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青岛港(601298)首次公开发行A股股票招股说明书(二)

4#轨道梁供电线路 动力设备 1 96.80%

51 QDOT BC13A 皮带机 装卸机械 1 96.80%

52 QDOT BC32 皮带机延长部分 装卸机械 1 96.80%

53 QDOT BC6A 皮带机 装卸机械 1 96.80%

54 QDOT 6#堆取料机 装卸机械 1 96.80%

55 青岛实华 输油臂 装卸机械 4 76.25%

56 前湾西联 变电设备 动力设备 1 40.29%

57 前湾西联 门机 装卸机械 1 33.39%

58 前湾西联 门机 装卸机械 1 33.39%

59 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q47# 装卸机械 1 10.74%

60 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q44# 装卸机械 1 10.74%

序号 所属公司名称 设备名称 类别 数量 固定资产

(台/项) 成新率

61 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q45# 装卸机械 1 10.74%

62 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q46# 装卸机械 1 10.74%

63 QQCT 双小车双吊具集装箱桥吊 36 装卸机械 1 10.00%

64 QQCT 双小车双吊具集装箱桥吊 37 装卸机械 1 10.00%

65 QQCT QC60#岸边集装箱装卸桥 装卸机械 1 21.23%

66 QQCT QC61#岸边集装箱装卸桥 装卸机械 1 21.23%

67 QQCT 65 吨/60 米桥吊 装卸机械 1 84.25%

68 QQCT 65 吨/60 米桥吊 装卸机械 1 84.25%

69 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q42# 装卸机械 1 10.00%

70 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q43# 装卸机械 1 10.00%

71 QQCT QC 集装箱装卸桥 38#NCE06-085 装卸机械 1 10.00%

72 QQCT QC 集装箱装卸桥 39#NCE06-085 装卸机械 1 10.00%

73 QQCT QC 集装箱装卸桥 40#NCE06-085 装卸机械 1 10.00%

74 QQCT QC 集装箱装卸桥 41#NCE06-085 装卸机械 1 10.00%

75 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q031 装卸机械 1 10.00%

76 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q032 装卸机械 1 10.00%

77 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q033 装卸机械 1 10.00%

78 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q34 装卸机械 1 10.00%

79 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q35 装卸机械 1 10.00%

80 QQCT QC 岸边集装箱起重机 Q012 装卸机械 1 10.00%

81 QQCT QC 岸边集装箱起重机 Q013 装卸机械 1 10.00%

82 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q028 装卸机械 1 10.00%

83 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q029 装卸机械 1 10.00%

84 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q030 装卸机械 1 10.00%

85 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q022 装卸机械 1 10.00%

86 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q023 装卸机械 1 10.00%

87 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q024 装卸机械 1 10.00%

88 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q025 装卸机械 1 10.00%

89 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q026 装卸机械 1 10.00%

90 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q027 装卸机械 1 10.00%

91 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q020 装卸机械 1 10.00%

92 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q021 装卸机械 1 10.00%

93 QQCT QC 岸边集装箱起重机 Q019 装卸机械 1 10.00%

94 QQCT QC 岸边集装箱起重机 Q014 装卸机械 1 10.00%

95 QQCT QC 岸边集装箱起重机 Q015 装卸机械 1 10.00%

96 QQCT QC 岸边集装箱起重机 Q010 装卸机械 1 10.00%

97 QQCT 桥吊(40.5 吨/35 米)8# 装卸机械 1 68.50%

98 QQCT 桥吊(40.5 吨/35 米)9# 装卸机械 1 68.50%

99 QQCT QC 岸边集装箱起重机Q007 装卸机械 1 10.00%

100 QQCT “油改电”工程 其他设备 1 10.00%

101 QQCT 三期 25 箱区油改电工程 其他设备 1 37.75%

102 QQCT 二期 20 箱区油改电工程 其他设备 1 30.33%

103 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q016 装卸机械 1 97.00%

104 QQCT QC 集装箱装卸桥 Q016 装卸机械 1 97.00%

105 QQCT 82#、83#泊位岸电项目 装卸机械 1 99.25%

1-1-297

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

序号 所属公司名称 设备名称 类别 数量 固定资产

(台/项) 成新率

106 QQCT 轮胎吊 135# 装卸机械 1 77.50%

107 QQCT 轮胎吊 136# 装卸机械 1 77.50%

108 QQCT 40.5 吨混合动力轮胎吊(133#) 装卸机械 1 68.50%

109 QQCT 40.5 吨混合动力轮胎吊 134# 装卸机械 1 68.50%

110 QQCTU 1#泊位场桥-7(10#RMG) 装卸机械 1 70.23%

111 QQCTU 1#泊位场桥-8(11#RMG) 装卸机械 1 70.23%

112 QQCTU 2#泊位场桥-4(12#RMG) 装卸机械 1 69.12%

113 QQCTU 四期场桥-1(1#RMG) 装卸机械 1 65.17%

114 QQCTU 四期场桥-2(2#RMG) 装卸机械 1 65.17%

115 QQCTU 四期场桥-3(3#RMG) 装卸机械 1 65.17%

116 QQCTU 四期场桥-4(4#RMG) 装卸机械 1 65.17%

117 QQCTU 四期场桥-5(5#RMG) 装卸机械 1 65.17%

118 QQCTU 四期场桥-6(6#RMG) 装卸机械 1 65.17%

119 QQCTU 四期场桥-7(7#RMG) 装卸机械 1 65.17%

120 QQCTU 四期场桥-8(8#RMG) 装卸机械 1 65.17%

121 QQCTU 四期场桥-9(9#RMG) 装卸机械 1 65.17%

122 QQCTU 四期场桥-10(11#RMG) 装卸机械 1 65.17%

123 QQCTU 四期场桥-11(13#RMG) 装卸机械 1 65.17%

124 QQCTU 四期场桥-12(15#RMG) 装卸机械 1 65.17%

125 QQCTU 1#泊位岸桥-1(1#QC) 装卸机械 1 65.17%

126 QQCTU 1#泊位岸桥-2(2#QC) 装卸机械 1 65.17%

127 QQCTU 1#泊位岸桥-3(3#QC) 装卸机械 1 65.17%

128 QQCTU 1#泊位岸桥-4(4#QC) 装卸机械 1 65.17%

129 QQCTU 2#泊位岸桥-1(5#QC) 装卸机械 1 65.17%

130 QQCTU 2#泊位岸桥-2(6#QC) 装卸机械 1 65.17%

131 QQCTU 2#泊位岸桥-3(7#QC) 装卸机械 1 65.17%

132 QQCTU 2#泊位岸桥-4(8#QC) 装卸机械 1 65.17%

133 QQCTU 2#泊位岸桥-5(9#QC) 装卸机械 1 65.17%

134 QQCTU 3#泊位岸桥-1(10#QC) 装卸机械 1 65.17%

135 QQCTU 3#泊位岸桥-2(11#QC) 装卸机械 1 65.17%

136 QQCTU 3#泊位岸桥-3(12#QC) 装卸机械 1 65.17%

137 QQCTU 3#泊位岸桥-4(13#QC) 装卸机械 1 65.17%

138 QQCTU 3#泊位岸桥-5(14#QC) 装卸机械 1 65.17%

139 QQCTU 101 泊位岸桥-1(48#QC) 装卸机械 1 65.17%

140 QQCTU 102 泊位岸桥-2(49#QC) 装卸机械 1 65.17%

141 QQCTU 102 泊位岸桥-3(50#QC) 装卸机械 1 65.17%

142 QQCTU 102 泊位岸桥-4(56#QC) 装卸机械 1 65.17%

143 QQCTU 102 泊位岸桥-5(57#QC) 装卸机械 1 65.17%

144 QQCTU 四期轨道吊(30#QC) 装卸机械 1 69.92%

145 QQCTU 四期轨道吊(29#QC) 装卸机械 1 69.92%

146 QQCTU 四期轨道吊(31#QC) 装卸机械 1 69.92%

147 QQCTU 四期轨道吊(32#QC) 装卸机械 1 69.92%

148 QQCTU 四期轨道吊(33#QC) 装卸机械 1 69.92%

149 QQCTU 四期轨道吊(34#QC) 装卸机械 1 69.92%

150 QQCTU 四期轨道吊(35#QC) 装卸机械 1 69.92%

1-1-298

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

序号 所属公司名称 设备名称 类别 数量 固定资产

(台/项) 成新率

151 QQCTU 四期轨道吊(36#QC) 装卸机械 1 69.92%

152 QQCTU 四期轨道吊(37#QC) 装卸机械 1 69.92%

153 QQCTU 四期轨道吊(38#QC) 装卸机械 1 69.92%

154 QQCTU 四期岸桥(RMG62#) 装卸机械 1 70.44%

155 QQCTU 四期岸桥(RMG63#) 装卸机械 1 70.44%

156 QQCTU 四期岸桥(RMG64#) 装卸机械 1 70.44%

157 QQCTU U4U5 泊位桥吊(RMG15#) 装卸机械 1 72.03%

158 QQCTU U5 泊位桥吊(RMG16#) 装卸机械 1 74.67%

159 QQCTU U4U5 泊位桥吊(QC17#) 装卸机械 1 75.19%

160 QQCTU U4U5 泊位轨道吊(RMG31#) 装卸机械 1 75.72%

161 QQCTU U4U5 泊位轨道吊(RMG32#) 装卸机械 1 75.72%

162 QQCTU U4U5 泊位轨道吊(RMG37#) 装卸机械 1 75.72%

163 QQCTU U4U5 泊位轨道吊(RMG38#) 装卸机械 1 75.72%

164 QQCTU U4U5 泊位桥吊(18#QC) 装卸机械 1 76.25%

165 QQCTU U4U5 泊位轨道吊(43#RMG) 装卸机械 1 76.25%

166 QQCTU U4U5 泊位轨道吊(44#RMG) 装卸机械 1 76.25%

167 QQCTU U4U5 泊位轨道吊(49#RMG) 装卸机械 1 76.25%

168 QQCTU U4U5 泊位轨道吊(55#RMG) 装卸机械 1 76.25%

169 QQCTU U4U5 泊位轨道吊(60#RMG) 装卸机械 1 76.25%

170 QQCTU U4U5 泊位轨道吊(61#RMG) 装卸机械 1 76.25%

171 QQCTU U1U2 泊位轨道吊(22#RMG) 装卸机械 1 76.25%

172 QQCTU U1U2 泊位轨道吊(24#RMG) 装卸机械 1 76.25%

173 QQCTU U1U2 泊位轨道吊(26#RMG) 装卸机械 1 76.25%

174 QQCTU U1U2 泊位轨道吊(28#RMG) 装卸机械 1 76.25%

175 QQCTU U4U5 泊位桥吊(19#QC) 装卸机械 1 76.70%

176 QQCTU 2#泊位场桥-9(14#RMG) 装卸机械 1 65.17%

177 QQCTU 2#泊位场桥-10(17#RMG) 装卸机械 1 65.17%

178 QQCTU 2#泊位场桥-11(20#RMG) 装卸机械 1 65.17%

179 QQCTU 3#泊位场桥-1(29#RMG) 装卸机械 1 65.17%

180 QQCTU 3#泊位场桥-2(30#RMG) 装卸机械 1 65.17%

181 QQCTU 3#泊位场桥-3(35#RMG) 装卸机械 1 65.17%

182 QQCTU 3#泊位场桥-4(36#RMG) 装卸机械 1 65.17%

183 QQCTU 3#泊位场桥-5(41#RMG) 装卸机械 1 65.17%

184 QQCTU 3#泊位场桥-6(42#RMG) 装卸机械 1 65.17%

185 QQCTU 3#泊位场桥-7(47#RMG) 装卸机械 1 65.17%

186 QQCTU 3#泊位场桥-8(48#RMG) 装卸机械 1 65.17%

187 QQCTU 3#泊位场桥-9(53#RMG) 装卸机械 1 65.17%

188 QQCTU 3#泊位场桥-10(54#RMG) 装卸机械 1 65.17%

189 QQCTU 3#泊位场桥-11(59#RMG) 装卸机械 1 65.17%

190 QQCTU 3#泊位场桥-12(60#RMG) 装卸机械 1 65.17%

191 QQCTU 2#泊位场桥-1(3#RMG) 装卸机械 1 65.17%

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

序号 所属公司名称 设备名称 类别 数量 固定资产

(台/项) 成新率

192 QQCTU 2#泊位场桥-2(6#RMG) 装卸机械 1 65.17%

193 QQCTU 2#泊位场桥-3(9#RMG) 装卸机械 1 65.17%

194 QQCTU 2#泊位场桥-5(15#RMG) 装卸机械 1 65.17%

195 QQCTU 2#泊位场桥-6(16#RMG) 装卸机械 1 65.17%

196 QQCTU 2#泊位场桥-7(18#RMG) 装卸机械 1 65.17%

197 QQCTU 2#泊位场桥-8(21#RMG) 装卸机械 1 65.17%

198 QQCTU 1#泊位场桥-1(1#RMG) 装卸机械 1 65.17%

199 QQCTU 1#泊位场桥-2(2#RMG) 装卸机械 1 65.17%

200 QQCTU 1#泊位场桥-3(4#RMG) 装卸机械 1 65.17%

201 QQCTU 1#泊位场桥-4 (5#RMG) 装卸机械 1 65.17%

202 QQCTU 1#泊位场桥-5(7#RMG) 装卸机械 1 65.17%

203 QQCTU 1#泊位场桥-6(8#RMG) 装卸机械 1 65.17%

204 QQCTU 1#泊位场桥-9(13#RMG) 装卸机械 1 65.17%

205 QQCTU 1#泊位场桥-10(19#RMG) 装卸机械 1 65.17%

206 QQCTUA 双四十尺岸边集装箱起重机 动力设备 1 65.17%

51#QC

207 QQCTUA 双四十尺岸边集装箱起重机 动力设备 1 65.17%

52#QC

208 QQCTUA 双四十尺岸边集装箱起重机 动力设备 1 65.17%

53#QC

209 QQCTUA 双四十尺岸边集装箱起重机 动力设备 1 65.17%

54#QC

210 QQCTUA 双四十尺岸边集装箱起重机 动力设备 1 65.17%

55#QC

211 QQCTUA 双二十尺岸边集装箱起重机 动力设备 1 65.17%

58#QC

212 QQCTUA 双二十尺岸边集装箱起重机 动力设备 1 65.17%

59#QC

213 QQCTUA 轨道式集装箱龙门起重机 动力设备 1 65.17%

10#RMG

214 QQCTUA 轨道式集装箱龙门起重机 动力设备 1 65.17%

12#RMG

215 QQCTUA 轨道式集装箱龙门起重机 动力设备 1 65.17%

14#RMG

216 QQCTUA 轨道式集装箱龙门起重机 动力设备 1 65.17%

16#RMG

217 QQCTUA 轨道式集装箱龙门起重机 动力设备 1 65.17%

17#RMG

218 QQCTUA 轨道式集装箱龙门起重机 动力设备 1 65.17%

18#RMG

219 QQCTUA 轨道式集装箱龙门起重机 动力设备 1 65.17%

19#RMG

220 QQCTUA 轨道式集装箱龙门起重机 动力设备 1 65.17%

21#RMG

221 QQCTUA 轨道式集装箱龙门起重机 动力设备 1 65.17%

22#RMG

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

序号 所属公司名称 设备名称 类别 数量 固定资产

(台/项) 成新率

222 QQCTUA 轨道式集 装 箱 龙 门 起 重 机 动力设备 1 65.17%

(23#RMG)

223 QQCTUA 轨道式集 装 箱 龙 门 起 重 机 动力设备 1 65.17%

(24#RMG)

224 QQCTUA 轨道式集 装 箱 龙 门 起 重 机 动力设备 1 65.17%

(25#RMG)

225 QQCTUA 轨道式集 装 箱 龙 门 起 重 机 动力设备 1 65.17%

(26#RMG)

226 QQCTUA 轨道式集 装 箱 龙 门 起 重 机 动力设备 1 65.17%

(27#RMG)

227 QQCTUA 轨道式集 装 箱 龙 门 起 重 机 动力设备 1 65.17%

(28#RGM)

228 QQCTUA 轨道式集 装 箱 龙 门 起 重 机 动力设备 1 65.17%

20#RMG

229 QQCTN 自动化桥吊 装卸机械 7 97.00%

230 QQCTN 轨道吊 装卸机械 38 97.03%

231 QQCTN 超限箱轨道吊 装卸机械 1 97.00%

232 QQCTN 调箱门吊 装卸机械 1 97.00%

233 QQCTN L-AGV 装卸机械 38 95.50%

上表中成新率较低的设备主要为公司合营公司QQCT所属,QQCT于2000年设立,部分关键设备系公司设立后即投入使用的,距今时间较长,提取折旧后,现有成新率较低,但由于公司对机械设备保养得当,并定期维修,因此以上装卸机械仍可以正常运转,并用于公司生产经营,以上成新率较低的设备仍处于正常运行的状态,不会对公司的生产经营造成不利影响。

2、设备更新计划

公司及主要下属企业均根据其实际生产经营情况制订设备更新计划,2015-2017 年,公司及主要下属企业设备更新投入情况及 2018-2020 年预计设备更新投入情况如下:

设备更新投入情况

2015 年 合计投入设备资金 3.52 亿元

2016 年 合计投入设备资金 2.93 亿元

2017 年 合计投入设备资金 4.34 亿元

2018 年(预计) 预计投入设备资金 3.90 亿元

2019 年(预计) 预计投入设备资金 4.90 亿元

2020 年(预计) 预计投入设备资金 4.32 亿元

2018-2020年,公司及主要下属企业计划投入设备资金合计金额为3.90亿元、4.90亿元、4.32亿元。公司及主要下属企业对于设备的更新均有明确的计划,每年的更新金额大体保持稳定,根据公司及主要下属企业的设备更新计划,未来三年内,不存在因设备

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

更新导致折旧费用大幅增加或合营企业盈利水平降低进而影响投资收益的情况。

(二)船舶所有权

截至2018年6月30日,公司及主要下属企业合计拥有53艘船舶,具体情况如下:

1、公司及控股子公司

序号 船舶所有 登记证书 船舶识别 船名 船籍 种 发证 取得 是否 是否 是否 成新率

权人 号 号 港 类 机关 所有权日期 共有 租赁 抵押

1 本公司 05011300 CN98578 青港拖 3 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 5.00%

0121 89671 船

2 本公司 05011300 CN19821 青港拖 4 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 5.00%

0126 868236 船

3 本公司 05011300 CN19856 青港拖 5 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 5.00%

0123 462714 船

4 本公司 05011300 CN19859 青港拖 7 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 5.00%

0127 784881 船

5 本公司 05011300 CN19871 青港拖 14 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 5.00%

0119 387948 船

6 本公司 05011300 CN19877 青港拖 15 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 5.00%

0124 712039 船

7 本公司 05011300 CN19889 青港拖 17 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 5.00%

0122 813108 船

8 本公司 05011300 CN19913 青港拖 18 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 5.00%

0115 027010 船

9 本公司 05011300 CN20068 青港拖 20 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 74.26%

0125 167066 船

10 本公司 05011300 CN20068 青港拖 21 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 74.26%

0120 509563 船

11 本公司 05011300 CN19982 亚洲一号 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 5.00%

0142 431061 船

12 本公司 05011300 CN19993 亚洲二号 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 38.53%

0138 072569 船

13 本公司 05011300 CN20024 亚洲三号 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 43.82%

0144 368106 船

14 本公司 05011300 CN20046 亚洲六号 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 53.76%

0145 422284 船

15 本公司 05011300 CN20104 亚洲七号 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 71.45%

0148 912640 船

16 本公司 05011300 CN20101 亚洲九号 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 71.91%

0140 628877 船

17 本公司 05011300 CN20089 亚洲十号 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 67.54%

0141 068970 船

18 本公司 05011300 CN201193 亚洲十一 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 72.06%

0139 95047 号 船

19 本公司 05011300 CN201123 亚洲十二 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 72.06%

0146 36949 号 船

20 本公司 05011300 CN201178 亚洲十五 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 74.51%

0143 06031 号 船

21 本公司 05011300 CN201177 亚洲十六 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 74.51%

0147 84734 号 船

22 本公司 05011300 CN20124 亚洲十七 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 74.13%

0117 908191 号 船

23 本公司 05011300 CN20129 亚洲十八 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 74.13%

0118 658092 号 船

1-1-302

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序号 船舶所有 登记证书 船舶识别 船名 船籍 种 发证 取得 是否 是否 是否 成新率

权人 号 号 港 类 机关 所有权日期 共有 租赁 抵押

24 本公司 05011300 CN20109 寰宇一号 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 72.21%

0137 455468 船

25 本公司 05011300 CN20103 寰宇二号 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 72.21%

0135 509980 船

26 本公司 05011300 CN20123 寰宇三号 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 74.88%

0134 919761 船

27 本公司 05011300 CN20122 寰宇六号 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 74.88%

0136 666340 船

28 本公司 05011300 CN20047 港强 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 52.06%

0130 846127 船

29 本公司 05011300 CN20061 港福 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 60.42%

0133 932553 船

30 本公司 05011300 CN20046 港青 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 52.06%

0116 174531 船

05011300 CN19976 引

31 本公司 0129 288792 迎宾号 青岛 航 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 5.00%

05011300 CN20033 引

32 本公司 0131 250172 贵宾号 青岛 航 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 46.68%

05011400 CN19829 工

33 本公司 0070 062200 青港吊 2 青岛 程 青岛海事局 2014-05-30 非 否 否 79.40%

05011400 CN20121 青港浮坞 浮

34 本公司 0002 495214 一号 青岛 船 青岛海事局 2014-01-15 非 否 否 74.88%

35 本公司 05011600 CN20165 青港拖 23 青岛 拖 青岛海事局 2016-12-26 非 否 否 92.08%

0108 569341 船

36 本公司 05011600 CN20166 青港拖 25 青岛 拖 青岛海事局 2016-12-26 非 否 否 92.08%

0109 390902 船

37 本公司 05011700 CN20162 青港拖 28 青岛 拖 青岛海事局 2017-05-12 非 否 否 94.72%

0036 843380 船

38 本公司 05011700 CN20167 青港拖 29 青岛 拖 中华人民共和 2017-08-24 非 否 否 96.04%

0073 617390 船 国青岛海事局

39 本公司 05011700 CN20164 青港环消 青岛 拖 中华人民共和 2017-10-25 非 否 否 96.92%

0093 347995 拖二 船 国青岛海事局

40 通宝 05011500 CN20047 通宝 1 青岛 用 青岛海事局 2015-11-29 非 否 否 86.81%

0068 353300 途

41 通宝 05011600 CN20049 通宝 2 青岛 用 青岛海事局 2015-12-23 非 否 否 86.81%

0007 477998 途

42 施维策 05011600 CN20081 青港拖 8 青岛 拖 青岛海事局 2016-03-16 非 否 否 88.57%

0029 055927 船

43 施维策 05011600 CN201176 青港拖 12 青岛 拖 青岛海事局 2016-03-16 非 否 否 88.57%

0030 72596 船

44 施维策 05011600 CN201140 青港拖 16 青岛 拖 青岛海事局 2016-03-16 非 否 否 88.57%

0026 37210 船

45 施维策 05011600 CN20083 青港拖 22 青岛 拖 青岛海事局 2016-03-16 非 否 否 88.57%

0027 006069 船

46 施维策 05011600 CN20097 青港拖 26 青岛 拖 青岛海事局 2016-03-16 非 是 否 88.57%

0028 553604 船

1-1-303

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序号 船舶所有 登记证书 船舶识别 船名 船籍 种 发证 取得 是否 是否 是否 成新率

权人 号 号 港 类 机关 所有权日期 共有 租赁 抵押

47 施维策 05011600 CN201117 青港拖 27 青岛 拖 青岛海事局 2016-03-16 非 否 否 88.57%

0025 15667 船

05011400 CN19901 工

48 港务工程 0041 983903 青港吊 3 青岛 程 青岛海事局 2014-05-28 非 否 否 5.00%

49 本公司 05011800 CN20166 青港拖 2 青岛 拖 中华人民共和 2018-05-26 非 否 否 100.00%

0050 715806 船 国青岛海事局

50 本公司 05011800 CN20165 青港拖 6 青岛 拖 中华人民共和 2018-02-12 非 否 否 99.12%

0026 770505 船 国青岛海事局

51 本公司 05011800 CN20164 青港拖 9 青岛 拖 中华人民共和 2018-02-12 非 否 否 99.12%

0025 704652 船 国青岛海事局

上表中成新率较低的船舶主要为拖轮、引航船、工程船等,由于公司前身青岛港务

局设立时间较长,部分拖轮、引航船、工程船采购时间较早,同时船舶由于种类,功能

不同,因此实际的使用年限有所差异,公司系根据具体船舶的使用情况确定船舶是否进

行报废或处置,因此部分投入公司生产运营时间较长,但仍处于良好的使用状态的船舶

仍在运营中。此外由于公司对船舶保养得当,并定期维修,因此船舶的使用状态得以延

长,以上成新率较低的船舶仍处于正常运行的状态,不会对公司的生产经营造成影响。

2、主要合营企业

序号 船舶所有 登记证书 船舶识别 船名 船籍 种 发证 取得 是否 是否 是否 成新率

权人 号 号 港 类 机关 所有权日期 共有 租赁 抵押

1 青岛实华 05011500 CN20146 青港环消 青岛 拖 青岛海事局 2015-08-13 非 否 否 85.49%

0047 318420 拖一 船

2 青岛实华 05011300 CN20133 油围一号 青岛 拖 青岛海事局 2013-12-06 非 否 否 57.25%

0151 183831 船

以上53艘船舶已取得《船舶所有权登记证书》,且证载权利人与实际所有权人一致。

(三)房产

1、自有房产

截至2018年6月30日,公司及其主要下属企业拥有的房屋共计199项、建筑面积合计

约523,107.62平方米;其中,公司及下属控股企业拥有的房屋共计123项、建筑面积合计

约 354,376.38 平 方 米 , 公 司 主 要 合 营 企 业 拥 有 的 房 屋 共 计 76 项 、 建 筑 面 积 合 计 约

168,731.24平方米。其中:

(1)有证房屋

公司及其主要下属企业拥有的已取得房屋所有权证的房屋共计172项、建筑面积合

计495,525.26平方米,均位于公司及其主要下属企业已取得土地使用证的出让性质的土

地上;其中,公司及下属控股企业拥有的已取得房屋所有权证的房屋共计115项、建筑

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面积合计349,945.04平方米,公司主要合营企业拥有的已取得房屋所有权证的房屋共计57项、建筑面积合计145,580.22平方米。

(2)无证房屋

公司及其主要下属企业拥有的房屋中有27项、建筑面积合计约27,582.36平方米的房屋尚未取得房屋所有权证,该等27项无证房屋建筑面积占公司及其主要下属企业拥有房屋建筑面积的比例约为5.27%。其中,公司及下属控股企业拥有的尚未取得房屋所有权证的房屋共计8项、建筑面积合计约4,431.34平方米、占公司及其主要下属企业拥有房屋建筑面积的比例约为0.85%,公司主要合营企业拥有的尚未取得房屋所有权证的房屋共计19项、建筑面积合计约23,151.02平方米、占公司及其主要下属企业拥有房屋建筑面积的比例约为4.43%。其中:

1)尚在办理房屋所有权证的房屋

公司及其主要下属企业尚在办理房屋所有权证的房屋共计1项、建筑面积合计约198.06平方米,占公司及其主要下属企业拥有房屋建筑面积的比例约为0.04%,系公司主要合营企业前湾联合集装箱(QQCTU)拥有,前湾联合集装箱(QQCTU)已取得土地使用证、房屋规划认可意见、竣工验收文件,待取得房屋规划确认意见后办理房屋所有权证。

公司控股股东青岛港集团已出具承诺将尽最大努力协助公司及其主要下属企业办理取得房屋所有权证并承诺及时足额补偿公司及其主要下属企业因未取得房屋所有权证而遭受的任何行政处罚、损失、索赔、支出和费用。

经核查,保荐机构及发行人律师认为:公司及其主要下属企业正在按照有关程序办理上述房屋所有权证,不存在实质法律障碍。

2)无法办理权属证书的房屋

① 无法办理权属证书的房屋的基本情况

公司及其主要下属企业无法办理房屋所有权证的房屋共计 26 项、建筑面积合计约27,384.30 平方米,占公司及其主要下属企业拥有房屋建筑面积的比例约为 5.23%,公司

及下属控股企业拥有的尚未取得房屋所有权证的房屋共计 8 项、建筑面积合计约

4,431.34 平方米、占公司及其主要下属企业拥有房屋建筑面积的比例约为 0.85%,公司

主要合营企业拥有的尚未取得房屋所有权证的房屋共计 18 项、建筑面积合计约

22,952.96 平方米、占公司及其主要下属企业拥有房屋建筑面积的比例约为 4.39%。其中:

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a)22 项、建筑面积合计约 26,286.70 平方米的房屋,占公司及其主要下属企业拥有房屋建筑面积的比例约为 5.02%,位于非自有土地上,具体用途为餐厅、休息室、变电所、浴室、门卫室、办公楼等辅助设施。相关主体已就其中 3 项、建筑面积合计约958.47 平方米的在第三方拥有的土地上建设的房屋取得第三方书面同意,相关主体使用该等房屋已获得相关土地使用权人认可;其中 6 项、建筑面积合计约 13,831.70 平方米的房屋建于第三方拥有的土地之上,目前第三方未就该等房屋占用其土地提出异议;剩余 13 项、建筑面积合计约 11,496.53 平方米的房屋超出相关主体自有土地的宗地界线(其中 6 项,建筑面积合计约 3,388.09 平方米房屋有部分超出相关主体自有土地的宗地界线;剩余 7 项,建筑面积合计约 8,108.44 平方米房屋全部超出相关主体自有土地的宗地界线)。根据公司提供的资料及公司书面确认并经本所律师核查,该等房屋不存在现实纠纷。

b)4 项、建筑面积合计约 1,097.60 平方米的房屋,占公司及其主要下属企业拥有房屋建筑面积的比例约为 0.21%,位于相关主体或公司控股股东青岛港集团下属全资子公司青岛港口投资建设(集团)有限责任公司的防波堤/栈桥上,具体用途为制氮站、浴室、侯工室、变电站等辅助设施。相关主体已就使用前述房屋获得青岛港口投资建设(集团)有限责任公司的书面同意,不会对相关主体后续经营构成重大不利影响。根据公司提供的资料及公司书面确认并经本所律师核查,该等房屋不存在现实纠纷。

② 合规性情况

A. 已经受到处罚的情况

该等无法办理房屋所有权证房屋中,前湾联合集装箱(QQCTU)拥有的 3 项房屋(汽车综合服务库、海关国检综合楼、CFS 办公楼)因未取得规划许可进行建设被青岛前湾保税港区管理委员会共计罚款 128,104.80 元,之后前湾联合集装箱(QQCTU)足额缴纳罚款、完成整改并取得青岛前湾保税港区管理委员出具的不属于重大违法违规事项、不构成重大行政处罚的合规证明。

除前述行政处罚外,公司及其主要下属企业其他无法办理房屋所有权证房屋报告期内未受到行政处罚。

B. 可能受到处罚的情况

该等无法办理权属证书的房屋存在未经批准占用土地/海域、不按批准用途使用土地/海域、未取得规划许可进行建设等违法情形。

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a. 土地/海域

该等房屋中的 16 项在土地/海域方面存在未经批准占用土地/海域、擅自改变海域用途的违法情形,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《中华人民共和国海域使用管理法》及《山东省海域使用管理条例》的相关规定以及青岛政务网的“处罚裁量权公示”信息,前述 16 项房屋未触及“非法占用耕地或林地 5 亩以上的”、“非法占用海域 30 亩以上 50 亩以下”、“将海域用途改为围海、填海型项目,且用海面积超过 50 亩”的违法情节,因此不属于违法程度严重的违法事项b. 规划许可

除 1 处房产取得《临时建设工程规划许可证》外,该等房屋中的其余房屋均未办理取得《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》。

2017 年 7 月 19 日,青岛市交通运输委员会港航管理局出具《青岛市交通运输委员会港航管理局关于青岛港(集团)有限公司青岛港港区内房屋规划的意见》(青港航建[2017]23 号),确认该等房屋位于《青岛港总体规划》(交规划发[2010]118 号)确定的港界范围内,系港区生产及生活配套建筑物,符合《青岛港总体规划》。

2018 年 3 月,青岛市规划局及青岛市规划局黄岛分局出具证明,确认上述情形不构成重大违法违规事项。

c. 施工许可/竣工验收

该等房屋中部分按规定应办理施工许可的房屋未办理取得施工许可,且该等房屋均未向相关主管部门报送竣工验收资料。

2018 年 3 月,青岛市黄岛区城市建设局及青岛前湾保税港区建设交通环保局出具证明,确认上述情形不构成重大违法违规事项。

综上,26 项无法办理房屋所有权证的房屋已受到现实处罚 2 笔,并存在受到潜在处罚的风险,经保荐机构及发行人律师核查,上述违法情形不属于情节严重的违法行为,对于发行人本次发行上市不会造成实质性障碍。

③ 公司的应对措施说明

a)公司已制定切实可行的备选方案,且对公司影响可控

为避免上述无法办理房屋所有权证的房屋不能正常使用给相关主体生产经营造成不利影响,相关主体已结合该等房屋的具体用途等实际情况制定了切实可行的备选方

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案。其中,12 项、建筑面积合计约 7,536.51 平方米的房屋目前由公司出租予第三方使用或公司临时用房,如果不能正常使用,将直接停止租赁或使用,对于公司的主业生产经营没有影响;7 项、建筑面积合计约 4,375.77 平方米的房屋,如果不能正常使用,可将相应业务/职能转移至相关主体具有所有权证的房屋;7 项、建筑面积合计约 15,472.02平方米的房屋,如果不能正常使用,可将相应业务/职能转移至新建房屋。经综合考虑拆除报废损失、转移成本、新建房屋折旧成本等因素,在极端情形下,假设所有上述房屋均不能正常使用,将对公司当期净利润影响约 2 千万元,占 2017 年公司归属于母公司股东净利润的比例约为 0.68%,影响很小。

b)公司之控股股东已出具补偿承诺

就上述无法办理房屋所有权证房屋替代方案实施的成本及可能受到处罚的支出,公司控股股东承诺若公司及其主要下属企业因未取得房屋所有权证而遭受到任何行政处罚、损失、索赔、支付和费用,青岛港集团将对公司及其主要下属企业及时足额补偿。

经核查,保荐机构及发行人律师认为:鉴于上述无法办理房屋所有权证房屋不存在重大违法违规事项,该等房屋的用途主要为辅助类用途,相关主体已就无法正常使用该等房屋制定了备选方案,且公司控股股东已出具合法、有效的书面承诺,承诺及时足额补偿公司及其主要下属企业可能遭受的任何行政处罚、损失、索赔、支付和费用。因此,该等房屋无法办理房屋所有权证不会对公司及其主要下属企业的生产经营造成重大不利影响,不会构成本次发行的实质法律障碍。

2、租赁房产

截至 2018 年 6 月 30 日,公司及其主要下属企业租赁使用的房屋共计 79 项、建筑面积合计约 121,380.34 平方米;其中,公司及下属控股企业租赁使用 72 项、建筑面积合计约 117,313.90 平方米,公司主要合营企业租赁使用 7 项、建筑面积合计约 4,066.44平方米。其中:

1)77 项、建筑面积合计约 118,836.34 平方米的房屋,出租方已取得房屋所有权证。

该等 77 项房屋中,公司及下属控股企业租赁使用 70 项、建筑面积合计约 114,769.90 平方米,公司主要合营企业租赁使用 7 项、建筑面积合计约 4,066.44 平方米。

2)2 项、建筑面积合计约 2,544 平方米的房屋,出租方尚未取得房屋所有权证,该等房屋的出租人为公司控股股东青岛港集团下属全资子公司港投集团,均系公司及下属控股企业租赁使用,该等租赁房屋的面积占公司及其主要下属企业实际使用的房屋建筑

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面积的比例约为 0.39%。

根据青岛港集团出具的书面承诺,该等房屋不存在现实及潜在权属争议。该等房屋的租赁用途均为办公,与房屋所在土地的土地证证载用途相符。

该等房屋用于办公,不属于主要生产经营用房,且具有较强的可替代性;由于该等房屋出租人系公司的控股股东青岛港集团下属全资子公司港投集团,且青岛港集团已承诺确保公司及其主要下属企业能够正常租赁该等房屋,因此该等房屋到期无法续租的风险很小。

上述房屋的承租人分别为港建分公司、外轮理货,上述两家公司属于轻资产公司,主要提供港口工程管理及理货服务,其使用房屋均系租赁,主要用于办公。如该等租赁瑕疵房屋无法继续使用,预计对于公司的收入及利润影响较小。

青岛港集团已出具承诺及时足额补偿承租方可能遭受的损失、索赔、支出和费用。

经核查,保荐机构及发行人律师认为:公司及其主要下属企业租赁上述权属存在瑕疵的房屋不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

截至 2018 年 6 月 30 日,公司及其主要下属企业自关联方处租入使用的房产面积占房产使用总面积(含自有及租赁)的比例为 15.65%。

3、综上所述:

1)公司及其主要下属企业合法拥有已取得房屋所有权证的房屋。

2)公司及其主要下属企业拥有的 27 项无证房屋中的 1 项正在按照有关程序办理房屋所有权证的房屋,其办理取得房屋所有权证不存在实质法律障碍,且公司控股股东已出具承诺将尽最大努力协助公司及其主要下属企业办理取得房屋所有权证并承诺及时足额补偿公司及其主要下属企业因未取得房屋所有权证而遭受的任何行政处罚、损失、索赔、支出和费用;其余 26 项无法办理取得房屋所有权证的房屋的用途主要为辅助类用途的房屋,相关主体已就无法正常使用该等房屋制定了备选方案,对公司及其主要下属企业生产经营性影响较小,该等 26 项房屋不存在情节严重的违法行为,公司控股股东已出具承诺及时足额补偿公司及其主要下属企业因未取得房屋所有权证而遭受的任何行政处罚、损失、索赔、支出和费用。因此,该等无证房屋不会对公司及其主要下属企业的经营产生重大不利影响,不会构成本次发行的实质障碍。

3)公司及其主要下属企业租赁使用的房屋中的部分房屋的出租方尚未取得房屋所有权证。由于该等房屋的出租方为公司控股股东及其控制的除公司及其下属全资、控股

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子公司外的其他企业,公司控股股东已出具承诺确认公司及其主要下属企业租赁的房屋不存在现实及潜在权属争议,确保公司及其主要下属企业能够正常租赁该等房屋并及时足额补偿承租方可能遭受的损失、索赔、支出和费用,因此,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不会构成本次发行的实质性法律障碍。

(四)土地使用权

1、自有土地

截至 2018 年 6 月 30 日,公司及其主要下属企业拥有的土地使用权共计 56 宗,面积合计约 20,824,125.01 平方米;其中,公司及下属控股企业拥有的土地使用权共计 31宗、面积合计约 10,959,307.20 平方米,公司主要合营企业拥有的土地使用权共计 25 宗、面积合计约 9,864,817.81 平方米,均已取得土地使用证。经核查,保荐机构及发行人律师认为:公司及其主要下属企业拥有的土地使用权不存在抵押或其他权利受限制的情形,使用该等土地不存在争议或潜在争议,不影响其上建筑物的使用。

2、租赁土地

截至 2018 年 6 月 30 日,公司及其主要下属企业租赁使用的土地使用权共计 39 宗、面积合计约 1,787,224.54 平方米,该等土地均已取得土地使用证书;其中,公司下属企业租赁使用的土地使用权共计 37 宗、面积合计约 1,594,584.54 平方米,公司主要合营企业租赁使用的土地使用权共计 2 宗、面积合计约 192,640 平方米。

截至 2018 年 6 月 30 日,公司及其主要下属企业自关联方处租入使用的土地面积占土地使用总面积(含自有及租赁)的比例为 6.34%。

3、综上所述:

1)公司及其主要下属企业合法拥有已经取得土地使用证的土地使用权。

2)公司及其主要下属企业租赁使用已取得土地权属证书的土地的行为合法、有效。

(五)海域使用权

截至 2018 年 6 月 30 日,公司及主要下属企业合计占有和使用海域共计 30 处,均已取得合法有效,且在有效期内的相关权属证书,具体情况如下:

1、公司及控股子公司

序 海域使用权人 海域使用权证号 项目名称 宗海面积 登记日期 终止日期

号 (公顷)

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序 海域使用权人 海域使用权证号 项目名称 宗海面积 登记日期 终止日期

号 (公顷)

国海证 青岛港前湾港区 69#-71#、

1 本公司 2014C37021102561 75#、77#-83#泊位港池 73.3740 2014-01-21 2064-01-20

国海证 青岛港前湾港区 63#-68#、

2 本公司 2014C37021102531 76#泊位港池 120.3468 2014-01-21 2064-01-20

国海证 青岛港老港区七、八号码

3 本公司 2014C37020302513 头港池 26.7006 2014-01-21 2064-01-20

国海证 青岛港董家口港区港投

4 本公司 2016B37021117709 通用泊位一期工程 62.5497 2016-09-21 2064-05-12

国海证 青岛港董家口港区港投

5 本公司 2016B37021117672 通用泊位二期工程(1#泊 12.8999 2016-09-21 2064-03-23

号 位)

国海证 青岛港董家口港区港投

6 本公司 2016B37021117689 通用泊位二期工程(1#泊 2.2991 2016-09-21 2064-03-23

号 位)

7 本公司 国海证 093702010 号 青岛港董家口港区西防 22.4668 2009-12-18 2049-12-17

波堤施工引堤工程

青岛港董家口港区北二

8 本公司 国海证 093702028 号 突堤后方围堰及堆场吹 33.9669 2009-12-23 2049-12-22

填一期工程

国海证 青岛港董家口港区北二

9 本公司 2017B37021105270 突堤后方围堰及堆场吹 32.5727 2017-11-02 2061-12-14

号 填工程二期工程

10 大唐港务 国海证 113700772 号 青岛董家口大唐码头(一 28.1859 2011-10-26 2061-10-25

期)工程

国海证 青岛董家口大唐码头一

11 大唐港务 2012B37028405102 期工程后方堆场及连接 10.3820 2012-09-26 2062-09-25

号 通道工程

12 大唐港务 国海证 青岛港董家口港区大唐 23.8442 2017-11-02 2067-11-01

2017B37021105448 码头(二期)工程

13 大唐港务 国海证 青岛港董家口港区大唐 62.0426 2017-11-02 2067-11-01

2017B37021105456 码头(二期)工程

国海证 青岛董家口大唐码头一

14 大唐港务 2012B37028405115 期工程后方堆场及连接 12.7199 2012-09-26 2062-09-25

号 通道工程

国海证 青岛港董家口港区海业

15 摩科瑞物流 2015B37021111008 摩科瑞通用码头工程 8.9490 2015-09-02 2065-09-01

国海证 青岛港董家口港区海业

16 摩科瑞物流 2015B37021111019 摩科瑞通用码头工程 5.1948 2015-09-02 2065-09-01

国海证 青岛港董家口港区北一

17 摩科瑞物流 2017B37021105495 突堤回填二期工程 25.4490 2017-11-10 2061-12-14

董家口通用码 国海证 青岛港董家口港区北三

18 头 2016B37021121145 突堤通用泊位工程 2.8344 2016-12-05 2065-01-07

1-1-311

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

序 海域使用权人 海域使用权证号 项目名称 宗海面积 登记日期 终止日期

号 (公顷)

孚宝港务(青

岛)有限公司 国海证 青岛港董家口港区孚宝

19 (已更名为 2015B37021106689 港务(青岛)有限公司码 34.3651 2015-04-27 2065-04-26

“青岛港董家 号 头项目(建设填海造地)

口液体化工码

头有限公司”)

孚宝港务(青

岛)有限公司 国海证 青岛港董家口港区孚宝

20 (已更名为 2015B37021106699 港务(青岛)有限公司码 16.8536 2015-04-27 2065-04-26

“青岛港董家 号 头项目(建设填海造地)

口液体化工码

头有限公司”)

2、主要合营企业

序 宗海面

号 海域使用权人 海域使用权证号 项目名称 积(公 登记日期 终止日期

顷)

国海证 青岛港前湾港区 72#-74#、

1 前湾西联 2014C37021102550 85#、93#、U6#、U7#泊位 24.4763 2014-01-21 2054-01-20

号 港池

国海证 山东省青岛港董家口港区

2 青岛实华 2015A37028400177 原油码头工程 15.7967 2015-03-17 2065-03-17

国海证 山东省青岛港董家口港区

3 青岛实华 2015A37028400188 原油码头工程 43.6615 2015-03-17 2065-03-17

国海证 青岛港黄岛油港区 84#、

4 青岛实华 2014C37021102541 88#、89#、91#、92#泊位 96.2496 2014-01-21 2064-01-20

号 港池

5 青岛实华 国(2017)海不动 董家口原油码头三期工程 35.1315 2017-11-13 2057-03-13

产权第 0000064 号

6 QQCTN 国海证 111100040 青岛港前湾港区泛亚码头 60.2100 2011-05-11 2061-05-11

号 工程

国海证 青岛港前湾港区

7 QQCTU 2014C37021102575 U1#-U5#、101#、102#泊位 62.3269 2014-01-21 2064-01-20

号 港池

国海证 青岛港前湾港区 103# 、

8 QQCTUA 2014C37021102529 104#泊位港池 33.8098 2014-01-21 2064-01-20

国海证 青岛港董家口港区青岛港

9 QDOT 2014A37028400690 集团矿石码头工程 43.1277 2014-07-30 2062-11-21

国海证 青岛港董家口港区青岛港

10 QDOT 2014A37028400706 集团矿石码头工程 21.9121 2014-07-30 2062-11-21

(六)知识产权

1、商标

截至2018年6月30日,公司及主要下属企业在中国境内拥有注册商标共7项,均已获得相应的商标注册证,上述注册商标不存在质押或其他权利受到限制的情形,具体情况

1-1-312

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如下表所示:

(1)公司及控股子公司

序 商标名称 商标 注册号 类别 注册 注册日期 注册有效 取得

号 注册人 地 期限 方式

1 本公司 13863873 39 中国 2015-03-07 至 原始

2025-03-06 取得

2 本公司 13863499 7 中国 2015-03-07 至 原始

2025-03-06 取得

3 本公司 13863809 37 中国 2015-02-28 至 原始

2025-02-27 取得

4 港机分公司 5365073 7 中国 2009-07-21 至 继受

2019-07-20 取得

(2)主要合营企业

序 商标名称 商标 注册号 类别 注册 注册日期 注册有效 取得

号 注册人 地 期限 方式

1 QQCT 5522847 39 中国 2009-09-28 至 原始

2019-09-27 取得

2 QQCT 6053627 39 中国 2010-05-14 至 原始

2020-05-13 取得

3 QDOT 21108159 39 中国 2017-10-28 至 原始

2027-10-27 取得

2、专利

截至2018年6月30日,公司及主要下属企业拥有境内专利共计127项,均已获得相应专利证书,上述自有专利不存在质押或其他权利受到限制的情形,具体情况如下表所示:

(1)公司及控股子公司

序 专利 是否 是否许

号 专利权人 类别 专利名称 专利证号 专利申请日 专利授权日 质押 可他人

使用

一种用于电瓶爪

1 本公司 发明 浇铸模具以及浇 201410082173.2 2014-03-07 2016-08-17 否 否

铸方法

2 本公司 发明 用于大型设备平 201410087169.5 2014-03-11 2016-03-09 否 否

1-1-313

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序 专利 是否 是否许

号 专利权人 类别 专利名称 专利证号 专利申请日 专利授权日 质押 可他人

使用

面加工的专用机

床以及加工方法

3 本公司 发明 一种船用载人座 201510048221.0 2015-01-30 2017-03-29 否 否

4 本公司 发明 一种角度可调的 201510062260.6 2015-02-06 2017-06-16 否 否

斜孔加工工具

一种岸桥提升机

5 本公司 发明 构和采用其提升 201510189656.7 2015-04-21 2017-04-12 否 否

岸桥构件的方法

一种滑环箱监控

6 本公司 实用 装置及具有其的 201520664040.6 2015-08-31 2016-01-20 否 否

新型 集装箱岸边起重

7 本公司 实用 一种港口设备控 201520665584.4 2015-08-31 2016-01-20 否 否

新型 制系统

实用 桥式起重机监控

8 本公司 新型 系统和桥式起重 201520823058.6 2015-10-23 2016-02-17 否 否

9 本公司 实用 一种 AGV 无线充 201620091355.0 2016-01-29 2016-06-29 否 否

新型 电系统

10 本公司 实用 一种基于滑线的 201620091354.6 2016-01-29 2016-06-15 否 否

新型 AGV 充电系统

11 本公司 实用 一种 AGV 充电系 201620091356.5 2016-01-29 2016-06-22 否 否

新型 统

12 本公司 实用 一种充电装置及 201620091357.X 2016-01-29 2016-06-22 否 否

新型 AGV 充电系统

实用 一种斗轮堆取料

13 本公司 新型 机的双尾车系统 201620282625.6 2016-04-07 2016-10-12 否 否

及斗轮堆取料机

14 本公司 实用 一种危险货物集 201621138807.2 2016-10-20 2017-04-12 否 否

新型 装箱堆场

15 本公司 实用 一种翻箱器 201621300705.6 2016-11-30 2017-05-31 否 否

新型

实用 一种门座起重机

16 本公司 新型 中回转机构用制 201621393920.5 2016-12-19 2017-06-13 否 否

动系统

实用 一种小袋货物多

17 本公司 新型 段皮带输送自适 201621394416.7 2016-12-19 2017-06-20 否 否

应调节器

18 本公司 实用 一种物料装卸系 201621396409.0 2016-12-20 2017-06-20 否 否

新型 统

19 本公司 实用 一种散粮出仓作 201621477727.X 2016-12-30 2017-06-27 否 否

新型 业控制系统

20 本公司 实用 一种跨接线设备 201621475595.7 2016-12-30 2017-06-20 否 否

新型

非整体俯仰臂式

21 本公司 发明 堆取料机皮带张 201510258823.9 2015-05-19 2017-07-11 否 否

紧系统和张紧方

1-1-314

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序 专利 是否 是否许

号 专利权人 类别 专利名称 专利证号 专利申请日 专利授权日 质押 可他人

使用

22 本公司 发明 一种排水板打桩 201510610377.3 2015-09-23 2017-07-11 否 否

机桩嘴

23 本公司 发明 一种岸桥用提升 201510189505.1 2015-04-21 2017-09-26 否 否

24 本公司 发明 一种轮胎更换机 201510222810.6 2015-05-05 2017-08-08 否 否

一种油泵房油气

25 本公司 发明 排放装置和使用 201510565245.3 2015-09-08 2017-10-17 否 否

其的油气排放方

26 本公司 发明 一种镗孔装置 201510062313.4 2015-02-06 2017-12-19 否 否

27 本公司 实用 港口热力能源监 201621384353.7 2016-12-16 2017-07-04 否 否

新型 测系统

实用 港口起重机械车

28 本公司 新型 载漏电保护系统 201621478103.X 2016-12-30 2017-07-07 否 否

和港口起重机械

29 本公司 实用 轨道铺设固定前 201621455090.4 2016-12-28 2017-07-11 否 否

新型 的调整装置

30 本公司 实用 一种皮带机压带 201621394217.6 2016-12-19 2017-07-11 否 否

新型 装置

实用 一种吊车变幅紧

31 本公司 新型 急制动系统及吊 201621478433.9 2016-12-30 2017-07-18 否 否

32 本公司 实用 一种灌包箱称重 201621477045.9 2016-12-30 2017-07-18 否 否

新型 机构

用于轮胎起重机

33 本公司 实用 的自动变幅制动 201621478431.X 2016-12-30 2017-07-18 否 否

新型 装置及轮胎起重

实用 用于港口机动车

34 本公司 新型 辆的车载驱蚊器 201621478121.8 2016-12-30 2017-07-18 否 否

和港口机动车辆

35 本公司 实用 一种阶梯式牵引 201621478354.8 2016-12-30 2017-08-11 否 否

新型 器

36 本公司、前 实用 一种散货安全控 201720149710.X 2017-02-20 2017-07-27 否 否

港分公司 新型 制系统

37 本公司、前 实用 货运道路路面的 201720162887.3 2017-02-23 2017-09-22 否 否

港分公司 新型 清理装置

38 本公司、前 实用 托辊修复专用工 201720222225.0 2017-03-08 2017-10-13 否 否

港分公司 新型 具

39 本公司、前 实用 皮带机连续输送 201720223085.9 2017-03-08 2017-10-20 否 否

港分公司 新型 系统的清扫装置

本公司、前 实用 一种用于门机电

40 港分公司 新型 缆卷盘的安全保 201720237995.2 2017-03-13 2017-10-20 否 否

护装置

41 本公司、前 实用 安全警戒隔离设 201720243464.4 2017-03-14 2017-10-20 否 否

港分公司 新型 施

本公司、前 实用 对冷藏箱在交接

42 港分公司 新型 道口处调温的专 201720276082.1 2017-03-21 2017-10-20 否 否

用登车梯

43 本公司、前 实用 堆取料机臂架下 201720276278.0 2017-03-21 2017-11-14 否 否

港分公司 新型 的挡板升降装置

44 本公司 实用 一种防脱钩装置 201621477639.X 2016-12-30 2017-11-14 否 否

新型

1-1-315

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序 专利 是否 是否许

号 专利权人 类别 专利名称 专利证号 专利申请日 专利授权日 质押 可他人

使用

45 本公司 实用 一种门座式起重 201621481323.8 2016-12-30 2017-11-17 否 否

新型 机用维修小车

46 本公司、港 实用 吊货小车的轨道 201720451998.6 2017-04-27 2017-12-05 否 否

机分公司 新型 制作工具

47 本公司、港 实用 小车架轮轴孔的 201720452162.8 2017-04-27 2017-12-05 否 否

机分公司 新型 整体加工装置

48 本公司、前 实用 卸船机司机室的 201720092735.0 2017-01-24 2017-12-05 否 否

港分公司 新型 防坠落装置

49 本公司、 实用 一种拖链检修小 201720386296.4 2017-04-13 2017-12-05 否 否

QQCTN 新型 车

50 本公司、 实用 一种两爪样冲 201720453024.1 2017-04-27 2017-12-05 否 否

QQCT 新型

一种用于数据采

51 本公司、 实用 集设备的清洗装 201720455017.5 2017-04-27 2017-12-15 否 否

QQCTN 新型 置和数据采集设

52 本公司、 实用 一种变频器测试 201720566082.5 2017-05-22 2017-12-15 否 否

QQCT 新型 平台

53 本公司、港 实用 一种自动集装箱 201720501713.5 2017-05-08 2017-12-15 否 否

机分公司 新型 堆垛机控制系统

本公司、港 实用 吊货小车吊具电

54 机分公司 新型 缆入篮筐的监护 201720519014.3 2017-05-11 2017-12-15 否 否

装置

本公司、前 实用 后期维修用减速

55 港分公司 新型 箱的外置密封装 201720519251.X 2017-05-11 2017-12-15 否 否

56 前港分公司 实用 回程皮带的防跑 201620548860.3 2016-06-08 2016-10-26 否 否

新型 偏装置

57 前港分公司 实用 一种带式输送机 201620561622.6 2016-06-13 2016-10-26 否 否

新型 输送带清扫装置

58 前港分公司 实用 分叉漏斗上的分 201620721279.7 2016-07-11 2016-11-30 否 否

新型 料装置

59 前港分公司 实用 船舱内壁的机械 201620744728.X 2016-07-15 2017-01-11 否 否

新型 清理工具

60 前港分公司 实用 装货漏斗上的跨 201620966273.6 2016-08-29 2017-02-01 否 否

新型 车厢落料装置

61 前港分公司 实用 堆取料机落料点 201621052748.7 2016-09-13 2017-03-15 否 否

新型 的自动调节装置

实用 一种用于机械部

62 前港分公司 新型 件的监控保护装 201621081824.7 2016-09-27 2017-03-22 否 否

63 前港分公司 实用 拆装大型轴承座 201621404663.0 2016-12-21 2017-06-20 否 否

新型 压盖的专用工具

实用 防滚筒钢丝绳叠

64 港机分公司 新型 压损毁的保护装 201621397165.8 2016-12-20 2017-06-16 否 否

65 港机分公司 实用 集装箱吊具专用 201621417091.X 2016-12-22 2017-06-16 否 否

新型 超载试验装置

66 青港物流 实用 集成式模块化可 201621132708.3 2016-10-19 2017-04-12 否 否

新型 移动维保厢

67 本公司、大 实用 火花塞拆卸装置 201720648072.6 2017-06-06 2018-01-09 否 否

港分公司 新型

68 本公司、港 实用 桥式起重机门架 201720682622.6 2017-06-13 2018-01-30 否 否

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序 专利 是否 是否许

号 专利权人 类别 专利名称 专利证号 专利申请日 专利授权日 质押 可他人

使用

机分公司 新型 上横梁吊装的承

托装置

69 本公司、大 实用 一种开底式集装 201720883185.4 2017-07-20 2018-02-06 否 否

港分公司 新型 箱

70 本公司、 实用 一种 IGBT 简易测 201720892788.0 2017-07-21 2018-02-09 否 否

QQCT 新型 试装置

本公司、 实用 一种机械设备用

71 QQCT 新型 拖令电缆保护装 201721011743.4 2017-08-14 2018-02-09 否 否

72 本公司、港 实用 堆取料机的导料 201720982269.3 2017-08-08 2018-02-23 否 否

机分公司 新型 装置

73 本公司、前 实用 倒锥形漏斗的防 201720901020.5 2017-07-24 2018-03-06 否 否

港分公司 新型 堵塞装置

74 本公司、 实用 一种大型设备链 201721123823.9 2017-09-04 2018-03-13 否 否

QQCT 新型 条连接用工具

75 本公司、 实用 一种安装吊具涨 201721123824.3 2017-09-04 2018-03-13 否 否

QQCT 新型 销用工具

76 本公司、港 实用 尾车皮带俯仰角 201721137311.8 2017-09-06 2018-03-16 否 否

机分公司 新型 度的控制装置

77 本公司、大 实用 一种交流发电机 201721194324.9 2017-09-18 2018-03-16 否 否

港分公司 新型 励磁装置

78 本公司、 实用 一种油改电小车 201721194370.9 2017-09-18 2018-03-16 否 否

QQCT 新型 检测装置

本公司、 实用 激光扫描仪保护

79 QQCTN 新型 装置和激光扫描 201720977816.9 2017-08-07 2018-04-06 否 否

80 本公司、大 实用 一种料斗自动取 201721053013.0 2017-08-22 2018-04-06 否 否

港分公司 新型 样装置

81 本公司、前 实用 吊装用钢丝绳折 201720883183.5 2017-07-20 2018-04-20 否 否

港分公司 新型 角处的导引装置

82 本公司、 实用 一种皮带纠偏装 201721381273.0 2017-10-20 2018-04-24 否 否

QDOT 新型 置及皮带机

83 本公司、 实用 一种叉车用托盘 201721359021.8 2017-10-20 2018-05-04 否 否

QQCTU 新型 拖运工属具

84 本公司、 实用 一种防堵塞油嘴 201721425106.1 2017-10-31 2018-05-04 否 否

QDOT 新型

本公司、 实用 一种岸桥应急移

85 QQCT 新型 动供电箱及应急 201720923835.3 2017-07-27 2018-05-08 否 否

供电系统

86 本公司、 实用 一种桥吊自动评 201720963159.2 2017-08-03 2018-05-08 否 否

QQCT 新型 分系统

87 本公司、青 实用 一种管道热切割 201721454073.3 2017-11-03 2018-05-08 否 否

岛实华 新型 机

88 本公司、港 实用 一种龙门架 201721090321.0 2017-08-29 2018-05-15 否 否

务工程 新型

89 本公司、 实用 一种智能车轮清 201721516355.1 2017-11-14 2018-05-18 否 否

QDOT 新型 洗系统

本公司、港 实用 转场作业吊车电

90 机分公司 新型 缆线的状态检测 201721177567.1 2017-09-14 2018-05-25 否 否

装置

91 本公司、大 实用 一种箱体锁扣结 201721471884.4 2017-11-07 2018-05-25 否 否

港分公司 新型 构

92 本公司、大 实用 一种轮胎轮毂的 201721471891.4 2017-11-07 2018-06-01 否 否

1-1-317

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

序 专利 是否 是否许

号 专利权人 类别 专利名称 专利证号 专利申请日 专利授权日 质押 可他人

使用

港分公司 新型 拆装工具

93 本公司、 实用 一种装载机卸煤 201721515497.6 2017-11-14 2018-05-25 否 否

QDOT 新型 专用属具

本公司、 实用 一种集装箱起重

94 QQCT 新型 机吊具顶销顶升 201721425041.0 2017-10-31 2018-05-29 否 否

装置

95 本公司、 实用 集装箱起重中转 201721563763.2 2017-11-21 2018-05-29 否 否

QQCTN 新型 平台

96 本公司、青 实用 一种泵轴轴承推 201721591552.X 2017-11-24 2018-05-29 否 否

岛实华 新型 进器

本公司、港 实用 一种用于铰接件

97 机分公司 新型 间的偏心调节装 201720502187.4 2017-05-08 2018-06-01 否 否

本公司、 实用 一种安装于吊具

98 QQCT 新型 训练用的打靶工 201721143256.3 2017-09-07 2018-06-01 否 否

99 本公司、大 实用 一种灌包箱 201721193064.3 2017-09-18 2018-06-05 否 否

港分公司 新型

100 本公司、青 实用 一种港口消防水 201721582227.7 2017-11-23 2018-06-15 否 否

岛实华 新型 罐监测装置

101 本公司、大 实用 一种集装箱门锁 201721681104.9 2017-12-06 2018-06-19 否 否

港分公司 新型 开关结构

102 本公司、 发明 桥吊防风锚定系 201710331856.0 2017-05-12 2018-06-22 否 否

QQCTN 统和方法

103 本公司 发明 轨道铺设固定前 201611238939.7 2016-12-28 2018-06-29 否 否

的调整装置

104 本公司、大 实用 一种刮板机箱体 201721523101.2 2017-11-15 2018-06-29 否 否

港分公司 新型 堵漏装置

105 本公司、大 实用 一种矿渣微粉清 201721679039.6 2017-12-06 2018-06-29 否 否

港分公司 新型 舱属具

106 本公司、前 实用 铸管作业专用吊 201721722577.9 2017-12-12 2018-06-29 否 否

湾西联 新型 具

107 本公司、前 实用 舱内顶欠专用吊 201721722579.8 2017-12-12 2018-06-29 否 否

湾西联 新型 具

108 本公司、前 实用 大袋灌包箱内胆 201721723749.4 2017-12-12 2018-06-29 否 否

湾西联 新型 式闸口

109 本公司、大 实用 一种清扫机 201721752186.1 2017-12-15 2018-06-29 否 否

港分公司 新型

110 本公司、 实用 一种电缆槽盖板 201721859558.0 2017-12-27 2018-06-29 否 否

QQCTU 新型 压条保护装置

(2)主要合营企业

序 专利 专利 是否 是否许

号 权人 类别 专利名称 专利证号 专利申请日 专利授权日 质押 可他人

使用

1 青岛 实用 一种静电接地夹 201620938135.7 2016-08-25 2017-01-25 否 否

实华 新型

2 QQCT 实用 岸式装卸桥俯仰钢丝 201620298818.0 2016-04-12 2016-08-03 否 否

新型 绳的高空加油器

3 QQCT 实用 一种手凿的辅助护手 201620298817.6 2016-04-12 2016-08-10 否 否

1-1-318

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序 专利 专利 是否 是否许

号 权人 类别 专利名称 专利证号 专利申请日 专利授权日 质押 可他人

使用

新型 装置

实用 一种用于拆装集装箱

4 QQCT 新型 锁垫的可视化拆装平 201620343775.3 2016-04-22 2016-08-24 否 否

5 QQCT 实用 一种拖车 201620343778.7 2016-04-22 2016-08-24 否 否

新型

6 QQCT 实用 磁滞联轴节的调整专 201620355893.6 2016-04-26 2016-08-31 否 否

新型 用工具

7 QQCT 实用 轴承故障专用听诊器 201620391741.1 2016-05-04 2016-08-31 否 否

新型

8 QQCT 实用 方便调校吊具开闭锁 201620552978.3 2016-06-12 2016-10-26 否 否

新型 装置的工具

9 QQCT 实用 一种岸边集装箱起重 201620574850.7 2016-06-13 2016-10-26 否 否

新型 机

10 QQCT 实用 一种拆卸岸桥用风机 201620599940.1 2016-06-20 2016-11-02 否 否

新型 的工具

11 QQCT 实用 一种轮胎式集装箱门 201620744284.X 2016-07-15 2017-01-18 否 否

新型 式起重机

12 QQCT 实用 可拆分式平面棘轮扳 201621044468.1 2016-09-09 2017-02-22 否 否

新型 手

13 QQCT 实用 桥式起重机下集装箱 201621377597.2 2016-12-15 2017-06-20 否 否

新型 拖车的视频定位装置

14 QDOT 实用 一种装载机维保平台 201621115813.6 2016-10-12 2017-04-05 否 否

新型

15 QDOT 实用 一种阻旋式料位开关 201621115695.9 2016-10-12 2017-04-05 否 否

新型 用外接支架

16 QDOT 实用 一种抓斗用转角防护 201621115689.3 2016-10-12 2017-04-19 否 否

新型 结构

17 QDOT 实用 自动滤芯清洁系统 201621229335.1 2016-11-16 2017-07-11 否 否

新型

根据公司与青岛港集团于2014年5月9日签署的《青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司专利许可使用框架协议》:青岛港集团、青岛港集团附属企业及/或其联系人(但不包括公司及/或其附属公司)许可公司及/或其附属公司在其主营业务生产和经营过程中无偿使用其合法拥有的专利(包括青岛港集团、青岛港集团附属企业及/或其联系人后续注册新的专利),该协议项下发行人被授权使用的专利如下表所示:

序 被许可方 许可方 专利 专利名称 专利证号 专利申请日 专利授权日

号 类别

1 本公司 青岛港 发明 组合装配式滑轮 200410023924.X 2004-04-16 2007-10-24

集团

2 本公司 青岛港 发明 卷钢翻转用支架 201010191734.4 2010-05-29 2012-02-15

集团

3 本公司 青岛港 发明 堆取料机穿连电缆 201010169210.5 2010-04-29 2012-02-29

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序 被许可方 许可方 专利 专利名称 专利证号 专利申请日 专利授权日

号 类别

集团 线的保护装置

3、域名

截至2018年6月30日,公司、其主要下属企业及参股公司拥有已注册的域名共48项,具体情况如下表所示:

(1)公司及控股子公司

序 域名 域名持有人 有效期 证书颁发机构

1 portqingdao.cn 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

2 portqingdao.com.cn 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

3 portqingdao.net.cn 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

4 portqingdao.net.cn 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

5 qdpi.cn 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

6 qdpi.com.cn 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

7 qdpi.net.cn 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

8 qdpi.net 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

9 qingdao-port.cn 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

10 qingdao-port.com.cn 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

11 qingdao-port.com 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

12 qingdao-port.net.cn 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

13 qingdao-port.net 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

14 qinggangguoji.cn 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

15 qinggangguoji.com.cn 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

16 qinggangguoji.com 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

17 qinggangguoji.net.cn 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

18 qinggangguoji.net 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

19 青港国际.cn 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

序 域名 域名持有人 有效期 证书颁发机构

20 青港国际.com 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

21 青港国际.net 本公司 至 2023/11/08 北京新网数码信息技术

有限公司

22 qgdjk.com 董家口分公司 至 2019/03/13 HICHINA ZHICHENG

TECHNOLOGY LTD.

