳等装卸作业的货物征收

指桥架支承在建筑物两边的高架轨道上,并能沿轨道行走的桥架起重机,

桥式起重机 指 在室内或者露天用作物料的装卸和起重搬运工作,其最大特点是不占用工

作场地的有效面积

指在固定跨间内搬运和装卸物料的机械设备,被广泛应用于车间、仓库或

门式起重机 指 露天场地。其与桥式起重机的区别在桥架部分,它在主梁的两端有两个高

大的支撑腿,大车行走车轮装在支撑腿的底梁上,沿着铺设在地面上的轨

道做纵向运行

本招股说明书部分合计数据出现尾差系因四舍五入导致。

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第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

(一)概述

中文名称: 青岛港国际股份有限公司

英文名称: Qingdao Port International Co., Ltd

中文简称: 青岛港

英文简称: Qingdao Port

法定代表人: 郑明辉

注册资本: 603,672.40 万元

实收资本: 603,672.40 万元

注册地址: 山东省青岛市黄岛区经八路 12 号

成立日期: 2013 年 11 月 15 日

H 股上市日期: 2014 年 6 月 6 日

H 股股票代码: 06198.HK

国内沿海普通货船运输(水路运输许可证有效期限以许可证为准)。

码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务;港口旅客运输服

务;港口拖轮、驳运服务;船舶港口服务;港口设施、设备和机械

的租赁、维修服务;压力管道的安装;管道安装配套工程;液化天

然气经营、建设经营液化天然气加气站;码头开发经营、管理;港

口建设工程项目管理;航道疏浚、吹填;土石方工程;市政工程施

工;船舶、浮船坞、房屋租赁;货物和技术的进出口业务;发布国

内广告业务;国际货运代理;施工劳务作业、建筑劳务分包、港航

设备安装及水上交管工程施工、机械设备制造、安装、改造、维修;

制造、安装、改造、维修起重机;通信、信息化、建筑智能化、消

经营范围: 防、工业自动化工程施工;电子设备安装工程施工;计算器技术、

通信技术开发;港口通讯设施租赁;电气设备制造及售电;防火装

置、变配电设备安装;港内送变电;供电设备维护、电力线路、照

明工程安装及维修;电气工程设计及咨询;输电、供电、受电设施

的试验;计量检定、校准、检测;防水防腐保温;海洋石油工程;

石油化工工程施工、检维修;金属钢结构、金属储罐制造、安装。

批发零售:电气设备及材料、通信设备、计算器设备、电子设备、

招标代理。以下限分支机构经营:港口供电、供水、供气;国内劳

务派遣;汽车租赁;集装箱装卸、中转、堆存、保管、拆箱、拼箱、

装箱、洗修、仓储;机械设备租赁;公路运输;普通货运;运输中

介服务;通信、信息服务;停车服务;道路货运代理;客车货物配

载、仓储、装卸、搬运;船舶代理;船舶服务;海洋石油作业;船

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舶工程安装、维护;侯船厅;侯船厅内客运服务;行李保管寄存(不

含危险品)、打包、铅封、装卸;订购船票、站台票;港口清淤、港

口建设工程管理;工具制造;外轮供水;物业管理;安全技术防范

工程施工;铆焊加工;铸锻加工;轮胎翻新;船舶制造、维修;二

类机动车维修;机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维

修救援、专项修理;绝缘防火防盗装置、通信线路、通信设备安装

工程;批发、零售:建材五金、钢材、水泥、机电产品、矿石;日

用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、办公用品、预包装食品;

汽油、柴油、润滑油、水产品及其制品、干鲜果品、冷食、饮料;

生产糕点、面粉、花生油、山泉水、挂面、豆制品、风干肠;生产

加工:针纺织品、绳网、塑料制品、服装、篷布网;港口工属具制

修;印刷;会议服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)设立和股本变动情况

1、公司设立情况

公司根据青岛市国资委《关于青岛港(集团)有限公司发起设立股份公司并 H 股上市方案的批复》(青国资规[2013]29 号)的批准于 2013 年 11 月 15 日在中国成立股份有限公司,成立时注册资本为 400,000 万元,由 400,000 万股股份组成,每股面值 1.00 元。

根据 2013 年 10 月 28 日的发起人协议,青岛港集团以现金、其所持若干附属公司、合营企业、联营企业及其他企业股权及其他非现金资产作价共约 1,065,227.95 万元(根据估值报告并经青岛市国资委批准后确定)作为出资的资产,而其他发起人码来仓储、青岛远洋、中海码头、光控青岛及青岛国投则分别向本公司以现金出资约 33,140.43 万元、28,406.08 万元、28,406.08 万元、14,203.04 万元及 14,203.04 万元。因此,于本公司成立后,青岛港集团、码来仓储、青岛远洋、中海码头、光控青岛及青岛国投作为本公司的发起人分别持有本公司 90.0%、2.8%、2.4%、2.4%、1.2%及 1.2%的股权。

2013 年 11 月 15 日,公司召开创立大会,通过了关于设立公司的决议。2013 年 11月 15 日,公司在青岛市工商行政管理局注册登记并领取了注册号为 370200020002936的《企业法人营业执照》。

2、公司首次公开发行 H 股并上市情况

2013 年 11 月 15 日,公司第一届董事会第二次会议提出关于青岛港国际股份有限公司转为境外募集股份及上市公司的议案,同日,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于发行境外上市外资股并上市的议案,根据中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可〔2014〕434 号),

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公司于 2014 年 6 月 6 日向境外投资者首次发行 70,580 万股境外上市外资股 H 股股票,每股发行价为港币 3.76 元(约折合人民币 2.99 元),股票简称青岛港(06198.HK)。2014年 7 月 2 日,公司行使超额配售选择权,增发 7,240.40 万股境外上市外资股 H 股股票,每股发行价为港币 3.76 元(约折合人民币 2.99 元)。根据社保基金会作出《关于青岛港国际股份有限公司香港上市国有股减转持有关问题的函》(社保基金发〔2014〕42 号),委托公司出售本次发行划入社保基金会的股份,根据首次公开发行以及行使超额配售选择权增发的股份 10%计算,青岛港集团代社保基金会出售 7,782.10 万股 H 股股票,上述出售的 H 股股票于香港联交所主板挂牌上市。公开发行完成后,公司办理了工商变更登记,变更后的注册资本为 477,820.40 万元。

3、公司发行 H 股及内资股情况

经公司 2017 年 1 月 20 日召开的第二届董事会第四次会议,以及 2017 年 3 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次内资股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会投票通过,并根据中国证监会于 2017 年 4 月 24 日作出的《关于核准青岛港国际股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可〔2017〕589号),公司于 2017 年 5 月 10 日与独家配售代理签订配售协议,并于 2017 年 5 月 18 日完成 H 股配售,共计配售 24,300 万股新 H 股;于 2017 年 5 月 19 日完成在中国证券登记结算公司的登记,5 月 22 号完成工商登记,由上海中海码头发展有限公司以 QQCT20%股权(根据评估报告并经中远海运集团批准后确定)以及现金认购公司新增发的 101,552万股内资股。H 股配售及内资股非公开发行完成后,公司注册资本已增加至 603,672.40万元,公司股份总数增至 603,672.40 万股,其中,内资股 493,769.90 万股,H 股 109,902.50万股。

(三)主营业务情况

公司为青岛港区的主要经营者,提供全面的港口相关服务,范围从装卸及仓储服务等港口基本服务到物流及融资相关服务等配套及延伸服务。公司能处理包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢材、汽车及其它液体散货、干散货及一般货物在内的多种货物。公司在青岛港区的业务涵盖四个港区,即大港港区、前湾港区、黄岛油港区和董家口港区。截至2018年6月30日,本公司主要运营泊位84个,其中集装箱专用泊位23个、金属矿石及煤炭专用泊位14个,油品及液体化工专用泊位17个,通用及其他一般货物泊位30个。

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(四)本次发行前公司的股权结构

截至2018年6月30日,本次发行前公司的股权结构如下:

序号 股东姓名/名称 持股数量 持股

(万股) 比例

内资股

1 青岛港(集团)有限公司(SS) 352,217.90 58.35%

2 上海中海码头发展有限公司 101,552.00 16.82%

3 码来仓储(深圳)有限公司 11,200.00 1.86%

4 青岛远洋运输有限公司(SS) 9,600.00 1.59%

5 中海码头发展有限公司 9,600.00 1.59%

6 光大控股(青岛)融资租赁有限公司 4,800.00 0.80%

7 青岛国际投资有限公司(SS) 4,800.00 0.80%

内资股小计 493,769.90 81.79%境外上市外资股(H 股)

H 股股东 109,902.50 18.21%

8 其中:青岛港金融控股有限公司 603.70 0.10%

(通过 QDII 信托持有)

合计 603,672.40 100.00%注 1:截至 2018 年 6 月 30 日,青岛港(集团)有限公司持有本公司 352,217.90 万股内资股,青岛港(集团)有限公司子公司青岛港金融控股有限公司持有本公司 603.70 万股 H 股,分别占发行前总股本的58.35%、0.10%,合计占比为 58.45%。

注 2:“SS”系 State-own Shareholder 的缩写,指国有股东。

二、发行人控股股东简介

截至 2018 年 6 月 30 日,青岛港集团持有本公司内资股 352,217.90 万股,青岛港集团子公司青港金控通过 QDII 信托持有 H 股 603.70 万股,分别占公司总股本的 58.35%和 0.10%,合计占比为 58.45%,为本公司第一大股东。

青岛港区开埠于 1892 年,为世界最大的综合性港口之一。1949 年 8 月,青岛市人民政府港务局成立,经过几轮内部重组,该实体于 1987 年更名为青岛港务局,并受青岛市人民政府和交通运输部管理。2003 年 1 月,根据国务院港口行业管理体制改革政策及青岛市人民政府的批准,青岛港务局改制成为青岛港(集团)有限公司,注册资本为 18.6 亿元。在分拆行政职能及相关资产后,青岛港务局将余下资产、相关人员、债权及负债均注入青岛港集团。目前青岛港集团的经营范围为:【资产管理;投资管理;股权投资】(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融

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业务);港区土地开发;不动产租赁;有形动产租赁;港口建设工程项目管理;港口旅客运输服务;货物装卸;港口仓储及运输业、辅助业;货物销售;港口供水、供电、供热;保洁服务;电气设备销售;承揽电力工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日,青岛港集团合并报表总资产 6,907,867.46 万元,净资产3,910,569.24 万元,2017 年度净利润 266,914.90 万元,上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,青岛港集团合并报表总资产 7,200,308.88 万元,净资产4,097,225.31 万元,2018 年 1-6 月净利润 175,398.30 万元,上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

三、发行人实际控制人简介

本公司实际控制人为青岛市国资委。青岛市国资委持有青岛港集团 100%的股权,是发行人的实际控制人。

青岛市国资委于 2004 年 9 月由青岛市人民政府组建,青岛市人民政府授权青岛市国资委依照《公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规代表国家履行出资人职责,监管青岛市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

四、发行人主要财务数据及财务指标

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

流动资产 1,670,301.03 1,720,623.72 1,311,464.96 1,114,593.50

非流动资产 3,049,868.92 3,084,741.53 2,516,792.46 2,053,589.85

资产总计 4,720,169.95 4,805,365.24 3,828,257.42 3,168,183.34

流动负债 1,006,319.75 1,314,030.94 1,293,992.99 1,093,638.39

非流动负债 990,836.99 985,068.66 986,008.57 719,755.45

负债合计 1,997,156.74 2,299,099.60 2,280,001.56 1,813,393.84

归属于母公司所有者权 2,532,019.11 2,355,466.28 1,423,572.38 1,266,444.05

少数股东权益 190,994.09 150,799.36 124,683.48 88,345.45

所有者权益合计 2,723,013.21 2,506,265.64 1,548,255.86 1,354,789.50

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上述财务数据取自普华永道审计的财务报告。

(二)合并利润表主要数据

单位:万元

项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

营业收入 573,886.84 1,014,622.50 868,418.97 736,923.74

营业利润 259,247.53 396,091.87 276,284.31 241,724.48

利润总额 258,253.74 399,078.98 286,461.43 245,019.55

净利润 205,988.36 324,036.26 229,909.22 197,913.67

归属于母公司所有者净 190,792.28 304,295.94 218,615.35 191,191.63

利润

扣除非经常性损益后归 183,582.78 284,604.84 205,624.96 175,090.48

属于母公司股东净利润

少数股东损益 15,196.07 19,740.31 11,293.87 6,722.04

上述财务数据取自普华永道审计的财务报告。

(三)合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

经营活动产生的现金流 117,725.50 192,428.86 95,880.10 145,114.55

量净额

投资活动产生的现金流 14,109.17 -174,223.00 -706,863.01 -315,805.57

量净额

筹资活动产生的现金流 -329,448.21 348,550.32 408,437.47 193,018.04

量净额

汇率变动对现金及现金 1,442.78 -5,211.04 1,047.46 437.56

等价物的影响

现金及现金等价物净增 -196,170.76 361,545.15 -201,497.97 22,764.59

加额

上述财务数据取自普华永道审计的财务报告。

(四)主要财务指标

项目 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

流动比率(倍) 1.66 1.31 1.01 1.02

速动比率(倍) 1.63 1.27 0.98 0.99

资产负债率(母公司) 28.95% 30.49% 44.31% 39.63%

资产负债率(合并) 42.31% 47.84% 59.56% 57.24%

无形资产(土地使用权、

水面养殖权和采矿权除 0.57% 0.60% 0.98% 0.60%

外)占净资产比例

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项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

应收账款周转率(次) 2.90 6.38 6.77 5.57

存货周转率(次) 11.87 13.53 14.58 19.31

息税折旧摊销前利润 305,197.67 485,172.69 356,125.72 299,580.11

(万元)

利息保障倍数(倍) 23.85 19.30 18.35 45.33

每股经营活动的现金流 0.20 0.32 0.20 0.30

量净额(元)

每股净现金流量(元) -0.32 0.60 -0.42 0.05

五、本次发行主要情况

股票类型: 人民币普通股(A 股)

股票面值: 人民币 1.00 元

发行股数: 不超过 45,437.60 万股(占本次发行后股份总数的比例为 7%)

每股发行价格: 4.61 元

预计发行日期: 2019 年 1 月 9 日

拟申请上市证券交易所: 上海证券交易所

发行方式: 本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结

合的方式或中国证监会认可的其它发行方式

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设人民币普通股(A

发行对象: 股)股东账户的中国境内自然人、法人及其它机构(中国法律、行

政法规、所适用的其它规范性文件及公司须遵守的其它监管要求所

禁止者除外)

六、本次发行募集资金主要用途

经本公司 2017 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第七次会议、2017 年 6 月 28 日召开的 2016 年度股东大会1、2017 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议及 2018年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二十次会议审议,本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后,按轻重缓急顺序投资于以下项目(包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自筹资金):

单位:万元

序号 投资项目 项目总投资 募集资金拟使用

金额

1 董家口港区原油商业储备库工程项目 453,017 -

1 2018 年 6 月 6 日,本公司召开 2017 年度股东大会,审议通过了《关于延长青岛港国际股份有限公司首次公开A 股股票方案有限期的议案》,延长公司发行 A 股股票并上市方案的有效期至该议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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序号 投资项目 项目总投资 募集资金拟使用

金额

2 董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆 187,187 100,000.00

场项目

3 董家口港区综合物流堆场一期项目 22,106 18,000.00

4 青岛港港区智能化升级项目 20,000 20,000.00

5 青岛港港区设备购置项目 110,070 30,210.00

募投项目合计 792,380 168,210.00

6 补充流动资金 29,682.98

合计 197,892.98

如本次发行上市实际募集资金净额超出上述募投项目拟使用募集资金金额,超出部分将按照相关法律法规及规范性文件的有关规定履行相应法定程序后合理使用;如实际募集资金净额未达到上述募投项目拟使用募集资金金额,则公司将通过自有资金或银行借款等方式解决。

募集资金投资项目的具体内容请参见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。

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第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类: 人民币普通股(A 股)

每股面值: 人民币 1.00 元

发行股数: 不超过 454,376,000 股(占本次发行后股份总数的比例为 7%)

每股发行价格: 4.61 元

10.51 倍(每股收益按 2017 年经审计的扣除非经常性损益前后

发行市盈率: 孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计

算)

发行前每股净资产: 4.19 元(按截至 2018 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东

的净资产除以发行前总股本计算)

发行后每股净资产: 4.21 元(按截至 2018 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东

的净资产加上实际募集资金净额除以发行后总股本计算)

发行市净率: 1.10 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)

发行方式: 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行

相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式

符合资格的询价对象和持有上海证券交易所股票账户卡的自

发行对象: 然人、法人及其他机构等投资者(中国法律、法规、规章及规

范性文件禁止购买的除外)

承销方式: 余额包销

拟申请上市证券交易所: 上海证券交易所

预计募集资金总额: 209,467.34 万元

预计募集资金净额: 197,892.98 万元

承销及保荐费 10,000.00 万元

审计及验资费 674.53 万元

发行费用概算: 律师费 287.74 万元

用于本次发行的信息披露费 452.83 万元

发行上市手续费 159.26 万元

费用总额 11,574.36 万元(上述费用均不含增值税)

二、本次发行的相关机构

(一)发行人

青岛港国际股份有限公司

法定代表人: 郑明辉

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青岛港国际股份有限公司

住所: 山东省青岛市黄岛区经八路 12 号

电话: 0532-8298-2011

传真: 0532-8282-2878

联系人: 陈福香

互联网网址: http://www.qingdao-port.com/

电子信箱: qggj@qdport.com

(二)保荐机构及承销机构

1、保荐机构(主承销商)

中信证券股份有限公司

法定代表人: 张佑君

住所: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

电话: 010-6083-8888

传真: 010-6083-5610

保荐代表人: 叶建中、董文

项目协办人: 吴晓光

其他经办人员: 丛孟磊、吴维思、袁也、孔令杰、张婧、杨雯

2、联席主承销商

瑞银证券有限责任公司

法定代表人: 钱于军

住所: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层

电话: 010-5832-8888

传真: 010-5832-8954

项目组成员: 廖乙凝、王欣宇、郭晗、薛曌、李嘉文

中银国际证券股份有限公司

法定代表人: 宁敏

住所: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

电话: 010-6622-9000

传真: 010-6657-8962

项目组成员: 郑伟、王丁、朱默文、吕璎同

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(三)发行人律师

北京市嘉源律师事务所

负责人: 郭斌

住所: 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408

电话: 010-6641-3377

传真: 010-6641-2855

经办律师: 史震建、李丽、刘静

(四)审计机构

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人: 李丹

住所: 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

电话: 021-2323-8888

传真: 021-2323-8800

经办注册会计师: 李雪梅、胡显霞

(五)评估机构

中发国际资产评估有限公司

法定代表人: 陈思

住所: 北京市海淀区紫竹院路 81 号北方地产大厦 8 层

电话: 010-8858-0645

传真: 010-8858-0460

经办注册评估师: 秦宇(已离职)、华燕(已离职)

(六)验资机构

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人: 李丹

住所: 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

电话: 021-2323-8888

传真: 021-2323-8800

经办注册会计师: 李雪梅、胡显霞

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(七)验资复核机构

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人: 李丹

住所: 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

电话: 021-2323-8888

传真: 021-2323-8800

经办注册会计师: 李雪梅、胡显霞

(八)上市证券交易所

上海证券交易所

住所: 上海市浦东南路 528 号证券大厦

电话: 021-6880-8888

传真: 021-6880-4868

(九)股票登记机构

中国证券登记结算有限公司上海分公司

住所: 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号

电话: 021-6887-0587

传真: 021-5975-4185

三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系

截至 2018 年 6 月 30 日,UBS AG 持有本公司 19,997,528 股 H 股股份,占本公司本次发行前总股本的比例为 0.33%。UBS AG 系本次发行的联席主承销商瑞银证券股东,持有瑞银证券 24.99%的股权。除此之外,本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、与本次发行上市有关的重要日期

询价时间: 2019 年 1 月 3 日~2019 年 1 月 4 日

定价公告刊登日期: 2019 年 1 月 8 日

网下申购日期及缴款日期: 2019 年 1 月 9 日及 2019 年 1 月 11 日

网上申购日期及缴款日期: 2019 年 1 月 9 日及 2019 年 1 月 11 日

预计股票上市日期: 2019 年 1 月 21 日

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第四节 风险因素

投资者在评价本公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特别考虑下述各项风险因素。

一、市场风险

(一)宏观经济波动的风险

港口行业属于国民经济基础产业,行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度,受经济周期波动性影响较大,当经济处于扩张期,运输需求增加,公司的业务量可能上升;当经济处于低潮期,运输需求减少,公司的业务量可能降低;国际贸易的波动影响外贸业务,进而直接影响港口经营。

近年来,国际贸易的快速发展对港口行业发展起到了显著的拉动作用,但近期世界经济形势依然复杂严峻、国内经济结构转型升级,使经济继续回升的不确定性增加。如果我国经济结构调整的周期及全球经济复苏的时间比较长,进而影响我国的经济发展和国际、国内贸易量,则很可能给本公司的生产活动和经营业绩带来一定影响。

(二)腹地经济波动的风险

港口货物吞吐量与其腹地经济发展水平密切相关。腹地经济增长速度、对外贸易发展水平、产业结构状况、区域内交通物流水平等都会直接或间接对港口货源的生产、运输及需求情况产生影响,进而影响港口的吞吐量及盈利水平。本公司主要经济腹地包括山东、江苏、河北、山西及河南,延伸腹地则包括陕西、宁夏、甘肃及新疆,该地区的经济发展状况以及对国际、国内贸易需求情况是影响公司发展的关键因素,如果其经济增长速度放缓或出现下滑,将对公司经营产生一定负面影响。

(三)周边港口竞争的风险

本公司的主要竞争对手包括环渤海地区、韩国釜山等港口的经营者。本公司的竞争对手正在扩张其作业能力及实现港口设施现代化。部分该等港口与本公司存在一定的交叉腹地并吸引与本公司相同类别的客户及货物。本公司的竞争对手可能开发先进技术、采用先进设备或管理技术处理及装卸各类货物,并在积极发展交通网络以享有更方便的内陆交通。部分竞争对手可能比本公司拥有更丰富广泛的营运经验,且与国际及国内航运公司及货主的关系更紧密。本公司不能保证公司现有或潜在的竞争对手不会提供与公

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司所提供服务类似或更优越的服务,或比公司更快适应不断演变的行业趋势或瞬息万变的市场需求,而本公司可能被迫与该等港口经营者进行更激烈的竞争。如本公司未能维持公司的竞争地位,公司的业务及前景可能受到不利影响。

二、业务风险

(一)安全生产责任较大的风险

本公司作为综合性港口经营者,提供全面的港口相关服务,运营青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区,主要提供集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等多种业务。本公司码头作业主要通过专业化、流程化、自动化的大型机械设备运营。由于公司的装卸、存储及转运作业点多、线长、面广,人机配合作业频繁,易面对恶劣天气及自然灾害等无法控制的情况,尽管本公司对于安全生产问题高度关注,并制订了多项规章制度加以规范,定期开展专项内部安全核查、排除安全隐患,但仍存在可能出现安全事故的风险。

在报告期内,港机分公司、QQCT、大港分公司分别于2016年11月、2017年7月、2018年4月发生一般安全生产事故,报告期内未发生过重大安全生产事故,不存在严重违反安全生产有关法律法规的行为,未因安全生产问题受到重大行政处罚。考虑到公司业务的特殊性,公司面临需要加大安全生产投入从而成本增加,可能出现因违反国家有关安全的法律法规受到监管机构处罚、引起诉讼,甚至可能部分业务不能正常开展的风险。

(二)保管及仓储货物监管的风险

公司保管及仓储业务是装卸业务的配套业务,主要指对在港货物进行堆存保管和仓储,包括一般堆存保管及仓储业务和少量的接受银行委托提供仓储货物质押监管业务。

在保管或仓储业务开展过程中,如果没有对货物进行有效监管,或是未能严格按协议约定的流程和认定的出库手续控制货物,造成货物被转出,将可能引发法律纠纷,对公司的正常经营产生影响。此外,公司也为危险品集装箱、液体散货提供特设的装卸、堆存及仓储服务,存在可能出现安全事故的风险。

(三)经营资质续期的风险

本公司及下属子公司日常经营所涉及的资质主要包括《港口经营许可证》、《港口危险货物作业附证》、《国境口岸卫生许可证》、《海关保税仓库注册登记证》、《港口设施保安符合证书》、《水路运输许可证》、《国际船舶代理经营资格登记证》、《海

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关进出口货物收发货人资格》、《特种设备制造许可证》、《特种设备安装改造维修许可证》、《全国工业产品生产许可证》、《道路运输经营许可证》、《建筑业企业资质证书》、《工程设计资质证书》、《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》、《无船承运业务经营资格登记证》、《青岛海关监管场所注册登记证书》、《国境口岸卫生许可证》、《对外贸易经营者备案登记表》、《自理报检企业备案登记证明书》、《海关报关单位注册登记证书》、《出入境检验检疫报检企业备案表》、《国际货运代理企业备案表》等。该等经营资质中多数均有一定的有效期。上述资质有效期期满后,本公司需接受相关监管机构的审查及评估,以延续上述文件的有效期。截至2018年6月30日,本公司及下属主要企业已获得了日常经营所需的所有资质,不存在资质逾期情况。但若公司未能在上述文件登记有效期届满时换领新证或更新登记,将可能导致公司不能继续生产有关产品或经营相关业务,对公司的生产经营造成不利影响。

(四)部分业务主要由合营企业开展的风险

本公司的集装箱处理服务主要通过合营企业 QQCT 及其下属公司和主要合营企业QQCTN、QQCTU 及 QQCTUA 等展开;液体散货处理服务主要通过合营企业青岛实华在黄岛港区及董家口港区展开。本公司通过在部分港口装卸业务引入合营伙伴方式,绑定合作方利益,锁定货源,实现各方共赢。报告期内,公司主要合营企业 QQCT 归属于母公司的净利润分别为 131,603.93 万元、157,747.60 万元、167,096.29 万元和 84,245.74万元,主要合营企业青岛实华归属于母公司的净利润分别为 34,542.28 万元、41,018.90万元、54,313.09 万元和 35,924.12 万元,均实现了业绩稳步提升。然而,由于本公司不拥有合营企业的控制权,本公司无法通过完全控制来确保合营企业的业务经营符合相关的法律法规、经营决策完全符合本公司利益。其次,本公司与合作伙伴之间对于合营企业的经营战略或其他事项如产生重大分歧,则可能导致决策延误及无法就重大事项达成一致,甚至引起诉讼或其他法律纠纷,从而导致公司丧失新的业务商机或现有业务/项目的暂停或终止,从而可能对公司的业绩表现产生不利影响。

(五)业务搬迁风险

根据青岛市政府拟实施的一项城市规划方案及作为本公司业务扩张计划的一部分,本公司目前于大港港区经营的货物装卸业务可能会逐步搬迁至前湾港区及董家口港区,可能需要拆除或改装大港港区的设备并将货船调往其他港区。截至本招股说明书出具日,该搬迁进程仍处于初步阶段,后续大港港区业务将逐步搬迁至董家口港区及前湾港

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区。本公司于大港港区从事的业务吞吐量分别占报告期各期总吞吐量的 6.66%、4.66%、4.98%及 4.55%。本公司预计将逐步减少大港港区的货物装卸业务,并将在具体搬迁方案确定后审慎及有组织地完成向前湾港区及董家口港区的搬迁。搬迁过程中,转移至前湾港区及董家口港区的货物吞吐量可能无法完全抵消大港港区的货物吞吐量损失,大港港区业务搬迁的时间由于无法控制的原因存在大幅延期的风险,也存在大港港区的现有客户于大港港区搬迁后不再使用本公司服务的风险。尽管本公司可能获得一定的搬迁补偿,但搬迁过程涉及人员安置、搬迁和重新组装重型设备、改变货物流向等诸多物流及管理方面的挑战,如未能妥善处理,则可能对本公司的业务运营造成不利影响,本公司也可能因此承担员工安置及更换或移动特定设备等额外的搬迁相关成本费用。出现上述任何情况都可能对本公司的业务及经营业绩造成不利影响。

根据原青岛经济技术开发区政府 2014 年推行的新城市规划方案,其中涉及将本公司在黄岛油港区的港口业务及部分客户在黄岛油港区周边地区的业务搬迁至董家口港区。然而,截至本招股说明书出具日,本公司尚未获知任何的具体搬迁计划。报告期各期,本公司于黄岛油港区的业务分别占报告期各期总吞吐量的 12.79%、13.44%、13.32%及 13.96%。若该等搬迁方案获采纳,搬迁可能会带来大量物流及管理的调整,且本公司可能因有关搬迁承担额外成本或业务损失,从而对本公司的业务及经营业绩造成不利影响。

本公司上述两项搬迁均属于政府的规划,其中大港港区按照规划转型升级建设邮轮母港城,故大港港区业务将逐步搬迁至董家口港区及前湾港区。2015 年 5 月,邮轮母港已有泊位改造完成并投入运营,该等泊位原为大港港区码头通用泊位,相关业务已经停止,该泊位本身吞吐量较小,公司可以通过其他通用泊位替代该泊位业务,对公司业务并不会构成实质影响。除上述邮轮母港泊位外,目前政府对邮轮母港城其他部分尚未有明确执行方案,公司在大港港区的其他业务暂未有变化。此外就原青岛经济技术开发区政府拟推行新的城市规划方案,可能将黄岛油港区的港口业务搬迁至董家口港区的事项,本公司尚未获知任何的具体搬迁方案或相关通知,因此对黄岛油港区的生产暂无影响。

截至本招股说明书签署日,政府尚未就以上两项可能进行的搬迁计划制定具体时间表,因此本公司仍无法确定或量化可能进行的搬迁对本公司的营运造成的潜在干扰或负面影响。

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(六)海外投资风险

本公司积极响应国家“一带一路”倡议,在符合国家战略、充分评估风险的基础上,以“21 世纪海上丝绸之路”为重点投资方向,完善海外投资布局,主动加强与全球码头运营商、战略合作伙伴、大型跨国企业的战略合作。青岛港集团目前已与 22 个海外港口签订友好港协议;公司已就意大利瓦多利古雷港码头项目成立合资公司,正在推进集装箱码头建设;已与中石油东南亚原油管道有限公司合作,为缅甸皎漂港马德岛 30万吨级原油码头提供运营管理服务和技术支持。此外,本公司还将继续积极寻求海外码头、物流等多领域合作机会,推进重点项目落地。

海外市场经营受到世界经济波动、当地政治局势、竞争环境的影响以及面临不同程度的国际竞争。尽管本公司充分评估每项海外投资项目的投资风险,但如果公司海外业务涉及的国家出现政治性风险,宏观经济环境或行业竞争环境恶化,海外投资存在发生损失的可能性,仍可能对本公司收益带来一定的影响。

(七)关联交易风险

本公司与子公司目前存在的关联交易主要包括公司及子公司向关联方采购商品,接受劳务,提供运输、装卸、维修、建筑等劳务,租入及租出资产,青港财务公司向关联方吸收存款、提供贷款及提供中间业务服务等。

报告期内,与本公司发生关联交易的主要关联方为合营及联营企业,其中,在购买商品、接受服务(含采购商品、接受劳务及租入资产)的关联交易中,发行人与合营及

联营企业发生的关联交易占同类关联交易比例分别为 69.58% 、 77.97% 、 74.84% 及

75.91%;在出售商品、提供劳务的关联交易(含提供运输、装卸、维修、建筑等劳务,销售港口器械及其他设备、水、电、蒸汽、油等,租出资产)中,发行人与合营及联营企业发生的关联交易占同类关联交易比例分别为 84.09%、80.89%、83.54%及 82.49%。

公司与合营及联营企业关联交易规模较大主要系由于本公司在经营港口业务过程中,部分业务主要由合营企业开展,而公司作为青岛港区的综合性港口经营者,拥有与青岛港港口业务经营有关的业务体系和主要资产的所有权或使用权,从而产生一定规模的关联交易。公司与控股股东青岛港集团及其控股、合营及联营企业,及公司与中远海运集团及其控股及合营企业的关联交易规模均相对较小。

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尽管本公司已与青岛港集团、中远海运集团、本公司主要合营联营企业及其他关联方根据各自交易类型签订了相应的关联交易协议,包括但不限于《专利许可使用框架协议》、《资产租赁框架协议》、《综合产品和服务互供框架协议》、《金融服务框架协议》、《综合融资服务框架协议》以及其他具体业务协议,对双方的权利义务、交易定价方式和交易金额等进行了约定,但如果本公司未能及时履行关联交易的相关决策和批准程序,或本公司的关联交易不能严格按照公允的价格顺利执行,则可能损害本公司和本公司其他股东的利益。

(八)环保风险

港口行业面临的环保风险主要来源于水污染源、产生于煤炭等散货装卸作业的粉尘大气污染物、港口生产作业过程中产生的噪声、生产过程中产生的各类固体废物等。此外,在一些特殊产品的运输过程中,如运输一些具有易燃易爆、有毒有害等物理化学性质的货物时,可能存在对周边环境造成污染的风险。《港口法》规定建设港口工程项目应当依法进行环境影响评价,国家对不符合环境评估要求的项目建设将采取严格限制措施。虽然公司制定了相关的施工管理措施,严格按照国家有关环境保护法律、法规的要求组织施工,但仍存在破坏港口周边生态环境的风险。一旦发生该等情况,公司可能受到环保部门的处罚,并可能在极端情况下导致公司部分业务停业整顿。如果国家在未来进一步制定、实施更为严格的环境保护法律法规,本公司可能需要额外购置设备、引进技术或采取其他措施,以满足监管部门对环保的要求,这将导致本公司运营成本上升。

(九)瑕疵房产的相关风险

截至 2018 年 6 月 30 日,公司及主要下属企业拥有的房屋共计 199 项、建筑面积合计约 523,107.62 平方米,其中 27 项、建筑面积合计约 27,582.36 平方米、占比 5.27%的房屋尚未取得房屋所有权证,其中:1 项、面积合计约 198.06 平方米、占比 0.04%的房产尚在积极办理房屋权属证书手续过程中;26 项、建筑面积合计约 27,384.30 平方米、占比 5.23%的房屋,因建在非自有土地、部分超出自有土地宗地界线、建设在防波堤/栈桥上等原因,无法办理房屋所有权证。

目前,本公司正在积极办理和完善前述 1 项房产资产权属证书的相关手续,本公司预计办理不存在实质性障碍,然而,如果相关证照的办理手续的出现延长或停滞的情形,则仍将可能对本公司合法使用该等房产构成影响。

本公司尚有 26 项房产无法办理房屋所有权证,尽管该等房屋面积较小,预计对本

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公司的业务经营不会构成实质影响,但前述资产权属不完善仍可能导致公司无法继续使用该等房产甚至部分房产被强制拆迁,从而公司需要寻找其他替代房屋,可能对公司短期内的业务经营造成一定影响。26 项无法办理房屋所有权证的房产,已受到现实行政处罚 2 笔,并存在受到潜在处罚的风险,经保荐机构及发行人律师核查,该等违法情形不属于情节严重的违法行为,对于发行人本次发行上市不会造成实质性障碍。

(十)在建工程用海批复瑕疵的相关风险

截至本招股说明书签署之日,本公司下属企业存在一处在建工程用海批复不齐全的问题,董家口矿石码头的青岛港董家口港区港投万邦矿石码头项目尚未取得用海批复(但该项目已取得用海预审意见),本公司将尽最大努力促使青岛港董家口矿石码头有限公司办理取得青岛港董家口港区港投万邦矿石码头项目的用海批复。但如公司未能及时取得上述在建工程的用海相关批复,则可能导致本公司受到有关监管部门的处罚甚至在建工程停工的风险,由此导致本公司承担一定程度的经济损失。

(十一)中美贸易战对发行人业务影响的相关风险

发行人所处的港口行业与宏观经济、国际贸易的发展关系密切。本次中美“贸易战”将可能导致集装箱、农产品等的进出口成本将有所增加,导致进出口商减少涉及货品的运输需求。但与此同时,进出口商也会根据贸易政策对商品进出口地进行相应调整,改为向其他国家进出口相应货品,从而增加新的运输需求。因此,本公司判断中美“贸易战”可能对业务量及业绩构成一定的负面影响,但影响较为有限。

三、财务风险

(一)应收账款相关的风险

截至报告期各期末,本公司应收账款分别为 125,661.90 万元、130,761.09 万元、187,336.49 万元及 208,478.93 万元,应收账款占同期流动资产的比例分别为 11.27%、9.97%、10.89%及 12.48%,最近三年及一期,本公司应收账款周转率分别为 5.57 次/年、6.77 次/年、6.38 次/年及 2.90 次/年。公司的集装箱、液体散货处理服务主要由公司合营企业经营,公司主营业务收入中的港口装卸基本服务以金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务业务为主,金属矿石货物处理及相关物流服务客户以钢铁企业为主,一般采取给予客户一定信用期的模式,产生的应收账款较多;部分工程业务由于工程结算期较长,产生的应收账款较多,导致公司应收账款周转率低于可比上市公司平均水平。未

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来随着公司业务规模的扩大,应收账款仍可能增长。本公司已加大应收账款控制力度,加强催收。但是,如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况,将对本公司业绩和生产经营产生不利影响。

(二)母公司利润及现金流受子公司及合营联营企业投资收益和分红影响的风险目前,母公司净利润一半以上来源于下属子公司的利润分配和对合营企业、联营企业的投资收益。2015 年母公司实现净利润 148,077.46 万元,其中投资收益为 88,768.31万元,占当期净利润的比例为 59.95%,其中对附属子公司的投资收益为 10,726.53 万元,

对联营企业和合营企业的投资收益为 65,917.65 万 元 ; 2016 年母公司实现净利润

142,855.37 万元,其中投资收益为 89,941.95 万元,占当期净利润的比例为 62.69%,其中对附属子公司的投资收益为 11,380.89 万元,对联营企业和合营企业的投资收益为77,738.50 万元;2017 年母公司实现净利润 244,130.85 万元,其中投资收益为 167,219.35万元,占当期净利润的比例为 68.50%,其中对附属子公司的投资收益为 55,556.67 万元,对联营企业和合营企业的投资收益为 110,866.26 万元;2018 年上半年母公司实现净利润 194,896.44 万元,其中投资收益为 139,168.75 万元,占当期净利润的比例为 71.41%,其中对附属子公司的投资收益为 72,410.32 万元,对联营企业和合营企业的投资收益为66,147.19 万元。

附属子公司是否分红对母公司的净利润和现金流均有影响,合营联营企业是否分红对母公司现金流亦将产生影响。若附属子公司或合营/联营企业不能按时或者无法向母公司分配利润,则可能会影响母公司当年的利润和现金流情况。

(三)劳动力成本上升的风险

传统的港口行业属于劳动密集型行业,本公司的经营管理、专业技术的开发与控制、码头生产作业、生产辅助等环节均需要大量的人力资源,职工薪酬在营业成本构成中的比例较高,报告期各期分别达到 24.94%、22.16%、20.57%及 19.65%。近年来,我国劳动力成本呈现不断上升的趋势,尽管本公司通过优化管理组织体系、推行自动化装卸等方式大幅提升人力资源使用效率,但如果劳动力成本持续上升,本公司提供服务的价格不能相应提高,本公司的盈利能力可能将受到一定影响。

(四)金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务业务的毛利率波动风险报告期内,受世界经济增长乏力,国内经济下行压力增大及国家供给侧改革等宏观

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政策调整因素影响,钢铁和煤炭行业产能过剩,钢价、煤价持续波动,影响了金属矿石、煤炭的进口量,煤炭的出口吞吐量受国家能源政策调整总体下降。报告期各期,本公司金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务的毛利率分别为 22.73%、23.97%、21.84%及 24.66%,拉低了公司综合毛利率水平。同时,本公司金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务的收入占营业收入比例逐年下降,报告期内分别为 39.93%、32.69%、30.01%及 26.11%,如果未来钢铁、煤炭行业不景气,金属矿石、煤炭等货物接卸量减少,本公司金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务业务的毛利率可能降低,影响公司综合毛利率水平。

(五)未来资本支出的风险

作为未来发展战略的一部分,本公司及合营企业积极承接建设及扩张项目,一方面持续改善港口基础设施,另一方面积极拓展海外码头投资,可能使得资本开支增加。最近三年,公司重大资本开支分别为 15.43 亿元、26.59 亿元、20.68 亿元。较大的资本开支将使公司在未来进行扩张期间产生更高的折旧开支和运营开支,从而可能对公司造成一定的财务影响。

四、募集资金投资项目风险

本次发行募集资金将用于董家口港区原油商业储备库工程项目、董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目、董家口港区综合物流堆场一期项目、青岛港港区智能化升级项目、青岛港设备购置项目及补充流动资金。尽管本公司已对上述募集资金投资项目的经济效益进行了审慎测算,认为其投资回报良好,但由于项目实施情况受到内、外部多种因素的影响,若因不可控因素出现致使项目建设进度发生变化,则本公司募集资金的投入计划可能会发生变动。

此外,由于本公司募集资金投资项目中的董家口港区原油商业储备库工程项目、董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目投资规模较大、建设周期较长,且建成后需要一定时间进行市场培育,如未来宏观经济形势、上下游行业发展状况、港区自然条件及腹地经济情况发生较大变化,则相关项目的经济效益可能无法达到预期水平。

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五、控股股东控制风险

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司控股股东青岛港集团直接和间接合计持有本公司58.45%的股权,占绝对控股地位,本次发行后,青岛港集团仍将处于绝对控股地位,能够对本公司的董事人选、经营决策、对外投资等事项施加较大影响。

虽然本公司已建立股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度等一系列制度以保障中小股东利益,但控股股东仍可能利用其对本公司的控制地位,促使本公司做出有损于中小股东利益的决定,从而导致控股股东控制的风险。

六、政策风险

(一)产业政策调整的风险

港口行业作为国民经济基础产业,长期以来受到国家产业政策的支持和鼓励,若国家相关产业政策在未来进行重大调整和更改,或对港口设施条件、技术水平等标准和要求进行更加严格的规定,或做出不利于本公司的规划,将会给本公司的业务发展带来一定的影响。另外,如果国家对港口相关行业的行业政策或对经济腹地的经济发展规划进行调整,也可能对公司的经营产生间接的影响。

(二)贸易政策变更的风险

近几年来,随着我国经济的持续发展以及产业结构的调整,国家的进出口政策,包括各种税率和征收范围,也在不断调整。另外,出于经济衰退以及贸易保护等原因,我国的主要贸易国还可能施加关税或非关税壁垒以限制我国的出口产品流入当地市场。国内外贸易政策的变化有可能造成我国的国际贸易量下降,进而影响本公司进出口货物的吞吐量,从而对本公司的业务造成不利影响。

(三)港口费率调整的风险

公司的主营业务收入主要来源于港口货物装卸及相关服务业务,其收费标准参照政府主管部门制定的《港口收费计费办法》等规定执行,对港口作业包干费、堆存保管费、库场使用费,以及提供船舶服务的供水(物料)服务费、供油(气)服务费、供电服务费、垃圾接收处理服务费、污油水接收处理服务费等均实行市场调节价;对货物港务费、

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港口设施保安费等实行政府定价;对拖轮费、停泊费、特殊平舱费和围油栏使用费等实行政府指导价。

交通运输部、国家发展改革委已于 2017 年 7 月 12 日修订了《港口收费计费办法》,该办法修订的内容主要包括改革拖轮费计费方式、进一步减少政府定价收费项目、理货服务费实行市场调节价、废止对国际航线船舶多点挂靠停泊费优惠和免费堆存保管期统一规定等。新办法从 2017 年 9 月 15 日起实施,有效期是 5 年,原《港口收费计费办法》(交水发[2015]206 号)规定已废止。该办法中涉及了拖轮费计费方式的改革,如果公司的拖轮业务未能根据该计费改革而相应调整业务结构,则可能对本公司的拖轮收入产生少量影响。

交通运输部、国家发展改革委发布了《关于进一步放开港口部分收费等有关事项的通知》(交水发【2018】 77 号),通知适用于沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口,自 2018 年 6 月 20 日起执行,此前规定与本通知规定不符的按本通知规定执行,原《交通部关于加强港口拖轮经营市场管理的通知》(交水发〔2007〕326 号)同时废止。该通知决定放开港口部分收费,实行市场调节,同时规范船舶护航和监护使用拖轮收费,预计不会对于发行人收入造成明显影响。

此外,后续如果国家进一步调整港口收费规则或改变港口收费体制,本公司的经营业绩将可能受到影响。

(四)反垄断调查对业务影响的风险

从2017年4月中旬起,国家发改委依法对上海港和天津港开展了反垄断调查。2017年9月,国家发改委、交通运输部、中国港口协会联合召开会议,要求全国沿海主要港口都要对照前期反垄断调查发现的问题,进行自查自纠和切实整改。会后,包括本公司在内的国内主要港口均按照国家发改委提出的主要问题进行了整改,包括合理调降外贸进出口集装箱装卸费、全面开放拖轮、理货和船代市场、废止和清除有关不合理的交易条件等。上述措施可能对本公司短期内的业绩略有影响,但公司拟通过积极拓展市场、增加航线等措施合理消化相关影响,中长期而言相关措施将更有利于行业的长远发展,从而本公司将会获得更加良好的经营环境。

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七、其他风险

(一)管理风险

本公司已形成多元化经营格局,主要业务除传统港口业务外,还涉及物流和相关配套产业服务等,对公司的经营管理能力提出了较高要求。虽然公司在长期发展过程中积累了丰富的企业管理经验,形成一套行之有效的管理模式,也在不断调整和完善内控体系,但由于经营跨度广,随着公司业务规模快速扩大,以及港口行业体制改革的不断深化,若公司不能根据这些变化进一步健全、完善和调整管理模式及风险控制制度,可能会面临因管理不到位等因素导致对相关业务控制不力的风险。

(二)自然灾害等突发事件风险

港口经营受自然气候影响较大,气象、水文、地形与地质等自然条件的变化都会对港口的正常经营形成制约。自然灾害等突发事件可能对港口设施和人员造成重大伤害,尽管公司已针对安全风险投保了相应的商业保险,但如果所购买的保单无法足额弥偿损失或责任,也可能对公司的业务经营、财务状况及经营业绩产生不利影响。

(三)股票价格波动的风险

本次发行后,本公司 A 股股票将在上海证券交易所上市,除经营和财务状况外,本公司的 A 股股票价格还将受到国内外宏观经济形势、资本市场走势、投资者心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资本公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

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第五节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称: 青岛港国际股份有限公司

英文名称: Qingdao Port International Co., Ltd.

注册资本: 603,672.40 万元人民币

法定代表人: 郑明辉

成立日期: 2013 年 11 月 15 日

住所: 山东省青岛市黄岛区经八路 12 号

邮政编码: 266500

电话号码: 0532-82982011

传真号码: 0532-82822878

互联网网址: http://www.qingdao-port.com

电子信箱: qggj@qdport.com

国内沿海普通货船运输(水路运输许可证有效期限以许可证为准)。

码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务;港口旅客运输服

务;港口拖轮、驳运服务;船舶港口服务;港口设施、设备和机械

的租赁、维修服务;压力管道的安装;管道安装配套工程;液化天

然气经营、建设经营液化天然气加气站;码头开发经营、管理;港

口建设工程项目管理;航道疏浚、吹填;土石方工程;市政工程施

工;船舶、浮船坞、房屋租赁;货物和技术的进出口业务;发布国

内广告业务;国际货运代理;施工劳务作业、建筑劳务分包、港航

设备安装及水上交管工程施工、机械设备制造、安装、改造、维修;

制造、安装、改造、维修起重机;通信、信息化、建筑智能化、消

经营范围: 防、工业自动化工程施工;电子设备安装工程施工;计算器技术、

通信技术开发;港口通讯设施租赁;电气设备制造及售电;防火装

置、变配电设备安装;港内送变电;供电设备维护、电力线路、照

明工程安装及维修;电气工程设计及咨询;输电、供电、受电设施

的试验;计量检定、校准、检测;防水防腐保温;海洋石油工程;

石油化工工程施工、检维修;金属钢结构、金属储罐制造、安装。

批发零售:电气设备及材料、通信设备、计算器设备、电子设备、

招标代理。以下限分支机构经营:港口供电、供水、供气;国内劳

务派遣;汽车租赁;集装箱装卸、中转、堆存、保管、拆箱、拼箱、

装箱、洗修、仓储;机械设备租赁;公路运输;普通货运;运输中

介服务;通信、信息服务;停车服务;道路货运代理;客车货物配

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载、仓储、装卸、搬运;船舶代理;船舶服务;海洋石油作业;船

舶工程安装、维护;侯船厅;侯船厅内客运服务;行李保管寄存(不

含危险品)、打包、铅封、装卸;订购船票、站台票;港口清淤、

港口建设工程管理;工具制造;外轮供水;物业管理;安全技术防

范工程施工;铆焊加工;铸锻加工;轮胎翻新;船舶制造、维修;

二类机动车维修;机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、

维修救援、专项修理;绝缘防火防盗装置、通信线路、通信设备安

装工程;批发、零售:建材五金、钢材、水泥、机电产品、矿石;

日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、办公用品、预包装食品;

汽油、柴油、润滑油、水产品及其制品、干鲜果品、冷食、饮料;

生产糕点、面粉、花生油、山泉水、挂面、豆制品、风干肠;生产

加工:针纺织品、绳网、塑料制品、服装、篷布网;港口工属具制

修;印刷;会议服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)。

二、发行人设立时的改制和重组情况

(一)青岛港集团历史沿革

1、青岛港集团改制设立

青岛港集团前身为青岛港务局,根据 1987 年 1 月 13 日国务院办公厅下发的《国务院关于港口管理体制改革的会议纪要》的要求实行青岛市人民政府管理为主、交通运输部管理为辅的双重管理体制,由交通部青岛港务管理局改称为青岛港务局。

2002 年 10 月 11 日,青岛市人民政府作出《青岛市人民政府关于港口管理体制改革的通知》(青政发〔2002〕117 号),青岛港务局实行政企分开,行政职能划出后的青岛港务局以其现有的企业及资产,组建青岛港集团。

2002 年 12 月 27 日,青岛市工商行政管理局作出《企业名称变更核准通知书》(青名称变核[内]NO:0020021227055),核准青岛港务局名称变更为“青岛港(集团)有限公司”,注册资本为 180,000 万元。

2003 年 1 月 7 日,青岛市人民政府作出《青岛市人民政府关于组建青岛港(集团)有限公司的通知》(青政发〔2003〕3 号),决定以行政职能划出后的青岛港务局为主体组建青岛港集团,原青岛港务局的人员、资产、债权、债务,一并由新组建的青岛港集团承接。

2003 年 1 月 7 日,青岛市国有资产管理办公室作出《关于设立青岛港(集团)有限公司的批复》(青国资〔2003〕3 号),同意青岛港务局以现有的企业及资产组建青岛港集团;同意以经山东天荣会计师事务所有限公司对青岛港港务局 2001 年度资产审计

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结果为依据,将青岛港务局国有净资产中的 180,000 万元作为青岛港集团设立后的注册资本,其余 1,848,480,393.28 元列入资本公积。经山东天华会计师事务所出具编号为鲁天所验字[2003]第 6 号的《验资报告》,验证青岛港集团收到青岛港务局从资本公积转入的新增注册资本 89,400 万元,注册资本变更为 180,000 万元。

2003 年 1 月 7 日,青岛市人民政府核发了编号为 019 的《青岛市国有独资公司设立批准证书》,根据该设立批准证书,青岛港集团注册资本为 180,000 万元,出资方式为国有净资产出资,出资人为青岛市国有资产管理办公室。

本次改制完成后,青岛市国资委持有青岛港集团 100%的股权。

2、青岛港集团 2008 年增资

根据青岛市企业改革工作领导小组办公室于 1999 年 4 月 30 日下发的《关于实行企业经营者年薪制的试行意见》(青企改领办字[1999]1 号),为贯彻落实党的十五大关于完善分配结构和分配方式的精神,加快青岛市企业分配制度改革步伐,大胆探索能够极大调动企业经营者积极性的企业分配制度,逐步建立适应现代企业制度要求的激励机制,不断提高企业经营管理水平,促进企业经济效益增长,实现国(公)有资产的保值增值,对纳入试点企业的经营者实行年薪制;经营者的年薪由基本年薪和风险年薪组成,其中风险年薪是指纳入试点的青岛市依法设立的市属国有企业的经营者在超额完成考核指标的情况下,以企业超过考核利润部分净收益额为基数按照一定的方式计算后支付给经营者的报酬;风险年薪收入采用现金支付和转作股权两种形式,用于转作股权的部分,先作挂账处理,挂账期间,企业按照银行同期居民储蓄存款利率支付利息,待经营者一个聘任期届满后,在企业改制或增资扩股时一并办理股权转增手续。

青岛港集团为经批准的实施年薪试点企业,青岛市国资委于 2007 年 12 月 29 日、2008 年 2 月 5 日分别作出《关于青岛港(集团)有限公司经营者 1999-2004 年度挂账风险年薪转股的通知》(青国资产权[2007]81 号)、《关于调整青岛港(集团)有限公司经营者 1999-2004 年度挂账风险年薪转股后股权结构的通知》(青国资产权[2008]9 号),同意将青岛港集团注册资本调整为 180,683.9361 万元;其中,青岛市国资委出资额不变,常德传等 5 名自然人分别以挂账风险年薪共计 2,946.26 万元认缴青岛港集团新增注册资本,以青岛港集团 2006 年度财务审计报告确定的净资产 775,410 万元作为定价依据,按照 1:4.3078 的比例转增为青岛港集团股权,其中 683.9361 万元作为青岛港集团注册资本,差额部分 2,262.3239 万元作为青岛港集团资本公积。

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2008 年 4 月 10 日,青岛市国资委作出股东会决议,同意将常德传、王伦成、田广文、金志华、王绍云等自然人 1999-2004 年度挂账风险年薪转为青岛港集团股权,同时变更青岛港集团注册资本,并相应修改青岛港集团章程。

2008 年 5 月 25 日,山东大地会计师事务所出具编号为鲁大地会验字[2008]第 006号的《验资报告》,验证截至 2007 年 12 月 30 日,青岛港集团收到股东从其他应付款账户转入的新增注册资本 683.9361 万元,其中常德传转入 406.5950 万元、王伦成转入102.3399 万元、田广文转入 93.8878 万元、金志华转入 77.0858 万元、王绍云转入 4.0276万元。

青岛港集团就本次增资已办理完毕工商变更登记。本次增资完成后,青岛港集团的股权结构如下:

序号 股东名称 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 持股比例(%)

1 青岛市国资委 180,000 180,000 99.6215

2 常德传 406.5950 406.5950 0.2250

3 王伦成 102.3399 102.3399 0.0566

4 田广文 93.8878 93.8878 0.0520

5 金志华 77.0858 77.0858 0.0427

6 王绍云 4.0276 4.0276 0.0022

合计 180,683.9361 180,683.9361 100

根据青岛港集团提供的资料并经保荐机构、发行人律师核查,青岛港集团未就本次增资履行评估程序,但鉴于:(1)本次增资行为已经青岛市国资委批准;(2)本次增资的定价依据及具体价格已经青岛市国资委批准;(3)该等自然人的增资已于 2011 年由青岛港集团回购且回购价格与增资价格一致;(4)截至本招股说明书签署日,不存在因本次增资未履行评估程序而引致的相关法律诉讼或仲裁等纠纷,此外,本次增资已经青岛市国资委批复且相关增资自然人均系当时青岛港集团主要经营管理人员,5 名自然人均已确认不会就本次增资向青岛港集团提出任何诉讼、索赔及任何其他权利主张。因此,不会影响本次增资行为的有效性,不会造成国有资产流失,不存在与本次增资未履行评估程序而引致的法律纠纷或潜在法律纠纷。

3、青岛港集团 2011 年减资

2008 年增资后,青岛港集团非国资股份比例为 0.3785%,同时随着董家口港区进入发展阶段,青岛港集团被赋予港区前期开发建设更多职能,为享有国有独资公司特有的

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政策支持条件并承担相应国有企业职能,经青岛市政府以《青岛市政府国资委关于青岛港(集团)有限公司经营者风险年薪所转股权退出的请示批示》(PS20090634)、青岛市国资委《关于青岛港(集团)有限公司回购经营者风险年薪所转股权及减资的批复》(青国资产权[2011]5 号)批准,青岛港集团回购 2008 年增资时 5 名自然人相应的股权。

2011 年 1 月 25 日,青岛市国资委及 5 名自然人股东作出股东会决议,同意由青岛港集团回购常德传等 5 名自然人股东持有的青岛港集团股权,回购价格为 4.3078 元对应每 1 元注册资本,常德传、王伦成、田广文、金志华、王绍云所持青岛港集团股权回购金额分别为 1,751.53 万元、440.86 万元、404.45 万元、332.07 万元、17.35 万元,并将青岛港集团注册资本调整为 180,000 万元,青岛港集团变更为国有独资公司。

2011 年 1 月 28 日,青岛市国资委作出《关于青岛港(集团)有限公司回购经营者风险年薪所转股权及减资的批复》(青国资产权[2011]5 号),同意青岛港集团回购常德传等 5 名自然人股东的股权,回购价格按照 5 名自然人股东 2008 年风险年薪转股时的

价格确定,即回购价格为 4.3078 元对应每 1 元注册资本;青岛港集团注册资本由

180,683.9361 万元减至 180,000 万元,并修改青岛港集团章程。

2011 年 2 月 24 日,信永中和会计师事务所青岛分所出具编号为

XYZH/2010QDA2028 号的《验资报告》,验证截至 2011 年 2 月 24 日止,青岛港集团已回购经营者风险年薪所转股权 683.9361 万元。

青岛港集团就本次减资已办理完毕工商变更登记手续。本次减资完成后,青岛市国资委持有青岛港集团 100%的股权。

根据青岛港集团提供的资料并经保荐机构、发行人律师核查,青岛港集团未就本次减资履行评估程序,但鉴于:(1)本次减资行为已经青岛市国资委批准;(2)本次减资时,青岛港集团截至 2010 年 12 月 31 日的合并口径归母净资产为 1,518,763 万元,对比2008 年增资时(青岛港集团截至 2006 年 12 月 31 日的合并口径归母净资产为 775,410万元)国有资产实现了增值,同时,本次减资股权回购价格与 5 名自然人股东 2008 年风险年薪转增青岛港集团股权时的价格一致,青岛市国资委认为在国有资产增值的同时自然人仍按照转股价格退出,符合国有资产管理的相关目标,不存在国有资产流失的风险;(3)本次减资回购价格已经青岛市国资委批准;(4)青岛港集团回购股份的每股价格不高于青岛港集团减资前一年度(即 2010 年)的每股净资产;(5)5 名自然人持股期间,青岛港集团未向 5 名自然人分配利润;(6)截至本招股说明书出具日,不存在因

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本次减资未履行评估程序而引致的相关法律诉讼或仲裁等纠纷,此外,本次减资已经青岛市国资委批复,相关减资自然人均系青岛港集团当时主要经营管理人员,且各方已就本次减资事宜召开股东会一致审议同意本次减资事项(含退股价格等内容)并签署退股协议,5 名自然人均已确认不会就本次减资向青岛港集团提出任何诉讼、索赔及任何其他权利主张。因此,不会影响本次减资行为的有效性,不会造成国有资产流失,不存在与本次减资未履行评估程序而引致的法律纠纷或潜在法律纠纷。

根据青岛港集团提供的资料及青岛港集团书面确认,并经保荐机构、发行人律师核查,青岛港集团未就本次减资按照当时有效的《公司法》履行债权人通知及公告程序。

鉴于:(1)青岛港集团本次减少注册资本 683.9361 万元,占青岛港集团减资后注册资本的比例较低(约为 0.38%);(2)青岛港集团为本次回购支付的金额合计为 2,946.26万元,占青岛港集团减资前上一年度合并报表归属于母公司股东净资产的比例较低(约为 0.19%);(3)对于青岛港集团减资时所负债务,青岛港集团已按照中国法律法规的规定以及与债权人之间的约定正常履行,不存在债权人因本次减资未履行债权人通知及公告程序而引致的相关法律诉讼或仲裁等纠纷;(4)工商行政主管部门未就本次减资未履行债权人通知及公告程序而对青岛港集团予以行政处罚;(5)本次减资已经青岛市国资委批准并已完成工商变更登记。因此,青岛港集团本次减资不会导致实质损害青岛港集团债权人利益,不会影响青岛港集团生产经营及有效存续。

4、青岛港集团 2011 年增资

2011 年 2 月 21 日,青岛市国资委作出《关于青岛港(集团)有限公司增资的批复》(青国资产权[2011]7 号),同意青岛港集团以资本公积 6,000 万元转增注册资本,注册资本变更为 186,000 万元,并相应修改青岛港集团章程。

2011 年 2 月 24 日,信永中和会计师事务所青岛分所出具编号为

XYZH/2010QDA2028 号的《验资报告》,验证截至 2011 年 2 月 24 日止,青岛港集团已将资本公积 6,000 万元转增实收资本,累计实收资本 186,000 万元。

青岛港集团就本次增资已办理完毕工商变更登记。本次增资完成后,青岛市国资委持有青岛港集团 100%的股权。

5、青岛港集团现状

青岛港集团目前持有青岛市市北区工商行政管理局于 2017 年 9 月 19 日核发的统一社会信用代码为 91370203163581022Y 的《营业执照》。根据该执照,公司名称为青岛

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港(集团)有限公司;注册资本为 186,000 万元;企业类型为有限责任公司(国有独资);法定代表人为李奉利;住所为青岛市市北区港青路 6 号;经营范围为“[资产管理;投资管理;股权投资](未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);港区土地开发;不动产租赁;有形动产租赁;港口建设工程项目管理;港口旅客运输服务;货物装卸;港口仓储及运输业、辅助业;货物销售;港口供水、供电、供热;保洁服务;电气设备销售;承揽电力工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。根据在“国家企业信用信息公示系统”的查询结果,青岛港集团的登记状态为“在营(开业)企业”。

根据青岛港集团现行有效的公司章程,截至本招股说明书出具之日,青岛市国资委持有青岛港集团 100%的股权。

(二)发行人的设立方式及发起人

1、发起设立及创立大会的有关程序

2013 年 9 月 4 日,青岛市国资委作出《关于青岛港(集团)有限公司发起设立股份公司并 H 股上市方案的批复》(青国资规〔2013〕29 号),原则同意青岛港集团作为主发起人并联合战略投资者共同发起设立股份公司的方案。

2013 年 10 月 14 日,青岛市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》(编号:青工商名称预核内字第 ww13101200143 号),同意预先核准股份公司名称“青岛港国际股份有限公司”。

2013 年 10 月 16 日,青岛港集团召开职工代表大会并审议通过《青岛港(集团)有限公司职工代表大会关于重组改制上市方案的议案》。

2013 年 10 月 21 日,中发国际资产评估有限公司出具《青岛港(集团)有限公司发起设立股份有限公司并 H 股上市项目资产评估报告》(中发评报字〔2013〕第 117 号),以 2012 年 12 月 31 日为评估基准日对青岛港集团用于出资设立青岛港的资产进行了评估,评估后的资产总计 2,128,116.06 万元,负债总计 1,062,888.12 万元,净资产价值为1,065,227.95 万元。前述资产评估结果已于 2013 年 11 月 7 日经青岛市国资委以编号为201312 号的《国有资产评估项目备案表》予以备案。

2013 年 10 月 28 日,发起人青岛港集团、码来仓储、青岛远洋、中海码头、光控青岛、青岛国投共同签署《关于设立青岛港国际股份有限公司之发起人协议书》,约定共同发起设立股份公司“青岛港国际股份有限公司”,注册资本为 400,000 万元,由

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400,000 万股股份组成,每股面值人民币 1.00 元。发起人以货币及股权和固定资产、无形资产等非货币资产出资,各发起人的认购股数、出资金额、出资方式和持股比例如下:

序号 发起人名称 认购股数 出资额 折股数 持股比例 出资方式

(万股) (万元) (万股)

1 青岛港集团 360,000 1,065,227.95 360,000 90.00% 货币及非货

(SS) 币

2 码来仓储 11,200 33,140.43 11,200 2.80% 货币

3 青岛远洋(SS) 9,600 28,406.08 9,600 2.40% 货币

4 中海码头 9,600 28,406.08 9,600 2.40% 货币

5 光控青岛 4,800 14,203.04 4,800 1.20% 货币

6 青岛国投(SS) 4,800 14,203.04 4,800 1.20% 货币

合计 400,000 1,183,586.62 400,000 100.00%注:“SS”系 State-own Shareholder 的缩写,指国有股东,下同。

2013 年 11 月 14 日,青岛市国资委作出《青岛市政府国资委关于青岛港(集团)有限公司发起设立青岛港国际股份有限公司的批复》(青国资规〔2013〕38 号),同意青岛港集团作为主发起人,联合码来仓储、青岛远洋、中海码头、光控青岛、青岛国投等五家公司共同发起设立青岛港。

