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青农商行(002958)首次公开发行股票(A股)招股说明书(一)

青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票(A 股)招股说明书

保荐人(主承销商)

招商证券

深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

发行概况

发行股票类型: 人民币普通股(A 股)

发行股数: 本次拟向社会公众公开发行人民币普通

股新股不超过 55,555.5556 万股,且发行

数量占公司发行后总股本的比例不低于

10%,全部采用公开发行新股。公司原

股东不进行公开发售股份

每股面值: 人民币 1.00 元

每股发行价格: 人民币 3.96 元

预计发行日期: 2019 年 3 月 13 日

拟申请上市证券交易所: 深圳证券交易所

A 股发行后总股本: 5,555,555,556 股

本次发行前股东所持股份的流通限 本次发行前本行股东所持本行股份自本

制、股东对所持股份自愿锁定的承诺: 行股票在深圳证券交易所上市交易之日

起一年内不进行转让。

1、并列第一大股东关于股份锁定的相关

承诺

青岛国信发展(集团)有限责任公司及

青岛国际机场集团有限公司作为本行的

并列第一大股东,承诺如下:

(1)自青岛农商银行首次公开发行的 A

股股票在证券交易所上市之日起 36 个

月内,本公司不转让或者委托他人管理

本公司持有的青岛农商银行首次公开发

行 A 股股票前已发行的股份,也不由青

岛农商银行回购本公司持有的青岛农商

银行首次公开发行 A 股股票前已发行的

股份。

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

(2)如青岛农商银行首次公开发行的 A

股股票在证券交易所上市后 6 个月内连

续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,

或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行

价,则本公司持有的上述青岛农商银行

股票的锁定期限自动延长 6 个月。

(3)本公司所持青岛农商银行股票在锁

定期(自青岛农商银行首次公开发行的

A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个

月)满后两年内减持的,减持价格不低

于青岛农商银行首次公开发行 A 股股票

时的发行价。

如本公司违反上述承诺或法律强制性规

定减持青岛农商银行股份的,本公司承

诺违规减持青岛农商银行股份所得收益

归青岛农商银行所有。如本公司未将违

规减持所得收益上缴青岛农商银行,则

青岛农商银行有权扣留处置应付本公司

现金分红中与本公司应上缴青岛农商银

行的违规减持所得收益金额相等的现金

分红,用于抵偿本公司应向青岛农商银

行上缴的违规减持所得收益。

在上述承诺期间,如青岛农商银行发生

派发股利、送红股、转增股本、增发新

股或配股等除权、除息行为,上述发行

价亦作相应调整。

2、合计持股超过 51%以上的股东(除青

岛国信发展(集团)有限责任公司、青

岛国际机场集团有限公司)关于股份锁

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

定的相关承诺

日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发

集团股份有限公司、城发投资集团有限

公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国

际建设集团有限公司、青岛全球财富中

心开发建设有限公司、青岛国际商务中

心有限公司、青岛天一仁和房地产集团

有限公司作为合计持股超过 51%以上的

股东,承诺如下:

自青岛农商银行首次公开发行的 A 股股

票在证券交易所上市之日起 36 个月内,

不转让或者委托他人管理本公司直接或

间接持有的青岛农商银行首次公开发行

A 股股票前已发行的股份,也不由青岛

农商银行回购该部分股份。

3、持有本行股份的董事、监事、高级管

理人员关于股份锁定的相关承诺

作为持有本行股份的董事或高级管理人

员刘仲生、刘宗波、贾承刚、丁明来、

王建华、范元钊、姜秀娟、隋功新、姜

伟,承诺如下:

(1)自青岛农商银行首次公开发行的 A

股股票在证券交易所上市之日起 12 个

月内,本人不转让或者委托他人管理本

人持有的青岛农商银行首次公开发行 A

股股票前已发行的股份,也不由青岛农

商银行回购本人持有的青岛农商银行首

次公开发行 A 股股票前已发行的股份。

(2)如青岛农商银行首次公开发行的 A

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股股票在证券交易所上市后 6 个月内连

续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,

或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行

价,则本人持有的上述青岛农商银行股

票的锁定期限自动延长 6 个月。

(3)上述承诺的锁定期届满后,本人承

诺在担任青岛农商银行董事、高级管理

人员期间,每年转让的股份不超过本人

持有的青岛农商银行股份总数的 25%;

离职后半年内,不转让本人持有的青岛

农商银行股份。

(4)本人所持青岛农商银行股票在锁定

期(自青岛农商银行首次公开发行的 A

股股票在证券交易所上市之日起 12 个

月)满后两年内减持的,减持价格不低

于青岛农商银行首次公开发行 A 股股票

时的发行价。

如本人违反上述承诺或法律强制性规定

减持青岛农商银行股份的,本人承诺违

规减持青岛农商银行股份所得收益归青

岛农商银行所有。如本人未将违规减持

所得收益上缴青岛农商银行,则青岛农

商银行有权扣留处置应付本人现金分红

中与本人应上缴青岛农商银行的违规减

持所得收益金额相等的现金分红,用于

抵偿本人应向青岛农商银行上缴的违规

减持所得收益。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃

履行所作出的上述承诺。

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在上述承诺期间,青岛农商银行发生派

发股利、送红股、转增股本、增发新股

或配股等除权、除息行为,上述发行价

格亦作相应调整。

持有本行股份的监事马鲁承诺如下:

(1)自青岛农商银行首次公开发行的 A

股股票在证券交易所上市之日起 12 个

月内,本人不转让或者委托他人管理本

人持有的青岛农商银行首次公开发行 A

股股票前已发行的股份,也不由青岛农

商银行回购本人持有的青岛农商银行首

次公开发行 A 股股票前已发行的股份。

(2)上述承诺的锁定期届满后,本人承

诺在担任青岛农商银行监事期间,每年

转让的股份不超过本人持有的青岛农商

银行股份总数的 25%;离职后半年内,

不转让本人持有的青岛农商银行股份。

如本人违反上述承诺或法律强制性规定

减持青岛农商银行股份的,本人承诺违

规减持青岛农商银行股份所得收益归青

岛农商银行所有。如本人未将违规减持

所得收益上缴青岛农商银行,则青岛农

商银行有权扣留处置应付本人现金分红

中与本人应上缴青岛农商银行的违规减

持所得收益金额相等的现金分红,用于

抵偿本人应向青岛农商银行上缴的违规

减持所得收益。本人不因职务变更、离

职等原因而放弃履行所作出的上述承

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

诺。

4、持有内部职工股超过 5 万股的个人关

于股份锁定的相关承诺

截至本招股说明书签署日,持有本行股

份超过 5 万股的内部职工共计 2,165 人。

根据《关于规范金融企业内部职工持股

的通知》(财金〔2010〕97 号)的规定,

已有 2,160 人签署了关于股份锁定的承

诺,承诺如下:

自青岛农商银行首次公开发行的人民币

普通股股票(A 股)在证券交易所上市

之日起,本人所持青岛农商银行股份转

让锁定期不低于三年,持股锁定期满后,

每年可出售股份不超过持股总数的

15%,5 年内可出售股份不超过持股总数

的 50%。

5、根据《境内证券市场转持部分国有股

充实全国社会保障基金实施办法》(财

企〔2009〕94 号)的规定,由本行国有

股东划转为社保基金理事会持有的本行

国有股,社保基金理事会承继原国有股

东的锁定承诺和锁定义务。根据国务院

于 2017 年 11 月 18 日发布的《划转部分

国有资本充实社保基金实施方案》(国

发[2017]49 号):“《财政部 国资委 证

监会 社保基金会关于印发〈境内证券市

场转持部分国有股充实全国社会保障基

金实施办法〉的通知》(财企〔2009〕

94 号)等现行国有股转(减)持政策停

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止执行。”本行国有股东向社保基金理

事会划转国有股相关事宜应按照届时法

律法规及其他规范性文件的规定执行。

保荐人(主承销商): 招商证券股份有限公司

招股说明书签署日期: 2019 年 2 月 18 日

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发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

保荐人承诺因其为本行首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

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重大事项提示

本重大事项提示仅对需要特别关注的风险因素和其他重要事项做扼要提示。

投资者作出投资决策前,应当认真阅读招股说明书全文。

一、 本次发行的相关重要承诺和说明

(一) 并列第一大股东关于股份锁定的相关承诺

青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司作为本行的并列第一大股东,承诺如下:

1、自青岛农商银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个

月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的青岛农商银行首次公开发行 A股股票前已发行的股份,也不由青岛农商银行回购本公司持有的青岛农商银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份。

2、如青岛农商银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市后 6 个月内连

续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,则本公司持有的上述青岛农商银行股票的锁定期限自动延长 6 个月。

3、本公司所持青岛农商银行股票在锁定期(自青岛农商银行首次公开发行的

A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月)满后两年内减持的,减持价格不低于青岛农商银行首次公开发行 A 股股票时的发行价。

如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持青岛农商银行股份的,本公司承诺违规减持青岛农商银行股份所得收益归青岛农商银行所有。如本公司未将违规减持所得收益上缴青岛农商银行,则青岛农商银行有权扣留处置应付本公司现金分红中与本公司应上缴青岛农商银行的违规减持所得收益金额相等的现金分红,用于抵偿本公司应向青岛农商银行上缴的违规减持所得收益。

在上述承诺期间,如青岛农商银行发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为,上述发行价亦作相应调整。

(二) 合计持股超过 51%以上的股东(除青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司)关于股份锁定的承诺

日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、城发投资集团有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司、青岛全球财富中心开发建设有限公司、青岛国际商务中心有限公司、青岛天一仁和房地产集团有

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

限公司作为合计持股超过 51%以上的股东,承诺如下:

自青岛农商银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的青岛农商银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份,也不由青岛农商银行回购该部分股份。

(三) 持有本行股份的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺作为持有本行股份的董事或高级管理人员刘仲生、刘宗波、贾承刚、丁明来、王建华、范元钊、姜秀娟、隋功新、姜伟,特此承诺如下:

1、自青岛农商银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 12 个

月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的青岛农商银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份,也不由青岛农商银行回购本人持有的青岛农商银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份。

2、如青岛农商银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市后 6 个月内连

续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,则本人持有的上述青岛农商银行股票的锁定期限自动延长 6 个月。

3、上述承诺的锁定期届满后,本人承诺在担任青岛农商银行董事、高级管理

人员期间,每年转让的股份不超过本人持有的青岛农商银行股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人持有的青岛农商银行股份。

4、本人所持青岛农商银行股票在锁定期(自青岛农商银行首次公开发行的 A

股股票在证券交易所上市之日起 12 个月)满后两年内减持的,减持价格不低于青岛农商银行首次公开发行 A 股股票时的发行价。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持青岛农商银行股份的,本人承诺违规减持青岛农商银行股份所得收益归青岛农商银行所有。如本人未将违规减持所得收益上缴青岛农商银行,则青岛农商银行有权扣留处置应付本人现金分红中与本人应上缴青岛农商银行的违规减持所得收益金额相等的现金分红,用于抵偿本人应向青岛农商银行上缴的违规减持所得收益。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行所作出的上述承诺。在上述承诺期间,青岛农商银行发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为,上述发行价格亦作相应调整。

持有本行股份的监事马鲁承诺如下:

(1)自青岛农商银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 12

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个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的青岛农商银行首次公开发行 A

股股票前已发行的股份,也不由青岛农商银行回购本人持有的青岛农商银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份。

(2)上述承诺的锁定期届满后,本人承诺在担任青岛农商银行监事期间,每年转让的股份不超过本人持有的青岛农商银行股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人持有的青岛农商银行股份。

如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持青岛农商银行股份的,本人承诺违规减持青岛农商银行股份所得收益归青岛农商银行所有。如本人未将违规减持所得收益上缴青岛农商银行,则青岛农商银行有权扣留处置应付本人现金分红中与本人应上缴青岛农商银行的违规减持所得收益金额相等的现金分红,用于抵偿本人应向青岛农商银行上缴的违规减持所得收益。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行所作出的上述承诺。

(四) 持有内部职工股超过 5 万股的个人关于股份锁定的承诺

截至 2018 年 9 月 30 日,持有本行股份超过 5 万股的内部职工共计 2,165 人。

根据《关于规范金融企业内部职工持股的通知》(财金〔2010〕97 号)的规定,已有 2,160 人签署了关于股份锁定的承诺,承诺如下:

自青岛农商银行首次公开发行的人民币普通股股票(A 股)在证券交易所上市之日起,本人所持青岛农商银行股份转让锁定期不低于三年,持股锁定期满后,

每年可出售股份不超过持股总数的 15%,5 年内可出售股份不超过持股总数的

50%。

截至 2018 年 9 月 30 日,尚有 5 人未签署该等承诺函,具体情况如下:

序号 姓名 是否为本行董监高 持股数(股) 未签署承诺函原因

1 赵敦举 否 180,000 尚未确权,目前正联系确权

2 于新志 否 100,000 已去世,正在办理继承

3 荣军 否 70,000 尚未确权,目前正联系确权

4 张玲玲 否 70,000 已去世,正在办理继承

5 高似明 否 60,000 尚未确权,目前正联系确权

合计 480,000 --

综上,持有本行股份超过 5 万股的内部职工中,尚有 5 人未签署承诺函,涉及股份数量较少、占本行股本总额比例为 0.0096%,占比极小;本行的董事、监事和高级管理人员均已签署关于股份锁定的承诺函。

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保荐机构和发行人律师认为:以上瑕疵不会构成发行人首次公开发行股票并上市的实质性障碍。

(五)根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企〔2009〕94 号)的规定,由本行国有股东划转为社保基金理事会持有的本行国有股,社保基金理事会承继原国有股东的锁定承诺和锁定义务。根据国务院于 2017 年 11 月 18 日发布的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》(国发[2017]49 号):“《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》(财企〔2009〕94 号)等现行国有股转(减)持政策停止执行。”本行国有股东向社保基金理事会划转国有股相关事宜应按照届时法律法规及其他规范性文件的规定执行。

二、 滚存利润的分配安排

2016 年 8 月 26 日,本行 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的议案》。根据上述议案,本行首次公开发行境内人民币普通股(A 股)股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。

三、 上市后的股利分配政策

2016年8月26日,本行2016年第一次临时股东大会审议通过了拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程(草案)》的议案,本行执行重视对股东的合理回报并兼顾本行的可持续发展的利润分配政策。

本次发行上市后本行利润分配政策的具体内容如下:

(一) 本行利润分配的形式

本行可以采取现金分红、股票股利、现金股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配股利。

(二) 本行利润分配的具体条件和比例

本行优先选择现金分红的利润分配方式,即具备本行章程规定的现金分红条件的,应当采用现金分红方式进行利润分配。本行采用现金分红方式进行利润分配的,应当同时满足以下条件:本行该年度或半年度实现的可分配利润为正值;审计机构对本行的该年度财务报告或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;实施现金分红不会对本行的正常经营和中长期发展产生不利影响。

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本行董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本行章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:本行发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;本行发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;本行发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%,本行发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

本行采用股票股利方式进行利润分配的,应当满足以下条件:本行经营状况良好,营业收入和净利润持续增长;本行董事会认为本行股票价格与股本规模不匹配,且发放股票股利有利于全体股东的利益;在进行股票股利分配后,应能保持本行业绩的同步增长。

(三) 本行利润分配的期间间隔

在具备本行章程规定的现金分红条件下,本行董事会可以根据经营和资金需求状况决定进行年度现金分红或中期现金分红。

(四) 本行利润分配的审议程序

本行拟进行利润分配时,由本行董事会提出利润分配方案。本行董事会在利润分配方案论证过程中,应当与独立董事充分讨论,在考虑对全体股东形成持续、稳定、科学回报的基础上,形成利润分配预案。本行独立董事和监事会应对利润分配预案进行审核,且本行独立董事应对本行利润分配预案发表明确的独立意见。

经本行监事会过半数监事同意后,利润分配预案将提交董事会审议,经全体董事2/3以上表决通过后提交股东大会审议,该利润分配提案应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决权通过。

本行独立董事亦可征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,本行应当通过网站投资者交流平台、电话、传真、电子邮箱、实地接待、邀请参会等方式听取中小股东意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;本行安排审议现金分红具体方式的股东大会会议时,应当向股东提供网络投票平台,鼓励股东出席会议并行使表决权。

(五) 利润分配政策调整

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受外部经营环境或者自身经营状况的不利影响,经本行股东大会审议通过后,可对利润分配政策进行调整或者变更。调整或变更后的利润分配政策不得违反法律法规、中国证监会和证券交易所的有关规定,不得损害股东权益。

下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况的不利影响:

1、因国家法律法规、行业政策等发生重大变化,而导致本行经审计的净利润

为负;

2、因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可

抗力因素,对本行经营造成重大不利影响且导致本行经审计的净利润为负;

3、出现《公司法》规定不能分配利润的情形;

4、公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利

润的10%;

5、中国证监会、证券交易所和本章程规定的其他事项。

确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的,由本行董事会草拟议案,经全体董事2/3以上表决通过。独立董事应当对利润分配预案发表独立意见;青岛农商银行监事会应当对青岛农商银行利润分配预案进行审议,经半数以上监事表决通过。经董事会通过后提交股东大会审议。审议利润分配政策调整或者变更议案时,本行应当向股东提供网络投票平台,鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(六) 存在股东违规占用本行资金情况的,本行应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

四、 股东持股意向和减持意向声明

(一) 并列第一大股东关于持股意向和减持意向的声明

青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司作为本行的并列第一大股东,就持股意向及减持意向声明如下:

1、本公司将通过长期持有青岛农商银行股份,以实现和尽力确保本公司在青

岛农商银行的第一大股东地位。

2、在青岛农商银行首次公开发行的境内人民币普通股股票在证券交易所上市

后,本公司将严格遵守本公司所作出的关于所持青岛农商银行股份锁定期的承诺。

承诺锁定期届满后,在遵守相关法律、行政法规、部门规章、部门规范性文件及

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证券监管规则且不违背本公司已作出的承诺的情况下,将根据本公司的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持青岛农商银行股份。

3、在青岛农商银行首次公开发行的境内人民币普通股股票在证券交易所上市

后,如本公司确定减持所持青岛农商银行股份的,将通过证券交易所大宗交易系统或集中竞价交易系统等法律法规允许的方式进行。在承诺锁定期届满后两年内减持的,减持价将不低于青岛农商银行首次公开发行境内人民币普通股股票时的发行价(青岛农商银行上市后发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的,上述发行价格亦将作相应调整)。

4、在青岛农商银行首次公开发行的境内人民币普通股股票在证券交易所上市

后,如本公司确定减持所持青岛农商银行股份的,将提前将拟减持数量和减持原因等信息以书面方式通知青岛农商银行,并由青岛农商银行按照相关法律法规及监管规则履行信息披露义务,自青岛农商银行披露本公司减持意向之日起 3 个交易日后,本公司方可具体实施减持。

(二) 持有本行 5%以上股份的股东关于持股意向和减持意向的声明持有本行 5%以上股份的日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、城发投资集团有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司持股意向及减持意向声明如下:

1、本公司将长期持有青岛农商银行股份,保持所持股份稳定。

2、在青岛农商银行首次公开发行的境内人民币普通股股票在证券交易所上市

后,本公司将严格遵守本公司所作出的关于所持青岛农商银行股份锁定期的承诺。

承诺锁定期届满后,在遵守相关法律、行政法规、部门规章、部门规范性文件及证券监管规则且不违背本公司已作出的承诺的情况下,将根据本公司的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持青岛农商银行股份。

3、在青岛农商银行首次公开发行的境内人民币普通股股票在证券交易所上市

后,如本公司确定减持所持青岛农商银行股份的,将通过证券交易所大宗交易系统或集中竞价交易系统等法律法规允许的方式进行,并提前将拟减持数量和减持原因等信息以书面方式通知青岛农商银行,由青岛农商银行按照相关法律法规及监管规则履行信息披露义务,自青岛农商银行披露本公司减持意向之日起 3 个交易日后,本公司方可具体实施减持。

五、 稳定股价预案

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根据中国证监会 2013 年 11 月 30 日发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求,为强化股东、管理层诚信义务,进一步保护青岛农商银行上市后投资者的权益,本行 2016 年第一次临时股东大会审议通过关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案,其具体内容如下:

(一) 启动股价稳定措施的具体条件

本行股票在证券交易所上市后三年内,如本行股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致本行净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),非因不可抗力因素所致,本行将采取依法回购本行股票等相关措施稳定本行股价。

(二) 股价稳定措施的实施

本行董事会将在本行股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 10 个交易日内,按照相关法律法规的规定制订本行股价稳定的具体方案,具体方案应包括拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间(不晚于公告之日起 40 个交易日)等信息,并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施,且按照上市公司信息披露要求予以公告。

本行将根据董事会、股东大会审议通过的稳定股价具体方案,积极采取下述一种或几种措施以稳定公司股价。如该等方案提交董事会、股东大会审议的,则主要股东及其委派的代表、相关董事、高级管理人员将投票赞成:

1、本行稳定股价的措施

当触发前述股价稳定措施的启动条件时,本行应依照法律、法规、规章及规范性文件、本行《章程》及其他内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定本行股价,并保证股价稳定措施实施后,本行的股权分布仍符合上市条件:

(1)在不影响本行正常生产经营的情况下,经董事会、股东大会审议同意,通过交易所集中竞价交易方式回购本行股票。用于回购股份的价格原则上不超过本行最近一期经审计的每股净资产。本行用于稳定股价而回购股份的金额为上市之日起每十二个月内不少于 1 亿元人民币。

(2)经董事会、股东大会审议同意,要求持股 5%以上股东及时任本行董事(独立董事除外)、高级管理人员的人员以增持本行股票的方式稳定本行股价。

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(3)在保证本行经营资金需求的前提下,经董事会、股东大会审议同意,通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定本行股价。

(4)通过削减开支等方式提升本行业绩、稳定本行股价。

(5)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

2、本行持股 5%以上股东、本行董事、高级管理人员稳定股价的具体措施

当触发前述股价稳定措施的启动条件时,本行持股 5%以上股东、董事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和本行《章程》的规定,积极配合并保证本行按照要求制定并启动稳定股价的预案。

持股 5%以上股东、本行董事(独立董事除外)、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过的稳定股价具体方案规定的时间内,根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,积极采取下述措施以稳定本行股价,并保证股价稳定措施实施后,本行的股权分布仍符合上市条件:

(1)在符合股票交易相关规定的前提下,按照本行关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持本行股票。持股 5%以上股东自本行股票上市之日起每十二个月内用于稳定公司股价的金额不低于稳定股价具体方案公告时最近一个年度其从本行获取的税后现金分红总额的 15%。本行董事(独立董事除外)、高级管理人员自本行股票上市之日起每十二个月内用于稳定公司股价的金额不低于稳定股价具体方案公告时上一年度其从本行获取的税后薪酬总额的 15%。

如未履行上述增持本行股份的义务,本行可等额扣减其在当年及以后年度所领取的现金分红及税后薪酬,直至其履行相应的稳定股价义务。

(2)除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持有的本行股份。除经股东大会非关联股东同意外,不由本行回购其持有的股份。

(3)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

本行在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行本行首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺,并要求其按照本行首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

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(三) 股价稳定措施实施的结果

1、自股价稳定方案公告之日起 90 个交易日内,若出现以下任一情形,则视

为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的股价稳定方案终止执行:

(1)本行股票连续 3 个交易日的收盘价均高于本行最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致本行净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);(2)继续回购本行股份将导致本行股权分布不符合上市条件。

2、自股价稳定方案公告之日起 90 个交易日内,若股价稳定方案终止的条件

未能实现,则本行董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效,本行将继续履行稳定股价措施,或者本行董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案,直至股价稳定方案终止的条件实现。

(四) 其他说明

本预案已经本行股东大会审议通过,本行完成首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后自动生效,有效期三年。

六、 摊薄即期回报及填补措施

根据 2013 年 12 月 25 日国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)。本行就本次人民币普通股(A 股)发行对即期回报摊薄的影响进行了分析,并对填补即期回报提出了相关措施。

(一) 本次人民币普通股(A 股)发行的必要性和合理性

1、进一步提高资本充足水平,满足资本监管要求和业务发展需要。2013 年 1

月 1 日,《商业银行资本管理办法(试行)》正式实施,对商业银行资本达标标准提出了更高要求。因此,本行有必要通过 A 股上市进一步提高资本充足水平,在满足未来发展需要的同时,为日益提高的监管要求预留空间,增强抗风险能力,实现稳健经营和可持续发展。

2、拓宽资本补充渠道,提升融资方式的多样性和灵活性。面对利率市场化和

金融脱媒加速推进的挑战,本次 A 股上市进一步丰富了本行的资本补充渠道,有助于实现资本的动态平衡。若本行能够成功在 A 股上市,则可以更加灵活地使用境内资本工具进行再融资,为本行未来做大做强奠定坚实基础。

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3、有利于本行长期发展,推进战略规划实施。本次 A 股发行有助于本行加快

经营模式转型和增长方式转变,探索开展多元化经营,促进实体经济发展的同时,为实现战略目标提供资本保障。

4、提升本行品牌价值,增强核心竞争力。本次 A 股发行能够借助资本市场引

入优质投资者,进一步提升本行公司治理水平,拓宽业务发展空间,提高经营管理水平和核心竞争力,提高本行市场地位、区域影响力,提升品牌形象和知名度,增强综合竞争实力。

综合考虑发展需要、监管要求及股东价值实现等因素,本次 A 股发行符合相关法律法规和政策规定,符合本行长期发展战略,可以进一步增强本行资本实力和市场竞争力,对本行应对未来金融体制改革和银行业竞争、实现各项业务持续稳健增长、提升市场影响力具有重要意义。

(二) 本次募集资金投资项目与本行现有业务的关系,本行从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本行公开发行人民币普通股(A 股)募集资金用于充实本行核心一级资本及提高资本充足水平,符合资本监管要求和本行长期战略发展方向,将为本行业务的稳健、快速发展提供资本支撑,有利于促进本行保持长期的可持续发展,继续为实体经济发展提供充足的信贷支持,并为股东创造可持续的投资回报。

本行重视人才队伍建设。本行的管理团队具备卓越的战略视野及丰富的行业经验,并凭借先进的人力资源管理理念、先进的培训机制和完善的绩效考核体制,培养了一支高素质的员工队伍。

本行以科技创新提升核心竞争力,持续推进面向客户、面向服务的信息化建设,能够较好地满足业务发展和经营管理需要。

本行在人员、技术及市场方面储备充分,打造了高技能、学习型的员工团队,建立了扎实的市场基础和广泛的市场影响力。

(三) 本行关于人民币普通股(A 股)股票摊薄即期回报的填补措施为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响,本行将通过提升现有业务盈利能力、提高运营效率、加强募集资金管理、优化投资回报机制等方式,以填补被摊薄即期回报,具体措施如下:

1、本行现有业务板块运营情况、发展态势面临的主要风险及改进措施

本行业务主要包含公司银行业务、零售银行业务及资金业务。

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公司银行业务方面,本行的产品及服务主要包括公司贷款、公司存款、中间业务产品及服务、国际贸易融资及结算服务。在山东省内建立了稳固的客户基础。

零售银行业务方面,本行为个人客户提供多样化的产品和服务,包括个人贷款、个人存款、理财业务、银行卡以及中间业务等,凭借优质的金融服务和良好的品牌形象,本行个人客户规模近年来持续快速增长,实现了基础客户与高端客户的同步发展。

资金业务方面,主要包括进行货币市场交易、金融资产投资、票据转贴现、再贴现业务及代客资金业务。2017 年,本行不断加强对宏观经济形势的研究、对市场变动趋势的判断和对监管政策影响的分析,适时调整资金业务的操作策略,强化业务指导与管理,有序推动业务拓展和客户开发,最大限度控制市场风险带来的不利影响,确保本行资金业务收益稳步提高。

本行作为经营货币和信用的特殊企业,所面临的风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险、声誉风险及法律合规风险等。

本行实施审慎稳健的风险管理战略,建立长效的风险管理机制,持续推进与本行发展战略、经营规模、业务范围和风险特点相适应的全面风险管理体系建设。同时,本行不断完善风险预警及报告制度,建立风险责任约束和激励机制,促进风险管理工具和技术手段的提升,重视培育全员的风险管理思想与文化,统筹风险与收益的平衡。

2、提升资本使用的有效性及合理性

本行为提高资本使用效率,将大力调整和优化资产结构,发展资本节约型业务。主要体现在更加合理的分配信贷资源,提升客户的收益率水平;优化业务模式,加强金融创新,大力拓展低资本消耗型业务,努力实现资产结构、收入结构和盈利模式的转型;在业务发展中适当提高风险缓释水平,减少资本占用;引导业务部门和各级机构调整业务结构与客户结构,以经济资本约束风险资产增长,实现资本水平与风险水平合理匹配,提高资本使用的有效性和合理性。

3、保持股东回报政策的稳定性

为了稳定股东回报政策,《公司章程》明确了利润分配政策和分红比例等事宜并根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》制订了本行现金方式分配利润的最低比例,便于投资者形成稳定的回报预期。本行高度重视保护股东权益,将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性,坚持为股东创造长期价值。

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4、完善风险管理体系

为了能够更好地识别、计量、监测和报告主要风险状况,本行内部建立完善的资本充足评估程序,以确保资本水平与面临的主要风险及风险管理水平相适应,资本规划与经营状况、风险变化和长期发展战略相匹配;全面提高风险管理的水平,全面建设前中后台一体化的风险管理体系,实现业务发展和风险管理的有机结合。

5、加强募集资金管理和使用的规范性

商业银行业务具有一定特殊性,募集资金用于补充资本而非具体募投项目,因此其使用和效益情况无法单独衡量。本行将加强对募集资金的管理,合理有效使用募集资金,积极提升资本回报水平。

(四) 本行董事、高级管理人员关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺本行拟申请首次公开发行 A 股股票并上市。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办法[2013]110 号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)等有关规定,本行的董事、高级管理人员现就本次发行上市摊薄即期回报采取填补措施承诺如下:

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用

其他方式损害青岛农商银行的利益。

2、本人承诺对职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用本行资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与青岛农商银行填补回报

措施的执行情况相挂钩。

5、若青岛农商银行未来实施股权激励计划,本人承诺拟公布的本行股权激励

计划的行权条件与青岛农商银行填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人承诺切实履行青岛农商银行制定的有关填补回报措施以及本人对此作

出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给青岛农商银行或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对青岛农商银行或者投资者的补偿责任。

7、自本承诺函出具日至青岛农商银行本次发行上市前,若中国证券监督管理

委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定,则本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出

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具补充承诺。

8、若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,则本人同意中国证监会和证券

交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

(五) 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:发行人通过的《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案》符合国务院办公厅发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及中国证监会制定并发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定。

七、 对本招股说明书内容的承诺

(一) 本行对于本招股说明书内容的承诺本行拟申请首次公开发行 A 股股票并上市,特此承诺如下:

1、本行为首次公开发行境内人民币普通股股票并上市公告的招股说明书不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如证券监督管理部门或司法机关认定本行公告的 A 股招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且对判断本行是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本行将依法回购首次公开发行的全部 A 股新股,具体而言:

(1)本行将在收到证券监督管理部门或司法机关出具的认定文件之日起 30

个交易日内启动回购本行首次公开发行全部 A 股新股的程序,并及时对外公告。

(2)本行将对首次公开发行的 A 股新股在回购期内以市场价格完成回购。

(3)具体回购的实施将根据上述原则按照本行届时公告的回购方案进行。

2、如证券监督管理部门或司法机关认定本行为首次公开发行境内人民币普通

股股票并上市公告的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本行将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。

3、如本行未能履行上述承诺,将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管

部门的要求承担相应的责任。

(二) 本行全体董事、监事、高级管理人员对于本招股说明书内容的承诺本行全体董事、监事、高级管理人员特此承诺如下:

青岛农商银行为首次公开发行境内人民币普通股股票并上市公告的招股说明

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书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如证券监督管理部门或司法机关认定青岛农商银行公告的 A 股招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行所作出的上述承诺。如本人未履行上述承诺,则将依法承担相应的法律责任。

八、 关于未履行承诺约束措施的承诺

(一) 本行关于未履行承诺约束措施的承诺

本行将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

1、如本行非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、本行《章程》的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。

(2)如公众投资者因信赖本行承诺事项进行交易而遭受损失的,本行将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

2、如本行因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司《章程》的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。

(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本行投资者利益。

(二) 持股 5%以上的股东关于未履行承诺约束措施的承诺

青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、城发投资集团有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司作为持有本行 5%以上股份的股东,承诺如下:

1、本公司将严格按照本公司在青岛农商银行首次公开发行境内人民币普通股

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股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。

2、若本公司未能履行承诺的各项义务和责任,则本公司承诺采取以下措施予以约束:

(1)因本公司未能履行承诺事项而致使青岛农商银行遭受损失的,本公司将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

(2)因本公司未履行承诺事项而致使青岛农商银行遭受任何处罚的,自青岛农商银行遭受处罚之日起至不利影响消除期间,本公司放弃所享有的在青岛农商银行股东大会或委派董事(如有)在青岛农商银行董事会上的投票权。

(3)如公众投资者因信赖本公司承诺事项进行交易而遭受损失的,本公司将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

3、本公司在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的,按照本公司在该等承诺中承诺的约束措施履行。

(三) 本行董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺约束措施的承诺

本行董事、监事、高级管理人员,就其于本行首次公开发行 A 股股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜,特此作出承诺如下:

1、本人将严格按照本人在青岛农商银行首次公开发行境内人民币普通股股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。

2、若本人未能履行承诺的各项义务和责任,则本人承诺采取以下措施予以约束:

(1)因本人未能履行承诺事项而致使青岛农商银行遭受损失的,本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

(2)如公众投资者因信赖本人承诺事项进行交易而遭受损失的,本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

3、本人在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的,按照本人在该等承诺中承诺的约束措施履行。

(四) 保荐机构(主承销商)关于为本行首次公开发行股票(A 股)制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

本次发行保荐机构(主承销商)招商证券承诺如下:

发行人拟在中国境内向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

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准则第 1 号——招股说明书》有关规定,作为发行人的保荐机构和主承销商,招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)郑重承诺:

本公司为青岛农商银行首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将先行赔偿投资者损失。

上述承诺为本公司真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。

(五) 发行人律师对于首次公开发行上市制作、出具文件的承诺

本次发行的发行人律师江苏世纪同仁律师事务所承诺如下:

如因本所为发行人首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,经国家相关司法机关有效判决认定后,本所将依法赔偿投资者损失。

(六) 发行人会计师对于首次公开发行上市制作、出具文件的承诺

本次发行的发行人会计师毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)承诺如下:

本所及签字注册会计师已阅读青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制审核报告、经本所核验的非经常性损益明细表及审阅报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对青岛农村商业银行股份有限公司在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制审核报告、经本所核验的非经常性损益明细表及审阅报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

九、 风险提示

(一) 银行业持续发展前景不确定的风险

根据国家统计局 2018 年 2 月 28 日公布的《2017 年国民经济和社会发展统计公报》,2017 年我国 GDP 增长率为 6.9%。我国经济及银行业能否恢复及维持高速增长水平仍不明朗。如我国银行业的增速放缓,本行的业务、财务状况及经营业绩可能会受到不利影响。

(二) 贷款集中度的风险

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从行业分布来看,截至 2018 年 9 月 30 日,本行贷款分布相对集中的行业为房地产业、批发和零售业、建筑业及制造业,占本行公司贷款和垫款余额的比例分别为 20.10%、18.04%、15.71%和 15.11%。

从客户分布来看,截至 2018 年 9 月 30 日,本行向单一最大客户发放贷款和垫款余额占资本净额的比例为 6.56%(监管指标为不超过 10%)。

如果上述行业处于发展的下行周期、行业指导政策发生不利变化、客户因经营困难出现财务危机,本行财务状况和经营成果将受到不利影响。

(三) 不良贷款的风险

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年12 月 31 日,本行不良贷款率分别为 1.71%、1.86%、2.01%和 2.38%。

如果信用风险管理政策、流程和体系未能有效运作,可能导致不良贷款增加,从而对本行贷款的质量产生不利影响。此外,本行贷款质量也可能还受其他各种因素的影响,例如中国经济增长放缓及其他不利宏观经济趋势等可能导致本行借款人还款能力削弱等,从而可能对本行造成不利影响。

(四) 房地产行业贷款风险

本行向房地产业发放的公司类贷款、个人住房贷款和以房地产作为抵押的其他贷款比例在 2015-2017 年呈逐年上升的趋势,2018 年三季度末有所下降。截至2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,

本行向房地产业发放的公司类贷款占本行公司贷款和垫款的比率为 20.10%、

21.33%、19.03%和 17.16%,个人住房贷款占本行个人贷款和垫款的比率为 37.73%、38.93%、27.73%和 11.12%。

如我国房地产市场出现整体衰退,相关借款人财务出现困难,作为本行贷款抵押的抵押物价值或会下降,继而导致以该等房地产作为抵押的贷款一旦违约时本行可收回的金额减少。因此,房地产业的任何重大或持续倒退或影响该行业的国家政策的变动均可能对本行的前景、资产质量、财务状况及经营业绩造成不利影响。

(五) 与贷款地区结构相关的风险

截至 2018 年 9 月 30 日,本行青岛地区贷款占发放贷款和垫款总额的比例为96.12%,如果青岛地区出现经济下滑,本行的财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。

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(六) 中小企业贷款及个人经营贷款风险

截至 2018 年 9 月 30 日,本行 1 亿元(含)以下的公司贷款金额为 303.14 亿元,占本行公司贷款和垫款余额比例为 33.50%;截至 2018 年 9 月 30 日,个人经营贷款余额为 204.20 亿元,占本行个人贷款和垫款余额比例为 54.21%。

通常企业规模小,其抗风险能力低,财务信息透明度低,甚至没有完整的财务报表。个人经营规模更小,一般没有财务报表。因此,对于中小企业和个人经营贷款不能完全依据财务报表揭示的信息,还要结合业主个人信用等因素。如果由于国家政策或市场因素,导致上述中小企业和个人经营的经营情况出现显著恶化,或者本行对中小企业主或个人经营业主的信用风险作出不准确的评估,均会导致本行不良贷款增加,从而对本行的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

(七) 不良资产处置的风险

2018 年 1-9 月、2017 年、2016 年和 2015 年,本行通过债权转让处置不良贷款的金额分别为 0.40 亿元、22.44 亿元、17.10 亿元和 20.83 亿元,其中向关联方处置的不良贷款金额分别为 0 亿元、0 亿元、3.08 亿元和 3.19 亿元,合计占本行报告期内通过债权转让处置不良贷款的 10.32%。假设本行不向关联方处置该贷款,报告期内亦未进行核销、转化或向非关联方进行转让,继续持有该贷款(该贷款余额按照转让前余额扣除报告期内已清收金额计算),本行报告期各期末不良贷款率将会分别上升 0.19、0.32、0.45 和 0.30 个百分点,分别上升至 1.90%、2.18%、2.46%和 2.68%。在上述模拟情境下,根据转让前最近一期报告期期末的拨备水平模拟测算,2015 年因补提贷款损失准备而减少当期净利润 6,661.61 万元、2016 年因转回贷款损失准备增加当期净利润 416.37 万元,本行报告期内净利润将分别增加 0.00%、0.00%、0.22%和-3.57%,调整后的净利润分别为 20.46 亿元、21.40 亿元、19.08 亿元和 17.97 亿元。

(八) 信息技术风险

本行建立了针对重要信息系统及基础设施的监控系统、针对运维人员的运维审计系统、针对业务人员的身份认证系统,但如果本行运用的信息技术系统或通讯网络因自然灾害、长期停电、计算机病毒、本行网络线路供应商服务出现问题、设备损害等情况发生部分或全部故障,可能对本行业务造成影响。此外,由于本行核心系统等重要信息系统的开发建设和运维管理由山东省联社负责,如果山东省联社对本行的创新业务需求支持力度不够、响应不够及时,可能会对本行的业

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务创新发展形成制约。

十、 审计截止日后的主要财务信息及经营状况

本行财务报告审计截止日为 2018 年 9 月 30 日,毕马威华振对本行 2018 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止期间及 2018 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关中期财务报表附注进行审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振专字第 1900133 号),审阅意见如下:“根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信青岛农商银行上述中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第 32 号—中期财务报告》的规定编制”。

本行 2018 年营业收入为 74.62 亿元,上一年度同期数为 60.79 亿元,同比增加 22.75%;净利润为 24.44 亿元,上一年度同期数为 21.40 亿元,同比增加 14.21%;归属于母公司股东的净利润为 24.19 亿元,上一年度同期数为 21.36 亿元,同比增加 13.25%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 24.03 亿元,上一年度同期数为 20.48 亿元,同比增加 17.33%。本行经营业绩较去年同期有所提升。

2018 年末,本行吸收存款余额为 1,926.10 亿元,较 2017 年末增加 186.75 亿元,增长 10.74%,2018 年末,本行发放贷款和垫款总额为 1,369.74 亿元,较 2017年末增加 245.29 亿元,增长 21.81%。本行存、贷款规模稳健增长。截至 2018 年末,本行不良贷款率为 1.57%,较 2018 年 9 月末减少 0.14 个百分点,拨备覆盖率为 290.05%,较 2018 年 9 月末提高 16.34 个百分点。

有关本行财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的具体情况详见本招股说明书“第十二章管理层讨论与分析”之“七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营业绩说明”。

2019 年 1-3 月,本行预计营业收入区间为 17 亿元至 19 亿元,上一年度同期数为 16.60 亿元,预计同比增幅区间在 2.41%至 14.46%;预计归属本行股东的净利润区间为 7 亿元至 7.5 亿元,上一年度同期数为 6.82 亿元,预计同比增幅区间在2.64%至 9.97%;预计扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的净利润区间为7 亿元至 7.5 亿元,上一年度同期数为 6.76 亿元,预计同比增幅区间在 3.55%至10.95%。

上述 2019 年 1-3 月经营业绩预计是本行于 2019 年 3 月 31 日之前作出的,主要经营数据为初步测算结果,预计数不代表本行最终可实现营业收入、归属本行

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

股东的净利润、扣除非经常性损益后归属本行普通股股东的净利润,亦不构成本行的盈利预测或承诺。

保荐机构认为,财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日期间,发行人经营模式、业务范围、业务种类、客户群体、税收政策等未发生重大变化,也未发生对发行人经营业绩产生重大不利影响的情形及其他可能影响投资者判断的重大事项。

十一、 其他事项提示

本次发行不存在老股转让情形。

本行特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四章风险因素”,提醒投资者注意与本行业务有关的风险、与我国银行业有关的风险以及其他投资者需关注的风险。

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

目 录

重大事项提示 ............................................................................................................... 9

一、 本次发行的相关重要承诺和说明 ............................................................................................ 9

二、 滚存利润的分配安排 .............................................................................................................. 12

三、 上市后的股利分配政策 .......................................................................................................... 12

四、 股东持股意向和减持意向声明 .............................................................................................. 14

五、 稳定股价预案 .......................................................................................................................... 15

六、 摊薄即期回报及填补措施 ...................................................................................................... 18

七、 对本招股说明书内容的承诺 .................................................................................................. 22

八、 关于未履行承诺约束措施的承诺 .......................................................................................... 23

九、 风险提示 .................................................................................................................................. 25

十、 审计截止日后的主要财务信息及经营状况 .......................................................................... 28

十一、其他事项提示 ........................................................................................................................ 29

第一章 释义 ............................................................................................................... 33

第二章 概览 ............................................................................................................... 38

一、 本行基本情况 .......................................................................................................................... 38

二、 本行竞争优势和经营特色 ...................................................................................................... 39

三、 控股股东或实际控制人 .......................................................................................................... 39

四、 本行主要财务数据和财务指标 .............................................................................................. 42

五、 本次发行的基本情况 .............................................................................................................. 44

六、 募集资金用途 .......................................................................................................................... 45

第三章 本次发行概况 ............................................................................................... 46

一、 本次发行的基本情况 .............................................................................................................. 46

二、 有关本次发行的重要时间安排 .............................................................................................. 47

三、 本次发行的有关机构 .............................................................................................................. 47

四、 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间存在的直接

或间接的股权关系或其他权益关系 ...................................................................................... 49

第四章 风险因素 ....................................................................................................... 50

一、 与本行业务经营有关的风险 .................................................................................................. 50

二、 与银行业有关的风险 .............................................................................................................. 60

三、 其他风险 .................................................................................................................................. 62

第五章 本行基本情况 ............................................................................................... 63

一、 本行基本情况 .......................................................................................................................... 63

二、 本行历史沿革 .......................................................................................................................... 63

三、 本行自设立以来不良贷款主要处置情况 .............................................................................. 97

四、 本行的控股及参股公司 ........................................................................................................ 106

五、 历次资产评估、验资及审计情况 ........................................................................................ 113

六、 本行股本及股东情况 ............................................................................................................ 114

七、 本行股权质押或有其他争议情况 ........................................................................................ 125

八、 本行组织结构和管理架构 .................................................................................................... 130

九、 本行员工及社会保障情况 .................................................................................................... 151

十、 重要承诺及其履行情况 ........................................................................................................ 155

第六章 本行的业务与资产 ..................................................................................... 166

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

一、 我国银行业状况 .................................................................................................................... 166

二、 国内银行业的监管体制 ........................................................................................................ 176

三、 本行的竞争地位与竞争优势 ................................................................................................ 185

四、 业务和经营 ............................................................................................................................ 192

五、 本行经营范围和特许经营情况 ............................................................................................ 215

六、 主要贷款客户 ........................................................................................................................ 216

七、 资本管理 ................................................................................................................................ 216

八、 主要房产及土地使用权情况 ................................................................................................ 220

九、 抵债资产 ................................................................................................................................ 229

十、 商标、计算机软件著作权、著作权及域名 ........................................................................ 230

十一、 信息技术 ............................................................................................................................ 232

第七章 风险管理与内部控制 ................................................................................. 238

一、 本行风险管理概况 ................................................................................................................ 238

二、 风险管理体系 ........................................................................................................................ 239

三、 本行风险管理的主要内容 .................................................................................................... 246

四、 反洗钱工作 ............................................................................................................................ 259

五、 内部审计 ................................................................................................................................ 260

六、 内部控制 ................................................................................................................................ 261

第八章 同业竞争与关联交易 ................................................................................. 271

一、 独立性情况 ............................................................................................................................ 271

二、 同业竞争 ................................................................................................................................ 272

三、 关联方与关联交易 ................................................................................................................ 272

四、 关联交易的决策制度与关联交易风险控制措施................................................................. 306

五、 独立董事对本行关联交易的评价意见 ................................................................................ 311

第九章 董事、监事和高级管理人员 ..................................................................... 312

一、 董事、监事、高级管理人员的基本情况 ............................................................................ 312

二、 董事、监事、高级管理人员任职资格情况 ........................................................................ 321

三、 董事、监事及高级管理人员从本行领取薪酬及兼职情况................................................. 322

四、 董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有本行股份情况............................................. 325

五、 董事、监事、高级管理人员的关系及对外投资情况......................................................... 328

六、 协议、承诺及履行情况 ........................................................................................................ 328

七、 2015年1月1日至本招股书签署日董事、监事和高级管理人员变动情况 ......................... 329

第十章 公司治理结构 ............................................................................................. 332

一、 概述 ........................................................................................................................................ 332

二、 股东大会、董事会、监事会依法运作情况 ........................................................................ 332

三、 接受监管和检查情况 ............................................................................................................ 339

四、 主要股东占用本行资金及本行对主要股东的担保情况..................................................... 352

五、 管理层对内部控制的说明以及发行人会计师鉴证报告..................................................... 352

第十一章 财务会计信息 ......................................................................................... 353

一、 财务报表 ................................................................................................................................ 353

二、 财务报表的编制基础 ............................................................................................................ 368

三、 主要会计政策和主要会计估计 ............................................................................................ 368

四、 分部报告 ................................................................................................................................ 390

五、 资产项目 ................................................................................................................................ 395

六、 负债项目 ................................................................................................................................ 416

七、 股东权益项目 ........................................................................................................................ 424

八、 关联交易 ................................................................................................................................ 428

九、 承担及或有事项 .................................................................................................................... 428

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

十、 未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益............................................................. 431

十一、 金融资产转移 .............................................................................................................. 434

十二、 受托业务 ...................................................................................................................... 435

十三、 资产负债表日后事项 .................................................................................................. 435

十四、 非经常性损益 .............................................................................................................. 435

第十二章 管理层讨论与分析 ................................................................................. 437

一、 资产负债重要项目分析 ........................................................................................................ 437

二、 利润表重要项目分析 ............................................................................................................ 496

三、 现金使用分析 ........................................................................................................................ 521

四、 对其他事项的分析 ................................................................................................................ 523

五、 主要监管、财务指标分析 .................................................................................................... 529

六、 摊薄即期回报及填补措施 .................................................................................................... 533

七、 财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营业绩说明................................................. 537

第十三章 业务发展目标 ......................................................................................... 540

一、 本行的发展规划 .................................................................................................................... 540

二、 拟定上述计划所依据的假设条件及实施上述计划拟采用的方式、方法或途径 ............. 550

三、 上述业务发展计划与现有业务的关系 ................................................................................ 551

第十四章 募集资金运用 ......................................................................................... 552

一、 募集资金总量及其依据 ........................................................................................................ 552

二、 募集资金用途 ........................................................................................................................ 552

三、 募集资金专项储备制度 ........................................................................................................ 552

四、 募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响............................................................. 553

第十五章 股利分配政策 ......................................................................................... 554

一、 上市前股利分配政策 ............................................................................................................ 554

二、 最近三年利润分配情况 ........................................................................................................ 554

三、 滚存利润的分配方案 ............................................................................................................ 555

四、 发行上市后的股利分配政策 ................................................................................................ 555

五、 股东未来分红回报计划 ........................................................................................................ 557

第十六章 其他重要事项 ......................................................................................... 560

一、 信息披露与投资者服务 ........................................................................................................ 560

二、 重大商务合同及债权债务 .................................................................................................... 560

三、 重大诉讼与仲裁事项 ............................................................................................................ 562

第十七章 有关声明 ................................................................................................. 568

第十八章 备查文件 ................................................................................................. 581

一、 备查文件 ................................................................................................................................ 581

二、 查阅地点和查阅时间 ............................................................................................................ 581

三、 信息披露网址 ........................................................................................................................ 581

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

第一章 释义

本招股书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

本行/发行人/青岛农商银行/本公 指 青岛农村商业银行股份有限公司

在中国境内发行并在境内证券交易所挂牌交易的,

普通股/A 股 指 以人民币标明面值,以人民币认购和交易的普通股

股票,是境内上市内资股

本招股书/本招股说明书 指 本行为本次发行而制作的《青岛农村商业银行股份

有限公司首次公开发行股票(A股)招股说明书》

本行章程/公司章程/章程 指 《青岛农村商业银行股份有限公司章程》

《公司章程(草案)》 指 《青岛农村商业银行股份有限公司章程(草案)》

股东/股东大会 指 本行股东、股东大会

董事/董事会 指 本行董事、董事会

监事/监事会 指 本行监事、监事会

国务院 指 中华人民共和国国务院

财政部 指 中华人民共和国财政部

人民银行/央行 指 中国人民银行

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会

中国银监会/银监会 指 中国银行业监督管理委员会,已并入中国银行保险

监督管理委员会

中国保监会/保监会 指 中国保险监督管理委员会,已并入中国银行保险监

督管理委员会

外汇管理局 指 中国国家外汇管理局

青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

青岛银监局 指 中国银行业监督管理委员会青岛监管局

国家税务总局 指 中华人民共和国税务总局

国家审计署 指 中华人民共和国审计署

国家工商行政管理总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局

国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

社保基金理事会 指 全国社会保障基金理事会

大型商业银行/五大商业银行/五大 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有

银行 指 限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股

份有限公司和交通银行股份有限公司

中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公

司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行股份有

股份制商业银行 指 限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有

限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银

行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、恒

丰银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司和渤

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海银行股份有限公司

中国银联 指 中国银联股份有限公司

山东省联社/省联社 指 山东省农村信用社联合社

市联社 青岛市农村信用合作社联合社

指财政部于 2006 年 2 月颁布、2007 年 1 月 1 日起

企业会计准则 指 实施,以及其后颁布修订的基本准则、具体准则、

应用指南、解释和其他相关规定

大型企业/中型企业/小型企业 指 根据《中小企业划型标准规定》的具体划型分

类标准划定

三农 指 农业、农村、农民

资本净额 指 根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商

业银行的总资本减对应资本扣减项

根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,包

核心一级资本 指 括银行的实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、

一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入

部分等

根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,包

其他一级资本 指 括银行的其它一级资本工具及其溢价和少数股东

资本可计入部分等

根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,包

二级资本 指 括银行的二级资本工具及其溢价和超额贷款损失

准备等

根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商

资本充足率 指 业银行持有的、符合该办法的资本与商业银行风险

加权资产之间的比率

根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商

一级资本充足率 指 业银行持有的、符合该办法的一级资本与商业银行

风险加权资产之间的比率

根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商

核心一级资本充足率 指 业银行持有的、符合该办法的核心一级资本与商业

银行风险加权资产之间的比率

巴塞尔资本协议/巴塞尔资本协议 I 指 1988 年 7 月由巴塞尔银行监管委员会正式发布的

《统一资本计量和资本标准的国际协议》

巴塞尔新资本协议/巴塞尔资本协 2004 年 6 月由巴塞尔银行监管委员会正式发布的

议 II 指 《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框

架》

巴塞尔资本协议 III 指 2010 年 12 月由巴塞尔银行监管委员会正式发布的

《第三版巴塞尔协议》

P2P 指 Peer-to-peer,即互联网金融点对点借贷平台

ATM 指 Automatic Teller Machine,即自动取款机

CRS 指 Cash Recycling System,即存取款一体机

Gross Domestic Product,即国内生产总值,指按市

GDP 指 场价格计算的一个国家(或地区)所有常住单位在

一定时期内生产活动的最终成果

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

POS 指 Point of Sales,即销售终端设备

IT 指 Information Technology,信息技术

ESB 指 Enterprise Service Bus,企业服务总线

KVA 指 KiloVolt-Ampere,千伏安,变压器中的容量单位

不良贷款 指 根据银监会印发的《贷款风险分类指引》,划分为

“次级”、“可疑”和“损失”的贷款

不良贷款率 指 根据银监会印发的《商业银行风险监管核心指标

(试行)》的规定,不良贷款与贷款总额之比。

包括发放贷款和垫款、金融投资、存放中央银行款

生息资产 指 项、存放同业及其他金融机构款项、买入返售金融

资产、拆出资金等

包括向中央银行借款、吸收存款、同业及其他金融

计息负债 指 机构存放款项、卖出回购金融资产款、拆入资金、

应付债券等

敞口 指 指暴露在市场风险下的资金头寸

元 指 人民币元

由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头,多家

银团贷款 指 银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团采

用同一贷款协议,按商定的期限和条件向同一借款

人提供融资的贷款方式

报告期、报告期内 指 自 2015 年 1 月 1 日起至 2018 年 9 月 30 日止的期

报告期末 指 2018 年 9 月 30 日

报告期各期/最近三年及一期 指 2018 年 1-9 月、2017 年度、2016 年度及 2015 年度

报告期各期末 指 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年

12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日

保荐协议 指 本行与招商证券签定的关于本次股票发行的保荐

协议

承销协议 指 本行与招商证券签定的关于本次股票发行的承销

协议

保荐机构/保荐人/主承销商/招商 指 招商证券股份有限公司

证券

发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所

发行人会计师/毕马威华振 指 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《商业银行法》 指 《中华人民共和国商业银行法》

《商业银行信息披露特别规定》 指 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号--

商业银行信息披露特别规定》

《人民银行法》 指 《中华人民共和国中国人民银行法》

《银行业监督管理法》 指 《中华人民共和国银行业监督管理法》

97 号文 指 《关于规范金融企业内部职工持股的通知》(财金

〔2010〕97 号)

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

青岛华丰农村合作银行、青岛城阳农村合作银行、

青岛黄岛农村合作银行、青岛即墨农村合作银行,

九家行社 指 胶州市农村信用合作联社、胶南市农村信用合作联

社、平度市农村信用合作联社、莱西市农村信用合

作联社及青岛市农村信用合作社联合社

华丰合行 指 青岛华丰农村合作银行

城阳合行 指 青岛城阳农村合作银行

黄岛合行 指 青岛黄岛农村合作银行

即墨合行 指 青岛即墨农村合作银行

胶州联社 指 胶州市农村信用合作联社

胶南联社 指 胶南市农村信用合作联社

平度联社 指 平度市农村信用合作联社

莱西联社 指 莱西市农村信用合作联社

大信 指 大信会计师事务有限公司

中京民信 指 中京民信(北京)资产评估有限公司

胶州市农村信用合作联社、胶南市农村信用合作联

四家联社 指 社、平度市农村信用合作联社、莱西市农村信用合

作联社

四家合行 指 青岛华丰农村合作银行、青岛城阳农村合作银行、

青岛黄岛农村合作银行、青岛即墨农村合作银行

青岛金实 指 青岛金实房地产开发投资有限公司

山东银达 指 山东银达信息科技有限公司

山东塑料 指 山东省塑料工业有限公司

济南奇盛 指 济南奇盛数码科技有限公司

日照蓝海村镇银行/日照蓝海 指 日照蓝海村镇银行股份有限公司

深圳罗湖蓝海村镇银行/罗湖蓝海 指 深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司

德兴蓝海村镇银行/德兴蓝海 指 德兴蓝海村镇银行股份有限公司

弋阳蓝海村镇银行/弋阳蓝海 指 弋阳蓝海村镇银行股份有限公司

沂南蓝海村镇银行/沂南蓝海 指 山东沂南蓝海村镇银行股份有限公司

济宁蓝海村镇银行/济宁蓝海 指 济宁蓝海村镇银行股份有限公司

金乡蓝海村镇银行/金乡蓝海 指 山东金乡蓝海村镇银行股份有限公司

平阴蓝海村镇银行/平阴蓝海 指 平阴蓝海村镇银行股份有限公司

青岛蓝海股权交易中心 指 青岛蓝海股权交易中心有限责任公司

CD 指 Certificate of Deposit,存款证,属于定期存款的一种,

通常由银行及存款机构所发行的财务产品

Asset-Backed Security,资产抵押债券,是以资产的组

ABS 指 合作为抵押担保而发行的债券,是以特定资产池所产

生的可预期的稳定现金流为支撑,在资本市场上发

行的债券工具

《关联交易管理制度》 指 《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制

度》

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

Economic Value Added,又称经济增加值,美国思

EVA 指 腾思特咨询公司(Stern Stewart&Co.)于 1982 年

提出并实施的一套以经济增加值理念为基础的财

务管理系统、决策机制及激励报酬制度

Funds Transfer Pricing,商业银行内部资金中心与业

FTP 指 务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金,达到

核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营

管理模式

本招股说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,为四舍五入

所致。

除另有说明外,本招股说明书中的所有财务数据均为本行合并财务报表数据。

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第二章 概览

本概览仅对本招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读本招股说明书全文。

一、 本行基本情况

(一) 概况

中文名称:青岛农村商业银行股份有限公司

英文名称:Qingdao Rural Commercial Bank Corporation

中文简称:青岛农商银行

英文简称:QRCB

法定代表人:刘仲生

注册资本:50 亿元人民币

注册地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼

邮政编码:266061

电话号码:0532-66957767

传真号码:0532-85933800

互联网网址:www.qrcb.com.cn

电子信箱:qrcb@qrcb.com.cn

(二) 本行历史沿革概要

本行成立于 2012 年 6 月 26 日,是经银监会批准,由九家行社在清产核资的基础上,以新设合并方式组建的股份制商业银行,是山东省第一家地市级农商银行。本行成立时的注册名称为“青岛农村商业银行股份有限公司”,其中 79 家法人单位入股 4,021,570,000 股,2,281 名职工入股 229,747,828 股,904 名社会自然人入股 748,682,172 股。本行成立时注册资本为 500,000 万元人民币。截至招股说明书签署日,未发生注册资本变更。