23 chinaportdz.com.cn 大宗商品交易 至 2018/10/09 阿里云计算有限公司(原

中心 万网)

24 chinaportdz.com 大宗商品交易 至 2018/10/09 HICHINA ZHICHENG

中心 TECHNOLOGY LTD.

25 Chinaportdz.cn 大宗商品交易 至 2018/10/09 阿里云计算有限公司(原

中心 万网)

26 qghywl.com 青港物流 至 2019/11/02 HICHINA ZHICHENG

TECHNOLOGY LTD.

27 qgil.net 青港物流 至 2022/08/05 HICHINA ZHICHENG

TECHNOLOGY LTD.

28 qgil.com.cn 青港物流 至 2019/01/29 阿里云计算有限公司(原

万网)

29 qdgjf.com 港捷丰 至 2027/06/19 HICHINA ZHICHENG

TECHNOLOGY LTD.

30 qd-eport.com 青港科技公司 至 2023/09/06 北京新网数码信息技术

有限公司

31 qdgedi.cn 青港科技公司 至 2019/10/11 阿里云计算有限公司(原

万网)

32 qdgedi.com 青港科技公司 至 2019/10/11 阿里云计算有限公司(原

万网)

33 qdgedi.net 青港科技公司 至 2019/10/11 阿里云计算有限公司(原

万网)

34 3e56port.com 青港科技公司 至 2018/09/21 HICHINA ZHICHENG

TECHNOLOGY LTD.

35 qdglj.com 港联捷 至 2021/07/10 HICHINA ZHICHENG

TECHNOLOGY LTD.

(2)主要合营企业

序 域名 域名持有人 有效期 证书颁发机构

青岛海湾液体 北京新网数码信息技术

1 haiwanport.cn 化工港务有限 至 2026/06/07 有限公司

公司

青岛海湾液体 北京新网数码信息技术

2 haiwanport.com 化工港务有限 至 2026/06/07 有限公司

公司

青岛海湾液体 北京新网数码信息技术

3 haiwanport.net 化工港务有限 至 2026/06/07 有限公司

公司

青岛前湾集装 北京新网数码信息技术

4 qqct.cn 箱码头有限责 至 2022/06/05 有限公司

任公司

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序 域名 域名持有人 有效期 证书颁发机构

青岛前湾集装 北京新网数码信息技术

5 qqct.net 箱码头有限责 至 2024/03/18 有限公司

任公司

青岛前湾联合 北京新网数码信息技术

6 qqctu.cc 集装箱码头有 至 2019/12/24 有限公司

限责任公司

青岛前湾西港 北京新网数码信息技术

7 qdgxl.cn 联合码头有限 至 2021/07/25 有限公司

责任公司

青岛前湾新联 北京新网数码信息技术

8 qqctua.com 合集装箱码头 至 2021/06/20 有限公司

有限责任公司

青岛新前湾集 北京新网数码信息技术

9 qqctn.cn 装箱码头有限 至 2019/04/23 有限公司

责任公司

青岛新前湾集 北京新网数码信息技术

10 qqctn.com.cn 装箱码头有限 至 2019/04/23 有限公司

责任公司

青岛新前湾集 北京新网数码信息技术

11 qqctn.net.cn 装箱码头有限 至 2019/04/23 有限公司

责任公司

青岛新前湾集 北京新网数码信息技术

12 qqctn.net 装箱码头有限 至 2019/04/23 有限公司

责任公司

青岛前湾集装 北京新网数码信息技术

13 qqct.com.cn 箱码头有限责 至 2023/09/27 有限公司

任公司

(七)在建工程

截至2018年6月30日,公司及其主要下属企业拥有的正在建设中的工程共计8项。具体情况如下:

序 实施主体 在建工程名称

号 项目核准/备案 环境影响评价批复

董家口港区港投通用 具体情况请详见本招股说明书之“第十三节 募集资金运用”的相关

1 本公司 泊位及配套北二突堤 内容

后方堆场项目

董家口港区港投万邦 《关于青岛港董家口港区港投万 《关于青岛港董家口港区港投万

2 QDOT 矿石码头工程 邦矿石码头工程项目核准的批 邦矿石码头工程环境影响报告书

复》(发改基础〔2015〕1880 号) 的批复》(环审〔2011〕197 号)

董家口液化 青岛港董家口港区孚 《关于青岛港董家口港区孚宝液 《关于青岛港董家口港区孚宝码

3 码头 宝液体化工码头工程 体化工码头工程项目核准的批 头工程环境影响报告书的批复》

项目 复》(青发改能交核〔2014〕1 号) (青环审〔2013〕44 号)

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序 实施主体 在建工程名称

号 项目核准/备案 环境影响评价批复

《关于青岛港前湾南港区环球货

《关于青岛港前湾港区迪拜环球 柜码头项目环境影响报告书审查

青岛港前湾港区迪拜 码头工程、前湾港区四期工程、 意见的复函》(环审〔2005〕165

4 QQCTN 环球码头工程 前湾港区泛亚码头工程项目变更 号)、《关于同意青岛港前湾南港

的函》(发改办基础〔2009〕132 区环球货柜码头项目名称及内容

号) 变更备案的函》(环评函〔2006〕

95 号)

《关于青岛港前湾南港区环球货

《关于青岛新前湾集装箱码头有 柜码头项目环境影响报告书审查

青岛港前湾港区迪拜 限责任公司青岛港前湾港区迪拜 意见的复函》(环审〔2005〕165

5 QQCTN 环球码头自动化升级 环球码头自动化升级工程项目备 号)、《关于同意青岛港前湾南港

工程 案的通知》(青黄发改外经〔2016〕 区环球货柜码头项目名称及内容

7 号) 变更备案的函》(环评函〔2006〕

95 号)

董家口港-鲁中、鲁北 《关于董家口港-鲁中、鲁北输油 《关于董家口港-鲁中、鲁北输油

6 山东港联化 输油管道工程(二期) 管道工程(二期)项目的批复》(鲁 管道工程(二期)环境影响报告

项目 发改能源〔2016〕1288 号) 书的批复》(鲁环审〔2016〕96 号)

青岛港董家口港区海 《关于青岛港董家口港区海业摩 《关于青岛港董家口港区海业摩

7 摩科瑞物流 业摩科瑞通用码头工 科瑞通用码头工程项目核准的批 科瑞通用码头工程环境影响报告

程 复》(青发改能交核〔2015〕2 号) 书的批复》(青环审〔2014〕64 号)

《青岛市环境保护局黄岛分局关

青岛前湾联合集装箱 《外商投资项目备案证明》(项目 于青岛前湾联合集装箱码头有限

8 QQCTU 码头有限责任公司维 统一编号: 责任公司维修基地工程建设项目

修基地工程 2017-370211-58-03-000001) 环境影响报告表的批复》(青环黄

审〔2017〕375 号)

截至本招股说明书出具之日,公司及其主要下属企业拥有的正在建设中的在建工程共计 8 项,该等在建工程用地(用海)情况如下:

1)董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目

该项目的实施主体公司已就该项目的用地/用海取得国海证 2016B37021117693 号、国海证 2016B37021117709 号、国海证 2016B37021117672 号、国海证 2016B37021117689

号、国海证 093702028 号、国海证 093702060 号、国海证 093702010 号、国海证

2017B37021105270 号海域使用权证书。

2)青岛港董家口港区港投万邦矿石码头工程

中华人民共和国自然资源部已于 2018 年 9 月 4 日出具《关于青岛港董家口港区港投万邦矿石码头工程建设用地的批复》(自然资函〔2018〕373 号)。国家海洋局于 2012

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

年 9 月 11 日出具《关于青岛港董家口港区港投万邦矿石码头项目用海预审意见的函》(国海管字〔2012〕630 号),同意通过该项目的用海预审;国家海洋局于 2014 年 11月 5 日出具《关于青岛港董家口港区港投万邦矿石码头项目用海预审意见有关问题的复函》(国海管字〔2014〕638 号),同意该项目继续按照前述用海预审意见办理项目核准手续。该项目的建设用海批复正在办理中。

3)青岛港董家口港区孚宝液体化工码头工程

该项目的实施主体孚宝港务(青岛)有限公司(已更名为董家口液化码头)已取得国海证 2015B37021106689 号、国海证 2015B37021106699 号海域使用权。

4)青岛港前湾港区迪拜环球码头工程

该项目的实施主体青岛新前湾集装箱码头有限责任公司已取得鲁(2018)青岛市黄岛区不动产权第 0093978 号不动产权证。

5)青岛港前湾港区迪拜环球码头自动化升级工程

该项目系上述青岛港前湾港区迪拜环球码头工程项目的升级工程,不涉及新增项目用地/用海的情况。

6)董家口港-鲁中、鲁北输油管道工程(二期)

该项目的实施主体山东港联化管道石油输送有限公司已于 2018 年 10 月 27 日取得了山东省人民政府出具的《关于董家口港-潍坊-鲁中鲁北输油管道工程(二期)阀室项目建设用地的批复》(鲁政土字〔2018〕1152 号)。

7)青岛港董家口港区海业摩科瑞通用码头工程

该项目的实施主体青岛海业摩科瑞物流有限公司已取得国海证 2015B37021111008号、国海证 2015B37021111019 号、国海证 2017B37021105495 号海域使用权证。

8)青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司维修基地工程,该项目的实施主体青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司已取得鲁(2018)前湾保税港区不动产权第 0000061 号不动产权证。

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根据公司所在地港口行政管理部门出具的证明,公司及其上述主要下属企业自2014年1月1日起至证明出具之日,不存在违反港口建设相关法律法规及规范性文件规定的重大违法违规行为,也不存在因违反前述规定而受到重大行政处罚的情形。

青岛港董家口港区港投万邦矿石码头项目的用海申请 2018 年 6 月 6 日取得自然资源部海域使用初步审查意见的函,国家海洋局海洋咨询中心已出具论证意见并上报自然资源部审核,该项目的部分工程已开工建设,在获得自然资源部的用海批复后,该项目用海将具有合规性。青岛港董家口港区港投万邦码头工程项目未取得用海批复而部分开工建设涉及未经批准占用海域,可能受到责令恢复原状、没收违法所得、罚款的处罚;就此,青岛市海域使用的行政主管部门青岛市海洋与渔业局已出具合规证明,证明该项目的用海现状不构成重大违法违规事项,也不存在受到情况严重处罚的情形。

公司已承诺将尽最大努力促使青岛港董家口矿石码头有限公司办理取得青岛港董家口港区港投万邦矿石码头项目的用海手续。

公司控股股东承诺其将尽最大努力协助前述企业办理相关用海批复手续;如前述企业因在建工程未取得用地/用海批复而遭受任何行政处罚、损失、索赔、支出和费用,青岛港集团将对前述企业及时足额补偿。

综上,保荐机构及发行人律师认为:

1、公司及其主要下属企业拥有的上述正在建设中的工程均已根据项目进度取得立

项批复、环境影响评价批复等核准文件。

2、公司及其主要下属企业拥有的上述正在建设中的工程中,除青岛港董家口港区

港投万邦矿石码头工程项目未取得海域使用权证外,其余项目均取得海域使用权证或土地使用证。青岛港董家口港区港投万邦矿石码头工程相关海域用海申请正在履行自然资源部的审批程序,在获得自然资源部批复后,该项目用海将具有合规性,公司已承诺将尽最大努力促使QDOT办理取得青岛港董家口港区港投万邦矿石码头项目的用海批复;青岛港董家口港区港投万邦矿石码头工程项目未取得用海批复而部分开工建设涉及为经批准占用海域,可能受到责令恢复原状、没收违法所得、罚款的处罚;就此,青岛市海洋与渔业局已出具合规证明,证明该项目的用海现状不存在重大违法违规事项,也不存在受到情节严重处罚的情形。公司及其主要下属企业拥有的正在建设中的工程不会对公司的生产经营造成重大不利影响,不存在重大违法违规事项。

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3、根据公司所在地港口行政管理部门出具的证明,公司及其上述主要下属企业自

2014年1月1日起至证明出具之日,不存在违反港口建设相关法律法规及规范性文件规定的重大违法违规行为,也不存在因违反前述规定而受到重大行政处罚的情形。

4、对于公司及其上述主要下属企业未取得用海批复的在建工程,公司控股股东青

岛港集团承诺其将尽最大努力协助公司及其上述主要下属企业办理相关用地/用海批复手续;如公司及其上述主要下属企业因在建工程未取得用地/用海批复而遭受任何行政处罚、损失、索赔、支出和费用,青岛港集团将对公司及其上述下属企业进行足额补偿。

该等承诺合法、有效。

六、发行人拥有的特许经营权情况

截至2018年6月30日,公司及主要下属企业不拥有任何特许经营权。

七、技术水平和研发情况

本公司一直重视新技术的应用,设有信息中心主要负责信息化、智能化技术的实施。

此外设有安技部,主要负责生产设备、特种设备、车辆及船舶日常“管用养修”全程管理,开展港机制修技术创新和研发,推进港口科技创新和绿色低碳港口建设。

公司依托信息化、智能化等先进技术,创新码头生产流程组织、创新物流电商服务模式、创新协同办公管控手段,围绕公司总体战略,以信息和资源共享为目标,坚持总部平台建设和基层应用并举,统一规划、统一标准,打造港口信息化基础支撑,推进智慧港口行动计划。

港口生产智能操作方面,公司主动推进识别感知、北斗导航、云计算等先进技术与装卸生产深度融合,推进码头生产标准化和规范化,提升码头作业、岸边理货、场站操作、拖轮调度、危险品管控、冷箱作业水平,逐步实现装卸主业“机械化替人”、“自动化减人”。青岛前湾全自动化集装箱码头由Navis World 2017大会认定为亚洲首个投入运营的全自动化集装箱码头。

物流电商智能服务方面,公司服务立足港口发展实际,以满足青岛口岸进出物流链条用户多元化需求为驱动,以推进全程物流链上商流、物流、资金流、信息流的深度融合为突破,加快青岛港物流电商服务平台、集装箱集疏港智能运营与电子商务平台、公路运输平台等重点项目建设。推进以港口为核心的现代物流供应链线下业务的线上整

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合,提高客户服务业务线上办理率,网上审批大厅逐步取代传统业务大厅功能。

管理协同智能分析方面,公司以建成“专业管理平台”-“立体协同办公”-“智能决策分析”的“塔式”现代企业办公管控体系为目标,加快港口管理领域协同办公管理平台、全面预算管理平台、移动互联平台、大数据平台等重点项目的建设。全面普及网络化、电子化办公,管理岗位日常业务办理、文件传阅基本实现网络操作,业务审批网络化程度显著提高,跨部门、跨领域业务协同管理模式取得实质性进展。

公司开发应用设备管理信息系统,推进效益型设备管理体系建设。公司总部、各分公司针对各机型、机种不同区段“管、用、养、修”工作标准,完善设备标准化管理流程,将设备购置、运行维保、技改升级、盘活处置等管理流程纳入系统管控,以信息化手段提升机械设备全过程闭环管理。

公司大力推进绿色低碳港口建设,通过强化节能环保宣传、完善管理制度、加大装备设施投入、推广绿色环保技术等手段,综合能源单耗“十二五”期间下降20.1%,2013年被交通运输部确定为“绿色低碳港口建设”试点港口,2016年通过交通运输部“绿色低碳港口”验收。“十三五”期间,公司将以优化整合港口资源、完善指标考核体系、优化港口能源结构等八个方面为重点,持续加强绿色港口建设进度。

公司高度重视科技创新工作,制定港口《科技创新管理办法》,营造“人人创新、岗岗创新”氛围,每年开展科技创新成果评选、奖励、推广应用。2016年,获得中国港口科技进步奖9项,开展公司内部创新成果评比500余项。截止2018年6月30日,公司及主要下属企业共拥有国家专利127项。

八、质量管理情况

公司总部、各分子公司都有相应的质量管理机构,一般由生产业务部门、劳动安全部门组成。质量管理机构对货运质量管理工作采取逐级管理的模式,并通过日常监督、检查及考核等控制措施确保质量管理工作顺利进行。

公司总部制定了较为完善的质量管理规章制度,形成了以《青岛港国际股份有限公司装卸生产组织管理标准》、《青岛港国际股份有限公司物流组织管理标准》、《青岛港国际股份有限公司港口疏运管理标准》、《青岛港国际股份有限公司库场及货物管理标准》、《青岛港国际股份有限公司货物装卸工艺管理标准》、《青岛港国际股份有限公司装卸生产统计管理标准》、《青岛港国际股份有限公司货物作业合同管理标准》、《青岛港国际股

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份有限公司船舶靠离安全管理标准》、《青岛港国际股份有限公司港口装卸生产纪录管理标准》、《青岛港国际股份有限公司装卸生产指标管理标准》等规章制度。

公司积极开展和加强以货运质量和服务质量为中心的港口经营管理,积极推行货运质量科学管理方法,贯彻实施“质量否决权”制度,处理生产与质量的关系。公司货运质量和服务质量管理实行“分层管理,逐级负责”的原则,层层落实质量管理责任,实施装卸工班自控、作业现场管理人员现场控制、质量管理人员监督测量控制的“三级控制”体系,做到货运质量管理工作齐抓共管,人人有责。

公司每年不定期进行顾客满意度调查,以确保公司质量管理工作有公平公正的监督。为降低港口经营风险,公司在做好质量管理工作的同时,还为在港主要货物购买了保险。公司及控股子公司最近三年不存在因违反有关产品质量和技术监督、劳动用工方面的法律法规而受到重大行政处罚的情形。

九、环境保护情况

(一)公司生产经营中主要排放污染物及排放量、环保设施其处理能力及实际运行情况

公司主营业务涵盖装卸、仓储、物流等港口相关服务,除生产少量港建原料、设备外,基本不涉及产品的生产制造,产生的废物和危险物质较少。公司所处行业不属于《关于 对 申 请 上 市 的 企 业 和 申 请 再 融 资 的 上 市 企 业 进 行 环 境 保 护 核 查 的 通 知 》( 环 发[2003]101 号)》等相关规定所述的重污染行业,不存在高危险、重污染的情况,公司及其主要下属企业在生产经营中产生的污染物主要为硫氧化物、氮氧化物、石油类和固体废物等。上述环境污染物,经公司及其主要下属企业相应的环保处理设施集中处理后,均实现达标排放,公司及其主要下属企业有关污染处理设施的运转正常有效。

公司及其主要下属企业拥有完善的污染防治设施体系,包括煤尘、矿尘、粮食粉尘等综合防尘、控尘、除尘体系,各类油气回收设施、污水处理设施等。公司及其主要下属企业在皮带传输、翻车、堆存、取料、装船等各个业务环节都配备了大量淋洒设备与除尘设备,并备有流动洒水车及除尘车以保证港区环境。

公司每年均聘请第三方机构对公司及主要下属企业中的主要生产企业环境质量进行检测并出具报告,检测主要参照的环保标准包括 DB37/676-2007 山东省半岛流域水污染物综合排放标准表 3 二级标准、GB3097-1997 海水水质标准第四类、GB3095-2012 环

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境空气质量标准表 1、表 2 中二级标准、GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 2 类、GB3096-2008 声环境质量标准 3 类、4a 类、GB3838-2002 地表水环境质量标准表 1V 类等。经第三方机构出具的检测报告显示,公司及主要下属企业各主要生产经营场所的污染物排放情况均处于环保标准规定的范围内,不存在污染超标的情况。

2015-2017 年度及 2018 年上半年,公司及其主要下属企业生产经营中主要污染物的排放量如下:

单位:吨

排放量

污染物种类 污染物名称 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年上

半年

废气排放 氮氧化物 78.9 80.4 74.5 34.7

硫氧化物 5.2 5.3 4.9 2.3

废电瓶 14.0 38.7 85.2 11.7

废润滑油(脂)、废油 352.3 333.4 335.7 124.0

含油污水 - - 241.2 220.5

有害废物 废润滑油桶、废发泡剂 21.8 18.1 18.4 0.3

包装桶

废油漆桶、油漆渣 5.5 13.3 50.0 17.7

废滤芯、硒鼓、灯管等 - 1.7 13.7 8.2

公司及其主要下属企业有关污染处理措施如下:

(1)废气的处理:相关主体在散货堆场建设喷洒水系统、防风网;给翻车机、堆料机、取料机、装船机设置干雾(或洒水)系统;在转接机房设置除尘器或干雾除尘设施;在皮带机沿线和转接机房等处设置皮带机罩、挡风板等密闭设施;另外相关主体还配备流动洒水车、吸尘车等。上述综合防治措施对生产过程中产生的各类粉尘起到了有效地抑尘、降尘、除尘的作用,保证了公司港区内的环境质量。

(2)有害废物的处理:对于港口产生的生活垃圾,相关主体运送至市政部门垃圾处理场处理;对于危险废物,相关主体委托有资质的单位进行接收处置。

公司及控股子公司拥有的主要环保设施处理能力及实际运行情况如下表:

序号 公司 设施名称 处理能力 实际运行情况

1 董家口分公司 粮系统除尘器 共有 35 台布袋式除尘器,可实现 正常运行

对流程设备的全覆盖

2 董家口分公司 抑尘料斗 - 正常运行

3 摩科瑞物流 油气回收装置(董 共计 3 套,处理能力 300 立方米/ 正常运行

家口) 小时

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序号 公司 设施名称 处理能力 实际运行情况

4 青港物流 喷淋系统 18 套 正常运行

四期污水收集池 450 立方米,应急

处理池 20.8 立方米;三期污水收

5 青港物流 污水收集池 集池 360 立方米,应急处理池 35 正常运行

立方米;物流污水收集池 559.4 立

方米,应急处理池 196 立方米

6 前港分公司 污水处理厂 1,000 吨/天 正常运行

7 前港分公司 抑尘墙 2,300 米 正常运行

8 前港分公司 洗车池 5座 正常运行

9 前港分公司 喷淋系统 599 支喷枪,36 支自动喷枪 正常运行

10 前港分公司 洒水车 4 台 10 吨车 2 台,7 吨车 2 台 正常运行

11 前港分公司 清扫吸尘车 3台 正常运行

12 前港分公司 山猫清扫车 1台 正常运行

13 前港分公司 船舶岸电设施 1 套 5,000KVA 正常运行

14 大港分公司 抑尘墙 840 米 正常运行

15 大港分公司 洒水车 2 台 8吨 正常运行

16 大港分公司 清扫设备 1台 正常运行

17 大港分公司 吸尘车 吸力 1 公斤吸尘车 2 台 正常运行

18 大港分公司 垃圾车 5 吨车 2 台 正常运行

19 大港分公司 雾炮 2台 正常运行

20 大港分公司 粮系统除尘器 15 台 正常运行

公司下属主要合营企业拥有的主要环保设施处理能力及实际运行情况如下表:

序号 公司 设施名称 处理能力 实际运行情况

1 青岛实华 污水处理设施(液 20 立方米/小时 正常运行

化)

2 青岛实华 污水处理设施(二 60 立方米/天 正常运行

期油)

3 青岛实华 污水处理设施(董 两套,处理能力 20 立方米/小时 正常运行

家口)

4 青岛实华 油气回收装置(液 300 立方米/小时,1000 立方米/小 正常运行

化) 时各一套

5 青岛实华 油气回收装置(董 200 立方米/小时,600 立方米/小时 正常运行

家口) 各一套

6 前湾西联 污水处理设备 300 立方米/天 正常运行

7 前湾西联 清扫车 3 台 3.1 立方米/次 正常运行

8 前湾西联 洒水车 2 台 50 立方米/次 正常运行

9 前湾西联 喷淋管线 10,000 立方米/天、4,500 立方米/ 正常运行

天各一套

10 前湾西联 抑尘墙 1,800 平米 正常运行

11 前湾西联 分类垃圾池 U9 - 正常运行

12 QDOT 堆场防尘网 长度 7,072.8 米,高度 23 米 正常运行

1#堆场有 30 个固定喷枪、

13 QDOT 喷淋管线系统 后方堆场 48 个固定喷枪、两套喷 正常运行

淋设施的降尘加压泵,喷淋覆盖面

积 22 万平方米以上

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序号 公司 设施名称 处理能力 实际运行情况

皮带流程沿线全部装有防尘密封

皮带机防尘密封 风罩,码头皮带机两侧设置了挡风

14 QDOT 风罩 板,上皮带机处设置密闭头罩和溜 正常运行

料管,下皮带机处设置密闭导料

槽。

15 QDOT 工程污水处理设 2 座污水处理厂,处理能力分别为 正常运行

施 2,000 立方米/天、4,000 立方米/天

生活污水处理设 1 座生活污水处理设施,将生活污

16 QDOT 施 水处理后送至污水处理厂,处理能 正常运行

力为 30 立方米/小时

1 套油水分离池,经处理后送董家

17 QDOT 油水分离器 口污水处理厂进行处理,分离率 正常运行

100%

1 套油水分离池,经处理后送董家

18 QDOT 油水分离器 口污水处理厂进行处理,分离率 正常运行

100%

19 QDOT 清扫机 8 台 500 平米/小时 正常运行

20 QDOT 吸尘车 2 台 450 平米/小时 正常运行

21 QDOT 洒水车 6 辆 80 立方米/天 正常运行

22 QDOT 大型雾炮 大型雾炮车 2 辆,重点抑尘,20 正常运行

万固定雾炮 3 台定时抑尘

船舶岸电设施 2 套

23 QDOT 5,000KVA 正常运行

24 QQCTU 清扫车 1 台 5 吨/次 正常运行

25 QQCTU 船舶岸电设施 2 套 5,000KVA 正常运行

26 QQCT 清扫车 1 台 5 吨/次 正常运行

27 QQCT 中控提升井 3处 正常运行

28 QQCT 船舶岸电设施 1 套 5,000KVA 正常运行

29 QQCTN 油水分离器 30 立方米/天 正常运行

30 QQCTN 船舶岸电设施 1 套 5,000KVA 正常运行

(二)公司环保投入情况、报告期环保投入与排污量的匹配情况经保荐机构及发行人律师核查,公司及其主要下属企业均已根据建设项目的环境影响报告及环境影响评价批复,落实了相关环境保护措施,并进行了相应的环保投入。公司及其子公司的环保设施均处于正常运行状态,污染物处理与生产经营同步开展。公司的环保投入与其生产所产生的污染相匹配,公司及其主要下属企业 2015-2017 年及 2018年上半年合计环保投入具体情况如下:

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各期环保投入 金额(万元)

2015 年 2,134

2016 年 3,158

2017 年 8,187

2018 年上半年 3,886

2015-2017年及2018年上半年,公司及其主要下属企业在环境保护方面的日常支出分别为 2,134万元、3,158万元、8,187万元及3,886万元,主要用于环保设备设施折旧、维修、能耗、人工、环保耗材及其他费用支出。近年来伴随国家环保标准不断提高,公司针对环保的支出也有所增加,2017年公司环保支出增加幅度较大的主要原因为年内青岛实华升级油气回收装置,以及前港分公司、QQCT及QQCTU新增多套岸电设施所致。

(三)公司目前的生产经营和拟投资项目符合国家环境保护的有关规定的情况经保荐机构及发行人律师核查,公司及其主要下属企业日常生产经营及拟投资项目符合相关环境保护法律法规的要求。

报告期内,公司及其主要下属企业除本招股说明书“第九节 公司治理”中“七、本公司遵守法律法规的情况”中披露的2项行政处罚外,不存在因违反国家和地方环境保护相关法律法规而受到行政处罚的情形。报告期内,在接受当地环保行政主管部门的例行检查中,公司及主要下属企业环保设备设施运行正常,环保制度执行到位;污染物达标排放,符合环保监察要求。公司及其主要下属企业日常生产经营符合相关环境保护法律法规的要求。

发行人拟投资项目均为截至本招股说明书出具之日正在建设中的工程及本次发行募集资金投资项目,该等项目均取得了环保部门出具的环境影响评价批复或无需取得环境影响评价批复的说明。保荐机构及发行人律师查阅了发行人正在建设中的工程及本次募集资金项目的决策文件、项目可行性分析、政府部门的有关产业目录以及取得本次募集资金投资项目环评报告及批文等,对发行人正在建设中的工程及本次募集资金项目是否符合国家产业政策和环保要求进行了分析。发行人正在建设中的工程及募集资金投资项目均取得了环保部门出具的环境影响评价报告或无需取得环境影响评价报告的说明,符合相关环境保护法律法规的要求。

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十、安全生产情况

(一)安全生产处罚及其整改善后情况

截至本招股说明书签署日,报告期内发行人及其主要下属企业受到过 5 项安全生产的处罚,详情如下:

2014 年 12 月 3 日,青岛港区 8 号码头 47 泊位 45#门座起重机发生 1 起起重伤害事故,造成 1 人死亡。2015 年 3 月 24 日,青岛市市北区安全生产监督管理局作出《行政处罚决定书》((青北)安监管罚〔2015〕005-1 号),认定大港分公司对该起事故负有责任并处以罚款 20 万元。青岛市安全生产监督管理局已开具其属于一般生产安全责任事故的证明;青岛市市北区安全生产监督管理局已开具该项处罚不构成情节严重的行政处罚的证明。

2016 年 11 月 18 日,在董家口港区港投万邦矿石码头后方堆场内,临朐县劳务输出有限责任公司(系青岛港国际股份有限公司港机分公司的劳务外包单位)发生一起一般防风抑尘墙立柱砸伤致死事故,造成 1 人死亡。2017 年 5 月 18 日,青岛市黄岛区安全生产监管执法局作出《行政处罚决定书》((青黄)安监管罚〔2017〕Sg1-03C 号),认定港机分公司对该起事故负有次要责任并处以罚款 25 万元。青岛市黄岛区安全生产监管执法局已开具港机分公司负次要责任、无重大违法违规行为的证明。

2017 年 7 月 10 日,在 QQCT 厂区内发生 1 起一般机械伤害事故,造成 1 人死亡。

2018 年 1 月 16 日,青岛市黄岛区安全生产监管执法局作出《行政处罚决定书》(青黄安监罚[2017]Sg1-13 号),认定 QQCT 对该起事故负有主要责任并处以罚款 25 万元。青岛市黄岛区安全生产监管执法局已开具该项处罚不构成情节严重的行政处罚的证明。

2017 年 11 月 30 日,潍坊港联化因违反操作规程或安全管理规定作业,动火作业证(作业证编号 20170831-01)的填写要求不符合动火作业安全管理规定被潍坊市安全生产监督管理局出具《行政处罚决定书》((潍滨)安监罚[2017]11710261-1 号)罚款 1万元。潍坊市安全生产监督管理局开具该项违法行为不属于重大违法违规事项的证明。

2018 年 4 月 21 日,青岛港 8 号码头 47 泊位进行货轮钾肥散卸入库作业过程中发生 1 起掩埋窒息事故,造成 1 人死亡,1 人受轻伤。2018 年 8 月 14 日青岛市市北区安全生产监督管理局作出《行政处罚决定书》((青北)安监罚[2018]DD6010 号),认定大港分公司对该起事故负有责任并处以罚款人民币 25 万元。青岛市市北区安全生产监督

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管理局已开具该项处罚不构成情节严重行政处罚的证明。

上述 5 项处罚中,1 项不涉及生产安全责任事故,潍坊港联化仓储有限公司收到处罚后已整改完毕并取得相关安全生产行政主管部门的认可,该项处罚不涉及善后事项。

剩余 4 项涉及生产安全责任事故均属于一般生产安全责任事故。该等事故发生后,公司按照《领导干部安全生产责任追究考法办法》对大港分公司、港机分公司、QQCT三个单位的领导及相关责任人员进行免职、降级、调离工作岗位等内部追责;按照《职工安全处罚管理办法》,加大违章的查纠考核力度,进一步规范职工安全行为。加强职工安全培训教训,每年开展职工安全脱产培训,每班上岗前集中学习和考试,提高职工安全意识和技能。强化承包承租单位等相关方管理,出台《业务发包、出租安全管理办法》,签订安全协议,对承包承租单位实施统一、协调管理。加强隐患排查整改力度,对大型设备技防转动部位进行全面的封堵,将视频引入视频监控室,加强巡检人员安全管理。相关主体针对上述 4 起事故采取的具体整改措施如下:

1)大港分公司在上述起重伤害事故发生后,采取了如下整改措施:(1)对相关责任人员根据责任大小进行罚款、停薪、解除劳动合同、免职、调岗、警告、责令检讨。

(2)开展现场警示教育;(3)强化各级领导的安全生产主体责任。(4)加大违章惩处力度,组织学习《职工安全违章处罚管理办法》;(5)强化现场违章查纠,加强对现场生产作业活动的检查监管。(6)开展安全隐患大排查。(7)开展破解安全难题攻关,完成门机抓斗连接卡环锁销防松技术攻关,重新梳理辅助作业管理流程。(8)加大对现场管理人员的培训教育力度。

2)港机分公司在上述立柱砸伤致死事故发生后,采取了如下整改措施:(1)对相关责任人员根据责任大小进行免职、调离岗位、罚款。(2)学习并贯彻劳务外包、业务发包相关规定。(3)完善工程施工方案,严格执行《关于严格落实施工安全“五必须”管理规定》,加强安全生产风险管控和安全生产隐患排查“双体系”建设,定期开展全面安全隐患排查。(4)加强承包单位安全生产管理,制定《业务发包安全管理办法》,建立承包单位安全管理档案,建立承包单位安全管理联席会议制度,督促承包单位建立、完善安全生产管理制度;开展业务外包作业安全专项整治,通过日常检查、专项检查和专业检查以及考核等方式,加强对承包单位安全生产管理情况的监督检查。

3)QQCT 在上述机械伤害事故发生后,采取了如下整改措施:(1)对相关责任人

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员根据责任大小进行免职、停薪、责令检讨。(2)开展安全警示教育,汲取事故教训。

(3)强化安全禁令、安全禁区学习,开展安全禁令、安全禁区培训及考试。(4)开展破解安全难题攻关,针对 36#桥吊大机房存在的安全隐患,开展专项攻关,从技防、物防入手,推进封闭隔离、禁区报警等措施,提升维修作业的本质安全保障力度。

4)大港分公司在上述窒息事故发生后,采取了如下整改措施:(1)对相关责任人员根据责任大小进行罚款、停薪、免职、调离岗位、警告。(2)改造生产设备技术。(3)修订完善安全生产制度并强化宣传贯彻。(4)加强现场安全管控。

上述整改情况已获得相关安全生产行政主管部门的认可,同时该等 3 家公司已及时完成对死者遗属的赔偿或补偿等善后工作。

(二)安全生产制度的建立和执行

1、安全生产制度的建立情况

本公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国港口法》、《山东省安全生产条例》等中国法律法规并结合自身经营实际建立了《安全生产风险分级管控体系管理规定》、《现场安全隐患排查治理预控管理办法》、《重大危险源安全管理规定》、《职工安全违章处罚管理办法》、《安全教育培训制度》等安全生产制度,并在上述安全生产事故发生后,修订完善了《大港公司安全带使用管理办法》等 13 项规章制度;前述制度涵盖了公司安全生产风险管控、安全隐患排查及预控、安全责任追究以及安全生产教育培训等安全生产各环节。

2、安全生产制度的执行情况

本公司不仅重视安全生产制度的制定,且在日常经营中更加注重上述制度的执行,其具体执行情况如下:

(1)加强安全责任落实

公司设有安技部作为安全生产综合监管部门,公司的主要下属企业全部设置安全技术部门作为安全生产管理机构,并依法配备专职安全管理人员,强化安全管理。公司每月召开安全生产工作会议,安排部署安全生产工作。

公司严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”、“管生产必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求,根据制定的《公司党政领导、高级管理

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人员、机关部室和直属各单位(合资合作单位)安全责任制》《领导干部安全管理责任追究考核办法》,对公司及其主要下属企业领导班子安全责任落实情况每月检查评价,每月兑现考核,强化各级管理人员安全责任落实。

公司根据制定的《职工安全违章处罚管理办法》、《安全生产禁令》从严查处职工违章作业行为,督促作业人员严格落实岗位安全责任和安全操作规程。

(2)加强职工安全培训

公司每年分层次、分岗位组织开展全员脱产安全培训,每年制定企业内部安全培训计划和大纲,对全体职工进行不少于 12 课时的岗位安全脱产培训;公司及其主要下属企业每月进行不少于 2 小时的安全专题教育,每班对现场作业人员进行出场前的岗位安全技能测试,全面提升从业人员安全意识和技能。

严格落实特种作业人员从业资格培训,每年组织危化品管理和作业人员、特种作业人员参加行业主管部门举办的岗位安全资质培训,确保持证上岗。

(3)加强安全生产标准化管理

公司全面开展安全生产标准化达标创建工作,下属从事装卸业务的公司全部取得相关行业安全生产标准化资质,安全标准化管理水平持续提升。

公司在严格执行危化品作业安全管理法律法规的基础上,制定了严于行业管理标准的《危险货物集装箱安全管理规定》等管理制度,强化危化品作业风险管控。

(4)加强技防设施建设

公司始终把技防作为安全管理的有效手段,提升本质安全管理水平。对重点部位及作业现场建设全天候、全覆盖的安全视频监控系统,实现立体监控。在油码头、油罐区、液氨冷库等重点部位建设可燃、有毒有害气体自动监测、报警与联锁控制系统,开发建设安全监管平台,实现了对危险品集装箱堆场作业的自动管理、自动预警和自动报警,提升安全管理水平。

(三)安全隐患及纠纷或潜在争议情况

本公司全面开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设,对所有作业活动和设备设施进行风险辨识,逐项研究确定风险等级,进一步完善人防、物防、技防管控措施和应急措施,完善风险管控档案,强化安全风险预控。公司根据制定的《现场安全

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隐患排查治理预控管理办法》,每周组织开展隐患排查,每月对排查的安全隐患进行分析,每季度对典型问题在公司安委会进行集中通报,以问题为导向强化过程管控,及时消除安全风险隐患,防范安全事故。

截至本招股说明书出具之日,公司及其主要下属企业不存在重大安全隐患,不存在纠纷或潜在争议。

综上,保荐机构和发行人律师认为:发行人安全生产制度的建立和执行符合国家相关法律法规的规定,截至本招股说明书出具之日,不存在重大安全隐患,不存在纠纷或潜在争议。

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第七节 同业竞争与关联交易

一、公司独立运行情况

公司在资产、人员、财务、机构及业务方面均与控股股东及其控制的其他企业相互独立,不存在混同的情形,公司拥有独立完整的资产结构和业务体系,具有面向市场独立经营的能力。

(一)资产完整情况

公司设立时,青岛港集团作为发起人之一,将集装箱码头业务、金属矿石和煤炭等大宗散杂货码头业务、原油及其他液体散货码头业务、粮食及其他货物码头业务、物流及港口增值业务等与公司主营业务有关的资产经评估作价投入公司。

除青岛港集团拥有的位于大港港区的部分土地使用权、房屋建筑物等资产外,青岛港集团已将与公司主营业务有关的全部业务及资产投入公司。对于青岛港集团拥有的位于大港港区的部分土地使用权、房屋建筑物等资产,由于因未来港区迁移可能给资产拥有主体造成费用及损失,故该等资产未注入公司而由公司采用租赁形式使用。青岛港集团(包括其控制的其他企业)目前持有的业务及资产为邮轮码头营运、公共基础建设、医院营运、港口公共安全服务等业务及资产,对于其中由青岛港集团下属全资控股子公司青岛港口投资建设(集团)有限责任公司目前正在负责开发的董家口港区港口公共基础设施,公司目前开展主营业务不需要使用该等全部或部分资产,但后续在经营及发展过程中可能需要使用;若后续公司在经营及发展过程中需要使用该等全部或部分资产,青岛港集团与公司将按照相关中国法律法规的规定履行有关收购程序。

公司及其下属企业拥有与业务经营有关的业务体系,除已在本招股说明书中披露的相关资产权属瑕疵情形外,合法拥有与前述业务经营有关的土地使用权、房屋所有权、海域使用权等主要资产的所有权或者使用权。

为经营需要,公司及其主要下属企业向青岛港集团或其控制的除公司外的下属企业租赁少量的资产,公司已就此租赁事宜与青岛港集团签订相关关联交易协议。该等租赁为公司经营的正常安排,不存在损害公司利益的情况。

公司具有完整、独立的资产。

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(二)人员独立情况

公司实行劳动合同制,具备独立的劳动、人事和工资管理制度,独立于控股股东及其控制的其他企业。

截至本招股说明书签署日,公司的董事、监事和主要管理层与控股股东之间不存在中国法律法规限制的交叉任职的情况。公司的高级管理人员不存在于公司控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情况,也不存在于控股股东及其控制的其他企业领薪的情况。公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。

(三)财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门和会计核算体系,配备专职财务管理人员,制定了财务管理制度,能够独立进行财务决策,建立了独立、完整的财务核算体系。

公司依法独立办理税务登记手续,且依法独立履行纳税申报及缴纳义务。

公司依法独立开设银行账户,与控股股东及其控制的其他企业账户分离,不存在与控股股东及其控制的其他企业或其他第三方共用银行账户的情况,不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

(四)机构独立情况

公司依据有关中国法律、法规及规范性文件以及《公司章程》中的相关规定建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经营管理层的法人治理结构。公司具有经营所需的完整的组织机构。

公司已建立、健全内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

(五)业务独立情况

公司作为综合性港口经营者,提供全面的港口相关服务,范围包括港口基本服务、物流服务及相关服务等配套及延伸服务,主要经营集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢铁、汽车及其他液体散货、干散货在内的多种业务。

截至本招股说明书签署日,除前述已披露未投入公司的资产情况外,控股股东青岛港集团已将与公司主营业务有关的资产投入公司,并且承诺不以任何形式从事或参与对公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。公司与控股股东及其

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控制的其他企业间不存在实质性同业竞争或者显失公平的关联交易。

经核查,保荐机构认为:公司关于资产完整、人员独立、财务独立、机构独立及业务独立方面的披露真实、准确、完整,符合发行监管对公司独立性的有关规定和基本要求。

二、同业竞争

(一)同业竞争情况说明

公司设立时,控股股东青岛港集团作为发起人之一,将其在青岛港的集装箱码头业务、金属矿石和煤炭等大宗散杂货码头业务、原油及其他液体散货码头业务、粮食及其他货物码头业务、物流及港口增值业务等与公司主营业务有关的资产作价投入公司。

在本公司设立过程中,青岛港集团截至本公司设立完成日(2013年11月15日)仍保留了与本公司核心业务有关的董家口业务相关的资产与负债,主要是由于青岛港集团曾计划通过合营企业拥有及经营董家口业务,继而于本公司设立后再将其于合营企业的权益转让予本公司。然而,由于成立过程被延误,相关合营企业于重组时及于本公司成立前并未成立。为避免若青岛港集团最初将整个董家口业务转让予本公司以及随后本公司将董家口业务转让予相关合营企业需要额外时间、开支及监管批文,因此决定暂不将董家口业务纳入作为改制的一部分,而是于稍后阶段由本公司或本公司的合营企业收购。

具体收购过程详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“二、发行人设立时的改制和重组情况”之“(三)发行人设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务”。

董家口业务I及董家口业务II完成转让后,青岛港集团及其控制的其他企业主要从事邮轮码头营运、公共基础建设、医院营运、港口公共安全服务等业务。

截至本招股说明书签署日,青岛港集团除公司及其直接或间接控制的子公司以外的其他控股子公司及实际控制的其他企业,详细情况见“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人5%以上内资股股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“(四)发行人控股股东控制的其他企业”。

青岛港集团下属港投集团、前湾建发、青岛国际邮轮有限公司及青岛邮轮、青港保险经工商登记的经营范围与本公司、本公司之分公司或子公司有部分重合,具体情况如下:

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1、港投集团作为青岛港集团全资子公司,其经营范围为“汽车租赁(每辆车座位不超过七座)(道路运输许可证有效期限以许可证为准)。自有资金对外投资与咨询管理,现代服务业项目的投资与经营,国有股权持有与资本运作,国有资产及债权债务重组,土地整理与开发,港口、码头建筑工程,建设港口生活配套工程及交通基础设施,港口管理服务,土石方工程、自有房屋、土地租赁,经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营活动;固定区域内(青岛港董家口港区)供给生产、生活用水。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

截至本招股说明书签署日,港投集团定位于董家口港区公共基础设施开发及管理的平台,报告期内主要通过向施工企业采购施工服务进行董家口港区的公共基础设施管理,并不直接开展建设施工业务。同时,发行人子公司港务工程主要从事港口相关工程的施工建设服务,港建分公司主要从事港口建设工程项目的管理业务,港投集团与本公司及控股企业的经营业务在实际业务内容不存在重叠的情形,不构成同业竞争。

2、前湾建发作为青岛港集团控股公司,其经营范围为“基础设施、公共设施建设;房地产开发和现代产业体系构建进行投资、管理、经营及资本运作;自有资金对外投资及咨询管理;现代服务业项目的投资与运营;国有股权持有与资本运作;国有资产及债权债务重组;经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资于运营。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

截至本招股说明书签署日,前湾建发在具体业务运营中主要负责安排全面搬迁安置黄岛石化区企业及开发建设前湾自由贸易区,并围绕搬迁安置和开发建设工作,积极拓展土地开发,进行公共基础设施建设。报告期内,前湾建发尚未开展任何基建项目。未来,前湾建发也将集中围绕石化区搬迁及前湾自由贸易区的开发建设开展工作。本公司及控股企业均未涉及相关业务,在市场定位及客户对象不存在重叠的情形,不构成同业竞争。

3、青岛国际邮轮有限公司及青岛邮轮作为青岛港集团全资子公司,经营范围均包括“邮轮码头开发建设、运营管理;土地整理与开发;港口、码头建筑工程;装卸服务”等。

截至本招股说明书签署日,青岛国际邮轮有限公司主要从事客运码头经营,未来也将专注于客运业务,涉及装卸服务只限于游客行李货物装卸;青岛邮轮主要从事客运码头及邮轮母港城开发建设服务,未来也仅专注于邮轮母港的开发建设业务,与本公司的

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实际经营业务不存在重叠的情形,不构成同业竞争。

4、青港保险作为青岛港集团全资子公司,经营范围为“依据中国保险监督管理委

员会核发的《经营保险代理业务许可证》开展经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

截至本招股说明书签署日,青港保险主要定位于青岛港集团金控平台的保险经纪业务,主营业务为向集团外的产业链上下游客户提供保险经纪服务,根据客户需求制定合理的保险方案,并接受其委托寻找合适的保险公司和保险产品,青港保险目前正在向中国保险监督管理委员会申请保险经纪业务牌照中。发行人子公司永利保险主营业务为保险代理业务,即代理保险公司向发行人下属企业提供保险产品代理服务,目前已取得保险代理业务牌照。因此,青港保险与永利保险在保险经营牌照、目标客户、业务模式等方面均存在较大差异,不构成同业竞争。

综上,青岛港集团及其控制的其他企业目前没有以任何形式从事或参与对公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务和活动。

(二)青岛港集团《关于避免同业竞争的承诺函》

青岛港集团为了避免与发行人产生同业竞争,向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,作出如下承诺:

“1、截至承诺函出具之日,本集团及本集团控股企业(不包括青岛港及其控股企业)目前没有以任何形式于中国境内和境外从事或参与与青岛港及其控股企业目前所从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、本集团及本集团控股企业目前或将来不在中国境内和境外,单独或与他人,以

任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与、协助从事或参与任何与青岛港及其控股企业目前及今后从事的主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动。

3、如果本集团或本集团控股企业发现任何与青岛港及其控股企业主营业务构成或

可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会,将立即书面通知青岛港,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给青岛港及其控股企业。

4、如果青岛港及其控股企业放弃上述新业务机会且本集团或本集团控股企业从事

该(等)竞争性业务,则青岛港及其控股企业有权随时一次性或分多次向本集团或本集团控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益,或由青岛港根据国

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家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营本集团或本集团控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。

5、如果本集团或本集团控股企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与青岛港及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务,本集团及本集团控股企业将向青岛港及其控股企业提供优先受让权。

6、本集团将赔偿青岛港及其控股企业因本集团或本集团控股企业违反本承诺函任何条款而遭受/发生的一切实际损失、损害和开支。

7、本承诺函自出具之日起至发生以下情形时终止(以较早为准):

(1)本集团及本集团控股企业直接或间接持有青岛港股份(合并计算)之和低于30%;或

(2)青岛港股票终止上市(但青岛港股票因任何原因暂时停止买卖除外)。”

(三)青岛港集团与公司《避免同业竞争协议》

为避免公司与青岛港集团及其控制的其他企业之间的竞争,经公司2013年第一次临时股东大会及公司第一届董事会第九次会议审议通过,公司于2014年5月8日与青岛港集团签署了《避免同业竞争协议》,约定:

“1、青岛港集团确认其本身及其控股企业(不包括公司及其控股企业;根据协议,“控股企业”是指(1)“持有或控制50%以上(含50%)已发行的股本或享有50%或以上的投票权(如适用)或(2)能够决定其董事会半数以上成员的当选;或(3)通过协议或其他安排能够实际控制;或(4)经审计综合账目中以其附属公司身份获计及被综合计算的任何其他公司、企业、单位或不论是否具有法人资格的其他实体。”)目前没有以任何形式从事或参与公司及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、青岛港集团及其控股企业承诺于公司成立之日起不会,在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与、协助从事或参与任何与公司及其控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、青岛港集团及其控股企业承诺于公司成立之日起不会在中国境内和境外以任何形式支持公司或其控股企业以外的他人从事与公司及其控股企业目前及今后进行的主

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营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

4、青岛港集团及其控股企业承诺于公司成立之日起不会以其他方式介入(不论直

接或间接)任何与公司或其控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

5、如青岛港集团或其控股企业发现任何与公司或其控股企业主营业务构成或可能

构成直接或间接竞争的新业务机会,应立即书面通知公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或其控股企业。

6、如青岛港集团或其控股企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他

方式转让或允许使用新业务机会,青岛港集团或其控股企业应事先书面向公司发出有关书面通知,公司拥有优先受让权。”

(四)结论

目前公司与青岛港集团之间不存在同业竞争,并且通过《关于避免同业竞争的承诺函》、《避免同业竞争协议》的安排,能够有效避免未来可能出现的同业竞争。

三、关联方与关联交易

(一)关联方及关联关系

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号—关联方披露》等相关规定,截至2018年6月30日,公司关联方如下:

1、公司的实际控制人

公司的实际控制人为青岛市国资委,青岛市国资委持有青岛港集团100%股权。

2、公司的控股股东

公司的控股股东为青岛港集团,截至2018年6月30日,青岛港集团直接及间接持有公司3,528,216,000股,占公司股本总额的58.45%,其中,青岛港集团直接持有公司3,522,179,000股内资股股份、占公司股本总额的58.35%,青岛港集团下属全资子公司青港金控持有公司6,037,000股H股股份、占公司股本总额的0.10%。

3、其他持有公司5%以上股份的股东

持有公司5%以上股份的股东列示如下:

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序号 关联方名称 关联关系

1 上海码头 持有公司 5%以上股份的股东

有关公司的实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东,详细情况见“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人5%以上内资股股份的主要股东及实际控制人基本情况”。

4、公司的控股子公司及合营、联营企业

有关本公司的子公司及合营、联营企业,详细情况见“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人控股子公司、主要合营及联营公司简要情况”。

5、本公司及控股股东的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

本公司及控股股东的董事、监事和高级管理人员之关系密切的家庭成员,是指在处理与本公司的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员,包括配偶、年满 18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等。

截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员情况详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员”之“一、董事、监事、高级管理人员的简要情况”。

前述关联自然人直接或间接控制的,或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织亦为发行人的关联方。其中,本公司董事、监事和高级管理人员控制或担任董事、高级管理人员的企业情况,详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员”之“三、董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况”、“五、董事、监事、高级管理人员兼职情况”。

6、其他关联企业

除上述关联方外,本公司其他关联企业还包括控股股东之子公司、合营企业及联营企业、中远海运集团及其控制和共同控制的企业及其他根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等相关规定认定的关联方。其中,根据中远海运集团 2017 年 8 月 21 日出具的说明,中远海运集团下属各层级分公司、子公司及合营企业共计 1,729 家。截至 2018 年 6 月 30 日,除本招股说明书已披露的关联交易外,本公司未与中远海运集团下属的其他公司发生交易。

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报告期内,与本公司发生关联交易的其他关联企业列示如下:

序号 关联方名称 关联关系

1 通达实业 同受母公司控制

2 港湾职业学院 同受母公司控制

3 阜外医院 同受母公司控制

4 樱珠渡假村 同受母公司控制

5 港投集团 同受母公司控制

6 港投地产 同受母公司控制

7 盛港投资注 1 同受母公司控制

8 港投船务 同受母公司控制

9 前湾建发 同受母公司控制

10 董家口铁路 同受母公司控制

11 青岛国际邮轮有限公司 同受母公司控制

12 青岛邮轮 同受母公司控制

13 青岛青港国际旅行社有限责任公司注 2 同受母公司控制

14 青港基金注 2 同受母公司控制

15 青港租赁公司注 2 同受母公司控制

16 青港资管公司注 2 同受母公司控制

17 青港小贷 同受母公司控制

18 青港金控 同受母公司控制

19 青港(深圳)商业保理有限公司 同受母公司控制

20 宏宇酒店 同受母公司控制

21 青港医院投资 同受母公司控制

22 青岛港保险经纪有限公司 同受母公司控制

23 青岛港引航站 同受母公司控制

24 青岛港公安局 同受母公司控制

25 青岛港盛国际物流冷藏有限公司注 3 控股股东之联营公司

26 青岛邮轮母港中免免税品有限公司 控股股东之联营公司

27 邮轮母港 控股股东之联营公司

28 董家口矿石检验有限公司 QDOT 之合营企业

29 青岛西岸鑫通物流有限公司 前湾西联之合营企业

30 中国青岛外轮代理有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

31 中国船舶燃料青岛有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

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序号 关联方名称 关联关系

32 中国船舶燃料舟山有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

33 中国船舶燃料广州有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

34 中国船舶燃料湛江有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

35 中国船舶燃料供应福建有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

36 青岛中燃实业有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

37 青岛中燃银达油品有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

38 青岛港湾国际物流有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

39 上海泛亚航运有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

40 新鑫海航运有限公司(曾用名:中远集运 受中远海运集团控制的企业

东南亚有限公司)注 4

41 青岛远洋大亚物流有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

42 青岛远洋大亚保税物流有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

43 青岛外代报关有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

44 青岛中远海运集运国际物流有限公司(曾 受中远海运集团控制的企业

用名:青岛中货国际物流有限公司)注 4

45 青岛中远海运物流有限公司(曾用名:青 受中远海运集团控制的企业

岛中远物流有限公司)注 4

46 青岛中远海运集装箱运输有限公司(曾用 受中远海运集团控制的企业

名:青岛中远国际货运有限公司) 注 4

47 中海集装箱运输青岛有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

48 青岛新东方集装箱储运有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

49 青岛中远集装箱船务代理有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

50 中远海运集装箱运输有限公司(曾用名:中 受中远海运集团控制的企业

远集装箱运输有限公司) 注 4

51 中远海运船务代理有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

52 西安中远海运国际货运有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

53 河南中远海运国际货运有限公司(曾用名: 受中远海运集团控制的企业

河南中远国际货运有限公司) 注 4

54 中远航运(香港)投资发展有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

55 中远海运国际货运有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

56 青岛中远海运报关有限公司注 4 受中远海运集团控制的企业

57 上海中远威治罐箱物流有限公司 受中远海运集团控制的企业

58 中国外轮理货有限公司 受中远海运集团控制的企业

59 上海浦海航运有限公司 受中远海运集团控制的企业

60 青岛远洋鸿池物流有限公司 受中远海运集团控制的企业

61 中国连云港外轮代理有限公司 受中远海运集团控制的企业

62 青岛远洋通信导航有限公司 受中远海运集团控制的企业

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序号 关联方名称 关联关系

63 青岛鑫三利冷箱技术有限公司 受中远海运集团控制的企业

64 海程邦达国际物流有限公司注 5 子公司港易通之少数股东

65 振华物流集团有限公司注 5 子公司青港国贸之少数股东

66 青岛怡之航冷藏有限公司注 5 子公司少数股东之关联方

67 青岛怡之航物流有限公司注 5 子公司少数股东之关联方

68 天津振华国际船舶代理有限公司注 5 子公司少数股东之关联方

注 1:于 2017 年度,控股股东青岛港集团处置所持有的盛港投资的股权。2015 年 1 月 1 日至处置日,本公司与该公司之间的交易属于关联方交易。

注 2:于 2018 年 1-6 月及 2017 年度,本公司处置了所持有的青港旅行社、基金管理、资产管理公司及青港租赁公司的全部股权,处置日后,上述公司变更为青岛港集团之子公司。自处置日至 2018年 6 月 30 日止期间,本公司与上述公司之间的交易属于关联方交易。

注 3:青岛港盛国际物流冷藏有限公司作为控股股东之联营企业,已于 2017 年 3 月完成注销。

注 4:于 2015 年及以前年度,青岛外理为本公司之重要非全资子公司,其少数股东及少数股东之关联方被认定为本公司关联方;2016 年度,青岛外理因在本公司财务报表中的比重逐年下降,不再属于本公司之重要非全资子公司,但该公司少数股东之关联方中远海运集团于 2017 年度间接对本公司持股比例合计达到 20%,成为对本公司具有重大影响的股东方,因此在 2016 年度及 2017 年度,中远海运集团及其关联方仍作为本公司之关联方。