根据信永中和青岛分所于 2013 年 11 月 14 日出具的编号为 XYZH/2013QDA2007号的《验资报告》,截至 2013 年 11 月 14 日,各发起人股东以货币形式实际缴纳首期出资额 1,583,586,608.22 元,其中注册资本 800,000,000.00 元,资本公积 783,586,608.22元。前述验资结果已经普华永道于 2017 年 9 月 15 日出具的《青岛港国际股份有限公司实收资本验证的复核报告》(普华永道中天特审字(2017)第 2311 号)复核。

2013 年 11 月 15 日,发起人青岛港集团、码来仓储、青岛远洋、中海码头、光控青岛、青岛国投召开创立大会。发起人的授权代表出席了会议,代表公司总股份的 100%。

出席创立大会的发起人代表及所代表的股份数符合中国法律法规的规定。创立大会审议并通过了设立青岛港国际股份有限公司、公司的筹办情况、设立费用、现行《公司章程》、发起人出资资产评估作价及折股情况、与主发起人青岛港集团签署《重组协议》等议案,选举产生了第一届董事会董事(不包括职工代表董事)和第一届监事会股东代表监事。

因此,公司是由主发起人青岛港集团,及其他发起人码来仓储、青岛远洋、中海码头、光控青岛、青岛国投新设的股份制公司。

公司于 2013 年 11 月 15 日在青岛市工商局办理了注册登记并取得青岛市工商行政

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管理局颁发的注册号为 370200020002936 号的《企业法人营业执照》。

2013 年 11 月 15 日,公司创立大会审议通过了《关于审议<重组协议>的议案》,同意公司与青岛港集团签署《重组协议》,并授权公司董事会对协议内容进行修订。

2013 年 11 月 25 日,公司主发起人青岛港集团与公司签署《重组协议》,对本次重组资产的权属、价值评估、税项、收益及亏损的计算、主发起人的责任、重组的实施等事项进行了约定。

2、签署《重组协议》之补充协议的有关程序

根据青岛港集团与其他发起人于 2013 年 10 月 28 日签署《发起人协议》及青岛港集团与公司于 2013 年 11 月 25 日签署的《重组协议》,青岛港集团对公司的第二期出资全部以非货币资产(房屋建筑物、构筑物、管道沟槽、机器设备、车辆、船舶、电子设备、土地使用权)出资。

2013 年 12 月 18 日,公司主发起人青岛港集团与公司分别签署《重组协议》之补充协议,约定对《重组协议》中青岛港集团原拟投入公司的非货币资产范围进行调整。

根据《重组协议》之补充协议,青岛港集团将其于重组基准日 2012 年 12 月 31 日后通过招拍挂方式获得的 2 宗土地使用权作为对公司的出资。

前述《重组协议》之补充协议已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。该补充协议约定的重组资产范围的局部调整已获得青岛市国资委以《青岛港国际股份有限公司企业补充审计结果备案表》(备案编号:1401)备案认可,并已于 2014 年 5 月 8 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会上获得其他全部发起人股东的同意及确认。

根据信永中和青岛分所于 2013 年 12 月 27 日出具的编号为 XYZH/2013QDA2024号的《验资报告》,验证截至 2013 年 12 月 27 日,公司已收到青岛港集团缴纳的第二期出资合计 10,252,279,474.06 元。其中 3,200,000,000 元计入实收资本,其余7,052,279,474.06 元计入资本公积。前述验资结果已经普华永道于 2017 年 9 月 15 日出具的《青岛港国际股份有限公司实收资本验证的复核报告》(普华永道中天特审字(2017)第 2311 号)复核。

2013 年 12 月 31 日,公司换领了《企业法人营业执照》,根据该执照,公司的注册资本和实收资本均为 400,000 万元。

3、签署《重组协议》之补充协议二的有关程序

2014 年 1 月 4 日,公司主发起人青岛港集团与公司签署《重组协议》之补充协议

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二,约定对《重组协议》中青岛港集团原拟投入公司的非货币资产范围进行调整,青岛港集团以等额现金共计 166,993,293 元对原拟投入公司的青岛港盛国际物流冷藏有限公司 30%的股权、3 宗土地和部分固定资产进行置换。上述非货币资产的置换手续已于2013 年 12 月 31 日之前完成。

前述《重组协议》之补充协议二已经公司第一届董事会第九次会议审议通过。该补充协议约定的重组资产范围的局部调整已获得青岛市国资委以《青岛港国际股份有限公司企业补充审计结果备案表》(备案编号:1401)备案认可,并已于 2014 年 5 月 8 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会上获得其他全部发起人股东的同意及确认。

(三)发行人设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司设立后,青岛港集团的保留业务主要包括:(1)与本公司核心业务无关的经营性业务,主要包括建设公共基础设施及经营如医院、学校及酒店等社会和社区设施;(2)过往与本公司核心业务有关的若干营运业务相关的资产及负债,主要包括董家口业务 I及董家口业务 II;(3)其他保留业务:与公共基础设施相关或与核心业务相关但并不持有所有权证的若干在建工程、土地使用权、房屋建筑物等资产。

1、董家口业务 I 及董家口业务 II 未投入公司的原因以及后续进展

青岛港集团曾计划通过合营企业拥有及经营董家口业务,包括董家口业务 I 及董家口业务 II,继而于本公司设立后再将其于合营企业的权益转让予本公司。然而,由于成立过程被延误,相关合营企业于重组时及于本公司成立前并未成立。为避免若青岛港集团最初将整个董家口业务转让予本公司以及随后本公司将董家口业务转让予相关合营企业需要额外时间、开支及监管批文,因此决定暂不将董家口业务纳入作为改制的一部分,而是于稍后阶段由本公司或本公司的合营企业收购。

(1)董家口业务 I

董家口业务 I 包括董家口港区的两个泊位的经营资产及负债。两个泊位均专门用于处理金属矿石及煤炭,靠泊能力分别为 300,000 载重吨及 200,000 载重吨。

① 转让给合营企业的原因及合理性

董家口业务 I 与公司的主营业务相关,青岛港集团为加快董家口业务 I 的建设进度,已于公司设立前根据相关批复进行开工建设。青岛港集团考虑到与合营企业各合资方(国际航运公司、国际码头运营商及船务管理公司)的长期合作基础以及合资方能够引

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入国际先进管理经验并为新增港口设施项目提供长期稳定的货源及业务的优势,拟通过合营企业拥有及经营董家口业务 I,继而于公司设立后再将其于合营企业中拥有的权益转让给公司。然而,由于相关合营企业于公司设立时尚未成立,同时考虑到若青岛港集团先将董家口业务转让给公司以及随后公司将董家口业务转让给相关合营企业需要耗费额外时间及开支、重新履行有关批准程序,青岛港集团决定暂不将董家口业务 I 纳入重组改制范围,并经考虑前述原因,董家口业务 I 于公司成立后由公司下属合营企业收购。董家口业务 I 在公司重组设立时未纳入公司及后续转让予合营企业系有合理原因,并非因为相关资产或业务自身存在合规性障碍。

② 资产转让程序

根据青岛市国资委《关于青岛港(集团)有限公司与招商局集团等公司合资成立青岛港董家口矿石码头有限公司及资产重组的批复》(青国资规[2013]13 号)、《关于青岛港(集团)有限公司与招商局集团等公司合资成立青岛港董家口矿石码头有限公司有关出资主体变更的批复》(青国资规[2013]45 号),青岛市国资委同意由公司与 MIGHTYSTAR INVESTMENT LIMITED(贯星投资有限公司,招商局集团下属公司)、中远太平洋(中国)投资有限公司(现更名为“上海中远海运港口投资有限公司”,中远海运集

团下属投资公司)、IMC QINGDAO PORT INVESTMENT PTE.LTD. (万邦青岛港口投

资有限责任公司,国际航运公司万邦集团下属投资公司)共同出资设立董家口矿石码头(QDOT),同时青岛港集团将董家口业务 I 全部实物资产以及与其相关联的债权、债务通过公开挂牌的形式转让予董家口矿石码头(QDOT)。根据各方于 2013 年 12 月 16 日签署的《青岛港董家口矿石码头有限公司合资合同》,董家口矿石码头(QDOT)负责建设及运营董家口业务 I。2014 年 1 月 19 日,董家口矿石码头(QDOT)已于青岛市黄岛区工商局注册成立并领取营业执照。

2013 年 4 月 17 日,中联资产评估集团(青岛)有限公司出具编号为中联青评字[2013]050 号《青岛港(集团)有限公司拟重组董家口港区 30 万吨级矿石码头项目资产评估报告书》。根据该评估报告,该项目全部资产以及与其相关联的债权、债务截至 2013年 3 月 31 日的评估价值为 298,902.44 万元。其中:资产评估值为 337,714.84 万元,负债评估值为 38,812.40 万元。该评估报告已经青岛港集团评估备案。

青岛港集团向青岛产权交易所申请转让董家口港区 30 万吨级矿石码头资产重组,挂牌项目编号为 QCJY2014009 号,挂牌期限自 2014 年 1 月 15 日至 2014 年 2 月 14 日,

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挂牌价格为 298,902.44 万元。

2014 年 2 月 18 日,青岛港集团与董家口矿石码头(QDOT)签署《资产重组和转让协议》,约定青岛港集团以 298,902.44 万元的价格向董家口矿石码头(QDOT)转让董家口业务 I。双方同意该协议项下资产于评估基准日 2013 年 3 月 31 日与资产交接日之间所发生的任何调整数额(以下简称“资产组新增资产”)由双方共同委派的审计人员在交接日后 90 天内审计确认,并根据审计确认的结果由双方进行结算。

公司合营企业董家口矿石码头(QDOT)于 2014 年 2 月向青岛港集团收购了董家口业务 I 的若干经营性资产及负债,支付对价 298,902.44 万元。2014 年 2 月 27 日,青岛产权交易所就上述资产转让出具了《青岛产权交易所权益资产交易凭证》(项目编号:

QCJY2014009)。至此,青岛港集团已按照相关中国法律法规完成了向董家口矿石码头(QDOT)交付董家口业务 I 的事宜,该等项目相关的资产及负债已转移由董家口矿石码头(QDOT)持有。

2014 年 7 月 1 日,中联资产评估集团(青岛)有限公司出具《青岛港(集团)有限公司拟重组董家口港区 30 万吨级矿石码头新增资产组项目资产评估报告》(编号:中联青评字[2014]第 1-025 号),以 2014 年 2 月 28 日为基准日,对董家口业务 I 交割后调整的后续资产进行了评估,该等后续资产包括与码头相关的流动资产、非流动资产(新增的疏浚工程、陆域形成工程、堆场道路工程、皮带机流程工程、生产及辅助建筑工程、给排水及消防工程、供电照明工程、自动控制工程、信息系统、通信工程、防风网工程、扫海工程、2#回填区工程、大三角港池分摊、装卸设施及辅助设施、土地使用权)及流动负债,资产组新增资产的评估值为 56,083.16 万元。

青岛港集团向青岛产权交易所申请转让董家口港区 30 万吨级矿石码头二期资产重组,挂牌项目编号为 QCJY2014070 号,挂牌期限自 2014 年 7 月 14 日至 2014 年 8 月 8日,挂牌价格为 56,083.16 万元。

2014 年 8 月 11 日,青岛港集团与董家口矿石码头(QDOT)签署《董家口矿石码头资产组新增资产转让协议》,约定青岛港集团以 56,083.16 万元的价格向董家口矿石码头(QDOT)转让资产组新增资产。

2014 年 8 月,董家口矿石码头(QDOT)向青岛港集团收购了董家口业务 I 交割后调整的后续资产,支付对价 56,083.16 万元。2014 年 8 月 20 日,青岛产权交易所就资产 组 新 增 资 产 转 让 出 具 了 《 青 岛 产 权 交 易 所 权 益 资 产 交 易 凭 证 》( 项 目 编 号 :

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QCJY2014070)。青岛港集团已按照相关法律、法规和规范性文件的规定完成了向董家口矿石码头(QDOT)交付了新增资产及负债的事宜,该等项目相关的资产及负债已转移由董家口矿石码头(QDOT)持有。

上述董家口业务 I 重组及转让已履行必要的程序并取得了有权部门的适当批准,符合国资管理的有关规定,以评估备案的资产价格作为定价依据,转让价格公允,不存在利益输送的情况。董家口业务 I 的转让价款已支付完毕,登记及交付手续已办理完毕。

对于在资产交接时尚未达到权属证书办理条件的相关在建工程、土地及房屋等,根据进展情况适时办理相应权属证书。在董家口业务 I 进行资产交接时,相关资产权属不存在瑕疵。

③ 相关人员、债权债务的处理

根据资产重组及转让协议,青岛港集团将董家口业务 I 的实物资产以及与其相关联的债权、债务和劳动力不附带任何担保权益地移交并转让给董家口矿石码头(QDOT),相关资产的所有权、权利和权益以及与其相关联的债权、债务和劳动力全部由董家口矿石码头(QDOT)拥有、接收、承担和负责。经核查相关人员的劳动合同,其劳动关系已转移至董家口矿石码头(QDOT)。资产交接时相关债权债务主要系码头试生产经营及项目工程建设产生的应收及应付款项等,目前相关债权已全部收回、债务已全部清偿完毕。经合营公司董家口矿石码头(QDOT)书面确认,相关人员及债权、债务已妥善处理和安排,不存在纠纷或潜在争议。

(2)董家口业务 II

董家口业务 II 包括青岛港集团两个泊位的经营资产及负债(每个泊位的靠泊能力为 50,000 载重吨,可处理各类其他一般货物)。

① 转让给公司的原因及合理性

董家口业务 II 与公司的主营业务相关,青岛港集团为加快董家口业务 II 的建设进度,已于公司设立前根据相关批复进行开工建设。青岛港集团考虑到与合营企业各合资方的长期合作基础以及合资方能够引入国际先进管理经验并为新增港口设施项目提供长期稳定的货源及业务的优势,拟通过合营企业拥有及经营董家口业务 II,并已于 2013年 7 月与两名独立第三方签署合营框架协议,后来由于一名出资方因出于自身商业考虑,决定退出合营企业。同时公司预计根据公司掌握的业务资源能够独立自主运营,并经协商董家口业务 II 转让予公司。董家口业务 II 在公司重组设立时未纳入公司及后续

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转让给公司系有合理原因,并非因为相关资产或业务自身存在合规性障碍。

② 资产转让程序

2014 年 3 月 10 日,青岛市国资委作出《关于青岛港集团将董家口港区北二突堤 1-2号通用码头资产重组至青岛港国际股份有限公司的批复》(青国资规[2014]9 号),同意青岛港集团将董家口业务 II 及其他相关资产进行资产重组,将该项目全部实物资产以及与其相关联的债权、债务一并转让给公司,转让价格根据审计评估结果确定。

2014 年 4 月 20 日,中联资产评估集团(青岛)有限公司出具编号为中联青评字[2014]008 号《青岛港(集团)有限公司拟重组董家口港区北二突堤 1-2#通用码头项目资产评估报告书》。评估资产范围为青岛港集团拟对外重组的董家口港区北二突堤 1-2#通用码头项目,包括:与董家口港区北二突堤 1-2#通用码头相关的流动资产、非流动资产(董家口港区北二突堤 1-2#通用码头泊位、北二突堤围堰内堆场、北二突堤 1-2#泊位辅建区、相应的堆场、装卸设备及辅助设施)、流动负债。截至 2013 年 10 月 31 日董家口业务 II 及其他相关资产的评估值为 62,583.36 万元,其中:资产评估值为 73,871.77万元,负债评估值为 11,288.40 万元。该评估报告已经青岛港集团评估备案。

2014 年 4 月 23 日,青岛港集团与公司签署《资产重组及转让协议》,由于北二突堤 1-2#通用码头的相关负债 11,288.40 万元已在青岛港集团出资设立青岛港时由青岛港集团转移至公司,因此双方协议以资产评估值 73,871.77 万元作为转让对价,将上述资产以及相关联的债权转让给公司,其中董家口业务 II 转让价格为 55,040.89 万元,在建工程等其他相关资产转让价格为 18,830.88 万元。

青岛港集团已于 2014 年 5 月 8 日按照上述《资产重组和转让协议》的约定完成了将相关资产交由公司持有的移交手续。公司已于 2014 年 12 月份向青岛港集团支付了董家口业务 II 及其他相关资产的收购对价 73,871.77 万元。

上述董家口业务 II 及其他相关资产的重组及转让已履行必要的程序并取得了有权部门的适当批准,符合国资管理的有关规定,以评估备案的资产价格作为定价依据,转让价格公允,不存在利益输送的情况。董家口业务 II 及其他相关资产的转让价款已支付完毕,登记及交付手续已办理完毕。对于在资产交接时尚未达到权属证书办理条件的相关在建工程、土地及房屋等,根据进展情况适时办理相应权属证书。在董家口业务 II及其他相关资产进行资产交接时,相关资产权属不存在瑕疵。

③ 相关人员、债权债务的处理

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根据资产重组及转让协议,青岛港集团将董家口业务 II 的资产以及与其相关联的债权、债务和劳动力不附带任何担保权益地移交并转让给公司,相关资产的所有权、权利和权益以及与其相关联的债权、债务和劳动力全部由公司拥有、接收、承担和负责。

在董家口业务 II 转让前,该业务由青岛港集团大港分公司调派员工进行经营管理,相关人员劳动关系已在公司发起设立时统一转移至青岛港大港分公司,并设立董家口管理中心经营管理。相关债务已在青岛港集团出资设立青岛港时由青岛港集团转移至公司,相关债权主要系码头试生产经营产生的应收款项等,目前相关债权已全部收回、债务已清偿完毕。根据经双方确认的资产交接确认书,及公司出具的书面确认,相关人员及债权债务已妥善处理和安排,不存在纠纷或潜在争议。

2、若干在建工程未投入发行人的原因以及后续进展

于公司改制设立完成日,青岛港集团未投入公司的若干在建工程项目主要包括于重组时未转让予本公司但与董家口港区未来发展有关的港口相关设施,如董家口港区的港池、航道及道路。该等在建工程项目账面值为 13.28 亿元,占截至 2013 年 11 月 15 日本公司总物业、厂房及设备约 8.5%。截至本招股说明书签署日,根据公司及合营企业的港区开发需要,公司已直接或通过其合营企业向青岛港集团购买相关资产,涉及上述资产中账面价值约 8.97 亿元;剩余资产将根据后续码头建设计划,由相应的经营主体进行收购。(根据在建工程的建设及结算情况,前述资产账面价值金额较 2013 年 11 月15 日账面价值金额略有调整)

① 资产转让原因及合理性

该等在建工程与公司的主营业务相关,于重组时未投入公司的主要原因为该等在建工程并非公司当时于董家口港区开展业务所需,但随着董家口港区的建设进度,以及公司或公司下属合营企业自身生产经营需要,公司或公司下属合营企业后续收购了相关资产。该等在建工程在公司重组设立时未纳入公司及后续转让给公司或公司下属合营企业系有合理原因,并非因为相关资产或业务自身存在合规性障碍。

A. 大三角港池工程资产

大三角港池工程位于董家口港区,主要系码头沿线港池疏浚工程,主要用于船舶靠泊离泊码头。大三角港池工程已建设实施完成,并已由青岛港集团将相应资产转让予相关公司。后续在前述港口码头运营过程中,大三角港池或需进行疏浚维护,后续管理维护成本将由各方按上文所述的划分原则进行分担。作为整体码头资产的一部分,大三角

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港池工程无法单独进行处置。

大三角港池工程资产分别转让予摩科瑞仓储、董家口矿石码头(QDOT)、青岛实华,主要原因为前述公司在董家口港区分别建有(或计划建设)摩科瑞仓储董家口原油码头、董家口 40 万吨级矿石码头和董家口港投万邦矿石码头、青岛实华董家口港区原油码头,大三角港池工程主要为港池疏浚工程、系码头运营过程所必需资产。其中,董家口 40 万吨级矿石码头及青岛实华董家口港区原油码头目前已建设完成,董家口港投万邦矿石码头尚在建设中,摩科瑞仓储董家口原油码头正在办理前期手续尚未开始建设。

大三角港池工程资产划分主要参照了码头初步设计范围、港池设计线延伸线与码头之间大三角港池对应自有港池范围,同时对于部分公共港池进行平均划分。摩科瑞仓储董家口原油码头、董家口 40 万吨级矿石码头、董家口万邦矿石码头、青岛实华董家口港区原油码头对应的资产划分比例分别为 17.70%、23.15%、22.52%和 22.55%,也即对应摩科瑞仓储、董家口矿石码头(QDOT)、青岛实华的比例分别为 17.70%、45.67%、22.55%;剩余 14.09%暂保留至青岛港集团,另有一待建码头工程(尚未获得规划意见)位于董家口港区,目前尚未确定具体的建设主体(将由发行人或下属合营公司建设),大三角港池工程的疏浚工程亦将服务于该码头、系码头运营所必需资产,考虑到相关资产目前还无法产生实际效益,因此发行人未收购剩余该部分资产,将待待建码头项目建设实施后,由青岛港集团将相应资产直接转让予该码头工程的建设主体。

上述资产划分情况及最终金额已经履行了摩科瑞仓储、董家口矿石码头(QDOT)、青岛实华的内部审议程序,确认并签署了交易协议。

大三角港池工程属于码头资产不可分割的一部分,且在码头资产建成后将与相应码头资产为企业带来经济利益的流入,符合资产定义;由于码头主体资产尚处于建设阶段,该工程计入自建工程核算;相关会计处理符合企业会计准则的规定。

B. 董家口北一突堤西引堤兼公共廊道工程资产

董家口北一突堤西引堤兼公共廊道工程位于董家口港区,系董家口港区建设初期码头工程建设的辅助工程,前期主要作为码头工程施工通道使用,现主要用于铺设输油管线、矿石传送设备等。西引堤兼公共廊道工程已建设实施完成,并已由青岛港集团将相应资产转让予相关公司,后续管理维护成本将由各方按上文所述的划分原则进行分担。

作为整体码头资产的一部分,西引堤兼公共廊道工程无法单独进行处置。

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董家口北一突堤西引堤兼公共廊道工程资产分别转让予摩科瑞仓储、董家口矿石码头(QDOT)、青岛实华,主要原因为前述公司在董家口港区分别建有(或计划建设)摩科瑞仓储董家口原油码头、董家口 40 万吨级矿石码头和董家口港投万邦矿石码头、青岛实华董家口港区原油码头,前述 4 个码头工程系董家口港区早期规划建设工程,董家口北一突堤西引堤兼公共廊道工程主要服务于该等码头工程建设,并铺设输油管线和矿石传送设备用于该等码头的原油、矿石等货物运输,系码头运营过程所必需资产。

董家口北一突堤西引堤兼公共廊道工程资产划分主要原则为拟计划使用董家口北一突堤西引堤兼公共廊道工程进行原油、矿石等码头建设工程平均划分。前述 4 项码头建设已建设完成或已有建设计划,基于各个码头项目合资基准日时董家口北一突堤西引堤兼公共廊道工程的账面价值进行平均划分,并结合码头项目工程占用西引堤兼公共廊道的宽度比例及利用率、前期已在西引堤兼公共廊道工程中投资建设的情况进行调整,最终确认摩科瑞仓储董家口原油码头、董家口 40 万吨级矿石码头、董家口港投万邦矿石码头、青岛实华董家口港区原油码头对应的资产划分比例分别为 19.94%、26.04%、24.19%和 19.67%,也即对应摩科瑞仓储、董家口矿石码头(QDOT)、青岛实华的比例分别为 19.94%、50.23%和 19.67%;剩余 10.16%暂保留至青岛港集团,另有一待建码头工程(尚未获得规划意见)位于董家口港区,目前尚未确定具体的建设主体(将由发行人或下属合营公司建设),西引堤兼公共廊道亦将服务于该码头、系码头运营所必需资产,考虑到相关资产目前还无法产生实际效益,因此发行人未收购剩余该部分资产,将待待建码头项目建设实施后,由青岛港集团将相应资产直接转让予该码头工程的建设主体。

上述资产划分情况及最终金额已经履行了摩科瑞仓储、董家口矿石码头(QDOT)、青岛实华的内部审议程序,确认并签署了交易协议。

西引堤兼公共廊道工程属于码头资产不可分割的一部分,且在码头资产建成后作为码头建设通道及输油管线、矿石传送设备铺设廊道,将与相应码头资产为企业带来经济利益的流入,符合资产定义;由于码头主体资产尚处于建设阶段,该工程计入自建工程核算;相关会计处理符合企业会计准则的规定。

② 资产转让程序

A. 大三角港池工程资产

根据经青岛港集团备案的中联资产评估集团(青岛)有限公司于 2017 年 5 月 24

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日出具的《青岛港(集团)有限公司拟转让董家口大三角港池工程市场价值评估项目资产评估报告》(中联青评字[2017]第 1-019 号),及青岛港集团与相关主体签署协议,摩科瑞仓储、董家口矿石码头(QDOT)、青岛实华按照评估值,并根据各公司码头对应港池范围,向青岛港集团分别收购相应的董家口大三角港池工程资产。

a. 摩科瑞仓储

根据中联资产评估集团(青岛)有限公司于 2017 年 5 月 24 日出具的《青岛港(集团)有限公司拟转让董家口大三角港池工程市场价值评估项目资产评估报告》(中联青评字[2017]第 1-019 号),青岛港集团董家口大三角港池工程截至评估基准日 2017 年 4月 30 日的评估价值为 84,089.57 万元。该评估结果已经青岛港集团备案。

2017 年 6 月 3 日,青岛港集团召开第二届董事会第六十次会议,审议并同意分别以 14,883.85 万元、18,936.97 万元、18,962.20 万元价格向摩科瑞仓储、董家口矿石码头(QDOT)、青岛实华协议转让大三角港池工程资产。

2017 年 6 月 5 日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议并同意摩科瑞仓储向青岛港集团收购相应的董家口大三角港池工程资产,对价 14,883.85 万元,关联董事已回避表决。2017 年 6 月 14 日,摩科瑞仓储与青岛港集团签署交易协议,约定摩科瑞仓储向青岛港集团支付资产转让对价 14,883.85 万元。

b. 董家口矿石码头(QDOT)

根据中联资产评估集团(青岛)有限公司于 2017 年 5 月 24 日出具的《青岛港(集团)有限公司拟转让董家口大三角港池工程市场价值评估项目资产评估报告》(中联青评字[2017]第 1-019 号),青岛港集团董家口大三角港池工程截至评估基准日 2017 年 4月 30 日的评估值为 84,089.57 万元。该评估结果已经青岛港集团备案。

2017 年 6 月 3 日,青岛港集团召开第二届董事会第六十次会议,审议并同意分别以 14,883.85 万元、18,936.97 万元、18,962.20 万元价格向摩科瑞仓储、董家口矿石码头(QDOT)、青岛实华协议转让大三角港池工程资产。

2017 年 6 月 23 日,董家口矿石码头(QDOT)与青岛港集团签署交易协议,约定董家口矿石码头(QDOT)向青岛港集团支付资产转让对价 18,936.97 万元。

c. 青岛实华

根据中联资产评估集团(青岛)有限公司于 2017 年 5 月 24 日出具的《青岛港(集团)有限公司拟转让董家口大三角港池工程市场价值评估项目资产评估报告》(中联青

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评字[2017]第 1-019 号),青岛港集团董家口大三角港池工程截至评估基准日 2017 年 4月 30 日的评估值为 84,089.57 万元。该评估结果已经青岛港集团备案。

2017 年 6 月 3 日,青岛港集团召开第二届董事会第六十次会议,审议并同意分别以 14,883.85 万元、18,936.97 万元、18,962.20 万元价格向摩科瑞仓储、董家口矿石码头(QDOT)、青岛实华协议转让大三角港池工程资产。

2017 年 6 月 14 日,青岛实华与青岛港集团签署交易协议,约定青岛实华向青岛港集团支付资产转让对价 18,962.20 万元。

B. 董家口北一突堤西引堤兼公共廊道工程资产

根据经青岛港集团备案的中联资产评估集团(青岛)有限公司于 2017 年 5 月 24日出具的《青岛港(集团)有限公司拟转让董家口港区西引堤公共廊道工程市场价值评估项目资产评估报告》(中联青评字[2017]第 1-021 号),及与青岛港集团签署的协议,摩科瑞仓储、董家口矿石码头(QDOT)、青岛实华按照评估值,并根据各公司占用廊道面积及利用率,向青岛港集团收购董家口港区西引堤公共廊道工程资产。

a. 摩科瑞仓储

根据中联资产评估集团(青岛)有限公司于 2017 年 5 月 24 日出具的《青岛港(集团)有限公司拟转让董家口港区西引堤公共廊道工程市场价值评估项目资产评估报告》(中联青评字[2017]第 1-021 号),青岛港集团董家口北一突堤西引堤兼公共廊道工程截至评估基准日 2017 年 4 月 30 日的评估值为 52,727.24 万元。该评估结果已经青岛港集团备案。

2017 年 6 月 3 日,青岛港集团召开第二届董事会第六十次会议,审议并同意分别以 10,513.81 万元、12,754.72 万元、10,371.45 万元向摩科瑞仓储、董家口矿石码头(QDOT)、青岛实华协议转让董家口北一突堤西引堤兼公共廊道工程资产。

2017 年 6 月 5 日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议并同意摩科瑞仓储向青岛港集团收购相应的董家口北一突堤西引堤兼公共廊道工程资产,对价 10,513.81 万元,关联董事已回避表决。2017 年 6 月 14 日,摩科瑞仓储与青岛港集团签署了协议,约定摩科瑞仓储向青岛港集团支付资产转让对价 10,513.81 万元。

b. 董家口矿石码头(QDOT)

根据中联资产评估集团(青岛)有限公司于 2017 年 5 月 24 日出具的《青岛港(集团)有限公司拟转让董家口港区西引堤公共廊道工程市场价值评估项目资产评估报告》

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(中联青评字[2017]第 1-021 号),青岛港集团董家口北一突堤西引堤兼公共廊道工程截至评估基准日 2017 年 4 月 30 日的评估值为 52,727.24 万元。该评估结果已经青岛港集团备案。

2017 年 6 月 3 日,青岛港集团召开第二届董事会第六十次会议,审议并同意分别以 10,513.81 万元、12,754.72 万元、10,371.45 万元向摩科瑞仓储、董家口矿石码头(QDOT)、青岛实华协议转让董家口北一突堤西引堤兼公共廊道工程资产。

2017 年 6 月 23 日,董家口矿石码头(QDOT)与青岛港集团签署交易协议,约定董家口矿石码头(QDOT)向青岛港集团支付资产转让对价 12,754.72 万元。

c. 青岛实华

根据中联资产评估集团(青岛)有限公司于 2017 年 5 月 24 日出具的《青岛港(集团)有限公司拟转让董家口港区西引堤公共廊道工程市场价值评估项目资产评估报告》(中联青评字[2017]第 1-021 号),青岛港集团董家口北一突堤西引堤兼公共廊道工程截至评估基准日 2017 年 4 月 30 日的评估值为 52,727.24 万元。该评估结果已经青岛港集团备案。

2017 年 6 月 3 日,青岛港集团召开第二届董事会第六十次会议,审议并同意分别以 10,513.81 万元、12,754.72 万元、10,371.45 万元向摩科瑞仓储、董家口矿石码头(QDOT)、青岛实华协议转让董家口北一突堤西引堤兼公共廊道工程资产。

2017 年 6 月 14 日,青岛实华与青岛港集团签署了协议,约定青岛实华向青岛港集团支付资产转让对价 10,371.45 万元。

上述购买相关资产的交易均已履行必要的程序,并取得了有权部门的适当批准,符合国资管理的有关规定,以评估备案的资产价格作为定价依据,转让价格公允,不存在利益输送的情况。相关款项已相应支付。上述资产属于码头整体资产的一部分,无需办理单独的资产权证,青岛港集团已完成相关资产的移交手续。

③ 相关人员、债权债务的处理

上述购买相关资产不涉及人员、债权及债务的转让。

3、不具备所有权证的若干土地使用权、房屋建筑物等资产未投入发行人的原因以及后续进展

截至公司改制设立完成日,不具备所有权证的若干土地使用权、房屋建筑物等资产主要为大港港区及前湾港区若干港口相关设施,如楼宇及堆场,其账面值为 3.12 亿元,

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占截至 2013 年 11 月 15 日本公司土地使用权、房屋建筑物等资产约 2.0%。截至本招股说明书签署日,公司已直接或通过其合营企业向青岛港集团购买或租回大部分的其他土地使用权、房屋建筑物等资产,其账面值为 2.60 亿元,其中租赁资产的账面价值为 2.29亿元,购买资产的账面价值为 0.31 亿元,合计占截至 2013 年 11 月 15 日不具备所有权证的若干土地使用权、房屋建筑物等资产账面值的 83.4%。其余资产因并非公司生产经营所必需,已废弃、拆除或由青岛港集团出租予临港产业贸易加工商、货主等港口行业上下游企业(主要分布在港区外或大港港区),故公司未予收购或租回。

① 资产转让及资产租赁的原因及合理性

不具备所有权证的土地使用权、房屋建筑物等资产中的部分位于前湾港区,该等资产在公司发起设立时尚未获得相应所有权证,随后已转让予公司。

不具备所有权证的土地使用权、房屋建筑物等资产中的部分位于大港港区,并非公司规划的后续主营业务所在港区,公司予以租赁使用。根据公司业务发展计划及青岛市政府城市规划方案,大港港区经营的货物装卸业务或会逐步搬迁至前湾港区及董家口港区。考虑到未来港区迁移时可能造成的各项费用及损失,故在公司设立时未注入该部分资产,而采用租赁形式使用。该部分租赁系城市整体规划等原因所致,且相应资产规模较小,不存在生产经营不独立及对控股股东依赖的情形,不会对公司的资产完整性和独立性构成不利影响,对公司本次发行不构成合规性障碍。

② 资产收购及资产租赁涉及的相关程序

A. 资产收购

2013 年 12 月 18 日,公司召开第一届董事会第八次会议决议,审议通过了《关于受让青岛港(集团)有限公司 21 宗房产以完善公司土地、房产权属的议案》,公司同意购买青岛港集团拥有的相关资产。

根据青岛天和不动产房地产评估有限责任公司出具的青天(房)估(公)字[2013]第 QDR1093 号《房地产估价报告》以及中联资产评估集团(青岛)有限公司出具的中联青评字[2013]第 041 号《青岛港(集团)有限公司拟转让保税物流仓库项目资产评估报告》、中联青评字[2013]第 042 号《青岛港(集团)有限公司拟转让 1 号冷库项目资产评估报告》、中联青评字[2013]第 043 号《青岛港(集团)有限公司拟转让 4 号物流仓库项目资产评估报告》、中联青评字[2013]第 045 号《青岛港(集团)有限公司拟转让前湾港区新建侯工楼项目资产评估报告》、中联青评字[2013]第 046 号《青岛港(集

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团)有限公司拟转让前湾港区停车场办公房项目资产评估报告》,该等评估结果已经青岛港集团备案。

根据公司与青岛港集团签署的《房产转让合同》,约定青岛港集团将相关资产以资产评估报告确定的标的资产截至评估基准日的评估值为转让价格转让给公司。

公司已办理取得该等房屋的房屋权属证书,证载权利人为公司。

B. 资产租赁

a. 根据公司与青岛港集团于 2014 年 5 月 9 日签署的《青岛港(集团)有限公司与青岛港股份有限公司之资产租赁框架协议》:(1)青岛港集团及/或其附属企业向公司及/或其附属企业出租其拥有的资产,公司按照协议规定支付相应对价。(2)双方将依据有关法律法规以及租赁资产所在地的公平市场价值协商确定租赁资产的租赁价格。(3)协议有效期至 2016 年 12 月 31 日。上述关联交易框架协议已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过,关联股东回避了表决。

根据公司与青岛港集团于 2015 年 6 月 6 日签署的《青岛港(集团)有限公司与青岛港股份有限公司签署的资产租赁框架协议之补充协议》:(1)双方同意根据公司的实际需要就 2014 年 5 月 9 日签署的《青岛港(集团)有限公司与青岛港股份有限公司之资产租赁框架协议》以及《资产租赁框架协议之补充协议》项下的租赁资产的范围和类别进行调整,但必须依照和遵守原《青岛港(集团)有限公司与青岛港股份有限公司之资产租赁框架协议》确认的租赁原则,并另行签订具体租赁合同。(2)《青岛港(集团)有限公司与青岛港股份有限公司签署的资产租赁框架协议之补充协议》自签署之日起生效。上述关联交易框架协议已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事回避了表决。根据公司第一届董事会第二十四次会议决议,上述关联交易框架协议项下三年的预计金额上限分别调整为 8,455 万元、10,000 万元、10,000 万元。

b. 根据公司与青岛港集团于 2016 年 3 月 18 日签署的《青岛港(集团)有限公司与青岛港国际股份有限公司签署的资产租赁框架协议 II》:(1)租赁范围:青岛港集团、青岛港集团附属企业及/或其联系人向公司及/或其附属公司出租其拥有的(包括但不限于)土地使用权、海域使用权、场地、房产及构筑物和设备等资产(融资租赁除外)。

(2)资产租赁的租金按以下原则和顺序确定:不高于国家物价部门公布的现行收费标准(如有),不高于公司及/或其附属公司同其他第三方在日常业务中达成的相同或同类资产租赁业务通常收取的租金标准,及不高于日常经营业务中资产租赁业务发生地或邻

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近地区相同或同类资产租赁业务通常收取的租金标准。(3)协议有效期自 2017 年 1 月1 日至 2019 年 12 月 31 日。上述关联交易框架协议已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,关联董事回避了表决。根据公司第一届董事会第二十九次会议决议,上述关联交易框架协议项下三年的预计金额上限分别为 1.2 亿元、1.4 亿元和 1.6 亿元。

c. 报告期内实际租赁费用及合理性

报告期内,公司向青岛港集团租赁上述相关资产的账面价值为 2.29 亿元,实际租赁支出(含税)分别为 6,970.70 万元、7,158.43 万元及 7,524.83 万元及 3,524.65 万元,低于上述经审议通过的租赁框架协议预计交易限额。

公司与青岛港集团就租赁资产主要依据市场价格及《青岛市人民政府国有资产监督管理委员会监管企业资产出租管理办法》等规定合理确定租金费用,定价合理。

③ 相关人员、债权债务的处理上述资产及租赁转让不涉及人员、债权及债务的转让。

相关资产收购或租赁已履行必要的程序并取得了有权部门的适当批准,符合国资管理的有关规定,以评估备案的资产价格作为定价依据或按照市场定价原则进行,资产转让或租赁价格公允,不存在利益输送的情况。相关资产转让价款已相应支付,登记及交付手续已办理完毕,目前公司购买的资产不存在资产权属瑕疵。

公司租回使用的资产中存在部分无证房屋或无需办理权证的资产。根据控股股东青岛港集团出具的承诺,确认青岛港及其主要下属企业租赁的青岛港集团及集团下属企业拥有的未取得房屋所有权证的房屋不存在现实及潜在权属争议并确保青岛港及其主要下属企业能够正常租赁该等房屋,若因该等房屋未取得房屋所有权证给青岛港及其主要下属企业造成任何损失、索赔、支出和费用,青岛港集团承诺及时足额补偿。

(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务发行人成立时,主要拥有原青岛港集团持有的集装箱码头业务、金属矿石和煤炭码头业务、原油码头业务、散杂货码头业务、物流及港口增值业务及港口配套服务业务,及与上述相关的且记载于有关评估报告中的固定资产(包括但不限于机器设备及配套设备、房屋、设施、运输车辆)、无形资产、在建工程、存货、应收应付款项、银行存款等资产。包括青岛港集团直接持有的控股子公司的股权、合营企业及联营企业的股权、分公司的资产以及本部其他资产。

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(五)设立前原企业的业务流程、设立后发行人的业务流程,以及原企业和发行人业务流程间的联系

本公司设立时,青岛港集团已将港口主营业务及与主营密切相关的业务投入本公司,本公司各项业务流程继续沿用设立前青岛港集团相应业务的流程。

本公司设立后,青岛港集团主要从事包括建设公共基础设施及经营如医院、学校及酒店等社会和社区设施等业务,与本公司业务流程不同。本公司具有独立、完整的业务体系,具体业务流程参见“第六节 业务和技术 四、发行人主营业务情况”。

(六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

本公司设立时,主要发起人青岛港集团将港口主营业务及与主营业务密切相关的主要业务投入本公司,本公司继承了青岛港集团的上述业务,业务独立完整。

本公司与青岛港集团之间的关联关系及关联交易的详细情况参见“第七节 同业竞争与关联交易 三、关联方与关联交易”。

(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况

青岛港集团用以向发行人出资的土地使用权、股权的权属等已由青岛港集团转移至发行人。

三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况

(一)发行人股本的形成及其变化情况

1、发行人设立时的股本情况

发行人设立时的总股本为 40 亿股,股本结构如下:

序号 股东名称 出资额(万元) 折股数(万股) 持股比例

1 青岛港集团(SS) 1,065,227.95 360,000 90.00%

2 码来仓储 33,140.43 11,200 2.80%

3 青岛远洋(SS) 28,406.08 9,600 2.40%

4 中海码头 28,406.08 9,600 2.40%

5 光控青岛 14,203.04 4,800 1.20%

6 青岛国投(SS) 14,203.04 4,800 1.20%

合计 1,183,586.62 400,000 100.00%

2、首次公开发行境外上市外资股(H 股)

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2013 年 9 月 4 日,青岛市国资委作出《青岛市政府国资委关于青岛港(集团)有限公司发起设立股份公司并 H 股上市方案的批复》(青国资规〔2013〕29 号),原则同意青岛港集团发起设立股份公司并 H 股上市方案。

2013 年 11 月 15 日,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于发行境外上市外资股并上市的议案。

2013 年 12 月 21 日,国务院国资委作出《关于青岛港国际股份有限公司国有股权管理及国有股转持有关问题的批复》(国资产权〔2013〕1059 号),同意公司的国有股权管理方案,并同意在公司境外发行 H 股时,按本次发行上限 81,176.4704 万股的 10%计算,将青岛港集团、青岛远洋、青岛国投等 3 家国有股东合计持有的公司 8,117.6471万股股份划转给社保基金会,青岛远洋和青岛国投应转持的股份均由青岛港集团代垫。

2014 年 3 月 17 日,社保基金会作出《关于青岛港国际股份有限公司香港上市国有股减转持有关问题的函》(社保基金发〔2014〕42 号),委托公司出售上述国资产权〔2013〕1059 号文件中批复的划入社保基金会的股份。根据首次公开发行以及行使超额配售选择权增发的股份 10%计算,青岛港集团代社保基金会出售 7,782.10 万股 H 股股票,上述出售的 H 股股票于香港联交所主板挂牌上市。

2014 年 4 月 21 日,中国证监会作出《关于核准青岛港国际股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可〔2014〕434 号),核准公司发行不超过 892,941,177 股的境外上市外资股并到香港联交所主板上市,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。其中,公司发行不超过 811,764,706 股新股,国有股东出售不超过 81,176,471 股存量股。

2014 年 6 月 6 日,公司首次公开发行总计 705,800,000 股境外上市外资股(H 股),代社保基金会出售 70,580,000 股,上述合计 776,380,000 股 H 股于香港联交所主板挂牌上市。2014 年 7 月 2 日,公司行使超额配售权发行 72,404,000 股 H 股,代社保基金会出售 7,241,000 股,上述合计 79,645,000 股 H 股于香港联交所主板挂牌上市。

公司首次公开发行 H 股价格为 3.76 港元/股(首次发行及行使超额配售权发行价格约折合人民币 2.99 元/股)。首次公开发行 H 股的定价遵循市场化原则,根据簿记建档情况,依据询价结果确定发行价格区间,并通过累计投标询价,确定最终发行价格。根据公司 2013 年度《审计报告》(普华永道中天青岛审字(2014)第 029 号),公司首次公开发行 H 股前最近一期末每股净资产约为 2.99 元,发行价格不低于每股净资产。

上述增资发行方案符合国有资产管理的有关规定。

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根据信永中和青岛分所于 2014 年 7 月 21 日出具的编号为 XYZH/2014QDA2002 号的《验资报告》,截至 2014 年 7 月 7 日,上述 H 股发行完毕后,公司变更后的注册资本及实收资本均为 4,778,204,000 元,具体股本结构如下:

序号 股东名称 所持股数(万股) 持股比例

1 青岛港集团(SS) 352,217.90 73.71%

2 码来仓储 11,200 2.34%

3 青岛远洋(SS) 9,600 2.01%

4 中海码头 9,600 2.01%

5 光控青岛 4,800 1.00%

6 青岛国投(SS) 4,800 1.00%

7 H 股股东 85,602.50 17.92%

合计 477,820.40 100.00%

前述验资结果已经普华永道于 2017 年 9 月 15 日出具的《青岛港国际股份有限公司实收资本验证的复核报告》(普华永道中天特审字(2017)第 2311 号)复核。

2014 年 8 月 6 日,公司完成了工商变更登记手续并取得了青岛市工商局换发的《营业执照》。

3、增发 H 股、内资股

2017 年 5 月 22 日,公司向上海码头发行 1,015,520,000 股内资股,其中:上海码头以其持有的前湾集装箱(QQCT)20%的股权认购的股数为 560,184,035 股,认购金额为319,865.0840 万元;以现金认购的股数为 455,335,965 股,认购金额为 259,996.8360 万元。上海码头所持前湾集装箱(QQCT)20%的股权的价值已经中联资产评估集团有限公司于 2017 年 1 月 19 日出具的《上海中海码头发展有限公司拟转让所持青岛前湾集装箱码头有限责任公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2017]第 83 号)评估,根据该评估报告,前湾集装箱(QQCT)截至评估基准日 2016 年 6 月 30 日的股东全部权益价值为 1,599,325.42 万元。

2017 年 2 月 17 日,青岛市国资委作出《关于青岛港国际股份有限公司与上海中海码头发展有限公司资产重组及 H 股配售有关事宜的批复》(青国资委〔2017〕10 号),原则同意公司《关于中远海运港口之控股公司上海码头以股权及现金认购青岛港内资股及青岛港进行 H 股配售的方案》。

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2017 年 3 月 10 日,公司 2017 年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会、H股类别股东大会审议通过了发行 H 股、内资股事项。

中国证监会于 2017 年 4 月 24 日作出《关于核准青岛港国际股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可〔2017〕589 号),公司向境外投资者发行 243,000,000股 H 股,该等 H 股于 2017 年 5 月 18 日于香港联交所主板挂牌并上市交易。

公司向上海码头发行 1,015,520,000 股内资股并于 2017 年 5 月 19 日办理完毕内资股集中登记存管手续。其中:上海码头以其持有的前湾集装箱(QQCT)20%的股权认购的股数为 560,184,035 股,认购金额为 319,865.0840 万元;以现金认购的股数为455,335,965 股,认购金额为 259,996.8360 万元。上海码头所持前湾集装箱(QQCT)20%的股权的价值已经中联资产评估集团有限公司于 2017 年 1 月 19 日出具的《上海中海码头发展有限公司拟转让所持青岛前湾集装箱码头有限责任公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2017]第 83 号)评估,根据该评估报告,前湾集装箱(QQCT)截至评估基准日 2016 年 6 月 30 日的股东全部权益价值为 1,599,325.42 万元。该评估结果已于 2017年 1 月 19 日经中国远洋海运集团有限公司以《国有资产评估项目备案表》(编号:中远海运评估[2017]10 号)予以备案。

前述 243,000,000 股 H 股及 1,015,520,000 股内资股发行完成后,公司的注册资本变更为 603,672.40 万元。

本次增发 H 股发行价格为 4.32 港元/股(约折合人民币 3.83 元/股)。发行价格系根据发行时资本市场状况及可比公司的估值等因素,由公司与独家配售代理共同协商确定,且每股发行价格不低于:(1)H 股于确定发行价日期前的最后 5 个交易日在香港联交所所报平均收市价的 80%;(2)于确定该发行价日期时公司最近可用的每股净资产。

H 股增发最终配售价格乃经公司与独家配售代理考虑 H 股近期市价及市场情况后公平协商厘定,与发行前公司 H 股市场价格比较情况如下:(1)于 2017 年 5 月 10 日(发行公告刊发前最后一个交易日)联交所所报收市价每股 H 股 4.38 港元折让约 1.37%;(2)截至及包括 2017 年 5 月 10 日前最后 5 个交易日联交所所报之平均收市价每股 H 股 4.33港元折让约 0.14%;及(3)截至及包括 2017 年 5 月 10 日前最后 10 个交易日联交所所报之平均收市价每股 H 股 4.24 港元溢价约 1.98%。

公司增发内资股的发行价格经由公司与上海码头公平磋商,并经参考如下因素而确定:(1)港口行业上市公司估值水平;(2)公司当时运营情况及业务发展前景。交易价

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格较公司于 2017 年 1 月 20 日于香港联交所主板所报之收市价每股 H 股 3.88 港元溢价约 66.56%。公司截至 2017 年 1 月 20 日已公开披露的连续 12 个月归属于母公司股东净利润(TTM)为 20.21 亿元,对应每股收益(TTM)0.423 元,每股认购价格人民币 5.71元对应的市盈率(TTM)为 13.50 倍,与在香港联交所上市且在中国从事港口运营业务的上市公司截至 2017 年 1 月 20 日市盈率的平均值及中值(已剔除估值水平显著高于其他公司的异常值)水平相当。

根据公司 2016 年度《审计报告》(普华永道中天审字(2017)第 10016 号),本次增发 H 股及发行内资股前最近一期末每股净资产为 3.48 元,公司增发 H 股及发行内资股的价格不低于每股净资产。

上述增资发行方案符合国有资产管理的有关规定。

根据普华永道于 2017 年 5 月 16 日、2017 年 5 月 22 日分别出具的编号为普华永道中天验字(2017)第 526 号的《验资报告》、普华永道中天验字(2017)第 527 号的《验资报告》:截至 2017 年 5 月 15 日,上海码头认购的内资股股本 1,015,520,000 元已经缴足;截至 2017 年 5 月 18 日,公司发行 H 股 243,000,000 股募集资金净额为 912,553,973元,其中增加股本 243,000,000 元。上述 H 股、内资股发行完毕后,公司变更后的注册资本及实收资本均为 603,672.40 万元。具体股本结构如下:

序号 股东名称 所持股数(万股) 持股比例

1 青岛港集团(SS) 352,217.90 58.35%

2 码来仓储 11,200 1.86%

3 青岛远洋(SS) 9,600 1.59%

4 中海码头 9,600 1.59%

5 光控青岛 4,800 0.80%

6 青岛国投(SS) 4,800 0.80%

7 上海码头 101,552.00 16.82%

H 股股东 109,902.50 18.21%

8 其中:青岛港集团(通过 QDII 603.70 0.10%

信托持有)

合计 603,672.40 100.00%

2017 年 5 月 22 日,公司完成了工商变更登记手续并取得了青岛市工商局换发的《营业执照》。

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(二)重大资产重组情况本公司设立以来,未进行过重大资产重组。

四、发行人设立以来历次验资情况及发起人投入资产的计量属性

(一)发行人设立以来的验资情况

发行人设立以来的验资情况请参见“第五节 发行人基本情况 二、发行人设立时的改制和重组情况”。

(二)发起人投入资产的计量属性

本公司主发起人青岛港集团对本公司投入的资产,其作价依据为中发国际资产评估有限公司出具的《青岛港(集团)有限公司发起设立股份有限公司并H股上市项目资产评估报告》(中发评报字[2013]第117号)的评估结果。本公司的其他出资均由发起人以货币资金出资。

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五、发行人组织结构

(一)组织结构图

股东大会

审计委员会

监事会

提名委员会

董事会

薪酬委员会 公司秘书

(董事会秘书)

战略发展委员会 总 裁

副总裁 副总裁 副总裁兼财务总监

监 人 发 安 业务 法 财 董

审 力 展 技 和信 务 务 事

部 资 部 部 息化 部 部 会

源 部 办

部 公

(二)各部门主要职能

1、各部门共同职责

严格遵守法律、法规;抓好本部门党建工作;认真贯彻落实中央省市方略要求;充分研究利用上级政策;积极协调外部工作,与行业主管部门及相关审批机构沟通联络,争取上级和政策支持;督促检查指导基层落实公司工作安排;开展调研,帮助基层解决实际问题;负责与本部室直管、主管或宏观管理业务相关的有关工作,包括但不限于:

发展战略规划研究;相关工作审批;信息资源开发、利用及信息化建设;统计和统计资料的分析研究,提供决策支持;安全质量环境管理体系的运行管理;违法违规行为及行政处罚的管理及处理工作;业务资质管理;绩效考核;落实内部控制建设及实施相关要求。全面完成公司交办的其它工作。

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2、董事会办公室

董事会办公室主要负责公司与政府机构、其他监管机构、行业主管部门、行业协会的沟通联络;负责归口公司发展战略研究;负责对外信息披露;负责三会类议案审查、记录及决议等文件拟定;负责股东大会、监事会、董事会等三会会议筹备组织;负责董事长日常工作和各位董事、监事、高管的联络;负责应急管理;负责公司文秘、督查、档案、保密、信访、统战、会务和接待等。

3、安技部

安技部主要负责公司安全生产监督管理、安全质量环境体系管理、安全生产应急管理、劳动防护用品管理;负责环境保护日常监督管理;负责港口危险货物作业附证管理;负责生产设备、材料、办公设备、特种设备、车辆、港作船舶管理、设备资源优化配置;负责老旧设备报废及废旧物资处置管理;负责设备工艺改造项目验收评价;负责科技管理、节能管理、计量管理;负责文明生产管理;负责工程建设项目相关的安全和职业病防护手续及单项验收管理等。

4、业务和信息化部

业务和信息化部主要负责公司国际国内市场分析研究和开发、物流发展研究和开发、集疏运形势分析及疏运组织、生产布局调整;负责船舶靠离、生产调度、装卸生产和库场管理;负责商货法规政策研究、装卸费率管理、装卸作业合同管理;负责防止主业价格垄断及与此相关的事务管理;负责对口关联产业的业务发展管理;负责文明装卸和文明服务管理;负责船舶靠离、装卸生产等分管领域的安全管理;参与装卸主业及物流板块应收账款管理;负责统计工作归口管理等;负责公司信息化建设规划和组织实施;负责港口业务与信息化融合的推进;负责信息系统安全、信息化网络、数据资源、资产、软硬件设备设施的管理等。

5、发展部

发展部主要负责公司建设发展规划;负责年度工程建设投资计划;负责工程建设项目规划、岸线、海域、土地、环保、通航、社稳、节能、可行性研究及立项等前期手续;负责工程项目初步设计审批;负责环保、海域、通航等单项验收;牵头组织项目竣工验收;负责工程建设项目宏观管理;负责码头、堆场安全监测管理;负责码头、土地、港内库场、仓库等生产性固定资产购置、租赁、处置管理;负责股权投资项目(不含金融

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类)的经营者集中反垄断审查论证、可行性研究、洽谈、报批及其法律文件的拟定、签署、履约管理;负责战略合作工作归口管理;负责股权投资单位(含分公司,不含金融类)的注册、注销登记及股东会、董事会、监事会管理;参与金融类股权投资项目管理等。负责海外股权投资、管理输出等项目的开发,保障公司国际化战略的落实实施;负责组织海外项目财税、法律、市场、反垄断等调查论证及可行性研究;负责海外项目的境内外审批、核准、备案等工作;负责编制海外股权投资、管理输出等项目的管理办法并组织实施;负责国际友好港的建设及管理维护;负责因公出国(境)管理、手续办理、外事翻译等外事管理工作等。

6、财务部

财务部主要负责公司会计核算管理;负责收入管理、应收账款管理、成本管理、税务管理;负责资产价值管理;负责资金结算及债权性融资管理;负责全面预算管理;负责金融类股权投资项目管理;参与股权投资项目管理;负责财务信息披露管理;负责财税审计管理;负责审计、评估中介机构选聘管理;负责审计、资产评估备案管理;负责财务委派人员管理;负责金融板块归口管理等。

7、人力资源部

人力资源部主要负责公司人事、劳动用工、薪酬、教育培训管理;负责机构设置、定编定员管理;负责公司中层管理人员的考察、选拔、聘用;负责股权投资单位董事、监事及高级管理人员委派管理;负责职称评聘与专业技术人员管理;负责技术工人管理;负责劳动合同管理、劳动争议处理;负责劳动保险、企业年金和统筹外福利精算管理;归口绩效考核管理;负责老龄老干部管理工作等。

8、法务部

法务部主要负责公司诉讼、经济仲裁、经济合同管理、工商管理等相关法律事务;负责指导下属公司工商管理, 督促各单位及时办理法定代表人、董事、监事等事项变更工商备案;负责公司港口经营许可证管理;负责公司法律顾问、公司律师及法律服务中介机构管理(资本市场法律服务机构除外);负责完善法治企业建设顶层设计,对公司的重大规章制度进行合法合规性审查并发表意见;负责研究公司业务相关的法律、法规,为生产经营活动提供法律咨询服务;负责反垄断相关事务审查管理;负责业务资质归口管理;参与授权管理;参与公司对外投资兼并、重大资本运作和投资公司(含分公司)

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清算、注销工作,并提出相关法律意见等。

9、监审部

监审部主要负责公司及所属单位财务收支审计、财务预算执行情况审计;负责内管干部经济责任审计;负责工程项目招标控制价(预算)审计、进度资金审计、结算审计及竣工财务决算审计;负责造价咨询机构选聘管理;负责组织内部控制有效性评价;负责纪律检查、监察、廉洁从业管理等。

10、党委办公室

党委办公室主要负责公司党委日常工作的组织协调;负责党的路线、方针、政策的学习贯彻;负责党委会议及有关活动的组织安排;负责党委文件材料的起草、编号、整理、归档和上传下达;负责党委决定、决议执行情况的督查;负责党委印章的管理使用;负责党委保密、信访、统战和接待等。

11、党委组织部

党委组织部主要负责公司党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设,上级党组织各项规定动作要求的落实;负责党的领导与完善公司治理统一,党建工作要求写入公司章程;负责党员教育管理、组织关系转接,党员发展工作;负责党组织党内政治生活落实,基层党组织按期换届,党费收缴使用和管理;负责党建创先争优、典型培树平台搭建;负责公司管领导干部因私护照管理、因私临时出国(境)政治审查,因公临时出国(境)人员政治审查;负责共青团组织建设、服务大局、引领青年、凝聚青年、服务青年工作。

12、党委宣传部

党委宣传部主要负责公司职工思想宣传教育,思想政治工作研究,文明创建,典型培育选树,企业文化建设,普法,军警民共建,对口扶贫;会同武装部,配合工会落实好工会组织建设,厂务公开民主管理,劳动竞赛,劳模管理,集体合同,劳动争议调解,劳动保护,困难职工精准帮扶,职工互助保险,慈善帮扶,职工文体活动,工会财务,女职工和计划生育工作;负责民兵、预备役整组,军交运输保障,交通战备,征兵,人防设施管理和保障等。

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六、发行人控股子公司、主要合营及联营公司简要情况

截至本招股说明书签署日,本公司拥有 14 家一级分公司,31 家一级控股子公司,22 家二级控股子公司,10 家主要合营企业及其下属公司,以及直接持股的其他参股企业 18 家,相应的股权结构图如下:

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(一)发行人下属一级分公司基本情况

截至本招股说明书签署日,本公司拥有 14 家一级分公司:

序 公司名称 成立日期 注册地址 主营业务及经营范围

金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务

码头及其他港口设施服务;港口旅客运输服务;货物

装卸、仓储服务;港口设施、设备和机械的租赁、维

修服务;停车服务;零售预包装食品(从事港口经营

青岛市市北 业务的批复,青岛市经营性停车场登记证,食品流通许

1 大港分公司 2013-12-02 区港华路 7 可证有效期限以许可证为准)。机械设备租赁、维修(不

号 1-5、9、 含特种设备),集装箱仓储、拆装箱、修理,房屋租赁,

11 层 行李保管、打包、铅封、装卸(不含危险品),订购船

票、站台票,发布国内广告业务,道路货运代理;零

售:鲜水产品、水果。(依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动)

一般经营项目:码头及其他港口设施服务;装卸服务;

山东省青岛 船舶港口服务;仓储(需国家专项审批除外);机械设

2 前港分公司 2013-12-03 市黄岛区黄 备租赁;物业管理;集装箱堆存、拆箱、装箱;代收

河东路 114 水费、电费、气费;道路货运代理;运输中介服务。

号 (以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务(不

含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);港口

设施、设备和机械的租赁、维修服务;房屋租赁;国

山东省青岛 际货运代理;机械设备维修;港口供电、供水;集装

董家口分公 市黄岛区泊 箱装卸、中转、堆存、保管、拆箱、拼箱、装箱、洗

3 司 2015-07-28 里镇董家口 修、仓储;机械设备租赁;普通货运;运输中介服务;

港区港润大 道路货运代理;船舶代理;船舶维修;机动车整车修

道 88 号

理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修

理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

展经营活动)。

物流及港口增值业务

许可经营项目:货物专用运输(集装箱)(道路运输经

物流分公司 青岛市经济 营许可证有效期至:2017-12-25)。一般经营项目:集装

4 (正在办理 2013-11-29 技术开发区 箱装卸、中转、堆存、保管、拆箱、拼箱、装箱、洗

注销)注 1 前湾港纬五 修、仓储;机械设备租赁;运输中介服务;道路货运

路5号 代理。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

港运分公司 青岛保税区

5 (正在办理 2013-12-06 曼谷路 51 号 许可经营项目:普通货运(道路运输许可证有效期至:

注销)注 2 425 室 2018-01-15)。一般经营项目:房屋租赁(不含住宿);

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序 公司名称 成立日期 注册地址 主营业务及经营范围

集装箱装卸、中转、堆存、保管、拆箱、拼箱、装箱、

洗修;运输中介服务;信息服务;停车服务;道路货

运代理;客车货物配载、仓储(不含冷冻、冷藏、制

冷、国家违禁品和危化品储存)、装卸、搬运;机械设

备租赁。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)

港口拖轮、驳运服务;货物装卸、仓储服务;港口设

施、设备和机械的租赁、维修服务(从事港口经营业

青岛市市北 务的批复有效期限以许可证为准)。航道疏浚、吹填;

6 轮驳分公司 2013-12-06 区港华路 7 土石方工程;船舶租赁;船舶代理;船舶服务;吊装

号 12 层 服务;船舶工程安装、维护;港口清淤;海洋石油工

程;船舶维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动)。

港口配套服务

浮船坞租赁,机械设备租赁;管道安装配套工程(不

含压力管道);防腐保温、海洋石油工程(需凭许可经

青岛市市北 营的项目除外);金属钢结构、金属储罐(不含压力容

7 港机分公司 2013-12-03 区港寰路 58 器)制造、安装;铆焊加工;铸锻加工;零售:建材

号甲全幢层 五金、钢材、机电产品(不含九座及九座以下乘用车)、

1 号候工楼 电气设备及材料;机械设备制造、安装、改造、维修;

工具制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动)。

青岛经济技

8 港建分公司 2013-11-28 术开发区大 一般经营项目:港口建设工程项目管理。(以上范围需

公岛路 5 号 经许可经营的,须凭许可证经营)。

222 室

为上级公司联系港口供电业务;通信、信息服务;计

算机技术、通信技术开发;自有港口通讯设施租赁;

批发零售:机电产品、电气设备及材料;零售:通信

设备、计算机设备、电子设备;为上级公司联系以下

青岛经济技 业务:港内送变电,变配电设备安装,供电设备维护、

9 供电分公司 2013-12-03 术开发区黄 电力线路、照明工程安装及维修,电气工程设计及咨

河东路 114 询,输电、供电、受电设施的试验,通信、信息化、

号 建筑智能化、消防、工业自动化工程施工,电子设备

安装工程施工,绝缘防火防盗装置、通信线路、通讯

设备安装工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动)。

青岛市市北 船舶港口服务;生产:瓶(桶)装饮用水类其他饮用

10 通达分公司 2013-12-10 区港华路 7 水类瓶(桶)装饮用水(Q/QDPORTTDF0001S)(港

号 15 层 口经营许可证,全国工业产品生产许可证有效期限以

许可证为准)。批发、零售:日用百货、文体用品、纺

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序 公司名称 成立日期 注册地址 主营业务及经营范围

织品、服装鞋帽、办公用品、建材五金、机电产品;

会议服务;加工:针纺织品、绳网、塑料制品、服装、

篷布网。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)

带有储存设施的经营:汽油、柴油【闭杯闪点≤60 】;

