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青岛港(601298)首次公开发行A股股票招股说明书摘要(二)

前,公司将根据各募投项目的实际进度以自有资金和银行贷款支持上述募投项目的实施。募集资金到位后,公司将以募集资金置换预先已投入相应募投项目的自筹资金及╱或偿还先期银行贷款。

(二)实际募集资金数额不足时的安排

上述募投项目拟使用募集资金不超过 197,892.98 万元,如 A 股发行实际募集资金净额超出前述募投项目拟使用募集资金的金额,超出部分将按照相关法律法规及规范性文件的有关规定履行相应法定程序后合理使用;如实际募集资金净额未达到上述募投项目拟使用募集资金金额,则公司将通过自有资金或银行贷款等方式解决。

(三)募集资金专户存储的安排

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照相关法律法规并结合公司实际情况,制定了《青岛港国际股份有限公司募集资金管理制度》。该制度经第二届董事会第七次会议及 2016 年度股东大会审议通过,该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序,对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。根据《青岛港国际股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。本次交易所涉及的配套募集资金将以上述制度为基础,进行规范化的管理和使用,切实维护公司募集资金的安全、防范相关风险、提高使用效益。

(四)募集资金投资项目的立项和备案情况

序号 项目名称 项目核准或备案文件 环境影响评价批复文件

青岛市黄岛区发展和改革局出 青岛市环境保护局黄岛分

1 董家口港区原油商业储备库 具的《关于青岛港董家口港区原 局出具的《关于青岛港国

工程项目 油商业储备库工程项目备案的 际股份有限公司青岛港董

通知》(青黄发改董审〔2017〕8 家口港区原油商业储备库

序号 项目名称 项目核准或备案文件 环境影响评价批复文件

号) 工程环境影响报告书的批

复》(青环黄审〔2017〕238

号)

青岛市环境保护局出具的

《关于青岛港董家口港区

港投通用泊位一期工程环

青岛市发展和改革委员会出具 境影响报告书的批复》(青

的《关于青岛港董家口港区港投 环审〔2011〕99 号)、《关

通用泊位一期工程项目核准的 于青岛港董家口港区港投

批复》(青发改能交核〔2013〕4 通用泊位二期工程环境影

号)、《关于青岛港董家口港区港 响报告书的批复》(青环审

投通用泊位二期工程项目核准 〔2012〕2 号)、《关于青岛

的批复》(青发改能交核〔2013〕 港国际股份有限公司青岛

2 号)、《关于同意变更青岛港董 港董家口港区港投通用泊

董家口港区港投通用泊位及 家口港区港投通用泊位一期工 位一、二期工程变更环境

2 配套北二突堤后方堆场项目 程建设单位的复函》(青发改能 影响分析报告的函》(青环

交核〔2017〕3 号)、《关于同意 评函〔2015〕61 号)、《关

变更青岛港董家口港区港投通 于同意青岛港董家口港区

用泊位二期工程建设单位的复 港投通用泊位一、二期工

函 》( 青 发 改 能 交 核 〔 2017 〕 4 程变更建设单位的复函》

号)、青岛董家口经济区管理委 (青环评函〔2014〕54 号)、

员会经济发展局出具的 青岛市环境保护局黄岛分

2017-370211-59-03-000007 号企 局出具的《关于青岛港国

业投资项目备案证明 际股份有限公司青岛港董

家口港区北二突堤后方堆

场工程建设项目环境影响

报告表的批复》(青环黄审

〔2017〕126 号)

青岛市环境保护局黄岛分

青岛市黄岛区发展和改革局出 局出具《关于青岛港国际

董家口港区综合物流堆场一 具《关于青岛港国际股份有限公 股份有限公司青岛港董家

3 期项目 司青岛港董家口港区综合物流 口港区综合物流堆场一期

堆场一期项目备案的通知》(青 建设项目环境影响报告表

黄发改董审〔2016〕1 号) 的批复》(青环黄审〔2016〕

52 号)

青岛市市北区发展和改革局

4 青岛港港区智能化升级项目 2017-370203-55-03-000001 号企 不适用

业投资项目备案证明

青岛市市北区发展和改革局

5 青岛港设备购置项目 2017-370203-55-03-000002 号企 不适用

业投资项目备案证明

二、募集资金的运用对公司经营成果和财务状况的影响

本次募集资金的运用,对本公司的财务状况及经营成果产生的影响主要表现在:

(一)对本公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后,本公司资金实力将得到进一步的增强,本公司的净资产和全面摊薄的每股净资产将得到增长,偿债能力将得到提高。

由于募集资金投资项目的实施需要一定时间,短期内难以完全产生效益,因此,募集资金到位后由于净资产规模的扩大将可能导致短期净资产收益率有所下降。但随着募集资金的运用和项目陆续投产,本公司整体盈利仍将保持较高水平。

(二)对本公司经营成果的影响

本次发行募集资金投资项目紧紧围绕本公司现有的港口主营业务,将有利于提高本公司的货物吞吐能力和营运效率,提升本公司的港口物流服务水平,保障本公司的后续经营发展,进一步突出和提高本公司的核心业务竞争能力,确立本公司在国内及国际港口行业的竞争地位,有助于实现本公司的发展目标。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

(一)市场风险

1、宏观经济波动的风险

港口行业属于国民经济基础产业,行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度,受经济周期波动性影响较大,当经济处于扩张期,运输需求增加,公司的业务量可能上升;当经济处于低潮期,运输需求减少,公司的业务量可能降低;国际贸易的波动影响外贸业务,进而直接影响港口经营。

近年来,国际贸易的快速发展对港口行业发展起到了显著的拉动作用,但近期世界经济形势依然复杂严峻、国内经济结构转型升级,使经济继续回升的不确定性增加。如果我国经济结构调整的周期及全球经济复苏的时间比较长,进而影响我国的经济发展和国际、国内贸易量,则很可能给本公司的生产活动和经营业绩带来一定影响。

2、腹地经济波动的风险

港口货物吞吐量与其腹地经济发展水平密切相关。腹地经济增长速度、对外贸易发

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展水平、产业结构状况、区域内交通物流水平等都会直接或间接对港口货源的生产、运输及需求情况产生影响,进而影响港口的吞吐量及盈利水平。本公司主要经济腹地包括山东、江苏、河北、山西及河南,延伸腹地则包括陕西、宁夏、甘肃及新疆,该地区的经济发展状况以及对国际、国内贸易需求情况是影响公司发展的关键因素,如果其经济增长速度放缓或出现下滑,将对公司经营产生一定负面影响。

3、周边港口竞争的风险

本公司的主要竞争对手包括环渤海地区、韩国釜山等港口的经营者。本公司的竞争对手正在扩张其作业能力及实现港口设施现代化。部分该等港口与本公司存在一定的交叉腹地并吸引与本公司相同类别的客户及货物。本公司的竞争对手可能开发先进技术、采用先进设备或管理技术处理及装卸各类货物,并在积极发展交通网络以享有更方便的内陆交通。部分竞争对手可能比本公司拥有更丰富广泛的营运经验,且与国际及国内航运公司及货主的关系更紧密。本公司不能保证公司现有或潜在的竞争对手不会提供与公司所提供服务类似或更优越的服务,或比公司更快适应不断演变的行业趋势或瞬息万变的市场需求,而本公司可能被迫与该等港口经营者进行更激烈的竞争。如本公司未能维持公司的竞争地位,公司的业务及前景可能受到不利影响。

(二)业务风险

1、安全生产责任较大的风险

本公司作为综合性港口经营者,提供全面的港口相关服务,运营青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区,主要提供集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等多种业务。本公司码头作业主要通过专业化、流程化、自动化的大型机械设备运营。由于公司的装卸、存储及转运作业点多、线长、面广,人机配合作业频繁,易面对恶劣天气及自然灾害等无法控制的情况,尽管本公司对于安全生产问题高度关注,并制订了多项规章制度加以规范,定期开展专项内部安全核查、排除安全隐患,但仍存在可能出现安全事故的风险。

在报告期内,港机分公司、QQCT、大港分公司分别于2016年11月、2017年7月、2018年4月发生一般安全生产事故,报告期内未发生过重大安全生产事故,不存在严重违反安全生产有关法律法规的行为,未因安全生产问题受到重大行政处罚。考虑到公司业务的特殊性,公司面临需要加大安全生产投入从而成本增加,可能出现因违反国家有关安

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全的法律法规受到监管机构处罚、引起诉讼,甚至可能部分业务不能正常开展的风险。

2、保管及仓储货物监管的风险

公司保管及仓储业务是装卸业务的配套业务,主要指对在港货物进行堆存保管和仓储,包括一般堆存保管及仓储业务和少量的接受银行委托提供仓储货物质押监管业务。

在保管或仓储业务开展过程中,如果没有对货物进行有效监管,或是未能严格按协议约定的流程和认定的出库手续控制货物,造成货物被转出,将可能引发法律纠纷,对公司的正常经营产生影响。此外,公司也为危险品集装箱、液体散货提供特设的装卸、堆存及仓储服务,存在可能出现安全事故的风险。

3、经营资质续期的风险

本公司及下属子公司日常经营所涉及的资质主要包括《港口经营许可证》、《港口危险货物作业附证》、《国境口岸卫生许可证》、《海关保税仓库注册登记证》、《港口设施保安符合证书》、《水路运输许可证》、《国际船舶代理经营资格登记证》、《海关进出口货物收发货人资格》、《特种设备制造许可证》、《特种设备安装改造维修许可证》、《全国工业产品生产许可证》、《道路运输经营许可证》、《建筑业企业资质证书》、《工程设计资质证书》、《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》、《无船承运业务经营资格登记证》、《青岛海关监管场所注册登记证书》、《国境口岸卫生许可证》、《对外贸易经营者备案登记表》、《自理报检企业备案登记证明书》、《海关报关单位注册登记证书》、《出入境检验检疫报检企业备案表》、《国际货运代理企业备案表》等。该等经营资质中多数均有一定的有效期。上述资质有效期期满后,本公司需接受相关监管机构的审查及评估,以延续上述文件的有效期。截至2018年6月30日,本公司及下属主要企业已获得了日常经营所需的所有资质,不存在资质逾期情况。但若公司未能在上述文件登记有效期届满时换领新证或更新登记,将可能导致公司不能继续生产有关产品或经营相关业务,对公司的生产经营造成不利影响。

4、部分业务主要由合营企业开展的风险

本公司的集装箱处理服务主要通过合营企业 QQCT 及其下属公司和主要合营企业QQCTN、QQCTU 及 QQCTUA 等展开;液体散货处理服务主要通过合营企业青岛实华在黄岛港区及董家口港区展开。本公司通过在部分港口装卸业务引入合营伙伴方式,绑定合作方利益,锁定货源,实现各方共赢。报告期内,公司主要合营企业 QQCT 归属

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于母公司的净利润分别为 131,603.93 万元、157,747.60 万元、167,096.29 万元和 84,245.74万元,主要合营企业青岛实华归属于母公司的净利润分别为 34,542.28 万元、41,018.90万元、54,313.09 万元和 35,924.12 万元,均实现了业绩稳步提升。然而,由于本公司不拥有合营企业的控制权,本公司无法通过完全控制来确保合营企业的业务经营符合相关的法律法规、经营决策完全符合本公司利益。其次,本公司与合作伙伴之间对于合营企业的经营战略或其他事项如产生重大分歧,则可能导致决策延误及无法就重大事项达成一致,甚至引起诉讼或其他法律纠纷,从而导致公司丧失新的业务商机或现有业务/项目的暂停或终止,从而可能对公司的业绩表现产生不利影响。

5、业务搬迁风险

根据青岛市政府拟实施的一项城市规划方案及作为本公司业务扩张计划的一部分,本公司目前于大港港区经营的货物装卸业务可能会逐步搬迁至前湾港区及董家口港区,可能需要拆除或改装大港港区的设备并将货船调往其他港区。截至本招股说明书摘要出具日,该搬迁进程仍处于初步阶段,后续大港港区业务将逐步搬迁至董家口港区及前湾港区。本公司于大港港区从事的业务吞吐量分别占报告期各期总吞吐量的 6.66%、4.66%、4.98%及 4.55%。本公司预计将逐步减少大港港区的货物装卸业务,并将在具体搬迁方案确定后审慎及有组织地完成向前湾港区及董家口港区的搬迁。搬迁过程中,转移至前湾港区及董家口港区的货物吞吐量可能无法完全抵消大港港区的货物吞吐量损失,大港港区业务搬迁的时间由于无法控制的原因存在大幅延期的风险,也存在大港港区的现有客户于大港港区搬迁后不再使用本公司服务的风险。尽管本公司可能获得一定的搬迁补偿,但搬迁过程涉及人员安置、搬迁和重新组装重型设备、改变货物流向等诸多物流及管理方面的挑战,如未能妥善处理,则可能对本公司的业务运营造成不利影响,本公司也可能因此承担员工安置及更换或移动特定设备等额外的搬迁相关成本费用。出现上述任何情况都可能对本公司的业务及经营业绩造成不利影响。