注 5:于 2015 年度及之前,港易通、青港国贸及怡之航冷链物流作为本公司的重要非全资子公司,其少数股东及少数股东关联方亦被认定为公司关联方。自 2016 年起,上述子公司在本公司财务报表中比重逐年下降,不再认定为重要子公司,因此自 2016 年起上述少数股东及少数股东之关联方不再认定为本公司的关联方。

(二)最近三年及一期经常性关联交易

1、经常性关联交易协议

本公司与关联方的交易为根据一般业务过程中与对方协定的定价及结算条款进行。

截至本招股说明书签署日,公司与《上海证券交易所股票上市规则》项下关联方之间签署的经常性关联交易协议如下:

(1)资产租赁框架协议

①根据公司与青岛港集团于2014年5月9日签署的《青岛港(集团)有限公司与青岛港股份有限公司之资产租赁框架协议》:A、青岛港集团及/或其附属企业向公司及/或其

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附属企业出租其拥有的资产,公司按照协议之规定支付相应对价。B、双方将依据有关法律法规以及租赁资产所在地的公平市场价值协商确定租赁资产的租赁价格。C、协议有效期至2016年12月31日。

②根据公司与青岛港集团于2015年6月6日签署的《青岛港(集团)有限公司与青岛港股份有限公司签署的资产租赁框架协议之补充协议》:A、双方同意可以根据公司的实际需要就2014年5月9日签署的《青岛港(集团)有限公司与青岛港股份有限公司之资产租赁框架协议》以及2015年6月6日《青岛港(集团)有限公司与青岛港股份有限公司签署的资产租赁框架协议之补充协议》项下的租赁资产的范围和类别进行调整,但必须依照和遵守原《青岛港(集团)有限公司与青岛港股份有限公司之资产租赁框架协议》确认的租赁原则,并另行签订具体租赁合同。B、《青岛港(集团)有限公司与青岛港股份有限公司签署的资产租赁框架协议之补充协议》自签署之日起生效。

③根据公司与QQCTU于2014年5月9日签署的《青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司与青岛港国际股份有限公司之资产租赁框架协议》:A、公司(包括分支机构及其直接或间接控股或以其他方式控制的子公司)向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司租赁若干台机械设备。B、协议双方将依据有关法律法规以及租赁资产所在地的公平市场价值协商确定租赁资产的租赁价格。C、协议有效期至2016年12月31日。

④根据公司与QQCTUA于2014年5月9日签署的《青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务互供框架协议》:A、公司及/或其附属企业向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司及其附属企业及/或其联系人(但不包括公司及/或其附属企业)供应热力、电力、燃油等能源,并提供港口综合物流服务、维修、基建、通讯安保等服务。B、服务和产品的价格按以下原则和顺序确定:凡有政府定价的,执行政府定价;凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;没有政府定价和政府指导价的,执行市场价。但如果产品由青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司提供给公司,则需执行对公司而言不劣于市场的价格;前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,执行协议价。C、协议有效期至2016年12月31日。

⑤根据公司与青岛港集团于2016年3月18日签署的《青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司签署的资产租赁框架协议I》:A、租赁范围:公司及/或其附属公司向青岛港集团、青岛港集团附属企业及/或其联系人出租其拥有的(包括但不限于)土地使用权、场地、房产及构筑物和设备等资产(融资租赁除外)。B、资产租赁的租

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金按以下原则和顺序确定:不低于国家物价部门公布的现行收费标准(如有);不低于公司及/或其附属公司同其他第三方在日常业务中达成的相同或同类资产租赁业务通常收取的租金标准;及不低于日常经营业务中资产租赁业务发生地或邻近地区相同或同类资产租赁业务通常收取的租金标准。C、协议有效期自2017年1月1日至2019年12月31日。

⑥根据青岛港集团与公司于2016年3月18日签署的《青岛港(集团)有限公司与青岛港国际股份有限公司签署的资产租赁框架协议II》:A、租赁范围:青岛港集团、青岛港集团附属企业及/或其联系人向公司及/或其附属公司出租其拥有的(包括但不限于)土地使用权、海域使用权、场地、房产及构筑物和设备等资产(融资租赁除外)。B、资产租赁的租金按以下原则和顺序确定:不高于国家物价部门公布的现行收费标准(如有),不高于公司及/或其附属公司同其他第三方在日常业务中达成的相同或同类资产租赁业务通常收取的租金标准,及不高于日常经营业务中资产租赁业务发生地或邻近地区相同或同类资产租赁业务通常收取的租金标准。C、协议有效期自2017年1月1日至2019年12月31日。

⑦根据公司与中远海运集团于2017年6月5日签署的《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司资产租赁框架协议》:A、租赁范围:公司、附属公司及/或其联系人向中远海运集团、附属公司及/或其联系人出租其拥有的(包括但不限于)土地使用权等资产(融资租赁除外)。B、租赁价格:符合有关法律法规规定的情况下,依照上市规则的规定,双方参照公司于日常业务过程中按照正常商业条款向独立第三方提供类似租赁服务的市场价,在公平合理的原则上协商确定。C、协议有效期自2017年5月22日至2019年12月31日。

上述关联交易框架协议已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。根据公司第二届董事会第七次会议决议,上述关联交易框架协议项下三年的预计金额上限分别为2,200万元、3,170万元、3,240万元。

为满足公司经营发展需要,经公司第二届董事第十二次会议审议通过,公司与中远海运集团上述关联交易框架协议项下2018年和2019年的年度上限分别提高至4,500万元、6,000万元。

(2)综合产品和服务互供框架协议

①根据公司与青岛港集团于2014年5月9日签署的《青岛港(集团)有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务互供框架协议》:A、青岛港集团及/或其附属企业与公司及/或其附属企业互相提供产品和服务,包括产品供应类(包括供应水、电、气、

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燃油等能源)、服务类(包括通讯、住宿、餐饮等后勤服务和港区建设、公共配套项目等服务)。B、服务和产品的价格按以下原则和顺序确定:凡有政府定价的,执行政府定价;凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;没有政府定价和政府指导价的,执行市场价。但如果产品由青岛港集团提供给公司,则需执行对公司而言不劣于市场的价格;前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,执行协议价。

C、协议有效期至2016年12月31日。

②根据公司与青岛港盛国际物流冷藏有限公司于2014年5月9日签署的《青岛港盛国际物流冷藏有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务互供框架协议》:A、公司及/或其附属企业向青岛港盛国际物流冷藏有限公司及其附属企业及/或其联系人(但不包括公司及/或其附属企业)供应水、电、燃油等能源,并提供维修、通信等服务,青岛港盛国际物流冷藏有限公司及其附属企业及/或其联系人向公司及/或其附属企业提供代收理货信息费等服务。B、服务和产品的价格按以下原则和顺序确定:凡有政府定价的,执行政府定价;凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;没有政府定价和政府指导价的,执行市场价。但如果产品由青岛港盛国际物流冷藏有限公司提供给公司,则需执行对公司而言不劣于市场的价格;前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,执行协议价。C、协议有效期至2016年12月31日。

③根据公司与QQCTU于2014年5月9日签署的《青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务互供框架协议》:A、公司及/或其附属企业向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司及其附属企业及/或其联系人(但不包括公司及/或其附属企业)供应电、燃油等能源,并提供装卸业务相关的配套服务、驳运等港口综合物流服务、通讯、通讯维护及安保等后勤服务、港区建设、维修及技改工程等服务,青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司及其附属企业及/或其联系人向公司及/或其附属企业提供设备租赁及代收理货信息费等服务。B、服务和产品的价格按以下原则和顺序确定:凡有政府定价的,执行政府定价;凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;没有政府定价和政府指导价的,执行市场价。但如果产品由青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供给公司,则需执行对公司而言不劣于市场的价格;前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,执行协议价。C、协议有效期至2016年12月31日。

④根据公司与QQCTUA于2014年5月9日签署的《青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务互供框架协议》:A、公司及/或其

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附属企业向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司及其附属企业及/或其联系人(但不包括公司及/或其附属企业)供应热力、电力、燃油等能源,并提供港口综合物流服务、维修、基建、通讯安保等服务。B、服务和产品的价格按以下原则和顺序确定:凡有政府定价的,执行政府定价;凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;没有政府定价和政府指导价的,执行市场价。但如果产品由青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司提供给公司,则需执行对公司而言不劣于市场的价格;前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,执行协议价。C、协议有效期至2016年12月31日。

⑤根据公司与青岛港集团于2016年3月18日签署的《青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司综合产品和服务框架协议I》:A、综合产品和服务供应范围:公司及/或其附属公司向青岛港集团、青岛港集团附属企业及/或其联系人(但不包括公司及/或其附属公司)提供的产品和服务包括产品供应类(包括水、电、汽、燃油等)、服务类(包括通讯、安保、物业管理、采购管理和港区建设、公共配套项目等服务)。B、服务和产品的价格按以下原则和顺序确定:不低于政府定价;不低于政府指导价;不低于市场价;前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,执行协议价。C、协议有效期自2017年1月1日至2019年12月31日。

⑥根据青岛港集团与公司于2016年3月18日签署的《青岛港(集团)有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议II》:A、综合产品和服务供应范围:青岛港集团、青岛港集团附属企业及/或其联系人(但不包括公司及/或其附属公司)向公司及/或其附属公司提供的产品和服务包括产品供应类(包括生产耗材等)、服务类(包括提供住宿、餐饮、医疗、培训等服务)。B、服务和产品的价格按以下原则和顺序确定:不高于政府定价;不高于政府指导价;不高于市场价;前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,执行协议价。C、协议有效期自2017年1月1日至2019年12月31日。

⑦根据公司与中远海运集团于2017年6月5日签署的《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议I》:A、综合产品和服务供应范围:

公司、附属公司及/或其联系人向中远海运集团、附属公司及/或其联系人供应电力、燃油、热力等产品,提供码头装卸、通信等服务。B、定价原则:符合有关法律法规规定的情况下,依照上市规则的规定,双方参照公司于日常业务过程中按照正常商业条款向独立第三方提供类似产品或服务的市场价,在公平合理的原则上协商确定。C、协议有

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效期自2017年5月22日至2019年12月31日。

⑧根据中远海运集团与公司于2017年6月5日签署的《中国远洋海运集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议II》:A、综合产品和服务供应范围:

中远海运集团、附属公司及/或其联系人向公司、附属公司及/或其联系人供应燃油等产品,提供代理等服务。B、定价原则:符合有关法律法规规定的情况下,依照上市规则的规定,双方参照中远海运集团于日常业务过程中按照正常商业条款向独立第三方提供类似产品或服务的市场价,在公平合理的原则上协商确定。C、协议有效期自2017年5月22日至2019年12月31日。

(3)专利许可使用框架协议

根据公司与青岛港集团于2014年5月9日签署的《青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司专利许可使用框架协议》:青岛港集团、青岛港集团附属企业及/或其联系人(但不包括公司及/或其附属公司)许可公司及/或其附属公司在其主营业务生产和经营过程中无偿使用其合法拥有的专利(包括青岛港集团、青岛港集团附属企业及/或其联系人后续注册新的专利),许可方式为独占许可;除非双方达成一致终止许可使用专利,公司及/或其附属公司可以使用许可专利直至该等专利的有效期届满。

(4)金融服务框架协议

①根据青港财务公司与青岛港集团于2014年7月31日签署的《青岛港(集团)有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》:A、青岛港财务有限责任公司向青岛港集团及/或其附属公司、联系人、共同持有的主体提供包括存款服务、信贷服务、中间业务服务等业务。B、定价交易原则如下:青岛港财务有限责任公司向青岛港集团提供的存款服务利率不得高于相同类型存款情况下人民银行不时公布有效的存款基准利率或不得高于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下中国主要独立商业银行就相同类型存款服务设定的利率;青岛港财务有限责任公司向青岛港集团提供信贷服务的利率不得低于相同类型信贷业务情况下人民银行不时公布有效的贷款基准利率,且不得低于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下中国主要独立商业银行就相同类型信贷服务设定的利率或费率;青岛港财务有限责任公司向青岛港集团提供中间业务服务所收取的费用不得低于相同类型中间业务情况下人民银行、银监会或国家发改委不时公布有效的收费标准,或不得低于中间业务服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下中国主要独立商业银行就相同中间业务服务收取的费率。C、协议有效期至2016年12月31日。

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②根据青港财务公司与青岛港集团于2016年3月18日签署的《青岛港(集团)有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》:A、青岛港财务有限责任公司及/或其附属公司向青岛港集团及/或其附属企业及其联系人提供包括存款服务、信贷服务、中间业务服务等业务。B、定价交易原则如下:青岛港财务有限责任公司及/或其附属公司向青岛港集团及/或其附属企业及其联系人提供的存款服务利率不得高于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下提供相同类型存款的独立第三方主要商业银行设定的利率;青岛港财务有限责任公司及/或其附属公司向青岛港集团及/或其附属企业及其联系人提供信贷服务的利率不得低于相同类型信贷业务情况下人民银行不时公布有效的贷款基准利率,或不得低于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下提供相同类型信贷服务的独立第三方主要商业银行设定的利率或费率;青岛港财务有限责任公司及/或其附属公司向青岛港集团及/或其附属企业及其联系人提供中间业务服务所收取的费用不得低于相同类型中间业务情况下人民银行、中国银行业监督管理委员会或中华人民共和国国家发展和改革委员会不时公布有效的收费标准,或不得低于中间业务服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下提供相同类型中间业务服务的独立第三方主要商业银行收取的费率。C、协议有效期自2017年1月1日至2019年12月31日。

③根据青港财务公司与东港集装箱于2018年1月1日签署的《青岛东港国际集装箱储运有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务协议》:A、青岛港财务有限责任公司及/或其联系人向青岛东港国际集装箱储运有限公司及/或其联系人提供金融服务,包括但不限于存款服务及中间业务服务。B、青岛港财务有限责任公司及/或其联系人向青岛东港国际集装箱储运有限公司及/或其联系人提供存款服务的利率不得高于相同类型存款情况下中国人民银行不时公布有效的存款基准利率,或高于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下提供相同类型存款的独立第三方主要商业银行设定的利率;提供中间业务服务所收取的费用不得(1)低于相同类型中间业务情况下中国人民银行、中国银行业证券监督管理委员会或中华人民共和国国家发展和改革委员会不时公布有效的收费标准;或(2)低于中间业务服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下提供相同类型中间业务服务的独立第三方主要商业银行收取的费率。C、协议经双方授权代表签章并加盖公章后,有效期自2018年1月1日起至2020年12月31日。

(5)融资租赁框架协议

①根据公司间接持股的下属全资子企业青港租赁公司与青岛港集团于2015年8月21日签署的《青岛港(集团)有限公司与青岛港国际融资租赁有限公司融资租赁框架协议》:

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A、青岛港国际融资租赁有限公司及/或其附属公司向青岛港集团及/或其附属企业(但不包括公司及/或其附属公司)提供融资租赁服务;B、青岛港集团及/或其附属企业(但不包括公司及/或其附属公司)支付的租息不低于同期人民银行存款基准利率;不低于青岛港国际融资租赁有限公司及/或其附属公司所在地或融资租赁服务提供地周边地区的独立第三方商业银行正常情况下提供的存款利率水平;且不低于服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下提供相同类型服务的独立第三方就同种类服务收取的租息率;C、协议有效期至2022年12月31日。

②公司于2017年8月25日召开第二届董事会第九次会议,同意公司及其下属全资子公司国际发展将其分别所持青港租赁公司75%、25%的股权转让给青岛港集团下属全资子公司青港金控、青港金控下属全资子公司青岛港资产管理(香港)有限公司。相关股权变更的工商变更登记手续已于2017年9月19日办理完毕,青岛港国际融资租赁有限公司于此后成为公司的关联方。其与公司及其下属全资、控股子公司之间发生的融资租赁业务构成公司的关联交易。

根据公司与青港租赁公司于2017年9月19日签署的《青岛港国际股份有限公司与青岛港国际融资租赁有限公司融资租赁框架协议》:A、青岛港国际融资租赁有限公司及/或其联系人向公司及/或其附属企业提供融资租赁服务。B、青岛港国际融资租赁有限公司及/或其联系人向公司及/或其附属企业收取的租息不高于青岛港国际融资租赁有限公司在地或融资租赁服务提供地周边地区的独立第三方商业银行正常情况下提供的同期限存款利率水平;且不高于服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下提供相同类型服务的独立第三方就同种类服务收取的租息率。C、协议自青港租赁公司完成成为公司下属控股子公司的股权变更工商登记且协议经公司履行完毕内部有效决策程序后生效,有效期为1年。

该协议在2018年3月19日公司与青岛港集团签署的《青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司综合融资服务框架协议》生效后终止。

(6)商业保理服务框架协议

根据公司与青岛港集团下属全资子公司青港金控于2017年9月19日签署的《青岛港国际股份有限公司与青岛港金融控股有限公司商业保理服务框架协议》:A、青岛港金融控股有限公司及/或其联系人向公司及/或其联系人提供相关商业保理服务,包括但不限于:以应收账款合法、有效转让为前提的保理融资、应收账款催收、应收账款管理、坏账担保及经相应主管机关许可/核准的其他业务。B、青岛港金融控股有限公司及/或

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其联系人向公司及/或其联系人提供商业保理服务应收取的综合利率应当按照公平合理的市场定价和一般商业条款,具体而言,不高于同期独立第三方给予公司及/或其联系人同种类服务收取的利率或青岛港金融控股有限公司及/或其联系人向同等信用级别第三方提供同种类服务收取的利率。C、协议经双方授权代表签字并加盖公章后成立,并在取得公司董事会或独立股东的批准(如需)后生效,有效期为一年。

该协议在2018年3月19日公司与青岛港集团签署的《青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司综合融资服务框架协议》生效后终止。

(7)综合融资服务框架协议

根据公司与青岛港集团于2018年3月19日签署的《青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司综合融资服务框架协议》:A、服务内容:青岛港集团及/或其联系人向公司及/或其附属公司提供相关综合融资服务,包括但不限于:a、融资租赁服务,包括直接租赁、售后回租服务;b、商业保理服务;c、小额贷款服务。B、青岛港集团及/或其联系人向公司及/或其附属公司提供综合融资服务应收取的综合利率应当按照公平合理的市场定价和一般商业条款,具体而言,不高于(以较低者为准):同期独立第三方给予公司及/或其附属公司同种类融资服务收取的利率;或青岛港集团及/或其联系人同期向从事与公司及/或其附属公司同类或近似业务的独立第三方提供同种类融资服务收取的利率。C、协议自有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年12月31日。

公司于2017年9月19日与青港融资租赁签署的《青岛港国际股份有限公司与青岛港国际融资租赁有限公司融资租赁框架协议》、与青岛港集团下属全资子公司青港金控于2017年9月19日签署的《青岛港国际股份有限公司与青岛港金融控股有限公司商业保理服务框架协议》,于《青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司综合融资服务框架协议》生效之日起终止。

2、经常性关联交易金额

(1)采购商品、接受劳务等

报告期内,公司自关联方采购的商品及劳务主要为港区内各码头的散货、集装箱等装卸作业相关分包服务、燃料油等物资采购。

单位:万元

单位名称 交易内容 定价政策 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

QDOT 注 1 接受装卸、物 正常商业关系 26,274.67 57,561.08 49,557.22 70,930.19

流等服务 定价

前湾西联注 2 接受装卸、物 正常商业关系 6,907.62 11,023.04 7,778.46 1,133.47

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单位名称 交易内容 定价政策 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

流等服务 定价

华能港务注 3 接受装卸、物 正常商业关系 1,209.94 2,789.97 3,623.35 2,821.08

流等服务 定价

上海泛亚航运 接受装卸、物 正常商业关系 676.37 686.07 - -

有限公司注 4 流等服务 定价

港投集团注 5 接受装卸、物 正常商业关系 413.74 497.51 162.03 1,205.41

流等服务 定价

QQCTU 注 6 接受装卸、物 正常商业关系 353.70 736.03 1,877.55 1,036.59

流等服务 定价

河南中远海运 接受装卸、物 正常商业关系

国际货运有限 流等服务 定价 204.82 3.22 - -

公司注 7

青岛中远海运 接受装卸、物 正常商业关系

集装箱运输有 流等服务 定价 194.78 185.76 - 38.55

限公司注 8

QQCT 注 6 接受装卸、物 正常商业关系 113.20 175.94 809.39 2,866.20

流等服务 定价

青岛实华注 9 接受装卸、物 正常商业关系 90.89 2,487.23 878.86 158.23

流等服务 定价

青岛港湾国际 接受装卸、物 正常商业关系 90.52 - - 7.91

物流有限公司 流等服务 定价

青港高速 接受装卸、物 正常商业关系 81.54 61.85 51.07 4.85

流等服务 定价

中国青岛外轮 接受装卸、物 正常商业关系 76.20 78.80 - 94.80

代理有限公司 流等服务 定价

神州行货代 接受装卸、物 正常商业关系 75.54 30.01 4.54 10.32

流等服务 定价

青岛港集团 接受装卸、物 正常商业关系 71.50 15.23 - -

流等服务 定价

长荣集装箱 接受装卸、物 正常商业关系 49.29 66.11 81.82 67.46

流等服务 定价

青岛国际邮轮 接受装卸、物 正常商业关系 34.81 21.35 - -

有限公司 流等服务 定价

QQCTUA 接受装卸、物 正常商业关系 30.74 - - 29.53

流等服务 定价

董家口矿石检 接受装卸、物 正常商业关系 18.59 74.83 65.28 -

验 流等服务 定价

海湾港务 接受装卸、物 正常商业关系 18.38 21.79 61.35 -

流等服务 定价

青岛鑫三利冷 接受装卸、物 正常商业关系

箱技术有限公 流等服务 定价 17.04 - - -

青港联荣 接受装卸、物 正常商业关系 12.78 15.59 17.02 -

流等服务 定价

青岛远洋大亚 接受装卸、物 正常商业关系 11.23 22.68 - 224.60

物流有限公司 流等服务 定价

中海船代 接受装卸、物 正常商业关系 11.45 - 9.71 2.19

流等服务 定价

1-1-357

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

单位名称 交易内容 定价政策 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

上海码头 接受装卸、物 正常商业关系 9.53 - - -

流等服务 定价

港投地产 接受装卸、物 正常商业关系 4.22 21.59 - -

流等服务 定价

港联海 接受装卸、物 正常商业关系 3.94 - - -

流等服务 定价

东港集装箱 接受装卸、物 正常商业关系 3.18 7.33 19.03 13.23

流等服务 定价

中国连云港外 接受装卸、物 正常商业关系

轮代理有限公 流等服务 定价 1.79 - - -

青岛远洋通信 接受装卸、物 正常商业关系 1.50 - - -

导航有限公司 流等服务 定价

青岛远洋大亚 接受装卸、物 正常商业关系

保税物流有限 流等服务 定价 1.34 - - -

公司

青岛西岸鑫通 接受装卸、物 正常商业关系 - 82.05 2.07 -

物流有限公司 流等服务 定价

青港运泰 接受装卸、物 正常商业关系 - 17.53 12.56 1.39

流等服务 定价

联合船代 接受装卸、物 正常商业关系 - 7.75 48.80 42.62

流等服务 定价

青岛新东方集 接受装卸、物 正常商业关系

装箱储运有限 流等服务 定价 - 5.15 - -

公司

中远海运国际 接受装卸、物 正常商业关系 - 0.79 - -

货运有限公司 流等服务 定价

青岛中远海运 接受装卸、物 正常商业关系

集运国际物流 流等服务 定价 - 0.52 - -

有限公司

中海集装箱运 接受装卸、物 正常商业关系

输青岛有限公 流等服务 定价 - 0.37 - -

青岛中远海运 接受装卸、物 正常商业关系 - 0.06 - -

物流有限公司 流等服务 定价

保税物流中心 接受装卸、物 正常商业关系 - - 534.06 12.50

流等服务 定价

滨州码头 接受装卸、物 正常商业关系 - - 99.51 280.44

流等服务 定价

港华物流 接受装卸、物 正常商业关系 - - 61.22 102.96

流等服务 定价

青威集装箱 接受装卸、物 正常商业关系 - - 32.31 77.69

流等服务 定价

港海物流 接受装卸、物 正常商业关系 - - 27.24 -

流等服务 定价

海程邦达国际 接受装卸、物 正常商业关系 - - - 1,759.43

物流有限公司 流等服务 定价

振华物流集团 接受装卸、物 正常商业关系 - - - 51.23

有限公司 流等服务 定价

中国船舶燃料 物资采购 正常商业关系 4,700.38 14,388.52 9,760.39 23,494.10

青岛有限公司 定价

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

单位名称 交易内容 定价政策 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度注 10

青岛中燃实业 物资采购 正常商业关系 47.43 - - -

有限公司 定价

通达实业注 11 物资采购 正常商业关系 - - - 282.28

定价

中国船舶燃料 物资采购 正常商业关系 - - - 171.18

舟山有限公司 定价

青岛港盛国际 正常商业关系

物流冷藏有限 物资采购 定价 - - - 101.82

公司

中国船舶燃料 物资采购 正常商业关系 - - - 63.65

广州有限公司 定价

中国船舶燃料 物资采购 正常商业关系 - - - 40.00

湛江有限公司 定价

中国船舶燃料 正常商业关系

供应福建有限 物资采购 定价 - - - 36.50

公司

宏宇酒店注 12 餐饮服务及 正常商业关系 599.28 950.11 453.32 173.19

节日物品 定价

阜外医院注 13 医疗服务 正常商业关系 35.28 817.49 598.03 596.65

定价

青港(深圳)商 商业保理服 正常商业关系

业保理有限公 务 定价 16.19 - - -

青岛青港国际 接受旅游服 正常商业关系

旅行社有限责 务 定价 7.62 - - -

任公司

QQCTN 食堂餐费 正常商业关系 3.78 5.47 - -

定价

青岛邮轮 船舶服务成 正常商业关系 - - 18.95 -

本 定价

樱珠渡假村 接受旅游服 正常商业关系 - - 7.06 1.72

务 定价

合计注 14 42,474.81 92,858.82 76,652.19 107,933.93

占同类交易比例注15 19.02% 19.24% 17.98% 29.77%

占营业成本及费用比例注15 10.64% 12.65% 11.43% 18.80%注1:于报告期内,公司与QDOT的关联交易主要系公司向其采购的于董家口港区的散货装卸分包服务。

注2:于报告期内,公司与前湾西联的关联交易主要系公司向其采购的于前湾港区的散杂货装卸分包服务。

注3:于报告期内,公司与华能港务的关联交易主要系公司向其采购的于董家口港区的件杂货装卸分包服务。

注4:于2018年1-6月及2017年度,公司与上海泛亚航运有限公司的关联交易主要系青港物流向其采购的订舱代理服务。

注5:于2018年1-6月及2017年度,公司与港投集团的关联交易主要系摩科瑞仓储向其采购的消防服务等;于2015年度,公司与港投集团的关联交易主要系港务工程向港投集团采购的土石方堆填等服务。

注6:于报告期内,公司与QQCTU、QQCT的关联交易主要系公司向其支付的港务管理费、短捣服务费等。

注7:于2018年1-6月,公司与河南中远海运国际货运有限公司的关联交易主要系捷运通和青港物流采购的订舱服务等。

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注8:于2018年1-6月及2017年度,公司与青岛中远海运集装箱运输有限公司的关联交易主要系青港物流向其支付的集装箱逾期使用费及换单服务费。

注9:于报告期内,公司与青岛实华的关联交易主要系青岛实华向摩科瑞仓储、港佳物流提供的外派劳务服务。

注10:于报告期内,公司与中国船舶燃料青岛有限公司的关联交易主要系公司向其采购的燃料油等商品。

注11:于2015年度,公司与通达实业的关联交易主要系公司向其采购的劳保用品。

注12:于报告期内,公司与宏宇酒店的关联交易主要系公司向宏宇酒店采购的餐饮及住宿等服务。

注13:于报告期内,公司与阜外医院的关联交易主要系公司向阜外医院采购的员工体检、防暑降温药品等服务与商品。

注14:公司与其他关联方的关联交易金额较小,主要采购服务及商品包括装卸、运输及代理等服务以及燃料油等商品。

注15:占同类交易比例=当期关联采购总额/当期采购总额;

占营业成本及费用比例=当期关联采购总额/(当期营业成本+当期管理费用+当期销售费用)

其中,按关联方类别列示的关联交易金额及占比如下:

单位:万元

2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

单位名称 金额 占比(%) 金额 占比 金额 占比 金额 占比

(%) (%) (%)

青岛港集团及其

控股、合营及联 1,182.64 2.78 2,323.28 2.50 1,239.40 1.62 2,361.07 2.19

营企业

发行人合营及联 35,259.23 83.01 75,163.61 80.94 65,652.40 85.65 79,590.92 73.74

营企业

中远海运集团及

其控股及合营企 6,032.93 14.20 15,371.93 16.55 9,760.39 12.73 24,171.28 22.39

其他 - - - - - 1,810.66 1.68

合计 42,474.81 100.00 92,858.82 100.00 76,652.19 100.00 107,933.93 100.00

占同类交易比例 19.02% -- 19.24% -- 17.98% -- 29.77% --

占营业成本及费 10.64% -- 12.65% -- 11.43% -- 18.80% --

用比例

公司自合营及联营企业采购商品、接受劳务的关联交易占同类关联交易的比例超过70%以上,主要系由于公司在散杂及件杂货物装卸业务板块经营中引入合营伙伴,设立合营公司、联营公司开展码头装卸作业,公司自上述关联方采购相关装卸服务并对外运营,发生关联交易系由公司经营模式所决定,具有必要性和合理性。

公司自中远海运集团及其控股及合营企业采购商品、接受劳务的关联交易占同类关联交易的比例自 10%-25%不等,主要系燃料油等物资采购,发生关联交易系公司日常生产运营物资所需,具有必要性和合理性。

公司自青岛港集团及其控股、合营及联营企业采购产品、接受劳务占比较小,主要

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系公司自青岛港集团下属宏宇酒店采购的餐饮、住宿等服务及物资,自阜外医院采购的员工体检、防暑降温药品等服务及物资,因港区内及周边类似提供方数量有限,且青岛港集团及下属公司可以提供质量可靠的服务及物资,发生关联交易系公司日常运营管理所需,具有必要性和合理性。

公司自关联方采购产品、接受劳务主要依据日常业务过程中按照正常商业条款接受独立第三方提供的类似产品或服务的市场价格确定,如无类似市场价格,则依据双方合理协商确定,定价方式在报告期内保持稳定,定价公允。

(2)提供运输、装卸、维修等劳务

报告期内,公司向关联方提供的服务类型主要包括货运物流、货物装卸、设备维修、仓储、物业管理及信息技术等服务。

单位:万元

单位名称 交易内容 定价政策 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

QQCT 注 1 提供运输、装卸、 正常商业关系定 11,370.62 25,172.31 21,094.10 18,134.06

维修等劳务 价

董家口万邦物流 提供运输、装卸、 正常商业关系定 8,312.85 7,754.23 84.93 180.00

注2 维修等劳务 价

中国青岛外轮代 提供运输、装卸、 正常商业关系定 7,316.90 11,556.84 10,500.98 -

理有限公司注 1 维修等劳务 价

青岛实华注 1 提供运输、装卸、 正常商业关系定 5,967.65 11,222.04 7,633.39 1,702.43

维修等劳务 价

QQCTU 注 1 提供运输、装卸、 正常商业关系定 5,071.89 7,984.30 7,167.44 5,454.94

维修等劳务 价

QDOT 注 3 提供运输、装卸、 正常商业关系定 3,908.99 7,880.01 9,826.01 6,443.75

维修等劳务 价

青岛远洋大亚物 提供运输、装卸、 正常商业关系定 2,313.02 4,518.73 3,296.75 1,905.22

流有限公司注 1 维修等劳务 价

神州行货代注 1 提供运输、装卸、 正常商业关系定 2,188.52 3,501.28 1,332.00 653.11

维修等劳务 价

QQCTUA 注 1 提供运输、装卸、 正常商业关系定 1,699.74 3,363.16 2,683.32 2,520.46

维修等劳务 价

港投集团注 4 提供运输、装卸、 正常商业关系定 1,264.31 2,476.13 1,159.00 731.90

维修等劳务 价

长荣集装箱注 1 提供运输、装卸、 正常商业关系定 1,232.13 2,179.07 1,570.21 1,178.24

维修等劳务 价

青岛港集团注 5 提供运输、装卸、 正常商业关系定 1,050.08 2,312.73 3,388.04 1,074.59

维修等劳务 价

QQCTN 注 1 提供运输、装卸、 正常商业关系定 1,042.81 3,513.06 1,185.09 10.05

维修等劳务 价

中远海运集装箱 提供运输、装卸、 正常商业关系定 744.99 1,724.45 28.81 1,712.47

运输有限公司注 6 维修等劳务 价

青岛中远海运集 提供运输、装卸、 正常商业关系定 725.61 3,166.46 765.28 62.89

装箱运输有限公 维修等劳务 价

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单位名称 交易内容 定价政策 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度司注 7

东港集装箱注 1 提供运输、装卸、 正常商业关系定 649.27 1,032.79 673.21 625.50

维修等劳务 价

港联海注 1 提供运输、装卸、 正常商业关系定 640.02 - - -

维修等劳务 价

前湾西联注 8 提供运输、装卸、 正常商业关系定 610.14 851.13 973.80 1,014.37

维修等劳务 价

滨州码头注 9 提供运输、装卸、 正常商业关系定 592.52 1,029.77 931.84 126.37

维修等劳务 价

上海泛亚航运有 提供运输、装卸、 正常商业关系定 474.54 1,081.01 0.72 158.76

限公司注 10 维修等劳务 价

青港联荣注 1 提供运输、装卸、 正常商业关系定 400.67 1,038.86 439.02 -

维修等劳务 价

港湾职业学院注 提供运输、装卸、 正常商业关系定 354.05 25.77 68.82 77.96

11 维修等劳务 价

港华物流注 12 提供运输、装卸、 正常商业关系定 273.22 520.41 2,054.18 4,026.99

维修等劳务 价

青岛中远海运物 提供运输、装卸、 正常商业关系定 212.64 97.22 - 70.19

流有限公司注 13 维修等劳务 价

港海物流注 14 提供运输、装卸、 正常商业关系定 204.23 303.61 227.16 263.01

维修等劳务 价

新鑫海航运有限 提供运输、装卸、 正常商业关系定 167.24 350.67 - 125.15

公司注 15 维修等劳务 价

中国船舶燃料青 提供运输、装卸、 正常商业关系定 87.12 82.96 - 36.23

岛有限公司 维修等劳务 价

青港资管公司 提供运输、装卸、 正常商业关系定 73.09 4.02 - -

维修等劳务 价

青港小贷 提供运输、装卸、 正常商业关系定 67.78 32.18 - -

维修等劳务 价

海湾港务注 16 提供运输、装卸、 正常商业关系定 63.96 207.64 79.47 48.12

维修等劳务 价

青港租赁公司 提供运输、装卸、 正常商业关系定 62.42 12.93 - -

维修等劳务 价

青岛国际邮轮有 提供运输、装卸、 正常商业关系定 57.32 89.41 - -

限公司 维修等劳务 价

港投地产 提供运输、装卸、 正常商业关系定 56.70 88.74 0.95 -

维修等劳务 价

青港金控 提供运输、装卸、 正常商业关系定 40.42 55.02 - -

维修等劳务 价

青岛港公安局 提供运输、装卸、 正常商业关系定 36.31 56.06 14.16 15.01

维修等劳务 价

青岛远洋大亚保 提供运输、装卸、 正常商业关系定 36.06 0.79 - 2.77

税物流有限公司 维修等劳务 价

前湾建发 提供运输、装卸、 正常商业关系定 35.14 64.08 66.54 -

维修等劳务 价

华能港务 提供运输、装卸、 正常商业关系定 20.39 82.24 91.01 38.04

维修等劳务 价

青岛邮轮注 17 提供运输、装卸、 正常商业关系定 20.10 232.11 824.13 -

维修等劳务 价

阜外医院注 18 提供运输、装卸、 正常商业关系定 18.26 122.29 98.29 34.72

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单位名称 交易内容 定价政策 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

维修等劳务 价

青岛港保险经纪 提供运输、装卸、 正常商业关系定 18.07 - - -

有限公司 维修等劳务 价

河南中远海运国 提供运输、装卸、 正常商业关系定 16.97 10.39 54.92 23.05

际货运有限公司 维修等劳务 价

青岛港湾国际物 提供运输、装卸、 正常商业关系定 14.46 2.07 29.83 209.77

流有限公司 维修等劳务 价

青港高速 提供运输、装卸、 正常商业关系定 13.85 36.96 75.85 -

维修等劳务 价

联合船代 提供运输、装卸、 正常商业关系定 12.00 22.69 25.30 47.82

维修等劳务 价

青岛西岸鑫通物 提供运输、装卸、 正常商业关系定 10.28 180.34 - -

流有限公司注 19 维修等劳务 价

青岛中远海运报 提供运输、装卸、 正常商业关系定 9.39 0.00 - -

关有限公司 维修等劳务 价

青威集装箱注 20 提供运输、装卸、 正常商业关系定 5.66 102.14 14.91 111.42

维修等劳务 价

上海浦海航运有 提供运输、装卸、 正常商业关系定 3.70 - - -

限公司 维修等劳务 价

宏宇酒店 提供运输、装卸、 正常商业关系定 2.50 19.16 15.04 0.09

维修等劳务 价

董家口铁路 提供运输、装卸、 正常商业关系定 1.61 0.69 - -

维修等劳务 价

中国连云港外轮 提供运输、装卸、 正常商业关系定 1.29 - - -

代理有限公司 维修等劳务 价

青岛中燃银达油 提供运输、装卸、 正常商业关系定 1.14 2.98 3.82 -

品有限公司 维修等劳务 价

青岛港引航站 提供运输、装卸、 正常商业关系定 1.11 - - -

维修等劳务 价

基金管理 提供运输、装卸、 正常商业关系定 0.96 0.98 - -

维修等劳务 价

青岛新东方集装 提供运输、装卸、 正常商业关系定 0.90 34.28 68.74 -

箱储运有限公司 维修等劳务 价

青岛邮轮母港中 提供运输、装卸、 正常商业关系定

免免税品有限公 维修等劳务 价 0.77 0.58 - -

董家口矿石检验 提供运输、装卸、 正常商业关系定 0.43 105.32 3.30 26.16

有限公司注 31 维修等劳务 价

青岛青港国际旅 提供运输、装卸、 正常商业关系定

行社有限责任公 维修等劳务 价 0.38 - - -

青港(深圳)商业 提供运输、装卸、 正常商业关系定 0.20 2.08 - -

保理有限公司 维修等劳务 价

青岛远洋鸿池物 提供运输、装卸、 正常商业关系定 0.03 - - -

流有限公司 维修等劳务 价

通达实业 提供运输、装卸、 正常商业关系定 0.00 - - 4.90

维修等劳务 价

邮轮母港 提供运输、装卸、 正常商业关系定 0.00 1.03 0.00 47.93

维修等劳务 价

青港运泰注 22 提供运输、装卸、 正常商业关系定 - 606.16 290.60 437.95

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

单位名称 交易内容 定价政策 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

维修等劳务 价

中远海运船务代 提供运输、装卸、 正常商业关系定 - 116.26 - -

理有限公司注 23 维修等劳务 价

青岛中远海运集 提供运输、装卸、 正常商业关系定

运国际物流有限 维修等劳务 价 - 91.86 183.72 151.74

公司

西安中远海运国 提供运输、装卸、 正常商业关系定 - 82.46 - -

际货运有限公司 维修等劳务 价

青岛中远集装箱 提供运输、装卸、 正常商业关系定

船务代理有限公 维修等劳务 价 - 26.29 1,089.15 -

QQCTI 提供运输、装卸、 正常商业关系定 - 0.61 245.00 303.15

维修等劳务 价

青岛外代报关有 提供运输、装卸、 正常商业关系定 - 0.47 - 14.38

限公司 维修等劳务 价

青岛中燃实业有 提供运输、装卸、 正常商业关系定 - 0.35 - -

限公司 维修等劳务 价

盛港投资 提供运输、装卸、 正常商业关系定 - 0.00 0.01 -

维修等劳务 价

樱珠渡假村 提供运输、装卸、 正常商业关系定 - 0.00 1.01 0.00

维修等劳务 价

保税物流中心 提供运输、装卸、 正常商业关系定 - - 477.87 -

维修等劳务 价

董家口液化码头 提供运输、装卸、 正常商业关系定 - - 0.20 1.44

维修等劳务 价

青港医院投资 提供运输、装卸、 正常商业关系定 - - 0.08 -

维修等劳务 价

青岛怡之航物流 提供运输、装卸、 正常商业关系定 - - - 1,468.19

有限公司 维修等劳务 价

海程邦达国际物 提供运输、装卸、 正常商业关系定 - - - 786.66

流有限公司 维修等劳务 价

中远航运(香港) 提供运输、装卸、 正常商业关系定

投资发展有限公 维修等劳务 价 - - - 554.11

青岛港盛国际物 提供运输、装卸、 正常商业关系定 - - - 62.77

流冷藏有限公司 维修等劳务 价

青岛怡之航冷藏 提供运输、装卸、 正常商业关系定 - - - 45.54

有限公司 维修等劳务 价

天津振华国际船 提供运输、装卸、 正常商业关系定 - - - 25.04

舶代理有限公司 维修等劳务 价

合计注24 59,579.47 107,232.64 80,837.99 52,749.44

占同类交易比例注25 12.65% 13.96% 12.29% 9.32%

占营业收入比例注25 10.38% 10.57% 9.31% 7.16%注1:于报告期内,公司与QQCT、中国青岛外轮代理有限公司、青岛实华、QQCTU、青岛远洋大亚物流有限公司、神州行货代、QQCTUA、长荣集装箱、QQCTN、东港集装箱、港联海、青港联荣等关联方的关联交易主要系青港物流向其提供的运输及代理等物流服务。

注2:于报告期内,公司与董家口万邦物流的关联交易主要为前港分公司向其提供的混矿劳务等服务。

注3:于报告期内,公司与QDOT的关联交易主要系摩科瑞物流向QDOT提供的卸船服务。

注4:于报告期内,公司与港投集团的关联交易主要为物业公司为其提供的物业管理服务等。

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注5:于报告期内,公司与青岛港集团的关联交易主要为物业公司为其提供的物业管理服务、青港科技公司为其提供的技术服务、文化传媒公司为其提供的宣传服务等。

注6:于报告期内,公司与中远海运集装箱运输有限公司的关联交易主要为外轮理货向其提供的理货服务。

注7:于报告期内,公司与青岛中远海运集装箱运输有限公司的关联交易主要包括轮驳分公司向其提供的拖轮服务、青港物流向其提供的船代服务、以及港联捷向其提供的场站服务。

注8:于报告期内,公司与前湾西联的关联交易主要为本公司向其提供的短捣运输、设备维修及技术服务等。

注9:于报告期内,公司与滨州码头的关联交易主要为公司为其提供的拖轮服务、大港分公司为其提供的外派劳务。

注10:于报告期内,公司与上海泛亚航运有限公司的关联交易主要为青港物流为其提供的卸货及运输服务、外轮理货向其提供的理货服务。

注11:于2018年1-6月,公司与港湾职业学院的关联交易主要为物业公司为其提供的物业管理服务等。

注12:于报告期内,公司与港华物流的关联交易主要为大港分公司向港华物流提供的装卸服务、以及青港物流为其提供的运输服务等。

注13:于2018年1-6月,公司与青岛中远海运物流有限公司的关联交易主要为前港分公司为其提供的码头装卸服务等。

注14:于报告期内,公司与港海物流的关联交易主要为本公司向其提供的物流及技术服务等。

注15:于报告期内,公司与新鑫海航运有限公司的关联交易主要为外轮理货向其提供的理货服务。

注16:于报告期内,公司与海湾港务的关联交易主要为物业公司为其提供的物业管理服务、通安分公司为其提供的安保服务以及青岛港科技有限公司为其提供的软件开发支持服务。

注17:于报告期内,公司与青岛邮轮的关联交易主要为大港分公司向其提供的运输服务。

注18:于报告期内,公司与阜外医院的关联交易主要为港务工程为其提供的工程建设服务、青港科技公司为其提供的技术服务以及通泽商贸为其提供的代理采购服务。

注19:于2017年度,公司与青岛西岸鑫通物流有限公司的关联交易主要为保税物流中心为其提供的拆箱服务。

注20:于报告期内,公司与青威集装箱的关联交易主要为港机分公司为其提供的机械维修服务。

注21:于2017年度,公司与董家口矿石检验有限公司的关联交易主要为本公司为其提供的外派劳务。

注22:于报告期内,公司与青港运泰的关联交易主要为本公司向其提供的物流服务等。

注23:于2017年度,公司与中远海运船务代理有限公司的关联交易主要为大港分公司和董家口分公司为其提供的装卸服务。

注24:除上述关联交易外,公司向其他关联方提供的服务包括运输装卸、理货、设备维修、技术开发及运维、招标及代理等服务。

注25:占同类交易比例=当期同类关联交易总额/(当期集装箱处理及配套服务收入+当期金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务收入+当期液体散货处理及配套服务+当期物流及港口增值服务收入-当期前述板块内的租赁资产收益+当期其他业务港口配套服务中的物业及技术服务等收入);

占营业收入比例=当期同类关联交易总额/当期营业收入总额

其中,按关联方类别列示的关联交易金额及占比如下:

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单位:万元

2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

单位名称 金额 占比(%) 金额 占比 金额 占比 金额 占比(%)

(%) (%)

青岛港集团及其

控股、合营及联 3,161.58 5.31 5,595.97 5.22 5,636.06 6.97 2,049.86 3.89

营企业

发行人合营及联 44,291.89 74.34 78,690.14 73.38 59,179.20 73.21 43,347.39 82.18

营企业

中远海运集团及

其控股及合营企 12,125.99 20.35 22,946.53 21.40 16,022.73 19.82 5,026.75 9.53

其他 - - - - - - 2,325.43 4.41

合计 59,579.47 100.00 107,232.64 100.00 80,837.99 100.00 52,749.44 100.00

占同类交易比例 12.65% -- 13.96% -- 12.29% -- 9.32% --

占营业收入比例 10.38% -- 10.57% -- 9.31% -- 7.16% --

公司向合营及联营企业提供运输、装卸、维修等劳务的关联交易占同类关联交易的比例超过 70%以上,主要系由于公司在集装箱等装卸业务板块经营中引入合营伙伴,设立合营公司、联营公司开展码头装卸作业,上述合营公司及联营公司对外运营过程中需向公司采购运输及代理等物流服务等,发生关联交易系由公司经营模式所决定,具有必要性和合理性。

公司向中远海运集团及其控股及合营企业提供运输、装卸、维修等劳务的关联交易占同类关联交易的比例自 10%-25%不等,主要系公司向关联方提供的拖轮、理货、代理及场站等物流服务,中远海运集团作为全球最重要的航运集团之一,是公司合理的业务下游,与其发生上述关联交易系公司正常业务经营所需,具有必要性和合理性。

公司向青岛港集团及其控股、合营及联营企业提供运输、装卸、维修等劳务的关联交易占比较小,主要系公司向青岛港集团及其下属企业提供的港区内物业管理等附属服务,因公司系港区内唯一的相关服务提供商,因此发生关联交易系青岛港集团及其下属企业日常运营管理所必需,具有必要性和合理性。

公司为关联方提供运输、装卸、维修等劳务主要依据日常业务过程中按照正常商业条款向独立第三方提供类似产品或服务的市场价格确定,如无类似市场价格,则依据双方合理协商确定,定价方式在报告期内保持稳定,定价公允。

(3)提供建筑劳务

报告期内,本公司主要通过港务工程等附属公司向关联方提供港口建设等建筑施工

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服务。

单位:万元

单位名称 交易内容 定价政策 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

QDOT 注 1 提供建筑劳务 正常商业关系定价 7,111.77 24,136.80 19,920.75 15,394.20

QQCTN 注 2 提供建筑劳务 正常商业关系定价 6,776.85 22,550.65 34,683.40 7,004.38

青岛港集团注 3 提供建筑劳务 正常商业关系定价 1,884.70 3,674.89 4,768.21 2,957.28

港投集团注 4 提供建筑劳务 正常商业关系定价 1,831.20 9,048.26 14,366.17 13,921.93

青岛实华 提供建筑劳务 正常商业关系定价 558.53 1,349.53 2,006.65 4,447.93

QQCT 提供建筑劳务 正常商业关系定价 481.93 2,182.03 1,111.46 1,258.96

前湾西联 提供建筑劳务 正常商业关系定价 422.98 3,887.08 2,983.32 1,207.61

青岛邮轮 提供建筑劳务 正常商业关系定价 300.04 72.37 1.66 -

华能港务 提供建筑劳务 正常商业关系定价 256.45 44.12 0.71 -

QQCTU 提供建筑劳务 正常商业关系定价 172.82 3,386.26 1,605.12 725.76

阜外医院 提供建筑劳务 正常商业关系定价 145.24 2,077.68 1,338.16 311.21

QQCTUA 提供建筑劳务 正常商业关系定价 141.58 - 12.45 -

长荣集装箱 提供建筑劳务 正常商业关系定价 121.79 32.83 - -

东港集装箱 提供建筑劳务 正常商业关系定价 36.84 107.30 - -

海湾港务 提供建筑劳务 正常商业关系定价 20.75 2,333.14 995.79 243.80

港湾职业学院 提供建筑劳务 正常商业关系定价 - 3,528.98 3,405.74 88.14

港投地产 提供建筑劳务 正常商业关系定价 - 1,844.31 - -

港海物流 提供建筑劳务 正常商业关系定价 - 41.81 - -

神州行货代 提供建筑劳务 正常商业关系定价 - 40.34 - -

青岛邮轮 提供建筑劳务 正常商业关系定价 - 22.62 - -

邮轮母港 提供建筑劳务 正常商业关系定价 - 16.38 - -

青港运泰 提供建筑劳务 正常商业关系定价 - 4.58 - -

滨州码头 提供建筑劳务 正常商业关系定价 - - 145.95 -

联合船代 提供建筑劳务 正常商业关系定价 - - 24.52 -

青港联荣 提供建筑劳务 正常商业关系定价 - - 22.36 -

青岛港公安局 提供建筑劳务 正常商业关系定价 - - 11.50 38.18

港华物流 提供建筑劳务 正常商业关系定价 - - - 2.47

合计注5 20,263.46 80,381.95 87,403.93 47,601.85

占同类交易比例注6 89.24% 92.13% 87.01% 77.29%

占营业收入比例注6 3.53% 7.92% 10.06% 6.46%注1:于报告期内,公司向QDOT提供的建筑劳务主要系港务工程为其提供的万邦矿石码头土石方开挖清运工程服务、码头后方堆场流程扩建工程服务以及董家口港区2#回填区临时堆场一期工程服务。

注2:于报告期内,公司向QQCTN提供的建筑劳务主要系前湾四期5-8泊位自动化码头工程。

注3:于报告期内,公司向青岛港集团提供的建筑劳务主要系集团办公大楼、邮轮客运大厅连廊及海关查验库、青岛港集团后勤管理中心等项目工程。

注4:于2015年度,公司向港投集团提供的建筑劳务主要包括董家口港区北部商务区路网工程、董家口港区纬十四路工程及纬十五路工程;于2016年度,公司向港投集团提供的建筑劳务主要包括董家口港区纬十四路工程、董家口港区特勤消防站工程及电力管道土建工程;于2017年度,公司向港投集团提供的建筑劳务主要包括董家口港区特勤消防站工程、董家口尾水排海管道工程及公共监管基地工程。于2018年1-6月,公司向港投集团提供的建筑劳务主要包括董家口港区铁路矿石装车楼及配套设施工程。

注5:除上述项目外,公司向其他关联方提供的建筑劳务主要为小型项目及零星工程劳务服务。

注6:占同类交易比例=当期同类关联交易总额/(当期主营业务港口配套服务中的建筑劳务收入总额);占营业收入比例=当期同类关联交易总额/当期营业收入总额

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其中,按关联方类别列示的关联交易金额及占比如下:

单位:万元

2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

单位名称 金额 占比(%) 金额 占比 金额 占比 金额 占比

(%) (%) (%)

青岛港集团及其

控股、合营及联 4,161.18 20.54 20,285.49 25.24 23,891.44 27.33 17,316.74 36.38

营企业

发行人合营及联 16,102.29 79.46 60,096.47 74.76 63,512.48 72.67 30,285.11 63.62

营企业

中远海运集团及

其控股及合营企 - - - - - - - -

其他 - - - - - -

合计 20,263.46 100.00 80,381.95 100.00 87,403.93 100.00 47,601.85 100.00

占同类交易比例 89.24% -- 92.13% -- 87.01% -- 77.29% --

占营业收入比例 3.53% -- 7.92% -- 10.06% -- 6.46% --

公司与关联方发生的提供建筑劳务等关联交易主要交易对象为公司合营及联营企业,交易占比达到 70%以上,该类关联交易主要系公司为关联方提供港区内的工程设计及规划、集中招投标采购、建设管理及验收等服务,公司作为港区综合服务提供商,该等业务是正常业务的一部分。其中,公司为合营及联营企业提供的建筑劳务系码头的升级或扩建等大型工程劳务,为青岛港集团及其下属企业提供的建筑劳务主要包括码头公共基础设施建设及其他小型工程,上述业务均系关联方生产经营所需,具有必要性和合理性。

公司为关联方建筑劳务的交易价格主要依据工程类型按照政府颁布相关标准经双方合理协商确定,定价方式在报告期内保持稳定,定价公允。

(4)销售港口器械及其他设备

报告期内,本公司主要通过港机分公司向关联方销售包括门机、桥吊等在内的大型港口器械及其他设备。

单位:万元

单位名称 交易内容 定价政策 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

QQCT 销售港口机械及其他设 正常商业关系 6,618.95 7,824.45 1,767.26 8,800.38

备 定价

港投集团注 1 销售港口机械及其他设 正常商业关系 6,236.59 29.49 - -

备 定价

QQCTN 销售港口机械及其他设 正常商业关系 1,854.84 6,268.55 16,992.43 -

备 定价

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单位名称 交易内容 定价政策 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

QDOT 销售港口机械及其他设 正常商业关系 725.29 10,615.22 470.74 3,699.37

备 定价

前湾西联 销售港口机械及其他设 正常商业关系 502.44 - 501.88 318.80

备 定价

QQCTU 销售港口机械及其他设 正常商业关系 172.71 78.81 103.93 -

备 定价

QQCTUA 销售港口机械及其他设 正常商业关系 60.39 10.26 - -

备 定价

青岛实华 销售港口机械及其他设 正常商业关系 - 51.28 68.38 -

备 定价

青岛港集团 销售港口机械及其他设 正常商业关系 - 0.97 80.60 -

备 定价

港湾职业学 销售港口机械及其他设 正常商业关系 - - 193.16 -

院 备 定价

港华物流 销售港口机械及其他设 正常商业关系 - - 3.33 -

备 定价

QQCTI 销售港口机械及其他设 正常商业关系 - - - 5,202.57

备 定价

合计 16,171.21 24,879.02 20,181.72 18,021.12

占同类交易比例注2 88.35% 91.72% 98.73% 90.97%

占营业收入比例注2 2.82% 2.45% 2.32% 2.45%注1:于报告期内,公司向港投集团提供的设备主要系董家口港区疏港铁路火车装车系统工程设备。

注2:占同类交易比例=当期同类关联交易总额/(当期主营业务港口配套服务中的港机建造收入总额);

占营业收入比例=当期同类关联交易总额/当期营业收入总额

其中,按关联方类别列示的关联交易金额及占比如下:

单位:万元

2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

单位名称 金额 占比(%) 金额 占比 金额 占比 金额 占比

(%) (%) (%)

青岛港集团及其

控股、合营及联 6,236.59 38.57 30.46 0.12 273.76 1.36 - -

营企业

发行人合营及联 9,934.62 61.43 99.88 19,907.95 98.64 18,021.12 100.00

营企业 24,848.56

中远海运集团及

其控股及合营企 - - - - - - - -

其他 - - - - - -

合计 16,171.21 100.00 24,879.02 100.00 20,181.72 100.00 18,021.12 100.00

占同类交易比例 88.35% -- 91.72% -- 98.73% -- 90.97% --

占营业收入比例 2.82% -- 2.45% -- 2.32% -- 2.45% --

公司与关联方发生的销售港口机械及其他设备等关联交易主要交易对象为公司合营及联营企业,交易占比60%以上,该类关联交易主要系公司为关联方提供设备规划、集中招投标采购、运输储存、安装及调试等服务,公司作为港区综合服务提供商,该等

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业务是正常业务的一部分。其中,公司向合营及联营企业销售的设备系门机、桥吊等在内的大型港口器械,向青岛港集团及其下属企业销售的设备系钢结构件及日常运营设备系统等,上述业务均系关联方生产经营所需,具有必要性和合理性。

公司向关联方销售港口器械及其他设备的交易价格主要依据设备类型按照市场价格合理协商确定,定价方式在报告期内保持稳定,定价公允。

(5)销售水、电、蒸汽、油等

报告期内,本公司主要通过供电分公司、各加油站分公司、通达分公司等向港区内各关联方提供油、电、水、蒸汽等能源服务。

单位:万元

单位名称 交易内容 定价政策 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

QDOT 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 6,755.10 11,810.51 11,160.47 11,943.94

等 系定价

QQCT 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 5,352.75 13,182.95 12,711.94 12,929.06

等 系定价

QQCTN 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 1,717.81 934.65 1,196.03 3.53

等 系定价

前湾西联 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 667.85 1,290.94 1,531.18 1,696.32

等 系定价

QQCTUA 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 548.72 1,437.93 67.52 53.92

等 系定价

青岛实华 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 447.05 938.08 1,251.97 1,152.26

等 系定价

QQCTU 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 375.89 664.15 534.54 581.00

等 系定价

青岛国际邮 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 213.16 209.40 - -

轮有限公司 等 系定价

长荣集装箱 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 209.64 380.16 348.39 334.72

等 系定价

神州行货代 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 203.65 328.15 138.73 83.35

等 系定价

港投集团 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 125.93 223.79 194.78 173.17

等 系定价

东港集装箱 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 104.45 236.38 198.61 173.52

等 系定价

海湾港务 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 81.73 141.65 171.81 -

等 系定价

华能港务 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 60.33 189.27 193.58 308.17

等 系定价

青港联荣 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 59.66 96.46 80.47 -

等 系定价

青岛港公安 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 54.29 115.02 129.71 147.93

局 等 系定价

青岛港集团 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 34.79 328.99 68.13 169.32

等 系定价

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单位名称 交易内容 定价政策 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

宏宇酒店 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 30.32 43.04 9.14 5.66

等 系定价

港联海 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 13.21 - - -

等 系定价

港海物流 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 12.56 12.99 56.38 72.88

等 系定价

港湾职业学 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 11.90 21.49 113.61 21.02

院 等 系定价

港华物流 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 11.12 14.58 49.53 33.11

等 系定价

青岛西岸鑫 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关

通物流有限 等 系定价 10.92 5.86 - -

公司

董家口矿石 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关

检验有限公 等 系定价 7.93 17.16 16.26 -

阜外医院 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 6.61 85.93 25.66 16.18

等 系定价

中国船舶燃 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关

料青岛有限 等 系定价 5.49 22.77 54.45 -

公司

青威集装箱 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 4.54 21.98 18.52 65.99

等 系定价

滨州码头 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 3.94 1.55 425.72 -

等 系定价

青港金控 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 3.75 1.92 - -

等 系定价

前湾建发 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 3.41 12.75 27.92 -

等 系定价

联合船代 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 3.34 14.75 32.96 16.57

等 系定价

董家口万邦 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 2.35 4.32 3.71 2.10

物流 等 系定价

青岛中燃银 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关

达油品有限 等 系定价 1.94 4.44 - -

公司

青岛邮轮 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 1.70 299.27 287.84 -

等 系定价

青港小贷 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 1.34 0.09 - -

等 系定价

青岛新东方 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关

集装箱储运 等 系定价 1.13 28.62 - -

有限公司

青岛中燃实 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 0.94 0.35 - -

业有限公司 等 系定价

青港(深圳)商 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关

业保理有限 等 系定价 0.46 - - -

公司

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单位名称 交易内容 定价政策 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

青岛港湾国 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关

际物流有限 等 系定价 0.46 18.27 - -

公司

中海船代 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 0.32 9.39 0.56 32.07

等 系定价

港投地产 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 0.32 2.10 0.55 -

等 系定价

青港基金 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 0.22 0.02 - -

等 系定价

青港租赁公 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 0.20 0.19 - -

司 等 系定价

青岛邮轮母 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关

港中免免税 等 系定价 0.13 - - -

品有限公司

青港资管公 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 0.04 0.62 - -

司 等 系定价

青岛青港国 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关

际旅行社有 等 系定价 0.03 - - -

限责任公司

青岛港保险 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关

经纪有限公 等 系定价 0.02 - - -

青港运泰 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 - 32.18 13.90 108.87

等 系定价

青岛远洋大 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关

亚保税物流 等 系定价 - 10.08 - -

有限公司

中国青岛外 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关

轮代理有限 等 系定价 - 2.98 - -

公司

樱珠渡假村 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 - 0.00 0.00 0.01

等 系定价

QQCTI 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 - - 11.28 1.10

等 系定价

邮轮母港 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 - - 0.42 -

等 系定价

保税物流中 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 - - - 63.84

心 等 系定价

青岛港盛国 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关

际物流冷藏 等 系定价 - - - 18.05

有限公司

通达实业 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 - - - 3.84

等 系定价

董家口液化 销售水、电、蒸汽、油 正常商业关 - - - 0.90

码头 等 系定价

合计 17,153.42 33,198.15 31,126.28 30,212.38

占同类交易比例注1 71.04% 63.43% 57.85% 54.13%

占营业收入比例注1 2.99% 3.27% 3.58% 4.10%注1:占同类交易比例=当期同类关联交易总额/(当期其他业务港口配套服务中的销售水电油气收入总额);

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

占营业收入比例=当期同类关联交易总额/当期营业收入总额

其中,按关联方类别列示的关联交易金额及占比如下:

单位:万元

2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

单位名称 金额 占比(%) 金额 占比 金额 占比 金额 占比

(%) (%) (%)

青岛港集团及其

控股、合营及联 488.62 2.85 1,344.61 4.05 857.78 2.76 555.18 1.84

营企业

发行人合营及联 16,654.86 97.09 31,766.04 95.69 30,214.05 97.07 29,657.21 98.16

营企业

中远海运集团及

其控股及合营企 9.96 0.06 87.50 0.26 54.45 0.17 - -

其他 - - - - - - - -

合计 17,153.42 100.00 33,198.15 100.00 31,126.28 100.00 30,212.38 100.00

占同类交易比例 71.04% -- 63.43% -- 57.85% -- 54.13% --

占营业收入比例 2.99% -- 3.27% -- 3.58% -- 4.10% --

公司与关联方发生的港区内水、电、蒸汽等关联交易,主要系由于港区内供水、供电、蒸汽、加油站等基础设施均由公司统一建设、运营和维护,在此基础上由公司统一向港区内单位提供水、电、蒸汽等服务,具有必要性和合理性。