大港加油站 青岛市市北

11 分公司 2013-12-23 区港寰路 11

号 零售:润滑油;依据食品药品监管部门核发的《食品

流通许可证》开展经营活动。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动)。

青岛经济技 零售:汽油、柴油、润滑油、预包装食品(成品油零

12 前湾港区加 2013-12-24 术开发区前 售经营批准证书,危险化学品经营许可证,一般经营项

油站分公司 湾港区经八 有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经

路1号 相关部门批准后方可开展经营活动)。

带有储存设施的经营:汽油、柴油【闭杯闪点≤60℃】

董家口加油 青岛市黄岛 (危险化学品经营许可证有效期限以许可证为准)。零

13 站分公司 2014-05-04 区泊里镇董 售(不含冷库):润滑油、预包装食品、办公用品、日

家口港区内 用百货、服装鞋帽。(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动)

船舶港口服务;码头及其他港口设施服务;依据《青

岛市经营性停车场登记证》开展经营活动;依据食品

药品监管部门核发的《食品经营许可证》开展经营活

动;依据《港口经营许可证》开展经营活动;依据交

通安分公司 山东省青岛 通运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展

14 (正在办理注 2015-09-23 市市北区港 机动车维修活动;物业管理;发布国内广告业务;机

销)注 3 华路 7 号 16 械设备租赁(不含特种设备);批发零售;建材五金、

楼 1601 室 钢材、水泥、机电产品、日用百货、文体用品、纺织

品、服装鞋帽、办公用品、润滑油、通信设备(不含

无线电发射及卫星地面接收设施)、计算机设备、电子

设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

开展经营活动)。

注 1:物流分公司于 2018 年 11 月开始清算注销,目前已通过青岛港国际股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议同意依法合规对物流分公司清理未完事项后办理注销。

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注 2:港运分公司于 2018 年 11 月开始清算注销,目前已通过青岛港国际股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议同意依法合规对港运分公司清理未完事项后办理注销。

注 3:通安分公司于 2018 年 11 月开始清算注销,目前已通过青岛港国际股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议同意依法合规对通安分公司清理未完事项后办理注销。

(二)发行人控股子公司基本情况

截至本招股说明书签署日,本公司拥有 31 家一级控股子公司,22 家二级控股子公司。

序号 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务及经营范围 层级

(万元)

金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务

码头及其配套设施施工、管理;码头工程所需

设备、材料的采购、咨询、招标;码头及其配

1 大唐港务 2010-01-14 31,020.41 套设施租赁、维修、管理;货物装卸;仓储服 一级

务(不含危险品);国际货运代理。(依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

活动)

货物运输代理(不含船舶代理、外轮理货及定

期、不定期国际海上运输业务);为船舶提供码

头设施;在港区内提供货物装卸服务;仓储服

2 摩科瑞物流 2011-05-23 4,930 万 务(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒 一级

美元 化学品);港口设施、设备和港口机械维修服务

以及与上述业务相关的技术咨询。(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)

青岛港董家口通用码头及港口设施服务;货物

装卸、仓储(不含冷库、危险化学品及一类易

制毒化学品);港口设施、设备租赁、维修服

3 董家口通用 2015-12-08 60,000 务;货物加工分拨服务;码头的开发建设、经 一级

码头 营和管理;港口及码头开发建设技术咨询;经

营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)

液体散货处理及配套服务

仓储设施建设与仓储经营(不含冷库、不含危险

4 摩科瑞仓储 2011-05-23 6,500 万 化学品及一类易制毒化学品);批发:机械设备、 一级

美元 仪器仪表、五金、钢材、建筑材料、调和燃料

油;带有储存设施的经营:石油原油(涉及特

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序号 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务及经营范围 层级

(万元)

别 许 可 凭 特 别 许 可 经 营 )、 燃 料 油 [ 闭 杯 闪 点

≦60 ](《危险化学品经营许可证》有效期限以

许可证为准);码头及其他港口设施服务;货物

装卸服务。(涉及配额许可证管理、国家专项管

理的产品,按国家有关规定办理)。(依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

活动)

码头及其配套设施施工、货物装卸、货物仓储

5 董家口液化 2012-06-15 40,000 (不含危险化学品及一类易制毒化学品)。(依 一级

码头 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

展经营活动)

销售、储存调和燃料油;电子商务信息服务(法

律法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获

批准前不得经营;法律法规未规定审批的,自

6 山东港联化 2015-12-09 86,600 主开展经营活动);管道运输技术咨询;经营 一级

其它无需政府审批即可经营的一般经营项目。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)

仓储(不含危险品);电子商务信息服务(不

6.1 潍坊港联化 2016-01-12 25,000 含许可项目);管道运输技术咨询。(依法须 二级

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动)

管道石油输送技术开发、建设;石油制品销售。

6.2 东营港联化 2017-04-25 38,000 (以上各项不含易制毒、剧毒易燃易爆危险化 二级

学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动)

管道石油输送技术开发、建设;石油制品销售。

7 青东管道 2018-6-14 50,000 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 一级

可开展经营活动)

物流服务(不含易制毒、剧毒、易燃易爆危险

7.1 东营青东物 2018-7-18 15,000 化学品),石油机械设备销售,石油工程技术 二级

流 开发及技术服务。(依法须经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动)

8 山东青淄物 2018-12-19 20,000 物流服务;石油管道输送技术开发、建设。(依 一级

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

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序号 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务及经营范围 层级

(万元)

流 展经营活动)

物流及港口增值服务

普通货运;货物专用运输(集装箱)(道路运输

经营许可证有效期限以许可证为准)。无船承运

业务;国际船舶代理、国内船舶代理、国内水

路货物运输代理;承办海运、空运进出口货物

的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓

储、中转、集装箱拼装拆箱、多式联运、结算

运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输

服务及运输咨询业务;重油、渣油、铁矿产品、

9 青港物流 2004-02-02 24,500 钢材、木材、纸浆、化工产品(不含危险品)、

土产杂品、纺织品、金属材料(不含贵稀金属)、 一级

建筑材料、橡塑制品、机电产品、化肥的贸易、

汽车销售,自营和代理各类商品及技术的进出

口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商

品及技术除外)、经营对销贸易和转口贸易;机

械设备租赁(不含特种设备)。(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)。

从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船

承运业务(无船承运业务经营资格登记证有效

期限以许可证为准)。国际运输代理业务,包括:

揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拆装箱、结

算运杂费、报关、报验、租船业务、运输服务

以及与上述业务相关的咨询;软件设计、技术

9.1 港易通 2014-09-19 1,000 开发、技术咨询、技术转让、维护及服务外包; 二级

计算机系统集成;网络科技研发;[网络工程、

网络信息技术服务](不含互联网上网服务及电

信增值业务);货物及技术进出口(国家法律法

规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经

营的须凭许可证经营);企业管理服务。(依法

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

经营活动)

货物进出口、技术进出口;国际贸易、转口贸

易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理;

货物仓储(不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学

9.2 青港国贸 2014-09-15 10,000 品储存)、包装、分拨;国际货运代理;普通货 二级

物装卸服务;网上贸易代理;商务信息咨询服

务(不含国家规定须经审批的项目);化工产品

(不含危险化学品)、塑料制品、金属制品(不

含贵金属)、金属矿石(含铁矿石)、建筑材料、

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序号 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务及经营范围 层级

(万元)

机械设备及配件(不含特种设备)、电子设备、

五金交电、橡胶制品、煤炭、焦炭、燃料油(仅

限重油或渣油)、木材、棉花、纺织品、初级农

产品、饲料及饲料添加剂、家具、日用百货、

照明电器、电子元器件、家用电器、海产品、

生肉的贸易;汽车销售;机械设备租赁(不含

特种设备)、汽车租赁(不含客运及小型货车)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)

货物的装卸、堆存、仓储(不含冷库)、筛分、

保税、中转、混配、加工(以上范围均不含危

险化学品、一类易制毒化学品及其他国家法律

法规禁止和限制的项目);国内、国际货运代理、

代理报关报检;公路运输信息咨询;货物及技

董家口散货 术的进出口(国家禁止或者涉及行政审批的货

9.3 物流中心 2014-11-28 10,000 物和技术进出口除外);货物运输(依照道路运 二级

输管理部门核发的《道路运输经营许可证》从

事经营);国内道路运输(依照交通运输部门核

发的《水路运输经营许可证》从事经营);经营

其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)

为铁矿石、钢材、石材、建筑材料、有色金属

(不含贵金属)商品的现货交易提供交易平台

服务;销售(不含冷库):金属制品、煤炭、焦

炭、纸浆、棉花、海产品、生肉、水果、稻草、

谷物、豆类、薯类、油料作物、饲料及饲料添

加剂、重油、渣油、调和燃料油、橡塑制品、

化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学

大宗商品交 品)、机电产品、电子器材、机械设备及配件、

9.4 易中心 2011-08-26 2,000 汽车、汽车零部件、五金工具、纺织原料及产 二级

品、家用电器、家具及其他木制品;机械设备

租赁、汽车租赁;电子商务技术服务;货物及

技术进出口;互联网信息服务业务。业务覆盖

范围:山东省(互联网信息服务不包括新闻、

出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电

子公告服务);经营其他无需行政审批即可经营

的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)

集装箱的装卸、仓储(危险品、违禁品除外)、

9.5 捷运通 2015-05-07 2,000 拼箱、装箱、拆箱、修箱;普通货物的装卸、 二级

仓储(危险品、违禁品除外)、理货、加工、包

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序号 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务及经营范围 层级

(万元)

装、分拨、配送;国际货运代理;代理报关、

报检;公路运输;物流信息服务,以及与上述

业务相关的技术咨询;货物进出口、技术进出

口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、

行政法规限制经营的,取得许可证后方可经

营);经营其他无需行政审批即可经营的一般经

营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动)

仓储(不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储

存);装卸服务(不含运输);依据港航管理部

青港纸浆物 门核发的许可证从事经营;国际贸易、转口贸

9.6 流 2015-05-29 1,000 易;自营和代理各类商品和技术的进出口;国 二级

内公路、铁路、水路货运代理;国际货运代理;

商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动)

集装箱的装卸、仓储、拼箱、装箱、拆箱、修

箱;普通货物的装卸、仓储(不含冷冻、冷藏、

制冷及危险化学品储存)、加工、包装;港口理

9.7 港捷丰 2015-06-08 1,500 货,道路货物运输(依据交通部门核发的《港 二级

口理货业务许可证》和《道路运输许可证》从

事经营);船舶代理;国际货运代理;物流信息

服务及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)”

集装箱的装卸、仓储(不含冷冻、冷藏、制冷

及危险化学品储存)、拼箱、装箱、拆箱、修箱;

普通货物的装卸、仓储(不含冷冻、冷藏、制

冷及危险化学品储存)、理货、加工、包装、分

拨、配送;国际货运代理,包括:揽货、仓储

9.8 港联捷 2015-09-14 5,000 (不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存)、 二级

托运、订舱、中转、结算运杂费、报关、报验;

自营和代理各类商品和技术的进出口业务;物

流信息服务,以及与上述业务相关的技术咨询

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)

仓储(不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储

存);装卸服务;国际货运代理;物流信息技术

9.9 港联宇 2015-10-29 500 咨询;国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸 二级

易及贸易项下加工整理;自营和代理各类商品

和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)

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序号 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务及经营范围 层级

(万元)

集装箱的装卸、拆箱、拼箱、修理、清洁;仓

储服务(不含冷库、不含危险化学品及一类易

制毒化学品);普通货物装卸、搬运服务;国际

9.10 港联欣 2016-04-01 2,000 货运代理;代理报关、报检;经营其它无需行 二级

政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)

国际货运代理:集装箱的装卸、仓储(不含冷

库、不含危险化学品及一类易制毒化学品)、拼

箱、装箱、拆箱、维修;普通货物的装卸、仓

储(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒

9.11 港联华 2017-08-04 2,000 化学品);港口理货业务(凭经营许可);道路 二级

货物运输(道路货物运输许可证有效期限以许

可证为准);物流信息咨询服务;经营其它无需

行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

活动)

货船理货服务;货物计量、丈量;船舶水尺计

量;监装、监卸;货损、箱损检验与鉴定;理

9.12 联兴理货 2017-11-28 400 货信息咨询;经营其他无需行政审批即可经营 二级

的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)

普通货运;货物专用运输(集装箱);危险货

物运输(2 类 1 项、3 类、8 类);无船承运业

务;货物仓储(不含冷库、不含危险化学品及

一类易制毒化学品)、装卸;销售:柴油(涉

及危险化学品类的除外)、汽车轮胎、润滑油、

汽车配件、矿产品、有色金属(不含贵金属)、

9.13 青港运泰 2014-06-25 8,000 煤炭、建材、五金交电、钢材、木材、重油、 二级

渣油、纺织品、橡塑制品、机电设备、化肥、

汽车、劳保用品、纸浆、日用杂品、化工产品

(以上范围均不含危险化学品及一类易制毒化

学品),国内国际货运代理,物流信息咨询服

务,汽车租赁服务,经营其它无需行政审批即

可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

在许可作业区域内提供货物装卸、物流服务;

9.14 青岛港陆港 2018-03-21 500 集装箱装卸、堆放、分拨、拆拼箱、修箱服务, 二级

(胶州) 仓储服务;无船承运业务,国际船舶代理,国

内船舶代理、国内货运代理,承办海运、空运

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序号 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务及经营范围 层级

(万元)

进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、

仓储、托运、订舱、中转、结算运杂费、报关、

报验、相关的短途运输服务及运输咨询服务;

普通货运道路运输;物流信息咨询服务,经营

其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)

国际货运代理,货物的装卸、仓储、加工、包

装、分拨、配送(以上不含危险品);普通货

运(依据交通部门核发的《道路运输经营许可

青港即墨物 证》开展经营活动),多式联运;电子商务(法

9.15 流 2018-05-11 15,000 律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未 二级

获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,

自主开展经营活动);信息服务,以及与上述

业务相关的技术咨询。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动)

供应链管理与服务;装卸服务,仓储服务(不

含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存);集

装箱拼箱、拆箱;国内、国际货物运输代理,

报关报检代理,物流分拨(不含运输);电子

9.16 汽车供应链 2018-5-30 10,000 商务(法律、法规禁止的,不得经营;应经审 二级

批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规

定审批的,自主开展经营活动);汽车展览、

展示;车辆事务代理(不含保险),汽车相关

信息和技术咨询服务。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动)

国际货运代理;集装箱租赁、维修、维护;普

通货物装卸搬运服务;仓储服务(不含冷库、

9.17 胜狮国际 2018-09-17 1,000 不含危险化学品及一类易制毒化学品);集装箱 二级

拆箱、拼箱;(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动)

货物装卸;国内货运代理服务,国内船舶代理;

机械租赁;化肥、初级农产品的贸易;国际贸

易、转口贸易,区内企业之间贸易及贸易项下

10 港荣仓储 1995-01-05 700 加工整理,自营和代理货物和技术的进出口; 一级

仓储服务(仅限分支机构经营)。(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)

11 港联顺 1996-10-22 2,250 国内船舶代理、国内水路货物运输代理;进出 一级

口货物的报关、报验、报检及相关服务,代理

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序号 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务及经营范围 层级

(万元)

租船及订舱业务,咨询服务(审批项目除外);

货物与技术的进出口业务(国家法律法规禁止

经营的不得经营,国家法律法规限制经营的凭

许可证经营);国际货运代理;无船承运;货物

专用运输(集装箱);汽车销售业务。(依法须

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动)

宏宇货运 许可经营项目:青岛口岸从事国际船舶代理业

12 (正在办理 1996-09-18 50 务。一般经营项目:国内船舶代理、水路货物运 一级

注销)注 1 输代理。(以上范围需经许可经营的,须凭许可

证经营)。

承办海运、空运、进出口货物、过境货物的国

际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储中

转、集装箱拼箱拆箱、运输咨询、报关、报验、

报检、保险、结算运杂费业务,货物仓储、整

理、分类、分拨及加工,集装箱修箱,国际贸

怡之航冷链 易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下

13 物流 2014-09-29 2,000 加工整理;冷冻食品、预包装食品的批发;依 一级

据食药监部门核发的食品流通许可证经营;以

及与上述业务相关的咨询服务。(该范围不含国

际法律法规限制、禁止、淘汰的项目,涉及国

家专项许可或资质管理的,须凭许可证或资质

证从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动)。

国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理

箱;集装箱装、拆箱理货;货物计量、丈量;

船舶水尺计量;监装、监卸;货损、箱损检验

14 外轮理货 2008-09-13 199 与鉴定;出具理货单证及理货报告;理货信息 一级

咨询等相关业务(港口经营许可证有效期限以

许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动)。

进出口商品检验、鉴定、检测服务(凭许可证

14.1 外理检验 2018-6-27 400 经营);经营其它无需行政审批即可经营的一般 二级

经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动)

燃料油管道输送(仅限经营渣油和重油,不含

15 港佳物流 2008-03-25 500 储存)。(依法须经批准的项目,经相关部门批 一级

准后方可开展经营活动)

16 通宝 2015-10-29 5,000 国际海上运输(依据交通运输部门核发的国际船 一级

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序号 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务及经营范围 层级

(万元)

舶运输经营许可证经营);国内水路运输(依据交

通运输部门核发的国内水路运输许可证经营);

普通货物运输(依据交通运输部门核发的道路运

输经营许可证经营);集装箱维修;海洋石油设

备安装、维护、技术服务、吊装服务、航道疏

浚;国际、国内船舶代理;国际、国内货运代

理及相关业务咨询;代理报关、报检;自营和

代理各类商品和技术的进出口;船舶机务管理,

船舶海务管理,船舶检修与保养,船舶买卖、

租赁、营运及资产管理。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

拖轮、驳运服务;及相关业务技术服务;港口

及码头停泊服务(该经营范围不含国家法律法

规限制、禁止、淘汰的项目,涉及国家专项许

17 施维策 2015-12-09 21,000 可或资质管理的,须凭许可证或资质证从事经 一级

营活动);经营其他无需行政审批即可经营的

一般经营项目(依法须经批准的项目,经有关

部门批准后方可开展经营活动)。

进出口货物的国际运输代理业务;集装箱及货

物仓储;进出口货物的简单加工、整理、分拣、

18 保税物流中 2006-06-16 2,500 包装(不含印刷)、中转业务;场地集装箱及 一级

心 货物的装卸、搬移、拆箱拼装及相关配套服务;

境外货物代收代发业务。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

港口配套服务

国内外轮船修理;国内外轮船扫仓、洗仓、加

19 外轮航修 1993-01-05 285 固,清除废旧物资和垃圾,船舶制造(按审批 一级

资质经营)。(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动)。

港口与航道工程、房屋建筑工程、市政公用工

程、铁路工程、地基与基础工程、土石方工程、

装饰装修工程、钢结构工程施工;建筑工程拆

除(不含爆破);园林绿化工程设计、施工及养

护;机械设备租赁维修、港口设施租赁维修;

20 港务工程 1992-05-13 20,000 房地产开发经营;建筑工程、建筑装饰工程设 一级

计;工程质量、工程材料技术试验检测;预拌

混凝土、联锁块、水稳拌合料、水泥制品、沥

青混凝土、水泥混凝土预制构件的生产与销售;

石料、沥青的加工与销售;建筑材料、装饰装

修材料的销售;市场服务和摊位租赁;绿化苗

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序号 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务及经营范围 层级

(万元)

木培育及销售;装饰装修材料销售;港区内货

物装卸、仓储服务;建筑劳务分包、国内劳务

派遣;企业管理咨询;物业管理;房屋租赁、

环卫保洁。(依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动)。

一般经营项目:水运工程、建筑工程设计,绘、

20.1 港口设计院 1997-08-08 100 制图,提供技术、劳务服务。(以上范围需经许 二级

可经营的,须凭许可证经营)

免税品销售 销售免税商品(按海关许可的范围)。(依法须

21 公司(正在 1994-04-11 52.2 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 一级

办理注销)注 营活动)。

2

计算机软硬件的开发、批发、维护、维修、租

赁、技术转让;计算机系统集成;多媒体技术

的设计、制作;计算机图文及动画设计;批发:

电子产品、计算机及辅助设备、计算机网络设

备、办公自动化设备、楼宇智能化设备、监控

设备、安防设备;安防工程;机房工程;通信

工程(不含无线电发射及卫星地面接收设施);

青港科技公 建筑智能化工程;【网络信息技术服务;网站建

22 司 2014-12-15 2,000 设及维护;网络工程】(不含互联网上网服务及 一级

电信增值业务);工业自动化工程;综合布线;

企业信息化技术服务与技术咨询;自动控制系

统的技术研究、设计、销售;物流信息咨询;

设计、制作、代理、发布国内广告业务;电子

商务信息咨询(不含商业秘密)。经营无需行政

审批即可经营的一般经营项目(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)。

设计、制作、代理、发布国内广告业务;三维

数码动画设计;多媒体设计;图文设计;摄影

摄像;展览展示服务;企业营销策划;企业形

象设计;工艺品设计;体育赛事活动策划;旅

游信息咨询;自有房屋租赁;市场调研;企业

23 文化传媒 2014-12-30 300 管理信息咨询;商务信息咨询(不含商业秘密); 一级

餐饮管理;港口科技技术开研究、技术转让、

技术咨询;国内教育信息咨询(不得从事培训

出国留学信息咨询及举办托幼机构);影视策

划;国内文化艺术交流活动策划;会议服务;

票务代理;国内陆路运输代理;礼仪服务;保

洁服务(不含高空作业);装卸搬运服务(不

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序号 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务及经营范围 层级

(万元)

含港口作业及道路运输);批发、零售及网上

销售:日用百货、服装、化妆品、文体用品、

五金交电、电子产品、家用电器、计算机软硬

件及配件、工艺品、汽车用品(不含成品油)、

办公用品及耗材、办公家具、茶具、箱包、皮

革制品、玩具、厨房器具及用品、玻璃制品、

床上用品、针纺织品、劳动防护用品、广告材

料、建筑装饰材料、水暖器材、卫生洁具、摄

影摄像器材、机电设备;家用电器安装;综合

布线;维修:照相器材、摄像器材;影视器材、

舞台设备、灯光设备、音响设备的租赁、批发、

安装调试及技术服务(不得在此住所内从事维

修、安装业务);室内外装饰装潢工程;园林

绿化工程;景观工程;钢机构工程;亮化工程

及设计;写真喷绘;制作、安装:标识标牌、

LED 显示屏、灯箱(不得在此住所从事制作、

安装业务);雕刻;货物及技术进出口业务(国

家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法

规限制经营的凭许可证经营);依据食品药品

监管部门核发的《食品经营许可证》开展经营

活动;依据新闻出版部门核发的《出版物经营

许可证》开展经营活动;依据新闻出版部门核

发的《印刷经营许可证》开展经营活动;(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

展经营活动)

物业管理;房地产经纪;房产信息咨询;房屋

租赁及修缮;室内外装饰工程施工;环保工程;

园林绿化工程;亮化工程;机电设备维修与销

售;汽车租赁;汽车清洗;停车服务;保洁服

务;干洗水洗服务;餐饮管理;会议服务;家

24 物业公司 2014-12-30 800 政服务;代订票务;安防工程;场地租赁;货 一级

物运输信息咨询;户外运动策划;健身服务;

销售日用百货;货物及技术进出口业务(国家

法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规

限制经营的凭许可证经营)。(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)。

项目投资,创业投资,商业贸易投资,港口码

25 国际发展 2013-10-16 4,000 头投资、经营、管理,融资租赁,投资、融资、 一级

理财、技术、信息、业务咨询服务,业务、技

术培训,顾问服务。

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序号 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务及经营范围 层级

(万元)

批发:金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料、

船舶设备配件、燃油、一类医疗器械、车辆配

件、机械设备及配件、通讯设备及配件(不含

无线电发射及卫星面接收设施)、信息化设备

及配件、自动化控制设备配件、润滑油、钢丝

绳、橡胶制品、通用设备、电气设备、铁路配

件、仪器仪表、五金交电、消防器材、农副产

品(不含国家专营专控产品)、办公用品、劳

动防护用品、装饰装潢材料、教学仪器及设备、

26 通泽商贸 2015-12-03 1,000 化工产品(不含危险品)、家用电器、灯具、 一级

日用百货、蔬菜、水果、鲜水产品、禽蛋、粮

食(不含大米);依据食品药品监督管理部门

核发的《食品流通许可证》开展经营活动;写

真喷绘;招标代理:商务信息咨询;搬运服务

(不含港口作业及道路运输);货物及技术进

出口业务(国家法律法规禁止经营的不得经营,

国家法律法规限制经营的凭许可证经营)。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

展经营活动)

液化天然气经营(依据《燃气经营许可证》从事

经营);液化天然气加气站的建设及运营管理;润

27 通达油气 2018-08-30 5,000 滑油的贸易;预包装食品销售(依据《食品经营许 一级

可证》从事经营)。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)

门卫、巡逻、守护、安全检查、区域秩序维护(保

安服务行政许可证 有效期以许可为准);批发零

售:消防器材,消防机电设备、安防器材;消防设施

改造服务;港区内海上漂浮物清理;依据交通运

输部门核发的《港口经营许可证》开展经营活

动;国内船舶代理,船舶港口服务;码头及其他港

口设施服务;依据《青岛市经营性停车场登记证》

开展经营活动;依据食品药品监管部门核发的

28 通安保安 2018-09-27 100 《食品经营许可证》开展经营活动;机动车维修; 一级

物业管理;设计、制作、代理、发布国内广告业

务;机械设备租赁(不含特种设备);批发零售:建

材五金、钢材、水泥、机电产品、日用百货、

文体用品、纺织品、服装鞋帽、办公用品、润

滑油、通信设备(不含无线电发射及卫星地面接

收设施)、计算机设备、电子设备。经营无需行

政审批即可经营的一般经营项目;(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)

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序号 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务及经营范围 层级

(万元)

金融服务

许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依

青港财务公 照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,

29 司 2014-07-22 100,000 经营范围以批准文件所列的为准(金融许可证 一级

有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

在山东省行政辖区内代理销售保险产品;代理

收取保险费;代理相关保险业务的损失查勘和

30 永利保险 2001-06-18 500 理赔;中国保监会批准的其他业务(保险代理 一级

业务许可证有效期限以许可证为准)。(依法须

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动)。

环保科技

从事环保领域内的技术开发、技术转让、技术

咨询、技术服务;海洋污染治理服务及技术开

31 通安环保科 2018-11-05 600 发、技术转让、技术咨询、技术服务;海事监 一级

技 测服务;海事技术咨询;船舶及机械设备维修;

防污器材及设备租赁;房屋租赁;经营其他无

需行政审批即可经营的一般经营项目

注 1:宏宇货运于 2017 年 12 月开始开展清算注销工作,目前已完成登报注销公告事宜,处于税务清税检查阶段。

注 2:免税品销售公司于 2018 年 10 月开始开展清算注销工作,目前还在公示、税务清税检查阶段,并准备出具审计报告。

2、控股子公司情况介绍

(1)大唐港务

大唐港务成立于 2010 年 1 月 14 日,注册资本为 31,020.41 万元,注册地为山东省青岛市黄岛区董家口港润大道 88 号,股权结构为发行人持股 51%,大唐山东发电有限公司持股 49%,主营业务为码头及其配套设施施工、管理;码头工程所需设备、材料的采购、咨询、招标;码头及其配套设施租赁、维修、管理;货物装卸;仓储服务(不含危险品);国际货运代理。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 86,449.73 万元,净资产 29,645.34 万元,2017 年净亏损 2,457.29 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

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截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 92,157.66 万元,净资产 27,941.75 万元,2018年 1-6 月净亏损 1,707.03 万元,上述财务数据未经审计。

(2)摩科瑞物流

摩科瑞物流成立于 2011 年 5 月 23 日,注册资本为 4,930 万美元,注册地为山东省青岛市黄岛区董家口港区港润大道(原 88 号),股权结构为发行人持股 62.07%,青岛益佳海业贸易有限公司持股 29.82%、摩科瑞能源亚洲投资私人有限公司持股 8.11%。

主营业务为货物运输代理;货运配载;进出口货物仓储中转和分拨、仓储物流设施建设;批发钢材、五金、建筑材料、机械设备、仪器仪表、燃料油(不含成品油及存储)、化工原料(不含化学危险品)。(涉及配额许可证管理、国家专项管理的产品,按国家有关规定办理)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 96,221.02 万元,净资产 42,513.62 万元,2017 年净利润 1,753.30 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 99,471.29 万元,净资产 43,310.99 万元,2018年 1-6 月净利润 797.36 万元,上述财务数据未经审计。

(3)董家口通用码头

董家口通用码头成立于 2015 年 12 月 8 日,注册资本为 60,000 万元,注册地为山东省青岛市黄岛区泊里镇董家口港区港润大道 88 号,股权结构为发行人持股 80%,APMTerminals Bulk Qingdao B.V.持股 20%,主营业务为青岛港董家口通用码头及港口设施服务;货物装卸、仓储(不含冷库、危险化学品及一类易制毒化学品);港口设施、设备租赁、维修服务;货物加工分拨服务;码头的开发建设、经营和管理;港口及码头开发建设技术咨询;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 107,401.86 万元,净资产 58,463.00 万元,2017 年净亏损 1,537.13 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 113,368.33 万元,净资产 57,939.11 万元,2018 年 1-6 月净亏损 531.11 万元,上述财务数据未经审计。

(4)摩科瑞仓储

摩科瑞仓储成立于 2011 年 5 月 23 日,注册资本为 6,500 万美元,注册地为山东省

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青岛市黄岛区董家口港区港润大道 88 号,股权结构为发行人持股 65%,青岛益佳海业贸易有限公司持股 17.50%、摩科瑞能源亚洲投资私人有限公司持股 17.50%,因摩科瑞仓储的出资尚未完成,本公司的实际出资比例为 71%。主营业务为仓储设施建设与仓储经营(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品(涉及危险化学品经营许可证许可的项目除外));批发:机械设备、仪器仪表、五金、钢材、建筑材料、调和燃料油;带有储存设施的经营:石油原油(涉及特别许可凭特别许可经营)、燃料油[闭杯闪点≦60℃](《危险化学品经营许可证》有效期限以许可证为准);码头及其他港口设施服务;货物装卸服务。(涉及配额许可证管理、国家专项管理的产品,按国家有关规定办理)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 183,837.09 万元,净资产 35,461.76 万元,2017 年净利润 10,411.73 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 188,652.68 万元,净资产 42,580.33 万元,2018 年 1-6 月净利润 6,988.92 万元,上述财务数据未经审计。

(5)董家口液化码头

董家口液化码头成立于 2012 年 6 月 15 日,注册资本为 40,000 万元,注册地为青岛市黄岛区(原胶南市)港润大道 88 号,股权结构为发行人持股 100%,主营业务为码头及其配套设施施工、货物装卸、货物仓储(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 29,881.11 万元,净资产 28,763.32 万元,2017 年净亏损 16.52 万元,上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 29,741.74 万元,净资产 28,763.96 万元,2018年 1-6 月净利润 0.63 万元,上述财务数据未经审计。

(6)山东港联化

山东港联化成立于 2015 年 12 月 9 日,注册资本为 86,600 万元,注册地为山东省青岛市黄岛区泊里镇董家口路 28 号创业创客中心,股权结构为发行人持股 51%,青岛海业石油有限公司持股 24.5%、潍坊弘润资产管理有限公司持股 24.5%,主营业务为销售、储存调和燃料油;电子商务信息服务(法律法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律法规未规定审批的,自主开展经营活动);管道运输技术咨询;经营其它无需政府审批即可经营的一般经营项目。

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截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 216,659.21 万元,净资产 59,518.82 万元,2017 年净利润 1,003.17 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 275,904.86 万元,净资产 90,402.93 万元,2018 年 1-6 月净利润 3,030.70 万元,上述财务数据未经审计。

山东港联化拥有 2 家全资、控股子公司,具体如下:

1)潍坊港联化

潍坊港联化成立于 2016 年 1 月 12 日,注册资本为 25,000 万元,注册地为山东省潍坊市滨海区先进制造业产业园珠江西街 003633 号,山东港联化持有其 100%的股权,主营业务为仓储(不含危险品);电子商务信息服务(不含许可项目);管道运输技术咨询。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 63,655.60 万元,净资产 26,659.04 万元,2017 年净利润 1,573.53 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 62,603.45 万元,净资产 29,516.42 万元,2018年 1-6 月净利润 2,859.64 万元,上述财务数据未经审计。

2)东营港联化

东营港联化成立于 2017 年 4 月 25 日,注册资本为 38,000 万元,注册地为广饶县河辛路以东、杜疃东村以西,山东港联化持有其 70%的股权,山东省石油化工有限公司持有 5%的股权、齐成控股集团有限公司持有 10%的股权、山东东方华龙工贸集团有限公司持有 5%的股权、广饶科力达石化科技有限公司持有 5%的股权、东营齐润化工有限公司持有 5%的股权,主营业务为管道石油输送技术开发、建设;石油制品销售。(以上各项不含易制毒、剧毒易燃易爆危险化学品)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 12,319.65 万元,净资产 0.00 万元,2017年净利润 0.00 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 59,815.43 万元,净资产 0.00 万元,2018年 1-6 月净利润 0.00 万元,上述财务数据未经审计。

(7)青东管道

青东管道成立于 2018 年 6 月 14 日,注册资本为 50,000 万元,注册地为山东省东

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营市广饶县踊跃路颜徐社区服务中心综合楼二楼,股权结构为发行人持有其 51%的股权、东营齐润化工有限公司持有其 40%的股权、山东海科化工集团有限公司、山东神驰化工集团有限公司和山东垦利石化集团有限公司分别持有其 3%的股权。主营业务为管道石油输送技术开发、建设;石油制品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至本招股说明书签署日,青东管道尚未开展实际经营业务。

1)青东物流

青东物流成立于 2018 年 7 月 18 日,注册资本为 15,000 万元,注册地为山东省东营市东营区庐山路 1188 号华泰国际金融中心 A 座 1808 室,股权结构为山东青东管道有限公司持有其 100%的股权。主营业务为物流服务(不含易制毒、剧毒、易燃易爆危险化学品),石油机械设备销售,石油工程技术开发及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至本招股说明书签署日,青东物流尚未开展实际经营业务。

(8)山东青淄物流

山东青淄物流有限公司成立于 2018 年 12 月 19 日,注册资本为 20,000 万元,注册地为山东省淄博市恒台县鲁山大道与 205 国道交叉路口北 400 米路西,股权结构为发行人持有其 100%的股权。主营业务为物流服务;石油管道输送技术开发、建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至本招股说明书签署日,青淄物流尚未开展实际经营业务。

(9)青港物流

青港物流成立于 2004 年 2 月 2 日,注册资本为 24,500 万元,注册地为青岛保税区东京路 64 号 3086 号,股权结构为发行人持股 100%,主营业务为普通货运;货物专用运输(集装箱)(道路运输经营许可证有效期限以许可证为准)。无船承运业务;国际船舶代理、国内船舶代理、国内水路货物运输代理;承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、多式联运、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;重油、渣油、铁矿产品、钢材、木材、纸浆、化工产品(不含危险品)、土产杂品、纺织品、金属材料(不含贵

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稀金属)、建筑材料、橡塑制品、机电产品、化肥的贸易、汽车销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)、经营对销贸易和转口贸易;机械设备租赁(不含特种设备)。

青港物流历次增资过程中,涉及实物资产出资的已根据相关法律法规及规范性文件的规定进行评估并经备案,出资作价公允,无产权瑕疵;出资方式及出资比例符合出资时《公司法》等有关法律法规及规范性文件的规定。

除本招股说明书“第九节 公司治理”之“七、本公司遵守法律法规的情况”之“(一)行政处罚情况”中披露的青港物流行政处罚之外,青港物流报告期内遵守相关法律法规及规范性文件要求,不存在其他因违反相关部门法规受到行政处罚的情形。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 159,227.70 万元,净资产 93,304.78 万元,2017 年净利润 57,354.56 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 187,927.79 万元,净资产 76,503.94 万元,2018 年 1-6 月净利润 39,750.34 万元,上述财务数据未经审计。

青港物流拥有 16 家全资、控股子公司,具体如下:

1)港易通

港易通成立于 2014 年 9 月 19 日,注册资本为 1,000 万元,注册地为青岛市市北区港华路 7 号,股权结构为青港物流持有其 65%的股权、海程邦达国际物流有限公司持有其 35%的股权,主营业务为从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务(无船承运业务经营资格登记证有效期限以许可证为准)。国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拆装箱、结算运杂费、报关、报验、租船业务、运输服务以及与上述业务相关的咨询;软件设计、技术开发、技术咨询、技术转让、维护及服务外包;计算机系统集成;网络科技研发;网络工程、网络信息技术服务(不含互联网上网服务及电信增值业务);货物及技术进出口(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的须凭许可证经营)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 4,345.72 万元,净资产 2,012.91 万元,2017年净利润 238.68 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 5,413.08 万元,净资产 2,243.57 万元,2018

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年 1-6 月净利润 230.66 万元,上述财务数据未经审计。

2)青港国贸

青港国贸成立于 2014 年 9 月 15 日,注册资本为 10,000 万元,注册地为青岛保税区东京路 64 号 3028 号,股权结构为青港物流持有其 60%的股权、振华物流集团有限公司持有其 40%的股权,主营业务为货物进出口、技术进出口;国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理;货物仓储(不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存)、包装、分拨;国际货运代理;普通货物装卸服务;网上贸易代理;商务信息咨询服务(不含国家规定须经审批的项目);化工产品(不含危险化学品)、塑料制品、金属制品(不含贵金属)、金属矿石(含铁矿石)、建筑材料、机械设备及配件(不含特种设备)、电子设备、五金交电、橡胶制品、煤炭、焦炭、燃料油(仅限重油或渣油)、木材、棉花、纺织品、初级农产品、饲料及饲料添加剂、家具、日用百货、照明电器、电子元器件、家用电器、海产品、生肉的贸易;汽车销售;机械设备租赁(不含特种设备)、汽车租赁(不含客运及小型货车)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 22,828.08 万元,净资产 11,289.75 万元,2017 年净利润 429.06 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 59,053.44 万元,净资产 11,673.21 万元,2018年 1-6 月净利润 383.46 万元,上述财务数据未经审计。

3)董家口散货物流中心

董家口散货物流中心成立于 2014 年 11 月 28 日,注册资本为 10,000 万元,注册地为山东省青岛市保税区东京路 64 号 5868 号,股权结构为青港物流持有其 51%的股权、中创物流股份有限公司持有其 49%的股权,主营业务为货物的装卸、堆存、仓储(不含冷库)、筛分、保税、中转、混配、加工(以上范围均不含危险化学品、一类易制毒化学品及其他国家法律法规禁止和限制的项目);国内、国际货运代理、代理报关报检;公路运输信息咨询;货物及技术的进出口(国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外);货物运输(依照道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》从事经营);国内道路运输(依照交通运输部门核发的《水路运输经营许可证》从事经营);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 802.42 万元,净资产 698.55 万元,2017年净利润 579.85 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 507.96 万元,净资产 453.26 万元,2018 年1-6 月净利润 972.81 万元,上述财务数据未经审计。

4)大宗商品交易中心

大宗商品交易中心成立于 2011 年 8 月 26 日,注册资本为 2,000 万元,注册地为青岛市黄岛区泊里镇港润大道 88 号,股权结构为青港物流持有其 100%的股权,主营业务为铁矿石、钢材、石材、建筑材料、有色金属(不含贵金属)商品的现货交易提供交易平台服务;销售(不含冷库):金属制品、煤炭、焦炭、纸浆、棉花、海产品、生肉、水果、稻草、谷物、豆类、薯类、油料作物、饲料及饲料添加剂、重油、渣油、调和燃料油、橡塑制品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机电产品、电子器材、机械设备及配件、汽车、汽车零部件、五金工具、纺织原料及产品、家用电器、家具及其他木制品;机械设备租赁、汽车租赁;电子商务技术服务;货物及技术进出口;互联网信息服务业务。业务覆盖范围:山东省(互联网信息服务不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,791.28 万元,净资产 1,704.47 万元,2017年净利润 119.82 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 23,901.65 万元,净资产 3,824.49 万元,2018年 1-6 月净利润 120.02 万元,上述财务数据未经审计。

5)捷运通

捷运通成立于 2015 年 5 月 7 日,注册资本为 2,000 万元,注册地为山东省青岛市黄岛区珠江路 117 号内 46 号楼 369-1 室,股权结构为青港物流持有其 51%的股权、青岛物联投资有限公司持有其 49%的股权,主营业务为集装箱的装卸、仓储(危险品、违禁品除外)、拼箱、装箱、拆箱、修箱;普通货物的装卸、仓储(危险品、违禁品除外)、理货、加工、包装、分拨、配送;国际货运代理;代理报关、报检;公路运输;物流信息服务,以及与上述业务相关的技术咨询;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营);经营其他无

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需行政审批即可经营的一般经营项目。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,805. 11 万元,净资产 1,684. 46 万元,2017年净利润 365.70 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 3,908.44 万元,净资产 2,324.21 万元,2018年 1-6 月净利润 258.52 万元,上述财务数据未经审计。

6)青港纸浆物流

青港纸浆物流成立于 2015 年 5 月 29 日,注册资本为 1,000 万元,注册地为山东省青岛市保税区东京路 64 号 3086 号,股权结构为青港物流持有其 55%的股权、青岛新港洲实业发展有限公司持有其 45%的股权,主营业务为仓储(不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存);装卸服务(不含运输);依据港航管理部门核发的许可证从事经营;国际贸易、转口贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口;国内公路、铁路、水路货运代理;国际货运代理;商务信息咨询服务。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 513.77 万元,净资产 350.85 万元,2017年净利润 138.91 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 985.36 万元,净资产 746.20 万元,2018 年1-6 月净利润 195.36 万元,上述财务数据未经审计。

7)港捷丰

港捷丰成立于 2015 年 6 月 8 日,注册资本为 1,500 万元,注册地为山东省青岛市保税港区上海路 34 号三段五层 5016,股权结构为青港物流持有其 51%的股权、山东捷丰国际储运有限公司持有其 49%的股权,主营业务为集装箱的装卸、仓储、拼箱、装箱、拆箱、修箱;普通货物的装卸、仓储(不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存)、加工、包装;港口理货,道路货物运输(依据交通部门核发的《港口理货业务许可证》和《道路运输许可证》从事经营);船舶代理;国际货运代理;物流信息服务及技术咨询。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 6,207.82 万元,净资产 4,382.90 万元,2017年净利润 2,252.34 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 6,653.49 万元,净资产 3,071.86 万元,2018年 1-6 月净利润 1,258.05 万元,上述财务数据未经审计。

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8)港联捷

港联捷成立于 2015 年 9 月 14 日,注册资本为 5,000 万元,注册地为山东省青岛市保税港区内莫斯科 46 号 5 号仓库办公楼 501 室,股权结构为青港物流持有其 58%的股权、青岛怡航投资有限公司持有其 42%的股权,主营业务为集装箱的装卸、仓储(不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存)、拼箱、装箱、拆箱、修箱;普通货物的装卸、仓储(不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存)、理货、加工、包装、分拨、配送;国际货运代理,包括:揽货、仓储(不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存)、托运、订舱、中转、结算运杂费、报关、报验;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;物流信息服务,以及与上述业务相关的技术咨询。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 14,841.49 万元,净资产 8,756.87 万元,2017年净利润 5,218.84 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 15,249.42 万元,净资产 7,079.31 万元,2018年 1-6 月净利润 3,019.40 万元,上述财务数据未经审计。

9)港联宇

港联宇成立于 2015 年 10 月 29 日,注册资本为 500 万元,注册地为山东省青岛市保税区上海路前盛 1 号仓储办公楼 5697 号,股权结构为青港物流持有其 60%的股权、青岛港宇汽车服务有限公司持有其 40%的股权,主营业务为仓储(不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存);装卸服务;国际货运代理;物流信息技术咨询;国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理;自营和代理各类商品和技术的进出口。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 676.55 万元,净资产 599.09 万元,2017年净利润 190.06 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 653.70 万元,净资产 137.57 万元,2018 年1-6 月净利润 32.66 万元,上述财务数据未经审计。

10)港联欣

港联欣成立于 2016 年 4 月 1 日,注册资本为 2,000 万元,注册地为山东省青岛市黄岛区经三路 5 号丁,股权结构为青港物流持有其 58%的股权、中创物流股份有限公司持有其 42%的股权,主营业务为集装箱的装卸、拆箱、拼箱、修理、清洁;仓储服务(不

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含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);普通货物装卸、搬运服务;国际货运代理;代理报关、报检;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 6,669.54 万元,净资产 5,033.18 万元,2017年净利润 2,409.61 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 7,684.83 万元,净资产 3,777.05 万元,2018年 1-6 月净利润 1,464.72 万元,上述财务数据未经审计。

11)港联华

港联华成立于 2017 年 8 月 4 日,注册资本为 2,000 万元,注册地为山东省青岛市黄岛区前湾港内经三路 5 号丁,股权结构为青港物流持有其 60%的股权、中集现代物流发展有限公司持有其 40%的股权,主营业务为国际货运代理;集装箱的装卸、仓储(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品)、拼箱、装箱、拆箱、维修;普通货物的装卸、仓储(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);港口理货业务(凭经营许可);道路货物运输(道路货物运输许可证有效期限以许可证为准);物流信息咨询服务;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,864.74 万元,净资产 2,089.52 万元,2017年净利润 76.49 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 2,970.01 万元,净资产 2,265.23 万元,2018年 1-6 月净利润 181.42 万元,上述财务数据未经审计。

12)联兴理货

联兴理货成立于 2017 年 11 月 28 日,注册资本为 400 万元,注册地为山东省青岛市黄岛区前湾港内纬五路 3 号乙,股权结构为青港物流持有其 60%的股权、港联顺持有其 40%的股权,主营业务为货船理货服务;货物计量、丈量;船舶水尺计量;监装、监卸;货损、箱损检验与鉴定;理货信息咨询;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 290.13 万元,净资产 281.66 万元,2018 年1-6 月净亏损 118.34 万元,上述财务数据未经审计。

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13)青港运泰

青港运泰成立于 2014 年 6 月 25 日,注册资本为 8,000 万元,注册地为青岛市黄岛区董家口港区港润大道 88 号,股权结构为青港物流持有其 100%的股权, 主营业务为普通货运;货物专用运输(集装箱);危险货物运输(2 类 1 项、3 类、8 类);无船承运业务;货物仓储(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品)、装卸;销售:柴油(涉及危险化学品类的除外)、汽车轮胎、润滑油、汽车配件、矿产品、有色金属(不含贵金属)、煤炭、建材、五金交电、钢材、木材、重油、渣油、纺织品、橡塑制品、机电设备、化肥、汽车、劳保用品、纸浆、日用杂品、化工产品(以上范围均不含危险化学品及一类易制毒化学品),国内国际货运代理,物流信息咨询服务,汽车租赁服务,经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 13,946.90 万元,净资产 3,058.10 万元,2017年净利润-705.38 万元,上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 18,733.86 万元,净资产 6,821.93 万元,2018年 1-6 月净亏损 232.89 万元,上述财务数据未经审计。

14)青岛港陆港(胶州)

青岛港陆港(胶州)成立于 2018 年 3 月 21 日,注册资本为 500 万元,注册地为青岛市胶州市胶北街道办事处北外环路 287 号,股权结构为青港物流持有其 100%的股权,主营业务为在许可作业区域内提供货物装卸、物流服务;集装箱装卸、堆放、分拨、拆拼箱、修箱服务,仓储服务;无船承运业务,国际船舶代理,国内船舶代理、国内货运代理,承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、仓储、托运、订舱、中转、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询服务;普通货运道路运输;物流信息咨询服务,经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 589.23 万元,净资产 532.69 万元,2018 年1-6 月净利润 32.69 万元,上述财务数据未经审计。

15)青港即墨物流

青港即墨物流成立于 2018 年 5 月 11 日,注册资本为 1.5 亿元,注册地为山东省青岛市即墨区蓝村镇三城路 88 号华骏大厦 203 室,股权结构为发行人持股 60%,青岛即

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港开发建设投资有限公司持股 20%,齐鲁交通青岛投资发展有限公司持股 20%,主营业务为国际货运代理,货物的装卸、仓储、加工、包装、分拨、配送(以上不含危险品);普通货运(依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动),多式联运;电子商务(法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主开展经营活动);信息服务,以及与上述业务相关的技术咨询。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至本招股说明书签署日,青港即墨物流尚未开展实际经营业务。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 6,176.33 万元,净资产 7,507.14 万元,2018年 1-6 月净利润 7.14 万元,上述财务数据未经审计。

16)汽车供应链

汽车供应链成立于 2018 年 5 月 30 日,注册资本为 10,000 万元,注册地为山东省青岛市保税港区莫斯科路 49 号汽车文化博览馆的青保国际汽车城国内第三层 B065 号,股权结构为青岛港国际物流有限公司持有其 45%的股权、青岛国际汽车口岸管理有限公司持有其 30%的股权、青岛盛世伟元国际物流有限公司持有其 25%的股权。主营业务为供应链管理与服务;装卸服务,仓储服务(不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存);集装箱拼箱、拆箱;国内、国际货物运输代理,报关报检代理,物流分拨(不含运输);电子商务(法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主开展经营活动);汽车展览、展示;车辆事务代理(不含保险),汽车相关信息和技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 2,400.00 万元,净资产 2,400.00 万元,2018年 1-6 月净利润 0.00 万元,上述财务数据未经审计。

17)胜狮国际

胜狮国际成立于 2018 年 9 月 17 日,注册资本为 1,000 万元,注册地为山东省青岛市黄岛区纬五路 3 号乙,股权结构为青岛港国际物流有限公司持有其 58%的股权、胜狮物流(青岛)有限公司持有其 42%的股权。主营业务为国际货运代理;集装箱租赁、维修、维护;普通货物装卸搬运服务;仓储服务(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);集装箱拆箱、拼箱;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

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营活动)。

截至本招股说明书签署日,胜狮国际尚未开展实际经营业务。

(10)港荣仓储

港荣仓储成立于 1995 年 1 月 5 日,注册资本为 700 万元,注册地为青岛保税区美晶大厦三区 216 室,股权结构为发行人持股 100%,主营业务为货物装卸;国内货运代理服务,国内船舶代理;机械租赁;化肥、初级农产品的贸易;国际贸易、转口贸易,区内企业之间贸易及贸易项下加工整理,自营和代理货物和技术的进出口;仓储服务(仅限分支机构经营)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,661.98 万元,净资产 1,712.06 万元,2017年净利润 135.80 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 2,874.25 万元,净资产 1,793.96 万元,2018年 1-6 月净利润 81.90 万元,上述财务数据未经审计。

(11)港联顺

港联顺成立于 1996 年 10 月 22 日,注册资本为 2,250 万元,注册地为青岛市市北区港华路 7 号,股权结构为发行人持股 100%,主营业务为国内船舶代理、国内水路货物运输代理;进出口货物的报关、报验、报检及相关服务,代理租船及订舱业务,咨询服务(审批项目除外);货物与技术的进出口业务(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的凭许可证经营);国际货运代理;无船承运;货物专用运输(集装箱);汽车销售业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,005.50 万元,净资产 729.01 万元,2017年净利润 20.41 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 2,968.91 万元,净资产 2,371.59 万元,2018年 1-6 月净亏损 66.90 万元,上述财务数据未经审计。

(12)宏宇货运

宏宇货运成立于 1996 年 9 月 18 日,注册资本为 50 万元,注册地为青岛市市北区港青路 6 号,股权结构为发行人持股 100%,主营业务为国内船舶代理、水路货物运输代理。宏宇货运目前正在办理注销手续,目前已经完成登报注销公告事宜,处于税务清

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税检查阶段。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 595.28 万元,净资产 593.94 万元,2017年净利润 3.57 万元,上述财务数据未经审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 596.30 万元,净资产 596.30 万元,2018 年1-6 月净利润 1.52 万元,上述财务数据未经审计。

(13)怡之航冷链物流

怡之航冷链物流成立于 2014 年 9 月 29 日,注册资本为 2,000 万元,注册地为山东省青岛市保税港区北京路 41 号 203 房间(A),股权结构为发行人持股 70%,Eimskip AsiaBV 持股 30%,主营业务为承办海运、空运、进出口货物、过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储中转、集装箱拼箱拆箱、运输咨询、报关、报验、报检、保险、结算运杂费业务,货物仓储、整理、分类、分拨及加工,集装箱修箱,国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理;冷冻食品、预包装食品的批发;依据食药监部门核发的食品流通许可证经营;以及与上述业务相关的咨询服务。(该范围不含国际法律法规限制、禁止、淘汰的项目,涉及国家专项许可或资质管理的,须凭许可证或资质证从事经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,394.15 万元,净资产 1,436.38 万元,2017年净亏损 727.23 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 3,218.15 万元,净资产 1,496.70 万元,2018年 1-6 月净利润 54.09 万元,上述财务数据未经审计。

(14)外轮理货

青岛外轮理货有限公司成立于 2008 年 9 月 13 日,注册资本为 199 万元,注册地为青岛市保税区上海路 34 号 5 段 5 层 504 室,股权结构为发行人持股 84%,中国外轮理货有限公司持股 16%,主营业务为国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱;集装箱装、拆箱理货;货物计量、丈量;船舶水尺计量;监装、监卸;货损、箱损检验与鉴定;出具理货单证及理货报告;理货信息咨询等相关业务(港口经营许可证有效期限以许可证为准)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 20,975.23 万元,净资产 17,548.57 万元,

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2017 年净利润 16,139.07 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 15,518.04 万元,净资产 9,387.80 万元,2018年 1-6 月净利润 7,977.30 万元,上述财务数据未经审计。

1)外理检验

外理检验成立于 2018 年 6 月 27 日,注册资本为 400 万元,注册地为山东省青岛市黄岛区经八路 12 号壬,股权结构为青岛外轮理货有限公司持有其 100%的股权。主营业务为进出口商品检验、鉴定、检测服务(凭许可证经营);经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2018 年 6 月 30 日,外理检验尚未开展实际经营业务。

(15)港佳物流

港佳物流成立于 2008 年 3 月 25 日,注册资本为 500 万元,注册地为山东省青岛市黄岛区刘公岛路 65 号,股权结构为发行人持股 51%,青岛益佳海业贸易有限公司持股49%,主营业务为燃料油管道输送(仅限经营渣油和重油,不含储存)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 3,788.68 万元,净资产 3,406.93 万元,2017年净利润 1,057.40 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 4,436.17 万元,净资产 3,865.80 万元,2018年 1-6 月净利润 446.93 万元,上述财务数据未经审计。

(16)通宝

通宝成立于 2015 年 10 月 29 日,注册资本为 5,000 万元,注册地为山东省青岛市保税区上海路 34 号三段五层 5086,股权结构为发行人持股 100%,主营业务为国际海上运输(依据交通运输部门核发的国际船舶运输经营许可证经营);国内水路运输(依据交通运输部门核发的国内水路运输许可证经营);普通货物运输(依据交通运输部门核发的道路运输经营许可证经营);集装箱维修;海洋石油设备安装、维护、技术服务、吊装服务、航道疏浚;国际、国内船舶代理;国际、国内货运代理及相关业务咨询;代理报关、报检;自营和代理各类商品和技术的进出口;船舶机务管理,船舶海务管理,船舶检修与保养,船舶买卖、租赁、营运及资产管理。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,889.76 万元,净资产 2,465.66 万元,2017

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年净利润 430.42 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 2,865.12 万元,净资产 2,591.48 万元,2018年 1-6 月净利润 504.57 万元,上述财务数据未经审计。

(17)施维策

施维策成立于 2015 年 12 月 9 日,注册资本为 21,000 万元,注册地为山东省青岛市黄岛区泊里镇董家口港区港润大道 88 号,股权结构为发行人持股 55%,SVITZER AsiaPte. Ltd.持股 45%,主营业务为拖轮、驳运服务;及相关业务技术服务;港口及码头停泊服务(该经营范围不含国家法律法规限制、禁止、淘汰的项目,涉及国家专项许可或资质管理的,须凭许可证或资质证从事经营活动);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 22,448.77 万元,净资产 22,390.14 万元,2017 年净利润 1,312.42 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 20,993.52 万元,净资产 23,413.93 万元,2018年 1-6 月净利润 1,023.80 万元,上述财务数据未经审计。

(18)保税物流中心

保税物流中心成立于 2006 年 6 月 16 日,注册资本为 2,500 万元,注册地为青岛经济技术开发区龙岗山路 88 号,股权结构为发行人持股 63%,国际发展持股 37%,主营业务为进出口货物的国际运输代理业务;集装箱及货物仓储;进出口货物的简单加工、整理、分拣、包装(不含印刷)、中转业务;场地集装箱及货物的装卸、搬移、拆箱拼装及相关配套服务;境外货物代收代发业务。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 6,856.72 万元,净资产 5,109.05 万元,2017年净利润 575.56 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 6,817.99 万元,净资产 5,632.65 万元,2018年 1-6 月净利润 523.59 万元,上述财务数据未经审计。

(19)外轮航修

外轮航修成立于 1993 年 1 月 5 日,注册资本为 285 万元,注册地为青岛市市北区港夏路 1 号,股权结构为发行人持股 100%,主营业务为国内外轮船修理;国内外轮船

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扫仓、洗仓、加固,清除废旧物资和垃圾,船舶制造(按审批资质经营)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 772.09 万元,净资产 430.44 万元,2017年净利润 50.74 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 713.47 万元,净资产 423.58 万元,2018 年1-6 月净利润 38.81 万元,上述财务数据未经审计。

(20)港务工程

港务工程成立于 1992 年 5 月 13 日,注册资本为 20,000 万元,注册地为青岛市经济技术开发区武夷山路 341 号,股权结构为发行人持股 100%,主营业务为港口与航道工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、铁路工程施工、地基与基础工程施工、土石方工程施工、装饰装修工程施工、钢结构工程施工;机械设备租赁维修、港口设施租赁维修;房地产开发;建筑工程设计、建筑装饰装修设计;商品混凝土、联锁块、水稳拌合料、水泥制品、沥青混凝土、水泥混凝土预制构件的生产与销售;石料加工与销售;加工沥青;销售建筑材料;市场服务和摊位租赁;装饰装修材料销售;港区内货物装卸、仓储服务;企业管理咨询;物业管理;房屋租赁、环卫保洁。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 169,704.58 万元,净资产 29,995.18 万元,2017 年净利润 4,055.76 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 142,577.12 万元,净资产 29,205.71 万元,2018 年 1-6 月净利润 799.80 万元,上述财务数据未经审计。

港务工程拥有 1 家全资子公司,具体情况如下:

1)港口设计院

港口设计院成立于 1997 年 8 月 8 日,注册资本为 100 万元,注册地为青岛市市北区港华路 7 号,股权结构为港务工程持股 100%,主营业务为水运工程、建筑工程设计,绘、制图,提供技术、劳务服务。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 374.96 万元,净资产 256.09 万元,2017年净亏损 0.36 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 385.41 万元,净资产 267.15 万元,2018 年1-6 月净利润 8.91 万元,上述财务数据未经审计。

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(21)免税品销售公司

免税品销售公司成立于 1994 年 4 月 11 日,注册资本为 52.2 万元,注册地为青岛市市北区新疆路 6 号,股权结构为发行人持股 100%,主营业务为销售免税商品(按海关许可的范围),免税品销售公司于 2018 年 10 月开始开展清算注销工作,目前还在公示、税务清税检查阶段,并准备出具审计报告。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 224.57 万元,净资产 225.64 万元,2017年净利润 0.74 万元,上述财务数据未经审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 224.91 万元,净资产 224.91 万元,2018 年1-6 月净亏损 0.73 万元,上述财务数据未经审计。

(22)青港科技公司

青港科技公司成立于 2014 年 12 月 15 日,注册资本为 2,000 万元,注册地为青岛市市北区邱县路 19 号 305 室,股权结构为发行人持股 100%,主营业务为计算机软硬件的开发、批发、维护、维修、租赁、技术转让;计算机系统集成;多媒体技术的设计、制作;计算机图文及动画设计;批发:电子产品、计算机及辅助设备、计算机网络设备、办公自动化设备、楼宇智能化设备、监控设备、安防设备;安防工程;机房工程;通信工程(不含无线电发射及卫星地面接收设施);建筑智能化工程;【网络信息技术服务;网站建设及维护;网络工程】(不含互联网上网服务及电信增值业务);工业自动化工程;综合布线;企业信息化技术服务与技术咨询;自动控制系统的技术研究、设计、销售;物流信息咨询;设计、制作、代理、发布国内广告业务;电子商务信息咨询(不含商业秘密)。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 10,302.25 万元,净资产 6,151.20 万元,2017年净利润 1,517.91 万元,上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 11,250.33 万元,净资产 7,595.06 万元,2018年 1-6 月净利润 1,443.86 万元,上述财务数据未经审计。

(23)文化传媒

文化传媒成立于 2014 年 12 月 30 日,注册资本为 300 万元,注册地为青岛市市北

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区港青路 7 号 608 室,股权结构为发行人持股 100%,主营业务为设计、制作、代理、发布国内广告业务;三维数码动画设计;多媒体设计;图文设计;摄影摄像;展览展示服务;企业营销策划;企业形象设计;工艺品设计;体育赛事活动策划;旅游信息咨询;自有房屋租赁;市场调研;企业管理信息咨询;商务信息咨询(不含商业秘密);餐饮管理;港口科技技术开研究、技术转让、技术咨询;国内教育信息咨询(不得从事培训出国留学信息咨询及举办托幼机构);影视策划;国内文化艺术交流活动策划;会议服务;票务代理;国内陆路运输代理;礼仪服务;保洁服务(不含高空作业);装卸搬运服务(不含港口作业及道路运输);批发、零售及网上销售:日用百货、服装、化妆品、文体用品、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软硬件及配件、工艺品、汽车用品(不含成品油)、办公用品及耗材、办公家具、茶具、箱包、皮革制品、玩具、厨房器具及用品、玻璃制品、床上用品、针纺织品、劳动防护用品、广告材料、建筑装饰材料、水暖器材、卫生洁具、摄影摄像器材、机电设备;家用电器安装;综合布线;维修:照相器材、摄像器材;影视器材、舞台设备、灯光设备、音响设备的租赁、批发、安装调试及技术服务(不得在此住所内从事维修、安装业务);室内外装饰装潢工程;园林绿化工程;景观工程;钢机构工程;亮化工程及设计;写真喷绘;制作、安装:标识标牌、LED 显示屏、灯箱(不得在此住所从事制作、安装业务);雕刻;货物及技术进出口业务(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的凭许可证经营);依据食品药品监管部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动;依据新闻出版部门核发的《出版物经营许可证》开展经营活动;依据新闻出版部门核发的《印刷经营许可证》开展经营活动。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 913.21 万元,净资产 546.79 万元,2017年净利润 243.40 万元,上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 955.48 万元,净资产 586.59 万元,2018 年1-6 月净利润 39.79 万元,上述财务数据未经审计。

(24)物业公司

物业公司成立于 2014 年 12 月 30 日,注册资本为 800 万元,注册地为青岛市市北区港青路 6 号 8 楼,股权结构为发行人持股 100%,主营业务为物业管理;房地产经纪;房产信息咨询;房屋租赁及修缮;室内外装饰工程施工;环保工程;园林绿化工程;亮化工程;机电设备维修与销售;汽车租赁;汽车清洗;停车服务;保洁服务;干洗水洗

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服务;餐饮管理;会议服务;家政服务;代订票务;安防工程;场地租赁;货物运输信息咨询;户外运动策划;健身服务;销售日用百货;货物及技术进出口业务(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的凭许可证经营)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 4,011.14 万元,净资产 2,470.46 万元,2017年净利润 1,478.44 万元,上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 4,384.98 万元,净资产 2,639.58 万元,2018年 1-6 月净利润 969.12 万元,上述财务数据未经审计。

(25)国际发展

国际发展成立于 2013 年 10 月 16 日,注册资本为 4,000 万元,注册地为香港特别行政区,股权结构为发行人持股 100%,主营业务为项目投资,创业投资,商业贸易投资,港口码头投资、经营、管理,融资租赁,投资、融资、理财、技术、信息、业务咨询服务,业务、技术培训,顾问服务。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 12,089.13 万元,净资产 4,525.90 万元,2017年净利润 172.80 万元,上述财务数据未经审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 11,985.11 万元,净资产 4,421.88 万元,2018年 1-6 月净亏损 104.02 万元,上述财务数据未经审计。

(26)通泽商贸

通泽商贸成立于 2015 年 12 月 3 日,注册资本为 1,000 万元,注册地为山东省青岛市市北区港青路 7 号甲办公楼 101 房间,股权结构为发行人持股 100%,主营业务为批发:金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料、船舶设备配件、燃油、一类医疗器械、车辆配件、机械设备及配件、通讯设备及配件(不含无线电发射及卫星面接收设施)、信息化设备及配件、自动化控制设备配件、润滑油、钢丝绳、橡胶制品、通用设备、电气设备、铁路配件、仪器仪表、五金交电、消防器材、农副产品(不含国家专营专控产品)、办公用品、劳动防护用品、装饰装潢材料、教学仪器及设备、化工产品(不含危险品)、家用电器、灯具、日用百货、蔬菜、水果、鲜水产品、禽蛋、粮食(不含大米);依据食品药品监督管理部门核发的《食品流通许可证》开展经营活动;写真喷绘;招标代理:

商务信息咨询;搬运服务(不含港口作业及道路运输);货物及技术进出口业务(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的凭许可证经营)。

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截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 54,690.99 万元,净资产 1,816.54 万元,2017年净利润 754.17 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 59,362.63 万元,净资产 1,650.29 万元,2018年 1-6 月净利润 512.51 万元,上述财务数据未经审计。

(27)通达油气

通达油气成立于 2018 年 8 月 30 日,注册资本为 5,000 万元,注册地为山东省青岛市保税港区北京路 41 号(A),股权结构为发行人持股 100%,主营业务为液化天然气经营(依据《燃气经营许可证》从事经营);液化天然气加气站的建设及运营管理;润滑油的贸易;预包装食品销售(依据《食品经营许可证》从事经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至本招股说明书签署日,通达油气尚未开展实际经营业务。

(28)通安保安

通安保安成立于 2018 年 9 月 27 日,注册资本为 100 万元,注册地为山东省青岛市市北区港华路 7 号综合楼 1601,股权结构为发行人持股 100%,主营业务为门卫、巡逻、守护、安全检查、区域秩序维护(保安服务行政许可证 有效期以许可为准);批发零售:消防器材,消防机电设备、安防器材;消防设施改造服务;港区内海上漂浮物清理;依据交通运输部门核发的《港口经营许可证》开展经营活动;国内船舶代理,船舶港口服务;码头及其他港口设施服务;依据《青岛市经营性停车场登记证》开展经营活动;依据食品药品监管部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动;机动车维修;物业管理;设计、制作、代理、发布国内广告业务;机械设备租赁(不含特种设备);批发零售:建材五金、钢材、水泥、机电产品、日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、办公用品、润滑油、通信设备(不含无线电发射及卫星地面接收设施)、计算机设备、电子设备。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至本招股说明书签署日,通安保安尚未开展实际经营业务。

(29)青港财务公司

青港财务公司成立于 2014 年 7 月 22 日,注册资本为 100,000 万元,注册地为青岛市市北区港华路 7 号,股权结构为发行人持股 70%,青岛港集团持股 30%,主营业务

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为许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(金融许可证有效期限以许可证为准)。

青港财务公司设立时全体股东一次性缴纳注册资本 100,000 万元,出资充实,且全部注册资本以货币缴纳,不存在以实物、知识产权等非货币资产作价出资的情形,不涉及作价的公允性及产权瑕疵问题,出资方式及出资比例符合出资设立时《公司法》等有关法律法规及规范性文件的规定。

根据《企业集团财务公司管理办法》(中国银行业监督管理委员会令 2006 年第 8号)及青港财务公司章程,青港财务公司系为企业集团成员单位提供财务管理及金融服务的非银行金融机构。青港财务公司的实际经营业务主要包括存款服务、信贷服务(包括贷款、担保、票据承兑与贴现等服务)、中间业务服务(包括财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;交易款项的协助收付;内部转账结算及相应的结算、清算方案设计等服务)等。

除本招股说明书“第九节 公司治理”之“七、本公司遵守法律法规的情况”之“(一)行政处罚情况”中披露的青港财务公司所受行政处罚之外,青港财务公司报告期内遵守相关法律法规及规范性文件要求,不存在其他因违反相关部门法规受到行政处罚的情形。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,585,343.89 万元,净资产 159,896.49 万元,2017 年净利润 26,713.93 万元,上述财务数据已经普华永道审计。其中,青港财务公司收入来源主要为存放同业及央行的利息收入、发放贷款利息收入、票据贴现收入等,成本主要系吸收存款利息支出等。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 1,426,379.02 万元,净资产 177,806.48 万元,2018 年 1-6 月净利润 17,057.68 万元,上述财务数据未经审计。

由于青港财务公司服务对象均为青岛港集团内成员单位,区分本公司合并报表范围内单位、本公司合营及联营企业及青岛港集团内其他成员单位的交易情况,具体交易数据如下:

提供贷款注:

单位:万元

单位名称 2018年1-6月 2017年 2016年度 2015年度

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合并报表范围内单位 162,292.00 113,261.58 93,352.43 45,139.53

合营及联营企业 56,070.54 60,828.70 73,306.65 170,072.79

青岛港集团内其他成员单位 96,803.34 36,200.00 - -

注:此处提供贷款不包含由融资租赁公司提供的以融资租赁形式提供的长期抵押贷款、以及由发行人通过青港财务公司向关联方提供的委托贷款,以下借款业务利息收入金额口径与此处相同。

开具承兑汇票:

单位:万元

单位名称 2018年1-6月 2017年 2016年度 2015年度

合并报表范围内单位 17,245.16 154,496.03 77,032.04 27,479.37

合营及联营企业 - - 510.00 2,407.70

青岛港集团内其他成员单位 5,432.82 11,944.98 19,070.24 24,192.64

借款业务利息收入:

单位:万元

单位名称 2018年1-6月 2017年 2016年度 2015年度

合并报表范围内单位 3,884.20 6,521.63 3,348.00 734.40

合营及联营企业 4,456.15 9,470.00 9,114.24 3,376.13

青岛港集团内其他成员单位 1,583.24 906.24 - -

吸收存款利息支出:

单位:万元

单位名称 2018年1-6月 2017年 2016年度 2015年度

合并报表范围内单位 2,395.26 3,429.64 2,212.19 3,107.40

合营及联营企业 1,445.08 2,828.08 1,698.23 1,613.35

青岛港集团内其他成员单位 2,625.61 5,420.71 3,619.41 1,519.86

结合上述数据,报告期内,青港财务公司主要提供信贷服务的对象单位为本公司及下属子公司、合营及联营企业。如青港财务公司未纳入上市主体,公司与控股股东青岛港集团的关联交易(包括借款、开具承兑汇票等)会显著增加,从而对公司的独立性产生一定影响。因此,为降低公司与控股股东的关联交易规模并确保发行人的独立性,青港财务公司纳入上市主体内具备合理性和必要性。

(30)永利保险

永利保险成立于 2001 年 6 月 18 日,注册资本为 500 万元,注册地为青岛市市北区

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港青路 6 号 301、302、303、304 室,股权结构为发行人持股 90%,港务工程持股 10%,

主营业务为在山东省行政辖区内代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业

务的损失查勘和理赔;中国保监会批准的其他业务(保险代理业务许可证有效期限以许

可证为准)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,260.03 万元,净资产 1,118.03 万元,2017

年净利润 447.15 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 1,448.27 万元,净资产 1,351.78 万元,2018

年 1-6 月净利润 233.75 万元,上述财务数据未经审计。

(31)通安环保科技

通安环保科技成立于 2018 年 11 月 5 日,注册资本为 600 万元,注册地为山东省青

岛市黄岛区泊里镇董家口港区四合院三号楼 224 号,股权结构为发行人持股 100%,主

营业务为从事环保领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;海洋污染治理

服务及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;海事监测服务;海事技术咨询;船

舶及机械设备维修;防污器材及设备租赁;房屋租赁;经营其他无需行政审批即可经营

的一般经营项目。

(三)发行人主要合营企业及其下属公司基本情况

截至本招股说明书签署日,本公司拥有 10 家主要合营企业及其下属公司。

1、主要合营企业及其下属公司列表

序 注册资本/ 持股

号 公司名称 投资总额 比例 主营业务及经营范围 层级

(万元)

集装箱处理及配套服务

集装箱及其他货物的装卸作业;国内外集装箱

中转、堆存、保管、拆装箱、修洗箱、运输(不

1 前湾集装箱 30,800 万美 51% 含水上运输)、仓储及其他相关业务;集装箱 一级

(QQCT) 元 码头的开发建设(道路运输许可证有效期限以

许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)。

新前湾集装 前湾集装箱 集装箱码头的开发、建设、经营和管理;以及

2 箱(QQCTN) 245,717.52 (QQCT)持 与上述业务相关的技术咨询(港口经营许可证 二级

有 92.45% 股 有效期限以许可证为准)。集装箱及其他货物

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序 注册资本/ 持股

号 公司名称 投资总额 比例 主营业务及经营范围 层级

(万元)

权 的装卸作业;国内外集装箱中转、堆存、保管、

拆装箱、修洗箱、仓储、分拨、箱站和物流等

其他相关业务。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)

新前湾集装

3 新前湾集装 5,000 ( 投 资 箱(QQCTN) 国际贸易,融资,融资租赁,技术和装备进出 三级

箱(香港) 总额) 持有 100%股 口,技术、信息、业务、顾问服务

新前湾集装

箱(QQCTN)

前湾智能集 持有 60% 股 码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服

4 装箱 130,000 权、前湾联合 务(不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存); 三级

(QQCTI) 集 装 箱 港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;

( QQCTU ) 以及与上述业务相关的技术咨询

持有 20% 股

前湾联合集 新前湾集装 码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服

5 装箱 200,000 箱(QQCTN) 务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修 三级

(QQCTU) 持有 50% 股 服务;集装箱码头的开发、建设、经营和管理;

权 以及与上述业务相关的技术咨询。

前湾联合集 码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服

前湾新联合 装 箱 务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修

6 集装箱 70,000 ( QQCTU ) 服务;集装箱码头的建设、经营和管理;以及 四级

(QQCTUA) 持有 70% 股 与上述业务相关的技术咨询。(依法须经批准

权 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)

金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务

建设、经营和管理青岛港董家口矿石码头;码

头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务

董家口矿石 (不含危险品、不含冷库);港口设施、设备

7 码头 200,000 30% 和港口机械的租赁、维修服务(以上范围未取 一级

(QDOT) 得港口经营许可证前,不得开展经营活动);

保税业务;加工分拨;提供劳务服务;以及与

上述业务相关的技术咨询。(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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序 注册资本/ 持股

号 公司名称 投资总额 比例 主营业务及经营范围 层级

(万元)

港口货物装卸、堆存、集装箱仓储、拆箱、装

箱、货场租赁,机械设备租赁、修理、修配业

务,提供劳务服务;散杂货码头的开发、建设、

8 前湾西联 61,766.75 51% 经营和管理;国际贸易、转口贸易、区内企业 一级

之间贸易及贸易项下加工整理;自营和代理各

类商品和技术的进出口;以及与上述业务相关

的技术咨询。(以上范围需经许可经营的,须

凭许可证经营)

液体散货处理及配套服务

根据《中华人民共和国港口经营许可证》[许

可证编号:(鲁青)港经证(1003)号]及《港

口危险货物作业附证》[附证编号:(鲁青)港

经证(1003)号 M-001,(鲁青)港经证(1003)

号-M002,(鲁青)港经证(1003)号-C001],

从事下列经营:原油及成品油、燃料油、液化

9 青岛实华 100,000 50% 品的装卸、储存、中转、计量,危险货物装卸, 一级

码头及其他港口设施服务、货物装卸服务、仓

储服务(港口危险货物作业附证 C001,港口

危险货物作业附证 M001,港口危险货物作业

附证 M002,中华人民共和国港口经营许可证

青岛市经济技术开发区商务局批复有效期限

以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)。

物流及港口增值服务

干散货物的装卸、堆存、保税仓储(不含危险

品)、中转、分拨、混配、加工;承办海运、

空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务,

包括:揽货、订舱、多式联运、报关、报检、

报验、结算运杂费;物流供应链服务及信息、

技术咨询;自营和代理各类铁矿石、煤炭、金

10 董家口万邦 5,000 51% 属矿产品、木材、化工品(不含危险化学品) 一级

物流 等商品和技术的进出口贸易、转口贸易等业务

(涉及配额许可证管理、国家专项管理的,按

国家有关规定办理;涉及品牌经营、特许经营、

零售店铺等依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)

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2、主要合营企业及其下属公司情况介绍

(1)前湾集装箱(QQCT)

前湾集装箱(QQCT)成立于 2000 年 5 月 17 日,注册资本为 30,800 万美元,注册地为青岛经济技术开发区前湾港奋进 4 路,股权结构为发行人持股 51%,PTS(控股)有限公司持股 49%,主营业务为集装箱及其他货物的装卸作业;国内外集装箱中转、堆存、保管、拆装箱、修洗箱、运输(不含水上运输)、仓储及其他相关业务;集装箱码头的开发建设(道路运输许可证有效期限以许可证为准)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,151,567.76 万元,净资产 722,826.66 万元,2017 年净利润 169,216.70 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 868,164.88 万元,净资产 770,620.01 万元,2018 年 1-6 月净利润 74,168.86 万元,上述财务数据未经审计。

本公司与 PTS(控股)有限公司分别持有前湾集装箱(QQCT)51%及 49%的股权。

根据 QQCT 章程约定,QQCT 设立董事会,董事会是 QQCT 的最高权力机构,由十一名董事构成,其中本公司委派六名董事,PTS(控股)有限公司委派五名董事。董事会作出修订公司章程、提前终止或解散公司、增加或减少公司注册资本等重大事项决策须经董事会全体一致通过。董事会决策其他事项需经不少于全体董事中的十人通过。

QQCT 的经营和财务决策须经投资双方共同决策,投资双方对 QQCT 不能实施单独控制,本公司将 QQCT 作为合营企业。

(2)新前湾集装箱(QQCTN)

新前湾集装箱(QQCTN)成立于 2009 年 2 月 6 日,注册资本为 245,717.52 万元,注册地为青岛市保税港区同江路 567 号,股权结构为前湾集装箱(QQCT)持有其 92.45%的股权、泛亚国际航运有限公司持有其 7.55%的股权,主营业务为集装箱码头的开发、建设、经营和管理;以及与上述业务相关的技术咨询(港口经营许可证有效期限以许可证为准)。集装箱及其他货物的装卸作业;国内外集装箱中转、堆存、保管、拆装箱、修洗箱、仓储、分拨、箱站和物流等其他相关业务。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 650,913.77 万元,净资产 263,798.48 万元,2017 年净利润 8,001.01 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

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截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 679,767.13 万元,净资产 246,189.65 万元,2018 年 1-6 月净利润 11,263.57 万元,上述财务数据未经审计。

(3)新前湾集装箱(香港)

新前湾集装箱(香港)成立于 2015 年 3 月 18 日,投资总额为 5,000 万元,注册地为香港,股权结构为新前湾集装箱(QQCTN)持股 100%,主营业务为国际贸易,融资,融资租赁,技术和装备进出口,技术、信息、业务、顾问服务。

该公司在目前无实际开展的业务,报告期内未产生收入。

(4)前湾智能集装箱(QQCTI)

前湾智能集装箱(QQCTI)成立于 2015 年 4 月 20 日,注册资本为 130,000 万元,注册地为山东省青岛市保税区同江路 567 号,股权结构为新前湾集装箱(QQCTN)持有其 60%的股权、前湾联合集装箱(QQCTU)持有其 20%的股权、上海码头持有其 20%的股权,主营业务为码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务(不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存);港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;以及与上述业务相关的技术咨询。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 66,660.65 万元,净资产 66,332.58 万元,2017 年净利润 1,625.63 万元,上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 67,501.40 万元,净资产 67,121.53 万元,2018年 1-6 月净利润 788.95 万元,上述财务数据未经审计。

(5)前湾联合集装箱(QQCTU)

前湾联合集装箱(QQCTU)成立于 2009 年 12 月 28 日,注册资本为 200,000 万元,注册地为山东省青岛市保税港区同江路 567 号(A),股权结构为新前湾集装箱(QQCTN)持有其 50%的股权,青岛港招商局国际集装箱码头有限公司持有 50%股权,主营业务为码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;集装箱码头的开发、建设、经营和管理;以及与上述业务相关的技术咨询。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 512,788.97 万元,净资产 328,708.05 万元,2017 年净利润 30,698.30 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

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截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 507,474.78 万元,净资产 344,396.01 万元,2018 年 1-6 月净利润 15,744.51 万元,上述财务数据未经审计。

(6)前湾新联合集装箱(QQCTUA)

前湾新联合集装箱(QQCTUA)成立于 2011 年 06 月 16 日,注册资本为 70,000 万元,注册地为青岛保税区物流园区前湾港路 68 号综合楼 209 房间,股权结构为前湾联合集装箱(QQCTU)持有 70%股权,APL-SITC Terminal Holdings Pte. Ltd 持有 30%股权,主营业务为码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;集装箱码头的建设、经营和管理;以及与上述业务相关的技术咨询。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 153,651.67 万元,净资产 105,732.78 万元,2017 年净利润 5,807.15 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 150,918.79 万元,净资产 107,658.58 万元,2018 年 1-6 月净利润 1,876.50 万元,上述财务数据未经审计。

(7)董家口矿石码头(QDOT)

董家口矿石码头(QDOT)成立于 2014 年 1 月 9 日,注册资本为 200,000 万元,注册地青岛市黄岛区泊里镇董家口港区,股权结构为发行人持股 30%,上海中远海运港口投资有限公司持股 25%、贯星投资有限公司持股 25%、万邦青岛港口投资有限责任公司持股 20%,主营业务为建设、经营和管理青岛港董家口矿石码头;码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务(不含危险品、不含冷库);港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务(以上范围未取得港口经营许可证前,不得开展经营活动);保税业务;加工分拨;提供劳务服务;以及与上述业务相关的技术咨询。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 566,514.81 万元,净资产 211,114.38 万元,2017 年净利润 9,063.77 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 576,122.11 万元,净资产 228,809.68 万元,2018 年 1-6 月净利润 5,695.30 万元,上述财务数据未经审计。

(8)前湾西联

前湾西联成立于 2010 年 6 月 9 日,注册资本为 61,766.75 万元,注册地为青岛前湾

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

保税港区六、七号泊位行政办公楼,股权结构为发行人持股 51%,青岛港招商局国际集装箱码头有限公司持股 49%,主营业务为港口货物装卸、堆存、集装箱仓储、拆箱、装箱、货场租赁,机械设备租赁、修理、修配业务,提供劳务服务;散杂货码头的开发、建设、经营和管理;国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理;自营和代理各类商品和技术的进出口;以及与上述业务相关的技术咨询。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 119,935.10 万元,净资产 79,948.07 万元,2017 年净利润 4,306.29 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 118,604.99 万元,净资产 82,772.88 万元,2018 年 1-6 月净利润 2,849.03 万元,上述财务数据未经审计。

本公司与青岛港招商局国际集装箱码头有限公司(以下简称“招商局集装箱码头”)分别持有前湾西联 51%及 49%的股权。根据前湾西联章程约定,①股东会是前湾西联的最高权力机构,需要由股东会批准事项包括:注册资本变更、股权比例变更、股权设置担保权益、将股东权利委托给董事会或撤销该委托,上述事项需经 100%股权批准。

②股东会授权董事会行使其他权利,前湾西联董事会由五名董事组成,其中本公司提名三名董事,招商局集装箱码头提名二名董事。前湾西联的重要经营和财务决策须经全体董事一致通过。前湾西联的重要经营和财务决策须经投资双方共同决策,投资双方对前湾西联不能实施单独控制,本公司将前湾西联作为合营企业。

(9)青岛实华

青岛实华成立于 2006 年 2 月 23 日,注册资本为 100,000 万元,注册地为青岛市黄岛区刘公岛路 45 号,股权结构为发行人持股 50%,经贸冠德发展有限公司持股 50%,主营业务为原油及成品油、燃料油、液化品的装卸、储存、中转、计量,危险货物装卸,码头及其他港口设施服务、货物装卸服务、仓储服务。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 315,827.68 万元,净资产 282,801.91 万元,2017 年净利润 54,313.09 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 333,369.74 万元,净资产 319,604.67 万元,2018 年 1-6 月净利润 35,924.12 万元,上述财务数据未经审计。

(10)董家口万邦物流

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董家口万邦物流成立于 2013 年 3 月 15 日,注册资本为 5,000 万元,注册地为青岛市黄岛区泊里镇董家口港区,股权结构为发行人持股 51%,万邦董家口物流有限公司持股 49%,主营业务为干散货物的装卸、堆存、保税仓储(不含危险品)、中转、分拨、混配、加工;承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、多式联运、报关、报检、报验、结算运杂费;物流供应链服务及信息、技术咨询;自营和代理各类铁矿石、煤炭、金属矿产品、木材、化工品(不含危险化学品)等商品和技术的进出口贸易、转口贸易等业务(涉及配额许可证管理、国家专项管理的,按国家有关规定办理;涉及品牌经营、特许经营、零售店铺等依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 32,877.95 万元,净资产 11,087.16 万元,2017 年净利润 5,913.44 万元,上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 20,542.77 万元,净资产 12,457.74 万元,2018年 1-6 月净利润 1,370.58 万元,上述财务数据未经审计。

本公司与万邦董家口物流有限公司(简称“万邦”)分别持有董家口万邦物流 51%和 49%的股权。根据董家口万邦物流章程约定,董事会为董家口万邦物流的最高权力机构,由七名董事构成,其中本公司委派四名董事,万邦委派三名董事。董家口万邦物流重要经营和财务决策须经董事会全体董事一致通过,董家口万邦物流的重要经营和财务决策须经投资双方共同决策,投资双方对董家口万邦物流不能实施单独控制,本公司将董家口万邦物流作为合营企业。

(四)发行人控股子公司、主要合营公司股权变动情况

1、发行人控股子公司股权变动情况

公司名称 设立时公司股权 决策程序或主管部门批复 变更后的股权结构

结构

2014 年 5 月 19 日,大唐山东发电有限公

大唐港务 大唐山东发电有 司作出股东决定,同意新增加股东青岛 发行人 51%,大唐山东

限公司 100% 港,出资 15,820.4082 万元,占注册资本 发电有限公司 49%

的 51%。

2014 年 5 月 26 日,发行人通过增资扩股

摩科瑞能源亚洲 方式取得摩科瑞物流 51%的股权,从而将 发行人 51%,摩科瑞能

投资私人有限公 摩科瑞物流作为子公司纳入合并范围。截 源亚洲投资私人有限摩科瑞物流 司 40%,青岛益 至 2017 年 12 月 31 日,摩科瑞物流的出 公司 24.5%,青岛益佳

佳海业贸易有限 资尚未完成,发行人的实际出资比例为 海业贸易有限公司

公司 60% 58%。摩科瑞物流相关经营活动的决策由 24.5%

董事会作出,董事会决议至少应经由出席

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公司名称 设立时公司股权 决策程序或主管部门批复 变更后的股权结构

结构

董事会会议的过半数董事同意才能通过,

摩科瑞物流董事会成员共 5 名,发行人有

权派出 3 名董事,故拥有的表决权比例为

60%。

发行人 62.07%、青岛益

2018 年 6 月 4 日,公司注册资本减至 4,930 佳海业贸易有限公司

万美元。 29.82%、摩科瑞能源亚

洲投资私人有限公司

8.11%。

2013 年 11 月 27 日,董家口液化码头作 发行人 50%,Vopak

青岛港集团 出董事会书面决议,同意青岛港集团将其 Terminal DJK B.V. 50%

董家口液化码 50%,Vopak 持有的 50%股权转让给发行人。

头 Terminal DJK 2017 年 1 月 18 日,董家口液化码头作出

B.V. 50% 董事会书面决议,同意 Vopak Terminal 发行人 100%

DJK B.V. 将其持有的 50%股权转让给发

行人。

2005 年 6 月 27 日,青岛港鑫国际物流有 青岛港集团 40%,宏宇

限公司召开临时股东会,同意山东海化集 货运 22%,青岛港和货

团潍坊振兴焦化有限公司将其持有的 运代理有限公司 38%

40%股权转让给青岛港集团。

2010 年 12 月 10 日,青岛港鑫国际物流

有限公司召开股东会,同意青岛港和货运 青岛港集团 78%,宏宇

代理有限公司将其持有的 38%股权转让 货运 22%

给青岛港集团。

宏宇货运 22%, 2013 年 11 月 25 日,青岛港鑫国际物流 发行人 78%,宏宇货运

青岛港和货运代 有限公司召开股东会,同意青岛港集团将 22%

理 有 限 公 司 其持有的 78%股权转让给发行人。

青港物流 38%,山东海化集 2013 年 11 月 25 日,青岛港鑫国际物流

团潍坊振兴焦化 有限公司通过了《章程修正案》,将公司

有限公司 40% 名称修改为:“青岛港国际货运物流有限

公司”。

2013 年 12 月 19 日,青岛港国际货运物

流有限公司(现已改为青岛港国际物流有

限公司)召开股东会,同意宏宇货运将其

持有的 22%股权转让给发行人。 发行人 100%

2017 年 8 月 5 日,发行人作出股东决定,

同意公司名称变更为“青岛港国际物流有

限公司”。

2013 年 6 月 13 日,青岛港董家口港区大

宗商品交易中心有限公司召开临时股东

会,同意青岛华骏投资集团有限公司将持

有的 30%股权转让给港投集团。 港投集团 100%

大宗商品交易 港投集团 70%, 2013 年 12 月 30 日,港投集团作出股东

中心 青岛华骏投资集 决定,同意公司名称变更为“青岛市青岛

团有限公司 30% 港大宗商品交易中心有限公司”。

2015 年 5 月 20 日,港投集团作出股东决

定,同意港投集团将其持有的 100%股权 青港物流 100%

转让给青岛港国际货运物流有限公司(后

更名为“青岛港国际物流有限公司”)。

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公司名称 设立时公司股权 决策程序或主管部门批复 变更后的股权结构

结构

2011 年 5 月 8 日,青岛港通达实业作出

股东决定,同意将其持有的 100%股权转 青岛港集团 100%

让给青岛港集团。

2011 年 8 月 25 日,青岛港集团作出《关

于对青岛保税区港荣仓储中心公司制改

建的批复》,同意青岛保税区港荣仓储中 青岛港集团 100%

港荣仓储 通达实业 100% 心进行公司制改建,改制完成后,名称变

更为青岛保税区港荣仓储中心有限公司。

2013 年 10 月 26 日,青岛港集团作出股

东决议,同意将其持有的港荣仓储中心 发行人 100%

100%股权转让给发行人。

1999 年 3 月 31 日,青岛港集装箱公司改 青岛港集装箱股份有

制为“青岛港集装箱股份有限公司”。 限公司 90%,青岛集盛

货运代理公司 10%

1999 年 5 月 16 日,青岛捷顺报关有限公

司作出股东会决议,同意青岛港集装箱股 青岛港务局 90%,青岛

份有限公司将其持有的 90%股权转让给 港集装箱股份有限公

青岛港务局,同意青岛集盛货运代理公司 司 10%

将其持有的 10%股权转让给青岛港集装

青岛港集装箱公 箱股份有限公司。

港联顺 司 90%,青岛集 2008 年 3 月 7 日,青岛捷顺报关有限公

盛货运代理公司 司召开股东会,同意青岛港集装箱股份有 青岛港集团 100%

10% 限公司将其持有的 10%股权转让给青岛

港集团。

2013 年 11 月 25 日,青岛捷顺报关有限

公司召开股东会,同意青岛港集团将其持

有的 100%股权转让给发行人。 发行人 100%

2016 年 7 月 13 日,发行人作出股东决定,

同意企业名称由“青岛捷顺报关有限公

司”变更为“青岛港联顺船务有限公司”。

宏宇货运(正 青岛宏宇股份有 2000 年 1 月 7 日,宏宇货运召开股东会, 青岛宏宇股份有限公

在办理注销) 限公司 90%,青 同意青岛淄港实业发展公司将其持有的 司 90%,青岛九洲宾馆

注1 岛淄港实业发展 10%股权转让给青岛九州宾馆。 10%

公司 10% 2001 年 12 月 20 日,青岛宏宇股份有限 青岛港和货运代理有

公司名称变更为“青岛港和货运代理有限 限公司 90%,青岛九洲

公司”。 宾馆 10%

2009 年 4 月 15 日,宏宇货运召开股东会, 青岛港和货运代理有

同意青岛九州宾馆将其持有的 10%股权 限公司 100%

转让给青岛港和货运代理有限公司。

2010 年 12 月 10 日,宏宇货运作出出资

人决议,同意青岛港和货运代理有限公司 青岛港集团 100%

将其持有的 100%股权转让给青岛港集

团。

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结构

2013 年 11 月 25 日,宏宇货运召开股东

会,同意青岛港集团将其持有的 100%股 发行人 100%

权转让给发行人。

青 岛 港 集 团 2013 年 11 月 26 日,外轮理货召开股东 发行人 84%,中国外轮

外轮理货 84%,中国外轮理 会,同意《公司章程修正案》,将股东青 理货有限公司 16%

货有限公司 16% 岛港集团变更为发行人。

青 岛 港 集 团 2013 年 11 月 27 日,青岛港集团召开股

港佳物流 51%,青岛益佳海 东会,同意青岛港集团将其持有的 51% 发行人 51%,青岛益佳

业贸易有限公司 股权转让给发行人。 海业贸易有限公司 49%

49%

2012 年 1 月 12 日,保税物流中心召开董 青岛中远国际货运有

事会,同意大亚国际货运有限公司将其持 限公司 40%,万邦前湾

有的 37%股权转让给万邦前湾港物流控 港物流控股有限公司

青岛中远国际货 股有限公司。 37%,青岛港集团 23%

运 有 限 公 司 2013 年 11 月 22 日,保税物流中心召开 发青岛中远国际货运

40%,大亚国际货 董事会,同意青岛港集团将其持有的 23% 有限公司 40%,万邦前

保税物流中心 运 有 限 公 司 股权作为出资投入发行人。 湾港物流控股有限公

37%,青岛港集团 司 37%,发行人 23%

23% 2016 年 6 月 14 日,保税物流中心召开董

事会,同意青岛中远国际货运有限公司将 发行人 63%,国际发展

其持有的 40%股权转让给发行人,万邦前 37%

湾港物流控股有限公司将其持有的 37%

股权转让给国际发展

2003 年 1 月青岛港务局改制为青岛港集 青岛港集团 100%

2013 年 7 月 26 日,青岛港集团签发《关

于对青岛港务局工程公司等五家全民所

外轮航修 全民所有制(青 有制单位改建有限责任公司的批复》,同 青岛港集团 100%

岛港务局出资) 意青岛外轮航修厂进行公司制改建并变

更企业名称为青岛外轮航修有限公司。

2013 年 11 月 1 日,外轮航修召开临时股

东会,同意修改公司章程,将股东青岛港 发行人 100%

集团变更为发行人。

2013 年 7 月 26 日,青岛港集团签发《关

于对青岛港务局工程公司等五家全民所

有制单位改建有限责任公司的批复》,同 青岛港集团 100%

意青岛港务局港务工程公司进行公司制

改建并变更企业名称为青岛港(集团)港

港务工程 全民所有制(青 务工程有限公司。

岛港集团出资) 2013 年 11 月 14 日,青岛市国资委签发

《关于青岛港(集团)有限公司发起设立

青岛港国际股份有限公司的批复》,原则 发行人 100%

同意青岛港集团以其经评估后的净资产

进行出资设立青岛港。由此,港务工程的

股东由青岛港集团变更为发行人。

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公司名称 设立时公司股权 决策程序或主管部门批复 变更后的股权结构

结构

2013 年 7 月 26 日,青岛港集团签发《关

于对青岛港务局工程公司等五家全民所

有制单位改建有限责任公司的批复》,同 青岛港集团 100%

免税品销售公 意青岛港客运站免税品商店进行公司制

司(正在办理 青 岛 港 集 团 改建并变更企业名称为青岛港客运站免

注销)注 2 100% 税品销售有限公司。

2013 年 12 月 4 日,青岛港集团作出股东

决议,同意将其持有的免税品销售公司 发行人 100%

100%的股权转让给发行人,发行人成为

新的股东。

2015 年 6 月 6 日,青岛港集团召开第二

届董事会第三十八次会议,同意青岛港集

国际发展 青 岛 港 集 团 团通过公开挂牌竞价方式转让国际发展 发行人 100%

100% 100%股权。同日,发行人召开第一届董

事第二十四次会议,同意发行人参与竞价

购买国际发展 100%股权。

2013 年 12 月 20 日,摩科瑞仓储召开董

事会,同意发行人对青岛海业摩科仓储有

限公司进行增资,注册资本增加到 6,500

万美元,其中发行人持股 65%,青岛益佳

青岛益佳海业贸 海业贸易有限公司 17.5%,摩科瑞能源亚 发行人持股 65%,青岛

易 有 限 公 司 洲投资私人有限公司持股 17.5%。截至 益佳海业贸易有限公

摩科瑞仓储 60%,摩科瑞能源 2017 年 12 月 31 日,摩科瑞仓储的出资 司 17.5%,摩科瑞能源

亚洲投资私人有 尚未完成,本公司的实际出资比例为 亚洲投资私人有限公

限公司 40% 71%。摩科瑞仓储相关经营活动的决策由 司持股 17.5%

董事会作出,董事会决议至少应经由出席

董事会会议的过半数董事同意才能通过,

摩科瑞仓储董事会成员共 5 名,发行人有

权派出 3 名董事,故拥有的表决权比例为

60%。

青岛港务局大港 2003 年 11 月 20 日,永利保险作出股东 青岛港集团 66%,青岛

公司、青岛港务 会决议,青岛港务局大港公司、青岛港务 港和货运代理有限公

局油港公司、青 局油港公司、青岛港务局前港公司、青岛 司 4%,青岛港集装箱

岛港务局前港公 港务局西港公司、青岛港务局轮驳公司等 股份有限公司、中国青

永利保险 司、青岛港务局 七家单位注销,其股权全部转由青岛港集 岛外轮代理公司、青岛

西港公司、青岛 团持有,中国船舶燃料供应青岛公司撤销 港务局港务工程公司

港务局轮驳公司 投资,股权转让给青岛港集团,宏宇货运 各 10%

等十三家 撤销对永利保险的投资,其股权转让给青

岛港和货运代理有限公司。

2006 年 5 月 8 日,永利保险召开股东会, 青岛港集团 86%,青岛

同意青岛港集团收购青岛港集装箱股份 港务局港务工程公司

有限公司和中国青岛外轮代理公司持有 10%,青岛港和货运代

的各 10%股权。 理有限公司 4%

2010 年 12 月 20 日,永利保险召开股东 青岛港集团 90%,港务

会,同意青岛港和货运代理有限公司将其 工程 10%

持有的 4%股权转让给青岛港集团。

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结构

2013 年 11 月 25 日,永利保险召开股东 发行人 90%,港务工程

会,同意青岛港集团将其持有的 90%股权 10%

转让给发行人。

青港物流 55%, 2018 年 1 月 15 日,联兴理货召开股东会, 青港物流 60%,港联顺

联兴理货 港联顺 45% 同意港联顺将其所持 180 万元股权中的 40%

20 万元转让给青港物流。

青岛远昌实业有 2017 年 12 月 31 日,青港运泰召开股东

青港运泰 限公司 60%,青 会,同意股东青岛远昌实业有限公司将其 青港物流 100%

港物流 40% 占有的运泰物流全部股权转让给青港物

流。

注 1:宏宇货运于 2017 年 12 月开始开展清算注销工作,目前已完成登报注销公告事宜,处于税务清税检查阶段。

注 2:免税品销售公司于 2018 年 10 月开始开展清算注销工作,目前还在公示、税务清税检查阶段,并准备出具审计报告。

2、发行人下属主要合营企业股权变动情况

公司名称 设立时公司股权 决策程序或主管部门批复 变更后的股权结构

结构

2003 年 8 月 12 日,前湾集装箱(QQCT) 青岛港集团 31%,中远

全体董事通过了董事会一致书面决议, 码头(前湾)有限公司

同意青岛港集团将其持有的 20%股权转 20%,PTS(控股)有

让给中远码头(前湾)有限公司。 限公司 49%

青岛港务局 51% 2013 年 11 月 26 日,前湾集装箱(QQCT) 发行人 31%,中远码头

(改制后成立青 作出董事会一致书面决议,同意青岛港 (前湾)有限公司 20%,

岛港集团),铁行 集团将其持有的 31%股权作为出资投入 PTS(控股)有限公司

前湾集装箱 港口(东亚)公 到发行人。 49%

(QQCT) 司(后名称变更 2017 年 1 月 16 日,前湾集装箱(QQCT) 发行人 31%,上海中海

为 PTS(控股) 作出董事会决议,同意中远码头(前湾) 码头发展有限公司

有限公司)49% 有限公司将其持有的 20%股权转让给上 20%,PTS(控股)有

海中海码头发展有限公司。 限公司 49%

2017 年 5 月 11 日,前湾集装箱(QQCT)

作出董事会决议,同意上海中海码头发 发行人 51%,PTS(控

展有限公司将其持有的前湾集装箱 股)有限公司 49%

(QQCT)全部股权转让至发行人。

2016 年 11 月 30 日,新前湾集装箱

(QQCTN)全体董事作出书面决议,同 前湾集装箱(QQCT)

前 湾 集 装 箱 意新前湾集装箱(QQCTN)的注册资本 92.21%,泛亚国际航运

新前湾集装箱 (QQCT)80%, 增加至 245,717.52 万元,增资款 150,000 有限公司 7.79%

(QQCTN) 泛亚国际航运有 万元人民币由前湾集装箱(QQCT)认缴。

限公司 20% 2018 年 3 月 22 日,公司注册资本的货币 前湾集装箱(QQCT)

单位由美元变更为人民币元。 92.45%,泛亚国际航运

有限公司 7.55%

董家口矿石码 发行人 30%,中 2017 年 3 月 15 日,董家口矿石码头 发行人 30%,上海中远

头(QDOT) 远太平洋(中国) (QDOT)作出董事会决议,由于公司股 海运港口投资有限公司

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公司名称 设立时公司股权 决策程序或主管部门批复 变更后的股权结构

结构

投资有限公司 东之一中远太平洋(中国)投资有限公 25%、贯星投资有限公

25%、贯星投资有 司已变更名称为“上海中远海运港口投 司 25%、万邦青岛港口

限公司 25%、万 资有限公司”,同意对公司章程及合资 投资有限责任公司 20%

邦青岛港口投资 合同等各处进行变更。

有限责任公司

20%

2012 年 9 月 25 日,商务部签发《关于同

意中石化经贸冠德发展有限公司收购码 青岛港集团 50%,经贸

青 岛 港 集 团 头公司的批复》,同意中国石油化工股份 冠德发展有限公司 50%

青岛实华 50%,中国石油化 有限公司将其持有的 50%股权转让给经

公司股份有限公 贸冠德发展有限公司。

司 50% 2013 年 11 月 20 日,青岛实华召开临时 发行人 50%,经贸冠德

董事会,同意青岛港集团将其持有的 发展有限公司 50%

50%股权转让给发行人。

青 岛 港 集 团 2013 年 11 月 27 日,前湾西联召开股东 发行人 51%,青岛港招

前湾西联 51%,青岛港招商 会,同意青岛港集团将其持有的 51%股 商国际集装箱码头有限

国际集装箱码头 权以股权出资的方式投入发行人。 公司 49%

有限公司 49%

青 岛 港 集 团 2013 年 11 月 25 日,董家口万邦物流召 发行人 51% , IMC

董家口万邦物 51% , IMC 开董事会,鉴于青岛港集团已将其持有 DONGJIAKOU

流 DONGJIAKOU 的 51%股权作为出资投入发行人,同意 LOGISTICS PTE.LTD

LOGISTICS 将股东之一青岛港集团变更为“青岛港 49%

PTE.LTD 49% 国际股份有限公司”。

发行人的下属子公司自成立及发行人参股的主要合营公司自成为发行人的合营联营公司以来,无重大资产重组,其股权变动已由各公司股东会/董事会做出决议,履行了内部审议程序;涉及中外合资企业的股权变动,履行了外商投资主管机关的审批备案程序;涉及国有资产审批的股权变动,其中港联顺、永利保险、宏宇货运及青港物流历史上存在股权转让未按照国资监管规定履行国资主管部门批准、评估及核准/备案手续的情形。上述 4 家公司已在相关股权变动后办理国有产权登记,国资主管部门确认了股权转让行为发生当时的持股主体青岛港集团所持相应股权的结果;国资主管部门未因股权转让瑕疵对青岛港集团、公司或该等 4 家公司作出任何处罚,未对股权转让行为的效力提出异议;青岛港集团以该等企业股权作为出资发起设立公司,相应股权由青岛港集团变更为公司持有时也履行了有关法律手续,取得了国资主管部门的批准;公司持有的该等企业股权不存在任何股权纠纷;青岛港集团与公司签署的《重组协议》中就有关事项的处理进行了约定,且青岛港集团承诺补偿公司可能发生的相关费用及支出,因此不影响公司持有其股权的有效性。除上述 4 家公司,公司的下属子公司自成立及公司参股的主要合营公司自成为发行人的合营联营公司以来,涉及国有资产审批的股权变动履行了必要的程序;子公司及主要合营公司的股权变动均在工商行政管理部门进行了工商变

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更,履行了相应的变更登记程序。相关资产收购价格依据具备合法资质的评估机构出具的且相关评估结果已经有权国资监管机构备案的评估报告确定的相关资产的评估值确定或通过相关产权交易场所挂牌交易确定,交易价格公允。相关股权变动不构成公司主营业务重大变化。

(五)发行人其他直接持股的参股企业

截至本招股说明书签署日,本公司拥有 18 家直接持股的参股企业。

1、其他直接持股的参股企业列表

序 注册资本 持股

号 公司名称 /投资总 比例 主营业务及经营范围

额(万元)

经营除中远集团所属各船公司的船舶以及中国外轮代理总公

司签定长期代理协议以外的中外籍国际船舶代理业务;办理货

1 联合船代 2,000 50% 物、集装箱报关,多式联运,代签提单、运输合同、速遣、滞

期协议,联系水上救助、洽办海商、海事处理,代收代付款项、

代办结算等委托业务,装卸服务,物流信息咨询服务。(依法

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

中华人民共和国青岛口岸从事国际船舶代理业务(国际船舶代

理经营资格登记证有效期限以许可证为准)。国际货运代理经

纪服务;国内船舶代理、水路货物运输代理;代理报关、报检;

2 中海船代 500 50% 仓储(不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存);装卸服务;

货物进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法

规限制经营的,取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

一般经营项目:承办海运、空运、陆运及进出口货物的国际运

神州行货 输代理业务,包括:揽货、订舱、中转、仓储、集装箱堆存、

3 代 500 50% 集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短

途运输服务及咨询业务;港内集装箱装卸、搬运。(以上范围

需经许可经营的,须凭许可证经营)

提供海运、陆运进出口货物的国际物流口岸服务,包括港口中

4 港海物流 520 50% 转、监管仓库、集装箱堆存、查验及检疫配套服务;进口废纸、

废塑料、废金属的堆存、拆装箱业务。

件杂货及集装箱的仓储、装卸、拆箱、装箱、中转、运输、修

东港集装 箱及其他相关业务;货物和技术的进出口;国际货运代理(国

5 箱 6,990 45% 家规定需专项审批的除外)。(政府主管部门批文 1,政府主管

部门批有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)

件杂货及集装箱的储存、拆箱、装箱、中转、修箱、货运代理

6 长荣集装 4,250 45% 及相关业务(国家规定需专项审批的项目除外);国际货物运

箱 输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

经营活动)

港华物流 集装箱场站服务,国内外集装箱堆存、保管、拆装箱、修洗箱、

7 (正在办 1,000 40% 搬运、仓储及其相关业务;进出口散装货物装卸灌包;货运代

理注销)注 理,货物的仓储、包装、分拨及其相关业务。(依法须经批准

1 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8 青威集装 14,000 49% 码头及其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓

箱 储经营;集装箱堆放、拆装箱以及对货物及其包装进行简单加

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序 注册资本 持股

号 公司名称 /投资总 比例 主营业务及经营范围

额(万元)

工处理;船舶港口服务业务经营:为船舶提供岸电、淡水供应;

港口机械、设施、设备租赁、维修经营;货物专用运输(集装

箱);货运站(场)经营(有效期限以许可证为准)。国际及国

内货运代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动)

码头及其他港口设施服务;货物装卸,仓储服务(不含冷库、

不含危险化学品及一类易制毒化学品);为船舶提供岸电,淡

9 华能港务 21,984.5 49% 水供应,船员接送。经营地域:董家口港区华能 5+3.5 万吨级

通用泊位。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

展经营活动)

货物的堆存、仓储(不含危险品、不含冷库)、保税、分拣、

10 董家口中 10,000 49% 代理和物流(不含运输);煤炭销售、混煤、配煤;以及与上

外运物流 述业务相关的技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动)

豫青国际 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理;运输中介服务;

11 ( 已 注 500 49% 道路、水路货运代理;仓储服务(不含易燃、易爆、危险品);

销)注:2 货物及技术进出口业务

一般经营:燃料油销售、运输;带有储存设施的经营:易燃液

12 滨海弘润 40,000 10% 体:石油原油。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)

在青岛市黄岛区董家口港区,天然气[富含甲烷的]260 万吨/年

***乙烷 21 万吨/年、液化石油气 19 万吨/年***(安全生产许

可期限以安全生产许可证有效期为准);在青岛港董家口港区

液化天然气(LNG)码头泊位,为船舶提供码头设施;在港区

内(码头区域)提供货物装卸服务(港口经营许可期限以港口

13 青岛液化 300,000 1% 经 营 许 可 证 期 限 为 准 ); 在 青 岛 港 董 家 口 港 区 液 化 天 然 气

(LNG)码头泊位(8-27 万立方米 LNG 船),作业方式:船-

管道。作业危险货物品名:液化天然气(LNG)(期限以港口

危险货物作业附证期限为准);冷能利用,材料、设备、仪器

仪表的销售,液化天然气接收站技术咨询、液化天然气项目开

车技术服务,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动)

14 海湾港务 30,000 50% 码头及其配套设施施工,货物装卸,货物仓储(不含危险品)(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

码头及其他港口设施服务,货物装卸、仓储服务,港口设施、

设备和港口机械租赁、维修服务,提供国内劳务服务,集装箱

15 滨州码头 5,000 50% 拆箱、装箱、修箱,配货业务,国际国内货物代理服务,国内

船舶代理以及与上述业务相关的技术咨询。(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

亚龙湾旅游度假区内房地产开发经营、兴建蝴蝶谷、宾馆及旅

游设施建设、水上游艇、停车场服务(仅限小区或酒店内),

工艺品、水产品的加工及销售、物业管理(仅限分支机构使用)、

三亚亚龙 种植及养殖业;酒店经营管理(不含住宿、餐饮服务);客房、

16 湾 67,100 0.06% 餐饮服务、酒类产品销售、咖啡厅(仅限分支机构使用);文

化娱乐服务(不含有奖游戏);游艇赛事开发,游艇出租、销

售及代理,游艇维修、保养及管理,游艇驾驶培训,游艇泊位

出租及销售,游艇会员卡、贵宾卡销售及会员服务,会所经营

(仅限分支机构使用),水疗、健身,污水处理、中水回用

17 青银租赁 100,000 9% 融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投

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序 注册资本 持股

号 公司名称 /投资总 比例 主营业务及经营范围

额(万元)

资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东 3 个月

(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;

租赁物变卖及处理业务;经济咨询;经银行业监督管理机构批

准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)

中石油仓 货物仓储(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品)。

18 储 30,000 49% (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)

注1:港华物流于2018年10月开始清算注销,目前已经完成登报注销公告、工商注销备案,处于税务局、工商局清算注销阶段,并准备出具审计评估报告。

注2:豫青国际已于2018年11月完成注销登记。

2、其他直接持股的参股企业情况介绍

(1)联合船代

联合船代成立于 1996 年 2 月 16 日,注册资本为 2,000 万元,注册地为青岛经济技术开发区黄河东路 78 号,股权结构为发行人持股 50%,中国青岛外轮代理有限公司持股 50%,主营业务为经营除中远集团所属各船公司的船舶以及中国外轮代理总公司签定长期代理协议以外的中外籍国际船舶代理业务;办理货物、集装箱报关,多式联运,代签提单、运输合同、速遣、滞期协议,联系水上救助、洽办海商、海事处理,代收代付款项、代办结算等委托业务,装卸服务,物流信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 9,885.67 万元,净资产 7,806.88 万元,2017年净利润 2,314.95 万元,上述财务数据已经瑞华会计师事务所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 7,443.13 万元,净资产 5,594.46 万元,2018年 1-6 月净利润 102.53 万元,上述财务数据未经审计。

(2)中海船代

中海船代成立于 1998 年 3 月 23 日,注册资本为 500 万元,注册地青岛经济技术开发区长江中路 216-1 号 1701 室,股权结构为发行人持股 50%,中远海运船务代理有限公司中海船务代理有限公司持股 50%,主营业务为中华人民共和国青岛口岸从事国际船舶代理业务(国际船舶代理经营资格登记证有效期限以许可证为准)。国际货运代理经纪服务;国内船舶代理、水路货物运输代理;代理报关、报检;仓储(不含冷冻、冷藏、

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制冷、危险化学品储存);装卸服务;货物进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 4,216.21 万元,净资产 1,686.30 万元,2017年净利润 277.63 万元,上述财务数据已经瑞华会计师事务所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 5,390.20 万元,净资产 1,699.60 万元,2018年 1-6 月净利润 13.30 万元,上述财务数据未经审计。

(3)神州行货代

神州行货代成立于 2004 年 7 月 26 日,注册资本为 500 万元,注册地为青岛市保税区汉城路 1 号五楼厂房 624 室,股权结构为发行人持股 50%,青岛中远国际货运有限公司持股 50%,主营业务为一般经营项目:承办海运、空运、陆运及进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、中转、仓储、集装箱堆存、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务;港内集装箱装卸、搬运。

(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 5,835.87 万元,净资产 3,857.78 万元,2017年净利润 2,599.03 万元,上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 8,856.16 万元,净资产 5,625.83 万元,2018年 1-6 月净利润 1,768.05 万元,上述财务数据未经审计。

(4)港海物流

港海物流成立于 2005 年 3 月 21 日,注册资本为 520 万元,注册地为青岛经济技术开发区前湾港奋进纬四路 8 号,股权结构为发行人持有其 50%,青岛鑫海实业公司持股50%,主营业务为集装箱码头的开发、建设、经营和管理;以及与上述业务相关的技术咨询(港口经营许可证有效期限以许可证为准)。集装箱及其他货物的装卸作业;国内外集装箱中转、堆存、保管、拆装箱、修洗箱、仓储、分拨、箱站和物流等其他相关业务。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 5,588.27 万元,净资产 4,591.02 万元,2017年净利润 1,828.93 万元,上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

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截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 5,802.74 万元,净资产 5,263.22 万元,2018年 1-6 月净利润 666.81 万元,上述财务数据未经审计。

(5)东港集装箱

东港集装箱成立于 1997 年 11 月 18 日,注册资本为 6,990 万元,注册地为青岛保税区上海路 34 号一段三层 A 区 7-1,股权结构为发行人持股 45%,东方海外(中国)投资有限公司持股 55%,主营业务为件杂货及集装箱的仓储、装卸、拆箱、装箱、中转、运输、修箱及其他相关业务;货物和技术的进出口;国际货运代理(国家规定需专项审批的除外)。(政府主管部门批文 1,政府主管部门批有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 10,699.70 万元,净资产 9,252.83 万元,2017年净利润 1,870.80 万元,上述财务数据已经普华永道审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 9,377.70 万元,净资产 8,177.96 万元,2018年 1-6 月净利润 795.94 万元,上述财务数据未经审计。

(6)长荣集装箱

长荣集装箱成立于 1995 年 12 月 20 日,注册资本为 4,250 万元,注册地为青岛保税区天悦展示厅 0015 号,股权结构为发行人持有其 45%的股权,巴拿马永华投资有限公司持股 40%、巴拿马立盛企业有限公司持股 15%,主营业务为件杂货及集装箱的储存、拆箱、装箱、中转、修箱、货运代理及相关业务(国家规定需专项审批的项目除外);国际货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 12,731.20 万元,净资产 10,250.51 万元,2017 年净利润 4,536.35 万元,上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 10,849.76 万元,净资产 8,361.78 万元,2018年 1-6 月净利润 2,557.77 万元,上述财务数据未经审计。

(7)港华物流

港华物流成立于 2008 年 8 月 5 日,注册资本为 1,000 万元,注册地为青岛市市南区观海二路 3 号甲,股权结构为发行人持有 40%股权,中化国际(控股)股份有限公司持股 15%、敦尚贸易有限公司持股 25%、中国农业生产资料天津公司持股 10%、中农

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调运化肥有限公司持股 10%,主营业务为集装箱场站服务,国内外集装箱堆存、保管、拆装箱、修洗箱、搬运、仓储及其相关业务;进出口散装货物装卸灌包;货运代理,货物的仓储、包装、分拨及其相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。港华物流经营期限已到期,目前正在办理清算注销,已完成登报注销公告、工商注销备案,下一步将出具审计评估报告,走税务局、工商局清算注销流程。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 4,129.14 万元,净资产 1,565.27 万元,2017年净利润 369.28 万元,上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 3,107.27 万元,净资产 1,790.95 万元,2018年 1-6 月净利润 226.95 万元,上述财务数据未经审计。

(8)青威集装箱

青威集装箱成立于 2005 年 12 月 31 日,注册资本为 14,000 万元,注册地为威海经技区海埠路 288-4 号,股权结构为发行人持有其 49%股权,山东威海港股份有限公司持有其 51%股权,主营业务为码头及其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;集装箱堆放、拆装箱以及对货物及其包装进行简单加工处理;船舶港口服务业务经营:为船舶提供岸电、淡水供应;港口机械、设施、设备租赁、维修经营;货物专用运输(集装箱);货运站(场)经营(有效期限以许可证为准)。国际及国内货运代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 40,822.07 万元,净资产 29,232.68 万元,2017 年净利润 4,503.34 万元,上述财务数据已经华普天健山东分所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 38,807.52 万元,净资产 21,005.86 万元,2018年 1-6 月净利润 2,415.50 万元,上述财务数据未经审计。

(9)华能港务

华能港务成立于 2006 年 3 月 30 日,注册资本为 21,984.5 万元,注册地为青岛市黄岛区双珠路(原珠海东路 193 号),股权结构为发行人持股 49%,华能国际电力股份有限公司持股 51%,主营业务为码头及其他港口设施服务;货物装卸,仓储服务(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);为船舶提供岸电,淡水供应,船员接送。

经营地域:董家口港区华能 5+3.5 万吨级通用泊位。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 58,240.08 万元,净资产 26,022.02 万元,2017 年净亏损 2,769.72 万元,上述财务数据已经毕马威会计师事务所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 56,636.76 万元,净资产 24,410.42 万元,2018年 1-6 月净亏损 1,488.80 万元,上述财务数据未经审计。

(10)董家口中外运物流

董家口中外运物流成立于 2014 年 4 月 25 日,注册资本为 10,000 万元,注册地为青岛市黄岛区泊里镇董家口港区港润大道 88 号,股权结构为发行人持股 49%,中国外运华中有限公司 51%,主营业务为货物的堆存、仓储(不含危险品、不含冷库)、保税、分拣、代理和物流(不含运输);煤炭销售、混煤、配煤;以及与上述业务相关的技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 10,215.34 万元,净资产 10,026.08 万元,2017 年净利润 65.70 万元,上述财务数据未经审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 10,716.58 万元,净资产 10,166.21 万元,2018年 1-6 月净利润 140.13 万元,上述财务数据未经审计。

(11)豫青国际(已注销)

豫青国际成立于 2014 年 3 月 19 日,注册资本为 500 万元,注册地为郑州经济技术开发区航海东路 1508 号 A 座 202、203、204 室,股权结构为发行人持股 49%,河南省进出口物资公共保税中心有限公司持股 51%,主营业务为承办海运、空运进出口货物的国际运输代理;运输中介服务;道路、水路货运代理;仓储服务(不含易燃、易爆、危险品);货物及技术进出口业务。豫青国际已于 2018 年 11 月完成清算注销。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 611.47 万元,净资产 499.80 万元,2017年净亏损 7.60 万元,上述财务数据未经审计。

2018 年 3 月 8 日,豫青国际收到郑州市工商行政管理局出具的豫登记内备字[2018]第 3467 号《备案通知书》和(郑经开工商)登记企备字[2018]第 70 号《备案通知书》;2018 年 3 月 10 日,豫青国际在河南商报发布注销公告。

2018 年 10 月 22 日,豫青国际召开股东会决议,全体股东一致同意注销公司,并一致通过清算组出具的清算报告。

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2018 年 11 月 15 日,豫青国际收到郑州市工商行政管理局出具的(郑经开)登记内销字[2018]第 573 号《准予注销登记通知书》。

(12)滨海弘润

滨海弘润成立于 2009 年 3 月 19 日,注册资本为 40,000 万元,注册地为山东省潍坊市滨海区珠江西街 003633 号,股权结构为发行人持股 10%,潍坊滨海投资发展有限公司持股 35%、中化弘润石油化工有限公司持股 55%,主营业务为一般经营:燃料油销售、运输;带有储存设施的经营:易燃液体:石油原油。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 225,473.93 万元,净资产 52,498.52 万元,2017 年净利润 6,506.53 万元,上述财务数据未经审计。

(13)青岛液化

青岛液化成立于 2010 年 12 月 24 日,注册资本为 300,000 万元,注册地为青岛黄岛区双珠路 197 号卓越金融广场 1 号楼 21-23 层,股权结构为发行人持股 1%,中国石油化工股份有限公司持股 99%,主营业务为在青岛市黄岛区董家口港区,天然气[富含甲烷的]260 万吨/年***乙烷 21 万吨/年、液化石油气 19 万吨/年***(安全生产许可期限以安全生产许可证有效期为准);在青岛港董家口港区液化天然气(LNG)码头泊位,为船舶提供码头设施;在港区内(码头区域)提供货物装卸服务(港口经营许可期限以港口经营许可证期限为准);在青岛港董家口港区液化天然气(LNG)码头泊位(8-27万立方米 LNG 船),作业方式:船-管道。作业危险货物品名:液化天然气(LNG)(期限以港口危险货物作业附证期限为准);冷能利用,材料、设备、仪器仪表的销售,液化天然气接收站技术咨询、液化天然气项目开车技术服务,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 640,839.31 万元,净资产 317,523.59 万元,2017 年净利润 84,261.64 万元,上述财务数据未经审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 618,048.20 万元,净资产 459,673.78 万元,2018 年 1-6 月净利润 57,527.71 万元,上述财务数据未经审计。

(14)海湾港务

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海湾港务成立于 2011 年 8 月 26 日,注册资本为 30,000 万元,注册地为山东省青岛市黄岛区泊里镇港润大道 88 号,股权结构为发行人持股 50%,青岛海湾集团有限公司持股 30%、青岛海湾化学有限公司持股 20%,主营业务为码头及其配套设施施工,货物装卸,货物仓储(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 49,094.09 万元,净资产 28,506.16 万元,2017 年净亏损 495.48 万元,上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 56,857.95 万元,净资产 28,764.23 万元,2018年 1-6 月净利润 253.82 万元,上述财务数据未经审计。

(15)滨州码头

滨州码头成立于 2015 年 1 月 15 日,注册资本为 5,000 万元,注册地为山东省滨州市北海经济开发区经十七路 7 号,股权结构为发行人持股 50%,滨州港务集团有限责任公司持股 50%,主营业务为码头及其他港口设施服务,货物装卸、仓储服务,港口设施、设备和港口机械租赁、维修服务,提供国内劳务服务,集装箱拆箱、装箱、修箱,配货业务,国际国内货物代理服务,国内船舶代理以及与上述业务相关的技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,429.38 万元,净资产 1,687.86 万元,2017年净利润 1,216.92 万元,上述财务数据已经山东黄河会计师事务所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 3,158.63 万元,净资产 2,400.18 万元,2018年 1-6 月净利润 701.44 万元,上述财务数据未经审计。

(16)三亚亚龙湾

三亚亚龙湾成立于 1996 年 6 月 21 日,注册资本为 67,100 万元,注册地为海南省

三亚市亚龙湾国家旅游度假区内,股权结构为发行人持股 0.06% , 其 它 股 东 持 股

99.942%,主营业务为亚龙湾旅游度假区内房地产开发经营、兴建蝴蝶谷、宾馆及旅游设施建设、水上游艇、停车场服务(仅限小区或酒店内),工艺品、水产品的加工及销售、物业管理(仅限分支机构使用)、种植及养殖业;酒店经营管理(不含住宿、餐饮服务);客房、餐饮服务、酒类产品销售、咖啡厅(仅限分支机构使用);文化娱乐服务(不含有奖游戏);游艇赛事开发,游艇出租、销售及代理,游艇维修、保养及管理,游艇

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驾驶培训,游艇泊位出租及销售,游艇会员卡、贵宾卡销售及会员服务,会所经营(仅限分支机构使用),水疗、健身,污水处理、中水回用。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 636,437.61 万元,净资产 336,710.85 万元,2017 年净利润 26,129.16 万元,上述财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(17)青银租赁

青银租赁成立于 2017 年 2 月 15 日,注册资本为 100,000 万元,注册地为山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 15 层,股权结构为发行人持股 9%,其它股东持股 91%,主营业务为融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东 3 个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 429,032.43 万元,净资产 100,684.68 万元,2017 年净利润 684.68 万元,上述财务数据已经毕马威会计师事务所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 629,807.55 万元,净资产 100,879.77 万元,2018 年 1-6 月净利润 195.09 万元,上述财务数据未经审计。

(18)中石油仓储

中石油仓储成立于 2018 年 7 月 10 日,注册资本为 30,000 万元,注册地为山东省青岛市黄岛区泊里镇港润大道 7 号,股权结构为发行人持有其 49%的股权、中石油燃料油有限责任公司持有其 51%的股权,主营业务为货物仓储(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至本招股说明书签署日,中石油仓储尚未开展实际经营业务。

(六)发行人间接参股的企业

截至本招股说明书签署日,公司拥有 5 家间接参股公司,具体情况如下:

1、青岛港联荣国际物流有限公司

青岛港联荣国际物流有限公司为有限责任公司(台港澳与境内合资),公司下属全资子公司青岛港国际物流有限公司持股 50%、大荣国际物流有限公司持股 50%。

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青岛港联荣国际物流有限公司目前持有青岛市保税区工商局于 2018 年 8 月 21 日核发的统一社会信用代码为 91370200MA3C6BCB27 的《营业执照》。根据该执照,住所为山东省青岛市保税区上海路 34 号三段五层 5171(B);法定代表人为吴建丰;注册资本为 1,000 万元;经营范围为“集装箱的装卸、仓储、拼箱、装箱、拆箱、修箱;普通货物的装卸、仓储、理货、加工、包装、分拨、配送;国际货运代理,包括:揽货、仓储、托运、订舱、中转、结算运杂费、报关、报验;保税业务;公路运输(依据交通管理部门核发的道路运输许可证从事经营);信息服务,以及与上述业务相关的技术咨询(以登记机关核准并颁发的公司营业执照记载为准)”;成立日期为 2016 年 2 月 3 日。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,628.33 万元,净资产 2,214.76 万元,2017年净利润 708.89 万元,上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 2,292.51 万元,净资产 1,783.07 万元,2018年 1-6 月净利润 396.37 万元,上述财务数据未经审计。

2、青岛港(临沂)高速物流有限公司

青岛港(临沂)高速物流有限公司为有限责任公司(国有控股),公司下属全资子公司青岛港国际物流有限公司持股 40%、山东高速物流集团有限公司持股 41%、临沂商城运营发展有限公司持股 19%。

青岛港(临沂)高速物流有限公司目前持有临沂市工商行政管理局商城分局于 2016年 7 月 27 日核发的统一社会信用代码为 913713014932499701 的《营业执照》。根据该执照,住所为山东省临沂市兰山区宏大路临沂港;法定代表人为李武成;注册资本为1,000 万元;经营范围为“集装箱的装卸、仓储、拼箱、装箱、拆箱、修箱;普通货物的装卸、仓储、理货、加工、包装、分拨、配送;国际货运代理,包括:揽货、仓储、托运、订舱、中转、结算运杂费、报关、报验;保税业务;公路运输(依据交通管理部门核发的道路运输许可证从事经营);信息服务,以及与上述业务相关的技术咨询。(以上范围需许可经营的,须凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”;成立日期为 2014 年 3 月 27 日。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,258.84 万元,净资产 1,003.83 万元,2017年净利润 40.62 万元,上述财务数据已经万兴德会计师事务所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 1,985.70 万元,净资产 1,003.95 万元,2018

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年 1-6 月净利润 0.12 万元,上述财务数据未经审计。

3、VADO INVESTMENT B.V.(瓦多投资有限公司)

瓦多投资有限公司为境外企业,公司下属全资子公司青岛港国际发展(香港)有限公司持股 16.5%、APM TERMINALS.B.V.持股 83.5%。

根据青岛市商务局于 2016 年 11 月 21 日核发的编号为境外投资证书第

N3702201600260 号《企业境外投资证书》,瓦多投资有限公司股东出资总额为 59,431.67万元,经营范围为“码头及其他港口设施服务;货运装卸及仓储服务;港口拖轮、驳运服务;船舶港口服务;港口、码头、仓储、物流运输及相关配套产业项目的投资、运营管理。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 7,418.3 万美元,净资产 7,242.9 万美元,2017 年净利润 526.3 万美元,上述财务数据未经审计。