(三) 本行业务概况

本行以“建设具有地方特色的一流现代化商业银行”的目标为引领,致力于担当青岛市市委、市政府提出的“蓝色跨越、城乡统筹”发展战略的主办银行,不断巩固服务“三农”、服务中小企业、服务城乡统筹发展的金融主力军地位,为青岛建设宜居幸福的现代化国际城市贡献力量。截至 2018 年 9 月 30 日,本行资产总额为 2,789.36 亿元,发放贷款和垫款总额为 1,295.55 亿元,吸收存款总额

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

为 1,887.03 亿元,根据中国银行业协会 2017 年公布的“中国银行业 100 强”榜单,本行核心一级资本净额居山东省地方法人银行第 2 位、全国农商银行系统第 12 位;根据英国《银行家》杂志按照核心一级资本发布的“2017 世界银行 1000 强”榜单,本行位居世界银行第 421 位。

本行经营范围包括:“吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇汇款;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;外汇资信调查、咨询和见证业务;基金销售;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

二、 本行竞争优势和经营特色

(一)发展前景广阔的地区经济孕育丰富的金融机会;

(二)规范的公司治理架构奠定现代化银行的经营管理基础;

(三)独具特色的城乡金融服务模式造就强大的城乡市场竞争力;

(四)专业高效的中小微金融服务优势带动品牌影响力大幅提升;

(五)优异的金融资产和投资理财配置能力驱动经营加快转型;

(六)审慎的风险控制和严密的内控管理保障持续高效发展;(七)务实进取的经营管理团队奠定可持续发展的基础。

三、 控股股东或实际控制人

(一) 发行人不存在控股股东或实际控制人

根据《公司法》第二百一十六条的规定,“控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。

根据《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》(银监会 2015 年第 3 号令)要求,单个境内非金融机构及其关联方合计投资入股比例不得超过农村商业银行股本总额的 10.00%。本行不存在股东及其关联方持股超过 10.00%的情况。

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截至本招股说明书签署日,持有本行 5.00%或以上股份的主要股东共计 5 名,另外巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司为关联企业,合计持股8.00%,具体如下:

表 2-1 本行持股 5%以上股东持股情况

单位:万股

序号 股东名称 持股数 持股比例

1 青岛国际机场集团有限公司(SS) 50,000 10.00%

2 青ji 岛国信发展(集团)有限责任公司(SS) 50,000 10.00%

3 日照钢铁控股集团有限公司 30,000 6.00%

4 青岛即发集团股份有限公司 27,000 5.40%

5 城发投资集团有限公司(SS) 25,000 5.00%

6 巴龙国际集团有限公司 22,500 4.50%

7 巴龙国际建设集团有限公司 17,500 3.50%

合计 222,000 44.40%

1、本行股东及其关联方无法控制股东大会

根据《公司法》及公司章程的规定,股东大会作出决议,须经出席会议的股东所持表决权过半数通过,特殊事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本行任何股东及其关联方所持有的公司股份均未超过公司总股本的10%,因此,本行任何股东及其关联方均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。

2、本行单一股东无法控制董事会

根据《公司章程》规定,董事会和监事会成员由股东大会选举产出或变更。

本行董事均由股东大会选举产生,且各股东均按照各自的表决权参与董事选举的投票表决,任何股东及其关联方均没有能力决定半数以上董事会成员的人选。

根据《公司法》及公司章程的规定,董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决实行一人一票。本行董事均依据自己的意愿对董事会会议议案进行表决,不存在任何单一股东单独控制董事会的情形。

综上所述,报告期内本行并列第一大股东始终为青岛国信发展(集团)有限责任公司和青岛国际机场集团有限公司,持股比例都维持在 10.00%,其他股东持股比例均未超过 10.00%。任何股东及其关联方均无法控制股东大会,且本行单一股东无法控制董事会。因此,本行不存在控股股东或实际控制人。

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(二) 报告期内本行控制权没有发生变更

根据《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第 1 号》第 4 条规定:

“发行人不存在拥有公司控制权的人或者公司控制权的归属难以判断的,如果符合以下情形,可视为公司控制权没有发生变更:

1、发行人的股权及控制结构、经营管理层和主营业务在首发前三年内没有发生重大变化。”

报告期内,本行并列第一大股东始终为青岛国信发展(集团)有限责任公司

和青岛国际机场集团有限公司,持股比例都维持在 10%,其他股东持股比例均未

超过 10%。本行股权及控制结构未发生重大变化。

本行近三年经营管理层发生的变化,主要系由于本行独立董事任职到期和高级管理人员换届、辞职、退休、补选、补聘所致,该等变化对本行的持续经营不构成重大影响。

本行近三年内持续开展银行业务,主营业务未发生重大变化。

2、本行的股权及控制结构不影响公司治理有效性。本行作为商业银行,其日常经营管理,受国家法律、法规的严格监管,同时,受人民银行和银监会的相关规章和规范性文件的监督管理,本行内部制度、管理规定健全。

3、其他证据

截至 2018 年 9 月 30 日,本行持股累计超过 51%的股东如下:

表 2-2 本行累计持股 51%以上股东及其持股情况

单位:万股

序号 股东名称 持股数 持股比例

1 青岛国际机场集团有限公司 50,000 10.00%

2 青岛国信发展(集团)有限责任公司 50,000 10.00%

3 日照钢铁控股集团有限公司 30,000 6.00%

4 青岛即发集团股份有限公司 27,000 5.40%

5 城发投资集团有限公司 25,000 5.00%

6 巴龙国际集团有限公司 22,500 4.50%

7 巴龙国际建设集团有限公司 17,500 3.50%

8 青岛全球财富中心开发建设有限公司 15,000 3.00%

9 青岛国际商务中心有限公司 11,000 2.20%

10 青岛天一仁和房地产集团有限公司 9,700 1.94%

合计 257,700 51.54%

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截至本招股说明书签署日,青岛国际机场集团有限公司、青岛国信发展(集团)有限责任公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司等10 名股东(按持股比例从高到低),累计持股 51.54%,承诺:自本行股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本行股份,也不由本行回购其持有的股份。

因此,报告期内本行的股权及控制结构、经营管理层和主营业务没有发生重大变化,本行控制权没有发生变更。

综上所述,保荐机构及发行人律师认为:发行人报告期内不存在控股股东或实际控制人,且该等认定符合证券期货法律适用意见第 1 号的相关规定。

四、 本行主要财务数据和财务指标

(一) 主要会计数据

经毕马威华振审计,按照企业会计准则编制的本行最近三年及一期财务报表的主要数据及相关指标如下:

1、资产负债表主要数据

表 2-3 本行最近三年及一期合并资产负债表主要数据

单位:千元

资产负债表摘要 2018年9月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

资产总计 278,936,005 251,054,239 207,543,279 165,079,910

负债合计 258,366,956 233,135,655 191,794,811 151,590,669

股东权益合计 20,569,049 17,918,584 15,748,468 13,489,241

发放贷款和垫款 123,503,356 106,756,866 95,784,510 90,141,506

吸收存款 188,702,609 173,935,299 151,019,504 129,219,136

2、利润表主要数据

表 2-4 本行最近三年及一期合并利润表主要数据

单位:千元

利润表摘要 2018年1-9月 2017 年 2016 年 2015 年

营业收入 5,350,053 6,079,088 5,830,184 5,750,682

利息净收入 4,774,489 5,788,360 5,442,085 5,480,211

营业利润 2,610,804 2,763,202 2,467,807 2,426,954

利润总额 2,605,020 2,765,856 2,509,618 2,458,507

净利润 2,046,260 2,140,285 1,903,766 1,863,544

扣除非经常损益前

归属于本行普通股 2,034,544 2,136,450 1,926,556 1,863,544

股东的净利润

扣除非经常损益后 2,017,878 2,047,838 1,837,119 1,831,253

归属于本行普通股

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股东的净利润

3、现金流量表主要数据

表 2-5 本行最近三年及一期合并现金流量表主要数据

单位:千元

现金流量表摘要 2018 年 1-9 月 2017 年 2016 年 2015 年

经营活动(使用)/产生的现金流 (1,591,781) 2,123,285 19,414,249 13,310,824

量净额

投资活动使用的现金流量净额 (9,367,672) (13,204,424) (36,509,644) (14,816,041)

筹资活动产生的现金流量净额 7,085,595 15,311,370 16,733,058 2,941,566

现金及现金等价物净(减少)/ (3,845,110) 4,197,026 (349,398) 1,452,398

增加额

(二) 主要财务指标

1、主要财务指标

表 2-6 本行最近三年及一期主要财务指标

项目 2018 年 1-9 月 2017 年 2016 年 2015 年

扣除非经 扣除非经 扣除非经 扣除非经 扣除非经 扣除非经 扣除非经 扣除非经

常性损益 常性损益 常性损益 常性损益 常性损益 常性损益 常性损益 常性损益

前 后 前 后 前 后 前 后加权平均净

资产收益率 11.04 10.95 13.33 12.77 13.59 12.96 14.63 14.37

(%)

基本每股收 0.41 0.40 0.43 0.41 0.39 0.37 0.37 0.37

益(元)

稀释每股收 0.41 0.40 0.43 0.41 0.39 0.37 0.37 0.37

益(元)

归属于本行

股东的净利 2,034,544 2,017,878 2,136,450 2,047,838 1,926,556 1,837,119 1,863,544 1,831,253

润(千元)

2、主要监管指标

截至报告期各期末,按《商业银行资本管理办法(试行)》、《中国银监会

关于 2008 年非现场监管报表指标体系有关事项的通知》(银监发〔2007〕84 号)

和《商业银行风险监管核心指标(试行)》等规定计算的本行相关比率情况如下:

表 2-7 本行最近三年及一期主要监管指标

标 指标 指标 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

类 标准 9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

资 核心一级资本充足率 ≥7.5% 10.62% 10.50% 10.67% 10.70%

本 一级资本充足率 ≥8.5% 10.63% 10.51% 10.67% 10.70%

充 资本充足率 ≥10.5% 12.60% 12.59% 12.89% 13.03%

足 核心一级资本净额 - 19,895,721 17,215,149 14,991,523 13,489,241

(千元)

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书指

标 指标 指标 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

类 标准 9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

一级资本净额(千元) - 19,914,712 17,228,564 14,997,292 13,489,241

二级资本净额(千元) - 3,695,828 3,409,602 3,114,224 2,929,133

总资本净额(千元) - 23,610,540 20,638,166 18,111,516 16,418,374

风险加权资产合计 - 187,323,032 163,988,947 140,543,632 126,040,851

(千元)

流 流动性比例 ≥25% 46.27% 50.90% 36.61% 43.73%

动 存贷款比例(母公司) ≤75% 68.53% 64.13% 66.59% 73.31%

性 流动性缺口率(母公

风 司) ≥-10% 3.98% 1.59% 5.40% 20.10%

不良资产率(母公司) ≤4% 0.79% 0.85% 0.98% 1.41%

信 不良贷款率 ≤5% 1.71% 1.86% 2.01% 2.38%

用 单一客户贷款集中度 ≤10% 6.56% 7.51% 5.83% 7.00%

风 单一集团客户授信集

险 中度 ≤15% 7.82% 7.51% 8.93% 7.17%

全部关联度 ≤50% 23.89% 16.51% 20.14% 14.22%市

场 累计外汇敞口头寸比 ≤20% 0.24% 0.41% 0.28% 0.50%

风 例

准 资产损失准备充足率 >100% 443.06% 431.91% 414.36% 335.74%

备 (母公司)

金 贷款损失准备充足率 >100% 444.72% 424.96% 385.45% 329.62%

足 拨备覆盖率 ≥150% 273.72% 272.16% 259.66% 205.18%

注:1、上述监管指标中,资本充足指标、不良贷款率、单一客户贷款集中度、贷款损失准备充足率、拨备覆盖率为根据本行审计后财务数据重新计算的指标,其余监管指标均为本行报监管部门的原始指标。

2、相关监管指标的解释参见本招股说明书第十二章“管理层讨论与分析”之“五、主要监管、财务指标分析”之“(一)主要监管指标”。

3、上述指标标注为“(母公司)”的为母公司口径,其余均为合并口径。

五、 本次发行的基本情况

股票种类: 人民币普通股(A 股)

每股面值: 人民币 1.00 元

发行股数: 本次拟向社会公众公开发行人民币普通股新股不超过

55,555.5556 万股,且发行数量占公司发行后总股本的比例不低

于 10%,全部采用公开发行新股。公司原股东不进行公开发售

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股份

发行方式: 采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发

行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发

行方式

发行对象: 符合资格的自然人和机构投资者等发行对象(中国法律、法

规禁止购买的除外)

承销方式: 由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本

次发行的股票

六、 募集资金用途

2016 年 8 月 26 日,本行 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市》的议案。根据上述议案,发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金,以提高本行资本充足水平,增强综合竞争力。

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第三章 本次发行概况

一、 本次发行的基本情况

股票种类: 人民币普通股(A 股)

每股面值: 人民币 1.00 元

发行股数: 本次拟向社会公众公开发行人民币普通股新股不超过

55,555.5556 万股,且发行数量占公司发行后总股本的

比例不低于 10%,全部采用公开发行新股。公司原股

东不进行公开发售股份

每股发行价格: 3.96 元,通过向网下投资者询价,由发行人与主承销

协商确定发行价格或证券监督管理部门认可的其他方

发行市盈率: 10.74 倍,按照每股发行价格除以发行后每股收益计

算,其中发行后每股收益按照本行 2017 年经审计的扣

除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润

除以本次发行后总股本计算

发行前每股净资产: 3.9507 元,按照本行 2018 年 9 月 30 日经审计的归属

于母公司股东权益除以发行前总股本计算

发行后每股净资产: 3.94 元,按照本行 2018 年 9 月 30 日经审计的归属于

母公司股东的权益和本次募集资金净额合计数除以发

行后总股本计算

发行市净率: 1.00 倍,按照每股发行价格除以发行后每股净资产计

发行方式: 采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资

者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核

部门认可的其他发行方式

发行对象: 符合资格的自然人和机构投资者等发行对象(中国法

律、法规禁止购买的除外)

承销方式: 由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式

承销本次发行的股票

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预计募集资金总额: 220,000.00 万元

预计募集资金净额: 215,207.17 万元

发行费用概算: 本次发行费用总额为 4,792.83 万元,其中包括承销及

保荐费用 3,154.72 万元,会计师费用 622.45 万元,律

师费用 230.19 万元,用于本次发行的信息披露费用为

603.77 万元,发行手续费用 181.70 万元。(注:本次

发行费用均为不含增值税金额。)

拟上市地点: 深圳证券交易所

二、 有关本次发行的重要时间安排

初步询价时间: 2019 年 2 月 14 日

发行公告刊登日期: 2019 年 3 月 12 日

申购日期: 2019 年 3 月 13 日

缴款日期: 2019 年 3 月 15 日

预计股票上市日期: 待定

三、 本次发行的有关机构

(一) 发行人

名称:青岛农村商业银行股份有限公司

法定代表人:刘仲生

住所:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼

电话号码:0532-66957767

传真号码:0532-85933800

联系人:隋功新

(二) 保荐人(主承销商)

名称:招商证券股份有限公司

法定代表人:霍达

住所:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

保荐代表人:吴喻慧、宁博

项目协办人:石允亮

项目经办人:胡晓和、许可、扈益嘉、胡建伟、杨德宇

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电话号码:0755-83084016

传真号码:0755-82943121

(三) 发行人律师

名称:江苏世纪同仁律师事务所

负责人:王凡

住所:南京市中山东路 532-2 号金蝶科技园 D 栋五楼

电话号码:025-83304480

传真号码:025-83329335

经办律师:徐蓓蓓、蔡含含

(四) 会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人:邹俊

住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

电话号码:010-85085000

传真号码:010-85185111

经办注册会计师:王立鹏、黄艾舟

(五) 股票登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼电话号码:0755-21899999

传真号码:0755-21899000

(六) 保荐机构(主承销商)收款银行

银行名称:招商银行深圳分行深纺大厦支行

住所:深圳市华强北路 3 号深纺大厦 B 座 1 楼

开户名:招商证券股份有限公司

银行账号:819589052110001

(七) 申请上市的证券交易所

名称:深圳证券交易所

住所:深圳市福田区深南大道 2012 号

电话号码:0755-88668888

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传真号码:0755-88668888

四、 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员

及经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他权益关系(一) 保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本招股说明书签署日,招商证券或其重要关联方不存在持有本行或本行重要关联方股份的情况。

(二) 发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

由于招商证券为 A 股和 H 股上市公司,除可能存在的少量、正常的二级市场证券投资外,截至本招股说明书签署日,本行或本行重要关联方不存在持有招商证券或其重要关联方股份的情况。

(三) 保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况

截至本招股说明书签署日,招商证券的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员不存在拥有本行权益、在本行任职等情况。

(四) 保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本招股说明书签署日,除存贷款、承兑汇票、银行保函、信用证等正常的商业银行业务外,保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与本行或本行重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

(五) 保荐机构与发行人之间的其他关联关系

除上述情况外,截至本招股说明书签署日,保荐机构与本行之间不存在其他关联关系。

(六) 发行人与本次发行有关的其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他权益关系截至本招股说明书签署日,本行与本次发行有关的其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

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第四章 风险因素

投资于本行的股票可能会面临一定风险。敬请投资者在评价本行此次发行股票时,除参考本招股说明书提供的其他资料外,还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、 与本行业务经营有关的风险

(一) 信用风险

信用风险是指商业银行从事银行业务时,因客户交易违约或借款人信用等级下降,而可能给银行造成的损失或收益的不确定性。信用风险是商业银行面临的主要风险之一,主要集中在以下几类业务中:

1、贷款业务风险

(1)贷款集中度的风险

从行业分布来看,截至 2018 年 9 月 30 日,本行贷款分布相对集中的行业为房地产业、批发和零售业、建筑业及制造业,占本行公司贷款和垫款余额的比例分别为 20.10%、18.04%、15.71%和 15.11%。

从客户分布来看,截至 2018 年 9 月 30 日,本行向单一最大客户发放贷款和垫款余额占资本净额的比例为 6.56%(监管指标为不超过 10%)。

如果上述行业处于发展的下行周期、行业指导政策发生不利变化、客户因经营困难出现财务危机,本行财务状况和经营成果将受到不利影响。

(2)不良贷款的风险

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年12 月 31 日,本行不良贷款率分别为 1.71%、1.86%、2.01%和 2.38%。

如果信用风险管理政策、流程和体系未能有效运作,可能导致不良贷款增加,从而对本行贷款的质量产生不利影响。此外,本行贷款质量也可能还受其他各种因素的影响,例如中国经济增长放缓及其他不利宏观经济趋势等可能导致本行借款人还款能力削弱等,从而可能对本行造成不利影响。

(3)贷款减值准备计提不足的风险

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年12 月 31 日,本行的贷款减值损失准备余额分别为 60.52 亿元、56.88 亿元、52.69亿元和 46.26 亿元。贷款减值损失准备金系本行根据各种可能影响贷款质量因素的

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评估及预测确定的,主要因素包括借款人的财务状况、偿还能力和偿还意愿、抵押物的可变现价值、借款人的担保人的履约能力、中国的经济状况、宏观经济及行业政策、利率、汇率以及法律、会计准则和监管环境等。这些因素中有很多并非本行所能控制,且本行对上述因素的判断和预期可能与未来实际情况不一致。

上述因素的发生或变化可能造成本行的贷款减值损失准备不足以弥补实际发生的损失。

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年12 月 31 日,本行的拨备覆盖率,即贷款减值损失准备余额对于不良贷款余额比率分别为 273.72%、272.16%、259.66%和 205.18%。本行的贷款拨备率,即贷款减值损失准备余额对于发放贷款和垫款总额比率,分别为 4.67%、5.06%、5.21%和4.88%。根据《商业银行贷款损失准备管理办法》相关要求,拨备覆盖率最低监管要求为 150%,贷款拨备率基本标准为 2.5%,该两项标准中的较高者为商业银行贷款损失准备的监管标准。为满足监管指标的要求,本行将根据监管部门有关贷款风险分类和贷款减值损失准备计提的原则计提贷款减值损失准备。但现行的企业会计准则所做的修订和颁布的解释指引若未来发生调整或要求本行调整现行的贷款减值准备政策,本行将可能面临贷款减值准备计提不足而造成经营业绩和财务状况的损失。

(4)贷款担保物的风险

截至 2018 年 9 月 30 日,本行发放贷款和垫款总额为 1,295.55 亿元,按照担保方式分类,其中附担保物贷款为 774.69 亿元,占发放贷款和垫款总额的比例为59.80%。

本行的贷款抵质押物主要包括商用房地产、居住用房地产、应收账款以及其他抵质押品。引起本行抵质押物价值大幅波动或下降的因素非本行所能控制,特别是经济运行放缓可能引起房地产市场回落导致部分贷款抵质押物价值的下降,从而减少本行从抵质押物回收的金额,进而增加本行的减值损失。同时,虽然本行对可接受抵质押物及贷款成数进行了严格控制,并强化押品价值重估管理,但依然存在不能及时全面地变现抵质押物或担保价值的风险,这将可能对本行的资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。

(5)特殊行业贷款的风险

①房地产行业贷款

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本行向房地产业发放的公司类贷款、个人住房贷款和以房地产作为抵押的其他贷款比例在 2015-2017 年呈逐年上升的趋势,2018 年三季度末有所下降。截至2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,

本行向房地产业发放的公司类贷款占本行公司贷款和垫款的比率为 20.10%、

21.33%、19.03%和 17.16%,个人住房贷款占本行个人贷款和垫款的比率为 37.73%、38.93%、27.73%和 11.12%。

如我国房地产市场出现整体衰退,相关借款人财务出现困难,作为本行贷款抵押的抵押物价值或会下降,继而导致以该等房地产作为抵押的贷款一旦违约时本行可收回的金额减少。因此,房地产业的任何重大或持续倒退或影响该行业的国家政策的变动均可能对本行的前景、资产质量、财务状况及经营业绩造成不利影响。

②贸易融资贷款

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年12 月 31 日,本行的贸易融资类贷款余额分别为 14.09 亿元、7.66 亿元、6.29 亿元和 14.53 亿元,贸易融资类不良贷款余额分别为 0.41 亿元、1.37 亿元、1.46 亿元和 2.35 亿元,贸易融资类不良贷款率分别为 2.94%、17.94%、23.16%和 16.15%。

如本行贸易融资客户受国际贸易及国际大宗商品波动影响出现经营困难,导致还款能力下降,将会对本行贸易融资贷款质量产生不利影响。

③地方政府融资平台贷款

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2015 年12 月 31 日,本行的地方政府融资平台贷款情况如下表所示:

截至 2015 年 12 月 31 日

平台名称 贷款余额(千元) 分类 占发行人发放贷款 不良率

和垫款总额的比例

胶州市经济技术开发建设总公司 12,590 正常 0.01% -

平度市合作建设开发有限公司 109,971 关注 0.12% -

青岛惠谷软件园发展有限公司 200,000 正常 0.21% -

青岛市城阳区夏庄街道企业服务中心 24,900 关注 0.03% -

截至 2016 年 12 月 31 日

平台名称 贷款余额(千元) 分类 占发行人发放贷款 不良率

和垫款总额的比例

青岛市城阳区夏庄街道企业服务中心 23,650 关注 0.02% -

平度市合作建设开发有限公司 29,987 关注 0.03% -

胶州市经济技术开发建设总公司 12,580 正常 0.01% -

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截至 2017 年 12 月 31 日

平台名称 贷款余额(千元) 分类 占发行人发放贷款 不良率

和垫款总额的比例

青岛市城阳区夏庄街道企业服务中心 22,450 关注 0.02% -

平度市合作建设开发有限公司 29,960 关注 0.03% -

胶州市经济技术开发建设总公司 12,580 正常 0.01% -

截至 2018 年 9 月 30 日

平台名称 贷款余额(千元) 分类 占发行人发放贷款 不良率

和垫款总额的比例

平度市合作建设开发有限公司 29,956 关注 0.02% -

截至 2018 年 9 月 30 日,本行地方政府融资平台贷款余额为 2,995.6 万元,五级分类为关注类,贷款数量占比极低。本行重视地方政府融资平台贷款风险,通过多种风险管控手段防控本行地方政府融资平台贷款风险。但本行可能无法全面发现地方政府融资平台由于运作不规范、负债程度高和收入不稳定等情况引起的潜在信用风险,从而对本行该类贷款质量产生不利影响。

(6)与贷款地区结构相关的风险

截至 2018 年 9 月 30 日,本行青岛地区贷款占发放贷款和垫款总额的比例为96.12%,如果青岛地区出现经济下滑,本行的财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。

(7)中小企业贷款及个人经营贷款风险

截至 2018 年 9 月 30 日,本行 1 亿元(含)以下的公司贷款金额为 303.14 亿元,占本行公司贷款和垫款余额比例为 33.50%;截至 2018 年 9 月 30 日,个人经营贷款余额为 204.20 亿元,占本行个人贷款和垫款余额比例为 54.21%。

通常企业规模小,其抗风险能力低,财务信息透明度低,甚至没有完整的财务报表。个人经营规模更小,一般没有财务报表。因此,对于中小企业和个人经营贷款不能完全依据财务报表揭示的信息,还要结合业主个人信用等因素。如果由于国家政策或市场因素,导致上述中小企业和个人经营的经营情况出现显著恶化,或者本行对中小企业主或个人经营业主的信用风险作出不准确的评估,均会导致本行不良贷款增加,从而对本行的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

(8)不良贷款率高于已上市银行平均水平的风险

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年12 月 31 日,本行不良贷款余额分别为 22.11 亿元、20.90 亿元、20.29 亿元和 22.54亿元,不良贷款率分别为 1.71%、1.86%、2.01%和 2.38%。截至 2018 年 9 月 30

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日、2017 年 12 月 31 日,2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,同期已上市银行不良贷款率平均水平分别为 1.49%、1.53%、1.60%和 1.51%,本行不良贷款率2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日高于已上市银行不良贷款率平均水平分别为 22 个基点、33 个基点、41 个基点和87 个基点。报告期内,本行不良贷款率与已上市银行不良贷款率平均水平的差距呈下降趋势,但仍有可能由于贷款组合质量恶化而上升并高于已上市银行不良贷款率平均水平。

(9)不良资产处置的风险

2018 年 1-9 月、2017 年、2016 年和 2015 年,本行通过债权转让处置不良贷款的金额分别为 0.40 亿元、22.44 亿元、17.10 亿元和 20.83 亿元,其中向关联方处置的不良贷款金额分别为 0 亿元、0 亿元、3.08 亿元和 3.19 亿元,合计占本行报告期内通过债权转让处置不良贷款的 10.32%。假设本行不向关联方处置该贷款,报告期内亦未进行核销、转化或向非关联方进行转让,继续持有该贷款(该贷款余额按照转让前余额扣除报告期内已清收金额计算),本行报告期各期末不良贷款率将会分别上升 0.19、0.32、0.45 和 0.30 个百分点,分别上升至 1.90%、2.18%、2.46%和 2.68%。在上述模拟情境下,根据转让前最近一期报告期期末的拨备水平模拟测算,2015 年因补提贷款损失准备而减少当期净利润 6,661.61 万元、2016 年因转回贷款损失准备增加当期净利润 416.37 万元,本行报告期内净利润将分别增加 0.00%、0.00%、0.22%和-3.57%,调整后的净利润分别为 20.46 亿元、21.40 亿元、19.08 亿元和 17.97 亿元。

2、投资业务风险

本行投资对象主要为金融债券和同业投资。截至 2018 年 9 月 30 日,本行可供出售类债券投资余额为 129.09 亿元,持有至到期类债券投资余额 342.03 亿元,如果债券发行人的资信状况及偿债能力出现问题,本行的债券投资可能要承担一定的信用风险。截至 2018 年 9 月 30 日,本行应收款项类投资账面价值为 270.16亿元。如果应收款项类投资底层资产的实际融资人、债券发行人、存放同业方等的资信状况及偿付能力出现问题,本行的应收款项类投资可能要面临一定的信用风险。

3、表外业务风险

作为本行业务的一部分,本行提供部分承诺和担保,包括贷款及信用卡承诺、

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银行承兑汇票、开出信用证、开出保函及提货担保,这些承诺和担保并未体现在资产负债表中。截至 2018 年 9 月 30 日,本行该类信贷承诺余额为人民币 174.44亿元。本行面临与上述承诺和担保有关的信用风险,如果客户不能履约,本行可能需要兑现相关承诺和担保,如果本行无法从客户处就此得到偿付,本行的经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年12 月 31 日,本行发起设立但未纳入合并财务报表范围的非保本理财产品分别为224.35 亿元、247.57 亿元、205.11 亿元和 141.63 亿元。对于非保本型理财产品,本行虽然不需要对该类产品投资者所遭受的损失承担责任,然而如果投资者因这些理财产品蒙受损失,本行的声誉可能受到负面影响。

(二) 市场风险

本行承担由于市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动使银行表内和表外业务发生损失的市场风险。市场风险存在于本行的交易账户与银行账户中。交易账户包括为交易目的而持有的头寸。

1、利率风险

本行经营业绩主要依靠利息净收入。2018 年 1-9 月、2017 年、2016 年和 2015年,本行利息净收入分别占本行营业收入的 89.24%、95.22%、93.34%和 95.30%。

本行利息净收入受人民银行制定的基准利率调整的影响。自 2013 年 7 月 20 日起全面放开金融机构贷款利率管制,取消金融机构贷款利率 0.7 倍的下限,由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平;自 2015 年 8 月 26 日起,放开一年期以上(不含一年期)定期存款的利率浮动上限,活期存款以及一年期以下定期存款的利率浮动上限不变。我国近年逐步放宽对利率的管制,存贷款业务及定价水平的竞争有所加剧,银行业整体面临的利率竞争会有所增加,平衡风险与收益的难度加大。本行无法保证通过调整本行资产负债结构及本行定价机制能够有效抵消该等利率放宽政策的影响。

2、汇率风险

商业银行面临的汇率风险主要包括交易风险、汇兑风险和经营风险。交易风险指在运用外币进行计价收付的交易时,银行因汇率变动而蒙受损失的可能性。

汇兑风险指银行将外币转换成记账本币时,因汇率变动而呈现账面损失的可能性。

经营风险指由于意外汇率变动而造成银行未来一定期限内收益减少或投资损失的

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可能性。

本行主要经营人民币业务,部分交易涉及美元、港币、欧元等。由于汇率形成与变动的原因复杂,对经营外汇业务的银行而言,如果资产负债的币种、期限结构不匹配,形成外汇汇率风险敞口,随着本行国际业务的发展,外汇敞口可能会逐步扩大,如未来汇率波动增大,本行将面临汇率变动造成汇兑收益下降甚至蒙受损失的风险。

(三) 流动性风险

流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

本行业务的大部分资金来源于客户存款和银行同业存款。客户存款是稳定且可预期的资金来源,除此之外本行还通过同业存放、卖出回购和发行同业存单等其他资金扩充负债来源,调节资产负债期限结构。本行资金运用主要是发放贷款和垫款、债券投资及同业业务。总体上,本行债券投资中绝大部分为银行间市场可公开交易债券,具备较高流动性,同业业务平均期限也较短。但是,如若发生贷款承诺的普遍履行、非预期不良贷款的大幅增长、存款水平的剧减、货币市场融资困难等情况,则可能影响本行资产负债期限结构的合理性,从而影响本行的流动性。

通常情况下,定期存款在到期后会有一定的续存率,活期存款会保持一定的沉淀率。然而,如果活期存款被持续大量提取或大部分到期定期存款不能续存,本行可能需要寻求新的存款或成本更高的资金来源以满足资金需求,本行可能无法以合理的成本在有资金需求时及时地取得资金。同时,如出现市场环境恶化、货币市场融资困难等情况,本行的融资能力也可能会被削弱。

另一方面,本行根据宏观经济金融形势的变化和资金市场情况,在运用各种工具进行流动性日常管理的基础上,提高对流动性风险即时计量和监控水平,并以超额准备金存款、存贷款业务、投融资业务等作为主要管理手段,建立流动性动态协调机制。但是宏观经济环境的变化及其他社会因素的变化可能导致信贷需求的大幅度增长、非预期的不良贷款增长等,进而造成本行流动性的不利影响。

(四) 操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件导致损失的风险,主要包括内外部欺诈、营业中断或信息科技系统故障等。

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如果法人治理结构不完善,内部控制制度不健全,操作的程序和标准出现偏差,业务人员违反规程规定以及内控系统不能有效识别、提示和制止违规行为和不当操作,都有可能导致操作风险。

本行的经营活动均建立在现行的法律法规的基础上。但在实践中存在个别从业人员对法律法规信息的掌握和理解不准确、不全面,或违法违规办理业务,可能致使本行个别业务不完全符合法律要求、无法获得法律的保护,甚至可能使得本行成为诉讼的对象,从而带来法律风险。作为特殊类型的操作风险,法律风险同样有可能给本行带来损失。

本行在主要业务领域均制定了内部控制与风险管理措施,建立并实行了日常业务运营的事前、事中及事后监督等管理措施,但不排除可能因内部及外部环境发生变化、当事人的认知程度不够、执行人不严格执行现有制度、本行员工或第三方其他不当行为等,使内部控制的作用无法全面发挥,从而形成操作风险。尽管本行连续多年无重大案件和责任事故发生,但随着经营规模、业务品种、服务区域的不断扩大,若本行内控体系不能及时揭示和控制风险,或未能及时采取有效的预防措施,则本行的业务、声誉和前景有可能受到不利影响。

(五) 风险管理和内部控制系统风险

随着业务规模的扩展、产品和服务范围的扩大,本行的风险管理可能面临更大的挑战。本行风险管理体系存在的不足也可能影响本行及时遵守相关监管规定的能力。如果本行的风险管理系统不足以有效管理相关风险,本行的财务状况和经营业绩可能受到不利影响。由于可使用的资源或工具有限,如果本行不能有效地实施、持续遵循或继续优化风险管理系统,本行的业务经营可能会受到不利影响。尽管本行正逐步改善内部控制体系,但内部控制可能存在未得到全面、有效执行的情况,并可能由此对本行业务经营造成不利影响。

(六) 其他与本行业务有关的风险

1、业务快速扩展带来的风险

本行业务的持续、快速增长对管理、营运水平的要求大幅提高,为本行带来各种风险和挑战,例如,本行在开展新的业务活动方面,在招聘、培训和挽留合格人才以管理新增和现有业务活动方面,在为本行后台和支持保障职能提供充足的员工方面,在提升、扩展本行的风险管理和信息技术系统等方面可能欠缺足够的经验。尽管本行在公司架构、公司治理等方面正采取改进措施,但相关措施的

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实施需要时间,本行员工也需要一定的适应时间。此外,相关措施对本行公司架构、公司治理等方面的作用不一定能达到预期效果。

本行需要额外的资本支持业务的持续增长(包括贷款的增长)。本行未来能否取得额外资本受多项因素制约,如本行未来的财务状况和经营业绩、获得政府或监管部门的必要批准和市场整体状况。如果本行不能保持现有的增长速度,或者新的业务活动不能取得预期业绩,或者本行不能成功应对迅速增长所带来的各项风险和挑战,本行的业务和财务状况、经营业绩和前景可能会受到不利影响。

2、信息技术风险

本行建立了针对重要信息系统及基础设施的监控系统、针对运维人员的运维审计系统、针对业务人员的身份认证系统,但如果本行运用的信息技术系统或通讯网络因自然灾害、长期停电、计算机病毒、本行网络线路供应商服务出现问题、设备损害等情况发生部分或全部故障,可能对本行业务造成影响。

此外,由于本行核心系统等重要信息系统的开发建设和运维管理由山东省联社负责,如果山东省联社对本行的创新业务需求支持力度不够、响应不够及时,可能会对本行的业务创新发展形成制约。

3、欺诈风险

本行面临员工、客户或其他第三方从事欺诈或其他不正当行为,从而对本行业务、声誉或前景带来不利影响。欺诈或其他不正当行为表现为多种形式,一般较易引发欺诈行为的原因包括职能分工不清、所实施的控制不足等。尽管本行采取措施以发现和防止内部员工和外部人士的不正当行为和欺诈,但本行仍可能无法及时发现或防止此类不正当行为发生,本行需要继续改善现行政策和措施,并实施新的政策和措施。如果本行不能有效管理及监控本行的分支机构,就可能无法及时发现或防止欺诈及其他不正当行为,而这可能导致本行声誉受损,对本行的业务、财务状况、经营业绩及前景造成不利影响。

4、声誉风险

声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。本行将声誉风险管理纳入公司治理及全面风险管理体系,建立和制定声誉风险管理机制、办法、相关制度和要求,主动、有效地防范声誉风险和应对声誉事件,最大程度地减少其对本行信誉、形象及品牌价值造成的损失和负面影响。

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此外,商业银行受到社会各界和媒体广泛的关注,特别是有关欺诈、贷款质量、资本充足状况、清偿能力、内控、高管薪酬及重大案件或事件等问题,易被媒体进行负面报道及批评。负面报道不论是否准确及是否与本行有关,均有可能对本行的声誉造成不利影响,进而可能对本行的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。

5、物业风险

截至 2018 年 12 月 31 日,本行拥有 361 宗物业的所有权或使用权。其中,25宗合计建筑面积 26,814.26 平方米的物业有房产证但无土地证;21 宗合计建筑面积15,024.43 平方米的物业无房产证但有土地证;67 宗合计建筑面积 88,584.40 平方米的物业暂时未取得权证,本行可能会由于未能取得相关产权证书而受到不利影响,如果本行由此必须搬离这些物业,本行可能需要为此增加支出。

6、反洗钱风险

本行须遵守我国的反洗钱与反恐法律和其他法规。该等法律法规要求本行采用和执行有关措施,将大额交易和可疑交易识别标准纳入反洗钱信息监控报告系统,以及及时向我国反洗钱监测分析中心报送大额和可疑交易等。虽然本行已制定相应的政策和程序,并配备了相应的人力物力资源,以监控和防止本行的网络被洗钱活动或被恐怖分子及与恐怖主义有关的组织和个人利用,但是这些政策和程序未必可完全杜绝本行被他方利用进行洗钱和其他非法或不正当活动。如客户利用本行进行洗钱或其他非法或不正当活动,本行将可能受到罚款和其他处罚,进而有可能对本行的业务和声誉造成不良影响。

7、员工风险

本行依赖于包括高级管理人员在内的员工的持续服务和工作,本行的业务在很多方面都有赖于专业人员。本行为招聘、培训这些专业人员投入了大量资源,但本行在招聘、留住包括高级管理人员在内的这些员工方面,面临其他银行的竞争威胁,对本行人力资源争夺构成竞争压力。此外,本行员工可能随时辞职,本行可能继而流失其在本行工作期间发展的客户。人员的流失可能对本行的业务和经营业绩造成不利影响。

8、合规风险

合规风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。本行合规风险管理的目标是通过建立

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健全合规风险管理框架,实现对合规风险的有效识别和管理,完善全面风险管理体系建设,确保依法合规经营。

本行在日常经营过程中,必须遵守监管机构的有关运营要求和指导原则。人民银行、中国银保监会、外汇管理局、国家税务总局、国家审计署等监管机构或其派出机构会对本行满足监管要求的情况进行定期和不定期的调查、检查和问询。

如本行不能满足相关监管机构的监管要求和指引,或者未能完全遵守所有的相关规则,本行将可能因此被处罚,从而使本行的业务、财务状况、经营业绩和声誉受到不利影响。

二、 与银行业有关的风险

(一) 银行业持续发展前景不确定的风险

根据国家统计局 2016 年 2 月 29 日公布的《2015 年国民经济和社会发展统计公报》、2017 年 2 月 28 日发布的《2016 年国民经济和社会发展统计公报》,2018年 2 月 28 日发布的《2017 年国民经济和社会发展统计公报》,2015 年我国 GDP增长率为 6.9%,2016 年我国 GDP 增长率为 6.7%,2017 年我国 GDP 增长率为 6.9%。

我国经济及银行业能否恢复及维持高速增长水平仍不明朗。如我国银行业的增速放缓,本行的业务、财务状况及经营业绩可能会受到不利影响。

(二) 政策风险

本行业务直接受我国法律、法规和银行业监管政策变化的影响。我国银行监管制度时有变化,包括适用于本行法律法规的变化,这些变化的一部分可能会增加本行的经营成本或对业务开展施加额外限制。这些政策法规可分为以下四类:

一是关于银行业业务品种及市场准入的法规,二是对商业银行增设机构的有关管理规定,三是税收政策和会计制度方面的法规,四是对银行产品定价方面(包括利率与中间业务收费)的法规。未来的法律、法规、规则或政策,或对目前及未来法律、法规、规则或政策的解释,可能对本行的业务、财务状况、经营业绩及前景造成不利影响,包括增加本行经营成本。

货币政策及调控方式的调整对商业银行的经营活动产生的影响长期存在,为此,本行一直不断加强对货币政策及其调控方式的研判。近几年来,人民银行在实施货币政策的过程中,对货币政策调控方式也进行了全方位改革,但由于货币政策的调控作用是双向的,对本行运作和经营效益产生的影响也是双向的,本行将努力使经营活动在货币政策及其调控中获得持续稳定的收益,但仍不能避免货

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币政策变动对本行运作和经营效益产生不确定性影响。

(三) 竞争风险

当前,我国银行业的竞争日趋激烈。本行面临来自大型商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、其他农村商业银行及外资银行的激烈竞争。上述竞争对手较本行在资本实力、资产规模、市场影响力及金融技术等方面拥有较大的竞争优势。

近年来我国政府已经采取一系列措施进一步放宽对我国银行业及金融市场的限制,导致有共同客户基础的银行及非银行金融机构之间的竞争加剧。我国银行业的激烈竞争可能会以多种方式对本行的财务状况及经营业绩,以及本行的业务和前景造成不利影响,包括:

1、减少本行在主要产品和服务的市场份额;

2、降低本行贷款和存款的增长速度;

3、减少本行利息收入或增加利息支出;

4、减少本行手续费及佣金;

5、增加本行的非利息支出,如市场营销费用;

6、对本行资产质量产生不利影响;

7、致使对管理人员和合格专业人员的竞争加剧。

此外,随着我国资本市场的持续发展,本行还可能会面临来自直接企业融资(例如国内及国际资本市场中的证券发行)的竞争。尤其是我国证券市场已经并预期将持续扩张和增长。若本行的大量客户选择通过其他融资工具而非银行贷款筹集所需资金,则本行的利息收入或会显著减少,对本行的收入及净利润造成影响。

(四) 信用风险管理系统有效性的风险

目前,有关客户信用风险完整和可靠的信息相对有限,并且国内的相关信息系统仍在发展中。因此,本行可能无法根据完整、准确或可靠的信息对特定客户进行信用风险评估。在全国性信用信息数据库及其他信息数据库全面发展完善前,本行仍需依赖其他公开的信息资源和本行的内部信息资源,但这些信息资源的覆盖面或有效性无法与统一的全国性信用信息系统相比。若本行依赖的其他公开的信息资源或内部信息资源与实际情况不符,则可能对本行的经营带来风险。

(五) 互联网金融改变传统银行业竞争环境的风险

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互联网金融的快速发展可能会逐步打破现有市场的格局,融合新技术和互联网思维的金融产品将可能会改变传统的银行业经营模式。在互联网金融新趋势下,互联网平台利用服务和技术削弱银行和用户之间的联系、分流销售渠道,加速了银行业的金融脱媒,有利于改变银行业竞争同质化、盈利模式较为单一的现状;但是如果本行不能有效应对行业竞争环境的变化,本行的市场份额也可能受到其他市场参与者的挤压,从而可能对本行的经营带来风险。

三、 其他风险

(一) 外汇政策和汇率风险

人民币目前还不是完全可自由兑换货币,本行将外币资金兑换为人民币时必须符合国家外汇管理局政策要求。由于人民币兑美元和其他货币的价格波动受多种因素影响,包括国内外政治、经济状况变化等,汇率的波动可能会对本行的财务状况、经营业绩以及遵守资本充足率和主要监管指标的规定造成影响。

(二) 股利支付受到法律法规限制

如果本行资本充足率低于监管要求的最低资本、储备资本和逆周期资本,或者核心一级资本充足率偏低,或者构成其他监管部门规定限制股利分配的情形,则本行将被限制支付股利或其它形式的利润分配。因此,本行在日后可能会出现没有足够甚至没有任何可供股东分配的利润的情形,即使本行财务报表显示本行在该期取得了经营利润。

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第五章 本行基本情况

一、 本行基本情况

中文名称:青岛农村商业银行股份有限公司

英文名称:Qingdao Rural Commercial Bank Corporation

法定代表人:刘仲生

成立日期:2012 年 6 月 26 日

注册资本:50 亿元人民币

注册地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼

邮政编码:266061

电话号码:0532-66957767

传真号码:0532-85933800

互联网网址:www.qrcb.com.cn

电子信箱:qrcb@qrcb.com.cn

经营范围:吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇汇款;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;外汇资信调查、咨询和见证业务;基金销售;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、 本行历史沿革

(一) 本行的筹建

本行系根据当时有效的《公司法》等法律、法规由九家行社以合并方式发起设立。

1、拟筹建本行的内部决策

2011 年 5 月 17 日至 2011 年 5 月 20 日,九家行社分别召开股东(社员)代表大会并形成决议。各行社股东(社员)代表大会决议内容如下:

(1)同意九家行社以新设合并方式发起设立青岛农商银行,设立后原各行社法人资格取消,其债权债务由新设立的青岛农商银行承继;

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(2)同意成立青岛农商银行筹建工作小组,并授权筹建工作小组作为申请人,全权负责青岛农商银行筹建和开业前的各项工作;

(3)同意《青岛农商银行筹建工作方案》,并授权筹建工作小组组织实施;

(4)同意《清产核资、资产评估及净资产处置工作方案》,并授权筹建工作小组聘请有金融审计评估资质的中介机构进行清产核资、资产评估及净资产确认,并对净资产进行处置;

(5)同意各行社清产核资和资产评估基准日为 2011 年 3 月 31 日;

(6)同意清产核资、资产评估基准日至青岛农商银行开业期间九家行社的经营成果归属于青岛农商银行开业之日止九家行社股金的持有人。

2、成立筹建工作小组

2011 年 5 月 31 日,青岛市农村信用合作社联合社办公室出具《关于成立青岛农村商业银行股份有限公司筹建工作小组的通知》(青农信联办[2011]228 号),成立青岛农商银行筹建工作小组,在九家行社股东(社员)代表大会的授权范围内,做好各项筹建工作。

3、清产核资和资产评估情况

青岛农商银行筹建工作小组分别委托大信及中京民信对九家行社进行清产核资及资产评估。

(1)九家行社的清产核资情况

2011 年 8 月 18 日大信分别针对九家行社出具了《清产核资报告书》,对九家行社截至 2011 年 3 月 31 日的全部资产、负债、所有者权益进行了清产核资,具体情况如下:

表 5-1 九家行社清产核资情况

单位:万元

序号 清产核资报告名称 清产核资报告 净资产 净资产 净资产

文号 账面值 清查值 增减值

1 《青岛市农村信用合作社 大信专审字(2011) 470.55 6,874.71 6,404.16

联合社清产核资报告书》 第 1-1825 号

2 《青岛华丰农村合作银行 大信专审字(2011) 76,910.45 48,344.16 (28,566.29)

清产核资报告书》 第 1-1826 号

3 《青岛城阳农村合作银行 大信专审字(2011) 71,367.23 49,375.13 (21,992.10)

清产核资报告书》 第 1-1827 号

4 《青岛黄岛农村合作银行 大信专审字(2011) 34,291.72 23,845.09 (10,446.63)

清产核资报告书》 第 1-1828 号

5 《平度市农村信用合作联 大信专审字(2011) 23,714.78 (39,493.86) (63,208.64)

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序号 清产核资报告名称 清产核资报告 净资产 净资产 净资产

文号 账面值 清查值 增减值

社清产核资报告书》 第 1-1829 号

6 《青岛即墨农村合作银行 大信专审字(2011) 62,466.15 45,122.00 (17,344.15)

清产核资报告书》 第 1-1830 号

7 《胶州市农村信用合作联 大信专审字(2011) 25,061.67 2,043.19 (23,018.48)

社清产核资报告书》 第 1-1831 号

8 《莱西市农村信用合作联 大信专审字(2011) 16,211.53 (26,327.01) (42,538.54)

社清产核资报告书》 第 1-1832 号

9 《胶南市农村信用合作联 大信专审字(2011) 22,818.91 768.84 (22,050.07)

社清产核资报告书》 第 1-1833 号

2011 年 8 月 18 日,大信出具《筹建青岛农村商业银行股份有限公司清产核资合并结果报告书》(大信专审字(2011)第 1-1824 号),经清产核资,截至 2011 年3 月 31 日,九家行社账面汇总资产总额 8,887,536.82 万元,清查后合并资产总额7,228,665.29 万元,减少 1,658,871.53 万元;账面汇总负债总额 8,554,223.83 万元,清查后合并负债总额 7,124,987.77 万元,减少 1,429,236.06 万元;账面汇总净资产333,312.99 万元,清查后合并净资产 103,677.52 万元,减少 229,635.47 万元。

(2)九家行社的资产评估及整体评估情况

2011 年 8 月 18 日,中京民信分别为九家行社出具了资产评估报告,对九家行社评估基准日 2011 年 3 月 31 日的股东全部权益价值进行了评估,具体情况如下:

表 5-2 九家行社资产评估情况

单位:万元

序号 评估报告名称 评估报告 净资产 净资产 净资产

文号 清查值 评估值 增减值

《青岛农村商业银行股份有限公 京信评报

1 司筹建项目青岛市农村信用合作 字(2011) 6,874.71 4,014.38 (2,860.33)

社联合社股东全部权益价值资产 第 150-1 号

评估报告书》

《青岛农村商业银行股份有限公 京信评报

2 司筹建项目青岛华丰农村合作银 字(2011) 48,344.15 54,115.15 5,771.00

行股东全部权益价值评估报告 第 150-2 号

书》

《青岛农村商业银行股份有限公 京信评报

3 司筹建项目青岛城阳农村合作银 字(2011) 49,375.12 53,344.18 3,969.06

行股东全部权益价值评估报告 第 150-3 号

书》

《青岛农村商业银行股份有限公 京信评报

4 司筹建项目青岛黄岛农村合作银 字(2011) 23,845.09 24,435.73 590.64

行股东全部权益价值评估报告 第 150-4 号

书》

5 《青岛农村商业银行股份有限公 京信评报 45,122.00 46,178.28 1,056.28

司筹建项目青岛即墨农村合作银 字(2011)

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序号 评估报告名称 评估报告 净资产 净资产 净资产

文号 清查值 评估值 增减值

行股东全部权益价值评估报告 第 150-5 号

书》

《青岛农村商业银行股份有限公 京信评报

6 司筹建项目胶南市农村信用合作 字(2011) 768.83 2,278.57 1,509.74

联社股东全部权益价值评估报告 第 150-6 号

书》

《青岛农村商业银行股份有限公 京信评报

7 司筹建项目胶州市农村信用合作 字(2011) 2,043.19 2,396.70 353.51

联社股东全部权益价值评估报告 第 150-7 号

书》

《青岛农村商业银行股份有限公 京信评报

8 司筹建项目莱西市农村信用合作 字(2011) (26,327.02) (24,755.96) 1,571.06

联社股东全部权益价值评估报告 第 150-8 号

书》

《青岛农村商业银行股份有限公 京信评报

9 司筹建项目平度市农村信用合作 字(2011) (39,493.86) (35,410.16) 4,083.70

联社股东全部权益价值评估报告 第 150-9 号

书》

2011 年 8 月 18 日,中京民信出具了《青岛农村商业银行股份有限公司筹建项目青岛市九家农村合作金融机构股东全部权益价值合并资产评估报告》(京信评报字(2011)第 150 号),经评估,截至 2011 年 3 月 31 日九家行社合并账面净资产价值为 103,677.52 万元,评估净资产价值为 122,582.53 万元,评估净资产价值比账面净资产价值增值 18,905.01 万元。

(3)九家行社的净资产确认情况

根据九家行社的清产核资及资产评估结果,大信、中京民信、青岛农商银行筹建工作小组分别与九家行社共同出具了《净资产确认书》,对九家行社的净资产分别进行了确认,具体情况如下:

表 5-3 九家行社净资产确认情况

单位:元

序号 确认书名称 清查评估确认 确认书出具方

净资产值

1 《青岛市农村信用合作社 40,143,862.53 市联社、大信、中京民信、青岛农

联合社净资产确认书》 商银行筹建工作小组

2 《青岛华丰农村合作银行 541,151,516.18 华丰合行、大信、中京民信、青岛

净资产确认书》 农商银行筹建工作小组

3 《青岛城阳农村合作银行 533,442,045.19 城阳合行、大信、中京民信、青岛

净资产确认书》 农商银行筹建工作小组

4 《青岛黄岛农村合作银行 244,357,344.30 黄岛合行、大信、中京民信、青岛

净资产确认书》 农商银行筹建工作小组

5 《青岛即墨农村合作银行 461,782,642.53 即墨合行、大信、中京民信、青岛

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序号 确认书名称 清查评估确认 确认书出具方

净资产值

净资产确认书》 农商银行筹建工作小组

6 《胶南市农村信用合作联 22,785,805.30 胶南联社、大信、中京民信、青岛

社净资产确认书》 农商银行筹建工作小组

7 《胶州市农村信用合作联 23,967,010.33 胶州联社、大信、中京民信、青岛

社净资产确认书》 农商银行筹建工作小组

8 《莱西市农村信用合作联 (247,559,474.24) 莱西联社、大信、中京民信、青岛

社净资产确认书》 农商银行筹建工作小组

9 《平度市农村信用合作联 (354,101,586.35) 平度联社、大信、中京民信、青岛

社净资产确认书》 农商银行筹建工作小组

市联社与大信、中京民信、青岛农商银行筹建工作小组共同出具《青岛市九家农村合作金融机构合并净资产确认书》,确认九家行社合并清查评估净资产值为1,225,825,303.24 元。

4、九家行社的净资产分配处置情况

2011 年 8 月 18 日,青岛农商银行筹建工作小组针对九家行社中除市联社外的其他八家行社分别出具《净资产分配处置意见的报告》,并出具了《关于筹建青岛农村商业银行股份有限公司合并净资产分配处置意见的报告》(青农商筹〔2011〕24 号),截至 2011 年 3 月 31 日,经清产核资及资产评估,九家行社资产总额72,548,253,990.73 元,负债总额 71,322,428,687.49 元,所有者权益 1,225,825,303.24元。九家行社净资产结果如下:

表 5-4 九家行社资产和负债情况

单位:元

序号 机构名称 资产总额 负债总额 所有者权益

1 华丰合行 15,802,378,166.88 15,261,226,650.70 541,151,516.18

2 城阳合行 11,833,538,763.44 11,300,096,718.25 533,442,045.19

3 即墨合行 11,115,041,181.61 10,653,258,539.08 461,782,642.53

4 黄岛合行 6,695,103,510.01 6,450,746,165.71 244,357,344.30

5 胶南联社 5,715,901,494.53 5,693,115,689.23 22,785,805.30

6 胶州联社 8,255,714,750.86 8,231,747,740.53 23,967,010.33

7 莱西联社 4,353,100,267.66 4,600,659,741.90 (247,559,474.24)

8 平度联社 7,543,312,707.65 7,897,414,294.00 (354,101,586.35)

9 市联社 1,234,163,148.09 1,234,163,148.09 0.00

合计 72,548,253,990.73 71,322,428,687.49 1,225,825,303.24

九家行社净资产的具体情况如下:

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表 5-5 九家行社净资产组成情况

单位:元

序号 机构名称 净资产清查评估估值

实收资本 资本公积 盈余公积 一般准备 未分配利润 合计

1 华丰合行 303,947,469.45 61,781,344.93 - 175,422,701.80 - 541,151,516.18

2 城阳合行 229,515,500.00 41,355,502.98 65,210,002.07 165,138,449.44 32,222,590.70 533,442,045.19

3 即墨合行 195,287,450.00 20,215,867.03 36,250,383.36 176,177,473.23 33,851,468.91 461,782,642.53

4 黄岛合行 110,561,530.00 10,288,211.15 22,857,714.27 100,649,888.88 - 244,357,344.30

5 胶南联社 102,473,819.00 18,089,228.96 - - (97,777,242.66) 22,785,805.30

6 胶州联社 115,130,850.00 7,274,369.76 - - (98,438,209.43) 23,967,010.33

7 莱西联社 106,141,680.00 21,083,077.65 - - (374,784,231.89) (247,559,474.24)

8 平度联社 135,536,230.00 48,377,823.28 - - (538,015,639.63) (354,101,586.35)

合计 1,298,594,528.45 228,465,425.74 124,318,099.70 617,388,513.35 (1,042,941,264.00) 1,225,825,303.24

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2011 年 8 月 18 日,青岛农商银行筹建工作小组出具《关于筹建青岛农村商业银行股份有限公司合并净资产分配处置意见的报告》(青农商筹〔2011〕24 号),对净资产作如下分配:

(1)九家行社净资产分配情况

①股本金 1,298,594,528.45 元按 1:1 的比例归属原股东(社员);②清查评估确认一般准备 617,388,513.35 元予以保留;其中黄岛合行清产核资

确认一般准备 100,649,888.88 元,较保留政府补助 90,445,680.25 元多出

10,204,208.63 元,作为可供分配净资产归属原股东;

③清查评估确认资本公积 228,465,425.74 元,其中四家联社资本公积

94,824,499.65 元用于弥补净资产缺口;四家合行资本公积 133,640,926.09 元,扣减华丰合行补足一般准备 4,153,686.58 元后,剩余 129,487,239.51 元作为可供分配净资产归属原股东;

④清查评估确认盈余公积 124,318,099.70 元作为四家合行可供分配净资产归属原股东;

⑤清查评估确认未分配利润-1,042,941,264.00 元,其中四家联社未分配利润-1,109,015,323.61 元,通过四家联社资本公积弥补后剩余-1,014,190,823.96 元,采取青岛农商银行各发起人和青岛市政府出资购买不良资产,并相应减少应计提的减值准备的方式予以弥补;四家合行未分配利润 66,074,059.61 元作为可供分配净资产归属原股东。

综上,四家合行可分配净资产包括剩余资本公积 129,487,239.51 元,盈余公积124,318,099.70 元、一般准备 10,204,208.63 元,未分配利润 66,074,059.61 元,共计可供分配净资产 330,083,607.45 元,按比例归属原股东,其中华丰合行按每股0.19 元、城阳合行按每股 0.60 元、黄岛合行按每股 0.39 元、即墨合行按每股 0.46元归属原股东。其中:愿意作为青岛农商银行发起人并符合条件的原股东持股金额 285,220,000 元,相应 111,099,400 元可供分配净资产分配给原股东用于出资购买不良资产;不愿意作为青岛农商银行发起人和不符合条件的原股东持股金额529,520,000 元,相应 206,885,600 元可供分配净资产进行退股分配;无法联系的原股东持股金额 24,571,949.45 元,相应 12,098,607.45 元可供分配净资产纳入“其他应付款”按退股处置。

胶南联社、胶州联社、莱西联社及平度联社因评估后净资产值低于股本,其

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净资产分配方式为:股本金账面价值 459,282,579.00 元按 1:1 的比例归属原四家联社股东;对保留股本金后的净资产缺口采取由发起人和青岛市政府出资购买不良资产的方式,减提相应的专项准备,全额弥补了净资产缺口。

(2)九家行社原股东(社员)股金的处置情况

2011 年 5 月 17 日至 2011 年 5 月 20 日,九家行社分别召开股东(社员)代表大会并审议通过《青岛农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》,除市联社外的八家行社审议通过了《青岛市农村信用社(农村合作银行)原股金处置方案》。《青岛市农村信用社(农村合作银行)原股金处置方案》规定此次发起人征集以九家行社原有股东(社员)为基础,再定向吸收符合发起人资格和条件的企业法人作为发起人。此外,根据《中国银监会关于加快推进农村合作金融机构股权改造的指导意见》(银监发[2010]92 号)的规定,本次征集发起人以企业法人为主,积极引进境内外战略投资者,并适当提高股东最低入股起点。