公司向关联方销售水、电、蒸汽、油等的交易价格主要依据政府指导价格确定,定价方式在报告期内保持稳定,定价公允。

(6)租出资产收益

报告期内,本公司向关联方提供包括港区内堆场、港务设施、楼房等土地及房屋租赁服务。

单位:万元

单位名称 租赁资产种类 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

青岛实华 库场设施 22,022.88 35,401.34 3,150.74 3,222.61

QQCT 库场设施、房屋建筑物、机器设 11,414.80 22,906.28 20,134.23 19,851.37

QQCTU 库场设施 499.57 936.27 121.04 121.04

长荣集装箱 库场设施、房屋建筑物 473.62 922.11 687.07 612.01

QDOT 港务设施、库场设施、车辆 453.66 3,180.50 1,192.23 13.68

东港集装箱 库场设施 361.52 613.17 608.54 472.63

港联海 库场设施、机器设备 266.04 - - -

滨州港青港国际码头 机器设备 252.09 552.27 - -

青港联荣 库场设施 203.71 330.67 - -

QQCTN 港务设施、车辆 190.67 264.20 257.54 251.89

前湾西联 房屋建筑物 180.18 541.89 49.14 51.60

QQCTUA 车辆 87.14 243.81 - 12.31

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单位名称 租赁资产种类 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

神州行货代 库场设施 27.51 1,644.77 562.25 349.06

港华物流 房屋建筑物 16.00 - - -

青港金控 房屋建筑物 14.43 19.24 - -

青港小贷 房屋建筑物 3.86 5.79 - -

青岛远洋大亚物流有 库场设施 - 577.44 589.81 540.00

限公司

青岛港湾国际物流有 库场设施 - 531.72 - -

限公司

青岛新东方集装箱储 库场设施 - 387.91 - -

运有限公司

青港高速 机器设备 - 29.05 - -

青岛中远海运集装箱 集装箱 - 15.31 - -

运输有限公司

海湾港务 光纤 - 2.02 4.05 -

青岛邮轮 车辆 - 1.65 24.93 -

港海物流 机器设备、光纤 - 1.23 1.23 -

保税物流中心 房屋建筑物、库场设施 - - 789.21 725.00

QQCTI 房屋建筑物、车辆 - - 11.45 -

合计 36,467.69 69,108.65 28,183.45 26,223.19

占同类交易比例注1 97.71% 88.99% 82.58% 79.69%

占营业收入比例注1 6.35% 6.81% 3.25% 3.56%注1:占同类交易比例=当期同类关联交易总额/(当期主营业务中各板块处理及配套服务收入中租赁收入总额+其他业务港口配套服务中的租赁收入总额);

占营业收入比例=当期同类关联交易总额/当期营业收入总额

其中,按关联方类别列示的关联交易金额及占比如下:

单位:万元

2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

单位名称 金额 占比(%) 金额 占比 金额 占比 金额 占比

(%) (%) (%)

青岛港集团及其

控股、合营及联 18.29 0.05 26.68 0.04 24.93 0.09 - -

营企业

发行人合营及联 36,449.40 99.95 67,569.58 97.77 27,568.72 97.82 25,683.20 97.94

营企业

中远海运集团及

其控股及合营企 - - 1,512.38 2.19 589.81 2.09 540.00 2.06

其他 - - - - - - - -

合计 36,467.69 100.00 69,108.65 100.00 28,183.45 100.00 26,223.19 100.00

占同类交易比例 97.71% -- 88.99% -- 82.58% -- 79.69% --

占营业收入比例 6.35% -- 6.81% -- 3.25% -- 3.56% --

公司与关联方发生的租出资产关联交易主要对象为公司合营及联营企业,占比超过97%,主要系由于公司作为青岛港区的主要经营方,拥有港口内主要集装箱码头、金属矿石和煤炭等大宗散杂货码头、土地使用权及相关运营资产。合营企业为开展港口装卸

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相关业务,从而向公司租赁码头、泊位、堆场及港务设施等,相关关联交易具有必要性和合理性。

公司向关联方租出资产的交易价格主要结合政府指导定价原则、市场价格等综合因素经双方合理协商确定,定价方式在报告期内保持稳定,定价公允。

(7)租入资产费用

报告期内,本公司自关联方租入资产主要为土地及房屋等,具体租入情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“五、主要固定资产和无形资产情况”之“(三)房产”之“2、租赁房屋”及“(四)土地使用权”之“2、租赁土地”。

单位:万元

单位名称 租赁资产种类 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

青岛港集团 房屋建筑物、库场设施 3,897.59 7,455.56 7,055.21 6,376.85

前湾西联 库场设施 534.78 330.19 - -

港投集团 房屋建筑物 480.78 415.59 497.49 84.87

QQCTN 房屋建筑物 477.05 - - -

QQCTU 库场设施 212.58 538.47 - -

QQCT 机器设备 102.86 125.69 - -

青岛西岸鑫通物流有限公司 机器设备 33.77 - - -

港投地产 房屋建筑物 29.78 - - -

青岛远洋大亚物流有限公司 机器设备 - 38.00 - -

合计 5,769.19 8,903.50 7,552.70 6,461.71

占同类交易比例注1 53.55% 49.91% 40.42% 61.02%

占营业成本及费用比例注1 1.45% 1.21% 1.13% 1.13%注1:占同类交易比例=当期关联租入资产支出总额/当期租入支出总额;

占营业成本及费用比例=当期关联租入资产支出总额/(当期营业成本+当期管理费用+当期销售费用)

其中,按关联方类别列示的关联交易金额及占比如下:

单位:万元

2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

单位名称 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比

(%)

青岛港集团及其控股、 4,408.14 76.41 7,871.15 88.41 7,552.70 100.00 6,461.71 100.00

合营及联营企业

发行人合营及联营企业 1,361.04 23.59 994.35 11.17 - - - -

中远海运集团及其控股 - - 38.00 0.43 - - - -

及合营企业

其他 - - - - - -

合计 5,769.19 100.00 8,903.50 100.00 7,552.70 100.00 6,461.71 100.00

占同类交易比例 53.55% -- 49.91% -- 40.42% -- 61.02% --

占营业成本及费用比例 1.45% -- 1.21% -- 1.13% -- 1.13% --

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公司与关联方发生的租入资产关联交易主要对象为青岛港集团及其控股、合营及联营企业,主要系由于根据青岛市政府城市规划方案及作为公司业务扩张计划的一部分,公司目前于大港港区经营的货物装卸业务计划逐步搬迁至前湾港区及董家口港区,因此在改制设立过程中,青岛港集团未将大港港区的相关物业、厂房等作价注入公司,目前在大港港区装卸业务正常经营,公司通过租赁方式租回相关资产进行运营,相关关联交易具有必要性和合理性。

公司向关联方租入资产的交易价格主要结合政府指导定价原则、市场价格等综合因素经双方合理协商确定,定价方式在报告期内保持稳定,定价公允。

(8)提供贷款及融资租赁

报告期内,公司提供贷款主要包括青港财务公司向关联方提供的自营贷款,公司通过青港财务公司向合营公司提供的委托贷款、以及青港租赁公司处置之前由青港租赁公司向合营公司以融资租赁形式提供的长期抵押贷款等,贷款利率依据同期贷款基准利率按市场价格浮动一定区间收取费用,定价公允。

单位:万元

单位名称 借出金额 起始日 合同到期日

董家口万邦物流 70.00 2015-1-1 2015-11-26

前湾西联 2,600.00 2015-1-23 2018-1-22

前湾西联 2,000.00 2015-1-29 2016-1-28

青港运泰 1,994.00 2015-1-30 2018-1-29

青港运泰 1,006.00 2015-1-30 2016-1-29

前湾西联 1,400.00 2015-2-12 2016-2-11

QDOT 1,800.00 2015-2-15 2016-2-14

QQCTN 458.00 2015-2-25 2018-2-24

QQCTN 2,585.00 2015-3-23 2018-3-22

QDOT 2,150.00 2015-5-11 2016-5-10

华能港务 6,000.00 2015-5-14 2016-5-13

前湾西联 3,000.00 2015-5-14 2016-5-13

QQCTN 2,235.00 2015-6-19 2018-6-18

青港运泰 1,000.00 2015-6-30 2018-6-29

青港运泰 1,000.00 2015-9-15 2016-9-14

QQCTN 2,140.37 2015-9-18 2017-9-17

QQCTN 3,116.21 2015-9-21 2017-9-20

QQCTU 94,500.00 2015-9-30 2020-9-29

QDOT 2,850.00 2015-10-9 2016-10-8

QQCTN 1,227.13 2015-10-29 2017-10-28

QQCTU 15,000.00 2015-11-6 2018-11-5

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单位名称 借出金额 起始日 合同到期日

QQCTN 1,619.60 2015-11-27 2017-11-26

QDOT 22,000.00 2015-11-28 2020-11-28

前湾西联 2,000.00 2015-12-15 2016-12-14

QQCTN 3,329.54 2015-12-18 2017-12-17

前湾西联 12,000.00 2015-12-21 2020-12-20

青岛实华 33,000.00 2015-12-21 2016-6-20

QDOT 3,000.00 2015-12-25 2016-12-24

QQCTN 1,061.94 2015-12-25 2017-12-24

2015 年借出小计 226,142.79

前湾西联 8,000.00 2016-1-12 2019-1-12

QQCTN 5,098.13 2016-1-20 2018-1-19

前湾西联 3,000.00 2016-1-29 2017-1-28

青港运泰 1,000.00 2016-2-15 2017-2-14

QQCTN 462.77 2016-2-19 2018-2-18

QQCTN 3,870.72 2016-3-18 2018-3-17

QDOT 2,000.00 2016-3-21 2017-3-20

海湾港务 498.77 2016-3-23 2021-3-22

QQCTN 4,000.00 2016-4-7 2019-4-6

QQCTU 67,500.00 2016-4-8 2019-4-7

QDOT 52,000.00 2016-4-11 2021-4-10

QDOT 20,000.00 2016-4-12 2021-4-11

QQCTN 206.84 2016-4-20 2018-4-19

海湾港务 1,573.86 2016-4-28 2021-4-27

前湾西联 3,000.00 2016-5-10 2017-5-9

华能港务 6,000.00 2016-5-12 2017-5-11

QQCTN 3,236.59 2016-5-20 2018-5-19

海湾港务 90.24 2016-5-24 2017-5-23

QQCTN 1,650.00 2016-5-26 2019-5-25

海湾港务 45.89 2016-5-27 2021-5-26

QQCTN 3,350.00 2016-6-17 2019-6-16

QQCTN 2,952.99 2016-6-20 2018-6-19

QQCTN 35,000.00 2016-6-23 2019-6-22

海湾港务 177.44 2016-6-30 2021-6-29

阜外医院 4,720.68 2016-07-25 2024-07-24

海湾港务 179.97 2016-7-28 2021-7-27

海湾港务 642.40 2016-8-25 2021-8-24

青威集装箱 16,000.00 2016-10-21 2021-10-20

QDOT 2,000.00 2016-10-24 2017-10-23

QQCTN 3,985.83 2016-10-31 2017-10-30

海湾港务 1,672.42 2016-10-31 2021-10-30

海湾港务 187.41 2016-11-28 2021-11-27

海湾港务 1,424.37 2016-12-27 2021-12-26

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单位名称 借出金额 起始日 合同到期日

2016 年借出小计 255,527.33

海湾港务 2,890.02 2017-1-22 2022-1-21

青港运泰 1,000.00 2017-2-7 2018-2-6

青港运泰 3,000.00 2017-3-9 2018-3-8

前湾西联 1,600.00 2017-3-14 2018-3-13

阜外医院 1,500.00 2017-3-27 2018-3-26

QQCT 3,036.23 2017-4-27 2020-4-27

海湾港务 523.58 2017-4-28 2021-4-27

阜外医院 13,400.00 2017-4-28 2022-4-27

前湾西联 3,000.00 2017-5-15 2018-5-14

青港运泰 2,000.00 2017-5-18 2018-5-17

海湾港务 888.10 2017-5-23 2021-5-22

海湾港务 243.84 2017-6-23 2021-6-22

阜外医院 1,000.00 2017-6-26 2018-6-25

QDOT 3,000.00 2017-7-21 2018-7-20

海湾港务 196.80 2017-7-24 2021-7-23

阜外医院 2,000.00 2017-7-26 2018-7-25

QQCT 90,000.00 2017-7-26 2020-7-25

海湾港务 95.66 2017-8-24 2021-8-23

海湾港务 319.36 2017-9-12 2021-9-11

青港租赁公司 8,000.00 2017-9-27 2020-12-29

QQCTU 5,000.00 2017-9-28 2018-9-27

QQCTN 25,500.00 2017-10-17 2019-10-16

QQCTU 6,000.00 2017-10-20 2018-10-19

海湾港务 575.93 2017-10-27 2021-10-26

阜外医院 1,000.00 2017-10-27 2018-10-26

海湾港务 657.54 2017-11-27 2021-11-26

阜外医院 400.00 2017-11-29 2018-11-28

青港租赁公司 7,900.00 2017-11-29 2020-12-29

QDOT 3,000.00 2017-12-1 2018-11-30

阜外医院 1,000.00 2017-12-22 2018-12-21

海湾港务 337.88 2017-12-25 2021-12-24

华能港务 6,000.00 2017-12-28 2018-6-27

2017 年借出小计 195,064.94

QDOT 33,000.00 2018-1-2 2018-3-30

海湾港务 6,910.00 2018-1-2 2018-6-6

QDOT 6,000.00 2018-1-2 2019-1-1

海湾港务 1,088.54 2018-1-22 2022-1-21

青港租赁公司 2,224.44 2018-1-25 2020-6-24

海湾港务 22.40 2018-1-26 2019-1-25

QQCTN 10,000.00 2018-1-31 2023-1-30

海湾港务 485.60 2018-2-11 2022-2-10

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单位名称 借出金额 起始日 合同到期日

QQCTN 20,000.00 2018-2-11 2023-2-10

QQCTN 35,000.00 2018-2-24 2023-2-23

QQCTN 4,800.00 2018-2-28 2019-2-27

前湾西联 1,600.00 2018-3-13 2019-3-12

QQCTN 8,800.00 2018-3-13 2023-3-12

QQCTN 4,000.00 2018-3-19 2019-3-18

阜外医院 2,100.00 2018-3-27 2019-3-26

海湾港务 1,774.00 2018-3-28 2021-3-27

青港租赁公司 392.25 2018-3-29 2021-3-28

青港租赁公司 3,240.00 2018-3-29 2021-3-28

QDOT 3,000.00 2018-3-30 2018-4-28

QDOT 6,000.00 2018-3-30 2018-5-29

QDOT 18,000.00 2018-3-30 2018-6-4

QDOT 5,000.00 2018-3-30 2019-3-29

阜外医院 600.00 2018-4-25 2019-4-24

青港租赁公司 3,240.00 2018-4-26 2021-4-25

前湾西联 1,300.00 2018-4-28 2019-4-27

青港租赁公司 1,810.20 2018-5-29 2025-5-28

青港租赁公司 787.28 2018-5-29 2021-5-28

青港租赁公司 21,750.00 2018-6-7 2019-6-6

青港租赁公司 58,500.00 2018-6-7 2021-6-6

青港租赁公司 787.28 2018-6-22 2021-6-21

青港租赁公司 1,371.90 2018-6-28 2025-6-27

2018 年 1-6 月借出小计 263,583.88

除上述借款外,2018年1-6月,青港财务公司向QDOT及海湾港务分别提供票据贴现共计3,233.04万元及117.37万元。2017年度,青港财务公司向QDOT及海湾港务分别提供票据贴现共计22,806.50万元及105.28万元。2016年度青港财务公司向QDOT提供票据贴现共计20,877.82万元。

其中,发行人向青岛港集团及其子公司提供贷款的具体情况列示如下:

单位:万元

单位名称 借出金额 起始日 合同到期日 借款形式 借款利率

阜外医院 4,720.68 2016-07-25 2024-07-24 融资租赁贷款 同期贷款基准利率

阜外医院 1,500.00 2017-3-27 2018-3-26 流动资金贷款 同期贷款基准利率

阜外医院 13,400.00 2017-4-28 2022-4-27 项目贷款 同期贷款基准利率

阜外医院 1,000.00 2017-6-26 2018-6-25 流动资金贷款 同期贷款基准利率

阜外医院 2,000.00 2017-7-26 2018-7-25 流动资金贷款 4.35%/年(一年期贷

款基准利率)

1-1-379

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

单位名称 借出金额 起始日 合同到期日 借款形式 借款利率

青港租赁公司 8,000.00 2017-9-27 2020-12-29 租赁保理 同期贷款基准利率下

浮 10%

阜外医院 1,000.00 2017-10-27 2018-10-26 流动资金贷款 4.35%/年(一年期贷

款基准利率)

阜外医院 400.00 2017-11-29 2018-11-28 流动资金贷款 4.35%/年(一年期贷

款基准利率)

青港租赁公司 7,900.00 2017-11-29 2020-12-29 租赁保理 同期贷款基准利率

阜外医院 1,000.00 2017-12-22 2018-12-21 流动资金贷款 4.35%/年(一年期贷

款基准利率)

青港租赁公司 2,224.44 2018-1-25 2020-6-24 固定资产贷款 同期贷款基准利率

阜外医院 2,100.00 2018-3-27 2019-3-26 流动资金贷款 4.35%/年(一年期贷

款基准利率)

青港租赁公司 392.25 2018-3-29 2021-3-28 固定资产贷款 同期贷款基准利率

青港租赁公司 3,240.00 2018-3-29 2021-3-28 固定资产贷款 同期贷款基准利率

阜外医院 600.00 2018-4-25 2019-4-24 流动资金贷款 4.35%/年(一年期贷

款基准利率)

青港租赁公司 3,240.00 2018-4-26 2021-4-25 固定资产贷款 同期贷款基准利率

青港租赁公司 1,810.20 2018-5-29 2025-5-28 固定资产贷款 同期贷款基准利率

青港租赁公司 787.28 2018-5-29 2021-5-28 固定资产贷款 同期贷款基准利率

青港租赁公司 21,750.00 2018-6-7 2019-6-6 固定资产贷款 4.35%/年(一年期贷

款基准利率)

青港租赁公司 58,500.00 2018-6-7 2021-6-6 固定资产贷款 同期贷款基准利率

青港租赁公司 787.28 2018-6-22 2021-6-21 固定资产贷款 同期贷款基准利率

青港租赁公司 1,371.90 2018-6-28 2025-6-27 固定资产贷款 同期贷款基准利率

报告期内,发行人向青岛港集团及其子公司提供贷款均按照同期贷款基准利率按市场价格浮动区间收取费用,定价公允。

(9)融资租入及保理借款

报告期内,公司向关联方融资租入及取得保理借款的利率依据同期贷款基准利率按市场价格浮动一定区间收取费用,定价公允。

其中,公司向关联方取得保理借款金额如下:

单位:万元

单位名称 借入金额 起始日 合同到期日

青港商业保理 798.00 2017-12-15 2018-02-13

2017 年借入小计 798.00

青港商业保理 717.50 2018-1-24 2018-4-17

青港商业保理 700.00 2018-2-6 2018-4-13

青港商业保理 3,010.00 2018-2-7 2018-5-6

青港商业保理 1,533.00 2018-3-5 2018-5-31

青港商业保理 380.00 2018-3-7 2018-5-3

青港商业保理 810.00 2018-3-15 2018-6-13

青港商业保理 600.00 2018-5-28 2018-6-13

1-1-380

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

单位名称 借入金额 起始日 合同到期日

青港商业保理 1,700.00 2018-5-31 2018-6-29

2018 年 1-6 月借入小计 9,450.50

公司向关联方融资租入金额如下:

单位:万元

单位名称 借入金额 起始日 合同到期日

青港租赁公司 1,178.23 2017-11-10 2022-11-10

青港租赁公司 4,309.06 2017-12-20 2022-12-20

2017 年借入小计 5,487.29

青港租赁公司 1,408.08 2018-3-29 2023-3-29

青港租赁公司 531.26 2018-3-29 2021-3-10

青港租赁公司 1,062.55 2018-5-30 2021-5-30

青港租赁公司 2,884.18 2018-5-14 2025-5-14

青港租赁公司 825.04 2018-5-29 2023-5-29

青港租赁公司 761.31 2018-6-8 2023-6-8

青港租赁公司 1,062.55 2018-6-22 2021-6-22

2018 年 1-6 月借入小计 8,534.97

(10)开具承兑票据

于报告期内各期末,青岛港集团及其子公司、其他关联方为从第三方购买原材料及设备而从青港财务公司开具承兑汇票余额分别为19,223.48万元、10,109.38万元、5,106.95万元及7,074.17万元。青港财务公司向开具票据申请人收取与所开票据一定金额的保证金,并将在汇票到期后直接向第三方供货商支付货款。

于报告期内各期,青港财务公司为关联方开具承兑汇票总额分别为26,600.34万元、19,580.24万元、11,944.98万元及5,432.82万元,其中,为青岛港集团及其子公司开具承兑汇票金额分别为24,192.64万元、19,070.24万元、11,944.98万元及5,432.82万元。

青港财务公司参照中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会联合公布的《商业银行服务价格管理办法》编制了《青岛港财务有限责任公司中间业务服务价格管理办法》,对承兑汇票执行市场调节价格机制,签发手续费按票面金额万分之五固定比例收取,与市场商业银行定价区间基本一致,定价公允。

(11)借款及融资租赁业务利息收入

报告期内,公司向关联方提供上述金融服务按照市场价格收取利息收入等费用,定价公允。

1-1-381

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

单位:万元

单位名称 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

QQCTN 3,114.03 4,122.97 2,976.44 834.43

QQCTU 2,898.24 6,801.56 7,075.62 1,286.18

QDOT 2,353.65 4,113.46 3,515.70 424.54

QQCT 1,226.61 1,828.36 - -

青港租赁公司 1,129.18 408.14 - -

阜外医院 454.06 633.11 65.67 -

海湾港务 426.91 479.17 102.32 -

前湾西联 202.70 828.93 1,284.33 547.91

青威集装箱 176.55 570.98 133.62 -

华能港务 17.10 88.97 260.51 188.24

青港运泰 - 285.83 164.21 172.82

青岛实华 - - 252.72 -

董家口万邦物流 - - - 15.90

合计 11,999.03 20,161.49 15,831.14 3,470.03

占同类交易比例 100.00% 98.80% 100.00% 100.00%

(12)吸收存款及借入资金利息支出

报告期内,公司通过子公司青港财务公司吸收关联方存款,并自关联方处进行融资租入及取得保理借款,均依据央行基准利率按照市场价格浮动一定区间确定存款利率并支付利息,定价公允。

单位:万元

单位名称 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

青岛港集团 2,207.71 4,697.86 3,123.79 1,038.31

青港租赁公司 1,128.60 846.75 - -

QQCT 890.57 1,217.74 914.69 977.07

青港金控 194.03 189.38 - -

青岛实华 157.83 383.87 106.55 264.67

QQCTI 118.01 239.24 115.95 22.02

青港(深圳)商业保理有限公 105.34 9.49 - -

QQCTN 80.07 364.30 57.57 21.02

阜外医院 63.39 112.84 121.97 162.75

QQCTU 57.92 86.63 215.96 36.54

青岛邮轮 48.05 99.81 103.27 116.60

港海物流 29.46 25.57 28.05 34.94

港投集团 22.31 145.54 119.18 74.37

QQCTUA 20.88 58.27 45.89 31.99

东港集装箱 17.85 29.85 32.97 35.83

QDOT 15.24 28.25 21.70 39.41

港投地产 14.60 20.62 1.30 -

港盛物流 13.63 17.90 18.13 30.80

长荣集装箱 13.56 21.70 21.53 26.79

前湾西联 10.74 10.94 10.95 9.23

董家口中外运物流 9.81 25.90 31.28 31.28

青港资管公司 8.69 1.91 - -

港湾职业学院 8.61 20.46 33.41 27.24

1-1-382

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

单位名称 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

青岛港保险经纪有限公司 8.46 - - -

港华物流 7.31 45.06 49.55 48.86

青港联荣 7.30 11.52 2.70 -

青岛国际邮轮有限公司 4.56 8.36 - -

董家口万邦物流 3.55 272.30 23.91 2.61

青岛港联海国际物流有限公 2.51 - - -

青港医院投资 2.39 4.91 20.47 65.93

青岛港公安局 1.34 5.47 3.99 2.93

青岛青港国际旅行社有限责 1.10 - - -

任公司

海湾港务 1.07 0.60 1.22 15.21

通达实业 1.03 2.63 2.07 0.51

滨州码头 0.68 1.37 1.38 2.25

董家口矿石检验 0.59 0.97 1.35 0.52

宏宇酒店 0.58 0.94 0.48 0.20

青港基金 0.29 0.74 - -

樱珠渡假村 0.20 0.29 0.43 0.22

董家口铁路 0.17 0.56 - -

青威集装箱 0.10 0.09 0.04 -

华能港务 0.03 0.11 0.09 0.68

青港高速 0.00 0.00 0.00 0.00

盛港投资 - 32.64 39.36 -

前湾建发 - 24.09 22.54 -

青港运泰 - 3.78 13.92 10.21

港投船务 - 0.61 9.02 -

董家口液化码头 - - 0.98 2.22

合计 5,280.15 9,071.85 5,317.64 3,133.20

占同类交易比例 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

(13)委托关联方收取的港务管理费收入

报告期内,QQCT、青岛实华等合营企业依据《港口收费计费办法》规定,在与客户结算过程中,向客户收取货物港务费、港口设施保安费等港务管理费。由于相关港口收费主要用于码头及其前沿水域的维护、设施保安等服务,同时上述相关服务主要由本公司完成,因此关联方在收取上述费用后,按约定比例返还给本公司。

单位:万元

单位名称 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

青岛实华 6,545.20 10,227.36 6,890.29 6,457.29

QQCT 3,819.42 8,469.29 7,932.52 7,998.86

QQCTU 1,280.40 2,771.77 2,891.19 2,617.15

QQCTN 573.74 355.92 - -

QDOT 405.22 826.82 935.96 -

前湾西联 296.90 638.82 606.39 818.10

QQCTUA 251.87 568.42 590.08 738.42

合计 13,172.75 23,858.40 19,846.43 18,629.82

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

(14)受关联方委托管理工程项目

报告期内,公司通过港建分公司为关联方提供安全管理、进度管理、质量管理等工程项目管理服务并收取管理服务费收入。同时,公司自关联方收取工程进度款,并受托与施工单位进行工程款结算。

自关联方收取工程款:

单位:万元

单位名称 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

青岛港集团 - 3,224.80 15,732.75 43,418.47

QQCTN - 2,663.82 1,162.02 134.06

青岛实华 - 1,768.35 136.64 3,920.74

QQCTU - - 453.62 139.27

合计注1 - 7,656.97 17,485.04 47,612.54受关联方委托对外支付工程款:

单位:万元

单位名称 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

青岛港集团 - 2,787.63 13,849.09 54,785.63

青岛实华 - 1,343.05 590.87 6,102.36

QQCTN - 975.71 818.58 154.09

QQCTU - - 187.65 -

合计注1 - 5,106.39 15,446.19 61,042.07注1:公司自关联方处收取及受托支付的工程款金额存在差异,主要系由于报告期内工程款项结算存在时间差等原因造成。

(15)受关联方委托收取港建费、货物港务费和港口设施保安费等报告期内,QQCT及其合营企业QQCTU、QQCTUA通过本公司下属青港物流向客户收取港建费、货物港务费和港口设施保安费。青港物流在收取款项后定期向关联方转付相关款项。

受关联方委托收取资金:

单位:万元

单位名称 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

QQCT 26,449.81 59,808.73 55,903.60 39,838.20

QQCTU 11,493.68 22,250.29 21,702.36 15,174.40

QQCTN 1,899.06 1,405.67 - -

QQCTUA 1,586.85 4,072.88 4,590.81 4,168.30

合计 41,429.40 87,537.57 82,196.78 59,180.90向关联方支付资金:

单位:万元

单位名称 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

1-1-384

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单位名称 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

QQCT 27,033.32 59,789.10 55,760.91 39,344.10

QQCTU 11,556.89 22,076.24 22,038.55 14,402.20

QQCTN 2,001.88 1,302.15 - -

QQCTUA 1,585.13 4,107.11 4,491.88 4,094.40

合计 42,177.21 87,274.61 82,291.33 57,840.70(16)受关联方委托支付内退及统筹外福利

公司成立后,由于业务及资产重组原因,青岛港集团部分离退休、内退及遗属人员的组织关系转由公司代为管理,该部分人员的统筹外福利费用实质由青岛港集团承担、但是由青岛港集团委托公司代为发放。

报告期内,公司受青岛港集团委托实际已向离退休、内退及遗属人员支付费用分别为498.11万元、439.29万元、262.43万元及23.39万元。

(17)关键管理人员薪酬

单位:万元

2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

关键管理人员薪酬 507.20 807.18 474.31 442.33

合计 507.20 807.18 474.31 442.33(18)其他

2018年1-6月,本公司之子公司国贸物流代理采购业务中的供应商以其应收国贸物流的款项向本公司之关联方青港商业保理申请附追索权的保理融资19,054.10万元,根据相应业务安排,保理融资业务到期后,由国贸物流直接向青港商业保理支付上述保理融资本金及相关利息。于2018年6月30日,尚未到期的保理融资本金及相关利息为14,417.10万元。

(三)最近三年及一期偶发性关联交易

1、资产转让

单位:万元

单位名称 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

QDOT注1 - 38,574.28 537.09 3,253.13

阜外医院 - - 15.03 -

青岛实华 - - 14.49 -

合计 - 38,574.28 566.62 3,253.13注1:发行人就资产转让的实际交割价格会在协议价格基础上,根据评估基准日至交割时点之间转让标的净资产的变动进行调整。

于2015年1月,港运分公司与QDOT签订了《资产重组和转让协议》,港运分公司对

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青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

内部搬倒业务资产进行资产重组,并将内部搬倒业务以及与其相关联的债权、债务和劳动力一并转让至QDOT。经山东汇德资产评估有限公司出具的《青岛港国际股份有限公司拟重组项目所涉及的青岛港国际股份有限公司港运分公司大力神二队资产组合价值资产评估报告》(汇德评报字(2014)第151号),港运分公司相关资产组评估值为5,094.83万元,其中固定资产评估值3,202.84万元,双方依据评估值确定资产转让价格为5,094.83万元,其中固定资产转让价格为3,202.84万元。

于2016年6月,大港分公司与QDOT签订了《董家口矿石码头有限公司4台卡特装载机买卖合同》,大港分公司向QDOT转让4台卡特装载机。经中联资产评估集团(青岛)有限公司于2016年4月19日出具的《青岛港国际股份有限公司大港分公司拟转让部分资产项目资产评估报告》(中联青评字[2016]第1-016号),大港分公司拟转让部分资产评估值为628.40万元,双方依据评估值确定资产转让价格为628.40万元(含税),税后资产价格为537.09万元。

于2017年12月,公司与QDOT签订了《董家口港区港投万邦矿石码头工程及配套堆场转让协议》,公司将董家口港区港投万邦矿石码头项目全部实物资产转让给QDOT。

经中联资产评估集团(青岛)有限公司于2017年8月14日出具的《青岛港国际股份有限公司拟转让董家口港区万邦矿石码头工程及配套堆场工程评估项目资产评估报告》(中联青评字[2017]第1-033号),公司拟转让资产评估价值为42,362.99万元,双方依据评估值确定资产转让价格为42,362.99万元。

2、购买资产

单位:万元

关联方名称 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度

青岛港集团注1 - 30,529.00 - 6,862.06

港投集团注1 - 21,675.09 6,100.31 14,083.66

QQCT注1 - 1,808.09 - -

合计 - 54,012.18 6,100.31 20,945.72注1:发行人就资产转让的实际交割价格会在协议价格基础上,根据评估基准日至交割时点之间转让标的净资产的变动进行调整。

2015年度:

于2015年3月,因董家口加油站分公司业务开展需要,本公司向青岛港集团签订了《资产转让协议》,由本公司向青岛港集团购买青岛港集团董家口港区的加油站房屋及设备。经中联资产评估集团(青岛)有限公司于2015年3月6日出具的《青岛港(集团)

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有限公司拟对外出售加油站资产项目资产评估报告》(中联青评字[2015]第1-011号),青岛港集团拟转让部分资产评估值为980.07万元,双方依据评估值确定资产转让价格为980.07万元。

于2015年3月,摩科瑞物流与青岛港集团签订了《资产转让协议》,由摩科瑞物流向青岛港集团董家口分公司购买5台门机及19台抓头资产。经山东汇德资产评估有限公司于2015年3月14日出具的《青岛港(集团)有限公司拟转让资产项目所涉及的资产价值资产评估报告》(汇德评报字(2015)第117号),青岛港集团拟转让部分资产评估值为5,881.99万元,双方依据评估值确定资产转让价格为5,881.99万元。

于2015年3月,由于摩科瑞物流生产码头为北一突堤的三、四号泊位,其对应码头的后方堆场区域覆盖北一突堤东围堰及西防波堤引堤工程部分区域,为保证摩科瑞物流生产码头的完整性,摩科瑞物流与港投集团签订了《资产转让协议》,由摩科瑞物流向港投集团购买北一突堤资产。经中联资产评估集团(青岛)有限公司于2015年3月6日出具的《青岛港口投资建设(集团)有限责任公司拟对外出售通用码头资产项目资产评估报告评估报告》(中联青评字[2015]第1-012号),董家口港区西防波堤施工引堤工程涉及的资产评估值为11,325.68万元,双方依据评估值确定资产转让价格为11,325.68万元。

于2015年3月,由于董家口港区西护岸填海造地海域使用权区域为摩科瑞仓储未来储油罐区建设区域,为摩科瑞仓储后续实施填海造地工程以建设和运营相关业务,摩科瑞仓储与港投集团签订了《青岛港口投资建设(集团)有限责任公司和青岛海业摩科瑞仓储有限公司资产转让协议》,由摩科瑞仓储向港投集团购买董家口港区西护岸及堆场回填一期工程海域使用权。经中联资产评估集团(青岛)有限公司于2015年3月16日出具的《青岛港口投资建设(集团)有限责任公司拟对外出售海域使用权及相关资产项目资产评估报告》(中联青评字[2015]第1-013号),港投集团拟转让海域使用权及相关资产项目评估值为2,757.98万元,双方依据评估值确定资产转让价格为2,757.98万元。

2016年度:

于2016年3月,董家口通用码头与港投集团签订了《资产转让协议》,由董家口通用

码头向港投集团购买北三突堤资产。董家口通用码头系本公司与APM Terminals Bulk

Qingdao B.V.合资设立的主体,根据《青岛港董家口通用码头有限公司合资合同》,由董家口通用码头收购北三突堤资产,并负责合资码头的开发建设和经营管理。经青岛天和

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资产评估有限责任公司于2015年10月18日出具的《青岛港口投资建设(集团)有限责任公司拟转让青岛港董家口港区1-2号泊位应分摊的北三突堤围堰工程评估项目资产评估报告书》(青天评报字[2015]第QDV1065号),港投集团拟转让的资产评估值为5,978.70万元,双方依据评估值确定资产转让价格为5,978.70万元。

2017年度:

于2017年1月,大唐港务与港投集团签订了《资产转让协议》,由大唐港务向港投集团购买北三突堤3#、4#号泊位的围堰工程,以用于大唐港务于相应泊位的项目建设和运营。经中联资产评估集团(青岛)有限公司于2016年2月29日出具的《青岛港口投资建设(集团)有限责任公司拟转让青岛港董家口港区北三突堤3#、4#泊位分摊的围堰工程项目资产评估报告》(中联青评字[2016]第1-005号),港投集团拟转让部分资产评估值为3,602.37万元,双方依据评估值确定资产转让价格为3,602.37万元。

于2017年6月,本公司与港投集团签订了《资产转让协议》,由本公司向港投集团购买董家口港区北一突堤东围堰兼西防波堤施工引堤工程及海域使用权,以用于公司于相应区域内的一号回填区东侧堆场及北一突堤二号泊位的建设和运营。经青岛仲勋资产评估事务所于2017年5月28日出具的《青岛港口投资建设(集团)有限责任公司青岛港董家口港区北一突堤围堰兼西防波堤施工引堤工程及海域使用权转让价值评估资产评估报告书》(青勋资评报字[2017]第003号),港投集团拟转让工程及海域使用权评估值为9,070.11万元,双方依据评估值确定资产转让价格为9,070.11万元。

于2017年6月,本公司与港投集团签订了《资产转让协议》,由本公司向港投集团购买董家口港区北一突堤回填一期工程海域使用权,并于相应海域填海形成陆域并硬化作为堆场后续使用。经青岛仲勋资产评估事务所于2017年5月28日出具的《青岛港口投资建设(集团)有限责任公司青岛港董家口港区北一突堤回填工程海域使用权转让价值评估资产评估报告书》(青勋资评报字[2017]第004号),港投集团拟转让工程及海域使用权评估值为3,746.42万元,双方依据评估值确定资产转让价格为3,746.42万元。

于2017年6月,摩科瑞仓储与港投集团签订了《资产转让协议》,由摩科瑞仓储向港投集团购买董家口港区特勤消防站工程相关资产。经中联资产评估集团(青岛)有限公司于2016年10月10日出具的《青岛港口投资建设(集团)有限责任公司拟转让青岛港董家口港区一号特勤消防站工程项目资产评估报告》(中联青评字[2016]第1-078号),相关

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资产评估值为6,269.25万元,双方依据评估值确定资产转让价格为6,269.25万元。

于2017年6月,摩科瑞仓储等公司与青岛港集团签订协议,经中联资产评估集团(青岛)有限公司于2017年5月24日出具的《青岛港(集团)有限公司拟转让董家口大三角港池工程市场价值评估项目资产评估报告》(中联青评字[2017]第1-019号),青岛港集团大三角港池工程评估价值为84,089.57万元,其中摩科瑞仓储按码头对应港池范围拟收购的资产对价14,883.85万元。

于2017年6月,摩科瑞仓储等公司与青岛港集团签订协议,经中联资产评估集团(青岛)有限公司于2017年5月24日出具的《青岛港(集团)有限公司拟转让董家口港区西引堤公共廊道工程市场价值评估项目资产评估报告》(中联青评字[2017]第1-021号),青岛港集团北一突堤西引堤兼公共廊道工程评估价值为52,727.24万元,其中摩科瑞仓储按其占用廊道面积及利用率拟收购的资产对价为10,513.81万元。

于2017年6月,摩科瑞物流、摩科瑞仓储等分别与青岛港集团签订协议,由摩科瑞物流的董家口通用码头工程、摩科瑞仓储的董家口原油码头工程、QDOT董家口40万矿石码头工程、青岛实华董家口原油码头工程、QDOT董家口万邦矿石码头工程等7个项目按其各自的占用面积以及码头岸线长度,共同收购董家口港区矿石码头的疏浚工程资产。经中联资产评估集团(青岛)有限公司于2017年5月24日出具的《青岛港(集团)有限公司拟转让董家口矿石码头工程市场价值评估项目资产评估报告》(中联青评字[2017]第1-020号),董家口矿石码头疏浚工程的资产评估值为33,788.34万元。其中,摩科瑞物流拟收购资产的对价为3,115.28万元;摩科瑞仓储拟收购资产的对价为3,132.18万元。

于2017年5月,本公司与QQCT签订了《资产转让协议》,由本公司向QQCT购买位于青岛港前湾港区的八处房产工业用途房地产建筑物。经青岛衡元德房地产评估有限公司于2017年4月25日出具的《青岛港前湾港区QQCT八处房产建筑物市场价值评估项目房地产估价报告》((2017)青衡黄房估字第0421-1号),QQCT拟转让房地产评估值为2,006.98万元,双方依据评估值确定资产转让价格为2,006.98万元。后续双方签订补充协议约定不再购买“流机维修车间”该项房产,其余房产及设施转让价款共计1,926.29万元。

3、业务收购

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于2016年3月,施维策拖轮与港投集团之子公司港投船务签订了《资产转让协议》,由、施维策拖轮向港投船务收购其拖轮相关业务。经中联资产评估集团(青岛)有限公司于2015年8月20日出具的《青岛港投船务有限公司拟转让资产组项目资产评估报告》(中联青评字[2015]第1-056号),港投船务拟转让资产组评估值为20,693.40万元,港投船务通过青岛产权交易所挂牌转让6艘拖轮及配套设备,施维策拖轮摘牌成交,成交价格为20,693.40万元。

4、股权转让

于2015年3月,青港物流与港投集团签订了《关于青岛市青岛港大宗商品交易中心有限公司之股权转让协议》,由青港物流向港投集团购买大宗商品交易中心100%股权。

经山东东诚资产评估有限公司于2014年11月30日出具的《青岛市青岛港大宗商品交易中心有限公司拟整合划归青港物流所涉及大宗商品交易中心股东全部权益价值资产评估报告》(鲁东诚评字(2014)第35号),大宗商品交易中心净资产评估值为1,531.20万元,双方通过青岛产权交易所以网络竞价的方式确定成交价格为1,531.20万元。

于2015年7月,本公司与青岛港集团就国际发展全部股权签订了股权转让协议,由本公司向青岛港集团购买国际发展100%股权。经青岛天和资产评估有限责任公司于2015年6月18日出具的《青岛港(集团)有限公司拟转让青岛港国际发展(香港)有限公司股权项目所涉及的国际发展全部权益价值资产评估报告书》(青天评报字[2015]第QDV1036号),国际发展净资产评估值为3,117.96万元,双方依据评估值确定转让价格为3,117.96万元。

于2017年1月,本公司与上海码头签订了《发行内资股股份及购买资产协议》,由本公司向上海码头定向增发内资股1,015,520,000股,每股发行价格为人民币5.71元,上海码头分别以现金259,996.84万元及其持有的QQCT的20%的股权作价319,865.08万元支付。经中联资产评估集团有限公司于2017年1月19日出具的《上海中海码头发展有限公司拟转让所持青岛前湾集装箱码头有限责任公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2017]第83号),QQCT股东全部权益评估值为1,599,325.42万元,双方依据评估值确定QQCT20%股权转让价值为319,865.08万元。

于2017年3月,本公司之子公司青港资管公司与青岛港集团签订了《关于青岛港基金管理有限公司之股权转让协议》,由青岛港集团向青港资管公司购买青港基金100%股

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权。经中联资产评估集团(青岛)有限公司于2017年3月2日出具的《青岛港资产管理有限公司拟转让所持青岛港基金管理有限公司股权项目资产评估报告》(中联青评字[2017]第1-005号),青港基金股东全部权益资产评估值为291.85万元,双方依据评估值确定青港基金100%股权转让价值为291.85万元。

于2017年7月,公司与青港金控签订了《关于青岛港资产管理有限公司之股权转让协议》,由本公司向青港金控转让所持有的青港资管公司100%股权。经青岛德盛资产评估有限责任公司于2017年5月15日出具的《青岛港资产管理有限公司拟股东股权转让评估项目资产评估报告》(青德评字[2017]第039号),青港资管公司股东全部权益评估值为17,408.83万元。考虑到评估基准日之后,评估报告出具前,公司对青港资管公司的实际出资额由17,000.00万元增加至17,300.00万元,因此双方依据评估值经友好协商确定青港资管公司100%股权转让价值为17,708.83万元。

于2017年9月,公司与青港金控签订了《关于青岛港国际融资租赁有限公司之股权转让协议》,由本公司及国际发展分别向青港金控及其下属子公司转让青港租赁公司75%及25%的股权。经山东汇德资产评估有限公司于2017年8月18日出具的《青岛港国际融资租赁有限公司拟转让股权项目所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(汇德评报字(2017)第090号),青港租赁公司股东全部权益价值为27,761.49万元,本公司及国 际 发 展 依 据 评 估 值 确 定 青 港 租 赁 公 司 75% 股 权 及 25% 股 权 对 应 转 让 价 值 分 别 为24,788.23万元及2,973.26万元。

于2018年1月,公司与青岛国际邮轮有限公司签订了《关于青岛青港国际旅行社有限责任公司股权转让协议》,由本公司向青岛国际邮轮有限公司转让所持青岛青港国际旅行社有限责任公司94.29%的股权。经山东汇德资产评估有限公司于2017年9月11日出具的《青岛青港国际旅行社有限责任公司拟实施股权转让事宜项目所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(汇德评报字(2017)第100号),青岛青港国际旅行社有限责任公司股东全部权益价值为341.30万元,本公司依据评估值确定青岛青港国际旅行社有限责任公司94.29%股权对应转让价值为321.81万元。

5、关联担保

2018年2月13日,青岛实华与上海国际能源交易中心股份有限公司签订协议,成为上海国际能源交易中心指定交割仓库,本公司对其开展期货商品入库、保管、出库、交

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割等全部业务所应承担的一切责任承担不可撤销的连带保证担保责任,担保期限为青岛实华应承担相关责任之日起两年。截至2018年6月30日,实华原油尚未发生相关业务交易。

(四)关联方往来余额

1、应收股利

单位:万元

单位名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

青威集装箱 523.75 - - -

青岛实华 - - 10,000.00 -

合计 523.75 - 10,000.00 -

2、应收账款

单位:万元

单位名称 2018年6月30日 2017年12月31日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

QDOT 20,282.72 1,128.21 16,463.58 849.43

QQCTN 14,404.96 720.25 46,788.40 2,339.42

港投集团 12,581.62 774.76 4,135.95 206.80

青岛港集团 10,926.42 546.32 12,509.48 632.34

前湾西联 5,460.53 280.03 4,205.39 212.77

QQCTU 4,431.88 221.82 4,029.34 213.26

QQCT 3,514.50 175.73 3,539.68 177.89

董家口万邦物流 2,451.65 122.58 812.29 40.61

青岛实华 2,019.62 100.98 1,118.88 55.94

海湾港务 1,859.40 92.97 1,423.35 71.17

港投地产 1,159.79 105.28 1,138.72 105.29

阜外医院 981.63 49.08 1,828.86 91.44

神州行货代 733.56 36.68 704.55 35.23

港湾职业学院 633.28 31.66 - -

青岛远洋大亚物流有限 586.62 29.33 500.9 25.05

公司

QQCTUA 492.54 24.63 399.37 20.23

港联海 454.48 22.72 - -

港海物流 406.57 20.33 46.62 2.33

华能港务 357.52 17.88 0.23 0.01

青岛中远海运集装箱运 333.35 16.77 99.25 4.96

输有限公司

东港集装箱 239.10 11.96 288.36 14.42

上海泛亚航运有限公司 196.06 9.80 204.5 10.22

长荣集装箱 186.09 9.30 320 16.00

青港联荣 145.61 7.28 146.05 7.30

中国青岛外轮代理有限 142.53 7.13 31.67 1.58

公司

港华物流 95.48 4.77 - -

青岛国际邮轮有限公司 51.25 2.56 193.41 9.67

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单位名称 2018年6月30日 2017年12月31日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

滨州码头 35.00 1.75 35 1.75

中海船代 24.00 1.20 15.19 0.76

西安中远海运国际货运 16.37 0.82 7.72 0.39

有限公司

青岛港公安局 13.43 0.67 - -

中远海运集装箱运输有 11.41 0.57 148.52 7.43

限公司

新鑫海航运有限公司 9.51 0.48 78.7 3.94

青港金控 7.17 0.36 - -

青岛邮轮 6.31 0.32 5.46 0.27

联合船代 5.21 0.26 - -

青港高速 5.04 0.25 6.92 0.35

中国船舶燃料青岛有限 4.01 0.20 0.57 0.03

公司

青威集装箱 3.50 0.18 3.5 0.18

青岛中远海运报关有限 3.09 0.15 - -

公司

河南中远海运国际货运 2.66 0.13 0.76 0.04

有限公司

青岛西岸鑫通物流有限 1.70 0.08 13.55 0.68

公司

上海浦海航运有限公司 0.59 0.03 - -

宏宇酒店 0.40 0.02 - -

青岛中燃银达油品有限 0.26 0.01 - -

公司

青岛青港国际旅行社有 0.07 0.00 - -

限责任公司

青岛邮轮母港中免免税 0.05 0.00 - -

品有限公司

董家口铁路 0.02 0.00 0.04 0.00

中海集装箱运输青岛有 0.00 - - -

限公司

青岛中远海运集运国际 - - 2.86 0.14

物流有限公司

上海中远威治 - - 1.02 0.05

青港运泰 - - 0.78 0.04

青岛中远集装箱船务代 - - - -

理有限公司

QQCTI - - - -

海程邦达国际物流有限 - - - -

公司

董家口矿石检验 - - - -

保税物流中心 - - - -

董家口液化码头 - - - -

合计 85,278.57 4,578.31 101,249.41 5,159.40

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单位:万元

单位名称 2016年12月31日 2015年12月31日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

QDOT 3,868.49 - 2,783.15 -

QQCTN 212.23 - - -

港投集团 6,294.68 - 11,498.03 -

青岛港集团 1,691.95 - 1,913.54 -

前湾西联 5,349.22 - 1,193.84 -

QQCTU 2,607.79 - 1,584.98 -

QQCT 1,868.58 - 4,704.88 -

董家口万邦物流 97.55 - 180 -

青岛实华 1,041.73 - 559.8 -

海湾港务 435.3 - 107.48 -

港投地产 - - - -

阜外医院 769.66 - 371.8 -

神州行货代 173.91 - 75.11 -

港湾职业学院 4.15 - 6.01 -

青岛远洋大亚物流有限公 253.16 - 37.02 -

QQCTUA 107.28 - 225.98 -

港联海 - - - -

港海物流 1.40 - - -

华能港务 - - 130.08 -

青岛中远海运集装箱运输 47.69 - - -

有限公司

东港集装箱 101.17 - 119.05 -

上海泛亚航运有限公司 44.26 - - -

长荣集装箱 260.03 - 181.75 -

青港联荣 58.56 - - -

中国青岛外轮代理有限公 45.65 - 2.66 -

港华物流 48.05 - 105.28 -

青岛国际邮轮有限公司 - - - -

滨州码头 228.38 - - -

中海船代 50。00 - 6.72 -

西安中远海运国际货运有 - - - -

限公司

青岛港公安局 2.00 - 5.28 -

中远海运集装箱运输有限 - - 244.99 -

公司

新鑫海航运有限公司 52.69 - - -

青港金控 - - - -

青岛邮轮 51.87 - - -

联合船代 1.73 - 67.81 -

青港高速 3.67 - 47.94 -

中国船舶燃料青岛有限公 - - - -

青威集装箱 - - 3.81 -

青岛中远海运报关有限公 - - - -

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单位名称 2016年12月31日 2015年12月31日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

河南中远海运国际货运有 - - - -

限公司

青岛西岸鑫通物流有限公 46.73 - - -

上海浦海航运有限公司 - - - -

宏宇酒店 - - - -

青岛中燃银达油品有限公 - - - -

青岛青港国际旅行社有限 - - - -

责任公司

青岛邮轮母港中免免税品 - - - -

有限公司

董家口铁路 - - - -

中海集装箱运输青岛有限 - - - -

公司

青岛中远海运集运国际物 11.22 - 17.41 -

流有限公司

上海中远威治 - - - -

青港运泰 1.05 - 18.5 -

青岛中远集装箱船务代理 179.49 - - -

有限公司

QQCTI - - 1,218.80 -

海程邦达国际物流有限公 - - 156.42 -

董家口矿石检验 - - 23 -

保税物流中心 - - 3.11 -

董家口液化码头 - - 0.15 -

合计 26,011.33 - 27,594.36 -

于报告期各期末,公司对上述关联方的应收账款余额主要系由港务工程提供的工程劳务、青港物流提供的物流及增值服务、港机分公司提供的设备及维修劳务及其他商品及劳务产生的应收款项余额。

3、应收票据

单位:万元

单位名称 2018年6月30日 2017年12月31日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

前湾西联 3,200.00 160.00 3,552.00 -

阜外医院 544.35 27.22 600.00 -

青港运泰 - - 461.00 -

QDOT - - - -

青岛港集团 - - - -

合计 3,744.35 187.22 4,613.00 -

单位:万元

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单位名称 2016年12月31日 2015年12月31日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

前湾西联 1,793.03 - 1,793.03 -

阜外医院 - - - -

青港运泰 - - - -

QDOT 35.34 - 263.99 -

青岛港集团 - - 44.66 -

合计 1,828.37 - 2,101.67 -

4、其他应收款

(1)提供短期借款期末余额:

单位:万元

单位名称 2018年6月30日 2017年12月31日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

青港租赁公司 21,750.00 543.75 - -

QQCTN 8,800.00 220.00 - -

阜外医院 7,100.00 177.50 6,900.00 172.50

QDOT 2,516.84 25.27 14,747.29 238.07

QQCTU - - 11,000.00 225.00

华能港务 - - 6,000.00 150.00

青港运泰 - - 6,000.00 150.00

前湾西联 - - 4,600.00 115.00

海湾港务 - - - -

青岛实华 - - - -

合计 40,166.84 966.52 49,247.29 1,050.57

单位:万元

单位名称 2016年12月31日 2015年12月31日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

青港租赁公司 - - - -

QQCTN 3,985.83 99.65 - -

阜外医院 - - - -

QDOT 15,145.14 80.00 9,800.00 441.00

QQCTU - - - -

华能港务 6,000.00 - 6,000.00 270.00

青港运泰 1,000.00 20.00 2,006.00 46.25

前湾西联 4,000.00 80.00 8,400.00 336.00

海湾港务 90.24 1.80 - -

青岛实华 - - 21,000.00 -

合计 30,221.21 281.45 47,206.00 1,093.25于报告期各期末,公司提供短期借款期末余额包括青港财务公司向关联方提供的短期借款余额、本公司通过青港财务公司向关联方提供的委托借款余额、及青港财务公司向关联方提供的票据贴现余额。

(2)其他余额:

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单位:万元

单位名称 2018年6月30日 2017年12月31日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

QQCTU 注 1 907.21 45.51 700.02 35.58

前湾西联注 2 862.89 43.14 824.23 41.21

董家口万邦物流注 3 715.51 35.78 260.63 13.03

QDOT 注 4 656.81 32.84 22,600.32 1,130.02

QQCT 注 5 522.76 26.14 26.10 1.30

青岛国际邮轮有限公司注 6 321.83 16.09 - -

青岛新东方集装箱储运有 309.71 25.61 309.71 15.49

限公司注 7

青岛实华注 1 233.77 11.69 201.09 10.05

QQCTN 注 1 220.89 11.04 46.84 2.34

港湾职业学院注 8 119.66 5.98 134.54 6.73

港投集团注 8 114.11 5.96 68.97 3.80

长荣集装箱 89.23 4.46 36.25 1.81

滨州码头注 9 79.21 3.96 197.17 9.86

中国青岛外轮代理有限公 72.32 3.62 49.33 2.47

东港集装箱 69.37 3.47 113.97 5.70

阜外医院注 8 67.14 6.73 72.84 3.64

港海物流 59.79 2.99 0.49 0.02

神州行货代 59.07 2.95 39.92 2.00

青岛港湾国际物流有限公 58.51 2.93 - -

海湾港务 54.31 2.72 0.92 0.05

青港联荣 47.45 2.37 26.77 1.34

港华物流 45.24 2.26 - -

QQCTUA 43.71 2.19 - -

港联海 27.05 1.35 - -

青岛远洋大亚物流有限公 23.55 1.18 2.21 0.11

华能港务 11.66 0.58 - -

青岛港公安局 9.90 0.49 - -

青港租赁公司 9.00 0.45 - -

董家口铁路注 8 7.90 0.39 8.99 0.45

港投地产注 8 5.81 0.29 4.87 0.24

宏宇酒店注 8 4.74 0.24 - -

青岛西岸鑫通物流有限公 2.77 0.14 8.36 0.42

青岛中远海运集装箱运输 2.50 0.12 - -

有限公司

青岛邮轮注 8 0.92 0.05 3.47 0.17

青岛中远海运报关有限公 0.40 0.02 - -

联合船代 0.31 0.02 20.00 1.00

青港高速 0.19 0.01 1.72 0.09

青港运泰 - - 37.68 1.88

通达实业注 8 - - 0.73 0.04

青岛中远海运集运国际物 - - 0.41 0.02

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单位名称 2018年6月30日 2017年12月31日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

流有限公司

青岛港集团 - - - -

青岛中远集装箱船务代理 - - - -

有限公司

樱珠渡假村注 8 - - - -

海程邦达国际物流有限公 - - - -

合计注10 5,837.19 305.75 25,798.56 1,290.86

单位:万元

单位名称 2016年12月31日 2015年12月31日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

QQCTU 注 1 974.53 - 969.86 -

前湾西联注 2 410.75 - - -

董家口万邦物流注 3 - - - -

QDOT 注 4 1,457.93 - - -

QQCT 注 5 1,227.68 - 790.55 -

青岛国际邮轮有限公司注 6 - - - -

青岛新东方集装箱储运有 - - - -

限公司注 7

青岛实华注 1 1,387.83 - 1,381.83 -

QQCTN 注 1 18,047.32 - 9,973.42 -

港湾职业学院注 8 102.18 - - -

港投集团注 8 95.13 - 0.00 -

长荣集装箱 67.99 - 130.00 -

滨州码头注 9 348.09 - - -

中国青岛外轮代理有限公 65.91 - - -

东港集装箱 48.07 - 102.46 -

阜外医院注 8 120.89 - - -

港海物流 11.73 - 7.65 -

神州行货代 135.48 - - -

青岛港湾国际物流有限公 - - - -

海湾港务 8.54 - - -

青港联荣 33.70 - - -

港华物流 10.05 - - -

QQCTUA 3.70 - 72.99 -

港联海 - - - -

青岛远洋大亚物流有限公 - - 135.00 -

华能港务 - - 219.86 -

青岛港公安局 12.77 - - -

青港租赁公司 - - - -

董家口铁路注 8 - - - -

港投地产注 8 - - - -

宏宇酒店注 8 0.67 - - -

青岛西岸鑫通物流有限公 - - - -

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单位名称 2016年12月31日 2015年12月31日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

青岛中远海运集装箱运输 - - - -

有限公司

青岛邮轮注 8 1.75 - - -

青岛中远海运报关有限公 - - - -

联合船代 2.38 - - -

青港高速 0.19 - 2.73 -

青港运泰 7.41 - 1,394.56 -

通达实业注 8 2.73 - 4.44 -

青岛中远海运集运国际物 - - - -

流有限公司

青岛港集团 33.62 - - -

青岛中远集装箱船务代理 5.00 - - -

有限公司

樱珠渡假村注 8 2.56 - 2.94 -

海程邦达国际物流有限公 - - 22.64 -

合计注10 24,626.56 - 15,210.92 -注1:于报告期各期末,公司对QQCTN、QQCTU及青岛实华的其他应收款余额主要系港建分公司作为工程建设管理单位,为合营公司提供工程管理服务时应收取的工程进度款、及代理采购业务应收货款。

注2:于2018年6月30日及2017年12月31日,公司对前湾西联的其他应收款余额主要系公司应收的场地租赁费及代理采购业务应收货款;于2016年12月31日,公司对前湾西联的其他应收款余额主要系代理采购业务应收货款。

注3:于2018年6月30日及2017年12月31日,公司对董家口万邦物流的其他应收款余额主要系前港分公司应收港建费余额。

注4:于2018年6月30日,公司对QDOT的其他应收款余额主要系代理采购业务应收货款;于2017年12月31日,公司对QDOT的其他应收款余额主要系港投万邦矿石码头等相关资产转让款;于2016年12月31日,公司对QDOT的其他应收款余额主要系应收董家口矿石码头的装卸机械转让款,及代理采购业务应收货款。

注5:于报告期内各期末,公司对QQCT的其他应收款余额主要系应收港建费余额及代理采购业务应收货款。

注6:于2018年6月30日,公司对青岛国际邮轮有限公司的其他应收款主要系向其转让青岛青港国际旅行社有限责任公司94.29%股权的转让款。

注7:于2017年12月31日,公司对青岛新东方集装箱储运有限公司的其他应收款余额主要应收场地租赁费。

注8:于报告期内,公司对控股股东控制的子公司,包括阜外医院、港投集团、通达实业、樱珠渡假村、港湾职业学院、青岛邮轮、宏宇酒店等的其他应收款余额较小,主要系代理采购过程中收取的招标代理费及押金保证金等。

注9:于2017年12月31日及2016年12月31日,公司对滨州码头的其他应收款余额主要系大港分公司向其提供外派劳务的款项。

注10:于报告期内各期末,公司对其他关联方的其他应收款余额较小,主要系各项押金保证金及场地租费等。

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5、应收利息

单位:万元

单位名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

QQCTN 205.36 136.06 130.36 42.71

青港租赁公司 165.34 33.91 - -

QQCT 29.29 130.63 - -

阜外医院 26.22 28.48 - -

QQCTU 16.64 226.26 216.62 158.93

QDOT - 107.94 99.30 11.58

海湾港务 - 18.67 8.26 -

前湾西联 - 16.13 24.04 31.48

青威集装箱 - 14.48 20.68 -

青港运泰 - 10.37 4.77 5.39

华能港务 - 2.90 7.76 7.98

合计 442.84 725.82 511.80 258.06

于报告期各期末,公司向上述关联方的应收利息余额系青港财务公司向合营公司等贷款应收利息、及本公司向合营公司委托贷款应收利息。

6、预付款项

单位:万元

单位名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

QQCTU 260.95 313.14 - -

前湾西联 243.17 200.00 - 192.58

青岛中远海运集装箱运 172.85 75.61 - -

输有限公司

青岛港集团 153.12 - - -

青岛实华 123.82 - - -

QQCT 88.40 96.96 - -

港联海 11.05 - - -

中国青岛外轮代理有限 9.32 26.11 21.41 57.87

公司

神州行货代 4.63 - - -

青岛远洋大亚物流有限 1.63 0.46 - 0.05

公司

联合船代 1.03 0.13 - 0.46

长荣集装箱 0.95 - - 6.72

青港高速 0.38 - - -

中海船代 0.13 - - -

青岛中远海运集运国际 0.06 - - -

物流有限公司

青港联荣 0.01 - - -

上海泛亚航运有限公司 - 508.81 - -

宏宇酒店 - 28.60 30.80 -

QDOT - - - 22.52

东港集装箱 - - - 1.46

港海物流 - - - 1.02

海程邦达国际物流有限 - - - 0.02

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单位名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日公司