根据原青岛经济技术开发区政府 2014 年推行的新城市规划方案,其中涉及将本公司在黄岛油港区的港口业务及部分客户在黄岛油港区周边地区的业务搬迁至董家口港区。然而,截至本招股说明书摘要出具日,本公司尚未获知任何的具体搬迁计划。报告期各期,本公司于黄岛油港区的业务分别占报告期各期总吞吐量的 12.79%、13.44%、13.32%及 13.96%。若该等搬迁方案获采纳,搬迁可能会带来大量物流及管理的调整,

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且本公司可能因有关搬迁承担额外成本或业务损失,从而对本公司的业务及经营业绩造成不利影响。

本公司上述两项搬迁均属于政府的规划,其中大港港区按照规划转型升级建设邮轮母港城,故大港港区业务将逐步搬迁至董家口港区及前湾港区。2015 年 5 月,邮轮母港已有泊位改造完成并投入运营,该等泊位原为大港港区码头通用泊位,相关业务已经停止,该泊位本身吞吐量较小,公司可以通过其他通用泊位替代该泊位业务,对公司业务并不会构成实质影响。除上述邮轮母港泊位外,目前政府对邮轮母港城其他部分尚未有明确执行方案,公司在大港港区的其他业务暂未有变化。此外就原青岛经济技术开发区政府拟推行新的城市规划方案,可能将黄岛油港区的港口业务搬迁至董家口港区的事项,本公司尚未获知任何的具体搬迁方案或相关通知,因此对黄岛油港区的生产暂无影响。

截至本招股说明书摘要签署日,政府尚未就以上两项可能进行的搬迁计划制定具体时间表,因此本公司仍无法确定或量化可能进行的搬迁对本公司的营运造成的潜在干扰或负面影响。

6、海外投资风险

本公司积极响应国家“一带一路”倡议,在符合国家战略、充分评估风险的基础上,以“21 世纪海上丝绸之路”为重点投资方向,完善海外投资布局,主动加强与全球码头运营商、战略合作伙伴、大型跨国企业的战略合作。青岛港集团目前已与 22 个海外港口签订友好港协议;公司已就意大利瓦多利古雷港码头项目成立合资公司,正在推进集装箱码头建设;已与中石油东南亚原油管道有限公司合作,为缅甸皎漂港马德岛 30万吨级原油码头提供运营管理服务和技术支持。此外,本公司还将继续积极寻求海外码头、物流等多领域合作机会,推进重点项目落地。

海外市场经营受到世界经济波动、当地政治局势、竞争环境的影响以及面临不同程度的国际竞争。尽管本公司充分评估每项海外投资项目的投资风险,但如果公司海外业务涉及的国家出现政治性风险,宏观经济环境或行业竞争环境恶化,海外投资存在发生损失的可能性,仍可能对本公司收益带来一定的影响。

7、关联交易风险

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本公司与子公司目前存在的关联交易主要包括公司及子公司向关联方采购商品,接受劳务,提供运输、装卸、维修、建筑等劳务,租入及租出资产,青港财务公司向关联方吸收存款、提供贷款及提供中间业务服务等。

报告期内,与本公司发生关联交易的主要关联方为合营及联营企业,其中,在购买商品、接受服务(含采购商品、接受劳务及租入资产)的关联交易中,发行人与合营及联营企业发生的关联交易占同类关联交易比例分别为 69.58%、77.97%、74.84%及75.91%;在出售商品、提供劳务的关联交易(含提供运输、装卸、维修、建筑等劳务,销售港口器械及其他设备、水、电、蒸汽、油等,租出资产)中,发行人与合营及联营企业发生的关联交易占同类关联交易比例分别为 84.09%、80.89%、83.54%及 82.49%。

公司与合营及联营企业关联交易规模较大主要系由于本公司在经营港口业务过程中,部分业务主要由合营企业开展,而公司作为青岛港区的综合性港口经营者,拥有与青岛港港口业务经营有关的业务体系和主要资产的所有权或使用权,从而产生一定规模的关联交易。公司与控股股东青岛港集团及其控股、合营及联营企业,及公司与中远海运集团及其控股及合营企业的关联交易规模均相对较小。

尽管本公司已与青岛港集团、中远海运集团、本公司主要合营联营企业及其他关联方根据各自交易类型签订了相应的关联交易协议,包括但不限于《专利许可使用框架协议》、《资产租赁框架协议》、《综合产品和服务互供框架协议》、《金融服务框架协议》、《综合融资服务框架协议》以及其他具体业务协议,对双方的权利义务、交易定价方式和交易金额等进行了约定,但如果本公司未能及时履行关联交易的相关决策和批准程序,或本公司的关联交易不能严格按照公允的价格顺利执行,则可能损害本公司和本公司其他股东的利益。

8、环保风险

港口行业面临的环保风险主要来源于水污染源、产生于煤炭等散货装卸作业的粉尘大气污染物、港口生产作业过程中产生的噪声、生产过程中产生的各类固体废物等。此外,在一些特殊产品的运输过程中,如运输一些具有易燃易爆、有毒有害等物理化学性质的货物时,可能存在对周边环境造成污染的风险。《港口法》规定建设港口工程项目应当依法进行环境影响评价,国家对不符合环境评估要求的项目建设将采取严格限制措施。虽然公司制定了相关的施工管理措施,严格按照国家有关环境保护法律、法规的要求组织施工,但仍存在破坏港口周边生态环境的风险。一旦发生该等情况,公司可能受

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到环保部门的处罚,并可能在极端情况下导致公司部分业务停业整顿。如果国家在未来进一步制定、实施更为严格的环境保护法律法规,本公司可能需要额外购置设备、引进技术或采取其他措施,以满足监管部门对环保的要求,这将导致本公司运营成本上升。

9、瑕疵房产的相关风险

截至 2018 年 6 月 30 日,公司及主要下属企业拥有的房屋共计 199 项、建筑面积合计约 523,107.62 平方米,其中 27 项、建筑面积合计约 27,582.36 平方米、占比 5.27%的房屋尚未取得房屋所有权证,其中:1 项、面积合计约 198.06 平方米、占比 0.04%的房产尚在积极办理房屋权属证书手续过程中;26 项、建筑面积合计约 27,384.30 平方米、占比 5.23%的房屋,因建在非自有土地、部分超出自有土地宗地界线、建设在防波堤/栈桥上等原因,无法办理房屋所有权证。

目前,本公司正在积极办理和完善前述 1 项房产资产权属证书的相关手续,本公司预计办理不存在实质性障碍,然而,如果相关证照的办理手续的出现延长或停滞的情形,则仍将可能对本公司合法使用该等房产构成影响。

本公司尚有 26 项房产无法办理房屋所有权证,尽管该等房屋面积较小,预计对本公司的业务经营不会构成实质影响,但前述资产权属不完善仍可能导致公司无法继续使用该等房产甚至部分房产被强制拆迁,从而公司需要寻找其他替代房屋,可能对公司短期内的业务经营造成一定影响。26 项无法办理房屋所有权证的房产,已受到现实行政处罚 2 笔,并存在受到潜在处罚的风险,经保荐机构及发行人律师核查,该等违法情形不属于情节严重的违法行为,对于发行人本次发行上市不会造成实质性障碍。

10、在建工程用海批复瑕疵的相关风险

截至本招股说明书摘要签署之日,本公司下属企业存在一处在建工程用海批复不齐全的问题,董家口矿石码头的青岛港董家口港区港投万邦矿石码头项目尚未取得用海批复(但该项目已取得用海预审意见),本公司将尽最大努力促使青岛港董家口矿石码头有限公司办理取得青岛港董家口港区港投万邦矿石码头项目的用海批复。但如公司未能及时取得上述在建工程的用海相关批复,则可能导致本公司受到有关监管部门的处罚甚至在建工程停工的风险,由此导致本公司承担一定程度的经济损失。

11、中美贸易战对发行人业务影响的相关风险

发行人所处的港口行业与宏观经济、国际贸易的发展关系密切。本次中美“贸易战”

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将可能导致集装箱、农产品等的进出口成本将有所增加,导致进出口商减少涉及货品的运输需求。但与此同时,进出口商也会根据贸易政策对商品进出口地进行相应调整,改为向其他国家进出口相应货品,从而增加新的运输需求。因此,本公司判断中美“贸易战”可能对业务量及业绩构成一定的负面影响,但影响较为有限。

(三)财务风险

1、应收账款相关的风险

截至报告期各期末,本公司应收账款分别为125,661.90万元、130,761.09万元、187,336.49万元及208,478.93万元,应收账款占同期流动资产的比例分别为11.27%、9.97%、10.89%及12.48%,最近三年及一期,本公司应收账款周转率分别为5.57次/年、6.77次/年、6.38次/年及2.90次/年。公司的集装箱、液体散货处理服务主要由公司合营企业经营,公司主营业务收入中的港口装卸基本服务以金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务业务为主,金属矿石货物处理及相关物流服务客户以钢铁企业为主,一般采取给予客户一定信用期的模式,产生的应收账款较多;部分工程业务由于工程结算期较长,产生的应收账款较多,导致公司应收账款周转率低于可比上市公司平均水平。未来随着公司业务规模的扩大,应收账款仍可能增长。本公司已加大应收账款控制力度,加强催收。但是,如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况,将对本公司业绩和生产经营产生不利影响。

2、母公司利润及现金流受子公司及合营联营企业投资收益和分红影响的风险

目前,母公司净利润一半以上来源于下属子公司的利润分配和对合营企业、联营企业的投资收益。2015 年母公司实现净利润 148,077.46 万元,其中投资收益为 88,768.31万元,占当期净利润的比例为 59.95%,其中对附属子公司的投资收益为 10,726.53 万元,

对联营企业和合营企业的投资收益为 65,917.65 万 元 ; 2016 年母公司实现净利润

142,855.37 万元,其中投资收益为 89,941.95 万元,占当期净利润的比例为 62.69%,其中对附属子公司的投资收益为 11,380.89 万元,对联营企业和合营企业的投资收益为77,738.50 万元;2017 年母公司实现净利润 244,130.85 万元,其中投资收益为 167,219.35万元,占当期净利润的比例为 68.50%,其中对附属子公司的投资收益为 55,556.67 万元,对联营企业和合营企业的投资收益为 110,866.26 万元;2018 年上半年母公司实现净利润 194,896.44 万元,其中投资收益为 139,168.75 万元,占当期净利润的比例为 71.41%,

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其中对附属子公司的投资收益为 72,410.32 万元,对联营企业和合营企业的投资收益为66,147.19 万元。

附属子公司是否分红对母公司的净利润和现金流均有影响,合营联营企业是否分红对母公司现金流亦将产生影响。若附属子公司或合营/联营企业不能按时或者无法向母公司分配利润,则可能会影响母公司当年的利润和现金流情况。

3、劳动力成本上升的风险

传统的港口行业属于劳动密集型行业,本公司的经营管理、专业技术的开发与控制、码头生产作业、生产辅助等环节均需要大量的人力资源,职工薪酬在营业成本构成中的比例较高,报告期各期分别达到24.94%、22.16%、20.57%及19.65%。近年来,我国劳动力成本呈现不断上升的趋势,尽管本公司通过优化管理组织体系、推行自动化装卸等方式大幅提升人力资源使用效率,但如果劳动力成本持续上升,本公司提供服务的价格不能相应提高,本公司的盈利能力可能将受到一定影响。