《青岛市农村信用社(农村合作银行)原股金处置方案》规定对于符合条件的原社员(股东)遵守自愿原则,可按照清产核资、资产评估的结果在量化基础上将其所持原股金按规定进行折股;对不符合银监会规定发起人条件的原社员(股东),予以退股。对在通知或股权清理公告规定的期间内未按照通知或公告办理股权确认及规范手续股东的股金,转入“其他应付款”。

原有股金具体处置方案如下:

“1、符合青岛农商银行发起人资格和条件,拟作为发起人的原社员(股东),在出资购买不良资产包份额(每认购 1 个股份,需另行出资 0.60 元用于购买不良资产)及补足溢价差额(每股面值 1.00 元,认购价 1.20 元,差额 0.20 元)的前提下,按 1:1 的比例,将原社员(股东)所持有的原股金数折算为青岛农商银行的相应股份数。

股份数额达不到入股起点要求的可以申请新增认购股份至入股起点,否则予以退股。

如原社员(股东)所持有的原股金经清产核资和资产评估后量化的每股净值高于 1.00 元的,对超出部分,按每 1.80 元折为 1 股青岛农商银行股份的比例进行折股,折股不足一股的余额部分,统一计入青岛农商银行的资本公积。

2、对不愿另行出资认购不良资产包但又要求折算成青岛农商银行股份的原社

员(股东),其原股金在量化基础上可按‘原股金净值/1.80’的折股比例折算为青岛

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农商银行的股份,折股不足一股的余额部分,统一计入青岛农商银行的资本公积。

原股金净值=原持股数额×每股净值(每股净值不足 1 元的按 1 元计算)折股后的股份数额达到入股起点要求的可以转为青岛农商银行的股份,达不到入股起点要求的可以申请新增认购股份至入股起点,否则予以退股。

3、对在规定期限内未能办理折股或退股手续的原社员(股东),视为其同意

折股,按前述第 2 项的规定办理。

4、如折算和认缴青岛农商银行股份的原自然人社员(股东)最终合计持股比

例超过青岛农商银行股份总数 20%的,由筹建工作小组调整原自然人社员(股东)单户持有青岛农商银行股份数的限额,新增认购股份的原社员超出限额部分的认购新股款项和不良资产购买款项予以返还。

5、原自然人社员(股东)已死亡而又未办理股金继承手续的,允许其合法继

承人继承其股金,并按前述条件折股或退股。被关停、倒闭、吊销执照、破产等企业法人或其他组织的股金,有承继人的,由承继人按前述条件办理折股或退股,无承继人的,予以退股。

6、不愿意折算为青岛农商银行股份或不符合青岛农商银行发起人资格和条件

的原社员(股东)按退股处理。

7、经通知或公告后仍无法联系或暂时无法确认权利人身份的股金,如果相关

权利人在规定期限内未能办理折股或退股等手续的,按退股处理,转入“其他应付款”,对青岛农商银行不享有任何股东权利。

8、在办理原社员(股东)退股手续时,从维护原社员(股东)利益出发,根

据清产核资、资产评估结果,如每股净资产高于 1.00 元,按净资产给予退股,净资产不足 1.00 元,按照每股 1.00 元退还股本金。

退股款在原社员(股东)办理完毕退股手续后,于青岛农商银行正式开业之日起 15 个工作日内直接付至其原股金分红账户。

如原社员(股东)坚持要求提前领取退股款的,在清产核资、资产评估结果及净资产分配方案确定前,按照每股 1.00 元退还股本金;净资产分配方案确定后,根据清产核资、资产评估结果,如每股净资产高于 l.00 元,按净资产给予退股,净资产不足 1.00 元,按照每股 1.00 元退还股本金。”

根据《青岛市农村信用社(农村合作银行)原股金处置方案》,原股金处置结果如下:

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表 5-6 八家行社原股东和股金情况

单位:万元

原股金 其中

单位 折股 退股 转入“其他应付款”

笔数 金额 笔数 金额 笔数 金额 笔数 金额

华丰合行 3,792 30,395 761 10,228 2,971 19,884 60 283

城阳合行 3,113 22,952 581 7,755 2,498 14,940 34 257

黄岛合行 2,612 11,056 325 4,776 2,127 5,604 160 676

即墨合行 7,651 19,529 587 5,763 6,901 12,524 163 1,242

胶州联社 34,332 11,513 262 1,982 31,304 8,947 2,766 584

胶南联社 11,420 10,247 322 2,662 10,883 7,196 215 389

莱西联社 12,258 10,614 169 1,187 11,598 9,011 491 416

平度联社 10,231 13,554 211 1,930 9,886 11,173 134 451

合计 85,409 129,860 3,218 36,283 78,168 89,279 4,023 4,298

①自愿作为本行发起人的股东(社员)3,218 户,所持股本金额 36,283 万元,对应的九家行社合并净资产 36,283 万元。该等股东(社员)签署了《股份认购承诺书》,承诺自愿作为发起人参与青岛农商银行筹建投资入股并出资购买不良资产包份额,每认购(含原社员/股东折股和新增认购)1 股青岛农商银行股份的同时,补足差额溢价 0.2 元。

②退股的股东(社员)78,168 户,所持股本金额 89,279 万元。该等股东(社员)签署了《退股承诺书》,约定该等股东(社员)不参加青岛农商银行的筹建,自愿申请退股,交回股金证,退股金额将按清产核资、资产评估结果进行确定,并同意退股金额于青岛农商银行正式开业后 15 个工作日直接支付至该等股东(社员)原股金分红账户。

③无法联系、无法确认权利人身份的原股东(社员)4,023 户,所持股本金额4,298 万元,计入本行“其他应付款”科目,且对本行不享有任何股东权利。截至 2018年 9 月 30 日,无法联系、无法确认权利人身份的原股东(社员)尚有 2,663 户,计入本行“其他应付款”科目余额 870 万元。

④九家行社中的市联社系由其他八家行社出资组建的,其经评估后的所有者权益为 0 元,因此,市联社不再向其他八家行社退还股金,而仅由八家行社分别按照各自的评估结果向股东(社员)退还股金。

本行将九家行社原股东(社员)4,023 户所持股本金额 4,298 万元计入“其他应付款”而不作为本行股本金的政策依据如下:

①参考本行组建时中国银监会下发的内部文件《农村商业银行、村镇银行行

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政许可事项审批操作手册(征求意见稿)》,对无法联系或暂时无法确认身份的股金应在履行法律程序后转为“其他应付款”,不再具有股金性质;同时,参考中国银监会 2017 年下发的内部文件《中国银监会农村金融部关于印发农村商业银行组建审批工作操作指引(试行)》相关规定,对于公告期满无法确认身份的原股金,原则上按照清产核资确认并剔除国家税收减免和政策扶持后的每股净资产价格转入“其他应付款”科目核算,不再具有股金性质。

据此,无论是本行组建时适用的监管内部指导文件,还是近期中国银监会发布的内部操作指引,监管部门对于无法确认身份的原股金,其指导原则均是转入“其他应付款”科目核算,不再具有股金性质。

②我国农村信用合作金融机构在改制为农村商业银行过程中,普遍采用了在原有农合机构清产核资基础上,对于自愿入股的原股东(社员)作为新设立的农村商业银行的发起人股东的模式,对其它未能表示自愿入股的原股东(社员)则进行退股(清退)的做法。本行在筹建设立过程中的原股金处置方案充分参考了其它农村商业银行组建设立时的相关方案,系农村商业银行组建时的通行做法,符合监管机构对于原股金处置的指导原则。

③根据九家行社的章程及《农村合作银行管理暂行规定》等相关规定,九家行社的股东(社员)代表大会系权力机构,有权对法人的解散和清算作出决议。

2011 年 5 月 17 日至 2011 年 5 月 20 日,九家行社分别召开股东(社员)代表大会,均同意以新设合并方式发起设立本行,九家行社法人资格在本行设立后取消。此外,除市联社外的八家行社审议通过了《青岛市农村信用社(农村合作银行)原股金处置方案》,明确无法联系、无法确认权利人身份的原股东(社员)所持股本金额,计入本行“其他应付款”科目,且对本行不享有任何股东权利。北京市天铎律师事务所分别对九家行社的股东(社员)代表大会进行了见证,并出具了见证法律意见书,认为会议通过的决议内容合法,表决结果有效。根据九家行社股东(社员)代表大会形成的决议,本行设立后,九家行社相继完成工商注销手续,其法人资格已不存在。

2011 年 7 月 12 日,本行筹建工作小组在《青岛日报》、《大众日报》、《金融时报》分别刊登了《关于对青岛华丰农村合作银行、青岛城阳农村合作银行、青岛即墨农村合作银行、青岛黄岛农村合作银行和胶州市农村信用合作联社、平度市农村信用合作联社、胶南市农村信用合作联社、莱西市农村信用合作联社原股金

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进行处置的公告》,其中,明确了符合发起人条件并自愿成为发起人的在 2011 年 8月 15 日前签订入股承诺书、不符合发起人条件或不愿成为发起人的在 2011 年 8月 15 日前签订退股承诺书、未在上述规定时间内签订承诺书或无法确认身份的原股金,将按照《青岛市农村信用社(农村合作银行)原股金处置方案》予以处置。

上述公告中所述《青岛市农村信用社(农村合作银行)原股金处置方案》作为青岛农商银行筹建工作小组向中国银监会递交的《关于筹建青岛农村商业银行股份有限公司的请示》内容之一,已获得中国银监会审批;2011 年 12 月 5 日,中国银监会办公厅作出《关于筹建青岛农村商业银行股份有限公司的批复》(银监复[2011]538 号),同意筹建青岛农商银行、本行的筹建工作方案和筹备工作小组人员名单,对本行的筹建情况进行了确认。

据此,本行对于退股及无法联系、无法确认权利人身份的九家行社原社员(股东)的股金处置方案已获得原九家行社股东(社员)代表大会审议通过,已履行相应公告手续,处置方案及整个改制过程在当时已获得主管部门的批复确认。此外,青岛市人民政府作出的《关于青岛农村商业银行股份有限公司历史沿革等事项的批复》亦对本行设立等历史沿革的合法合规性进行了确认。

为进一步维护无法联系及无法确认权利人身份的原九家行社相关股东(社员)的权益,同时为了支持本行的持续稳定发展,本行相关股东作出如下承诺:

①2018 年 9 月 28 日,持有本行 5%以上股份的股东青岛国际机场集团有限公司、青岛国信发展(集团)有限责任公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司及本行股东青岛金秋实业有限公司承诺如下:

“一、原胶南市农村信用合作联社、胶州市农村信用合作联社、莱西市农村信用合作联社、平度市农村信用合作联社、青岛华丰农村合作银行、青岛城阳农村合作银行、青岛即墨农村合作银行、青岛黄岛农村合作银行及青岛市农村信用合作社联合社(以下简称“九家行社”)在清产核资的基础上新设组建青岛农商银行时,存在 4,023 户原九家行社的股东(社员)无法联系及无法确认的情况。上述无法联系及无法确认的原股东(社员)持股金额为 4,298 万元,依据监管机构审批的原股金处置方案纳入“其他应付款”处置。截至 2018 年 6 月 30 日,上述无法联系及无法确认的原股东(社员)中仍存在 883 万元(2,669 户)退股资金未处置。

二、若上述 2,669 户无法联系及无法确认的原九家行社的股东(社员)对上述

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原股金处置方案存在争议,本公司将按照青岛农商银行组建时的股金量化方案,依法向该等存在争议的股东让渡相应数量的青岛农商银行股份。

本声明及承诺为不可撤销承诺,如本公司未履行上述承诺,本公司自愿承担一切法律责任及不良后果。”

②2018 年 5 月 2 日,本行拥有董事席位的主要股东青岛国信发展(集团)有限责任公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司承诺如下:

“若因青岛农商银行设立时无法联系、无法确认权利人身份的九家行社原股东的处置导致发生纠纷或潜在的纠纷,本公司将负责协调解决,若因上述纠纷而导致青岛农商银行遭受损失的,本公司将及时足额地对青岛农商银行进行补偿;若违反上述承诺,本公司将对由此给青岛农商银行造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿;本承诺为不可撤销的承诺。”

若无法联系及无法确认的原九家行社的股东(社员)对上述原股金处置方案存在争议时,本行股东青岛国际机场集团有限公司、青岛国信发展(集团)有限责任公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司及青岛金秋实业有限公司承诺优先进行股份让渡,上述七家股东承担连带责任,其中任一家股东进行股份让渡后,可要求其他六家股东按股权比例进行补偿。此外,拥有董事席位的主要股东青岛国信发展(集团)有限责任公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司进一步承诺若因上述纠纷而导致本行遭受损失的,将及时足额地对本行进行补偿。

综上,保荐机构及发行人律师认为,发行人成立时依据相关法律法规及监管机构的批复文件将九家行社原股东(社员)4,023 户所持股本金额 4,298 万元计入“其他应付款”,符合当时的政策规定。

5、本行筹建时不良资产的处置

本行筹建时进行了 38 亿元不良资产的处置,具体如下:

(1)30 亿元不良资产处置情况

根据《青岛农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》,青岛农商银行的发起人每认购 1 股青岛农商银行的股份,需要另行出资 0.6 元购买不良资产,共可募集30 亿元用于购买不良资产。

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2011 年 8 月,青岛农商银行筹建工作小组分别与青岛农商银行发起人签订了《青岛农村商业银行股份有限公司发起人参与购买不良资产包协议书》,约定青岛农商银行发起人每认购(含原股东/社员折股和新增认购)1 股青岛农商银行股份的同时,自愿另行出资 0.6 元购买九家行社不良资产包中相应份额的不良贷款本金及其利息债权。发起人确认其购买的仅是不良资产包中与其购买款相对应的不良资产份额及其相应的利息债权,并不对应于不良资产包中某一笔或多笔的具体的不良资产。发起人承诺一旦发生不良资产包中的资产最终不能全额清收,甚至可能发生全额损失的风险,发起人将自行承担因此遭受的损失,并不会以任何理由提出返还购买款或赔偿损失的请求。青岛农商银行成立后,发起人不可撤销地委托青岛农商银行全权负责处置不良资产包,发起人授权青岛农商银行在法律、法规许可的范围内,以其自身名义或以其它第三人名义采取招投标、拍卖、逐笔清收以及青岛农商银行认为合适的其它方式,自行处置不良资产包。

2011 年 8 月 30 日,大信出具《筹建青岛农村商业银行股份有限公司发起人及青岛市政府购买不良资产资金到位情况审核报告》(大信专审字(2011)第 1-1886号),经审核,截至 2011 年 8 月 30 日青岛农商银行筹建工作小组账户已收到青岛国际机场集团有限公司等发起人缴纳的购买不良资产资金款项 30 亿元人民币,青岛市政府通过青岛国信发展(集团)有限责任公司缴纳的处置不良资产扶持资金 8亿元人民币,合计 38 亿元人民币。

本行成立后,一直对上述 30 亿元不良资产包进行清收且在扣除相关费用后按不良资产包份额持有人的持有份额进行了分配。2016 年 9 月 20 日本行第二届董事会第十七次临时会议审议通过了处置上述不良资产包的议案,本行拟通过公开拍卖等方式依法对上述不良资产包进行处置,处置收入在扣除相关费用后按不良资产包份额持有人的持有份额进行分配。2018 年 5 月 29 日,本行 2017 年度股东大会审议通过了《关于本行成立时股东认购不良资产包分配的议案》,对上述 30 亿元不良资产包剩余部分的回收、处置收入在扣除相关费用后按不良资产包份额持有人的持有份额进行了最终分配。至此,上述 30 亿不良资产已全部处置完毕。

(2)8 亿元不良资产处置情况

2011 年 8 月 30 日,青岛市第十四届人民政府第 74 次市长办公会议同意由青岛市政府安排 8 亿元处置不良资产扶持资金,用于收购农信社(农合行)不良资产,由青岛市政府安排资金通过青岛国信发展(集团)有限责任公司实施。

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2011 年 8 月 30 日,大信出具《筹建青岛农村商业银行股份有限公司发起人及青岛市政府购买不良资产资金到位情况审核报告》(大信专审字(2011)第 1-1886号),经审核,截至 2011 年 8 月 30 日,青岛农商银行筹建工作小组账户已收到青岛国际机场集团有限公司等发起人缴纳的购买不良资产资金款项 30 亿元人民币,青岛市政府通过青岛国信发展(集团)有限责任公司缴纳的处置不良资产扶持资金 8 亿元人民币,合计 38 亿元人民币。

2011 年 8 月 31 日,青岛农商银行筹建工作小组与青岛国信发展(集团)有限责任公司签订《不良资产包转让协议》,约定 8 亿元九家行社的不良资产以 8 亿元的价格转让给青岛国信发展(集团)有限责任公司,上述不良资产所有权及对应的附属物、从物、从权利自转让基准日起转让给青岛国信发展(集团)有限责任公司;转让完成后,由青岛国信发展(集团)有限责任公司自行处置并承担处置风险。

6、关于筹建本行的请示及批准

(1)2011 年 9 月,本行发起人共同签订《青岛农村商业银行股份有限公司发起人协议书》,最终参与本行股份认购的发起人股东共计 3,264 名,其中法人股东79 家、自然人股东 3,185 名。前述法人股东中包含 4 家国有法人股东,该 4 家国有法人股东作为本行发起人并出资认购股份的行为均已取得有权部门的批准。

(2)2011 年 9 月 28 日,青岛农商银行筹建工作小组向中国银监会递交了《关于筹建青岛农村商业银行股份有限公司的请示》(青农商筹[2011]26 号),拟在九家行社的基础上筹建青岛农商银行,并详细汇报了清产核资、资产评估、不良资产处置、净资产处置、九家行社原股金处置等筹建准备工作。

(3)2011 年 12 月 5 日,中国银行业监督管理委员会作出了《中国银监会关于筹建青岛农村商业银行股份有限公司的批复》(银监复〔2011〕538 号),同意筹建青岛农商银行、青岛农商银行的筹建工作方案和筹备工作小组人员名单。

(二) 本行设立时的发起人入股情况

1、本行设立时的验资

2012 年 5 月 24 日,大信出具《验资报告》(大信验字(2012)第 1-0050 号),经审验,截至 2012 年 5 月 24 日止,青岛农商银行(筹)已收到全体股东缴纳的出资合计人民币 60 亿元,其中:注册资本(实收资本)合计人民币 50 亿元,股本溢价 10 亿元。

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2、设立时的股本结构

2011 年 9 月,本行发起人共同签订《青岛农村商业银行股份有限公司发起人协议书》,最终参与本行股份认购的发起人股东共计 3,264 名,其中法人股东 79家、自然人股东 3,185 名。前述法人股东中包含 4 家国有法人股东,该 4 家国有法人股东作为青岛农商银行发起人并出资认购股份的行为均已取得有权部门的批准。具体情况如下表:

表 5-7 本行设立时的股本结构

股东类型 股东户数(户) 认购股数(股) 占总股本比例

(%)

非职工自然人股 904 748,682,172 14.97

自然人股 职工自然人股 2,281 229,747,828 4.59

合计 3,185 978,430,000 19.57

法人股 79 4,021,570,000 80.43

合计 3,264 5,000,000,000 100.00

(三) 关于本行的开业情况

2012 年 5 月 25 日,本行召开创立大会暨第一次股东大会,出席创立大会的认

股人及其委托代理人共 230 人,所持股份数 485,155 万股,占本行股份总数的

97.03%。本行创立大会审议并通过了《青岛农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》、《青岛农村商业银行股份有限公司章程(草案)》、《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)》、《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(草案)》、《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(草案)》、《青岛农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、监事会非职工监事选举办法(草案)》、《青岛农村商业银行股份有限公司董事长选举办法(草案)》、《青岛农村商业银行股份有限公司监事长选举办法(草案)》等议案,选举产生了第一届董事会组成人员和第一届监事会非职工监事人员。本行创立大会审议事项及决议内容符合当时有效的《公司法》第九十一条的规定。

2012 年 5 月 25 日,青岛农商银行筹建工作小组向中国银监会递交了《关于青岛农村商业银行股份有限公司开业的请示》(青农商筹〔2012〕2 号),申请开业。

2012 年 6 月 15 日,中国银监会作出《关于青岛农村商业银行股份有限公司开业的批复》(银监复〔2012〕297 号),同意本行开业并核准本行章程、注册资本、业务范围及董事、独立董事、董事长、监事长、行长、副行长和董事会秘书的任职资格。

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2012 年 6 月 18 日,中国银监会青岛监管局向本行颁发了编号为

B1333H237020001 的《中华人民共和国金融许可证》。

2012 年 6 月 26 日,本行领取了青岛市工商行政管理局核发的注册号为

370200020002506 的《营业执照》。

2012 年 6 月 28 日,本行正式开业。

(四) 本行历次股本变更情况

1、本行自设立后增资、减资等股本演变情况

本行自设立后未发生增资、减资等股本演变事项。

2、本行股权变更情况

自本行成立至 2019 年 1 月 24 日,本行发生股权转让(包括协议转让、司法

裁判、继承、赠与等方式进行的转让)共计 280 笔,具体情况如下:

表 5-8 本行自成立起股份变动情况

序号 变动时间 转让方 受让方 转让数额 转让原因 转让价 定价依据 价款支

(万股) 格 付情况

1 2013.07.24 孙成新 孙博 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

崂山区人

民政府区

青岛市 青岛全 长办公会

崂山区 球财富 议纪要:十

创业投 中心开 七届

2 2013.07.24 资有限 发建设 15,000.00 无偿划转 - 〔2012〕第 不适用

责任公 有限公 6 次;

司 司 批复:青崂

国资

〔2012〕12

3 2013.08.13 江淑霞 张赫 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

青岛赛

尔高国 永新华 买卖双

4 2013.08.14 际贸易 控股有 2,400.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 方清讫

有限公 限公司

5 2013.09.03 杨健 高俊杰 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

6 2013.09.10 王波 姚秀凤 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

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序号 变动时间 转让方 受让方 转让数额 转让原因 转让价 定价依据 价款支

(万股) 格 付情况

7 2013.09.10 王钱 姚秀凤 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

8 2013.09.11 王秀兰 姚秀凤 70.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

9 2013.09.23 王婷婷 由星林 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

10 2013.09.26 王馨泽 李宏波 200.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

11 2013.10.22 李波 王公伦 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

12 2013.10.22 刘军友 王学飞 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

13 2013.11.05 王文祥 刘学良 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

14 2013.11.05 周玉红 宋朝晖 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

15 2013.11.05 黄娟 宋朝晖 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

16 2013.11.05 贾秀芹 李梓萍 80.00 协议转让 1.4 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

17 2013.11.06 孟彩云 田克秀 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

18 2013.11.06 牛锡福 孙淑燕 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

19 2013.11.12 陈立东 王正华 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

20 2013.11.19 曲莉芳 李颖 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

21 2013.11.26 李廷生 高晶晶 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

22 2013.11.26 刘金峰 高蕊 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

23 2013.12.03 高维俊 高玉迅 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

24 2013.12.03 王滢滢 宋兆臣 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

25 2013.12.05 蒋学均 陈运新 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

26 2013.12.05 李延明 陈运新 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

27 2013.12.30 王永登 赵建军 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

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序号 变动时间 转让方 受让方 转让数额 转让原因 转让价 定价依据 价款支

(万股) 格 付情况

方清讫

28 2014.01.21 王焕荣 孙杰 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

29 2014.01.21 王世灵 王飞 80.00 遗产继承 - 继承 不适用

30 2014.01.21 王飞 王泽欣 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

31 2014.01.22 袁芳 周文青 7.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

32 2014.03.05 焦功结 由星林 74.50 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

33 2014.03.11 郭文海 陈启 70.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

34 2014.03.12 范瑞吉 范积绵 80.00 遗产继承 - 继承 不适用

35 2014.03.20 李锋 李晓燕 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

36 2014.03.20 刁吉友 刘承林 6.10 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

37 2014.04.02 于娜 王瑞贞 5.40 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

38 2014.04.03 杨锁贤 陈运新 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

39 2014.04.03 崔淑慧 陈运新 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

40 2014.04.03 刘金刚 苏彩红 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

41 2014.04.03 宁宝平 孙锡洪 6.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

42 2014.04.03 王成祥 王会忠 7.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

43 2014.04.03 张鸿志 王丽萍 25.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

44 2014.04.04 于忠朋 江春红 7.00 遗产继承 - 继承 不适用

45 2014.04.04 刘成聚 袁素文 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

46 2014.04.04 孙丕盛 陈辉英 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

47 2014.04.04 史铭骧 史晓琳 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

48 2014.04.16 张榕真 闫玲 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

49 2014.05.04 任荫盈 朱虹 50.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

序号 变动时间 转让方 受让方 转让数额 转让原因 转让价 定价依据 价款支

(万股) 格 付情况

方清讫

50 2014.05.21 曲斌 孙成祥 10.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

51 2014.06.04 彭鲁兵 王娟 7.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

山东省 济南奇

52 2014.06.05 塑料工 盛数码 1,000.00 协议转让 1.82 元/ 双方协商 买卖双

业有限 科技有 股 方清讫

公司 限公司

山东省 山东银

塑料工 达信息 1.82 元/ 买卖双

53 2014.06.05 业有限 科技股 1,000.00 协议转让 股 双方协商 方清讫

公司 份有限

公司

青岛金 济南奇

实房地 盛数码 1.82 元/ 买卖双

54 2014.06.11 产开发 科技有 1,000.00 协议转让 股 双方协商 方清讫

投资有 限公司

限公司

55 2014.06.17 翟丽 王娟 10.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

56 2014.06.17 郭燕妮 张文浩 20.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

57 2014.06.17 江豆豆 刘俊慧 10.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

58 2014.06.19 方建峰 王振铎 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

59 2014.06.24 甄正 王志宇 7.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

60 2014.06.24 王淑云 邵守忠 40.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

61 2014.06.24 徐开欣 徐广强 6.10 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

62 2014.06.24 胡保举 陈静雅 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

63 2014.06.24 张萍 高静静 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

64 2014.06.24 栾爱玲 栾静 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

65 2014.06.24 李松涛 王忠 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

序号 变动时间 转让方 受让方 转让数额 转让原因 转让价 定价依据 价款支

(万股) 格 付情况

66 2014.06.24 王淑云 鞠正先 40.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

67 2014.06.24 翟丽 徐广强 5.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

青岛金 山东银

实房地 达信息 2.26 元/ 买卖双

68 2014.06.30 产开发 科技股 1,897.00 协议转让 股 双方协商 方清讫

投资有 份有限

限公司 公司

69 2014.06.30 杨姝丽 彭娟 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

70 2014.07.03 张妍 王俊杰 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

71 2014.07.08 官晓东 孙苹苹 5.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

72 2014.07.08 马洪亮 纪超 7.00 协议转让 1.84 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

73 2014.08.05 周芳 吴相鹏 80.00 协议转让 1.4 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

74 2014.08.12 孙镱文 李德玉 7.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

青岛每 青岛颐

75 2014.08.14 日汇源 正置业 1,000.00 协议转让 1.8 元/股 双方协商 买卖双

实业有 有限公 方清讫

限公司 司

76 2014.08.19 周珉公 刘秋菊 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

77 2014.08.19 常立英 胡红云 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

78 2014.08.19 于水池 李瑞芳 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

79 2014.08.20 刘正臻 高川 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

80 2014.08.27 戴洪福 于秀兰 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

81 2014.09.02 刘宅修 刘印珏 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

82 2014.09.09 王瑞美 孙苹苹 7.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

83 2014.09.16 薛志文 王蕾 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

序号 变动时间 转让方 受让方 转让数额 转让原因 转让价 定价依据 价款支

(万股) 格 付情况

84 2014.09.16 刘志磊 董波 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

85 2014.09.23 吕钊杰 孙苹苹 8.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

86 2014.09.23 李德玉 徐广强 7.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

山东东

海山庄 青岛市

87 2014.09.26 酒店管 东海投 1,000.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

理咨询 资有限 方清讫

有限公 公司

88 2014.09.30 修爱珍 修爱红 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

89 2014.10.10 纪家民 纪翔 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

青岛金 青岛颐

90 2014.10.10 岭实业 正置业 4,000.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

股份有 有限公 方清讫

限公司 司

青岛华 青岛颐

91 2014.10.10 海投资 正置业 3,000.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

有限公 有限公 方清讫

司 司

92 2014.10.30 李梅 李大勇 7.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

93 2014.11.11 王传玲 卜兆霞 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

94 2014.11.11 杨爱民 孙苹苹 5.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

95 2014.11.11 张福新 纪超 5.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

96 2014.11.14 吕思伦 杨治贤 20.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

97 2014.11.18 苏爱芹 江建华 20.00 协议转让 2.11 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

98 2014.11.25 张统顺 孙福功 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

烟台佰 蓬莱市 买卖双

99 2014.11.26 泓新天 大林机 1,000.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 方清讫

地商贸 电设备

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序号 变动时间 转让方 受让方 转让数额 转让原因 转让价 定价依据 价款支

(万股) 格 付情况

有限公 有限公

司 司

100 2014.11.27 赵鑫 姜正可 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

济南奇 青岛即

101 2014.12.02 盛数码 发集团 2,000.00 协议转让 2.07 元/ 双方协商 买卖双

科技有 股份有 股 方清讫

限公司 限公司

102 2014.12.05 孙建平 杨治贤 7.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

103 2014.12.09 刘印珏 牛旭霞 80.00 协议转让 1.75 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

104 2014.12.11 蓝青 陈晓明 10.00 协议转让 1.65 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

105 2014.12.15 李爱霞 黄旭光 100.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

106 2014.12.16 李淑艳 王秀才 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

107 2014.12.16 隋利锋 王立红 10.00 协议转让 1.4 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

108 2014.12.19 刘淑芳 段金岭 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

109 2014.12.19 王明清 段金岭 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

110 2014.12.19 胡秋香 段金岭 74.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

111 2014.12.19 张文霞 段金岭 60.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

112 2014.12.19 高建玲 隋文萍 25.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

113 2014.12.19 高建玲 刘勇 8.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

永新华 青岛丽

114 2014.12.24 控股有 达购物 7,600.00 协议转让 1.68 元/ 双方协商 买卖双

限公司 中心有 股 方清讫

限公司

115 2014.12.24 张秋峰 王秋燕 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

116 2014.12.24 张春玲 王秋燕 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

117 2014.12.24 高建玲 秦道岭 5.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

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序号 变动时间 转让方 受让方 转让数额 转让原因 转让价 定价依据 价款支

(万股) 格 付情况

方清讫

118 2014.12.24 高建玲 杜海松 32.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

青岛金 青岛金

实房地 秋实业 买卖双

119 2014.12.25 产开发 有限公 5,000.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 方清讫

投资有 司

限公司

120 2014.12.26 牟黎明 孙淑奇 5.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

121 2014.12.26 牟黎明 李志远 20.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

122 2014.12.26 牟黎明 黄新民 20.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

123 2014.12.30 王腊梅 张大满 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

124 2015.01.15 金莲 金盛旭 30.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

125 2015.01.27 徐钊卫 徐广强 5.10 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

126 2015.02.03 戴玉刚 金俊悦 10.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

127 2015.02.03 吕滨 胡月梅 80.00 协议转让 1.65 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

128 2015.02.09 苏爱芹 徐秀兰 60.00 协议转让 1.75 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

129 2015.02.09 董宝聚 徐秀兰 35.00 协议转让 1.75 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

青岛新 青岛天

兴发农 一仁和 1.78 元/ 买卖双

130 2015.03.17 业生产 房地产 800.00 协议转让 股 双方协商 方清讫

资料有 集团有

限公司 限公司

131 2015.03.24 李贞华 段金岭 60.00 协议转让 1.4 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

132 2015.03.31 王鹏飞 石晓静 10.00 协议转让 2.05 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

133 2015.04.28 王秀华 卢彦 7.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

134 2015.06.02 石峻珊 张金萍 19.00 协议转让 1.62 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

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序号 变动时间 转让方 受让方 转让数额 转让原因 转让价 定价依据 价款支

(万股) 格 付情况

135 2015.06.09 高海凤 邢妍聪 15.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

136 2015.06.09 兰秀香 徐广强 6.10 协议转让 1.8 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

137 2015.07.14 李红 张彩霞 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

138 2015.07.21 栾世亮 朱光章 80.00 协议转让 1.5 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

139 2015.07.21 薛银莲 叶伟 80.00 协议转让 1.5 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

140 2015.07.21 薛德合 范瑞琴 80.00 协议转让 1.5 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

141 2015.07.21 薛银萍 范瑞琴 80.00 协议转让 1.5 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

青岛康 青岛康

太源商 太源建 买卖双

142 2015.07.21 砼有限 设集团 1,600.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 方清讫

公司 有限公

143 2015.07.21 张书文 石晓静 10.00 协议转让 1.7 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

144 2015.07.21 张书文 魏军红 5.00 协议转让 1.7 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

145 2015.07.28 秦伟先 陈运新 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

146 2015.07.28 姚宗敏 石芳 5.10 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

147 2015.07.28 于合真 徐广强 4.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

148 2015.08.04 孙琪功 徐万峰 15.00 协议转让 1.4 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

149 2015.08.04 孙琪功 刘琰 9.00 协议转让 1.4 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

150 2015.08.18 肖德茂 肖群 6.10 协议转让 1.3 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

青岛新 青岛瑞

兴发农 松钢缆 1.78 元/ 买卖双

151 2015.08.28 业生产 有限公 1,200.00 协议转让 股 双方协商 方清讫

资料有 司

限公司

152 2015.09.02 孙静 刘冬合 25.00 司法拍卖 2.38 元/ 司法拍卖 买受人

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序号 变动时间 转让方 受让方 转让数额 转让原因 转让价 定价依据 价款支

(万股) 格 付情况

股 支付法

153 2015.09.08 杜鹏程 纪超 5.10 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

154 2015.09.15 李骏 王征 25.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

155 2015.10.13 刘海峰 徐广强 10.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

156 2015.10.20 段爱香 胡玥 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

157 2015.10.20 王广伦 宋玉琴 80.00 遗产继承 - 继承 不适用

158 2015.10.27 王秀华 李兆东 7.00 遗产继承 - 继承 不适用

159 2015.10.27 吕爱云 李红军 80.00 协议转让 1.4 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

160 2015.11.03 李华光 李建伟 8.10 协议转让 1.73 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

161 2015.11.03 张勇 赵伟 5.10 协议转让 1.48 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

162 2015.11.05 陈洪霞 于东玲 80.00 协议转让 1.98 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

163 2015.11.05 吴昕 吴桂英 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

164 2015.11.06 徐正 宋承波 7.00 协议转让 1.33 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

165 2015.11.10 林谦 李晓光 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

166 2015.11.10 孙克全 胡敏慧 80.00 协议转让 1.5 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

167 2015.11.10 姜新 从瑞彦 7.00 协议转让 1.4 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

168 2015.11.11 王伟滨 李训虎 80.00 协议转让 1.62 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

169 2015.11.13 衣蕾 丁淑芬 80.00 协议转让 1.64 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

170 2015.11.25 蒲莉 刘静 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

171 2015.12.01 吕良鹏 刘霞 20.00 协议转让 1.66 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

172 2015.12.02 刘建刚 刘雪 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

173 2015.12.08 宁凝宇 姚予薇 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

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序号 变动时间 转让方 受让方 转让数额 转让原因 转让价 定价依据 价款支

(万股) 格 付情况

方清讫

174 2015.12.08 姜永兰 禇秋梅 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

175 2015.12.08 纪丽霞 栾秋英 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

176 2015.12.08 于罡 王丽萍 7.00 协议转让 1.67 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

177 2015.12.08 吕兰印 刘俊慧 6.10 协议转让 1.48 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

178 2015.12.15 王伟 杨敏 25.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

179 2015.12.29 刘海峰 张建辉 15.00 协议转让 1.7 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

180 2015.12.29 刘瑜 管水红 80.00 协议转让 1.8 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

181 2015.12.29 薛国福 薛景鲜 7.00 遗产继承 - 继承 不适用

182 2015.12.30 李秀芹 李珍 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

183 2016.01.04 孙传斗 刘丽红 17.00 协议转让 2.92 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

184 2016.01.08 邱淑艳 朱凤霞 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

185 2016.01.12 姜绍杰 卢彦 8.11 协议转让 2.03 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

186 2016.01.12 盛明溪 盛明华 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

187 2016.01.19 纪裕磊 刘宾 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

188 2016.01.19 赵同珙 纪国群 23.00 协议转让 1.6 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

189 2016.01.19 姜新青 周可诚 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

190 2016.02.03 武昕 王民先 5.00 协议转让 2.0 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

191 2016.02.23 高会立 柳宝群 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

青岛国 青岛天

际橡胶 一仁和 1.82 元/ 买卖双

192 2016.02.24 交易市 房地产 4,900.00 协议转让 股 双方协商 方清讫

场有限 集团有

公司 限公司

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序号 变动时间 转让方 受让方 转让数额 转让原因 转让价 定价依据 价款支

(万股) 格 付情况

193 2016.02.25 高霞 魏平 40.00 协议转让 1.92 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

194 2016.03.01 董美香 阎翠苹 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

195 2016.03.08 章立欣 曲妍錡 80.00 协议转让 2.02 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

196 2016.04.05 石杰 徐广 7.00 协议转让 1.74 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

197 2016.04.06 纪玉学 孟雅男 80.00 协议转让 1.66 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

198 2016.04.06 房彩娟 张忠玉 80.00 协议转让 1.78 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

青岛泽 青岛银

199 2016.04.12 翰物流 盛泰集 2,000.00 协议转让 1.62 元/ 双方协商 买卖双

有限公 团有限 股 方清讫

司 公司

200 2016.04.12 王元德 纪晓天 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

201 2016.04.12 周杰 徐广强 5.52 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

202 2016.04.13 叶伟 秦鹰 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

203 2016.04.19 纪旭尚 纪晓天 20.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

204 2016.04.19 纪旭尚 纪明星 60.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

205 2016.05.03 王颖 李乐勇 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

206 2016.05.06 于志颖 高萍 99.62 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

207 2016.05.06 金俊悦 高佳明 18.10 协议转让 1.72 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

208 2016.06.14 王法厂 王喆 80.00 遗产继承 - 继承 不适用

209 2016.06.25 刘明福 李成芹 6.10 遗产继承 - 继承 不适用

210 2016.06.26 姜先贵 林秋珍 15.00 遗产继承 - 继承 不适用

211 2016.06.30 邵玉学 邵杰 2.00 遗产继承 - 继承 不适用

212 2016.07.05 张君诚 张宁彦 80.00 遗产继承 - 继承 不适用

213 2016.07.12 崔航 徐爱华 30.00 职工股减 2.0 元/股 双方协商 买卖双

持 方清讫

214 2016.07.12 周晓焕 张旭 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

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序号 变动时间 转让方 受让方 转让数额 转让原因 转让价 定价依据 价款支

(万股) 格 付情况

215 2016.07.12 朱虹 石晓静 5.00 职工股减 2.2 元/股 双方协商 买卖双

持 方清讫

216 2016.07.19 邵蔚 王军 15.00 职工股减 1.2 元/股 双方协商 买卖双

持 方清讫

217 2016.07.19 邵蔚 倪志静 15.00 职工股减 1.2 元/股 双方协商 买卖双

持 方清讫

218 2016.07.19 徐广强 孙苹苹 6.00 职工股减 1.2 元/股 双方协商 买卖双

持 方清讫

219 2016.07.19 肖卫国 翟萍 30.00 职工股减 1.2 元/股 双方协商 买卖双

持 方清讫

220 2016.07.19 隋仁选 焦昌玲 7.00 遗产继承 - 继承 不适用

221 2016.07.19 张鹏 张旭 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

222 2016.07.19 尹兆丽 张旭 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

223 2016.07.19 逄广顺 牟泽珍 30.00 职工股减 2.0 元/股 双方协商 买卖双

持 方清讫

224 2016.07.19 李颖 李巧环 30.00 职工股减 1.2 元/股 双方协商 买卖双

持 方清讫

225 2016.07.26 刘正仕 顾香 25.00 协议转让 2.0 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

226 2016.07.26 胡敏慧 程岩 80.00 协议转让 1.75 元/ 双方协商 买卖双

股 方清讫

227 2016.07.26 李勇军 李鑫 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

228 2016.08.02 薛冰 邵杰 20.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

229 2016.08.02 徐红 王迅娣 7.00 协议转让 1.4 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

230 2016.08.02 王洪涛 纪雅楠 8.9425 协议转让 1.8 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

231 2016.08.02 乔中克 孙苹苹 6.10 协议转让 1.5 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

232 2016.08.03 武兆慧 修大伟 10.00 协议转让 1.8 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

奥戈瑞 东营天

233 2016.08.03 车轮集 虹合成 1,000.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

团有限 纤维有 方清讫

公司 限公司

234 2016.08.09 杨育敬 徐洪超 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

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序号 变动时间 转让方 受让方 转让数额 转让原因 转让价 定价依据 价款支

(万股) 格 付情况

235 2016.08.09 周洪勋 刘晓涵 15.00 协议转让 1.7 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

236 2016.08.09 周洪勋 刘妍婷 5.00 协议转让 1.7 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

237 2016.08.09 张亚玲 高蕊 80.00 协议转让 2.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

238 2016.08.09 刘珍辉 宋子越 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

239 2016.08.09 雷见云 雷建波 20.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

240 2016.08.09 雷见云 王文起 60.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

241 2016.08.09 唐宗文 王桂平 10.00 协议转让 1.0 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

242 2016.08.09 朱培产 朱军 80.00 协议转让 1.0 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

243 2016.08.09 王桂梅 王宏伟 80.00 遗产继承 - 继承 不适用

244 2016.08.11 马世锡 李淑芳 2.70 遗产继承 - 继承 不适用

245 2016.08.30 吕慧凤 王崇慕 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

246 2016.08.30 蔡胜利 王正恩 80.00 协议转让 1.9 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

247 2016.08.30 王军 李娜 22.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

青岛丽 青岛融

达购物 商投资 1.68 元/ 买卖双

248 2016.08.30 中心有 发展集 7,600.00 协议转让 股 双方协商 方清讫

限公司 团有限

公司

日照国 山东盛

能电力 世华强 买卖双

249 2016.09.09 燃料有 进出口 2,200.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 方清讫

限公司 有限公

250 2016.09.13 徐瑞华 李一杰 6.60 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

251 2016.09.13 何秀彩 姚文化 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

252 2016.09.20 刘永华 杨阁吉 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

253 2016.09.20 徐秀兰 安玉军 95.00 协议转让 1.79 元/ 双方协商 买卖双

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序号 变动时间 转让方 受让方 转让数额 转让原因 转让价 定价依据 价款支

(万股) 格 付情况

股 方清讫

254 2016.09.20 柳训 苟倩倩 7.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

255 2016.10.18 林林 高荣荣 7.00 协议转让 1.8 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

256 2016.10.18 隋太江 李泽兵 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

257 2016.10.18 秦涛 顾香 4.10 协议转让 2.0 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

258 2016.10.18 王峥嵘 李永芝 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

259 2016.10.18 纪连尚 姜秀红 50.00 协议转让 1.8 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

260 2016.10.18 周洪勋 修文娟 15.00 协议转让 1.8 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

261 2016.11.15 曹世勇 郭兴香 5.00 协议转让 2.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

262 2016.11.15 李永桓 徐光娟 80.00 遗产继承 - 继承 不适用

263 2016.11.15 李金玉 纪晓天 30.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

264 2016.11.15 孙振纲 梁海燕 13.10 法院调解 4.7 元/股 法院调解 买卖双

方清讫

265 2016.12.06 于秀芳 毛林成 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

266 2016.12.06 王玉娟 黄孝杰 80.00 协议转让 1.2 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

267 2017.03.21 丁云风 丁伟 80.00 遗产继承 - 继承 不适用

268 2017.06.01 吴春 薛绘芳 10.00 遗产继承 - 继承 不适用

269 2017.06.01 宋振祥 王心莲 6.10 遗产继承 - 继承 不适用

270 2017.06.15 纪坦尚 袁宪美 80.00 遗产继承 - 继承 不适用

271 2017.06.28 袁和久 王丽丽 80.00 协议转让 1.3 元/股 双方协商 买卖双

方清讫

272 2017.08.25 刘均法 刘秉剑 5.00 遗产继承 - 继承 不适用

273 2017.12.05 孟宪寰 孟庆杰 2.33 遗产继承 - 继承 不适用

274 2017.12.05 孟宪寰 孟玉华 2.33 遗产继承 - 继承 不适用

275 2017.12.05 孟宪寰 孟玉玲 2.33 遗产继承 - 继承 不适用

276 2017.12.15 台元欣 高杉 10.00 法院调解 2.2 元/股 法院调解 买卖双

方清讫

277 2018.01.24 王河诚 王军 80.00 遗产继 - 继承 不适用

承、赠与

278 2018.06.22 邵明锡 邵桂彩 7.00 遗产继承 - 继承 不适用

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序号 变动时间 转让方 受让方 转让数额 转让原因 转让价 定价依据 价款支

(万股) 格 付情况

279 2018.12.27 肖维忠 杨秀华 5.10 遗产继承 - 继承 不适用

280 2019.01.15 宋克升 矫桂兰 7.00 遗产继承 - 继承 不适用

(五) 股权托管情况

根据本行与青岛蓝海股权交易中心签订的《股份托管协议书》,本行将其全部

股份托管至青岛蓝海股权交易中心。

根据青岛蓝海股权交易中心出具的《股份托管情况说明》,截至 2019 年 1 月

24 日,发行人总股本合计为 5,000,000,000 股。其中:法人股东共计 78 户,合计

持有 3,992,600,000 股,占总股本的 79.85%;自然人股东共计 3,768 户,合计持有

1,007,400,000 股,占总股本的 20.15%。已有 3,828 户,合计持有发行人 4,993,253,000

股股份(占发行人股本总额 99.87%)的股东,已亲自或委托他人办理股份托管手

续,且均未有任何第三方对其所持有的股份提出任何疑义;未亲自或委托他人办

理托管手续的自然人股东共计 18 户,合计持有发行人 6,747,000 股股份,占发行

人股本总额的 0.13%。

根据青岛蓝海股权交易中心出具的《股份托管情况说明》,本行依据现有股东

资料代该等未亲自或委托他人办理托管手续的 18 户自然人股东办理托管手续,仅

系出于股权规范管理需要,并未对该等股东所持有的本行股权进行实质性处置,

亦未影响该等股东行使股东权利。该等股东合计持有本行 6,747,000 股股份,占本

行股本总额的 0.13%;鉴于该等股东持有的股份比例很小,不会对本行的股本结构

构成重大影响。

经核查发行人报告期内的股权转让协议等文件,保荐机构及发行人律师认为:

发行人报告期内的股权转让行为合法、真实、有效。其中,对于股份代持的情况,

均已通过签署股份转让协议予以还原,系转让双方的真实意思表示。

根据青岛蓝海股权交易中心出具的《股份托管情况说明》,发行人现有股东不

存在信托持股、委托持股情形,且未因股份托管发生纠纷;截至 2019 年 1 月 24

日,尚有 18 名自然人股东未亲自或委托他人办理确权托管手续,对于该等未确权

部分,发行人已依据现有的股东资料在青岛蓝海股权交易中心办理了托管手续。

保荐机构及发行人律师认为:发行人依据现有股东资料代该等未亲自或委托他人

办理托管手续的 18 户自然人股东办理托管手续,仅系出于股权规范管理需要,并

未对该等股东所持有的发行人股权进行实质性处置,亦未影响该等股东行使股东

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权利。上述未确权股东所持股份数仅占发行人股本总额的 0.13%,占比极小,且发行人股东未亲自或委托他人办理托管手续,并不表明该等股权存在权属争议。

综上,保荐机构及发行人律师认为:发行人股权清晰,上述情形不会对发行人股权结构的稳定性和股权权属产生重大不利影响。

(六) 本行职工持股情形

根据青岛蓝海股权交易中心出具的《股份托管情况说明》,截至 2019 年 1 月24 日,本行股东总户数为 3,846 户,总股本 5,000,000,000 股。其中,持有内部职工股的股东 2,688 名,持股数量 246,223,378 股,占本行总股本的 4.92%;单个职工持股最多为 50 万股,占总股本的 0.01%。本行不存在单个股东持有的内部职工股超过本行股本总额 1‰或 50 万股的情形。

1、本行的职工持股形成

本行系由九家行社合并设立,本行设立时,原九家行社部分社员/股东转为本行股东。本行设立时,九家行社部分职工同时具备九家行社社员/股东身份,该部分社员/股东在参与本行发起设立后成为本行股东,同时又具有本行员工身份,从而形成本行职工持股的最初情形,具体如下:

根据大信会计于 2012 年 5 月 24 日出具的《验资报告》,本行成立时发起人中的职工自然人共计 2,281 名,合计认购部分 229,747,828 股,占本行总股本的 4.59%。

2、本行的职工股规范情况

2016 年,本行根据 97 号文对持股超过 50 万股的内部职工持股进行规范,对持股超过 50 万股的职工股进行转让,具体如下:

表 5-9 本行超 50 万股的职工股规范情况

序号 转让方 受让方 转让股数(万股) 转让价格

(万元)

1 李 颖 李巧环 30 36

2 逄广顺 牟泽珍 30 60

3 朱 虹 石晓静 5 11

4 邵 蔚 王 军 15 18

5 邵 蔚 倪志静 15 18

6 徐广强 孙苹苹 6 7.2

7 崔 航 徐爱华 30 60

8 肖卫国 翟 萍 30 36

经核查上述股权转让的转让协议及受让方签署的股权确权等文件,上述股权转让系转让双方真实意思表示,合法有效,不存在代持及委托持股等情况。

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上述股权转让后,本行的职工持股均未超过 50 万股,符合 97 号文的规定。

3、本行自然人股权代持的规范情况

本行设立时,青岛金实作为发起人认购青岛农商银行 7,897 万股股份,认缴出资 9,476.40 万元,其中 2,897 万股为代青岛农商银行 661 名自然人持有,5,000 万股股份为青岛金实自有资金认购。661 名自然人与青岛金实并未签署代持协议。上述 661 名自然人中的 609 人为本行职工,52 人系本行已退休职工及原九家行社使用的劳务派遣人员。

(1)代持过程的变化

2014 年 6 月 3 日,山东塑料与济南奇盛签订股份转让协议,约定山东塑料将其持有的青岛农商银行 1,000 万股股份转让给济南奇盛,转让价格为 1.82 元每股,转让价款为 1,820 万元。本次转让前山东塑料持有本行 2,000 万股股份,本次转让后持有本行 1,000 万股股份;本次转让前济南奇盛持有本行 2,000 万股股份,本次转让后持有本行 3,000 万股股份。

2014 年 6 月 4 日,山东塑料与山东银达签订股份转让协议,约定山东塑料将其持有的青岛农商银行 1,000 万股股份转让给山东银达,转让价格为 1.82 元每股,转让价款为 1,820 万元。本次转让前山东塑料持有本行 1,000 万股股份,本次转让后不再持有本行股份;本次转让前山东银达未持有本行股份,本次转让后持有本行 1,000 万股股份。

2014 年 6 月 11 日,青岛金实与济南奇盛签订股份转让协议,约定青岛金实将其持有的青岛农商银行 1,000 万股股份转让给济南奇盛,转让价格为 1.82 元每股,转让价款为 1,820 万元。本次转让前青岛金实持有本行 7,897 万股股份,本次转让后持有本行 6,897 万股股份;本次转让前济南奇盛持有本行 3,000 万股股份,本次转让后持有本行 4,000 万股股份。

2014 年 6 月 30 日,青岛金实与山东银达签订股份转让协议,约定青岛金实将其持有的青岛农商银行 1,897 万股股份转让给山东银达,转让价格为 2.26 元每股,转让价款为 4,287.22 万元。本次转让前青岛金实持有本行 6,897 万股股份,本次转让后持有本行 5,000 万股股份;本次转让前山东银达持有本行 1,000 万股股份,本次转让后持有本行 2,897 万股股份。

上述转让的交易实质为:山东塑料因需要偿还济南奇盛债务,将其持有的本行 2,000 万股股份抵债给济南奇盛;661 名职工改由山东银达代持前述 2,897 万股

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股份。但根据本行《章程》的规定,股东如需向非股东进行股份转让,必须将股份全部转让给非股东。因此,代持方由青岛金实变更为山东银达及山东塑料与济南奇盛的股权转让一并完成。代持方由青岛金实变更为山东银达后,山东银达与661 名被代持人也未签订股份代持协议。

2014 年 8 月,661 名被代持人中的杜宪明将其持有的 20 万股股份转让给 661名被代持人中的黄永强,黄永强在本次转让前持有 4.6 万股,本次转让后持有 24.6万股。本次转让后 661 名被代持人变更为 660 名。

(2)股权代持规范过程

2016 年,为符合 97 号文及相关法律法规之要求,代持方山东银达分别与前述660 名自然人签署《股份转让协议》等文件,具体情况如下:

山东银达分别与 660 名自然人签署《股份转让协议》,约定山东银达将其持有的本行 2,897 万股股份分别转让给上述职工;因该等股份转让系山东银达将名义持股还原至实名股东,因此该等股份转让未支付任何价款。

前述 660 名自然人分别出具《声明》,声明其在本行的出资为其自有资金且资金来源合法,不存在信托持股、委托持股等股份代持情形;同时前述 660 名自然人别出具《承诺函》,承诺已知悉、理解《承诺函》出具日前青岛农商银行所召开历次股东大会(创立大会)的会议内容,并对会议议案内容不持任何异议;代持人代表本人在上述会议上所作出的各项决策、表决及发表的意见,维护了本人作为青岛农商银行股东的合法权益,符合本人的意愿,系本人真实意思的体现。

综上,保荐机构及发行人律师认为:发行人内部职工持股情况符合财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会《关于规范金融企业内部职工持股的通知》(财金[2010]97 号)、《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》(中国银监会令 2015 年第 3 号)等文件规定的要求。

三、 本行自设立以来不良贷款主要处置情况

自本行成立以来,通过核销及债权转让方式累计处置不良贷款 81.36 亿元;其中呆账核销 17.11 亿元,债权转让 64.25 亿元。本行设立以来不良贷款处置情况如下表列示:

表 5-10 本行设立以来不良贷款处置情况

单位:亿元

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年度 核销 债权转让

2012 年 0.27 -

2013 年 3.38 0.95

2014 年 3.01 2.53

2015 年 0.31 20.83

2016 年 0.05 17.10

2017 年 2.24 22.44

2018 年 1-9 月 7.85 0.40

合计 17.11 64.25

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自设立以来,本行不良贷款债权转让(按受让方)情况如下表所示:

表 5-11 本行设立以来不良贷款债权转让(按受让方)情况

单位:元

受让方 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年 1-9 月 合计

青岛市资产管理有 - - 457,032,906.85 1,079,638,138.79 974,259,949.97 - 2,510,930,995.61

限责任公司

山东省金融资产管 - - 1,083,163,282.41 159,104,049.01 434,989,141.78 - 1,677,256,473.20

理股份有限公司

青岛国信发展资产 - - 318,845,766.02 61,662,540.38 - - 380,508,306.40

管理有限公司

青岛金胶州资产经 - - - - 372,935,827.01 - 372,935,827.01

营有限公司

青岛景岱实业有限 - - - - 249,970,000.00 - 249,970,000.00

公司

国信(青岛胶州)金 - - - 109,414,761.71 - - 109,414,761.71

融发展有限公司

青岛泰裕祥国际物 29,880,000.00 57,000,000.00 - - - - 86,880,000.00

流有限公司

青岛国鑫财富资产 - - - 78,682,303.46 - - 78,682,303.46

管理有限公司

青岛中科昊泰新材 - - 58,420,000.00 - - - 58,420,000.00

料科技有限公司

日照钢铁控股集团 - - - 58,173,174.45 - - 58,173,174.45

有限公司

青岛泉海即商文化 - 50,400,000.00 - - - - 50,400,000.00

传媒有限公司

青岛宇方安达门窗 - - - 48,000,000.00 - - 48,000,000.00

有限公司

其他 64,797,000.00 146,084,040.00 165,748,141.74 115,326,983.09 211,608,160.97 39,816,181.13 743,380,506.93

合计 94,677,000.00 253,484,040.00 2,083,210,097.02 1,710,001,950.89 2,243,763,079.73 39,816,181.13 6,424,952,348.77

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本行金额最大的前 20 笔不良贷款债权转让情况,如下表所示:

表 5-12 本行设立以来前 20 笔不良贷款债权转让情况

单位:元

借款人名 不良形成 五级 账面原值 欠息(截至转 本息合计(截至 处置前贷款减 处置时间 处置 受让方 转让价格

称 时间 分类 (本金) 让前) 转让前) 值计提情况 方式

豪第投资 债权 青岛景岱实

置业有限 2017 年 3 月 可疑 249,970,000.00 17,899,941.31 267,869,941.31 - 2017/3/31 转让 业有限公司 260,000,000.00

公司

青岛锦富 债权 青岛市资产

置业有限 2017 年 11 月 次级 154,340,000.00 4,550,799.33 158,890,799.33 64,340,000 2017/12/29 转让 管理有限责 90,000,000.00

公司 任公司

青岛华世 青岛市资产

基精密模 2015 年 12 月 可疑 85,000,000.00 1,689,723.30 86,689,723.30 - 2015/12/30 债权 管理有限责 85,000,000.00

具有限公 转让 任公司

青岛中科 青岛金胶州

昊泰新材 2017 年 1 月 可疑 79,961,000.00 428,260.48 80,389,260.48 - 2017/1/25 债权 资产经营有 80,389,260.48

料科技有 转让 限公司

限公司

青岛中环 债权 青岛市资产

置业有限 2016 年 6 月 可疑 76,030,000.00 636,780.71 76,666,780.71 - 2016/6/29 转让 管理有限责 76,030,000.00

公司 任公司

青岛嘉莉 债权 青岛市资产

宝家具有 2017 年 6 月 可疑 75,580,000.00 1,110,350.13 76,690,350.13 - 2017/6/29 转让 管理有限责 75,580,000.00

限公司 任公司

新景程(青 山东省金融

岛)国际物 2017 年 2 月 关注 58,999,813.91 1,412,880.35 60,412,694.26 12,999,813.91 2017/3/30 债权 资产管理股 46,000,000.00

流有限公 转让 份有限公司

青岛正信 2013 年 8 月 可疑 50,000,000.00 3,434,042.29 53,434,042.29 8,771,929.82 2014/1/14 债权 青岛泰裕祥 41,228,070.18

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借款人名 不良形成 五级 账面原值 欠息(截至转 本息合计(截至 处置前贷款减 处置时间 处置 受让方 转让价格

称 时间 分类 (本金) 让前) 转让前) 值计提情况 方式

木业有限 转让 国际物流有

公司 限公司

青岛市崂 山东省金融

山区土地 2015 年 5 月 可疑 46,000,000.00 1,508,730.90 47,508,730.90 9,800,000.00 2015/5/29 债权 资产管理股 36,200,000.00

交易有限 转让 份有限公司

公司

青岛青胜 山东省金融

迪爱思服 2015 年 4 月 可疑 45,000,000.00 1,777,097.33 46,777,097.33 11,000,000.00 2015/6/26 债权 资产管理股 34,000,000.00

装有限公 转让 份有限公司

青岛卓远 债权 青岛市资产

置业有限 2016 年 6 月 可疑 41,188,300.00 327,349.70 41,515,649.70 - 2016/6/28 转让 管理有限责 41,188,300.00

公司 任公司

青岛卓远 债权 青岛市资产

置业有限 2016 年 6 月 可疑 40,000,000.00 317,905.53 40,317,905.53 - 2016/6/28 转让 管理有限责 40,000,000.00

公司 任公司

青岛博润 债权 青岛市资产

置业有限 2015 年 12 月 可疑 40,000,000.00 535,627.85 40,535,627.85 - 2015/12/30 转让 管理有限责 40,000,000.00

公司 任公司

青岛博润 债权 青岛市资产

置业有限 2015 年 12 月 可疑 40,000,000.00 535,627.85 40,535,627.85 - 2015/12/30 转让 管理有限责 40,000,000.00