合计 1,071.48 1,249.83 52.21 282.70

于报告期各期末,公司向上述关联方的预付款项余额主要系物流业务中,上述青港物流、港联宇及外轮理货等向关联方预付的装卸费、运杂费或包干费等。

7、一年内到期的非流动资产

单位:万元

关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

QQCTN 44,440.00 1,111.00 20,445.00 511.13

青港租赁公司 12,569.51 314.24 2,471.86 61.80

阜外医院 70.00 1.75 50.00 1.25

QQCTU - - 5,000.00 125.00

青威集装箱 - - 2,000.00 40.00

青港运泰 - - 1,650.00 41.25

海湾港务 - - 574.42 14.36

QDOT - - 300.00 7.50

前湾西联 - - 200.00 5.00

合计 57,079.51 1,426.99 32,691.28 807.28

单位:万元

关联方名称 2016年12月31日 2015年12月31日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

QQCTN 19,994.00 499.85 226.79 4.54

青港租赁公司 - - - -

阜外医院 404.86 - - -

QQCTU 3,500.00 70.00 1,000.00 20.00

青威集装箱 3,200.00 40.00 - -

青港运泰 720.00 14.40 410.00 4.10

海湾港务 86.37 1.54 - -

QDOT 2,288.13 3.00 2,200.00 -

前湾西联 650.00 13.00 1,100.00 11.00

合计 30,843.37 641.79 4,936.79 39.64

于2018年6月30日及2017年12月31日,公司对上述关联方的一年内到期的应收款项余额均系向关联方提供的长期贷款中一年内到期的部分。于2015年12月31日及2016年12月31日,公司对上述关联方的一年内到期的应收款项余额中除长期贷款中一年内到期的部分,还包含融资租赁贷款中一年内到期的部分。

8、长期应收款

单位:万元

关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

QQCTN 98,740.00 2,468.50 69,300.00 1,732.50

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青港租赁公司 96,554.55 2,413.86 35,841.14 896.03

QQCT 22,200.00 222.00 90,000.00 900.00

阜外医院 13,300.00 332.50 13,340.00 333.50

QQCTU - - 141,500.00 3,537.50

QDOT - - 71,500.00 1,787.50

海湾港务 - - 12,409.00 310.23

青威集装箱 - - 8,500.00 170.00

前湾西联 - - 6,700.00 167.50

青港运泰 - - - -

合计 230,794.55 5,436.86 449,090.14 9,834.75

单位:万元

关联方名称 2016年12月31日 2015年12月31日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

QQCTN 66,153.00 553.83 26,346.00 263.46

青港租赁公司 - - - -

QQCT - - - -

阜外医院 3,515.79 - - -

QQCTU 152,500.00 1,700.00 108,500.00 1,592.27

QDOT 89,252.21 396.00 19,609.68 -

海湾港务 6,301.00 126.21 - -

青威集装箱 13,000.00 260.00 - -

前湾西联 19,050.00 245.00 12,900.00 129.00

青港运泰 1,650.00 33.00 2,380.00 23.80

合计 351,422.00 3,314.03 169,735.68 2,008.53于2018年6月30日及2017年12月31日,公司对上述关联方的长期应收款余额主要系青港财务公司向合营公司等提供的长期贷款、公司通过青港财务公司向合营公司等提供的委托贷款。于2015年12月31日及2016年12月31日,公司对上述关联方的长期应收款余额中还包含青港租赁公司向合营公司以融资租赁形式提供的长期抵押贷款余额,具体情况详见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“一、财务状况分析”之“(一)资产结构与资产减值准备计提分析”之“2、公司主要资产状况分析”之“(13)长期应收款”。

9、短期借款

单位:万元

关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

青港商业保理 - 798.00 - -

10、应付账款

单位:万元

关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

QDOT 注 1 13,395.88 15,572.71 14,618.84 27,136.28

港投集团注 2 756.25 116.13 5.93 136.28

前湾西联注 3 563.43 254.64 97.95 28.06

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关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

青岛港集团注 4 358.23 2.55 1.01 -

长荣集装箱 219.22 34.41 33.89 15.93

QQCTU 168.16 173.76 5.90 434.39

青岛远洋大亚物流有限公 154.94 54.03 - -

青岛西岸鑫通物流有限公 143.40 96.00 2.42 -

青岛中远海运集装箱运输 82.31 - - -

有限公司

青岛港湾国际物流有限公 70.86 - - -

港投地产 57.60 - - -

华能港务注 5 40.73 560.79 1,269.22 1,314.21

青岛国际邮轮有限公司 33.00 - - -

青港联荣 30.17 31.76 13.57 -

QQCTUA 29.76 4.89 3.47 2.65

青岛中燃实业有限公司 22.13 - - -

董家口矿石检验 18.59 - - -

青岛实华 15.00 - 0.04 0.59

神州行货代 13.33 22.68 0.28 25.75

宏宇酒店 13.25 22.62 1.14 0.02

QQCT 13.07 2.13 5.51 48.87

青港高速 11.56 - - -

QQCTN 9.75 2.74 - -

河南中远海运国际货运有 7.84 - - -

限公司

东港集装箱 1.89 - - -

青岛港联海国际物流有限 1.78 - - -

公司

青岛中远海运物流有限公 1.49 - - -

青岛中远集装箱船务代理 0.40 - - -

有限公司

青岛青港国际旅行社有限 0.40 - - -

责任公司

联合船代 0.31 0.13 4.22 0.52

青岛远洋大亚保税物流有 0.24 - - -

限公司

中海集装箱运输青岛有限 0.12 0.12 - -

公司

青岛新东方集装箱储运有 0.06 0.06 - -

限公司

中国青岛外轮代理有限公 0.02 18.11 - -

中国船舶燃料青岛有限公 - 267.75 - 2,549.20

司注 6

阜外医院 - 3.70 2.30 5.40

港海物流 - - 29.03 -

青港运泰 - - 22.80 -

港华物流 - - 5.80 31.75

1-1-403

青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书

关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

青岛邮轮 - - 1.50 -

樱珠渡假村 - - 0.74 0.62

海程邦达 - - - 478.80

中海船代 - - - 249.82

通达实业 - - - 5.91

保税物流中心 - - - 2.71

滨州港青港国际码头 - - - 2.11

合计注7 16,235.19 17,241.72 16,125.54 32,469.87注1:于报告期各期末,公司对QDOT的应付账款余额主要系前港分公司向QDOT采购的散货装卸分包服务款项余额。

注2:于2018年6月30日,公司对港投集团的应付账款余额主要系摩科瑞仓储应付港投集团的消防设施服务费及租赁款项。

注3:于报告期各期末,公司对前湾西联的应付款项余额主要系青港物流应付前湾西联的港杂款。

注4:于2018年6月30日,公司对青岛港集团的应付账款余额主要系供电分公司和董家口分公司应付青岛港集团的租赁款项。

注5:于报告期各期末,公司对华能港务的应付账款余额主要系董家口分公司向华能港务采购的件杂货装卸分包服务款项余额。

注6:于报告期各期末,公司对中国船舶燃料青岛有限公司的应付账款余额主要系各加油站分公司及轮驳分公司向中国船舶燃料青岛有限公司采购的燃料油款项余额。

注7:除上述关联方往来余额外,于报告期各期末,公司对其他关联方的应付账款余额主要系采购各项劳务及商品的余额。

11、预收账款

单位:万元

关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

QQCT 注 1 21,244.36 19,742.14 19,742.14 19,742.14

青岛实华注 2 4,711.00 275.90 222.00 222.00

东港集装箱注 3 379.60 72.11 34.89 73.09

QQCTN 注 4 288.27 376.73 251.89 251.89

青港联荣 173.60 8.40 5.76 -

QQCTU 注 4 121.04 131.54 121.04 121.04

青港金控 25.25 - - -

QDOT 9.40 - - -

青港小贷 6.08 - - -

港华物流注 5 - 374.77 0.00 3.28

青岛港集团注 6 - 234.50 - -

神州行货代 - 48.08 25.80 48.82

长荣集装箱注 3 - 45.03 49.51 85.35

青岛远洋大亚物流有限 - 42.27 - 0.01

公司注 3

港投地产 - 16.00 5.00 -

中国青岛外轮代理有限 - 10.14 - -

公司

青岛新东方集装箱储运 - 2.33 - -

有限公司

港湾职业学院 - - - 191.85

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关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

港投集团 - - - 25.85

中海船代 - - - 3.95

合计 26,958.59 21,379.94 20,458.02 20,769.27注1:于报告期各期末,公司对QQCT的预收账款余额主要系本公司自QQCT预收的前湾港区土地使用权、港务设施、库场设施等资产租赁款一年内到期的部分。

注2:于报告期各期末,公司对青岛实华的预收账款余额主要系本公司自青岛实华预收的4台20寸输油臂租赁款一年内到期的部分,此外,2017年12月31日余额中新增原油储罐的租赁款项。

注3:于2017年12月31日,公司对青岛远洋大亚物流有限公司、东港集装箱及长荣集装箱的预收账款余额主要系预收堆场的租赁款。

注4:于报告期各期末,公司对QQCTN及QQCTU的预收账款主要系预收港池使用费。

注5:于2017年12月31日,公司对港华物流的预收账款主要系大港分公司自港华物流预收的装卸作业费。

注6:于2017年12月31日,公司对青岛港集团的预收账款主要系供电分公司自集团预收的码头改造自控工程款。

注7:除上述关联方往来余额外,于2018年6月30日,公司对其他关联方的预收账款余额主要系预收租赁费用;于之前年度各期末,公司对其他关联方的预收账款余额还包括预收服务款等。

12、合同负债注1

关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

河南中远海运国际货 364.66 - - -

运有限公司

青岛港集团 174.07 - - -

东港集装箱 87.58 - - -

神州行货代 84.95 - - -

青岛中远海运集装箱 84.62 - - -

运输有限公司

青岛港湾国际物流有 69.58 - - -

限公司

长荣集装箱 56.12 - - -

青岛远洋大亚物流有 39.38 - - -

限公司

QQCTN 34.72 - - -

QQCT 28.03 - - -

青岛港联海国际物流 25.40 - - -

有限公司

青岛实华 16.67 - - -

QQCTUA 15.90 - - -

QQCTU 10.50 - - -

青港联荣 9.40 - - -

港华物流 6.23 - - -

青港租赁公司 5.00 - - -

青港金控 5.00 - - -

青港小贷 5.00 - - -

青岛西岸鑫通物流有 3.82 - - -

限公司

海湾港务 0.79 - - -

中国船舶燃料青岛有 0.45 - - -

限公司

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关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

华能港务 0.13 - - -

中海船代 0.13 - - -

青岛青港国际旅行社 0.03 - - -

有限责任公司

合计 1,128.16 - - -注1:2018年1-6月,公司因执行新收入准则《企业会计准则第14号——收入》,将已收或应收的合同价款超过已完成的劳务的部分确认为合同负债。同时根据上述新收入准则的相关规定,公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2018年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2017年度、2016年度及2015年度的比较财务报表未重列。

13、其他应付款

(1)吸收存款期末余额

单位:万元

关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

QQCT 181,356.65 86,022.75 109,791.05 70,225.62

青岛港集团 116,208.34 449,018.83 457,690.50 445,566.21

青港金控 44,774.60 76,655.89 - -

青岛实华 40,694.80 38,295.94 23,697.65 13,798.03

QQCTI 17,370.00 17,636.54 17,340.62 7,100.30

QQCTU 16,555.21 14,798.40 12,336.69 16,997.37

阜外医院 8,372.22 8,312.22 8,153.64 12,317.77

青岛邮轮 5,786.18 5,963.98 7,313.05 7,819.71

港湾职业学院 4,901.57 4,886.57 7,818.42 9,276.87

QQCTUA 4,718.16 2,650.15 3,632.14 1,030.35

前湾西联 4,079.77 4,786.20 2,665.80 2,362.69

QDOT 3,932.35 2,250.28 311.12 831.51

港海物流 3,858.80 5,487.82 2,933.65 2,300.70

董家口万邦物流 3,486.44 7,118.20 3,441.14 240.48

青岛港联海国际物流 2,740.81 - - -

有限公司

董家口中外运物流 2,645.98 72.41 2,820.23 6,611.46

港华物流 2,590.29 2,698.90 2,796.31 3,469.11

青港(深圳)商业保理 1,980.81 1,074.52 - -

有限公司

港投地产 1,802.58 3,241.53 - -

长荣集装箱 1,768.62 1,289.72 1,236.83 1,216.03

东港集装箱 1,700.00 1,709.70 1,700.00 1,700.00

青港租赁公司 1,577.28 5,861.73 - -

青港联荣 1,363.56 1,896.93 906.26 -

QQCTN 1,268.15 60,856.04 12,676.29 944.01

青港资管公司 1,112.61 4,191.11 - -

董家口矿石检验 670.87 187.97 7.20 516.27

港投集团 592.62 7,779.55 11,990.05 16,168.45

海湾港务 581.61 238.82 300.20 1,500.00

青岛国际邮轮有限公 503.09 1,001.47 - -

宏宇酒店 388.81 172.76 163.43 -

青港医院投资 359.13 359.61 361.12 1,675.81

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关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

青岛港公安局 332.48 111.65 103.40 288.11

青岛港保险经纪有限 311.47 - - -

公司

青岛青港国际旅行社 169.39 - - -

有限责任公司

通达实业 155.17 157.29 219.45 199.29

青港基金 124.38 160.67 - -

滨州码头 101.59 101.58 101.58 101.57

樱珠渡假村 40.94 42.52 88.78 118.25

董家口铁路 31.02 0.56 - -

华能港务 17.67 18.66 5.71 7.41

青威集装箱 0.11 0.09 0.04 -

前湾建发 - 2,073.11 - -

青港运泰 - 1,823.11 2,176.89 1,243.75

港盛物流 - 1,552.56 1,534.67 1,525.11

青港高速 - 0.06 0.06 -

董家口液化码头 - - 245.31 305.18

合计 481,026.11 822,558.43 696,559.26 627,457.42

于报告期各期末,公司对上述关联方的吸收存款余额均系青港财务公司向合营公司、青岛港集团及其控制的其他公司等吸收的存款余额。青港财务公司各项存款利率参照央行基准利率执行,与市场商业银行定价区间基本一致,定价公允。

其中,于报告期各期末,青港财务公司吸收青岛港集团及其子公司存款余额总额分别为 493,430.47 万元、493,901.84 万元、571,065.57 万元及 189,524.69 万元。

(2)其他余额:

单位:万元

关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

港投集团注1 5,032.36 10,470.75 10,557.29 15,349.29

QQCTN注2 3,561.95 3,160.14 - -

QQCT注3 1,833.91 2,408.67 1,260.78 1,176.10

青岛港引航站注 4 910.47 - - -

QQCTU 注 5 505.59 597.31 511.55 571.98

青岛实华 65.92 17.90 796.14 2.00

QQCTUA 61.76 56.25 95.94 193.56

联合船代 50.00 50.00 50.00 2.02

中海船代 50.00 50.00 50.00 -

长荣集装箱 37.26 28.96 9.25 100.06

前湾西联 35.33 8.46 3.53 2.00

青岛远洋大亚物流有限 32.64 231.95 - -

公司注 6

青港高速 21.63 - 0.43 -

港投地产注 7 17.99 111.29 17.79 -

青港租赁公司 9.36 - - -

青岛中远海运集装箱运 8.93 88.66 - -

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关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日输有限公司

宏宇酒店 8.74 - 15.93 0.08

QDOT 7.45 1.48 0.92 0.17

神州行货代 6.81 2.29 2.84 2.00

青岛中远海运报关有限 5.50 - - -

公司

东港集装箱 3.46 3.75 5.61 3.75

港联海 2.34 - - -

青岛新东方集装箱储运 2.02 0.02 - -

有限公司

阜外医院 1.89 - 36.33 24.15

港华物流 0.82 0.02 0.25 2.00

青港联荣 0.77 0.57 0.49 -

港海物流 0.62 13.52 - -

海湾港务 0.60 0.45 0.10 0.10

QQCTI 0.16 0.16 45.54 0.01

青岛中远海运物流有限 0.10 1.73 - -

公司

青岛西岸鑫通物流有限 0.04 - 0.04 -

公司

青岛国际邮轮有限公司 0.02 - - -

中国青岛外轮代理有限 - 7.63 - -

公司

通达实业 - 0.21 - 27.95

青港运泰 - 0.03 0.03 -

青岛港集团注 8 - - 48,129.42 36,120.00

盛港投资 - - 7.51 -

董家口液化码头 - - 0.10 0.10

保税物流中心 - - - 84.21

港湾职业学院 - - - 3.60

樱珠渡假村 - - - 1.13

海程邦达国际物流有限 - - - 0.34

公司

合计注9 12,276.43 17,312.24 61,597.80 53,666.59注1:于报告期各期末,公司对港投集团的其他应付款余额主要系资产收购等交易产生的款项余额。

注2:于2018年6月30日及2017年12月31日,公司对QQCTN的其他应付款余额主要系港建分公司代收代付的工程款、及青港物流代收代付的港建费、货物港务费、港口设施保安费等余额。

注3:于报告期各期末,公司对QQCT的其他应付款余额主要系青港物流代收代付的港建费、货物港务费、港口设施保安费等余额。

注4:于2018年6月30日,公司对青岛港引航站的其他应付款余额主要系青港物流代收代付的引航费等。

注5:于报告期各期末,公司对QQCTU的其他应付款余额主要系青港物流代收代付的港建费、货物港务费、港口设施保安费等余额。

注6:于2017年12月31日,公司对青岛远洋大亚物流有限公司的其他应付款余额主要系青港物流提供代理服务过程中产生的代收代付款项。

注7:于2017年12月31日,公司对港投地产的其他应付款余额主要系港建分公司应付其房租及水电费用。

注8:于2016年12月31日及2015年12月31日,公司对青岛港集团的其他应付款余额主要系公司为青岛港集团管理工程建设、进行工程款项支付而预先收取但尚未支付予施工单位的代付工程款及资产转让款等。

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注9:除上述其他应付款项外,公司对其他关联方的其他应付款余额主要系收取的押金保证金、应付港杂费余额等。

14、应付利息

单位:万元

关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

QQCT 1,498.18 765.50 518.15 224.90

QQCTI 394.13 278.37 45.54 0.97

阜外医院 79.23 34.31 35.12 12.01

青岛实华 65.97 205.97 7.73 3.97

青岛邮轮 54.77 33.34 64.39 53.16

青岛港集团 35.31 1,270.27 2,167.29 245.67

港华物流 15.93 17.87 12.72 9.25

长荣集装箱 13.47 3.66 3.71 2.36

青港金控 13.17 72.06 - -

港海物流 12.48 6.31 9.04 9.63

港口医院 12.07 9.69 4.97 23.61

青港联荣 12.04 8.00 0.14 -

董家口中外运物流 9.21 0.01 6.19 19.47

青岛国际邮轮有限公司 6.61 7.18 - -

QQCTN 4.98 216.97 5.63 0.10

滨州码头 4.38 3.70 2.33 0.96

青岛青港国际旅行社有 1.96 - - -

限责任公司

前湾西联 1.75 3.93 0.24 0.24

东港集装箱 1.36 16.66 1.18 1.36

青岛港保险经纪有限公 1.30 - - -

QQCTU 1.27 1.18 4.82 22.13

QQCTUA 1.08 1.19 1.57 0.03

QDOT 0.95 0.92 0.33 0.18

港投地产 0.57 2.30 0.08 0.07

青港租赁公司 0.52 2.53 - -

港湾职业学院 0.48 0.52 1.12 1.02

港投集团 0.35 1.42 0.71 0.50

青岛港联海国际物流有 0.24 - - -

限公司

宏宇酒店 0.16 0.03 0.01 0.01

董家口铁路 0.15 0.00 - -

董家口万邦物流 0.14 0.31 8.26 0.02

青岛港公安局 0.11 0.06 0.07 0.04

青港资管公司 0.10 0.44 - -

青港(深圳)商业保理有 0.05 2.79 - -

限公司

董家口矿石检验 0.05 0.03 0.02 0.04

海湾港务 0.03 0.02 0.02 0.39

青港基金 0.01 0.02 - -

通达实业 0.01 1.96 0.02 0.02

樱珠渡假村 0.01 0.01 0.02 0.00

华能港务 0.00 0.00 0.00 0.00

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关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

前湾建发 - 2.58 0.22 7.46

港盛物流 - 0.54 0.54 0.17

青港运泰 - 0.14 3.16 3.12

盛港投资 - - 1.72 -

港投船务 - - 0.30 0.05

董家口液化码头 - - 0.03 0.03

合计 2,244.60 2,972.80 2,907.38 642.96于报告期各期末,公司应付关联方利息余额系青港财务公司吸收关联方存款应付的利息余额。

15、应付票据

单位:万元

关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

QDOT 600.00 1,300.00

青岛港集团 - - 4,267.73 1,498.65

合计 600.00 1,300.00 4,267.73 1,498.65

16、一年内到期的非流动负债

单位:万元

关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

青港租赁公司 5,996.46 1,126.21 - -

17、长期应付款

单位:万元

关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

青港租赁公司 56,179.93 52,898.24 - -

青岛港集团 - - - 48,915.43

合计 56,179.93 52,898.24 - 48,915.43于2018年6月30日,公司应付青港租赁公司的长期款项余额为56,179.93万元,主要系山东港联化应付青港租赁公司的融资租赁款31,887.13万元,轮驳分公司应付青港租赁公司的融资租赁款7,526.25万元,摩科瑞物流应付青港租赁公司的融资租赁款6,109.62万元、东营港联化应付青港租赁公司的融资租赁款5,400.59万元以及大唐港务应付青港租赁公司的融资租赁款2,340.76万元等。

于2017年12月31日,公司应付青港租赁公司的长期款项余额为52,898.24万元,主要系山东港联化应付青港租赁公司的融资租赁款38,112.05万元,轮驳分公司应付青港租赁公司的融资租赁款6,216.37万元,摩科瑞物流应付青港租赁公司的融资租赁款6,099.44万元以及大唐港务应付青港租赁公司的融资租赁款2,470.38万元等。

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于2015年12月31日,公司应付青岛港集团的长期款项余额为48,915.43万元,系公司为青岛港集团管理工程建设及工程款项支付而预先收取但尚未支付予施工单位的代付工程款及资产转让款等,双方在2015年特别约定延迟于2017年支付的部分,该部分款项于2016年末重分类至其他应付款核算。

18、其他非流动负债

单位:万元

关联方名称 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

QQCT注1 291,448.29 301,319.36 321,061.49 340,803.63

QQCTN注2 5,163.83 5,289.77 5,541.67 5,793.56

QQCTU注2 1,553.30 1,613.81 1,734.85 1,855.89

青岛实华注3 - - 222.00 444.00

合计 298,165.41 308,222.94 328,560.01 348,897.08注1:于报告期各期末,公司对QQCT的其他非流动负债余额主要系公司向其预收的前湾港区土地使用权、港务设施、库场设施等资产租赁款中一年以后到期的部分。

注2:于报告期各期末,公司对QQCTN、QQCTU的其他非流动负债余额主要系公司向其预收的港池使用费中一年以后到期的部分。

注3:于报告期各期末,公司对青岛实华的其他非流动负债余额主要系公司向其预收的4台20寸输油臂租赁款一年以后到期的部分。

(五)关联方承诺

本公司于资产负债表日,除本节“(四)关联方往来余额”之“12、其他非流动负债”中与关联方签订租赁协议并收取租赁款的承诺事项之外,已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项如下:

1、与关联方共同对外投资

于2017年12月,青港物流与青岛中远海运物流有限公司签署了《青岛港联海国际物流有限公司合资合同》,就成立青岛港联海国际物流有限公司涉及的相关事宜进行了约定。根据协议约定,青港物流承诺以1,500.00万元向青岛港联海国际物流有限公司出资。

截至2017年12月31日,青港物流尚未支付金额为1,500.00万元。于2018年1月2日,青岛港联海国际物流有限公司完成公司设立工商登记手续并领取《营业执照》。

2、租入资产

单位:万元

2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

青岛港集团 3,784.20 - - -

前湾西联 612.23 - - -

港投集团 240.00 - - 2,200.00

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QQCTU 165.12 - - -

QQCT - 360.00 - -

合计 4,801.55 360.00 - 2,200.00

3、租出资产

单位:万元

2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

QQCT 38,818.50 41,544.50 42,915.00 -

青岛实华 16,765.00 - - -

QDOT 1,049.40 - - -

长荣集装箱 622.48 3.60 - 526.52

滨州码头 558.00 649.80 - -

QQCTU 461.00 - - -

东港集装箱 379.60 - - 519.26

前湾西联 240.79 - - -

青港联荣 173.60 - - -

QQCTUA 91.50 - - -

QQCTN 61.50 - - -

青岛港引航站 40.39 - - -

青港小贷 30.38 - - -

青港金控 25.25 - - -

青岛远洋大亚物流有限 - - - 405.00

公司

神州行货代 - - 426.77 995.79

青岛港湾国际物流有限 - - - 830.70

公司

合计 59,317.39 42,197.90 43,341.77 3,277.27

(六)表外事项

本公司之子公司青港财务公司接受关联方委托,为其提供委托贷款业务,将其委托的贷款资金借贷给其指定的其他关联方。2018 年 1-6 月、2017 年度、2016 年度及 2015年度,青港财务公司新增委托贷款业务本金合计分别为 300,724.50 万元、17,800.00 万元、29,500.00 万元及 168,834.35 万元。于 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日,关联方委托贷款余额分别为 429,884.35 万元、150,934.35 万元、167,734.35 万元及 138,834.35 万元,上述委托贷款的期限从一年到十年不等。因委托贷款本息不能收回的风险责任由提供贷款之关联方承担,青港财务公司不承担任何风险责任,上述委托贷款被视为资产负债表外项目,因此,相应的应收和应付余额未在本合并财务报表中予以确认。上述委托贷款安排不会使本公司面临任何重大信用风险。

(七)报告期内关联交易对本公司的影响

1、购销商品、接受及提供劳务的关联交易影响

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单位:万元

2018年1-6月 2017年 2016年 2015年

交易类别 项目 占比 占比

金额 占比(%) 金额 (%) 金额 (%) 金额 占比(%)

青岛港集团及其控股、合营及 5,590.79 11.59 10,194.43 10.02 8,792.09 10.44 8,822.79 7.71

联营企业

发行人合营及联营企业 36,620.27 75.91 76,157.95 74.84 65,652.42 77.97 79,590.94 69.58

购买商品、 中远海运集团及其控股及合营 6,032.93 12.51 15,409.94 15.14 9,760.39 11.59 24,171.29 21.13

接受劳务的 企业

关联交易注1 其他 - - - - - - 1,810.66 1.58

金额 48,244.00 100.00 101,762.32 100.00 84,204.89 100.00 114,395.64 100.00

占同期营业成本及费用的比例 12.09% -- 13.87% -- 12.56% -- 19.93% --

交易类别 项目 金额 占比(%) 金额 占比 金额 占比 金额 占比(%)

(%) (%)

青岛港集团及其控股、合营及 14,066.26 9.40 27,283.24 8.67 30,683.96 12.39 19,921.79 11.40

联营企业

发行人合营及联营企业 123,433.00 82.49 262,970.79 83.54 200,382.42 80.89 146,994.03 84.09

出售商品、 中远海运集团及其控股及合营 12,135.96 8.11 24,546.43 7.80 16,666.98 6.73 5,566.73 3.18

提供劳务的 企业

关联交易注2 其他 - - - - - - 2,325.43 1.33

金额 149,635.25 100.00 314,800.42 100.00 247,733.36 100.00 174,807.98 100.00

占同期营业收入的比例 26.07% -- 31.03% -- 28.53% -- 23.72% --注1:购买商品、接受劳务的关联交易包括:采购商品、接受劳务及租入资产等;注2:出售商品、提供劳务的关联交易包括:提供运输、装卸、维修、建筑等劳务,销售港口器械及其他设备、水、电、蒸汽、油等,租出资产等。

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2、报告期内其他经常性关联交易对本公司经营成果及主营业务的影响

报告期内,本公司其他经常性关联交易主要包括金融业务、支付关键管理人员的报酬、委托资金收付等事项,其他关联交易均按照定价公允的原则进行。上述关联交易事项均未对公司业绩及财务状况产生负面影响。

3、报告期内偶发性关联交易对本公司经营成果及主营业务的影响

本公司在报告期内所发生的偶发性关联交易,主要为本公司经营战略的需要,有效促进公司未来业务经营,对公司主营业务未产生重大影响。

四、关联交易决策机制

为了维护全体股东的权益,公司已制定的《公司章程》、《A股关联交易管理制度》及其他管理制度中建立了较为完善的关联交易决策制度和内部控制制度,其中与A股相关关联交易制度将会在公司A股上市后生效。

(一)公司章程

1、关联交易决策权限与程序

《公司章程》第六十三条规定:“股东大会行使下列职权:(十六)审议根据公司股票上市地上市规则规定需由股东大会作出决议的关联交易或其他交易事项。”《公司章程》第一百三十三条规定:“董事会对股东大会负责,行使下列职权:(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关联交易等事项;(十九)批准按公司股票上市地上市规则无需股东大会批准或公告的关联交易;(二十)审阅按公司股票上市地上市规则需股东大会批准的关联交易。”《公司章程》第一百三十四条规定:“对于股东大会授权董事会决定的下列事项,董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保等的权限,建立严格的审查和决策程序:(七)公司与关联人发生的关联交易,该交易根据香港联交所上市规则所规定的测试比率低于5%;且该交易的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%(提供担保、受赠现金资产除外)的。根据上市地证券交易所的相关规定可免于或豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的关联交易事项,公司可遵照相关规定免于或申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”《公司章程》第一百五十九条规定:“公司总裁对董事会负责,行使下列职权:(七)

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决定交易金额未达到公司股票上市地上市规则规定的披露标准的关联交易(提供担保、受赠现金资产除外)。”

2、关联交易回避制度

《公司章程》第八十八条规定:“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”

《公司章程》第一百四十三条规定:“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。”

(二)A 股关联交易管理制度

1、关联交易决策权限与程序

《A股关联交易管理制度》第十六条规定:“公司审议关联交易的决策程序如下:

(一)公司拟与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产,单纯减免公司义务的债务除外)的交易金额未达到公司股票上市地上市规则规定的披露标准的,由公司总裁决定。

(二)公司拟与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产,单纯减免公司义务的债务除外)占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%的关联交易由董事会审议。

(三)金额在3,000万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产除外),由股东大会审议;此外,还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行审计或者评估,并将该交易提交股东大会审议决定。本制度第十一条第(十一)项至第(十四)项所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估。”

《A股关联交易管理制度》第十七条规定:“公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。

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公司为持股5%以下(不含5%)的股东提供担保的,比照前款执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。”

《A股关联交易管理制度》第十八条规定:“公司与关联人共同出资设立公司,应当以公司的出资额作为交易金额,适用本制度关于关联交易信息披露及决策程序标准。

公司出资额达到第十六条规定标准时,如果所有出资方均全部以现金出资,且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的,可以豁免提交股东大会审议。”《A股关联交易管理制度》第十九条规定:“公司进行提供财务资助、委托理财等关联交易的,应当以发生额作为交易金额,适用本制度适用本制度适用本制度第十六条、第二十六条、第二十七条的规定。”

《A股关联交易管理制度》第二十条规定:“公司进行下列关联交易的,应当按照连续十二个月内累计计算的原则,计算关联交易金额,分别适用第十六条、第二十六条、第二十七条的规定:

(一)与同一关联人进行的交易;(二)与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易。

上述同一关联人,包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的,或相互存在股权控制关系;以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

已经按照累计计算原则履行股东大会决策程序的,不再纳入相关的累计计算范围。”

2、关联交易的审议程序

《A股关联交易管理制度》第二十一条规定:“公司与关联人进行第十一条第(十一)项至第(十六)项所列日常关联交易时,按照下述规定进行披露和履行相应披露和审议程序:

(一)对于以前经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议,如果执行过程中主要条款未发生重大变化的,公司应当在定期报告中按要求披露各协议的实际履行情况,并说明是否符合协议的规定;如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的,公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议,根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议,协议没有具体总交易金额的,

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应当提交股东大会审议。

(二)首次发生的日常关联交易,公司应当与关联人订立书面协议并及时披露,根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议,协议没有具体总交易金额的,应当提交股东大会审议。该协议经审议通过并披露后,根据其进行的日常关联交易按照前项规定办理。

(三)公司每年新发生的各类日常关联交易数量较多,需要经常订立新的日常关联交易协议等,难以按照前项规定将每份协议提交股东大会或者董事会审议的,可以在披露上一年度报告之前,按类别对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计,根据预计结果提交股东大会或者董事会审议并披露;对于预计范围内的日常关联交易,公司应当在定期报告中予以分类汇总披露。公司实际执行中超出预计总金额的,应当根据超出量重新提请股东大会或者董事会审议并披露。”《A股关联交易管理制度》第二十三条规定:“上市公司与关联人进行的下述交易,可以免予按照关联交易的方式进行审议:

(一)一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;

(二)一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;

(三)一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬;

(四)任何一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易;

(五)上海证券交易所认定的其他交易。”

3、关联交易的回避制度

《A股关联交易管理制度》第二十四条规定:“公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。根据公司章程规定须经董事会三分之二以上董事表决通过的事项,须由三分之二以上的无关联关系董事表决通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的,公司应当将交易提交股东大会审议。

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前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:

(一)为交易对方;

(二)为交易对方的直接或者间接控制人;

(三)在交易对方任职,或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位、该交易对方直接或间接控制的法人单位任职;

(四)为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围参见本制度第八条第四项的规定);

(五)为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员(具体范围参见本制度第八条第四项的规定);(六)中国证监会、上海证券交易所或者公司基于其他理由认定的,其独立商业判断可能受到影响的董事。”

《A股关联交易管理制度》第二十五条规定:“公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决。

前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东:

(一)为交易对方;

(二)为交易对方的直接或者间接控制人;

(三)被交易对方直接或者间接控制;

(四)与交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制;(五)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东;

(六)中国证监会或者上海证券交易所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。”(三)关联交易的监督

《A股关联交易管理制度》第十四条规定:“凡需提交董事会、股东大会审议批准的关联交易,由独立董事认可后,提交董事会审议决定。

独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依

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据。”

《A股关联交易管理制度》第十五条规定:“公司审计委员会应当对关联交易事项进行审核,形成书面意见,提交公司董事会审议,并报告监事会。”

五、关联交易履行的法律程序及独立董事对关联交易事项的意见

报告期内,发行人作为H股上市公司,已严格按照香港联交所《主板上市规则》及公司内部制度执行了关联交易审议及披露程序。报告期内,公司分别与香港联交所《主板上市规则》项下认定的关联人士签订了日常性关联交易框架协议并经公司股东大会审议通过,同时予以了公开披露。报告期内未发生公司与上述关联人士发生的关联交易金额超过框架协议约定上限额度的情形。

2017年8月25日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于确认青岛港国际股份有限公司自2014年1月1日至2017年6月30日期间关联交易的议案》,确认公司报告期内关联交易均系发生于公司生产经营过程中的正常交易,有关交易协议所确定的条款公允、合理,定价依据和定价方式符合市场规律,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东合法权益的情形。

独立董事已于2017年8月25日召开的第二届董事会第九次会议就发行人自2014年1月1日至2017年6月30日期间关联交易发表独立意见,认为“相关关联交易系按照市场原则进行,交易价格公允,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形;相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定。

独立董事已于2018年3月19日作出《独立非执行董事持续关连交易之年度审核确认函》,认为“公司截至2017年12月31日止年度的持续关连交易已审核,并将在公司截至2017年12月31日止的年度报告及账目中确认该等交易:(1)在公司日常及一般业务中进行;(2)按照一般商业条款进行;如无同类交易以判断是否属于一般商业条款,则有关条款不逊于公司与独立第三方交易之条款;(3)按照有关交易协议之条款进行,而该等交易条款符合公司及股东之整体利益,属公平合理;及(4)并无超过年度上限。”2018年8月20日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于确认青岛港国际股份有限公司自2015年1月1日至2018年6月30日期间关联交易的议案》,确认公司在报告期内发生的关联交易价格公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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独立董事已于2018年8月20日召开的第二届董事会第十七次会议就发行人自2015年1月1日至2018年6月30日期间关联交易发表独立意见,认为“相关关联交易的审议程序符合法律法规及规范性文件的规定以及青岛港国际股份有限公司章程的相关内容;相关关联交易系按照市场原则进行,交易价格公允,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形;相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定。”

六、规范和减少关联交易的措施

本公司在业务、资产、机构、人员、财务方面均独立于各关联方。对于本公司在生产经营中因发展业务等不可避免的原因而发生的关联交易,本公司以股东权益最大化为原则,严格按照已制定的《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作规则》等对关联交易的有关规定公开、公平、公正的进行。为规范关联交易,本公司在实际工作中充分发挥独立董事的作用,确保关联交易协议程序履行合法、关联交易价格公允,最大程度保护股东利益。

控股股东向本公司出具了《青岛港(集团)有限公司关于规范关联交易的承诺函》,承诺:

1、本集团及本集团控股企业(不包括青岛港及其控股企业)将尽量减少与青岛港

及其控股企业之间发生关联交易。

2、对于与青岛港经营活动相关的且无法避免的关联交易,本集团及本集团控股企

业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及青岛港内部制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时履行信息披露义务。

3、本集团不会利用控股股东地位谋求青岛港在业务经营等方面给予本集团及本集

团控股企业优于独立第三方的条件或利益。

4、本集团将赔偿青岛港及其控股企业因本集团及本集团控股企业违反本承诺函任

何条款而遭受/发生的一切实际损失、损害和开支。

5、上述承诺于本集团对青岛港拥有控制权期间持续有效,且不可变更或撤销。

合计间接持股5%以上股东中远海运集团向本公司出具了《中国远洋海运集团有限公司关于规范关联交易的承诺函》,承诺:

1、对于与青岛港经营活动相关的且无法避免的关联交易,本集团将严格遵循关联

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交易有关的法律法规及规范性文件以及青岛港内部制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时履行信息披露义务。

2、本集团不会利用股东身份谋求青岛港在业务经营等方面给予本集团优于独立第

三方的条件或利益。

3、上述承诺于本集团直接及间接持有青岛港5%以上股份期间持续有效,且不可变

更或撤销。

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第八节 董事、监事、高级管理人员

一、董事、监事、高级管理人员的简要情况

(一)董事

本公司董事会由 9 名成员组成,包括 3 名执行董事,3 名非执行董事,3 名独立董事。本公司非职工代表董事由股东大会选举产生,职工代表董事由公司职工民主选举产生,任期三年,并可连选连任。

截至本招股说明书签署日,公司现任董事会成员基本情况如下:

姓名 任职 本届任职期间

郑明辉 董事长、执行董事 2016 年 6 月-2019 年 6 月

焦广军 副董事长、非执行董事 2018 年 9 月-2019 年 6 月

张为 非执行董事 2017 年 6 月-2019 年 6 月

张江南 执行董事、总裁 2018 年 9 月-2019 年 6 月

褚效忠 非执行董事 2018 年 8 月-2019 年 6 月

姜春凤 执行董事、副总裁、财务总监 2016 年 6 月-2019 年 6 月

王亚平 独立董事 2016 年 6 月-2019 年 6 月

邹国强 独立董事 2016 年 6 月-2019 年 6 月

杨秋林 独立董事 2016 年 6 月-2019 年 6 月

公司董事简历如下:

郑明辉先生,中国国籍,无境外居留权,61 岁,南开大学研究生,高级经济师。

2013 年 4 月起加入青岛港集团,并于 2013 年 11 月起加入本公司。现任本公司党委书记、董事长、执行董事、战略发展委员会主席、提名委员会委员、国际发展董事、青港财务公司董事长、青港金控董事长。曾任青岛市机械工业总公司高级经济师、总经理、董事长及党委书记、青岛市发展和改革委员会副主任、党组副书记、青岛市交通运输委员会主任、党委书记、即墨市市委书记及市委党校校长、青岛市港航管理局局长、青岛港集团党委书记、董事长、总裁,青港投资发展董事、青岛邮轮董事长、青港租赁公司董事长、青港资管公司董事长、青港小贷董事长、青港(深圳)商业保理有限公司董事长。郑先生被评为 2015 青岛年度经济人物、山东省泰山产业领军人才、2017 青岛年度

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经济人物。郑先生拥有超过 40 年的国家机关及大型国有企业领导管理经验。

焦广军先生,中国国籍,无境外居留权,53 岁,武汉水运工程学院(现为武汉理工大学)学士,高级工程师。1988 年 7 月起加入青岛港务局,并于 2013 年 11 月起加入本公司。现任本公司副董事长、非执行董事、战略发展委员会委员、薪酬委员会委员、青岛港集团总裁、党委副书记、副董事长、通泽商贸董事长。曾任青岛港务局油港公司经理、党委副书记、青岛港集团新闻中心主任、安技部部长、总裁助理、副总裁、本公司总裁。焦先生 2013 年因“青岛港现代物流信息技术创新工程”获青岛市科学技术二等奖,排位第一名;2015 年因“港口节能减排创新与实践应用”获中国航海学会一等奖。

焦先生被评为 2017 年度青岛市优秀企业家。焦先生拥有超过 30 年的港口行业工作经验,在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

张为先生,中国国籍,无境外居留权,45 岁,复旦大学变化管理专业硕士,工程师。2017 年 6 月起加入本公司,现任本公司非执行董事、战略发展委员会委员、中远海运控股股份有限公司执行董事兼副总经理、中远海运港口有限公司执行董事、董事会副主席兼董事总经理、执行委员会、风险控制委员会、投资及战略规划委员会主席及提名委员会、薪酬委员会委员、东方海外(国际)有限公司(OOIL)执行董事,并担任多家中远海运集团下属控股、参股公司等关联公司的董事长、副董事长、董事。张先生于 1995 年加入中远集团,曾任中远海运集装箱运输有限公司市场部运价处处长助理、副处长及处长、中远海运集装箱运输有限公司美洲贸易区常务副总经理、中远海运集装箱运输(北美)有限公司执行副总裁、中远海运集装箱运输有限公司战略发展部总经理、中远海运控股股份有限公司运营管理部总经理及中国远洋海运集团有限公司运营管理本部总经理兼整合管理办公室常务副总经理。张先生在港口管理、战略规划、项目开发、投资管理及工程管理等方面拥有丰富经验。

张江南先生,中国国籍,无境外居留权,51 岁,毕业于上海交通大学机械工程系船舶动力机械专业,获工学学士学位,高级工程师。1989 年 7 月起加入青岛港务局,并于 2016 年 7 月起加入本公司。现任本公司党委委员、总裁、执行董事、战略发展委员会委员、安全总监、业务和信息化部部长、青岛港集团党委副书记,并在青岛港集团和本公司多家附属公司和合营联营公司中担任董事长、副董事长、董事等职务。张先生拥有超过 29 年的港口行业工作经验,在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

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褚效忠先生,中国国籍,无境外居留权,57 岁,高级政工师。1983 年 8 月起加入青岛港务局,并于 2013 年 11 月起加入本公司。现任本公司党委委员,职工代表董事,战略发展委员会委员、审计委员会委员、机关党委书记、机关纪委书记、机关工会主席、青岛建港指挥部党委书记。曾任青岛港集团发展部部长、人事部部长、港建分公司党委书记、副经理。褚先生拥有超过 35 年的港口行业工作经验,在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

姜春凤女士,中国国籍,无境外居留权,42 岁,山东经济学院(现为山东财经大学)管理学硕士,高级会计师。2002 年 7 月起加入青岛港务局,并于 2013 年 11 月起加入本公司。现任本公司执行董事、战略发展委员会委员、副总裁、财务总监、党委委员、青岛市资产管理有限责任公司监事长,并担任多家控股股东及本公司附属公司及合营公司的副董事长及董事。曾任青岛港务局财务处会计、青岛港集团财务部部门助理、部长助理、副部长、资本市场办公室副主任、本公司海外事业部部长。姜女士 2008 年被评为 2007 年度山东省先进会计工作者,2015 年获得“全国五一巾帼标兵”称号。姜女士拥有超过 17 年的港口行业工作经验,在大型港口企业管理及财务方面拥有丰富经验。

王亚平先生,中国国籍,无境外居留权,54 岁,华东政法学院(现为华东政法大学)法学学士,二级律师。2014 年 5 月起加入本公司,现任本公司独立董事、战略发展委员会委员、薪酬委员会主席、提名委员会主席,山东琴岛律师事务所执行主任、山东省律师协会副会长、青岛市律师协会会长、青岛市仲裁委员会仲裁员、青岛啤酒股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司,股票代码分别为 00168 和 600600)股东监事、青岛国信金融控股有限公司外部董事、青岛百洋医药股份有限公司独立董事、青岛天能重工股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码 300569)独立董事、瑞港建设控股有限公司(香港联交所上市公司,股票代码 06816)独立非执行董事。王先生 2000 年被评为青岛市优秀律师、青岛市律师专业拔尖人才,2003 年被评为第六届“青岛十大杰出青年”。

邹国强先生,中国香港特别行政区籍,拥有中国香港特别行政区居留权,41 岁,香港中文大学工商管理学士,英国特许公认会计师公会资深会员,香港会计师公会会员,特许财务分析师协会特许财务分析师。2014 年 5 月起加入本公司,现任本公司独立董事、审计委员会主席、卡姆丹克太阳能系统集团有限公司(香港联交所上市公司,股票代码:00712)执行董事、首席财务官以及公司秘书、The9 Limited(美国纳斯达克上市

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公司,股票代码:NCTY)独立非执行董事、中国新华教育集团有限公司独立非执行董事(香港联交所上市公司,股票代码:02779)、中烟国际(香港)有限公司独立非执行董事。曾任华南城控股有限公司(香港联交所上市公司,股票代码:01668)集团财务副总监、中华网科技公司(现名中国华泰瑞银控股有限公司)(香港联交所上市公司,股票代码:08006)财务部副总裁、首席财务官、公司秘书及授权代表、德国软件公司RIB Software AG(法兰克福证券交易所上市公司,股票代码:RSTAG)的监事会成员。

邹先生在财务管理及公司管理方面拥有丰富经验。

杨秋林先生,中国国籍,无境外居留权,51 岁,香港浸会大学应用会计与金融理学硕士,中国注册会计师、注册资产评估师、山东省优秀注册会计师。2014 年 9 月起加入本公司,现任本公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员,大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所副所长、青岛睿远成德管理咨询有限公司执行董事。曾任山东东方君和会计师事务所副所长、山东中苑投资集团财务总经理、山东利安达东信会计师事务所有限公司副总经理、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所副总经理。杨先生被评为 2012 年山东省优秀注册会计师。杨先生对财务管理及资本管理具备深厚知识与从业经验。

(二)监事

本公司监事会由 6 名监事组成,包括 2 名股东代表监事、2 名职工代表监事和 2 名独立监事。本公司股东代表监事和独立监事由股东大会选举产生,职工代表监事由公司职工民主选举产生,每届任期三年,可连选连任。

截至本招股说明书签署日,公司现任监事会成员基本情况如下:

姓名 任职 本届任职期间

张庆财 监事会主席 2018 年 6 月-2019 年 6 月

李武成 监事 2018 年 6 月-2019 年 6 月

李旭修 独立监事 2016 年 6 月-2019 年 6 月

刘登清 独立监事 2016 年 6 月-2019 年 6 月

刘水国 职工代表监事 2018 年 8 月-2019 年 6 月

王晓燕 职工代表监事 2018 年 8 月-2019 年 6 月

公司监事简历如下:

张庆财先生,中国国籍,无境外居留权,58 岁,毕业于大连海运学院轮机系轮机

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管理专业,获工学学士学位,工程技术应用研究员。1983 年 9 月起加入青岛港务局,并于 2016 年 4 月起加入本公司。现任本公司党委委员、监事会主席、青岛港集团党委委员、总工程师、前湾集装箱党委书记、董事、总经理、新前湾集装箱董事、前湾联合集装箱董事、前湾新联合集装箱董事、青威集装箱副董事长。曾任青岛港集团办公室主任、机关党委委员、安技部部长、港机厂厂长。张先生拥有超过 35 年的港口行业工作经验,在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

李武成先生,中国国籍,无境外居留权,53 岁,毕业于山东经济学院计划统计系计划统计专业,获经济学学士学位,助理统计师。1987 年 7 月加入青岛港务局,并于2014 年 9 月加入本公司。现任本公司党委委员、监事,青港物流总经理、党委书记,并担任多家本公司附属公司及合营联营公司的董事长及董事、总经理职务。2018 年李先生被授予“青岛市优秀共产党员”。李先生拥有超过 31 年的港口行业工作经验,在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

李旭修先生,中国国籍,无境外居留权,51 岁,西南政法大学学士,中国社会科学院硕士研究生,全国优秀律师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、二级律师。2014年 9 月起加入本公司,现任本公司独立监事,山东德衡律师事务所主任、青岛和合涂装材料有限公司副经理。曾任教于中国海洋大学,后任山东德衡律师事务所律师、合伙人、高级合伙人兼主任。李先生 2000 年被评为青岛市优秀律师,2002 年被评为青岛市优秀青年律师,2005 年被评为青岛市十佳律师、山东省优秀律师,2011 年被评为全国优秀律师,2016 年荣立山东省司法厅个人二等功。

刘登清先生,中国国籍,无境外居留权,47 岁,清华大学管理学博士。2014 年 9月起加入本公司,现任本公司独立监事,北京中企华资产评估有限责任公司董事、总裁兼首席执行官、中国东方红卫星股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代号:

600118)独立董事、恒信东方文化股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代号:

300081)独立董事、华创阳安股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代号:

600155)独立董事、东方电气股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代号:

600875)独立董事。曾任第十届全国青联委员,哈尔滨电气股份有限公司(香港联交所上市公司,股票代号:01133)独立董事。刘先生在资产评估领域经验丰富,是中国注册房地产估价师、资产评估师、矿业权评估师,是中国资产评估协会首批资深会员、首批资产评估行业领军人物、首批特约研究员、首届全国十佳青年评估师,是中国资产评估行业优秀共产党员、北京注协党委优秀共产党员。刘先生 2016 年获得中国 CFO 金牌

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顾问奖。

刘水国先生,中国国籍,无境外居留权,42 岁,武汉交通科技大学学士,大连海事大学硕士,具有中华人民共和国律师资格,教授。2017 年 4 月起加入本公司,现任本公司职工代表监事、法务部部长、机关党委委员、机关工会副主席,青岛实华董事、前湾集装箱董事、大唐港务董事、董家口通用码头董事、青港金控监事、青岛邮轮董事、青岛国际邮轮有限公司董事。曾任本公司法务部部长助理、副部长、港湾职业学院党委委员、院长助理、教务处处长、副处长、电气工程系主任。刘先生 2008 年 6 月被评为2006-2007 年度山东高等学校优秀共产党员,2009 年被评为山东省高等学校教学管理先进个人。

王晓燕女士,中国国籍,无境外居留权,41 岁,毕业于山东省委党校档案文秘专业,获在职大学学历,政工师。2013 年 11 月加入本公司,现任本公司职工代表监事、工会办公室主任、女工委副主任、青岛港集团工会办公室主任、女工委副主任。曾任本公司人力资源部部门主任、老龄工作主管、大港分公司综合部经理。

(三)高级管理人员本公司共有高级管理人员 5 名,由董事会聘任产生。

截至本招股说明书签署日,公司现任高级管理人员基本情况如下:

姓名 任职 本届任职期间

张江南 总裁 2018 年 9 月至今

苏建光 副总裁 2016 年 6 月至今

姜春凤 副总裁、财务总监 2016 年 6 月至今

王新泽 副总裁 2018 年 3 月至今

陈福香 董事会秘书 2016 年 6 月至今

公司高级管理人员简历如下:

张江南先生,总裁,为高级管理人员之一,有关其简历,请参阅本节“(一)董事”部分。

苏建光先生,中国国籍,无境外居留权,49 岁,中国海洋大学工学硕士,工程技术应用研究员。1989 年 7 月起加入青岛港务局,并于 2013 年 11 月起加入本公司。现任本公司党委成员、副总裁、港建分公司经理、党委书记、青岛港集团党委委员、青岛国际邮轮港管理局副局长、青岛建港指挥部指挥、港投集团党委书记、青岛邮轮董事长、

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青岛邮轮母港开发建设有限公司董事长、青岛国际邮轮有限公司董事长、董家口铁路董事长。曾任青岛港务局港务工程公司副经理、党委委员、青岛邮轮副总经理、港投集团总经理。苏先生拥有超过 29 年的港口行业工作经验,在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

姜春凤女士,副总裁、财务总监,为高级管理人员之一,有关其简历,请参阅本节“(一)董事”部分。

王新泽先生,中国国籍,无境外居留权,55 岁,经济师。1983 年 8 月起加入青岛港务局,并于 2013 年 11 月起加入本公司。现任本公司党委委员、副总裁、人力资源部部长、党委组织部部长、机关党委委员,青岛港集团党委组织部部长、机关党委委员。

曾任青岛港集团人事部副部长、办公室副主任,本公司综合管理部部长。王先生拥有超过 35 年的港口行业工作经验,在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

陈福香先生,中国国籍,无境外居留权,52 岁,中国人民大学法学学士、大连海事大学法学硕士,高级经济师,高级政工师,持有中华人民共和国律师资格。1988 年 7月起加入青岛港务局,并于 2013 年 11 月起加入本公司。现任本公司党委委员、工会主席、董事会秘书、董事会办公室主任、党委宣传部部长、机关党委委员,青岛港集团工会副主席、党委宣传部部长、机关党委委员。曾任本公司党委办公室主任、青岛港务局办公室副主任、研究室主任、青岛港集团办公室主任、副主任、大港分公司党委书记、青岛港公安局党委书记及政委、青岛港集团办公室主任。陈先生拥有超过 30 年的港口行业工作经验,在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

(四)董事、监事、高级管理人员的提名和选聘情况

1、董事的提名和选聘情况

2013 年 11 月 15 日,发行人召开创立大会,会议审议并选举郑明辉先生、成新农先生、孙亚非先生、王绍云先生、焦广军先生为公司董事,与经职工代表大会选举产生的职工代表董事马宝亮先生共同组成公司第一届董事会。

2014 年 5 月 8 日,经发行人 2013 年度股东大会审议批准,选举徐国君先生、王亚平先生、邹国强先生为公司独立董事。

2014 年 9 月 29 日,经发行人 2014 年第二次临时股东大会审议批准,选举杨秋林先生为首届董事会的独立董事;根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18 号)的要求,徐国君先生属在国有企业任

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职的市管干部,认为自己不适宜再继续担任在本公司的相关职务,故辞任本公司独立董事职务。

2015 年 6 月 6 日,经发行人 2014 年度股东大会审议批准,选举姜春凤女士为公司执行董事;王绍云先生因退休原因同日辞任非执行董事。

2016 年 3 月 4 日,经发行人职工代表大会选举,马宝亮先生为本公司的职工代表董事。

2016 年 6 月 6 日,经发行人 2015 年度股东大会审议批准,选举郑明辉先生、焦广军先生、姜春凤女士为公司执行董事,成新农先生、张庆财先生为公司非执行董事,王亚平先生、邹国强先生、杨秋林先生为独立董事;孙亚非先生因退休原因不再继续担任非执行董事。

2017 年 6 月 28 日,经发行人 2016 年度股东大会审议批准,选举张为先生为非执行董事;张庆财先生因其他工作安排同日辞任非执行董事。

2018 年 4 月 19 日,成新农先生因病离世,不再担任发行人副董事长、非执行董事职务。

2018 年 6 月 6 日,经发行人 2017 年度股东大会审议批准,选举张江南先生为非执行董事。

2018 年 8 月 15 日,经发行人职工代表大会联席会议选举,褚效忠先生为本公司的职工代表董事。同日,马宝亮先生因到龄退休,不再担任发行人职工代表董事。

2018 年 9 月 26 日,经发行人第二届董事会第十八次会议决议,调任焦广军先生为本公司的非执行董事,调任张江南先生为本公司的执行董事。

2、监事的提名和选聘情况

2013 年 11 月 15 日,发行人召开创立大会,会议审议并选举付新民先生、迟殿谋先生为公司监事,与经职工代表大会选举产生的职工代表监事薛清霞女士共同组成公司第一届监事会。

2014 年 6 月 28 日,经发行人职工代表大会选举,刘玉萍女士为职工代表监事,待2014 年第二次临时股东大会审议批准对《公司章程》及《监事会议事规则》的修订后生效。

2014 年 9 月 29 日,经发行人 2014 年第二次临时股东大会审议批准,选举李旭修

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先生、刘登清先生为首届监事会的独立监事。当日,刘玉萍女士就任为职工代表监事。

2016 年 3 月 4 日,经发行人职工代表大会选举,薛清霞女士和刘玉萍女士为本公司的职工代表监事。

2016 年 6 月 6 日,经发行人 2015 年度股东大会审议批准,选举付新民先生、迟殿谋先生、李旭修先生、刘登清先生为公司监事。

2018 年 3 月 19 日,付新民先生、迟殿谋先生因到龄退休,向发行人监事会请辞公司监事。同日,发行人第二届监事会第七次会议提名张庆财先生、张江南先生为非职工代表监事候选人,其中,张庆财先生为监事会主席候选人。相关监事请辞及提名事项,待发行人股东大会审议批准后生效。

2018 年 5 月 18 日,发行人第二届监事会第九次会议提名李武成先生为非职工代表监事候选人,不再提名张江南为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

2018 年 6 月 6 日,经发行人 2017 年度股东大会审议批准,选举张庆财先生、李武成先生为公司监事。

2018 年 8 月 15 日,经发行人职工代表大会联席会议选举,刘水国先生和王晓燕女士为本公司的职工代表监事。同日,薛清霞女士因到龄退休、刘玉萍女士因工作调整原因,不再担任发行人职工代表监事。

3、高级管理人员的提名和选聘情况

2013 年 11 月 15 日,经发行人第一届董事会第一次会议审议批准,聘任成新农先生为公司总裁,聘任焦广军先生为公司副总裁,聘任姜春凤女士为公司财务总监,聘任陈福香先生为公司董事会秘书。

2014 年 1 月 11 日,经发行人第一届董事会第十次会议审议批准,因工作调整原因,成新农先生不再担任公司总裁,焦广军先生不再担任公司副总裁,聘任焦广军先生为公司总裁。

2015 年 3 月 20 日,经发行人第一届董事会第二十二次会议审议批准,聘任姜春凤女士为公司副总裁。

2016 年 6 月 6 日,经发行人第二届董事会第一次会议审议批准,聘任焦广军先生为公司总裁,聘任苏建光先生、姜春凤女士为公司副总裁,聘任姜春凤女士为公司财务总监,聘任陈福香先生为公司董事会秘书。

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2018 年 3 月 19 日,经发行人第二届董事会第十二次会议审议批准,聘任王新泽先生为公司副总裁。

2018 年 9 月 26 日,经发行人第二届董事会第十八次会议决议,因工作调整原因,焦广军不再担任公司总裁,聘任张江南先生为公司总裁。

二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份及其变

动情况

(一)董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份情况截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事和高级管理人员及其近亲属没有以任何方式直接或间接持有本公司股份。

(二)董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股份变化情况不适用。

三、董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员无任何与本公司存在利益冲突的对外投资。

四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

本公司按照相关规定向董事、监事、高级管理人员支付相关报酬,报酬形式包括工资、奖金、津补贴、退休福利、社会保险费和住房公积金。本公司独立董事领取独立董事津贴。董事、监事、高级管理人员 2017 年度领薪情况如下:

单位:万元

姓名 任职情况 2017 年度薪酬 领薪单位

郑明辉 董事长、执行董事 86.54 青岛港集团

成新农(注 1) 副董事长、非执行董事 67.46 青岛港集团

焦广军(注 3) 非执行董事 184.24 发行人

张为(注 2) 非执行董事 81.40 万美元 中远海运港口

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姓名 任职情况 2017 年度薪酬 领薪单位

张江南(注 4) 执行董事、总裁 71.73 青岛港集团

褚效忠(注 5) 非执行董事 48.54 发行人

马宝亮(注 6) 非执行董事 184.24 发行人

姜春凤 执行董事、副总裁、财务总监 105.06 发行人

王亚平 独立董事 20.71 发行人

邹国强 独立董事 26.15 发行人

杨秋林 独立董事 20.71 发行人

张庆财(注 7) 非执行董事 65.43 青岛港集团

付新民(注 8) 监事会主席 60.68 青岛港集团

迟殿谋(注 8) 监事 63.01 青岛港集团

张庆财(注 9) 监事会主席 65.43 青岛港集团

李武成(注 9) 监事 69.38 发行人

薛清霞(注 职工代表监事 67.14 发行人

10)

刘玉萍 职工代表监事 44.16 发行人

(注 11)

李旭修 独立监事 10.34 发行人

刘登清 独立监事 10.34 发行人

刘水国 职工代表监事 19.19 发行人

(注 12) 10.75 港湾职业学院(注 13)

王晓燕 职工代表监事 27.15 发行人

(注 12)

苏建光 副总裁 117.45 发行人

王新泽(注 副总裁 58.86 发行人

14)

陈福香 董事会秘书 104.89 发行人

注 1:2018 年 4 月 19 日,成新农先生因病离世,不再担任发行人副董事长、非执行董事职务。

注 2:张为先生于 2017 年 6 月 28 日被选举为董事。

注 3:报告期内,焦广军先生自 2014 年至 2016 年期间,其部分薪酬在青岛港集团领取,为满足《首次公开发行股票并上市管理办法》第十六条的规定,2017 年,发行人已调整焦广军先生薪酬全部由发行人发放,截至目前,焦广军先生已不再在青岛港集团领取薪酬。2018 年 9 月 26 日,焦广军先生因工作调动原因,不再担任发行人总裁职务,并调任为公司非执行董事。

注 4:张江南先生于 2018 年 6 月 6 日被选举为董事,于 2018 年 9 月 26 日被选举为公司总裁,并调任为公司执行董事。

注 5:2018 年 8 月 15 日,经发行人职工代表大会联席会议选举,褚效忠先生为本公司的职工代表董事。

注 6:2018 年 8 月 15 日,马宝亮先生因到龄退休,向发行人董事会请辞公司董事。

注 7:张庆财先生于 2016 年 6 月 6 日被选举为董事,于 2017 年 6 月 28 日辞任董事。

注 8:2018 年 3 月 19 日,付新民先生、迟殿谋先生因到龄退休,向发行人监事会请辞公司监事。

注 9:张庆财先生、李武成先生于 2018 年 6 月 6 日被选举为监事。

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注 10:2018 年 8 月 15 日,薛清霞女士因到龄退休向发行人监事会请辞公司监事。