4、金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务业务的毛利率波动风险

报告期内,受世界经济增长乏力,国内经济下行压力增大及国家供给侧改革等宏观政策调整因素影响,钢铁和煤炭行业产能过剩,钢价、煤价持续波动,影响了金属矿石、煤炭的进口量,煤炭的出口吞吐量受国家能源政策调整总体下降。报告期各期,本公司金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务的毛利率分别为22.73%、23.97%、21.84%及24.66%,拉低了公司综合毛利率水平。同时,本公司金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务的收入占营业收入比例逐年下降,报告期内分别为39.93%、32.69%、30.01%及26.11%,如果未来钢铁、煤炭行业不景气,金属矿石、煤炭等货物接卸量减少,本公司金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务业务的毛利率可能降低,影响公司综合毛利率水平。

5、未来资本支出的风险

作为未来发展战略的一部分,本公司及合营企业积极承接建设及扩张项目,一方面持续改善港口基础设施,另一方面积极拓展海外码头投资,可能使得资本开支增加。最近三年,公司重大资本开支分别为15.43亿元、26.59亿元、20.68亿元。较大的资本开支将使公司在未来进行扩张期间产生更高的折旧开支和运营开支,从而可能对公司造成一定的财务影响。

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(四)募集资金投资项目风险

本次发行募集资金将用于董家口港区原油商业储备库工程项目、董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目、董家口港区综合物流堆场一期项目、青岛港港区智能化升级项目、青岛港设备购置项目及补充流动资金。尽管本公司已对上述募集资金投资项目的经济效益进行了审慎测算,认为其投资回报良好,但由于项目实施情况受到内、外部多种因素的影响,若因不可控因素出现致使项目建设进度发生变化,则本公司募集资金的投入计划可能会发生变动。

此外,由于本公司募集资金投资项目中的董家口港区原油商业储备库工程项目、董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目投资规模较大、建设周期较长,且建成后需要一定时间进行市场培育,如未来宏观经济形势、上下游行业发展状况、港区自然条件及腹地经济情况发生较大变化,则相关项目的经济效益可能无法达到预期水平。

(五)控股股东控制风险

截 至 2018 年 6 月 30 日 , 本 公 司 控 股 股 东 青 岛 港 集 团 直 接 和 间 接 合 计 持 有 本 公 司58.45%的股权,占绝对控股地位,本次发行后,青岛港集团仍将处于绝对控股地位,能够对本公司的董事人选、经营决策、对外投资等事项施加较大影响。

虽然本公司已建立股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度等一系列制度以保障中小股东利益,但控股股东仍可能利用其对本公司的控制地位,促使本公司做出有损于中小股东利益的决定,从而导致控股股东控制的风险。

(六)政策风险

1、产业政策调整的风险

港口行业作为国民经济基础产业,长期以来受到国家产业政策的支持和鼓励,若国家相关产业政策在未来进行重大调整和更改,或对港口设施条件、技术水平等标准和要求进行更加严格的规定,或做出不利于本公司的规划,将会给本公司的业务发展带来一定的影响。另外,如果国家对港口相关行业的行业政策或对经济腹地的经济发展规划进行调整,也可能对公司的经营产生间接的影响。

2、贸易政策变更的风险

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要

近几年来,随着我国经济的持续发展以及产业结构的调整,国家的进出口政策,包括各种税率和征收范围,也在不断调整。另外,出于经济衰退以及贸易保护等原因,我国的主要贸易国还可能施加关税或非关税壁垒以限制我国的出口产品流入当地市场。国内外贸易政策的变化有可能造成我国的国际贸易量下降,进而影响本公司进出口货物的吞吐量,从而对本公司的业务造成不利影响。

3、港口费率调整的风险

公司的主营业务收入主要来源于港口货物装卸及相关服务业务,其收费标准参照政府主管部门制定的《港口收费计费办法》等规定执行,对港口作业包干费、堆存保管费、库场使用费,以及提供船舶服务的供水(物料)服务费、供油(气)服务费、供电服务费、垃圾接收处理服务费、污油水接收处理服务费等均实行市场调节价;对货物港务费、港口设施保安费等实行政府定价;对拖轮费、停泊费、特殊平舱费和围油栏使用费等实行政府指导价。

交通运输部、国家发展改革委已于 2017 年 7 月 12 日修订了《港口收费计费办法》,该办法修订的内容主要包括改革拖轮费计费方式、进一步减少政府定价收费项目、理货服务费实行市场调节价、废止对国际航线船舶多点挂靠停泊费优惠和免费堆存保管期统一规定等。新办法从 2017 年 9 月 15 日起实施,有效期是 5 年,原《港口收费计费办法》(交水发[2015]206 号)规定已废止。该办法中涉及了拖轮费计费方式的改革,如果公司的拖轮业务未能根据该计费改革而相应调整业务结构,则可能对本公司的拖轮收入产生少量影响。

交通运输部、国家发展改革委发布了《关于进一步放开港口部分收费等有关事项的通知》(交水发[2018] 77 号),通知适用于沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口,自 2018 年 6 月 20 日起执行,此前规定与本通知规定不符的按本通知规定执行,原《交通部关于加强港口拖轮经营市场管理的通知》(交水发〔2007〕326 号)同时废止。该通知决定放开港口部分收费,实行市场调节,同时规范船舶护航和监护使用拖轮收费,预计不会对于发行人收入造成明显影响。

此外,后续如果国家进一步调整港口收费规则或改变港口收费体制,本公司的经营业绩将可能受到影响。

4、反垄断调查对业务影响的风险

从2017年4月中旬起,国家发改委依法对上海港和天津港开展了反垄断调查。2017

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要

年9月,国家发改委、交通运输部、中国港口协会联合召开会议,要求全国沿海主要港口都要对照前期反垄断调查发现的问题,进行自查自纠和切实整改。会后,包括本公司在内的国内主要港口均按照国家发改委提出的主要问题进行了整改,包括合理调降外贸进出口集装箱装卸费、全面开放拖轮、理货和船代市场、废止和清除有关不合理的交易条件等。上述措施可能对本公司短期内的业绩略有影响,但公司拟通过积极拓展市场、增加航线等措施合理消化相关影响,中长期而言相关措施将更有利于行业的长远发展,从而本公司将会获得更加良好的经营环境。

(七)其他风险

1、管理风险

本公司已形成多元化经营格局,主要业务除传统港口业务外,还涉及物流和相关配套产业服务等,对公司的经营管理能力提出了较高要求。虽然公司在长期发展过程中积累了丰富的企业管理经验,形成一套行之有效的管理模式,也在不断调整和完善内控体系,但由于经营跨度广,随着公司业务规模快速扩大,以及港口行业体制改革的不断深化,若公司不能根据这些变化进一步健全、完善和调整管理模式及风险控制制度,可能会面临因管理不到位等因素导致对相关业务控制不力的风险。

2、自然灾害等突发事件风险

港口经营受自然气候影响较大,气象、水文、地形与地质等自然条件的变化都会对港口的正常经营形成制约。自然灾害等突发事件可能对港口设施和人员造成重大伤害,尽管公司已针对安全风险投保了相应的商业保险,但如果所购买的保单无法足额弥偿损失或责任,也可能对公司的业务经营、财务状况及经营业绩产生不利影响。

3、股票价格波动的风险

本次发行后,本公司 A 股股票将在上海证券交易所上市,除经营和财务状况外,本公司的 A 股股票价格还将受到国内外宏观经济形势、资本市场走势、投资者心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资本公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

二、其他重要事项

(一)重大合同

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要

截至 2018 年 6 月 30 日,发行人及主要下属企业正在履行的或即将履行的且可能对生产、经营活动以及资产、负债和权益产生显著影响的重大合同如下所示:

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1、装卸服务合同

截至 2018 年 6 月 30 日,发行人及主要下属企业签署的尚在履行中的主要装卸服务合同如下:

序 公司名称 合同对方 合同名称 合同主要内容 履行期限

1. 中石油燃料油有限责任公司、中

青岛实华 石油燃料油有限责任公司青岛 外贸进口货物港口作业合同 就经由我方港口进行油品装卸。 2018-01-01 至 2018-12-31

仓储分公司

2. 中国石化青岛石油化工有限责 我方负责组织船舶靠离,负责对方的外

青岛实华 任公司 外贸进口货物港口作业合同 贸进口货物在我方所辖港区卸船、装车。 2018-01-01 至 2018-12-31

堆存保管等装卸和中转等作业。

3. 中国石化青岛炼油化工有限责 我方负责组织船舶靠离,负责对方的外

青岛实华 任公司 外贸进口货物港口作业合同 贸进口货物在我方所辖港区卸船、装车。 2018-01-01 至 2018-12-31

堆存保管等装卸和中转等作业。

4. 我方负责组织船舶靠离,负责对方的外

青岛实华 东营齐润化工有限公司 外贸进口货物港口作业合同 贸进口货物在我方所辖港区卸船、装车。 2017-06-12 至 2018-06-16

堆存保管等装卸和中转等作业。

5. 青岛实华 连悦有限公司 港口作业协议 由我方负责对方进口燃料油装卸、仓储、 2018-01-01 至 2018-12-31

中转、供船等相关业务。

6. 青岛实华 山东京博石油化工有限公司 外贸进口货物港口作业合同 由我方负责对方外贸进口原油在我方所 2018-01-01 至 2018-12-31

辖港区卸船、装车、堆存保管等作业。

7. 前港分公司 潍坊特钢集团有限公司 外贸进口货物港口作业合同 由我方负责对方外贸进口铁矿石在我方 2018-01-01 至 2018-12-31

所辖港区卸船、装车、堆存保管等作业。

8. QQCT 赫伯罗特股份公司 2018 年收费协议、2018 年收 我方提供码头服务的收费标准。 2018-01-01 至 2018-12-31

费协议补充协议

9. QQCT 地中海航运有限公司 2018 年收费协议、2018 年收 我方提供码头服务的收费标准。 2018-01-01 至 2018-12-31

费协议补充协议

10. QQCT 万海航运(新加坡)有限公司 2018 年收费协议 我方提供码头服务的收费标准。 2018-01-01 至 2018-12-31

11. QQCT 现代商船株式会社 2018 年收费协议 我方提供码头服务的收费标准。 2018-01-01 至 2018-12-31

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要

序 公司名称 合同对方 合同名称 合同主要内容 履行期限

12. QQCT 长荣香港有限公司 2018 年收费协议、2018 年收 我方为合同对方提供码头服务。 2018-01-01 至 2018-12-31

费协议补充协议

13. QQCTU 长荣香港有限公司 2018 年收费协议 我方为合同对方提供码头服务。 2018-01-01 至 2018-12-31

14. QQCTU 赫伯罗特股份公司 2018 年收费协议 我方为合同对方提供码头服务。 2018-01-01 至 2018-12-31

15. QQCT 法国达飞海运集团 2018 年收费协议、2018 年收 我方为合同对方提供码头服务。 2018-01-01 至 2018-12-31

费协议补充协议

16. QQCT 阳明海运股份有限公司 2018 年收费协议 我方为合同对方提供码头服务。 2018-01-01 至 2018-12-31

17. QQCT 海洋网联船务有限公司 2018 年收费协议 我方为合同对方提供码头服务。 2018-01-01 至 2018-12-31

18. QQCT 美国总统轮船私人有限公司 2018 年收费协议 我方为合同对方提供码头服务。 2018-01-01 至 2018-12-31

19. QQCT 东方海外货柜航运有限公司 2018 年收费协议 我方为合同对方提供码头服务。 2018-01-01 至 2018-12-31

20. QQCTU 新海丰集装箱运输有限公司 2018 年收费协议 我方为合同对方提供码头服务。 2018-01-01 至 2018-12-31

21. 青岛特殊钢铁有限公司、江阴兴 由我方负责对方外贸进口铁矿石、煤炭

QDOT 澄特种钢铁有限公司 外贸进口货物港口作业合同 在我方所辖港区卸船、装车、堆存保管 2018-01-01 至 2018-12-31

等作业。

22. 维多马来西亚纳闽贸易有限公 由我方负责对方外贸进口原油在我方所

青岛实华 司 港口货物作业合同 辖港区卸船、装车、堆存保管等装卸和 2017-12-04 至 2018-12-03

中转作业。

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2、物流服务合同

截至 2018 年 6 月 30 日,发行人及主要下属企业签署的尚在履行中的主要物流服务合同如下:

序 公司名称 合同对方 合同名称 合同主要内容 签订日期

1. 青岛港 茌平信发华宇氧化铝有限公司 铝矾土运输合同 我方将合同对方委托货物,以水陆联运方式, 2018-01-01

由青岛港区起运至聊城茌平信发公司货场。

2. 青港物流 QQCT 青岛前湾集装箱港区内陆运费 我方为合同对方提供集装箱运输作业服务。 2018-01-01

用结算协议

3. 青港物流 QQCT 集装箱装卸搬运业务外包服务 我方为合同对方提供集装箱从码头前沿到堆 2017-10-01

合同 场的搬运服务。

4. 我方为合同对方办理片、粒货物的铁路接卸、

青港物流 新疆天业(集团)有限公司 出口代理协议 港口转接、出口海运运输及其他相关代理事 2018-01-01

宜。

5. 青港物流 青岛港捷丰国际物流有限公司 业务合作协议书 我方通过集疏港智能调度平台为合同对方提 2017-12-31

供集疏港作业运输服务。

6. 青港物流 西王国际贸易(青岛)有限公司 港口散货代理协议 我方为合同对方办理货物在青岛港进口酷铁 2018-01-01

矿石(粉)的报关报检、港口中转等业务。

7. 青港物流 山东鲁丽钢铁有限公司 运输协议书 我方向合同对方提供董家口港至合同对方仓 2018-01-01

库的矿粉、矿石运输服务。

我方为合同对方提供外贸进口货物在我方所

8. 青岛实华、山 辖港区内卸船、堆存保管、运输、装车等作

东港联化 山东京博石油化工有限公司 外贸进口货物港口作业合同 业服务。 2018-01-01

山东港联化为合同方提供管道输送服务。

9. 青港物流 香港阳凯有限公司 海运代理协议 我方为合同对方提供海运代理及相关业务服 2018-01-01

务。

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要

3、采购合同

截至 2018 年 6 月 30 日,发行人及主要下属企业不存在尚在履行中的单份合同金额在人民币 5,000 万元以上的采购合同。

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要

4、借款合同

截至 2018 年 6 月 30 日,发行人及主要下属企业尚在履行中的金额在 1 亿元人民币以上的借款合同如下:

序 借款人 贷款人 合同金额 起始日 到期日 担保人 担保方式 备注

号 (万元)

以青岛港董家口港

1. 国家开发银行股份有 区 30 万吨级矿石码

QDOT 限公司 200,000.00 2015-02-12 2030-02-11 QDOT 头项下的全部未抵 -

押资产提供抵押担

2. 委托贷款合同,

QQCTN 青港财务公司 134,034.35 2015-05-19 2020-05-18 - - 委托人为青岛港

集团

3. QQCT 青港财务公司 90,000.00 2017-07-26 2020-07-25 委托贷款合同,

委托人为青岛港

4. 委托贷款合同,

QDOT 青港财务公司 90,000.00 2018-06-05 2023-06-04 委托人为青岛港

集团

借款期限 132

5. 大唐港务 中国银行股份有限公 63,500.00 2014-11-01 个月,自第一 - - -

司胶南支行 次实际提款

日起算

6. QQCTN 青港财务公司 35,000.00 2016-06-23 2019-06-22 - - 委托贷款合同,

委托人为青岛港

7. QQCTN 青港财务公司 35,000.00 2018-02-24 2023-02-23 - - 委托贷款合同,

委托人为青岛港

8. 国际发展 国家开发银行股份有 5,000 万美元 2017-03-07 2022-03-06 青岛港 连带责任保证 -

限公司香港分行 等值欧元

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要

序 借款人 贷款人 合同金额 起始日 到期日 担保人 担保方式 备注

号 (万元)

9. 委托贷款合同,

QQCTU 青港财务公司 33,000.00 2018-06-07 2019-04-07 委托人为青港金

10. QQCTN 青港财务公司 25,500.00 2017-10-17 2019-10-16 - - -

11. QQCTN 青港财务公司 20,000.00 2018-02-11 2023-02-10 - - -

12. 委托贷款合同,

QQCT 青港财务公司 20,000.00 2018-06-06 2020-06-05 委托人为青港金

13. 委托贷款合同,

QDOT 青港财务公司 19,000.00 2018-06-04 2019-06-03 委托人为青港金

14. QQCTN 青港财务公司 17,000.00 2016-09-23 2019-09-22 委托贷款合同,

委托人为 QQCT

15. QQCTN 青港财务公司 15,000.00 2018-06-20 2021-06-19 委托贷款合同,

委托人为 QQCT

16. 委托贷款合同,

QQCTN 青港财务公司 15,000.00 2018-06-22 2018-12-21 委托人为青港金

17. QQCTN 青港财务公司 10,000.00 2018-01-31 2023-01-30 - - -

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要

(二)对外担保情况

截至本招股说明书摘要出具日,本公司及主要下属企业不存在为本公司及主要下属企业之外的第三方提供担保的情形。

(三)重大诉讼与仲裁事项

1、发行人及其主要下属企业尚未了结的重大诉讼、仲裁案件

截至本招股说明书摘要签署之日,发行人及主要下属企业尚未了结的诉讼、仲裁事项具体情况如下:

1、港口货物保管/建设工程施工/仓储/买卖/代理/运输/租赁/港口作业等合同纠纷类

序 原告 被告 案由 基本案情 诉讼请求 审理情况 预计负债计提情况及原因

号 (申请人) (被申请人)

2015 年 2 月 25 日,青岛海事

法院开庭审理本案,青岛海事

原告凭转货证明及相关文件 法院于 2016 年 9 月 30 日作出 未计提预计负债,原因如下:

要求提取 8,085.189 吨货物 《民事裁定书》((2014)青海

时,被告予以拒绝。 法海商初字第 794 号之二), 鉴于发行人与原告并无合约

青岛鸿途物流有限 一审诉讼请求:请求 因本案涉及犯罪嫌疑,裁定中 关系,原告提起的诉求缺乏

公司、青岛港(集 青岛港相关方认为未向原告 止诉讼。 事实及法律依据,因此发行

团)有限公司大港 出具过仓单、也未收到原告的 被告交付 8,085.189 人及其分公司在本案中败诉

理资堂(上 分公司、青岛港国 港口货 货物,与原告之间不存在保管 吨铝锭或者赔偿相 青岛海事法院于 2018 年 3 月 并承担责任的可能性较小。

1 海)物流有 际股份有限公司大 物保管 合同法律关系,且原告提供的 应货物价值合计约 18 日发出《通知》((2014)青

限公司 港分公司、青岛港 合同纠 转货证明并不能证明其系涉 120,065,056.65 元, 海法海商初字第 794-7 号),因 根据发行人与青岛港集团于

(集团)有限公司、 纷 案货物的所有权人。另外,青 并由被告承担全部 2017 年 11 月 27 日青岛市公安 2013 年 11 月 25 日签订的重

青岛港国际股份有 岛港相关方在保管合同法律 财产保全费和诉讼 局市南分局函复该案仍未接 组协议及青岛港集团出具的

限公司 关系中也仅对存货人负有交 费。 到有关单位的报案材料,决定 承诺,若法院判令发行人承

付货物义务、对货物所有权人 恢复本案诉讼。2018 年 9 月 担相应法律责任导致发行人

不具有保管合同项下的交货 29 日,本案在青岛海事法院进 遭受损失,则青岛港集团给

义务。 行了开庭审理,2018 年 11 月 予足额赔偿。

14 日,青岛海事法院作出《民

事判决书》((2014)青海法海

商初字第 794 号),判决驳回

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原告的诉讼请求。截至本招股

说明书摘要签署之日,本案原

告已提起上诉。

由于原告诉请的货物短少以

及其他损失,系该批货物堆放

在青岛顺佳佳物流有限公司

(第三人)仓库期间发生,非

因被告过错导致,因此被告向

青岛海事法院申请将青岛顺

佳佳物流有限公司追加为第

三人。青岛海事法院于 2017 前湾西联计提预计负债 840

一审诉讼请求:请求 年 7 月 28 日作出《民事判决 万元,原因如下:

判令被告向原告赔 书(》(2017)鲁 72 民初 68 号),

判令被告向原告支付货损赔 该案第三人前湾西联的第三

偿短少货物损失、移 偿金 1,540,513.5 美元及其利 方仓储公司顺佳佳物流已实

仓产生的损失共计 息,案件受理费 117,830 元、 际支付厦门象屿货款 165 万

厦门象屿速 16,588,705 元,并承 保全费 5,000 元,由原告承担 元,且顺佳佳物流向法庭提

传供应链发 港口货 2016 年 1 月 23 日,原告委托 担全部诉讼费用。 44,853 元,由被告承担 77,877 交支付货款的证据,已获厦

2 展股份有限 前湾西联(一审被 物保管 第三方检验机构对存放于被 元,由第三人承担 100 元。 门象屿认可。

公司(一审 告、二审上诉人) 合同纠 告的库存货物进行盘点发现 二审上诉请求:上诉

原告、二审 纷 货物短少达 5,400 吨。 人请求撤销一审判 原告、被告和第三人均不服上 基于一审判决败诉的不利结

被上诉人) 决,改判驳回被上诉 述判决,向山东省高级人民法 果及顺佳佳物流已实际支付

人全部诉讼请求或 院提起上诉,山东省高级人民 165 万的证据,前湾西联预计

发回重审;请求判令 法院于 2018 年 5 月 8 日作出 经济利益流出的可能性大于

被上诉人承担本案 《民事裁定书》((2017)鲁民 50%,并谨慎估计经济利益流

全部诉讼费用。 终 1855 号),裁定撤销青岛海 出的金额,计提预计负债 840

事法院(2017)鲁 72 民初 68 万元。

号《民事判决书》、发回青岛

海事法院重审。

2018 年 10 月 16 日本案于青岛

海事法院进行重审一审开庭

审理。截至本招股说明书摘要

签署之日,本案重审尚未判

决。

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2015 年 5 月 8 日,申请人与 2017 年 3 月 2 日,申请人向青

被申请人签订《饲料搬捣作

业、保管、市提合同》,约定 岛仲裁委员会出具《财产保全

货物在外捣运输等过程中发 仲裁请求:请求裁决 申请书》,申请保全被申请人

生短少、毁损等情况由被申请 被申请人交付 5,400 如前述请求等值金额的财产。

人负责。2016 年 1 月 25 日, 吨玉米酒糟,否则赔 青岛市黄岛区人民法院已于 未计提预计负债,原因如下:

前湾西联 青岛顺佳佳物流有 合同纠 被申请人出具《情况说明》发 偿货损 10,286,460 2017 年 3 月 7 日作出《民事裁

3 限公司 纷 现货物短少 5,000 余吨并承认 元,请求裁决赔偿各 定书》((2017)鲁 0211 民初 前湾西联系原告,无需计提

是工作失误造成。被申请人拒 项损失 700 万元,请 4220 号),裁定冻结被申请人 预计负债。

绝按合同约定交付货物,导致 求裁决仲裁费、保全 的银行账号或查封价值相当

申请人被厦门象屿速传供应 费由被申请人承担。 的其他财产。

链发展股份有限公司提起诉 截至本招股说明书摘要签署

讼要求申请人赔偿各项损失 之日,本案尚待开庭审理。

16,588,705 元。

2015 年 8 月 4 日,原告将属

于厦门象屿速传供应链发展

股份有限公司的玉米酒糟存

入被告全资子公司青岛顺佳 2018 年 7 月 7 日,原告向青岛

佳物流有限公司(系本表格第 市黄岛区人民法院出具《保全

3 起仲裁中的被申请人)的仓 财产查控申请书》,申请通过

库。 一审诉讼请求:请求 网络执行查控系统查询并保

2016 年 9 月,厦门象屿速传 判令被告就青岛顺 全被申请人 1,000 万元的财

供应链发展股份有限公司提 佳佳物流有限公司 产。青岛市黄岛区人民法院于 未计提预计负债,原因如下:

4 前湾西联 申玉海(被告) 仓储合 违约给原告造成的 2018 年 7 月 30 日作出《民事

(原告) 同纠纷 取剩余货物时被拒绝交付后 裁定书》((2018)鲁 0211 民 前湾西联系原告,无需计提

对原告提起诉讼(即本表格第 损失 1,000 万元及相 初 9604 号之一),裁定冻结被 预计负债。

2 起诉讼),原告认为被告与 应利息承担连带责

其全资子公司青岛顺佳佳物 任。 申请人银行存款 1,000 万元或

流有限公司的财产混同,故要 查封相应价值的其他财产。

求被告对其全资子公司青岛 截至本招股说明书摘要签署

顺佳佳物流有限公司拒绝交 之日,本案尚待开庭审理。

付货物给原告造成的损失(即

本表格第 3 起仲裁中申请人

的损失)承担连带责任。

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未确认预计负债,出于谨慎

性原则考虑暂估工程款

一审诉讼请求:请求 22,086,873 元,原因如下:

2016 年 4 月 6 日,原告向被 判令被告向原告支

付 工 程 款 山东省青岛市中级人民法院 大唐港务检查了中海建设提

建设工 告递交工程竣工结算总金额 28,908,677.2 元及逾 已于 2017 年 8 月 29 日、2018 交的相关证据材料及相关工

5 中海工程建 大唐港务青岛有限 程施工 为 53,628,756 元的申请,被告 期付款利息(自 2017 年 1 月 18 日开庭审理本案。 程资料,经与律师及工程管

设总局 公司 合同纠 在确认原告施工工程量属实 年 4 月 7 日至实际付 截至本招股说明书摘要签署 理部门协商后,认为中海建

纷 情况下不予确认工程结算总 款之日,按同期贷款 之日,本案尚在审理中。 设所诉部分工程款为合同外

金额。 利率计算),并承担 施工所致,存在一定的审减

诉讼费。 空间,因此按照谨慎估计数

暂估入账工程款 22,086,873

元。

一审诉讼请求:请求 计提预计负债 790 万元,原

判令被告向原告赔 因如下:

偿短少 3,434.86 吨货 针对货物短少损失部分,预

2017 年 2 月 15 日,被告指定 物损失 7,900,178 元 前湾西联于 2017 年 10 月收到 计经济利益很可能流出,根

的外协仓库书面确认存储的 及利息;请求判令被 青岛海事法院的应诉通知书, 据货物损失的确切金额计提

港口货 “蓝贝”轮及“米亚码”轮下货 告向原告交付剩余 后青岛海事法院分别于 2017 预计负债人民币 790 万元。

6 恒天创业投 前湾西联 物保管 物已全部清库,其中“蓝贝” 的 仓 储 货 物 年 11 月 27 日、29 日开庭审理 针对要求前湾西联交付剩余

资有限公司 合同纠 轮下货物短少 2,514.26 吨、 13,972.83 吨。如被告 本案。 仓储货物、如不能交付则赔

纷 “米亚码”轮下货物短少 920.6 不能交付货物,请求 偿货物损失部分,该部分货

判令被告赔偿货物 截至本招股说明书摘要签署

吨。 损失 32,137,509 元及 之日,本案正在审理中。 物目前存放于外协仓库,公

利息,请求判令被告 司将积极沟通外协仓库及时

承担本案的全部诉 交付货物,经济利益流出可

讼费用。 能性较低,因此针对该部分

诉讼请求未计提预计负债。

2018 年 1 月 1 日,原告与被 一审诉讼请求:请求 2018 年 6 月 29 日,原告向青

告签订《内贸集装箱船舶作业 判令被告向原告支 岛海事法院申请诉前财产保

合 同 》( 合 同 编 号 付截止 2018 年 6 月 全,请求依法查封、扣押或冻 未计提预计负债,原因如下:

7 大港分公司 洋浦中良海运有限 合同纠 H7012201800254),约定由原 20 日的港口作业服 结被告价值 450 万元的财产或

公司 纷 大港分公司系原告,无需计

告为被告提供内贸集装箱装 务 费 等 合 计 银行存款。同日,青岛海事法 提预计负债。

卸、堆存等港口作业服务,被 4,055,823 元及按人 院作出《民事裁定书》((2018)

告向原告支付港口作业服务 民银行同期贷款利 鲁 72 财保 438 号),裁定准许

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要

费。合同签订后,原告如约履 率从起诉之日起计 原告的诉前财产保全申请,并

行了全部义务,但被告未按合 算至实际给付之日 于同日出具《协助执行通知

同约定及时向原告付款,截止 的利息、按照合同约 书》((2018)鲁 72 财保 438

2018 年 6 月 20 日被告已累计 定(每天 5‰)计算 号 ), 扣 押 被 申 请 人 存 放 的

拖欠各项港口服务费用人民 的迟延履行违约金; 1,324 个集装箱、扣押期间未

币 4,055,823 元。原告多次向 原告对被告存放于 经许可不得办理提箱手续。

被告催要,被告拒不支付。 原告处的 1,324 个集 2018 年 7 月 4 日,原告向青岛

装箱(含货)享有留 海事法院出具《民事起诉状》。

置权,且有权在拍 本案已于 2018 年 9 月 4 日在

卖、变卖价款中优先 青岛海事法院开庭审理。

受偿;被告向原告支 2018 年 10 月 17 日,青岛海事

付律师费损失人民 法院作出一审判决,判令被告

币 200,000 元;本案 支付原告港口作业费、港口建

诉讼费、保全费等全 设费 4,055,823 元,支付原告

部法律费用全部由 堆存费 365,500 元。支付原告

被告承担。 律师费 180,000 元。

被告 2 系被告 1 公司法定代表

人及唯一股东。

被告 1 与原告及案外人青港 一审诉讼请求:请求

物流等签订《劳务外包合同》, 判令被告向原告支 2018 年 5 月 11 日,原告向青

青岛佳隆劳务有限 后被告未按照约定为劳务人 付 796,940.10 元及按 岛市黄岛区人民法院出具《民 未计提预计负债,原因如下:

8 QQCT 公司(被告 1)、邱 合同纠 员缴纳公积金及社会保险费, 照同期银行贷款利 事起诉状》。 QQCT 系原告,无需计提预

传连(被告 2) 纷 导致《劳务外包合同》解除, 率自 2018 年 3 月 20 截至本招股说明书摘要签署 计负债。

被告拒绝返还原告及案外人 日起至实际付清之 之日,本案尚未开庭审理。

已支付给被告的相应款项。案 日止的利息;诉讼费

外人已将上述债权转让给原 用由二被告承担。

告,且被告已收到债权转让通

知。

AUREL 2018 年 1 月,案外人阿联酋 一审诉讼请求:判令

NAVIGATION 海上、 AL WAFA FOOD STUFF 被告赔偿原告货款 2018 年 6 月 18 日,原告向青 未计提预计负债,原因如下:

安丘市金钰 ( MAURITIUS ) 通海水 TRADING LLC 公司购买原 损失、运费等费用 岛海事法院出具《民事起诉 青港物流已按照合同履行船

9 食品有限公 Ltd ( 劳 瑞 尔 航 运 域货物 告货物胡萝卜,原告委托案外 13,465.9 美元(折算 状》。 舶代理服务,经济利益流出

司 (毛里求斯)有限 运输合 人潍坊远宏货运代理有限公 人民币为 87,393.69 截至本招股说明书摘要签署 企业可能性较小,且影响金

公司)(被告 1)、青 同纠纷 司代办出口运输,实际运输人 元);诉讼费用由被 之日,青岛海事法院尚未开庭 额无法可靠计量。

港物流(被告 2)、 为被告 1 及被告 3,被告 2 提 告承担。 审理。

GOLD STAR LINE 供船舶代理服务、代为办理船

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要

LTE(金星轮船有限 舶调度、进出港手续、代为结

公司)(被告 3)、 算、代理报关等服务。被告 3

Star Shipping(S) 签发清洁提单,由被告 2 代为

Pte .Ltd,Dubai(迪 签章,货物在发运之前并无异

拜金星有限公司) 常。货物到达卸货港后,经检

(被告 4) 验机构检验,货物出现严重货

损。

一审诉讼请求:请求

判令被告 1 因仓单不

合格赔偿原告违约

金 1,328,000 元、滞

2018 年 5 月 15 日,原告交割 纳金 180,000 元,共

了 200 手(合约 B1805)共 计 1,508,000 元,2018

2,000 吨黄大豆二号,货款 664 年 7 月 1 日起滞纳金

万元,卖方为被告 1,提货仓 按每天 4,000 元计 2018 年 6 月 18 日,原告向大 未计提预计负债,原因如下:

深圳市凯实 高密市新春油脂有 库为被告 2 仓库,原告在办理 算;被告 2 向原告赔 连市中级人民法院出具《起诉

贸易企业 限责任公司(被告 期货交 提货手续时,青岛海关明确告 偿仓储费和损耗 状》。 公司已履行合同项下相关仓

10 (有限合 1)、发行人(被告 易纠纷 知该批大豆检验检疫不合格, 90,000 元,2018 年 7 截至本招股说明书摘要签署 储保管义务,经济利益流出

伙) 2)、大连商品交易 被告 3 在此情况下将《检验检 月 1 日起仓储费和损 之日,大连市中级人民法院尚 企业可能性较小,且影响金

所(被告 3) 疫处理通知书》视同《检验检 耗费按每天 2,000 元 未开庭审理。 额无法可靠计量。

疫合格证明》出具期货仓单, 计算;被告 3 收回不

该仓单为无效仓单,致使期货 合格仓单对应的货

仓单交割违规。 物,退给卖方后将货

款从卖方资金账户

拨付给原告,并赔偿

交割手续费 4,000

元;以上赔偿金总计

1,602,000 元。

提单号 cpptao130000028 项下 一审诉讼请求:请求 未计提预计负债:

烟台巍柏对外贸易 货物原存放于原告处,淄博市 二被告返还提单号 2018 年 3 月 7 日,原告向青岛 针对因 QQCT 未能按照法院

有限公司(被告 1)、 港口货 淄川区人民法院向原告签发 cpptao130000028 项 海事法院出具《起诉状》。 裁定书要求扣押货物而错误

11 QQCT 海阳市源泉食品有 物保管 了(2013)川商初字第 189-1 下的货物;如不能返 2018 年 6 月 22 日在青岛海事 发货所导致的货物无法追回

限公司(被告 2)、 合同纠 号协助执行通知书及(2013) 还,由二被告承担人 法院开庭审理,截至本招股说 的损失,已由 QQCT 投保的

山东华旭包装制品 纷 川商初字第 189-1 号民事裁 民币 100 万元赔偿责 明书摘要签署之日,该案尚未 保 险 公 司 进 行 赔 付 , QQCT

有限公司(第三人) 定书,认定该提单项下的货物 任;第三人和二被告 判决。 无需计提预计负债。

系案外人王格峰所有,要求原 承担连带责任;本案

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要

告协助扣押且不得发放。 诉讼费用、保全费用

原告在操作过程中将上述货 等相关法律费用由

物依提单发放给了提单持有 被告承担。

人被告 1。淄博市淄川区人民

法院于 2015 年 1 月 22 日向原

告出具《限期协助单位追回财

产通知书》((2013)川执字第

2720 号),责令原告追回已被

提走的货物,否则在货物价值

范围内承担赔偿责任。后原告

多次要求被告 1 退还错误提

取的上述货物,但被告 1 以该

批货物货主系被告 2 为由拒

不理会。该批货物最终受益人

为本案第三人,应承担连带责

任。

在上述涉及“港口货物保管/建设工程施工/仓储/买卖/代理/运输/租赁/港口作业等合同纠纷类”的未决诉讼中,公司已根据案件实际情况以及是否能够自第三方取得足额赔偿等因素计提了预计负债或暂估了相关工程款,充分反映了上述未决诉讼对公司财务成果产生的风险。

2、劳动/劳务纠纷类

序号 原告 被告 案由 基本案情 诉讼请求 审理情况

(申请人) (被申请人)

仲裁请求:请求判令两被申 青岛市劳动人事争议仲裁委员会于 2017 年

请人支付解除劳动合同经 9 月 19 日作出《裁决书》(青劳人仲案字

临朐县劳务输出有限责 济补偿 53,043 元、2016 年 [2017]第 420 号)裁决被申请人 1 自本裁决

王安家 任公司(被申请人 1,一 申请人被被申请人 1 派遣至被 2 月病假工资 5,154 元、 生效之日起十五日内支付申请人解除劳动

(申请人, 审被告,二审被上诉 申请人 2 处工作,被申请人一 2016 年 3 月扣发的工资 合同经济补偿金 53,043 元、2016 年 2 月 1

1 一审原告, 人)、青岛港国际股份有 经济补偿争 直未给其劳动合同,并在 2016 1,700 元、2016 年 10 月发 日至 2 月 6 日期间病假工资 1,184.82 元、扣

二审上诉 限公司大港分公司(被 议 年 2 月和 2017 年 2 月无故扣发 放的年底绩效奖金 2,600 发工资 1,700 元、2016 年未休半天带薪年休