公司 任公司

青岛亿路 债权 青岛市资产

发食品有 2015 年 6 月 可疑 39,728,066.28 6,821,335.86 46,549,402.14 39,728,066.28 2016/3/29 转让 管理有限责 -

限公司 任公司

青岛中信 青岛金胶州

欧德机械 2017 年 3 月 可疑 39,280,000.00 209,849.72 39,489,849.72 - 2017/3/28 债权 资产经营有 39,280,000.00

科技股份 转让 限公司

有限公司

青岛雪驰 2013 年 12 月 可疑 37,531,240.00 10,793,499.41 48,324,739.41 - 2015/9/28 债权 青岛国信发 37,531,240.00

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借款人名 不良形成 五级 账面原值 欠息(截至转 本息合计(截至 处置前贷款减 处置时间 处置 受让方 转让价格

称 时间 分类 (本金) 让前) 转让前) 值计提情况 方式

有限公司 转让 展资产管理

有限公司

青岛华世 青岛市资产

基精密模 2015 年 12 月 可疑 36,000,000.00 718,786.68 36,718,786.68 - 2015/12/30 债权 管理有限责 36,000,000.00

具有限公 转让 任公司

青岛华世 青岛市资产

基精密模 2015 年 12 月 可疑 35,000,000.00 698,798.00 35,698,798.00 - 2015/12/30 债权 管理有限责 35,000,000.00

具有限公 转让 任公司

青岛优信 债权 青岛市资产

指尖酒店 2017 年 7 月 可疑 33,385,261.29 1,423,869.78 34,809,131.07 8,687,058.29 2017/12/27 转让 管理有限责 24,698,203.00

有限公司 任公司

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报告期内本行不良贷款债权转让前贷款减值计提情况如下表所示:

单位:千元

2018 年 1-9 月 2017 年 2016 年 2015 年

账面原值(本金) 39,816.18 2,243,763.08 1,710,001.95 2,083,210.10

转让价格 39,986.08 1,721,401.00 1,252,237.90 1,702,042.03

处置前贷款减值准备 - 522,362.08 457,764.05 381,168.07

计提情况

处置前最近一期末贷 28,386.40 610,385.23 521,043.18 494,369.96

款减值准备金额

处置前最近一期末至

处置前补提或冲回的 冲回 28,386.40 冲回 88,023.15 冲回 63,279.13 冲回 113,201.89

贷款减值准备

2018 年 1-9 月、2017 年度、2016 年度及 2015 年度,本行转让不良贷款债权本金分别为 0.40 亿元、22.44 亿元、17.10 亿元及 20.83 亿元,转让价格分别为0.40 亿元、17.21 亿元、12.52 亿元及 17.02 亿元。截至转让前最近一期报告期期末,本行对上述转让的不良贷款计提贷款损失准备分别为 0.28 亿元、6.10 亿元、5.21 亿元及 4.94 亿元,在转让时贷款损失准备合计转回金额分别为 0.28 亿元、0.88 亿元、0.63 亿元及 1.13 亿元。本行认为,在上述不良贷款转让前计提的减值准备是充分的。

本行自设立以来的不良贷款处置的受让方主要集中于青岛市资产管理有限责任公司、山东省金融资产管理股份有限公司、青岛国信发展资产管理有限公司等公司。其中国信(青岛胶州)金融发展有限公司、青岛国信发展资产管理有限公司、青岛国鑫财富资产管理有限公司、日照钢铁控股集团有限公司是本行关联方。

截至 2018 年 12 月 31 日,本行关联方受让本行不良贷款情况及本行关联方对受让本行不良贷款的回收情况如下所示:

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表 5-13 关联方受让本行不良贷款情况及关联方对受让本行不良贷款的回收情况

单位:千元

受让方 关联关系 不良贷 不良贷款债 评估价值 实际成交价 转让 公开竞标参与人 受让方已

款笔数 权账面本金 方式 收回金额

国信(青岛胶州)金融 青岛国信发展(集团)有限 25 109,414.76 63,498.40 63,801.90 公开竞 国信(青岛胶州) 71,455.41

发展有限公司 责任公司的控股子公司 标受让 金融发展有限公司

青岛国信发展资产管理 青岛国信发展(集团)有限 53 380,508.31 299,937.30 306,524.77 公开竞 青岛国信发展资产 270,829.94

有限公司 责任公司的控股子公司 标受让 管理有限公司

青岛国鑫财富资产管理 本行监事施加重大影响的企 8 78,682.30 48,000.00 49,130.00 公开竞 青岛国鑫财富资产 52,182.72

有限公司 业 标受让 管理有限公司

日照钢铁控股集团有限 持有本行 5%以上股份的股东 10 58,173.17 39,766.56 55,223.17 公开竞 日照钢铁控股集团 8,415.67

公司 标受让 有限公司

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国信(青岛胶州)金融发展有限公司共受让债权 25 笔,本金合计 109,414.76千元,拍卖成交价 63,801.90 千元。截至 2018 年 12 月 31 日,国信(青岛胶州)金融发展有限公司已收回 71,455.41 千元,已收回金额占成交价 112.00%。

青岛国信发展资产管理有限公司共受让债权 53 笔,本金合计 380,508.31 千元,拍卖成交价 306,524.77 千元。截至 2018 年 12 月 31 日,青岛国信发展资产管理有限公司已收回 270,829.94 千元,已收回金额占成交价 88.35%。

青岛国鑫财富资产管理有限公司共受让债权 8 笔,本金合计 78,682.30 千元,拍卖成交价 49,130.00 千元。截至 2018 年 12 月 31 日,青岛国鑫财富资产管理有限公司已收回 52,182.72 千元,已收回金额占成交价 106.21%,该等受让债权已全部完成清收,实现收益 3,052.72 千元。

日照钢铁控股集团有限公司共受让债权 10 笔,本金合计 58,173.17 千元,拍卖成交价 55,223.17 千元。截至 2018 年 12 月 31 日,日照钢铁控股集团有限公司已收回 8,415.67 千元,已收回金额占成交价 15.24%。日照钢铁控股集团有限公司受让债权目前收回比例较低的原因,主要是由于日照钢铁控股集团有限公司拟对其中 3 笔债权抵押房产持有自用,尚在诉讼及司法拍卖过程中,本金合计 37,527.36千元。其余债权仍在持续清收过程中。

上述不良资产转让均发生于 2015 年和 2016 年,由于不良资产的清收、处置通常周期较长,因此截至 2018 年 12 月 31 日,除青岛国鑫财富资产管理有限公司对受让债权全部完成处置以外,另外三家关联方受让债权仍在持续清收、处置中。

截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年9 月 30 日,本行不良贷款率分别为 2.38%、2.01%、1.86%及 1.71%。假设本行不向关联方处置该贷款,报告期内亦未进行核销、转化或向非关联方进行转让,继续持有该贷款,则本行不良贷款率分别为 2.68%、2.46%、2.18%和 1.90%,分别上升 0.30、0.45、0.32 和 0.19 个百分点,不存在通过向关联方转让债权调节不良贷款率的情况。

2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月,本行净利润分别为 18.64 亿元、19.04 亿元、21.40 亿元和 20.46 亿元。假设本行不向关联方处置该贷款,报告期内亦未进行核销、转化或向非关联方进行转让,继续持有该贷款。在上述模拟情境下,根据转让前最近一期报告期期末的拨备水平模拟测算,2015 年因补提贷款损失准备而减少当期净利润 6,661.61 万元、2016 年因转回贷款损失准备增加当期净

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利润 416.37 万元。2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月,本行调整后的净利润分别为 17.97 亿元、19.08 亿元、21.40 亿元和 20.46 亿元,变化率分别为-3.57%、0.22%、0.00%和 0.00%。

上述关联交易所涉及的不良贷款转让均经过本行内部审批程序,所涉及的贷款均经过评估,首次拍卖底价由本行不良资产处置定价小组参考评估价格并结合抵押物状态、处置前已发生的清收费用等方面综合考虑进行确定。本行在公开拍卖前将拍卖信息均进行了登报公告,履行了公开拍卖的程序,符合《拍卖法》的要求。根据本行第二届董事会第六次会议和第八次会议决议,本行董事会对上述关联交易进行了确认,独立董事对上述关联交易发表了专项意见,上述关联交易事项是本行经营过程中正常发生的,没有损害本行和本行股东的利益;上述关联交易遵循了市场化的定价原则,价格公允。

经核查,保荐机构认为:上述不良贷款处置履行了相应的规章制度和公开拍卖程序,处置程序合法合规、处置价格公允,不存在通过向关联方转让债权调节不良贷款率的情况。

四、 本行的控股及参股公司

截至本招股书签署之日,本行控股及参股公司情况如下表列示:

表 5-14 本行控股及参股公司情况

序号 控股及参股公司名称 投资金额(万元) 持股占比 投票权

占比

1 日照蓝海村镇银行 1,500.00 15.00% 60.00%

2 深圳罗湖蓝海村镇银行 12,500.00 25.00% 59.40%

3 德兴蓝海村镇银行 4,300.00 47.78% 76.66%

4 济宁蓝海村镇银行 3,100.00 31.00% 54.00%

5 弋阳蓝海村镇银行 4,200.00 46.67% 52.22%

6 金乡蓝海村镇银行 3,100.00 31.00% 61.00%

7 沂南蓝海村镇银行 4,000.00 40.00% 60.00%

8 平阴蓝海村镇银行 3,000.00 30.00% 52.00%

9 山东省联社 370.00 6.78% 6.78%

10 中国银联 150.00 0.051% 0.051%

(一) 本行的控股子公司

1、日照蓝海村镇银行

日照蓝海村镇银行于 2016 年 1 月 22 日成立。注册地址为山东省日照市东港区海曲东路 35 号安泰水晶城 33 号楼一层、三层,法定代表人是王学亭,注册资本为 10,000 万元。日照蓝海村镇银行的经营范围为:“吸收公众存款;发放短期、

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中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

本行与合计持有日照蓝海村镇银行 45.00%股权和表决权的 6 名股东(日照厚德物业服务有限公司、日照市木香茶业有限公司、日照市金林物流有限公司、日照东利地毯材料有限公司、日照市富鑫建材有限公司、山东银达信息科技股份有限公司)约定,该 6 名股东自 2015 年 10 月 18 日起就日照蓝海村镇银行的所有重大决策(包括但不限于财务和经营决策)跟随本行投票。2015 年 10 月 18 日,本行分别与上述 6 名股东签署《一致行动人承诺书》,对前述事实进行确认。因此,本行对日照蓝海村镇银行拥有控制权。

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日,日照蓝海村镇银行总资产为26,443.13 万元、25,264.39 万元,净资产为 8,826.81 万元、9,056.91 万元。2018 年1-9 月、2017 年净亏损 230.09 万元、460.83 万元(以上 2017 年数据经审计,2018年 1-9 月数据未经审计)。

2、深圳罗湖蓝海村镇银行

深圳罗湖蓝海村镇银行于 2016 年 6 月 6 日成立。注册地址为深圳市罗湖区笋岗梨园路 6 号物资控股大厦 1-2 层,法定代表人是张大卫,注册资本为 50,000 万元。深圳罗湖蓝海村镇银行的经营范围为:“吸引公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

本行与合计持有深圳罗湖蓝海村镇银行 34.40%股权和表决权的 4 名股东(青岛鑫江置业集团有限公司、青岛金秋实业有限公司、深圳市方直科技股份有限公司、山东银达信息科技股份有限公司)约定,该 4 名股东自 2016 年 3 月 2 日起就深圳罗湖蓝海村镇银行的所有重大决策(包括但不限于财务和经营决策)跟随本行投票。2015 年 10 月 15 日,青岛金秋实业有限公司、青岛鑫江置业集团有限公司、山东银达信息科技股份有限公司,2016 年 3 月 2 日,深圳市方直科技股份有限公司分别与本行签署《一致行动人承诺书》,对前述事实进行确认。因此,本

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行对深圳罗湖蓝海村镇银行拥有控制权。

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日,深圳罗湖蓝海村镇银行总资产为 142,995.26 万元、131,387.46 万元,净资产为 51,869.74 万元、50,839.16 万元。

2018 年 1-9 月、2017 年实现净利润为 1,030.58 万元、824.03 万元(以上 2017 年数据经审计,2018 年 1-9 数据未经审计)。

3、德兴蓝海村镇银行

德兴蓝海村镇银行成立于 2016 年 6 月 8 日,注册地址为江西省上饶市德兴市聚远大道 18 号,法定代表人是卢吉平,注册资本为 9,000 万元,经营范围为:“吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

本行与合计持有德兴蓝海村镇银行 28.88%股权和表决权的 4 名股东(青岛亚澳物流有限公司、青岛天一仁和房地产集团有限公司、青岛韵浩置业有限公司、青岛中阳路桥工程有限公司)约定,该 4 名股东自 2016 年 4 月 29 日起就德兴蓝海村镇银行的所有重大决策(包括但不限于财务和经营决策)跟随本行投票。2016年 4 月 29 日,本行分别与上述 4 名股东签署《一致行动人承诺书》,对前述事实进行确认,因此本行对德兴蓝海村镇银行拥有控制权。

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日,德兴蓝海村镇银行总资产为45,048.25 万元、42,810.85 万元,净资产为 8,749.32 万元、8,535.81 万元。2018 年1-9 月、2017 年实现净利润为 213.51 万元、150.19 万元(以上 2017 年数据经审计,2018 年 1-9 月数据未经审计)。

4、济宁蓝海村镇银行

济宁蓝海村镇银行成立于 2016 年 5 月 23 日,注册地址为济宁市太白湖新区荷花路 101 号,法定代表人为刘振岳,注册资本为 10,000 万元,经营范围为:“吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理本外币结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(凭金融许可证经营,有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

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本行与合计持有济宁蓝海村镇银行 23.00%股权和表决权的 5 名股东(青岛鑫光正机械设备集团有限公司、青岛宏泰花纸工贸有限公司、青岛浩浩制衣有限公司、青岛雅凯汽车工贸有限公司、青岛丛林实业有限公司)约定,该 5 名股东自2016 年 2 月 26 日起就济宁蓝海村镇银行的所有重大决策(包括但不限于财务和经营决策)跟随本行投票。2016 年 2 月 26 日,本行分别与上述 5 名股东签署《一致行动人承诺书》,对前述事实进行确认。因此,本行对济宁蓝海村镇银行拥有控制权。

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日,济宁蓝海村镇银行总资产为57,722.46 万元、35,834.68 万元,净资产为 9,275.18 万元、9,302.20 万元。2018 年1-9 月净亏损 27.02 万元,2017 年净亏损 243.23 万元(以上 2017 年数据经审计,2018 年 1-9 月数据未经审计)。

5、弋阳蓝海村镇银行

弋阳蓝海村镇银行成立于 2016 年 6 月 8 日,注册地址为江西省上饶市弋阳县方志敏大道 299 号恒盛广场,法定代表人是卢吉平,注册资本为 9,000 万元人民币,经营范围为:“吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”本行与合计持有弋阳蓝海村镇银行 5.56%股权和表决权的 1 名股东(青岛天一仁和房地产集团有限公司)约定,该 1 名股东自 2016 年 3 月 17 日起就弋阳蓝海村镇银行的所有重大决策(包括但不限于财务和经营决策)跟随本行投票。2016年 3 月 17 日,本行与上述股东签署《一致行动人承诺书》,对前述事实进行确认。

因此,本行对弋阳蓝海村镇银行拥有控制权。

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日,弋阳蓝海村镇银行总资产为34,791.44 万元、31,682.65 万元,净资产为 8,639.66 万元、8,521.72 万元。2018 年1-9 月、2017 年实现净利润为 117.93 万元、55.02 万元(以上 2017 年数据经审计,2018 年 1-9 月数据未经审计)。

6、金乡蓝海村镇银行

金乡蓝海村镇银行成立于 2016 年 5 月 23 日,注册地址为山东省金乡县金曼克大道南首路西 1 巷 5 号,法定代表人是谷春青,注册资本为 10,000 万元人民币,

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经营范围为:“吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(凭金融许可证经营,有效期以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

本行与合计持有金乡蓝海村镇银行 30.00%股权和表决权的 3 名股东(青岛永敬丰润钢结构工程有限公司、金乡县金鼎农贸有限公司、金乡县强力机械有限公司)约定,该 3 名股东自 2015 年 10 月 20 日起就金乡蓝海村镇银行的所有重大决策(包括但不限于财务和经营决策)跟随本行投票。本行分别与上述三名股东签署《一致行动人承诺书》,对前述事实进行确认。因此,本行对金乡蓝海村镇银行拥有控制权。

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日,金乡蓝海村镇银行总资产为47,744.92 万元、41,568.32 万元,净资产为 10,556.85 万元、10,030.03 万元。2018年 1-9 月、2017 年实现净利润为 526.82 万元、518.89 万元(以上 2017 年数据经审计,2018 年 1-9 月数据未经审计)。

7、沂南蓝海村镇银行

沂南蓝海村镇银行成立于 2016 年 6 月 17 日,注册地址为山东省临沂市沂南县正阳路南段上上城沿街房 7 号楼 01 号,法定代表人是张维荣,注册资本为 10,000万元,经营范围为:“吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

本行与合计持有沂南蓝海村镇银行 20.00%股权和表决权的 2 名股东(沂南县龙都房地产开发有限公司、山东龙腾竹泉旅游发展集团有限公司)约定,该 2 名股东自 2015 年 10 月 20 日起就沂南蓝海村镇银行的所有重大决策(包括但不限于财务和经营决策)跟随本行投票。2015 年 10 月 20 日,本行分别与上述 2 名股东签署《一致行动人承诺书》,对前述事实进行确认。因此,本行对沂南蓝海村镇银行拥有控制权。

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日,沂南蓝海村镇银行总资产为

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30,736.94 万元、28,648.20 万元,净资产为 9,682.50 万元、9,561.52 万元。2018 年1-9 月、2017 年实现净利润为 120.97 万元、86.93 万元(以上 2017 年数据经审计,2018 年 1-9 月数据未经审计)。

8、平阴蓝海村镇银行

平阴蓝海村镇银行成立于 2016 年 5 月 16 日,注册地址为山东省济南市平阴县榆山路与翠屏街交界处西南角锦水城 4 号楼(一、四层),法定代表人是张维荣,注册资本为 10,000 万元人民币,经营范围为:“吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

本行与合计持有平阴蓝海村镇银行 22.00%股权和表决权的 3 名股东(青岛建同致远实业有限公司、山东省国桥进出口有限公司、青岛泰成集团有限公司)约定,该 3 名股东自 2015 年 10 月 20 日起就平阴蓝海村镇银行的所有重大决策(包括但不限于财务和经营决策)跟随本行投票。2015 年 10 月 20 日,本行分别与上述 3 名股东签署《一致行动人承诺书》,对前述事实进行确认。因此,本行对平阴蓝海村镇银行拥有控制权。

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日,平阴蓝海村镇银行总资产为43,753.54 万元、41,691.41 万元,净资产为 9,286.38 万元、9,282.93 万元。2018 年1-9 月净利润 3.45 万元,2017 年净亏损 275.76 万元(以上 2017 年数据经审计,2018年 1-9 月数据未经审计)。

上述八家村镇银行的部分股东与本行签署的一致行动人承诺书的主要内容包括:本行与上述八家村镇银行的部分股东就设立及未来经营管理的相关事项保持一致行动,且最终决定或表决意向应以本行的意见为准。该部分股东拟转让全部或部分股份的,本行及本行指定的其他主体有优先购买权。如果本行放弃优先购买权,上述拟转让股份的股东应确保该等股份的受让方签署与本承诺书内容实质相符的一致行动承诺书,否则不得转让该等股份。一致行动人承诺书的有效期限为自承诺书签署之日并至上述股东不再作为村镇银行股东时终止。此外,本行还与八家村镇银行签署了流动性支持协议、向其出具流动性支持函件或向当地监管部门出具了流动性支持的担保函。

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根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第七条对合并范围的规定,合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

根据一致行动人承诺书中关于股份转让的约定,其他股东的股份转让不会对本行的控制权产生重大影响,因此本行认为本行的控制权具有一定的稳定性。

上述八家村镇银行于 2016 年上半年成立,其 2017 年度的财务报表均委托毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并由其出具了标准无保留意见的审计报告。

以上八家村镇银行成立时间较短,业务规模相对较小,且以存贷款业务为主,其纳入合并范围对本行的 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日的财务状况,2018年 1-9 月、2017 年度经营成果以及现金流量的影响主要概括如下:

表 5-15-1 将八家村镇银行纳入合并财务报表范围的影响

单位:千元

2018 年 9 月 30 日/ 本行(合并前) 本行(合并后) 变动

2018 年 1-9 月

资产总计 275,090,794 278,936,005 1.40%

负债合计 255,333,608 258,366,956 1.19%

股东权益合计 19,757,186 20,569,049 4.11%

发放贷款和垫款总额 127,116,637 129,555,217 1.92%

吸收存款总额 185,726,268 188,702,609 1.60%

营业收入 5,228,479 5,350,053 2.33%

净利润 2,028,700 2,046,260 0.87%

经营活动使用的现金流量净额 (1,495,876) (1,591,781) 6.41%

投资活动使用的现金流量净额 (9,360,507) (9,367,672) 0.08%

筹资活动产生的现金流量净额 7,085,595 7,085,595 -

表 5-15-2 将八家村镇银行纳入合并财务报表范围的影响

单位:千元

2017 年 12 月 31 日/ 本行(合并前) 本行(合并后) 变动

2017 年

资产总计 247,769,644 251,054,239 1.33%

负债合计 230,645,363 233,135,655 1.08%

股东权益合计 17,124,281 17,918,584 4.64%

发放贷款和垫款总额 110,532,400 112,444,559 1.73%

吸收存款总额 171,408,026 173,935,299 1.47%

营业收入 5,953,959 6,079,088 2.10%

净利润 2,133,732 2,140,285 0.31%

经营活动产生的现金流量净额 1,780,481 2,123,285 19.25%

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投资活动使用的现金流量净额 (13,186,837) (13,204,424) 0.13%

筹资活动产生的现金流量净额 15,311,370 15,311,370 -

(二) 本行的参股公司

1、山东省联社

山东省联社于 2004 年 6 月 21 日成立,是具有独立法人地位的地方性金融机构,注册资本为 5,420 万元,注册地址为山东省济南市历下区转山西路 1 号,法定代表人是孙开连,经营范围为:“许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。

(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日,山东省联社总资产 677.96 亿元、478.34 亿元,净资产为 23.33 亿元、20.22 亿元,2018 年 1-9 月、2017 年实现净利润为 2.93 亿元、3.07 亿元(以上数据未经审计)。

2、中国银联

中国银联于 2002 年 3 月 8 日成立。注册地址为上海市浦东新区郭守敬路 498号,注册资本为 293,037.44 万元,法定代表人是时文朝。中国银联的经营范围为:

“建设和运营全国统一的银行卡跨行信息交换网络,提供先进的电子化支付技术和与银行卡跨行信息交换相关的专业化服务,开展银行卡技术创新;管理和经营“银联”标识,制定银行卡跨行交易业务规范和技术标准,协调和仲裁银行间跨行交易业务纠纷,组织行业培训、业务研讨和开展国际交流,从事相关研究咨询服务;经中国人民银行批准的其他相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)”

截至 2018 年 9 月 30 日,中国银联总资产 2,146.72 亿元,净资产为 376.63 亿元,2018 年 1-9 月实现净利润为 113.15 亿元(以上数据为母公司口径,未经审计)。

五、 历次资产评估、验资及审计情况

(一) 历次资产评估情况

1、本行设立时的资产评估

在本行筹建时,2011 年 8 月 18 日,大信对原青岛市九家行社进行了清产核资,出具了《筹建青岛农村商业银行清产核资合并结果报告书》(大信专审字(2011)第 1-1824 号),中京民信出具了《青岛农村商业银行股份有限公司筹建项目青岛

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市九家农村合作金融机构股东全部权益价值合并资产评估》(京信评报字(2011)第 150 号),大信、中京民信、青岛农商银行筹建工作小组分别与九家行社共同出具《净资产确认书》,对各行社的净资产评估结果、清查调整主要事项和分配项目进行了确认。青岛农商银行筹建工作小组分别就九家行社净资产分配处置出具了《关于净资产分配处置意见的报告》,对各行社净资产的分配情况、原股金处置情况等分别提出意见。

2、本行自设立后未发生增资、减资等股本演变事项

(二) 历次验资情况

1、本行设立时的验资情况

2012 年 5 月 24 日,大信对本行截至 2012 年 5 月 24 日的注册资本进行了审验并出具《验资报告》(大信验字〔2012〕第 1-0050 号),验证本行全体股东缴纳的出资合计 60 亿元人民币,其中:注册资本(实收资本)合计 50 亿元人民币,股本溢价 10 亿元人民币。

六、 本行股本及股东情况

(一) 本行成立时股本和发起人情况

本行系经中国银监会《关于筹建青岛农村商业银行股份有限公司的批复》(银监办发〔2011〕538 号)、《关于青岛农村商业银行股份有限公司开业的批复》(银监复〔2012〕297 号)等文件批准,经九家行社清产核资后,由 79 户法人股东及3,185 户自然人股东共同发起设立。本行成立时的股东及持股情况如下:

表 5-16 本行成立时股本和发起人数情况

股东类型 股东户数(户) 认购股数(股) 占总股本比例

自然 非职工自然人股 904 748,682,172 14.97%

人股 职工自然人股 2,281 229,747,828 4.59%

合计 3,185 978,430,000 19.57%

法人股 79 4,021,570,000 80.43%

总计 3,264 5,000,000,000 100.00%上述股东中,单个自然人股东持股比例未超过本行设立时总股本的 2‰,单个法人及其关联企业持股总和未超过本行设立时总股本的 10%,本行职工持股总额未超过设立时总股本的 20%,符合当时有效的《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》及本行设立时章程规定。

(二) 本次发行前股东持股情况

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截至 2019 年 1 月 24 日,本行的股本总额为 5,000,000,000 股,股东户数共 3,846户。本次发行前股本和股东情况如下表列示:

表 5-17 本行发行前股本和股东情况

单位:户,股

股份性质 股东数 持股数 持股比例

法人股 78 3,992,600,000 79.85%

其中国有股 4 1,400,000,000 28.00%

非国有法人股 74 2,592,600,000 51.85%

自然人股 3,768 1,007,400,000 20.15%

其中职工股 2,688 246,223,378 4.92%

非职工自然人股 1,080 761,176,622 15.23%

合计 3,846 5,000,000,000 100.00%(三) 本次发行前后股本情况

本次 A 股发行前,本行总股本为 5,000,000,000 股,拟发行股份数量为不超过555,555,556 股,且发行股份数量占公司发行后总股本的比例不低于 10%。若本次发行 A 股 555,555,556 股,则本次发行完成后本行总股本为 5,555,555,556 股,本行本次发行前后股本结构如下表列示:

表 5-18 本行本次发行前后股本结构

单位:股

股东 发行前 发行后

持股数 持股比例 持股数 持股比例

青岛国际机场集团有限公司(SS) 500,000,000 10.00% 500,000,000 9.00%

青岛国信发展(集团)有限责任公 500,000,000 10.00% 500,000,000 9.00%

司(SS)

日照钢铁控股集团有限公司 300,000,000 6.00% 300,000,000 5.40%

青岛即发集团股份有限公司 270,000,000 5.40% 270,000,000 4.86%

城发投资集团有限公司(SS) 250,000,000 5.00% 250,000,000 4.50%

巴龙国际集团有限公司 225,000,000 4.50% 225,000,000 4.05%

巴龙国际建设集团有限公司 175,000,000 3.50% 175,000,000 3.15%

青岛全球财富中心开发建设有限公 150,000,000 3.00% 150,000,000 2.70%

司(SS)

青岛国际商务中心有限公司 110,000,000 2.20% 110,000,000 1.98%

青岛天一仁和房地产集团有限公司 97,000,000 1.94% 97,000,000 1.75%

其他股东 2,423,000,000 48.46% 2,423,000,000 43.61%

本次公开发行股份 - - 555,555,556 10.00%

合计 5,000,000,000 100.00% 5,555,555,556 100.00%(四) 股东主要情况

1、 本行所有法人股东的持股情况

截至 2019 年 1 月 24 日,法人股东主要情况如下:

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表 5-19 本行法人股东情况

序号 股东名称 持股数(股) 持股比例

1 青岛国际机场集团有限公司 500,000,000 10.00%

2 青岛国信发展(集团)有限责任公司 500,000,000 10.00%

3 日照钢铁控股集团有限公司 300,000,000 6.00%

4 青岛即发集团股份有限公司 270,000,000 5.40%

5 城发投资集团有限公司 250,000,000 5.00%

6 巴龙国际集团有限公司 225,000,000 4.50%

7 巴龙国际建设集团有限公司 175,000,000 3.50%

8 青岛全球财富中心开发建设有限公司 150,000,000 3.00%

9 青岛国际商务中心有限公司 110,000,000 2.20%

10 青岛天一仁和房地产集团有限公司 97,000,000 1.94%

11 福建盼盼生物科技股份有限公司 80,000,000 1.60%

12 山东威海农村商业银行股份有限公司 80,000,000 1.60%

13 青岛颐正置业有限公司 80,000,000 1.60%

14 青岛融商投资发展集团有限公司 76,000,000 1.52%

15 青岛银盛泰集团有限公司 56,000,000 1.12%

16 青岛世纪瑞丰集团有限公司 55,000,000 1.10%

17 青岛金秋实业有限公司 50,000,000 1.00%

18 青岛金岭实业股份有限公司 40,000,000 0.80%

19 青岛赛尔高国际贸易有限公司 38,000,000 0.76%

20 山东兴华建设集团有限公司 30,000,000 0.60%

21 山东荣成农村商业银行股份有限公司 30,000,000 0.60%

22 威海国际经济技术合作股份有限公司 30,000,000 0.60%

23 山东莱州农村商业银行股份有限公司 30,000,000 0.60%

24 山东安丘农村商业银行股份有限公司 30,000,000 0.60%

25 青岛金日置业有限公司 30,000,000 0.60%

26 浙江瑞晨建设有限公司 26,000,000 0.52%

27 山东盛世华强进出口有限公司 22,000,000 0.44%

28 厦门汇金控股有限公司 20,000,000 0.40%

29 青岛境通达城市建设有限公司 20,000,000 0.40%

30 青岛快通国际酒店有限公司 20,000,000 0.40%

31 青岛鲁海丰食品集团有限公司 20,000,000 0.40%

32 厦门福园实业有限公司 20,000,000 0.40%

33 济南奇盛数码科技有限公司 20,000,000 0.40%

34 青岛华海投资有限公司 20,000,000 0.40%

35 青岛政建投资集团有限公司 20,000,000 0.40%

36 青岛鑫源置业集团有限公司 20,000,000 0.40%

37 青岛碧湾海产有限公司 18,100,000 0.36%

38 青岛康太源建设集团有限公司 16,000,000 0.32%

39 青岛福瀛房地产开发有限公司 16,000,000 0.32%

40 青岛文昌企业(集团)股份有限公司 15,000,000 0.30%

41 青岛丛林实业有限公司 15,000,000 0.30%

42 青岛中能信投资有限公司 15,000,000 0.30%

43 威海宇祥果业有限公司 12,500,000 0.25%

44 山东光辉电子工程有限公司 12,000,000 0.24%

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序号 股东名称 持股数(股) 持股比例

45 青岛瑞松钢缆有限公司 12,000,000 0.24%

46 东营天虹合成纤维有限公司 10,000,000 0.20%

47 青岛金沙滩建设集团有限公司 10,000,000 0.20%

48 青岛前湾建筑工程有限公司 10,000,000 0.20%

49 青岛前湾集团公司 10,000,000 0.20%

50 青岛浩大实业有限公司 10,000,000 0.20%

51 蓬莱市大林机电设备有限公司 10,000,000 0.20%

52 青岛捷威科环保应用材料有限公司 10,000,000 0.20%

53 青岛魁峰机械有限公司 10,000,000 0.20%

54 青岛茂源金属集团有限公司 10,000,000 0.20%

55 青岛麒龙科技发展有限公司 10,000,000 0.20%

56 青岛雪达集团有限公司 10,000,000 0.20%

57 青岛吉忠工贸有限公司 10,000,000 0.20%

58 莱州市天源盐业有限责任公司 10,000,000 0.20%

59 青岛红福集团有限公司 10,000,000 0.20%

60 青岛宏泰铜业有限公司 10,000,000 0.20%

61 青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 10,000,000 0.20%

62 青岛金浪化工集团有限公司 10,000,000 0.20%

63 烟台佰泓新天地商贸有限公司 10,000,000 0.20%

64 青岛天常泰水产有限公司 10,000,000 0.20%

65 青岛三龙城市建设综合开发有限公司 10,000,000 0.20%

66 众地阳光集团有限公司 10,000,000 0.20%

67 青岛辰诺国际贸易有限公司 10,000,000 0.20%

68 青岛豪迈电缆集团有限公司 10,000,000 0.20%

69 青岛金汇泉置业集团有限公司 10,000,000 0.20%

70 青岛明远置业有限公司 10,000,000 0.20%

71 日照方杰金属贸易有限公司 10,000,000 0.20%

72 青岛市东海投资有限公司 10,000,000 0.20%

73 磊鑫集团有限公司 10,000,000 0.20%

74 青岛海都集团有限公司 10,000,000 0.20%

75 青岛上流建设集团股份有限公司 10,000,000 0.20%

76 青岛三盛坤海工贸有限公司 10,000,000 0.20%

77 青岛永昌实业集团有限公司 10,000,000 0.20%

78 青岛国际橡胶交易市场有限公司 1,000,000 0.02%

合计 3,992,600,000 79.85%

2、 本行前十大股东持股情况

截至 2019 年 1 月 24 日,本行无控股股东及实际控制人,持有本行股份前十名的股东名称、持股数量、持股比例及股份性质情况如下表列示:

表 5-20 本行前十大股东持股情况

单位:万股

序号 股东名称 持股数量 持股比例 股份性质

1 青岛国际机场集团有限公司 50,000 10.00% SS

2 青岛国信发展(集团)有限责任公司 50,000 10.00% SS

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序号 股东名称 持股数量 持股比例 股份性质

3 日照钢铁控股集团有限公司 30,000 6.00% 社会法人股

4 青岛即发集团股份有限公司 27,000 5.40% 社会法人股

5 城发投资集团有限公司 25,000 5.00% SS

6 巴龙国际集团有限公司 22,500 4.50% 社会法人股

7 巴龙国际建设集团有限公司 17,500 3.50% 社会法人股

8 青岛全球财富中心开发建设有限公司 15,000 3.00% SS

9 青岛国际商务中心有限公司 11,000 2.20% 社会法人股

10 青岛天一仁和房地产集团有限公司 9,700 1.94% 社会法人股

合计 257,700.00 51.54% -

3、 持有本行 5%以上股份的股东情况

截至 2019 年 1 月 24 日,持有本行 5%以上股份的股东为青岛国际机场集团有限公司、青岛国信发展(集团)有限责任公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、城发投资集团有限公司,另外巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司作为关联企业合计持股 8%。

(1)青岛国信发展(集团)有限责任公司

截至 2019 年 1 月 24 日,青岛国信发展(集团)有限责任公司持有本行 10.00%的股份,为本行并列第一大股东。青岛国信发展(集团)有限责任公司成立于 2008年 7 月 17 日,注册资本 300,000 万元人民币,法定代表人为王建辉,住所为青岛市市南区东海西路 15 号。公司类型为有限责任公司(国有独资),经营范围为:

“城乡重大基础设施项目投资建设与运营;政府重大公益项目的投资建设与运营;经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业;经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日,青岛国信发展(集团)有限责任公司总资产为 611.77 亿元、544.79 亿元,净资产为 233.10 亿元、206.55 亿元。

2018 年 1-9 月、2017 年实现净利润为 4.05 亿元、7.31 亿元(以上数据未经审计)。

(2)青岛国际机场集团有限公司

截至 2019 年 1 月 24 日,青岛国际机场集团有限公司持有本行 10.00%的股份,为本行并列第一大股东。青岛国际机场集团有限公司成立于 1998 年 1 月 22 日,注册资本为 533,617 万元人民币,法定代表人为焦永泉,住所为青岛市城阳区流亭街道民航路 99 号。公司类型为有限责任公司(国有控股),经营范围为:“从事机场管理、资产运营管理;航空运输服务;机场管理、资产运营管理;航空运输

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服务;航空客货运代理服务;自有场地房屋租赁服务;房地产开发(凭资质经营);设计、制作、代理、发布广告经营业务;交通工具意外伤害险、航空货运险;停车场服务;场地房屋租赁及特许经营;物业管理;企业管理咨询;内科(门诊、急诊)、外科(门诊、急诊);住宿、餐饮服务、商务服务、健身娱乐服务;销售:预包装食品;人力资源管理服务;教育信息咨询(不含教育培训);安检职鉴培训;售电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日,青岛国际机场集团有限公司总资产为 223.06 亿元、154.50 亿元,净资产为 131.30 亿元、124.86 亿元,2018 年1-9 月、2017 年实现净利润为 1.73 亿元、3.80 亿元(以上 2017 年数据经审计,2018年三季度报数据未经审计)。

(3)日照钢铁控股集团有限公司

截至 2019 年 1 月 24 日,日照钢铁控股集团有限公司持有本行 6.00%的股份。

日照钢铁控股集团有限公司成立于 2003 年 5 月 14 日,注册资本为 81,000 万元人民币,法定代表人为杜双华,住所为山东省日照市岚山区滨海路 600 号。公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),经营范围为:“发电(有效期限以电力业务许可证为准);黑色金属冶炼、压延、加工;冶金产品及副产品、冶金辅助材料、铁合金、五金工具、焦炭生产、销售;煤炭批发经营;金银制品、金属材料、建筑材料(不含危险化学品)、工程机械设备、汽车及配件(九座及以下乘用车除外)销售;硫酸铵生产、销售;普通货物和技术进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日,日照钢铁控股集团有限公司总资产为 868.75 亿元、843.09 亿元,净资产为 326.72 亿元、254.66 亿元,2018 年1-9 月、2017 年实现净利润为 72.76 亿元、68.23 亿元(以上数据未经审计)。

(4)青岛即发集团股份有限公司

截至 2019 年 1 月 24 日,青岛即发集团股份有限公司持有本行 5.40%的股份。

青岛即发集团股份有限公司成立于 1997 年 5 月 27 日,注册资本为 11,176.75 万元人民币,法定代表人为杨为东,住所为山东省青岛市即墨区黄河二路即发针织工业基地。公司类型为其他股份有限公司(非上市),经营范围为:“普通货运。纺织品、无纺布及其制品、服装鞋帽、发制品、手套、玩具、机械设备及配件制造、

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加工;纺纱、织布、坯布及纱线染色产品;刺绣品及服装生产加工;生产、销售化妆品;房地产开发经营、物业管理;批发零售;百货、针纺织品、发制品、五金交电、机电产品、工艺品、棉花(不含籽棉)及棉纺织原料;进出口业务;以自有房屋对外出租;机械设备租赁;初级农产品销售;纺织材料研发技术服务;为园区提供管理服务;园内观光及采摘服务;养老服务;水产养殖及销售;以自有资金投资并进行资产管理;股权投资;(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务。)以下限分支机构经营:住宿、餐饮;农作物、蔬菜、果树、花卉苗木种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日,青岛即发集团股份有限公司总资产 39.79 亿元(母公司口径)、55.82 亿元(合并口径),净资产为 21.50 亿元(母公司口径)、27.66 亿元(合并口径),2018 年 1-9 月、2017 年实现净利润为1.88 亿元(母公司口径)、2.60 亿元(合并口径)(以上数据未经审计)。

(5)城发投资集团有限公司

截至 2019 年 1 月 24 日,城发投资集团有限公司持有本行 5.00%的股份。城发投资集团有限公司成立于 2001 年 7 月 18 日,注册资本为 296,562.85 万元人民币,法定代表人为贾强,住所为山东省青岛市黄岛区江山南路 458 号城发大厦 12 层。

公司类型为有限责任公司(国有独资),经营范围为:“负责区内财政性投资的基础设施项目建设资金的投资筹资工作;负责公用事业企业的资本运作、上市经营工作;国土资源整治和开发投资;风险投资;基础设施开发投资;房地产开发经营,房屋租赁;物业管理;股权投资管理;旅游开发;影视文化、对外投资合作;货物进出口、技术进出口及代理服务(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营);电力设备销售及技术服务;批发及零售:预包装食品、饲料、初级农产品(仅限豆类、谷类、薯类)、铁矿石、燃料油(仅限经营重油、渣油,不含储存)、橡胶、木材、一类医疗用品及机械、纺织品、针织品及原料、煤炭及制品、金属及金属矿、化工产品(不含危险品)、汽车零配件、机械设备及电子产品、生肉、禽蛋、首饰;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

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截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日,城发投资集团有限公司总资产为 268.96 亿元、212.46 亿元,净资产为 84.44 亿元、76.16 亿元,2018 年 1-9 月、2017 年实现净利润为 0.71 亿元、1.62 亿元(以上 2017 年数据经审计,2018 年三季度报数据未经审计)。

(6)巴龙国际集团有限公司

截至 2019 年 1 月 24 日,巴龙国际集团有限公司持有本行 4.50%的股份。巴龙国际集团有限公司成立于 1998 年 12 月 21 日,注册资本为 100,000 万元人民币,法定代表人为姜俊平,住所为青岛市市南区香港中路 59 号 31 层。公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围为:“批发预包装食品(食品流通许可证,有效期限以许可证为准)。制造:服装鞋帽,服装辅料,箱包,工艺品,针织品,布料;批发、零售:日用百货、农副产品、蔬菜水果、生鲜肉、鲜活海产品、食品添加剂、保健用品、化妆品、洗涤用品、建筑材料、厨卫用品、清洁用品(不含危险品)、体育用品、玩具、钟表眼镜、服装鞋帽、特种服装、服装面料、服装辅料、针纺织品、机械设备、电子、电器产品、仪器仪表及零部件,橡塑制品、金银制品;设计、制作、发布国内广告;国际货运代理;仓储服务;普通货运;货物及技术的进出口;经营本企业进料加工和‘三来一补’业务;汽车销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日,巴龙国际集团有限公司总资产为 56.15 亿元、58.85 亿元,净资产为 33.00 亿元、29.97 亿元,2018 年 1-9 月、2017年实现净利润为 3.03 亿元、3.28 亿元(以上数据未经审计)。

巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司是关联企业,合计持有本行股份 40,000 万股,占本行总股本的 8.00%。

(7)巴龙国际建设集团有限公司

截至 2019 年 1 月 24 日,巴龙国际建设集团有限公司持有本行 3.50%的股份。

巴龙国际建设集团有限公司成立于 1994 年 12 月 5 日,注册资本为 34,500 万元人民币,法定代表人为范振晓,住所为青岛市市南区香港中路 59 号 21 层。公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围为:“建筑装修装饰工程;设备安装;土石方工程;房屋建筑工程;市政公用工程;管道工程;(以上项目凭资质经营)。园林绿化;室内外装修;水电暖安装;家具制作;批发零售:建筑材料,建筑装饰材料,五金交电,电子产品,通讯器材,家用电器,机电设备,

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仪器仪表,陶瓷制品,卫生洁具,橡胶制品,计算机及配件,通讯网络器材,阀门、管件,制冷设备,压缩机及配件,电线电缆,管道配件,办公设备,日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日,巴龙国际建设集团有限公司总资产为 45.05 亿元、42.16 亿元,净资产为 31.80 亿元、29.38 亿元,2018 年 1-9 月、2017 年实现净利润为 2.42 亿元、3.45 亿元(以上数据未经审计)。

巴龙国际建设集团有限公司和巴龙国际集团有限公司是关联企业,合计持有本行股份 40,000 万股,占本行总股本的 8.00%。

4、 本行前十大自然人股东持股情况

截至 2019 年 1 月 24 日,本行股东中前十大自然人股东持股情况如下表列示:

表 5-21 本行前十大自然人股东持股情况

单位:万股

序号 姓名 持股数量 持股比例 在本行任职情况 股份冻结质押及

其他情况

1 刘瑞瑛 500.00 0.1000% 无 无

2 于曦华 500.00 0.1000% 无 无

3 段金岭 434.00 0.0868% 无 无

4 陈运新 400.00 0.0800% 无 无

5 王京秀 350.00 0.0700% 无 无

6 张旭 320.00 0.0640% 无 无

7 朱学东 318.62 0.0637% 无 无

8 唐守奇 300.00 0.0600% 无 无

8 刘杰 300.00 0.0600% 无 无

10 王秋燕 240.00 0.0480% 无 无

10 高蕊 240.00 0.0480% 无 无

合计 3,902.62 0.7805% - -

上述股东的持股股份形成情况如下表所示:

表 5-22 本行前十大自然人股东持股股份形成情况

序号 姓名 持股形成过程

1 刘瑞瑛 2012 年本行成立时入股 500 万股

2 于曦华 2012 年本行成立时入股 500 万股

3 段金岭 2012 年本行成立时入股 80 万股,2014 年购买 294 万股,2015 年购买 60 万股

4 陈运新 2013 年购买 160 万股,2014 年购买 160 万股,2015 年购买 80 万股

5 王京秀 2012 年本行成立时入股 350 万股

6 张旭 2012 年本行成立时入股 80 万股,2016 年购买 240 万股

7 朱学东 2012 年本行成立时入股 318.62 万股

8 唐守奇 2012 年本行成立时入股 300 万股

8 刘杰 2012 年本行成立时入股 300 万股

10 王秋燕 2012 年本行成立时入股 80 万股,2014 年购买 160 万股

10 高蕊 2012 年本行成立时入股 80 万股,2013 年购买 80 万股,2016 年购买 80 万股

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5、本行员工持股情况

根据青岛蓝海股权交易中心出具的《股份托管情况说明》,截至 2019 年 1 月24 日,本行股东总户数为 3,846 户,总股本 5,000,000,000 股。其中持有内部职工股的股东 2,688 名,持股数量 246,223,378 股,占本行总股本的 4.92%;单个职工持股最多为 50 万股,占总股本的 0.01%。本行不存在单个股东持有的内部职工股超过本行股本总额 1‰或 50 万股的情形。

6、本行自然人股东的形成及演变情况

(1)2012 年,在组建青岛农商银行时,原九家行社部分自然人股东以其所持原行社股金折合为青岛农商银行股份,与新认购青岛农商银行股份的自然人共同形成自然人股东 3,185 户,共计持股 978,430,000 股,占总股本的 19.57%。根据大信于 2012 年 5 月 24 日出具的《验资报告》,发起人中职工自然人共计 2,281 名,合计认购 229,747,828 股,占青岛农商银行总股本的 4.59%。

(2)本行自然人股东代持及还原情况详见本章之“二、本行历史沿革”之“(六)本行职工持股情形”之“3、本行自然人股权代持的规范情况”。

(3)2013 年 7 月 24 日至 2019 年 1 月 24 日期间,共计发生 280 次股权变动,其中自然人股东股份变动 258 次,不存在法人股东将所持股份转让给自然人股东的情形,也不存在自然人股东将所持股份转让给法人股东的情形。

截至 2019 年 1 月 24 日,本行共有自然人股东 3,768 户,合计持股 1,007,400,000股,占总股本的 20.15%。

保荐机构及发行人律师认为:发行人已确权托管的自然人股东均具有完全民事行为能力人,符合农村商业银行的股东入股资格;发行人的法人股东系依法设立并有效存续的企业,不存在法律法规规定不得作为农村商业银行股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题,均具有作为发行人股东的主体资格。

(五) 本行成立以后股权转让情况

截至 2019 年 1 月 24 日,本行发生股权转让(包括协议转让、司法裁定、司法拍卖、继承、赠与等方式进行的转让)共计 280 笔(未包括股份代持情况),具体情况见本章“二、本行历史沿革”之“(四)本行历次股本变更情况”。

1、本行成立之日起一年内不存在股权转让情形

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本行成立之日起一年内,未发生股权转让情形,符合当时有效的《公司法》关于“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让”的规定。

2、本行不存在法人股东将所持股份转让给自然人股东的情形,但存在法人股

变更的情况。截至 2019 年 1 月 24 日,本行 22 次法人股变更的情况如下:

①国有法人股无偿划转

本行发生国有股东股权划转 1 笔,为青岛市崂山区创业投资有限责任公司(现更名为青岛巨峰科技创业投资有限公司)将其持有的 15,000 万股股权划转给青岛全球财富中心开发建设有限公司。

2012 年 11 月 16 日,青岛市崂山区国有资产管理局出具《关于同意青岛全球财富中心开发建设有限公司接收青岛市崂山区创业投资有限责任公司部分资产的批复》,同意青岛全球财富中心开发建设有限公司接收青岛市崂山区创业投资有限责任公司持有的本行 15,000 万股股份。

青岛市崂山区创业投资有限责任公司及青岛全球财富中心开发建设有限公司均系青岛市崂山区财政局独资的国有公司。

②非国有法人股转让

截至 2018 年 9 月 30 日,本行发生非国有法人股东股权转让合计 21 笔,转让双方均签署了股权转让协议,并已办理了股东名册的变更手续。

3、本行自然人股东股权转让情况

截至 2019 年 1 月 24 日,本行职工自然人股东股权转让合计 101 笔。本行非职工自然人股东股权转让合计 157 笔。

综上,保荐机构及发行人律师认为:发行人历次股权变动均已履行了必要的程序,股权变动真实、合法、有效。

(六) 本行股权托管

根据本行与青岛蓝海股权交易中心签订的《股权托管协议书》,本行将其全部股份托管至青岛蓝海股权交易中心。具体情况见本章“二、本行历史沿革”之(“ 五)股权托管情况”。

(七) 本行国有股权管理方案及国有股转持情况

根据《上市公司国有股东标识管理暂行规定》等法律法规及规范性文件的要求,国有控股或参股的股份有限公司申请发行股票时,应向证券监督管理机构提供国有资产监督管理机构关于股份公司国有股权管理的批复文件,该文件是股份

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有限公司申请股票发行的必备文件。

2016 年 9 月 27 日,青岛市国资委作出《关于青岛农村商业银行股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》(青国资委〔2016〕40 号),原则同意本行国有股权管理方案。本行总股本为 5,000,000,000 股,其中国有股东青岛国际机场集团有限公司持有 500,000,000 股,占本行总股本的 10%;国有股东青岛国信发展(集团)有限责任公司持有 500,000,000 股,占本行总股本的 10%;国有股东城发投资集团有限公司持有 250,000,000 股,占本行总股本的 5%;国有股东青岛全球财富中心开发建设有限公司持有 150,000,000 股,占本行总股本的 3%。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》等法律法规及规范性文件的要求,股份有限公司首次公开发行股票并上市时,按实际发行股份数量的 10%,将上市公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。

2016 年 9 月 27 日,青岛市国资委出具《关于青岛农村商业银行股份有限公司国有股转持有关事项的批复》(青国资委〔2016〕41 号),同意按本次发行上限166,666.6667 万股的 10%计算,将青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司、城发投资集团有限公司及青岛全球财富中心开发建设有限公司持有的本行 16,666.6667 万股股权划转给全国社会保障基金理事会;其中青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司、城发投资集团有限公司、青岛全球财富中心开发建设有限公司应分别转持 5,952.3810 万股、5,952.3810万股、2,976.1904 万股、1,785.7143 万股。

根据国务院于 2017 年 11 月 18 日发布的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》(国发[2017]49 号):“《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》(财企〔2009〕94 号)等现行国有股转(减)持政策停止执行。”本行国有股东向社保基金理事会划转国有股相关事宜应按照届时法律法规及其他规范性文件的规定执行。

七、 本行股权质押或有其他争议情况

(一) 质押

根据青岛蓝海股权交易中心出具的《股份托管情况说明》,截至 2019 年 1 月24 日,本行股东所持本行股份质押在他人处共计 5 笔,涉及股份总数为 50,119 万

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股,占本行本次发行前股份总额的 10.02%。不存在本行股东将其股份质押在本行处的情形。本行股份质押情况如下表列示:

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表 5-23 本行股份质押情况

序号 股东名称/姓名 质押股份数 质押权人 质押登记编号 占股东持股总 占股本总额比

(万股) 额比例(%) 例(%)

3,083 光大银行青岛分行 (青)内资股权登记设字[2018]第000008号 13.70 0.62

1,994 光大银行青岛分行 (青)内资股权登记设字[2018]第000009号 8.86 0.40

3,263 光大银行青岛分行 (青)内资股权登记设字[2018]第000010号 14.50 0.65

巴龙国际集团有限 山东银达信息科技股 (青)内资股权登记设字[2017]第000040号 44.05 1.98

1 公司 9,912 份有限公司

山东银达信息科技股 (青)内资股权登记设字[2017]第000041号 10.49 0.47

2,360 份有限公司

山东银达信息科技股 (青)内资股权登记设字[2017]第000042号 8.39 0.38

1,888 份有限公司

9,426 日照银行股份有限公 (青)内资股权登记设字[2017]第000043号 53.86 1.89

2 巴龙国际建设集团 司青岛分行

有限公司 7,873 山东银达信息科技股 (青)内资股权登记设字[2017]第000039号 44.99 1.57

份有限公司

浙江瑞晨建设有限 260 浙江民泰商业银行股 (青)内资股权登记设字[2017]第000033号 10.00 0.05

3 公司 份有限公司杭州城东

260 支行 (青)内资股权登记设字[2017]第000034号 10.00 0.05

4 青岛赛尔高国际贸 3,800 山东银达信息科技股 (青)内资股权登记设字[2015]第500017号 100.00 0.76

易有限公司 份有限公司

5 日照钢铁控股集团 6,000 浙商银行股份有限公 (青)内资股权登记设字[2015]500039号 20.00 1.20

有限公司 司济南分行

合计 50,119 - - - 10.02

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其中前十大股东质押情况如下:

表 5-24 本行前十大股东质押情况

序号 股东名称/姓名 质押股份数 质押权人 质押登记编号 占股东持股总 占股本总额比

(万股) 额比例(%) 例(%)

3,083 光大银行青岛分行 (青)内资股权登记设字[2018]第000008号 13.70 0.62

1,994 光大银行青岛分行 (青)内资股权登记设字[2018]第000009号 8.86 0.40

3,263 光大银行青岛分行 (青)内资股权登记设字[2018]第000010号 14.50 0.65

巴龙国际集团有限 山东银达信息科技股 (青)内资股权登记设字[2017]第000040号 44.05 1.98

1 公司 9,912 份有限公司

山东银达信息科技股 (青)内资股权登记设字[2017]第000041号 10.49 0.47

2,360 份有限公司

山东银达信息科技股 (青)内资股权登记设字[2017]第000042号 8.39 0.38

1,888 份有限公司

9,426 日照银行股份有限公 (青)内资股权登记设字[2017]第000043号 53.86 1.89

2 巴龙国际建设集团 司青岛分行

有限公司 7,873 山东银达信息科技股 (青)内资股权登记设字[2017]第000039号 44.99 1.57

份有限公司

3 日照钢铁控股集团 6,000 浙商银行股份有限公 (青)内资股权登记设字[2015]500039号 20.00 1.20

有限公司 司济南分行

合计 45,799 - - - 9.16

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上述本行股东所质押的股份均为其合法持有,并已在青岛蓝海股权交易中心办理登记备案,权属清晰。

上述股东因其生产经营等正常需求向质权人出质相关股权,并均已在工商管理部门办理备案登记手续,不存在本行股东将其股份质押给本行的情形,该等股权质押行为真实、合法、有效。

巴龙国际集团有限公司等五家公司因生产经营需要出质所持股份,其出质股权的比例合计为 10.02%。本行自设立以来,股权较为分散,青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司作为并列第一大股东,持股比例均为10%,其他单一股东及其关联方持股比例均未超过 10%,上述股份质押短期内不会因个别质押股份被强制执行或发生转让导致本行股权结构发生重大变更。

(二) 冻结或查封

截至 2019 年 1 月 24 日,本行股东所持本行股份被司法机关冻结共计 18 户,涉及股份数 6,344.5 万股。本行股东持有本行股份冻结情况如下表列示:

表 5-25 本行股东所持本行股份司法冻结情况

序号 股东名称/姓名 冻结股份数(万股) 占发行人股本总额比例

1 青岛赛尔高国际贸易有限公司 3800.00 0.7600%

2 青岛瑞松钢缆有限公司 1200.00 0.2400%

3 青岛麒龙科技发展有限公司 1000.00 0.2000%

4 高玉顺 80.00 0.0160%

5 秦顺吉 80.00 0.0160%

6 曹生政 80.00 0.0160%

7 王建玉 20.00 0.0040%

8 赵敦举 18.00 0.0036%

9 张伟 10.00 0.0020%

10 刘建军 7.00 0.0014%

11 王彩艳 7.00 0.0014%

12 杨淑卫 7.00 0.0014%

13 王善忠 7.00 0.0014%

14 荣军 7.00 0.0014%

15 于秀萍 6.00 0.0012%

16 高似明 6.00 0.0012%

17 陈聚岐 5.00 0.0010%

18 李信鹏 4.50 0.0009%

合计 6,344.50 1.2689%

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本行已冻结股份数额占本行股份总额的 1.2689%,占比极小,短期内不会因为个别冻结股份被强制执行或发生转让导致本行股权结构发生重大变更。

八、 本行组织结构和管理架构

(一) 本行的股权结构和组织结构截至本招股书签署之日,本行的股权结构如下图所示:

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青岛国 青岛国信 日照钢 青岛即 城发投 巴龙国 巴龙国 青岛全球 青岛国 青岛天 其他

际机场 发展(集 铁控股 发集团 资集团 际集团 际建设 财富中 际商务 一仁和 股东

集团有 团)有限 集团有 股份有 有限公 有限公 集团有 心开发 中心有 房地产

限公司 责任公司 限公司 限公司 司 司 限公司 建设有 限公司 集团有

限公司 限公司

10.00% 10.00% 6.00% 5.40% 5.00% 4.50% 3.50% 3.00% 2.20% 1.94% 48.46%

青岛农村商业银行股份有限公司

15.00% 25.00% 47.78% 31.00% 46.67% 31.00% 40.00% 30.00%

日照蓝海 深圳罗湖 德兴蓝海 济宁蓝海 弋阳蓝海 金乡蓝海 沂南蓝海 平阴蓝海

村镇银行 蓝海村镇 村镇银行 村镇银行 村镇银行 村镇银行 村镇银行 村镇银行

银行

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(二) 本行管理架构

本行是依照《公司法》、《商业银行法》等法律法规要求组建的股份制商业银行,是独立的法人实体。本行实行一级法人下的授权经营体制,下属分支机构不具备法人资格,分支机构在总行授权范围内依法开展业务活动。本行依法接受人民银行、中国银保监会等监管机构的监督管理。

本行按照相关法律规定,建立健全了公司治理结构,设立了股东大会、董事会、监事会,制定了相应的议事规则。本行总行管理架构及常设部门如下图所示:

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青岛农村商业银行股份有限公司组织架构图

股东大会

董事会办公室

战略规划委员会

监事会办公室

审计委员会

董事会 监事会 提名委员会

风险管理与关联交易控

制委员会

监督委员会

提名与薪酬委员会

三农金融服务与消费者 高级管理层

权益保护委员会

公投 零 金 投 国 网 信 风 法 资 计 消 信 综 安 村

融 运 费 战 人纪 镇

司资 售 市 资 际 络 贷 险 律 产 划 营 者 息 略 合 力检 全 银 审

金银 金 场 理 业 金 管 管 合 保 财 管 益 科 发 管 资监 保 行 计

融行 融 中 财 务 融 理 理 规 全 务 理 保 技 展 理 源察 卫 管 部

部 部 部部

部部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 护 部 部 部 理

部 部

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(三) 本行分支机构

截至 2018 年 9 月 30 日,本行设有总行营业部 1 个,分行 1 个,管辖支行 15个,二级支行 159 个,分理处 166 个,社区支行 16 家。分支机构总数达 357 个,营业机构总数达 358 个。