注 11:2018 年 8 月 15 日,刘玉萍女士因工作变动向发行人监事会请辞公司监事。

注 12:刘水国先生、王晓燕女士于 2018 年 8 月 15 日被选举为监事。

注 13:刘水国先生 2017 年 1-4 月自港湾职业学院领薪 10.75 万元,2017 年 5-12 月自发行人领薪 19.19万元。

注 14:王新泽先生于 2018 年 3 月 19 日被聘任为副总裁。

五、董事、监事、高级管理人员兼职情况

序号 姓名 发行人任职 兼职企业名称和职务 兼职单位和发行人

关系

青岛港财务有限责任公司董事长 子公司

1 青岛港国际发展(香港)有限公司董 子公司

郑明辉 董事长、执行董事 事

青岛港金融控股有限公司董事长 控股股东控制的其他

企业

青岛港(集团)有限公司总裁、党委 控股股东

2 焦广军 非执行董事 副书记、副董事长

青岛港通泽商贸有限公司董事长 子公司

3 张为 非执行董事 中远海运控股股份有限公司执行董 中海码头实际控制人

事兼副总经理 控制企业

中远海运港口有限公司执行董事、董 中海码头实际控制人

事会副主席兼董事总经理 控制企业

厦门远海集装箱码头有限公司董事 中海码头实际控制人

长 控制企业

连云港新东方国际货柜码头有限公 中海码头子公司

司副董事长

泉州太平洋集装箱码头有限公司董 中海码头实际控制人

事长 控制企业

晋江太平洋港口发展有限公司董事 中海码头实际控制人

长 控制企业

上海浦东国际集装箱码头有限公司 -

副董事长

宁波远东码头经营有限公司董事 -

Piraeus Container Terminal S.A.董事 中海码头实际控制人

长 控制企业

广州南沙海港集装箱码头有限公司 中海码头实际控制人

董事长 控制企业

上海中远海运港口投资有限公司董 中海码头实际控制人

事长 控制企业

中海码头发展有限公司董事长 股东单位

中海港口发展有限公司董事 中海码头实际控制人

控制企业

上海中海码头发展有限公司董事长 股东单位

中远码头(泉州)有限公司董事 中海码头实际控制人

控制企业

1-1-433

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序号 姓名 发行人任职 兼职企业名称和职务 兼职单位和发行人

关系

中远码头(泉州晋江)有限公司董事 中海码头实际控制人

控制企业

中远码头(厦门海沧)有限公司董事 中海码头实际控制人

控制企业

中远码头(南沙)有限公司董事 中海码头实际控制人

控制企业

中远海运港口(阿布扎比)有限公司董 中海码头实际控制人

事 控制企业

CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.董事 中海码头实际控制人

控制企业

中远码头(浦东)有限公司董事 中海码头实际控制人

控制企业

中远码头(宁波北仑)有限公司董事 中海码头实际控制人

控制企业

Frosti International Limited 董事 中海码头实际控制人

控制企业

中远-国际货柜码头(香港)有限公司 -

董事

中远码头(亚洲货柜)有限公司董事及 中海码头实际控制人

授权代表 控制企业

中远-HPHT 亚洲货柜码头有限公司 中海码头实际控制人

董事 控制企业

Asia Container Terminals Holdings -

Limited 董事

亚洲货柜码头有限公司董事 中海码头实际控制人

控制企业

亚洲货柜码头法式租赁有限公司董 中海码头实际控制人

事 控制企业

Crestway International Limited 董事 中海码头实际控制人

控制企业

Wattrus Limited 董事 -

Sigma Enterprises Limited 董事 -

和记黄埔盐田港口投资有限公司董 -

盐田国际集装箱码头有限公司董事 -

COSCO Ports (Port Said) Limited 董 中海码头实际控制人

事 控制企业

Suez Canal Container Terminal S.A.E. -

董事

中远码头(伊斯坦布尔)有限公司董事 中海码头实际控制人

控制企业

Euro-Asia Oceangate S.à r.l.董事 -

Avrasya Liman Hizmetleri ve Lojistik

Denizcilik Ticaret ve Sanayi Anonim -

irketi 董事

Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik -

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序号 姓名 发行人任职 兼职企业名称和职务 兼职单位和发行人

关系

Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 董事

中远港口(鹿特丹)有限公司董事 中海码头实际控制人

控制企业

中远海运港口(西班牙)有限公司董 中海码头实际控制人

事 控制企业

COSCO Ports (Greece) S.à r.l.董事 中海码头实际控制人

控制企业

COSCO Pacific Finance (2013) 中海码头实际控制人

Company Limited 董事 控制企业

COSCO Pacific Limited (formerly 中海码头实际控制人

“CPL Treasury Limited”)董事 控制企业

Noatum Port Holdings, S.L.董事 中海码头实际控制人

控制企业

中远海运港口(洋山)有限公司董事 中海码头实际控制人

控制企业

中远海运港口管理有限公司董事 中海码头实际控制人

控制企业

中远海运港口(南通)有限公司董事 中海码头实际控制人

控制企业

中远海运港口武汉有限公司董事长 中海码头子公司

海路国际港口运营管理有限公司董 中海码头实际控制人

事长 控制企业

东方海外(国际)有限公司董事 中海码头实际控制人

控制企业

中远海运港口(钱凯)有限公司董事 中海码头实际控制人

控制企业

4 张江南 执行董事、总裁 青岛港(集团)有限公司党委副书记 控股股东

青岛实华原油码头有限公司副董事 合营企业

青岛前湾集装箱码头有限责任公司 合营企业

董事长

青岛新前湾集装箱码头有限责任公 合营企业

司董事长

青岛前湾联合集装箱码头有限责任 合营企业

公司董事

青岛前湾新联合集装箱码头有限责 合营企业

任公司董事

青岛前湾西港联合码头有限责任公 合营企业

司副董事长

滨州港青港国际码头有限公司副董 参股企业

事长

青岛港通宝航运有限公司董事长 子公司

青岛港施维策拖轮有限公司董事长 子公司

青岛外轮理货有限公司董事长 子公司

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序号 姓名 发行人任职 兼职企业名称和职务 兼职单位和发行人

关系

青岛港华物流有限公司董事长 参股企业

青岛长荣集装箱储运有限公司董事 参股企业

青岛东港国际集装箱储运有限公司 参股企业

董事长

青岛联合国际船舶代理有限公司副 参股企业

董事长

青岛港董家口万邦物流有限公司董 合营企业

事长

华能青岛港务有限公司副董事长 参股企业

青岛海湾液体化工港务有限公司董 参股企业

事长

青岛中海船务代理有限公司董事长 参股企业

青岛港董家口中外运物流有限公司 合营企业

董事长

大唐青岛港务有限公司董事长 子公司

青岛港董家口矿石码头有限公司董 合营企业

事长

青岛海业摩科瑞物流有限公司董事 子公司

青岛海业摩科瑞仓储有限公司董事 子公司

山东港联化管道石油输送有限公司 子公司

董事长

青岛港国际物流有限公司执行董事 子公司

青岛港董家口液体化工码头有限公 子公司

司董事长

东营港联化管道石油输送有限公司 子公司

董事长

青岛港金融控股有限公司董事 控股股东控制的其他

企业

青岛港引航站有限公司董事长 控股股东控制的其他

企业

山东青东管道有限公司董事长 子公司

青岛港科技有限公司董事长 子公司

青岛前湾智能集装箱码头有限公司 合营企业

董事长

5 姜春凤 执行董事、副总裁、 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 合营企业

财务总监 董事

青岛永利保险代理有限公司董事长 子公司

青岛港科技有限公司董事 子公司

青岛港文化传媒有限公司董事 子公司

1-1-436

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序号 姓名 发行人任职 兼职企业名称和职务 兼职单位和发行人

关系

青岛港财务有限责任公司董事 子公司

青岛港国际融资租赁有限公司董事 控股股东控制的其他

长 企业

青岛港资产管理有限公司董事 控股股东控制的其他

企业

山东港联化管道石油输送有限公司 子公司

董事

青岛港通泽商贸有限公司董事 子公司

东营港联化管道石油输送有限公司 子公司

董事

青岛市资产管理有限责任公司监事 -

青岛港金融控股有限公司副董事长 控股股东控制的其他

企业

青岛港小额贷款有限公司董事长 控股股东控制的其他

企业

青港(深圳)商业保理有限公司董事 控股股东控制的其他

长 企业

青岛港基金管理有限公司董事长 控股股东控制的其他

企业

青岛港保险经纪有限公司董事长 控股股东控制的其他

企业

山东省律师协会副会长 -

青岛市律师协会会长

山东琴岛律师事务所执行主任 -

青岛市仲裁委员会仲裁员 -

青岛啤酒股份有限公司股东监事 -

6 王亚平 独立董事 青岛国信金融控股有限公司外部董 -

青岛百洋医药股份有限公司独立董 -

青岛天能重工股份有限公司独立董 -

瑞港建设控股有限公司独立非执行 -

董事

卡姆丹克太阳能系统集团有限公司 -

执行董事、首席财务官兼公司秘书

The9 Limited 独立非执行董事 -

7 邹国强 独立董事 中烟国际(香港)有限公司独立非执

行董事 -

中国新华教育集团有限公司独立非 -

执行董事

8 杨秋林 独立董事 大华会计师事务所(特殊普通合伙) -

山东分所副所长

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序号 姓名 发行人任职 兼职企业名称和职务 兼职单位和发行人

关系

青岛睿远成德管理咨询有限公司执

行董事

青岛港(集团)有限公司总工程师 控股股东

青岛前湾集装箱码头有限责任公司 合营企业

董事、总经理

青岛新前湾集装箱码头有限责任公 合营企业

司董事

9 张庆财 监事会主席 青岛前湾联合集装箱码头有限责任

公司董事 合营企业

青岛前湾新联合集装箱码头有限责 合营企业

任公司董事

威海青威集装箱码头有限公司副董 参股企业

事长

10 李武成 监事 青岛港国际物流有限公司总经理 控股股东

青岛港怡之航冷链物流有限公司董 子公司

事长、总经理

青岛前湾集装箱码头有限责任公司 合营企业

董事

青岛联合国际船舶代理有限公司董 参股企业

威海青威集装箱码头有限公司董事 参股公司

青岛港前湾港区保税物流中心有限 子公司

公司董事长

青岛神州行国际货运代理有限公司 参股公司

董事长

青岛港海国际物流有限公司董事长、 参股公司

总经理

青岛中海船务代理有限公司董事 参股公司

青岛港联顺船务有限公司董事长 子公司

青岛宏宇货运代理有限公司执行董 子公司

事、经理

青岛港国际贸易物流有限公司董事 子公司

青岛港(临沂)高速物流有限公司董 参股企业

事长

青岛港运泰物流有限公司董事长 子公司

青岛港易通国际物流有限公司董事 子公司

青岛港董家口散货物流中心有限公 子公司

司董事长

青岛港捷运通物流有限公司董事长 子公司

青岛港捷丰国际物流有限公司董事 子公司

青岛港纸浆物流有限公司董事长 子公司

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序号 姓名 发行人任职 兼职企业名称和职务 兼职单位和发行人

关系

青岛市青岛港大宗商品交易中心有 子公司

限公司执行董事

青岛港联捷国际物流有限公司董事 子公司

长、总经理

青岛港联宇国际物流有限公司董事 子公司

青岛西岸鑫通物流有限公司董事长、 -

总经理

青岛港联荣国际物流有限公司副董 参股企业

事长、总经理

青岛港联欣国际物流有限公司董事 子公司

河南豫青国际物流有限公司董事、总 参股公司

经理

青岛港联华国际物流有限公司董事 子公司

青岛港联海国际物流有限公司董事 参股企业

青岛港即墨港区国际物流有限公司 子公司

董事长

青岛前湾国际汽车供应链服务有限 参股企业

公司董事长、总经理

11 李旭修 独立监事 山东德衡律师事务所主任 -

青岛和合涂装材料有限公司副经理 -

北京中企华资产评估有限责任公司 -

董事、总裁兼首席执行官

恒信东方文化股份有限公司独立董 -

12 刘登清 独立监事 华创阳安股份有限公司独立董事 -

中国东方红卫星股份有限公司独立 -

董事

东方电气股份有限公司独立董事 -

青岛实华原油码头有限公司董事 合营企业

青岛前湾集装箱码头有限责任公司 合营企业

董事

大唐青岛港务有限公司董事 子公司

青岛港董家口通用码头有限公司董 子公司

13 刘水国 职工代表监事 事

青岛港金融控股有限公司监事 控股股东控制的其他

企业

青岛邮轮董事 控股股东控制的其他

企业

青岛国际邮轮有限公司董事 控股股东控制的其他

企业

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序号 姓名 发行人任职 兼职企业名称和职务 兼职单位和发行人

关系

青岛建港指挥部指挥 -

青岛国际邮轮港管理局副局长 -

青岛港国际股份有限公司港建分公 分公司

司经理

苏建光 青岛国际邮轮港开发建设有限公司 控股股东控制的其他

14 (注 副总裁 董事长 企业

1) 青岛国际邮轮有限公司董事长 控股股东控制的其他

企业

青岛董家口铁路有限公司董事长 控股股东控制的其他

企业

青岛邮轮母港开发建设有限公司董 -

事长

注 1:报告期内,发行人副总裁苏建光先生曾担任青岛港集团下属的港投集团总经理、青岛邮轮副总经理,为满足《首次公开发行股票并上市管理办法》第十六条的规定,2017 年,苏建光先生已辞去港投集团总经理、青岛邮轮副总经理职务。

截至目前,发行人上述高管兼职问题已得以整改,除此之外,发行人不存在其他不符合董监高任职规定的情形。

六、董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系情况

截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

七、董事、监事、高级管理人员与公司签署协议及承诺情况

(一)签订协议及履行情况

截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事和高级管理人员未与公司签有重大商业协议。

(二)重要承诺及履行情况

本公司董事、监事、高级管理人员就信息披露责任做出了承诺。

青岛港的董事、监事及高级管理人员承诺《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,相关责任人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情

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形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准,或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,相关责任人自愿无条件地遵从该等规定。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司全体董事承诺,本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

本公司全体董事、高级管理人员承诺,如公司董事会未如期公告股价稳定措施的股份回购计划,或因各种原因导致股价稳定措施的股份回购计划未能通过股东大会的,公司时任董事、高级管理人员应在启动股价稳定措施的条件首次触发后的 30 个交易日内(如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票,则董事、高级管理人员应在启动股价稳定措施的条件首次触发后的 30+N 个交易日内)或股价稳定措施的股份回购计划未能通过股东大会后的 10 个交易日内(如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票,则董事、高级管理人员应在前述股份回购计划未能通过股东大会后的 10+N 个交易日内),无条件增持公司 A 股股票,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,并且各自累计增持金额不低于其上年度自公司领取的薪酬总额(税后)的 20%。

本公司董事、高级管理人员就本公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体内容请参见“第十一节 管理层讨论与分析”之“七、本次发行摊薄即期回报有关事项及填补回报措施”。

八、董事、监事、高级管理人员的任职资格

截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员的任职资格均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件规定的任职资格。

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九、董事、监事、高级管理人员最近三年变动情况

(一)董事会最近三年变动情况

2014 年 9 月 29 日- 2015 年 6 月 6 日-

2015 年 6 月 6 日 2016 年 6 月 6 日

姓名 职务 姓名 职务

郑明辉 董事长、执行董事 郑明辉 董事长、执行董事

焦广军 执行董事 焦广军 执行董事

成新农 非执行董事、副董事长 姜春凤 执行董事

孙亚非 非执行董事 成新农 非执行董事、副董事长

王绍云 非执行董事 孙亚非 非执行董事

马宝亮 非执行董事 马宝亮 非执行董事

王亚平 独立董事 王亚平 独立董事

邹国强 独立董事 邹国强 独立董事

杨秋林 独立董事 杨秋林 独立董事

2016 年 6 月 6 日- 2017 年 6 月 28 日-

2017 年 6 月 28 日 2018 年 4 月 19 日注

姓名 职务 姓名 职务

郑明辉 董事长、执行董事 郑明辉 董事长、执行董事

焦广军 执行董事 焦广军 执行董事

姜春凤 执行董事 姜春凤 执行董事

成新农 非执行董事、副董事长 成新农 非执行董事、副董事长

张庆财 非执行董事 张为 非执行董事

马宝亮 非执行董事 马宝亮 非执行董事

王亚平 独立董事 王亚平 独立董事

邹国强 独立董事 邹国强 独立董事

杨秋林 独立董事 杨秋林 独立董事

2018 年 4 月 19 日- 2018 年 6 月 6 日-2018 年 8 月 15 日

2018 年 6 月 6 日

姓名 职务 姓名 职务

郑明辉 董事长、执行董事 郑明辉 董事长、执行董事

焦广军 执行董事 焦广军 副董事长、执行董事

姜春凤 执行董事 姜春凤 执行董事

张为 非执行董事 张为 非执行董事

马宝亮 非执行董事 马宝亮 非执行董事

王亚平 独立董事 张江南 非执行董事

邹国强 独立董事 王亚平 独立董事

杨秋林 独立董事 邹国强 独立董事

杨秋林 独立董事

注:2018 年 4 月 19 日,成新农先生因病离世,不再担任发行人副董事长、非执行董事职务。

注:2018 年 4 月 26 日,经发行人第二届董事会第十三次会议审议通过,选举焦广军担任第二届董事会副董事长

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2018 年 8 月 15 日-2018 年 9 月 26 日 2018 年 9 月 26 日至今

姓名 职务 姓名 职务

郑明辉 董事长、执行董事 郑明辉 董事长、执行董事

焦广军 副董事长、执行董事 焦广军 非执行董事

姜春凤 执行董事 姜春凤 执行董事

张为 非执行董事 张为 非执行董事

张江南 非执行董事 张江南 执行董事

褚效忠 非执行董事 褚效忠 非执行董事

王亚平 独立董事 王亚平 独立董事

邹国强 独立董事 邹国强 独立董事

杨秋林 独立董事 杨秋林 独立董事

(二)监事会最近三年变动情况

2014 年 9 月 29 日- 2018 年 6 月 6 日-2018 年 8 月 15 日

2018 年 6 月 6 日

姓名 职务 姓名 职务

付新民 监事会主席 张庆财 监事会主席

迟殿谋 监事 李武成 监事

薛清霞 职工代表监事 薛清霞 职工代表监事

刘玉萍 职工代表监事 刘玉萍 职工代表监事

李旭修 独立监事 李旭修 独立监事

刘登清 独立监事 刘登清 独立监事

2018 年 8 月 15 日至今

姓名 职务

张庆财 监事会主席

李武成 监事

李旭修 独立监事

刘登清 独立监事

刘水国 职工代表监事

王晓燕 职工代表监事

(三)高级管理人员最近三年变动情况

2014 年 1 月 11 日- 2015 年 3 月 20 日-

2015 年 3 月 20 日 2016 年 6 月 6 日

姓名 职务 姓名 职务

焦广军 总裁 焦广军 总裁

姜春凤 财务总监 姜春凤 副总裁、财务总监

陈福香 董事会秘书 陈福香 董事会秘书

2016 年 6 月 6 日- 2018 年 3 月 19 日-2018 年 9 月 26 日

2018 年 3 月 19 日

姓名 职务 姓名 职务

焦广军 总裁 焦广军 总裁

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2016 年 6 月 6 日- 2018 年 3 月 19 日-2018 年 9 月 26 日

2018 年 3 月 19 日

姓名 职务 姓名 职务

苏建光 副总裁 苏建光 副总裁

姜春凤 副总裁、财务总监 姜春凤 副总裁、财务总监

陈福香 董事会秘书 王新泽 副总裁

陈福香 董事会秘书

2018 年 9 月 26 日至今

姓名 职务

张江南 总裁

苏建光 副总裁

姜春凤 副总裁、财务总监

王新泽 副总裁

陈福香 董事会秘书

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第九节 公司治理

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2016 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《到境外上市公司章程必备条款》等相关法律、法规和规范性文件的要求,本公司制定了《公司章程》,建立及完善了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。本公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会共四个专门委员会,分别在战略发展、财务监控、人事薪酬等方面协助董事会履行决策和监控职能。

同时,本公司聘请了 3 名独立董事,独立董事在各专门委员会中均出任委员并在审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中担任主席。

本公司根据相关法律、法规和规范性文件,已制定及完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作规则》等相关制度,为公司的法人治理结构的规范化运行进一步提供了制度保证。该等制度符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引(2016 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(2015 年修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关上市公司治理的规范性文件的要求。

一、股东大会制度的建立健全及运行情况

(一)股东大会制度的建立

2013 年 11 月 15 日,公司召开创立大会,创立大会审议通过了《公司章程》,建立了股东大会制度。同日,公司召开 2013 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《股东大会议事规则》。2014 年 9 月 29 日,公司召开 2014 年第二次临时股东大会,审议通过修订后的《股东大会议事规则》。为本次发行上市之需要,2017 年 6 月 28 日,公司召开 2016 年度股东大会,审议通过进一步修订后的《股东大会议事规则》,自公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市之日起实施。

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(二)股东大会的职权

根据 A 股上市后适用的《公司章程》,股东大会依法行使下列职权:

(1)决定公司的经营方针和投资计划;

(2)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;

(3)选举和更换非由职工代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;

(4)审议批准董事会的报告;

(5)审议批准监事会的报告;

(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(8)对公司增加或者减少注册资本、收购本公司股份作出决议;

(9)对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式等事项作出决议;

(10)对公司发行债券作出决议;

(11)对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议;

(12)修改公司章程;

(13)审议代表公司有表决权的股份 3%以上的股东的提案;

(14)对法律、行政法规及公司章程规定须由股东大会审批的对外担保事项作出决议;

(15)审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;

(16)审议根据公司股票上市地上市规则规定需由股东大会作出决议的关联交易或其他交易事项;

(17)审议批准变更募集资金用途事项;

(18)审议股权激励计划;

(19)审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地上市规则或公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。

(三)股东大会的议事规则

1、股东大会的一般规定

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会由董事会召集。年度股东大

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会每年召开一次,并应于上一会计年度完结之后的 6 个月之内举行。

2、股东大会的召集

股东大会会议由董事会依法召集,独立董事、监事会及单独或者合计持有公司发行在外的有表决权的股份 10%以上的股东有权向董事会请求召开临时股东大会。

3、股东大会的通知和登记

公司召开股东大会,应当于会议召开 45 日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。拟出席股东大会的股东,应当于会议召开20 日前,将出席会议的书面回复送达公司。

4、股东大会的提案

公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,有权以书面形式向公司提出提案。公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项,列入该次会议的议程。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

5、股东大会的召开

股东大会由董事会召集,董事长主持并担任会议主席;董事长因故不能出席会议的,应当由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)召集会议并担任会议主席;董事长和副董事长均无法出席会议的,由半数以上董事共同推举 1 名公司董事代其召集会议并且担任会议主席;未指定会议主席的,出席会议的股东可以选举 1 人担任主席;如果因任何理由,股东无法选举主席,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(包括股东代理人)担任会议主席。

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的 1 名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

6、股东大会决议和表决

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东

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大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。

股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

7、类别股东表决的特别程序

公司召开类别股东会议,应当于会议召开 45 日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。拟出席会议的股东,应当于会议召开 20 日前,将出席会议的书面回复送达公司。

拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数,达到在该会议上有表决权的该类别股份总数 1/2 以上的,公司可以召开类别股东会议;达不到的,公司应当在5 日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开类别股东会议。

类别股东会议的通知只须送给有权在该会议上表决的股东。类别股东会议应当以与股东大会尽可能相同的程序举行,公司章程中有关股东大会举行程序的条款适用于类别股东会议。类别股东会议的决议,应当经由出席类别股东会议的有表决权的 2/3 以上的股权表决通过,方可作出。

公司拟变更或者废除类别股东的权利,应当经股东大会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按公司章程相关条款分别召集的股东会议上通过,方可进行。

(四)股东大会运行情况

本公司设立以来,股东大会一直按照《公司法》、现行《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求规范运作。截至本招股说明书签署日,本公司历次股东大会召开情况如下:

序号 会议编号 召开时间

1 创立大会 2013.11.15

2 2013 年第一次临时股东大会 2013.11.15

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序号 会议编号 召开时间

3 2013 年度股东大会 2014.05.08

4 2014 年第一次临时股东大会 2014.05.08

5 2014 年第二次临时股东大会 2014.09.29

6 2014 年度股东大会 2015.06.06

7 2015 年度股东大会 2016.06.06

8 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次内资股类别 2017.03.10

股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会

9 2016 年度股东大会 2017.06.28

10 2017 年度股东大会 2018.06.06

11 2018 年第一次临时股东大会 2018.09.26

二、董事会制度的建立健全及运行情况

(一)董事会制度的建立

2013 年 11 月 15 日,公司召开创立大会,选举了第一届董事会成员,并于同日召开了第一届董事会第一次会议。同日,公司召开 2013 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《董事会议事规则》。2014 年 9 月 29 日,公司召开 2014 年第二次临时股东大会,审议通过修订后的《董事会议事规则》。为本次发行上市之需要,2017 年 6 月 28日,公司召开 2016 年度股东大会,审议通过进一步修订后的《董事会议事规则》,自公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市之日起实施。2018 年 6 月 6 日,公司召开 2017 年度股东大会,审议通过进一步修订后的《董事会议事规则》,自公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市之日起实施。

(二)董事会的职权

根据 A 股上市后适用的《公司章程》规定,董事会行使下列职权:

1、负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;

2、执行股东大会的决议;

3、决定公司的经营计划和投资方案;

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

6、制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券、其他证券及上市方案;

7、拟订公司重大收购、回购公司股票或合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

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8、在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、

委托理财、关联交易等事项;

9、决定公司内部管理机构的设置;

10、聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及公司秘书、董事会各专门委员会主席,

根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁和其他高级管理人员,决定其报酬事项;

11、制订公司的基本管理制度;

12、制订公司章程修改方案;

13、制订公司的重大收购或出售方案;

14、管理公司信息披露事项;

15、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

16、听取公司总裁的定期或不定期的工作汇报并检查总裁的工作;

17、审阅公司股票上市地上市规则下公司任何主要交易、非常重大的出售事项、非常重大的收购事项、反收购行动,并提请股东批准;

18、批准公司股票上市地上市规则下公司任何除主要交易、非常重大的出售事项、非常重大的收购事项、反收购行动外的须予公布的交易;

19、批准按公司股票上市地上市规则无需股东大会批准或公告的关联交易;20、审阅按公司股票上市地上市规则需股东大会批准的关联交易;21、法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地上市规则、股东大会或公司章程授予的其他职权。

董事会作出前款决议事项,除第 6、7、12 项必须由 2/3 以上的董事表决同意外,其余可以由过半数董事表决同意。

(三)董事会议事规则

1、董事会的召开和举行

董事会每年至少召开 4 次会议,由董事长召集,于会议召开 14 日以前通知全体董事。有下列情形之一的,董事长应在 10 日内召集和主持董事会临时会议:

(1)董事长认为有必要时或总裁提议时;

(2)代表 1/10 以上表决权的股东提议时;

(3)1/3 以上董事提议时;

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(4)监事会提议时;

(5)相关监管部门要求召开时。

2、董事会的表决及决议

董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。每名董事有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。当反对票和赞成票相等时,董事长有权多投一票。董事连续 2 次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。

(四)董事会运行情况

本公司设立以来,董事会一直严格依照有关法律、法规和现行《公司章程》、《董事会议事规则》的规定规范运作,并严格履行相关召集程序及信息披露义务。截至本招股说明书签署之日,本公司历次董事会召开情况如下:

序号 会议编号 召开时间

1 第一届董事会第一次会议 2013.11.15

2 第一届董事会第二次会议 2013.11.15

3 第一届董事会第三次会议 2013.11.16

4 第一届董事会第四次会议 2013.11.23

5 第一届董事会第五次会议 2013.11.30

6 第一届董事会第六次会议 2013.12.07

7 第一届董事会第七次会议 2013.12.14

8 第一届董事会第八次会议 2013.12.18

9 第一届董事会第九次会议 2014.01.04

10 第一届董事会第十次会议 2014.01.11

11 第一届董事会第十一次会议 2014.01.18

12 第一届董事会第十二次会议 2014.02.15

13 第一届董事会第十三次会议 2014.03.22

14 第一届董事会第十四次会议 2014.04.19

15 第一届董事会第十五次会议 2014.05.08

16 第一届董事会第十六次会议 2014.05.08

17 第一届董事会第十七次会议 2014.05.15-2014.05.19 采用书

面审阅方式召开

18 第一届董事会第十八次会议 2014.07.28-2014.07.31 采用书

面审阅方式召开

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序号 会议编号 召开时间

19 第一届董事会第十九次会议 2014.08.28

20 第一届董事会第二十次会议 2014.11.13

21 第一届董事会第二十一次会议 2014.12.26-2014.12.29 采用书

面审阅方式召开

22 第一届董事会第二十二次会议 2015.03.20

23 第一届董事会第二十三次会议 2015.04.27-2015.04.30 采用书

面审阅方式召开

24 第一届董事会第二十四次会议 2015.06.06

25 第一届董事会第二十五次会议 2015.07.15-2015.07.20 采用书

面审阅方式召开

26 第一届董事会第二十六次会议 2015.08.21

27 第一届董事会第二十七次会议 2015.09.02-2015.09.06 采用书

面审阅方式召开

28 第一届董事会第二十八次会议 2015.12.18

29 第一届董事会第二十九次会议 2016.03.18

30 第一届董事会第三十次会议 2016.04.22-2016.04.27 采用书

面审阅方式召开

31 第一届董事会第三十一次会议 2016.05.07-2016.05.09 采用书

面审阅方式召开

32 第一届董事会第三十二次会议 2016.05.18

33 第二届董事会第一次会议 2016.06.06

34 第二届董事会第二次会议 2016.08.19

35 第二届董事会第三次会议 2016.12.28

36 第二届董事会第四次会议 2017.01.20

37 第二届董事会第五次会议 2017.03.17

38 第二届董事会第六次会议 2017.05.06-2017.05.10 采用书

面审阅方式召开

39 第二届董事会第七次会议 2017.06.05

40 第二届董事会第八次会议 2017.06.28

41 第二届董事会第九次会议 2017.08.25

42 第二届董事会第十次会议 2017.12.15

43 第二届董事会第十一次会议 2018.02.28-2018.03.02 采用书

面审阅方式召开

44 第二届董事会第十二次会议 2018.03.19

45 第二届董事会第十三次会议 2018.04.21-04.26 采用书面审阅

方式召开

46 第二届董事会第十四次会议 2018.05.18

47 第二届董事会第十五次会议 2018.08.08-2018.08.10 采用书

面审阅方式召开

48 第二届董事会第十六次会议 2018.08.15 采用书面审阅方式

召开

49 第二届董事会第十七次会议 2018.08.20

50 第二届董事会第十八次会议 2018.09.26

51 第二届董事会第十九次会议 2018.10.30

52 第二届董事会第二十次会议 2018.12.27 采用书面审阅方式

召开

本公司一直严格依照有关法律、法规和现行《公司章程》的规定执行董事会制度,

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公司历次董事会的召开程序、决议的内容及签署均符合有关法律、法规和现行《公司章程》的规定。不存在董事会违反《公司法》、现行《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。董事会机构和制度的建立及执行,对完善公司治理结构和规范本公司运作发挥了积极的作用。

三、监事会制度的建立健全及运行情况

(一)监事会制度的建立

2013 年 11 月 15 日,公司召开创立大会,选举了第一届监事会成员,并于同日召开了第一届监事会第一次会议。2014 年 5 月 8 日,公司召开 2013 年度股东大会,会议审议通过了《监事会议事规则》。2014 年 9 月 29 日,公司召开 2014 年第二次临时股东大会,审议通过修订后的《监事会议事规则》。为本次发行上市之需要,2017 年 6 月 28日,公司召开 2016 年度股东大会,审议通过进一步修订后的《监事会议事规则》,自公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市之日起实施。

(二)监事会的职权

根据 A 股上市后适用的《公司章程》规定,监事会行使下列职权

1、对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

2、检查公司的财务;

3、对公司董事、总裁、副总裁和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,

对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

4、当公司董事、总裁、副总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要

求前述人员予以纠正;

5、核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,

发现疑问的,可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审;发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作;

6、提议召开临时股东大会会议,在董事会不履行召集和主持股东大会会议职责时

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召集和主持股东大会会议;

7、代表公司与董事、高级管理人员交涉或者对董事、高级管理人员起诉;

8、向股东大会提出提案;

9、提议召开董事会临时会议;

10、公司章程规定的其他职权。

(三)监事会议事规则

1、监事会的召开和举行

监事会每六个月至少召开一次会议,由监事会主席负责召集。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会会议应当由 2/3 以上的监事出席方可举行。

定期监事会会议召开 5 日前通知全体监事,临时监事会会议召开 2 日前通知全体监事。情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人(主持人)应当在会议上作出说明。

2、监事会的决议

每名监事有一票表决权。监事会的决议,应当由 2/3 以上全体监事会成员表决通过。

(四)监事会运行情况

本公司设立以来,监事会按照法律、法规及现行《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,规范运行。截至本招股说明书签署之日,本公司历次监事会召开情况如下:

序号 会议编号 召开时间

1 第一届监事会第一次会议 2013.11.15

2 第一届监事会第二次会议 2013.11.15

3 第一届监事会第三次会议 2014.05.07

4 第一届监事会第四次会议 2014.07.31

5 第一届监事会第五次会议 2014.08.28

6 第一届监事会第六次会议 2015.03.20

7 第一届监事会第七次会议 2015.08.21

8 第一届监事会第八次会议 2016.03.18

9 第一届监事会第九次会议 2016.04.21-2016.04.27 采用书

面审阅方式召开

10 第一届监事会第十次会议 2016.05.18

11 第二届监事会第一次会议 2016.06.06

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序号 会议编号 召开时间

12 第二届监事会第二次会议 2016.08.19

13 第二届监事会第三次会议 2017.03.17

14 第二届监事会第四次会议 2017.06.05

15 第二届监事会第五次会议 2017.08.25

16 第二届监事会第六次会议 2018.02.28-2018.03.02 采用书

面审阅方式召开

17 第二届监事会第七次会议 2018.03.19

18 第二届监事会第八次会议 2018.04.21-04.26 采用书面审阅

方式召开

19 第二届监事会第九次会议 2018.05.18

20 第二届监事会第十次会议 2018.06.06

21 第二届监事会第十一次会议 2018.08.20

22 第二届监事会第十二次会议 2018.10.30

四、独立董事工作制度的建立健全及运行情况

(一)独立董事制度的建立

2013 年 11 月 15 日,公司召开 2013 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《独立董事工作制度》。2014 年 5 月 8 日,公司召开 2013 年度股东大会,会议审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司增选独立董事的议案》,选举了独立董事。

为完善本公司董事会的结构,保护中小股东利益,加强董事会的决策功能,本公司设有 3 名独立董事。本公司独立董事分别担任了审计委员会、薪酬委员会、提名委员会的成员及召集人。

(二)独立董事情况

董事会应当有 1/3 以上(且至少 3 名)独立董事,独立董事应当在董事会审计委员会、提名委员会及薪酬委员会中占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任。但连任时间不得超过 6 年。

(三)独立董事的职责

根据 A 股上市后适用的《公司章程》、《独立董事工作制度》,独立董事除应当具有《公司法》、《上交所上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、行政法规赋予董事的职权外,独立董事还具有以下特别职权:

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1、依照法律法规及公司上市地上市规则须经董事会或股东大会审议的关联交易(根

据公司股票上市地证券交易所不时颁布的标准确定)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;

2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

3、向董事会提请召开临时股东大会;

4、提议召开董事会;

5、独立聘请外部审计机构和咨询机构;

6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权;

7、法律法规及规范性文件、公司上市地上市规则和公司章程规定的其他职权。

独立董事行使上述特别职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如独立董事上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。

(四)独立董事实际发挥作用的情况

自本公司聘任独立董事以来,本公司独立董事依照有关法律、法规和现任《公司章程》及香港联交所《主板上市规则》勤勉、尽职地履行职权,积极参与公司重大经营决策,对本公司的风险管理、内部控制以及本公司的发展提出了许多意见及建议,并对重大关联交易、重大投资项目等需要独立董事发表意见的事项进行了认真的审议并发表独立公允的意见,对完善本公司治理结构和规范本公司的运作发挥了积极的作用。

五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

2013 年 11 月 15 日,公司第一届董事会第一次会议,通过了关于聘任公司董事会秘书的议案,董事会秘书的设立程序、职责及权限均由《公司章程》加以明确规定。同日,公司召开第一届董事会第二次会议,会议审议通过了《青岛港国际股份有限公司董事会秘书工作规则》。

(一)董事会秘书的设置

公司设董事会秘书,作为公司与境内外证券监管部门的联络人。公司现任董事会秘书陈福香先生由第二届董事会第一次会议聘任,任期 3 年。公司董事或者除公司总裁、

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财务总监之外的其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。当公司董事会秘书由董事兼任时,如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

(二)董事会秘书的职责

董事会秘书为公司的高级管理人员,由董事会聘任或解聘,对董事会负责。董事会秘书任期 3 年,连聘可以连任。其主要职责是:

1、保证公司有完整的组织文件和记录;

2、确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件;

3、保证公司的股东名册妥善设立,保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件;

4、履行法律法规及本章程规定的其他职责以及公司股票上市地要求具有的其他职责。

(三)董事会秘书制度的运行情况

公司成立以来,公司的董事会秘书严格按照《公司章程》及其他有关规定开展工作,出席了公司历次董事会和股东大会,并按照《公司章程》的有关规定完成历次会议记录,认真履行了相关职责。

六、董事会专门委员会的设置及运行情况

本公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会共四个专门委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有专门委员会。董事会就各专门委员会的职责、议事程序等制定了董事会专门委员会议事规则。

(一)战略发展委员会

2013 年 11 月 15 日,公司召开第一届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于设置董事会专门委员会并审议专门委员会议事规则的议案》,决定设立战略发展委员会。

2017 年 6 月 28 日,公司召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于修改青岛港国际股份有限公司董事会专门委员会议事规则及调整组成人员的议案》,调整后的董事会战略发展委员会由 7 名董事组成。

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战略发展委员会主要负责对公司总体发展战略、重大投融资方案及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。截至本招股说明书签署之日,本公司战略发展委员会召开会议的情况如下:

序号 会议编号 召开时间

1 第一届董事会战略发展委员会第一次会议 2014.06.21

2 第一届董事会战略发展委员会第二次会议 2014.11.30

3 第一届董事会战略发展委员会第三次会议 2015.03.13

4 第一届董事会战略发展委员会第四次会议 2015.06.27

5 第一届董事会战略发展委员会第五次会议 2015.12.05

6 第一届董事会战略发展委员会第六次会议 2016.03.15

7 第一届董事会战略发展委员会第七次会议 2016.05.14

8 第二届董事会战略发展委员会第一次会议 2016.12.24

9 第二届董事会战略发展委员会第二次会议 2017.01.20

10 第二届董事会战略发展委员会第三次会议 2017.03.11

11 第二届董事会战略发展委员会第四次会议 2017.06.03

12 第二届董事会战略发展委员会第五次会议 2017.08.25

13 第二届董事会战略发展委员会第六次会议 2017.12.15

14 第二届董事会战略发展委员会第七次会议 2018.03.19

15 第二届董事会战略发展委员会第八次会议 2018.05.18

16 第二届董事会战略发展委员会第九次会议 2018.08.20

17 第二届董事会战略发展委员会第十次会议 2018.12.27 采用书面审阅方

式召开

战略发展委员会自设立以来严格按照《公司章程》、《董事会战略发展委员会议事规则》等要求规范运作,参与公司总体发展战略和重大投融资决策的研究和建议,运行情况良好。

(二)审计委员会

2013 年 11 月 15 日,公司召开第一届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于设置董事会专门委员会并审议专门委员会议事规则的议案》,决定设立审核委员会(后更名为审计委员会)。2017 年 6 月 28 日,公司召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于修改青岛港国际股份有限公司董事会专门委员会议事规则及调整组成人员的议案》,调整后的董事会审计委员会由 3 名董事组成。

审计委员会主要负责审查监管公司财务申报制度、风险管理和内部监控系统建设及其实施情况、内部审计工作、内部审计制度的实施,对外部审计的聘任事宜发表意见并监督其与公司的关系,审阅公司的财务资料,就财务信息的真实性、完整性和准确性作出判断。截至本招股说明书签署之日,本公司审计委员会召开会议的情况如下:

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序号 会议编号 召开时间

1 第一届董事会审核委员会第一次会议 2014.08.28

2 第一届董事会审核委员会第二次会议 2014.11.13

3 第一届董事会审核委员会第三次会议 2014.12.26-2014.12.29 采用书

面审阅方式召开

4 第一届董事会审核委员会第四次会议 2015.03.20

5 第一届董事会审核委员会第五次会议 2015.08.21

6 第一届董事会审核委员会第六次会议 2015.12.18

7 第一届董事会审核委员会第七次会议 2016.03.18

8 第一届董事会审核委员会第八次会议 2016.05.18

9 第二届董事会审核委员会第一次会议 2016.08.19

10 第二届董事会审核委员会第二次会议 2016.12.28

11 第二届董事会审核委员会第三次会议 2017.03.17

12 第二届董事会审计委员会第四次会议 2017.06.05

13 第二届董事会审计委员会第五次会议 2017.08.25

14 第二届董事会审计委员会第六次会议 2017.12.15

15 第二届董事会审计委员会第七次会议 2018.02.28-2018.03.02 采用书

面审阅的方式召开

16 第二届董事会审计委员会第八次会议 2018.03.19

17 第二届董事会审计委员会第九次会议 2018.04.21-04.26 采用书面审阅

方式召开

18 第二届董事会审计委员会第十次会议 2018.05.18

19 第二届董事会审计委员会第十一次会议 2018.08.20

20 第二届董事会审计委员会第十二次会议 2018.10.30

21 第二届董事会审计委员会第十三次会议 2018.12.27 采用书面审阅方式

召开

审计委员会自设立以来严格按照现行《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等要求规范运作,召开会议审议年度及中期财务报告、审查和监督公司的内外部审计事宜等,运行情况良好。

(三)提名委员会

2013 年 11 月 15 日,公司召开第一届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于设置董事会专门委员会并审议专门委员会议事规则的议案》,决定设立提名委员会。2017年 6 月 28 日,公司召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于修改青岛港国际股份有限公司董事会专门委员会议事规则及调整组成人员的议案》,调整后的董事会提名委员会由 3 名董事组成。

提名委员会主要负责就公司非职工代表担任的董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会提出建议。截至本招股说明书签署之日,本公司提名委员会召开会议的情况如下:

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序号 会议编号 召开时间

1 第一届董事会提名委员会第一次会议 2014.07.28-2014.07.31 采用书

面审阅方式召开

2 第一届董事会提名委员会第二次会议 2015.03.20

3 第一届董事会提名委员会第三次会议 2016.03.18

4 第二届董事会提名委员会第一次会议 2017.06.05

5 第二届董事会提名委员会第二次会议 2018.03.19

6 第二届董事会提名委员会第三次会议 2018.04.21-04.26 采用书面审阅

方式召开

7 第二届董事会提名委员会第四次会议 2018.05.18

8 第二届董事会提名委员会第五次会议 2018.09.26

9 第二届董事会提名委员会第六次会议 2018.12.27 采用书面审阅方式

召开

提名委员会自设立以来严格按照现行《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等要求规范运作,对公司非职工代表担任的董事、高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出意见和建议,运行情况良好。

(四)薪酬委员会

2013 年 11 月 15 日,公司召开第一届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于设置董事会专门委员会并审议专门委员会议事规则的议案》,决定设立薪酬委员会。2017年 6 月 28 日,公司召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于修改青岛港国际股份有限公司董事会专门委员会议事规则及调整组成人员的议案》,调整后的董事会薪酬委员会由 3 名董事组成。

薪酬委员会主要职责是就公司董事及公司高级管理人员的薪酬方案向董事会提出建议;就公司所有董事及高级管理人员薪酬的政策和架构,及设立正规且具透明度的程序以制定该等薪酬政策,向董事会提出建议;就采纳期权方案及任何其他激励计划(如有)及根据该等方案或计划授予期权及管理该等方案或计划向董事会提出建议。截至本招股说明书签署之日,本公司薪酬委员会召开会议的情况如下:

序号 会议编号 召开时间

1 第一届董事会薪酬委员会第一次会议 2014.11.13

2 第一届董事会薪酬委员会第二次会议 2015.03.20

3 第一届董事会薪酬委员会第三次会议 2016.03.18

4 第二届董事会薪酬委员会第一次会议 2017.03.17

5 第二届董事会薪酬委员会第二次会议 2018.03.19

6 第二届董事会薪酬委员会第三次会议 2018.05.18

公司的薪酬委员会自设立以来严格按照现行《公司章程》、《董事会薪酬委员会议

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事规则》等要求规范运作,对董事、高级管理人员的薪酬待遇及利益提出建议,运行情况良好。

七、本公司遵守法律法规的情况

(一)行政处罚情况

1、发行人及其下属主要企业报告期内的行政处罚

2015 年 1 月 1 日至本招股说明书签署之日期间,公司及其主要下属企业的行政处罚的有关事由、具体处罚内容、整改情况以及相关机关的认定的具体情况如下:

公司及其主要下属企业报告期内因未依法缴销发票、逾期办理税务登记、未按期办理纳税申报和报送纳税资料共计被罚款 6,250 元,相关主体已足额缴纳罚款并整改完毕;根据相关机关出具的证明及《中华人民共和国税收征收管理法》的相关规定,相关主体的前述违法行为不构成重大违法违规事项。因前述罚款合计金额及其占公司最近一期利润总额的比重均很小,未对公司的生产经营造成重大不利影响。

发行人及其主要下属企业报告期内除税务类处罚外的其他行政处罚的有关事由、具体处罚内容、整改情况以及相关机关的认定情况如下:

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序号 公司名称 处罚机关 处罚时间 处罚文件 处罚事由 处罚内容 整改情况 相关机关的认定

一、安全生产类

青岛市安全生产监督管理

门机安全操作规程制定不健 局开具其属于一般生产安

青岛市市北区 (青北)安监管罚 全,岗位安全责任落实不到 已足额缴纳罚款 全责任事故的证明;青岛

1 大港分公司 安全生产监督 2015-03-24 [2015]005-1 号 位,安全管理不到位;对该 罚款 20 万元 并完成整改及善 市市北区安全生产监督管

管理局 起事故负有责任。 后。 理局开具该项处罚不构成

情节严重的行政处罚的证

明。

因公司安全生产及管理机构 青岛市黄岛区安全生产监

青岛市黄岛区 (青黄)安监管罚 未健全施工方案;对劳务公 已足额缴纳罚款 管执法局开具其负次要责

2 港机分公司 安全生产监管 2017-05-18 [2017]Sg1-03C 号 司安全问题未进行监督检查 罚款 25 万元 并完成整改及善 任、无重大违法违规行为

执法局 并督促其整改;对事故发生 后。 的证明。

负有次要责任。

青岛市黄岛区 已足额缴纳罚款 青岛市黄岛区安全生产监

3 前湾集装箱 安全生产监管 2018-01-16 ( 青 黄 ) 安 监 罚 作业现场管理不到位;对事 罚款 25 万元 并完成整改及善 管执法局开具其不构成情

QQCT 执法局 [2017]Sg1-13 号 故负有主要责任。 后。 节严重的行政处罚的证

明。

违反操作规程或安全管理规 潍坊市安全生产监督管理

4 潍坊港联化 潍坊市安全生 2017-11-30 (潍滨)安监罚 定作业,动火作业证的填写 警告、罚款 1 万 已足额缴纳罚款 局开具其违法行为不属于

产监督管理局 [2017]11710261-1 号 要求不符合动火作业安全管 元 并整改完毕。 重大违法违规事项的证

理规定。 明。

安全生产隐患排查、风险管

青岛市市北区 控不到位,安全操作规程存 已足额缴纳罚款 青岛市市北区安全生产监

5 大港分公司 安全生产监督 2018-08-14 (青北)安监罚 在缺陷,未根据作业环境配 罚款 25 万元 并完成整改及善 督管理局开具其在该事故

管理局 [2018]DD6010 号 备劳动防护用品,作业现场 后。 中的行为不属于情节严重

安全管理不到位,对事故发 的行政处罚的证明。

生负有责任。

二、产品质量类

青岛市黄岛区 没收违法所得 青岛市黄岛区市场监督管

1 董家口加油站 市场监督管理 2015-07-16 青 黄 市 监 处 字 销售不合格 93#汽油。 7,933.46 元、罚 已足额缴纳罚款 理局开具其违法行为属于

分公司 局 [2015]313 号 款 71,753.80 元 并整改完毕。 一般情节、不属于重大违

法的证明。

青岛市黄岛区 经营经检验不合格食品、未 罚款 5 万元、责 青岛市黄岛区食品药品监

2 青岛实华 食品药品监督 2016-06-28 (青黄)食药监食罚 查验食品出厂检验合格证 令整改违法行 已足额缴纳罚款 督管理局开具其不构成重

管理局 [2016]244 号 明。 为 并整改完毕。 大违法违规事项、不属于

重大的行政处罚的证明。

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序号 公司名称 处罚机关 处罚时间 处罚文件 处罚事由 处罚内容 整改情况 相关机关的认定

责令停止销售 青岛市崂山区食品药品监

青岛市崂山区 (青崂)食药监(沙) 经营不符合食品安全标准的 不符合食品安 已足额缴纳罚款 督管理局开具其不构成重

3 通达分公司 食品药品监督 2017-08-30 食罚[2017]88 号 食品。 全标准的食品、 并整改完毕。 大违法违规事项、不属于

管理局 罚款 10,000 元 情节严重的行政处罚的证

明。

三、国土、规划类

青岛前湾保税港区管理委

青岛前湾保税 员会开具该行为不属于重

1 青岛港 港区管理委员 2018-3-20 青 保 综 执 处 字 未经规划行政主管部门审批 罚款 13,693.68 已足额缴纳罚款 大违法违规行为,受到的

会 〔2017-2018〕8 号 建设。 元 并整改完毕。 前述处罚不构成情节严重

的行政处罚、整改完毕的

证明。

青岛市黄岛区综合行政执

青 黄 综 法 罚 字 [2016] 不按批准用途使用国有土 恢复原状、罚款 已足额缴纳罚款 法局开具该项违法违规行

董家口加油站 青岛市黄岛区 第 201600383 号 地。 为已整改完毕的证明,并

2 分公司 综合行政执法 2016-07-28 23,520 元 并整改完毕。 开具其未发现因违反国家

局 土地管理法律、法规、规

青 黄 综 法 罚 字 [2016] 未经批准占用土地。 恢复原状、罚款 已足额缴纳罚款 章的重大违法行为而受到

第 201600843 号 31,935 元 并整改完毕。 行政处罚的证明。

青岛市黄岛区综合行政执

董家口矿石码 青岛市黄岛区 青 黄 综 法 罚 字 [2018] 恢复原状、罚款 已足额缴纳罚款 法局开具该用地不属于重

3 头(QDOT) 综合行政执法 2018-01-26 第 201800222 号 未经批准占用土地。 73,300 元 并整改完毕。 大违法行为、该处罚不属

局 于重大行政处罚、该公司

已整改完毕的证明。

青岛前湾保税港区管理委

2017-11-22 青 保 综 执 处 字 [2017]3 未经规划行政主管部门审批 罚款 119,058.83 已足额缴纳罚款 员会开具其不构成重大违

前湾联合集装 青岛前湾保税 号 建设。 元 并整改完毕。 法违规事项、不属于情节

4 箱(QQCTU) 港区管理委员 严重的行政处罚的证明。

会 青岛前湾保税港区管理委

2018-01-08 青 保 综 执 处 字 未经规划行政主管部门审批 罚款 9,045.97 元 已足额缴纳罚款 员会开具其不构成重大违

[2017-2018]27 号 建设。 并整改完毕。 法违规事项、不属于情节

严重的行政处罚的证明。

四、消防设施类

青岛港(集团) 青岛市公安消 青开公(消)行罚决字 室内消火栓供水压力不足、 已足额缴纳罚款 青岛市公安消防支队经济

1 港务工程有限 防支队经济技 2015-09-30 (2015)0094 号 疏散通道宽度不足、未设置 罚款 1 万元 并整改完毕。 技术开发区大队开具其不

公司春秋装饰 术开发区大队 自动喷水灭火系统、未设置 构成重大违法违规事项、

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序号 公司名称 处罚机关 处罚时间 处罚文件 处罚事由 处罚内容 整改情况 相关机关的认定

园市场经营分 机械排烟系统、未安装手动 不属于情节严重的行政处

公司 报警按钮及声光报警装置。 罚的证明。

五、环境保护类

未采取有效污染防治措施, 青岛市环境保护局黄岛分

1 港务工程 青岛市环境保 2015-08-31 青 环 黄 岛 罚 字 向大气排放粉尘、恶臭气体 罚款 1 万元 已足额缴纳罚款 局开具其违法行为阶次为

护局黄岛分局 [2015]188 号 或者其他含有有毒物质气 并整改完毕。 轻微、不构成重大违法违

体。 规事项的证明。

青岛市环境保 环境保护设施未经环保部门 已足额缴纳罚款 青岛市环境保护局开具其

2 青岛实华 护局 2017-06-16 青环罚字[2017]75 号 验收、主体工程投入生产使 罚款 8 万元 并整改完毕。 违法行为不属于重大违法

用。 行为的情况说明。

六、金融监管类

中国人民银行 (青银)罚告字 罚款 45,413.06 已足额缴纳罚款 中国人民银行青岛市中心

1 青港财务公司 青岛市中心支 2015-09-07 [2015]5 号 法定存款准备金欠缴 3 天。 元 并整改完毕。 支行开具其未对公司实施

行 过重大行政处罚的证明。

七、港口运营及建设类

青岛市交通运输委员会港

青交港航罚(2017)06 已足额缴纳罚款 航管理局开具其违法行为

大唐港务 号 罚款 5,000 元 并整改完毕。 属于轻微情形、不构成重

青岛市交通运 未取得《港口设施保安符合 大违法违规行政处罚事项

1 输委员会港航 2017-12-18 证书》,擅自为航行国际航线 的证明。

管理局 船舶提供服务。 青岛市交通运输委员会港

董家口通用码 青交港航罚(2017)07 已足额缴纳罚款 航管理局开具其违法行为

头(QDOT) 号 罚款 5,000 元 并整改完毕。 属于轻微情形、不构成重

大违法违规行政处罚事项

的证明。

青岛市交通运 在青岛港董家口港区未经依 青岛市交通运输委员会港

2 董家口矿石码 输委员会港航 2015-06-02 青交港航罚(2015)001 法批准,建设港口设施使用 罚款 5 万元 已足额缴纳罚款 航管理局已开具其未产生

头(QDOT) 管理局 号 港口岸线。 并整改完毕。 现实的社会危害、不属于

情节严重的证明。

青岛市交通委 液体硫磺池未经安全审查, 青岛市交通运输委员会港

3 前湾西联 员会港航管理 2017-08-02 青交港航罚(2017)03 新建、改建、扩建港口危险 罚款 100 万元 已足额缴纳罚款 航管理局已开具其未产生

局 号 货物建设项目。 并整改完毕。 现实的社会危害、不属于

情节严重的证明。

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序号 公司名称 处罚机关 处罚时间 处罚文件 处罚事由 处罚内容 整改情况 相关机关的认定

八、海关监管类

2017-08-01 黄 关 缉 违 字 [2017]598 警告、罚款 0.1 已足额缴纳罚款

号 万元 并整改完毕。

2017-08-01 黄 关 缉 违 字 [2017]599 传输的舱单电子数据不准确 警告、罚款 0.1 已足额缴纳罚款

号 影响海关监管。 万元 并整改完毕。

2017-08-11 黄 关 缉 违 字 [2017]608 警告、罚款 0.1 已足额缴纳罚款

号 万元 并整改完毕。 中华人民共和国青岛海关

1 青港物流 中华人民共和 2017-09-25 黄 关 缉 违 字 [2017]642 警告、罚款 500 已足额缴纳罚款 开具该等行政处罚均不属

国黄岛海关 号 元 并整改完毕。 于情节严重的行政处罚的

2017-09-04 黄 关 监 违 字 传输的舱单电子数据不准 罚款 0.1 万元 已足额缴纳罚款 证明。

[2017]0010 号 确,未传输危险品编号。 并整改完毕。

2017-09-04 黄 关 监 违 字 罚款 0.1 万元 已足额缴纳罚款

[2017]0011 号 并整改完毕。

2017-09-04 黄 关 监 违 字 原始舱单传输空重与实际不 罚款 0.1 万元 已足额缴纳罚款

[2017]0012 号 符,实际应为重箱。 并整改完毕。

涉案货物第一项商品品名及 中华人民共和国青岛海关

2 怡之航冷链物 中华人民共和 2017-09-18 黄 关 通 简 违 字 税号申报错误,违反海关监 警告 已整改完毕。 开具该行政处罚不属于情

流 国黄岛海关 [2017]0165 号 管规定,影响海关统计准确 节严重的行政处罚的证

性。 明。

临沂海关(临沂市出入境

青岛港易通国 临沂市出入境 未在植物产品进境前或进境 已足额缴纳罚款 检验检疫局)开具该行政

3 际物流有限公 检验检疫局 2016-5-31 (临)检罚[2016]3 号 时报检、未经同意擅自将植 罚款 6,000 元 并整改完毕。 处罚不属于重大行政处

司临沂分公司 物产品运递至保税仓库 罚、该公司已整改完毕的

证明。

九、未依法申报经营者集中类

与青岛港招商局国际集装箱 国家市场监督管理总局反

1 QQCTN 中华人民共和 2018-04-04 商法函[2018]130 号 码头有限公司 2009 年合资设 罚款 20 万元 已足额缴纳罚 垄断局开具上述行政处罚

国商务部 立 QQCTU 未依法申报违法 款,并整改完毕 不属于从重处罚、不构成

实施经营者集中 重大行政处罚的证明。

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根据相关处罚机关出具的说明,上述非税务类处罚不构成重大违法违规行为;该等行政处罚分年度统计情况如下:

项目(万元) 2018 年度注 2017 年度 2016 年度 2015 年度

罚没支出(A) 79.60 148.56 11.15 39.51

当年或最近一期

经审计利润总额 258,253.74 399,078.98 286,461.43 245,019.55

(B)

A/B 0.03% 0.04% 0.004% 0.02%

注:2018 年 1 月 1 日至本招股说明书签署日

综上,保荐机构和发行人律师认为:发行人及其主要下属企业于报告期内受到的行政处罚事项不构成重大违法违规情形,且该等处罚的罚没合计金额及其占公司最近一期利润总额的比重均较小,未对公司的生产经营造成重大不利影响。

2、商务部反垄断局对 QQCTN 的立案调查及行政处罚情况

商务部反垄断局于 2017 年 8 月 9 日出具《涉嫌未依法申报经营者集中立案调查的

通知》(商反垄断监察函[2017]第 53 号),对本公司之合营公司 QQCT 之控股子公司

QQCTN 与青岛港招商局国际集装箱码头有限公司于 2009 年 12 月合资设立合资公司QQCTU 的交易涉嫌构成未依法申报经营者集中的事项进行立案调查。

由于当时 QQCTN 和青岛港招商局国际集装箱码头有限公司对《中华人民共和国反垄断法》以及 2009 年 7 月经商务部审议通过《经营者集中申报办法》理解有所偏差,且当时《经营者集中申报办法》尚未明确规定“经营者集中所指的控制权,包括单独控制权和共同控制权”(2014 年修订的《关于经营者集中申报的指导意见》方才明确),因此 QQCTN 和青岛港招商局国际集装箱码头有限公司当时未进行经营者集中申报。

商务部已于 2018 年 4 月 4 日出具了《商务部行政处罚决定书》(商法函[2018]130号),认为 QQCTN 与青岛港招商局国际集装箱码头有限公司 2009 年合资设立 QQCTU未依法申报经营者集中,经商务部评估,认为该项经营者集中不会产生排除、限制竞争的影响,同时考虑到青岛港招商局国际集装箱码头有限公司与 QQCTN 在调查过程中能够积极配合调查等因素,对青岛港招商局国际集装箱码头有限公司与 QQCTN 各处以20 万元罚款。

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就上述处罚,国家市场监督管理总局反垄断局于 2018 年 9 月 18 日出具《关于青岛港(集团)有限公司等垄断行为的说明》,证明上述行政处罚不属于从重处罚,不构成重大行政处罚。

经第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准,全国人民代表大会于 2018 年3 月 17 日颁布《国务院机构改革方案》;经中国共产党第十九届三中全会审议通过,中国共产党中央委员会于 2018 年 3 月 21 日颁布《深化党和国家机构改革方案》;经国务院第一次常务会议审议通过,国务院于 2018 年 3 月 22 日发布《国务院关于机构设置的通知》。根据前述文件,国务院已将国家工商行政管理总局的职责、国家质量监督检验检疫总局的职责、国家食品药品监督管理总局的职责、国家发展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责、商务部的经营者集中反垄断执法以及国务院反垄断委员会办公室等职责整合,组建国家市场监督管理总局,作为国务院直属机构。

2018 年 5 月 9 日,国家市场监督管理总局反垄断局发布《关于经营者集中反垄断申报事项的通知》,根据该通知,商务部反垄断职能已划转至国家市场监督管理总局;自 5 月 14 日起,申报材料受理及发送反垄断相关法律文书地点为国家市场监督管理总局 C 楼一层企业注册大厅。因此,从办事机构及地点来看,原商务部反垄断的受理及发文工作已于 2018 年 5 月 14 日实际移交至国家市场监督管理总局。

根据 2018 年 7 月 30 日实施的《国家市场监督管理总局职能配置、内设机构和人员编制规定》,国家市场监督管理总局内设反垄断局,负责拟订反垄断制度措施和指南,组织实施反垄断执法工作,承担指导企业在国外的反垄断应诉工作;组织指导公平竞争审查工作;承担反垄断执法国际合作与交流工作;承办国务院反垄断委员会日常工作。

因此,从职能配置及机构设置来看,国家市场监督管理总局反垄断局承接了商务部的经营者集中反垄断执法的职能。

根据国家市场监督管理总局官方网站发布的公告,国家市场监督管理总局分别于2018 年 7 月 30 日、8 月 22 月、8 月 30 日以其名义作出国市监处〔2018〕4、10、11 号行政处罚决定,对若干主体未依法申报的经营者集中的违法行为予以处罚。因此,从执法实践来看,国家市场监督管理总局反垄断局已实际承接原商务部反垄断局的反垄断执法职能,并对未依法申报的经营者集中行为开展了执法工作。