4、港联海

港联海为有限责任公司,公司下属全资公司青岛港国际物流有限公司持股 50%、青岛中远海运物流有限公司持股 50%。

港联海目前持有青岛市黄岛区工商局于 2018 年 1 月 2 日核发的统一社会信用代码为 91370211MA3MJPFQ2E 的《营业执照》。根据该执照,住所为山东省青岛市黄岛区前湾港内纬五路 3 号乙;法定代表人为李武成;注册资本为 3,000 万元;经营范围为“集装箱拆、修、拼箱;仓储服务(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);普通货物装卸服务;国际货运代理;普通货物道路运输;物流信息咨询服务;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”;成立日期为 2018 年 1 月 2 日。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 3,693.62 万元,净资产 3,009.97 万元,2018年 1-6 月净利润 9.97 万元,上述财务数据未经审计。

5、Ocean Bridge International Ports Management Company Limited(海路国际港口运

营管理有限公司)

海路国际港口运营管理有限公司为境外企业,公司下属全资子公司青岛港国际发展(香港)有限公司持股 49%、中远海运港口有限公司持股 51%。

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海路国际港口运营管理有限公司投资总额为 100.00 万港币,经营范围为在全球范围内,对包括但不限于集装箱、散杂货等港口码头的各层次管理经营团队与人才的输出、接受委托运营管理及专业技术培训;对港口码头的管理类咨询、新项目咨询和工程技术类咨询等。截至本招股说明书签署日,海路国际港口运营管理有限公司尚未开展实际经营业务。

七、发起人、持有发行人 5%以上内资股股份的主要股东及实际

控制人基本情况

(一)主要发起人

1、主要发起人及控股股东

青岛港集团是本公司主要发起人及控股股东。截至本招股说明书签署日,青岛港集团持有本公司 58.35%的内资股股份。青岛港集团为青岛市国资委直接管理的大型国有企业,成立于 1988 年 8 月 12 日,注册资本为 18.6 亿元,法定代表人为李奉利。青岛市国资委持有青岛港集团 100%股份。根据国务院港口行业管理体制改革政策及青岛市人民政府的批准,公司的控股股东青岛港集团于 2003 年 1 月改制为一家有限责任公司(国有独资),以取代青岛港务局。目前青岛港集团的经营范围为:【资产管理;投资管理;股权投资】(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);港区土地开发;不动产租赁;有形动产租赁;港口建设工程项目管理;港口旅客运输服务;货物装卸;港口仓储及运输业、辅助业;货物销售;港口供水、供电、供热;保洁服务;电气设备销售;承揽电力工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2018 年 6 月 30 日,青岛港集团合并口径的资产总额、负债总额及所有者权益分别为 7,200,308.88 万元、3,103,083.56 万元、4,097,225.31 万元;截至 2017 年 12 月 31日,青岛港集团合并口径的资产总额、负债总额及所有者权益分别为 6,907,867.46 万元、2,997,298.21 万元、3,910,569.24 万元;2017 年度青岛港集团合并口径的营业收入及净利润分别为 1,112,608.99 万元和 266,914.90 万元,上述财务数据经信永中和青岛分所审计。

2、其他发起人

(1)码来仓储

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成立时间 2006 年 9 月 14 日

统一社会信用代码 91440300792553729U

注册资本 港币 160,000 万元

住所 深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心口岸楼 607 房

经营范围 从事货物的物流信息咨询,并提供相关的技术服务;筹备仓储项目;

海运中心口岸楼自有物业租赁。

股东名称 持股比例

股东及股权结构

栢艺投资有限公司 100%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经德勤华永会计师事务所审计)

总资产 437,045.84 万元

净资产 279,555.90 万元

净利润 18,036.17 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 582,641.25 万元

净资产 423,591.61 万元

净利润 144,283.69 万元

(2)青岛远洋

成立时间 1985 年 7 月 19 日

统一社会信用代码 91370200264610857A

注册资本 人民币 321,400 万元

住所 青岛市市南区香港中路 61 号

国际船舶普通货物运输;从事船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管

理业务;从事机务、海务和安排维修;1、国内沿海普通货船海务、

机务管理;2、船舶检修、保养;3、船舶买卖、租赁及其他船舶资

产管理;国内沿海、长江中下游普通货船运输;为中国籍、港澳台

经营范围 地区籍及外国籍海船提供配员,代理船员用人单位管理海船船员事

务,代理海船船员申请培训、考试、办证等业务。企业管理信息咨

询,投资咨询服务(金融、证券除外);船舶管理、租赁;项目投资;

房屋租赁和场地租赁;国内劳务派遣。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)。

股东名称 持股比例

股东及股权结构 中远散货运输(集团)有限

公司 100%

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截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经瑞华会计师事务所(特殊普

通合伙)审计)

总资产 364,953.12 万元

净资产 231,638.51 万元

财务数据及审计情况 净利润 25,187.00 万元

截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 360,021.08 万元

净资产 231,840.25 万元

净利润 -3,912.39 万元

(3)中海码头

成立时间 2001 年 3 月 21 日

统一社会信用代码 9131000070325973XF

注册资本 人民币 978,653.1586 万元

住所 上海市虹口区东大名路 670 号 419 室

对国内外码头的投资;仓储;码头设施、设备的融物租赁;以港口

经营范围 机械设备为主的国际贸易,保税区内企业间的贸易;区内商务咨询

服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

活动)

股东名称 持股比例

股东及股权结构

中海港口发展有限公司 100%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经瑞华会计师事务所审计)

总资产 1,412,541.20 万元

净资产 1,298,086.74 万元

净利润 98,487.80 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 1,461,028.75 万元

净资产 1,346,522.89 万元

净利润 56,198.19 万元

(4)青岛国投

成立时间 2013 年 5 月 24 日

统一社会信用代码 913702000690591744

注册资本 人民币 150,000 万元

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住所 青岛市崂山区银川东路 9 号

自有资金对外投资及运营;城乡基础设施项目投资与建设;制造业、

经营范围 农业和服务业投资;创业投资;土地整理;融资性担保以外的其他

担保业务;投资管理;投资咨询(不含证券、期货)。(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东名称 持股比例

股东及股权结构

青岛市国资委 100%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经立信会计师事务所(特殊普

通合伙)审计)

总资产 684,602.61 万元

净资产 372,809.10 万元

财务数据及审计情况 净利润 3,278.62 万元

截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 763,032.38 万元

净资产 374,170.70 万元

净利润 7,887.96 万元

(5)光控青岛

成立时间 2013 年 6 月 14 日

统一社会信用代码 91370212069077129U

注册资本 美元 5,000 万

住所 青岛市崂山区海尔路 57 号 2 号楼 1 层

融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残

经营范围 值处理及维修;租赁交易咨询和担保。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)

股东名称 持股比例

股东及股权结构 光大控股(青岛)投资有限

公司 100%

财务数据及审计情况 截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经安永华明会计师事务所(特

殊普通合伙)审计)

总资产 29,066.92 万元

净资产 24,016.87 万元

净利润 600.57 万元

截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 29,063.70 万元

净资产 24,017.27 万元

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净利润 0.40 万元

(二)本次发行前持有发行人 5%及以上内资股股份的股东本次发行前,持有本公司 5%以上股份的股东为青岛港集团和上海码头。青岛港集团的基本情况请参见“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人 5%以上内资股股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“(一)主要发起人”。

上海码头的基本情况如下:

成立时间 2008 年 2 月 18 日

统一社会信用代码 913101096711782134

注册资本 人民币 612,200.00 万元

住所 上海市虹口区东大名路 670 号 410 室

投资管理,货物仓储(除危险化学品),机械设备租赁,商务咨询;

经营范围 销售机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

经营活动)

股东名称 持股比例

股东及股权结构

中海码头 100%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经瑞华会计师事务所审计)

总资产 827,547.81 万元

净资产 746,795.26 万元

净利润 42,206.37 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 839,252.56 万元

净资产 771,869.19 万元

净利润 32,732.19 万元

(三)实际控制人

截至本招股说明书签署日,公司实际控制人为青岛市国资委。青岛市国资委持有青岛港集团 100%股权,是发行人的实际控制人。

青岛市国资委于 2004 年 9 月由青岛市人民政府组建,青岛市人民政府授权青岛市国资委依照《公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规代表国家履行出资人职责,监管青岛市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

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(四)发行人控股股东控制的其他企业

截至本招股说明书签署日,发行人控股股东青岛港集团所控制的企业(除发行人外)共有 22 家,此外,报告期内青岛港集团注销 2 家子公司。上述 24 家企业情况如下:

1、发行人控股股东控制的企业列表

序号 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务及经营范围

(万元)

青岛港景泰 房地产开发;自有房屋销售、租赁;物业管理。

1. 房地产开发 2014-12-29 4,000.00 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

有限公司 开展经营活动)。

汽车租赁(每辆车座位不超过七座)(道路运输

许可证有效期限以许可证为准)。 自有资金对外

投资与咨询管理,现代服务业项目的投资与经

营,国有股权持有与资本运作,国有资产及债权

债务重组,土地整理与开发,港口、码头建筑工

2. 港投集团 2009-04-11 245,697.2836 程,建设港口生活配套工程及交通基础设施,港

口管理服务,土石方工程、自有房屋、土地租赁,

经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资

产投资与运营活动;固定区域内(青岛港董家口

港区)供给生产、生活用水。 (依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

邮轮制造设计;邮轮经营管理;邮轮租赁;国际

国内船舶代理;邮轮码头开发建设、运营管理;

土地整理与开发;港口、码头建筑工程;装卸服

务;设计、制作、发布国内广告;商务信息咨询

(不含商业秘密);依据《青岛市经营性停车场

登记证》开展经营活动;包装服务;票务代理;

物业管理;零售及网上销售:日用百货、文体用

品、纺织品、服装鞋帽、办公用品、鲜水产品、

水果、船舶配件;会议服务;计算机软硬件开发

及销售;依据食品药品监管部门核发的《食品经

青岛国际邮 营许可证》开展经营活动;货物及技术进出口业

3. 轮有限公司 2014-05-29 1,000.00 务(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法

律法规限制经营的须凭许可经营);依据旅游行

政主管部门核发的《旅行社业务经营许可证》开

展经营活动;依据青岛市交通运输委员会港航管

理局核发的《水路运输许可证》开展经营活动;

依据港口行政管理部门核发的《港口经营许可

证》开展经营活动。交通工具食品供应、食品销

售、餐饮服务、饮用水供应、公共场所(国境口

岸卫生许可证有效期以许可证为准) 卷烟零售、

雪茄烟零售(烟草专卖零售许可证有限期以许可

证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动)。

邮轮码头开发建设、运营管理;以有资金投资及

4. 青岛邮轮 2013-10-08 10,000.00 咨询管理;项目的投资与运营;土地整理与开发;

港口、码头建筑工程;装卸服务;设计、制作、

发布国内广告;商务信息咨询(不含商业秘密);

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序号 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务及经营范围

(万元)

依据《青岛市经营性停车场登记证》开展经营活

动;包装服务;票务代理;物业管理;零售及网

上销售:日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋

帽、办公用品、鲜水产品、水果、船舶配件;会

议服务;计算机软硬件开发及销售;依据食品药

品监管部门核发的《食品经营许可证》开展经营

活动;货物及技术进出口业务(国家法律法规禁

止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的须

凭许可经营);依据旅游行政主管部门核发的《旅

行社业务经营许可证》开展经营活动;依据青岛

市交通运输委员会港航管理局核发的《水路运输

许可证》开展经营活动;船舶代理;依据港口行

政管理部门核发的《港口经营许可证》开展经营

活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

后方可开展经营活动) (依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动)。

青港医院投 一般经营项目:医院管理,医院管理技术服务,停

5. 资 1993-04-29 50.00 车服务。 (以上范围需经许可经营的,须凭许

可证经营)

预防保健科,全科医疗科,内科,外科,妇产科,

儿科,妇女保健科(门诊),儿童保健科(门诊),

急诊医学科,眼科(门诊),耳鼻咽喉科(门诊),

口腔科(门诊),皮肤科(门诊),传染科,麻醉

6. 阜外医院 2006-04-30 36,000.00 科,中医科(门诊),中西医结合科,医学检验

科,病理科,医学影像科,康复医学科(医疗机

构执业许可证 有效期限以许可证为准);停车场

服务;餐饮服务。 (依法须经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动)。

依据中国保险监督管理委员会核发的《经营保险

7. 青港保险 2017-05- 23 5,000.00 代理业务许可证》开展经营活动。(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)。

(以自有资金投资、资产管理、投资管理、股权

投资、股权投资管理)(未经金融监管部门批准,

8. 青港金控 2017-04-19 500,000.00 不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财

等金融服务);咨询与顾问服务,信息数据分析

与应用服务。(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动)。

在青岛市全市范围内办理各项小额贷款;开展小

9. 青港小贷 2016-10-21 30,000.00 企业发展、管理、财务咨询业务。(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)。

私募基金管理;投资咨询(非证券类业务)(需

经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管

10. 青港基金 2016-09-26 1,000.00 部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资

担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

11. 宏宇酒店 1993-06-29 118.00 依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

序号 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务及经营范围

(万元)

可证》开展经营活动;依据卫生部门核发的《卫

生许可证》开展经营活动;会议服务;批发零售:

办公用品、日用百货、电子产品、字画、工艺品、

床上用品、服装鞋帽、办公设备及耗材、网络设

备。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准

后方可开展经营活动)。

青港(深圳) 保付代理(非银行融资类);从事担保业务(不

12. 商业保理有 2017-05-10 10,000.00 含融资性担保业务)。

限公司

青岛董家口港区疏港铁路的建设和客货运输,国

内陆路货运及服务代理,房地产开发,餐饮及旅

13. 董家口铁路 2016-12-27 115,100.00 游服务,物业管理,经营其他无需行政审批即可

经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动)。

基础设施、公共设施建设;房地产开发和现代产

业体系构建进行投资、管理、经营及资本运作;

自有资金对外投资及咨询管理;现代服务业项目

14. 前湾建发 2014-05-06 50,000.00 的投资与运营;国有股权持有与资本运作;国有

资产及债权债务重组;经政府批准的国家法律、

法规禁止以外的其他资产投资于运营。 (依法

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动)

(房地产开发、经营及咨询;旧城旧村改造,建

筑装饰装潢工程,房屋维修,物业管理)(凭资

质经营);受托代理房地产销售;生产、批发:

15. 港投地产 2010-06-07 10,000.00 机械设备、建筑材料(不得在此住所生产);房

屋租赁;经营其它无需行政审批即可经营的一般

经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动)。

组织本企业富余人员为港务系统提供劳务;设备

维修,房屋租赁。[绳网、塑料制品、服装、钢

通达实业 丝筛网、橡胶制品、篷布网加工(不得在此住所

16. (正在办理 1988-07-20 144.00 从事加工业务)]; 批发零售:预包装食品(食

注销)注 1 品流通许可证 有效期限以许可证为准)。 (依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

经营活动)。

樱珠渡假村 餐饮服务(依据食药监部门核发许可证开展经营

17. (已注销)注 1997-03-14 30.00 活动);住宿(依据卫生部门、公安部门核发许

2 可证开展经营活动)。(以上范围需经许可经营

的,须凭许可证经营)。

以自有资金投资;受托资产管理;非证券业务的

投资管理、咨询、股权投资管理;经济信息咨询

(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融

18. 青港资管公 2016-03-15 40,000.00 资等相关业务);商务信息咨询(不含商业秘密);

司 企业管理咨询;市场营销策划(以上范围不得从

事下列业务:发放贷款;公开交易证券类投资或

金融衍生品交易;以公开方式募集资金;对除被

投资企业以外的企业提供担保;未经金融监管部

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序号 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务及经营范围

(万元)

门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理

财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动)。

青港资管 国际港口、物流及其他相关项目投资运营,商业

19. (香港)公 2017-07-25 4,200.00 信息咨询。国际贸易,业务、技术培训,顾问服

司 务

融资租赁业务(除金融租赁)及租赁业务、融资

租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产

青港租赁公 5,000.00 万 残值处理与维修、租赁交易咨询、向第三方机构

20. 司 2015-06-23 美元 转让应收账款、接收租赁保证金、货物和技术的

进出口(不含进口分销)、与主营业务相关的商

业保理。(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动)。

船舶租赁;船舶管理;国际货运代理;船舶维修;

订舱;报关;报验;仓储服务(不含冷冻、冷藏、

港投船务 制冷、危险化学品储存);装卸服务(不含港口

21. (已注销)注 2010-07-01 10,000.00 作业及道路运输);代办租船业务;集装箱租赁;

3 拆拼业务;船舶技术交流;船员技术培训;船务、

海事、船舶、货运信息咨询。 (依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

22. 青岛港引航 2016-11-09 1,000.00 船舶引航服务;引航技术咨询。(依法须经批准

站有限公司 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(以自有资金投资,投资管理,投资咨询(非证券

青岛港金腾 类业务))(需经中国证券投资基金业协会登记;

利时股权投 未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸

23. 资基金(有 2017-08-09 - 收存款、融资担保、代客理财等金融服务);经

限合伙) 营无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

经营活动)

入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务(旅

行社业务经营许可证 有效期限以许可证为准)。

会务服务;代售国内交通客票;代订机票;代订

客房;房屋中介;设计、制作、代理发布国内广

告业务;零售及网上销售:日用百货、文体用品、

青岛青港国 纺织品、服装鞋帽、办公用品、化妆品、工艺美

24. 际旅行社有 2002-07-26 350.00 术品、鲜水产品、水果;会议服务;礼仪庆典服

限责任公司 务;依据食品药品监管部门核发的《食品经营许

可证》开展经营活动;依据烟草管理部门核发的

《烟草专卖零售许可证》开展经营活动;国内教

育信息咨询(不得从事培训、出国留学信息咨询

及举办托幼机构);(依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动)。

注1:通达实业正在办理注销,目前正在盘点资产、往来款等财务账目,之后将出具审计报告、走税务、工商注销流程。

注2:樱珠渡假村于2018年9月完成清算注销。

注3:公司于2016年3月向港投船务购买拖轮业务(具体情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方与关联交易”之“(三)最近三年偶发性关联交易”之“3、业务收购”之“(2)

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

购买拖轮业务”)后,港投船务于2017年4月完成注销。

2、发行人控股股东控制的其他企业情况介绍

(1)青岛港景泰房地产开发有限公司

成立时间 2014 年 12 月 29 日

统一社会信用代码 91370211326015800H

注册资本 人民币 4,000.00 万元

住所 青岛市黄岛区泊里镇董家口港区

经营范围 房地产开发;自有房屋销售、租赁;物业管理。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东名称 持股比例

股东及股权结构

青岛港集团 100%

财务数据及审计情况 截至 2017 年 12 月 31 日,青岛港景泰房地产开发有限公司未实际开

展业务

(2)港投集团

成立时间 2009 年 4 月 11 日

统一社会信用代码 913702006867633518

注册资本 人民币 245,697.2836 万元

住所 青岛黄岛区北京路 10 号

汽车租赁(每辆车座位不超过七座)(道路运输许可证有效期限以许

可证为准)。自有资金对外投资与咨询管理,现代服务业项目的投资

与经营,国有股权持有与资本运作,国有资产及债权债务重组,土

经营范围 地整理与开发,港口、码头建筑工程,建设港口生活配套工程及交

通基础设施,港口管理服务,土石方工程、自有房屋、土地租赁,

经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营活动;

固定区域内(青岛港董家口港区)供给生产、生活用水。(依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东名称 持股比例

股东及股权结构

青岛港集团 100%

财务数据及审计情况 截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 1,347,691.56 万元

净资产 167,492.70 万元

净利润 -46,110.12 万元

截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 1,457,170.30 万元

1-1-179

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净资产 125,717.00 万元

净利润 -30,626.22 万元

(3)青岛国际邮轮有限公司

成立时间 2014 年 5 月 29 日

统一社会信用代码 91370203395543930M

注册资本 人民币 1,000.00 万元

住所 青岛市市北区港青路 6 号

邮轮制造设计;邮轮经营管理;邮轮租赁;国际国内船舶代理;邮

轮码头开发建设、运营管理;土地整理与开发;港口、码头建筑工

程;装卸服务;设计、制作、发布国内广告;商务信息咨询(不含

商业秘密);依据《青岛市经营性停车场登记证》开展经营活动;包

装服务;票务代理;物业管理;零售及网上销售:日用百货、文体

用品、纺织品、服装鞋帽、办公用品、鲜水产品、水果、船舶配件;

会议服务;计算机软硬件开发及销售;依据食品药品监管部门核发

的《食品经营许可证》开展经营活动;货物及技术进出口业务(国

经营范围 家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的须凭许

可经营);依据旅游行政主管部门核发的《旅行社业务经营许可证》

开展经营活动;依据青岛市交通运输委员会港航管理局核发的《水

路运输许可证》开展经营活动;依据港口行政管理部门核发的《港

口经营许可证》开展经营活动。交通工具食品供应、食品销售、餐

饮服务、饮用水供应、公共场所(国境口岸卫生许可证有效期以许

可证为准) 卷烟零售、雪茄烟零售(烟草专卖零售许可证有限期以

许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

经营活动)。

股东名称 持股比例

股东及股权结构

青岛港集团 100%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 1,298.52 万元

净资产 951.05 万元

净利润 -48.95 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 1,308.61 万元

净资产 837.84 万元

净利润 -120.03 万元

1-1-180

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(4)青岛邮轮

成立时间 2013 年 10 月 8 日

统一社会信用代码 9137020307739268X4

注册资本 人民币 10,000.00 万元

住所 青岛市市北区港青路 6 号

邮轮码头开发建设、运营管理;以有资金投资及咨询管理;项目的

投资与运营;土地整理与开发;港口、码头建筑工程;装卸服务;

设计、制作、发布国内广告;商务信息咨询(不含商业秘密);依据

《青岛市经营性停车场登记证》开展经营活动;包装服务;票务代

理;物业管理;零售及网上销售:日用百货、文体用品、纺织品、

服装鞋帽、办公用品、鲜水产品、水果、船舶配件;会议服务;计

算机软硬件开发及销售;依据食品药品监管部门核发的《食品经营

经营范围 许可证》开展经营活动;货物及技术进出口业务(国家法律法规禁

止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的须凭许可经营);依据

旅游行政主管部门核发的《旅行社业务经营许可证》开展经营活动;

依据青岛市交通运输委员会港航管理局核发的《水路运输许可证》

开展经营活动;船舶代理;依据港口行政管理部门核发的《港口经

营许可证》开展经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)。

股东名称 持股比例

股东及股权结构

青岛港集团 100%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 8.052.41 万元

净资产 7,945.92 万元

净利润 -1,030.88 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 8,430.03 万元

净资产 7,661.46 万元

净利润 -284.46 万元

(5)青港医院投资

成立时间 1993 年 4 月 29 日

统一社会信用代码 91370203163648274U

1-1-181

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

注册资本 人民币 50.00 万元

住所 青岛市市北区南京路 201 号

经营范围 一般经营项目:医院管理,医院管理技术服务,停车服务。(以上范

围需经许可经营的,须凭许可证经营)

股东名称 持股比例

股东及股权结构

青岛港集团 100%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 7,127.66 万元

净资产 7,068.00 万元

净利润 3.26 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 7,129.06 万元

净资产 7,069.77 万元

净利润 1.77 万元

(6)阜外医院

成立时间 2006 年 4 月 30 日

统一社会信用代码 91370200787578307X

注册资本 人民币 36,000.00 万元

住所 青岛市市北区南京路 201 号

预防保健科,全科医疗科,内科,外科,妇产科,儿科,妇女保健

科(门诊),儿童保健科(门诊),急诊医学科,眼科(门诊),耳鼻

咽喉科(门诊),口腔科(门诊),皮肤科(门诊),传染科,麻醉科,

经营范围 中医科(门诊),中西医结合科,医学检验科,病理科,医学影像科,

康复医学科(医疗机构执业许可证有效期限以许可证为准);停车场

服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

展经营活动)。

股东名称 持股比例

股东及股权结构

青岛港集团 100%

财务数据及审计情况 截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 84,226.34 万元

净资产 31,792.35 万元

净利润 -1,359.19 万元

截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

1-1-182

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

总资产 83,389.85 万元

净资产 31,223.25 万元

净利润 -569.10 元

(7)青港保险

成立时间 2017 年 5 月 23 日

统一社会信用代码 91370203MA3DPJ8M32

注册资本 人民币 5,000.00 万元

住所 山东省青岛市市北区港青路 7 号 702 室

依据中国保险监督管理委员会核发的《经营保险代理业务许可证》开

经营范围 展经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动)。

股东名称 持股比例

股东及股权结构

青岛港集团 100%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 5,041.82 万元

净资产 5,029.16 万元

净利润 29.17 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 5,079.76 万元

净资产 5,062.49 万元

净利润 34.95 万元

(8)青港金控

成立时间 2017 年 4 月 19 日

统一社会信用代码 91370203MA3DHHAK0C

注册资本 人民币 500,000.00 万元

住所 山东省青岛市市北区港寰路 58 号甲 3 层

(以自有资金投资、资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理)

经营范围 (未经金融监管部门批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代

客理财等金融服务);咨询与顾问服务,信息数据分析与应用服务。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

股东名称 持股比例

股东及股权结构

青岛港集团 100%

1-1-183

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 216,853.41 万元

净资产 150,827.36 万元

财务数据及审计情况 净利润 1,532.46 万元

截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 423,144.52 万元

净资产 422,366.23 万元

净利润 1,776.77 万元

(9)青港小贷

成立时间 2016 年 10 月 21 日

统一社会信用代码 91370203MA3CK2RU5R

注册资本 人民币 30,000.00 万元

住所 山东省青岛市市北区港华路 7 号 803 室

在青岛市全市范围内办理各项小额贷款;开展小企业发展、管理、

经营范围 财务咨询业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

经营活动)

股东名称 持股比例

股东及股权结构

青岛港集团 100%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 31,209.56 万元

净资产 30,726.67 万元

净利润 720.59 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 32,246.54 万元

净资产 31,375.85 万元

净利润 649.17 万元

(10)青港基金

成立时间 2016 年 9 月 26 日

统一社会信用代码 91370203MA3CHDPB0E

注册资本 人民币 1,000.00 万元

住所 山东省青岛市市北区港华路 7 号 801 室

经营范围 私募基金管理(需经中国证券投资基金业协会登记)(未经金融监管

1-1-184

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等

金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动)

股东名称 持股比例

股东及股权结构

青港金控 100%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 3,670.09 万元

净资产 149.83 万元

净利润 -150.17 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 862.49 万元

净资产 839.67 万元

净利润 -10.12 万元

(11)宏宇酒店

成立时间 1993 年 6 月 29 日

统一社会信用代码 91370203163647394C

注册资本 人民币 118.00 万元

住所 青岛市市北区陵县支路 6 号

依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经营活

动;依据卫生部门核发的《卫生许可证》开展经营活动;会议服务;

经营范围 批发零售:办公用品、日用百货、电子产品、字画、工艺品、床上

用品、服装鞋帽、办公设备及耗材、网络设备。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东名称 持股比例

股东及股权结构

青岛港集团 100%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 295.88 万元

净资产 -95.88 万元

净利润 49.54 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 531.00 万元

净资产 -61.95 万元

净利润 33.93 万元

1-1-185

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

(12)青港(深圳)商业保理有限公司

成立时间 2017 年 5 月 10 日

统一社会信用代码 91440300MA5EHE5525

注册资本 人民币 10,000.00 万元

住所 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海

商务秘书有限公司)

经营范围 保付代理(非银行融资类);从事担保业务(不含融资性担保业务)。

股东名称 持股比例

股东及股权结构

青港金控 100%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 10,064.78 万元

净资产 10,025.70 万元

净利润 25.70 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 10,214.78 万元

净资产 10,187.77 万元

净利润 -27.08 万元

(13)董家口铁路

成立时间 2016 年 12 月 27 日

统一社会信用代码 91370211MA3D2KH32N

注册资本 人民币 115,100.00 万元

住所 山东省青岛市黄岛区泊里镇港润大道 66 号航运中心 14 楼

青岛董家口港区疏港铁路的建设和客货运输,国内陆路货运及服务

经营范围 代理,房地产开发,餐饮及旅游服务,物业管理,经营其他无需行

政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动)

股东名称 持股比例

股东及股权结构 港投集团 74.9783%

济南铁路局 25.0217%

财务数据及审计情况 截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 82,272.36 万元

净资产 52,994.62 万元

1-1-186

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

净利润 -55.38 万元

截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 90,712.09 万元

净资产 57,940.60 万元

净利润 -54.02 万元

(14)前湾建发

成立时间 2014 年 5 月 6 日

统一社会信用代码 91370211099462052R

注册资本 人民币 50,000.00 万元

住所 青岛经济技术开发区崇明岛西路 65 栋

基础设施、公共设施建设;房地产开发和现代产业体系构建进行投

资、管理、经营及资本运作;自有资金对外投资及咨询管理;现代

经营范围 服务业项目的投资与运营;国有股权持有与资本运作;国有资产及

债权债务重组;经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产

投资于运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动)

股东名称 持股比例

股东及股权结构 港投集团 60%

青岛海西城市投资有限公司 40%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 25,265.54 万元

净资产 25,129.98 万元

净利润 102.38 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 25,098.67 万元

净资产 25,097.42 万元

净利润 -32.55 万元

(15)港投地产

成立时间 2010 年 6 月 7 日

统一社会信用代码 91370211553995941X

注册资本 人民币 10,000.00 万元

住所 山东省青岛市黄岛区董家口港区港润大道 88 号

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(房地产开发、经营及咨询;旧城旧村改造,建筑装饰装潢工程,

房屋维修,物业管理)(凭资质经营);受托代理房地产销售;生产、

经营范围 批发:机械设备、建筑材料(不得在此住所生产);房屋租赁;经营

其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东名称 持股比例

股东及股权结构

港投集团 100%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 81,202.56 万元

净资产 3,968.39 万元

净利润 15,335.30 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 79,459.59 万元

净资产 2,246.71 万元

净利润 -1,721.67 万元

(16)通达实业(正在办理注销)

成立时间 1988 年 7 月 20 日

统一社会信用代码 91370203163581102J

注册资本 人民币 144.00 万元

住所 青岛市市北区港青路 6 号

组织本企业富余人员为港务系统提供劳务;设备维修,房屋租赁。[绳

网、塑料制品、服装、钢丝筛网、橡胶制品、篷布网加工(不得在

经营范围 此住所从事加工业务)];批发零售:预包装食品(食品流通许可证

有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 240.66 万元

净资产 217.22 万元

净利润 -2.62 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 230.54 万元

净资产 211.63 万元

净利润 -5.58 万元

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(17)樱珠渡假村(已于 2018 年 9 月完成注销)

成立时间 1997 年 3 月 14 日

统一社会信用代码 913702121639332785

注册资本 人民币 30.00 万元

住所 青岛市崂山风景区大平岚

餐饮服务(依据食药监部门核发许可证开展经营活动);住宿(依据

经营范围 卫生部门、公安部门核发许可证开展经营活动)。(以上范围需经许

可经营的,须凭许可证经营)。

股东名称 持股比例

股东及股权结构

通达实业 100%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 43.41 万元

净资产 41.80 万元

净利润 -13.73 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 40.95 万元

净资产 41.60 万元

净利润 -0.20 万元

(18)青港资管公司

成立时间 2016 年 3 月 15 日

统一社会信用代码 91370203MA3C7GBK9N

注册资本 人民币 40,000.00 万元

住所 青岛市市北区港华路 7 号 2106 室

以自有资金投资;受托资产管理;非证券业务的投资管理、咨询、

股权投资管理;经济信息咨询(不得经营金融、证券、期货、理财、

集资、融资等相关业务);商务信息咨询(不含商业秘密);企业管

经营范围 理咨询;市场营销策划(以上范围不得从事下列业务:发放贷款;

公开交易证券类投资或金融衍生品交易;以公开方式募集资金;对

除被投资企业以外的企业提供担保;未经金融监管部门批准,不得

从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东名称 持股比例

股东及股权结构

青港金控 100%

财务数据及审计情况 截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 17,981.77 万元

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净资产 17,834.00 万元

净利润 390.35 万元

截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 40,729.74 万元

净资产 40,648.72 万元

净利润 114.72 万元

(19)青港资管(香港)公司

成立时间 2017 年 7 月 25 日

统一社会信用代码 67997858-000-01-17-1

注册资本 人民币 4,200.00 万元

住所 RM 801-2, 8/F Easey COMM BLDG 253-261 Hennessy Rd Wanchai

Hong Kong

经营范围 国际港口、物流及其他相关项目投资运营,商业信息咨询。国际贸

易,业务、技术培训,顾问服务

股东名称 持股比例

股东及股权结构

青港金控 100%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 4,265.24 万元

净资产 4,265.24 万元

净利润 29.96 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 4,271.78 万元

净资产 4,270.70 万元

净利润 5.46 万元

(20)青港租赁公司

成立时间 2015 年 6 月 23 日

统一社会信用代码 9137020032220943XB

注册资本 美元 5,000.00 万元

住所 青岛市保税区纬一路八号

融资租赁业务(除金融租赁)及租赁业务、融资租赁和租赁业务相

关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询、向

经营范围 第三方机构转让应收账款、接收租赁保证金、货物和技术的进出口

(不含进口分销)、与主营业务相关的商业保理。(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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股东名称 持股比例

股东及股权结构 青港金控 75%

国际发展 25%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 110,534.02 万元

净资产 28,217.83 万元

净利润 1,269.78 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 226,999.23 万元

净资产 43,402.99 万元

净利润 803.39 万元

(21)港投船务(已于 2017 年 4 月完成注销)

成立时间 2010 年 7 月 10 日

注册号 913702035577108518

注册资本 人民币 10,000.00 万元

住所 青岛市市北区延吉路 80 号 1017 室

船舶租赁;船舶管理;国际货运代理;船舶维修;订舱;报关;报

验;仓储服务(不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存);装卸服

经营范围 务(不含港口作业及道路运输);代办租船业务;集装箱租赁;拆拼

业务;船舶技术交流;船员技术培训;船务、海事、船舶、货运信

息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)。

股东名称 持股比例

股东及股权结构

港投集团 100%

(22)青岛港引航站有限公司

成立时间 2016 年 11 月 9 日

统一社会信用代码 91370203MA3CL7JR98

注册资本 人民币 1,000 万元

住所 山东省青岛市市北区港华路 7 号

经营范围 船舶引航服务;引航技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动)

股东名称 持股比例

股东及股权结构 青岛港集团 51%

青岛交通发展集团有限公司 49%

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截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经青岛海晖有限责任会计师事

务所审计)

总资产 20,349.97 万元

净资产 18,034.37 万元

财务数据及审计情况 净利润 18,034.37 万元

截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 31,761.67 万元

净资产 29,519.83 万元

净利润 11,485.45 万元

(23)青岛港金腾利时股权投资基金(有限合伙)

成立时间 2017 年 8 月 9 日

统一社会信用代码 91370203MA3FCKUA9C

注册资本 -

住所 山东省青岛市市北区港华路 7 号 2102 室

(以自有资金投资,投资管理,投资咨询(非证券类业务))(需经中国

证券投资基金业协会登记;未经金融监管部门依法批准,不得从事向

经营范围 公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务);经营无需行政审

批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动)

股东名称 持股比例

股东及股权结构 青港基金 99%

青港资管公司 1%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 3,505.35 万元

净资产 3,503.66 万元

净利润 3.66 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 3,521.63 万元

净资产 3,521.08 万元

净利润 17.42 万元

(24)青港国际旅行社

成立时间 2002 年 7 月 26 日

统一社会信用代码 913702037403669056

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注册资本 人民币 350.00 万元

住所 青岛市市北区延安路 84 号

入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务(旅行社业务经营许

可证有效期限以许可证为准)。会务服务;代售国内交通客票;代订

机票;代订客房;房屋中介;设计、制作、代理发布国内广告业务;

零售及网上销售:日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、办公

经营范围 用品、化妆品、工艺美术品、鲜水产品、水果;会议服务;礼仪庆

典服务;依据食品药品监管部门核发的《食品经营许可证》开展经

营活动;依据烟草管理部门核发的《烟草专卖零售许可证》开展经

营活动;国内教育信息咨询(不得从事培训、出国留学信息咨询及

举办托幼机构);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

展经营活动)。

股东名称 股东及股权结构

股东及股权结构

青岛国际邮轮有限公司 100%

截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经信永中和青岛分所审计)

总资产 441.72 万元

净资产 339.11 万元

净利润 14.99 万元

财务数据及审计情况 截至 2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月(未经审计)

总资产 453.10 万元

净资产 338.16 万元

净利润 -0.95 万元

(五)控股股东、实际控制人持有本公司的股份是否存在质押、冻结或其他有争议情况

截至本招股说明书签署日,本公司控股股东及实际控制人直接或间接持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有权属争议的情况。

八、发行人股本情况

(一)发行人 A 股发行前后股本情况

根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社会保障基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)的有关规定和青岛市国资委《关于青岛港国际股份有限公司国有股权管理暨国有股转持方案的批复》(青国资委[2017]57 号),同意在青岛港首次公开发行 A 股股票时,按本次发行上限 454,376,000 股的 10%计算,将青岛港集团、青岛远洋、青岛国投三家国有股东持有的本公司部分股份,划转给全国社会保障基金理事会,全资国有股东应转持的股份

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数量=青岛港本次发行的 A 股的股份数量×10%×(该国有股东持有的青岛港国际股份数量÷青岛港国有股东所持股份总数)。为保持青岛港集团的国有控股地位,青岛港集团通过以自有资金上缴中央金库的方式履行国有股转持义务,上缴资金金额=本次青岛港实际发行 A 股的股份数量×10%×(青岛港集团持有的青岛港股份数量÷青岛港国有股东所持股份总数)×青岛港 A 股发行价格,青岛远洋、青岛国投直接转持股份。具体转持股份数量或上缴资金金额将根据青岛港实际发行数量及价格最终确定。

根据国务院于 2017 年 11 月 18 日发布的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》(国发[2017]49 号),《财政部国资委 证监会 社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》(财企[2009]94 号)等现行国有股转(减)持政策停止执行。本公司国有股东向社保基金理事会划转国有股相关事宜应按照届时法律法规及其他规范性文件的规定执行。

按发行 454,376,000 股计算,本次发行前股东持股情况以截至 2018 年 6 月 30 日为计,本次发行前后的公司股本结构如下:

股东名称 发行前 发行后

股份数(万股) 持股比例 股份数(万股) 持股比例

一、内资股

青岛港集团(SS) 352,217.90 58.35% 352,217.90 54.26%

上海码头 101,552.00 16.82% 101,552.00 15.64%

码来仓储 11,200.00 1.86% 11,200.00 1.73%

青岛远洋(SS) 9,600.00 1.59% 9,600.00 1.48%

中海码头 9,600.00 1.59% 9,600.00 1.48%

光控青岛 4,800.00 0.80% 4,800.00 0.74%

青岛国投(SS) 4,800.00 0.80% 4,800.00 0.74%

本次发行 A 股社会 - - 45,437.60 7.00%

公众股股东

小计 493,769.90 81.79% 539,207.50 83.07%

二、外资股(H 股)

青岛港金融控股有

限公司(通过 QDII 603.70 0.10% 603.70 0.09%

信托持有)

其他 H 股股东 109,298.80 18.11% 109,298.80 16.84%

H 股股东小计 109,902.50 18.21% 109,902.50 16.93%

总计 603,672.40 100.00% 649,110.00 100.00%

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注:上述发行后持股数量及比例系最终未进行国有股转持的情形。

(二)前十名股东持股情况

截至 2018 年 6 月 30 日,本次发行前公司的股权结构如下:

序号 股东姓名/名称 持股数量 持股

(万股) 比例

1 青岛港集团(SS) 352,217.90 58.35%

2 上海码头 101,552.00 16.82%

3 码来仓储 11,200.00 1.86%

4 青岛远洋(SS) 9,600.00 1.59%

5 中海码头 9,600.00 1.59%

6 光控青岛 4,800.00 0.80%

7 青岛国投(SS) 4,800.00 0.80%

其 H 股股东 109,902.50 18.21%

8 其中:青岛港金融控股有限公司

(通过 QDII 信托持有) 603.70 0.10%

(三)前十名自然人内资股股东持股情况及任职情况

本次发行前,本公司内资股股东中无自然人股东。

(四)发行人国有股份及外资股份情况

1、国有股份情况

2013 年 9 月 4 日,青岛市国资委作出《关于青岛港(集团)有限公司发起设立股份公司并 H 股上市方案的批复》(青国资规〔2013〕29 号),原则同意青岛港集团作为主发起人并联合战略投资者共同发起设立股份公司的方案。

2013 年 12 月 21 日,国务院国资委作出《关于青岛港国际股份有限公司国有股权管理及国有股转持有关问题的批复》(国资产权〔2013〕1059 号),同意公司的国有股权管理方案,并同意在公司境外发行 H 股时,按本次发行上限 81,176.4704 万股的 10%计算,将青岛港集团、青岛远洋、青岛国投等 3 家国有股东合计持有的公司 8,117.6471万股股份划转给社保基金会,青岛远洋和青岛国投应转持的股份均由青岛港集团代垫。

2014 年 3 月 17 日,全国社会保障基金理事会作出《关于青岛港国际股份有限公司香港上市国有股减转持有关问题的函》(社保基金发〔2014〕42 号),委托公司出售上述国资产权〔2013〕1059 号文件中批复的划入社保基金会的股份,并在股份发行完成

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后 30 个工作日内将国有股减持收入扣除相应的香港证券及期货事务监察委员会交易征费和香港联交所交易费两项费用后,以人民币形式一次性直接上缴国家金库总库。

2017 年 8 月 15 日,青岛市国资委《关于青岛港国际股份有限公司国有股份管理暨国有股转持方案的批复》(青国资委[2017]57 号),同意在本公司完成首次公开发行 A股并上市后,按本次发行 454,376,000 股计算,将青岛港集团、青岛远洋、青岛国投三家国有股东持有的本公司部分股份,划转给全国社会保障基金理事会。上述三家国有股东应划转于全国社会保障基金理事会的股份数量将根据实际发行数量及价格最终确定。

根据国务院于 2017 年 11 月 18 日发布的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》(国发[2017]49 号),《财政部国资委 证监会 社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》(财企[2009]94 号)等现行国有股转(减)持政策停止执行。本公司国有股东向社保基金理事会划转国有股相关事宜应按照届时法律法规及其他规范性文件的规定执行。

2、外资股份情况

公司董事会提议并由股东大会批准,根据中国证监会 434 号文《关于核准青岛港国际股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,公司于 2014 年 6 月 6 日向境外投资者首次发行 705,800,000 股境外上市外资股 H 股股票,每股发行价为港币 3.76 元(约折合人民币 2.99 元),股票简称青岛港(06198.HK)。2014 年 7 月 2 日,公司行使超额配售选择权,增发 72,404,000 股境外上市外资股 H 股股票,每股发行价为港币 3.76 元(约折合人民币 2.99 元)。

公司于 2017 年 1 月 20 日发出公告,2017 年 2 月 14 日发出通函,并经 2017 年 3月 10 日的临时股东大会、内资股类别股东大会及 H 股类别股东大会投票通过,公司于2017 年 5 月 10 日与独家配售代理签订配售协议,于 2017 年 5 月 18 日以每股 4.32 港元(约折合人民币 3.83 元)的价格完成 H 股配售,共计 243,000,000 股新 H 股,于 2017年 5 月 22 日完成建议认购。截至本招股说明书签署之日,公司 H 股股份总数为1,099,025,000 股,占公司总股本的 18.21%。

(五)发行人股东中战略投资者情况

1、设立时引入的战略投资者

本公司于设立时引入战略投资者码来仓储、青岛远洋、中海码头、光控青岛、青岛

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国投,本次发行前,前述战略投资者的持股情况如下表所示:

序号 股东姓名/名称 持股数量 持股

(万股) 比例

1. 码来仓储 11,200.00 1.86%

2. 青岛远洋(SS) 9,600.00 1.59%

3. 中海码头 9,600.00 1.59%

4. 光控青岛 4,800.00 0.80%

5. 青岛国投(SS) 4,800.00 0.80%

前述战略投资者简况参见“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人 5%以上内资股股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“(一)主要发起人”之“2、其他发起人”。

2、增发内资股引入的战略投资者

公司于增发内资股时引入战略投资者上海码头,本次发行前,前述战略投资者的持股情况如下表所示:

序号 股东姓名/名称 持股数量 持股

(万股) 比例

1. 上海码头 101,552.00 16.82%

前述战略投资者简况参见“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“(二)本次发行前持有发行人5%及以上内资股股份的股东”。

3、发行人与战略投资者之间的有关协议、安排或意向情况

(1)公司与码来仓储、青岛远洋、中海码头、光控青岛、青岛国投之间并未就公司未来发展战略、经营管理、内部控制、交易定价、股权结构、公司治理等方面签署任何协议、安排或者达成意向。该等股东依据有关中国法律法规以及公司章程享有股东权利并承担股东义务。

(2)公司与上海码头间接控股股东中远海运港口有限公司就上海码头认购公司发行的内资股及后续合作进行了沟通和交流,并就未来战略合作意向达成一致。根据公司与中远海运港口有限公司于 2017 年 1 月 20 日签署的《青岛港国际股份有限公司与中远海运港口有限公司之战略合作协议》,基于公司向上海码头发行内资股完成之前提,双方就未来战略合作达成如下意向:“1、双方将进一步深化合作,共同致力于将青岛港打

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造成东北亚国际航运中心。2、双方同意将共同投资海外港口码头项目,包括但不限于对阿联酋阿布扎比哈里发港二期集装箱码头项目进行合资。3、双方同意将共同合资设立港口码头项目管理公司,就双方商定的乙方在海外和国内的港口码头项目的运营管理业务进行合作经营。”此外,双方还就中远海运港口有限公司参与公司的管理作出了安排,包括通过上海码头向公司提名 1 名董事、1 名总裁助理。

综上,保荐机构及发行人律师认为:

1、公司除控股股东青岛港集团外的其他内资股股东均为公司的战略投资者,依据

有关中国法律法规以及公司章程享有股东权利并承担股东义务。除公司内资股股东上海码头的间接控股股东中远海运港口有限公司与公司已就战略合作事宜达成一致安排外,公司其他内资股股东与公司就公司未来发展战略、经营管理、内部控制、交易定价、股权结构、公司治理等方面不存在任何协议、安排或意向。

2、公司与上海码头的间接控股股东中远海运港口有限公司之间签署的战略合作协

议为双方作为港航产业的重要参与者,为顺应行业趋势以及相应国家“一带一路”规划而进行的正常战略安排,不会对发行人生产经营和独立性产生影响。

(六)本次发行前各内资股股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例本次发行前,公司股东上海码头、中海码头以及青岛远洋均为中远海运集团下属公司,具有关联关系。

除此之外,本公司现有内资股股东之间不存在其他关联关系。

(七)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺本公司控股股东青岛港集团承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已持有的内资股股份,也不由公司回购该部分股份。其所持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后 6 个月末股票收盘价低于发行价,其所持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月,若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整。

本公司内资股股东上海码头承诺:根据青岛市人民政府国有资产监督管理委员会于

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2017 年 2 月 17 日作出的《关于青岛港国际股份有限公司与上海中海码头发展有限公司

资产重组及 H 股配售有关事宜的批复》(青国资委〔2017〕10 号),公司向其发行

1,015,520,000 股内资股并于 2017 年 5 月 22 日就前述增资办理完毕工商变更登记。如公司在前述增资办理完毕工商变更登记之日起 12 个月内刊登招股说明书,其承诺,自前述内资股完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月与公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月孰长期限内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已持有的内资股股份,也不由公司回购该部分股份;如公司在前述增资办理完毕工商变更登记之日起 12 个月后刊登招股说明书,其承诺,公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已持有的内资股股份,也不由公司回购该部分股份。

本公司其他内资股股东码来仓储、青岛远洋、中海码头、光控青岛、青岛国投承诺:

自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已持有的内资股股份,也不由公司回购该部分股份。

九、发行人内部职工股情况

发行人不存在内部职工股。

十、发行人内资股的工会持股、职工持股会持股、信托持股、委

托持股的情况

发行人不存在内资股工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股的情况。

十一、发行人员工及其社会保障情况

(一)员工基本情况

1、员工人数及变化情况

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司及其控股子公司的员工人数为 8,326 人,报告期内

本公司员工人数变化情况如下表:

时点 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

人数 8,326 8,596 8,834 8,863

2、员工专业构成

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截至 2018 年 6 月 30 日,本公司及其控股子公司的员工专业构成情况如下表:

专业 员工人数(人) 占员工总数百分比

经营管理人员 1,204 14.5%

专业技术人员 2,033 24.4%

生产作业人员 3,261 39.2%

生产辅助人员 1,828 22.0%

合计 8,326 100.0%

3、员工受教育程度情况

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司及其控股子公司的员工受教育程度情况如下表:

学历 员工人数(人) 占员工总数百分比

硕士学位及以上 199 2.4%

学士学位 1,162 14.0%

大专学历 3,064 36.8%

其他 3,901 46.9%

合计 8,326 100.0%

4、员工年龄构成情况

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司及其控股子公司的员工年龄构成情况如下表:

年龄 员工人数(人) 占员工总数百分比

50 岁及以上 1,932 23.2%

40-49 岁 2,248 27.0%

30-39 岁 2,243 26.9%

29 岁及以下 1,903 22.9%

合计 8,326 100.0%

(二)发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况

1、本公司缴纳社保和住房公积金的起始日期

青岛港集团改制前在主管社保机构为职工缴纳了养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险费,设立股份公司后,职工所在单位依相关规定继续在主管社保机构为职工参加养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险,并按时足额缴纳各项社会保险费。以下办理社保和住房公积金的起始时间具体如下:

(1)缴纳社会保险的起始日期

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序号 公司名称 缴纳社会保险起始日期

1. 青岛港陆港(胶州) 未开立社保账户

2. 青东管道 未开立社保账户

3. 青港即墨物流 2018-06

4. 外理检验 未开立社保账户

5. 大港分公司 2013-12

6. 前港分公司 2013-12

7. 物流分公司 2013-12

8. 港运分公司 2013-12

9. 轮驳分公司 2013-12

10. 港机分公司 2013-12

11. 港建分公司 2013-12

12. 供电分公司 2013-12

13. 通达分公司 2013-12

14. 大港加油站分公司 2013-12

15. 前湾港区加油站分公司 2013-12

16. 董家口加油站分公司 未开立社保账户

17. 董家口分公司 2015-09

18. 通安分公司 2015-10

19. 青港物流 2009-06

20. 港易通 2014-10

21. 青港国贸 2016-01

22. 董家口散货物流中心 2017-01

23. 大宗商品交易中心 未开立社保账户

24. 捷运通 2016-07

25. 青港纸浆物流 2015-09

26. 港捷丰 2017-03

27. 港联捷 2016-01

28. 港联宇 未开立社保账户

29. 港联欣 2017-03

30. 港荣仓储 未开立社保账户

31. 港联顺 2018-01

32. 宏宇货运 未开立社保账户

33. 怡之航冷链物流 2014-11

1-1-201

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序号 公司名称 缴纳社会保险起始日期

34. 外轮理货 2009-03

35. 港佳物流 未开立社保账户

36. 通宝 未开立社保账户

37. 施维策 未开立社保账户

38. 山东港联化 2016-08

39. 潍坊港联化 未开立社保账户

40. 东营港联化 未开立社保账户

41. 外轮航修 2013-11

42. 港务工程 1993-10

43. 港口设计院 未开立社保账户

44. 免税品销售公司 未开立社保账户

45. 青港科技公司 2015-06

46. 文化传媒 2015-05

47. 物业公司 2015-02

48. 国际发展 香港公司

49. 通泽商贸 2016-01

50. 摩科瑞仓储 未开立社保账户

51. 大唐港务 未开立社保账户

52. 摩科瑞物流 2014-10

53. 董家口通用码头 未开立社保账户

54. 青港财务公司 2014-07

55. 永利保险 2013-11

56. 保税物流中心 2013-11

57. 董家口液化码头 2013-04

58. 港联华 2017-08

59. 联兴理货 2018-01

注:上述未开立社保账户的公司未缴纳社会保险的原因为:1)公司员工系由股东派出,社会保险由股东缴纳;2)公司已不再开展实际生产经营,已无签署劳动合同的人员。

(2)缴纳住房公积金的起始日期

序号 公司名称 缴纳社会保险起始日期

1. 青岛港陆港(胶州) 未开立社保账户

2. 青东管道 未开立社保账户

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序号 公司名称 缴纳社会保险起始日期

3. 青港即墨物流 2018-06

4. 青岛外理检验检测有限公司 未开立社保账户

5. 大港分公司 2013-12

6. 前港分公司 2013-12

7. 物流分公司 2013-12

8. 港运分公司 2013-12

9. 轮驳分公司 2013-12

10. 港机分公司 2013-12

11. 港建分公司 2013-12

12. 供电分公司 2013-12

13. 通达分公司 2013-12

14. 大港加油站分公司 2013-12

15. 前湾港区加油站分公司 2013-12

16. 董家口加油站分公司 未开立社保账户

17. 董家口分公司 2015-09

18. 通安分公司 2015-10

19. 青港物流 2009-06

20. 港易通 2014-10

21. 青港国贸 2016-01

22. 董家口散货物流中心 2017-01

23. 大宗商品交易中心 未开立社保账户

24. 捷运通 2016-07

25. 青港纸浆物流 2015-09

26. 港捷丰 2017-03

27. 港联捷 2016-01

28. 港联宇 未开立社保账户

29. 港联欣 2017-03

30. 港荣仓储 未开立社保账户

31. 港联顺 2018-01

32. 宏宇货运 未开立社保账户

33. 怡之航冷链物流 2014-11

34. 外轮理货 2009-03

35. 港佳物流 未开立社保账户

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序号 公司名称 缴纳社会保险起始日期

36. 通宝 未开立社保账户

37. 施维策 未开立社保账户

38. 山东港联化 2016-08

39. 潍坊港联化 未开立社保账户

40. 东营港联化 未开立社保账户

41. 外轮航修 2013-11

42. 港务工程 1993-10

43. 港口设计院 未开立社保账户

44. 免税品销售公司 未开立社保账户

45. 青港科技公司 2015-06

46. 文化传媒 2015-05

47. 物业公司 2015-02

48. 国际发展 香港公司

49. 通泽商贸 2016-01

50. 摩科瑞仓储 未开立社保账户

51. 大唐港务 未开立社保账户

52. 摩科瑞物流 2014-10

53. 董家口通用码头 未开立社保账户

54. 青港财务公司 2014-07

55. 永利保险 2013-11

56. 保税物流中心 2013-11

57. 董家口液化码头 2013-04

58. 港联华 2017-08

59. 联兴理货 2018-01

注:上述未开立公积金账户的公司未缴纳住房公积金的原因为:1)公司员工系由股东派出,住房公积金由股东缴纳;2)公司已不再开展实际生产经营,已无签署劳动合同的人员。

2、报告期内缴纳社会保险和住房公积金的具体金额及比例

本公司报告期内社会保险及住房公积金缴纳金额统计如下:

单位:万元

项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

养老保险 企业 7,464.31 14,109.25 13,639.54 13,584.44

个人 3,403.25 6,469.65 6,445.18 6,009.17

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项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

医疗保险 企业 3,644.40 7,066.45 7,684.05 6,866.79

个人 849.27 1,617.58 1,613.20 1,501.21

失业保险 企业 289.77 546.75 789.57 757.10

个人 110.40 213.44 352.19 320.06

工伤保险 企业 208.84 643.90 780.44 824.95

个人 - - - -

生育保险 企业 613.06 740.77 798.92 771.27

个人 - - - -

社会保险合计 企业 12,220.39 23,107.11 23,692.52 22,804.56

个人 4,362.92 8,300.67 8,410.57 7,830.43

住房公积金合 企业 4,592.52 9,156.21 9,145.00 8,874.08

计 个人 4,739.93 9,176.26 9,568.89 8,834.47

本公司报告期内社会保险及住房公积金缴纳人员数量统计如下:

单位:人

项目 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

员工人数 8,326 8,596 8,834 8,863

养老 8,427 8,624 8,845 8,894

医疗 8,427 8,624 8,845 8,894

社会保险 失业 8,427 8,624 8,845 8,894

工伤 8,427 8,624 8,845 8,894

生育 8,427 8,624 8,845 8,894

住房公积金 8,427 8,620 8,843 8,886

截至 2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 6 月末,公司及其控股子公司为员工缴纳社会保险人数与员工人数差异原因如下:(1)2015-2018 年 6 月末,分别有35 名、23 名、30 名和 120 名员工因退休、解除劳动合同、或工伤等原因已减员,但公司已于期末当月为其缴纳社会保险;(2)2015-2018 年 6 月末,分别有 4 名、12 名、2名和 19 名员工为退休返聘或新入职员工,公司无需缴纳社会保险,或于当月未申报、次月补缴社会保险。

截至 2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 6 月末,公司及其控股子公司为员工缴纳住房公积金人数与员工人数差异原因如下:(1)2015-2018 年 6 月末,分别29 名、14 名、29 名和 120 名员工因退休、解除劳动合同、或工伤等原因已减员,但公

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司已于期末当月为其缴纳住房公积金;(2)2015-2018 年 6 月末,分别有 6 名、5 名、5 名和 19 名员工为退休返聘或新入职员工,公司无需缴纳住房公积金。

截至 2015 年末、2016 年末和 2017 年末和 2018 年 6 月末,公司及其控股子公司为员工缴纳社会保险的人数(含次月补缴)占应缴纳员工总数的比例均为 100.00%,报告期内不存在未缴纳的情况。就公司及其控股子公司为员工缴纳社会保险的情况,社会保险主管部门出具证明,确认本公司及其控股子公司不存在因违反社会保险法律法规而受到行政处罚的情形。

截至 2015 年末、2016 年末和 2017 年末和 2018 年 6 月末,公司及其控股子公司为员工缴纳住房公积金的人数(含次月补缴)占应缴纳员工总数的比例均为 100.00%,报告期内不存在未缴纳齐全的情况。就公司及其控股子公司为员工缴存住房公积金的情况,相关主管住房公积金管理中心出具证明,确认本公司及其控股子公司不存在因违反住房公积金法律法规而受到行政处罚的情形。

(三)发行人员工薪酬情况

1、员工薪酬制度

发行人目前主要实行计件工资和计时工资两种工资制度。其中发行人(含所属全资、控股、参股子公司)作业一线操作工、机械司机主要实行计件工资制;其他在岗员工主要实行计时工资制。计件工资制是以底薪为基础,根据员工作业量,按预先规定的计件单价支付员工报酬的一种薪酬分配制度。计时工资制是综合体现员工岗位价值、工作能力、工作业绩的一种薪酬分配制度,在月度工资综合挂钩考核的基础上,将考核后的岗位工资及津贴、补贴全部纳入考核分配,使工资发放与个人工作业绩紧密挂钩。

2、各类别员工工资水平及变化情况

2018 年 1-6 月,发行人在岗经营管理人员、专业技术人员、生产作业人员、生产辅助人员的人均工资情况如下:

单位:万元

级别 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月

人均工资 同比变动 人均工资

经营管理人员 6.99 1.45% 6.89

专业技术人员 5.18 1.37% 5.11

生产作业人员 4.52 -0.22% 4.53

生产辅助人员 3.90 -2.01% 3.98

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级别 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月

人均工资 同比变动 人均工资

全部职工 4.90 2.51% 4.78

3、发行人员工工资水平与当地平均工资的比较

发行人在岗员工工资水平与当地平均工资的比较情况如下表所示:

单位:元

时间 发行人员工平均工资 青岛市职工平均工资 差额

2018 年 1-6 月 49,000 未公布

2017 年度 98,760 63,702 35,508

2016 年度 92,203 58,917 33,286

2015 年度 90,224 53,715 36,509

注:青岛市职工平均工资的数据来源为青岛统计信息网 www.stats-qd.gov.cn。

2015 年度、2016 年度及 2017 年度,公司人员人均工资分别为 90,224 元、92,203元及 98,760 元,同期青岛市职工平均工资分别为 53,715 元、58,917 元及 63,702 元。发行人人均工资高于青岛市职工平均工资。主要原因为:1)发行人实行绩效工资制度,员工人均工资与企业经济效益完成情况紧密挂钩,并参照青岛市工资指导线最终确定,由于发行人在青岛市属于经济效益较好的企业,历史经营业绩优异,故员工人均工资水平也相应较高;2)由于港口行业特点,对员工的操作技术、安全技能等整体素质要求较高,为了吸引和挽留人才,港口人均工资水平也高于青岛市职工平均工资。

4、发行人未来薪酬制度及水平变化趋势

发行人的基本薪酬制度,以经济效益不断增长、保持港口健康可持续发展为基本前提,以“收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步”为基本原则,以实行“存量工资、增量工资双挂钩、双考核”和“转变工资增长形式,建立健全以考核发放绩效工资为主体的工资增长机制”为重点。

发行人坚持薪酬制度的延续性,稳步提高员工待遇。未来,公司薪酬制度将继续保持相对稳定,员工薪酬水平将保持适度提高。

十二、持有 5%以上股份的股东做出的重要承诺及其履行情况

(一)关于所持股份的流通限制、自愿锁定及减持意向的承诺青岛港集团、上海码头、码来仓储、青岛远洋、中海码头、光控青岛、青岛国投作

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出了《股份锁定的承诺》,具体内容参见“第五节发行人基本情况 八、股本情况 (七)

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

青岛港集团、上海码头、青岛远洋、中海码头作出了《减持意向的承诺函》,承诺其将严格依据相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求、其就股份锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项。

(二)关于避免同业竞争的承诺

青岛港集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,具体内容参见“第七节同业竞争和关联交易 二、同业竞争 (二)青岛港集团《关于避免同业竞争的承诺函》”。

(三)关于减少和规范关联交易的承诺

青岛港集团、中远海运集团出具了《关于规范关联交易的承诺函》,具体内容参见“第七节同业竞争和关联交易 六、规范和减少关联交易的措施”。

(四)关于避免资金占用的承诺

青岛港集团出具了《关于避免资金占用的承诺函》,其作为本公司控股股东,承诺如下:

1、其与其控制的其他企业不存在非经营性占用青岛港资金的情况;

2、于 2016 年 3 月 18 日,其与本公司下属公司青岛港财务有限责任公司签署《金

融服务框架协议》,由双方共同确定信贷服务的年度上限。在协议基础上,其承诺,其与其控制的其他企业在青岛港财务有限责任公司的贷款规模、开具承兑汇票等提供信贷服务总额持续小于存款规模总额,并保证其下属公司贷款安全性。

3、其及其控制的其他企业保证依法行使股东权利,不滥用控股股东地位损害本公

司或本公司其他股东的利益,且除上述《金融服务框架协议》约定信贷服务内容外,不会以其他任何方式直接或间接占用本公司及要求本公司违法违规提供担保。如出现因其违反上述承诺与保证而导致本公司或本公司其他股东的权益受到损害,其愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给本公司或本公司其他股东造成的实际损失。

(五)股价稳定预案

1、预案的有效期

预案自公司股票上市之日起三年内有效。

2、启动预案的条件

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自公司 A 股股票正式挂牌上市之日起三年内,若公司 A 股股票连续 20 个交易日(公司 A 股股票全天停牌的交易日除外,下同)的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),且公司情况同时满足中国证监会等监管机关关于回购、增持等股份变动行为的规定,为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价稳定,控股股东、公司或董事、高级管理人员将启动股价稳定措施。

3、预案的具体措施及实施程序

当公司需要采取股价稳定措施时,可以视公司实际情况、股票市场情况,按以下顺序实施股价稳定措施。股价稳定措施实施后,公司的股权分布应当符合上市条件。

(1)控股股东拟采取的措施

控股股东在启动股价稳定措施的条件触发后的 10 个交易日内,应就其是否有增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,如有具体计划,应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,且该次计划增持总金额不低于 5,000 万元。

(2)公司拟采取的措施

如控股股东未如期公告前述具体增持计划,或明确表示未有增持计划的,则公司董事会将在启动股价稳定措施的条件首次触发后的 20 个交易日内公告是否有具体股份回购计划,如有,应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息,回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,且该次回购总金额不低于 5,000 万元。

(3)董事(不含独立董事,下同)、高级管理人员拟采取的措施如公司董事会未如期公告前述股份回购计划,或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股东大会的,公司时任董事、高级管理人员应在启动股价稳定措施的条件首次触发后的 30 个交易日内(如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票,则董事、高级管理人员应在启动股价稳定措施的条件首次触发后的 30+N 个交易日内)或前述股份回购计划未能通过股东大会后的 10 个交易日内(如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票,则董事、高级管理人员应在前述股份回购计划未能通过股东大会后的 10+N 个交易日内),无条件增持公司 A 股股票,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,并且各自累计增持金额不低于其上年度自公司领取的薪