截至 2018 年 9 月 30 日,本行总行、总行营业部及本行各分支机构的基本情况如下表列示:

表 5-26 本行分支机构、资产规模和员工数情况

单位:千元

支行名称 辖内网点数量 员工数 资产规模

总行本部 - 430 144,439,551

总行营业部 1 24 7,937,885

市南支行 6 125 7,266,482

市北支行 8 77 7,412,795

市北第二支行 10 83 4,905,961

李沧支行 19 157 8,143,891

崂山支行 28 249 15,634,633

黄岛支行 19 352 16,568,894

城阳支行 37 486 21,335,205

红岛经济区支行 8 78 5,037,362

即墨支行 48 577 22,729,523

硅谷核心区支行 9 130 6,432,209

胶州支行 33 527 24,434,246

胶南支行 39 518 16,195,875

平度支行 53 676 20,307,310

莱西支行 38 536 10,337,438

章丘支行 1 19 2,015,642

烟台分行 1 37 1,563,774

抵销及未分配资产等 - - -67,607,882

合计 358 5,081 275,090,794

表 5-27 本行控股子公司资产规模和员工数情况

单位:千元

控股子公司名称 辖内网点数量 员工数 资产规模

日照蓝海村镇银行 2 22 264,431

深圳罗湖蓝海村镇银行 2 53 1,429,953

德兴蓝海村镇银行 2 18 450,483

济宁蓝海村镇银行 2 23 577,225

弋阳蓝海村镇银行 2 17 347,914

金乡蓝海村镇银行 2 8 477,449

沂南蓝海村镇银行 1 11 307,369

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平阴蓝海村镇银行 2 18 437,535

合计 15 170 4,292,359

表 5-28 本行总行及各分支机构的基本情况

序号 机构名称 机构地址

1 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市秦岭路 6 号 1 号楼

2 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区正阳路 206 号-1

城阳支行

3 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区中城路 521 号—29、30、

城阳城北支行 31 号

4 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区城阳街道西城汇社区

城阳城北支行西城汇分理处

5 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区城阳街道西旺疃社区村委

城阳城北支行西旺疃分理处 办公楼一楼网点房

6 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区岙东中路 80 号

城阳上马支行

7 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区上马街道凤仪路 2 号

城阳上马支行文化街分理处

8 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区上马街道程戈庄社区

城阳上马支行程戈庄分理处

9 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区正阳路东端

城阳东城支行

10 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区春阳路中段

城阳东城支行春阳路分理处

11 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区正阳路 76-15 号

城阳东城支行正阳路分理处

12 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区瑞阳路 518 号

城阳后田社区支行

13 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市黑龙江中路 2111 号青岛东方城

城阳丹山支行 购物中心

14 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市李沧区延川路 1 号 A-11、A-12

李沧支行延川路分理处 号网点

15 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区夏庄街道源头社区

城阳丹山支行源头分理处

16 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区夏庄街道夏庄社区

城阳夏庄支行

17 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区银河路 577 号 33 号网点内

城阳夏庄支行古镇分理处

18 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区夏庄街道仙山东路 16-9 号

城阳夏庄支行马家台分理处

19 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区惜福镇街道办事处驻地

城阳惜福镇支行

20 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区惜福镇街道百福路 49 号

城阳惜福镇支行傅家埠分理处

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21 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区惜福镇街道办事处驻地

城阳惜福镇支行中心分理处

22 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道办事处驻地

城阳棘洪滩支行

23 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业园

城阳棘洪滩支行金岭分理处 204 国道南侧锦宏西路锦泉路交叉口西 300 米24 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区流亭街道商业街

城阳流亭支行

25 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区中川路 115 号、117 号、

城阳中川路支行 119 号、121 号鲁昊尚城网点

26 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区流亭街道西流亭社区

城阳流亭支行大桥分理处

27 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区流亭街道仙家寨社区

城阳流亭支行仙家寨分理处

28 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区惜福镇街道演礼社区

城阳演礼支行

29 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区惜福镇街道西葛社区

城阳演礼支行西葛分理处

30 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区双元路李家女姑社区内

城阳环海支行

31 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区流亭街道仙山路中段

城阳环海支行环海分理处

32 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办事处泰安街

硅谷核心区支行岙山卫分理处 80 号

33 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市香港东路 109 号

崂山支行香港东路分理处

34 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区正阳路 588 号启城商都网

城阳西城支行 点房内

35 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区春阳路西端网点房

城阳西城支行城西分理处

36 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区河城路 38 号

城阳西城支行城阳街分理处

37 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市即墨区壮武路 496 号创智新区 K

即墨支行创智新区分理处 楼 1 楼即墨区新市民大厅南侧

38 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区长城路 111-7 至 11 号

城阳长城路支行

39 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区崇阳路 489-1 号

城阳长城路支行崇阳路分理处

40 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区

城阳青大支行

41 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道前海西社区商

城阳青大支行海西分理处 业街 1 号楼 7 单元 1 层网点房内42 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区城阳街道后桃林社区新小

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城阳青威路支行 区网点房内

43 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市七级镇驻地

即墨蓝村支行七级分理处

44 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市通济街道办事处青岛万兴国际建

即墨通济支行万兴分理处 材五金城 8001 号

45 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市环秀办事处三里庄

即墨龙山支行三里庄分理处

46 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市刘家庄镇驻地

即墨段泊岚支行刘家庄分理处

47 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市北安办事处驻地

即墨北安支行

48 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市华山镇驻地

即墨华山支行

49 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市南泉镇驻地

即墨南泉支行

50 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市新兴路 276 号

即墨通济支行和平分理处

51 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市鹤山路 165 号

即墨开发区支行城东分理处

52 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市福信路 88-89 号青岛东方鼎信农

即墨南泉支行新花园分理处 副产品交易中心办公楼一楼东侧大厅53 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市鹤山路 563 号

即墨开发区支行城区分理处

54 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市烟青路 104 号甲

即墨环秀支行城南分理处

55 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市长江一路 755 号

即墨环秀支行城西分理处

56 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市兰岙路 265 号

即墨开发区支行城里分理处

57 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市即墨区大信镇驻地

即墨大信支行

58 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市安居小区大门口右侧

即墨通济支行安居分理处

59 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市蓝村镇顺达路 2 号

即墨蓝村支行市场分理处

60 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市鹤山路 301 号

即墨开发区支行

61 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市文化路 630 号

即墨环秀支行德馨园分理处

62 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市岙兰路 668 号

即墨支行

63 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市蓝鳌路 902-8 号

即墨通济支行新世纪分理处

1-1-137

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64 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市新兴路 198 号

即墨通济支行新兴路分理处

65 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市文化路 305 号

即墨环秀支行新安分理处

66 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市即墨区新兴路 79 号

即墨新府支行

67 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市普东镇福海路 118 号顺联家园小

即墨北安支行普东分理处 区

68 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市鹤山路西首新服装市场综合服务

即墨通济支行服装市场分理处 区 33-36 号

69 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市段泊岚镇驻地

即墨段泊岚支行

70 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市黄河三路 499-501 号(即墨市托

即墨通济支行永兴分理处 运总站网点路 38 号)

71 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市灵山镇驻地

即墨北安支行灵山分理处

72 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市环秀办事处东约 300 米处(即墨

即墨环秀支行 市长江一路北,青石路东)

73 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市段泊岚镇东瓦村

即墨段泊岚支行瓦戈庄分理处

74 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市龙山办事处大留村

即墨龙山支行留村分理处

75 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市龙泉镇石门村兴石路 35 号

即墨龙山支行石门分理处

76 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市移风店镇移政街 7 号

即墨段泊岚支行移风分理处

77 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市龙山办事处葛村

即墨龙山支行葛村分理处

78 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市蓝村镇驻地

即墨蓝村支行

79 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市蓝村镇五里村

即墨蓝村支行街里分理处

80 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市振华街 51 号

即墨通济支行

81 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市长江二路 32 号

即墨环秀支行长江路分理处

82 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市普东镇长直村南城路与蓝王路交

即墨北安支行长直分理处 叉口东 100 米路北

83 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市即墨区南泉镇三城路 88 号华骏

即墨国际陆港支行 大厦 1 号楼 107 号

84 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市通济办事处陈家河村

即墨通济支行陈家河分理处

85 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市青年路北端

1-1-138

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即墨环秀支行青年路分理处

86 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市即墨区通济办事处楼子疃村

即墨马山支行

87 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市鳌蓝路 108 号

即墨龙山支行

88 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市即墨区龙泉镇驻地

即墨龙泉支行

89 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市七级镇龙湾头村

即墨蓝村支行龙湾头分理处

90 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区王哥庄街道办事处东台社

王哥庄支行东台分理处 区 859 号

91 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区香港东路南大麦岛村拆迁

东都花苑社区支行 安置楼 3 号

92 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市海尔路 29 号温哥华花园

中韩支行

93 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区王哥庄街道办事处晓望社

王哥庄支行仰口分理处 区

94 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号青岛国际

国际创新园支行 创新园 B 座一楼网点

95 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市松岭路 398 号

北宅支行

96 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市海尔路 19 号——青岛北村物业

中韩支行北村小区分理处 管理中心综合楼

97 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市崂山路 25 号西姜景苑一楼网点

沙子口支行南姜分理处

98 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市北宅街道办事处驻地

北宅支行周戈庄分理处

99 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区同安路国信体育中心北门

国信体育中心支行

100 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市海尔路 186 号

崂山支行

101 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区中韩街道办事处张村

中韩支行张村分理处

102 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市仙霞岭路 20 号 D 座崂山区政务

崂山支行政务大厅分理处 办理大厅

103 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区松岭路 58 号-10 户

崂山支行松岭路分理处

104 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区九水东路 624 号

汉河支行

105 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区沙子口街道办事处驻地

沙子口支行

106 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区中韩街道办事处保张路

海尔路社区支行

1-1-139

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107 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区王哥庄街道办事处驻地李

王哥庄支行 王公路与王青公路交界处南侧

108 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市沙子口街道办事处崂山路前澄瀛

沙子口支行澄瀛分理处 社区 293 号

109 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市香港东路 295 号石老人花园 2 号

崂山支行石老人分理处 楼 6 号网点

110 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区秦岭路 18-4 号

金家岭支行

111 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区王哥庄街道办事处王哥庄

王哥庄支行镇中分理处 社区

112 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市劲松七路 237 号左岸风度小区商

崂山支行长沙路分理处 业网点

113 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区王哥庄街道办事处青山社

王哥庄支行青山分理处 区西

114 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市香港东路 66 号

麦岛支行

115 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区沙子口街道办事处北龙口

北宅支行龙口分理处 社区

116 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市利津路 20-6 号、20-7 号、20-8 号

利津路支行 网点

117 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市标山路 82-4 号

十五大街支行

118 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市市北区敦化路 138 号甲

市北支行

119 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市市北区丰盛路 38 号

市北支行台东分理处

120 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市金水苑小区 7 号楼甲

市北支行杨家群分理处

121 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市东海西路 51 号

东海路支行

122 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市浮山新区四小区 13 号楼 106 室

市北支行辽阳路分理处

123 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市镇江北路 8-16 号甲-10

镇江路支行

124 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市市北区宁安路 148-1 号

宁安路社区支行

125 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市南京路 22 号

南京路支行

126 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市市南区东海西路 10 号 1 栋

市南支行

127 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市贵州路 40 号

贵州路支行

128 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市闽江二路 42 号

1-1-140

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闽江二路支行

129 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市香港中路 100 号中商大厦

香港中路支行

130 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市人民路 133 号

平度支行

131 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市万家镇驻地

平度万家支行

132 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市云山镇仙山街 87-89 号

平度云山支行

133 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市仁兆镇驻地

平度仁兆支行

134 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市仁兆镇冷戈庄驻地朱诸路与崔冷

平度仁兆支行冷戈庄分理处 路交界处

135 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市兰底镇驻地

平度兰底支行

136 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市南村镇驻地

平度南村支行

137 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市南村镇建设路 37 号

平度南村支行建设路分理处

138 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市古岘镇康城路 177 号

平度古岘支行

139 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市同和办事处驻地

平度同和支行

140 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市郑州路南端

平度城关支行

141 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市常州路 66-2 号

平度城关支行常州路分理处

142 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市城关街道办事处蟠桃村

平度城关支行蟠桃分理处

143 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市苏州路 12-14 号

平度城区支行

144 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市南京路中段

平度城区支行南京路分理处

145 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市云山镇洪山驻地

平度云山支行洪山分理处

146 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市大泽山镇驻地

平度大泽山支行

147 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市崔召镇驻地

平度崔召支行

148 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市崔家集镇驻地

平度崔家集支行

149 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市崔家集镇张家坊村

平度崔家集支行张家坊分理处

1-1-141

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150 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市店子镇驻地

平度店子支行

151 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市店子镇北盛家村

平度店子支行青杨分理处

152 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市张戈庄镇驻地

平度张戈庄支行

153 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市张舍镇驻地

平度张舍支行

154 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市新河镇驻地

平度新河支行

155 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市旧店镇驻地

平度旧店支行

156 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市大田镇驻地

平度旧店支行大田分理处

157 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市明村镇驻地

平度明村支行

158 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市明村镇前楼村中心街

平度明村支行前楼分理处

159 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市人民路 128-1 号

平度李园支行

160 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市人民路西段

平度李园支行人民路分理处

161 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市青岛路西端

平度李园支行城西分理处

162 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市灰埠镇驻地

平度灰埠支行

163 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市灰埠镇三堤村

平度灰埠支行三堤分理处

164 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市田庄镇驻地

平度田庄支行

165 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市同和街道办事处白埠纬二路 11

平度白埠支行 号

166 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市崔家集镇中庄村

平度白埠支行中庄分理处

167 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市祝沟镇驻地

平度祝沟支行

168 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市福州路东端

平度福州路支行

169 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市青岛路东段

平度福州路支行城东分理处

170 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市福州路北端路东

平度福州路支行福安苑分理处

171 青岛农商银行平度香店支行朝阳 山东省平度市朝阳路 57-8 号

1-1-142

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路分理处

172 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市蓼兰镇驻地

平度蓼兰支行

173 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市蓼兰镇何家店村

平度蓼兰支行何家店分理处

174 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市郭庄镇驻地

平度郭庄支行

175 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市长乐镇驻地

平度长乐支行

176 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市门村镇驻地

平度门村支行

177 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市门村镇唐田村

平度门村支行唐田分理处

178 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市青岛路中段

平度青岛路支行

179 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市南京路 619 号紫云盛家小区 2 号

平度青岛路支行海悦分理处 楼 1 单元 101 户

180 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市香店办事处驻地

平度香店支行

181 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市麻兰镇驻地

平度麻兰支行

182 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省平度市马戈庄镇驻地

平度马戈庄支行

183 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市李沧区九水东路 191 号-山河城小

李沧支行郑庄分理处 区一楼网点

184 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市李沧区百合花园 78 号楼 3 号网点

佛耳崖社区支行

185 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市李沧区九水东路 496 号-和达和城

九水路支行 网点

186 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市李沧区天水路 26 号上流家园 C

毕家上流社区支行 区 1 号楼 M4、M5 号网点

187 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市李沧区金水路 735 号春和景明一

金水路支行 楼网点

188 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市九水东路 27 号甲户、乙户

李沧支行东李分理处

189 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市李沧区重庆中路 881 号甲 26-1、

李沧支行中南世纪城分理处 27-1 号

190 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市 308 国道 615 号

李沧支行南庄分理处

191 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市向阳路 42 号

李沧支行向阳路分理处

192 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市李沧区唐山路 57 号

李沧支行唐山路分理处

1-1-143

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193 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市大崂路 1082 号、1084 号

李沧支行大崂路分理处

194 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市李沧区振华路 143 号

振华路社区支行

195 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市重庆中路 69 号

李沧支行李村大集分理处

196 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市浮山路 212 号

李沧支行河南分理处

197 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市书院路 121-1 号

李沧支行

198 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市李沧区虎山路 11-9 号

警苑新居社区支行

199 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市李沧区文昌路 28 号甲-7-8 号

李沧支行重庆中路分理处

200 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市李沧区黑龙江路 797-79、80 号

李沧支行黑龙江路分理处

201 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市即墨区丰城镇驻地

硅谷核心区丰城支行

202 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市金口镇周疃村

硅谷核心区支行周疃分理处

203 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市店集镇驻地

硅谷核心区支行店集分理处

204 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市温泉镇驻地

硅谷核心区温泉支行

205 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨市王村镇驻地

硅谷核心区支行王村分理处

206 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市即墨区田横镇政府街 8 号

硅谷核心区田横支行

207 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省即墨区滨海路 52 号

硅谷核心区支行

208 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市即墨区金口镇驻地

硅谷核心区金口支行

209 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区河套街道办事处驻地

红岛经济区河套支行

210 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区河套街道裕和路与汇海路

红岛经济区河套支行市场分理处 交汇处

青岛农村商业银行股份有限公司

211 红岛经济区河套支行孙戈庄分理 山东省青岛市城阳区河套街道孙戈庄社区

212 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市红岛经济区红岛街道肖家社区

红岛经济区肖家社区支行

213 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区红岛街道办事处驻地

红岛经济区支行

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214 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市高新区竹园路 26、28、30 号网点

红岛经济区支行高新区分理处

215 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区红岛街道宿流社区

红岛经济区支行宿流分理处

216 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市城阳区红岛街道西大洋社区 911

红岛经济区支行西大洋分理处 号

217 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市珠海东路 17 号

胶南开发区支行

218 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市黄岛区琅琊台路 73 号

琅琊台路社区支行

219 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市六汪镇丰台路 33 号

胶南六汪支行

220 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市永安路 66 号

胶南城关支行

221 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市西宁路 165 号

胶南城关支行西宁路分理处

222 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市黄岛区水灵山路 228 号金河丽城

胶南城关支行金河丽城分理处 小区

223 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市向阳路 247 号

胶南城区支行

224 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市铁山路 210 号

胶南城区支行铁山路分理处

225 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市琅琊台南路 122-1 号

胶南城南支行

226 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市黄岛区双珠路 266-2 号

胶南城南支行宁波路分理处

227 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市大场镇吉利河路 84 号

胶南大场支行

228 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市大村镇天台山路 9 号

胶南大村支行

229 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市大村镇市美村齐白路 58 号

胶南大村支行市美分理处

230 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市理务关镇桃理街 33 号

胶南大村支行理务关分理处

231 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市宝山镇福山路 51 号

胶南宝山支行

232 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市海王路 346 号(4 至 7 号网点)

胶南开发区支行东城分理处

233 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市珠海东路 183 号

胶南开发区支行珠海路分理处

234 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市张家楼镇松云路 42 号

胶南张家楼支行

235 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市黄岛区张家楼镇潘家庄村

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胶南张家楼支行寨里分理处

236 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市珠海路 144 号

胶南支行

237 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市海青镇海兴路 88 号

胶南海青支行

238 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市滨海办事处海滨十二路 265 号

胶南滨海支行

239 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市灵山卫办事处驻地

胶南灵山卫支行

240 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市积米崖港区灵港路 32 号

胶南灵山卫支行积米崖分理处

241 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市王台镇巨洋路 181 号

胶南王台支行

242 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市王台镇王台路 89 号

胶南王台支行王台路分理处

243 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市珠山南路 111 号

胶南珠海支行

244 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市珠山路 21 号

胶南珠海支行珠山路分理处

245 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市琅琊镇海城路 20 号

胶南琅琊支行

246 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市黄岛区琅琊镇琅琊台旅游度假区

胶南琅琊支行琅琊台分理处 东港头村

247 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市胶河经济区驻地

胶南胶河支行

248 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市藏南镇芙蓉路 28 号

胶南藏南支行

249 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市铁山办事处泰山西路 81 号

胶南铁山支行

250 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市隐珠办事处黄海路 49 号甲

胶南隐珠支行

251 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市黄岛区凤凰山路与东岳中路交叉

胶南隐珠支行天一畔城分理处 口天一畔城香梅华府 B 区 1 号、7 号网点252 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市黄岛区朝阳山路 598 号

胶南隐珠支行大连路分理处

253 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市黄山经济区驻地

胶南黄山支行

254 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市泊里镇驻地

董家口支行

255 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶南市泊里镇信阳村主街道信阳小区网

董家口支行信阳分理处 点

256 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市常州路东方花园

胶州三里河支行

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257 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市兰州西路 547 号

胶州中云支行兰州西路分理处

258 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市郑州西路 5 号

胶州中云支行

259 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市九龙镇驻地

胶州九龙支行

260 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市莱州路 4 号

胶州北关支行

261 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市经济技术开发区(国家级)行政

胶州支行创业园分理处 服务中心大楼

262 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市胶高路南侧华储钢材市场内网点

胶州商城支行 房

263 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛胶州市李哥庄镇大屯一村

胶州大屯社区支行

264 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市广州南路 138 号

胶州广州路支行

265 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市胶东办事处于家村

胶州店口支行

266 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市张应镇驻地

胶州张应支行

267 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市苏州路 72 号

胶州支行

268 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市胶州西路 245 号紫城紫金苑小区

胶州支行胶州西路分理处 1 号楼商业 101

269 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市李哥庄镇驻地

胶州李哥庄支行

270 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市杜村镇驻地

胶州杜村支行

271 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市杭州路福龙园小区

胶州杭州路支行

272 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市洋河镇驻地

胶州洋河支行

273 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市胶东镇驻地

胶州胶东支行

274 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市胶北镇驻地

胶州胶北支行

275 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市胶州东路 495 号

胶州胶州东路支行

276 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市胶莱镇驻地

胶州胶莱支行

277 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市胶西镇驻地

胶州胶西支行

278 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市胶西镇苑戈庄村

1-1-147

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胶州苑戈庄支行

279 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市营海镇驻地

胶州营海支行

280 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市里岔镇省道黄张公路 563 号皇骐

胶州里岔支行 富贵百合园小区 24 号楼 101 户

281 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市铺集镇驻地

胶州铺集支行

282 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市福州南路 9 号

胶州阜安支行

283 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市澳门路银座购物大厦

胶州阜安支行澳门路分理处

284 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市常州路百强新世家小区

胶州阜安支行常州路分理处

285 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市广州南路 422 号

胶州阜安支行广州南路分理处

286 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市兰州东路 453 号

胶州阜安支行开发区分理处

287 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市北京路 58 号

胶州阜安支行新城分理处

288 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省胶州市马店镇驻地

胶州马店支行

289 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市南墅镇山秀路 29 号

莱西南墅支行

290 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市北墅监狱

莱西南墅支行北墅分理处

291 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市南墅镇河里吴家村

莱西南墅支行河里吴家分理处

292 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市龙水路街道办事处驻地

莱西周格庄支行

293 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市莱西重庆东路金田花园南向网点

莱西城区支行 大门西 1-8 间

294 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市烟台南路 90 号城市印象 B 区网

莱西城区支行南龙湾庄分理处 点

295 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市龙口路 21 号

莱西城区支行龙口路分理处

296 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市夏格庄镇驻地

莱西夏格庄支行

297 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市姜山镇驻地

莱西姜山支行

298 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市姜山镇泽口村

莱西姜山支行泽口分理处

299 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市孙受镇驻地

莱西孙受支行

1-1-148

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300 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市孙受镇董家山后村

莱西孙受支行山后分理处

301 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市店埠镇驻地

莱西店埠支行

302 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市店埠镇东庄头蔬菜批发市场西大

莱西店埠支行东庄头分理处 门北侧网点

303 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市店埠镇前朴木村

莱西店埠支行朴木分理处

304 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市青岛路 68 号

莱西支行

305 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市日庄镇驻地

莱西日庄支行

306 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市日庄镇院里村

莱西日庄支行院里分理处

307 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市望城街道办事处驻地

莱西望城支行

308 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市姜山镇绕岭村

莱西望城支行绕岭分理处

309 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市威海东路 37-3

莱西李家疃支行

310 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市威海东路

莱西李家疃支行威海路分理处

311 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市黄海路 15 号

莱西李家疃支行黄海路分理处

312 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市振兴路 152 号

莱西李权庄支行

313 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市武备镇驻地

莱西武备支行

314 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市黄海西路莱西市农副产品交易市

莱西水集支行 场 133A145 号

315 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市蓬莱路 77-9

莱西水集支行蓬莱路分理处

316 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市河头店镇驻地

莱西河头店支行

317 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市河头店镇南岚村

莱西河头店支行南岚分理处

318 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市河头店镇松旺庄村

莱西河头店支行松旺庄分理处

319 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市沽河街道办事处驻地

莱西牛溪埠支行

320 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市院上镇驻地

莱西院上支行

321 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市梅花山街道办事处驻地

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莱西韶存庄支行

322 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市颐和花苑住宅小区

莱西颐和花苑支行

323 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市石岛东路

莱西颐和花苑支行水一分理处

324 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛莱西市杭州南路 82-1 号

莱西支行杭州路分理处

325 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市马连庄镇驻地

莱西马连庄支行

326 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省莱西市马连庄镇唐家庄村

莱西马连庄支行唐家庄分理处

327 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市山东路 199-9 号

市北第二支行

328 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市人民路 292 号-15 号

市北第二支行人民路分理处

329 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市市北区台柳路 272 号

市北第二支行河西分理处

330 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市四方区重庆南路 176 号

市北第二支行重庆路分理处

331 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市市北区人民路 83 号甲

机电市场社区支行

332 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市市北区洛阳路 12-11 号

洛阳路社区支行

333 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市金华路 56 号

金华路社区支行

334 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市市北区四流南路 9 号乙 19、20 网

雍翠华苑社区支行 点

335 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛经济技术开发区保税区北京路 54

保税区支行 号

336 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛经济技术开发区五台山路 2041-2 号

黄岛辛安支行五台山路分理处

337 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛经济技术开发区太行山二支路 16

黄岛井冈山路支行 号

338 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛经济技术开发区长江中路 419 号

黄岛长江路支行佳世客分理处

339 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛经济技术开发区长江东路 287 号居

黄岛支行长江东路分理处 然之家商场一层东侧

340 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛经济技术开发区前湾港路

黄岛辛安支行前湾港分理处

341 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市经济技术开发区北江路 109-1 号

黄岛北江路支行

342 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛经济技术开发区红石崖街道办事处

黄岛红石崖支行大窑分理处 大窑村

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343 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市黄岛区崇明岛西路 82-2 号

黄岛崇明岛路支行

344 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛经济技术开发区长江中路 3 号

黄岛支行

345 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛经济技术开发区黄河中路 107-9、

黄岛辛安支行新街口分理处 10、11 号

346 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛经济技术开发区黄河西路 685 号

黄岛辛安支行灵珠山分理处

347 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市黄岛区燕山路 202 号

黄岛燕山路支行

348 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛经济技术开发区黄浦江路 16 号

黄岛长江路支行科技城分理处

349 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛经济技术开发区红石崖街道办事处

黄岛红石崖支行 驻地

350 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛经济技术开发区长江东路西侧北段

黄岛薛家岛支行

351 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛经济技术开发区黄河中路 190 号

黄岛辛安支行 (中泽购物广场)

352 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛经济技术开发区井冈山路 483 号

黄岛长江路支行

353 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛经济技术开发区嘉陵江商厦西侧

黄岛香江路支行

354 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市台柳路 468 号

市北第二支行台柳路分理处

355 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省济南章丘市山泉路 1658 号

章丘支行

356 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区九水东路 654 号

中北崂社区支行

357 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省烟台市经济技术开发区长江路 200 号

烟台分行

358 青岛农村商业银行股份有限公司 山东省青岛市市北区新疆路 8 号

新疆路支行

(四) 本行控股及参股公司

本行控股及参股公司情况请详见本章“四、本行的控股及参股公司”。

九、 本行员工及社会保障情况

(一) 员工基本情况

1、人数及其变化情况

截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年12 月 31 日,本行在编员工人数分别为 5,251 人、5,222 人、5,130 人和 5,038 人。

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2、员工岗位构成情况

截至 2018 年 9 月 30 日,本行员工的岗位构成情况如下表列示:

表 5-29 本行员工的岗位构成情况

单位:人

岗位类别 数量 占总数比例

管理人员 860 16.38%

业务人员 4,147 78.97%

行政人员 244 4.65%

合计 5,251 100.00%

3、员工教育程度构成情况

截至 2018 年 9 月 30 日,本行员工的教育程度情况如下表列示:

表 5-30 本行员工的教育程度情况

单位:人

教育程度 数量 占总数比例

研究生及以上 392 7.47%

本科 3,784 72.06%

专科 756 14.40%

高中、中专 294 5.60%

初中及以下 25 0.48%

合计 5,251 100.00%

4、员工年龄构成情况

截至 2018 年 9 月 30 日,本行员工的年龄构成情况如下表列示:

表 5-31 本行员工的年龄构成情况

单位:人

年龄 数量 占总数比例

60 岁以上 - -

51-60 岁 791 15.06%

41-50 岁 1,313 25.01%

31-40 岁 1,974 37.59%

30 岁以下 1,173 22.34%

合计 5,251 100.00%(二) 员工的社会保障情况

本行为员工提供法定福利,一是法律及社会保险条例规定的各种法定福利,包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金、带薪年休假;二是本行提供的补充福利,包括企业年金和退休职工生活补贴。

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1、法定福利

本行按照国家有关规定为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本社会保险和住房公积金,按时缴纳相关费用,同时提供带薪年休假。

(1)基本养老保险:本行严格执行《社会保险费征缴暂行条例》(国务院令第 259 号)、《关于农村信用社参加基本养老保险社会统筹有关问题的通知》(劳社部发〔2001〕3 号)、《关于做好农村信用社基本养老保险统筹移交地方工作的通知》(银合发〔2001〕13 号),认真做好社会保险费的申报、缴费和职工个人账户管理等工作,做好退休人员社会保险待遇资格认证和申报工作。

(2)基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险:本行按照《关于印发青岛市社会保险市级统筹实施方案的通知》(青政办发〔2010〕41 号)有关规定,按月及时为员工缴纳上述保险。

(3)住房公积金:按照《住房公积金管理条例》及各年度《关于做好住房公积金缴存基数及缴存比例调整工作的通知》,按月及时为员工缴纳住房公积金。

(4)带薪年休假:按照国家有关劳动法律法规,本行向员工提供带薪年休假。

员工累计工作满 1 年不满 10 年的,每年可带薪休假 5 天;满 10 年不满 20 年的,每年可带薪休假 10 天;满 20 年及以上的,每年可带薪休假 15 天。

2、补充福利

(1)企业年金:根据《关于印发〈山东省农村信用社联合社企业年金方案〉的通知》(鲁农信联办〔2008〕112 号)规定,本行为试用期满后的员工(不含村镇银行)按月及时缴纳企业年金。

(2)退休职工生活补贴:根据《关于贯彻执行省联社鲁农信联办〔2007〕249号的意见》(青农信联办〔2007〕500 号)和《关于印发〈青岛农商银行退休人员统筹项目外补贴规范管理办法〉的通知》(青农商银〔2016〕169 号)规定,本行按规定为退休员工(不含村镇银行)发放统筹项目外补贴。

3、报告期内本行为员工办理社会保险和住房公积金的情况

报告期内,本行为员工办理社会保险和住房公积金的人数如下:

表 5-32 本行为员工办理社会保险和住房公积金人数统计

单位:人

项目 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

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9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

基本养老保险 5,251 5,222 5,130 5,038

基本医疗保险 5,251 5,222 5,130 5,038

生育保险 5,251 5,222 5,130 5,038

失业保险 5,251 5,222 5,130 5,038

工伤保险 5,251 5,222 5,130 5,038

住房公积金 5,251 5,222 5,130 5,038

报告期内,本行为员工缴纳社会保险和住房公积金比例如下:

表 5-33 本行为员工缴纳社会保险和住房公积金比例情况

2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

项目 9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

单位 个人 单位 个人 单位 个人 单位 个人

基本养老保险 18% 8% 18% 8% 18% 8% 18% 8%

基本医疗保险 8.8% 2% 9% 2% 9% 2% 9% 2%

生育保险 1.50% - 1% - 1% - 1% -

失业保险 0.70% 0.30% 0.70% 0.30% 1% 0.5% 1% 0.5%

工伤保险 0.10% - 0.20% - 0.2% - 0.2% -

住房公积金 12% 12% 12% 12% 12% 12% 20% 20%

注:除青岛地区外本行一级机构社会保险和住房公积金按当地有关部门具体规定缴纳。

本行章丘支行和烟台分行为员工缴纳基本医疗保险单位缴纳比例分别为 8%和 7%。本行章丘支行和烟台分行为员工缴纳生育保险比例均为 1%,章丘支行和烟台分行为员工缴纳工伤保险单位缴纳比例分别为 0.2%和 0.24%。

报告期末,本行控股子公司为员工缴纳社会保险和住房公积金比例情况如下:

深圳蓝海 德兴蓝海 弋阳蓝海 日照蓝海

项 目 单位比 个人比 单位比 个人比 单位比 个人比 单位比 个人比

例 例 例 例 例 例 例 例

基本养老保 14.00% 8.00% 19.00% 8.00% 19.00% 8.00% 18.00% 8.00%

基本医疗保 6.20% 2.00% 6.00% 2.00% 6.00% 2.00% 7.00% 2.00%

生育保险 0.45% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 1.00% 0.00%

失业保险 0.80% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.70% 0.30%

工伤保险 0.14% 0.00% 0.20% 0.00% 0.50% 0.00% 0.10% 0.00%

住房公积金 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%

平阴蓝海 济宁蓝海 金乡蓝海 沂南蓝海

项 目 单位比 个人比 单位比 个人比 单位比 个人比 单位比 个人比

例 例 例 例 例 例 例 例

基本养老保 18.00% 8.00% 18.00% 8.00% 18.00% 8.00% 18.00% 8.00%

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基本医疗保 9.00% 2.00% 7.00% 2.00% 7.00% 2.00% 6.00% 2.00%

生育保险 1.00% 0.00% 1.00% 0.00% 1.00% 0.00% 1.00% 0.00%

失业保险 0.70% 0.30% 0.70% 0.30% 0.70% 0.30% 0.70% 0.30%

工伤保险 0.10% 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.00% 0.20% 0.00%

住房公积金 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%

报告期内,本行按照国家相关法律法规,按月按比例为员工足额缴纳社会保险和住房公积金。对于新录用员工,本行自劳动合同签订之日起为其办理社保和缴纳住房公积金。

(三) 员工薪酬情况

1、员工薪酬制度

根据监管部门相关政策要求,本行员工薪酬由固定薪酬、可变薪酬、福利性收入等部分组成。其中,固定薪酬是为保障员工基本生活而支付的基本报酬,主要根据员工的劳动投入、服务年限、承担的经营责任、风险因素等确定相应的等级,依据所确定的等级结合每月考勤及日常工作情况进行发放,并实行动态管理。

可变薪酬包括绩效薪酬及中长期激励,是依据本行考核办法考核后,根据经营业绩考核结果支付给员工的业绩报酬,是分期发放的差别化薪酬。依据监管部门相关政策要求,本行对相关人员的绩效薪酬实行延期支付制度,具体要求按照绩效薪酬延期支付有关规定执行。员工发生违规违纪或经责任认定需进行经济处罚等情况,依据本行违规失职、经济处罚及绩效考核有关规定扣减绩效薪酬。福利性收入包括本行为员工缴纳的社会保险费、住房公积金、企业年金(不含村镇银行)等,按国家或当地政府有关法律法规结合本行管理规定执行。

2、本行未来员工薪酬变化趋势情况

根据外具竞争力、内具公平性原则,以银行同业薪酬水平为目标,结合本行经营状况与地区经济环境,合理确定本行薪酬策略,保持本行人员薪酬在当地具有一定的竞争力。同时通过构建本行统一的薪酬管理架构与体系,体现不同管理层级与岗位的价值创造和贡献,合理确定各级各类岗位薪酬水平,以岗定薪,岗变薪变,体现内部公平性;根据本行实际经营情况和盈利水平,动态调整本行的薪酬策略、薪酬总额及薪酬水平;根据外部监管政策要求,不断完善本行薪酬管理制度,确保薪酬管理的合规性。

十、 重要承诺及其履行情况

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(一) 股份锁定承诺

1、并列第一大股东关于股份锁定的承诺

青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司作为本行并列第一大股东,承诺如下:

(1)自青岛农商银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的青岛农商银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份,也不由青岛农商银行回购本公司持有的青岛农商银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份。

(2)如青岛农商银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,则本公司持有的上述青岛农商银行股票的锁定期限自动延长 6 个月。

(3)本公司所持青岛农商银行股票在锁定期(自青岛农商银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月)满后两年内减持的,减持价格不低于青岛农商银行首次公开发行 A 股股票时的发行价。

如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持青岛农商银行股份的,本公司承诺违规减持青岛农商银行股份所得收益归青岛农商银行所有。如本公司未将违规减持所得收益上缴青岛农商银行,则青岛农商银行有权扣留处置应付本公司现金分红中与本公司应上缴青岛农商银行的违规减持所得收益金额相等的现金分红,用于抵偿本公司应向青岛农商银行上缴的违规减持所得收益。

在上述承诺期间,如青岛农商银行发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为,上述发行价亦作相应调整。

2、合计持股超过 51%以上的股东(除青岛国信发展(集团)有限责任公司、

除青岛国际机场集团有限公司)关于股份锁定的承诺

日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、城发投资集团有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司、青岛全球财富中心开发建设有限公司、青岛国际商务中心有限公司、青岛天一仁和房地产集团有限公司作为合计持股超过 51%以上的股东承诺如下:

自青岛农商银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的青岛农商银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份,也不由青岛农商银行回购该部分股份。

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3、持有本行股份的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺

持有本行股份的董事、高级管理人员刘仲生、刘宗波、贾承刚、丁明来、王建华、范元钊、姜秀娟、隋功新、姜伟承诺如下:

(1)自青岛农商银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 12

个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的青岛农商银行首次公开发行 A

股股票前已发行的股份,也不由青岛农商银行回购本人持有的青岛农商银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份。

(2)如青岛农商银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,则本人持有的上述青岛农商银行股票的锁定期限自动延长 6 个月。

(3)上述承诺的锁定期届满后,本人承诺在担任青岛农商银行董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有的青岛农商银行股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人持有的青岛农商银行股份。

(4)本人所持青岛农商银行股票在锁定期(自青岛农商银行首次公开发行的A 股股票在证券交易所上市之日起 12 个月)满后两年内减持的,减持价格不低于青岛农商银行首次公开发行 A 股股票时的发行价。

如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持青岛农商银行股份的,本人承诺违规减持青岛农商银行股份所得收益归青岛农商银行所有。如本人未将违规减持所得收益上缴青岛农商银行,则青岛农商银行有权扣留处置应付本人现金分红中与本人应上缴青岛农商银行的违规减持所得收益金额相等的现金分红,用于抵偿本人应向青岛农商银行上缴的违规减持所得收益。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行所作出的上述承诺。在上述承诺期间,青岛农商银行发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为,上述发行价格亦作相应调整。

持有本行股份的监事马鲁承诺如下:

(1)自青岛农商银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 12

个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的青岛农商银行首次公开发行 A

股股票前已发行的股份,也不由青岛农商银行回购本人持有的青岛农商银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份。

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(2)上述承诺的锁定期届满后,本人承诺在担任青岛农商银行监事期间,每年转让的股份不超过本人持有的青岛农商银行股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人持有的青岛农商银行股份。

如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持青岛农商银行股份的,本人承诺违规减持青岛农商银行股份所得收益归青岛农商银行所有。如本人未将违规减持所得收益上缴青岛农商银行,则青岛农商银行有权扣留处置应付本人现金分红中与本人应上缴青岛农商银行的违规减持所得收益金额相等的现金分红,用于抵偿本人应向青岛农商银行上缴的违规减持所得收益。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行所作出的上述承诺。

4、持有内部职工股超过 5 万股的个人关于股份锁定的承诺

截至本招股说明书签署日,持有本行股份超过 5 万股的内部职工共计 2,165 人。

根据《关于规范金融企业内部职工持股的通知》(财金〔2010〕97 号)的规定,已有 2,160 人签署了关于股份锁定的承诺,承诺如下:

自青岛农商银行首次公开发行的人民币普通股股票(A 股)在证券交易所上市之日起,本人所持青岛农商银行股份转让锁定期不低于三年,持股锁定期满后,

每年可出售股份不超过持股总数的 15%,5 年内可出售股份不超过持股总数的

50%。

截至招股说明书签署日,尚有 5 人未签署该等承诺函,具体情况如下:

表 5-34 持有内部职工股的个人未签署承诺函的情况

序号 姓名 是否为本行董监高 持股数(股) 未签署承诺函原因

1 赵敦举 否 180,000 尚未确权,目前正联系确权

2 于新志 否 100,000 已去世,正在办理继承

3 荣军 否 70,000 尚未确权,目前正联系确权

4 张玲玲 否 70,000 已去世,正在办理继承

5 高似明 否 60,000 尚未确权,目前正联系确权

合计 480,000 --

综上,持有本行股份超过 5 万股的内部职工中,尚有 5 人未签署承诺函,涉及股份数量较少、占本行股本总额比例为 0.0096%,占比极小;本行的董事、监事和高级管理人员均已签署关于股份锁定的承诺函。

保荐机构和发行人律师认为:以上瑕疵不会构成发行人首次公开发行股票并上市的实质性障碍。

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5、全国社会保障基金理事会关于股份锁定的承诺

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企〔2009〕94 号)的规定,由本行国有股东划转为社保基金理事会持有的本行国有股,社保基金理事会承继原国有股东的锁定承诺和锁定义务。

根据国务院于 2017 年 11 月 18 日发布的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》(国发[2017]49 号):“《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》(财企〔2009〕94 号)等现行国有股转(减)持政策停止执行。”本行国有股东向社保基金理事会划转国有股相关事宜应按照届时法律法规及其他规范性文件的规定执行。

(二) 上市后三年内稳定股价预案

1、青岛农商银行关于稳定股价的承诺

本行将严格遵守执行青岛农商银行 2016 年度第一次临时股东大会审议通过的《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》,按照该预案的规定履行本行股价稳定的义务。

2、持股 5%以上的股东关于稳定股价的承诺

青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、城发投资集团有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司作为持有本行股份 5%以上的股东,将严格遵守执行青岛农商银行 2016 年度第一次临时股东大会审议通过的《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》。在青岛农商银行股票价格触发启动股价稳定措施的条件时,对于根据前述预案提出的股价稳定具体方案,将以所拥有的全部表决票数在股东大会上投同意票。

3、本行董事关于稳定股价预案的承诺

刘仲生、刘宗波、贾承刚、王建华、刘冰冰、姜俊平、胡文明、王珍琳、栾丕强、商有光、彭小军、林盛、孙国茂作为本行的董事,将严格遵守执行青岛农商银行 2016 年度第一次临时股东大会审议通过的《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》。在青岛农商银行股票价格触发启动股价稳定措施的条件时,对于根据前述预案提出的股价稳定具体方案,将在董事会上投同意票。

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4、本行高级管理人员关于稳定股价预案的承诺

刘宗波、贾承刚、丁来明、王建华、李春雷、范元钊、姜秀娟、隋功新、姜伟作为本行的高级管理人员,将严格遵守执行青岛农商银行 2016 年度第一次临时股东大会审议通过的《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》。

(三) 关于信息披露重大违规回购新股和赔偿损失的承诺

1、本行关于信息披露重大违规回购新股和赔偿损失的承诺

本行就信息披露重大违规回购新股和赔偿损失,特承诺如下:

(1)本行为首次公开发行境内人民币普通股股票并上市公告的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如证券监督管理部门或司法机关认定本行公告的 A 股招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且对判断本行是否符合法律

规定的发行条件构成重大、实质影响的,本行将依法回购首次公开发行的全部 A

股新股,具体而言:

①本行将在收到证券监督管理部门或司法机关出具的认定文件之日起 30 个交易日内启动回购本行首次公开发行全部 A 股新股的程序,并及时对外公告。

②本行将对首次公开发行的 A 股新股在回购期内以市场价格完成回购。

③具体回购的实施将根据上述原则按照本行届时公告的回购方案进行。

(2)如证券监督管理部门或司法机关认定本行为首次公开发行境内人民币普通股股票并上市公告的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本行将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。

(3)如本行未能履行上述承诺,将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的责任。

2、本行并列第一大股东青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司关于信息披露重大违规回购新股和赔偿损失的承诺

青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司作为本行的并列第一大股东,特承诺如下:

(1)如证券监督管理部门或司法机关认定青岛农商银行为首次公开发行境内

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人民币普通股股票并上市公告的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且对判断青岛农商银行是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将督促青岛农商银行启动回购首次公开发行的全部 A 股新股程序,具体而言:

①本公司将督促青岛农商银行在收到证券监督管理部门或司法机关出具的认定文件之日起 30 个交易日内启动回购首次公开发行全部 A 股新股的程序,并及时对外公告。同时极力促使青岛农商银行按照公告的回购方案完成回购。

②青岛农商银行回购首次公开发行的 A 股新股的价格为回购时的市场价格。

③具体回购的实施将根据上述原则按照青岛农商银行届时公告的回购方案进行。

(2)如证券监督管理部门或司法机关认定青岛农商银行为首次公开发行境内人民币普通股股票并上市公告的招股说明书所载内容存在有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法承担赔偿损失的连带责任。

3、本行董事、监事和高级管理人员关于信息披露重大违规和赔偿损失的承诺

本行董事、监事或高级管理人员就信息披露重大违规回购新股和赔偿损失特此承诺如下:

青岛农商银行为首次公开发行境内人民币普通股股票并上市公告的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如证券监督管理部门或司法机关认定青岛农商银行公告的 A 股招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行所作出的上述承诺。如本人未履行上述承诺,则将依法承担相应的法律责任。

(四) 股东持股意向及减持承诺

1、并列第一大股东关于持股意向和减持意向的声明

青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司作为本行的并列第一大股东,现就本公司的持股意向及减持意向声明如下:

(1)本公司将通过长期持有青岛农商银行股份,以实现和尽力确保本公司在

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青岛农商银行的第一大股东地位。

(2)在青岛农商银行首次公开发行的境内人民币普通股股票在证券交易所上市后,本公司将严格遵守本公司所作出的关于所持青岛农商银行股份锁定期的承诺。承诺锁定期届满后,在遵守相关法律、行政法规、部门规章、部门规范性文件及证券监管规则且不违背本公司已作出的承诺的情况下,将根据本公司的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持青岛农商银行股份。

(3)在青岛农商银行首次公开发行的境内人民币普通股股票在证券交易所上市后,如本公司确定减持所持青岛农商银行股份的,将通过证券交易所大宗交易系统或集中竞价交易系统等法律法规允许的方式进行。在承诺锁定期届满后两年内减持的,减持价将不低于青岛农商银行首次公开发行境内人民币普通股股票时的发行价(青岛农商银行上市后发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的,上述发行价格亦将作相应调整)。

(4)在青岛农商银行首次公开发行的境内人民币普通股股票在证券交易所上市后,如本公司确定减持所持青岛农商银行股份的,将提前将拟减持数量和减持原因等信息以书面方式通知青岛农商银行,并由青岛农商银行按照相关法律法规及监管规则履行信息披露义务,自青岛农商银行披露本公司减持意向之日起 3 个交易日后,本公司方可具体实施减持。

2、其他持股 5%以上的股东关于持股意向和减持意向的声明

持有本行 5%以上股份的青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛国际机场集团有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、城发投资集团有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司就持股意向、减持意向及持有本行 5%以上股份期间减持程序承诺如下:

(1)本公司将长期持有青岛农商银行股份,保持所持股份稳定。

(2)在青岛农商银行首次公开发行的境内人民币普通股股票在证券交易所上市后,本公司将严格遵守本公司所作出的关于所持青岛农商银行股份锁定期的承诺。承诺锁定期届满后,在遵守相关法律、行政法规、部门规章、部门规范性文件及证券监管规则且不违背本公司已作出的承诺的情况下,将根据本公司的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持青岛农商银行股份。

(3)在青岛农商银行首次公开发行的境内人民币普通股股票在证券交易所上

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市后,如本公司确定减持所持青岛农商银行股份的,将通过证券交易所大宗交易系统或集中竞价交易系统等法律法规允许的方式进行,并提前将拟减持数量和减持原因等信息以书面方式通知青岛农商银行,由青岛农商银行按照相关法律法规及监管规则履行信息披露义务,自青岛农商银行披露本公司减持意向之日起 3 个交易日后,本公司方可具体实施减持。

(五) 关于未履行承诺约束措施的承诺

1、本行关于未履行承诺约束措施的承诺

本行拟申请首次公开发行境内人民币普通股股票并上市,就本行于首次公开发行境内人民币普通股股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜,本行特此作出承诺如下:本行将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

(1)如本行非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、本行《章程》的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。

②如公众投资者因信赖本行承诺事项进行交易而遭受损失的,本行将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

(2)如本行因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司《章程》的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。

②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本行投资者利益。

2、持股 5%以上的股东关于未履行承诺约束措施的承诺

青岛国际机场集团有限公司、青岛国信发展(集团)有限责任公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、城发投资集团有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司作为本行持股 5%以上的股东,就其于本行首次公开发行境内人民币普通股股票并上市过程中所作出的各项公开承诺的履行事宜,特承诺如下:

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(1)本公司将严格按照本公司在青岛农商银行首次公开发行境内人民币普通股股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。

(2)若本公司未能履行承诺的各项义务和责任,则本公司承诺采取以下措施予以约束:

①因本公司未能履行承诺事项而致使青岛农商银行遭受损失的,本公司将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

②因本公司未履行承诺事项而致使青岛农商银行遭受任何处罚的,自青岛农商银行遭受处罚之日起至不利影响消除期间,本公司放弃所享有的在青岛农商银行股东大会或委派董事(如有)在青岛农商银行董事会上的投票权。

③如公众投资者因信赖本公司承诺事项进行交易而遭受损失的,本公司将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

(3)本公司在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的,按照本公司在该等承诺中承诺的约束措施履行。

3、本行董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺约束措施的承诺

本行董事、监事或高级管理人员,就其于本行首次公开发行境内人民币普通股股票并上市过程中所作出的各项公开承诺的履行事宜,特承诺如下:

(1)本人将严格按照本人在青岛农商银行首次公开发行境内人民币普通股股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。

(2)若本人未能履行承诺的各项义务和责任,则本人承诺采取以下措施予以约束:①因本人未能履行承诺事项而致使青岛农商银行遭受损失的,本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。②如公众投资者因信赖本人承诺事项进行交易而遭受损失的,本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

(3)本人在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的,按照本人在该等承诺中承诺的约束措施履行。

(六) 关于避免同业竞争的承诺

1、青岛国信发展(集团)有限责任公司的承诺

作为持有青岛农村商业银行股份有限公司 5%以上股份的股东,青岛国信发展(集团)有限责任公司承诺在直接或间接持有青岛农商银行 5%以上股份的期间内:

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(1)青岛国信发展(集团)有限责任公司将不会利用以股东身份获取的信息与青岛农商银行开展业务竞争,并对该信息严格遵守保密义务。不会利用知悉的青岛农商银行信息对青岛农商银行形成不利影响。

(2)青岛国信发展(集团)有限责任公司全力避免与青岛农商银行的不正当竞争或无序竞争;若存在潜在的竞争情况,青岛国信发展(集团)有限责任公司同意通过有效沟上通和协调机制制订业务开展的计划和措施,从而有效避免双方在业务上的直接竞争,实现双赢局面。

2、其他 5%以上股东的承诺

作为持有青岛农商银行 5%以上股份的股东,青岛国际机场集团有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、城发投资集团有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司承诺在直接或间接持有青岛农商银行 5%以上股份的期间内:

(1)将不从事与青岛农商银行相同或者类似的生产、经营业务,以避免对青岛农商银行的生产经营构成或可能构成直接或间接的业务竞争。

(2)保证将促使我司全资、控股或我司实际控制的其他企业不直接或者间接从事、参与或进行与青岛农商银行的生产、经营相竞争或可能相竞争的任何活动。

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第六章 本行的业务与资产

一、 我国银行业状况

(一) 近几年我国经济发展及银行业概述

改革开放以来,尤其是加入 WTO 后,我国国民经济持续快速发展,并呈现巨大发展潜力。得益于改革开放以来的财富创造积累和近年来宏观经济、资本市场等的快速发展,金融服务业实现了快速发展。银行业作为中国经济体系的重要组成部分,对促进中国经济发展、完善融资体系的作用显著。

2017 年,我国 GDP 达到 827,122 亿元,按可比价格计算同比增长 6.9%。规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长 6.6%。固定资产投资(不含农户)631,684亿元增长 7.2%。社会消费品零售总额 366,262 亿元,增长 10.2%。货物进出口总额277,923 亿元,比上年增长 14.2%。全国居民人均可支配收入 25,974 元,同比名义增长 9.0%,扣除价格因素实际增长 7.3%。其中城镇居民人均可支配收入 36,396元,比上年增长 8.3%,扣除价格因素实际增长 6.5%;农村居民人均可支配收入13,432 元,同比名义增长 8.6%,扣除价格因素实际增长 7.3%。近年我国 GDP、人均 GDP、社会消费品零售总额、全社会固定资产投资、货物进出口总额的情况如下表列示:

表 6-1 近年我国主要经济指标变化情况

2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

GDP(亿元) 827,122 744,127 676,708 635,910 588,019

人均 GDP(元) 59,660 53,980 49,229 46,629 43,320

社会消费品零售总额(亿元) 366,262 332,316 300,931 271,896 242,843

全社会固定资产投资(亿元) 641,238 606,466 562,000 512,021 444,618

货物进出口总额(亿元) 277,923 243.386 245,741 264,242 258,168

资料来源:国家统计局网站

随着宏观经济体系的稳健发展,我国银行业在资产质量逐步提高、资产规模等方面稳步增长,抗风险能力明显增强,业务许可范围不断扩大,国际认知度进一步提高,在促进中国经济发展等方面作用显著。

2008 年下半年以来,宏观经济形势由于受到国际金融危机的冲击,对我国银行业调整资产负债结构、保持盈利能力、加强风险控制水平提出了更高的要求。

我国政府及相关监管部门出台了一系列经济刺激计划以积极应对国际金融危机的影响,促进国内经济的平稳较快发展。2009 年,我国政府及相关监管部门实行积

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极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划,其中人民币贷款增加 95,900 亿元,较 2008 年增加 46,900 亿元。进入 2010 年,我国政府及相关监管部门继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,使得 2010 年我国贷款增速较 2009 年有所放缓。2011 年,我国开始实施积极的财政政策和稳健的货币政策,以管理通胀预期,防止全面通胀。2012 年,在通胀压力减轻的情形下,我国政府根据形势变化适时适度对政策进行预调微调,进一步提高政策的针对性、灵活性和前瞻性。在“稳增长”背景下,央行于当年

两次下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,两次下调存款准备金率,并在 7

月的降息中首次实施非对称降息以支持实体经济的发展。2013 至 2014 年,我国宏观政策开始向“稳增长、调结构”转变,积极扩大有效需求的同时加大经济结构调整力度。2015 年,我国政府稳定和完善宏观经济政策,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,更加注重预调微调,更加注重定向调控,用好增量,盘活存量,重点支持薄弱环节。央行在此背景下多次降息并下调存款准备金率。2016年,我国政府稳定和完善宏观经济政策,保持经济运行在合理区间。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,创新宏观调控方式,加强区间调控、定向调控、相机调控,统筹运用财政、货币政策和产业、投资、价格等政策工具,采取结构性改革尤其是供给侧结构性改革举措,为经济发展营造良好环境。根据央行统计,

2013 年至 2017 年,我国银行业人民币贷款与存款总额年均复合增长率分别为

13.69%和 11.97%,外币贷款与存款总额年均复合增长率分别为 1.91%和 15.88%。

近年中国银行业人民币及外币贷款与存款总额的情况如下表列示:

表 6-2 近年中国银行业人民币及外币贷款与存款总额情况

2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 复合

12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 增长率

人民币贷款总额 1,201,321 1,066,040 939,540 816,770 718,961 13.69%

(亿元)

人民币存款总额 1,641,044 1,505,864 1,357,022 1,138,645 1,043,847 11.97%

(亿元)

外币贷款总额 8,379 7,858 8,303 8,351 7,769 1.91%

(亿美元)

外币存款总额 7,910 7,119 6,272 5,735 4,386 15.88%

(亿美元)

资料来源:人民银行网站

(二) 银行业市场格局

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根据中国银监会统计披露,目前我国银行业金融机构可划分为大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构及其他类金融机构五大类。2017年 12 月 31 日,上述五大类银行业金融机构的总资产和总负债及所占比例的情况如下表列示:

表 6-3 五大类银行业金融机构的总资产和总负债及所占比例的情况

总资产 占银行业 比上年同 总负债 占银行业 比上年同

项目 (亿元) 金融机构 期增长率 (亿元) 金融机构 期增长率

比例 比例

大型商业银行 928,145 36.77% 7.18% 855,636 36.74% 7.05%

股份制商业银行 449,620 17.81% 3.42% 419,047 17.99% 2.72%

城市商业银行 317,217 12.57% 12.34% 295,342 12.68% 11.86%

农村金融机构 1 328,208 13.00% 9.78% 303,953 13.05% 9.64%

其他类金融机构 2 500,851 19.84% 13.71% 454,726 19.53% 13.76%

总计 2,524,040 100% 8.68% 2,328,704 100% 8.40%

资料来源:中国银监会网站

注:1、农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。

2、其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和邮政储蓄银行。

大型商业银行:在我国银行业体系中,大型商业银行占有重要地位,是国有企业融资的主要来源。截至 2017 年 12 月 31 日,大型商业银行的资产总额占国内银行业资产总额的 36.77%,负债总额占国内银行业负债总额的 36.74%。

股份制商业银行:截至 2017 年 12 月 31 日,国内共有 12 家全国性股份制商业银行,这些银行获准在全国范围内开展商业银行业务。截至 2017 年 12 月 31 日,股份制商业银行的资产总额占国内银行业资产总额的 17.81%,负债总额占国内银行业负债总额的 17.99%。

城市商业银行:截至 2017 年 12 月 31 日,城市商业银行的资产总额占国内银行业资产总额的 12.57%,负债总额占国内银行业负债总额的 12.68%。

农村金融机构:截至 2017 年 12 月 31 日,农村金融机构的资产总额占国内银行业资产总额的 13.00%,负债总额占国内银行业负债总额的 13.05%。

其他类金融机构:其他类金融机构主要包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和中国邮政储蓄银行。政策性银行包括中国进出口银行及中国农业发展银行,这两家银行专注于政策性贷款业务。外资银行主要包括外国银行的代表处、分支机构、外商独资银行及合资银行。2014 年 11 月

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27 日,国务院发布《国务院关于修改〈中华人民共和国外资银行管理条例〉的决定》(中华人民共和国国务院令第 657 号),降低了外资银行在中国境内机构设立、业务准入等方面的门槛,放松了对外资银行的限制,标志着中国银行业对外开放的步伐进一步加快。目前,外资银行市场份额较低,但其与国内银行业金融机构之间的竞争日趋激烈。2007 年,国家邮政储汇局改制成中国邮政储蓄银行,中国邮政储蓄银行经批准可提供全方位的银行业务。截至 2017 年 12 月 31 日,其他类金融机构的资产总额占国内银行业资产总额的 19.84%,负债总额占国内银行业负债总额的 19.53%。

(三) 农村金融与农村商业银行

当前我国从事农村金融业务的银行业农村金融机构主要包括中国农业银行,中国农业发展银行,农村商业银行、农村合作银行和农村信用社,邮政储蓄银行,以及 2007 年以来成立的新型农村金融机构(包括村镇银行、贷款公司以及农村资金互助社)。