由于在申请出具上述证明文件时,商务部的反垄断职能已划转至国家市场监督管理

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总局,因此上述证明文件由国家市场监督管理总局反垄断局出具;该证明出具机关系依法履行反垄断职责的有权机关,其出具的证明文件具备法律效力。

发行人在获知 QQCTN 收到商务部反垄断局立案调查的通知后,立即就防止经营者集中行为未进行反垄断审查申报的情况再次发生而建立了较为完善的内部控制制度,主要包括:

1)完善经营者集中反垄断审查职责,设置专员岗位

发行人已明确了经营者集中反垄断审查的责任部门,制定了标准化的经营者集中反垄断审查论证、报批流程,设置了反垄断审查专员岗位,由熟悉业务及法律的骨干人员担任,负责对合资合作过程中经营者集中反垄断审查的适用情况进行分析论证,并发表明确意见。

2)制定经营者集中反垄断审查的论证、报批流程

发行人制定了标准化的经营者集中反垄断审查的管理流程,具体包括:

①在发行人及其下属企业每次合资合作项目的立项阶段,反垄断审查专员必须参与方案研究,对合资合作方案是否构成经营者集中行为并达到反垄断审查申报标准进行初步判断,并将论证情况提交反垄断律师,由反垄断律师进行对判断依据及结论予以复核,并将是否需进行反垄断审查申报的初步结论在项目《立项报告》中予以明确;②无论初步判断结论是否为需要进行反垄断审查申报,发行人合资合作项目负责人均需就初步判断结论与合资合作方进行讨论,取得合资合作方对是否需进行反垄断审查申报的一致意见;

③对于判断认为需要进行反垄断审查申报的,反垄断审查专员配合发行人合资合作项目组和合资合作方启动经营者集中反垄断审查申报工作,包括联合委托反垄断审查申报的代理律师、对集中对市场竞争的影响进行论证分析、填报《经营者集中反垄断审查申报表》及准备其他申报文件、向商务部反垄断局进行申报、配合商务部反垄断局的审查程序等。

3)聘请常年反垄断专业律师、委托审查代理律师协助反垄断审查论证、申报发行人在受到上述处罚后聘请了常年的反垄断专业律师,主要职责包括:①为日常的经营者集中反垄断审查事项提供咨询服务;②对发行人及下属公司投资部门相关人员

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进行经营者集中反垄断审查法律法规的定期培训;③在反垄断专员对合资合作项目是否构成经营者集中行为并达到反垄断审查申报标准作出判断后,对判断依据和结论予以复核等。

在进行反垄断申报时,发行人合资合作项目组与合资合作方联合委托反垄断审查申报的代理律师,协助发行人筹备反垄断申报文件、向商务部反垄断局进行申报、配合商务部反垄断局的审查程序等。

鉴于:1)国家市场监督管理总局反垄断局开具上述行政处罚不属于从重处罚、不构成重大行政处罚的证明;2)QQCTN 上述行为属于其与合资方对经营者集中申报事项的适用范围理解与法规原意有所偏差,不存在违法违规的主观故意;3)QQCTN 及其与青岛港招商局国际集装箱码头有限公司设立的合资公司 QQCTU 均未纳入公司合并报表范围,且公司于报告期内自 QQCTU 获得的投资收益占公司净利润比例不超过3%;4)商务部在《商务部行政处罚决定书》中认为合资设立 QQCTU 不会产生排除、限制竞争的影响,且青岛港招商局国际集装箱码头有限公司与 QQCTN 和在调查过程中能够积极配合调查,商务部对 QQCTN 处以罚款的金额为 20 万元,处于《未依法申报经营者集中调查处理暂行办法》规定罚款额度(50 万元以下)中的较低额度;5)发行人已就防止未依法申报经营者集中行为再次发生而建立了切实可行的内部控制制度。

因此,QQCTN 上述未依法申报经营者集中的行为不属于重大违法违规行为,受到的处罚不会对本次发行构成重大不利影响。发行人已建立了较为切实可行的反垄断审查内部控制制度并遵照执行,能够有效防止未依法申报经营者集中行为再次发生。

3、发行人的控股股东、实际控制人报告期内的行政处罚

2015 年 1 月 1 日至本招股说明书签署之日期间,发行人控股股东青岛港集团的行政处罚的有关事由、具体处罚内容、整改情况以及相关机关的认定情况详见如下:

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序号 公司名称 处罚机关 处罚时间 处罚文件 处罚事由 处罚内容 整改情况 相关机关的认定

一、港口运营及建设类

1、已足额缴纳

青岛市交通运输 董家口港区油品一期码头工程 罚款。 青岛市交通运输委员会港

1 青岛港集团 委员会港航管理 2015-08-04 青交港航罚 在青岛港董家口港区未经依法 罚款 5 万元 2、项目已暂停, 航管理局开具其违法行为

局 (2015)002 号 批准,建设港口设施使用港口岸 目前正在申请 不构成重大社会危害、不属

线。 使用港口岸线 于情节严重的证明。

批复。

二、市场价格类

不按照政府指导价、政府定价收

鲁 价 检 处 费,对政府明令取消的收费项目 责令立即改正并严格 1、已足额缴纳 处罚决定书载明具有从轻

1 青岛港集团 山东省物价局 2016-03-22 [2016]3 号 继续收费(以 1-3 元/吨的标准向 执行港口价格政策、 罚款。 处罚情节,且根据处罚内容

船东或者货主收取作业包干费 罚款 4 万元 2、已整改完毕。 不构成情节严重。

(速遣)1,709,839 元)。

责令改正;对于违规

高于政府制定价格收取水费,违 收取的水费、违规收

规以包干形式收取拖轮费,自立 取的拖轮费、违规收 1、已足额缴纳 处罚决定书载明具有从轻

2 青岛港集团 青岛市物价局 2016-06-22 青 价 检 处 项目收取危险货物监理费、理箱 取的货物监护费等费 罚款。 处罚情节,违法行为属于一

[2016]11 号 费、掌静脉信息服务费、装卸指 用 , 合 计 罚 款 2、已整改完毕。 般或较轻,具有从轻处罚情

导员工时费。 477,906.32 元,合计 节。

没 收 违 法 所 得

3,930,190.59 元

三、经营者集中类

与青岛港招商局国际集装箱码 国家市场监督管理总局反

1 青岛港集团 中华人民共和国 2018-04-04 商法函 头有限公司 2010 年合资设立前 罚款 20 万元 已足额缴纳罚 垄断局开具上述行政处罚

商务部 [2018]129 号 湾西联未依法申报违法实施经 款,并整改完毕 不属于从重处罚、不构成重

营者集中 大行政处罚的证明。

四、税务类

1、已足额缴纳 根据《中华人民共和国税收

1 青岛港集团 青岛市地方税务 2017-06 未收到行政处 印花税未进行零申报。 罚款 200 元 罚款。 征收管理法》相关规定,该

局市北分局 罚决定书 2、已整改完毕。 违法行为不构成重大违法

违规事项。

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根据相关处罚机关出具的处罚决定书、合规证明及相关规定,公司的控股股东于报告期内受到的行政处罚事项不构成重大违法违规。

2015 年 1 月 1 日至本招股说明书签署之日期间,公司的实际控制人青岛市国资委不存在违法违规事项。

综上,保荐机构和发行人律师认为:公司的控股股东于报告期内受到的行政处罚事项不构成重大违法违规,不会对本次发行构成重大不利影响。公司的实际控制人于报告期内不存在违法违规事项。

4、商务部反垄断局对青岛港集团的立案调查及行政处罚情况

商务部反垄断局于 2017 年 8 月 9 日出具《涉嫌未依法申报经营者集中立案调查的通知》(商反垄断监察函[2017]第 54 号),对本公司之控股股东青岛港集团与青岛港招商局国际集装箱码头有限公司于 2010 年 6 月合资设立合资公司前湾西联的交易涉嫌构成未依法申报经营者集中的事项进行立案调查。

由于当时青岛港集团和青岛港招商局国际集装箱码头有限公司对《中华人民共和国反垄断法》以及 2009 年 7 月经商务部审议通过《经营者集中申报办法》理解有所偏差,且当时《经营者集中申报办法》尚未明确规定“经营者集中所指的控制权,包括单独控制权和共同控制权”(2014 年修订的《关于经营者集中申报的指导意见》方才明确),因此青岛港集团及青岛港招商局国际集装箱码头有限公司当时未进行经营者集中申报。

商务部已于 2018 年 4 月 4 日出具了《商务部行政处罚决定书》(商法函[2018]129号),认为青岛港集团与青岛港招商局国际集装箱码头有限公司 2010 年合资设立前湾西联未依法申报经营者集中,经商务部评估,认为该项经营者集中不会产生排除、限制竞争的影响,同时考虑到青岛港招商局国际集装箱码头有限公司与青岛港集团在调查过程中能够积极配合调查等因素,对青岛港招商局国际集装箱码头有限公司与青岛港集团各处以 20 万元罚款。

就上述处罚,国家市场监督管理总局反垄断局于 2018 年 9 月 18 日出具《关于青岛港(集团)有限公司等垄断行为的说明》,证明上述行政处罚不属于从重处罚,不构成重大行政处罚。

鉴于:1)国家市场监督管理总局反垄断局开具上述行政处罚不属于从重处罚、不

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构成重大行政处罚的证明;2)青岛港集团上述行为属于其与合资方对经营者集中申报事项的适用范围理解与法规原意有所偏差,不存在违法违规的主观故意;3)根据公司与青岛港集团于 2013 年 11 月 25 日签署的《重组协议》,青岛港集团将其所持前湾西联 51%的股权作为出资投入到公司中并承诺此出资的有效性,否则其将因此承担给公司造成的损失并使公司获得全面、充分、及时、有效的赔偿;4)前湾西联未纳入公司合并报表范围,且公司于报告期内自前湾西联获得的投资收益占公司净利润比例不超过1%;5)商务部在《商务部行政处罚决定书》中认为合资设立前湾西联不会产生排除、限制竞争的影响,且青岛港招商局国际集装箱码头有限公司与青岛港集团在调查过程中能够积极配合调查,商务部对青岛港集团处以罚款的金额为 20 万元,处于《未依法申报经营者集中调查处理暂行办法》规定罚款额度(50 万元以下)中的较低额度。因此,青岛港集团上述未依法申报经营者集中的行为不属于重大违法违规行为,其受到的处罚不会对本次发行构成重大不利影响。

(二)香港联交所的监管措施或处罚情况

报告期内,发行人无因违反境外法律法规及香港联交所相关监管规定而受到处罚的情况。

保荐机构及发行人律师对香港联交所网站、发行人网站进行了检索,并经发行人确认,发行人不存在因违反香港联交所信息披露、公司治理等原因受到过香港联交所的监管措施或任何处罚。由此,保荐机构及发行人律师认为,报告期内,发行人未因违反境外法律法规及香港联交所相关监管规定而受到处罚。

八、控股股东资金占用及关联担保情况

截至本招股说明书签署日,本公司不存在向青岛港集团及其子公司提供贷款、开具承兑票据等提供信贷服务总额超过吸收其存款总额的情形,也不存在其他形式资金被控股股东及其控制的其他企业违规占用的情况,或者为控股股东及其控制的其他企业违规担保的情况。

九、投资者权益保护的情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上交所上市规则》、《联交所上市规则》等有关规定,结合公司的具体情况制定了《公司章程》、

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《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》以及三会议事规则等健全的法人治理结构制度体系,切实保障了投资者的信息知情权、资产收益权以及参与重大决策权等权利。

(一)投资者知情权的保障

2017 年 6 月 5 日,公司第二届董事会第七次会议通过了修订后的《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》,分别对公司信息披露的基本原则、职责分工、内容、程序等以及对投资者关系管理的原则、内容和方式、组织与实施等做了进一步详细的规定。上述管理制度有利于规范公司信息披露行为,加强信息披露事务管理,确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、重大遗漏及误导性陈述,更好的维护投资者的合法权益,切实地保障投资者依法享受的信息知情权。

(二)投资者资产收益权的保障

2017 年 6 月 28 日,公司召开了 2016 年度股东大会,审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市后适用的《青岛港国际股份有限公司章程(草案)》的议案,对《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行了修订;本次发行后的股利分配政策请参见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。

(三)投资者参与重大决策权的保障

公司具有完善的股东大会制度,《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度充分保障了投资者依法享有的股东大会召集权、提案权和表决权。

1、《公司章程》和《股东大会议事规则》对召集权的规定

单独或者合计持有公司发行在外的有表决权的股份 10%以上股份的股东,有权以书面形式提请董事会召集临时股东大会。合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份10%以上(含 10%)的两个或者两个以上的股东,可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召集临时股东大会或者类别股东大会,并阐明会议的议题。董事会应在收到上述书面请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会或者类别股东大会的书面反馈意见。前述持股数按股东提出书面要求日计算。

董事会不同意召开临时股东大会或者类别股东大会,或者在收到请求后 10 日内未

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作出反馈的,单独或者合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份 10%以上的股东有权向监事会提议召开临时股东大会或者类别股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会或者类别股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开会议的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出会议通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

2、《公司章程》和《股东大会议事规则》对提案权的规定

公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,有权以书面形式向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

3、《公司章程》和《股东大会议事规则》对表决权的规定

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。每个股东(包括股东代理人)以其代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议有关关联交易事项时,与该关联交易事项有关联关系的股东可以出席股东大会,但应主动向股东大会申明此种关联关系。关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点,但在投票表决时应回避而不参与表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议中应当充分说明非关联股东的表决情况。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。除累积投票选举董事、监事外,股东大会对所有提案应当进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

十、本公司内部控制制度的情况

本公司针对股权结构、行业特点,遵从《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关文件的要求,结合公司实际情况,制定了相应的内部控制制度。

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公司建立健全了股东大会、董事会及专门委员会、监事会和经营管理层等法人治理结构,明确了各项议事规则和决策程序,并制定了各项治理制度,从而保障了公司治理的不断完善发展。公司建立了内部监控机制,制定了《审计委员会议事规则》、《内部控制管理制度》、《内部审计管理制度》等制度,公司董事会审计委员会、监事会、监审部、法务部在内部控制设计和运行中发挥着相应的监督功能。

业务活动方面,公司实行“会计记录、财产保管、监督检查”等不相容职务相互分离控制,对资金的收支和保管建立了严格的授权批准程序,建立了销售与收款、采购与付款、工程项目等相关的控制流程。公司在合同管理、客户管理、费率审批、货物装卸运输、收入确认及款项回收等各方面制定了相关管理制度,对企业内部运营及业务活动方面实现了有效管控。同时,公司将风险管理融入各项管理活动和业务层面,持续对公司风险进行识别、分析、评估,及时制定风险应对策略,从而对管理风险和经营风险进行全面防范和控制。

(一)管理层对内部控制的自我评估意见

本公司董事会及管理层对公司的内部控制进行了自我评价,认为:本公司已建立并贯彻执行各项内部控制制度,合理保证业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为,以及保证会计资料的真实性、合法性、完整性。

本公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,在内部控制完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

(二)注册会计师对公司内部控制制度的鉴证意见

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审核报告》(普华永道中天特审字[2018]第 2434 号),发行人会计师认为,青岛港国际股份有限公司于 2018 年 06 月 30 日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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第十节 财务会计信息

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2018 年 6 月 30 日、2017年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表,截至2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间、2017 年度、2016 年度及 2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注进行了审计,并出具了普华永道中天审字(2018)第 11037 号无保留意见的审计报告。

审计意见如下:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)认为,发行人的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了发行人 2018 年 6 月 30日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间、2017 年度、2016 年度及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

本章引用的财务数据,非经特别说明,均引自经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告。公司提醒投资者关注发行人披露的财务报告和审计报告全文,以获取全部的财务资料。

一、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

(一)财务报表的编制基础

财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

财务报表以持续经营为基础编制。

1、合并财务报表编制基础

青岛港集团于公司成立前按青岛市国资委批准的重组方案进行重组并将部分业务注入公司,此事项被视为同一控制下的企业合并。根据企业会计准则,在编制公司的合并财务报表时,青岛港集团于公司成立日投入公司作为设立出资之资产及负债仍然以原账面价值列账,而并非按本次重组过程中国有资产管理部门批准的评估值列账,评估值

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与账面价值之间的差额冲减合并财务报表的股东权益。

而公司的若干子公司在由非公司制企业改建为公司制企业时对其资产及负债进行了评估,按《企业会计准则解释第 1 号》的规定,该等公司制改建公司的资产及负债于其公司制企业成立之日起按国有资产管理部门批准的评估值并入公司的合并财务报表。

2、公司财务报表编制基础

在编制公司财务报表时,青岛港集团作为资本投入公司的注入资产及负债按国有资产管理部门批准的评估值为基础,计入公司的资产负债表。

(二)合并财务报表的范围及变化情况

1、截至 2018 年 6 月 30 日,纳入合并财务报表范围的子公司如下:

序号 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例 表决权比例

直接 间接

1 永利保险 中国青岛 中国青岛 保险代理 90% 10% 100%

2 青港物流 中国青岛 中国青岛 综合物流 100% - 100%

3 宏宇货运 中国青岛 中国青岛 货运代理 100% - 100%

4 港联顺 中国青岛 中国青岛 船务代理 100% - 100%

5 外轮航修 中国青岛 中国青岛 修理修配 100% - 100%

6 港务工程 中国青岛 中国青岛 建筑施工 100% - 100%

7 港口设计院 中国青岛 中国青岛 工程设计 - 100% 100%

8 外轮理货 中国青岛 中国青岛 外轮理货 84% - 84%

9 港佳物流 中国青岛 中国青岛 物流运输 51% - 51%

10 港荣仓储 中国青岛 中国青岛 仓储服务 100% - 100%

11 青港国际旅行社 中国青岛 中国青岛 旅游服务 94.29% - 94.29%

12 免税品销售公司 中国青岛 中国青岛 商品销售 100% - 100%

13 大唐港务 中国青岛 中国青岛 货物装卸 51% - 51%

14 摩科瑞物流(a) 中国青岛 中国青岛 货物装卸 62% - 60%

15 摩科瑞仓储(b) 中国青岛 中国青岛 仓储服务 71% - 60%

16 港易通 中国青岛 中国青岛 货运代理 - 65% 65%

17 青港国贸 中国青岛 中国青岛 贸易代理 - 60% 60%

18 怡之航冷链物流(c) 中国青岛 中国青岛 物流运输 70% - 60%

19 青港财务公司 中国青岛 中国青岛 资金运作 70% - 70%

20 董家口散货物流中心 中国青岛 中国青岛 货运代理 - 51% 51%

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序号 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例 表决权比例

直接 间接

21 青港科技公司 中国青岛 中国青岛 软件、硬件维护 100% - 100%

22 物业公司 中国青岛 中国青岛 物业管理 100% - 100%

23 文化传媒 中国青岛 中国青岛 宣传设计 100% - 100%

24 捷运通 中国青岛 中国青岛 货运代理 - 51% 51%

25 港捷丰 中国青岛 中国青岛 货运代理 - 51% 51%

26 港联捷 中国青岛 中国青岛 场站业务 - 58% 58%

27 港联宇 中国青岛 中国青岛 货运代理 - 60% 60%

28 青港纸浆物流 中国青岛 中国青岛 货运代理 - 55% 55%

29 大宗商品交易中心 中国青岛 中国青岛 贸易代理 - 100% 100%

30 国际发展 中国香港 中国香港 投资管理 100% - 100%

31 通宝 中国青岛 中国青岛 物流运输 100% - 100%

32 通泽商贸 中国青岛 中国青岛 商品销售 100% - 100%

33 董家口通用码头(d) 中国青岛 中国青岛 货物装卸 80% - 67%

34 施维策(e) 中国青岛 中国青岛 拖轮驳运 55% - 60%

35 山东港联化 中国青岛 中国青岛 燃油储存 51% - 51%

36 港联欣 中国青岛 中国青岛 场站业务 - 58% 58%

37 潍坊港联化 中国潍坊 中国潍坊 燃油储存 - 100% 100%

38 保税物流中心 中国青岛 中国青岛 仓储服务 63% 37% 100%

39 东营港联化 中国东营 中国东营 管道石油输送 - 70%- 70%

40 董家口液化码头 中国青岛 中国青岛 货物装卸 100% - 100%

41 港联华 中国青岛 中国青岛 场站业务 60% 60%

42 联兴理货 中国青岛 中国青岛 外轮理货 100% 100%

43 青港运泰 中国青岛 中国青岛 物流运输 - 100% 100%

44 青岛港陆港(胶州) 中国青岛 中国青岛 场站业务 - 100% 100%

45 青港即墨物流 中国青岛 中国青岛 货运代理 - 60% 60%

46 汽车供应链 中国青岛 中国青岛 货运代理 - 45% 45%

47 青东管道 中国青岛 中国青岛 管道石油输送 - 51% 51%

48 外理检验 中国青岛 中国青岛 检验检测 - 100% 100%

(a)2014 年 5 月 23 日,发行人通过增资扩股方式取得摩科瑞物流 51%的股权,从而将摩科瑞物流作为子公司纳入合并范围,由于少数股东未出资完全,发行人按照实际出资比例享有权益。于 2018年,摩科瑞物流修改公司章程,发行人按照新章程约定,持股比例 62%。摩科瑞物流相关经营活动的决策由董事会作出,董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过,摩科瑞物流董事会成员共 5 名,发行人有权派出 3 名董事,故拥有的表决权比例为 60%。

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(b)2014 年 10 月 30 日,发行人通过增资扩股方式取得摩科瑞仓储 65%的股权,从而将摩科瑞仓储作为子公司纳入合并范围。截至 2018 年 6 月 30 日,摩科瑞仓储的出资尚未完成,发行人按照实际出资比例 71%享有权益。摩科瑞仓储相关经营活动的决策由董事会作出,董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过,摩科瑞仓储董事会成员共 5 名,发行人有权派出 3 名董事,故拥有的表决权比例为 60%。

(c)发行人对怡之航冷链物流的持股比例为 70%,怡之航冷链物流相关经营活动的决策由董事会作出,董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过,怡之航冷链物流董事会成员共 5 名,发行人有权派出 3 名董事,故发行人拥有的表决权比例为 60%。

(d)发行人对董家口通用码头公司的实际持股比例为 80%,董家口通用码头公司相关经营活动的决策由董事会作出,董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过,董家口通用码头公司董事会成员共 6 名,发行人有权派出 4 名董事,故拥有的表决权比例为 67%。

(e)发行人对施维策的持股比例为 55%,施维策相关经营活动的决策由董事会作出,董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过,施维策董事会成员共 5 名,发行人有权派出 3 名董事,故拥有的表决权比例为 60%。

2、合并财务报表范围的变化情况

(1)2015 年度

公司名称 新增或减少 变动原因

捷运通 新增 2015 年 5 月新设公司,纳入合并范围

青港纸浆物流 新增 2015 年 5 月新设公司,纳入合并范围

港捷丰 新增 2015 年 6 月新设公司,纳入合并范围

青港租赁公司 新增 2015 年 6 月新设公司,纳入合并范围

港联捷 新增 2015 年 9 月新设公司,纳入合并范围

港联宇 新增 2015 年 10 月新设公司,纳入合并范围

通宝 新增 2015 年 10 月新设公司,纳入合并范围

通泽商贸 新增 2015 年 12 月新设公司,纳入合并范围

董家口通用码头 新增 2015 年 12 月新设公司,纳入合并范围

施维策 新增 2015 年 12 月新设公司,纳入合并范围

山东港联化 新增 2015 年 12 月新设公司,纳入合并范围

大宗商品交易中心 新增 2015 年 4 月,同一控制下的企业合并

国际发展 新增 2015 年 7 月,同一控制下的企业合并

青港投资发展 减少 青港投资发展于 2014 年 9 月成立,于 2015 年 8

月注销

(2)2016 年度

公司名称 新增或减少 变动原因

潍坊港联化 新增 2016 年 1 月新设公司,纳入合并范围

青港资管公司 新增 2016 年 3 月新设公司,纳入合并范围

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公司名称 新增或减少 变动原因

港联欣 新增 2016 年 4 月新设公司,纳入合并范围

青港基金 新增 2016 年 9 月新设公司,纳入合并范围

保税物流中心 新增 2016 年 12 月,非同一控制下企业合并

拖轮业务收购 新增:业务收购 2016 年 3 月,同一控制下的企业合并(3)2017 年度

公司名称 新增或减少 变动原因

东营港联化 新增 2017 年 4 月新设公司,纳入合并范围

董家口液化码头 新增 2017 年 5 月,非同一控制下企业合并

青港基金 减少 2017 年 4 月,转让全部股权

港联华 新增 2017 年 8 月新设公司,纳入合并范围

青港资管公司 减少 2017 年 8 月,转让全部股权

青港租赁公司 减少 2017 年 9 月,转让全部股权

联兴理货 新增 2017 年 11 月新设公司,纳入合并范围(4)2018 年 1-6 月

公司名称 新增或减少 变动原因

青港运泰 新增 2018 年 1 月,非同一控制下企业合并

青岛港陆港(胶州) 新增 2018 年 3 月新设公司,纳入合并范围

青港旅行社 减少 2018 年 4 月,转让全部股权

即墨物流 新增 2018 年 5 月新设公司,纳入合并范围

汽车供应链 新增 2018 年 5 月新设公司,纳入合并范围

青东管道 新增 2018 年 6 月新设公司,纳入合并范围

外理检验 新增 2018 年 6 月新设公司,纳入合并范围

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位:元

项目 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31流动资产:

货币资金 7,244,730,236 11,705,176,363 8,100,294,431 7,558,190,196

以公允价值计量且其变动计 - - - 200,000,000

入当期损益的金融资产

1-1-480

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项目 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

交易性金融资产 906,520,006 - - -

应收票据及应收账款 2,154,418,081 2,465,175,867 1,973,030,863 1,982,357,925

预付款项 129,414,198 79,591,581 59,043,938 48,105,441

其他应收款 1,150,869,136 1,064,094,089 988,940,673 883,646,095

存货 110,129,891 525,393,278 482,195,054 348,118,612

合同资产 199,363,614 - - -

一年内到期的非流动资产 568,269,392 330,646,872 313,729,688 60,265,805

其他流动资产 4,239,295,739 1,036,159,101 1,197,414,942 65,250,902

流动资产合计 16,703,010,293 17,206,237,151 13,114,649,589 11,145,934,976

非流动资产:

可供出售金融资产 - 183,565,665 92,207,877 72,207,877

长期应收款 2,255,297,520 4,395,674,475 3,484,533,992 1,679,671,476

长期股权投资 9,122,810,173 8,538,241,729 5,139,039,800 4,698,039,931

其他非流动金融资产 183,705,265 - - -

投资性房地产 191,282,150 193,296,445 117,843,468 119,766,471

固定资产 12,986,947,026 13,034,655,703 11,684,982,980 8,479,170,853

在建工程 2,459,136,282 2,163,986,568 2,338,968,773 3,490,375,757

无形资产 2,008,935,590 922,024,156 931,416,765 856,189,232

商誉 25,373,323 20,686,493 18,836,008 18,836,008

长期待摊费用 23,834,730 24,247,437 14,874,061 13,862,067

递延所得税资产 896,529,543 896,767,023 872,096,260 857,289,777

其他非流动资产 344,837,559 474,269,567 473,124,633 250,489,007

非流动资产合计 30,498,689,161 30,847,415,261 25,167,924,617 20,535,898,456

资产总计 47,201,699,454 48,053,652,412 38,282,574,206 31,681,833,432

流动负债:

短期借款 58,300,150 56,685,445 262,947,290 309,384,939

应付票据及应付账款 2,278,387,172 2,399,789,522 1,943,456,195 1,741,987,440

预收款项 279,951,682 338,116,515 334,125,905 307,945,225

合同负债 145,695,012 - - -

应付职工薪酬 200,432,256 224,390,581 227,056,983 212,483,668

应交税费 236,399,859 206,127,308 153,220,569 93,181,844

其他应付款 6,776,113,130 9,877,014,466 9,994,985,202 8,249,210,795

一年内到期的非流动负债 87,918,220 38,185,563 24,137,717 22,190,000

1-1-481

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项目 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

流动负债合计 10,063,197,481 13,140,309,400 12,939,929,861 10,936,383,911

非流动负债:

长期借款 176,172,988 188,172,988 137,390,687 160,720,687

应付债券 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 -

长期应付款 613,141,280 581,670,617 58,101,909 545,083,235

预计负债 1,789,287 2,024,113 2,283,097 1,957,930

递延收益 137,042,250 139,299,471 145,259,921 151,541,496

长期应付职工薪酬 2,498,570,000 2,357,290,000 2,731,450,000 2,846,430,000

其他非流动负债 2,981,654,095 3,082,229,433 3,285,600,108 3,491,821,128

非流动负债合计 9,908,369,900 9,850,686,622 9,860,085,722 7,197,554,476

负债合计 19,971,567,381 22,990,996,022 22,800,015,583 18,133,938,387

股东权益:

股本 6,036,724,000 6,036,724,000 4,778,204,000 4,778,204,000

资本公积 10,779,695,287 10,770,800,519 5,321,635,366 5,510,182,348

其他综合收益 144,396,983 283,865,500 -63,024,800 -301,159,600

专项储备 17,065,362 11,946,732 2,991,631 2,897,083

盈余公积 673,990,310 673,990,310 429,859,457 287,004,088

一般风险准备 226,359,871 226,359,871 134,121,910 77,670,166

未分配利润 7,441,959,326 5,550,975,839 3,631,936,223 2,309,642,411

归属于母公司股东权益合计 25,320,191,139 23,554,662,771 14,235,723,787 12,664,440,496

少数股东权益 1,909,940,934 1,507,993,619 1,246,834,836 883,454,549

股东权益合计 27,230,132,073 25,062,656,390 15,482,558,623 13,547,895,045

负债及股东权益总计 47,201,699,454 48,053,652,412 38,282,574,206 31,681,833,432

(二)合并利润表

单位:元

项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

一、营业收入 5,738,868,397 10,146,225,042 8,684,189,666 7,369,237,404

减:营业成本 3,770,729,947 6,816,103,303 6,052,764,155 5,294,290,301

税金及附加 59,979,125 106,069,942 110,422,195 75,412,668

销售费用 7,589,870 16,114,135 16,514,031 18,609,797

管理费用 212,665,088 506,090,557 634,600,395 428,010,664

财务费用 -147,761,055 -149,030,898 -124,994,591 -102,040,673

1-1-482

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项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

资产减值损失 - 139,282,045 45,159,962 87,277,790

信用减值损失 -23,681,751 - - -

加:其他收益 15,444,222 48,074,607 - -

投资收益 687,377,868 1,171,489,447 803,944,446 843,128,778

其中:对联营企业和合 661,265,215 1,116,550,382 793,115,582 674,589,027营企业的投资收益

公允价值变动收益 1,659,606 - - -

资产处置收益 28,646,478 29,758,720 9,175,119 6,439,135

二、营业利润(亏损以“-” 2,592,475,347 3,960,918,732 2,762,843,084 2,417,244,770

号填列)

加:营业外收入 9,691,014 31,188,570 103,097,167 33,272,509

减:营业外支出 19,628,923 1,317,482 1,325,988 321,818

三、利润总额(亏损总额 2,582,537,438 3,990,789,820 2,864,614,263 2,450,195,461

以“-”号填列)

减:所得税费用 522,653,882 750,427,234 565,522,067 471,058,757

四、净利润 2,059,883,556 3,240,362,586 2,299,092,196 1,979,136,704

其中:同一控制下企业合并

中被合并方在合并前实现 - - 862,154 7,329,818

的净利润

按经营持续性分类

持续经营净利润 2,059,883,556 3,240,362,586 2,299,092,196 1,979,136,704

终止经营净利润 - - - -

按所有权归属分类

归属于母公司股东的净 1,907,922,809 3,042,959,443 2,186,153,537 1,911,916,281

利润

少数股东损益 151,960,747 197,403,143 112,938,659 67,220,423

五、其他综合收益的税 -137,276,983 347,410,000 238,570,000 -129,360,000

后净额

归属于母公司股东的其他

综合收益的税后净额

不能重分类进损益的其

他综合收益

重新计量设定受益计 -145,434,629 346,890,300 238,134,800 -129,774,400划的变动额

将重分类进损益的其他

综合收益

其他债权投资公允价 5,966,112 - - -值变动

归属于少数股东的其他综 2,191,534 519,700 435,200 414,400

合收益的税后净额

六、综合收益总额 1,922,606,573 3,587,772,586 2,537,662,196 1,849,776,704

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项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

归属于母公司股东的综合 1,768,454,292 3,389,849,743 2,424,288,337 1,782,141,881

收益总额

归属于少数股东的综合收 154,152,281 197,922,843 113,373,859 67,634,823

益总额

七、每股收益

基本每股收益 0.32 0.55 0.46 0.40

稀释每股收益 0.32 0.55 0.46 0.40

(三)合并现金流量表

单位:元

项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

一、经营活动产生的现

金流量

销售商品、提供劳务收 5,329,692,513 8,278,094,521 6,739,275,889 5,830,894,044

到的现金

收到其他与经营活动有 320,260,649 328,669,381 316,823,721 248,499,755

关的现金

经营活动现金流入小计 5,649,953,162 8,606,763,902 7,056,099,610 6,079,393,799

购买商品、接受劳务支 2,728,258,004 3,471,477,800 3,160,454,252 1,930,469,965

付的现金

支付给职工以及为职工 960,368,036 1,903,628,956 1,878,506,487 1,799,804,374

支付的现金

支付的各项税费 709,378,312 1,057,342,700 850,470,042 790,550,404

支付其他与经营活动有 74,693,765 250,025,849 207,867,788 107,423,540

关的现金

经营活动现金流出小计 4,472,698,117 6,682,475,305 6,097,298,569 4,628,248,283

经营活动产生的现金流 1,177,255,045 1,924,288,597 958,801,041 1,451,145,516

量净额

二、投资活动产生的现

金流量

收回投资收到的现金 7,517,480,330 7,335,313,153 2,672,826,884 2,468,087,293

取得投资收益收到的现 389,275,660 1,564,698,158 690,838,562 846,846,638

处置固定资产、无形资

产和其他长期资产收回 348,991,771 169,532,059 46,985,233 18,420,086

的现金净额

处置子公司收到的现金 - 282,901,743 - -

收到其他与投资活动有 4,972,848,751 1,586,297,949 884,361,817 692,830,175

关的现金

投资活动现金流入小计 13,228,596,512 10,938,743,062 4,295,012,496 4,026,184,192

购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支付 1,667,436,756 2,623,247,513 2,500,414,100 2,081,141,900

的现金

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项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

投资支付的现金 8,297,041,318 7,271,436,076 5,755,641,249 2,793,180,820

取得子公司支付的现金 23,035,440 150,986,216 - 15,312,000

净额

支付其他与投资活动有 3,099,991,324 2,635,303,212 3,107,587,263 2,294,605,162

关的现金

投资活动现金流出小计 13,087,504,838 12,680,973,017 11,363,642,612 7,184,239,882

投资活动产生的现金流 141,091,674 -1,742,229,955 -7,068,630,116 -3,158,055,690

量净额

三、筹资活动产生的现

金流量

吸收投资收到的现金 323,640,000 3,636,021,848 274,351,304 38,150,000

其中:子公司吸收少数 323,640,000 110,900,000 274,351,304 38,150,000

股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 533,094,924 563,047,370 531,123,079 390,384,939

发行债券收到的现金 - - 3,500,000,000 -

收到其他与筹资活动有 - 1,260,030,741 691,018,370 2,397,358,622

关的现金

筹资活动现金流入小计 856,734,924 5,459,099,959 4,996,492,753 2,825,893,561

偿还债务支付的现金 542,480,219 475,576,199 40,000,000 10,350,000

分配股利、利润或偿付 183,763,478 1,050,087,466 748,974,382 518,931,743

利息支付的现金

其中:子公司支付给少 35,408,649 48,496,879 24,313,063 24,081,234

数股东的利润

支付其他与筹资活动有 3,424,973,370 447,933,058 123,143,652 366,431,382

关的现金

筹资活动现金流出小计 4,151,217,067 1,973,596,723 912,118,034 895,713,125

筹资活动产生的现金流 -3,294,482,143 3,485,503,236 4,084,374,719 1,930,180,436

量净额

四、汇率变动对现金的 14,427,838 -52,110,364 10,474,645 4,375,606

影响

五、现金净(减少)/增加 -1,961,707,586 3,615,451,514 -2,014,979,711 227,645,868

加:期/年初现金余额 6,362,939,502 2,747,487,988 4,762,467,699 4,534,821,831

六、期/年末现金余额 4,401,231,916 6,362,939,502 2,747,487,988 4,762,467,699

(四)母公司资产负债表

单位:元

项目 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31流动资产:

货币资金 6,005,037,141 4,699,877,447 2,253,873,559 1,461,647,671

以公允价值计量且其变动 - - - 200,000,000

计入当期损益的金融资产

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项目 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

应收票据及应收账款 855,849,544 1,164,340,211 1,070,450,546 1,415,325,228

预付款项 24,190,634 8,479,077 6,375,257 10,502,192

其他应收款 480,908,487 473,601,202 887,518,924 665,208,039

存货 35,194,023 165,598,525 370,639,286 160,012,874

合同资产 106,636,941 - - -

一年内到期的非流动资产 600,744,150 11,806,865 11,613,049 11,294,229

其他流动资产 439,361,691 321,590,281 51,518,077 21,846,332

流动资产合计 8,547,922,611 6,845,293,608 4,651,988,698 3,945,836,565

非流动资产:

可供出售金融资产 - 71,421,487 71,421,487 71,421,487

长期应收款 3,096,830,000 4,280,125,000 2,995,000,000 160,000,000

长期股权投资 13,374,946,921 12,768,800,585 9,210,761,362 7,713,789,750

其他非流动金融资产 71,421,487 - - -

投资性房地产 661,117,558 671,499,479 573,468,864 315,426,405

固定资产 8,163,151,714 8,244,155,732 8,757,681,495 8,222,001,208

在建工程 1,160,522,902 1,074,161,974 1,038,519,224 2,497,769,604

无形资产 2,941,577,737 2,205,498,287 2,313,610,734 2,623,258,528

长期待摊费用 9,366,961 9,188,607 7,764,816 11,706,720

递延所得税资产 56,633,901 67,060,993 64,089,545 60,188,095

其他非流动资产 170,652,209 239,931,669 216,444,105 305,420,991

非流动资产合计 29,706,221,390 29,631,843,813 25,248,761,632 21,980,982,788

资产总计 38,254,144,001 36,477,137,421 29,900,750,330 25,926,819,353

流动负债:

短期借款 102,000,000 315,000,000 408,760,938 309,384,939

应付票据及应付账款 786,172,352 787,549,071 1,060,491,518 1,240,092,133

预收款项 251,563,564 251,930,898 259,356,101 248,484,405

合同负债 38,837,921 - - -

应付职工薪酬 168,330,795 183,862,520 197,049,152 188,292,591

应交税费 51,995,969 80,425,639 28,061,465 29,801,266

其他应付款 605,992,769 512,451,143 1,792,045,464 1,421,360,856

一年内到期的其他非流动 25,667,935 1,500,480 - -

负债

流动负债合计 2,030,561,305 2,132,719,751 3,745,764,638 3,437,416,190

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项目 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31非流动负债:

应付债券 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 -

长期应付款 142,838,674 112,611,705 52,016,078 545,083,235

预计负债 1,789,287 2,024,113 2,283,097 1,957,930

递延收益 133,318,699 135,275,920 139,190,364 143,104,808

长期应付职工薪酬 2,285,020,000 2,155,560,000 2,524,620,000 2,656,210,000

其他非流动负债 2,981,654,095 3,082,229,433 3,285,600,108 3,491,821,128

非流动负债合计 9,044,620,755 8,987,701,171 9,503,709,647 6,838,177,101

负债合计 11,075,182,060 11,120,420,922 13,249,474,285 10,275,593,291

股东权益:

股本 6,036,724,000 6,036,724,000 4,778,204,000 4,778,204,000

资本公积 14,708,492,962 14,699,598,194 9,250,433,041 9,240,964,135

其他综合收益 136,950,000 270,820,000 -65,200,000 -291,780,000

专项储备 11,371,512 7,977,788 - -

盈余公积 673,990,310 673,990,310 429,859,457 287,004,088

未分配利润 5,611,433,157 3,667,606,207 2,257,979,547 1,636,833,839

股东权益合计 27,178,961,941 25,356,716,499 16,651,276,045 15,651,226,062

负债及股东权益总计 38,254,144,001 36,477,137,421 29,900,750,330 25,926,819,353

(五)母公司利润表

单位:元

项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

一、营业收入 2,820,179,749 5,507,549,447 5,104,047,949 5,709,231,756

减:营业成本 1,993,476,752 3,975,224,128 3,699,695,853 4,308,873,535

税金及附加 40,782,292 88,009,794 77,643,088 46,116,452

销售费用 7,589,870 15,361,752 15,624,161 18,249,433

管理费用 127,518,808 320,359,115 467,873,615 359,453,901

财务费用 -68,177,161 53,689,821 60,274,059 78,011,346

资产减值损失 - 41,367,807 32,437,785 58,276,615

信用减值损失 -44,931,693 - - -

加:其他收益 1,957,221 7,961,349 - -

投资收益 1,391,687,466 1,672,193,471 899,419,487 887,683,148

其中:对联营企业和合营 661,471,860 1,108,662,568 777,385,037 659,176,491

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项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年企业的投资收益

资产处置收益 2,914,688 18,076,710 4,980,133 116,768

二、营业利润 2,160,480,256 2,711,768,560 1,654,899,008 1,728,050,390

加:营业外收入 8,973,639 21,611,756 27,736,794 24,166,286

减:营业外支出 19,505,600 1,162,335 1,200,235 265,833

三、利润总额 2,149,948,295 2,732,217,981 1,681,435,567 1,751,950,843

减:所得税费用 200,983,929 290,909,455 252,881,878 271,176,247

四、净利润 1,948,964,366 2,441,308,526 1,428,553,689 1,480,774,596

按经营持续性分类

持续经营净利润 1,948,964,366 2,441,308,526 1,428,553,689 1,480,774,596

终止经营净利润 - - - -

五、其他综合收益的税后 -133,870,000 336,020,000 226,580,000 -123,950,000

净额

以后不能重分类进损益

的其他综合收益

重新计量设定受益计 -133,870,000 336,020,000 226,580,000 -123,950,000划净负债的变动

六、综合收益总额 1,815,094,366 2,777,328,526 1,655,133,689 1,356,824,596

(六)母公司现金流量表

单位:元

项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

一、经营活动产生的现金

流量

销售商品、提供劳务收到的 1,994,430,290 3,296,429,704 3,506,288,687 4,193,231,785

现金

收到其他与经营活动有关 231,349,215 275,801,620 252,106,357 226,066,821

的现金

经营活动现金流入小计 2,225,779,505 3,572,231,324 3,758,395,044 4,419,298,606

购买商品、接受劳务支付的 615,585,900 1,079,684,613 1,532,172,794 1,204,658,082

现金

支付给职工以及为职工支 663,196,461 1,365,640,104 1,384,881,540 1,543,970,453

付的现金

支付的各项税费 331,220,705 427,707,899 446,980,900 569,661,483

支付其他与经营活动有关 20,965,757 74,895,427 148,266,823 76,138,453

的现金

经营活动现金流出小计 1,630,968,823 2,947,928,043 3,512,302,057 3,394,428,471

经营活动产生的现金流量 594,810,682 624,303,281 246,092,987 1,024,870,135

净额

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项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

二、投资活动产生的现金

流量

收回投资收到的现金 2,286,242,923 1,117,898,464 2,419,500,000 3,488,087,293

取得投资收益收到的现金 687,733,619 1,751,238,895 548,468,641 699,150,872

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金 229,117,198 164,854,809 650,181,323 8,232,549

净额

收到其他与投资活动有关 2,637,308,911 60,000,000 409,080,753 264,409,630

的现金

投资活动现金流入小计 5,840,402,651 3,093,992,168 4,027,230,717 4,459,880,344

购建固定资产、无形资产和 872,444,810 562,826,806 449,342,457 1,737,559,223

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 4,288,221,491 1,926,419,115 3,291,514,795 2,746,777,600

支付其他与投资活动有关 1,922,100,000 1,407,574,570 3,055,000,000 330,700,000

的现金

投资活动现金流出小计 7,082,766,301 3,896,820,491 6,795,857,252 4,815,036,823

投资活动产生的现金流量 -1,242,363,650 -802,828,323 -2,768,626,535 -355,156,479

净额

三、筹资活动产生的现金

流量

吸收投资收到的现金 - 3,525,121,848 - -

取得借款收到的现金 52,000,000 724,464,794 683,116,727 385,384,939

发行债券收到的现金 - - 3,500,000,000 -

筹资活动现金流入小计 52,000,000 4,249,586,642 4,183,116,727 385,384,939

偿还债务支付的现金 265,000,000 576,795,017 55,000,000 -

分配股利、利润或偿付利息 108,606,759 914,671,198 675,495,052 444,562,135

支付的现金

支付其他与筹资活动有关 3,450,546 433,562,948 123,143,652 345,891,943

的现金

筹资活动现金流出小计 377,057,305 1,925,029,163 853,638,704 790,454,078

筹资活动产生的现金流量 -325,057,305 2,324,557,479 3,329,478,023 -405,069,139

净额

四、汇率变动对现金的影 11,484,708 -43,406,254 1,775,934 1,864,571

五、现金净增加额 -961,125,565 2,102,626,183 808,720,409 266,509,088

加:期/年初现金余额 4,285,781,741 2,183,155,558 1,374,435,149 1,107,926,061

六、期/年末现金余额 3,324,656,176 4,285,781,741 2,183,155,558 1,374,435,149

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三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

(一)会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二)记账本位币

记账本位币为人民币。

(三)企业合并

1、同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量,如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的,则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

2、非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(四)合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时,合并范围包括发行人及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起,公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司,自其与发行人同受最终控制方控制之日起纳入发行人合并范围,并将其在合并日前实现的净利润在合并

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利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时,子公司与发行人采用的会计政策或会计期间不一致的,按照发行人的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益、当期净损益及综合收益中不属于发行人所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。发行人向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销归属于母公司股东的净利润;子公司向发行人出售资产所发生的未实现内部交易损益,按发行人对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以公司为会计主体与以发行人或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从公司的角度对该交易予以调整。

(五)现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款,以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

(六)外币折算

1、外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化;其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

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2、外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

(七)金融工具

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

当公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 修订)》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 修订)》(合称“新金融工具准则”)。公司自 2018 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则。

于 2015 年度、2016 年度及 2017 年度,公司金融工具适用的会计政策及会计估计如下:

1、金融资产

(1)金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

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可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资,列示为其他流动资产。

(2)确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量,但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按照成本计量;应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。

(3)金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

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表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的,公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时,将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(4)金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

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2、金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。公司的金融负债主要为其他金融负债,包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款、应付票据等,以公允价值进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

3、金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间,公司金融工具适用的会计政策及会计估计如下:

1、金融资产

(1)分类和计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损

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益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下三种方式进行计量:

以摊余成本计量:

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其

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变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

(2)金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备,具体请参见本节“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“(八)应收款项”。公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(3)金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然公司既没有转移也没有保留金融

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资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

2、金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

3、金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

(八)应收款项

应收款项包括应收票据及应收账款、其他应收款及长期应收款等。公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款,按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

于 2015 年度、2016 年度及 2017 年度,公司应收款项坏账准备计提方法如下:

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时,计提坏账准备。

单项金额重大的判断标准为:单项金额超过 10,000,000 元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为:根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

对于按信用风险特征划分为若干组合的应收款项,根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。

于 2017 年 12 月 1 日前,公司确定组合的依据如下:

原组合 A 除青港财务公司贷款外的应收关联公司款项

原组合 B 押金、保证金、备用金等款项

原组合 C 青港财务公司对外贷款

原组合 D 剩余其他所有款项

按组合计提坏账准备的计提方法如下:

历史损失率和经评估的信用风险极低,一般计提比例为零,但有客观证据

原组合 A 表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时,根据应收款项的预计

未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

原组合 B 历史损失率和经评估的信用风险极低,计提比例为零

原组合 C 按照贷款五级分类管理方法计提坏账准备

原组合 D 账龄分析法

组合中,采用账龄分析法的计提比例列示如下:

应收账款计提比例 其他应收款计提比例

一年以内 0% 0%

一到二年 5% 5%

二到三年 30% 30%

三到四年 50% 50%

四到五年 80% 80%

五年以上 100% 100%

于 2017 年 12 月 1 日起,公司对应收款项按组合计提坏账准备的会计估计进行变更,变更后组合确定依据、坏账计提方法以及组合中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比

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例如下:

组合 A 应收合并范围内关联方款项

组合 B 贷款类款项

组合 C 剩余其他所有应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法如下:

历史损失率和经评估的信用风险极低,且能够实施财务控制,可随时监控

组合 A 风险,一般计提比例为零,但有客观证据表明公司将无法按应收款项的原

有条款收回款项时,根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价

值的差额进行计提

组合 B 按照贷款五级分类管理方法计提坏账准备

组合 C 账龄分析法

组合中,采用账龄分析法的计提比例列示如下:

应收账款计提比例 其他应收款计提比例

一年以内 5% 5%

一到二年 10% 10%

二到三年 30% 30%

三到四年 50% 50%

四到五年 80% 80%

五年以上 100% 100%

截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间,公司应收款项坏账准备计提方法如下:

公司以预期信用损失为基础确认损失准备,初始确认时和应收款项的存续期内按整个存续期预期信用损失的金额计量减值准备。

(1)单项计提坏账准备的应收款项

当整个存续期预期信用风险评估表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时,计提坏账准备。

单项计提坏账准备的计提方法为:根据合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值进行计提。

(2)按组合计提坏账准备的应收款项

公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

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新组合 A 应收合并范围内关联方的应收票据及应收账款和其他应收款

新组合 B 贷款类款项

新组合 C 除组合 A 外的应收票据及应收账款

新组合 D 除组合 A 和组合 B 外的其他应收款项

对于划分为组合的应收票据,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照如下:

账龄 整个存续期预期信用损失率

一年以内 5%

一到二年 10%

二到三年 30%

三到四年 50%

四到五年 80%

五年以上 100%

对于划分为组合的其他应收款项,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(3)向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

3、青港财务公司对外贷款坏账准备计提

2015-2017 年,青港财务公司对外贷款按照五级分类方法计提坏账准备,具体如下:

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根据《青岛港财务有限责任公司准备金计提管理办法(2017 年修订版)》(青港财司险字〔2017〕61 号),青港财务公司贷款五级分类明细情况如下:

①贷款损失专项准备相关情况

青港财务公司对信贷资产于发生时进行初步分类,每季按照季末存量资产进行重分类,对非信贷资产每季进行一次清分。

所有资产分为五类十三级,分别是正常一级、正常二级、正常三级、正常四级;关注一级、关注二级、关注三级、关注四级;次级一级、次级二级;可疑一级、可疑二级;损失。

贷款损失准备包括贷款损失一般准备和贷款损失专项准备,贷款损失一般准备按月计提,专项准备按季计提。

贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产,具体包括:贷款(含抵押、质押、保证等贷款)、银行卡透支、贴现、银行承兑汇票垫款、信用证垫款、担保垫款、进出口押汇、拆出资金等。

贷款损失专项准备的计提比例分别为:正常一级 0%、正常二级 0.5%、正常三级1%、正常四级 1.5%、关注一级 2%、关注二级 5%、关注三级 10%、关注四级 15%、次级一级 25%、次级二级 35%、可疑一级 50%、可疑二级 70%、损失 100%。

贷款损失专项准备金余额=正常一级信贷资产×0%+正常二级信贷资产×0.5%+正常三级信贷资产×1%+正常四级信贷资产×1.5%+关注一级信贷资产×2%+关注二级信贷资产×5%+关注三级信贷资产×10%+关注四级信贷资产×15%+次级一级信贷资产×25%+次级二级信贷资产×35%+可疑一级信贷资产×50%+可疑二级信贷资产×70%+损失信贷资产×100%。

当期应计提金额=贷款损失专项准备金余额-已计提贷款损失专项准备金额对非信贷资产只计提资产减值专项准备,按季度计提。计提比例同上述贷款损失专项准备的计提比例。

②一般准备相关情况

青港财务公司在每年年度终了统一对承担风险和损失的资产计提一般准备。

一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的 1.5%。该比例难以一次性达到

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1.5%的,可分年到位,原则上不超过 5 年。

青港财务公司选择标准法对风险资产所面临的风险状况进行定量分析,确定潜在风险估计值。对于潜在风险估计值高于资产减值准备的差额计提一般准备;当潜在风险估计值低于资产减值准备时,可不计提一般准备。

潜在风险估计值的风险系数分别为:正常类 1.5%,关注类 3%,次级类 30%,可疑类 60%,损失类 100%,上述系数根据财政部的规定随时调整。

潜在风险估计值=正常类风险资产×1.5%+关注类风险资产×3%+次级类风险资产×30%+可疑类风险资产×60%+损失类风险资产×100%。

当期应计提金额=潜在风险估计值-已计提各项资产减值准备。

2018 年,公司贷款仍然按照五级分类方法进行内部管理,但是按照新金融工具准则的规定,采用预期信用损失方法计提损失准备,具体如下:

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 修订)》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 修订)》、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 修订)》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 修订)》(合称“新金融工具准则”)。公司于 2018 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算贷款合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的贷款的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(九)存货

1、分类

于 2015 年度、2016 年度及 2017 年度,存货包括建造合同项下的已完工尚未结算

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款、材料及库存商品、备品备件、燃料、低值易耗品等,按成本与可变现净值孰低计量。

公司自 2018 年 1 月 1 日起,根据财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》中合同资产的定义,将原列示于存货的“已完工尚未结算款”重分类至合同资产,并以预期信用损失为基础确认损失准备。

2、发出存货的计价方法

材料、库存商品、燃料和备品备件发出时的成本按加权平均法核算,低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

3、建造合同项下的已完工尚未结算款

建造合同工程按照累计发生的工程施工成本和累计确认的合同毛利(亏损)扣除已办理结算的价款后的净额列示。工程施工成本以实际成本核算,包括直接材料费用、直接人工费用、分包费用、其他直接费用及工程施工间接费用等。建造合同工程累计发生的工程施工成本和累计确认的合同毛利(亏损)超过累计已经办理结算的价款部分在存货中列示为“已完工尚未结算款”;累计已经办理结算的价款超过累计发生的工程施工成本和累计确认的合同毛利(亏损)部分在合同负债中列示为“已结算尚未完工款”。

4、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

5、公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(十)长期股权投资

长期股权投资包括:发行人对子公司的长期股权投资;公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为发行人能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为公司通过单独主体达成,能够与其他方实施共同控制,且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资,在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示,在编制合并财务

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报表时按权益法调整后进行合并;对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

1、投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资,按照初始投资成本计量,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以初始投资成本作为长期股权投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资,公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,但公司负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的,继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照公司应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失,其中属于资产减值损失的部分,相应的未实现损失不予抵销。

公司因增加投资等原因对被投资单位的持股比例增加,但被投资单位仍然是公司的联营企业或合营企业时,公司应当按照新的持股比例对股权投资继续采用权益法进行核

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算。在新增投资日,如果新增投资成本大于按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产于新增投资日的公允价值份额,不调整长期股权投资成本;如果新增投资成本小于按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产于新增投资日的公允价值份额,应按该差额,调整长期股权投资成本和营业外收入。进行上述调整时,公司综合考虑与原持有投资和追加投资相关的商誉或计入损益的金额。

3、确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4、长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资,当其可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

(十一)投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物,以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。

公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,土地使用权按使用年限35-50 年平均摊销,房屋及建筑物按其预计使用寿命及净残值率计提折旧,房屋及建筑物与土地使用权的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下:

预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率

房屋及建筑物 30 年 4% 3.2%

土地使用权 35-50 年 - 2.0%-2.9%

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将

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固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

(十二)固定资产

1、固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、港务设施、库场设施、装卸搬运设备、机器设备、船舶、运输工具、通信设施、办公设备及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下:

预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率

房屋及建筑物 30 年 4% 3.2%

港务设施 20-45 年 4% 2.1%-4.8%

库场设施 20-45 年 4% 2.1%-4.8%

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装卸搬运设备 10 年 4% 9.6%

机器设备 5-18 年 4% 5.3%-19.2%

船舶 18 年 5% 5.3%

运输工具 10-12 年 4% 8.0%-9.6%

通信设施 5-8 年 4% 12.0%-19.2%

办公设备及其他设备 5-12 年 4% 8.0%-19.2%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

本公司固定资产折旧政策与国内主要沿海港口上市公司对比,列示如下:

截至2018年6月

项目 30日本公司固定 青岛港 宁波港 上海港 唐山港 广州港 天津港 大连港 营口港 日照港

资产原值(万元)

房屋及建筑物 55,878.81 30年 20-30年 20-30年 20-40年 20-40年 5-40年 20-45年 8-35年 40年

港务设施 910,555.25 20-45年 30-50年 25-30年 N/A 20-40年 50年 50年 20-40年 40年

库场设施 458,765.56 20-45年 25-32年 25-30年 N/A 20年 25-40年 40年 20-40年 20年

装卸搬运设备 285,911.43 10年 15-25年 8-20年 8-20年 8-18年 5-20年 10-20年 10-15年 8-12年

机器设备 74,938.10 5-18年 10-20年 10-15年 8-20年 10年 10-14年 12年 6-12年 10年

船舶 146,584.80 18年 10-20年 12-15年 N/A 5-20年 18年 7-20年 12年 N/A

运输工具 10,563.11 10-12年 5-20年 6-10年 5-10年 5-18年 5-20年 7-10年 8-10年 6年

通信设施 14,754.96 5-8年 5-20年 5-10年 N/A 5-8年 5-8年 12年 4-6年 8年

办公设备及其 6,927.99 5-12年 5-20年 5-6年 5-20年 5-10年 5-20年 5-11年 8年 5年

他设备

残值率 4% 4% 4% 4%-10% 0%-30% 3% 5%-10% 0%-10% 5% 5%

本公司固定资产折旧政策整体处于行业区间内,仅库场设施和机器设备较行业区间略有差异。其中库场设施中使用年限为 45 年的资产主要为码头后方堆场,因堆场设施依附于土地使用权,根据公司港口经营的历史经验,堆场使用过程中虽会发生一定的维修费用,但实际使用年限与土地实际使用年限接近,因此将堆场设施的折旧年限设定为45 年;机器设备中最低使用年限为 5 年的资产主要为电焊机、控制系统等设备,该类设备使用年限偏低为正常现象,且金额影响不重大。另外,运输工具折旧年限虽处于行业区间内,但最高折旧年限 12 年低于天津港和宁波港的 20 年,本公司运输工具主要为经营用车辆,按照车辆的使用经验值状况,折旧年限 10-12 年为合理区间。

根据如上同行业的对比分析以及青岛港历史资产使用情况,本公司固定资产折旧政策与同行业上市公司不存在重大差异,对各类固定资产的使用年限及残值率的判断无异常。

3、当固定资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

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4、融资租入固定资产的认定依据和计量方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十三)在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

(十四)借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门

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借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

(十五)无形资产

无形资产包括土地使用权、海域使用权及计算机软件等,以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

1、土地使用权

土地使用权按使用年限 35-50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的,全部作为固定资产。

2、海域使用权

海域使用权以取得时的成本入账,并采用直线法按海域使用期限 50 年平均摊销。

海域使用权一经用作填海,账面净值将分摊至土地成本。

3、计算机软件

计算机软件以取得时的成本入账,并采用直线法按预计使用年限 5 年平均摊销。

4、定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

5、无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

(十六)商誉

非同一控制下的企业合并,其合并成本超过合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额确认为商誉。

(十七)长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生,但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的场地租赁费等各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

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(十八)长期资产减值

固定资产、在建工程、投资性房地产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试;尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。

减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十九)职工薪酬

职工薪酬是公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿,包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

1、短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

2、离职后福利

公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是公司向独立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益

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计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内,公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险、失业保险、企业年金和统筹外福利,其中,基本养老保险、失业保险和企业年金属于设定提存计划,统筹外福利属于设定受益计划。

基本养老保险

公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。公司在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

企业年金

对于 2016 年 1 月 1 日及以后退休的员工,除了社会基本养老保险之外,公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划,公司按照工资总额的一定比例计提年金,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

统筹外福利

公司在国家规定的统筹养老保险之外,根据青岛市人民政府办公厅于 2013 年 8 月19 日《青岛市第十五届人民政府第 29 次常务会议纪要》批准,公司 2015 年 12 月 31日以前离退休的在职员工提供统筹外离退休福利(以下简称“统筹外福利”)。另外,公司于 2016 年度决议对于 2016 年 1 月 1 日及以后退休的员工除上述社会基本养老保险和企业年金外,提供部分统筹外福利。上述统筹外福利属于设定受益计划。由公司承担的统筹外福利确认为负债,按照预期单位成本法进行精算估值,并按预期未来现金流出额的现值列示。精算利得和损失在产生期间计入其他综合收益,过往服务成本于发生当期确认。财务报表对统筹外福利按与统筹外福利期限相同的国债利率进行折现确认负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的统筹外福利,列示为流动负债。

发行人为子公司承担的统筹外福利,视为发行人对子公司的投资,计入发行人的长期股权投资和长期应付职工薪酬。

3、辞退福利

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁

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减而提出给予补偿,在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

内退福利

公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指向未达到国家规定的退休年龄、经公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,公司比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等,确认为负债,一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利,列示为流动负债。

发行人为子公司承担的内退福利,视为发行人对子公司的投资,计入发行人的长期股权投资和长期应付职工薪酬。

(二十)股利分配现金股利于股东大会批准的当期,确认为负债。

(二十一)预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务,当履行该义务很可能导致经济利益的流出,且其金额能够可靠计量时,确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。

于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债,列示为流动负债。

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(二十二)收入确认

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 修订)》(简称“新收入准则”)。公司自 2018 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。

于 2015 年度、2016 年度及 2017 年度,公司收入确认政策如下:

收入的金额按照公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入公司,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时,确认相关的收入:

1、提供劳务

金属矿石、煤炭、原油、粮食、件杂货、集装箱等各类货物的装卸业务收入、港务管理收入、物流运输劳务收入、拖驳劳务、外轮理货劳务及其他劳务收入于提供服务时确认;金属矿石、煤炭、原油、粮食、件杂货、集装箱等各类货物的堆存业务收入于堆存期间按照直线法确认。

2、建造合同

在建造合同的结果能够可靠地估计时,根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入及成本。建造合同的结果能够可靠地估计是指合同总收入能可靠地计量,与合同相关的经济利益能够流入公司,实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量,合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