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酬总额(税后)的 20%。

(4)在履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的 120 个交易日内,控股股东、公司、董事及高级管理人员的增持或回购义务自动解除。从履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的第 121 个交易日开始,如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产,则控股股东、公司、董事及高级管理人员的增持或回购义务将按照前述第(1)项至第(3)项的顺序自动再次产生。

(5)控股股东、公司、董事及高级管理人员在履行其增持或回购义务时,应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务,并需符合国有资产监管等相关规定。

4、预案相关惩罚措施

(1)对于控股股东,如已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行,则公司应将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留,直至控股股东履行其增持义务;如已经连续两次触发增持义务而控股股东均未能提出具体增持计划,则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股份回购计划,控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权;如控股股东对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票,则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划,控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。

(2)公司董事、高级管理人员应主动履行其增持义务,如个人在任职期间因主观原因未能按预案的相关约定履行其增持义务,则公司应以与其履行增持义务相等金额的工资薪酬代其履行增持义务;如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务,由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事,由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。

(3)如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的,相关责任主体可免于前述惩罚,但亦应积极采取其他措施稳定股价。

(六)关于本招股说明书内容真实、准确、完整的承诺

青岛港集团出具了《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺》,承诺其作为本公司控股股东,对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担

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相应的法律责任。

若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则其将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准,或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。

若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对其因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,其自愿无条件地遵从该等规定。

(七)关于未能履行各项承诺的约束措施

青岛港集团出具了《关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺》,承诺其作为本公司控股股东,将严格履行其就本次发行所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外),其将采取以下措施:

1、及时、充分通过本公司披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具

体原因,并向本公司股东公开道歉。

2、向本公司及本公司股东提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护本公司及本公

司股东的权益。

3、将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议。

4、因未履行相关承诺事项而获得收益(如有)的,所获得收益归本公司所有。

5、因未履行相关承诺事项给本公司及本公司股东造成损失的,将依法对本公司及

本公司股东进行赔偿。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行,其将采取以下措施:

1、及时、充分通过本公司披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具

体原因。

2、向本公司及本公司股东提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护本公司及本公

司股东的权益。

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第六节 业务和技术

一、发行人主营业务概览

发行人作为综合性港口经营者,提供全面的港口相关服务,运营青岛大港港区、前湾港区、黄岛油港区及董家口港区四大港区,主要提供集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等多种业务,主营业务突出。

本公司目前主要经营地点是青岛港区。2015-2017年及2018年上半年,公司完成货物吞吐量4.30亿吨、4.43亿吨、4.58亿吨和2.37亿吨,以及集装箱吞吐量1,744万TEU、1,805万TEU、1,831万TEU和938万TEU。报告期内公司吞吐量统计口径为本公司及本公司持有股份的公司(不包括本公司持股1%的液化天然气(LNG)项目一期工程配套码头)所完成吞吐量数据之和。

本公司拥有14家一级分公司,31家一级控股子公司,22家二级控股子公司,10家主要合营企业及其下属公司,以及直接持股的其他参股企业18家。公司在青岛港区的业务涵盖四个港区,即大港港区、前湾港区、黄岛油港区及董家口港区,2017年公司在四个港区完成的货物吞吐量分别占公司完成货物吞吐量的4.98%、57.68%、13.32%及24.01%。

以下地图列示公司在青岛港区经营的四个港区的位置:

其中,本公司通过大港分公司在大港港区营运18个泊位,主要处理粮食、钢铁、化

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肥、机械设备、金属矿石、油品、集装箱及其他一般货物;通过前港分公司以及合营企业 前 湾 西 联 、 合 营 企 业 QQCT 及 其 下 属 公 司 和 主 要 合 营 企 业 QQCTN 、 QQCTU 及QQCTUA在前湾港区营运38个泊位,主要处理集装箱、金属矿石、煤炭、纸浆、木材、钢材、冷冻品、汽车及其他一般货物;通过合营企业青岛实华在黄岛油港区营运11个泊位,主要处理原油及液体化工散货;通过董家口分公司、摩科瑞物流、董家口通用码头、大唐港务及合营企业青岛实华、QDOT、海湾港务、华能港务在董家口港区营运17个泊位,主要处理金属矿石、煤炭、原油及液体化工散货、木材、钢材、粮食、集装箱及其他一般货物。

青岛港区地处东北亚港口圈的中心位置,是西太平洋的重要的国际贸易枢纽,集疏运系统完善,水路、公路、铁路、空运集疏运网络发达。在国家“一带一路”倡议中,青岛市被定位为“新欧亚大陆桥经济走廊”的主要节点城市和“21世纪海上丝绸之路”合作支点城市。同时青岛港区位于中国环渤海地区港口群及长江三角洲港口群的中心地带,拥有港区铁路与全国铁路干线联网,可覆盖山东省和沿黄流域中西部省份等经济腹地。截至2018年6月30日,本公司主要运营泊位84个,其中集装箱专用泊位23个、金属矿石及煤炭专用泊位14个,油品及液体化工专用泊位17个,通用及其他一般货物泊位30个。

二、港口行业基本情况

(一)中国港口行业的监管和主要法律法规及政策行政规定

1、港口行业的监管

我国港口码头行业集装箱、货物装卸及其相关业务经营受我国法律法规监管,并受国家发改委、交通运输部、国土资源部、国家海洋局、环境保护部、住建部等国家监管机构的监管。港口业务经营行为涉及范围广泛,其中包括港口及相关规划、项目投资建设、港口码头经营、海洋生态、安全、环保、运输及代理、报关、报检、保险、理货等范围。

交通运输部负责全国港口经营行政管理工作。省、自治区、直辖市人民政府交通运输(港口)主管部门负责本行政区域内的港口经营行政管理工作。省、自治区、直辖市人民政府、港口所在地设区的市(地)、县人民政府确定的具体实施港口行政管理的部门负责该港口的港口经营行政管理工作。交通运输部主管全国的港口岸线工作,会同国家发改委具体实施对港口深水岸线的使用审批工作。县级以上地方人民政府港口行政管

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理部门按照本办法和省级人民政府规定的职责,具体实施港口岸线使用审批的相关工作。交通运输部负责港口建设费的征收管理工作。港口所在地海事管理机构具体负责本港口辖区内港口建设费的征收工作。根据征收工作需要,海事管理机构可以与船舶代理公司、货物承运人(仅限内贸货物)等单位签订委托代收协议代收港口建设费。海事管理机构负责对港口建设费代收单位的代收行为进行日常管理和监督。

国务院海洋行政主管部门负责全国海域使用的监督管理。沿海县级以上地方人民政府海洋行政主管部门根据授权,负责本行政区毗邻海域使用的监督管理。

2、港口行业的法律法规

港口行业属于交通运输行业中的水运行业。港口行业适用的主要法律、法规主要有:

《港口法》、《港口经营管理规定》、《海域使用管理法》、《道路交通安全法》、《海商法》、《安全生产法》、《海洋环境保护法》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国航道管理条例》、《港口工程竣工验收管理办法》、《港口危险货物管理规定》、《山东省港口管理条例》等。其中部分主要港口行业法律、法规简介如下:

(1)《港口法》

《港口法》于2003年6月28日颁布,于2004年1月1日起施行,根据2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修改。《港口法》对港口的规划与建设、经营、安全与监督管理及相关活动进行了全面的规范。按照《港口法》,建设港口码头使用土地和水域的,应当按照土地管理、水域管理、规划管理、航道管理、环境保护管理、军事设施保护管理等有关法律法规规定办理。从事港口经营,应当取得港口经营许可。

(2)《港口经营管理规定》

《港口经营管理规定》于2009年11月6日颁布,于2010年3月1日起施行,根据2016年4月14日《交通运输部关于修改<港口经营管理规定>的决定》修改。《港口经营管理规定》对港口经营的范围、资质管理、经营管理、监督检查以及港口经营相关法律责任进行了细化。依据该规定,在港口区域内为船舶、旅客和货物提供港口设施或相关服务活动等的港口经营企业,应向港口行政管理部门申请取得《港口经营许可证》。

(3)《海域使用管理法》

《海域使用管理法》于2001年10月27日颁布,于2002年1月1日起施行。《海域使用

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管理法》对海域功能区划、海域使用的申请与审批、使用权、使用金、监督检查及法律责任进行了规定,海域属于国家所有,国家实行海域有偿使用制度,个人或单位使用海域,必须向海洋行政主管部门提交申请并取得海域使用权,且需按照有关规定缴纳海域使用金。港口用海最高期限为50年。

(4)《港口岸线使用审批管理办法》

《港口岸线使用审批管理办法》于2012年5月22日颁布,于2012年7月1日起施行。

根据该办法,在港口总体规划区内建设码头等港口设施使用港口岸线应当依法开展岸线使用审批。交通运输部主管全国的港口岸线工作,会同国家发改委具体实施对港口深水岸线的使用审批工作。县级以上地方人民政府港口行政管理部门依法具体实施港口岸线使用审批的相关工作。使用港口岸线的港口设施项目未取得港口岸线使用批准文件或者交通运输部关于使用港口岸线的意见,不予批准港口设施项目初步设计和施工许可。

(5)《山东省港口管理条例》

《山东省港口管理条例》于2009年11月28日由山东省第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过,于2010年4月1日起实施。该条例规定了山东省行政区域内的港口管理体制、港口规划与建设、港口经营管理、港口安全与监督管理等内容,明确港口建设项目的安全设施和环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,安全生产监督管理部门、海事管理机构和其他有关部门应当按照各自职责,加强对港口安全生产的监督管理等。

3、港口行业相关政策

中央与地方政府高度重视港口行业的发展,出台一系列政策为港口的发展提供支持。国家诸多发展规划中均提出要大力发展包括港口行业在内的基础设施性产业。近年来,影响港口行业主要产业政策如下:

(1)国家主要产业政策支持

原交通部2006年9月发布《全国沿海港口布局规划》,该规划根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性,将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群体,强化群体内综合性、大型港口的主体作用。

交通运输部2014年6月发布《交通运输部关于推进港口转型升级的指导意见》对推进我国港口转型升级提出指导意见,到2020年,基本形成质量效益高、枢纽作用强、绿

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色安全、集约发展、高效便捷的现代港口服务体系,适应我国经济社会发展需求。港口信息化带动作用更加突出,标准的基础性作用得到充分发挥。港口发展基本实现由主要依靠增加资源投入向主要依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新转变,由主要提供装卸服务向提供装卸服务和现代港口服务并重转变,由主要追求吞吐量增长向着力提升质量和效益转变。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出,“十三五”期间,我国将坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展,建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系;将积极推进“21世纪海上丝绸之路”战略支点建设,参与沿线重要港口建设与经营,推动共建临港产业集聚区,畅通海上贸易通道。

交通运输部《水运“十三五”发展规划》以推进港口升级为发展目标之一,指出要推动港口资源整合和结构优化;发展现代物流、港口商贸及综合服务业,以拓展港口服务功能;要加强港口规划与国家、地方产业规划的衔接,发挥港口在沿海沿江经济带和石化、冶金、重装等产业布局调整中的支撑和引领作用,服务生产力布局的优化调整和产业结构的优化升级,引导临港产业集聚集群发展;要根据港口总体规划,按照“强化铁路、完善公路、发展内河”的思路,完善港口集疏运体系建设。

交通运输部《综合运输服务“十三五”发展规划》指出,要鼓励港口、海运企业发展全程物流服务,推进船舶管理、船舶代理、水路运输代理等传统航运服务业创新发展。

交通运输部《交通运输节能环保“十三五”发展规划》指出,船舶与港口污染防治等已列入国家污染防治行动计划。要实现行业能源和碳排放强度进一步下降,其中到2020年,与2015年相比要实现港口生产单位吞吐量综合能耗和CO2排放均下降2%;要实现行业污染物排放得到有效控制,沿海和内河港口分别于2017年底前和2020年底前具备船舶含油污水、生活污水、化学品洗舱水和垃圾接收能力,国家溢油应急设备库布局完善;要实现行业资源集约循环利用水平明显提高,其中港口污水的循环利用率要进一步提高;要实现节能环保监管考核能力显著增强,其中要加强对国家高速公路、沿海及内河主要港口、长江干线航道等重点监测对象的覆盖。

交通运输部《交通运输信息化“十三五”发展规划》指出,要推进“互联网+”高效物流,提出引导推动智慧港口、智慧物流园区建设,实现货运枢纽内多种运输方式顺畅衔接和协调运行,建设水路便利运输电子口岸信息服务平台;要支撑“一带一路”建

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设交通信息化工程,其中提出面向东盟开展港口物流信息共享,面向中亚开展陆路跨境物流信息共享,实现中国与东盟、中亚物流信息互联互通;要增强安全生产监管监察能力,指出港口行政管理部门建设完善安全监管信息系统,实现动态监管,提升日常安全管理水平和紧急状况下的决策指挥能力,同时督促港口企业建立信息管理系统,完善危险化学品作业基础数据库,并及时与相关管理部门共享;要开展智慧交通示范工程,提出推进智慧港口示范应用,实现港口服务全流程自动化、智能化,提高港口物流效率和智能化水平。

交通运输部《交通运输科技“十三五”发展规划》指出,交通运输系统将贯彻落实五大发展理念,深入实施创新驱动发展战略,大力推进交通运输供给侧结构性改革,围绕服务国家重大战略,聚焦“四个交通”发展方向,以完善交通运输科技创新体系为主线,以智慧交通为主战场,预计到2020年,科技体制机制改革全面深化,创新能力显著提升,突破一批重大关键技术瓶颈,取得一批实用性较强的自主创新成果,科技服务水平显著提升,基本建成适应现代交通运输业发展需要、具有引领性的科技创新体系,不断提高交通运输创新供给质量和效率。

交通运输部《交通运输标准化“十三五”发展规划》指出,要制修订安全应急强制性标准,包括港口港口危险货物的包装、装卸、运输等技术要求,液化气、石油化工码头安全作业规程;要制修订节能环保强制性标准,包括港口码头单位产品能耗限额等;在安全应急领域,建议制修订港口危险货物罐区等领域的重大事故隐患评估技术标准;在信息化领域,推进数据交换共享,建议制修订港口物流作业数据交换技术要求等。

(2)地方主要产业政策支持

山东省《山东省“十三五”服务业发展规划》中指出,基础设施建设将为山东省服务业发展带来机遇。“十三五”期间,山东省渤海海峡跨海通道等一批重大基础设施建设列入国家规划,山东省也将加快推进高速铁路网、高速公路网建设,实现市市通高铁、县县通高速;加快推进城市地铁和轻轨建设;推进沿海、内河港口规划和建设;推进青岛、菏泽等5市机场新建和扩建,增开洲际直达航线;加快农村电网和城镇配电网改造建设等,这些基础设施项目的实施,将进一步完善山东省公共服务体系,促进服务业发展。

4、港口行业收费适用的主要规定

①《国内水路集装箱港口收费办法》,由原交通部、原国家计划委员会于2000年3

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月20日颁布,2000年4月20日起施行。该收费办法适用于中国沿海和长江干线港口向进出港口的国内贸易集装箱(指国际标准集装箱)计收港口费用,规定了费用分类、计费方式等,并规定集装箱在港口的装卸作业按照规定费率表计收集装箱装卸包干费,装卸包干费各港可在规定费率上下20%的幅度内自行确定。自2015年1月1日起,根据《交通运输部、国家发展改革委关于放开港口竞争性服务收费有关问题的通知》(交水发〔2014〕253号),该文件废止。

②《港口收费规则(内贸部分)》,由交通运输部于2005年7月14日颁布并于2005年8月1日施行。该规则适用于航行国内航线的船舶及内贸进出口的货物和集装箱计收港口费用,包括引航、移泊费,拖轮费,系、解缆费,停泊费,开、关舱费,货物港务费,港口作业包干费,货物堆存保管费,驳船取送费及其他;内贸货物和集装箱(国际标准集装箱除外)在港口进行装卸等劳务作业(堆存保管除外),实行包干计费,包干范围为货物在港口作业的全部过程,包干费实行市场调节价,收费标准由港口经营人自行确定,并在其经营场所提前对外公布。自2015年1月1日起,根据《交通运输部、国家发展改革委关于放开港口竞争性服务收费有关问题的通知》(交水发〔2014〕253号),该文件废止。

③《港口收费规则(外贸部分)》,由交通运输部于1997年4月29日颁布、于2001年12月24日修订并于2002年1月1日起施行。该规则适用于中国港口向航行国际航线的船舶及外贸进出口的货物计收港口费用,包括引航、移泊费,拖轮费,系、解缆费,停泊费,开、关舱费,货物港务费,装卸费,工时费及其他;并规定外贸非集装箱货物装卸费、外贸国际标准集装箱装卸包干费按照规则规定的费率收取,非国际标准集装箱装卸包干费由港口经营人与对方面议,但最高不超过相应箱型标准箱包干费的一倍。自2015年1月1日起,根据《交通运输部、国家发展改革委关于放开港口竞争性服务收费有关问题的通知》(交水发〔2014〕253号),该文件废止。

④《港口建设费征收使用管理办法》,由财政部、交通运输部于2011年4月25日颁布,2011年10月1日起施行。该办法规定了港口建设费的征收、解缴、使用、管理和监督,规定交通运输部负责港口建设费的征收管理工作,港口所在地海事管理机构具体负责本港口辖区内港口建设费的征收工作征收对象为经对外开放口岸港口辖区范围内所有码头、浮筒、锚地、水域装卸(含过驳)的货物,义务缴纳人是货物的托运人(或其代理人)或收货人(或其代理人)。

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⑤《关于收取港口设施保安费的通知》(交水发〔2006〕156号),由原交通部、国家发改委于2006年4月10日发布,自2006年6月1日起执行。该通知规定由取得有效《港口设施保安符合证书》的港口设施经营人,对进出对外开放港口的外贸进出口货物(含集装箱)收取港口设施保安费。2006年5月31日,原交通部发布《关于收取港口设施保安费有关事宜的通知》(交水发〔2006〕238号),对港口设施保安费收取相关事项进行了详细规定。2009年4月8日,交通运输部、国家发改委发布了《关于延续港口设施保安费政策的通知》(交水发〔2009〕167号),决定继续收取港口设施保安费,收取范围、标准和使用管理仍按照《关于收取港口设施保安费的通知》(交水发〔2006〕156号)规定执行。

⑥《交通运输部、国家发展改革委关于放开港口竞争性服务收费有关问题的通知》(交水发〔2014〕253号),自2015年1月1日起执行,与该通知相抵触的有关规定,以该通知为准。该通知放开港口劳务性和船舶供应服务收费标准,对内外贸集装箱、散杂货装卸作业费(不含堆存保管费),国际客运码头作业费等各类劳务性收费,由现行分别实行政府指导价、政府定价统一改为市场调节,由港口经营人、船舶供应服务企业根据市场供求和竞争状况、生产经营成本自主制定收费标准,并由现行按作业环节单独设项收费改为包干收费,综合计收港口作业包干费。国际客运码头作业包干费统一由国际客运和旅游客运运营企业支付,不得再向旅客收取。

⑦《交通运输部关于明确港口收费有关问题的通知》(交水发〔2014〕255号),就港口作业包干费、货物港务费、船舶垃圾处理、供水等服务收费操作进行了进一步补充和明确。

⑧《交通运输部、国家发展改革委关于调整港口船舶使费和港口设施保安费有关问题的通知》(交水发〔2015〕118号),自2015年9月20日起执行,与该通知抵触的有关规定,均以该通知为准。该通知进一步完善了港口船舶使费收费政策,对船舶使费收费项目进行了规范,除该通知范围内提及项目外不得再收取其他费用。同时该通知改进了船舶使费计费办法,下调了引航费、拖轮费等项目收费标准,并完善了船舶使费管理方式,对船舶使费实行政府指导价和上限管理,港口经营人和引航机构可在不超过上限收费标准范围内,根据市场供求和竞争状况自主制定具体收费标准。此外,该通知进一步降低了港口设施保安费收费标准。

⑨《交通运输部、国家发展改革委关于印发<港口收费计费办法>的通知》(交水发

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〔2015〕206号),由交通运输部、国家发展改革委于2015年12月29日下发,自2016年3月1日起执行,有效期为5年。该通知对货物港务费、港口设施保安费、国内客运和旅游船舶港口作业费、引航(移泊)费、拖轮费、停泊费、驳船取送费等费用进行规定。《港口收费计费办法》主要明确了收费项目、计费方式、收费标准,不涉及收费监管内容。

交通运输部会同国家发展改革委按照“减项、并项、降费”的原则,清理和修订港口收费相关文件,调整优化了港口收费政策制度。

⑩《港口收费计费办法》(交水发〔2017〕104 号)由交通运输部、国家发展改革委于 2017 年 7 月 12 日下发,自 2017 年 9 月 15 日起执行,有效期为 5 年。《交通运输部国家、发展改革委关于印发<港口收费计费办法>的通知》(交水发〔2015〕206 号)、《交通运输部国家发展改革委<关于调整港口内贸收费规定和标准的通知>》(交水发〔2005〕234 号)同时废止。该办法修订的内容主要包括改革拖轮费计费方式、进一步减少政府定价收费项目、理货服务费实行市场调节价、废止对国际航线船舶多点挂靠停泊费优惠和免费堆存保管期统一规定等。该办法的实施将进一步减少政府定价项目、优化计费方式、深化港口价格形成机制改革、促进物流降本增效,有效的贯彻落实国务院关于进一步清理规范涉企经营服务性收费、减轻企业负担的要求。

本次计费方式和收费项目调整对公司业绩的影响如下:

1)对拖轮业务的影响

最新修订的《港口收费计费办法》将拖轮费由按拖轮马力和使用时间计收调整为按被拖船舶的大小和类型计收,统一制定拖轮费艘次单价,各地由省级交通运输管理部门依据港口自然条件审核制定拖轮配备标准,于 9 月 15 日前公布本辖区内各港口的拖轮艘数标准,各沿海港口拖轮配备标准由所在地省级交通运输主管部门负责对外公布,长江干线拖轮配备标准由交通运输部长江航务管理局负责对外公布。新的拖轮费标准实施后,一是不再单独收取节假日和夜班加班费;二是对于靠离港口距离拖轮基地超过 30海里但小于等于 50 海里的,其拖轮费可按基准费率的 110%收取;距离超过 50 海里的,可按 120%收取;三是实行拖轮费与燃油价格联动机制,当燃油价格大幅上涨或下跌影响拖轮运营成本发生较大变化时,可适当调整拖轮费基本费率标准,但具体联动机制尚待进一步出台政策。

新拖轮费的改革可能导致公司业务收入的少量下降,但整体而言对公司影响较小。

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2)对理货业务的影响

2015 年交通部修订《港口经营管理规定》,将港口理货许可下放省级交通运输主管部门,建立完善了理货经营资质管理制度。2016 年交通部废止了《港口货物作业规则》和理货服务费收费标准,清理了有关规范性文件。考虑到港口理货经营市场已经放开,因此本次在《港口收费计费办法》中明确了理货服务费实行市场调节价,并要求各省级交通运输主管部门加快引入竞争机制,促进理货平稳、有序发展,不断激发市场活力,加强市场监管和行业自律。

对于公司而言,市场调节价的放开,增加了公司自主定价的权限,为公司根据业务开展情况进行灵活性的市场化定价提供了保障。

3)其他影响

《港口收费计费办法》不再对国际航线船舶多点挂靠停泊费优惠和免费堆存保管期统一规定。原收费规则为吸引国际班轮公司多挂靠我国港口、更多的货物存放港口,规定了国际航线船舶多点挂靠停泊费和堆存保管期的优惠条款。目前航运市场已发生较大变化,从促进公平竞争的角度,目前停泊费为政府指导价上限管理,堆存保管费为市场调节价,是否优惠和给予多少优惠由企业之间协商。

多点挂靠停泊费优惠和免费堆存保管期规定的取消,对于公司而言,掌握了更多自主定价的权限,有利于公司的市场开拓及业务经营。

《交通运输部 国家发展改革委关于进一步放开港口部分收费等有关事项的通知》(交水发【2018】 77 号),通知适用于沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口,自 2018 年 6 月 20 日起执行,此前规定与本通知规定不符的按本通知规定执行。

《交通部关于加强港口拖轮经营市场管理的通知》(交水发〔2007〕326 号)同时废止。

该通知决定放开港口部分收费,实行市场调节,同时规范船舶护航和监护使用拖轮收费。

本通知具体内容如下:

1)进一步放开港口部分收费

放开驳船取送费和特殊平舱费,实行市场调节,纳入港口作业包干费计费范围,由提供服务的港口经营人与船方、货方或其代理人协商确定收费标准。港口经营人不得在港口作业包干费以外对驳船取送、特殊平舱作业单设项目收费。该项内容主要为将驳船

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取送费和特殊平舱费纳入港口作业包干费计费范围,预计不会对于发行人收入造成明显影响。

2)加强和规范拖轮费管理

除法律、法规、规章、国家标准或行业标准规定外,任何部门、单位不得强制要求使用拖轮进行护航或监护。

液化天然气船舶在港区内航行,按照液化天然气船舶安全作业标准规范等要求必须使用拖轮进行护航的,拖轮费按《港口收费计费办法》有关规定执行;其他船舶在港区内航行,自愿申请使用拖轮进行护航的,拖轮费由船方或其代理人与拖轮服务提供方协商确定。船舶在港区外航行,自愿申请使用拖轮或者根据有关规定使用拖轮护航的,拖轮费由船方或其代理人与拖轮服务提供方协商确定。

大、中型液化天然气船舶在港口靠泊时,按照液化天然气船舶安全作业标准规范等要求,必须使用消拖两用船进行监护的,相关收费按实际工作时间折算成拖轮艘次计费,实际工作时间每 5 小时计为 1 拖轮艘次(不足 5 小时按 5 小时计),每拖轮艘次费率按照《港口收费计费办法》规定执行。该项内容为加强和规范拖轮费管理,不涉及收费费率及方式的调整,预计不会对于发行人收入造成明显影响。

3)确保各项政策落实到位

各港口经营人要在2018年7月底前,严格对照《港口收费计费办法》和本通知规定开展自查自纠,填写港口经营人收费情况表,并将自查自纠情况报所在地港口行政管理部门和价格主管部门。所在地相关部门要对辖区内港口及时进行督导,并将督导报告于11月底前报各省级交通运输(港口)主管部门和价格主管部门,由省级相关部门汇总后于2018年底前报交通运输部和国家发展改革委,两部门将对各地港口收费落实情况进行抽查。该项内容为加强港口收费管理,确保各项政策落实到位,预计不会对于发行人收入造成明显影响。

5、国家发改委2017年反垄断调查对公司业务影响的分析

从 2017 年 4 月中旬起,国家发改委依法对上海港和天津港开展了反垄断调查。2017年 9 月,国家发改委、交通运输部、中国港口协会联合召开会议,要求全国沿海 39 个港口都要对照此次反垄断调查发现的问题,进行自查自纠和切实整改。

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会后,国内主要港口包括上海港、天津港、宁波港、青岛港、大连港、广州港、深圳的赤湾港、盐田港、蛇口港等均按照国家发改委提出的主要问题进行了整改,包括合理调降外贸进出口集装箱装卸费、全面开放拖轮、理货和船代市场、废止和清除有关不合理的交易条件。

发行人对此次反垄断调查工作非常重视,根据国家发改委的要求进行了自查及如下整改:

(1)合理下调外贸进出口集装箱装卸费。从 2018 年起下调本地外贸进出口重箱装卸费率,20 英尺降低 95 元,40 英尺降低 142 元,调整后青岛港外贸本地集装箱装卸费率 20 英尺为 480 元、40 英尺为 720 元。

(2)全面清理有关不合理交易条件。与船公司的协议,遵循公平合理、自愿平等原则,取消优先和限制条件。对于理货等港口配套服务,充分尊重船公司对相关服务的选择自主权,在协议中不做强加和限定。

(3)进一步开放港口配套服务和延伸物流服务市场。对拖轮、理货和港航延伸物流业务,将完全遵守市场竞争规律,充分尊重船公司和货主的意愿,不限制、不排挤、不压制、不指定,维护市场公平竞争秩序。

(4)打造面向社会、服务大众的公共信息平台。升级完善“青岛港物流电商服务平台”,将所有业务流程节点信息面向社会公开,面向大众开放。同时,针对新参与市场经营的企业,按照业务归属,要求下属公司做到第一时间与相关方对接信息,互通数据,同时做好流程培训,从系统源头取消限制,为其他经营者进入港口提供服务营造公平公正的市场环境。

(5)建立长效机制,确保经营行为合法合规。将聘请专业律师长期对港口经营活动进行反垄断培训和评估,全面提升管理人员的守法意识,把学法用法,依法经营,自觉落实到各项工作中。同时,建立监督处理机制,加强自我和社会监督,一旦发现有违反《反垄断法》的行为发生,立即进行严肃处理。

考虑到外贸集装箱重箱装卸作业费费率下调因素,按照2017年的业务数据计算,将减少QQCT等合营公司收入3.6亿元,按股权比例折算对公司净利润影响预计为1.2亿元,

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占公司2017年净利润比例不足4%。后续公司将通过积极拓展市场、增加航线等措施进行合理消化外贸集装箱重箱装卸作业费费率下调的影响。此外,发行人也根据国家发改委提出的整改措施,全面开放拖轮、理货和船代市场,并全面清理有关不合理交易条件。

除外贸集装箱重箱装卸作业费费率外以上其他整改措施不涉及对发行人收费费率的调整,本次发行人针对国家发改委2017年反垄断核查进行的自查及整改措施预计不会对发行人收入产生较大影响。

(二)港口行业情况

港口是资源配置的枢纽,在交通运输系统中起着举足轻重的作用。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业,与宏观经济的发展关系密切。由于各国、各地区资源分布、经济发展水平以及消费水平具有不平衡性,需要通过贸易加以调节。这类贸易活动形成的货物流动构成了对港口业务的需求。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输,支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高,提升国家综合实力具有十分重要的作用。

宏观经济情况是影响全球贸易量及港口吞吐量的最主要因素。2015年,全球GDP同比增长3.09%,较2013年3.40%、2014年3.39%的同比增速有所下滑。但2016年以来,全球经济逐步企稳,全球制造业PMI指数缓增至52左右,全球港口吞吐量保持增长。随着全球经济复苏,大宗干散货市场回暖,2016年国际干散货运输市场呈现增长态势,波罗的海干散货航运指数全年增长100.1%。根据国际货币基金组织(IMF)预计,2017年全球经济将增长3.6%,此外世界贸易组织(WTO)预计,2017年全球商品贸易量将增长3.6%,创6年来新高,全球经济回暖带动海运贸易量增速加快,2017年国际干散货运输市场反弹力度加大。

2017年,全球货物吞吐量排名前十名的沿海港口中,有8个是亚洲港口,其中中国港口占据7席。按照总货物吞吐量计算,2015-2017年度全球前十大主要港口排名和吞吐量如下表所示:

2015 全球主要沿海港口吞吐量排名

排序 港口 国家 2015 年(万吨)

1 宁波-舟山 中国 88,929

2 上海 中国 71,740

3 新加坡 新加坡 57,585

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排序 港口 国家 2015 年(万吨)

4 天津 中国 54,051

5 广州 中国 50,053

6 唐山 中国 49,285

7 青岛 中国 48,453

8 鹿特丹 荷兰 46,636

9 黑德兰 澳大利亚 45,255

10 大连 中国 41,482

2016 全球主要沿海港口吞吐量排名

排序 港口 国家 2016 年(万吨)

1 宁波-舟山 中国 92,209

2 上海 中国 70,177

3 新加坡 新加坡 59,331

4 天津 中国 55,056

5 广州 中国 54,437

6 唐山 中国 52,051

7 青岛 中国 50,036

8 黑德兰 澳大利亚 48,451

9 鹿特丹 荷兰 46,118

10 大连 中国 43,660

2017 全球主要沿海港口吞吐量排名

排序 港口 国家 2017 年(万吨)

1 宁波-舟山 中国 100,930

2 上海 中国 75,051

3 新加坡 新加坡 62,617

4 广州 中国 59,012

5 唐山 中国 57,320

6 青岛 中国 51,031

7 黑德兰 澳大利亚 50,532

8 天津 中国 50,056

9 鹿特丹 荷兰 46,700

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排序 港口 国家 2017 年(万吨)

10 大连 中国 45,517

资料来源:上海航交所《航运动态信息》

根据克拉克森研究服务公司(Clarksons)2017年12月的报告预测,2017年全球集装箱运量约增长5.0%,增长率较2016年有所上升,其中远东-欧洲往返航线运输需求预计为2,290万TEU,同比增长4.0%;泛太平洋航线运输需求预计为2,520万TEU,同比增长4.6%;亚洲区域内航线运输需求预计为5,520万TEU,同比增长6.5%。2016年全球集装箱吞吐量增长率有所回升。港口集装箱吞吐量格局基本与各个经济区域的经济贸易发展现状相适应。

2015-2017年度,全球集装箱吞吐量排名前十名的沿海港口均为亚洲港口,其中中国港口(含香港特别行政区)占据7席。按照集装箱吞吐量计算,2015-2017年度全球前十大主要沿海港口排名和集装箱吞吐量如下表所示:

2015 全球主要港口集装箱吞吐量排名

排序 港口 国家 2015 年(万 TEU)

1 上海 中国 3,653.7

2 新加坡 新加坡 3,092.2

3 深圳 中国 2,420.4

4 宁波-舟山 中国 2,062.7

5 香港 中国 2,007.3

6 釜山 韩国 1,943.4

7 青岛 中国 1,743.6

8 广州 中国 1,739.7

9 迪拜 阿联酋 1,559.0

10 天津 中国 1,411.1

2016 全球主要港口集装箱吞吐量排名

排序 港口 国家 2016 年(万 TEU)

1 上海 中国 3,713.3

2 新加坡 新加坡 3,090.3

3 深圳 中国 2,397.9

4 宁波-舟山 中国 2,156.1

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排序 港口 国家 2016 年(万 TEU)

5 香港 中国 1,981.1

6 釜山 韩国 1,938.1

7 广州 中国 1,885.8

8 青岛 中国 1,805.0

9 迪拜 阿联酋 1,477.0

10 天津 中国 1,452.3

2017 全球主要港口集装箱吞吐量排名

排序 港口 国家 2017 年(万 TEU)

1 上海 中国 4,023.3

2 新加坡 新加坡 3,366.5

3 深圳 中国 2,520.9

4 宁波-舟山 中国 2,460.7

5 香港 中国 2,075.4

6 广州 中国 2,037.2

7 釜山 韩国 2,033.7

8 青岛 中国 1,805.0

9 迪拜 阿联酋 1,540.0

10 天津 中国 1,506.5

资料来源:上海航交所《航运动态信息》

(三)中国港口行业基本情况

1、中国港口行业发展概况

(1)全国港口布局趋于稳定,综合性大型枢纽港初具规模港口业属于大型基础设施行业,具有规模经济效益特征,行业集中度高,进入港口行业壁垒较高,要求良好的地理条件、雄厚的资金实力,以及必须符合国家宏观港口规划的产业政策。综合来看,我国港口布局基本已形成以主枢纽港为骨干、区域性中型港口为辅助、小型港口为补充、层次分明的体系。《全国沿海港口布局规划》根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性,将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海五个港口群体。

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(2)港口建设规模大,码头泊位进一步大型化

根据交通运输部《2017年交通运输行业发展统计公报》,截至2017年末,年末全国港口拥有生产用码头泊位27,578个,比上年减少2,810个。其中,沿海港口生产用码头泊位5,830个,减少57个;内河港口生产用码头泊位21,748个,减少2,753个。同时随着经济规模继续扩大,以及国际船舶趋于大型化,码头泊位大型化水平不断提升。年末全国港口拥有万吨级及以上泊位2366个,比上年增加49个。其中,沿海港口万吨级及以上泊位1948个,增加54个;内河港口万吨级及以上泊位418个,减少5个。

(3)港口货物吞吐量、集装箱吞吐量保持增长。

港口货物和集装箱吞吐量总体保持增长,2015年全年全国港口完成货物吞吐量127.50亿吨,比上年增长2.4%,但增速有所放缓,2015年全年完成集装箱吞吐量2.12亿TEU,比上年增长4.5%。

近两年以来港口吞吐量保持平稳增长,有明显复苏迹象,根据交通运输部行业发展统计公报,2016年,我国规模以上港口累计完成货物吞吐量132.01亿吨,同比增长3.5%,其中完成外贸货物吞吐量38.51亿吨,较上年增长5.1%;累计完成集装箱吞吐量2.20亿TEU,同比增长4.0%。2017年全国港口完成货物吞吐量140.07亿吨,比上年增长6.1%。

其中完成外贸货物吞吐量40.93亿吨,比上年增长6.3%。全国港口完成集装箱吞吐量2.38亿TEU,比上年增长8.3%。

2、中国港口行业布局

国务院2006年8月16日审议通过的《全国沿海港口布局规划》是指导我国沿海港口布局和发展的纲领性文件。《全国沿海港口布局规划》根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性,将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海五个港口群体。

全国沿海港口布局划分和建设重点

区域 主要港口 建设重点

环渤海地区 大连港、秦皇岛港、天 集装箱、进口铁矿石、进口原油和煤炭装船中转运输系

津港、青岛港、日照港 统

长江三角洲地 上海港、宁波港、连云 集装箱、进口铁矿石、进口原油中转运输系统和煤炭卸

区 港港 船运输系统

东南沿海地区 福州港、厦门港 煤炭卸船运输系统、进口石油、天然气接卸储运系统、

集装箱、陆岛滚装和旅客运输系统

珠江三角洲地 广州港、深圳港、珠海 集装箱、进口原油中转运输系统和煤炭卸船运输系统

区 港、汕头港

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区域 主要港口 建设重点

湛江港、防城港港、海 集装箱运输系统、进口石油、天然气中转储运系统、进

西南沿海地区 口港 出口矿石中转运输系统、粮食中转储运系统、旅客中转

及邮轮运输系统

资料来源:《全国沿海港口布局规划》

环渤海地区包括辽宁、河北、山东3个省和北京、天津2个直辖市,是我国工业、特别是重工业较为发达的地区;大陆海岸线占全国的33%,交通运输网络完善。随着国家对建设环渤海经济圈给予大力的政策支持和资金支持,环渤海地区的主要港口作为区域经济发展的基础设施行业面临着快速发展的机遇。

环渤海地区沿海港口布局规划方案

资料来源:交通运输部《环渤海地区现代化公路水路交通基础设施规划纲要》

3、中国港口分货种发展情况

2017年,全国港口完成货物吞吐量140.07亿吨,比上年增长6.1%。其中,沿海港口完成90.57亿吨,增长7.1%;内河港口完成49.50亿吨,增长4.3%。

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2013-2017年全国港口货物吞吐量

资料来源:交通运输部《2017年交通运输行业发展统计公报》外贸货物吞吐量方面,2017年全国港口完成外贸货物吞吐量40.93亿吨,比上年增长6.3%。其中,沿海港口完成36.55亿吨,增长5.8%;内河港口完成4.38亿吨,增长10.0%。

2013-2017年全国港口外贸货物吞吐量

资料来源:交通运输部《2017年交通运输行业发展统计公报》

(1)集装箱

海洋运输是国际贸易中最主要的运输方式,占国际贸易总运量中的三分之二以上,我国绝大部分进出口货物,都是通过海洋运输方式运输的。近年来由于我国产业结构调整、GDP增速放缓等因素,港口集装箱吞吐量增速也随之放缓。2017年全国港口完成集装箱吞吐量2.38亿TEU,比上年增长8.3%。

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2013-2017年全国港口集装箱吞吐量

资料来源:交通运输部《2017年交通运输行业发展统计公报》

(2)金属矿石

我国港口进出口的金属矿石以进口铁矿石为主。我国经济多年持续高速发展,营造了我国旺盛的钢铁需求市场,钢铁用量不断增加,带动了进口铁矿石需求的增长。自2001年以来,全国规模以上港口金属矿石吞吐量呈现出逐年上升的势头。但2015年开始随着国内结构性调整和产业转型升级,全国粗钢产量同比发生下降,但在铁矿石价格持续下跌的影响下,外贸进口铁矿石表现出更强的竞争力,进一步降低了国内矿石的份额,从而导致今年沿海港口金属矿石吞吐量仍然维持正增长,但增速有所下降,但2017年开始,全国港口金属矿石吞吐量增速有所回升。2017年全国规模以上港口金属矿石吞吐量达到20.28亿吨,较上年增长6.0%。

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2001-2017年全国规模以上港口金属矿石吞吐量

资料来源:交通运输部《交通运输行业发展统计公报》

(3)石油天然气及制品

我国港口进出口的石油天然气及制品以进口原油为主。中国近年来城镇化水平的不断提高及居民消费结构的改变,促进了汽车、建筑、纺织、旅游、电子、电器、包装等关联产业的高速发展,从而带动了对原油的需求。受国内资源量和产能条件的限制,我国石油石化行业国内供给有限,因此对外依存度较高。此外随着国家发改委逐渐向地炼企业放开进口原油资质后,地炼企业可以实现原油进口,从而促进原油进口增长。受我国原油消费和原油进口增长的推动,2017年全国规模以上港口石油天然气及制品吞吐量达到10.02亿吨,较上年增长7.7%。

2001-2017年全国规模以上港口石油天然气及制品吞吐量

资料来源:交通运输部《交通运输行业发展统计公报》

(4)煤炭

中国港口煤炭吞吐量主要来自内贸,主要驱动因素是我国煤炭需求增长。由于我国

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煤炭的供给地和消费地距离大,地理位置分离,煤炭的运输方式包括铁路、水路和公路。

自2001年至2014年全国规模以上港口煤炭及制品吞吐量一直保持增长态势,但随着国内能源结构调整,沿海煤炭运输在2015年有所下降,但2016年开始即有所回升,2017年全国规模以上港口煤炭及制品吞吐量完成煤炭及制品吞吐量23.34亿吨,增长8.5%,主要原因系我国电力需求上升,从而拉动火电需求实现正增长,此外钢材产量上升拉动煤炭用量上升,沿海港口煤炭吞吐量逐步实现正增长。

2001-2017年全国规模以上港口煤炭及制品吞吐量

资料来源:交通运输部《交通运输行业发展统计公报》

4、中国港口行业发展前景

港口行业是经济发展的晴雨表,全球经济和我国对外贸易增长趋缓影响航运行业发展。2017年以来,国内宏观经济稳健复苏,总需求保持强劲,贸易及进出口增速也逐步改善。在宏观经济整体回暖的背景下,港口行业增速整体将与经济发展趋同。

(四)山东港口行业形势

在山东沿海主要港口中,吞吐量达到亿吨以上的港口,有青岛、日照、烟台。山东沿海三大港口吞吐量的具体统计如下表所示。

序号 港口 2015 年吞吐量 2016 年吞吐量 2017 年吞吐量

(万吨) (万吨) (万吨)

1 青岛 48,453 50,036 51,031

2 日照 33,707 35,007 36,136

3 烟台 25,163 26,537 28,816

数据来源:交通运输部,上海航交所《航运动态信息》

根据山东省交通运输厅编制的《山东沿海港口布局规划修订(2016-2030年)》,山

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东省将打造“以青岛港为龙头,以日照港和烟台港为两翼、以半岛港口群为基础的东北亚航运中心”。山东省通过提升港口通过能力、提高大型专业化泊位比重以及完善航道等措施不断加大基础设施投入力度,经过多年发展,三港之间已形成相对稳定和独立的货源结构和腹地格局。从货源结构上看,青岛港区在集装箱上已确定远洋干线枢纽港地位;在干散货货种,如进口矿石以及部分件杂货和液体散货货种上,三港之间存在一定竞争关系。从腹地格局上看,三港都有自己相对专属的货源腹地。

(五)进入中国港口行业的主要障碍

(1)自然条件要求高

港口建设选址对自然条件要求较高。建设码头泊位需要良好的岸线资源和水深条件,修建码头、堆场、仓库需要宽阔的陆域。此外,适当宽度和水深的航道、相当面积和深度的港池和锚地,以及受地震、台风、海啸影响较小的气候条件也是港口建设的必备条件。

(2)经济腹地要求高

港口是资源集散的重要枢纽,主要服务于相应的经济腹地。而经济腹地的发展规模、经济结构以及对外贸易活跃程度也直接影响港口行业的市场需求。只有拥有发达的经济腹地,才能为港口提供稳定的货源。

(3)集疏运条件要求高

港口集疏运系统是与港口相互衔接、主要为集中与疏散港口吞吐货物服务的交通运输系统。由铁路、公路、城市道路及相应的交接站场组成。是港口与广大腹地相互联系的通道,为港口赖以存在与发展的主要外部条件。任何现代化港口都必须具有完善与畅通的集疏运系统,才能成为综合交通运输网中重要的水陆交通枢纽。

(4)资本投入大、专业化程度高

港口投资是基础性建设项目,资本投入高、建设周期长,这就要求进入者必须拥有雄厚的资金实力。同时由于港口行业专业化程度高,在人力资源、商业渠道、客户关系、管理经营和产品服务等方面都存在较高的进入壁垒。

(5)行政管制严格

港口事关国计民生、国家安全,我国在港口建设、投资、运营等方面对港口行业有比较严格的行政管制。港口的建设、投资都需取得相应交通运输部门的批准;其对岸线

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的使用需取得交通部的岸线批文;从事港口经营需取得交通运输部门颁发的港口经营许可证;经营外贸业务还须接受海关、国检、边检等涉外管理部门的监管。

(六)影响行业发展的有利因素和不利因素

1、影响行业发展的有利因素

1)水上运输具有难以替代的优势

水上运输包括内河运输和海洋运输,随着现代物流业的发展,陆运、空运的便捷性和运输能力得到显著提高,但在大宗货物、远距离运输方面,水上运输投资小、运载量大、占地少、成本低的优势仍然难以替代。随着全球经济增长及一体化程度提高,作为水上运输的枢纽,港口行业拥有良好的发展前景。

2)国内外经济增长回暖

2016年以来,全球经济逐步企稳,全球制造业PMI指数缓慢回升,全球港口吞吐量保持增长。而随着全球经济复苏,大宗干散货市场回暖,2016年国际干散货运输市场呈现增长态势,波罗的海干散货航运指数全年增长达到100.1%。而国内方面,2017年,我国货物贸易进出口总值27.79万亿元,比2016年增长14.2%,扭转了此前连续两年下降的局面。外贸回稳向好的基础不断巩固,发展潜力正逐步释放。港口作为经济发展的“晴雨表”,在全球经济温和复苏、国内经济稳中向好、大宗商品价格上涨等因素影响下有望高速发展。

3)大宗物资进口稳步上升

目前,我国经济结构仍以制造业为主,随着经济规模的扩大,金属矿石、石油、煤炭等大宗物资的市场需求将继续上升,但我国石油、铁矿石等战略资源储量相对贫乏,开采技术比较落后,对外依存度较高。而且,我国战略物资储备基地的布局和建设仍处于初级阶段,因此,未来相当一段时间内,我国大宗物资的进口量仍将呈上升趋势,这将有效拉动大宗物资海洋运输业务的增长。另一方面,我国出口导向型经济结构以及集装箱化率的提高将形成港口行业集装箱业务稳定的市场需求。

4)国家及区域战略支持

港口行业是交通运输行业的重要组成部分,是国民经济持续发展的重要基础。我国各级政府对港口行业高度重视,如青岛市政府2017年出台了《关于促进海运业健康发展的实施意见》。根据该意见,青岛将在打造现代海运体系、积极发展现代港航服务业、打造绿色安全港航、营造良好发展环境等四个方面发力,加快建设东北亚国际航运综合

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枢纽和东北亚国际物流中心。

5)港口“走出去”步伐加快

国际港口合作取得瞩目成绩,越来越多的国内港口加大对“一带一路”沿线国家和非洲港口的合作力度。近年来,国内港口与国外多个港口达成合作协议,缔结友好港口。

此外,2016年7月,中国-马来西亚港口联盟正式成立,中方秘书设在中国港口协会秘书处。2016年11月,由中方负责运营的巴基斯坦瓜达尔港正式开港,意味着“中巴经济走廊”打通。而在“十三五”期间,预计将有更多港口领域的国际合作项目落地。

2、影响行业发展的不利因素

1)配套的铁路、公路运输能力过低

港口作为水陆交通的枢纽,其上下游的铁路、公路、水运系统的运输能力直接制约着港口的运输规模与运输效率,目前,与港口行业配套的铁路、公路运输能力建设相对滞后,需加快推进主要港口、铁路和公路货运站场、物流园区等货运枢纽的集疏运网络建设。加快高速公路与主要集装箱港区、沿海港口与内河运输的连接,推进铁路疏港支线及联络线建设。

2)深水岸线资源紧缺

可成片开发的深水岸线资源是建立和发展港口的基础。我国沿海岸线长约1.8万千米,居全球第四,但是适于建设大型码头泊位的深水岸线则相对较少。再加上改革开放初期,港口的开发和建设没有进行统一的、科学的规划,导致了较低的岸线利用率。而目前来讲,航运船舶大型化趋势以及港口泊位的深水化趋势,使得紧缺的深水岸线资源逐步成为制约我国港口行业发展的重要因素。

3)市场竞争较为激烈

近年来,随着各港口加大投资,港口行业产能不足的现象得到缓解,但各港口腹地重合范围的逐渐扩大以及港口服务同质化的特点进一步加剧了港口对同一经济腹地货源的争夺。

三、发行人在港口行业中的竞争地位

(一)公司的市场地位

青岛港区是国家重点发展的沿海主枢纽港,在山东省三个沿海主要港口中,青岛港区吞吐量最大。2015-2017年度,青岛港区货物吞吐量和集装箱吞吐量均位居世界前十

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强,在中国长江以北区域,青岛港区集装箱吞吐量位居第一,货物吞吐量位居前三。

本公司作为青岛港区最核心的运营商,通过控股子公司或合营/联营公司运营管理着青岛港区的绝大部分万吨级以上主要生产装卸设施。2017年公司完成货物吞吐量4.58亿吨,集装箱吞吐量1,831万TEU。在中国山东省及环渤海港口企业中具有主导作用,是中国港口行业龙头企业之一。

本公司主要经营集装箱、煤炭、粮食、钢材、金属矿石、油品等货物的装卸及物流等业务,主营业务突出。公司经过多年发展,已成为综合实力强劲的港口运营商,2015-2017年及2018年上半年,公司完成货物吞吐量4.30亿吨、4.43亿吨、4.58亿吨和2.37亿吨,以及集装箱吞吐量1,744万TEU、1,805万TEU、1,831万TEU和938万TEU。2015-2017年及2018年上半年,公司完成的货物吞吐量分别占青岛港区全港货物吞吐量的88.7%、88.5%、89.8%、91.1%。

(二)公司的竞争优势

1、全球综合性大港的主要经营者

青岛港区开埠于 1892 年,已投入营运 120 多年,是世界最大综合性港口之一。2017年,青岛港区货物总吞吐量在全球主要沿海港口中排名第六、集装箱吞吐量排名第八。

发行人是青岛港区的主要经营者,2017 年,发行人持有股份的码头所处理的货物吞吐量占青岛港区货物吞吐量的 89.8%。

2、服务的综合性和货物的多样性,可以更好地适应不同经济领域的周期变化

发行人处理包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢铁、汽车、纸浆、化肥、橡胶、冷冻品、机械设备及其他液体散货、干散货及一般货物在内的多种货物。2017年,发行人的集装箱、金属矿石、煤炭、液体散货、其他一般货物的吞吐量分别占发行人总吞吐量的约 40.69%、30.10%、5.21%、5.67%及 18.06%。报告期内公司吞吐量统计口径为本公司及本公司持有股份的公司(不包括本公司持股 1%的液化天然气(LNG)项目一期工程配套码头)所完成吞吐量数据之和。

发行人多样化的货物类型及广泛的客户基础覆盖了中国经济的众多领域。与集中处理单一货种的港口相比,公司更能受益于中国整体经济增长的成果。不同类型的货物具有不同的经济及贸易周期。货物多样性和多元化客户基础使公司能更好地应对不同货物类型的需求波动,抵御不同经济领域的周期变化,有利公司稳健增长。

服务的综合性使发行人能根据市场变化调整港口资源分配,以充分利用公司的设施

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并更好地满足不同货种的需求。发行人为客户提供全面的港口相关服务,从装卸及仓储服务等港口基本服务到物流服务等配套及延伸服务。发行人的港口综合服务解决了客户需要并扩大了公司的客户基础,港口服务的综合性与货物的多样性有助提高客户的物流效率及提高客户的满意度。

3、拥有优越的战略位置、水深优势和发达的联运网络

青岛港区位于中国环渤海地区港口群及长江三角洲港口群的中心地带,占有东北亚港口沿线的中心位置。青岛港区为西太平洋重要的国际贸易及运输枢纽,与渤海湾其他大多数港口相比,青岛港区距离国际东西贸易主航线更近,是中国北方集装箱航线密度最高的港口之一,与全世界 180 多个国家及地区的 700 多个港口通航。根据“一带一路”倡议规划,青岛的定位为“新欧亚大陆桥经济走廊”的主要节点城市和“21 世纪海上丝绸之路”合作支点城市,青岛港区正逐渐成为国家“一带一路”交汇点上的重要桥头堡。

全球航运业正朝着船舶大型化以提升运输效率的方向发展。青岛港区为常年不冻不淤的深水良港,已实现世界最大的 40 万吨级干散货船的常态化靠泊,是中国为数不多的世界最大集装箱船靠泊的港口,具备靠泊世界最大油轮的能力。

除自身突出的地理和水文优势外,青岛港区还受益于青岛发达的交通联运网络:

(1)公路网络

根据山东省交通运输厅数据,2017 年山东省省公路通车总里程达到 27.1 万公里,公路密度达到每百平方公里 172.8 公里。公司的港口设施通过济青高速公路、沈海高速公路及青银高速公路连接中国全国公路网络,为公司的客户提供快速、高效、可靠的公路运输,从而加深对腹地货源的覆盖。

(2)铁路网络

发行人的港口设施通过胶黄线、胶济线及胶新线连接中国全国铁路网络。公司也连接四个主要的跨境集装箱运输铁路线,分别途经阿拉山口、二连浩特、满洲里及霍尔果斯,将公司的腹地范围进一步扩大至中亚及欧洲。

(3)水路网络

公司地处水路运输网络的战略位置,并承接中国北方、长江沿岸和日韩各港口的集装箱及其他货种(如金属矿石、原油、煤炭及纸浆)的转运业务。由于海运通常比其他运输模式的成本低,转运可以有效降低客户的物流成本并为公司带来更多业务。

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(4)管道网络

发行人港口连接多条原油运输管道,为位于山东、江苏和河南省的炼油企业提供安全、便利及具成本效益的石油运输。发行人于黄岛油港区的液体散货设施连接六条管线(包括东黄管线、东黄复线、黄青管线、黄岛-中石化大炼油管线、黄岛-国家储备库管线及黄潍管线),同时发行人下属控股子公司正在建设董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道工程,建成后将有利于为鲁北、鲁中炼化企业提供高效、经济、安全的原料供应服务。

4、拥有广阔而发达的腹地,腹地经济获得宏观经济规划、行业政策的强力支撑

青岛港区的主要腹地包括山东、江苏、河北、山西及河南,延伸腹地则包括陕西、宁夏、甘肃及新疆。根据各省政府披露的 GDP 数据统计,该区域 2017 年 GDP 占全国的比重约 36%。山东省是沿海开放省份,2017 年 GDP 达 7.3 万亿元,排名全国第三,增长率达 7.4%,高于全国 6.9%的增长率。同时江苏、河南、河北等省份 GDP 分别排名全国第二、第五及第八,GDP 增长率分别为 7.2%、7.8%及 6.7%。公司的中西部腹地省份也是国家西部开发、中部崛起的重点支持区域,为青岛港区提供了最具增长潜力的货源支撑。发行人也通过水路运输连接山东省境内的其他沿海地区及其他环渤海地区、长江沿岸地区以及日本与韩国,从而扩大自身的腹地范围。

发行人多个腹地省份的经济拥有宏观经济规划、行业政策的强力支撑。如政府的“西部大开发战略”进一步拉动了陕西省、甘肃省、宁夏自治区及新疆自治区的经济增长,政府的“中原经济区”战略将继续拉动河南及周边地区的经济增长;此外国务院于2009 年批复的《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》也将进一步推动公司腹地的经济增长。公司腹地经济的增长将有效增加这些地区对港口服务的需求,从而提升公司的市场增长空间。

5、始终保持与国际航运企业和货主的长期合作关系

公司通过股权投资及其他业务合作与众多的重要客户建立了合作关系,对维持并增加公司的吞吐量起到了极大的作用。

自 1995 年起,发行人与马士基航运有限公司、中远海运集团有限公司、招商局集团有限公司等国际航运公司合作,建立了以营运世界级集装箱码头为重点的合营企业。

此外,发行人与中石化集团联合成立青岛实华原油码头有限公司,从而与中石化集团建立了长期合作关系,并有效的提升了公司原油通过能力。

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这些合营企业及其他合作项目极大地增加这些船公司和货主在发行人港口的吞吐量。2017 年公司集装箱装卸总箱量排名第一的客户为中远海运集团有限公司、排名第二的客户为马士基航运有限公司。此外,在 2017 年 5 月,中远海运集团通过下属公司完成了以资产及现金入股青岛港,通过本次交易间接持有公司发行前总股本 20%的股份,成为公司第二大股东,为中远海运集团与公司的长期合作建立了扎实的资本纽带。

6、拥有世界级的码头设施,现代化的信息技术,下属主要合营企业 QQCT 具有领

先的集装箱装卸效率

发行人规划建设了适应船舶大型化、具备世界最高水准的码头。如通过下属主要合营企业 QQCT 及 QQCTU 运营的集装箱码头可以接纳目前世界最大的 2.2 万 TEU 以上船型;通过下属主要合营企业 QDOT 运营的矿石码头可以接卸世界最大的 40 万吨级船舶;通过下属主要合营企业青岛实华运营的原油码头可以接卸 45 万吨级 VLCC 超大型油轮。2017 年, QQCT 的控股子公司 QQCTN 运营的世界最先进、亚洲首个真正意义上的全自动化集装箱码头投入运营,体现了 QQCT 的硬件优势和研发能力。QQCTN 集装箱自动化码头以环保、高效、智能化为目标,通过对生产全过程自动化控制、智能化生产,缩短船舶在港停靠时间,保证货物装卸质量,大幅降低生产成本,可以为广大货主提供更优质、更高效、更便捷、更环保的物流服务。

发行人下属主要合营企业 QQCT 的集装箱装卸效率得到了众多船公司认可。美国《JOC》杂志发布《2014 年度全球港口和码头生产率研究》中,QQCT 在 8,000TEU 以上集装箱船舶码头生产效率排名全球第一;在由亿海蓝船舶自动识别系统(AIS)数据与上海国际航运研究中心港航大数据联合发布的 2016 年《沿海集装箱港口综合服务评价指数》中,QQCT 名列国内沿海主要集装箱港口生产效率第一名。

7、现代物流强力拓展

发行人强化“码头装卸+全程物流”融合发展新机制,持续拓展现代综合物流新业态,致力于满足客户对于现代物流供应链管控的新需求,实现从码头装卸业务向上下游的物流产业链不断延伸。报告期内,公司与社会优势物流方组建合资公司,强化物流服务专业化运营能力,船代、货代、订舱、仓储、集装箱场站、运输配送、内陆港等业务量快速增长,物流核心业务的深度不断加大,广度不断拓展,成为港口全程物流服务提供商。同时,发行人凭借在全程物流供应链核心节点的信息集聚优势,加强互联网技术开发,建设物流电商服务平台,提升社会物流运营效率,快速集聚、优化配置社会物流

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资源,逐步成长为现代物流供应链的组织者和领导者。目前物流电商服务平台主体功能上线运行,注册社会企业超过 4,490 家,注册社会车辆超过 9 万辆,有力带动青岛口岸物流资源的高效运营。

8、国际化布局实现突破

发行人积极落实国家“一带一路”倡议,延伸合作领域,扩大合作范围,拓展发展空间。发行人已就意大利瓦多利古雷港码头项目成立合资公司,正在推进集装箱码头建设;此外发行人已与中石油东南亚原油管道有限公司合作,为缅甸皎漂港马德岛 30 万吨级原油码头提供运营服务管理。

此外发行人控股股东青岛港集团2017年与俄罗斯圣彼得堡港、美国迈阿密港签订友好港协议,2018年上半年与西班牙卡塔赫纳港签订友好港协议。截止目前公司及其控股股东已合计签订22个友好港协议,开启了青岛港海外拓展的新篇章。

发现人积极寻求海外码头、物流等多领域合作,推进重点项目落地;扎实推进国际化人才培训与储备,做强国际化发展的人力资源支撑。

9、公司的高级管理团队具备平均逾 20 年的港口营运及管理经验以及优异的过往业绩

发行人的部分董事及监事曾在多个政府机构任职,对行业政策、法规及趋势有深刻理解。

发行人在中国港口行业以营运效率及管理完善见称。公司曾赢得多项殊荣及奖项,包括中国港口杰出集装箱船舶装卸效率码头、中国港口杰出集装箱桥吊作业效率码头、桥吊单机效率创新纪录奖、自动化码头最佳效率奖等称号,并荣获首届袁宝华企业管理金奖、国家级企业管理现代化创新成果一等奖等。

10、政府支持的优势

发行人的发展受益于政府的支持,多项政府出台的文件明确了青岛港区发展目标为国际航运中心、国际港口物流中心及国际物流中心。如 2011 年 1 月国务院批复了《山东半岛蓝色经济区发展规划》,确定了青岛港区为山东半岛蓝色经济区龙头港,并明确了将青岛港区发展成为现代化的综合性大港和东北亚国际航运枢纽港的计划。此外,青岛港区为中国国家战略石油储备的储备基地及山东省唯一的国家战略石油储备港口,发行人的原油吞吐量因此可以取得稳定的货源。

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2009 年 3 月 1 日,国家交通运输部与山东省人民政府联合批复了《青岛港董家口港区总体规划》,对发行人董家口港区做了明确定位:董家口港区为国家枢纽港青岛港区的重要组成部分,是青岛港区优化港口布局和实现可持续发展的重要依托。以大宗散货、液体化工品及杂货运输为主,逐步发展成为服务腹地物资运输和临港产业开发的大型综合性港区。

海关总署公告 2015 年第 9 号《关于开展丝绸之路经济带海关区域通关一体化改革的公告》,海关总署实施的“丝绸之路经济带”“九省十关”区域通关一体化和检验检疫总局实施的“丝绸之路经济带”“9+1”检验检疫一体化改革,都以青岛口岸为龙头,提升了通关时效,为发行人给予客户更为便捷快速的服务提供了充分的政策支持。

(三)公司面临的市场竞争

1、青岛港区其他主要港口运营企业与本公司的竞争情况

青岛港区公司不持有股份的主要民用码头的基本情况如下:

货类 码头名称 地理位置 泊位数量

青岛丽星码头 黄岛港区 2

青岛红星码头 黄岛港区 2

液体散货 青岛海业码头 黄岛港区 1

液化天然气(LNG)项目一期工程配套码头注 董家口港区 1

中石化青岛石油分公司胶南大湾油库码头 黄岛港区 1

青岛大炼油工程大件运输兼杂货码头 黄岛港区 1

大湾码头 黄岛港区 2

散杂货 励丰码头 黄岛港区 7

鳌山港码头 即墨港区 3

女岛港码头 即墨港区 2

青岛顺联码头 大港港区 2

注:该码头属于中国石化青岛液化天然气有限责任公司,本公司仅持有1%股份,对该公司影响力很小

2、周边主要港口与本公司的竞争情况

公司目前主要的竞争对手主要为山东省内的日照港、烟台港及环渤海地区的天津港、大连港,以及与公司地理距离较近的连云港港。主要周边港口的基本情况如下表所示:

全国沿

企业名 年份 资产规模 业务规模 海港口 经营状况 技术和装备及

称/港区 (港区吞吐量) 吞吐量 研发水平

排名

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全国沿

企业名 年份 资产规模 业务规模 海港口 经营状况 技术和装备及

称/港区 (港区吞吐量) 吞吐量 研发水平

排名

总 资 产 2017 年度港区完成货 天津港是我国 现拥有多个先

2017 360.32 亿 物吞吐量 5.01 亿吨,较 8 沿海主枢纽港 进的集装箱、

天津港 元 上年同期下降 9.1% 和综合运输体 原油和滚装现

股份有 总 资 产 2016 年度港区完成货 系的重要枢 代化、专业化

限公司/ 2016 322.83 亿 物吞吐量 5.51 亿吨,较 3 纽,是华北、 码头,是沿海

天津港 元 上年同期增长 1.9% 西北地区能源 港口码头功能

区 总 资 产 2015 年度港区完成货 物资和原材料 最齐全的港口

2015 335.94 亿 物吞吐量总计 5.41 亿 3 运输的主要中 之一

元 吨,较上年同期增长 转港

0.1%。

总 资 产 2017 年度港区完成货 大连港地处东 现已拥有集装

2017 365.85 亿 物吞吐量 4.55 亿吨,较 7 北亚经济圈中 箱、原油、成

大连港 元 上年同期增长 4.3% 心,港阔水深, 品油、散矿、

股份有 总 资 产 2016 年度港区完成货 不淤不冻,是 粮食、煤炭、

限公司/ 2016 319.02 亿 物吞吐量 4.37 亿吨,较 7 中国北方面向 滚装等现代化

大连港 元 上年同期增长 5.3% 太平洋、走向 专业泊位 100

区 总 资 产 2015 年度港区完成货 世界的海上门 多个,万吨级

2015 291.30 亿 物吞吐量 4.15 亿吨,较 7 户 以上泊位 70 多

元 上年同期下降 2.0% 个

总 资 产 2017 年度港区完成吞 日照港是中国 现拥有石臼、

2017 201.49 亿 吐量 3.61 亿吨,较上年 9 重点发展的沿 岚山两大港

日照港 元 同期增长 3.2%。 海主要港口, 区,58 个生产

股份有 总 资 产 2016 年度港区完成吞 业务涵盖港口 性泊位,拥有

限公司/ 2016 198.44 亿 吐量 3.50 亿吨,较上年 8 业务、物流服 大型专业化的

日照港 元 同期增长 3.9%。 务、建筑制造、 30 万吨级和 20

区 总 资 产 2015 年度港区完成吞 金融商贸等领 万吨级矿石专

2015 185.96 亿 吐量 3.37 吨,较上年同 9 域 用泊位

元 期增长 0.6%。

总 资 产 2017 年度港区完成货 烟台港是我国 现拥有芝罘

2017 400.48 亿 物吞吐量 2.88 亿吨,较 10 沿海主要港 湾、西港区、

元 上年同期增长 8.6%。 口,为胶东地 龙口港、蓬莱

烟台港 总 资 产 2016 年度港区完成货 区的交通枢 港四大港区,

集团有 2016 374.51 亿 物吞吐量 2.65 亿吨,较 10 纽。烟台港带 拥有金属矿

限公司/ 元 上年同期增长 5.8%。 腹地内的客货 石、煤炭、粮

烟台港 交通便利,铁 食、化肥、木

区 总 资 产 2015 年度港区完成货 路接胶济线可 材等各类泊位

2015 346.87 亿 物吞吐量 2.51 亿吨,较 10 连接全国铁路 104 个,其中万

元 上年同期增长 6.2%。 网 吨级以上深水

泊位 65 个

江苏连 总 资 产 2017 年度港区完成货 连云港港是我 现拥有万吨级

云港港 2017 73.83 亿元 物吞吐量 2.28 亿吨,较 17 国中西部地区 以上泊位近

口股份 上年同期增长 3.2%。 便捷、经济的 40 个,大、中、

有限公 总 资 产 2016 年度港区完成货 出海口,国家 小泊位配套齐

司/连云 2016 68.73 亿元 物吞吐量 2.21 亿吨,较 16 规划的能源和 全,可适应自

港港区 上年同期增长 5.0%。 原材料运输的 1 万吨级至

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全国沿

企业名 年份 资产规模 业务规模 海港口 经营状况 技术和装备及

称/港区 (港区吞吐量) 吞吐量 研发水平

排名

总 资 产 2015 年度港区完成货 重要口岸和重 20 万吨级等

2015 67.06 亿元 物吞吐量 2.10 亿吨,较 14 要的煤炭装船 多种船型靠泊

上年同期增长 0.3%。 港 作业

数据来源:wind,上海航交所《航运动态信息》,交通部,各公司公开披露信息除国内的竞争对手外,本公司作为东北亚重要的航运中心,还与韩国的釜山港等东北亚主要集装箱干线港口构成竞争关系。由于港口装卸费用在客户的运输成本中所占比例低,在运输距离相近的情况下,港口吞吐能力、集疏运条件、服务范围、服务效率(例如进出港及靠离泊位效率、装卸效率、通关效率等)、服务质量(例如避免货物受损)等成为客户选择港口的重要决定因素,而港口装卸费用并非最主要决定因素。因此,港口企业不仅在价格上进行竞争,更在吞吐能力、集疏运条件、服务范围、服务效率和服务质量上进行竞争。

四、发行人主营业务情况

(一)发行人主营业务概述

本公司主营业务为综合港口服务,主要包括装卸、堆存、仓储、秤重、移动及装载服务,范围涵盖多类货物,包括集装箱、金属矿石、煤炭、原油及其他液体散货、干散货及一般货物。此外,公司还积极围绕装卸业务,拓展物流及港口增值服务、港口配套服务等业务。

公司主要业务板块如下:

1、集装箱处理及配套服务

本公司主要通过合营企业QQCT及其下属公司和主要合营企业QQCTN、QQCTU及QQCTUA等进行集装箱处理服务。公司于前湾港区经营22个专用集装箱泊位,可停泊全球最大2.2万TEU以上的集装箱船。公司的集装箱处理服务客户主要为从事外贸及国内贸易的船公司。美国《JOC》杂志发布《2014年度全球港口和码头生产率研究》中,QQCT在8000TEU以上集装箱船舶码头生产效率排名全球第一,除装卸服务外,公司也通过下属青岛港国际物流有限公司提供集装箱配套物流及港口增值服务,包括集装箱短期储存、拼箱、拆箱以及集装箱维修、运输配送、订舱代理等服务。公司也为冷冻货品

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及危险品的集装箱提供特设的装卸及堆存服务。

报告期内,公司集装箱处理及配套服务收入分别为19,034.27万元、19,263.19万元、23,482.47万元和11,273.32万元,占营业收入比重分别为2.58%、2.22%、2.31%和1.96%。

公司集装箱处理及配套服务业务主要由QQCT等主要合营企业进行经营,该板块业绩主要来自于公司在QQCT等主要合营企业盈利中所享有的投资收益。公司集装箱处理及配套服务业务收入主要来自于公司及委托QQCT等主要合营企业收取的港务管理费收入、大港分公司的集装箱处理及配套业务的经营收入及其他相关收入等。港务管理费系依据《港口收费计费办法》规定,在港口货物吞吐时,公司及相关合营公司向客户收取货物港务费、港口设施保安费等港务管理费,相关合营公司在收取上述费用后,按约定比例返还给公司。

报告期内,发行人集装箱处理及配套服务业务主要包括大港分公司集装箱业务收入和委托合营公司收取的港务管理收入等,收入明细如下:

单位:万元

业务细分 营业收入

2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度

大港分公司集装箱业 3,313.14 7,533.26 7,849.40 7,679.83

务收入

委托合营公司收取的 7,960.18 15,949.21 11,413.79 11,354.44

港务管理收入等

合计 11,273.32 23,482.47 19,263.19 19,034.27

2016年度,集装箱处理及配套服务收入较2015年度增加228.92万元,增幅1.20%,主要原因是大港分公司集装箱处理业务受内贸集装箱船公司航线密度增加影响,箱量增加带来收入增加169.57万元,增幅2.21%。

2017年度,集装箱处理及配套服务收入较2016年度增加4,219.28万元,增幅21.90%,主要原因是委托合营公司收取的港务管理收入及出租集装箱业务相关的港务设施的收入等增加。

2018年1-6月,集装箱处理及配套服务收入较上年同期增加69.28万元,增幅0.62%,基本稳定。

2、金属矿石、煤炭及其他货物处理及配套服务

公司主要通过前港分公司位于前湾港区的9个专用泊位及控股子公司摩科瑞物流及

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合营公司QDOT位于董家口港区的5个泊位提供金属矿石及煤炭处理服务,公司可以向全球最大40万载重吨的矿石船提供装卸服务。此外,公司及其附属公司在大港港区、前湾港区、董家口港区营运的部分通用泊位也可以用于提供金属矿石和煤炭装卸服务。公司金属矿石及煤炭处理服务的客户主要包括国内外矿业公司及贸易商,以及国内冶金公司、发电厂。

本公司金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务业务的主要收费内容、收取依据、收入主要驱动因素如下表所示:

费用分类 收费服务内容 收取依据 收入主要驱动因素

货物港务费 货物及集装箱经由港口吞吐,向货方或 《港口收费计 业务量

其代理人收取货物港务费。 费办法》

外贸进出口货物及集装箱经由港口吞 《港口收费计

港口设施保安费 吐,向货方或其代理人分别计收进、出 费办法》 业务量

港港口设施保安费

为船舶运输的货物及集装箱提供港口装 《港口收费计

作业包干费 卸等劳务性作业,向船方、货方或其代 费办法》 业务量

理人等综合计收港口作业包干费

停泊费 船舶停泊在港口码头、浮筒,向船方或 《港口收费计 船舶计费吨、停泊时

其代理人计收停泊费 费办法》 间

货物及集装箱在港口库场(即港口前沿 《港口收费计

堆存保管费 的库场)堆存,向货方或其代理人收取 费办法》 业务量、堆存时间

堆存保管费

为在船舱散货上加装货物进行平舱以及 《港口收费计

特殊平舱费 按船方或其代理人要求的其他平舱,向 费办法》 业务量

船方或其代理人收取特殊平舱费

在港口库场(即港口前沿的库场)对货 《港口收费计

库场使用费 物进行加工整理、抽样等,向货方或其 费办法》 业务量

代理人计收库场使用费

报告期内,公司金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务收入分别为294,247.33 万元、283,849.10 万元、304,509.17 万元和 149,822.03 万元,占营业收入比重分别为 39.93%、32.69%、30.01%和 26.11%。

报告期内,发行人金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务业务按货物内容分类的收入构成情况如下:

单位:万元

货物内容 营业收入

2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度

金属矿石 104,600.70 200,071.64 190,105.84 193,645.03

煤炭 10,144.83 23,004.93 18,652.95 22,185.90

粮食 11,600.11 26,846.60 24,926.28 29,219.07

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货物内容 营业收入

2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度

钢铁、化肥等其他货 23,476.39 54,586.00 50,164.03 49,197.33

种及其他业务

合计 149,822.03 304,509.17 283,849.10 294,247.33

2016 年度,公司金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务收入较 2015 年度减少 10,398.23 万元,降幅 3.53%,主要系 2016 年前由前港分公司统一承揽客户,根据货物类别、运输目的地等因素,将部分业务分包给 QDOT,2016 年起,前港分公司与 QDOT业务模式调整,部分业务结算改为 QDOT 直接承揽货源,和客户直接结算,前港分公司矿石货种减少收入 3,539.19 万元;公司为有效应对市场竞争,煤炭货种通过量价互保等方式给予客户适当的价格优惠导致平均费率下降,减少收入 3,532.95 万元;粮食受国家商检加强相关监管政策的影响,减少收入 4,292.79 万元,上述因素共同影响所致。

2017 年度,公司金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务收入较上年同期增加 20,660.07 万元,增幅 7.28%,主要原因是 2017 年,公司金属矿石全程货物装卸处理业务增加,收入增加 9,965.81 万元;煤炭货种受吞吐量增加的影响,收入增加 4,351.98万元;公司开拓粮食、木材等其他货种新增业务量等,增加收入 6,342.29 万元。

2018 年 1-6 月,公司金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务收入较上年同期减少 7,720.45 万元,降幅 4.90%,主要原因是受中国钢铁行业持续去产能、腹地内钢厂搬迁,以及客户减少全程装卸处理模式的业务的影响,导致金属矿石等全程货物装卸处理业务收入减少 8,510.98 万元所致。

3、液体散货处理及配套服务

公司主要通过合营企业青岛实华在黄岛港区及董家口港区提供液体散货处理服务,其中青岛实华在黄岛港区经营11个液体散货处理专用泊位,在董家口港区经营2个液体散货专用泊位,并能容纳载重能力达45万吨级的超大型油轮。此外公司还通过大港分公司在大港港区经营2个成品油专用泊位以及通过合营企业海湾港务在董家口港区经营2个液体化工专用泊位。青岛实华向环渤海地区及长江沿岸的港口提供进口原油转运。公司现有的转运网络覆盖多个港口,包括南京港、连云港港、日照港、烟台港及天津港。

公司液体散货处理服务的客户包括大型石油炼化公司、化学品公司及能源贸易公司。

公司的液体散货处理服务包括原油、燃油、成品油、液态化学品以及该等液体散货货物的装卸、仓储及管道运输服务。2015-2017 年度及 2018 年上半年,本公司液体散货吞吐量分别为 5,771 万吨、6,638 万吨、8,277 万吨和 4,683 万吨。

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报告期内,公司液体散货处理及配套服务业务收入分别为 9,914.92 万元、12,783.27万元、55,169.23 万元和 44,058.46 万元,占营业收入比重分别为 1.35%、1.47%、5.44%和 7.68%。

公司液体散货处理及配套服务业务主要由青岛实华等合营公司进行经营,该板块业绩主要来自于公司在青岛实华等合营公司盈利中所享有的投资收益。公司液体散货处理及配套服务业务收入主要来自于公司及委托青岛实华等合营公司收取的港务管理费收入、摩科瑞仓储等液体散货处理及配套服务的经营收入和其他相关收入等。

报告期内,公司液体散货处理及配套服务业务收入分别为 9,914.92 万元、12,783.27万元、55,169.23 万元和 44,058.46 万元,占营业收入比重分别为 1.35%、1.47%、5.44%和 7.68%。

公司液体散货处理及配套服务业务主要由青岛实华等合营公司进行经营,该板块业绩主要来自于公司在青岛实华等合营公司盈利中所享有的投资收益。公司液体散货处理及配套服务业务收入主要来自于公司及委托青岛实华等合营公司收取的港务管理费收入、摩科瑞仓储等液体散货处理及配套服务的经营收入和其他相关收入等。

2016 年度,公司液体散货处理及配套服务业务收入较 2015 年度增加 2,868.35 万元,增幅 28.93%,主要系摩科瑞仓储油品罐区工程第一期 120 万立方、第二期工程 126 万立方油罐 2016 年下半年建成投产,摩科瑞仓储于 2016 年 9 月开始业务运营,实现业务收入增长。

2017 年度,公司液体散货处理及配套服务业务收入较 2016 年度增加 42,385.96 万元,增幅 331.57%,主要系一是摩科瑞仓储油品罐区工程于 2016 年下半年建成投产,2017 年实现收入 28,044.34 万元,同比增加 26,878.30 万元;二是山东港联化公司董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道工程一期 2017 年 9 月投产运营,2017 年实现收入6,146.97 万元;三是潍坊港联化(山东港联化子公司)潍坊罐区 2017 年 9 月投产运营,2017 年实现收入 3,520.75 万元,原油仓储及原油管道运输业务运营初期,收入迅速增长。

2018 年 1-6 月,液体散货处理及配套服务业务收入较上年同期增加 20,975.17 万元,增幅 90.87%,主要系:一是摩科瑞仓储油品罐区工程于 2016 年下半年建成投产,2018年 1-6 月实现收入 14,716.98 万元,同比增加 597.17 万元;二是山东港联化公司董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道工程一期 2017 年 9 月投产运营,2018 年 1-6 月实现收入 13,192.98 万元;三是潍坊港联化(山东港联化子公司)潍坊罐区 2017 年 9 月投产运

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营,2018 年 1-6 实现收入 5,281.13 万元。

4、物流及港口增值服务

公司通过发挥其在港口物流中的枢纽和核心作用,整合上下游产业链资源,拓展“港口+场站+代理+车队+海运”等全程物流新业态,综合性全程物流服务提供商的发展模式初步形成。港口运营商为客户提供全程物流服务以减少客户总物流成本支出,是港口物流发展的趋势。因此在港口生产经营过程中,公司已不再单纯提供传统装卸服务,而是为满足不同客户对于港口物流服务提出的不同需求,根据客户的委托提供部分与港口业务相关的增值和延伸服务。物流及港口增值服务业务指依托港口装卸,拓展服务范围,提升服务水平,延伸港口服务功能的业务,包括拖轮、理货、货物代理、船舶代理、场站、运输等业务。物流及港口增值服务业务为公司提升港口竞争力、增强港口功能起到重要作用,并对装卸及相关业务的发展起到重要战略支撑作用,有利于提高港口经营效益。公司货物装卸等货物处理以及配套业务是公司港口服务的核心环节,在开展货物装卸处理的过程中,公司积累了丰富的客户资源和信息资源,并依凭公司位于港区之内的区位优势,围绕港口货物装卸业务拓展了港口物流及增值服务,提供港口货物装卸服务的前端和后端服务。公司主要通过青港物流、轮驳分公司、外轮理货公司提供物流及港口增值服务,其中运输业务、代理业务及场站业务主要由青港物流实际运营,主要具体细分业务如下:

(1)运输业务

主要是利用公司所有的交通运输工具及通过第三方运输公司,从而为货主提供一站式、门到门运输服务。公司的运输业务主要包括水路货物运输、公路运输、铁路运输。

(2)拖轮业务

主要是港区进出港船舶顶拖、移泊、海上拖带及人员接送、海上抢险救助等作业。

(3)理货业务

包括国际、国内航线船舶的理货业务,国际、国内集装箱理箱业务,集装箱装、拆箱理货业务,货物的计量、丈量业务,监装、监卸业务,货损、箱损检定等业务。

(4)代理业务

主要包括货运代理及船舶代理。货运代理主要是办理货物进口通关手续、报关、报检、提供相关证件、文件、并将货物运送到目的地等业务。船舶代理为根据船舶经营人的委托,办理船舶在港有关业务和进出港口手续,并开展相关进出口单证业务。

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(5)场站业务

场站业务主要围绕集装箱从进口卸货后的空箱到装载货物后的重箱并准备出口的流转过程展开,包括集装箱的短期堆存、拼箱及拆箱、集港以及集装箱维修服务等。

公司物流及港口增值服务业务的主要收费内容、收费依据和收入主要驱动因素如下:

业务 收费内容 收费服务内容 收取依据 收入主要驱

动因素

货代代理 公司为委托方提供货代服务收取各项 市场调节价,双方合 业务量

代理 费 费用,主要向委托方收取 同或公示费率标准

船代代理 公司为委托方提供船代服务收取的各 市场调节价,双方合 业务量

费 项费用,主要向委托方收取 同或公示费率标准

公路运费 为货物及集装箱等提供公路运输收费, 市场调节价,双方合 业务量

主要向货方及其代理人收取 同或公示费率标准

运输 管道运费 为液体或气体货物等提供管道运输收 市场调节价,双方合 业务量

费,主要向货方及其代理人收取 同或公示费率标准

水路运费 为货物及集装箱等提供水路运输收费, 市场调节价,双方合 业务量

主要向货方及其代理人收取 同或公示费率标准

作业包干 为船舶运输的集装箱提供场站堆场装 市场调节价,双方合

费 卸、集疏港等劳务性作业,主要向船方、 同或公示费率标准 业务量

货方及其代理人收取

堆存保管 货物及集装箱在场站仓库、堆场堆存, 市场调节价,双方合 业务量

场站 费 主要向货方及其代理人收取 同或公示费率标准

库场使用 货方在场站库场进行加工整理、装箱等 市场调节价,双方合 业务量

费 作业,主要向货方及其代理人收取 同或公示费率标准

为破损、脏污等集装箱进行修补、清洗 市场调节价,双方合

修箱费 等劳务性作业收费,主要向船方、货方 同或公示费率标准 业务量

及其代理人收取

拖轮 拖轮费 为船舶靠离泊、引航、移泊提供拖轮服 《港口收费计费办 船舶量

务收费,主要向船公司、船代收取 法》

理货服务 为船舶提供理货、理箱相关服务收费, 《航线国际航线船舶

理货 费 主要向船公司、船代收取 理货费费率表》《港 业务量

口收费计费办法》

物流及港口增值服务主要包括代理、运输、场站、拖轮和理货等业务。报告期内,公司物流及港口增值服务收入分别为241,711.41万元、338,534.85万元、415,586.58万元和269,852.31万元,占当期营业收入比例分别为32.80%、38.98%、40.96%和47.02%。

报告期内,公司物流及港口增值服务各细分业务收入及增长情况如下:

单位:万元,%

业务 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度

金额 增长比例 金额 增长比例 金额 增长比例 金额

代理 104,479.03 83.24 139,685.73 47.51 94,692.72 134.96 40,301.97

运输 64,279.50 85.42 74,175.97 -2.90 76,390.00 8.69 70,280.90

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场站 49,577.74 7.33 93,387.20 33.61 69,896.72 97.59 35,374.78

拖轮 31,414.77 6.36 54,138.31 -7.46 58,501.81 -5.15 61,678.90

理货 16,255.93 0.24 31,445.83 9.05 28,835.76 13.19 25,474.99

其他 3,845.35 -76.86 22,753.53 122.68 10,217.83 18.81 8,599.86

合计 269,852.31 34.76 415,586.58 22.76 338,534.85 40.06 241,711.41

报告期内,公司物流及港口增值服务保持良好的增长态势,2016年度,公司物流及港口增值服务收入较2015年度增加96,823.44万元,增幅40.06%;2017年度,公司物流及港口增值服务收入较2016年度增加77,051.73万元,增幅22.76%;2018年1-6月,公司物流及港口增值服务收入较上年同期增加69,600.84万元,增幅34.76%。公司物流及港口增值服务业务增长,主要是因为公司为提升港口综合竞争力,不断强化增值服务意识,结合市场需求,积极开拓海铁联运、全程物流等新型物流业务,2014年起,公司将现代物流相关资源整合至青港物流,着力发展代理、场站等物流及港口增值服务业务,报告期内,公司代理、场站业务发展迅速,收入规模持续增长;2018年1-6月,公司运输收入增长迅速。

5、港口配套服务

公司港口配套服务-工程、劳务及港机建造业务主要为港口基础设施建设、制造,维护港口设备及机器。报告期内,港口配套服务-工程、劳务及港机建造业务收入分别为 81,397.36 万元、120,894.25 万元、114,373.98 万元和 41,010.45 万元,占当期营业收入比例分别为 11.05%、13.92%、11.27%和 7.15%。

报告期内,2016 年度,港口配套服务-工程、劳务及港机建造业务收入较 2015 年度增加 39,496.89 万元,增幅 48.52%,主要是因为港务工程、港机分公司为 QQCTN 青岛前湾全自动化集装箱码头项目提供的工程及港机建造销售收入增长。

2017 年度,港口配套服务-工程、劳务及港机建造业务收入较 2016 年度减少 6,520.27万元,降幅 5.39%,主要原因是随着董家口港区建设逐步完善,董家口 2#回填区矿石码头工程等港口工程建设项目于 2016 年度基本完工,导致工程劳务收入下降;港机分公司 2017 年新增董家口矿石码头皮带机、取料机等港机建造项目导致港机建造收入增长。

以上因素综合影响所致。

2018 年 1-6 月,港口配套服务-工程、劳务及港机建造业务收入较上年同期减少260.65 万元,降幅 0.63%,基本稳定。

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(二)业务许可资质情况

截至本招股说明书签署日,本公司及境内主要下属企业持有的相关业务许可资质具体情况如下:

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序 公司名称 证书名称 资质内容 证书编号 发证时间 有效期 发证部门

(一)港口运营、物流方面

经营地域:青岛港老港区 1#-6#、11#、13#-16#、25#、35#、36#、40#-42#、

44#-52#、56#-58#;前湾港区 63#-68#、76#、86#、87#泊位、董家口港区港

中华人民共和 投一期 2#、二期 1#泊位。 (鲁青)港经 至 青岛市交通

1 青岛港 国港口经营许 准予从事的业务:为船舶提供码头设施;港口旅客运输服务;货物装卸、仓 证(1001)号 2017-01-14 2020-01-13 运输委员会

可证 储服务;港口拖轮、驳运服务;为船舶提供岸电,淡水供应,船员接送,使 港航管理局

用车辆从事国际、国内航行船舶物料、生活用品供应;使用车辆从事船舶污

染物接收;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。

作业区域范围:青岛港老港区 1#、14#泊位(8 千吨级),2#、3#泊位(1 万

吨级)、4#泊位(2 万吨级),15#泊位(7 千吨级),16#(5 千吨级)。 (鲁青)港经 青岛市交通

2 青岛港 港口危险货物 作业方式:船-车-库(场),(库)场-车-船。 证(1001)号 2017-01-14 至 运输委员会

作业附证 作业危险货物品名:1#、2#泊位:鱼粉、饲料、粕类、硼酸(固体颗粒状)。 -M001 2020-01-13 港航管理局

3#、4#泊位:鱼粉、饲料、粕类、硼酸(固体颗粒状)、车辆类(UN3166)。

14#、15#、16#泊位:鱼粉、饲料、粕类

作业区域范围:青岛港老港区 25#泊位(7 千吨级),56#泊位(1 万吨级)。 (鲁青)港经 青岛市交通

3 青岛港 港口危险货物 作业方式:船-管道,管道-船。 证(1001)号 2017-01-14 至 运输委员会

作业附证 作业危险货物品名:25#、56#泊位:汽油、柴油(轻柴油、重柴油)、石脑 -M002 2020-01-13 港航管理局

油(石油馏出物)、乙二醇

港口危险货物 作业区域范围:青岛港老港区 44#泊位(1 万吨级)。 (鲁青)港经 至 青岛市交通

4 青岛港 作业附证 作业方式:船-管道-储罐,储罐-管道-船。 证(1001)号 2017-01-14 2020-01-13 运输委员会

作业危险货物品名:44#泊位:液体硫磺、沥青 -M003 港航管理局

作业区域范围:青岛港老港区 45#泊位(2 万吨级),46#泊位(3.5 万吨级)、

47#泊位(7 万吨级),48#泊位(3 万吨级),49#泊位(3.5 万吨级),50#-52#

泊位(2 万吨级),57#-58#泊位(7 万吨级)。

作业方式:船-车-场,场-车-船。

作业危险货物品名:45#-52#、57#-58#泊位:氧气、沥青、煤焦油、油漆、涂 (鲁青)港经 青岛市交通

5 青岛港 港口危险货物 料、胶黏剂、树脂溶液、硫磺、二甲苯麝香、黄原酸盐、硝酸铵(含可燃物≤0.2%)、 证(1001)号 2017-01-14 至 运输委员会

作业附证 硝酸钠(钾、钡、锶)、二氧化硫脲、碳化钙、金属钙、三氯异氰尿酸、高锰 -M004 2020-01-13 港航管理局

酸钾、高氯酸钾、过氧化氢(双氧水)、硅铁、碳酸钡、氯化钡、氢氧化钡、

液碱、硫氢化钠(含结晶水低于 25%)、硫化钠(无水或含结晶水低于 30%)、

氢氧化钠、甲酸、磷酸、三氯化铁、硫酸羟胺(硫酸胲)、烷基磺酸、氨基磺

酸、燃料油、杂酚油、橡胶油、硼酸(固体颗粒状)、车辆类(UN3166)、粕

类、饲料、种子饼、鱼粉。

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作业区域范围:青岛老港区大港公司 805 危险品库:仓库 0.244 万平方米,

港口危险货物 遮阳棚 0.236 万平方米。 (鲁青)港经 至 青岛市交通

6 青岛港 作业附证 作业方式:船-车-场(库),场(库)-车-船。 证(1001)号 2017-01-14 2020-01-13 运输委员会

作业危险货物品名:遮阳棚:硝酸铵(含可燃物≤0.2%);仓库:氯化钡、氢 -K001 港航管理局

氧化钠(固体)。

作业区域范围:青岛老港区大港公司液体硫磺储运库:单罐 0.33 万立方米*3 (鲁青)港经 青岛市交通

7 青岛港 港口危险货物 个。 证(1001)号 2017-01-14 至 运输委员会

作业附证 作业方式:船-管道-储罐,储罐-车。 -C001 2020-01-13 港航管理局

作业危险货物品名:液体硫磺。

中华人民共和 (2014)青关 中华人民共

8 青岛港 国海关保税仓 公用型保税仓库:经营棉花、铁合金、化肥、进口零配件的保税仓储业务(特 保库字第 002 2014-04-30 - 和国青岛海

库注册登记证 殊经营许可商品除外) 号 关

中华人民共和 (2015)青关 中华人民共

9 青岛港 国海关保税仓 经营煤炭、矿石等大宗散货的保税仓储业务(特殊经营许可商品除外) 保库字第 012 2018-09-06 - 和国青岛海

库注册登记证 号 关

中华人民共和 中华人民共

10 青岛港 国海关保税仓 经营煤炭、矿石等大宗散货的保税仓储业务(特殊经营许可商品除外) (2015)青关 2015-09-06 - 和国青岛海

库注册登记证 保税字第 012 关

中华人民共和 港口设施名称:青岛港大港杂货码头 Z04010505-2 至 中华人民共

11 青岛港 国港口设施保 可以为散货船提供服务 014-0361 2014-06-21 2019-06-20 和国交通运

安符合证书 输部

中华人民共和 港口设施名称:青岛港前湾矿石/煤炭码头 Z04010506-2 至 中华人民共

12 青岛港 国港口设施保 可以为散货船提供服务 014-0362 2014-06-29 2019-06-28 和国交通运

安符合证书 输部

中华人民共和 港口设施名称:青岛董家口港区港投一期 2#、二期 1#泊位 Z04010901-2 至 中华人民共

13 青岛港 国港口设施保 可以为散货船提供服务 017-0160 2017-11-13 2022-11-12 和国交通运

安符合证书 输部

中华人民共和 港口设施名称:青岛老港区 35#、36#泊位 Z04010301-2 至 中华人民共

14 青岛港 国港口设施保 可以为客船提供服务 018-0022 2018-01-09 2023-01-08 和国交通运

安符合证书 输部

中华人民共和 交 鲁 至 山东省交通

15 青岛港 国水路运输许 主营货物运输国内沿海普通货船运输 XK01019 2018-11-19 2023-11-12 运输厅港航

可证 局

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中华人民共和 鲁交运管许 青岛市机动

16 港机分公司 国道路运输经 经营范围:二类机动车维修(大中型货车维修、小型车辆维修) 可 青 字 2017-04-17 至 车维修行业

营许可证 37020000019 2023-04-05 管理处

9号

中华人民共和 鲁交运管许 青岛市黄岛

17 物流分公司 国道路运输经 经营范围:货物专用运输(集装箱) 可 青 字 2018-01-10 至 区交通运输

营许可证 37021100466 2021-12-24 局

4号

中华人民共和 关 库 字 第 中华人民共

18 港荣仓储 国海关保税仓 准予设立公共型仓库 37029H1006 1999-06 至 和国青岛海

库注册登记证 号 2020-06-01 关

中华人民共和 (2017)青关 中华人民共

19 港荣仓储 国海关保税仓 准予设立公共型仓库 保库字第 01 2017-04-18 - 和国青岛海

库注册登记证 号 关

中华人民共和 中华人民共

20 摩科瑞仓储 国海关保税仓 准予设立公用型保税仓库 (青)关保库 2018-02-08 - 和国青岛海

库注册登记证 字第 001 号 关

中华人民共和 经营地域:青岛港 山东省交通

21 外轮理货 国港口经营许 准予从事港口理货业务:国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱; 鲁交港理证 2016-12-30 至 运输厅港航

可证(港口理货 集装箱装、拆箱理货;货物计量、丈量;船舶水尺计量;监装、监卸;货损、 (003)号 2019-12-31 局

业务) 箱损检验与鉴定;出具理货单证及理货报告;理货信息咨询等相关业务

无船承运业务 MOC-NV069 中华人民共

22 青港物流 经营资格登记 准予从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务 89 2017-11-03 - 和国交通运

证 输部

国际船舶代理 MOC-VA029 中华人民共

23 青港物流 经营资格登记 准予在中华人民共和国青岛口岸从事国际船舶代理业务 33 2017-09-22 - 和国交通运

证 输部

中华人民共和 鲁交运管许 青岛经济技

24 青港物流 国道路运输经 经营范围:普通货运,货物专用运输(集装箱) 可 青 字 2017-08-16 至 术开发区道

营许可证 37021100487 2019-01-29 路运输管理

9号 处

中华人民共和 海关监管作业场所名称:青岛港跨境电商综合服务中心,海关编码: 42182018230 至 中华人民共

25 青港物流 国青岛海关监 CNQGD420270 05032 2018-04-26 2021-04-26 和国青岛海

管场所注册登 关

1-1-255

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

记证书

中华人民共和 货物装卸、仓储服务:在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务;集装箱装 (鲁青)港经 至 青岛市交通

26 青港物流 国港口经营许 卸、堆放、拆拼箱 证(1016)号 2017-01-22 2020-01-21 运输委员会

可证 港航管理局

作业区域范围:青岛港前湾港区国际货运物流 K 区危险货物堆场:堆场面积

港口危险货物 4.2 万平方米。 (鲁青)港经 至 青岛市交通

27 青港物流 作业附证 作业方式:船-车-场,场-车-船。 证(1016)号 2017-01-22 2020-01-21 运输委员会

作业危险货物品名:2.1-2.3 类;3 类;4.1-4.3 类;5.1-5.2 类;6.1 类;8 类; -D001 港航管理局

9类

作业区域范围:青岛前湾港区 N 区危险货物堆场,面积 2.97 万平方米。 (鲁青)港经 青岛市交通

28 青港物流 港口危险货物 作业方式:船-车-场,场-车-船 证(1016)号 2017-01-22 至 运输委员会

作业附证 作业危险货物品名:2.1 类、2.2 类、3.1 类、3.2 类、3.3 类、4.1 类、4.2 类、 -D002 2020-01-21 港航管理局

4.3 类、5.1 类、5.2 类、6.1 类、8 类、9 类

作业区域范围:青岛前湾港区 T 区危险货物堆场,面积 7150 平方米。 (鲁青)港经 青岛市交通

29 青港物流 港口危险货物 作业方式:船-车-场,场-车-船 证(1016)号 2017-01-22 至 运输委员会

作业附证 作业危险物品名:2.1 类、2.2 类、3.2 类、3.3 类、4.1 类、4.2 类、4.3 类、5.1 -D003 2020-01-21 港航管理局

类、6.1 类(剧毒品除外)

中华人民共和 经营地域为青岛港黄岛港区 60#、61#、62#、84#、88#、89#、90#、91#、92#、 青岛市交通

30 青岛实华 国港口经营许 93#、94#泊位;青岛董家口港区 D12、D13 泊位。码头及其他港口设施服务 (鲁青)港经 2016-10-18 至 运输委员会

可证 (为船舶提供码头设施);货物装卸仓储服务(在港区内提供货物装卸、仓储、 证(1003)号 2019-08-05 港航管理局

物流服务);船舶港口服务(淡水供应、围油栏供应)

中华人民共和 港口设施名称:青岛港黄岛港区 62#、90#泊位 Z04010203-2 至 中华人民共

31 青岛实华 国港口设施保 可以为油船提供服务 017-0056 2017-04-28 2022-04-27 和国交通运

安符合证书 输部

中华人民共和 港口设施名称:青岛港黄岛一期油液体化工码头 Z04010206-2 至 中华人民共

32 青岛实华 国港口设施保 可以为油船、气体运输船、化学品船提供服务 014-0360 2014-06-21 2019-06-20 和国交通运

安符合证书 输部

中华人民共和 港口设施名称:青岛董家口港区 D12、D13 泊位 Z04010202-2 至 中华人民共

33 青岛实华 国港口设施保 可以为油船提供服务 017-0050 2017-01-23 2022-01-22 和国交通运

安符合证书 输部

中华人民共和 (2015)青关 中华人民共

34 青岛实华 国海关保税仓 公用型保税仓库:经营原油、燃料油、稀释沥青等货物的保税仓储业务(特 保库字第 001 2015-01-08 - 和国青岛海

库注册登记证 殊经营许可商品除外) 号 关

中华人民共和 (2018)青关 中华人民共

35 青岛实华 国海关保税仓 公用型保税仓库 保库字第 01 2018-01-24 - 和国海关保

库注册登记证 号 税仓库注册

1-1-256

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书 登记证书

作业区域范围:青岛港黄岛港区 60 泊位(2 万吨级),61 泊位(5 万吨级),

港口危险货物 93、94 泊位(2 千吨级); (鲁青)港经 至 青岛市交通

36 青岛实华 作业附证 作业方式:船-管道,船-管道-储罐,储罐-管道-船,船-船; 证(1003)号 2016-08-06 2019-08-05 运输委员会

作业危险货物品名:60、61 泊位:原油、燃料油、汽油、柴油、煤油、石脑 -M001 港航管理局

油(石油馏出物)、稀释沥青。93、94 泊位:燃料油、柴油、稀释沥青

港口危险货物 作业区域范围:青岛港黄岛港区 62 泊位(25 万吨级); (鲁青)港经 至 青岛市交通

37 青岛实华 作业附证 作业方式:船-管道,船-管道-储罐,储罐-管道-船,船-船; 证(1003)号 2016-08-06 2019-08-05 运输委员会

作业危险货物品名:62 泊位:原油、燃料油、稀释沥青 -M002 港航管理局

港口危险货物 作业区域范围:青岛港黄岛港区 90 泊位(30 万吨级); (鲁青)港经 至 青岛市交通

38 青岛实华 作业附证 作业方式:船-管道,船-管道-储罐,储罐-管道-船,船-船; 证(1003)号 2016-08-06 2019-08-05 运输委员会

作业危险货物品名:90 泊位:原油、燃料油、稀释沥青 -M003 港航管理局

作业区域范围:青岛港黄岛港区 84 泊位(5 万吨级),88 泊位(5 千吨级),

89 泊位(12 万吨级);

作业方式:船-管道,船-管道-储罐,储罐-管道-船,船-船;

港口危险货物 作业危险货物品名:84、88 泊位:原油、汽油、柴油、煤油、燃料油、石脑 (鲁青)港经 至 青岛市交通

39 青岛实华 作业附证 油(石油馏出物)、基础油、甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、丙酮、 证(1003)号 2016-08-06 2019-08-05 运输委员会

乙基甲基酮、环己酮、硫酸、氢氧化钠溶液、苯酚溶液、碳酸二甲酯、乙酸 -M004 港航管理局

乙烯酯、三氯甲烷、甲醇、异丙醇、丁醇、甲基叔丁基醚、甲醛溶液、丙烯、

苯乙烯单体、稀释沥青。89 泊位:原油、汽油、柴油、煤油、石脑油(石油

馏出物)、燃料油、稀释沥青

作业区域范围:91 泊位(1 万吨级),92 泊位(1 万吨级); (鲁青)港经 青岛市交通

40 青岛实华 港口危险货物 作业方式:船-管道,船-管道-储罐,储罐-管道-船,船-船; 证(1003)号 2016-08-06 至 运输委员会

作业附证 作业危险货物品名:91 泊位:稀释沥青、燃料油、原油、戊烷、汽油、柴油。 -M005 2019-08-05 港航管理局

92 泊位:稀释沥青、燃料油、原油、液化石油气、汽油、柴油

作业区域范围:青岛港董家口港区 D12 泊位(30 万吨级,水工结构按靠泊

45 万吨油船设计),D13 泊位(10 万吨级,水工结构按靠泊 12 万吨级油船 (鲁青)港经 青岛市交通

41 青岛实华 港口危险货物 设计); 证(1003)号 2016-10-18 至 运输委员会

作业附证 作业方式:船-管道-储罐,储罐-管道-船,船-船; -M006 2019-08-05 港航管理局

作业危险货物品名:D12 泊位:原油、燃料油、稀释沥青。D13 泊位:原油、

燃料油、稀释沥青

作业区域范围:青岛港黄岛港区实华储罐区:9001R 至 9020R 号储罐(单只

5 万立方),Q1、C2、Q3、C4 号储罐(单只 0.5 万立方),Q5 号储罐(1 万 (鲁青)港经 青岛市交通

42 青岛实华 港口危险货物 立方),C6、Q7 号储罐(单只 0.1 万立方)。 证(1003)号 2016-08-06 至 运输委员会

作业附证 作业方式:船(车)-管道-储罐,储罐-管道-船(车) -C001 2019-08-05 港航管理局

作业危险货物品名:9001R 至 9020R 号储罐:原油、燃料油、稀释沥青。Q1、

Q3、Q5、Q7 号储罐:汽油。C2、C4、C6 号储罐:柴油

1-1-257

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港口危险货物 作业区域范围:青岛港董家口港区储罐区:01 至 08 号储罐(单只 5 万立方)。 (鲁青)港经 至 青岛市交通

43 青岛实华 作业附证 作业方式:船-管道-储罐,储罐-管道-船(车)。 证(1003)号 2016-08-26 2019-08-05 运输委员会

作业危险货物品名:01 至 08 号储罐:原油、燃料油、稀释沥青 -C002 港航管理局

作业场所:青岛港前湾港区 QQCT-A 作业区前湾二期码头 69#(2 万吨级)、

港口危险货物 70#(2.5 万吨级)、71#(3.5 万吨级)泊位 (鲁青)港经 至 青岛市交通

44 QQCT 作业附证 作业方式:船-车-场,场-车-船。 证(1002)号 2018-11-19 2019-09-29 运输委员会

作业危险货物品名: 1.1 类、1.3 类、1.4 类、2.1-2.3 类、3.1-3.3 类、4.1-4.3 -M001 港航管理局

类、5.1 类 5.2 类、6.1 类、8 类、9 类

作业场所:青岛港前湾港区 QQCT-B 作业区前湾二期码头 75#(2 万吨级). (鲁青)港经 青岛市交通

45 QQCT 港口危险货物 作业方式:船-车,车-船。 证(1002)号 2018-11-19 至 运输委员会

作业附证 作业危险货物品名: 1.1 类、1.3 类、1.4 类、2.1-2.3 类、3.1-3.3 类、4.1-4.3 -M002 2019-09-29 港航管理局

类、5.1 类 5.2 类、6.1 类、8 类、9 类

作业场所:青岛港前湾港区 QQCT-C 作业区前湾三期码头(均为减载靠泊能

力)77#-78#(10 万吨级)、80#(15 万吨级)、81#-82#(20 万吨级)、83#(7 (鲁青)港经 青岛市交通

46 QQCT 港口危险货物 万吨级)泊位 证(1002)号 2018-11-19 至 运输委员会

作业附证 作业方式:船-车,车-船。 -M003 2019-09-29 港航管理局

作业危险货物品名: 1.1 类、1.3 类、1.4 类、2.1-2.3 类、3.1-3.3 类、4.1-4.3

类、5.1 类 5.2 类、6.1 类、8 类、9 类

中华人民共和 港口设施名称:青岛港前湾集装箱码头 Z04010104-2 至 中华人民共

47 QQCT 国港口设施保 可以为集装箱船提供服务 014-0359 2014-06-21 2019-06-20 和国交通运

安符合证书 输部

中华人民共和 鲁交运管许 青岛经济开

48 QQCT 国道路运输经 货物专用运输(集装箱) 可 青 字 2016-12-17 至 发区道路运

营许可证 37021100451 2020-02-29 输管理处

1号

中华人民共和 经营地域:青岛港前湾港区前湾二期码头 69#、70#、71#、75#泊位;前湾三 (鲁青)港经 至 青岛市交通

49 QQCT 国港口经营许 期码头 77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#泊位。为船舶提供码头设施; 证(1002)号 2018-11-19 2019-09-29 运输委员会

可证 从事货物装卸 港航管理局

中华人民共和 经营地域:青岛港董家口港区矿石码头 D1 泊位(40 万吨级铁矿石泊位),D2 (鲁青)港经 至 青岛市交通

50 QDOT 国港口经营许 泊位(20 万吨级铁矿石泊位) 证(2078)号 2016-08-08 2019-08-07 运输委员会

可证 经营范围:为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务 港航管理局

中华人民共和 经营地域:青岛港董家口港区港投万邦矿石码头 D3 泊位(20 万吨级) (鲁青)港经 至 青岛市交通

51 QDOT 国港口经营许 经营范围:为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸服务 证(2078)号 2017-12-01 2019-08-07 运输委员会

可证 港航管理局

中华人民共和 港口设施名称:青岛港董家口矿石码头有限公司散货码头 Z04010508-2 至 中华人民共

52 QDOT 国港口设施保 可以为散货船提供服务 014-0373 2014-08-01 2019-07-31 和国交通运

安符合证书 输部

1-1-258

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中华人民共和 国内沿海及长江中下游普通货船运输,国内沿海外贸集装箱内支线班轮航线 至 山东省交通

53 通宝 国水路运输许 运输 鲁 XK01006 2018-10-25 2023-10-24 运输厅

可证

中华人民共和 经营区域:青岛董家口港区大唐码头(一期)工程 3.5 万吨级和 5 万吨级泊 (鲁青)港经 青岛市交通

54 大唐港务 国港口经营许 位(水工结构满足 12 万吨级)。 证 试 字 2018-05-25 至 运输委员会

可证 准予从事的业务:为船舶提供码头设施;在港区内提供集装箱装卸、堆放服 (3011)号 2019-05-24 港航管理局

中华人民共和 港口设施名称:青岛董家口港区大唐码头(一期)工程 3.5 万吨级和 5 万吨 Z04010102-2 至 中华人民共

55 大唐港务 国港口设施保 级泊位 018-0181 2018-09-18 2023-09-17 和国交通运

安符合证书 可以为集装箱船提供服务 输部

中华人民共和 经营地域:青岛董家口港区大唐码头(一期)工程 3.5 万吨级和 5 万吨级泊 (鲁青)港经 至 青岛市交通

56 大唐港务 国港口经营许 位(水工结构满足 12 万吨级) 证 试 字 2018-05-25 2019-05-24 运输委员会

可证 (3011)号 港航管理局

中华人民共和 (鲁青)港经 至 青岛市交通

57 摩科瑞物流 国港口经营许 为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸、仓储服务 证(2116)号 2016-09-22 2019-09-21 运输委员会

可证 港航管理局

中华人民共和 经营地域:青岛前湾港区前湾二期码头 72#、73#、74#、前湾三期码头 85# (鲁青)港经 至 青岛市交通

58 前湾西联 国港口经营许 泊位和冷冻品泊位。 证(1007)号 2018-10-30 2019-09-29 运输委员会

可证 为船舶提供码头设施;从事货物装卸、仓储 港航管理局

作业区域范围:青岛前湾港区西联 A 作业区 72#(1 万吨级)、73#(1.5 万吨

级)、74#(1.5 万吨级)。 (鲁青)港经 青岛市交通

59 前湾西联 港口危险货物 作业方式:船-车,车-船。 证(1007)号 2018-10-30 至 运输委员会

作业附证 作业危险货物品名:硫磺(固体)、硝酸铵[含可燃物<0.2%]、鱼粉、棉籽、 -M001 2019-09-29 港航管理局

豆粕、氢氧化钠、硫酸钠(钾、钡、锶)、经灌装或桶装非散装的植物油、涂

料、胶黏剂、油漆、煤沥青(改质固体沥青)

中华人民共和 港口设施名称:青岛前湾西港联合杂货码头 72#—74#泊位;可以为散货船提 Z04010507-2 至 中华人民共

60 前湾西联 国港口设施保 供服务 014-0363 2014-06-29 2019-06-28 和国交通运

安符合证书 输部

中华人民共和 (2016)青关 中华人民共

61 怡之航冷链 国海关保税仓 经营进口冷冻水产品、冷冻肉类、冷冻果蔬类等冷冻货物的保税仓储业务(特 保库字第 03 2016-05-27 - 和国青岛海

物流 库注册登记证 殊经营许可商品、危险化学品及易燃易爆品除外) 号 关

中华人民共和 青岛港董家口港区北三突堤 2 个 3.5 万吨级通用泊位(长度 297.581 米、前沿 青岛市交通

62 董家口通用 国港口经营许 水深-15.5 米和长度 147 米、前沿水深-17.5 米,水工结构分别满足 10 万吨级 (鲁青)港经 2017-01-11 至 运输委员会

码头 可证 和 12 万吨级散货船靠泊) 证(2122)号 2020-01-10 港航管理局

从事业务:为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸、仓储服务

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董家口通用 中华人民共和 港口设施名称:青岛港董家口港区北三突堤 2 个 3.5 万吨级通用泊位 Z04010904-2 至 中华人民共

63 码头 国港口设施保 可以为散货船提供服务 018-0002 2018-01-02 2023-01-01 和国交通运

安符合证书 输部

青岛新前湾 中华人民共和 中华人民共

64 集装箱码头 国港口设施保 港口设施名称:青岛前湾港区迪拜环球码头工程西侧 105#泊位、106#泊位; Z04010101-2 2018-01-17 2023-01-16 和国交通运

有限责任公 安符合证书 可以为集装箱船提供服务 018-0046 输部

中华人民共和 经营地域:青岛港区;港口拖轮,驳运服务:适用拖轮从事为船舶进出港、 (鲁青)港经 至 青岛市交通

65 施维策 国港口经营许 离靠码头、移泊提供顶推、拖带服务;港内驳运服务 证(2111)号 2016-08-23 2019-06-15 运输委员会

可证 港航管理局

中华人民共和 (2007)青关 中华人民共

66 保税物流中 国海关保税仓 经营除危险化学品外保税货物的仓储业务 保库字第 001 2007-01-22 - 和国青岛海

心 库注册登记证 号 关

中华人民共和 经营区域:青岛前湾港区迪拜环球码头工程西侧 105#泊位、106#泊位(两个 (鲁青)港经 至 青岛市交通

67 QQCTN 国港口经营许 泊位长度 660m,水工结构均按靠泊 10 万吨级集装箱船舶建设) 证(1020)号 2018-03-08 2021-03-07 运输委员会

可证 为船舶提供码头设施:集装箱装卸、堆放 港航管理局

作业区域范围:青岛前湾港区自动化码头 105#泊位、106#泊位(两个泊位长 (鲁青)港经 青岛市交通

68 QQCTN 港口危险货物 度 660m,水工结构均按靠泊 10 万吨级集装箱船舶建设) 证(1020)号 2018-03-08 至 运输委员会

作业附证 作业方式:船-车,车-船。 -M001 2021-03-07 港航管理局

作业危险货物品名:8 类、9 类

中华人民共和 经营区域:青岛前湾港区前湾四期(减载靠泊能力)101#(20 万吨级)、102# 青岛市交通

69 QQCTU 国港口经营许 (20 万吨级)泊位;前湾港南港区 U1(10 万吨级)、U2(10 万吨级)、U3(10 (鲁青)港经 2016-09-30 至 运输委员会

可证 万吨级)泊位。 证(1005)号 2019-09-29 港航管理局

准予从事的业务:为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸、仓储服务。

作业区域范围:青岛前湾港区前湾四期(减载靠泊能力)101#(20 万吨级)、

102#(20 万吨级)泊位;前湾港南港区 U1(10 万吨级)、U2(10 万吨级)、 (鲁青)港经 青岛市交通

70 QQCTU 港口危险货物 U3(10 万吨级)泊位。 证(1005)号 2016-09-30 至 运输委员会

作业附证 作业方式:船-车,车-船,船-船,船到场,场到船。 -M001 2019-09-29 港航管理局

作业危险货物品名:1.1-1.6 类、2.1-2.3 类、3 类、4.1-4.3 类、5.1-5.2 类、6.1

类、8 类、9 类

中华人民共和 中华人民共

71 QQCTU 国青岛海关监 海关监管作业场所名称:青岛前湾联合集装箱码头 42182018230 2018-05-31 至 和国黄岛海

管场所注册登 海关编码为:CNQGD420057 05034 号 2021-05-31 关

记证书

72 QQCTUA 中华人民共和 海关监管作业场所名称:青岛前湾新联合集装箱码头 42182018230 2018-05-31 至 中华人民共

国黄岛海关经 海关编码为:CNQIN420307 05036 号 2021-05-31 和国黄岛海

1-1-260

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营监管作业场 关

所企业注册登

记证书

中华人民共和

国黄岛海关经 海关监管作业场所名称:青岛前湾集装箱码头三期 42182017230 至 中华人民共

73 QQCT 营监管作业场 海关编码为:CNQGD420024 05009 2017-12-25 2020-12-25 和国黄岛海

所企业注册登 关

记证书

中华人民共和

国黄岛海关经 青岛港国际股份有限公司前港分公司码头; 42182018230 中华人民共

74 前港分公司 营监管作业场 海关编码为:CNQGD420052 05026 2018-04-09 2021-04-09 和国黄岛海

所企业注册登 关

记证书

中华人民共和 Z040101103- 至 中华人民共

75 QQCTU 国港口设施保 港口设施名称:青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司集装箱码头 2015-0096 2016-03-08 2021-03-07 和国交通运

安符合证书 输部

中华人民共和 作业区域范围:青岛前湾港区前湾四期(减载靠泊能力)103#(20 万吨级)、 (鲁青)港经 至 青岛市交通

76 QQCTUA 国港口经营许 104#(20 万吨级)泊位; 证(1006)号 2016-09-30 2019-09-29 运输委员会

可证 准予从事的业务:为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸、仓储服务。 港航管理局

作业区域范围:青岛前湾港区前湾四期(减载靠泊能力)103#(20 万吨级)、

港口危险货物 104#(20 万吨级)泊位; (鲁青)港经 至 青岛市交通

77 QQCTUA 作业附证 作业方式:船-车,车-船,船-船,船到场,场到船。 证(1006)号 2016-09-30 2019-09-29 运输委员会

作业危险货物品名:1.1-1.6 类、2.1-2.3 类、3 类、4.1-4.3 类、5.1-5.2 类、6.1 -M001 港航管理局

类、8 类、9 类

无船承运业务 至 中华人民共

78 捷运通 经营资格登记 从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务 MOC-NV07645 2018-06-19 2020-11-11 和国交通运

证 输部

捷运通河南 无船承运业务 MOC-NV076 至 中华人民共

79 分公司 经营资格登记 准予从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务 46 2018-06-19 2020-11-11 和国交通运

证 输部

捷运通西安 无船承运业务 MOC-NV099 至 中华人民共

80 分公司 经营资格登记 准予从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务 75 2018-06-25 2022-10-25 和国交通运

证 输部

捷运通烟台 无船承运业务 MOC-NV112 至 中华人民共

81 分公司 经营资格登记 准予从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务 44 2018-06-19 2023-05-23 和国交通运

证 输部

1-1-261

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

无船承运业务 MOC-NV101 中华人民共

82 港联顺 经营资格登记 准予从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务 68 2018-01-10 2020-04-14 和国交通运

证 输部

无船承运业务 MOC-NV069 至 中华人民共

83 港易通 经营资格登记 准予从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务 24 2017-12-01 2022-11-30 和国交通运

证 输部

中华人民共和 鲁交运管许

84 青港运泰 国道路运输经 经营范围:普通货运,危险货物运输(2 类 1 项、3 类、8 类) 可 青 字 2018-06-21 至 青岛市道路

营许可证 37021199021 2022-06-20 运输管理局

4号

交通运输企业

85 QQCT 安全生产标准 港口危险货物营运(一级) 2017-01-0015 2017-03-30 至 北京水运科

化达标等级证 52 2020-03-29 学研究所

交通运输企业 中国船级社

86 前港分公司 安全生产标准 港口普通货物营运(一级) 2017-01-0019 2017-05-02 至 质量认证公

化建设等级证 84 2020-05-01 司

中华人民共和

董家口分公 国黄岛海关经 海关监管作业场所名称:青岛港国际股份有限公司董家口分公司码头 42182018230 中华人民共

87 司 营海关监管作 海关编码为:CNQIN420305 05033 2018-05-22 2021-05-22 和国黄岛海

业场所企业注 关

册登记证书

(二)对外贸易经营方面

88 青岛港 对外贸易经营 对外贸易经营者资质 02994036 2016-07-21 - -

者备案登记表

自理报检企业 中华人民共

89 青岛港 备案登记证明 自理报检企业备案 3701617913 2013-12-11 5年 和国青岛出

书 入境检验检

疫局

中华人民共和 中华人民共

90 青岛港 国海关报关单 海关进出口货物收发货人资格 3702960BLF 2016-08-03 - 和国青岛大

位注册登记证 港海关

中华人民共和 至 中华人民共

91 港联顺 国海关报关单 海关报关企业资格 3702983928 2018-03-13 2020-03-13 和国青岛大

位注册登记证 港海关

1-1-262

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

出入境检验检 中华人民共

92 港联顺 疫报检企业备 代理企业报检 3700910513 2018-03-29 - 和国山东出

案表 入境检验检

疫局

93 港联顺 对外贸易经营 对外贸易经营者资质 03001387 2018-02-02 - -

者备案登记表

中华人民共和 中华人民共

94 QQCT 国海关报关单 海关报关企业资质 3702239479 2015-04-14 - 和国黄岛海

位注册登记证 关

国际货运代理 运输方式:海运、陆运;货物类型:一般货物、国境运输;服务项目:揽货、

95 青岛港 企业备案表 托运、订舱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输;特殊项目: 10002359 2017-04-18 - -

是否为多式联运 是;是否办理国际快递,否

运输方式:海运、空运;

国际货运代理 货物类型:一般货物;

96 青港物流 企业备案表 服务项目:揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、 10046237 2018-08-06 - -

报关、报验、相关短途运输、运输咨询;

特殊项目:多式联运

97 青港物流 对外贸易经营 对外贸易经营者资质 03585421 2018-07-26 - -

者备案登记表

中华人民共和 中华人民共

98 青港物流 国海关报关单 海关进出口货物收发货人资格 3702661062 2018-07-11 - 和国黄岛海

位注册登记证 关

出入境检验检 中华人民共

99 青港物流 疫报检企业备 自理报检企业 3702607978 2018-07-27 - 和国青岛出

案表 入境检验检

疫局

中华人民共和

100 港易通 国海关报关单 报关企业 3702980803 2014-11-24 至 青岛大港海

位注册登记证 2020-11-21 关

运输方式:海运、空运、陆运;

101 港易通 国际货运代理 货物类型:一般货物; 10009551 2016-10-24 - -

企业备案表 服务项目:揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、

报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询

1-1-263

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运输方式:海运、陆运;

102 港联顺 国际货运代理 货物类型:一般货物; 10046430 2018-02-05 - -

企业备案表 服务项目:揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、

报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询。

103 前湾西联 对外贸易经营 对外贸易经营者资质 02446473 2016-04-14 - -

者备案登记表

中华人民共和 中华人民共

104 前湾西联 国海关报关单 海关报关企业资质 3702610069 2016-05-27 - 和国黄岛海

位注册登记证 关

中华人民共和 中华人民共

105 怡之航冷链 国海关报关单 进出口货物收发货人 3702631016 2018-06-29 长期 和国黄岛海

物流 位注册登记证 关

106 青港国贸 对外贸易经营 对外贸易经营者资质 3584260 2018-08-14 - -

者备案登记表

自理报检企业 中华人民共

107 青港国贸 备案登记证明 自理报检企业备案 3702605518 2018-08-28 - 和国青岛出

书 入境检验检

疫局

中华人民共和 中华人民共

108 青港国贸 国海关报关单 进出口货物收发货人 3702661770 2018-08-27 长期 和国青岛海

位注册登记证 关

运输方式:海运、空运、陆运;

国际货运代理 货物类型:一般货物、国际展品、过境运输、私人物品;

109 青港国贸 企业备案表 服务项目:揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、 10058806 2018-08-31 - -

报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询;

特殊项目:多式联运

大宗商品交 对外贸易经营 黄岛区对外

110 易中心 者备案登记表 对外贸易经营者资质 03003750 2018-01-11 - 经济贸易合

作局

出入境检验检 中华人民共

111 大宗商品交 疫报检企业备 自理报检企业登记证明 3702605595 2018-01-19 - 和国青岛出

易中心 案表 入境检验检

疫局

1-1-264

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中华人民共和 中华人民共

112 大宗商品交 国海关报关单 进出口货物收发货人 3702916005 2018-01-19 - 和国黄岛海

易中心 位注册登记证 关

113 青港纸浆物 对外贸易经营 对外贸易经营者资质 02977184 2017-01-05 - -

流 者备案登记表

运输方式:海运、空运、陆运;

青港纸浆物 国际货运代理 货物类型:一般货物、国际展品、过境运输、私人物品;

114 流 企业备案表 服务项目:揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、 10002123 2017-02-23 - -

报关、保验、相关短途运输、运输咨询;

特殊项目:多式联运、国际快递

运输方式:海运、陆运;

国际货运代理 货物类型:一般货物、国际展品、过境运输;

115 捷运通 企业备案表 服务项目:揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、 10008479 2016-06-28 - -

报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询;

特殊项目:多式联运

116 捷运通 对外贸易经营 对外贸易经营者资质 02994154 2016-07-26 - -

者备案登记表

117 捷运通 对外贸易经营 对外贸易经营者资质 02954378 2017-11-17 - -

者备案登记表

中华人民共和 中华人民共

118 捷运通 国海关报关单 海关进出口货物收发货人资格 3702267408 2016-08-01 - 和国黄岛海

位注册登记证 关

运输方式:海运、陆运;

捷运通西安 国际货运代理 货物类型:一般货物、国际展品、过境运输;

119 分公司 企业备案表 服务项目:揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、 00013826 2017-09-04 - -

报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询;

特殊项目:多式联运

120 港联捷 对外贸易经营 对外贸易经营者资质 02448998 2015-11-07 - -

者备案登记表

中华人民共和 中华人民共

121 港联捷 国海关报关单 进出口货物收发货人资格 3702466276 2017-05-12 长期 和国黄岛海

位注册登记证 关

1-1-265

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运输方式:海运

国际货运代理 货物类型:一般货物

122 港联欣 企业备案表 服务项目:仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费 10009947 2016-12-22 - -

是否为多式联运:否

是否办理国际快递:否

出入境检验检 中华人民共

123 港联欣 疫报检企业备 自理报检企业 16061411432 2016-06-14 - 和国山东出

案表 100000371 入境检验检

疫局

中华人民共和 中华人民共

124 保税物流中 国海关报关单 进出口货物收发货人 3702661886 2018-09-04 长期 和国黄岛海

心 位注册登记证 关

运输方式:海运、空运、陆运

保税物流中 国际货运代理 货物类型:一般货物、国际展品、过境运输、私人物品

125 心 企业备案表 服务项目:揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、 10053933 2018-09-21 长期 -

报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询

特殊项目:多式联运、国际快递

中华人民共和 海关注册编 中华人民共

126 摩科瑞仓储 国海关报关单 进出口货物收发货人 码 : 2017-07-31 - 和国黄岛海

位注册登记证 3702936961 关

运输方式:海运、陆运;

捷运通河南 国际货运代理 货物类型:一般货物、国际展品、过境运输;

127 分公司 企业备案表 服务项目:揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、 3702636740 2018-05-31 - -

报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询;

特殊项目:多式联运

中华人民共和 中华人民共

128 QQCTN 国海关报关单 海关进出口货物收发货人资格 3702239960 2015-04-14 - 和国黄岛海

位注册登记证 关

中华人民共和 中华人民共

129 QQCTU 国海关报关单 海关进出口货物收发货人资格 3702660071 2012-08-27 - 和国黄岛海

位注册登记证 关

130 QQCTU 对外贸易经营 对外贸易经营者资质 03584215 2018-08-08 - -

者备案登记表

1-1-266

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中华人民共和 中华人民共

131 QQCTUA 国海关报关单 海关进出口货物收发货人资格 3702630072 2012-08-27 - 和国黄岛海

位注册登记证 关

132 QQCTUA 对外贸易经营 对外贸易经营者资质 02438347 2016-03-15 - -

者备案登记表

运输方式:海运、陆运;

133 董家口散货 国际货运代理 货物类型:一般货物; 00047874 2015-01-14 - -

物流中心 企业备案表 服务项目:结算运杂费、报关、报验、相关短途运输、运输咨询;

特殊项目:多式联运

运输方式:海运、空运、陆运;

134 港联华 国际货运代理 货物类型:一般货物; 10002696 2017-08-22 - -

企业备案表 服务项目:揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、

报关、报验、相关短途运输

中华人民共和 中华人民共

135 通宝 国海关报关单 海关进出口货物收发货人资格 3702681745 2018-08-27 2020-08-24 和国黄岛海

位注册登记证 关

(三)制造、维修方面

中华人民共和

136 青岛港 国特种设备安 工业管道 GC2 TS3837660-2 2018-06-22 至 山东省质量

装改造维修许 022 2022-06-21 技术监督局

可证

中华人民共和 门式起重机,级别 B,轨道式集装箱门式起重机,GJM 型 40.5 及以下 TS2437999-2 至 山东省质量

137 青岛港 国特种设备制 门座起重机,级别 B,固定式起重机,GQ 型 10t 及以下 022 2018-07-26 2022-07-25 技术监督局

造许可证

中华人民共和 门座起重机,改造,B 级;

138 青岛港 国特种设备安 门式起重机,安装、维修,B 级; TS3437A42- 2018-07-24 2022-07-23 山东省质量

装改造维修许 门座起重机,安装、维修,A 级; 2022 技术监督局

可证 门式起重机,改造,B 级

门式起重机:A 级,轮胎式集装箱门式起重机,限 LJMJ 型 40.5t 及以下;

中华人民共和 门式起重机:A 级,岸边集装箱起重机,限 JAJ 型 65t 及以下; TS2410839-2 至 国家质量监

139 港机分公司 国特种设备制 门座式起重机:A 级,门座起重机,限 MQ 型 40t 及以下港口门座起重机、 020 2016-05-20 2020-07-15 督检验检疫