农村商业银行的前身为农村信用合作社。1996 年,《国务院关于金融体制改革的决定》(国发〔1996〕33 号)确立了“建设和完善以合作金融为基础,商业性金融、政策性金融分工协作的农村金融体系”的指导思想,同时要求改变农村信用社与农业银行的隶属关系,其业务管理和金融监管由中国人民银行承担,并按照合作制加以规范,提出在城乡一体化程度较高的地区组建农村合作银行。2000 年起,我国开始农村信用合作社的改革。2001 年 11 月,为进一步深化农村金融体制改革,人民银行下发《关于在江苏省试点组建农村商业银行的批复》(银复〔2001〕60 号),江苏有三家农村商业银行(张家港农村商业银行、常熟农村商业银行、江阴农村商业银行)被人民银行批准开业。在前期农村金融改革试点的基础上,2003年 6 月 27 日,国务院印发《关于深化农村信用社改革试点方案的通知(》国发〔2003〕15 号),按照“因地制宜、区别对待、分类指导”的原则,推进各地的农村信用社根据实际情况选择股份制、股份合作制等新的产权模式,农村商业银行、农村合作银行、省级农村信用社联合社成为农村信用社改革的三种主要模式。2003 年 9月,中国银监会出台了《农村商业银行管理暂行规定》,制定了农村商业银行筹建、经营和公司治理的相关规章制度,以规范农村商业银行的行为,加强监督管理,保障农村商业银行的稳健运行。2004 年 6 月 5 日,国务院下发《关于明确对农村

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信用社监督管理职责分工指导意见的通知》(国办法〔2004〕48 号),明确了“国家宏观调控、加强监管,省级政府依法管理、落实责任”的监管原则,建立省级政府、信用社省级管理机构、银监会、人民银行分工合作,对农村金融机构的新型监管体系。

农村商业银行作为农村金融改革的产物,凭借其灵活的管理体制、高效的业务流程、规范的公司治理等优势,扎根农村市场,开拓经营,成为农村金融市场的领跑者。

根据中国银监会数据,近年农村金融机构相关指标的情况如下表列示:

表 6-4 近年农村金融机构相关指标的情况

项目 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年

12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

总资产(亿元) 328,208 299,010 256,571 221,165

总负债(亿元) 303,953 277,266 237,417 204,833

所有者权益(亿元) 24,255 21,744 19,154 16,332

资料来源:中国银监会网站

(四) 银行业的积极因素和发展趋势

1、宏观经济快速增长,金融体制改革不断深化,经营环境日益规范

中国经济的持续高速增长,为中国银行业带来了巨大的市场空间。中国银行业伴随着国民经济的健康快速发展实现良好发展。截至 2017 年 12 月 31 日,中国银行业总资产规模达到 2,524,040 亿元,2012 年至 2017 年复合增长率达到 13.56%。

近年来,作为市场经济体制改革的重要组成部分,我国金融体制改革有序推进,不断深化,金融组织体系、金融市场体系、金融监管体系和金融宏观调控体系不断完善,为银行业监管体制的完善和银行业的长远发展奠定了坚实的基础。

2016 年,人民银行将自 2011 年以来施行的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制调整为“宏观审慎评估体系(MPA,Macro Prudential Assessment)”。宏观审慎评估体系重点考虑资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险、信贷政策执行等七大方面,通过综合评估加强逆周期调节和系统性金融风险防范。2017 年一季度,人民银行开始正式将表外理财纳入广义信贷范围,以合理引导金融机构加强对表外业务风险的管理。MPA 体系的建立和不断完善,有助于提升监管机构间的协调效率,更好地降低社会融资成本,提高货币政策向实体经济的传导效果,同时更有力地防范系统性金融风险。

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2017 年以来,监管部门监管力度大大加强,银监会对“三套利(监管套利、空转套利、关联套利)”、“三违反(违法、违规、违章)”、“四不当(不当创新、不当交易、不当激励、不当收费)”、“十乱象(股权和对外投资、机构及高管、规章制度、业务、产品、人员、廉政风险、监管行为、内外勾结、非法金融活动)”进行专项整治,并针对强化风险管控、弥补监管短板、押品管理等连发多个文件,内容涵盖目前银行经营中所出现的大部分重点问题,包括理财和同业的空转问题、银行调整各种监管指标的手法(例如不良假出表)、银行藏匿不良贷款的常用手段以及日常经营活动中各种规章制度的遵守等方面,体现了监管部门“重服务、防风险、强协调、补短板、治乱象”的决心。上述从严监管措施和专项治理有助于银行专注本业,提升经营透明度和规范性,更好地服务实体经济。

此外,随着银行业改革的深化、法律法规的完善、个人征信系统的健全和信用环境的改善,银行业经营环境亦将逐步改善。

2、利率市场化改革深入,金融脱媒凸显,进一步促进商业银行开发更多元的

市场创新产品及服务

随着利率市场化进程加快,商业银行的竞争进一步加剧。特别是在国内资本市场日臻完善的大背景下,金融脱媒将成为经济生活的主流,优质客户的贷款业务部分被股权融资市场、债券市场、商业票据市场所代替,存款业务也逐渐被货币市场基金、股票投资和保险投资等日益多元化的投资渠道所侵蚀,传统的资产负债业务受到挑战。

近年来,伴随银行业加快改革的步伐,人民银行采取一系列措施逐步放开了对利率的管制,逐步走向市场化。从2004年10月29日起,国内商业银行可以在人民银行制定的基准利率基础上,适当自行调整人民币利率,贷款利率原则上不再设定上限,允许贷款利率下浮。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确提出“稳步推进利率市场化改革,加强金融市场基准利率体系建设”。自2013年7月20日起,人民银行决定全面放开金融机构贷款利率管制,由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。票据贴现利率管制也被取消,贴现利率由金融机构自主确定。2015年5月11日,人民银行宣布存款利率浮动区间上限由基准利率的1.3倍调整为1.5倍,存款利率上浮区间进一步扩大。2015年8月26日起,放开一年期以上(不含一年期)定期存款的利率浮动上限。2015年10月

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24日起,放开商业银行和农村合作金融机构等执行的存款利率上限。利率市场化将有助于提高国内商业银行开发和营销创新产品的动力。

近年来金融脱媒现象凸显,投资者将资金从储蓄及存款银行等中介金融机构转移用作直接投资。由于存款利率低于通胀率以及金融市场的发展,客户需求的多样化、综合化、个性化和社会融资结构调整,导致了金融脱媒现象的发生,从而影响商业银行的存款水平,进而影响可用于贷款业务以产生利息收入的资金水平;同时,金融脱媒也可能导致企业(尤其是大型企业)的贷款需求减少。商业银行应通过积极地拓宽业务寻找其他利润渠道,发挥各经营机构的协同效应,拓展多元化的业务收入。

3、综合化经营深入推进

商业银行积极通过综合化经营方式寻找利润渠道,并通过收购兼并或组建新的公司介入证券、保险、信托、金融租赁等非银行金融业务,发挥各经营机构的协同效应,拓展多元化的业务收入。客户需求的增长及金融监管政策的调整,使资本市场、货币信贷、外汇市场、金融衍生品市场之间的相互联系更加紧密。

商业银行通过多种方式实现集银行、证券、保险等于一体的综合经营模式,例如:2005 年 2 月中国银监会印发的《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》允许商业银行投资设立基金管理公司。2008 年中国银监会印发的《信托公司私人股权投资信托业务操作指引》、《银行与信托公司业务合作指引》引导综合经营业务规范发展。2009 年 7 月,中国银监会印发《消费金融公司试点管理办法》,启动北京、天津、上海、成都四地消费金融公司试点。2013 年 11 月,中国银监会印发新的《消费金融公司试点管理办法》,将试点范围由原来的四个城市扩大到十六个城市。2009 年 11 月,中国银监会印发《商业银行投资保险公司股权试点管理办法》,在 2008 年中国银监会与中国保监会签署的《关于加强银保深层次合作和跨业监管合作谅解备忘录》的基础上,进一步推进了商业银行与保险公司的深层次合作。

2014 年中国银监会新修订的《金融租赁公司管理办法》允许商业银行试点设立金融租赁公司。

此外,2005 年和 2006 年出台的《商业银行个人理财业务管理暂行办法》、《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》和《商业银行金融创新指引》等规定有利于丰富银行的投资产品种类,拓宽银行中间业务领域,完善银行业务模式,

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加快商业银行的创新,促进银行业务多元化发展。

4、公司金融业务在一段时间内仍将处于主导地位,零售银行、中小企业金融

服务将成为重要业务领域,银行间市场不断发展

我国商业银行成立后,商业银行贷款成为企业重要的资金来源。虽然股票融资及债券融资等直接融资方式自 20 世纪 90 年代以来飞速发展,拓展了企业融资渠道,但是,银行贷款仍将是企业高效的主要融资途径。此外,商业银行通过综合经营和跨市场经营等方式为公司客户提供投资银行、理财等服务。

近年来,我国城乡居民人均收入水平有了较大幅度提高。如下表列示,2013年至 2017 年期间,我国城镇居民人均可支配收入年均复合增长率为 7.80%,农村居民人均纯收入年均复合增长率为 10.85%。国民收入水平和理财意识的不断提高将增加包括个人贷款产品以及个人理财产品和服务等在内的个人金融产品的需求,促进零售银行业务快速发展。

表 6-5 近五年我国城乡居民人均收入水平变化情况

项目 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 复合

增长率

城镇居民人均可支配收入(元) 36,396 33,616 31,195 28,844 26,955 7.80%

农村居民人均纯收入(元) 13,432 12,363 11,422 9,892 8,896 10.85%

资料来源:国家统计局

我国企业一直以来以银行贷款为主要融资渠道,但随着资本市场的加速发展,大型企业融资逐步转向资本市场,中小企业金融服务将成为银行服务的重要市场。

2007 年以来,国务院及相关部门多次出台相关政策,支持完善小微企业金融服务,促进小微企业健康发展。

2014 年 10 月 31 日,国务院颁布《国务院关于扶持小型微型企业健康发展的意见》(国发〔2014〕52 号),针对小型微型企业在发展中面临的一些困难和问题提出扶持和解决方案。根据上述意见,2015 年 3 月 3 日,中国银监会颁布《中国银监会关于 2015 年小微企业金融服务工作的指导意见》(银监发〔2015〕8 号),要求贯彻落实党中央国务院关于金融支持小微企业发展的决策部署,持续改进小微企业金融服务,促进经济提质增效升级。

我国银行间市场由多个子市场组成,包括同业拆借、票据贴现、债券、外汇等,自 20 世纪 90 年代中期以来发展迅速。此外,近年来我国银行间市场交易的金融工具和衍生产品交易种类不断增加,如债券远期、利率互换、外汇远期、外汇掉

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期等,为商业银行规避利率风险、提高流动性、创造新的盈利模式提供了工具。

5、利息收入仍是主要来源,中间业务收入发展迅速

随着近几年中国经济的发展,金融需求渐趋多样化,银行盈利能力不断增强,银行业非利息收入增长较快,但并未改变利息收入的主导地位。预计短期内,利息收入占比将逐步下降,但银行依赖利息收入的局面不会根本改变。

近年来,商业银行中间业务发展迅速,产品和服务日益丰富,中间业务收入大幅提高,有利于银行改善收入结构,提高收入的稳定性。过去我国商业银行在银行服务收取手续费和佣金等方面受到较多限制,自 2001 年起,我国政府开始允许我国商业银行的中间业务收费有更大的灵活性。2014 年中国银监会、国家发改委联合颁布《商业银行服务价格管理办法》,明确规定对客户普遍使用、与国民经济发展和人民生活关系重大的银行基础服务,实行政府指导价或政府定价或市场调节价。随着客户深层次需求的不断增长,手续费及佣金收入将成为我国商业银行新的盈利增长点。

6、资产质量改善、抗风险能力提高

近年来我国商业银行加大了不良资产的处置和重组力度,信用风险控制能力不断提高,资产质量已经得到明显改善。根据中国银监会统计,国内商业银行不良贷款余额由 2007 年 12 月 31 日的 12,684 亿元升高至 2017 年 12 月 31 日的 17,057亿元,不良贷款率由 2007 年 12 月 31 日的 6.17%下降至 2017 年 12 月 31 日的 1.74%;国内农村商业银行不良贷款率由 2007 年 12 月 31 日的 3.97%下降至 2017 年 12 月31 日的 3.16%。虽然近期不良贷款率有所上升,但整体而言,我国商业银行的资产质量得到较大改善,承担风险的能力得到显著提高。

宏观经济形势波动和市场环境变化对商业银行风险管理能力提出了要求;巴塞尔资本协议 III 的实施和国内银行业监管的日益严格,为商业银行全面风险管理体系的建设和完善增加了压力和动力。未来商业银行能否有效抵御经济周期波动带来的不利影响,保持可持续价值创造能力,在很大程度上取决于银行的风险管理能力。为保持有利竞争地位,商业银行提高风险管理水平日益重要,商业银行的抗风险能力将逐步提升。

7、客户服务意识和产品创新能力不断提高

2009 年 12 月,中国银监会颁布了《商业银行金融创新指引》,为商业银行的

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创新提供了规范发展的监管环境。尽管商业银行同质化竞争问题仍然存在,但寻求差异化、特色化发展的战略意识日益强化。各商业银行开始主动选择不同的战略定位,加强自身核心竞争力的建设,重视自身品牌的培育,构建起符合自身特色的比较优势,不断开辟新的市场领域。

商业银行注重以客户为中心的经营理念,关注及发掘客户需求,注重客户体验,从服务创新、服务渠道体系、服务文化、服务流程优化等方面不断改善和提高服务质量,提升客户满意度。

商业银行加大产品创新力度,通过加强产品创新规划、健全创新组织、完善激励机制、规范创新流程,产品创新能力不断增强。在消费信贷、理财产品、电子银行、现金管理、投资银行业务、供应链金融等领域,产品创新尤其活跃。

8、信息科技的开发与完善

20 世纪 90 年代以来,信息技术日益成为金融创新的基础与支柱,银行业的重要产品和管理创新包括衍生产品、客户关系管理、信用打分模型等均通过计算机和数据库技术的应用实现。未来,银行业的金融创新将更多地依赖于现代信息技术。同时,商业银行经营服务的渠道已从单一的营业网点渠道,向电子化渠道与营业网点渠道全面结合的经营模式转变。信息技术广泛应用于商业银行各个环节、各个产品,成为商业银行业务创新和经营管理水平持续提升的基本支撑。

9、互联网金融的巨大影响

近年来,互联网技术尤其是移动互联技术日渐成熟,应用范围不断扩张,渗透至包括金融行业在内的各个社会领域。在金融行业内,互联网技术被应用于网络银行、第三方支付、P2P 网贷、在线金融产品销售、金融电子商务等众多细分领域,逐渐为客户和市场所接受,形成了互联网金融的新兴概念。互联网金融向投资者,尤其是中小投资者,提供了新的投资渠道,满足了不同类型投资者的需求;向部分企业和个人,尤其是中小企业和个体工商户,提供了新的融资渠道,解决了部分融资困难的问题。同时,互联网金融促进了传统金融行业的业务流程改革,提高了金融行业的整体效率。

互联网金融的快速发展对传统金融行业也产生了一定的冲击。部分互联网企业借助互联网金融进入金融领域,这些互联网企业依靠技术和理念优势分流了传统金融行业的资金和业务,在一定程度上削弱了传统金融行业的控制力。长期以

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来,国内金融行业中商业银行占据着主导地位,在政策红利、资金成本、信用成本等方面相较于其他金融机构具有绝对优势,但是随着互联网金融的发展,各种金融机构都向商业银行的传统业务领域进行渗透,对商业银行的主导地位产生了挑战。在商业银行行业内部,依靠互联网技术,中小机构可以弥补自身网点、人员和品牌知名度的不足,获得超越大型机构的发展速度,进而改变行业格局。

二、 国内银行业的监管体制

(一) 国内银行业的监管架构

银行业在我国受到严格的监管,主要监管机构包括中国银监会和人民银行。

2003 年 4 月之前,人民银行是银行业的主要监管机构。2003 年 4 月,中国银监会成立,成为银行业的主要监管机构并履行原来由人民银行履行的大部分银行业监管职能,人民银行则保留了中央银行的职能,负责制定并执行货币政策,防范和化解金融风险,维护金融稳定。2018 年 3 月,中国银保监会成立,对全国银行业和保险业实行统一监督管理。此外,国内银行业的相关业务还接受财政部、中国证监会、国家税务总局、国家审计署、国家工商行政管理总局及外汇管理局等其他监管机构的监督和管理。

(二) 主要监管机构

1、中国人民银行

作为中国的中央银行,人民银行负责制定和实施货币政策、防范和化解金融风险,维护中国金融市场稳定。人民银行的主要职责包括:

(1)拟订金融业改革和发展战略规划,承担综合研究并协调解决金融运行中的重大问题、促进金融业协调健康发展的责任,参与评估重大金融并购活动对国家金融安全的影响并提出政策建议,促进金融业有序开放;(2)起草有关法律和行政法规草案,完善有关金融机构运行规则,发布与履行职责有关的命令和规章;

(3)依法制定和执行货币政策;制定和实施宏观信贷指导政策;(4)完善金融宏观调控体系,负责防范、化解系统性金融风险,维护国家金融稳定与安全;

(5)负责制定和实施人民币汇率政策,不断完善汇率形成机制,维护国际收支平衡,实施外汇管理,负责对国际金融市场的跟踪监测和风险预警,监测和管

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理跨境资本流动,持有、管理和经营国家外汇储备和黄金储备;(6)监督管理银行间同业拆借市场、银行间债券市场、银行间票据市场、银行间外汇市场和黄金市场及上述市场的有关衍生产品交易;(7)负责会同金融监管部门制定金融控股公司的监管规则和交叉性金融业务的标准、规范,负责金融控股公司和交叉性金融工具的监测;(8)承担最后贷款人的责任,负责对因化解金融风险而使用中央银行资金机构的行为进行检查监督;

(9)制定和组织实施金融业综合统计制度,负责数据汇总和宏观经济分析与预测,统一编制全国金融统计数据、报表,并按国家有关规定予以公布;(10)组织制定金融业信息化发展规划,负责金融标准化的组织管理协调工作,指导金融业信息安全工作;

(11)发行人民币,管理人民币流通;

(12)制定全国支付体系发展规划,统筹协调全国支付体系建设,会同有关部门制定支付结算规则,负责全国支付、清算系统的正常运行;

(13)经理国库;

(14)承担全国反洗钱工作的组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱及恐怖活动的资金监测;

(15)管理征信业,推动建立社会信用体系;

(16)从事与央行业务有关的国际金融活动;

(17)按照有关规定从事金融业务活动;(18)承办国务院交办的其他事项。

2、中国银保监会

中国银保监会是国内银行业的主要监管机构,中国银保监会的主要监管职责包括:

(1)依法依规对全国银行业和保险业实行统一监督管理,维护银行业和保险业合法、稳健运行,对派出机构实行垂直领导。

(2)对银行业和保险业改革开放和监管有效性开展系统性研究。参与拟订金融业改革发展战略规划,参与起草银行业和保险业重要法律法规草案以及审慎监管和金融消费者保护基本制度。起草银行业和保险业其他法律法规草案,提出制

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定和修改建议。

(3)依据审慎监管和金融消费者保护基本制度,制定银行业和保险业审慎监管与行为监管规则。制定小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等其他类型机构的经营规则和监管规则。

制定网络借贷信息中介机构业务活动的监管制度。

(4)依法依规对银行业和保险业机构及其业务范围实行准入管理,审查高级管理人员任职资格。制定银行业和保险业从业人员行为管理规范。

(5)对银行业和保险业机构的公司治理、风险管理、内部控制、资本充足状况、偿付能力、经营行为和信息披露等实施监管。

(6)对银行业和保险业机构实行现场检查与非现场监管,开展风险与合规评估,保护金融消费者合法权益,依法查处违法违规行为。

(7)负责统一编制全国银行业和保险业监管数据报表,按照国家有关规定予以发布,履行金融业综合统计相关工作职责。

(8)建立银行业和保险业风险监控、评价和预警体系,跟踪分析、监测、预测银行业和保险业运行状况。

(9)会同有关部门提出存款类金融机构和保险业机构紧急风险处置的意见和建议并组织实施。

(10)依法依规打击非法金融活动,负责非法集资的认定、查处和取缔以及相关组织协调工作。

(11)根据职责分工,负责指导和监督地方金融监管部门相关业务工作。

(12)参加银行业和保险业国际组织与国际监管规则制定,开展银行业和保险业的对外交流与国际合作事务。

(13)负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作。

(14)完成党中央、国务院交办的其他任务。

(15)职能转变。围绕国家金融工作的指导方针和任务,进一步明确职能定位,强化监管职责,加强微观审慎监管、行为监管与金融消费者保护,守住不发生系统性金融风险的底线。按照简政放权要求,逐步减少并依法规范事前审批,加强事中事后监管,优化金融服务,向派出机构适当转移监管和服务职能,推动银行业和保险业机构业务和服务下沉,更好地发挥金融服务实体经济功能。

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3、财政部

财政部按规定管理金融类企业国有资产,拟定金融类企业财务管理制度。此外,财政部还负责对我国银行业执行企业会计准则的情况进行监督。从 2007 年 1月 1 日起,财政部颁布的企业会计准则正式实施,并于其后进行了部分修订和补充。

4、省级人民政府

按照国务院关于“农村信用社(含农村商业银行)的管理交由地方政府负责”的要求,由省级人民政府全面承担对当地农村信用社(含农村商业银行)的管理和风险处置责任,其管理职责主要包括:

(1)按照国家有关要求,结合本地实际,对当地农村信用社(含农村商业银行)改革发展的方针政策、目标规划等重大事项进行研究决策,并通过省级联社(即信用社省级管理机构)实现对当地农村信用社(含农村商业银行)的管理、指导、协调和服务;

(2)坚持政企分开的原则,对农村信用社(含农村商业银行)依法实施管理,不干预其具体业务和经营活动;

(3)督促农村信用社(含农村商业银行)贯彻执行国家金融法律、法规和政策,坚持“三农”服务的经营宗旨,并协助打击逃废债、清收旧贷,维护农村金融秩序稳定;

(4)依照相关法律、法规的规定,指导信用社省级联社制定各项规章制度,组织有关部门推荐省级联社高级管理人员,负责对省级联社领导班子的日常管理、考核;

(5)省级人民政府可根据有关要求,制定对农村信用社(含农村商业银行)管理的具体办法,但不得将管理权下放到地级、县级人民政府,地级、县级人民政府不得干预农村信用社(含农村商业银行)业务经营及人、财、物等具体管理工作。

5、省级联社

省级联社是指对省(自治区、直辖市)内农村信用社(含农村商业银行)实施行业管理的机构。省级联社在依法落实管理工作并尊重农村信用社法人地位和经营管理自主权的前提下,主要负责指导、督促农村信用社完善内控制度和经营

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机制,其职责主要包括:建章立制、指导建立法人治理结构、业务经营的指导及培训、本地资金清算结算系统的完善等。

6、其他监管机构

根据不同的业务和运营情况,我国的商业银行还受其他监管机关的监管,包括但不限于国家外汇管理局、中国证监会、国家审计署等。其中,国家外汇管理局负责银行业金融机构外汇业务的资格认定与管理等;中国证监会负责银行业金融机构的基金设立、基金托管、证券发行、上市及上市银行的监管等;国家审计署负责对银行业金融机构的例行审计。

(三) 国内银行业监管内容

我国银行业的监管职责主要由中国银保监会承担,监管内容主要包括市场准入、业务的监管、产品和服务定价、审慎性经营的要求、风险控制、公司治理高级管理人员的管理等方面。

1、市场准入监管

市场准入监管包括:商业银行设立的标准和其他要求、业务范围的确定、金融许可证的发放、分支机构的设立、经营事项变更的批准、股权及股东资格的核准等。

2、业务监管

业务监管包括:存贷款活动、外汇业务、证券及资产管理业务、金融机构信贷资产证券化、保险兼业代理业务、自营性投资和衍生工具的管理等。

3、产品及服务定价

产品及服务定价包括:贷款和存款利率、手续费和佣金产品服务定价等。

国内银行业存贷款利率由央行制定基准利率,放开银行等金融机构的存款利率设置上限,商业银行有适当的定价调节空间。非利息产品和服务定价执行中国银监会和国家发改委颁布的《商业银行服务价格管理办法》。

4、审慎性经营的要求

审慎性经营的要求包括:贷款的五级分类、贷款损失的拨备规定、资本充足率、次级债务和次级债券、流动性及其他经营比率等。

5、风险管理的要求

风险管理的要求包括:信用风险、操作风险、市场风险等风险的管理和风险

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评级体系建设等。

6、公司治理的要求

公司治理的要求包括:内部控制、关联交易、信息披露、反洗钱、董事和高级管理人员任职资格管理等。

7、外资银行监管的要求

外资银行监管的要求包括:外资银行在境内的设立、运营,境外金融机构对中资商业银行的投资等。

(四) 巴塞尔协议对国内银行业监管的影响

巴塞尔银行监管委员会于 1988 年制定并公布了巴塞尔资本协议(巴塞尔资本协议 I),巴塞尔资本协议 I 是一套银行资本衡量系统,实施最低资本充足率标准为8%的风险衡量架构。自 1999 年起,巴塞尔委员会开始对巴塞尔资本协议 I 进行修改,并于 2004 年发布了巴塞尔新资本协议(巴塞尔资本协议 II)以替代巴塞尔资本协议 I。巴塞尔资本协议 II 在巴塞尔资本协议 I 的基础上,通过引入三大新“支柱”(最低资本要求、监管部门对资本充足率的监督检查、信息披露)改善资本架构。巴塞尔资本协议 II 于 2007 年底前在部分国家正式实施。为了吸取金融危机所暴露出的银行监管和风险管理方面的教训,增强银行体系的稳健性,巴塞尔委员会于 2009 年 7 月发布了新资本协议修订稿,并于 2009 年 12 月发布《增强银行体系稳健性》和《流动性风险计量、标准和监测的国际框架》的征求意见稿。2010年 12 月 16 日,巴塞尔委员会正式发布了第三版巴塞尔协议(巴塞尔资本协议 III),巴塞尔资本协议 III 确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式,大幅度提高了商业银行资本监管要求,并要求各成员经济体两年内完成相应监管法规的制定和修订工作,2013 年 1 月 1 日开始实施新监管标准,2019 年 1 月 1 日前全面达标。根据上述巴塞尔协议的相关要求,近年来中国银行业监管部门对中国银行业制定了相应的规定,具体如下:

1、《中国银行业实施新资本协议指导意见》

根据中国银监会于 2007 年 2 月 28 日颁布《中国银行业实施新资本协议指导意见》(银监发〔2007〕24 号)(已失效),中国银行业实施新资本协议应坚持分类实施、分层推进和分步达标的原则。按照分类指导的原则,中国银监会将商业银行分为两大类,即新资本协议银行和其他商业银行,实施不同的资本监管制度。

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其中新资本协议银行指在其他国家或地区(含香港、澳门等)设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行。新资本协议银行从 2010 年底起开始实施巴塞尔资本协议 II;如果不能达到中国银监会规定的最低要求,经批准可暂缓实施巴塞尔资本协议 II,但不得迟于 2013 年底。其他商业银行可以自愿申请实施巴塞尔资本协议 II,并且从 2011 年后提出实施新资本协议的申请;若不选择实施巴塞尔资本协议 II,将继续执行当时正在执行的资本监管规定,并且自2010 年底开始实施经中国银监会借鉴巴塞尔资本协议 II 而对当时正在执行的资本监管规定进行修订后的资本监管规定。若新资本协议银行尚未实施巴塞尔资本协议 II,也将执行前述修订后的资本监管规定。

2、《中国银行业监督管理委员会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》

中国银监会于 2011 年 4 月 27 日颁布《中国银行业监督管理委员会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》(银监发〔2011〕44 号),确立了宏观审慎监管与微观审慎监管有机结合、统一性和监管实践灵活性相结合的监管原则。在全面评估现行审慎监管制度有效性的基础上,提高资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准,建立更具前瞻性的、有机统一的审慎监管制度安排,增强银行业金融机构抵御风险的能力。

该等规定将原有的两个最低资本充足率要求(一级资本和总资本占风险资产的比例分别不低于 4%和 8%)调整为三个层次的资本充足率要求:一是资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于 8%、6%和 5%;二是引入逆周期资本监管框架,包括 2.5%的留存超额资本和 0-2.5%的逆周期超额资本;三是增加系统重要性银行的附加资本要求,暂定为 1%。新标准实施后,正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于 11.5%和10.5%;若出现系统性的信贷过快增长,商业银行需计提逆周期超额资本。该新资本监管标准从 2012 年 1 月 1 日开始执行,系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于 2013 年底和 2016 年底前达到新的资本监管标准。

3、《商业银行资本管理办法(试行)》

中国银监会于 2012 年 6 月 7 日颁布《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令 2012 年第 1 号),并于 2013 年 1 月 1 日正式实施。《商业银行资本管理办法(试行)》对商业银行最低资本要求水平、各级资本的定义以

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及过渡期均作出明确安排,要求商业银行必须提高资本充足率,加强抵御金融风险的能力。此外,《商业银行资本管理办法(试行)》还要求到 2018 年底,商业银行需要满足包括最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求,其中:(1)最低资本要求是指资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于 8%、6%和 5%;(2)在最低资本要求的基础上银行还应计提储备资本,储备资本要求为风险加权资产的 2.5%,由核心一级资本来满足;(3)特定情况下,银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本。逆周期资本要求为风险加权资产的 0-2.5%,由核心一级资本来满足;(4)系统重要性银行还应当计提附加资本。国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的 1%,由核心一级资本满足;(5)中国银监会有权在第二支柱框架下提出更审慎的资本要求,确保资本充分覆盖风险。新资本监管标准的实施,将有助于强化资本约束,并推动银行业金融机构寻求新的效益增长点,以缓解信贷增长给银行带来的资本补充压力。

目前由于中国银行业业务比较单一、同质化程度较高、长期依靠传统的存贷款业务,银行业整体上满足新的监管要求。但是中国的信贷规模自 2008 年底进行高速扩张,其影响由于滞后效应于近年开始在银行的资产负债表和资本充足率上显现出来。因此为了持续满足巴塞尔资本协议 III 的要求,商业银行需要补充资本,同时需要创新和转变经营模式。巴塞尔资本协议 III 的实施,不仅使中国银行业监管和国际银行业监管全面接轨,也推进中国银行业风险管理的不断深化和完善。

(五) 国内银行业主要法律法规及政策

银行业的主要法律法规及政策分为基本法律法规、行业规章和规范性文件两大部分。

1、基本法律法规

主要有《人民银行法》、《商业银行法》、《银行业监督管理法》、《公司法》、《票据法》、《物权法》、《反洗钱法》、《担保法》等。

2、行业规章和规范性文件

行业规章和规范性文件主要涉及行业管理、公司治理、业务操作、风险防范和信息披露等方面。

行业管理方面的规章主要有《农村商业银行管理暂行规定》、《农村中小金融

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机构行政许可事项实施办法》、《金融机构反洗钱规定》、《银行业监管统计管理暂行办法》、《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》、《金融企业准备金计提管理办法》、《金融许可证管理办法》、《中国人民银行关于实行差别存款准备金率制度的通知》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《商业银行杠杆率管理办法(修订)》、《商业银行资本管理办法(试行)》等。

公司治理方面的规章和规范性文件主要有《商业银行股权管理暂行办法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行内部控制指引》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、《股份制商业银行董事会尽职指引(试行)》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《商业银行董事履职评价办法(试行)》、《商业银行稳健薪酬监管指引》、《商业银行监事会工作指引》、《银行业金融机构内部审计指引》等。

业务操作方面的规章主要有《人民币管理条例》、《外汇管理条例》、《人民币银行结算账户管理办法》、《电子银行业务管理办法》、《项目融资业务指引》、《贷款通则》、《商业银行授信工作尽职指引》、《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《银团贷款业务指引》、《商业银行并购贷款风险管理指引》、《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于进一步加强信贷结构调整促进国民经济平稳较快发展的指导意见》、《固定资产贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《农户贷款管理办法》、《单位定期存单质押贷款管理规定》、《商业银行金融创新指引》、《同业拆借管理办法》、《商业银行理财业务监督管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场债券交易管理办法》、《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法(修订)》、《银行间债券市场债券登记托管结算管理办法》、《商业银行服务价格管理办法》、《商业银行保理业务管理暂行办法》、《银行办理结售汇业务管理办法》、《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等。

风险防范方面的规章主要有《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》、《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》、《商业银行风险监管核心指标(试行)》、《商业银行信息科技风险管理指引》、《贷款风险分类指引》、《商业银行合规风险管理指引》、《银行业金融机构信息科技外包风险监

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管指引》、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行压力测试指引》、《商业银行声誉风险管理指引》、《商业银行贷款损失准备管理办法》、《商业银行流动性风险管理办法》等。

信息披露方面的规章主要有《商业银行信息披露办法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号商业银行信息披露特别规定》(2014 年修订)等。

三、 本行的竞争地位与竞争优势

本行自 2012 年 6 月成立以来,围绕“服务‘三农’主力银行、城乡统筹主办银行、中小企业伙伴银行、城乡居民贴心银行”的品牌定位,规范公司治理,加快业务发展,加强风险防控,提升质量效益,综合金融服务能力和市场竞争能力明显提升,走出了一条符合自身实际、创新经营、内涵增长、价值提升之路。截至 2018 年 9 月 30 日,本行资产总额为 2,789.36 亿元,发放贷款和垫款总额为1,295.55 亿元,吸收存款总额为 1,887.03 亿元。根据中国银行业协会 2017 年公布的“中国银行业 100 强”榜单,本行按照核心一级资本排名,位居全国农商银行系统第 12 位;根据英国《银行家》杂志发布的“2018 世界银行 1000 强”榜单,本行按照核心一级资本排名,位居世界银行第 379 位。

(一) 发展前景广阔的地区经济孕育丰富的金融机会

青岛作为国家沿海重要中心城市、山东半岛蓝色经济区规划核心区域龙头城市、“一带一路”战略新亚欧大陆桥经济走廊的主要节点城市和海上合作战略支点,辖内拥有 6 个国家级经济园区、4 个海关特殊监管区,以及第 9 个国家新区,经济体量庞大。同时目前,青岛正在推进国家东部沿海重要的创新中心、国内重要的区域性服务中心、国际先进的海洋发展中心和具有国际竞争力的先进制造业基地的“三中心一基地”行动计划,市场空间广阔。“十二五”期间,青岛生产总值年均增长 10.4%,高于全国平均水平。2018 年 1-9 月,青岛市实现 GDP 总量 9,086.10亿元,稳居山东省第 1 位。本行作为地方法人银行,长期根植青岛市场,服务于当地中小企业和城乡居民,具有天然的本土竞争优势和广泛深厚的客户基础,在青岛 60 余家银行机构的竞争中逐步确定了领先的市场地位。截至 2018 年 9 月 30日,本外币存款余额和贷款余额在青岛中资银行业金融机构中占比分别为 12.41%和 8.28%,分别较成立之初(2012 年 6 月 30 日)提高 3.79 个百分点和 1.02 个百分点。

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青岛市财富管理金融综合改革试验区为本行多元化经营和集团化发展提供了创新、转型、发展的机会和环境。自 2014 年获批以来,青岛市发挥试验区重要事项“一事一报”通道优势,先后 3 次向国家申请财富管理先行先试政策,财富管理综合经营等 70 余项政策获得突破并进入实施阶段,多项全国“第一单”落地实施。青岛市出台了促进财富管理试验区发展专项政策措施,营造了具有明显比较优势的金融发展环境。本行依托财富管理金融综合改革试验区的政策红利,加快业务创新,加强综合经营,主发起设立的青岛蓝海金融租赁公司已上报银监会待批筹建,获得了山东省地方法人银行首张基础类外汇衍生品交易业务的资格和全国农村金融机构首张金融市场持牌经营牌照,有效融入了青岛经济社会改革和金融综合改革试验区建设。

山东省经济转型升级为本行未来跨区域经营带来了广阔空间。山东作为人口过亿的大省,实体经济基础坚实,工业和农业产出都占到全国的十分之一左右,是中国的经济第三大省、人口第二大省。2018 年 1-9 月及 2017 年,山东省实现GDP 总量分别为 59,607.54 亿元、72,678.18 亿元,“十二五”期间的年均增长 9.4%,显著高于全国平均水平。特别是山东省正在以体制机制创新,促进转型升级,推出了全国第一部省级金融监管地方性法规——《山东省地方金融条例》,推动山东省金融经济驶入快速发展的通道。本行按照“根植青岛、拓展山东、辐射华东六省”的市场布局战略,在深耕青岛市场的基础上,积极推进山东省内跨区域经营,

目前已在烟台市设立异地分行一处,济南市设立异地支行一处,深圳、江西等 8

家蓝海村镇银行全部挂牌开业,跨区域步伐稳步推进,为本行高效快速发展提供了广阔的市场空间。

(二) 规范的公司治理架构奠定现代化银行的经营管理基础本行改制之初就按照上市银行标准不断完善治理架构、规范股权结构、及时信息披露、规范运作“三会一层”议事规则。目前,本行股东持股比例均衡,无持股超过 10%的单一控股股东,法人股东接近 80%,且主要股东保持稳定。稳定分散的股权结构,避免了内部控制人现象,能够保证董事会、监事会、高级管理层按照各自职责履行职能,充分适应了地方法人银行决策链条短、管理半径小、反映灵敏迅速的经营管理机制。

本行的主要股东熟悉金融行业的运作方式和青岛的经济社会环境,为董事会

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注入了先进的治理理念,并保障了本行健康可持续发展。本行主要股东支持本行在信息科技、品牌建设、网点改造、人才引进、跨区域经营等方面的基础投入;支持董事会对高级管理层的充分授权,使得高级管理层能够根据市场变化及时作出经营决策。主要股东恪守本行公司章程的规定,按照监管规定和公司章程进行关联交易和股权质押。

本行健全了董事会、监事会、高级管理层下设的各专门委员会,保证了经营管理的决策、执行、约束、激励、考核等各方面内容能够有效落地实施。本行董事、监事、高级管理人员拥有多年的银行业管理经验,在多年的市场竞争中形成了良好的市场意识,对国内银行市场特别是当地银行市场具有深刻的理解,能够帮助本行确定符合自身实际的发展战略和发展策略。

(三) 独具特色的城乡金融服务模式造就强大的城乡市场竞争力本行围绕“服务三农主力银行、城乡统筹主办银行、中小企业伙伴银行、城乡居民贴心银行”的战略定位,在城乡统筹与发展的实践中,探索出了一套独具特色的城乡金融发展模式,奠定了本行持续、健康、高效发展的根本。

遍布城乡的服务网络,使城乡居民随时随地享受便捷的金融服务。截至 2018年 9 月 30 日,本行设有营业部 1 个、分行 1 个,管辖支行 15 个、二级支行 159个、分理处 166 个、社区支行 16 个、金融服务便民点 2,214 个、ATM(CRS)844个。其中,在烟台设有分行 1 个,在章丘设有支行 1 个。截至 2018 年 9 月 30 日,本行服务客户数 700 余万户,居青岛各金融机构前列。

全国首创互联网小微云支付系统,将银行开到农民家门口。本行积极顺应“互联网+”发展大趋势,在全国首创互联网小微云支付系统,充分满足农民、农村、农业现代化的金融服务需求。本行以互联网小微云支付系统为依托,深入开展农村金融服务“村村通”工程,打造“农村支付结算平台”、“政府惠农服务平台”、“农村信贷支持平台”、“农村金融消费平台”和“农村文明诚信宣传平台”,使农民“足不出村”便可享受便捷的结算、信贷、电商、缴费、惠农补贴领取等基础金融服务。同时,本行紧跟农村经济社会发展变化,在青岛金融机构中率先推出海域使用权抵押贷款、助农履约保证保险贷款、农村承包土地的经营权抵押贷款等农村金融产品,切实满足农村经济发展需要。截至 2018 年 9 月 30 日,本行在县域市场(胶州市、平度市、即墨区、莱西市)中的存款余额 752.90 亿元(监管

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报表口径),市场份额 25.51%,贷款余额 458.10 亿元(监管报表口径),市场份额19.22%,牢牢占据了青岛各金融机构在农村市场的龙头地位。

覆盖农村新型农业经营主体,构建“大三农”框架下的新型城乡金融服务体系。本行紧跟城镇化和农业现代化发展方向,不断加大对新型农村社区和农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的服务力度,推出专人负责、专人对接、专人服务、专人跟踪、专人督导的“五专”服务,不断巩固在农村市场的主体地位。截至 2018 年 9 月 30 日,涉农贷款余额 373.36 亿元,较成立之初(2012 年 6月 30 日)增加 84.13 亿元,涉农贷款余额占青岛各银行机构涉农贷款总额的 11.60%。

紧跟城乡统筹发展步伐,本行打造“城乡居民贴心银行”的服务品牌,全面建设社区支行、微贷中心、直销银行、财富管理“四位一体”的服务平台,形成了“线上线下、网上网下、金融和生活融合一体”的社区服务体系,充分满足了社区居民财富增值、消费信贷、服务便捷的金融需求。截至 2018 年 9 月 30 日,本行共建设社区支行 16 家、微贷分中心 10 家,理财产品存续余额 252.53 亿元,直销银行、电商平台等互联网金融统一用户 33 万户。

(四) 专业高效的中小微金融服务优势带动品牌影响力大幅提升中小微企业作为国民经济的“命脉”和本行的主要服务对象,本行通过“专项规模、专职团队、专业流程、专门风控”的运营模式全力服务中小微企业,在有效扶持中小微企业成长壮大的同时,大幅提升了本行的市场知名度和品牌影响力。强化流程建设,提升小微企业服务效率。在总行层面,本行设立专门的中小微企业服务管理部门,并按照矩阵式管理原则在各管辖支行设立专门的中小微企业服务部门以及服务机构,建立起多层次、全覆盖的中小微企业金融服务网络。

同时,本行注重加强信贷管理,实施信贷流程再造工程,加强风险管理,建设了审查、审批、放款、贷后检查和档案管理的“五大”信贷管理中心,推行中小微企业贷款集中制、扁平化的管理模式和独立审批人、评审委员会、审批委员会的三级审批机制,有效提高了中小微贷款的审批效率。

引入德国微贷技术,扩大小微企业服务覆盖面。2014 年,本行在山东农村金融机构中率先引入德国微贷技术,成立微贷中心。微贷业务打破了传统银行对小微企业融资的认定标准,将客户的成长性和发展前景作为重要的参考因素,有效满足了小微企业“金额小、需求频、周期短”的融资需求。截至 2018 年 9 月 30

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日,本行建立微贷分中心 10 家,累计支持小微企业、个体工商户和城乡居民 10,255户,累计放贷 41.45 亿元。2016 年 6 月 16 日,本行与枣庄农商银行达成战略合作,实现了本行微贷技术的首次技术输出。截至 2018 年 9 月 30 日,本行另与章丘农商银行、日照东港农商银行、河南中牟农商银行达成战略合作,并进行了微贷技术的输出。

强化服务创新,破解中小微企业融资难题。本行积极转变营销模式,由一对一的营销模式向平台、渠道营销模式转变,不断加强银政、银会、银媒的合作,成功打造了“鑫融小微”服务品牌。同时,加快产品创新研发,针对不同行业中小微企业的差别,有针对性地设计研发产品,相继推出了税贷通、技改贷、转贷易、商会通担保贷款、专利权抵押贷款、知识产权抵押贷款、“蓝海农商贷”股权质押贷款等一系列产品(服务),积极支持“大众创新、万众创业”和科技型企业发展。截至 2018 年 9 月 30 日,信贷支持“千帆计划”入围企业 94 家,贷款余额19.05 亿元;信贷支持入库科技中小企业 14 家,信贷余额 2.31 亿元。

利用国际业务优势,支持中小企业“走出去”。本行充分发挥国际业务开办时间长、业务牌照全、服务能力强的优势,积极支持中小企业参与国际竞争。截至2018 年 9 月 30 日,本行已与中行、花旗等 577 家国内外银行建立代理行关系,并代理全国 47 家法人银行外币资金清算。2014 年、2015 年、2016 年、2017 年连续四年被评为国家外汇管理局执行外汇政策 A 级行,2015 年 10 月在全国地方法人银行中率先开办中韩货币互换项下韩元贷款,2016 年 5 月获得全国农商银行第 3张、山东省第 1 张基础类衍生产品交易业务牌照。2018 年 9 月获批银行间外汇市场人民币对韩元直接交易做市商资格。

(五) 优异的金融资产和投资理财配置能力驱动经营加快转型2012 年以来,随着新一轮监管变革的落地,银行业发展对资本的需求越来越高,商业银行纷纷通过财富管理、金融交易、投资银行等手段介入轻资产业务,减少资本占用,降低资本对业务发展的约束。为此,本行 2014 年提出了“一体两翼”的战略转型目标,在大力发展大零售和公司金融、国际业务的同时,积极向“金融市场、投资理财”的“轻资本、轻资产”交易性银行转型,坚持严控风险的底线思维,不断规范资产管理业务,更好地支持经济结构调整和转型升级。

事业部制管理,专业团队经营。根据银监会“栅栏”原则要求,2013 年本行

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将资金运营部分拆为金融市场部和投资理财部,实现自营业务和代客投资的分开。

2014 年,推进金融市场部和投资理财部的事业部制改革,形成前中后台责任清晰明确、相互监督制约的业务拓展及内部控制机制,实现金融市场、投资理财业务的专业化经营。截至 2018 年 9 月 30 日,金融市场和投资理财条线共有员工 48 名,其中 27 人拥有硕士研究生以上学历,1 人具备注册会计师(CPA)资格,1 人具有金融风险管理师(FRM)资格,2 人具有注册金融分析师(CFA)资格,2 人具有国际注册内部审计师(CIA)资格,10 人为国际金融理财师(CFP)持证人;1 人具有法律职业资格;多人拥有海外名校教育背景及国内外知名大型金融机构从业经验,多次在《中国金融》《债券》等主流杂志发表文章。

市场牌照齐全,投资范围宽广。金融市场条线拥有利率定价自律机制成员、资产证券化发行、绿色金融债发行、国库现金定存、基础类衍生品交易等资格。

2017 年,青岛农商银行市场评级为 AA+,投资范围涉及债券、理财、资管、信托、基金和衍生品等多种类型,截至报告期末,本行是国内发行绿色金融债券规模最大的农村商业银行。本行充分运用金融牌照,不断强化与券商、基金、信托和保险等非银行机构合作,为本行资金交易、主动负债、流动性管理奠定了坚实的客户基础。本行投资理财业务以“回归本源、专注主业”为原则,以“去杠杆、防风险”为发展主基调,从制度流程、风险监控、产品研发、合作渠道等方面建立了较为完善的内控体系,持续推进理财业务的高质量发展。自 2012 年 6 月开办理财业务以来,截至 2018 年 9 月 30 日已累计发行理财产品 3,439 期,累计募集金额2,185.96 亿元,存续余额 252.53 亿元。在第三方机构普益标准发布的 2018 年 3 季度全国银行机构理财能力排名中,本行理财能力综合排名位居全国农村金融机构第 3 位,其中发行能力、收益能力和风控能力均在前 10 位。

参与蓝海同业金融合作平台,实现合作机构的互惠多赢。2016 年 4 月,本行作为牵头银行发起设立蓝海金融合作联盟,与多家金融同业机构在金融市场、投资理财、国际业务、微贷业务等业务领域开展业务合作。本行负责合作体系的日常事务,建立有效的信息沟通机制,加强成员之间的业务交流与合作,实现资源共享、推动金融创新、建立流动性互助。本行通过发挥各成员之间的优势性和互补性,以创新的模式在价值链上实现互惠双赢。

(六) 审慎的风险控制和严密的内控管理保障本行持续高效发展

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本行 2012 年成立以来,不断创新风控手段,加强数据治理,启动流程再造,开展客户经理建设年活动,大力推进“制度先行”和“内控优先”,有效提升了风险控制和内控管理水平,保障了本行稳健高效发展。

启动“十大创新项目”,构建现代运营体系。本行致力于“特色化经营、精细化管理、集约化控制”,启动流程银行、全面风险管理、资产负债管理系统、会计运营三大集中等“十大创新项目”,统筹推进组织架构、管理体制、考核机制、营销体系、渠道建设的创新和流程的优化再造,建立了以价值创造为核心的管理体系、以流程为轴线的运营体系、以战略为导向的考核体系和以资本控制为基础的风险防控体系。

风险控制体系完善,保障本行经营稳健。本行自成立以来,一直贯彻“稳健经营、稳步发展”的经营管理理念,梳理完善了风险管理组织架构、规章制度与管理流程,构建了由董事会、高级管理层、风险管理部门及支行共同组成的自上而下的风险管理体系。在业务经营中,将风险控制贯穿于业务营销、审批、检查、运行的全过程,全面覆盖信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等各类风险,不断深化全面风险管理体系建设,切实提高了本行的风险管控能力,有效保障了本行业务经营稳健高效。

内部控制健全有效,促进业务经营持续合规。在完善公司治理架构的基础上,本行严格按照《商业银行内部控制指引》要求,加强内部控制体系和内部控制措施建设,形成了由前台业务部门、风险管理部、法律合规部和审计部组成的内部控制“三道防线”,保证了内部控制体系的分工合理、职责明确、报告关系清晰。

同时,本行自成立以来,狠抓内控制度执行,先后开展了“合规建设年”、“制度执行年”等活动,促进内部控制措施落地实施,实现了经济案件“零”发案率、安全运营“零”事故率。

(七) 务实进取的经营管理团队奠定可持续发展的基础

本行经营管理人员具备敏锐的市场洞察力、快速的市场反应力、专业的风险控制力和高效的执行力,为本行业务稳定可持续发展奠定坚实的人力资源支撑。

本行高级管理人员具有卓越的战略视野、深厚的行业认知和市场化管理理念。

董事长刘仲生先生是高级经济师,博士在读,拥有逾 30 年的银行业从业经验,曾在监管机构、农村金融机构担任多个重要领导职务,在战略规划、金融创新、风

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险管理等多个领域富有经验,熟悉城乡金融发展模式,能够带领本行在青岛地区持续保持领先地位。高级管理人员均拥有逾 20 年以上的专业管理经验,在业务运营、财务管理、金融市场、风险控制、内控管理等领域各具专长,高管人员的专业能力和经验能够支撑本行市场竞争能力、风险控制能力持续走在同业前列。

本行推行市场化的人才选聘方式,并注重员工职业发展,以吸引和保留优秀人才,保持团队的竞争力和稳定性。截至 2018 年 9 月 30 日,本行共有在编员工5,251 人,其中 392 人拥有研究生及以上学历,3,784 人拥有本科学历。同时,本行鼓励员工参加各种在职学习,提高业务素质,极大改善了员工队伍的结构和素质,为本行可持续发展奠定基础。

本行建立了现代商业银行考核体系,激发干部员工活力。充分运用内部资金转移定价系统、信用风险管理系统、资产负债管理系统等现代管理手段,建立了以 EVA、FTP、平衡积分卡、等级行为核心的机构考核体系和以员工平衡计分卡关键业绩指标和行为能力指标为核心的员工考核体系。并且,建立了管理、职能管理、营销、操作和技术等清晰有序的岗位序列,完善了不同岗位序列等级化管理办法,打破了按照行政职务的单一晋升通道,丰富了管理、技术等横向、纵向的多维度发展路径,将人才队伍的薪酬与责任、业绩、风险直接挂钩,改变了分配上的平均主义和吃“大锅饭”的做法,形成了向能力倾斜、向贡献倾斜、向效益倾斜的分配机制。

四、 业务和经营

(一) 概况

本行是山东省第一家地市级农村商业银行。截至 2018 年 9 月 30 日,本行资产总额为 2,789.36 亿元,发放贷款和垫款总额为 1,295.55 亿元,吸收存款总额为1,887.03 亿元。本行业务主要包含公司银行业务、零售银行业务、资金业务及国际业务。截至 2018 年 9 月 30 日,本行设有总行营业部 1 家,分行 1 个,管辖支行15 个,营业机构总数达 358 个。截至报告期末,本行拥有 2,701 家公司贷款客户,超过 10 万名零售银行贷款客户。本行通过传统的银行网络及电子银行渠道为客户提供服务,其中,电子银行渠道包括自助设备(ATM、CRS、农民自助服务终端(简称“农金通”,下同)和互联网小微云支付终端)、网上银行、电话银行和手机银行等。截至报告期末,共投入运行自助设备 3,058 台,其中 ATM416 台、CRS428

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台、农金通 130 台、互联网小微云支付终端 2,084 台,并设有全行统一的客服中心。

自 2012 年 6 月 26 日成立以来,本行的业务取得了快速的发展,在资产质量、资本充足率、运营结构、风险管理、内部控制和企业文化建设等方面均取得了显著的提升。截至报告期末,本行的不良贷款率、资本充足率和核心一级资本充足率分别为 1.71%、12.60%、10.62%。

(二) 业务经营类型和种类

本行主营业务主要包括公司银行业务、零售银行业务、资金业务及国际业务。

1、公司银行业务

本行的营业收入大部分来自公司银行业务。本行的公司银行业务产品及服务主要包括公司贷款、公司存款、票据业务、中间业务及服务等。

本行在山东省尤其是青岛市建立了稳固的客户基础。本行致力于发掘、拓展并维系核心客户,提供全面的金融服务并开拓长期的合作机会。

(1)公司贷款

本行公司贷款业务主要包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、中小微企业融资业务等。截至 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月31 日及 2015 年 12 月 31 日,本行公司贷款和垫款总额分别为 905.01 亿元、770.85亿元、715.93 亿元及 689.78 亿元,分别占本行发放贷款和垫款总额的 69.85%、68.55%、70.85%及 72.79%。

①流动资金贷款:是指本行向企事业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的、用于借款人日常生产经营周转的贷款。本行向客户提供流动资金贷款,满足客户日常营运资金需要。流动资金贷款的期限通常少于3年,大多数此类贷款的期限为1年或以下。

②固定资产贷款:是指本行向企事业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的、用于协助解决客户多种固定资产投资项目资金需求的贷款,主要包括基本建设项目贷款和技术改造项目,以及房屋建造、土地开发过程中的资金需求。固定资产贷款的期限一般为1至5年。

③项目贷款:项目贷款是用于建造一个或一组大型生产装置,基础设施,房地产项目或其他项目,包括对在建或已建项目的再融资。

④中小微企业融资:本行为不同的中小微企业客户群体提供特色化的快捷高

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效的信贷审批流程融资服务,分别为诚信纳税企业开办“税贷通”业务、为技术改造企业开办“技改贷”业务、为具有临时贷款周转需要的企业开办“转贷易”业务、为拥有自主专利技术的科技型中小微企业开办“专利权质押保险贷款”业务。提供了包括房产、机器设备、存货、存单、股权、应收账款、专利权、自主知识产权等多种抵质押和担保公司保证在内的灵活的担保方式,以满足中小微企业的特色融资需求。

(2)公司存款

本行向公司客户提供人民币活期及定期存款产品,主要包括:活期存款、通知存款、协定存款、定期存款、协议存款、保证金存款和大额存单等。截至 2018年 9 月 30 日,本行的人民币公司存款余额达到 817.16 亿元。根据山东省农村信用社单位存款情况表,本行在全省农信系统排名第 1 名。根据青岛市六家银行主要经营指标情况表,在青岛市主要金融机构中,对公存款存量排名第 2、增量排名第4。

①活期存款:凡符合中国人民银行、银监会规定的各类机构、企事业单位、机关团体等在本行开立人民币活期存款账户后,可以支票、本票、汇票等各种形式提取,分为基本账户、一般账户、专用账户、临时账户四种。

②通知存款:是指存款人在存入存款时不约定存期,支取前预约支取日期和金额方能支取的存款。凡在本行开立人民币单位银行结算账户的存款人,都可申请办理通知存款。

③协定存款:是指客户通过与本行签订《协定存款合同》,约定期限及商定结算账户需要保留的基本存款额度,超过基本存款额度的部分按结息日或支取日中国人民银行公布的协定存款利率给付利息。

④定期存款:是指有固定存款期限的存款。根据中国人民银行规定,对单位定期存款实行账户管理,不能用于结算和提现。本行提供的定期存款期限一般最长为5年。

⑤协议存款:是指本行开办的期限在一定年限以上,高于一定的最低起存金额,利率水平、存款期限、结息和付息方式、违约处罚标准由双方协商确定的一种存款业务。

⑥保证金存款:是指因银行承兑汇票业务、信用证业务、银行保函业务等与

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本行建立担保合作业务存入的存款,进入保证金账户,计息方式有活期和定期两种。

⑦大额存单:是指利率市场化机制下形成的存款类金融产品,主要面向非金融企业、机关团体和人民银行认可办理大额存单的其他单位发行的一种大额存款凭证,大额存单比同期限定期存款有更高的利率,在到期之前可以转让,也可在未到期前办理全额或一次部分提前支取,到期后本息自动划转单位结算账户内。

(3)票据业务

本行向公司客户提供的票据业务主要包括银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、保兑仓业务等。

①银行承兑汇票:是指由银行承兑的商业汇票,根据出票人(即承兑申请人)的申请,承诺在汇票到期日对收款人或持票人无条件支付汇票金额的一种票据行为。授信有效期一年,在授信有效期内,可多次多笔签发银行承兑汇票,纸质银行承兑汇票承兑期限最长不超过6个月,电子银行承兑汇票承兑期限最长不超过1年。

②银行承兑汇票贴现:是指银行承兑汇票的持票人在汇票到期日前,为了取得资金贴付一定利息将票据权利转让给青岛农商银行的票据行为。纸质银行承兑汇票期限自贴现日起最长不超过6个月,电子银行承兑汇票期限自贴现日起最长不超过1年。

③保兑仓:是指本行应买卖双方企业的申请,办理买方为出票人且缴存一定比例的保证金,卖方为收款人的银行承兑汇票。期限最长不超过12个月。

(4)中间业务及服务

本行为公司客户提供各种中间业务及服务,主要包括:

①结算类服务。本行为公司客户提供银行汇票、本票、支票、汇款、银行承兑汇票等人民币结算类服务。

②保函服务。保函业务是指本行应申请人要求,以出具银行保函的形式向受益人承诺,当申请人不履行合同约定的义务或承诺的事项时,由本行按银行保函约定履行债务或承担责任的书面保证承诺。本行为公司客户提供银行保函服务,包括提供投标银行保函、履约银行保函、预付款银行保函等。

③国内保理业务。国内保理业务指以境内销货方向其境内购货方销售商品、

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提供服务或其他原因所产生的应收账款转让为前提,由青岛农商银行向销货方提供的集应收账款催收、管理、坏账担保及融资于一体的综合性金融服务。

④委托贷款业务。指由政府部门、企事业单位及个人作为委托人提供资金,由青岛农商银行作为受托人,根据委托人确定的贷款对象、用途、币种、金额、期限、利率等,由青岛农商银行代为发放、监督使用并协助收回的贷款。

⑤现金管理产品及服务。青岛农商银行提供多种增值及个性化的现金管理产品服务,包括人民币收付款服务、账户服务、结算与清算服务等。

2、零售银行业务

本行向个人客户提供全面的产品和服务,包括个人贷款、个人存款以及如代收付、个人理财、基金销售、代理保险、国债承销、贵金属代销等中间业务产品和服务。截至 2018 年 9 月 30 日,本行个人存款、个人贷款和垫款分别占本行吸收存款、本行发放贷款和垫款总额的 56.24%、29.07%。

(1)个人贷款和垫款

截至2018年9月30日,本行个人贷款和垫款总额376.67亿元,较年初新增33.97亿元。

① 个人经营贷款

个人经营贷款是本行向符合条件的个体工商户和其他从事生产经营活动的自然人发放的,用于满足其合法生产经营需要的人民币贷款,主要有个人房屋抵押贷款、小微企业主贷款等产品。截至2018年9月30日,本行个人经营贷款余额204.20亿元,占全行个人贷款余额的54.21%。

② 个人住房贷款

个人住房贷款是本行向个人客户发放的用于购买商业住房的人民币贷款。该产品以客户购买的房屋作为抵押,贷款期限不超过30年,贷款金额根据借款人所购房屋的建筑面积、单位价格、成新率以及借款人还款能力等因素合理确定。截至2018年9月30日,本行个人住房贷款余额142.13亿元,占全行个人贷款余额的37.73%,较年初增长6.53%。