人) 申请人 2,一审被告,二 其工资和奖金。 元、2017 年 1 月发放的 2016 假工资 80 元,被申请人 2 对上述四项给付

审被上诉人) 年底绩效奖金 4,000 元、 承担连带责任,驳回申请人其他仲裁请求。

2017 年 1 月 27 日至 1 月 31 临朐县劳务输出有限责任公司和王安家均

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要

日期间因休年假而罚款 对上述仲裁裁决不服,分别向青岛市市北区

1,500 元、2016 年半天年休 人民法院提起诉讼,青岛市市北区人民法院

假工资 80 元、交通费 348.4 将两案合并审理,并于 2017 年 12 月 5 日、

元、赔偿 2008 年至今少交 12 月 26 日开庭审理本案。2018 年 2 月 18

的失业保险费造成的损失 日,青岛市市北区人民法院作出《民事判决

3,000 元。 书》((2017)鲁 0203 民初 8207 号),判决

一审诉讼请求:请求判令两 临朐县劳务输出有限责任公司于判决生效

被告立即支付原告 2017 年 之日起 15 日内支付王安家解除劳动合同经

4 月 4 日至今待岗工资 济补偿金 53,043 元、支付王安家 2016 年 2

33,600 元,请求判令两被告 月 1 日至 2016 年 2 月 6 日期间病假工资

支付原告 2017 年春节罚款 1,184.82 元、支付王安家 2016 年 3 月扣发工

1,500 元、2016 年 2 月 7 日 资 1,700 元、支付王安家 2016 年未休半天带

至 2016 年 2 月 28 日病假工 薪年休假工资 80 元、支付王安家少交实业

资 4,415 元、调取工商信息 保险造成的损失 3,000 元,青岛港国际股份

交通费 348 元、失业金 有限公司大港分公司对上述判决的给付义

3,000 元、2016 年至 2017 务承担连带责任,驳回王安家的其他诉讼请

年绩效奖金 5,600 元,以上 求。王安家和临朐县劳务输出有限责任公司

合计共 49,463 元。 均不服上述一审判决,向山东省青岛市中级

二审诉讼请求:被上诉方支 人民法院提起上诉。

付单方解除劳动合同经济 2018 年 11 月 13 日,青岛中级法院开庭审理

补偿金 106,086 元、支付自 本案,截至本招股说明书摘要签署之日,尚

2017 年 4 月 11 日至上诉时 未判决。

每月工资 5603 元及社会保

险损失 1300 元、支付 2017

年 1 月 27 日至 2017 年 1

月 31 日春节期间休班罚款

1,500 元、支付 2016 年 2

月病假工资 5,154 元,支付

2016 年 10 月和 2017 年 1

月两次发放的 2016 年年底

绩效奖 2,600 元和 4,000 元,

支付 2017 年 4 月 10 日夜班

限制其人身自由和精神抚

慰金 1,003.44 元,请求办理

好各项离职手续。

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要

一审诉讼请求:被告的诉请

与仲裁请求事项不符,且部

分请求事项不符合先裁后

临朐县劳务 审的原则,应当予以驳回;

输出有限责 被告的其他诉讼请求没有

2 任公司(一 王安家(一审被告,二 劳动争议纠 同上 法律和事实依据,应当予以

审原告,二 审被上诉人) 纷 驳回。

审上诉人) 二审诉讼请求:请求撤销

(2017)鲁 0203 民初 8207

号民事判决书,改判或者发

回重审,一审和二审诉讼费

用由被上诉人承担。

仲裁请求;要求被申请人支 青岛保税港区劳动人事争议仲裁委员会于

付 2010 年到 2016 年未休带 2017 年 10 月 25 日作出《裁决书》(青保劳

薪年休假补助金 50,054.92 人仲案字[2017]第 87 号),裁决被申请人自

元,2016 年 12 月份工资 本裁决生效之日起十日内一次性支付申请

5,000 元,2016 年绩效奖 人 2015 年未休带薪年休假补助金人民币

3,200 元,自 2013 年 10 月 7,237.24 元;驳回申请人其他的仲裁请求。

份到 2016 年 11 月份工资 申请人对仲裁裁决不服,于 2017 年 11 月 8

申请人 1982 年入职青岛港, 11,236 元,2017 年 5 月至 日向青岛市黄岛区人民法院提起诉讼。2017

2002 年 6 月被安排到被申请人 2017 年 9 月工资 16,044.85 年 12 月 14 日,青岛市黄岛区人民法院开庭

处工作。2005 年发生工伤事 元。 审理本案。

吴强(申请 故,被申请人为申请人支付工 一审诉讼请求:请求判令被 2018 年 6 月 29 日,青岛市黄岛区人民法院

3 人、一审原 前湾西港(被申请人、 劳动报酬争 资至 2016 年 11 月份,申请人 告支付原告 2010 年到 2016 作出《民事判决书》((2017)鲁 0211 民初

告、二审被 一审被告、二审上诉人) 议 自 2017 年 1 月份至 2017 年 9 年未休年假工资 41,103 元; 15822 号),判决一审被告在判决生效之日起

上诉人) 月 7 日提起劳动仲裁未到岗。 判令被告支付原告 2016 年 10 日内付给一审原告 2015 年末带薪年休假

申请人休工伤假期间,被申请 效益奖 3,200 元;补发自 工资 7,237.24 元 、按月 3,208.97 元的标准

人为其支付工伤假工资。 2013 年 10 月至 2016 年的 付给一审原告自 2017 年 5 月至判决生效之

工资 10,640 元、2017 年 5 日的工资、如果未按判决指定期间履行给付

月至 2017 年 9 月工资 金钱义务、应当按照《中华人民共和国刑事

16,044.85 元。 诉讼法》第 253 条加倍支付迟延履行期间的

二审诉讼请求:请求撤销一 债务利息,驳回一审原告其他的诉讼请求,

审判决第二项即按月 本案受理费 10 元,减半收取 5 元由一审被

3,208.97 元的标准付给一 告承担。

审原告自 2017 年 5 月至判 2018 年 7 月 18 日,一审被告不服上述判决

决生效之日的工资,本案 向青岛市中级人民法院提起上诉。

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要

一、二审的诉讼费用由被上 本案于 2018 年 10 月 17 日在青岛中级法院

诉人承担。 开庭审理。截至本招股说明书摘要签署之

日,青岛市中级人民法院尚未判决。

2016 年 12 月 23 日,于龙在工 2018 年 5 月 21 日,原告向青岛市黄岛区人

作岗位昏迷,后因脑干出血死 民法院出具《民事起诉状》。2018 年 10 月

亡。原告认为被告作为于龙生 一审诉讼请求:判令被告赔 23 日,青岛市黄岛区人民法院开庭审理本

刘林、叶慧 前港分公司(被告 1)、 劳动争议纠 前的用工单位和用人单位,未 偿原告死亡赔偿金、丧葬 案。

4 芳、于振亚、 沂南县劳务合作公司 纷 定期安排体检并根据职工健康 费、被扶养人生活费等合计 2018 年 11 月 8 日,青岛市黄岛区人民法院

于芮涵 (被告 2) 情况安排作息时间,与于龙的 303,162.15 元;诉讼费用由 依法作出《民事判决书》((2018)鲁 0211

猝死存在因果关系。被告在于 被告承担。 民初 7136 号),判决驳回原告的诉讼请求。

龙昏迷时未提供紧急救助措 原告已提起上诉。

施,应承担一定的责任。

青岛市劳动人事争议仲裁委员会于 2018 年

4 月 3 日作出《裁决书(》青劳人仲案字[2018]

仲裁请求:请求被申请人支 第 224 号),裁决被申请人自裁决生效之日

付 2017 年 2 月 17 日至 2017 起 15 日内支付申请人违法解除劳动合同赔

申请人于 2012 年 2 月 28 日到 年 3 月 14 日期间的工资 偿金 4,0962.70 元,驳回申请人的其他仲裁

张渤(仲裁 青岛港投船务有限公司处工 8,192.54 以及违法解除劳 请求。被申请人对仲裁裁决不服,于 2018

申请人、一 轮驳分公司(仲裁被申 作。2014 年 1 月 25 日,青岛 动合同赔偿金 40,962.70 年 4 月 17 日向青岛市市北区人民法院提起

5 审被告、二 请人、一审原告、二审 赔偿金争议 港投船务有限公司将申请人劳 元。 诉讼。2018 年 7 月 7 日,青岛市市北区人民

审被上诉 上诉人) 动关系变更至被申请人。2017 一审诉讼请求:请求判决原 法院作出《民事判决书》((2018)鲁 0203

人) 年 3 月 14 日,被申请人以申请 告不向被告支付违法解除 民初 4206 号),判决原告于判决生效十五日

人旷工为由解除了双方的劳动 劳动合同赔偿金 40,962.70 内向被告支付违法解除劳动合同赔偿金

合同关系。 元,案件诉讼费用由被告承 4,0962.70 元,驳回被告的其他仲裁请求。轮

担。 驳分公司已向青岛市中级人民法院提起上

诉。

截至本招股说明书摘要签署之日,青岛市中

级人民法院尚未开庭审理。

3、侵权责任纠纷类

序号 原告 被告 案由 基本案情 诉讼请求 审理情况

(申请人) (被申请人)

刘树恒、姜 梁先明(一审被告 1、二 2014 年 7 月 5 日,因被告 3 发 一审诉讼请求:判令被告 沂南县人民法院于 2015 年 4 月 22 日作出一

1 自香(一审 审被上诉人 1)、王秀芝 侵权责任纠 生生产安全事故导致刘明吉死 1、被告 2 返还原告生产安 审《民事判决书》((2014)沂南民初字第 3058

原告、二审 (一审被告 2、二审被上 纷 亡,被告 3 将生产安全事故死 全事故死亡赔偿金、工亡补 号)判决被告 3 从 2014 年 8 月 10 日起每月

上诉人) 诉人 2)、青岛港国际股 亡赔偿金、工亡补助金等共计 助金等共计 128,416 元,判 支付给原告刘树恒供养亲属抚恤金 894.6

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要

份有限公司大港分公司 321,041.17 元发放给被告 1、被 令被告 3 向原告交付捐赠 元,支付给原告姜自香供养亲属抚恤金

(一审被告 3、二审上诉 告 2,工伤员工及其生前亲友 款 4 万元,由原告享受亲属 894.6 元,每月支付给被告梁先明供养亲属

人 3)、梁宗珍(第三人)、 捐赠的 40,000 元仍在被告 3 没 抚恤金,本案诉讼费由被告 抚恤金 894.6 元,支付给被告王秀芝供养亲

刘伟(第三人)、刘欣悦 有交付给原告,被告 3 尚未向 承担。 属抚恤金 894.6 元,直到上述人员去世为止;

(第三人) 原告发放供养亲属抚恤金。 二审上诉请求: 驳回原告的其他诉讼请求,案件受理费

1、上诉人刘树恒、姜自香 3,668 元由原告承担 1,834 元、第三人承担

请求判令青岛港国际股份 1,834 元。原告、被告 3 不服一审判决,向

有限公司大港分公司自 临沂市中级人民法院提起上诉。临沂市中级

2014 年 8 月 10 日起每月支 人民法院于 2015 年 8 月 18 日作出二审《民

付刘树恒、姜自香供养亲属 事判决书》((2015)临民一终字第 1524

抚恤金各 1,789.25 元,剩余 号)判决驳回上诉、维持原判,二审案件受

供养亲属抚恤金 3,758.5 元 理费 1,834 元由上诉人分别承担 917 元。

由刘伟、刘欣悦享受;请求 截至本招股说明书摘要签署之日,被告 3 正

判令上诉人梁先明、王秀芝 在根据法院判决履行义务。

返还刘树恒、姜自香生产安

全事故死亡赔偿金、工亡补

助金及基本养老账户金钱、

公积金个人账户共计

128,416 元;请求判令青岛

港国际股份有限公司大港

分公司向刘树恒、姜自香交

付捐赠款 40,000 元。

2、上诉人青岛港国际股份

有限公司大港分公司请求

撤销一审判决第一、二项,

改判驳回一审原告诉讼请

求。

一审诉讼请求:请求判令被 潍坊滨海经济技术开发区人民法院于 2017

潍坊港联化仓储有限公 提供劳务者 原告被被告 2 安排从事罐区工 告赔偿原告伤残赔偿金、误 年 12 月 26 日首次开庭审理了本案。

2 程德华 司(被告 1)、于兴庆(被 受害责任纠 程项目建筑围墙的搭建工作, 工费、护理费、交通费等损 潍坊市滨海经济技术开发区人民法院于

告 2) 纷 原告在 2017 年 5 月 1 日从建筑 失暂计 100,000 元,本案诉 2018 年 8 月 21 日作出判决,驳回其对被告

架上坠地摔伤。 讼费用全部由被告承担。 1 的诉讼请求,截至本招股说明书摘要签署

之日,本案已审理终结。

青岛港务局 第一被告汉莎-康斯坦斯 2000 年 8 月 19 日,“普罗旺斯” 责令青岛港集团和青岛实华 2001 年 12 月 14 日,青岛海事法院作出(2000)