造许可证 QM 型 32t 及以下港口门座起重机、S 型 50t 及以下船厂门座起重机、SS 型 总局

40t 及以下船厂门座起重机

1-1-267

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全国工业产品 XK18-002-00 至 国家质量监

140 青岛港 生产许可证 港口装卸机械(斗轮堆取料机) 031 2014-08-21 2019-08-20 督检验检疫

总局

(四)建筑、设计、电力承装修方面

安全生产许可 (鲁)JZ 安 至 山东省住房

141 青岛港 证 建筑施工 许 证 字 2017-11-27 2020-12-18 和城乡建设

[2014]021715 厅

承装(修、试) 1-6-00059-20 至 国家能源局

142 青岛港 电力设施许可 三级承装类、三级承修类、三级承试类 14 2014-06-04 2020-06-03 山东监管办

证 公室

143 青岛港 建筑业企业资 输变电工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、施工劳务不 D337117132 2017-09-05 至 青岛市城乡

质证书 分等级 2021-06-08 建设委员会

建筑业企业资 至 山东省住房

144 青岛港 质证书 电子与智能化工程专业承包贰级 D237117135 2017-09-07 2021-05-27 和城乡建设

中国钢结构制 高层、大跨房屋建筑钢结构、大跨度钢结构桥梁结构、高耸塔桅、大型锅炉 中钢构(制) 中国钢结构

145 青岛港 造企业资质证 钢架、海洋工程钢结构、容器、管道、通廊、烟囱等构筑物 -A248 2018-07 至 2023-12 协会

书(一级)

地基基础工程专业承包壹级;

建筑工程施工总承包贰级; 山东省住房

146 港务工程 建筑业企业资 铁路工程施工总承包叁级; D237008892 2016-10-13 至 和城乡建设

质证书 港口与航道工程施工总承包贰级; 2020-12-18 厅

市政公用工程施工总承包贰级;

建筑装修装饰工程专业承包贰级

147 港务工程 建筑业企业资 预拌混凝土专业承包不分等级 D337008899 2015-12-11 至 青岛市城乡

质证书 2020-12-11 建设委员会

工程设计资质 建筑装饰工程设计专项丙级。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总 至 山东省住房

148 港务工程 证书 承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务 A237013362 2014-05-30 2020-04-09 和城乡建设

安全生产许可 (鲁)JZ 安 至 山东省住房

149 港务工程 证 许可范围:建筑施工 许 证 字 2017-12-19 2022-12-18 和城乡建设

[2014]180901 厅

公路水运工程 鲁 SJC 丙 至 山东省交通

150 港务工程 试验检测机构 水运工程材料丙级 A002 2014-01-25 2019-01-24 厅基本建设

等级证书 工程质量监

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督站

工程设计资质 建筑行业(建筑工程)丙级。可承担建筑装饰工程设计相应范围的丙级专项 至 山东省住房

151 港口设计院 证书 工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及 A237012538 2014-05-30 2020-01-13 和城乡建设

项目管理和相关的技术与管理服务 厅

152 港务工程 建筑业企业资 施工劳务不分等级 D337008899 2017-01-17 至 青岛市城乡

质证书 2022-01-17 建设委员会

153 港务工程 建筑业企业资 钢结构工程专业承包叁级 D337008899 2018-04-26 2022-01-17 青岛市城乡

质证书 施工劳务不分等级 建设委员会(五)其他方面

大港加油站 危险化学品经 经营方式:带有储存设施的经营 鲁青危化经 至 青岛市安全

154 分公司 营许可证 许可范围:汽油、柴油 [2016]020070 2016-07-23 2019-07-22 生产监督管

号 理局

油零售证书 青岛市经济

155 大港加油站 成品油零售经 汽油、柴油零售业务 第 2017-05-10 至 和信息化委

分公司 营批准证书 37020303004 2022-05-09 员会

大港加油站 食品经营许可 JY137020300 至 青岛市市北

156 分公司 证 零售预包装食品 74054 2017-05-10 2022-05-09 区食品药品

监督管理局

食品经营许可 JY337021101 青岛市黄岛

157 前港分公司 证 热食类食品制售,冷食类食品制售 47378 2017-11-16 2022-11-15 区食品药品

监督管理局

食品经营许可 JY337021101 青岛市黄岛

158 前港分公司 证 热食类食品制售,冷食类食品制售 47386 2017-11-16 2022-11-15 区食品药品

监督管理局

食品经营许可 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售,冷食类食品制售, JY337021100 青岛市黄岛

159 前港分公司 证 自制饮品自售(不含使用压力容器制作饮品) 71863 2016-11-28 2021-11-27 区食品药品

监督管理局

前湾港区加 危险化学品经 经营方式:带有储存设施的经营 鲁青危化经 至 青岛市安全

160 油站分公司 营许可证 许可范围:汽油、柴油 ( 2018 ) 2018-05-14 2021-05-13 生产监督管

020864 号 理局

油零售证书 青岛市经济

161 前湾港区加 成品油零售经 汽油、柴油零售业务 第 2017-05-10 至 和信息化委

油站分公司 营批准证书 37021103004 2022-05-09 员会

1-1-269

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前湾港区加 食品经营许可 JY137021100 至 青岛市黄岛

162 油站分公司 证 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 37862 2016-06-30 2021-06-29 区食品药品

监督管理局

董家口加油 危险化学品经 经营方式:带有储存设施的经营 鲁青危化经 至 青岛市安全

163 站分公司 营许可证 许可范围:汽油、柴油[闭杯闪点≤60%] [2017]002299 2016-07-21 2019-07-20 生产监督管

号 理局

危险化学品经 鲁潍危化经 潍坊市安全

164 潍坊港联化 营许可证 石油原油仓储经营 ( 2018 ) 2018-02-05 2021-02-04 生产监督管

140176 理局

165 摩科瑞仓储 原油仓储经营 经审核,批准从事原油仓储业务 原油仓储证 2018-01-17 2023-01-17 中华人民共

批准证书 书第 S378003 和国商务部

危险化学品经 鲁青危化经 青岛市安全

166 摩科瑞仓储 营许可证 石油原油(设计特别许可凭特别许可经营)、燃料油[闭杯闪点≤60℃] [2017]002319 2017-03-24 2020-03-23 生产监督管

号 理局

油零售证书 青岛市经济

167 董家口加油 成品油零售经 汽油、柴油零售业务 第 2017-05-10 至 和信息化委

站分公司 营批准证书 37020203201 2022-05-09 员会

董家口加油 食品经营许可 JY137021102 青岛市黄岛

168 站分公司 证 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 07036 2018-07-03 2023-07-02 区食品药品

监督管理局

经营保险代理 在山东省行政辖区内代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业 20274500000 至 中国保险监

169 永利保险 业务许可证 务的损失勘查和理赔;中国保监会批准的其他业务 0800 2017-05-16 2020-05-28 督管理委员

青岛市经营性 至 青岛市公安

170 大港分公司 停车场登记证 青岛港大港 30 万堆场停车场 201502003 2018-05-05 2019-05-04 局停车场管

理办公室

青岛市经营性 至 青岛市公安

171 大港分公司 停车场登记证 大港停车场 201402002 2018-01-27 2019-01-26 局停车场管

理办公室

食品经营许可 JY337020301 至 青岛市市北

172 大港分公司 证 热食类食品制售,冷食类食品制售 18318 2017-12-21 2022-12-20 区食品药品

监督管理局

食品经营许可 JY337020301 至 青岛市市北

173 大港分公司 证 热食类食品制售 18391 2017-12-21 2022-12-20 区食品药品

监督管理局

1-1-270

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

食品经营许可 JY337020301 至 青岛市市北

174 大港分公司 证 热食类食品制售 18406 2017-12-21 2022-12-20 区食品药品

监督管理局

食品经营许可 JY337020301 至 青岛市市北

175 大港分公司 证 热食类食品制售 18414 2017-12-21 2022-12-20 区食品药品

监督管理局

取水方式:机械提水;取水量:年许可取水量 0.5 万平方米;取水用途:生 取水(鲁崂) 至 青岛市崂山

176 通达分公司 取水许可证 产、生活用水;水源类型:地下水 字 [2014] 第 2014-05-15 2019-01-01 区水利局

02346 号

中国银行业

177 青港财务公 金融许可证 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照法律、行政法规和其他规定 No.00607082 2014-07-18 - 监督管理委

司 批准的业务 员会青岛监

管局

食品经营许可 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品不含 JY137020301 至 青岛市市北

178 通达分公司 证 热食)销售 00682 2017-09-20 2022-09-19 区食品药品

监督管理局

食品生产许可 SC10637021 至 青岛市食品

179 通达分公司 证 饮料 201244 2017-06-02 2022-06-01 药品监督管

理局

经营区域:交通工具食品供应:预包装食品(含有温度要求)、预包装食品(不 检验检疫证 中华人民共

180 通安分公司 国境口岸卫生 含温度要求)、散装食品(含有温度要求)、散装食品(不含温度要求) 字 第 2016-03-16 至 和国出入境

许可证 交通工具饮用水供应 17011602040 2020-03-15 检验检疫局

0001

青港科技公 信息系统集成 XZ43702201 至 中国电子信

181 司 及服务资质证 信息系统集成及服务为肆级 60468 2016-03-18 2020-03-31 息行业联合

书 会

中华人民共和 至 青岛市市北

182 文化传媒 国出版物经营 图书报刊零售 37B020142 2016-06-17 2020-03-15 区文化新闻

许可证 出版局

食品经营许可 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,婴儿配方奶粉。其他婴幼儿配方食品。 JY137020300 至 青岛市市北

183 文化传媒 证 保健食品销售 05755 2016-03-25 2021-03-24 区食品药品

监督管理局

物业服务企业 至 山东省住房

184 物业公司 资质证书 物业资质等级二级 鲁物 022215 2018-04-27 2019-04-26 和城乡建设

185 物业公司 青岛市经营性 青岛港客运站停车场 2016020001 2018-04-27 至 青岛市公安

停车场登记证 2019-04-26 局停车场管

1-1-271

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理办公室

潍坊市公安

机动车、非机动 至 局滨海经济

186 物业公司 车停车场备案 港联化潍坊停车场 37072302002 2017-09-15 2020-09-14 开发区分局

证 交通警察大

青岛市经营性 2018020713- 至 青岛市公安

187 物业公司 停车场登记证 青岛港老港区停车场 2 2018-07-13 2019-07-12 局停车场管

理办公室

青岛市经营性 至 青岛市公安

188 物业公司 停车场登记证 青岛港前湾港区停车场 201802713-1 2018-07-13 2019-07-12 局停车场管

理办公室

青岛市经营性 2018020713- 至 青岛市公安

189 物业公司 停车场登记证 青岛港董家口港区停车场 3 2018-07-13 2019-07-12 局停车场管

理办公室

青岛市经营性 2018020713- 至 青岛市公安

190 物业公司 停车场登记证 黄岛前湾港区散货停车场 9 2018-07-13 2019-07-12 局停车场管

理办公室

青岛市经营性 2018020713- 至 青岛市公安

191 物业公司 停车场登记证 青岛港董家口油品三区停车场 8 2018-07-13 2019-07-12 局停车场管

理办公室

青岛市经营性 2018020713- 至 青岛市公安

192 物业公司 停车场登记证 青岛港董家口油品二区停车场 7 2018-07-13 2019-07-12 局停车场管

理办公室

青岛市经营性 2018020713- 至 青岛市公安

193 物业公司 停车场登记证 青岛港董家口油品一区停车场 6 2018-07-13 2019-07-12 局停车场管

理办公室

青岛市经营性 2018020713- 至 青岛市公安

194 物业公司 停车场登记证 青岛港董家口散货一区停车场 5 2018-07-13 2019-07-12 局停车场管

理办公室

青岛市经营性 2018020713- 至 青岛市公安

195 物业公司 停车场登记证 青岛港董家口散货二区停车场 4 2018-07-13 2019-07-12 局停车场管

理办公室

怡之航冷链 食品流通许可 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品含熟食) JY107021122 至 青岛市黄岛

196 物流 证 销售 26631 2018-08-27 2023-08-26 区食品药品

监督管理局

1-1-272

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食品经营许可 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品不含熟食) JY137020300 至 青岛市市北

197 通泽商贸 证 销售,其他婴幼儿配方食品 02904 2016-02-04 2021-02-03 区食品药品

监督管理局

食品经营许可 JY337021101 至 青岛市黄岛

198 QQCT 证 热食类食品制售,冷食类食品制售 48959 2017-11-23 2022-11-22 区食品药品

监督管理局

食品经营许可 JY337021101 至 青岛市黄岛

199 QQCT 证 热食类食品制售,冷食类食品制售 48942 2017-11-23 2022-11-22 区食品药品

监督管理局

食品经营许可 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品含熟食) JY337021101 至 青岛市黄岛

200 青港物流 证 销售,热食类食品制售,冷食类食品制售,糕点类食品制售(不含裱花蛋糕), 48926 2018-06-04 2022-11-22 区食品药品

自制饮品制售(不含使用压力容器制作饮品) 监督管理局

食品经营许可 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品含熟食) JY337021101 至 青岛市黄岛

201 青港物流 证 销售,热食类食品制售,冷食类食品制售,糕点类食品制售(不含裱花蛋糕), 95800 2018-06-01 2023-06-03 区食品药品

自制饮品制售(不含使用压力容器制作饮品) 监督管理局

专项计量授权 (青)法计 至 青岛市质量

202 青岛港 证书 企业内部强制检定 (2014)0301 2017-06-27 2020-06-26 技术监督局

专项计量授权 (青)法计 至 青岛市质量

203 青岛港 证书 对社会开展计量检定 (2014)101 2017-06-27 2020-06-26 技术监督局

食品经营许可 JY337021101 至 青岛市黄岛

204 QQCTU 证 热食类食品制售 62889 2018-01-30 2023-01-29 区食品药品

监督管理所

食品经营许可 JY337028900 至 青岛市黄岛

205 QQCTU 证 热食类食品制售,冷食类食品制售 01648 2017-04-18 2022-04-17 区食品药品

监督管理所

食品经营许可 JY337028900 至 青岛市黄岛

206 QQCTU 证 热食类食品制售,冷食类食品制售 01568 2017-03-28 2022-03-27 区食品药品

监督管理所

综上,保荐机构和发行人律师认为,发行人及其境内主要下属企业已依法取得在境内从事相关生产经营所应取得的全部相应资质及许可,该等资质及许可合法、有效。

1-1-273

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(三)泊位情况

1、本公司现运营泊位情况

截至2018年6月30日,本公司主要运营泊位84个,其中集装箱专用泊位23个、金属矿石及煤炭专用泊位14个,油品及液体化工专用泊位17个,通用及其他一般货物泊位30个。

其中发行人合并报表范围内公司泊位情况如下表所示:

泊位 港区 经营单位 泊位数量 泊位水深 码头岸线长 年设计通过能力

类型 (个) (米) 度(米) (万 TEU、万吨)

集装 大港港区 大港分公司 1 10.5 234 10

箱 董家口港区 大唐港务 - - - 14 注油品

及液 大港港区 大港分公司 2 7.5-13.5 419 42

体化

金属 前湾港区 前港分公司 9 13.6-21 2,635 4,480

矿石

及煤 董家口港区 摩科瑞物流 2 17.2-19.2 599 806

大港港区 大港分公司 15 8-14.7 3,405 1,100

其他 董家口分公司 2 17.2 552 522

一般 董家口港区 2 17.5 475 160 注

货物 大唐港务

董家口通用码头 2 15.5-17.5 445 335

注:大唐港务码头通过技术改造,可进行集装箱装卸,其他一般货物设计通过能力由 370 万吨变更为 160 万吨,集装箱设计通过能力增加 14 万 TEU

其他发行人持有股份的公司泊位情况如下表所示:

泊位 港区 经营单位 泊位数量 泊位水深 码头岸线长 年设计通过能力

类型 (个) (米) 度(米) (万 TEU、万吨)

QQCT 11 9-17.5 3,432 340

集装 前湾港区 QQCTU 7 14-20 2,505 400

箱 QQCTUA 2 20 660 120

QQCTN 2 20 660 130

油品 黄岛港区 青岛实华 11 5.5-24 3,196 5,350

及液 青岛实华 2 16.7-27 752 2,500

体化 董家口港区

工 海湾港务 2 12.5 453 260

金属 董家口港区 QDOT 3 19.2-25 1,224 4,337

1-1-274

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泊位 港区 经营单位 泊位数量 泊位水深 码头岸线长 年设计通过能力

类型 (个) (米) 度(米) (万 TEU、万吨)

矿石

及煤

其他 前湾港区 前湾西联 7 7.8-13.5 1,326 300

一般 董家口港区 华能港务 2 11.7-15 562 300

货物

2、本公司在建泊位情况

截至2018年6月30日,本公司有8个泊位正在建设中。

其中发行人合并报表范围公司内在建泊位情况如下表所示:

序 运营主 泊位 泊位水深 设计通过能力 堆场面积

号 货类 项目/码头名称 体 数量 (米) (万吨、万 (万平方

(个) TEU/年) 米)

液体 青岛港董家口港区孚宝 董家口

1 散货 液体化工码头工程项目 液化码 2 -13.6 270 33

其他发行人持有股份的公司在建泊位情况如下表所示:

序 运营主 泊位 泊位水深 设计通过能力 堆场面积

号 货类 项目/码头名称 体 数量 (米) (万吨、万 (万平方

(个) TEU/年) 米)

1 金属 董家口港区港投万邦矿 QDOT 2 -19.2 2,500 129.2

矿石 石码头工程

集装 青岛港前湾港区迪拜环

2 箱 球码头工程(青岛前湾全 QQCTN 4 -20.0 260 83.28

自动化集装箱码头)

3、本公司主要码头产能利用情况

发行人合并报表范围内公司主要码头产能利用情况如下表所示:

2015 年 2016 年 2017 年 2018 年上半

年设 年

货种 公司 计通 实际 产能 实际 产能 实际 产能 实际 产能

过能 通过 利用 通过 利用 通过 利用 通过 利用

力 吞吐 率% 吞吐 率% 吞吐 率% 吞吐 率%

量 量 量 量

集装箱 大港分公司 10 34 340.0 38 380.0 45 450.0 20 400.0

( 万 大唐港务 14 注 3 - - - - - - 22 314.3

TEU)

金属矿 前港分公司 4,480 8,182 182.6 8,319 185.7 7,977 178.1 3,640 162.5

石及煤 摩科瑞物流 806 2,004 248.6 1,984 246.2 1,575 195.4 705 174.9

炭(万 董家口分公 522 注 1 341 65.3 299 57.3 549 105.2 392 150.2

吨) 司

大港分公司 385 注 2 496 128.8 462 120.0 422 109.6 263 136.6

1-1-275

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2015 年 2016 年 2017 年 2018 年上半

年设 年

货种 公司 计通 实际 产能 实际 产能 实际 产能 实际 产能

过能 通过 利用 通过 利用 通过 利用 通过 利用

力 吞吐 率% 吞吐 率% 吞吐 率% 吞吐 率%

量 量 量 量

液体散

货(万 大港分公司 42 109 259.5 105 250.0 85 202.4 62 295.2

吨)

大港分公司 1,100 1,906 173.3 1,112 101.1 1,005 91.4 409 74.4

其他一 董家口分公 522 69 13.2 141 27.0 246 47.1 61 23.4

般货物 司

( 万 大唐港务 160 注 3 117 31.6 208 56.2 254 68.6 10 12.5

吨) 董家口通用

码头 335 - - 181 54.0 172 51.3 138 82.4

其他发行人持有股份的公司主要码头产能利用情况如下表所示:

2015 年 2016 年 2017 年 2018 年上半年

年设计 实际 实际 实际 实际

货种 公司 通过能 通过 产能 通过 产能 通过 产能 通过 产能

力 吞吐 利用 吞吐 利用 吞吐 利用 吞吐 利用

量 率% 量 率% 量 率% 量 率%

QQCT 340 1,033 303.8 1,090 320.6 1,059 311.5 472 277.6

集装箱 QQCTN 130 - - - - 39 30.0 59 90.8

( 万 QQCTU 400 512 128.0 523 130.8 539 134.8 285 142.5

TEU) QQCTUA 120 154 128.3 137 114.2 99 82.5 54 90.0

其他公司 20 10 50.0 17 85.0 50 250.0 26 260.0

金属 矿 QDOT 4,337 5,074 117.0 5,692 131.2 5,536 127.6 2,951 136.1

石及 煤

炭( 万 前湾西联 240 注 2 176 73.3 53 22.1 124 51.7 67 55.8

吨)

青岛实华 5,350 5,495 102.7 5,951 111.2 6,105 114.1 3,311 123.8

液体 散 黄岛泊位

货( 万 青岛实华

吨) 董家口泊 2,500 167 6.7 563 22.5 2,036 81.4 1,330 106.4

海湾港务 260 - - 19 7.3 51 19.6 57 43.8

其他一 前湾西联 300 894 298.0 810 270.0 760 253.3 367 244.7

般货物

(万吨) 华能港务 300 103 34.3 212 70.7 161 53.7 124 82.7

注 1:上表中产能利用率表格披露的为公司经营该货种的主要下属公司产能利用率注 2:董家口分公司、前湾西联、大港分公司金属矿石及煤炭年设计通过能力为其下属经营金属矿石及煤炭业务的通用泊位年设计通过能力之和

注 3:大唐港务码头通过技术改造,可进行集装箱装卸,其他一般货物设计通过能力由 370 万吨变更为 160 万吨,集装箱设计通过能力增加 14 万 TEU

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设计通过能力,为工程可研报告中以正常情况对假设输入条件进行设定时,依据船型比例和货源结构测算的估计值,仅具有参考作用,不代表最大通过能力。如果假设输入条件变动,吞吐量可能不足或者超过设计通过能力。在港口行业中,吞吐量超过设计通过能力表示产能利用较为紧张。该等情况在港口行业中较为普遍,不代表设备超负荷运行或存在安全隐患。报告期内,公司整体产能利用率充足,不存在产能过剩现象。

(四)主要业务流程

1、集装箱业务流程

集装箱装卸业务主要流程如下:集装箱货物到港后,地面人员通过桥吊或门机将集装箱从货船上吊至集卡(或临时堆放在码头前沿);货物卸载完毕后通过集卡运至后方堆场,再由正面吊、龙门吊或叉车进行堆存;发货时,地面人员采用龙门吊、正面吊或叉车将在堆场存放的集装箱吊到集卡,并运至货主指定的地点。发行人主要通过合营企业及其下属公司进行集装箱处理服务。

2、金属矿石、煤炭及其他货物处理业务流程

金属矿石及煤炭装卸业务主要流程如下:金属矿石或煤炭货船到港后,由卸船机从船舱抓取物料并转送到地面皮带机(装载机、挖掘机用于辅助清舱);地面皮带机将物料输送至后方堆场,并由堆料机进行堆存;或者门机卸货后装至卡车上并由卡车输送至后方堆场;发货时,由取料机从堆场取料经地面皮带机转输至装船机或装车机进行装船

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或装火车,或直接在堆场由装载机装至卡车。

3、液体散货处理业务流程图

液体散货装卸业务主要流程如下:采用输送软管(需利用船舶自带泵作为动力)或码头输油臂对到港石油化工货船上货料进行卸载,并经码头输送管道,输送至油库。液体散货在进入油罐后可以通过长距离输油管线转运至客户指定地点、经专用设施进行汽车或火车装车或经装载臂装船。发行人主要通过合营企业在黄岛港区及董家口港区提供液体散货处理服务。

4、物流及港口增值服务业务流程图

(1)代理业务

进行代理业务时,客户需提前或在船舶到港前下达代理委托,并提供委托业务所需的单证资料;本公司根据客户委托事项,凭客户提供的资料前往码头、船公司或口岸单位办理对应业务;业务完成后,与客户对账结算,并收取费用。

(2)运输业务

公司承担的运输业务主要包括公路运输、铁路运输、水路运输。总体来说,进行运输业务时,客户需提前签订相关运输协议、下达运输委托。公司业务部门在接到客户委托后,根据客户要求及货物情况制定相应运输计划,并调度运输工具;核实货物及运输工具,货物送达指定地点后由指定收货人签收,提供相应凭据。

(3)拖轮业务

进行拖轮业务时,船公司或其船舶代理公司向公司下属拖轮公司申请拖轮;现场引

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航员或被拖船船长向公司下属拖轮公司明确拖轮到达作业地点的时间;公司下属拖轮公司将作业时间、地点及方式通知作业拖轮;拖轮按要求到达作业地点,跟被拖船取得联系并开始作业,作业完毕后签署作业单证,报告公司下属拖轮公司。

(4)理货业务

进行理货业务时,公司通过下属外轮理货接受船公司或其船舶代理公司、货主或其货运代理公司的委托;收集整理具体船舶理货依据;根据船舶作业情况,制定理货计划,安排调度理货人员;各舱口理货人员根据理货依据资料与计划作业船舶进行核对,对装卸船舶货物进行理货,分清原残工损,理清货物数字,为港航双方办理货物交接手续;根据船舶各舱口理货人员对货物进行理货的实际数据信息,对照理货依据资料,得出真实理货结果,出具理货单证。

(5)场站业务

进行场站业务时,公司以开放式堆场、仓库及相关配套设施为依托,为船舶经营人提供集装箱的运输装卸、检验维修和改造堆存等空箱流转服务,并为出口贸易商或受其委托代理的其他同行业物流公司提供待运货物的收发交接、拆箱装箱、运输配载、信息服务、堆存集港等重箱出口服务。此外,公司还根据客户的个性化需求,提供货物的理货、分拣、包装、拼箱及保税等专业化增值服务。

(五)主要经营模式

1、装卸及相关业务

(1)采购模式

本公司装卸及相关业务主要提供货物的装卸、堆存和相关港口增值服务,与生产型企业相比,本公司对原材料的需求较少,本公司主要对外采购品为港口机械装备及其配件、港口建设材料、电力、燃料油等。港口机械装备、建设材料向社会招标采购,电力

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由青岛市当地供电局向本公司供应,燃料油由采购中心按市场价格采购。本公司已设立采购中心,实施集中采购,具有独立的物资采购系统。

(2)生产模式

本公司装卸及相关业务主要经营集装箱、油品、金属矿石、煤炭、粮食、钢材、机械设备等货物的装卸、堆存等业务,主营业务较为突出。主要业务流程请参见本节“(四)主要业务流程”。

本公司各类生产业务的运作,均具有完整的生产作业系统和组织管理系统,完整的码头及物流设施和配套的机械装备系统,完整独立的信息化运营、管理和网络系统。

(3)销售模式

本公司的主要客户包括船公司及其代理公司、货主及其代理公司,本公司货源的多少主要取决于客户对港口的选择。本公司主要采取以下措施进行营销:

1)充分发挥本公司所独具的港区分布广、码头类型多等优势,通过提高装卸效率、完善装卸工艺,提供优质的港口及相关配套服务,通过整合上下游物流链资源,提升向客户所提供服务的内在价值,努力降低客户在青岛港的物流成本,扩大其通过本公司进行货物装卸的规模,以实现稳定并不断拓展腹地市场的目标,增强港口对直接经济腹地货源的吸引力;

2)本公司通过资本纽带强化与重要客户的联系,如在2017年5月,中远海运港口完成了以资产及现金入股青岛港,通过本次交易,中远海运集团通过下属公司间接持有公司发行前总股本20%的股份,成为公司第二大股东,建立了扎实的资本纽带;通过与重要客户进行战略层面的长期合作形成相互扶持、互为依托的利益攸关方;通过创建公平公开、规范有序的港口环境,确保中小客户利益得到尊重和维护,努力提高中小客户对本公司的忠诚度,确保公司发展得到持续稳定增长的货源支持。

3)本公司通过重点发展海铁联运网络、扩大内陆港布局、增强通关功能配置、拓展运输通道体系,建设网格化的区域综合物流服务中心,为客户提供更加高效便捷的一站式、全程化的物流解决方案,助推码头公司市场占有率再度提升,实现“物流增收、码头增量”。同时公司积极争取政府部门在集装箱中转、海铁联运、内陆港、自由贸易港区等给予支持政策,以助推公司市场竞争力的提升。

(4)费率制定方式

本公司港口作业涉及的收费项目均为国家规定的经营服务性收费。港口收费体系由船舶使费、港口作业收费和国家规费三块构成。其中装卸及相关业务收入主要以港口作

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业收费为主。

1)港口作业包干费

2015年1月1日前,公司内贸集装箱(国际标准箱)的收费标准以《国内水路集装箱港口收费办法》为参照依据。

内贸货物的港口作业包干费收费依照政府主管部门制定的《港口收费规则(内贸部分)》,实行市场调节价。

外贸集装箱的港口作业包干费依照《港口收费规则(外贸部分)》,按政府定价征收。

外贸货物参考《港口收费规则(外贸部分)》及《港口收费规则(内贸部分)》中对外贸货物收费方式的补充规定,装卸费用实行政府定价,装卸以外的包干费用实行市场调节价,整体上有一定自主定价空间。

自2015年1月1日起,依据《交通运输部、国家发展改革委关于放开港口竞争性服务收费有关问题的通知》(交水发〔2014〕253号),内外贸集装箱、散杂货装卸作业费(不含堆存保管费)、国际客运码头作业费等各类劳务性收费均实行市场调节价。

自2016年3月1日起,港口作业包干费按照《港口收费计费办法》(交水发〔2015〕206号)规定执行,该规定进一步明确,港口作业包干费等在内的相关费用实行市场调节价。

2017年7月12日修订了《港口收费计费办法》,办法重新界定了港口作业包干费范围,新办法将从2017年9月15日起实施,有效期是5年,届时《港口收费计费办法》(交水发〔2015〕206号)规定将废止。

2)超期堆存保管费实行市场调节价,根据货物的性质、保管要求等因素进行综合测算,制定货物的超期堆存保管费标准。此外根据2017年7月12日修订的《港口收费计费办法》,自2017年9月15日起,取消了免费堆存期的相关规定,对货物的堆存保管费全面实行市场调节价。

3)对于实行市场调节价的收费项目标准,公司根据货物类别、作业方式、进/出口类型、以及同行业收费水平等情况进行测算,每年年底通过召开专题会议确定次年港口收费标准;通过部门文件形式下发次年公司及下属公司经营服务收费项目和标准,各下属单位以此为准执行;下属单位按照《港口收费计费办法》的要求,在经营场所对外公布,并以此为标准进行收费结算。

4)货物港务费是根据《港口收费计费办法》的规定,由政府定价,由具体维护和管理港口基础设施的单位向货主或代理人收取。按内外贸、进出口、货种执行不同的标

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准,用于码头及其他港口基础设施维护的一种港口规费。

(5)结算模式

目前,本公司的结算模式主要为全额预收、月结或航次结算。全额预收:客户在办理货物港口提货手续或装货手续时,须预付货物的全额港口作业包干费、适当的超期堆存费和全额港口建设费给本公司,并在提货或装货完毕后结算所有港口费用。月结:港口费用每月结算一次,客户须在每月结算日前,与本公司结清该结算日之前所产生的港口费用。航次结算:船舶根据航次在约定日期内支付各项费用。

本公司对预收账款及应收账款进行严格管理,有利于公司快速回笼资金、减少资金占用,也有利于资产流动性、资产周转率的提高和坏账损失的减少,同时也在很大程度上保证了经营性现金的稳定流入,有利于公司财务状况的改善和良性发展。

2、物流及港口增值服务业务

(1)采购模式

1)代理业务采购模式

本公司主要为客户提供报关报检等传统代理服务,也可以根据客户需求,为客户提供从门到门的全程物流代理服务。全程物流代理业务包括:①报关报检等传统代理手续业务;②代理码头提货、船公司手续相关业务;③代理铁路、公路、水路等货物运输业务。因此,代理业务对外采购包括物流服务、码头服务及其他代理企业提供的服务等,供应商包括码头、船公司以及代理公司等企业。其中,码头及船公司等供应商主要由客户指定;同时,根据客户需求,本公司会从一些实力较强、专业性高以及有过长期合作的其它代理企业购买报关、物流等代理服务。

2)运输业务采购模式

本公司运输业务主要对外采购品为车辆设备及其配件、船舶、燃料油以及其他消耗材料、其他运输公司运力等。

根据本公司采购管理制度等相关规定,车辆设备、船舶及相关配件通过向社会招标进行;燃料油及其他消耗材料等由本公司下属采购中心按市场价格对外采购;其他运输公司运力采购主要为以市场价格向实力较强以及有过长期合作的运输公司购买运力。

3)拖轮业务采购模式

拖轮业务主要提供船舶进出港、靠离码头、移泊、顶推、海上拖带等拖轮作业服务,主要对外采购品为拖轮制造、燃料油、配件及其他消耗材料。其中,拖轮制造主要根据目前拖轮作业量、公司未来发展规划和自身更新换代需要确定制造方案,经公司审批通

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过后统一组织向市场招标;燃料油、配件及其他消耗材料等由本公司下属采购中心按市场价格对外采购。

4)理货业务采购模式

理货业务主要对外采购品为电脑耗材、手持终端机等固定资产。其中,电脑耗材、手持终端机主要通过公司采购中心向社会招标采购。

5)场站业务采购模式

场站业务主要对外采购的内容包括场站及仓库场地的租赁、陆路运输、装卸劳务、装卸设备和运输设施必要的维护保养、物料燃油等。

(2)生产模式

代理业务主要包括报关报检、码头业务代理、代办船公司手续、代办铁路、公路、水路发运等业务。代理业务主要由本公司完成,但根据客户的需求以及各代理项目的优势,公司会采购少量其它代理公司及物流公司服务。本公司代理业务的运作,更侧重于为客户提供一站式门到门的全程物流代理服务,操作成熟流畅,各个物流环节无缝衔接,为客户提供省时高效的配套服务。

运输业务主要经营集装箱拖车运输、装卸搬运和运输代理业务。本公司运输业务已建立了较为成熟的管理系统和流畅的操作程序,可及时掌握市场价格变动,对货源动态敏感性较强,业务板块已形成较为完善的运作体系。

拖轮业务主要经营船舶进出港、靠离码头、移泊、顶推、拖带等业务,拖轮费是本公司拖轮业务收入和利润的主要来源。

理货业务主要经营港口理货、外贸件杂货理货业务、外贸集装箱理箱业务。

场站业务主要围绕集装箱从进口卸货后的空箱到装载货物后的重箱并准备出口的流转过程展开。在整个出口场站业务流程中,公司还可以提供理货、分拣、包装、拼箱及保税等延伸及增值服务。

物流及港口增值服务业务的主要业务流程请参见本节“(四)主要业务流程”之“4、物流及港口增值服务业务流程图”。

(3)销售模式

1)代理服务销售模式

代理服务的主要客户包括货主及其代理公司,业务量主要取决于客户的需求和选择,本公司主要采取以下措施进行营销:

①充分发挥公司的码头资源优势,加大推进内陆无水港建设,既注重争取山东省内

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企业的货源,同时不断发掘内陆经济腹地货源,不断加强与有实力的代理企业的合作,组合多重优势资源;

②通过与重要货主、船公司或贸易商设立合资公司、项目合作等方式,强化与重要客户之间的深度合作;通过不断提升服务质量、改进服务工艺,加强客户对本公司的忠诚度。

2)运输业务销售模式

运输业务的主要客户包括货主及其代理公司,经营业绩主要取决于客户的选择。本公司主要采取以下措施进行营销:

①积极走访腹地地区各大企业,了解市场动态,争取优质运输货源;深入内陆经济腹地,引导客户自青岛港进出口,拓宽服务辐射范围;

②建设自有运输车队,加强与外部车队、船公司、铁路合作,全面掌握市场运输价格行情,全力发展物流配送服务,运输范围以山东省内区域为主,覆盖江苏、河北、山西及河南,并进一步延伸至陕西、宁夏、甘肃及新疆,致力于为客户设计低成本、高效率的物流全程配送方案;

③青港物流现有船代、货代、场站、仓储系统进行统一信息化平台管理,确保线上有服务、线下有实力。利用物流电商平台,加快社会运输资源积聚,实现平台调度社会运输资源,打造电商新模式,挖掘数据新价值。

3)拖轮业务销售模式

拖轮业务的主要客户包括船公司及其代理公司、船厂和大型工程的业主,业务量主要受到进出青岛港区船舶中需要拖轮协助作业船量、船厂需求和特殊拖带量的影响。本公司主要采取以下措施进行营销:

①充分发挥公司拖轮数量多、马力配置齐全、技术力量雄厚的优势,为客户提供安全、优质的服务,巩固原有业务;

②通过宣传和拜访客户,了解拖轮市场需求,不断提高船员业务素质,不断增强公司的实力,提升竞争力;③实施“走出去”策略,积极开拓新的拖轮市场业务。

4)理货业务销售模式

理货业务的主要客户包括船公司及其代理公司、货主及其代理公司,本公司的业务量主要取决于公司的货物作业量。本公司主要采取以下措施进行营销:

① 加强与口岸单位的合作,积极拓展青岛港水域及山东地区的货主码头理货业务;

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② 努力提高中小客户对本公司的忠诚度,确保公司发展得到持续稳定增长的货源支持。

5)场站业务销售模式

公司场站围绕集装箱进行的一系列操作服务的主要客户为国际班轮公司。公司主要通过以下措施进行营销:

① 加强与国际班轮公司的合作,积极拓展青岛港港区内的场站业务;

② 内部管理实时有效,实现了船舶经营人客户的箱管要求与货代客户方便快捷的

用箱需求之间的有序衔接。

(4)定价及结算模式

1)代理业务定价及结算模式

代理业务主要采用市场定价模式,根据市场行情、代理事项的难易程度、以及代理项目的市场竞争优势程度签署合约并确定代理价格。发行人同时提供全包干型的全程物流代理服务,从工厂到目的地的一体化服务。全程物流代理的模式有助于公司综合优化物流环节成本,增加与供应商的谈判筹码,进而取得比单项代理更高的收益。公司代理业务客户以长期客户为主,公司一般给予客户一定的信用授信,双方费用确认后,客户按月结算。

2)运输业务定价及结算模式

运输业务主要采用市场定价模式,根据市场运输行情、运输业务量大小确定运输价格。针对主要大客户,经过成本测算后,本公司与客户签订运输协议,确定主要配送点的运输价格;对于零散客户,本公司主要根据实时市场行情,向客户报出运输价格,并建立委托关系。运输价格随油价波动、市场供给、政策影响会出现上下浮动。对于长期客户,公司一般给予客户信用授信,双方费用确认后,客户按月结算;零散客户一般以现结为主。

3)拖轮业务定价及结算模式

拖轮业务主要提供船舶进出港、靠离码头、移泊、顶推、海上拖带等拖轮作业服务,对客户收取拖轮费,结算方式为月结或按航次结算。拖轮费的收取按照《港口收费计费办法》规定的标准参照政府指导价执行。

4)理货业务定价及结算模式

理货业务通过向客户(船东、货主)提供理货服务收取理货费用。理货费的收取参

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照《航行国际航线船舶及外贸进出口货物理货费收规则》规定的标准执行,根据 2017年 7 月 12 日修订的《港口计费办法》,2017 年 9 月 15 日后理货业务将根据市场情况实行包干费率计收。理货费按照工作量进行计费,计算单位为计费吨,即货物的重量吨与尺码吨中择大的吨数。公司理货业务的结算方式一般为月结或按航次结算。

5)场站业务定价及结算模式

场站业务收取的费用是以所在港口的行业收费标准为指引,但由于所涉及的服务内容较为多元、复杂,不同的客户和不同的货品皆有不同的服务要求,实际操作中公司主要依据集装箱的数量和重量、提供的服务、集装箱装货种类的不同以及操作的复杂程度,综合考虑土地成本、人工成本,向船公司及货主收取相应的运输、装卸、堆存、修洗箱和拆装箱等费用。根据收费对象,向船公司、代理公司收取的费用以月结为主,向运货司机收取的费用以现结为主。

(六)行业上下游情况

港口全产业链涉及到的相关产业分部广泛,其中包括了冶金、石化、电力、矿产、农业及贸易等多个行业,相关行业通过港口作为运输中转,实现干散货、油料及集装箱产品等货物向基础原材料厂商、能源化工厂商、工业企业及个人消费者等货品需求方的有效转移。港口产业链具体流程示意如下:

其中,港口行业整体上、下游行业主要包括了公路、铁路、海运和内河运输等运输行业,装备制造业,工程建设行业,以及煤炭、电力、钢铁、石化等与货源相关的行业。

港口行业的发展与上下游行业的发展密切相关。港口所在地的公路、铁路、海运、内河运输的畅通将有利于货主及时将产品运抵港口,从而确保港口能够吸引更多的客户前来

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进行货物装卸,提高港口的吞吐量和业务收入;装备制造和电子设备行业的发展能够提高港口作业效率;煤炭、电力、钢铁、石化等行业的兴旺将有利于为港口企业提供丰富的货源。

根据本公司具体业务分部,其具体上游供应商和下游客户情况如下:

1、装卸及相关业务

装卸及相关业务的上游供应商主要属于机械设备制造业、建筑材料业、电力行业、供水业等,主要包括港口机械装备及其配件供应商、港口建设材料供应商、燃油供应商、供电公司等企业。装卸及相关业务上游行业的企业数量众多,市场竞争相对充分,上游产业的竞争格局有利于港口企业在众多供应商中进行充分比价、择优采购,降低对于上游供应商的依赖度。

装卸及相关业务的下游客户为船公司及其代理公司、货主及其代理公司,下游客户主要属于石油化学工业;冶金行业;制造业;电力、热力、燃气供应业等;粮油加工业;交通运输业等行业,涵盖了集装箱、石油、煤炭、金属矿石、粮食、钢材、等货类的厂商、贸易商、终端用户等。企业需要保证良好的运营水平、高效的操作效率、优质的服务水准以满足客户需要。客户需求、习惯等方面的变化,也进一步促进企业在经营模式、技术水平、配套服务等方面发生与之相适应的发展变化。

2、物流及港口增值服务业务

物流及港口增值服务业务的上游供应商主要包括码头、船公司、代理公司及其他运输企业,运输设备生产、销售企业以及燃油料生产、销售企业。物流及港口增值服务业务主要向装卸及相关业务对应客户提供辅助服务,其下游客户与装卸及相关业务一致,主要包括制造业,电力、热力、燃气等,交通运输业及仓储业等行业,主要客户群体涵盖集装箱、金属矿石、煤炭、粮食、钢材等货类的贸易商、终端用户等。

(七)公司经营情况

1、公司报告期内主要服务产能、产量及收入

(1)公司主要货种吞吐量

本公司所辖港区吞吐的货源品种主要包括集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等,其中集装箱、煤炭、钢材和粮食吞吐量占比较大。报告期内本公司及本公司持有股份的公司(不包括本公司持股1%的液化天然气(LNG)项目一期工程配套码头)各类货物吞吐量数据如下表所示:

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货种 2018 年上半年 2017 年 2016 年 2015 年

吞吐量 增长 吞吐量 增长 吞吐量 增长 吞吐量 增长

集装箱(万 938 3.19% 1,831 1.44% 1,805 3.50% 1,744 5.19%

TEU)

金属矿石(万 6,872 -1.21% 13,795 -8.28% 15,041 2.96% 14,609 16.52%

吨)

煤炭(万吨) 1,146 6.21% 2,388 35.07% 1,768 6.25% 1,664 -10.25%

其他一般货物 1,109 -16.87% 2,598 -2.48% 2,664 -13.76% 3,089 37.35%

(万吨)

液体散货(万 4,760 21.37% 8,277 24.69% 6,638 15.02% 5,771 10.22%

吨)

报告期内发行人吞吐量数据按合并报表范围内、外拆分情况如下表所示:

2018 年上半年 2017 年 2016 年 2015 年

合并报 其他本 合并报 其他本 合并报 其他本 合并报 其他本

货种 表范围 公司持 表范围 公司持 表范围 公司持 表范围 公司持

内公司 有股份 内公司 有股份 内公司 有股份 内公司 有股份

完成吞 的公司 完成吞 的公司 完成吞 的公司 完成吞 的公司

吐量 完成吞 吐量 完成吞 吐量 完成吞 吐量 完成吞

吐量 吐量 吐量 吐量

集装箱(万 42 896 45 1,786 38 1,767 34 1,709

TEU)

金属矿石(万 3,932 2,940 8,382 5,413 9,614 5,427 9,687 4,922

吨)

煤炭(万吨) 1,068 78 2,141 247 1,450 318 1,336 328

其他一般货 618 491 1,677 921 1,642 1,022 2,092 997

物(万吨)

液体散货(万 62 4,698 85 8,192 105 6,533 109 5,662

吨)

随着董家口港区泊位的相继建成投产,货物吞吐能力不断扩大,本公司集装箱吞吐量、货物吞吐量均保持增长势头。2015-2017年度及2018年上半年,本公司集装箱吞吐量分别同比增长5.19%、3.50%、1.44%及3.19%;货物吞吐量分别同比增长5.65%、2.79%、3.51%及4.69%。

在集装箱方面,截至2018年6月30日,本公司拥有万吨级以上集装箱泊位23个。

2015-2017年度及2018年上半年,本公司及本公司持有股份的公司集装箱吞吐量分别为1,744万TEU、1,805万TEU、1,831万TEU及938万TEU。报告期内,本公司集装箱吞吐量不断上升,主要是由于本公司通过加大内陆腹地箱源的开拓力度、进一步加快集疏运综合运输体系建设、积极开拓新的航线等措施来发展集装箱装卸业务。2016、2017年及2018年上半年公司的集装箱吞吐量分别同比上升61万TEU、26万TEU和20万TEU,同比增加3.50%、1.44%及3.19%,主要原因系:1)前湾港区新增产能得到有效发挥;2)开辟多

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条外贸班轮航线,并与多家船公司新增合作关系;3)多年市场营销效果逐步显现。

在金属矿石及煤炭方面,公司共拥有14个专业泊位,此外部分通用泊位也参与金属矿石及煤炭的装卸,2015-2017年度及2018年上半年,本公司金属矿石吞吐量分别为14,609万吨、15,041万吨、13,795万吨及6,872万吨。2016年全年本公司金属矿石吞吐量同比上升432万吨,同比增加2.96%,主要是因为受供给侧改革和基建需求旺盛影响,钢材价格提升,钢厂于下半年加大进口铁矿石等原材料的采购。2017年全年金属矿石吞吐量同比下降1,246万吨,同比下降8.28%,2018年1-6月,公司金属矿石吞吐量较上年同期下降84万吨,同比下降1.21%,主要原因为受国家去产能宏观政策的影响,周边部分钢铁企业对铁矿石需求下降;以及公司腹地部分大型钢铁企业因环保原因搬迁,导致其业务发生转移;此外由于渤海湾其他港口的大型矿石码头投入使用,公司金属矿石水水中转吞吐量有所下降。山东省是华东地区能源消耗大省,2015-2017年度及2018年上半年,本公司煤炭吞吐量分别为1,664万吨、1,768万吨、2,388万吨及1,146万吨。2015年全年公司的煤炭吞吐量下降主要是因为受国家供给侧改革影响、各地方严格落实煤炭去产能政策和环保等因素影响,煤炭需求量降低,使得上游煤企限产、减产;此外国家宏观经济低迷,主力电厂负荷下降、采购数量有限,下游需求不足,市场供需保持双低,造成港口中转煤炭货源减少。2016年下半年我国电力需求上升,水电受降雨等因素影响,从而拉动火电需求实现正增长。随着下半年火电需求的增长,公司煤炭吞吐量有所回升。

公司2017年煤炭吞吐量大幅提升35.07%,2018年1-6月较上年同期增长6.21%,主要原因为渤海湾部分港口因环保原因,焦炭下水量有所下降,其业务转移至本公司。

在液体散货方面,截至2018年6月30日,本公司拥有17个万吨级以上石化及油品泊位。2015-2017年度及2018年上半年,本公司液体散货吞吐量分别为5,771万吨、6,638万吨、8,277万吨及4,760万吨。2016年全年公司的液体散货吞吐量同比上升867万吨,同比增加15.02%,2017年全年公司的液体散货吞吐量同比上升1,639万吨,同比增加24.69%,2018年1-6月公司的液体散货吞吐量同比上升838万吨,同比增加21.37%,主要是因为近年来市场需求增加,以及山东省地炼企业获得原油进口配额,原油到港量有所上涨。

(2)公司主营业务收入及比例报告期内,公司营业收入按业务类别划分的构成情况如下:

单位:万元,%

项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例主营业务收入 516,016.57 89.92 913,121.42 90.00 775,324.65 89.28 646,305.29 87.70

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金属矿石、煤炭

及其他货物处理 149,822.03 26.11 304,509.17 30.01 283,849.10 32.69 294,247.33 39.93

以及配套服务

集装箱处理及配 11,273.32 1.96 23,482.47 2.31 19,263.19 2.22 19,034.27 2.58

套服务

液体散货处理及 44,058.46 7.68 55,169.23 5.44 12,783.27 1.47 9,914.92 1.35

配套服务

物流及港口增值 269,852.31 47.02 415,586.58 40.96 338,534.85 38.98 241,711.41 32.80

服务

港口配套服务-

工程、劳务及港 41,010.45 7.15 114,373.98 11.27 120,894.25 13.92 81,397.36 11.05

机建造

其他业务收入 57,870.27 10.08 101,501.08 10.00 93,094.31 10.72 90,618.45 12.30

港口配套服务-

销售油、电及其 57,517.79 10.02 99,453.48 9.80 91,101.91 10.49 90,034.93 12.22

金融服务 352.48 0.06 2,047.60 0.20 1,992.41 0.23 583.51 0.08

营业收入合计 573,886.84 100.00 1,014,622.50 100.00 868,418.97 100.00 736,923.74 100.00

公司主营业务收入变化情况,具体见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”之“(一)营业收入构成及变动分析”。

2、主要客户情况

2015-2017 年度及 2018 年上半年,公司前五大客户收入总额占营业收入比例分别约为 25.80%、28.32%、25.88%和 24.05%,服务内容主要包括提供装卸服务、物流服务、建筑施工服务、租赁及技术服务、水电油及机械设备销售等,不存在对重大不确定性客户的重大依赖情形。报告期内,本公司各期前五名客户(按同一控制下口径合并列示)销售情况及在当年在总销售金额中占比情况如下表所述:

单位:万元

序号 单位名称 关联关系 2015 年销售总额 占 2015 年总销售金额

比例

1 QQCT 关联方 68,243.68 9.26%

2 QDOT 关联方 37,494.94 5.09%

3 中国外运长航集团有限公司 非关联方 34,092.95 4.63%

4 山东九羊集团有限公司 非关联方 30,497.75 4.14%

5 山东钢铁集团有限公司 非关联方 19,800.33 2.69%

合计 190,129.65 25.80%

序号 单位名称 关联关系 2016 年销售总额 占 2016 年总销售金额

比例

1 QQCT 关联方 111,133.48 12.80%

2 QDOT 关联方 42,570.20 4.90%

3 山东九羊集团有限公司 非关联方 33,425.57 3.85%

4 青岛港集团 关联方 30,683.54 3.53%

5 中国外运长航集团有限公司 非关联方 28,145.46 3.24%

合计 245,958.25 28.32%

序号 单位名称 关联关系 2017 年销售总额 占 2017 年总销售金额

比例

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

1 QQCT 关联方 104,799.13 10.33%

2 QDOT 关联方 57,623.04 5.68%

3 青岛实华 关联方 48,962.28 4.83%

4 中国外运长航集团有限公司 非关联方 27,554.02 2.72%

5 青岛港集团 关联方 23,668.39 2.33%

合计 262,606.86 25.88%

序号 单位名称 关联关系 2018 年 1-6 月销售 占 2018 年 1-6 月总销

总额 售金额比例

1 QQCT 关联方 46,822.03 8.16%

2 青岛实华 关联方 28,996.11 5.05%

4 宁夏天元物流集团有限公司 非关联方 26,037.43 4.54%

3 QDOT 关联方 18,954.81 3.30%

5 中国外运长航集团有限公司 非关联方 17,236.47 3.00%

合计 138,046.85 24.05%

公司报告期内前五大客户中包括关联方,公司已于2018年8月20日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于确认青岛港国际股份有限公司自2015年1月1日至2018年6月30日期间关联交易的议案》,同时,独立董事也已于2018年8月20日召开的第二届董事会第十七次会议就发行人自2015年1月1日至2018年6月30日期间关联交易发表独立意见,认为“相关关联交易的审议程序符合法律法规及规范性文件的规定以及青岛港国际股份有限公司章程的相关内容;相关关联交易系按照市场原则进行,交易价格公允,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形;相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定”。

关联交易具体情况参见“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方与关联交易”之描述。

其中,报告期内,发行人子公司青港物流主要客户及收入占比情况如下表所述:

单位:万元

序号 单位名称 关联关系 2015 年销售总额 占当期青港物流收

入比例

1 QQCT 关联方 12,093.88 17.58%

2 QQCTU 关联方 4,813.71 7.00%

3 青岛远洋大亚物流有限公 关联方 4,653.47 6.76%

4 达飞轮船(中国)有限公 非关联方 3,044.59 4.43%

5 青岛东港国际集装箱储运 关联方 2,212.97 3.22%

有限公司

合计 26,818.62 38.98%

序号 单位名称 关联关系 2016 年销售总额 占当期青港物流收

入比例

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1 QQCT 关联方 15,082.99 6.31%

2 青岛港 关联方(合并 14,637.01 6.12%

范围内)

3 山东捷丰国际储运有限公 非关联方 10,042.53 4.20%

4 莱芜市九羊福利铁厂有限 非关联方 9,983.70 4.18%

公司

5 QQCTU 关联方 6,091.63 2.55%

合计 55,837.86 23.35%

序号 单位名称 关联关系 2017 年销售总额 占当期青港物流收

入比例

1 宁夏天元物流集团有限公 非关联方 18,931.81 6.10%

2 QQCT 关联方 18,273.08 5.89%

3 山东捷丰国际储运有限公 非关联方 16,930.97 5.46%

4 青岛实华 关联方 8,121.05 2.62%

5 QQCTU 关联方 6,463.97 2.08%

合计 68,720.88 22.16%

序号 单位名称 关联关系 2018 年 1-6 月销售总额 占当期青港物流收

入比例

1 宁夏天元物流集团有限公 非关联方 26,037.43 19.52%

2 QQCT 关联方 8,862.38 6.64%

3 山东鲁丽钢铁有限公司 非关联方 4,967.14 3.72%

4 QQCTU 关联方 4,337.75 3.25%

5 青岛实华 关联方 3,765.67 2.82%

合计 47,970.37 35.97%

3、中美“贸易战”对发行人业务的影响

发行人所处的港口行业与宏观经济、国际贸易的发展关系密切。本次中美“贸易战”对发行人业务存在一定的影响,其具体分析如下:

集装箱方面,青岛港目前共计有 15 条直达美东、美西的中美集装箱班轮航线,按照中美双方已公布的加征关税商品清单,美方提出对中国出口的商品共计 1,300 种给予加征关税;中方分两次提出对进口美国的商品共计 234 种给予加征关税。在涉及到的1,534 种商品中,有 1,238 种商品为适箱运输商品,并是青岛港集装箱进出口常规货种,主要包括机电产品、棉花、金属制品、塑料颗粒等,以上货品 2017 年在青岛港区的进出口总量达到 12.8 万 TEU,占 2017 年青岛港区集装箱总吞吐量不到 1%。

粮食散货方面,中美贸易摩擦,会影响美国大豆进口量,但由于进口大豆需求实际存在,客户预计将通过增加进口巴西大豆、阿根廷大豆进行代替。所以,中美贸易摩擦对发行人港口进口大豆接卸量预计影响较为有限。油、铁矿石等大宗商品从美国进口量

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较少,中美贸易战对其影响较小。

受中美贸易战影响,上述货品的进出口成本可能将有所增加,可能导致进出口商减少涉及货品的运输需求,但与此同时,进出口商也会根据贸易政策对商品进出口地进行相应调整,改为向其他国家进出口相应货品,从而增加新的运输需求。综上所述,本次中美“贸易战”涉及货种的集装箱箱量占公司年集装箱吞吐量的比重较小,对于公司业务整体的影响较为有限。

(八)物资、设备采购情况

本公司的主要采购项目包括运输服务、装卸分包服务、土石方堆填服务、租赁服务、燃料油、劳保用品、餐饮及体检服务等。本公司绝大部分供应商可替换,且不存在单个供应商超过采购总金额50%以上情况。2015-2017年度及2018年上半年,本公司各期前五名供应商(按同一控制下口径合并列示)采购情况及在当年在总采购金额中占比情况如下表所述:

单位:万元

序号 单位名称 关联关系 2015 年采购金额 占 2015 年总采购金额

比例

1 QDOT 关联方 70,930.19 19.56%

2 中远海运集团 关联方 24,173.48 6.67%

3 青岛港集团 关联方 8,720.97 2.41%

4 江苏硕隆海运有限公司 非关联方 6,045.12 1.67%

5 济南皓龙货运代理有限公司 非关联方 4,818.69 1.33%

合计 114,688.45 31.64%

序号 单位名称 关联关系 2016 年采购金额 占 2016 年总采购金额

比例

1 QDOT 关联方 49,557.22 11.62%

2 山东海科化工集团有限公司 非关联方 10,024.93 2.35%

3 中远海运集团 关联方 9,770.10 2.29%

4 青岛港集团 关联方 8,792.09 2.06%

5 前湾西联 关联方 7,778.46 1.82%

合计 85,922.80 20.15%

序号 单位名称 关联关系 2017 年采购金额 占 2017 年总采购金额

比例

1 QDOT 关联方 57,561.08 11.75%

2 中远海运集团 关联方 15,409.93 3.14%

3 前湾西联 关联方 11,353.23 2.32%

4 辽宁昌图粮食储备库 非关联方 10,524.19 2.15%

5 青岛港集团 关联方 10,194.43 2.08%

合计 105,042.86 21.43%

序号 单位名称 关联关系 2018 年 1-6 月采购 占 2018 年 1-6 月总采

金额 购金额比例

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1 QDOT 关联方 26,274.67 11.77%

2 泉州安通物流有限公司 非关联方 19,169.57 8.58%

3 国网山东省电力公司青岛供电 非关联方 8,483.32 3.80%

公司

4 山东海科化工集团有限公司 非关联方 6,814.44 3.05%

5 前湾西联 关联方 7,442.40 3.33%

合计 68,184.40 30.53%

公司报告期内前五大供应商中包括多家关联方,公司已于2018年8月20日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于确认青岛港国际股份有限公司自2015年1月1日至2018年6月30日期间关联交易的议案》,同时,独立董事也已于2018年8月20日召开的第二届董事会第十七次会议就发行人自2015年1月1日至2018年6月30日期间关联交易发表独立意见,认为“相关关联交易的审议程序符合法律法规及规范性文件的规定以及青岛港国际股份有限公司章程的相关内容;相关关联交易系按照市场原则进行,交易价格公允,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形;相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定”。

交易具体情况参见“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方与关联交易”之描述。

(九)本公司及关联方在主要客户和供应商中所占的权益情况

本公司报告期内前五大客户、供应商中,QDOT、QQCT、青岛实华、前湾西联为本公司的合营公司,青岛港集团为本公司控股股东,中远海运集团为间接持有本公司5%以上股份的股东,均系本公司关联方。除上述外,本公司、本公司的董事、监事、高级管理人员,主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东未在本公司前五大客户、前五大供应商持有任何权益。

五、主要固定资产和无形资产情况

(一)关键设备

1、关键设备情况

截至2018年6月30日,公司及主要下属企业合计拥有关键设备共计253项,具体情况如下:

(1)公司及控股子公司

序号 所属公司名称 设备名称 类别 数量(台/ 固定资产

项) 成新率

1 本公司 信息自控工程 PLC 控制柜 动力设备 1 69.60%

2 大港分公司 40 吨门机 9# 装卸机械 1 42.61%

3 大港分公司 40 吨门机 15# 装卸机械 1 42.61%

4 前港分公司 40 吨门机 装卸机械 1 43.83%

5 前港分公司 2#装车楼 装卸机械 1 27.67%

6 前港分公司 33#堆取料机 装卸机械 1 27.67%

7 前港分公司 堆取料机 装卸机械 1 37.88%

8 前港分公司 堆取料机 装卸机械 1 37.88%

9 前港分公司 电气化牵引供电 动力设备 1 37.88%

10 前港分公司 76 泊位岸电 动力设备 1 96.67%

11 摩科瑞物流 门座式起重机 装卸机械 4 62.40%

12 摩科瑞物流 门座式起重机 装卸机械 5 68.80%

13 摩科瑞仓储 阀门设备 其他设备 1 83.38%

14 大唐港务 门机 231 号 装卸机械 1 81.60%

15 大唐港务 门机 230 号 装卸机械 1 81.60%

16 董家口分公司 40 吨门机 装卸机械 1 60.00%

17 董家口分公司 40 吨门机 装卸机械 1 60.00%

18 董家口分公司 40 吨门机 装卸机械 1 60.00%

19 董家口分公司 40 吨门机 装卸机械 1 60.00%

20 供电分公司 前湾一期 110kV 变电站 6kV 开 动力设备 1 96.80%

关柜

(2)主要合营企业

序号 所属公司名称 设备名称 类别 数量 固定资产

(台/项) 成新率

1 QDOT 门座式起重机 装卸机械 1 70.26%

2 QDOT 门座式起重机 装卸机械 1 70.26%

3 QDOT 门座式起重机 装卸机械 1 70.26%

4 QDOT 门座式起重机 装卸机械 1 70.26%

5 QDOT 门座式起重机 装卸机械 1 70.26%

6 QDOT 门座式起重机 装卸机械 1 70.26%

7 QDOT 门座式起重机 装卸机械 1 70.26%

8 QDOT 门座式起重机 装卸机械 1 70.26%

9 QDOT 门座式起重机 装卸机械 1 70.26%

10 QDOT 门座式起重机 装卸机械 1 73.75%

11 QDOT 门座式起重机 装卸机械 1 73.75%

12 QDOT 门座式起重机 装卸机械 1 73.75%

13 QDOT 门座式起重机 装卸机械 1 73.75%

14 QDOT 门座式起重机 装卸机械 1 73.75%

15 QDOT 皮带机 BC1A 装卸机械 1 70.26%

序号 所属公司名称 设备名称 类别 数量 固定资产

(台/项) 成新率

16 QDOT 皮带机 BC2B 装卸机械 1 70.26%

17 QDOT 皮带机 BC3B 装卸机械 1 70.26%

18 QDOT 皮带机 BC4B 装卸机械 1 70.26%

19 QDOT 皮带机 BC5B 装卸机械 1 70.26%

20 QDOT 皮带机 BC23 装卸机械 1 70.26%

21 QDOT 皮带机 BC10A 装卸机械 1 70.26%

22 QDOT 皮带机 BC11A 装卸机械 1 70.26%

23 QDOT 皮带机 BC12A 装卸机械 1 73.92%

24 QDOT 皮带机 BC30 装卸机械 1 72.55%

25 QDOT 皮带机 BC32 装卸机械 1 70.26%

26 QDOT 皮带机 BC1B 装卸机械 1 70.26%

27 QDOT 皮带机 BC2C 装卸机械 1 70.26%

28 QDOT 皮带机 BC3C 装卸机械 1 70.26%

29 QDOT 皮带机 BC4C 装卸机械 1 70.26%

30 QDOT 皮带机 BC5C 装卸机械 1 70.26%

31 QDOT 皮带机流程 装卸机械 1 73.27%

32 QDOT 皮带机转载站 装卸机械 11 74.17%

33 QDOT 混矿流程皮带机 装卸机械 1 84.40%

34 QDOT 皮带机 BC28 装卸机械 1 86.13%

35 QDOT BC11B 皮带机 装卸机械 1 92.00%

36 QDOT 后方堆场给水管网 其他设备 1 74.60%

37 QDOT 10500T/h 堆取料机 装卸机械 1 70.26%

38 QDOT 10500T/h 堆取料机 装卸机械 1 70.26%

39 QDOT 10500T/h 堆取料机 装卸机械 1 70.26%

40 QDOT 6000T/h 堆料机 装卸机械 1 70.26%

41 QDOT 10500/6000T/h 堆取料机 装卸机械 1 86.13%

42 QDOT 10500/6000T/h 堆取料机 装卸机械 1 86.13%

43 QDOT 3500T/h 桥式抓斗卸船机 装卸机械 1 70.26%

44 QDOT 3500T/h 桥式抓斗卸船机 装卸机械 1 70.26%

45 QDOT 3500T/h 桥式抓斗卸船机 装卸机械 1 70.99%

46 QDOT 3500T/h 桥式抓斗卸船机 装卸机械 1 70.99%

47 QDOT 后方堆场供电线路 动力设备 1 76.68%

48 QDOT 前方卸船流程供电线路 动力设备 1 86.13%

49 QDOT 青钢项目供电线路 动力设备 1 92.00%

50 QDOT