③ 个人消费贷款

个人消费贷款是本行向个人客户发放的用于房屋装修、旅游、大额耐用消费品、教育等消费用途的人民币贷款,主要有公职人员贷款、个人汽车按揭贷款等

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产品。截至2018年9月30日,本行个人消费贷款余额29.11亿元,占全行个人贷款余额的7.73%。

经营发展中,本行将“三农”和小微客户作为支持重点,推出了面向农户的系列贷款产品,截至2018年9月30日,贷款余额158.38亿元;跟进农村产权制度改革,创新研发了农村承包土地的经营权抵押贷款,贷款余额70,177.56万元;通过“贷款+保险”模式,创新推出助农履约保证保险贷款,贷款余额11,844.7万元;全市首家引进德国微贷技术,成立了专业服务小微客户的微贷中心,目前设立10家微贷分中心,累计发放贷款41.45亿元。

(2)个人存款

本行提供人民币和外币的各种活期存款及定期存款服务,其中,人民币存款占绝大多数。本行提供的人民币活期存款包括个人活期储蓄存款、个人结算存款、定活两便存款;个人定期存款包括整存整取储蓄存款、零存整取储蓄存款、整存零取储蓄存款、存本取息储蓄存款、个人通知存款,同时还提供人民币大额存单。

截至2018年9月30日,本行个人存款余额1,061.39亿元,较年初新增49.73亿元。

①个人活期储蓄存款

个人活期储蓄存款是指无固定存期、可随时存取、存取金额不限的一种比较灵活的储蓄存款。

②个人结算存款

个人结算存款是指用于办理资金收付结算的活期存款,既可使用现金方式支取,也可使用转账方式支取。

③定活两便存款

定活两便存款是指事先不约定存期,一次性存入,一次性支取的储蓄存款。

存期达到或者超过整存整取相应存期时,利率按照支取日挂牌公告的整存整取储蓄存款利率档次打六折计息,不分段计息。存期在一年以上,无论存期多长,整个存期一律按支取日一年期整存整取储蓄存款利率打六折计息。

④整存整取储蓄存款

整存整取储蓄存款是指开户时约定存期,一次性存入,到期可以分一次或两次支取本金及利息的储蓄存款。

⑤零存整取储蓄存款

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零存整取储蓄存款是指存款人在进行银行存款时约定存期、每月存入固定金额本金、到期一次支取本息的一种储蓄存款。

⑥存本取息储蓄存款

存本取息储蓄存款是指将人民币本金整笔存入,约定存期,分次支取利息,到期一次支取本金和剩余利息的储蓄存款。

⑦整存零取储蓄存款

整存零取储蓄存款是指人民币本金一次性存入,约定存期,分次支取本金到期一次支取剩余本金及利息的储蓄存款。

⑧个人通知存款

通知存款是指存款人在存入存款时不约定存期,支取前预约支取日期和金额方能支取的存款。凡在本行开立人民币个人银行结算账户的存款人,都可申请办理通知存款。

⑨大额存单

大额存单指本行通过营业网点、电子银行、第三方平台和经中国人民银行认可的其他渠道发行的,以人民币计价的记账式大额存款凭证,是存款类金融产品,属于一般性存款。

(3)银行卡

本行是中国银联(中国全国银行间卡信息交换和交易网络组织)的成员银行,根据不同客户的特点,本行针对性地提供多种不同特色的银行卡。其中包括青岛美卡、齐鲁乡情卡、锦绣前程校园卡、福农卡、生肖卡、单位卡、淘宝卡、青岛市社会保障卡、公务卡、贵宾卡等 10 类银行卡。本行报告期内各期已发行银行卡总数如下表列示:

表6-6 本行报告期内各期保有银行卡总数

单位:千张

分类 2018年9月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

借记卡 8,209.87 8,038.59 7,831.47 7,664.27

-银联标准卡 7,548.55 7,368.10 7,018.66 6,993.68

-金融IC卡 1,369.65 1,139.59 761.80 232.44

-齐鲁乡情卡 9.46 9.69 10.72 13.94

-锦绣前程卡 46.80 49.21 45.28 36.58

-福农卡 389.27 383.40 357.73 378.37

-生肖卡 135.59 132.56 131.73 135.42

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分类 2018年9月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

-单位卡 0.01 0.37 0.39 0.39

-淘宝卡 19.80 20.18 20.79 21.07

-青岛市社会保障卡 3,037.92 2,961.68 2,943.60 2,887.40

-贵宾卡 33.94 30.45 26.87 2.98

公务卡 17.78 9.57 6.07 4.35

本行开展借记卡业务。本行借记卡分为金融 IC 卡和磁条卡,集成了现金存取、转账消费、代收代缴、约定转存、自动还款、智能理财服务、行业扩展应用等功能。金融 IC 卡具有安全性高、行业应用广泛、使用便捷等优势。针对农民工,本行发行了齐鲁乡情卡,该卡在山东省农信系统内存取款、转账可享受手续费优惠,办理挂失、换卡等业务享受手续费半价等优惠;针对在校大学生,本行发行了锦绣前程校园卡,该卡有效期四年,在有效期内,持卡人在山东省农信系统内存取款、转账免费,有效期满后该卡自动转为普通借记卡;为响应中央服务“三农”号召,解决农村地区融资难、贷款难、支付不便利等原因,本行推出福农卡,该卡是持卡人提供小额贷款载体,具有财政补贴代理等特色服务功能;针对高端客户,本行发行了贵宾卡,该卡按照客户在本行的日均资产(含本外币存款、理财、国债)规模大小分为 3 级,金卡、白金卡、钻石卡,该卡除具有普通借记卡的所有功能外,还可享受柜面免排队、免手续费等优惠增值服务;针对企事业单位,本行推出单位卡,该卡可用于日常公务支出和财务报销;针对中央预算单位工作人员,本行推出了公务卡,该卡可用于日常公务支出和财务报销,并兼顾私人消费,是记名式银联标准贷记卡,可先消费后还款。该卡不可办理附属卡,客户通过拨打“4008896668”可获得 24 小时不间断、全方位服务;本行与青岛市人力资源和社会保障局合作发行了青岛市社会保障卡,该卡是由国家人力资源和社会保障部统一规划,由地方人力资源和社会保障部门面向社会公众发行的、主要用于社会保障领域的集成电路 IC 卡,是用于办理个人事务,享受政府社会保障公共服务和金融服务的电子身份凭证,具有信息记录、信息查询、业务办理等基本功能,同时,该卡可作为普通借记卡使用,具有现金存取、转账、消费等金融功能;本行与淘宝网合作推出了淘宝卡,该卡具有普通借记卡所有功能外,重点突出在淘宝网站的网上购物功能(在与淘宝网开展联合营销期间,持淘宝卡购物,可享受优惠或双重积分等待遇);本行推出的生肖卡属于限量发行产品,是以生肖文化为主题发行的一款银行借记卡产品,每年发行一款,连续发行十二年,配有生肖卡

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珍藏册和样卡册。

截至2018年9月30日,本行共发行借记卡820.99万张。2018年1-9月、2017年、2016年及2015年,本行借记卡消费额分别为181.11亿元、225.21亿元、195.47亿元及162.64亿元。

(4)零售银行中间业务

本行为零售银行客户提供多样化的中间业务服务,包括代收代缴业务、代发工资业务、代理保险、个人理财、贵金属代销、国债承销及支付结算业务等。2018年1-9月,本行零售银行业务实现中间业务收入6,404万元。

①代收代缴业务

本行为零售银行客户提供帐单代收服务,青岛市居民可通过本行柜台、自助设备、电话银行、网上银行等渠道办理水电费、煤气费、采暖费、固定电话费、移动手机话费、有线电视费、医疗保险费、房屋维修基金、医疗保险金及交通违章罚款等40余种缴费业务。

②代发工资业务

本行为山东省青岛市各级区县政府、事业单位及大型集团企业的员工提供代发工资及津补贴服务,代发单位涵盖政府、能源、通信、制造、贸易、零售、金融等多个行业,以上单位员工可通过本行账户领取工资及津补贴。

③个人理财业务

本行面向个人客户推出“富民理财D系列”、“嘉盈系列”、“睿盈系列”、“创盈系列”等系列理财产品。2018年1-9月累计销售个人理财产品334.56亿元,同比多销64.08亿元,余额181.77亿元,较年初增加41.78亿元。

④国债承销业务

本行于2014年12月取得国债承销资格,成为山东省第二家获得国债承销资格的地方法人银行,2018年1-9月销售13.52亿元。

⑤代理保险业务

本行代理产险、寿险、借意险等保险业务,2018年1-9月销售0.76亿元。

⑥贵金属代销业务

本行代理多家合作公司的贵金属产品,充分满足客户多元化投资需求,2018年1-9月销售5,774万元,同比多销2,491万元。

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⑦基金销售业务

2016年3月,本行首批20家营业网点正式开办基金销售业务,截至2018年9月30日,已有71个网点具备基金销售资格,产品种类涵盖货币型、债券型、混合型及股票型,拥有丰富的基金品种可供投资者任意选择。

⑧鑫易宝业务

本行鑫易宝产品主要投向货币市场基金。客户到本行柜台签约后,可通过官方网站直接申购/赎回鑫易宝产品(货币市场基金),并按持有时间获得投资收益。

截至2018年9月30日,本行鑫易宝签约客户超过6,000户,保有量达3,500余万元。

⑨支付结算服务

本行向零售银行客户提供支付结算服务,主要包括转账、汇款、收款、银行本票、银行汇票和支票结算等。

3、资金业务

(1)金融市场业务

本行金融市场业务主要包括货币市场交易、证券及其他金融资产投资、债券承分销、票据转贴现、票据再贴现业务。

①货币市场交易

本行的货币市场交易主要包括:与其他境内银行及非银行金融机构进行短期资金拆借及同业存款业务;与其他境内银行及非银行金融机构进行证券正回购和逆回购交易;发行同业存单及其他短期融资工具。截至2018年9月30日、2017年12月31日、2016年12月31日及2015年12月31日,本行存放同业及其他金融机构款项、拆出资金以及买入返售金融资产余额合计分别为158.31亿元、199.14亿元、101.00亿元及143.54亿元,占本行总资产的5.68%、7.93%、4.87%及8.70%;已发行同业存单、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金以及卖出回购金融资产款余额为562.68 亿 元 、 488.71 亿 元 、 321.44 亿 元 及 146.34 亿 元 , 占 本 行 总 负 债 的 21.78% 、20.96%、16.76%及9.65%。

②证券及其他金融资产投资

本行的证券及其他金融资产投资业务主要包括债券投资和金融机构发行的债务工具投资。

本行债券投资的范围主要包括中央政府及政策性银行、地方政府及其他金融

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机构、非金融机构发行的债券、央行票据及资产支持证券。

本行定期对证券投资组合进行市场风险分析,根据投资环境变化适时调整投资策略。本行投资金融机构发行债务工具的范围主要包括资产管理计划、受益权转让计划及其他金融机构发行的理财产品等。

本行的资产管理计划主要投资于其他银行的同业存款或债券等符合监管要求的标准化投资工具。本行与优质的资产管理公司、基金管理公司或证券公司签订资产管理合同,资产管理公司、基金管理公司或证券公司根据本行的书面指令通过本行在第三方托管行开立的账户并根据该等合同约定的条款及条件投资其他银行的同业存款、标准化产品。

定向资产管理计划中的资金由资产管理公司、基金管理公司或证券公司在第三方托管银行开立的专用账户中按照定向资产管理合同中的约定进行管理。

受益权转让计划主要是指信托公司发起的信托计划而形成的以该计划受益权为标的的金融产品。本行以合法拥有并可自主支配的资金投入信托公司发行或推出的金融产品,以取得投资回报,此前金融产品的风险可控、回报稳定,符合行业监管政策。

本行投资于其他金融机构发行的理财产品,银行将该等理财产品所得款项投资于债券、信托受益权及资产管理计划等。

③债券承销

本行拥有开展债券承销业务的招投标系统,并于2014年加入青岛市政府地方债券承销团。本行承销债券包括青岛市政府一般债券、专项债券和置换债券。

④票据转贴现及再贴现业务

本行通过与其他合格金融机构开展承兑汇票转贴现或向人民银行再贴现承兑汇票获得相应的营运资金和息差收入。本行提供票据买断、票据卖断、票据买入返售和票据卖出回购等票据转贴现产品,并根据人民银行的规定开展票据再贴现业务。

(2)代客理财业务

本行代客理财业务,即面向个人客户和机构客户发售理财产品,管理和运作所募集的理财资金。本行对理财业务进行专营管理,对各个理财产品单独管理、单独建账、单独核算。

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本行在“富民理财”品牌下设“富民理财D系列”、“尊盈系列”、“睿盈系列”、“创盈系列”、“嘉盈系列”等五个产品系列,还可根据客户需求定制机构专属理财产品。2015年至2018年9月末,本行发行理财产品3,183期,募集金额1,996.22亿元。截至2018年9月30日,存续余额252.53亿元。在第三方机构普益标准发布的2018年3季度全国银行机构理财能力排名中,本行理财能力综合排名位居全国农村金融机构第3位,其中发行能力、收益能力和风控能力均在前10位。

4、国际业务

在“本外币一体化”经营策略的指导下,本行国际业务连续十年快速增长,已开办国际结算、贸易融资、外汇交易、出国金融、外汇账户服务、跨境人民币、国内信用证等七大系列50多个业务品种,开立了10个外币币种,18家境外账户行,建立了覆盖60多个国家、近600家代理行的国际结算网络。2014年、2015年、2016年、2017年,连续四年在外汇管理规定考核中被评为A级行,并四次获得美国花旗银行美元清算直通率卓越大奖。2015年、2016年、2017年及2018年1-9月,本行实现外汇中间业务收入分别是7,265.75万元、6,712.91万元、8,992.70万元、8,860.61万元。

(1)国际结算业务

2015年、2016年、2017年及2018年1-9月,本行完成国际结算量分别是101.48亿美元、92.10亿美元、101.00亿美元、97.14亿美元。本行除了外汇汇款、出口托收、出口信用证通知、进口代收、进口开证等业务外,还为客户提供如下特色业务产品:

①美元汇出汇款全额到账业务:是指本行利用全球代理行网络优势,客户办理美元汇出汇款业务时,预付固定金额的中间行费用(25美元/笔),即可保证境外收款人全额收到汇款本金的业务。

②亚洲美元半日达业务:是本行专为收款人在亚洲地区的美元汇款提供的快速通道。客户申请汇款时,无需支付额外费用,即可以享受汇出款项2小时到账的快速服务。

(2)贸易融资业务

截至2018年9月30日,本行贸易融资余额14.09亿元。除了打包贷款、出口发票融资、出口托收押汇、国际保理、进口代收押汇、授信开证等主要业务外,还开

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展如下业务:

①出口信用证项下押汇:指出口商发运货物后,将单据提交本行开办外汇业务的网点,在开证行对单据付款之前,先行向出口商付款,再凭全套单据向进口商收回贷款本息的融资行为。

②福费廷:也称“包买票据”,指包买银行无追索权地买入或代理买入因真实贸易背景而产生的远期本票、汇票和债务的行为。本行的福费廷业务仅指买入跟单信用证项下经银行承兑的远期汇票或承诺付款的应收账款。

③信保融资(短期出口信用保险项下贸易融资):是指本行对出口商(即融资申请人)投保短期出口信用保险的出口贸易,在签订《赔款转让协议》及确保保单有效的前提下,向出口商提供的短期资金融通业务。

④韩贷通:是指本行向符合条件的进口商发放韩元短期贸易融资,专项用于进口商在贸易项下对韩国进口支付的金融服务。

(3)外汇交易业务

2015年、2016年、2017年及2018年1-9月,本行实现外汇交易量分别是89.74亿美元、130.72亿美元、103.00亿美元及70.18亿美元。本行除了即期结、售汇,即期外汇买卖等主要业务外,还开展如下业务:

①网上银行结售汇:个人客户可以通过本行的网上银行自主办理结汇和售汇业务,对公客户可以通过本行的网上银行自主办理结汇业务。

②远期结、售汇业务:指本行与客户约定于未来某一特定日期或时期,依交易当时所约定的币种、金额及汇率进行交割的结售汇交易。通过办理这项业务,客户可以为将来一段时期的外汇收付提前锁定换汇成本,起到防范汇率风险、进行货币保值的作用。

③远期外汇买卖:指交易双方按外汇市场的远期汇率成交,并在超过两个工作日后办理资金交割的外汇买卖业务。

(4)出国金融业务

本行除了个人购汇、境外汇出汇款、环球汇票、出国劳务通等主要业务外,还开展如下业务:

①“速汇金”汇款:是本行通过国际速汇金公司提供的全球网络系统办理的一种境外个人汇款业务,本行可办理美元、欧元、英镑、澳元等币种的汇款业务。

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②开立外币携带证:指根据国家外汇管理局、海关总署有关规定,个人携带规定限额以上外币现钞出境,需要开立《携带外汇出境许可证》(简称《携带证》),本行经营外汇业务的网点均可为留学客户提供此项服务。

③存款证明:指本行为满足个人因自费留学的需要,为客户出具在一定期限内,证明本人存有一定数量本外币存款的书面证明。

④退税e通:是本行与北京联合货币兑换有限公司合作,在中国境内为中国居民及其他非欧盟国家居民提供的欧洲购物退税服务,旨在解决出境旅客境外退税排队时间长、语言不通、退税单据寄送丢失、税款到账周期长等难题。

(5)外汇账户服务

截至2018年9月30日,本行开立外币账户的企业6,171家,本行除了提供经常项目外汇账户、资本项目外汇账户服务外,还开展如下业务:

①境外机构境内外汇账户:指境外机构在境内银行开立的外汇账户。在境外(含香港、澳门和台湾地区)合法注册成立的机构均可在本行开立NRA账户。

②外商投资政策咨询服务:指本行为外商投资企业提供的境内直接投资项下外汇登记、开/销户、意愿结汇、清算撤资、股权转让等相关外汇政策咨询服务。

(6)跨境贸易人民币结算业务

2015年、2016年、2017年及2018年1-9月,本行跨境人民币结算量分别是11.03亿元、7.01亿元、11.86亿元和15.58亿元。跨境贸易人民币结算业务:指人民币在国际业务中执行计价和收付的货币职能,即企业在以人民币计价并进行跨境收付结算时,本行为其提供的采用人民币作为收付货币的跨境收支业务。

(7)国内信用证业务

本行除了授信开立国内信用证、国内信用证议付、国内信用证卖方押汇等主要业务外,还开展如下业务:

①国内信用证买方押汇:是指本行收到国内信用证项下单据后,应开证申请人要求代其垫付信用证项下应付款项的短期资金融通。

②国内信用证人民币同业代付:指开证行(委托行)根据其客户的申请,在开出国内信用证后,以自身名义委托本行提供融资,本行在规定的对外付款日根据委托行的指示先行将款项划转至收款人帐户,委托行在约定还款日偿还他行代付款项本息的业务。

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(三) 产品定价

1、产品和服务定价政策

(1)贷款和存款利率

商业银行应在人民银行设定的基准利率的浮动区间内订立人民币贷款和存款利率。

2002年以来金融机构人民币贷款基准利率如下表列示:

表6-7 2002年以来金融机构人民币贷款基准利率

调整时间 6 个月以内 6 个月至 1 年 1 年至 3 年 3 年至 5 年 5 年以上

(含 6 个月) (含 1 年) (含 3 年) (含 5 年)

2002 年 02 月 21 日 5.04% 5.31% 5.49% 5.58% 5.76%

2004 年 10 月 29 日 5.22% 5.58% 5.76% 5.85% 6.12%

2006 年 04 月 28 日 5.40% 5.85% 6.03% 6.12% 6.39%

2006 年 08 月 19 日 5.58% 6.12% 6.30% 6.48% 6.84%

2007 年 03 月 18 日 5.67% 6.39% 6.57% 6.75% 7.11%

2007 年 05 月 19 日 5.85% 6.57% 6.75% 6.93% 7.20%

2007 年 07 月 21 日 6.03% 6.84% 7.02% 7.20% 7.38%

2007 年 08 月 22 日 6.21% 7.02% 7.20% 7.38% 7.56%

2007 年 09 月 15 日 6.48% 7.29% 7.47% 7.65% 7.83%

2007 年 12 月 21 日 6.57% 7.47% 7.56% 7.74% 7.83%

2008 年 09 月 16 日 6.21% 7.20% 7.29% 7.56% 7.74%

2008 年 10 月 09 日 6.12% 6.93% 7.02% 7.29% 7.47%

2008 年 10 月 30 日 6.03% 6.66% 6.75% 7.02% 7.20%

2008 年 11 月 27 日 5.04% 5.58% 5.67% 5.94% 6.12%

2008 年 12 月 23 日 4.86% 5.31% 5.40% 5.76% 5.94%

2010 年 10 月 20 日 5.10% 5.56% 5.60% 5.96% 6.14%

2010 年 12 月 26 日 5.35% 5.81% 5.85% 6.22% 6.40%

2011 年 02 月 09 日 5.60% 6.06% 6.10% 6.45% 6.60%

2011 年 04 月 06 日 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%

2011 年 07 月 07 日 6.10% 6.56% 6.65% 6.90% 7.05%

2012 年 06 月 08 日 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%

2012 年 07 月 06 日 5.60% 6.00% 6.15% 6.40% 6.55%

2014 年 11 月 22 日 5.60% 6.00% 6.15%

2015 年 03 月 01 日 5.35% 5.75% 5.90%

2015 年 05 月 11 日 5.10% 5.50% 5.65%

2015 年 06 月 28 日 4.85% 5.25% 5.40%

2015 年 08 月 26 日 4.60% 5.00% 5.15%

2015 年 10 月 24 日 4.35% 4.75% 4.90%

注:自2014年11月22日起,金融机构人民币贷款基准利率期限档次简并为1年以内(含1年)、1至5年(含5年)和5年以上3个档次。

2002年以来金融机构人民币存款基准利率如下表列示:

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表6-8 2002年以来金融机构人民币存款基准利率

调整时间 活期存款 定期存款

3个月 半年 1年 2年 3年 5年

2002年02月21日 0.72% 1.71% 1.89% 1.98% 2.25% 2.52% 2.79%

2004年10月29日 0.72% 1.71% 2.07% 2.25% 2.70% 3.24% 3.60%

2006年08月19日 0.72% 1.80% 2.25% 2.52% 3.06% 3.69% 4.14%

2007年03月18日 0.72% 1.98% 2.43% 2.79% 3.33% 3.96% 4.41%

2007年05月19日 0.72% 2.07% 2.61% 3.06% 3.69% 4.41% 4.95%

2007年07月21日 0.81% 2.34% 2.88% 3.33% 3.96% 4.68% 5.22%

2007年08月22日 0.81% 2.61% 3.15% 3.60% 4.23% 4.95% 5.49%

2007年09月15日 0.81% 2.88% 3.42% 3.87% 4.50% 5.22% 5.76%

2007年12月21日 0.72% 3.33% 3.78% 4.14% 4.68% 5.40% 5.85%

2008年10月09日 0.72% 3.15% 3.51% 3.87% 4.41% 5.13% 5.58%

2008年10月30日 0.72% 2.88% 3.24% 3.60% 4.14% 4.77% 5.13%

2008年11月27日 0.36% 1.98% 2.25% 2.52% 3.06% 3.60% 3.87%

2008年12月23日 0.36% 1.71% 1.98% 2.25% 2.79% 3.33% 3.60%

2010年10月20日 0.36% 1.91% 2.20% 2.50% 3.25% 3.85% 4.20%

2010年12月26日 0.36% 2.25% 2.50% 2.75% 3.55% 4.15% 4.55%

2011年02月09日 0.40% 2.60% 2.80% 3.00% 3.90% 4.50% 5.00%

2011年04月06日 0.50% 2.85% 3.05% 3.25% 4.15% 4.75% 5.25%

2011年07月07日 0.50% 3.10% 3.30% 3.50% 4.40% 5.00% 5.50%

2012年06月08日 0.40% 2.85% 3.05% 3.25% 4.10% 4.65% 5.10%

2012年07月06日 0.35% 2.60% 2.80% 3.00% 3.75% 4.25% 4.75%

2014年11月22日 0.35% 2.35% 2.55% 2.75% 3.35% 4.00% -

2015年03月01日 0.35% 2.10% 2.30% 2.50% 3.10% 3.75% -

2015年05月11日 0.35% 1.85% 2.05% 2.25% 2.85% 3.50% -

2015年06月28日 0.35% 1.60% 1.80% 2.00% 2.60% 3.25% -

2015年08月26日 0.35% 1.35% 1.55% 1.75% 2.35% 3.00% -

2015年10月24日 0.35% 1.10% 1.30% 1.50% 2.10% 2.75% -

注:自2014年11月22日起,中国人民银行不再公布金融机构人民币5年期定期存款基准利率。

近年来,随着我国政府进一步放松利率管制,商业银行在确定人民币贷款利率和人民币存款利率方面有了更多的自主权。

2004年以来人民币存贷款利率浮动区间如下表列示:

表6-9 2004年以来人民币存贷款利率浮动区间的变化情况

项目 贷款 存款

期间 自2004年1月1日起

利率上限 人民银行基准利率的170%(农村信用社除协议存款外按人民银行基准利率执行

为人民银行基准利率的200%)

利率下限 不低于人民银行基准利率的90% 除协议存款外按人民银行基准利率执行

期间 自2004年10月29日起

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项目 贷款 存款

利率上限 无限制(城市信社和农村信用社为人民银 除协议存款外按人民银行基准利率执

行基准利率的230%) 行

利率下限 不低于人民银行基准利率的90% 0%

期间 自2012年6月8日起

利率上限 无限制(农村信用社为中国人 不高于中国人民银行基准利率的1.1倍

民 银 行 基 准 利 率 的 230%) (协议存款除外)

利率下限 不低于中国人民银行基准利率的80% 无限制

期间 自2012年7月6日起

利率上限 无限制(农村信用社为中国人 不高于中国人民银行基准利率的1.1倍

民 银 行 基 准 利 率 的 230%) (协议存款除外)

利率下限 不低于中国人民银行基准利率的70% 无限制

期间 2013年7月20日起

利率上限 无限制 不高于中国人民银行基准利率的1.1倍

(协议存款除外)

利率下限 无限制 无限制

期间 2014年11月22日起

利率上限 无限制 不高于中国人民银行基准利率的1.2倍

(协议存款除外)

利率下限 无限制 无限制

期间 2015年3月1日起

利率上限 无限制 不高于中国人民银行基准利率的1.3倍

(协议存款除外)

利率下限 无限制 无限制

期间 2015年5月11日起

利率上限 无限制 不高于中国人民银行基准利率的1.5倍

(协议存款除外)

利率下限 无限制 无限制

期间 2015年8月26日起

放开一年期以上(不含一年期)定期存

利率上限 无限制 款的利率浮动上限,活期存款以及一年

期以下定期存款的利率浮动上限不变。

利率下限 无限制 无限制

期间 2015年10月24日起

利率上限 无限制 无限制

利率下限 无限制 无限制

(2)手续费及佣金产品和服务

2014年2月14日,中国银监会和国家发改委颁布《商业银行服务价格管理办法》,自2014年8月1日起施行。《商业银行服务价格管理办法》规定对客户普遍使用、与国民经济发展和人民生活关系重大的银行基础服务,实行政府指导价或政府定价。监管部门根据商业银行服务成本、服务价格对个人或企事业单位的影响

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程度、市场竞争状况,制定和调整商业银行政府指导价、政府定价项目及标准。

除实行政府指导价、政府定价的服务价格以外,商业银行可以实行市场调节价,但必须依据有关规定履行信息披露或公示的义务。

2、本行贷款的定价原则

在遵守中国监管规定下,本行已建立并不断深化基于风险调整后收益的竞争性产品定价机制。在制定价格时,本行会考虑多种因素,包括:资金成本、管理成本、风险成本和预期收益率等因素。此外,本行还会考虑单个客户对本行业务的贡献度、整体市场状况及竞争对手所提供同类产品和服务的价格。本行资产负债管理委员会是利率定价管理的最高决策机构,并授权成立利率定价小组,具体负责利率定价管理职能。本行的各业务部门在总行规定的定价权限内确定贷款产品的定价策略。

截至2018年9月30日,贷款定价余额分布情况具体如下表列示:

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表6-10 贷款定价余额分布情况表

单位:千元

公司贷款 个人贷款 合计

浮动区间 余额 占比 加权 余额 占比 加权 余额 占比 加权

平均利率 平均利率 平均利率

<=0.7 100,957 0.11% 1.47% 92,413 0.26% 3.44% 193,370 0.16% 2.41%

(0.7,0.9) 300,000 0.34% 3.76% 6,289,176 17.63% 4.19% 6,589,176 5.30% 4.17%

[0.9,1) 689,378 0.78% 4.57% 3,872,634 10.86% 4.43% 4,562,012 3.67% 4.45%

1(基准 9,978,800 11.24% 4.86% 1,740,181 4.88% 4.86% 11,718,981 9.42% 4.86%

利率)

(1,1.1] 11,530,878 12.99% 5.15% 3,318,681 9.30% 5.36% 14,849,559 11.93% 5.20%

(1.1,1.3] 29,144,849 32.83% 5.78% 3,320,464 9.31% 6.23% 32,465,313 26.09% 5.83%

(1.3,1.5] 27,243,799 30.69% 6.59% 4,703,128 13.19% 6.90% 31,946,927 25.67% 6.64%

(1.5,2] 9,585,704 10.80% 7.71% 9,294,124 26.06% 8.35% 18,879,828 15.17% 8.03%

2 以上 191,941 0.22% 9.71% 3,037,163 8.52% 10.27% 3,229,104 2.60% 10.24%

合计 88,766,307 100.00% 6.04% 35,667,964 100.00% 6.50% 124,434,271 100.00% 6.17%

注:1、上表仅为母公司口径人民币贷款定价,不含外币;

2、公务卡透支余额 56,615.19 千元未在上述个人贷款统计范围内。

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截至2018年9月30日,存款定价余额分布情况具体如下表列示:

表6-11 存款定价余额分布情况表

单位:千元

浮动区间 公司存款 个人存款 保证金存款 合计

余额 占比 加权 余额 占比 加权 余额 占比 加权 余额 占比 加权

平均利率 平均利率 平均利率 平均利率

1.75%(含)以下 53,032,089 70.42% 0.71% 30,533,339 29.11% 0.48% 4,513,406 96.54% 1.31% 88,078,834 47.64% 0.66%

1.75%(不含)-3.5% 13,742,716 18.25% 2.11% 63,787,216 60.81% 2.52% 161,750 3.46% 1.79% 77,691,682 42.03% 2.45%

3.5%(不含)-4.7% 8,395,282 11.15% 3.89% 8,838,265 8.43% 3.92% - - - 17,233,547 9.32% 3.91%

4.7%以上 133,122 0.18% 5.10% 1,726,248 1.65% 5.15% - - - 1,859,370 1.01% 5.15%

合计 75,303,209 100.00% 1.33% 104,885,068 100.00% 2.09% 4,675,156 100.00% 1.33% 184,863,433 100.00% 1.76%

注:1、上表仅为母公司口径人民币存款定价,不含外币;

2、临时存款、财政性存款、汇出汇款不计息。

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(四) 销售渠道

销售渠道对于提供高质量服务、增加收入来源和提高本行声誉及品牌知名度具有重要意义。本行的销售渠道包括各营业网点、自助设备、电话银行、网上银行、手机银行、短信通、互联网金融产品等。

1、营业网点

本行通过营业网点向公司客户和个人客户提供银行产品和服务。截至2018年9月30日,本行共有营业网点358个,基本都分布在青岛地区;其中青岛地区356个,济南地区1个,烟台市1个。本行营业网点数量在青岛地区居于优势地位。

2、自助设备

本行的自助设备包括ATM、CRS、农金通和互联网小微云支付终端。截至2018年9月30日,本行的自助设备共3,058台(包括:ATM416台、CRS428台、农金通130台、互联网小微云支付终端2,084台)。本行自助设备服务功能齐全,可实现账户查询、存款(不含取款机)、取款、转账、理财、缴费等功能,互联网小微云支付终端更可提供线上购物、线下消费等服务。

3、电话银行

本行为所有客户提供电话银行服务,包括24小时自动语音及人工坐席服务,自动语音可为客户提供包括查询、口头挂失、代理缴费、行内转账等服务,人工坐席可受理客户投诉与建议、解答客户咨询、外呼营销,协助客户办理查询、挂失等。

4、网上银行

本行网上银行系统利用网络安全技术,通过国际互联网向个人客户提供查询、存款管理、贷款管理、转账汇款、理财管理、网上支付、他行账户资金归集、客户服务、代收代付等服务,向企业客户提供账户查询、存款管理、贷款管理、转账汇款、理财管理、电子商业汇票、资金归集等服务。此外,本行还推出了银企直联服务,通过互联网连接的方式,将企业客户财务系统与银行网银系统对接,登录自身财务系统完成其签约银行账户(包括子公司账户)的查询、转账汇款、资金归集、信息下载等,并在财务系统中自动记载相关账务信息。

本行网上银行采用人行推荐使用的第二代USBKEY数字证书工具进行交易认证,辅之以合理的限额设置和多重转账真实性验证,确保客户资金安全。本行

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网上银行操作系统人性化程度高,方便客户使用,并与现代化支付系统相连接,满足客户对资金划转的要求。

(1)企业网上银行

企业客户可以根据自身业务需要开通不同的业务功能,本行向企业客户提供账户查询、存款管理、贷款管理、转账汇款、理财管理、电子商业汇票、资金归集和客户服务等各种服务,并且业务办理不限时,交易处理及时,方便客户资金划转。同时网上交易技术先进,采用数字证书、限额控制、短信验证、安全控件等方式保障客户交易安全。截至2018年9月30日,本行企业网上银行客户达到59,290户,比上年同期增长37.67 %。2018年1-9月累计交易金额达人民币3,157.67亿元,比上年同期增长28.29%,交易笔数达156.99万笔,比上年同期增长36.49%。

(2)个人网上银行

客户可选择使用USBKEY、动态令牌或短信验证码任意一种安全认证工具。

本行采用数字证书、限额控制、短信验证、安全控件等多重验证确保客户网上安全交易,支持行内转账、跨行转账、批量转账、预约转账等多种转账服务方式,充分满足客户转账业务需求,支持在线理财购买、在线开通支付宝、财付通等快捷支付,全面满足客户增值服务需求。截至2018年9月30日,个人网上银行客户达到477,145户,比上年同期增长3.11%;2018年1-9月交易笔数达208.96万笔,比上年同期增长14.06%;2018年1-9月累积交易金额人民币1,195.44亿元,比上年增长8.12%。网上银行以客户为中心,通过创新不断优化升级服务,持续改善客户应用体验和使用满意度。

5、手机银行

本行手机银行服务分为个人手机银行服务和企业手机银行服务,客户可通过智能手机客户端登陆本行手机银行,本行为个人手机银行用户提供包括账户管理、理财管理、卡内互转、转账汇款、贷款管理等电子银行服务,为企业手机银行用户提供账户查询和客户服务工具等电子银行服务。此外,本行还向客户提供短信通知服务,包括发送有关银行账户交易、安全核实和缴费等短信。本行采用动态令牌、限额控制等机制,通过用户信息绑定、短信验证等多种安全措施,保证客户资金交易安全。客户可通过手机和其他移动设备获得安全且个性化的银行服务,满足其在任何时间、任何地点处理多种金融业务的需求。截至2018年9月

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30日,个人手机银行客户达到1,151,273户,比上年同期增长77.48%;2018年1-9交易笔数达449.86万笔,比上年同期增长46.47%;2018年1-9月累计交易金额人民币585.77亿元,比上年同期增长42.28%。

6、短信通

本行短信通以手机短信通讯为基础,具有查询、账户变动通知、账户挂失、账户加挂/解挂、风险预警、短信验证码及短信通知收款人等服务。可方便用户随时进行账户管理、实时掌握资金变动情况。

7、互联网金融产品

本行紧跟互联网发展的步伐,于2014年4月推出了鑫动青岛电商平台。鑫动青岛是本行自主建设的电子商务平台,是山东省地方法人银行首家电商平台。平台面向青岛市民,提供优惠便捷在线购物、本地O2O、生活缴费等服务。个人客户无需额外支付费用,企业客户根据产品种类不同收取一定比例的交易佣金。本行于2016年6月开通了青岛农商银行直销银行,青岛农商银行直销银行是本行自主建设的在线财富管理系统,借助互联网的渠道和银行级的产品管理能力,为客户提供更方便快捷的在线开户、理财投资服务。截至2018年9月30日,已上线农商宝(货币基金)、开鑫存(定活两便存款产品)、开鑫享(开放式理财)、开鑫赚(银行理财)、市民信用贷、开鑫盈(基金)五类产品。注册用户数达33万户,累计交易金额243亿元。

(五) 市场营销

在公司银行业务方面,本行在积极发展与中小企业客户的业务合作关系,构建中小企业客户营销体系,为其提供综合化服务的基础上,加大优质客户的营销力度,积极向重点客户开展营销,进一步深化差异化营销策略,引导基本客户向战略合作客户发展。

在零售银行业务方面,本行着力打造城乡居民的“贴心银行”形象,积极与地方政府和企事业单位合作,探索和创新贴近广大市民生活需要的新产品和新服务。通过市场细分,制定有针对性的营销方案和服务措施,为客户提供组合化、差别化、个性化的产品和服务,满足不同客户的个性化需求,提升品牌形象。

在营销管理方面,本行总行负责制定市场营销的发展规划与发展战略,组织实施市场营销活动,协调、检查和管理本行的营销活动和效果;分支机构组建营

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销团队进行营销活动,针对行业特征和客户特点确定基础设施建设、高科技、现代服务业、高端装备制造业和建筑业、文化创意产业、能源生产和供应以及现代农业等为公司客户营销的主要行业,维护和发展与客户的关系,向其营销产品和服务。本行鼓励不同部门和不同业务条线之间相互合作和交叉销售产品及服务。

总行大力组织分支机构梳理各项业务的客户情况,加强对不同业务条线客户资源的联合开发与维护,促进各业务条线的交叉销售,进而协调本行开展不同业务客户的联动营销,推动公司银行业务与零售银行业务互动发展。同时,本行利用战略客户销售网络,拓展本行销售渠道,扩大本行营销对象。

在营销服务方面,本行启动“金融商业服务进万家”工程,通过进一步加大银政、银企合作,将机票、酒店、旅游、医疗、日用百货、农副产品、公用事业缴费等商业服务及证券、保险等金融服务,通过手机银行、网上银行等落地方式送到千家万户,并以此为载体,拓展、延伸本行业务受理渠道及营销服务体系,搭建横跨金融和商业服务的多功能平台,推动本行战略转型,拓展未来发展空间。

五、 本行经营范围和特许经营情况

(一) 本行的经营范围

根据本行的营业执照记载,本行的经营范围为:“吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇汇款;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;外汇资信调查、咨询和见证业务;基金销售;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

(二) 特许经营情况

1、金融许可证

截至2018年9月30日,本行总行已取得青岛银监局核发的《金融许可证》(机构编码:B1333H237020001)。本行下属所有分支机构及本行控股的村镇银行均已取得中国银监会各地派出机构核发的《金融许可证》。

2、结汇、售汇业务及其他外汇业务

截至2018年9月30日,本行总行及其他16家分支机构已取得对公、对私即期

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结售汇业务资格。此外,本行共有34个网点获得外汇管理部门关于其经营个人结售汇业务的备案批复。

3、保险兼业代理业务

截至2018年9月30日,本行总行及357家下属分支机构已取得保险兼业代理资格。

4、基金销售业务

截 至 2018 年 9 月 30 日 , 本 行 已 取 得 《 基 金 销 售 业 务 资 格 证 书 》 ( 编 号 :

000000917),71个下属网点开办此业务。

5、基础类衍生产品交易业务

2016年5月4日,青岛银监局出具了《青岛银监局关于青岛农商银行开办基础类衍生产品交易业务的批复》(青银监复〔2016〕67号),核准本行开办基础类衍生产品交易业务,具体交易品种为远期、掉期(互换)、期权。

6、国债承销业务

本行总行已取得2018-2020年储蓄国债承销团成员资格,青岛市内所有网点均能承销2018-2020年储蓄国债。

六、 主要贷款客户

本行主要贷款客户详细情况请参见本招股说明书第十二章“管理层讨论与分析”之“一、资产负债重要项目分析”之“(一)主要资产分析”之“1、发放贷款和垫款”。

七、 资本管理

为进一步加强资本管理,发挥资本在业务发展中的引领作用,促进效益、质量、规模动态均衡发展,根据相关监管要求,综合考虑本行内外部经营环境变化,制定2018-2020年资本规划。

(一) 资本规划考虑的因素

1、资本监管日趋严格

考虑到资本监管要求将更为严格,宏观审慎评估体系对资本充足的要求进一步加大,对商业银行的资本管理和结构安排提出了更高要求。本行必须根据最新监管要求,对资本管理做出合理规划,通过多种渠道逐步提升资本实力和充足率水平。

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2、银行业面临的新挑战

未来银行资产规模扩张的放缓和净息差水平的下降将导致银行业整体盈利能力增速下降。国内银行仍呈现外延式发展的态势,银行应进一步深化改革、促进转型、加强资本管理,逐步探索由传统的粗放型外延式发展模式向精细化管理方式主导的内涵式发展模式转变。

3、自身发展要求

预计本行未来三年资产规模将保持平稳增长,目前本行依赖高资本耗用的经营模式短期内难以得到迅速改变,轻资产业务在资产和收入中的占比短期内难以得到迅速提升,资本消耗仍保持较高增速。同时,本行附属机构设置、异地分支机构开立、新业务开办等也需要进行资本消耗。本行须加快业务发展,优化资产负债结构,强化精细化管理,增强盈利能力,提高资本回报水平,实现资本、收益和风险的平衡;同时,通过科学、合理规划,建立有效资本补充机制,以充足的资本储备应对市场挑战,增强发展能力。

(二) 资本充足率目标

本行资本规划目标的设定首先考虑保持在法定最低监管标准之上,同时考虑监管部门对本行资本充足率的底线要求。在此前提下,本行资本规划目标的确定还充分考虑经济形势与市场环境的变化,整体预留1%的资本缓冲空间,支持战略转型和业务发展,应对经济周期波动,树立良好的市场形象,增强股东、存款人及公众对本行的信心。本行2018-2020年核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率年度目标分别为8.5%、9.5%和11.5%。

如遇未来经济形势发生重大变化、外部监管要求改变等情形,本行的资本充足率目标将进行相应修改。

(三) 资本补充计划

本行根据未来三年的资本缺口测算结果,将坚持内生积累为主、外源补充为辅的原则,多渠道、多方式筹措资本来源,努力保持资本充足水平,持续增加资本、优化资本结构,推动内生平衡增长。

1、正常情景下的资本补充

根据正常情景下的资本缺口测算结果,本行2019年开始需要进行资本补充才能满足资本充足要求。为此,本行目前已启动IPO进程,如能在此期间通过股票

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市场进行融资,将基本满足2019年和2020年的资本充足需求。如果上市进程受阻,通过合理的利润留存补充核心一级资本,并将根据市场价格择机发行二级资本债,弥补总资本缺口,提升本行资本充足率。

2、压力情景下的资本补充

在不同压力情景下,本行资本充足受到较大的影响,即使通过IPO融资的方式也无法满足监管要求,可通过采取以下方式补充资本。

(1)内生性补充

①增强盈利能力。本行将坚持资本节约型的战略部署,打造差异化竞争优势,构建以零售金融为主体,公司金融、国际业务为支撑的“一体两翼”业务体系,持续优化资产结构和客户结构,保持非息收入占比持续提升,合理控制财务成本,确保内生性资本的可持续补充。

②合理计提减值准备。根据稳健审慎的经营策略,本行将继续加强风险管理,保持相对充足的拨备水平,在持续满足监管要求的基础上,进一步提高资本充足水平。

③保持分红政策稳定。本行将制定合理的分红政策,保持股利分配政策的连续性和稳定性,在保证股东利益最大化的前提下,适当增强资本积累,以满足资本充足的需要。

(2)外源性补充

对于无法通过内生资本解决的剩余缺口,仍需进行适当的外部融资,本行计划采取如下措施补充资本:

①综合考虑各类资本工具进行资本补充。本行一直探索多元化资本补充方式,努力拓宽资本融资渠道,持续推动全行资本总量的持续增厚和资本结构的优化改善。规划期内,根据监管规定和资本市场情况,择机实施各类融资方式,包括优先股、次级债等资本工具,形成多元化的资本补充机制,提升资本的损失吸收能力。

②争取主要股东对资本补充的承诺与支持。根据监管规定及本行公司章程,股东特别是主要股东应当支持董事会制定合理的资本规划,使本行资本持续满足监管要求。本行资本充足率低于法定标准时,股东应当支持董事会提出的提高资本充足率的措施,通过增加核心一级资本等方式补充资本,使资本充足率在限期

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内达到监管要求。

(四) 资本管理措施

本行将继续以资本节约型银行为战略导向,以资本约束为前提,以提升资本回报为目标,合理设定业务增速,积极优化业务结构,推进经营模式转变和专业化能力提升,实现效益、质量、规模动态均衡发展。

1、倡导资本节约理念,传导资本约束意识

认真贯彻落实本行经营战略和风险偏好,积极引导分支机构进行业务调整优化,鼓励资本节约型业务产品创新,逐步实现“轻资本”发展模式。同时加大资本考核,逐步实现单个客户和业务的资本成本计量,不断提高全行资本节约意识。

2、加强资本规划管理,确保资本充足及稳定

定期对资本规划进行重检,并根据宏观环境、监管要求、市场形势、业务发展等情况的变化,及时对资本规划进行动态调整,确保资本水平与未来业务发展和风险状况相适应。

3、拓展资本补充方式,建立多元化资本补充机制

本行将加强资本内生性管理,不断增加留存利润补充资本,提高资本回报能力。同时积极研究创新资本工具,拓宽多元化资本补充渠道,适时、适量的通过外部渠道补充各级资本,不断优化资本结构,增强资本实力,以满足业务发展和推动战略目标的实现。

4、优化资产结构,发展资本节约型业务

在产品结构、行业结构、客户结构等方面按照风险收益最优化原则不断优化资产结构,并根据业务发展计划合理确定资产增长速度,转变规模扩张的发展模式,大力发展资本节约型业务。持续提升内部资本精细化管理水平,引导、约束表内外资产业务合理发展,推进战略转型,实现各项业务在资本约束下稳健发展。

5、健全内部资本充足评估机制,科学评估资本充足水平。

加大重大风险的识别、计量和评估力度和频度,定期评估、及时监测资本充足情况和风险抵御能力,确保资本水平与面临的主要风险及风险管理水平相适应,确保资本规划与经营状况、风险变化和发展战略相匹配。

6、健全资本压力测试体系,建立应急资本补充机制。

本行将建立完善压力测试体系,通过严格的资本充足率压力测试,测算不同

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压力条件下的资本需求和资本可获得性,并制定资本应急预案以满足压力情景下的资本需求,确保本行具备充足的资本应对不利的市场变化。

八、 主要房产及土地使用权情况

(一) 自有房产情况

报告期内,本行房屋及建筑物的成本、累计折旧及账面净值情况如下表列示:

表 6-12 本行房屋及建筑物的成本、累计折旧及账面净值情况

单位:千元

房屋及建筑 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

物 9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

成本 3,801,294 3,797,529 2,097,879 2,084,159

累计折旧 (990,553) (877,257) (790,822) (732,859)

减值准备 (33,937) (33,937) (33,937) (34,553)

账面净值 2,776,804 2,886,335 1,273,120 1,316,747

截至 2018 年 12 月 31 日,本行拥有自有物业 361 宗,建筑面积合计为354,132.24 平方米。其中,自有物业中的瑕疵物业情况如下:

本行仅取得房屋所有权证的物业共计 25 宗,建筑面积合计 26,814.26 平方米;本行仅取得土地使用权证的物业共计 21 宗,建筑面积合计 15,024.43 平方米;本

行尚未取得房屋所有权证及土地使用权证的物业共计 67 宗,建筑面积合计

88,584.40 平方米。以上瑕疵物业中,经营性物业共计 93 宗,建筑面积合计

112,126.36 平方米;非经营性物业共计 20 宗,建筑面积合计 18,296.73 平方米。

截至 2018 年 12 月 31 日,本行权证不齐全的物业共计 113 宗,具体情况如下:

1、截至 2018 年 12 月 31 日,本行拥有 25 宗仅有房屋所有权证的物业:

(1)22 宗物业为经营性物业,具体情况如下:

①7 宗物业因开发商原因,无法办理土地使用权证,具体情况如下:

表 6-13 因开发商原因,无法办理土地使用权证的经营性物业

序号 所有权人 房产证号 坐落 建筑面积 权证不完善的原因

(平方米)

青岛农村商业 青房地权私字 因开发商原因无法

1 银行股份有限 第 091067 号 胶南市桃园路 100.18 办理土地证

公司胶南支行

青岛农村商业 青房地权私字 因开发商原因无法

2 银行股份有限 第 091068 号 胶南市琅玡台路 73.83 办理土地证

公司胶南支行

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青岛农村商业 青房地权私字 胶南市隐珠和顺家 因开发商原因无法

3 银行股份有限 第 091069 号 园 256.07 办理土地证

公司胶南支行

青岛农村商业 青房地权崂字 崂山区海尔路南端 因开发商原因无法

4 银行股份有限 第 0038629 号 凯旋商务中心西区 3,668.80 办理土地证

公司市南支行 负一至三层

青岛农村商业 青房地权私字 因开发商原因无法

5 银行股份有限 第 092650 号 市区琅琊台路 158.68 办理土地证

公司胶南支行

青岛黄岛农村 青房地权监证 开发区黄浦江路 1 因开发商原因无法

6 合作银行 字第 0040318 楼 272、276 3,832.66 办理土地证

山东省莱西市 西房自字第 莱西市颐和花苑一 因开发商原因无法

7 城区农村信用 2263 号 期 181.10 办理土地证

合作社

②15 宗物业因历史原因,无法办理土地使用权证,具体情况如下:

表 6-14 因历史原因,无法办理土地使用权证的经营性物业

序号 所有权人 房产证号 坐落 建筑面积 权证不完善的原

(平方米) 因

青岛农村商业银 鲁(2016)青 城阳区流亭街道流亭

1 行股份有限公司 岛市城阳区 商业街 1 号楼 12 号网 133.15 因历史原因,暂

城阳流亭支行 不动产权第 点 1-2 层 时无法办理

0022675 号

青岛农村商业银 即房公转字 即墨市批发市场大门 因历史原因,暂

2 行股份有限公司 第 004152 号 楼南网点 14 户 173.40 时无法办理

即墨支行

青岛农村商业银 即房公转字 即墨市托运总站网点 因历史原因,暂

3 行股份有限公司 第 004151 号 38 号 605.86 时无法办理

即墨支行

4 莱西市水集镇信 西房集字第 水集镇石岛村 228.78 因历史原因,暂

用社 01091 号 时无法办理

5 平度市崔召信用 平房自字第 崔召镇炉坊村 352.20 因历史原因,暂

社 02674 号 时无法办理

青岛农村银行股 青房地权监 开发区太行山二支路 因历史原因,暂

6 份有限公司黄岛 证字第 16 栋西 1-6 楼 2,380.77 时无法办理

支行 0064866 号

山东胶南市红石 房权证公字 胶南市红石崖镇管家 因历史原因,暂

7 崖农村信用合作 第 000023 号 大村 136.00 时无法办理

社大窑分社

8 山东省莱西市农 西房自字第 青刀镇 4,723.51 因历史原因,暂

村信用社联合社 0895 号 时无法办理

9 崂山区北宅信用 青崂房公字 崂山区北宅乡北宅村 889.12 因历史原因,暂

社 第 2735 号 时无法办理

10 平度市农村信用 平房自字第 平度市青岛路 235 号 745.86 因历史原因,暂

合作社联合社 10673 号 物资购销合同培训楼 时无法办理

11 崂山区沙子口信 青崂房公字 崂山区沙子口镇汉河 20.79 因历史原因,暂

用合作社 第 2733 号 村 时无法办理

12 平度市农村信用 平房自字第 平度市区青岛路 235 156.88 因历史原因,暂

合作社联合社 02661 号 号 时无法办理

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序号 所有权人 房产证号 坐落 建筑面积 权证不完善的原

(平方米) 因

青岛农村商业银 即房私转字 即墨市兰岙路 27 号 因历史原因,暂

13 行股份有限公司 第 110785 号 内4户 341.21 时无法办理

即墨支行

14 农行李村信用社 青崂房公字 崂山区向阳路 1,764.09 因历史原因,暂

第 2516 号 时无法办理

15 中国农业银行莱 西房自字第 市区威海西路 61.49 因历史原因,暂

西支行 557 号 时无法办理(2)3 宗物业为非经营性物业,具体情况如下:

表 6-15 仅有房屋所有权证的非经营性物业

序号 所有权人 房产证号 坐落 建筑面积 权证不完善的原因

(平方米)

青岛市崂山 青崂房公字 因历史原因,暂时无法

1 区信用合作 第 2773 号 棘洪滩锦宏东路 2,052.13 办理

联社

即墨市农村 即房公转字 因历史原因,暂时无法

2 信用合作社 第 1493 号 即墨市青烟(路)1 号 1,551.40 办理

城南分社

青岛市崂山 青崂房公字 崂山区夏庄镇夏庄村 因历史原因,暂时无法

3 区夏庄信用 第 2756 号 南 2,226.30 办理

2、截至2018年12月31日,本行拥有21仅有土地使用权证的物业,具体情况如下:

(1)18宗物业为经营性物业,具体情况如下:

①本行正在办理3宗物业的房屋所有权证,具体情况如下:

表 6-16 正在办理房屋所有权证的经营性物业

序号 土地使用权人 土地证号 地址 建筑面积 权证不完善的原因

(平方米)

青岛农村商业 鲁(2017)平 平度市蓼兰镇

1 银行股份有限 度市不动产权 万利街 157 号 871.65 已申请,正在办理中

公司平度支行 第 6000115 号

青岛农村商业 鲁(2018)青

2 银行股份有限 岛市城阳区不 青岛市城阳区 2,690.77 已申请,正在办理中

公司城阳区东 动产权第 正阳中路 163 号

城支行 0003782 号

青岛农村商业 鲁(2017)胶 胶州市胶西镇

3 银行股份有限 州市不动产权 苑戈庄村 649 号 763 已申请,正在办理中

公司胶州支行 第 0009138 号

②12 宗物业因历史原因,无法办理房屋所有权证,具体如下:

表 6-17 因历史原因,无法办理房屋所有权证的经营性物业

序号 土地使用权人 土地证号 地址 建筑面积 权证不完善的原因

(平方米)

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序号 土地使用权人 土地证号 地址 建筑面积 权证不完善的原因

(平方米)

青岛市崂山区 崂集建 因历史原因,暂时无

1 王哥庄信用合 (94)字第 王哥庄镇王哥庄村 229.98 法办理

作社 0116 号

鲁(2018)

青岛农村商业 青岛市黄 黄岛区宝山镇尚庄 因历史原因,暂时无

2 银行股份有限 岛区不动 村 法办理

公司胶南支行 产权第

0113979 号 496.79

鲁(2017)

青岛农村商业 青岛市黄 因历史原因,暂时无

3 银行股份有限 岛区不动 宝山镇尚庄村 法办理

公司胶南支行 产权第

0050573 号

鲁(2017)

青岛农村商业 青岛市黄 因历史原因,暂时无

4 银行股份有限 岛区不动 胶南市琅玡镇驻地 604.8 法办理

公司胶南支行 产权证第

0046987 号

青岛农村商业 鲁(2017)

5 银行股份有限 莱西市不 莱西市夏格庄镇驻 981.67 因历史原因,暂时无

公司莱西支行 动产权第 地 法办理

0004169 号

柳花泊农村信 黄国用 因历史原因,暂时无

6 用合作社 (95)字第 黄岛区街道办事处 553.97 法办理

047 号

青岛农村商业 鲁(2017)

7 银行股份有限 胶州市不 胶州市九龙街道办 1,026 因历史原因,暂时无

公司胶州支行 动产权第 事处爱国村 125 号甲 法办理

0009126 号

鲁(2017)

青岛农村商业 青岛市黄 因历史原因,暂时无

8 银行股份有限 岛区不动 胶南市泊里镇驻地 824 法办理

公司胶南支行 产权第

0077605 号

青岛农村商业 鲁(2017)

9 银行股份有限 莱西市不 莱西市日庄镇驻地 805 因历史原因,暂时无

公司莱西支行 动产权第 法办理

0005216 号

康家庄村委: 即集建 因历史原因,暂时无

10 胡保杰 (95)字第 七级镇康家庄村 247.8 法办理

317817 号

青岛农村商业 鲁(2017)

11 银行股份有限 平度市不 平度市南村镇兰底 560 因历史原因,暂时无

公司平度支行 动产权第 河北村长生路 62 号 法办理

6000117 号

青岛农村商业 鲁(2017) 胶州市北关街道办 因历史原因,暂时无

12 银行股份有限 胶州市不 事处莱州路 4 号 661 法办理

公司胶州支行 动产权第

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序号 土地使用权人 土地证号 地址 建筑面积 权证不完善的原因

(平方米)

0009141 号

③3 宗物业因正在拆迁或重建,目前暂时无法办理房产证,具体如下:

表 6-18 因正在拆迁或重建,目前暂时无法办理房产证的经营性物业

序 土地使用权 土地证号 地址 建筑面积 权证不完善的原因

号 人 (平方米)

青岛农村商 鲁(2016)青

1 业银行股份 岛市黄岛区 黄岛区六汪镇驻地 -- 原房屋拆除正在重建

有限公司 不动产权第

0029979 号

2 即墨市南阡 即国用(90) 南阡乡刘家周村 360 政府拆迁中,暂时无法

信用社 字第 1162 号 办理

即墨市金口 即国用(96) 政府拆迁中,暂时无法

3 农村信用合 字第 3230 号 即墨市金口镇驻地 678 办理

作社

(2)3 宗物业为非经营性物业,具体情况如下:

表 6-19 仅有土地使用权证的非经营性物业

序号 土地使用权 土地证号 地址 建筑面积 权证不完善的原因

人 (平方米)

1 北宅信用社 崂村建字第 1 北宅街道大崂村 100 因历史原因,暂时无法

号 办理

2 即墨市灵山 即国用(94) 灵山镇河南一村 1,850 因历史原因,暂时无法

信用社 字第 3053 号 办理

3 即墨市段村 即国用(94) 段村乡范家街村 720 因历史原因,暂时无法

信用合作社 字第 3025 号 办理

3、截至 2018 年 12 月 31 日,本行拥有 67 宗既未办理房屋所有权证也未办

理土地使用权证的物业,具体情况如下:

(1)53 宗物业为经营性物业,具体情况如下:

①本行正在办理 4 宗物业的产权证书,具体情况如下:

表 6-20 正在办理产权证书的经营性物业

序号 地址 建筑面积(平方米) 权证不完善的原因

1 市北区标山路 82-4 号 1,298.58 本行正在办理产权证书

2 硅谷田横镇驻地 802.25 本行正在办理产权证书

3 崂山区秦岭路 6 号 1 号楼 40,448.36 本行正在办理产权证书

5-34 层

4 烟台市长江路 200 号富饶中 3,406.87 本行正在办理产权证书

心 3 号楼

②14 宗物业因开发商原因,无法办理产权证书,具体情况如下:

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表 6-21 因开发商原因,无法办理产权证书的经营性物业