3 油港公司(以 MBH 公司(以下简称“康 海事侵权纠纷 轮停靠青岛港 62 号泊位与码头 返还原二审判决被执行的部 青海法海事初字第 48 号判决书,判决普罗旺

下简称“油港 斯坦斯”)、第二被告汉莎 三台输油臂对接卸油。8 月 20 分款项 1,534,543.69 元及该 斯赔偿油港公司 57,244,378.53 元,康斯坦斯对

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要

公司”) -特罗汉德斯夫-百蒂尔 日,普罗旺斯轮舱内余原油 4000 款项自 2002 年 10 月 12 日起 此承担连带责任;驳回油港公司对第二被告的

青岛港集团、 AG 公司、第三被告普罗 立方米左右,开始停卸收舱。18: 至实际返还之日止的利息, 诉讼请求、反诉原告对油港公司的全部诉讼请

青岛实华(执 旺斯有限公司(以下简称 20 时许,该轮中部和艏部缆绳全 按同期人民银行贷款利率暂 求。

行回转被申 “普罗旺斯”,第一、二、 部松开,船头外移,连接该轮的 计算至 2017 年 12 月 15 日, 之后康斯坦斯及普罗旺斯提起上诉,2002 年 9

请人) 三被告统称“反诉原告”) 三台输油臂及专用登船舷梯被 利息数额为 1,259,168.70 元, 月 25 日山东省高级人民法院(以下简称“山

URONAV SAS 公司(执行 强大的外力拉开,上述三台输油 应返回款项及其利息共计 东高院”)作出(2002)鲁民四终字第 31 号判

回转申请人,普罗旺斯的 臂严重损坏,已无修复价值,登 2,793,712.39 元。 决,改判普罗旺斯及康斯坦斯向油港公司赔偿

权利义务承继人) 船舷梯受损严重。 50,745,816.73 元。

2002 年 9 月 30 日,普罗旺斯及康斯坦斯向最

高人民法院(以下简称“最高院”)申请再审。

2003 年 7 月 2 日,最高院作出(2002)民四监

字第 65 号-裁定书,指令山东高院再审。2005

年 5 月 18 日,山东高院作出(2003)鲁民四

再终字第 1 号裁定书,裁定发回青岛海事法院

重审。

2012 年 12 月 21 日,青岛海事法院作出(2004)

青海法海事重字第 3 号判决,判决普罗旺斯及

康斯坦斯赔偿油港公司 49,315,006.30 元,驳回

反诉原告对油港公司的全部诉讼请求。

2014 年 12 月 24 日,山东高院作出(2013)鲁

民四再重终字第 1 号判决,维持(2004)青海

法海事重字第 3 号判决。

2015 年 6 月 24 日,普罗旺斯及康斯坦斯向最

高院申请再审。

2016 年 9 月 28 日,最高院作出(2015)民申

字第 2630 号裁定,驳回普罗旺斯及康斯坦斯

的再审申请。

2017 年 12 月 19 日,URONAV SAS 公司向青

岛海事法院申请执行回转,主张已执行金额

51,080,615.13 元超出重审判令普罗旺斯应支付

款项,超出部分金额为 1,534,543.69 元,油港

公司应返还前述超出部分金额及自 2002 年 10

月 12 日起至实际返还之日止的利息。因油港

公司已注销,URONAV SAS 公司主张由青岛

港集团及青岛实华承继。

2018 年 2 月 14 日,最高院向青岛港集团及青

岛实华出具执行通知,要求二者向 URONAV

SAS 公司返还 1,534,543.69 元及利息 1,

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要

259,168.70 元。

2018 年 5 月 3 日,青岛海事法院召开听证会。

2018 年 8 月 1 日,青岛海事法院做出《执行裁

定书》((2018)鲁 72 执异 7 号),裁定该院

(2018)鲁 72 执 181 号案件不予执行。

2017 年 2 月 23 日,被告 1 驾

驶鲁 B8835 货车载原告行进过

赵洪利(被告 1)、青岛 程中因驾驶不慎,导致车辆掉 一审诉讼请求:判令三被告 2018 年 8 月 15 日,青岛市黄岛区人民法院

港运泰物流有限公司 机动车交通 入路面大坑致原告受伤。经交 赔偿各项损失 10,000 元, 开庭审理了该案。

4 张兰国 (被告 2)、中国太平洋 事故责任纠 警部门认定,被告 1 承担该次 被告 3 在机动车保险范围 截至本招股说明书摘要签署之日,该案尚在

财产保险股份有限公司 纷 事故全部责任,原告无责任。 内承担保险赔偿责任,诉讼 审理中。

青岛分公司(被告 3) 鲁 B8835 车辆所有人为被告 费用由三被告承担。

2,涉事车辆已购买相应的保

险。

2017 年 9 月 16 日,在国道

王彦辉(被告 1)、张丽 309383KM+900M 处,被告 1 一审诉讼请求:判令被告支

红(被告 2)、黄瑞新(被 驾驶鲁 GA9C69 轻型货车(车 付医药费、误工费等损失暂 2018 年 5 月 23 日,原告向山东省青州市人

告 3)、青岛港运泰物流 机动车交通 载原告)与被告 3 驾驶后停放 计 100,000 元,具体金额以 民法院出具《民事起诉状》。

5 白俊秀 有限公司(被告 4)、中 事故责任纠 的鲁 BX8833 半挂牵引车相 鉴定为准;由被告承担案件 截至本招股说明书摘要签署之日,该案尚在

国太平洋财产保险股份 纷 撞,致原告受伤,经交警部门 鉴定费、案件受理费等费 审理中。

有限公司青岛分公司 认定,被告 1 承担事故主要责 用。

(被告 5) 任,原告无责。涉事车辆鲁

BX8833 车辆所有人为被告 4。

一审诉讼请求:判令被告支

被告:青岛港(集团) 提供劳务者 2015 年被告将设备搬运工作 付医药费、误工费等损失暂 2018 年 9 月 27 日,青岛市黄岛区人民法院

6 陈新君 港务工程有限公司 受害责任纠 委托第三人进行,第三人安排 计 28 万余元,具体金额以 开庭审理了该案。2018 年 11 月 3 日,黄岛

第三人:青岛胜力达起 纷 原告搬运,在搬运过程中设备 鉴定为准;由被告承担案件 区人民法院作出一审判决,驳回原告诉讼请

重设备搬运有限公司 倾斜压倒原告,原告受伤 鉴定费、案件受理费等费 求。

用。

对于上述案件中已判决尚在执行过程中的“劳动/劳务纠纷”及“侵权责任纠纷”,公司已根据生效判决履行相关义务并于财务报表中予以反映;对于上述案件中尚未最终判决的“劳动/劳务纠纷”及“侵权责任纠纷”,由于相关请求金额较小,且最终判决及仲裁结果尚不明朗,因此均未计提预计负债。

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综上,截至报告期末,公司的财务报表已充分反映了上述未决诉讼及仲裁带来的风险,并且上述未决诉讼及仲裁不会对公司的生产经营产生及财务成果产生重大不利影响。

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2、发行人控股股东尚未了结的重大诉讼、仲裁案件

截至本招股说明书摘要签署日,本公司的控股股东不存在对本次发行构成重大不利影响的重大诉讼、仲裁案件。

3、发行人董事、监事和高级管理人员的重大诉讼、仲裁案件

截至本招股说明书摘要签署日,本公司的董事、监事和高级管理人员均未涉及任何重大诉讼或仲裁事项,本公司也不存在董事、监事和高级管理人员作为一方当事人涉及刑事诉讼的情况。

4、发行人涉及德正系案件的相关诉讼进展及影响

2014 年,陈基鸿控制的德正系企业因涉嫌利用部分堆存在青岛港口的铝锭、氧化铝和电解铜,通过私刻公章、伪造仓单、重复质押、重复买卖和虚假买卖等手段,开展融资诈骗等刑事犯罪事件曝光,由青岛市公安局市南分局以“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪”立案侦查,2018 年 12 月 10 日,青岛市中级人民法院对案件进行了宣判。

德正系企业涉嫌融资诈骗犯罪的事件 2014 年曝光后,部分媒体以“青岛港骗贷案”、“青岛港融资骗贷案”为标题对该案件进行报道,实际上,该案件涉嫌犯罪的主体是德正系企业,案件涉及货物在青岛港口,因此“青岛港融资骗贷案”中的青岛港只是地域名称。涉案企业涉嫌利用部分在青岛港口进口和堆存的货物进行诈骗犯罪,发行人及控股股东青岛港集团与上述涉嫌犯罪的主体不存在关联关系。在涉案事件中,控股股东青岛港集团及发行人仅作为提供装卸及仓储服务的港口经营人,对涉案货物不拥有权益,更无法通过涉案物进行诈骗。

在上述德正系企业涉嫌融资骗贷案件中,因部分涉案货物存放在青岛港集团的下属仓库或犯罪嫌疑人伪造了青岛港集团下属分公司的印章,因此部分案件的原告将青岛港集团或发行人纳入民事诉讼程序。截至本招股说明书摘要签署之日,尚无判令控股股东青岛港集团及发行人承担赔偿责任的终审判决。

1、涉及发行人的诉讼事项 6 项

(1)未决诉讼 1 项

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截至本招股说明书摘要签署之日,与发行人有关的诉讼事项中仅 1 项未决诉讼,为理资堂(上海)物流有限公司作为原告提起诉讼的(2014)青海法海商初字第 794号的案件),已于招股说明书之“第十五节 其他重要事项”之“四、重大诉讼与仲裁事项”之“(一)发行人及其主要下属企业尚未了结的重大诉讼、仲裁案件”中进行了披露。

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(2)已决诉讼 5 项

截至本招股说明书摘要签署之日,与发行人相关的已决诉讼共计 5 项:

序号 原告 被告 案由 基本案情 诉讼请求 民事诉讼的审理/执行情况

理资堂(上 青岛鸿途物流有限公司、 港口货物保 原告凭借转货证明及相关文件 一审诉讼请求:请求法院判决青 青岛海事法院于 2015 年 2 月 25

海)物流有 青岛港集团、青岛港集团 管合同纠纷 要求提取货物时被告拒绝办理 岛鸿途及青岛港相关方交付其存 日开庭审理本案,2016 年 9 月 30

限公司 大港分公司、发行人、发 出库手续。 放在青岛港相关方的 112,731 吨 日,青岛海事法院作出《民事裁

1 行人大港分公司(青岛港 青岛港相关方认为在本案中从 氧化铝或者赔偿相应货物价值 定书》((2014)青海法海商初字

集团等合称“青岛港相关 未与原告发生过任何业务往来, 38,892,195 美元,并由青岛鸿途和 第 795 之二),因本案确有犯罪嫌

方”) 与原告不具有任何法律关系,原 青岛港相关方承担法律诉讼的全 疑,裁定将本案移送青岛市公安

告的诉讼请求无事实和法律依 部财产保全费和诉讼费。 局市南分局处理。

据。

中信澳大 青岛港集团大港分公司、 港口货物保 被告在保税协议有效期间不向 一审诉讼请求:请求判令确认原 青岛海事法院于 2016 年 9 月 30

利亚资源 发行人大港分公司、青岛 管合同纠纷 原告交付 223,270 吨砂状冶金级 告对存放于青岛港相关方的 日作出《民事裁定书》((2014)