完工进度主要根据建造项目的性质,按实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。当期完成的建造合同,按合同总收入乘以完工进度扣除以前年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入,同时按累计实际发生的合同成本扣除以前年度累计已确认的成本后的余额确认为当期成本。

当建造合同的结果不能可靠地估计时,如果合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本在其发生的当期确认为费用;如果合同成本不能收回的,应在发生时立即确认为费用,不确认收入。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入,即将预计损失计入当期损益。

3、销售商品

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在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并且不再对该商品实施继续管理和控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间,公司收入确认政策如下:

公司在客户取得相关商品或服务的控制权时,按预期有权收取的对价金额确认收入。合同开始日,公司对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。公司在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

公司下列类型的业务属于某一时段内履行履约义务,相应收入确认方法如下:

1、金属矿石、煤炭、原油、粮食、件杂货、集装箱等各类货物的装卸业务收入、

港务管理收入、物流运输劳务收入、拖驳劳务、外轮理货劳务及其他劳务收入于提供服务时确认;

2、金属矿石、煤炭、原油、粮食、件杂货、集装箱等各类货物的堆存业务收入于

堆存期间按照直线法确认;

3、建造劳务在合同的结果能够可靠地估计时,根据履约进度在资产负债表日确认

合同收入及成本。如果合同预计总成本将超过合同预计总收入,即将预计损失计入当期损益。当完工进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到完工进度能够合理确定为止。

公司按照已完成劳务的进度确认收入时,对于公司已经取得无条件收款权的部分,确认为应收账款,其余部分确认为合同资产,并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备;如果公司已收或应收的合同价款超过已完成的劳务,则将超过部分确认为合同负债。公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

公司为提供劳务而发生的成本,确认为合同履约成本,并在确认收入时,按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出的部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。

对于在某一时点履行的履约义务,公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入,

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包括购货方已签收并接受商品,商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,公司对该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务等。

公司销售油、电等商品的业务属于在某一时点履行的履约义务,相应在已将商品控制权转移给购货方时确认收入。

公司根据其在向客户转让商品或提供劳务前是否拥有对该商品的控制权判断公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。公司在向客户转让商品前能够控制该商品或劳务的,公司作为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则,公司作为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

(二十三)政府补助

政府补助为公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括税费返还及财政补贴等。

政府补助在公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助,是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

2017 年财政部颁布了修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》,公司自 2017年起,与资产相关的政府补助,确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益;与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益,用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益;对同类政府补助采用相同的列报方式,将与日常活动相关的纳入营业利润,将与日常活动无关的计入营业外收支。

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(二十四)递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

1、递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对公司内同一纳税主体征收的所得税相关;

2、公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(二十五)租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

1、经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

2、融资租赁

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以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十六)持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:(一)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(二)公司已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准,预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量,公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债,分类为流动资产和流动负债,并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别:(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(二)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(三)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

(二十七)受托业务

发行人子公司青港财务公司存在受托业务,主要为委托贷款业务。委托贷款业务是指青港财务公司与客户签订委托贷款协议,由客户向青港财务公司提供资金(“委托贷款基金”),并由青港财务公司按客户的指示向其他方发放贷款(“委托贷款”)。由于青港财务公司并不承担委托贷款及相关委托贷款基金的风险及报酬,因此委托贷款及委托贷款基金按其本金记录为资产负债表表外项目,而且未对这些委托贷款计提任何减值准备。

(二十八)分部信息

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部

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为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

(二十九)重要会计估计变更

2017 年度,公司根据当前市场情况,并参考同行业公司可比信息和管理实践,自

2017 年 12 月 1 日起,对应收款项坏账准备的会计估计进行变更,于 2018 年 3 月 2 日经公司第二届第 11 次董事会决议通过。

2017 年度会计估计变更前后,组合确定依据、坏账计提方法以及组合中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例变更请参见应收账款会计政策。

单位:万元

会计估计变更影响的报表项目及金额

2017 年 12 月 31 日

合并 母公司

应收票据及应收账款 -9,838.19 -4,364.80

其他应收款 -2,945.88 -1,600.19

长期应收款 -4,987.50 -4,987.50

递延所得税资产 4,442.89 2,738.12

资产总额 -13,328.68 -8,214.37

净资产 -13,328.68 -8,214.37

2017 年度

合并 母公司

资产减值损失 17,771.57 10,952.50

利润总额 -17,771.57 -10,952.50

所得税费用 4,442.89 2,738.12

净利润 -13,328.68 -8,214.37

(三十)重要会计政策变更

1、企业财务报表格式

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),公司已按照上述通知编制截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表,比较财务报表已相应调整,对合并财务报表的影响列示如下:

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单位:万元

会计政策变更的 受影响的报 影响金额

内容和原因 表项目名称 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

公司将应收票据 应收账款 -187,336.49 -130,761.09 -125,661.90

和应收账款合并 应收票据 -59,181.10 -66,541.99 -72,573.89

计入应收票据及 应收票据及

应收账款项目 应收账款 246,517.59 197,303.09 198,235.79

公司将应收利息 应收利息 -3,436.85 -2,760.04 -1,152.83

和应收股利合并 应收股利 - -10,000.00 -

计入其他应收款

项目 其他应收款 3,436.85 12,760.04 1,152.83

公司将工程物资 工程物资 - -16,621.15 -

计入在建工程项 在建工程 - 16,621.15 -

公司将应付票据 应付账款 -151,760.60 -112,583.70 -133,956.02

和应付账款合并 应付票据 -88,218.36 -81,761.92 -40,242.73

计入应付票据及 应付票据及

应付账款项目 应付账款 239,978.95 194,345.62 174,198.74

公司将应付利息 应付利息 -9,957.60 -9,912.90 -746.69

计入其他应付款 其他应付款 9,957.60 9,912.90 746.69

项目

对母公司财务报表的影响列示如下:

单位:万元

会计政策变更的 受影响的报 影响金额

内容和原因 表项目名称 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

公司将应收票据 应收账款 -95,690.57 -68,567.00 -78,601.68

和应收账款合并 应收票据 -20,743.45 -38,478.05 -62,930.84

计入应收票据及 应收票据及

应收账款项目 应收账款 116,434.02 107,045.05 141,532.52

公司将应收利息 应收利息 -1,672.49 -793.22 -57.83

和应收股利合并 应收股利 - -10,000.00 -

计入其他应收款

项目 其他应收款 1,672.49 10,793.22 57.83

公司将应付票据 应付账款 -56,173.10 -79,024.53 -94,374.71

和应付账款合并 应付票据 -22,581.81 -27,024.62 -29,634.50

计入应付票据及 应付票据及

应付账款项目 应付账款 78,754.91 106,049.15 124,009.21

公司将应付利息 应付利息 -6,926.00 -6,934.63 -

计入其他应付款 其他应付款 6,926.00 6,934.63 -

项目

2、金融工具

财政部于 2017 年颁布了新金融工具准则,公司已采用上述准则和通知编制截至2018 年 6 月 30 日止六个月期间的财务报表,根据新金融工具准则的衔接规定,无需调整比较期间财务信息。对于首次执行新金融工具准则的累计影响数调整 2018 年 1 月 1日的留存收益及相关财务报表项目。

(1)于 2018 年 1 月 1 日,公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新

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金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

单位:万元

原金融工具准则 新金融工具准则

科目 计量类别 账面价值 科目 计量类别 账面价值

货币资金 摊余成本 1,170,517.64 货币资金 摊余成本 1,170,517.64

其他流动资 以公允价值计量且 交易性金融 以公允价值计量且

产 其变动计入其他综 63,900.00 资产 其变动计入当期损 63,900.00

合收益(债务工具) 益

应收票据及 摊余成本 196,475.45

应收票据及 应收账款

应收账款 摊余成本 246,517.59 其他流动资 以公允价值计量且

产 其变动计入其他综 50,042.14

合收益

其他应收款 摊余成本 106,409.41 其他应收款 摊余成本 106,409.41

以公允价值计量且

可供出售金 其变动计入其他综 11,149.74 其他非流动 以公允价值计量且

融资产 合收益(债务工具) 金融资产 其变动计入当期损 18,370.53

以成本计量(权益 7,220.79 益

工具)

长期应收款 摊余成本 439,567.45 长期应收款 摊余成本 439,567.45

于 2018 年 1 月 1 日,母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

单位:万元

原金融工具准则 新金融工具准则

科目 计量类别 账面价值 科目 计量类别 账面价值

货币资 摊余成本 469,987.74 货币资金 摊余成本 469,987.74

其他流 以公允价值计量且其 交易性金 以公允价值计量且

动资产 变动计入其他综合收 30,000.00 融资产 其变动计入当期损 30,000.00

益(债务工具) 益

应收票据

应收票 及应收账 摊余成本 98,151.57

据及应 摊余成本 116,434.02 款

收账款 其他流动 以公允价值计量且

资产 其变动计入其他综 18,282.45

合收益

其他应 摊余成本 47,360.12 其他应收 摊余成本 47,360.12

收款 款

可供出 以成本计量(权益工 其他非流 以公允价值计量且

售金融 具) 7,142.15 动金融资 其变动计入当期损 7,142.15

资产 产 益

长期应 摊余成本 428,012.50 长期应收 摊余成本 428,012.50

收款 款

(2)于 2018 年 1 月 1 日,公司根据新金融工具准则下的计量类别,将原金融资产

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账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表:

新金融工具准则下的计量类别 注释

以摊余成本计量的金融资产 表1

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 表2

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 表3

表 1:新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

单位:万元

注释 账面价值

合并 母公司

货币资金 1,170,517.64 469,987.74

2017 年 12 月 31 日

减:转出至以公允价值计量且其变动计入当期 - -

损益的金融资产(新金融工具准则)

2018 年 1 月 1 日 1,170,517.64 469,987.74

应收款项 792,494.44 591,806.64

2017 年 12 月 31 日

减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他 i) -50,042.14 -18,282.45

综合收益损益的金融资产(新金融工具准则)

2018 年 1 月 1 日 742,452.30 573,524.19

以摊余成本计量的金融资产合计(新金融工具准 1,912,969.94 1,043,511.93

则)

表 2:新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位:万元

注释 账面价值

合并 母公司

交易性金融资产(含其他非流动金融资产) - -

2017 年 12 月 31 日

加:自其他流动资产-可供出售金融资产转入(原 ii) 63,900.00 30,000.00

金融工具准则)

加:自可供出售金融资产转入(原金融工具准则) ii),iii) 18,370.53 7,142.15

2018 年 1 月 1 日 82,270.53 37,142.15

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 82,270.53 37,142.15

资产合计(新金融工具准则)

表 3:新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

单位:万元

注释 账面价值

合并 母公司

其他债权投资(含其他流动资产) - -

2017 年 12 月 31 日

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加:自应收票据及应收账款转入(原金融工具准 i) 50,042.14 18,282.45

则)

2018 年 1 月 1 日 50,042.14 18,282.45

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 50,042.14 18,282.45

金融资产合计(新金融工具准则)

i) 应收票据贴现和背书

公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书,公司管理银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标,故于 2018 年 1 月1 日,公司合并及母公司分别将银行承兑汇票 50,042.14 万元及 18,282.45 万元,重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他流动资产。

ii)非保本浮动收益理财产品

于 2017 年 12 月 31 日,公司持有非保本浮动收益的 1 年期以内理财产品账面价值为 63,900.00 万元,超过 1 年理财产品 11,149.74 万元,其中母公司持有非保本浮动收益的 1 年期以内理财产品账面价值为 30,000.00 万元。公司执行新金融工具准则后,由于该理财产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排。故于 2018 年 1 月 1 日,公司将此银行理财产品从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,根据其流动性分别列示为交易性金融资产和其他非流动金融资产。

iii)将权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

于 2017 年 12 月 31 日,公司及母公司持有的以成本计量的非上市股权投资,账面金额为 7,220.79 万元及 7,142.15 万元。于 2018 年 1 月 1 日,公司及母公司将该股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为其他非流动金融资产。

(3)于 2018 年 1 月 1 日,公司合并财务报表中将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表:

单位:万元

计量类别 按原金融工具准则计提 重新计量 按照新金融工具准

的损失准备 则计提的损失准备

以摊余成本计量的金融资产—

应收票据及应收账款减值准备 11,956.80 - 11,956.80

其他应收款减值准备 5,264.29 - 5,264.29

长期应收款减值准备 10,642.04 - 10,642.04

以公允价值计量且其变动计入

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其他综合收益的金融资产—

其他债权投资减值准备 - - -

合同资产减值准备 - 2,258.58 2,258.58

合计 27,863.13 2,258.58 30,121.71

于 2018 年 1 月 1 日,母公司财务报表中将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表:

单位:万元

计量类别 按原金融工具准则计提的 重新计量 按照新金融工具准

损失准备 则计提的损失准备

以摊余成本计量的金融资产—

应收票据及应收账款减值准备 5,128.94 - 5,128.94

其他应收款减值准备 2,652.61 - 2,652.61

长期应收款减值准备 4,987.50 - 4,987.50

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产—

其他债权投资减值准备 - - -

合同资产减值准备 - 684.99 684.99

合计 12,769.05 684.99 13,454.04

(iv)因执行新金融工具准则,公司相应调整 2018 年 1 月 1 日递延所得税资产 564.64万元。相关调整对公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 1,693.93万元。本公司相应调整 2018 年 1 月 1 日递延所得税资产 171.25 万元。相关调整对本公司股东权益的影响金额为 513.74 万元。

3、收入

财政部于 2017 年颁布了新收入准则,公司于 2018 年 1 月 1 日适用新收入准则,对各类业务合同进行了评估,识别各类合同所包含的各单项履约义务以及相应合同资产和合同负债,并评估了各单项履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行、的确认方法、从事交易时的身份是主要责任人还是代理人等。经评估,公司对收入确认的相关判断未发生重大变化。

公司已采用上述准则编制截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间财务报表。根据新收入准则的相关规定,公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2018 年 1 月 1 日留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2017 年度、2016 年度及 2015 年度的比较财务报表未重列。

新收入准则对公司 2018 年 1 月 1 日合并及母公司财务报表的主要影响列示如下:

单位:万元

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会计政策变更的 受影响的报表 影响金额

内容和原因 项目名称

2018 年 1 月 1 日

合并 母公司

因执行新收入准则,公司将 合同负债 12,913.52 4,856.02

与提供劳务相关的预收款项 预收账款 -12,913.52 -4,856.02

重分类至合同负债,将以前 存货 -45,171.52 -13,699.78

年度列示于存货的“已完工 合同资产 42,912.95 13,014.79

尚未结算款”重分类至合同 递延所得税资产 564.64 171.25

资产,并按照新金融工具准

则采用“预期信用损失法”计 年初未分配利润 1,693.93 513.74

提减值损失。

与原收入准则相比,执行新收入准则对截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间合并及母公司财务报表相关项目的影响如下:

单位:万元

截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间

受影响的资产负债表项目 影响金额

合并 母公司

合同资产—原值 19,936.36 10,663.69

存货 -19,936.36 -10,663.69

合同负债 14,569.50 3,883.79

预收款项 -14,569.50 -3,883.79

对利润表项目无影响。

4、其他收益与资产处置收益

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),公司已采用上述准则和通知编制截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间和 2017 年度财务报表,对公司财务报表的影响列示如下:

公司将截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间及 2017 年度发生的政府补助中与日常活动相关的部分计入其他收益项目。根据相关准则规定,2016 年度及 2015 年度的财务报表未重列。

公司将截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间及 2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016 年度及 2015 年度的财务报表已相应调整。

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单位:万元

2016 年度 2015 年度

合并 母公司 合并 母公司

公司将截止 2018 年 6 月 资产处置 917.51 498.01 643.91 11.68

30 日六个月期间及 2017 收益

年度处置固定资产和无 营业外收

形资产产生的利得和损 入 -1,488.79 -528.59 -1,592.35 -247.54

失计入资产处置收益项

目。2016 年度及 2015 营业外支 571.27 30.58 948.44 235.86

年度的财务报表已相应 出

调整。

(三十一)重要会计估计和判断

(a)重要会计估计及其关键假设

公司根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险:

1、在建工程建造成本及完工时点的判断

实务中判断码头工程是否达到预定可使用状态需要综合考虑多个重要时间节点,且码头工程建造项目的建造期间较长,因此公司会根据工程不同部分分别达到预定可使用状态的情况分批转入固定资产;同时由于工程建造所涉及的项目众多,对于完工工程的竣工结算通常需要较长时间才能完成,因而已达到预定可使用状态的工程在结转固定资产时可能尚未完成竣工结算。因此,公司需在适当时点对工程的完工进度、达到预定可使用状态的时点及结转的工程成本作出判断和估计。这些估计和判断可能使得竣工结算确定的实际成本与最初估计的固定资产成本存在差异,从而对固定资产成本、固定资产折旧等产生影响。

2、固定资产的可使用年限和残值的估计

公司管理层就固定资产的预计可使用年限和残值进行估计,并定期进行复核。该等估计乃基于性质和功能类似的固定资产的过往实际可使用年限及行业惯例而确定。在固定资产使用过程中,其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命和预计净残值产生较大影响;固定资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。如

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果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间调整固定资产的折旧。

3、内退及统筹外福利精算

公司针对内退福利及统筹外福利确认的负债是在各种假设条件的基础上进行精算确定。这些假设条件包括折现率、福利费用的增长率以及死亡率等。实际结果和假设的差异将在当年按照相关会计政策进行会计处理。尽管管理层认为这些假设是合理的,实际经验值及假设条件的变化将影响公司内退福利和统筹外福利负债的金额,以及统筹外福利相关的其他综合收益或亏损金额。

4、2015 年度、2016 年度及 2017 年度应收款项坏账准备的估计

于 2015 年度、2016 年度及 2017 年度,公司综合考虑债务人的财务状况、历史回收情况、债务人所处行业的市场现状及应收账款的账龄,对单独计提坏账准备的依据、具有类似信用风险特征的应收账款组合的确定及按账龄分析法确定的坏账准备计提比例进行判断。公司定期重新评估应收款项的坏账准备是否足够。如果复核所使用的假设及估计发生变化,该变化将会影响估计改变期间的应收款项的坏账准备。

5、预期信用损失的计量

截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间,公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,公司使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时,公司使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于本财务报表期间未发生重大变化。

6、QQCT 股权投资公允价值评估及公允价值分摊的会计估计

公司聘请独立评估师协助对 2017 年 5 月 22 日 QQCT 购买日的股权公允价值进行了评估,并将公允价值在各项资产间进行分摊,为新增的 QQCT20%股权的初始入账提供依据。股权公允价值评估中涉及价值类型的选用、评估方法及折现率等评估参数的确定,以及对 QQCT 未来若干年的经营和财务情况的假设;公允价值分摊过程中涉及可辨认无形资产的识别、有形资产的评估方法及关键评估参数的合理性的判断。尽管管理层认为这些假设是合理的,实际经验值及假设条件的变化将影响本公司购买 QQCT20%

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股权的初始入账金额及按照权益法核算的后续结果。

(b)采用会计政策的关键判断

1、金融资产的分类

公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式,考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时,存在以下主要判断:本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动;利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。

例如,提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息,以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

2、金融资产信用风险显著增加的判断

公司判断金融资产信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日,或者以下一个或多个指标发生显著变化:债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

公司判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即,已发生违约),或者符合以下一个或多个条件:债务人发生重大财务困难,进行其他债务重组或很可能破产等。

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四、分部信息

(一)2018 年 1-6 月及 2018 年 6 月 30 日分部信息

单位:万元

集装箱处理及 金属矿石、煤炭 液体散货处理 物流及港口 港口配套服

配套服务 及其他货物处理 及配套服务 增值服务 务 金融服务 未分配金额 分部间抵销 合计

以及配套服务

对外交易收入 11,273.32 149,822.03 44,058.46 269,852.31 98,528.24 22,915.68 - - 596,450.04

分部间交易收入 - 4,117.21 - 8,863.03 32,805.42 3,884.20 - -49,669.86 -

营业成本 -3,437.17 -112,879.64 -13,311.80 -178,002.13 -69,391.41 -4,162.30 - - -381,184.44

利息收入 - 189.98 141.55 737.57 129.85 15.13 15,910.59 -10,227.69 6,896.99

利息费用 - -2,678.61 -5,449.48 -1,069.39 -590.68 - -7,116.76 10,077.44 -6,827.47

对联营和合营企业的投资 43,070.96 2,607.87 18,461.37 3,842.95 - 17.56 - -1,874.20 66,126.52

收益

信用减值损失计提 -26.94 -28.83 75.52 -2,985.31 1,546.18 1,217.06 2,570.50 - 2,368.18

折旧费和摊销费 -615.31 -12,967.48 -7,648.06 -4,922.56 -8,671.05 -97.43 -1,083.10 - -36,005.00

利润总额 50,630.04 26,939.46 45,296.44 85,997.14 22,400.01 23,155.78 10,179.26 -6,344.40 258,253.74

所得税费用 - -147.05 -4,318.14 -19,996.17 -1,939.28 -5,693.53 -20,171.22 - -52,265.39

净利润 50,630.04 26,792.41 40,978.30 66,000.98 20,460.73 17,462.26 -9,991.96 -6,344.40 205,988.36

资产总额 634,586.77 904,620.38 815,620.14 463,104.18 635,658.15 1,266,676.76 1,126,114.57 -1,126,210.99 4,720,169.95

负债总额 5,917.61 377,315.41 436,949.85 206,008.98 612,484.21 1,247,234.79 374,416.37 -1,263,170.48 1,997,156.74

折旧费和摊销费以外的其 - 2,612.00 108.00 714.00 1,936.00 1.00 - - 5,371.00

他非现金费用

对联营企业和合营企业的 583,704.23 119,723.01 167,005.87 32,768.72 - 9,079.18 - - 912,281.02

长期股权投资

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集装箱处理及 金属矿石、煤炭 液体散货处理 物流及港口 港口配套服

配套服务 及其他货物处理 及配套服务 增值服务 务 金融服务 未分配金额 分部间抵销 合计

以及配套服务

非流动资产增加额注 1 - 38,435.24 91,943.34 6,878.99 19,668.42 - 265.23 -96.77 157,094.44

注 1:非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产

(二)2017 年度及 2017 年 12 月 31 日分部信息

单位:万元

集装箱处理及 金属矿石、煤炭 液体散货处理 物流及港口 港口配套服

配套服务 及其他货物处理 及配套服务 增值服务 务 金融服务 未分配金额 分部间抵销 合计

以及配套服务

对外交易收入 23,482.47 304,509.17 55,169.23 415,586.58 213,827.46 42,128.55 - - 1,054,703.45

分部间交易收入 - 11,835.86 - 21,771.54 68,670.94 5,891.34 - -108,169.69 -

营业成本 -6,952.34 -238,003.14 -15,252.74 -262,755.88 -158,474.45 -8,478.49 - - -689,917.05

利息收入 - 317.45 192.25 1,285.83 300.48 18.97 19,690.93 -10,957.35 10,848.56

利息费用 - -4,098.05 -6,389.11 -566.03 -1,382.42 - -11,355.33 10,449.43 -13,341.50

对联营和合营企业的投资 72,834.40 2,410.70 26,694.88 9,653.45 - 61.62 - - 111,655.04

收益

资产减值损失 -23.31 1,360.87 -182.69 -550.23 -6,136.55 -3,408.79 -4,987.50 - -13,928.20

折旧费和摊销费 -854.69 -26,933.78 -9,335.09 -9,981.73 -16,668.63 -210.25 -1,199.69 - -65,183.87

利润总额 89,203.74 44,280.73 59,656.72 151,335.64 38,403.31 36,605.39 -15,856.81 -4,549.73 399,078.98

所得税费用 - -359.41 -4,101.04 -29,134.97 -3,415.13 -9,022.68 -29,085.98 76.49 -75,042.72

净利润 89,203.74 43,921.31 55,555.68 122,200.67 34,988.18 27,582.70 -44,942.79 -4,473.24 324,036.26

资产总额 591,683.55 908,480.70 710,846.79 394,775.60 583,927.45 1,580,217.91 1,036,337.82 -1,000,904.58 4,805,365.24

负债总额 5,741.00 341,592.77 368,913.87 131,907.20 665,419.94 1,424,434.88 384,276.47 -1,023,186.53 2,299,099.60

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集装箱处理及 金属矿石、煤炭 液体散货处理 物流及港口 港口配套服

配套服务 及其他货物处理 及配套服务 增值服务 务 金融服务 未分配金额 分部间抵销 合计

以及配套服务

折旧费和摊销费以外的其 - 4,103.00 204.00 577.00 2,983.00 - - - 7,867.00

他非现金费用

对联营企业和合营企业的 546,669.88 117,730.70 148,124.82 32,237.15 - 9,061.62 - - 853,824.17

长期股权投资

非流动资产增加额注 1 2,400.73 33,730.84 159,380.33 22,663.65 4,511.13 -3,944.00 4,036.00 -1,816.36 220,962.31

注 1:非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产

(三)2016 年度及 2016 年 12 月 31 日分部信息

单位:万元

集装箱处理 金属矿石、煤炭 液体散货处理 物流及港口

及配套服务 及其他货物处理 及配套服务 增值服务 港口配套服务 金融服务 未分配金额 分部间抵销 合计

以及配套服务

对外交易收入 19,263.19 283,849.10 12,783.27 338,534.85 211,996.15 32,634.71 - - 899,061.27

分部间交易收入 - 7,895.78 - 16,264.49 72,731.43 2,789.12 - -99,680.82 -

营业成本 -6,581.73 -215,817.19 -2,961.38 -217,874.88 -161,954.75 -5,420.35 - - -610,610.28

利息收入 - 268.94 65.98 1,057.77 296.62 26.55 12,023.95 -7,481.30 6,258.51

利息费用 - -1,802.02 -415.87 -332.72 -428.38 - -9,532.57 2,028.47 -10,483.09

对联营和合营企业的投 50,856.28 2,007.08 19,833.41 6,614.79 - - - - 79,311.56

资收益

资产减值损失 - -2,600.92 - -65.14 -754.07 -1,095.86 - - -4,516.00

折旧费和摊销费 -1,170.64 -24,332.00 -2,260.21 -8,374.91 -16,602.89 -209.62 -897.09 - -53,847.35

利润总额 62,691.41 36,527.98 28,748.68 114,968.61 32,825.03 26,899.53 -10,711.31 -5,488.49 286,461.43

所得税费用 - -403.45 -12.82 -20,667.50 -4,923.24 -6,366.86 -25,163.10 984.78 -56,552.21

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集装箱处理 金属矿石、煤炭 液体散货处理 物流及港口

及配套服务 及其他货物处理 及配套服务 增值服务 港口配套服务 金融服务 未分配金额 分部间抵销 合计

以及配套服务

净利润 62,691.41 36,124.53 28,735.85 94,301.10 27,901.79 20,532.66 -35,874.41 -4,503.71 229,909.22

资产总额 265,579.81 900,758.94 568,300.79 378,325.34 526,838.88 1,174,032.39 597,460.19 -583,038.92 3,828,257.42

负债总额 6,593.00 337,294.31 285,769.31 122,720.20 686,511.78 1,069,572.43 451,652.17 -680,111.64 2,280,001.56

折旧费和摊销费以外的 - 5,003.00 5.00 135.00 2,674.00 2.00 - - 7,819.00

其他非现金费用

对联营企业和合营企业 208,652.88 97,086.22 159,026.15 40,138.72 - 9,000.00 - - 513,903.98

的长期股权投资

非流动资产增加额注 1 - 81,539.04 194,651.08 11,891.05 3,456.32 4,034.85 711.81 -4,737.16 291,546.99

注 1:非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

(四)2015 年度及 2015 年 12 月 31 日分部信息

单位:万元

集装箱处理 金属矿石、煤炭 液体散货处理 物流及港口

及配套服务 及其他货物处理 及配套服务 增值服务 港口配套服务 金融服务 未分配金额 分部间抵销 合计

以及配套服务

对外交易收入 19,034.27 294,247.33 9,914.92 241,711.41 171,432.29 25,191.16 - - 761,531.38

分部间交易收入 - 3,231.78 - 1,511.40 67,429.57 642.96 - -72,815.71 -

营业成本 -6,079.98 -227,365.40 -1,744.78 -159,770.09 -134,308.32 -3,293.68 - - -532,562.23

利息收入 - 192.66 362.11 635.72 202.49 8.34 2,117.54 -3,083.63 435.23

利息费用 - -570.35 - -21.81 - - -909.14 368.47 -1,132.83

对联营和合营企业的投 42,880.59 1,742.45 16,959.56 5,876.31 - - - - 67,458.90

资收益

资产减值损失 - -2,464.45 - -3,163.03 -114.86 -2,985.44 - - -8,727.78

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集装箱处理 金属矿石、煤炭 液体散货处理 物流及港口

及配套服务 及其他货物处理 及配套服务 增值服务 港口配套服务 金融服务 未分配金额 分部间抵销 合计

以及配套服务

折旧费和摊销费 -1,235.33 -25,913.03 -846.43 -8,150.57 -12,560.88 -190.98 -1,397.31 - -50,294.53

利润总额 69,793.23 45,307.96 25,089.47 75,803.37 25,147.59 15,855.78 -9,617.45 -2,360.41 245,019.55

所得税费用 - -183.60 -3.13 -9,277.75 -7,031.72 -3,888.10 -27,117.53 395.95 -47,105.88

净利润 69,793.23 45,124.36 25,086.34 66,525.63 18,115.87 11,967.68 -36,734.98 -1,964.46 197,913.67

资产总额 208,293.34 867,207.84 316,870.04 307,427.46 488,552.60 942,362.66 273,851.87 -236,382.46 3,168,183.34

负债总额 7,515.00 309,517.38 65,552.70 97,293.74 657,407.04 809,566.36 143,823.52 -277,281.89 1,813,393.84

折旧费和摊销费以外的 - 2,428.00 9.00 762.00 3,402.00 3.00 - - 6,604.00

其他非现金费用

对联营企业和合营企业 186,443.75 94,899.61 148,330.53 40,130.10 - - - - 469,803.99

的长期股权投资

非流动资产增加额注 1 - 98,950.41 38,142.94 6,908.38 17,661.87 99.60 320.45 -4,283.91 157,799.75

注 1:非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

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五、最近一年重大收购兼并情况

最近一年,公司不存在收购兼并其他企业资产(或股权),且被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前发行人相应项目 20%(含)的重大收购兼并情况。

六、主要税种及税收政策

(一)主要税种及税率

税种 计税依据 税率

企业所得税 应纳税所得额 25%、20%、15%

应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额

增值税注 1 乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项 6%、10%、11%、13%、16%及 17%

税后的余额计算)

应纳税收入额 3%及 5%

营业税注 2 应纳税营业额 3%及 5%

土地使用税 实际使用土地面积 3.5-13 元/平方米/年

城市维护建设税 缴纳的增值税、营业税等税额 7%

教育费附加 缴纳的增值税、营业税等税额 3%

注 1:本公司及若干子公司除从事燃油、机电设备、混凝土、水电等销售及商品贸易外,还提供运输、装卸搬运、港务管理、拖驳、外轮理货及有形动产租赁等服务。上述业务均适用增值税,其中:

销售燃油、机电设备及电力等产品、商品贸易及有形动产租赁服务适用的增值税税率为 17%,供水服务适用的增值税税率为 13%,销售混凝土、提供装卸搬运服务、港务管理服务、拖驳服务、外轮理货等服务适用的增值税税率为 6%,提供运输服务适用的增值税税率为 11%;出口机器设备采用“免、抵、退”办法,退税率为 17%。

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)中的《营业税改征增值税试点实施办法》及相关规定,自 2016 年 5 月 1 日起,公司提供建筑安装工程等产生的收入,转让码头、堆场、土地使用权等不动产及租赁不动产服务,提供贷款服务均适用增值税。其中:提供建筑安装工程服务,转让码头、堆场、土地使用权等不动产及租赁不动产服务适用的增值税税率为 11%;转让或出租 2016 年 4 月 30 日以前取得的不动产,按照简易计税方法计税,征收率为 5%;为建筑工程老项目(2016 年 4 月 30 日以前开工的工程项目)提供的建筑服务及为甲供工程提供的建筑服务,可以按照简易计税方法计税,征收率为 3%;提供贷款服务适用的增值税税率为 6%;其他提供服务产生的服务收入适用的增值税税率为 6%。

自 2018 年 5 月 1 日起,根据财税[2018]32 号文件原适用于 17%税率的业务增值税税率调整为16%,原适用于 11%税率的业务增值税税率调整为 10%。

注 2:截至 2016 年 4 月 30 日止 4 个月期间及 2015 年度,公司建筑安装工程收入按收入的 3%缴纳营业税;提供贷款服务及其他提供服务产生的收入按 5%缴纳营业税。公司转让码头、堆场等不动产的转让收入按转让价的 5%缴纳营业税,转让土地使用权以全部收入扣除购置或受让土地原价后的余额按 5%缴纳营业税。公司的租赁不动产收入按收入的 5%缴纳营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,上述适用营业税的业务均改为适用增值税。

公司向 QQCT 等关联方出租前湾港区土地使用权、港务设施、库场设施等资产,已全额收取租费并缴纳营业税,该预缴的营业税计入其他非流动资产,每期按照确认的租赁收入对应已缴纳的税

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费金额将其摊销至税金及附加中的营业税项目。

(二)税收优惠

1、企业所得税

于 2017 年,子公司港工设计院属于年应纳税所得额低于 20 万元(含 20 万元)的小型微利企业,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

于 2017 年度、2016 年度及 2015 年度,子公司免税品销售公司属于年应纳税所得额低于 20 万元(含 20 万元)的小型微利企业,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

于 2016 年度,原公司之子公司青港国际旅行社属于年应纳税所得额低于 20 万元(含20 万元)的小型微利企业,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

于 2016 年度,子公司青港科技公司取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局及青岛市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201637100265),该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2018 年 1-6 月、2017 年度及 2016 年度青港科技公司适用的企业所得税税率为 15%。

根据财税[2008]116 号文件及财税[2008]46 号文件,子公司青岛港董家口通用码头、大唐港务、摩科瑞物流申报公共基础设施项目,董家口通用码头及摩科瑞物流获得山东省胶南市国家税务局批复的《企业所得税涉税事项备案单》,大唐港务获得青岛市地方税务局黄岛分局批复的《税务事项通知书》,上述公司自取得码头相关经营收入的第一年起享受三年免收企业所得税,三年减半征收企业所得税。

2、土地使用税

2018 年 1-6 月、2017 年度、2016 年度及 2015 年度,根据财税财税[2015]98 号文件及财税[2017]33 号文件,公司大宗商品仓储设施用地减半征收土地使用税;根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》,公司土地中属于码头专用地的,免交土地使用税。

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七、非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”),公司非经常性损益如下:

单位:万元

项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度

对外委托贷款取得的收益 5,959.64 8,825.97 5,365.91 15.90

计入当期损益的政府补助 1,752.07 5,952.75 4,228.27 1,152.54

处置理财产品取得的投资收益 591.78 666.56 1,021.76 1,197.06

非流动资产处置净收益 2,864.65 2,975.87 4,214.11 643.91

企业取得子公司的投资成本小于取

得投资时应享有被投资单位可辨认 - - 1,002.87 -

净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的子公司 - - 86.22 732.98

期初至合并日的当期收益/(损失)

单独进行减值测试的应收款项减值 - 7,118.00 - -

准备转回

处置以公允价值计量且其变动计入 - - 14.67 335.25

当期损益的金融资产收益

处置子公司/合营公司的收益/(损失) 15.95 -315.46 - 15,315.81

其他营业外收支净额等 -475.37 1,442.30 1,649.38 2,142.53

小计 10,708.72 26,666.00 17,583.19 21,535.99

减:所得税影响数 -2,677.18 -6,666.50 -4,395.80 -5,384.00

减:归属于少数股东的非经常性损益 -822.04 -308.40 -197.00 -50.84

归属于母公司股东的非经常性损益 7,209.50 19,691.10 12,990.39 16,101.15

八、主要资产情况

截至 2018 年 6 月 30 日,公司资产总额为 4,720,169.95 万元,其中,流动资产1,670,301.03 万元,非流动资产 3,049,868.92 万元。

(一)货币资金

截至 2018 年 6 月 30 日,公司货币资金分类情况如下:

单位:万元

项目 金额

库存现金 3.90

银行存款 637,719.65

其他货币资金 86,749.47

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项目 金额

其中:存放在境外的款项 13,568.74

合计 724,473.02

(二)存货

截至 2018 年 6 月 30 日,公司各类存货账面余额、跌价准备、账面价值等情况如下:

单位:万元

项目 账面余额 存货跌价准备 账面价值

材料及库存商品 9,101.05 - 9,101.05

备品备件 681.96 - 681.96

燃料 252.15 - 252.15

其他 977.83 - 977.83

合计 11,012.99 - 11,012.99

(三)长期应收款

截至 2018 年 6 月 30 日,公司长期应收款情况如下:

单位:万元

项目 金额

向关联方提供贷款 287,874.06

减:一年内到期部分 57,079.51

其他 172.07

小计 230,966.62

贷款减值准备 6,863.85

减:一年内到期的贷款减值准备 1,426.99

小计 5,436.86

合计 225,529.75

(四)长期股权投资

截至 2018 年 6 月 30 日,公司长期股权投资情况如下:

单位:万元

项目 初始投资成本 期末账面价值合营企业:

QQCT 395,164.64 565,616.79

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项目 初始投资成本 期末账面价值

青岛实华 74,598.68 152,623.75

前湾西联 31,501.04 36,639.50

青威集装箱 6,860.00 10,588.12

长荣集装箱 2,375.00 4,041.52

东港集装箱 2,866.00 4,241.24

海湾港务 15,000.00 14,382.12

港海物流 260.00 2,628.98

神州行货代 250.00 2,812.92

中海船代 153.00 1,201.14

联合船代 80.00 2,797.22

华能港务 19,300.00 14,596.56

董家口万邦物流 14,262.97 6,359.28

QDOT 42,000.00 67,236.45

青港高速 400.00 401.58

豫青国际 245.64 245.23

青岛港董家口中外运物流有限公司 4,900.00 4,983.88

滨州码头 400.00 1,250.50

青港联荣 500.00 826.21

小计 611,116.97 893,473.01

联营企业:

港华物流 400.00 724.53

青银租赁 9,000.00 9,079.18

港联海物流 1500.00 1,504.98

瓦多投资公司 5,739.05 7,499.32

小计 15,139.05 18,808.01

合计 626,256.02 912,281.02

(五)投资性房地产

截至 2018 年 6 月 30 日,公司的投资性房地产情况如下:

单位:万元

项目 原值 累计折旧 减值准备 账面价值

房屋及建筑物 3,825.09 588.47 - 3,236.63

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项目 原值 累计折旧 减值准备 账面价值

土地使用权 17,511.19 1,619.60 - 15,891.59

合计 21,336.28 2,208.07 - 19,128.22

截至 2018 年 6 月 30 日,公司管理层认为投资性房地产不存在减值迹象,无需计提减值准备。

(六)固定资产

截至 2018 年 6 月 30 日,公司各类固定资产原值、累计折旧、净值等情况如下:

单位:万元

项目 原值 累计折旧 减值准备 净值 折旧年限

房屋及建筑物 55,878.81 19,935.76 - 35,943.05 30 年

港务设施 910,555.25 198,509.21 - 712,046.04 20-45 年

库场设施 458,765.56 76,899.78 - 381,865.78 20-45 年

装卸搬运设备 285,911.43 236,396.79 - 49,514.64 10 年

机器设备 74,938.10 54,592.54 - 20,345.56 5-18 年

船舶 146,584.80 59,636.81 - 86,947.99 18 年

运输工具 10,563.11 7,533.78 - 3,029.33 10-12 年

通信设施 14,754.96 9,104.55 - 5,650.41 5-8 年

办公及其他设备 6,927.99 3,576.09 - 3,351.90 5-12 年

合计 1,964,880.02 666,185.32 - 1,298,694.70 -

2018 年 1-6 月计入营业成本、管理费用及销售费用的折旧费用分别为 31,694.17 元、960.00 万元及 0.64 万元。

2018 年 1-6 月,由在建工程转入固定资产的原值为 12,854.96 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日,公司管理层认为固定资产不存在减值迹象,无需计提减值准备。

截至 2018 年 6 月 30 日,公司通过经营租赁租出的固定资产的账面价值情况如下:

单位:万元

项目 账面价值

港务设施 191,946.32

库场设施 82,282.65

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项目 账面价值

房屋建筑物 2,101.85

其他设备 0.77

合计 276,331.59

(七)在建工程

截至 2018 年 6 月 30 日,公司在建工程内容如下:

单位:万元

项目 账面价值

董家口液体散货装卸储运工程 155,575.27

董家口散杂货泊位工程 52,898.12

董家口堆场工程 22,051.88

董家口其他工程 10,098.32

其他工程 5,290.04

合计 245,913.63

于 2018 年 6 月 30 日,公司认为在建工程不存在减值迹象,无需计提减值准备。

(八)无形资产

截至 2018 年 6 月 30 日,公司各类无形资产原值、累计摊销、净值等情况如下:

单位:万元

项目 取得方式 原值 累计摊销 减值准备 账面价值

土地使用权 股东投入、 192,630.43 7,329.11 - 185,301.32

购买

软件 股东投入、 6,896.04 3,820.50 - 3,075.54

购买

海域使用权 股东投入、 11,629.75 754.25 - 10,875.50

购买

其他 股东投入、 5,017.87 3,376.67 - 1,641.20

购买

合计 216,174.09 15,280.53 - 200,893.56

九、主要负债情况

截至 2018 年 6 月 30 日,公司负债合计为 1,997,156.74 万元,其中,流动负债1,006,319.75 万元,非流动负债 990,836.99 万元。

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(一)短期借款

截至 2018 年 6 月 30 日,公司的短期借款情况如下:

单位:万元

项目 币种 金额

担保借款 人民币 4,929.87

信用借款 美元 900.15

合计 5,830.02

(二)应付票据及应付账款

截至 2018 年 6 月 30 日,公司的应付票据情况如下:

单位:万元

项目 金额

商业承兑汇票 37,681.72

银行承兑汇票 41,933.32

合计 79,615.04

截至 2018 年 6 月 30 日,公司的应付账款情况如下:

单位:万元

项目 金额

应付材料款 45,940.99

应付工程分包款 28,059.99

应付运输费 32,023.26

应付分包装卸费 15,897.03

应付代理费 15,604.26

应付租赁费 2,541.10

应付修理费 895.83

其他 7,261.23

合计 148,223.68

截至 2018 年 6 月 30 日,账龄超过一年的应付账款为 26,032.88 万元,主要为应付工程分包款,由于工程尚未结算,该款项尚未进行最后清算。

(三)应付职工薪酬

截至 2018 年 6 月 30 日,公司应付职工薪酬情况如下:

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单位:万元

项目 金额

应付短期薪酬 6,416.02

应付设定提存计划 346.21

应付辞退福利 2,216.00

应付设定受益计划 11,065.00

合计 20,043.23

(四)应交税费

截至 2018 年 6 月 30 日,公司应交税费情况如下:

单位:万元

项目 金额

应交企业所得税 18,994.24

未交增值税 2,532.42

应交土地使用税 1,397.46

应交个人所得税 267.36

应交房产税 78.57

应交印花税 116.38

其他 253.56

合计 23,639.99

(五)其他应付款

截至 2018 年 6 月 30 日,公司其他应付款情况如下:

单位:万元

项目 金额

青港财务公司吸收存款 481,026.11

应付工程设备款 110,356.92

代理业务代付款项 44,237.73

应付保证金及押金 11,985.64

代收代付铁路运费 7,633.14

应付港建费 5,517.38

应付少数股东股利 4,158.79

吸收存款应付利息 2,244.60

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项目 金额

应付债券利息 1,620.10

其他 8,830.90

合计 677,611.31

(六)应付债券

截至 2018 年 6 月 30 日,公司应付债券情况如下:

单位:万元

项目 金额

应付公司债券 350,000

合计 350,000

(七)长期应付职工薪酬

截至 2018 年 6 月 30 日,公司长期应付职工薪酬情况如下:

单位:万元

项目 金额

应付内退福利 10,099.00

应付统筹外福利 253,039.00

减:将于一年内支付的部分 13,281.00

合计 249,857.00

(八)其他非流动负债

截至 2018 年 6 月 30 日,公司其他非流动负债情况如下:

单位:万元

项目 金额

预收租赁款 318,280.48

减:一年内到期的租赁款 20,115.07

合计 298,165.41

预收租赁款主要为公司向关联方 QQCT 出租前湾港区港口设施预收的租赁款以及从关联方 QQCTN 和 QQCTU 收取的港池租赁费,租赁期限均为 30 年。上述预收租赁款中一年内需结转租赁收入的部分列示为预收款项。

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十、股东权益变动情况

报告期内,公司股东权益情况如下:

单位:万元

项目 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

股本 603,672.40 603,672.40 477,820.40 477,820.40

资本公积 1,077,969.53 1,077,080.05 532,163.54 551,018.23

其他综合收益 14,439.70 28,386.55 -6,302.48 -30,115.96

专项储备 1,706.54 1,194.67 299.16 289.71

盈余公积 67,399.03 67,399.03 42,985.95 28,700.41

一般风险准备 22,635.99 22,635.99 13,412.19 7,767.02

未分配利润 744,195.93 555,097.58 363,193.62 230,964.24

归属于母公司股东权益合计 2,532,019.11 2,355,466.28 1,423,572.38 1,266,444.05

少数股东权益 190,994.09 150,799.36 124,683.48 88,345.45

股东权益合计 2,723,013.21 2,506,265.64 1,548,255.86 1,354,789.50

(一)股本及其变动情况

1、2018 年 1-6 月,公司股本未发生变动。

2、2017 年度股本变动情况

单位:万元

投资者名称 2016-12-31 本期增加 本期减少 2017-12-31 持股比例

内资股股东

青岛港集团 352,217.90 - - 352,217.90 58.35%

上海码头 - 101,552.00 - 101,552.00 16.82%

中海码头 9,600.00 - - 9,600.00 1.59%

青岛远洋 9,600.00 - - 9,600.00 1.59%

码来仓储 11,200.00 - - 11,200.00 1.86%

青岛光控 4,800.00 - - 4,800.00 0.80%

青岛国投 4,800.00 - - 4,800.00 0.80%

H 股股东 85,602.50 24,300.00 - 109,902.50 18.21%

总计 477,820.40 125,852.00 - 603,672.40 100.00%

3、2016 年度,公司股本未发生变动。

4、2015 年度,公司股本未发生变动。

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公司股本的形成情况请参见“第五节发行人基本情况”之“三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况”之“(一)发行人股本的形成及其变化情况”。

(二)资本公积及其变动情况报告期各期末,公司资本公积情况如下:

单位:万元

项目 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

资本公积 1,077,969.53 1,077,080.05 532,163.54 551,018.23

1、2018 年 1-6 月资本公积变动情况如下:

单位:万元

项目 2017-12-31 本期增加额 本期减少额 2018-6-30

资本公积 1,077,080.05 889.48 - 1,077,969.53

2、2017 年度资本公积变动情况如下:

单位:万元

项目 2016-12-31 本期增加额 本期减少额 2017-12-31

资本公积 532,163.54 544,916.52 - 1,077,080.05

3、2016 年度资本公积变动情况如下:

单位:万元

项目 2015-12-31 本期增加额 本期减少额 2016-12-31

资本公积 551,018.23 946.89 19,801.59 532,163.54

4、2015 年度资本公积变动情况如下:

单位:万元

项目 2014-12-31 本期增加额 本期减少额 2015-12-31

资本公积 554,390.23 231.70 3,603.69 551,018.23

报告期内,资本公积变化的主要原因如下:

2015 年 4 月,发行人自港投集团收购其全资子公司大宗交易中心,收购大宗交易中心的交易属于同一控制下企业合并,因此大宗交易中心的预付款项、应收账款和固定资产等按照其合并日账面价值列账,与支付的合并对价的差额,调整资本公积。同时视同合并后的报告主体在以前年度一直存在。

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2016 年 3 月,公司自港投船务收购其拖轮业务,收购拖轮业务的交易构成同一控制下企业合并,拖轮业务的资产按照其合并日账面价值列账,与支付的合并对价的差额调整资本公积。2016 年 3 月 16 日,该业务净资产与公司实际取得的拖轮业务账面净值的差额,即公司不拟取得的部分资产,视同分配,调整资本公积。

2017 年 5 月,公司完成配售新 H 股 243,000,000 股的工作,募集资金扣除资本化的上市费用后的净额为 91,255.40 万元,其中股本 24,300.00 万元(股本数量 243,000,000股,每股面值 1 元),资本公积 66,955.40 万元;公司完成定向增发内资股 1,015,520,000

股的工作,募集资金扣除资本化的上市费用后的净额为 579,820.92 万元,其中股本

101,552.00 万元(股本数量 1,015,520,000 股,每股面值 1 元),资本公积 478,268.92 万元。

报告期内,权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动导致资本公积增加或减少。

(三)盈余公积及其变动情况

公司盈余公积均为法定盈余公积,报告期各期末,公司盈余公积情况如下:

单位:万元

项目 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

法定盈余公积 67,399.03 67,399.03 42,985.95 28,700.41

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时,可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加股本。

(四)未分配利润及其变动情况

单位:万元

项目 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

期/年初未分配利润(调整前) 555,097.58 363,193.62 230,964.24 153,656.96

调整 -1,693.93 - - -

期/年初未分配利润(调整后) 553,403.65 363,193.62 230,964.24 153,656.96

加:本期/年归属于母公司所有者的净 190,792.28 304,295.94 218,615.35 191,191.63

利润

减:提取法定盈余公积 - 24,413.09 14,285.54 14,807.75

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项目 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

提取一般风险准备 - 9,223.80 5,645.17 4,456.30

对股东的分配 - 78,755.10 66,455.26 94,620.29

期/年末未分配利润 744,195.93 555,097.58 363,193.62 230,964.24

十一、现金流量情况

报告期内,公司现金流量情况如下:

单位:万元

项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度

经营活动产生的现金流量净额 117,725.50 192,428.86 95,880.10 145,114.55

投资活动产生的现金流量净额 14,109.17 -174,223.00 -706,863.01 -315,805.57

筹资活动产生的现金流量净额 -329,448.21 348,550.32 408,437.47 193,018.04

汇率变动对现金的影响 1,442.78 -5,211.04 1,047.46 437.56

现金及现金等价物净增加额 -196,170.76 361,545.15 -201,497.97 22,764.59

十二、其他需要关注的重要事项

(一)或有事项无。

(二)重大承诺事项

1、资本性支出承诺事项

于资产负债表日,公司已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺:

单位:万元

项目 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

港务设施等 41,559.19 44,853.15 21,562.73 46,243.79

2、经营租赁承诺事项

(1)经营租入承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同,公司未来最低应支付租金汇总如下:

单位:万元

项目 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

一年以内 5,615.34 820.25 1,035.12 844.93

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项目 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

一至二年 804.48 794.48 799.88 844.93

二至三年 682.23 793.64 799.88 844.93

三年以上 56.79 724.55 1,126.68 1,478.62

合计 7,158.84 3,132.91 3,761.55 4,013.40

(2)经营租出承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同,除其他非流动负债中预收租赁款所述经营租出承诺事项外,公司未来应收取租金汇总如下:

单位:万元

项目 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

一年以内 24,377.05 3,583.16 4,749.76 3,979.79

一至二年 3,753.41 3,155.20 3,091.95 2,590.04

二至三年 3,229.20 2,969.90 2,956.73 91.67

三年以上 33,302.91 32,901.50 35,339.33 -

合计 64,662.57 42,609.76 46,137.76 6,661.49

(3)对外投资承诺事项

根据与滨州港务集团有限公司于 2014 年 12 月签订的协议,公司承诺以 2,500.00万元向滨州码头出资。截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31日及 2015 年 12 月 31 日,公司已出资金额分别为 400.00 万元、400.00 万元、400.00 万元及 400.00 万元,尚未支付的金额分别为 2,100.00 万元、2,100.00 万元、2,100.00 万元及 2,100.00 万元。

根据与马士基码头有限公司、瓦多投资公司于 2016 年 10 月签订的协议,公司承诺以 174.54 万欧元购买马士基码头持有的瓦多投资公司 16.5%股权,以及按该持股比例向瓦多投资公司增资 1,407.78 万欧元,合计承诺支付 1,582.32 万欧元。截至 2018 年 6 月30 日、2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日,尚未支付的增资款金额分别为 569.29万欧元、569.29 万欧元及 1,582.32 万欧元。

(4)信用承诺

截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月31 日青岛港集团及其子公司、其他关联方为从第三方购买原材料及设备而从本公司之子公司青港财务公司开具承兑汇票余额分别为 7,074.17 万元、5,106.95 万元、10,109.38

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万元及 19,223.48 万元。青港财务公司向开具票据申请人收取与所开票据一定比例的保证金,并将在汇票到期后直接向第三方供货商支付货款。

此外,公司与客户签订合同。部分客户要求公司向其开具保函以保证建造合同遵照质量要求如期完成。截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日,青港财务公司因前述目的开具保函余额分别约为 6,939.80 万元、1,253.80 万元、1,580.40 万元及 4,913.10 万元。

(三)资产负债表日后事项

无。

十三、主要财务指标

(一)主要财务指标

项目注 1 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

流动比率(倍) 1.66 1.31 1.01 1.02

速动比率(倍) 1.63 1.27 0.98 0.99

无形资产(土地使用权除外)占净资产的 0.57% 0.60% 0.98% 0.60%

比例

资产负债率(母公司) 28.95% 30.49% 44.31% 39.63%

项目注 2 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度

应收账款周转率(次/年) 2.90 6.38 6.77 5.57

存货周转率(次/年) 11.87 13.53 14.58 19.31

息税折旧摊销前利润(万元) 305,197.67 485,172.69 356,125.72 299,580.11

利息保障倍数(倍) 23.85 19.30 18.35 45.33

每股经营活动的现金流量净额(元) 0.20 0.32 0.20 0.30

每股净现金流量(元) -0.32 0.60 -0.42 0.05

注 1:流动比率=流动资产÷流动负债;

速动比率=(流动资产-存货-合同资产)÷流动负债;

无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例=无形资产(土地使用权除外)÷净资产;

资产负债率(母公司)=(负债总额÷资产总额)×100%;

注 2:应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款;

存货周转率=营业成本÷平均存货;

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出-资本化利息+折旧+无形资产摊销+长期待摊

费用摊销;

利息保障倍数=(利润总额+利息支出-资本化利息)÷利息支出;

每股经营活动的现金流量=经营活动的现金流量净额÷期末普通股份总数;

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数;

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(二)净资产收益率和每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》的规定,公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

每股收益(元)

报告期利润 报告期 加权平均净资产收益率(%)

基本每股收益 稀释每股收益

2018 年 1-6 月 7.81 0.32 0.32

归属于母公司股 2017 年度 15.54 0.55 0.55

东的净利润 2016 年度 16.25 0.46 0.46

2015 年度 15.40 0.40 0.40

2018 年 1-6 月 7.51 0.30 0.30

扣除非经常性损 2017 年度 14.53 0.51 0.51

益后归属于母公

司股东的净利润 2016 年度 15.34 0.43 0.43

2015 年度 14.37 0.37 0.37注:加权平均净资产收益率和每股收益的计算公式如下:

1、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)其中:P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告期月份数;Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、每股收益

基本每股收益=P÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中:P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

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十四、资产评估情况

2013 年 10 月 21 日,中发国际资产评估有限公司以 2012 年 12 月 31 日为评估基准日,对于青岛港集团发起设立股份有限公司并 H 股上市项目所涉及的青岛港集团拟投入股份有限公司的净资产价值进行评估,并出具了中发评报字[2013]第 117 号《青岛港(集团)有限公司发起设立股份有限公司并 H 股上市项目资产评估报告》,并经《青岛市政府国资委关于青岛港(集团)有限公司发起设立股份公司并 H 股上市方案的批复》(青国资规[2013]29 号)核准。

本次评估主要采用资产基础法和收益法,评估报告采用了资产基础法的评估结果作为最终评估结果。在评估基准日 2012 年 12 月 31 日持续经营前提下,纳入评估范围资产账面价值 1,579,581.07 万元,负债账面价值 1,062,888.12 万元,净资产账面价值516,692.96 万元;经评估后资产总计 2,128,116.06 万元,负债总计 1,062,888.12,净资产价值为 1,065,227.95 万元,评估增值 548,534.99 万元,增值率 106.16%。

十五、验资报告

公司设立及以后历次验资报告详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“四、发行人设立以来历次验资情况及发起人投入资产的计量属性”的相关内容。

十六、境内外财务报表差异调节表

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛港国际股份有限公司 2015 年度及 2014 年度境内外财务报表差异调节表专项报告》(普华永道中天特审字(2017)第 2248 号),公司于 2015 年度按照国际财务报告准则编制了财务报表,并已经罗兵咸永道会计师事务所审计。公司 2016 年度、2017 年度根据企业会计准则编制的财务报表与按照国际财务报告准则编制的财务报表的合并净资产及合并净利润之间不存在差异。

2014 年 5 月,公司从青岛港集团收购了其拥有的董家口两个散杂货泊位及相关业务(“董家口业务 II”)。2015 年 4 月,公司从港投集团收购其全资子公司大宗商品交易中心。2016 年 3 月,公司从港投船务收购了其拖轮资产组,该拖轮资产组构成业务(“拖轮业务”)。由于董家口业务 II、大宗商品及拖轮业务和公司在收购前后均受青岛港集团控制且该控制并非暂时性,故该等交易属于同一控制下的企业合并。因此公司 2015年 12 月 31 日财务报表重新列报,以包括被合并业务的财务状况。相关的调节事项列示

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如下:

单位:万元

2015 年度/

2015 年 12 月 31 日

净利润

按国际财务报告准则(重述前) 197,200.90

按国际财务报告准则(重述后) 197,913.67

按企业会计准则 197,913.67

净资产

按国际财务报告准则(重述前) 1,333,152.02

按国际财务报告准则(重述后) 1,354,789.50

按企业会计准则 1,354,789.50

十七、盈利预测

公司未编制盈利预测报告。

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第十一节 管理层讨论与分析

公司管理层结合 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-6 月经审计的财务

报告,对上述期间公司的财务状况、盈利能力、现金流状况和资本性支出进行了分析。

投资者阅读本章内容时,应同时参考本招股说明书“第十节 财务会计信息”中的相关

内容。

一、财务状况分析

(一)资产结构与资产减值准备计提分析

1、资产总体结构分析

报告期内,公司资产构成情况如下:

单位:万元,%

项目 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比流动资产:

货币资金 724,473.02 15.35 1,170,517.64 24.36 810,029.44 21.16 755,819.02 23.86

以公允价值计量

且其变动计入当 - - - - - - 20,000.00 0.63

期损益的金融资

交易性金融资产 90,652.00 1.92 - - - - - -

应收票据及应收 215,441.81 4.56 246,517.59 5.13 197,303.09 5.15 198,235.79 6.26

账款

预付款项 12,941.42 0.27 7,959.16 0.17 5,904.39 0.15 4,810.54 0.15

其他应收款 115,086.91 2.44 106,409.41 2.21 98,894.07 2.58 88,364.61 2.79

存货 11,012.99 0.23 52,539.33 1.09 48,219.51 1.26 34,811.86 1.10

合同资产 19,936.36 0.42 - - - - - -

一年内到期的非 56,826.94 1.20 33,064.69 0.69 31,372.97 0.82 6,026.58 0.19

流动资产

其他流动资产 423,929.57 8.98 103,615.91 2.16 119,741.49 3.13 6,525.09 0.21

流动资产合计 1,670,301.03 35.39 1,720,623.72 35.81 1,311,464.96 34.26 1,114,593.50 35.18

非流动资产:

可供出售金融资 - - 18,356.57 0.38 9,220.79 0.24 7,220.79 0.23

长期应收款 225,529.75 4.78 439,567.45 9.15 348,453.40 9.10 167,967.15 5.30

长期股权投资 912,281.02 19.33 853,824.17 17.77 513,903.98 13.42 469,803.99 14.83

其他非流动金融 18,370.53 0.39 - - - - - -

资产

投资性房地产 19,128.22 0.41 19,329.64 0.40 11,784.35 0.31 11,976.65 0.38

固定资产 1,298,694.70 27.51 1,303,465.57 27.13 1,168,498.30 30.52 847,917.09 26.76

在建工程 245,913.63 5.21 216,398.66 4.50 233,896.88 6.11 349,037.58 11.02

无形资产 200,893.56 4.26 92,202.42 1.92 93,141.68 2.43 85,618.92 2.70

项目 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

商誉 2,537.33 0.05 2,068.65 0.04 1,883.60 0.05 1,883.60 0.06

长期待摊费用 2,383.47 0.05 2,424.74 0.05 1,487.41 0.04 1,386.21 0.04

递延所得税资产 89,652.95 1.90 89,676.70 1.87 87,209.63 2.28 85,728.98 2.71

其他非流动资产 34,483.76 0.73 47,426.96 0.99 47,312.46 1.24 25,048.90 0.79

非流动资产合计 3,049,868.92 64.61 3,084,741.53 64.19 2,516,792.46 65.74 2,053,589.85 64.82

资产总计 4,720,169.95 100.00 4,805,365.24 100.00 3,828,257.42 100.00 3,168,183.34 100.00

报告期内各期末,公司的总资产分别为 3,168,183.34 万元、3,828,257.42 万元、4,805,365.24 万元和 4,720,169.95 万元。

报告期各期末,流动资产占总资产的比例分别为 35.18%、34.26%、35.81%和 35.39%,非流动资产占总资产的比例分别为 64.82%、65.74%、64.19%和 64.61%,公司资产构成以非流动资产为主。

2、公司主要资产状况分析

(1)货币资金

报告期内,公司货币资金的情况如下:

单位:万元

项目 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

库存现金 3.90 9.54 1.80 18.51

银行存款 637,719.65 1,057,479.77 734,895.22 712,386.10

其他货币资金 86,749.47 113,028.33 75,132.42 43,414.41

其中:存放在境外的款 13,568.74 12,881.10 6,699.77 4,721.58

合计 724,473.02 1,170,517.64 810,029.44 755,819.02

公司货币资金主要包括银行存款和其他货币资金,其中,其他货币资金主要为青港财务公司存放中国人民银行的法定存款准备金。报告期内各期末,公司货币资金余额分别是 755,819.02 万元、810,029.44 万元、1,170,517.64 万元和 724,473.02 万元,占总资产的比例分别为 23.86%、21.16%、24.36%和 15.35%,公司货币资金占总资产比例较高,资产流动性良好。

2016 年 12 月