贸易有限 港集团、发行人(以下合 氧化铝和 5,003.778 吨电解铜。 223,270 吨砂状冶金级氧化铝和 青海法海商初字第 773 号),因本

公司 称“青岛港相关方”) 青岛港相关方认为原告提交的 5,003.778 吨电解铜拥有合法所有 案确有犯罪嫌疑,裁定将本案移

保税协议上青岛港相关方的签 权,请求判令青岛港相关方向中 送青岛市公安局市南分局处理。

2 章系伪造,双方并不存在港口货 信资源交付上述货物,否则赔偿

物保管合同关系,其从未向原告 中信资源货款损失 108,078,797.50

出具过仓单,也未收到原告的任 美 元 ( 折 合 人 民 币 约

何保税货物。 664,987,225.258 元),并由被告方

承担法律诉讼的全部财产保全费

和诉讼费。

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序号 原告 被告 案由 基本案情 诉讼请求 民事诉讼的审理/执行情况

永泓仓储 发行人、发行人大港分公 仓储合同纠 2014 年 5 月 25 日起原告多次向 一审诉讼请求:判令被告立即放 青岛市中级人民法院于 2015 年 9

物流(上 司 纷 被告要求提货,被告予以拒绝。 货或赔偿原告货值 23,997,600 元; 月 1 日作出《民事裁定书》((2015)

海)有限公 被告认为与原告并不存在合同 判令被告赔偿因拒绝放货已经给 青民二商初字第 68-辖号),裁定

司 关系,被告放货的唯一依据为 原告造成的经济损失 3,791,620.8 将本案移送至青岛海事法院管

《港口货物 作业合同》( 四联 元;判令被告赔偿原告自起诉日 辖。原告就前述移送管辖裁定向

单),原告提供的《货权转移声 至被告放货或赔偿全部货值之日 山东省高级人民法院提起上诉;

明》不存在物权效力,不能作为 的损失(每天损失为 1,111,569 山东省高级人民法院于 2015 年 12

3 被告放货的依据,且涉案货物已 元 ); 判 令 被 告 承 担 本 案 的 诉 讼 月 8 日作出《民事裁定书》((2015)

经被查封、被告也无法放货。 费、保全费并赔偿原告因本案诉 鲁民辖终字第 510 号),裁定驳回

讼产生的其他费用(评估费、鉴 原告的上诉,由青岛海事法院管

定费、律师费等按实际发生计 辖。青岛海事法院于 2016 年 9 月

取)。 30 日作出《民事裁定书》((2016)

鲁 72 民初 434 号),因本案确有

犯罪嫌疑,裁定将本案移送青岛

市公安局市南分局处理。

深圳市霍 发行人(被告 1)、发行人 港口货物保 原告已完全取得 15,000 吨氧化 一审诉讼请求:请求判令被告向 青岛海事法院于 2017 年 6 月 5 日

煤鸿骏铝 大港分公司(被告 2) 管合同纠纷 铝所有权,在提货时被告拒绝交 内蒙古霍煤交付价值 5,471,100 美 作出《民事判决书》((2014)青

业贸易有 付。 元(约合人民币 33,920,820 元) 海法海商初字第 1098 号),判决

4 限公司(原 被告认为原告不是涉案货物的 的氧化铝货物,并由被告承担诉 原告 2 享有 15,000 吨氧化铝的提

告 1)、内蒙 寄存人,也非被告依据保管合同 讼费。 货权,驳回两原告的其他全部诉

古霍煤鸿 关系负有返还保管物的对象,原 讼请求,案件受理费 211,404 元、

骏铝电有 告也无法证明其系本案涉案货 诉讼保全费用 5,000 元由两原告

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序号 原告 被告 案由 基本案情 诉讼请求 民事诉讼的审理/执行情况

限责任公 物的提货权利人,不具备提货 承担,截至补充本招股说明书摘

司(原告 2) 权,且涉案货物已被公安机关查 要出具之日,全部货物已由原告 2

封、不具备程序和事实上的交付 提走,被告已经履行完毕。

条件。

荷兰银行 中信澳大利亚资源贸易公 因申请诉前 原告为新加坡中骏资源私人有 一审诉讼请求:判令被告赔偿因 青岛海事法院于 2016 年 7 月 8 日

新加坡分 司(被告)、亚运商品(中 财产保全损 限公司提供货物质押融资,后者 其申请对被告享有质权的货物 做出《民事裁定书》((2014)青

行 国)私人有限公司(第三 害责任纠纷 将“跃动”轮运输的 17,160 吨沙 (从“跃动”轮运输的 17,160 吨沙 海法海事初字第 198 号),裁定准

人 1)、青岛港集团(第三 状冶金级氧化铝和“克利伯”轮 状冶金级氧化铝和从“克利伯”轮 许原告撤回起诉。案件受理费

人 2)、青岛港集团大港分 运输的 26,250 吨沙状冶金级氧 运输的 26,250 吨沙状冶金级氧化 13,800 元减半收取 6,900 元,由原

公司(第三人 3)、发行人 化铝交由原告作为质押物,第三 铝交)所采取的海事请求保全错 告承担。

5 (第三人 4)、发行人大港 人 1 为上述货物提供管理服务, 误给原告造成的损失 100 万元,

分公司(第三人 5) 将货物提取后放于第三人 3、第 判令被告立即撤销对涉案货物的

三人 5 的保税仓库中。 海事请求保全措施,诉讼费、保

2014 年 6 月 3 日,被告以第三 全费等法律费用由被告承担。

人 2、第三人 3 为被申请人,申

请对存放于第三人 3、第三人 5

的货物采取海事请求保全措施,

侵害了原告对货物享有的质权。

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其中,截至本招股说明书摘要签署之日,由法院裁定移送公安机关处理案件 3 项,包括中信澳大利亚资源贸易有限公司作为原告提起诉讼的(2014)青海法海商初字第773 号的案件、理资堂(上海)物流有限公司作为原告提起诉讼的(2014)青海法海商初字第 795 号的案件、永泓仓储物流(上海)有限公司作为原告提起诉讼的(2016)鲁 72 民初 434 号的案件。该等案件因德正系企业及有关人员涉嫌刑事犯罪,公安机关建议法院移送案件。根据法院裁定,上述案件移送公安机关处理,相关民事诉讼程序就此终结,且不涉及公司的任何责任。截至本招股说明书摘要出具之日,公司未收到公安机关、检察院及法院任何关于上述案件的立案通知书或其他法律文书。

除上述移送案件之外,与发行人有关的诉讼事项中,原告已撤诉诉讼 1 项、一审判决且执行完毕的案件 1 项,尚无判令发行人承担赔偿责任的终审判决,对公司不构成重大影响。

2、涉及控股股东青岛港集团的诉讼事项

截至本招股说明书摘要签署之日,青岛港集团及其下属企业(含下述同时针对青

岛港集团及对发行人发起的诉讼)与德正系企业融资诈骗案相关的诉讼案件共计 31

起。其中未决诉讼 10 起,含法院裁定中止审理案件 5 起、一审判决 2 起,一审或二审未裁判案件 3 起;已决诉讼 21 起,含因案件确有犯罪嫌疑由法院移送公安机关处理案件 17 起、己撤诉或驳回起诉案件 4 起。截至本招股说明书摘要签署之日,尚无判令青岛港集团及其下属企业承担赔偿责任的终审判决,青岛港集团及其下属企业未收到公安机关及法院任何关于上述案件的立案通知书或其他法律文书,对公司本次发行不构成重大影响。

3、德正系企业融资诈骗案对发行人金属矿石相关业务的影响

上述案件曝光时间在 2014 年度,公司已于 2014 年 6 月 6 日在联交所发布了澄清公告,并及时公告了相关案件的后续进展。截至本招股说明书摘要签署之日,除因德正系企业融资诈骗案引发的上述与发行人及控股股东青岛港集团有关的诉讼事项外,对报告期内公司金属矿石等相关业务不存在重大影响。

除上述案件相关货物因涉嫌刑事活动而被有关公安机关查封之外,报告期内发行人有关铝、铜等金属矿石进出港口业务正常运营,金属矿石相关货物处理及配套服务

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收入分别为 193,645.03 万元、190,105.84 万元、200,071.64 万元及 104,600.70 万元,小幅波动主要系正常的业务量波动引起。

综上,在德正系企业融资诈骗案件中,涉案企业涉嫌利用部分在青岛港进口和堆存的货物进行诈骗犯罪,发行人及控股股东青岛港集团与上述涉嫌犯罪的主体不存在关联关系,也未发现发行人及控股股东青岛港集团涉嫌犯罪的行为,移送公安机关处理的案件和未决诉讼对公司的业务经营和财务成果均不构成重大不利影响。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

(一)发行人

青岛港国际股份有限公司

法定代表人: 郑明辉

住所: 山东省青岛市黄岛区经八路 12 号

电话: 0532-8298-2011

传真: 0532-8282-2878

联系人: 陈福香

互联网网址: http://www.qingdao-port.com/

电子信箱: qggj@qdport.com

(二)保荐机构及承销机构

1、保荐机构(主承销商)

中信证券股份有限公司

法定代表人: 张佑君

住所: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

电话: 010-6083-8888

传真: 010-6083-5610

保荐代表人: 叶建中、董文

项目协办人: 吴晓光

其他经办人员: 丛孟磊、吴维思、袁也、孔令杰、张婧、杨雯

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2、联席主承销商

瑞银证券有限责任公司

法定代表人: 钱于军

住所: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层

电话: 010-5832-8888

传真: 010-5832-8954

项目组成员: 廖乙凝、王欣宇、郭晗、薛曌、李嘉文

中银国际证券股份有限公司

法定代表人: 宁敏

住所: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

电话: 010-6622-9000

传真: 010-6657-8962

项目组成员: 郑伟、王丁、朱默文、吕璎同

(三)发行人律师

北京市嘉源律师事务所

负责人: 郭斌

住所: 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408

电话: 010-6641-3377

传真: 010-6641-2855

经办律师: 史震建、李丽、刘静

(四)审计机构

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人: 李丹

住所: 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

电话: 021-2323-8888

传真: 021-2323-8800

经办注册会计师: 李雪梅、胡显霞

(五)评估机构

中发国际资产评估有限公司

法定代表人: 陈思

住所: 北京市海淀区紫竹院路 81 号北方地产大厦 8 层

电话: 010-8858-0645

传真: 010-8858-0460

经办注册评估师: 秦宇(已离职)、华燕(已离职)

(六)验资机构

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人: 李丹

住所: 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

电话: 021-2323-8888

传真: 021-2323-8800

经办注册会计师: 李雪梅、胡显霞

(七)验资复核机构

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人: 李丹

住所: 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

电话: 021-2323-8888

传真: 021-2323-8800

经办注册会计师: 李雪梅、胡显霞

(八)上市证券交易所

上海证券交易所

住所: 上海市浦东南路 528 号证券大厦

电话: 021-6880-8888

传真: 021-6880-4868

(九)股票登记机构

中国证券登记结算有限公司上海分公司

住所: 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号

电话: 021-6887-0587

传真: 021-5975-4185

二、与本次发行上市有关的重要日期

询价时间: 2019 年 1 月 3 日~2019 年 1 月 4 日

定价公告刊登日期: 2019 年 1 月 8 日

网下申购日期及缴款日期: 2019 年 1 月 9 日及 2019 年 1 月 11 日网上申购日期及缴款日期: 2019 年 1 月 9 日及 2019 年 1 月 11 日

预计股票上市日期: 2019 年 1 月 21 日

第七节 备查文件

一、备查文件

1、发行保荐书及发行保荐工作报告;

2、财务报表及审计报告;

3、内部控制鉴证报告;

4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表;

5、法律意见书及律师工作报告;

6、公司章程(草案);

7、中国证监会核准本次发行的文件;

8、其他与本次发行有关的重要文件。

以上文件将在上海证券交易所网站披露,网址为 www.sse.com.cn,并将陈放于本公司和保荐机构(主承销商)的办公场所,以备投资者查阅。

二、文件查阅时间、地点

(一)查阅时间

每周一至周五上午 9:00-11:00,下午 2:30-4:30

(二)查阅地点

(1)青岛港国际股份有限公司

联系地址:山东省青岛市港寰路 58 号青岛港国际股份有限公司董事会办公室联系人:滕飞、孙洪梅

联系电话:(86 532) 8298 2133、8298 3087

信息披露网址:www.qingdao-port.com

(2)中信证券股份有限公司

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人:吴维思

联系电话:(86 010) 6083 7511

(本页无正文,为《青岛港国际股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要》之盖章页)

青岛港国际股份有限公司

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