序号 地址 建筑面积(平方米) 权证不完善的原因

1 崂山区海尔路西辽阳路北 1,367.56 因开发商原因,暂时无法办理

2 李沧区唐山路 57 号 349.24 因开发商原因,暂时无法办理

3 城阳区正阳路 588、590 号 1,501.34 因开发商原因,暂时无法办理

4 黄岛区崇明岛西路 82-2 号 337.12 因开发商原因,暂时无法办理

5 开发区香江路 231 号 360.00 因开发商原因,暂时无法办理

6 开发区保税区北京路 54 号 264.85 因开发商原因,暂时无法办理

7 青岛经济技术开发区长江中 8,196.99 因开发商原因,暂时无法办理

路3号

8 开发区金沙滩路 7-8 号网点 260.00 因开发商原因,暂时无法办理

9 胶南市永安路 66 号 643.18 因开发商原因,暂时无法办理

10 胶南市珠海东路 17 号 - 因开发商原因,暂时无法办理

11 莱西市店埠镇东庄头村 561.60 因开发商原因,暂时无法办理

12 莱西市李权庄村 1,141.16 因开发商原因,暂时无法办理

13 青岛市高新区竹园路 26、28、 578.85 因开发商原因,暂时无法办理

30 号

14 青岛市市北区人民路 292-15 903.84 因开发商原因,暂时无法办理

③33 宗物业因历史原因,无法办理产权证书,具体如下:

表 6-22 因历史原因,无法办理产权证书的经营性物业

序号 地址 建筑面积(平方米) 权证不完善的原因

1 市北区金水苑小区 7 号楼甲 133.00 因历史原因,暂时无法办理

102 网点

2 市北区浮山新区四小区 13 号 102.08 因历史原因,暂时无法办理

楼 106

3 崂山区王哥庄街道晓望社区 247.00 因历史原因,暂时无法办理

驻地

4 李沧区书院路 232 号 45.00 因历史原因,暂时无法办理

5 城阳区惜福镇街道西葛社区 60.00 因历史原因,暂时无法办理

6 城阳区流亭街道南流路 367 614.00 因历史原因,暂时无法办理

7 城阳区流亭街道仙家寨社区 50.00 因历史原因,暂时无法办理

8 城阳区夏庄街道夏夏塔路 3 2,000.00 因历史原因,暂时无法办理

9 青岛市城阳区西城汇社区 34.00 因历史原因,暂时无法办理

10 城阳区惜福镇街道演礼社区 450.00 因历史原因,暂时无法办理

11 城阳区惜福镇街道傅家埠社 172.00 因历史原因,暂时无法办理

12 城阳区河城路 38-1、2 号 486.00 因历史原因,暂时无法办理

13 城阳区青威路以东,后桃林小 685.00 因历史原因,暂时无法办理

区 9、10、11 号楼以西

14 城阳区东山社区仙山路中段 176.00 因历史原因,暂时无法办理

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序号 地址 建筑面积(平方米) 权证不完善的原因

15 青岛市城阳区河套街道龙海 1,290.00 因历史原因,暂时无法办理

路 628 号

16 即墨市烟青路 527 号 545.00 因历史原因,暂时无法办理

17 即墨市龙山办事处大留村 216.00 因历史原因,暂时无法办理

1026 号

18 山东省即墨市长江一路 287 1,480.80 因历史原因,暂时无法办理

19 胶南市滨海办事处海滨 12 路 985.00 因历史原因,暂时无法办理

20 胶南市大场镇吉利河路 84 号 523.00 因历史原因,暂时无法办理

21 胶南市铁山办事处泰山西路 500.00 因历史原因,暂时无法办理

22 胶南市王台镇巨洋路 181 号 320.00 因历史原因,暂时无法办理

23 胶南市王台镇王台路 21 号 300.00 因历史原因,暂时无法办理

24 胶南市珠海路 371 号 275.00 因历史原因,暂时无法办理

25 胶南市向阳路 247 号 744.00 因历史原因,暂时无法办理

26 胶南市张家楼镇寨里村 289.00 因历史原因,暂时无法办理

27 平度市福州路中段 370.00 因历史原因,暂时无法办理

28 平度市苏州路 12-14 号 365.00 因历史原因,暂时无法办理

29 莱西市青岛路 68 号 635.00 因历史原因,暂时无法办理

30 莱西市朴木村 737.00 因历史原因,暂时无法办理

31 城阳区上马街道东程村委 67.50 因历史原因,暂时无法办理

32 城阳区棘洪滩政府驻地 1,112.58 因历史原因,暂时无法办理

33 夏庄街道源头社区原王沙路 99.75 因历史原因,暂时无法办理

东源头河以南第二处房屋

④本行正在办理 2 宗物业的土地使用权证书,具体情况如下:

表 6-23 因历史原因,正在办理土地使用权证书的经营性物业

序号 地址 建筑面积 权证不完善的原因

(平方米)

1 胶州市北关信用社胶 220.00 本行正在办理土地使用权证书,但房产所

州西路 有权证书因历史原因暂时无法办理

2 胶州市阜安信用社徐 37.00 本行正在办理土地使用权证书,但房产所

州路 220 号 有权证书因历史原因暂时无法办理

(2)14 宗物业为非经营性物业,具体情况如下:

表 6-24 未办理房屋所有权证也未办理土地使用权证的非经营性物业

序号 地址 建筑面积(平方米) 权证不完善的原因

1 崂山区沙子口街道办事处 50.00 因历史原因,暂时无法办理

驻地

2 崂山区中韩街道郑张社区 643.00 因历史原因,暂时无法办理

3 崂山区中韩街道办事处 290.00 因历史原因,暂时无法办理

4 青岛市城阳区惜福镇街道 1,200.00 因历史原因,暂时无法办理

驻地

5 城阳区流亭街道南流路 856.00 因历史原因,暂时无法办理

367 号

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序号 地址 建筑面积(平方米) 权证不完善的原因

6 城阳街道仲村社区 75.00 因历史原因,暂时无法办理

7 城阳街道驻地 2,652.00 因历史原因,暂时无法办理

8 城阳区上马街道文化街 84.70 因历史原因,暂时无法办理

9 城阳区上马街道文化街 559.00 因历史原因,暂时无法办理

10 城阳区正阳街 1,100.00 因历史原因,暂时无法办理

11 胶南市大场镇驻地 215.00 因历史原因,暂时无法办理

12 青岛市城阳区红岛街道肖 124.50 因历史原因,暂时无法办理

家社区

13 莱西市青岛路 9 号 227.70 因开发商原因,暂时无法办

14 城阳区岙东中路 112 号 1,720.00 因历史原因,暂时无法办理

4、上述物业未取得权证对本行生产经营的影响

(1)瑕疵物业影响较小

截至 2018 年 12 月 31 日,本行拥有自有物业 361 宗,建筑面积合计为354,132.24 平方米。其中,自有物业中的瑕疵物业情况如下:

本行瑕疵物业中仅取得房屋所有权证的物业共计 25 宗,建筑面积合计平26,814.26 方米,其中经营性物业共 22 宗,建筑面积合计 20,984.43 平方米,占本行自有物业合计建筑面积的 5.93%;本行瑕疵物业中仅取得土地使用权证的物业共计 21 宗,建筑面积合计 15,024.43 平方米,其中经营性物业共 18 宗,建筑面积合计 12,354.43 平方米,占本行自有物业合计建筑面积的 3.49%;未取得房屋所有权证及土地使用权证的物业共计 67 宗,建筑面积合计 88,584.40 平方米,其中经营性物业共 53 宗,建筑面积合计 78,787.50 平方米,占本行自有物业合计建筑面积的 22.25%;以上瑕疵物业中,经营性物业共计 93 宗,建筑面积合计112,126.36 平方米;非经营性物业共计 20 宗,建筑面积合计 18,296.73 平方米。

上述瑕疵物业大多因开发商原因或历史因素等造成,但并未导致本行有关的业务活动受到重大影响。保荐机构及发行人律师认为:该等瑕疵不会对发行人正常经营产生重大影响,也不会成为发行人本次发行并上市的实质性障碍。

(2)本行稳步发展并持续经营,且营业网点众多、可替代性强

2015 年 1 月 1 日以来,本行的业务主要包括公司银行业务、零售银行业务、资金业务及国际业务。根据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本行 2015 年度、2016 年度、2017 年度及自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30日止九个月期间财务报表,本行的营业收入(合并财务报表数据)分别为 57.51

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亿元、58.30 亿元、60.79 亿元及 53.50 亿元,本行自成立以来一直稳步发展并持续经营。此外,本行网点众多,可替代较强。

综上,保荐机构及发行人律师认为:发行人经营性物业中权证存在的部分瑕疵,未使发行人有关的业务活动受到重大影响。发行人已承诺,如果发行人上述权属证书不完备的自有房产由于未取得相关权属证书而导致发行人不能继续使用该等经营场所,发行人将立即搬移至权属证书齐全或合法租赁的场所继续经营业务,该等经营场所搬移不会对发行人的业务经营及财务状况产生实质性影响。

因此,发行人瑕疵物业不会对发行人的生产经营造成实质性障碍。

此外,2016 年,本行共计针对 134 宗房地产进行了拍卖,具体情况如下:

2016 年 8 月 3 日和 2016 年 8 月 8 日,本行分别与青岛德融房地产评估有限公司、青岛海立信土地房地产评估有限公司签订委托评估合同,约定由上述两家公司对本行所拥有的 134 宗房地产进行评估。2016 年 8 月 17 日和 2016 年 8 月18 日,青岛海立信土地房地产评估有限公司和青岛德融房地产评估有限公司分别出具了《评估报告书》,对上述 134 宗房地产进行了评估。

2016 年 8 月 26 日,本行分别与青岛金诺拍卖有限公司、青岛华诚拍卖有限公司签订《委托拍卖合同》;2016 年 8 月 29 日,本行与青岛中和拍卖有限责任公司签订《委托拍卖合同》。根据上述合同约定,青岛金诺拍卖有限公司、青岛

华诚拍卖有限公司、青岛中和拍卖有限责任公司分别接受委托对本行上述 134

宗房地产进行拍卖。

2016 年 8 月 30 日,本行通过官网(http://www.qrcb.com.cn/qrcbcms/html/)发布了《青岛农商银行部分非经营性和闲置房产处置公告》,对拍卖标的、处置方式、拍卖标的展示、竞买登记手续办理等进行了公告。

2016 年 8 月 31 日,青岛金诺拍卖有限公司、青岛华诚拍卖有限公司、青岛中和拍卖有限责任公司分别在《半岛都市报》发布拍卖公告,对拍卖标的、拍卖标的的展示时间与地点、竞买登记手续的时间与地点进行公告。

截至 2018 年 12 月 31 日,本行上述 134 宗房产物业尚有 51 宗未拍卖成功,10 宗物业部分拍卖成功。

(二) 租用房产情况

本行及其控股子公司的部分办公及经营用房系通过租赁方式使用。截至2018年12月31日,租赁房产(包括ATM机场所租赁)共计245处,建筑面积共计约

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66,889.38平方米。

上述房屋租赁中,出租方均已与本行签订租赁合同。根据《商品房屋租赁管理办法》相关规定,城市房屋租赁应办理登记备案手续,本行上述租赁房产尽管存在未办理房屋租赁备案手续、部分出租方未能提供租赁房屋产权证书的情况,但上述租赁合同系双方真实意思表示,合同内容未违反法律、法规的强制性规定,上述租赁合同合法、有效。房屋租赁的上述瑕疵不会对本行的业务经营产生重大不利影响,不会对发行人本次发行并上市构成实质性障碍。

(三) 其他土地使用权

截至2018年9月30日,本行已不存在拥有其他土地使用权的情况。

(四) 在建工程

报告期各期,本行在建工程变动情况如下表列示:

表 6-25 在建工程变动

单位:千元

项目 2018 年 1-9 月 2017 年 2016 年 2015 年

期/年初余额 635,221 2,135,222 2,025,309 1,855,050

本期/年增加 86,006 498,396 166,561 402,010

转出至固定资产 (7,656) (1,994,768) (56,648) (229,429)

其他减少 (406) (3,629) - (2,322)

期/年末余额 713,165 635,221 2,135,222 2,025,309

截至 2018 年 9 月 30 日,本行在建工程 51 处,账面价值 71,317 万元,其中账面价值最大的一处在建工程为拟设立的济南分行办公楼,建筑面积约 7,866 平方米,账面价值 22,609 万元,尚未达到预定可使用状态。

九、 抵债资产

截至 2018 年 9 月 30 日,本行共有各项抵债资产净值 6.45 亿元。报告期内本行抵债资产分项情况、抵债资产减值准备变动情况及抵债资产处置情况如下表列示:

表 6-26 本行抵债资产分项列示

单位:千元

项目 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

土地使用权及房屋 756,835 504,775 522,574 472,752

其他 4,692 4,692 7,628 1,573

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合计 761,527 509,467 530,202 474,325

抵债资产减值准备 (116,677) (96,095) (156,503) (134,220)

抵债资产净值 644,850 413,372 373,699 340,105

表 6-27 本行抵债资产减值准备变动情况

单位:千元

项目 2018 年 1-9 月 2017 年 2016 年 2015 年

期/年初余额 96,095 156,503 134,220 160,816

本期/年计提 31,388 35,986 37,349 -

本期/年转回 (8,827) (53,524) (12,759) (18,177)

本期/年处置 (1,979) (42,870) (2,307) (8,419)

期/年末余额 116,677 96,095 156,503 134,220

表 6-28 本行抵债资产处置情况

单位:千元

项目 2018 年 1-9 月 2017 年 2016 年 2015 年

处置资产账面原值 63,173 145,676 65,671 31,913

十、 商标、计算机软件著作权、著作权及域名

(一) 商标

截至2018年12月31日,本行在中国境内已取得14项商标专用权,具体情况如下表列示:

表6-29 本行在中国境内取得商标专用权情况

序号 申请人 申请号/注册号 商标 类号 专用期限

青岛农商 13871875 38 2015.03.14-

1 银行 2025.03.13

青岛农商 13871801 35 2015.08.07-

2 银行 2025.08.06

青岛农商 13871973 42 2015.03.14-

3 银行 2025.03.13

青岛农商 15155782 36 2015.10.07-

4 银行 2025.10.06

青岛农商 16919229 36 2016.07.14-

5 银行 2026.07.13

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序号 申请人 申请号/注册号 商标 类号 专用期限

青岛农商 12979691 14 2015.01.07-

6 银行 2025.01.06

青岛农商 9829329 36 2013.12.21-

7 银行 2023.12.20

青岛农商 9829314 36 2014.08.28-

8 银行 2024.08.27

青岛农商 5027589 36 2009.06.28-

9 银行 2019.06.27

青岛农商 2017.12.14-

10 21713569 36 2027.12.13

银行

青岛农商 2018.04.21-

11 23907528 36

银行 2028.04.20

青岛农商 2016.10.14-

12 17757160 36

银行 2026.10.13

青岛农商 2018.06.28-

13 24793027 36

银行 2028.06.27

青岛农商 2018.06.28-

14 24795576 36

银行 2028.06.27

(二) 计算机软件著作权

截至2018年12月31日,本行拥有7项计算机软件著作权,具体情况如下表列示:

表 6-30 本行计算机软件著作权

序号 标题 注册地 类别 登记日期 登记编号

1 银行交易中间件平台软件 中国 计算机软件 2015.06.23 2015SR112593

2 互联网小微云支付系统 中国 计算机软件 2015.07.20 2015SR137370

3 IC卡多应用系统 中国 计算机软件 2015.09.25 2015SR187066

4 直销银行系统 中国 计算机软件 2016.07.06 2016SR168833

5 青岛农商银行法银数据处 中国 计算机软件 2018.10.25 2018SR852144

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理平台系统

6 青岛农商银行合规擂台系 中国 计算机软件 2018.10.25 2018SR852867

7 青岛农商银行扫码收单系 中国 计算机软件 2018.10.25 2018SR852875

(三) 著作权

截至 2018 年 12 月 31 日,本行拥有的著作权情况如下:

表 6-31 本行著作权

序号 著作权人 登记号 作品名称 作品类别 登记日期

1 青岛农商银行 国作登字 “鑫动青岛” 美术 2014.06.09

-2014-F-00126041 LOGO 作品

2 青岛农商银行 国作登字 “青岛美” 美术 2014.04.25

-2014-F-00135399 LOGO 作品

(四) 域名

截至2018年12月31日,本行拥有4项域名的《中国国家顶级域名注册证书》和3项《顶级国际域名证书》,具体情况如下表列示:

表6-32 本行域名

序号 域名名称 注册所有人 注册时间 到期时间

1 Bocbank.com.cn 青岛农商银行 2015-08-10 2025-08-10

2 Qrcb.com.cn 青岛农商银行 2011-02-09 2023-02-09

3 szluohubank.cn 深圳罗湖蓝海村镇银行 2017-02-13 2019-02-13

4 szluohubank.com.cn 深圳罗湖蓝海村镇银行 2017-05-05 2019-05-05

5 szluohubank.com 深圳罗湖蓝海村镇银行 2017-02-13 2019-02-13

6 dxbocb.com 德兴蓝海村镇银行 2017-04-27 2021-04-27

7 yybocb.com 弋阳蓝海村镇银行 2017-04-27 2019-04-27

十一、 信息技术

先进的信息技术对于银行业务的有效管理,以及向客户提供优良的产品和服务至关重要。近年来,本行坚持科技兴行,持续深入实施“科技引领”战略,在确保信息系统安全稳定运行的基础上,不断加大系统创新研发力度,较好地满足了业务发展和经营管理需要。

(一) 信息系统开发建设情况

自 2009 年山东省联社新一代核心业务系统上线后,本行信息系统开发建设为“重要系统山东省联社统一建设+特色系统本地自主建设”相结合的模式。

山东省联社统一负责核心业务、总账、信贷管理、国际结算、网上银行等

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120 余套信息系统的开发建设、部署运维。近几年来,山东省联社积极响应地市业务需求,加快系统建设步伐,不断提升信息科技支撑水平,相继完成了金融 IC卡系统、公务卡系统、移动办贷系统、客户信息管理系统、内部资金转移定价等系统的开发上线,已基本形成了包含客户服务体系、管理决策体系以及数据平台、技术平台在内的较为完整的应用系统体系。

本行作为省联社核心业务系统前置中心,主要负责基于中间业务系统和历史数据平台的本地业务开发,以及运行在本地的核心前置系统、经营决策等系统的运行维护。本行充分利用山东省联社开放给本地的中间业务系统接口以及下传给本行的历史业务数据,持续加大本地特色业务以及数据分析系统的开发建设,对于本地系统资源无法实现的业务需求,及时提报山东省联社统一开发实现。截至2018 年 9 月 30 日,本行自主开发已投产上线的应用系统包括:互联网小微云支付系统、直销银行、“Q 付通”支付平台、扫码收单系统、金融 IC 卡多应用系统、业务经营指标查询系统、绩效考核系统、事后监督系统、资产负债系统等。

其中,2014 年本行建设的互联网小微云支付系统,将互联网思维与银行金融服务资源、社会公共服务有效融合,在创新普惠金融服务模式的同时,逐步构建以青岛农商银行为核心的互联网金融生态体系。2015 年,本行依托金融 IC 卡多行业应用平台积极拓展金融 IC 卡多行业应用,加强与学校、园区对接合作建设,成功实现了崂山国际创新园区一卡通、德州科技职业学院校园一卡通、即墨卫生局健康一卡通等多行业应用项目的上线运行,为客户提供了一卡多用的便利。

2016 年 6 月,直销银行正式投产上线,利用互联网资源向客户提供存款、贷款网上申请、理财、基金销售等金融服务,为客户提供了更有竞争力的产品和服务。

2016 年 12 月,扫码收单系统正式投产上线,成功联合微信、支付宝等支付服务方,为广大中小商户提供支付收单服务。

2013 年指纹办贷一卡通,荣获经中国银行业协会颁发的服务三农二十佳金融产品;智能排队移动营销系统,荣获山东省农村信用社信息科技课题研究奖三等奖。2014 年,《农村金融机构数据脱敏技术研究》课题,荣获全省农村信用社信息科技研究课题评审二等奖;《商业银行身份认证和交易安全保障机制研究—在农村金融领域中的探索与实践》,荣获中国银监会信息科技风险管理研究课题四类成果奖。2015 年,ATM 云商平台项目,荣获人民银行科技发展三等奖;

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互联网小微云支付系统,荣获中国银行业协会 2015 年服务小微五十佳金融产品及山东省农村信用社信息科技研究课题特等奖;《基于云计算技术的银行创新实践研究—小微企业服务模式创新和应用实践》课题,荣获银行业信息科技风险管理课题研究二类成果奖。2016 年,直销银行系统荣获山东省农村信用社信息科技研究课题一等奖。2017 年,互联网小微云支付项目荣获中国人民银行颁发的2016 年度银行科技发展三等奖;《基于条码(二维码)支付技术的小微商户服务平台研究与实践》荣获中国银监会颁发的 2017 年度银行业信息科技风险管理课题研究三类成果奖。

(二) 信息系统安全生产和运维管理体系

本行信息系统由山东省联社统一建设,其运维实行省、市、县三级运维管理模式,其中山东省联社负责核心系统、总账、信贷管理等重要信息系统的运维管理,本行总行负责市级 ESB、核心前端以及本地自主开发的特色业务系统的运维管理;支行负责县级核心前端、本地网络设备的运维管理。本行的核心业务、总账、信贷管理、网上银行等系统数据均集中存储在山东省联社,本行存储在本地的数据主要是省联社每日下传的 T+1 日的历史业务数据,以及本地自主开发的中间业务、理财、国债、基金等各类系统数据。

省联社制定了完善的运维管理制度,并配套部署了运维操作审计系统、运维集中监控平台等安全运维工具平台,通过了 ISO20000 信息技术服务管理体系国际标准认证,提高了全省系统的运维智能化和运维效率。为确保信息系统数据安全,省联社主要采取了以下措施:一是建立数据存储的多重保护机制,通过本地数据备份和异地数据备份相结合的方式确保系统数据安全,本地数据备份保存在本地存储设备 IBM 高端磁盘阵列以及磁带库中。异地数据备份保存在同城以及异地的数据中心,实现了数据级的灾备。二是建立不同法人机构数据的隔离控制机制。分别通过应用层面的机构、柜员权限以及业务架构控制;数据层面的数据库分表控制;网络层面的网络访问许可控制等措施实行不同法人机构之间的数据隔离。三是加强运维管理。通过运维操作审计系统实现了各应用系统的单点登录,以及运维用户的身份认证、访问控制、操作审计等功能,有效提升运维操作风险防控能力。同时制定《数据生命周期管理办法》、《数据备份管理办法》、《变更管理办法》等一系列制度办法,实施双人操作、换人复核,确保运维人员操作

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的规范性、合规性。四是加强数据维护审批控制。通过机构信息管理系统、IT服务管理系统和运维审计系统等辅助类系统,实现数据维护需求提报、审批、评估、维护等全流程的信息化管理,对数据维护进行层层流程控制,确保数据维护的严谨性、准确性。

为确保各类信息系统的安全稳定运行,本行根据省联社相关制度要求、日常管理工作要求、系统运维管理要求逐步建立起成熟规范的信息系统安全生产和运维管理体系,具体包括:制定了一系列管理制度,明确了网络管理、访问控制、主机系统管理、事件(故障)受理、问题管理、变更管理、需求管理等流程;建立变更管理机制,统一变更窗口,严格进行变更评审;建立系统定期巡检机制,及时发现和消除安全隐患;建立数据备份管理机制,每日严格实施本地存储设备和磁带备份的双备份机制,并对数据进行异地保管,每周对数据的有效性进行检查;建立故障和问题管理机制,实现分级管理,相关经验纳入知识库;建立安全生产和运维分析例会制度、晨会报告制度和安全风险提示机制,传达解读监管政策,提示安全风险,总结系统运行情况,分析故障和隐患,并将相关事项纳入安全督办,落实到人;定期发布运行情况报告,充分了解信息系统运行状况;建立运维操作审计机制,统一所有运维入口,记录运维人员所有操作情况,定期进行运维操作合规性审计。

(三) 信息科技人才队伍

本行总行设有信息科技部,下设生产运营和核心系统建设 2 个团队。截至2018 年 9 月 30 日,本行共有信息科技人员 120 名,其中总行信息科技部 70 名员工(研究生学历占比为 39%;高级工程师 23 名;中级工程师以上人员占比达到 56%),各分支机构 50 名员工。在科技人才队伍建设的同时,本行着力加强内部管理,通过制定规章制度、流程梳理、培训学习、检查考核等措施,逐步规范工作流程,加强效能建设,努力构建合规、高效的信息科技工作机制。在 2015年中国银监会信科部、银监会工会和中国金融工会办公室联合举办的“提高监管效能、提升管理能力”EAST 数据标准化劳动竞赛活动中,本行因数据报送准确及时、内控管理严密、风险防控到位,作为山东省唯一入围银行荣获银监会监管标准化数据报送优秀组织单位,也是全国获此殊荣的 10 家银行之一。在 2016年中国银监会信科部、银监会工会和中国金融工会办公室联合举办的“提高监管

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效能、提升管理能力”EAST 数据标准化劳动竞赛活动中,本行因数据报送准确及时、内控管理严密、风险防控到位,再次荣获银监会监管标准化数据报送优秀组织单位。

(四) 本行的信息科技风险管理

本行高度重视信息科技风险的管理,构建了信息科技治理框架,成立了信息科技管理委员会,对本行信息化工作进行统一规划、决策与管理;积极加强信息科技部门、风险管理部门、审计部门密切协作配合,从信息系统安全策略、信息系统项目建设安全管理、系统安全运行管理、网络安全管理、中心机房环境基础设施建设管理、加强内外部审计、应急措施等方面对科技管理制度进行全面的梳理与审核,在不断规范科技管理工作制度的同时,重点抓好各项管理制度的实施与落实工作,切实发挥信息科技风险“三道防线”的壁垒作用,构建了全员参与、上下联动的风险防范工作机制,有效保障业务连续性,促进行内业务稳健安全运行,为广大客户提供一个安全可靠的金融环境。2015 年 4 月,顺利通过 ISO27001信息安全管理体系的认证审核,成为山东省农信系统内首家建立信息安全管理标准体系的机构。

(五) 核心系统建设及数据中心建设

为进一步提升核心竞争力,推进建设具有地方特色的现代化商业银行战略目标的稳步落地,本行于 2014 年底着手启动了核心系统工程建设,2015 年 2 月通过招标确定了总集成公司。工程建设主要包括咨询规划、实施准备、需求分析、设计开发、系统测试、系统演练、正式上线共七个阶段。2015 年 10 月至 2016年 5 月,本行历时 8 个月完成 IT 系统咨询规划,规划涉及 138 个信息系统,分近期、中期、远期分步实施。2016 年 10 月完成咨询规划验收评审,整体规划涉及 138 个信息系统,分近期、中期、远期分步实施。2017 年 3 月,项目正式进入需求分析阶段。2017 年 11 月实现了 POS 系统、统一安全服务平台、CA 认证系统、中间业务平台、统一用户认证系统、人力资源管理系统、移动开发平台、代码扫描工具等 8 个一期系统的投产上线。2018 年 3 月,项目主体设计开发工作结束;2018 年 8 月完成三轮集成测试;2018 年 9 月 30 日,开发交付阶段工作全面完成。

同时,本行已完成两大数据中心建设,其中生产数据中心位于青岛市崂山区,

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面积 3,735 ㎡,供电容量 2000KVA;2017 年 11 月份投产使用。同城灾备中心位于青岛市城阳区,面积 1,050 ㎡,供电容量 1000KVA,2017 年 7 月份投产使用。

上述两个数据中心均按照《电子信息系统机房设计规范》A 类机房标准进行设计和施工,能够满足本行未来 8-15 年业务发展和业务连续性管理的需求。其中灾备数据中心获得工信部颁发的 A 级机房证书,总行数据中心获得中国质量认证中心颁发的增强级(A 级)机房证书,成为国内第九个获得证书的机构。

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第七章 风险管理与内部控制

一、 本行风险管理概况

本行面临的风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险、声誉风险及合规风险等。根据不同风险特性要求,本着垂直、独立、全面以及提高风险管理效率的原则,各风险管理牵头部门按照职责分工,在全面风险管理框架下,负责做好实质性风险管理工作。

(一) 指导思想

以落实新资本管理办法为核心,以稳健经营和科学发展为主题,以创新和实践先进的风险管理理念、方法和工具为重点,克服困难、迎接挑战,深化改革,推动转型,确保本行风险管理水平和盈利能力的持续、稳健提升。

(二) 基本原则

全面推进、突出重点,自上而下、职责明确,执行有力、全员参与,实现风险管理全覆盖。

(三) 总体目标

根据本行战略规划、业务策略和风险偏好,主动适应更严格的监管标准,通过强化和完善公司治理及组织架构体系、政策制度体系、运行机制、工具方法、监督评价、风险文化等多元化的风险控制措施和手段,优化风险管理环境,保障业务安全,支持业务发展,力求做到风险管控“横到边、纵到底、全覆盖”。真正实现全面、全程、全员的风险管理。

(四) 风险管理措施本行实行的风险管理措施具体包括以下内容:

1、坚持审慎稳健的风险管理战略

本行始终坚持审慎稳健发展战略,坚守风险底线,主动经营和管控各类风险,增强信贷类与非信贷类全资产管理能力,强化重点领域和创新业务的风险管控,提升政策制度的针对性和有效性。从风险文化、组织架构、流程、政策和技术等方面,逐步加强风险管理环境建设,明确风险管理战略,完善政策制度,健全组织架构,创新管理方法,不断深化全面风险管理体系建设。

2、建立长效的风险管理机制

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优化“三会一层”的公司治理架构,形成了权责清晰、有效制衡的良性治理格局,逐步完善风险管理体系;理顺各部门和分支机构的风险管理职责,确定各类风险的汇报路线,实现职能部门、岗位职责、机构层级以及汇报路线的有机组合,确保风险管理工作的有效开展。

3、落实全面风险管理

本行将信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险等各类风险纳入到统一的风险管理体系中,实行全面风险管理,以风险管理技术作为精细化管理的重要基础,在全面风险管理评估、风险管理组织架构、风险计量模型开发及应用、风险基础数据的收集等方面,为全面风险管理体系建设做好扎实的基础,持续提升风险管控能力。

4、完善全面风险报告机制

本行全面风险报告采取集中与垂直相结合的矩阵式报告原则,明确各类风险报告的内容、范围、频率和要求。通过制度约束,实现对各类风险的归口管理,强化牵头部门和报告部门的风险管理意识;通过风险报告,真实、客观地反映和评价本行全面风险管理状况。

5、培育全员的风险管理文化

本行强化人人有责的全面风险意识,积极倡导以人为本的全员风险文化。制定风险管理文化推广实施方案,加强风险管理文化的宣传和教育,通过以人为本的经营理念来构筑风险管理文化。

二、 风险管理体系

本行风险管理体系的组织架构图如下:

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(一) 董事会和董事会专门委员会

董事会是本行风险管理的最高决策机构,负责确定本行风险偏好及风险管理战略,决定风险管理政策、组织架构及本行重大风险管理制度,并监督高级管理层贯彻实施。本行董事会通过风险管理与关联交易控制委员会、战略规划委员会和审计委员会等机构履行部分风险管理职能。

1、风险管理与关联交易控制委员会

风险管理与关联交易控制委员会协助董事会建设和不断加强银行的风险管理框架,根据银行总体战略,审核和修订银行风险战略、风险偏好、风险管理政策和内部控制流程,对其实施情况及效果进行监督和评价;监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果,对银行风险状况进行定期评估,并向董事会提出建议;负责确认本行的关联方名单,及时向本行相关工作人员公布,检查、监督本行关联交易的控制情况并向董事会和监事会报告。

2、战略规划委员会

战略规划委员会协助董事会履行对重大业务变化、风险偏好表述、目标风险承担能力、限额设置、风险政策与业务发展战略的一致性进行审议,对可用资本/监管资本/经济资本计划和业务发展战略的一致性进行审议,并对各类金融业务的总体发展进行规划。

3、审计委员会

审计委员会负责向董事会提议外部审计机构的聘请或更换,负责检查本行的会计政策、财务状况和财务报告程序的风险及合规状况,审核本行信息披露的内容,负责本行年度审计工作,就审计后的财务报告信息的真实性、完整性、准确性和及时性作出判断性报告并提交董事会审议。审计委员会负责审查本行内部控制制度并对内部控制制度的实施进行监督检查,同时负有检查、监督本行的内部审计制度及其实施情况的责任。

(二) 高级管理层和高级管理层专业委员会

高级管理层是本行风险管理架构中的最高执行层。高级管理层按照董事会确定的风险管理战略,及时了解风险水平及其管理状况,使本行具有足够的资源制定和执行风险管理政策与制度,并监测、识别和控制各项业务所承担的风险。本行的高级管理层下设风险管理委员会、资产负债管理委员会、授信审批委员会、

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投资审批委员会和信息科技管理委员会等专业委员会。

1、风险管理委员会

总行风险管理委员会负责拟定全行风险战略、风险偏好,测算全行整体风险及各类主要风险的承受能力;根据董事会批准的风险战略、风险偏好和风险承受能力,制定、审查并监督执行全行各类风险的管理策略、政策、程序和限额,确定风险控制目标、程序和措施,制定改善全行风险水平及管理状况的工作措施;定期评估全行整体风险水平及重点风险管理状况,审议全面风险管理报告、专题报告和其他重大风险事项报告。

2、资产负债管理委员会

资产负债管理委员会负责制定本行资本和资产负债管理目标;建立、实施、监督有关市场风险、银行账户利率和流动性风险的政策及其管理流程;监督与管理全行资本和资产负债状况,制定资产负债管理政策和策略。

3、授信审批委员会

授信审批委员会负责对超过分行、管辖支行权限和总行相关业务条线最高审批权限的所有相关授信业务进行审议。

4、投资审批委员会

投资审批委员会负责对金融市场、投资理财、网络金融等条线提报的交易投资类新业务、新产品、新模式、合作机构准入以及超部门权限的交易、投资、理财等业务进行审议。

5、信息科技管理委员会

信息科技管理委员会负责制定全行信息科技发展战略并监督执行;负责确定信息科技风险可接受的风险级别,确保相关风险能够被识别、计量、监测和控制;负责审批信息科技重大技术、管理、业务组织架构及流程变更方案,审批信息科技建设重大项目;负责制定全行信息科技专业队伍的建设规划,建立人才激励机制。

(三) 监事会及专门委员会

监事会是本行风险管理的监督机构,监督本行全面风险管理治理架构的建立和完善等情况。监事会通过定期听取本行风险管理相关报告、审阅董事会相关议案、审议监事会相关议案、组织调研等多样化监督方式,对本行董事会和高级管

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理层的风险管控机制、风险管理战略、风险管理政策等方面进行监督,并对本行风险识别、计量、监测和控制情况进行监督,评估本行风险管理情况,提出风险管理意见及建议。

监事会设立监督委员会等机构履行部分风险管理监督职能。监督委员会协助监事会履行以下风险管理职责:拟订对本行财务活动的监督方案并实施相关检查,监督董事会确立稳健的经营理念、价值准则和制定符合本行实际的发展战略,对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查,并对本行运行中的重大事项、重要制度及管理办法进行考评。

(四) 总行风险管理相关部门

1、总行风险管理部门

(1)公司金融部

公司金融部负责制定对公存款、对公贷款、国内贸易融资、票据贴现等业务管理制度和流程并组织实施,组织各类对公业务管理检查,监督评价各项对公业务风险管理政策和流程的执行情况,及时对相关政策、流程进行优化和完善。

(2)投资银行部

投资银行部是负责全行投资银行业务组织与管理的前台业务部门。主要职责包括:投资银行业务(结构化融资、债权承销、资产证券化、资本市场类融资、财务顾问等)规划、产品开发与管理、业务营销与推动,同业合作(投资银行方向)等。

(3)零售金融部

零售金融部负责制定零售业务的管理制度和流程并组织实施,组织全行零售业务、高端个人客户业务和零售类三农金融业务管理检查,监督评价个人贷款业务各项风险管理政策和流程的执行情况,及时发现管理缺陷和风险隐患。

(4)金融市场中心

金融市场中心负责制定并组织实施银行间债券市场、拆借市场与同业市场开展自营投融资业务、同业存款业务及票据转贴现、再贴现业务的各项规章制度、操作流程及风险管理措施;负责金融市场业务交易对手的准入、存续管理和监督。

(5)投资理财部

投资理财部负责制定相关代客理财业务的规章制度、操作流程及风险管理措

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施,并组织实施;负责投资理财业务交易对手的准入管理和投后跟踪管理;对投资理财业务合作方进行存续管理和监督。

(6)国际业务部

国际业务部负责制定本行国际业务的各项规章制度和操作流程,对全行单证业务风险和汇率风险实施集中管理,建立定期风险监测和分析机制,采取针对性的风险防控措施促进全行国际业务合规、稳健运营。

(7)网络金融部

网络金融部负责制定本行网络金融安全管理制度,完善本行银行卡风险管理细则,落实特约商户业务、银行卡(含贷记卡)、直销银行等网络金融平台业务的风险管理工作,确保网络金融业务安全运行,保障系统运行和操作安全。

(8)信贷管理部

信贷管理部负责信贷体系架构及制度建设,授信政策管理、授权、评级、授信及信贷业务审查、审批、信贷档案管理、征信管理、信贷队伍建设和管理等,并承担信贷规模控制、权限内的贷款利率定价相关职能。

(9)风险管理部

风险管理部负责牵头建立全行全面风险管理体系,组织开展风险识别、计量、监测、报告,开展新产品新业务风险评估,组织实施贷后管理及全行统计工作,组织实施新资本协议。

(10)计划财务部

计划财务部负责牵头流动性风险管理相关工作,完善流动性风险制度体系,识别、计量和监测流动性风险,组织开展流动性风险压力测试,并提出风险应对措施;负责银行账户利率风险管理工作;对本行的资产负债结构进行日常管理。

(11)法律合规部

法律合规部负责本行法律事务管理,协调处理重点诉讼案件,全面排查和评价法律风险;根据《青岛农商银行合同管理办法》进行合同管理和审查,组织制定、修订全行范围内适用的标准合同文本,审查各类非标准合同文本;负责组织识别、评估、监测、报告操作风险与合规风险,制定并执行合规管理计划,梳理和维护本行的规章制度,审查新产品、新业务和新制度,健全合规问责机制,强化合规文化建设。

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(12)资产保全部

资产保全部负责对全行五级分类不良贷款、非应计贷款、抵债资产、表外不良贷款(包括票据置换不良贷款、已核销不良贷款和股东认购不良贷款)的清收、处置管理,以及全行自有固定资产处置管理工作。

(13)综合管理部

综合管理部负责制定全行声誉风险管理的工作目标和政策措施,指导各业务部门将声誉风险管理相关内容融入日常业务操作流程、规范中,并定期分析声誉风险事件的发生因素和传导途径,确定风险的关键来源,进行声誉风险排查和防范。

(14)战略发展部

战略发展部负责全行发展战略规划、宏观经济金融政策和形势研究分析、全行发展与创新整体推进,负责拟定银行战略风险管理相关制度及办法,持续识别、评估和报告如市场扩张战略、新产品推出策略等给银行带来的风险,并对与银行风险管理水平相适配的管理工具和手段进行关注和研究,通过培训等方式提高战略风险在全行的认知。

(15)信息科技部

信息科技部是负责全行信息化战略规划、系统建设与运行维护的后台支持保障部门。信息科技部主要负责对本行信息科技运行、信息系统开发与测试过程中的风险实施管控,确保本行信息安全和信息系统持续、稳健运行,为各类风险管理信息系统的建设提供技术支持。

(16)审计部

审计部对全行经营管理活动进行独立审计监督,评估各类风险相关管理体系、内部控制制度和实施程序是否足以识别、计量、监测和控制各类风险,审计各类风险主管部门的工作范围和质量,评估相关人员的专业技能及资源充分性。

2、分支机构风险管理架构

本行在分行和管辖支行级分支机构设立风险管理部门,负责在分行和管辖支行层面执行总行制订的各项风险管理制度,各分行和管辖支行就重大风险事件向总行相关风险管理部门报告,并根据总行部门提出的方案或改进意见进行风险处置。

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(五) 总行与分支机构的风险管理

本行对各分支机构采取垂直化的风险管理模式。流动性风险、市场风险由总行统一管理和实施。各分支机构就重大风险事件向总行负责该等风险管理的牵头部门报告,各牵头部门向分支机构提出针对性的方案或改进建议,并对整改工作进行监督和评价。各分支机构设风险经理岗位,负责信贷业务信用风险、操作风险的管理,并监督支行日常合规运行。

三、 本行风险管理的主要内容

本行面临的主要风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险、声誉风险、合规风险等。

(一) 信用风险管理

信用风险指客户或对手方无法或不愿向本行履行责任的风险。本行面临的信用风险主要来自于公司贷款业务、个人贷款业务和资金业务。本行每年制定信贷政策明确本行的信贷投向,对信贷规章制度进行持续修订和完善,规范信贷准入、审批、放款、定价等信贷全流程管理,并通过各类有效风险计量工具、预警措施,逐步提升信用风险的量化、识别水平,对公司贷款、个人贷款、贷记卡和资金业务相关的信用风险进行前瞻性的风险管理,并定期或不定期对信贷业务开展各类风险排查,有效防范资产损失,在可接受的风险范围内实现资本回报的最大化。

1、公司业务信用风险管理

本行针对公司业务的信用风险,始终坚持审慎风险管理,建立标准化的信贷审批流程和岗位风险责任机制,坚持有效资产抵押和防范最终资产损失的风险管理原则,同时,本行积极研究宏观经济形势、国家政策和市场变化,结合业务发展目标及资本管理要求,定期对相关信贷政策和制度进行评估和修订,灵活调整投放策略,提高风险管理的前瞻性、针对性和有效性。

(1)信贷申请

本行各管辖分、支行的信贷人员会与向本行申请贷款的客户会面或主动营销潜在授信客户。

(2)信贷调查

本行为发挥信贷调查对控制信贷风险的作用,防范信贷人员的道德风险和操作风险,信贷调查采用“双人调查”制度,由主办信贷人员和协办信贷人员同时

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对贷款申请人进行信贷调查,并对贷款资料和调查报告的准确性承担同等责任。

本行在信贷调查中对于风险的分析注重以下因素,包括:借款人的财务状况,如现金流、收入、总资产及有效净资产;借款人的业务竞争力;借款人的管理层;借款的保证人及/或担保品的价值;所得贷款的拟定用途;借款人的信用记录和还款意愿。

本行每年与咨询公司合作完成信贷政策指引,明确客户、产品及重点行业的准入、退出管理定性、定量要求。此外,本行会在信贷调查中评估借款人所处行业的行业风险,主要考虑以下因素:影响该行业的相关政策、行业特点,评估该行业对经济体的重要性、增长前景和周期性;行业竞争状况;相关行业的整体财务和经营表现,包括资本平均回报率、营业利润率和盈利可预见性和能力。

(3)信用评级

公司借款人的信用评级为信贷调查过程中的重要因素。本行采取内部评级与外部评级相结合的信用评级方式。一般而言,公司借款人的信用评级由处理该公司信贷申请的客户经理发起,客户经理负责收集和审查评级资料并录入新一代信贷管理系统,系统自动生成公司信用等级。公司借款人信用评级的审核工作由该贷款申请的审批人负责。审批人对新一代信贷管理系统中的公司数据进行审核,并对评级结果进行确认。本行一般根据各公司借款人的违约可能性将其信用级别分为九级,即 AAA 级、AA 级、A 级、BBB 级、BB 级、B 级、CCC 级、CC 级和C 级,其中 AAA 级为最佳信用级别。

本行在对公司借款人进行信用评级时采用综合打分制度,考虑定量和定性两类指标。

发放贷款后,本行一般至少每年对所有与本行有信贷结余的借款人的信用级别进行重估。倘若其财务状况或业务经营出现任何重大变化,或发生任何可能严重影响其还款能力的其他事件,本行会对借款人的信用评级进行调整。

(4)担保评估

本行公司贷款主要由保证人、抵押品或质押品所担保。对于涉及抵押或质押的公司贷款申请,本行通常会向事先核准的第三方评估人索取抵/质押品评估报告。

对于保证贷款,本行会对保证人的财务状况、信贷历史及代偿能力进行详细分析,以决定合适的担保金额。

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(5)信贷审查、审批

本行已施行多层次的公司贷款授信授权制度。本行由总行根据各管辖分、支行的经营情况、授信业务开展情况和风险控制能力等综合考量,实施差异化的授信授权管理。

本行对公司类信贷业务实行集中化管理,并由各管辖分、支行公司金融部(或承担该职能的相关部门)进行管理。信贷业务经公司金融部客户经理双人调查后,由管辖分、支行风险管理部审查,并最终由管辖分、支行分管行长和行长审批决定。对于超出管辖分、支行审批权限的信贷业务,由管辖分、支行行长确认后提报总行。

在信贷审查和审批的过程中,本行重点关注借款人的履约能力、授信款项用途的合法性、还款来源的充分有效性,以及担保物和保证人的代偿能力。此外,本行就风险相对较高的行业,制定了相关的信贷指引。

(6)贷款发放

各管辖分、支行设立专门的贷款发放审核岗位。贷款发放审核岗审核贷款协议及其他相关文件的完整性、合法性及有效性。仅当达到发放贷款条件后,贷款发放审核岗方可发放贷款。

(7)贷后检查

本行定期就公司贷款进行贷后检查,以识别相关潜在风险,进而采取纠正措施减低违约风险。贷后检查主要由分支机构负责,管辖分、支行及总行对分支机构贷后检查的结果进行核查。贷后检查的频率根据贷款的分类和总行的特别指令而有所不同,包括首次检查、定期检查和不定期检查。

本行贷后检查的范围主要包括核查借款人贷款所得款项用途,分析借款人财务状况和业务营运,以及评估借款人的资金来源和还款能力。本行密切监控借款人管理团队或产品线的任何重大变动,或其司法程序的任何发展,并会评估此等变动或发展对借款人财务状况的影响。对于担保品,本行会核查其所有权和价值变动情况,对其使用、保养和投保情况进行检查,并评估其市场价值的变化。对于保证人,本行会监控其信誉、财务状况或可能影响其履行担保义务能力的其他因素。本行会根据贷款类型、管理要素及风险程度的不同,调整贷后检查的范围和重点。贷后检查的方法包括信息获取、实地检查和专项检查等。

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(8)贷款分类

按照中国银监会要求,本行根据未偿还贷款的风险程度,将其分为正常、关注、次级、可疑和损失五个等级,其中次级、可疑和损失类贷款为不良贷款。本行对未偿还贷款进行划分,并定期向青岛银监局呈报贷款分类数据。

本行风险管理委员会负责制定本行贷款分类的政策和制度,管理本行的贷款分类工作,风险管理部负责贷款分类工作的组织管理,分支机构具体实施,具体而言,根据借款人资料,分析借款人的还款记录、还款意愿、贷款融资项目的盈利能力以及担保的状况等,对贷款进行分类。

(9)风险监控及预警

本行积极监测、识别及控制可能会损害本行资产质量的潜在或实际风险。风险管理部定期汇总、分析本行各项风险信息,对整体风险水平进行评估。各管辖分、支行负责从若干来源(包括借款人和保证人本身、监管机构、行业报告、研究分析报告、咨询公司及媒体等)获取借款人和保证人的风险资料。本行制定了专门的风险预警操作规程,对导致或可能导致信贷资产损失的情况,各级信贷管理人员及时按照规定程序和方法及时处理预警信息。

(10)管理及收回不良贷款

本行目前按照银监会规定将贷款五级分类中的次级类、可疑类、损失类贷款界定为不良贷款。本行资产保全部负责不良贷款的监测、管理、处置工作,负责不良贷款的诉讼工作,并组织本行不良贷款核销工作。

本行为收回不良贷款会向债务人(包括借款人和担保人)发出催收款通知。

如果在发出催收款通知后,本行无法在合理时间内收回不良贷款,则视债务人的具体情况,本行可选择:重组不良贷款;行使本行就任何担保品或担保的权利;启动司法或仲裁程序收回贷款;出售不良贷款;根据财政部和国家税务总局的相关规定核销贷款资产。

①不良贷款重组。对于借款人财务状况恶化或不能按期全额归还的高风险贷款,本行在充分评估授信风险的基础上,可进行不良贷款重组。

②收回担保品或担保。如果本行无法令借款人偿还贷款,且借款人终止经营或其财务状况恶化,则本行视情况而定,如可决定通过司法程序收回抵押贷款的担保品,或要求根据担保条款获得付款。本行通常会将担保品公开拍卖,以尽可

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能收回更多现金。

③通过司法或仲裁程序收回贷款。如果借款人或保证人无意还款,或涉及可能影响本行收款能力的其他司法程序,或因出现其他情况或采取其他行动导致本行无法收回贷款,则本行通常会对借款人或保证人提出司法或仲裁程序,以收回贷款。

④出售不良贷款。本行可向第三方资产管理公司或其他合格机构以市价出售不良贷款。本行也会通过第三方交易平台出售不良贷款。若出售金额超过本行净资产 30%以上的不良贷款,则需经股东大会批准。

⑤核销。对不良贷款进行充分追偿无果的,如不良贷款(包括市场化处置损失)符合财政部或国家税务总局设定的核销条件和损失认定标准的,本行会将不良贷款或处置损失部分予以核销。贷款核销工作由二级支行发起,经过管辖分、支行调查、审查和本级不良资产管理委员会审批,合格后报总行相关部门审查,经总行不良资产管理委员会审议,最后经有权决策人审批通过后组织实施。

(11)组合管理及信贷指引

本行就对公司贷款组合进行管理以优化本行的资产组合,并管控本行的信用风险敞口。本行发布年度授信政策,引导贷款余额增长、信贷结构优化及贷款集中度管理。此外,本行针对重点风险领域,建立了相应的信用风险管理规定。

2、个人业务信用风险管理

(1)贷款申请和评估

本行要求个人贷款申请人填写借款申请表,并提供借款人及配偶有效身份证件、户籍和婚姻状况证明、收入来源、资产证明等资料。本行就个人贷款的调查,实行双人调查制度,要求主办客户经理和协办客户经理共同核实相关信息、取得相关证明材料、与申请人进行面谈。在对贷款申请人的信用状况进行评估时,本行根据总行相关准则,综合考量从中国人民银行的全国个人信用数据库、信贷管理系统、贷款申请人周边有威信人员意见等渠道获取的信息。对于以抵押或质押方式作为担保的贷款申请,两名客户经理须根据符合资格的第三方评估机构出具的评估报告确定抵质押品的价值。

在完成上述评估工作后,客户经理结合贷款申请人的现金流、净资产等因素,采取定量和定性的方法,对贷款申请进行风险评价,向个人贷款的审查、审批人

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员出具调查报告并提交相关证明文件。

(2)贷款审查、审批

管辖分、支行风险管理部门(审查中心)负责个人贷款业务的审查。本行个人贷款业务的审批按照授权进行办理。对二级支行权限内的贷款,二级支行行长根据调查意见和审查意见,在授权范围内进行贷款审批;对二级支行权限外的贷款,由管辖分、支行有权审批人审批;需总行审批的,应逐级上报审批。

此外,各分支机构要根据总行制定的相关制度规定,建立贷款审查、审批工作制度,全面调查贷款申请内容的合法性、合理性、准确性,重点关注贷款调查人的尽职情况和借款人的还款能力、信用状况、担保状况、抵/质押比率、风险程度等因素。

(3)贷款发放和贷后管理

本行个人贷款经审批通过后,经办二级支行与借款人、担保人分别签订个人借款合同和担保合同,并按合同约定发放贷款,贷款发放后,按照合同约定的支付方式进行贷款支付。此外,本行定期进行贷后检查,重点检查借款人和保证人的还款记录及经营状况、贷款用途以及抵押品的所有权及价值的变动等情况。

本行密切监视贷款偿还进度。对本行识别的有较高拖欠风险的贷款,本行对收回款项采取不同措施,包括电话催收、电子邮件催收、信函催收、上门催收和进行必要法律程序等。

3、资金业务的信用风险管理

本行的资金业务在投资业务和金融同业机构市场业务中面临信用风险。总行投资审批委员会是本行资金业务风险管理的决策机构。

(1)投资业务的信用风险管理

本行的投资业务包括债券投资和同业投资。本行的投资业务实行总行集中审批的管理模式,分支机构未经总行授权不得擅自开展投资业务。

①债券投资。为符合资产负债期限结构管理要求,最大限度减少对资本充足率和流动性的影响,本行主要投资于有国家信用作为担保或其他风险较低的债券或票据,包括中国中央政府及政策性银行、中国地方政府及其他金融机构发行的债券。此外,本行根据授信审批流程,对资金交易对手方和债券本行设定授信额度,严格在授信额度内进行交易。

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②同业投资。本行同业投资主要包括投资信托受益权、资产管理计划及中国其他金融机构发行的理财产品。为降低同业投资业务的风险,本行将受益权转让计划、资产管理计划的底层资产纳入本行统一授信管理,建立了交易对手的准入制度和名单制管理制度,并根据融资方资质和偿还能力要求提供质押、抵押或保证担保。本行建立了完善的投后管理制度,定期对投资组合变动、损益情况进行跟踪分析,并根据市场变化及时调整投资和配置策略,控制投资组合信用风险。

(2)金融同业机构市场业务的信用风险管理

本行金融同业机构市场业务包括货币市场交易、票据转贴现及再贴现业务。

本行金融同业机构市场业务由总行集中审批及管理,各分支机构未经总行授权不得擅自开展金融同业机构市场业务。

本行对被授信机构经营状况、财务状况、监管指标达标情况、风险事件情况以及拟合作业务情况等指标进行评估和内部评级,并根据客户实际需要、偿还能力、本行资产负债结构、合作准入条件等合理确定授信额度。本行对同业客户进行评级,每个级别对应不同的风险系数,本行将同业客户净资产、风险系数以及其他调整系数的乘积作为向其授信的额度的参考值。本行授信审批委员会和信贷管理部作为金融同业机构市场业务中授信额度的管理部门,按照相关授信额度审批要求,对授信额度进行适时调整和监控。

(二) 市场风险管理

1、市场风险类别及风险水平

市场风险指市场因素,例如汇率、利率、股价以及大宗商品价格,变动或不利变化导致本行利润降低、产生亏损或对本行资产组合价值造成负面影响的风险。

本行面临的市场风险主要包括利率风险和汇率风险。利率风险是指因法定利率或市场利率的不利变动而使本行蒙受损失的风险。汇率风险指资产和负债之间币种结构不匹配而使本行蒙受损失的风险。本行交易账户规模和外币资产负债规模及占比均较小,市场风险主要为银行账户利率风险,即利率敏感资产、负债的到期期限与重新定价期限错配使本行利息净收入和财务状况受到当时利率水平变动影响的风险。本行严格控制重新定价缺口和利率敏感性,整体市场风险和单项市场风险水平较低。

2、市场风险识别、计量和控制方法

本行的市场风险管理旨在识别、计量和监控市场风险,将潜在的市场风险损

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失维持在本行可承受的范围内。

(1)银行账户利率风险管理

本行主要通过资产和负债期限组合配置来管理银行账户利率风险。本行亦通过利率敞口分析、久期分析等分析工具,强化限额管理,持续监测市场风险。其中,敞口分析用于衡量在一定期限内将到期或需重新定价的生息资产和付息负债的差额,敞口分析可让本行从静态角度了解资产负债的到期情况及重新定价特点。

同时,本行为强化内部资金的定价管理,建立了内部资金转移定价制度,完善了同业业务的资金管理。

(2)汇率风险管理

本行面临的汇率风险是由于本行持有以人民币以外的货币计值的贷款和存款。为有效防范汇率风险,本行主要采取市场平盘、定期重估自有外汇资金市值、及时调整敞口损益、定期对敞口风险进行敏感性分析及汇率风险压力测试等控制风险的手段。同时,本行在国家外汇管理局核定的结售汇综合头寸内设定结售汇敞口,调节不同币种敞口,对交易员及单笔业务进行限额管理,超出结售汇敞口部分及时平盘,通过缩小风险敞口控制汇率风险。

(3)交易账户市场风险管理

交易账户的市场风险主要源于本行交易头寸的市价波动,其受利率及汇率影响。本行设置汇率、利率敏感性限额和止损限额等交易账户市场风险限额指标,并定期采用敏感性分析和压力测试等方法计量本外币交易账户市场风险。本行亦逐步建立前后台损益对账等中台控制职能,加强对债券交易价格的验证,确定价格偏离区间容忍度。

3、市场风险管理的政策、程序

本行市场风险管理的政策和程序主要包括:市场风险偏好、市场风险政策(年度调整)、市场风险管理办法和程序、账户划分办法和程序、限额管理政策和程序等。本行董事会负责审批市场风险管理的战略和政策,确定本行可以承受的市场风险水平,并授权董事会风险管理与关联交易委员会监督高级管理层的市场风险管理工作。本行计划财务部、风险管理部、金融市场中心、投资理财部和国际业务部负责识别、计量、监测及报告本行各条线的市场风险。

(三) 流动性风险管理

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流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

按照监管要求,本行逐步建立健全与本行业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系,能够对流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制,确保流动性需求能够及时以合理成本得到满足。通过有效的流动性风险管理,及时应对和解决可能出现的资金稳定性下降、资产流动性降低、资产负债期限错配加大、流动性风险隐患增加等问题。总行计划财务部负责在全面风险管理框架下牵头组织本行流动性风险管理实施工作。

1、流动性风险管理治理结构

有效的流动性治理结构是本行公司治理的重要组成部分。按照监管要求,本行建立流动性风险管理的决策体系、管理体系、执行体系、监督体系为主要治理结构,明确董事会及其专门委员会、监事会、高级管理层以及相关部门的流动性风险管理职责和报告路线,建立适当的考核及问责机制。本行流动性风险管理职能与业务经营职能应保持相对独立,并着力充实具备流动性风险管理职能所需的人力、物力资源。

本行在内部定价以及考核激励等相关制度中充分考虑流动性风险因素,在考核金融市场中心、计划财务部和运营管理部等部门时,纳入流动性考核指标,防止因过度追求业务扩展和短期利润而放松流动性风险管理。

2、流动性风险管理策略、政策和程序

本行流动性风险管理政策的取向是稳健,即平衡风险与收益。本行根据新的监管要求,及时修订完善流动性风险管理办法,针对经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、风险偏好等因素明确具体的流动性风险管理策略、政策和程序,主要涵盖:流动性风险识别、计量和监测,包括现金流测算和分析;流动性风险限额管理;融资管理;日间流动性风险管理;压力测试;应急计划;优质流动性资产管理;对影响流动性风险的潜在因素以及其他类别风险对流动性风险的影响进行持续监测和分析等。

本行严密监测流动性风险变化趋势,坚持补充流动性不足与处置流动性剩余并重,保持适度流动性水平,既要控制流动性不足的风险,又要控制流动性过剩而导致成本上升、收益降低的风险,促进各项业务的协调稳定发展。

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本行综合考虑业务发展、技术更新及市场变化等因素,及时对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行评估和修订。

3、流动性风险识别、计量、监测和控制

本行建立有效的风险识别、计量、监测和控制流程,根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况,逐步运用适当方法和模型,对其在正常和压力情景下未来不同时间段的资产负债期限错配、融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产等进行分析和监测。

一是在现金流测算和分析框架下有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口,对各项资产负债业务的现金流进行跟踪和分析。通过定期测算流动性风险管理指标,有针对性的调整资产负债结构,促进流动性风险各项指标向好发展。二是加强日间流动性风险管理,确保具有充足的日间流动性,并做好相关融资安排,满足正常和压力情景下的日间支付需求。三是对流动性风险实施限额管理,监测流动性风险限额遵守情况,及时报告超限额情况,每年对流动性风险限额进行一次评估,必要时进行调整。四是建立并完善融资策略,拓宽资金来源,包括稳定存款增长、降低同业资产错配程度、维持同业良好信誉、挖掘银行间市场融资深度等,有效提高融资来源的多元化和稳定程度。五是加强融资抵(质)押品管理,确保其能够满足正常和压力情景下日间和不同期限融资交易的抵(质)押品需求,并且能够及时履行向相关交易对手返售抵(质)押品的义务。六是根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况,监测可能引发流动性风险的特定情景或事件,采用合理的预警指标和标准,前瞻性地分析其对流动性风险的影响。根据监测指标变化情况和变化原因,制定有针对性的调控方案,并有效组织实施。七是合理设定压力测试场景,定期进行流动性风险压力测试,评估压力测试结果对本行的影响,制定和落实风险改进措施,将压力测试结果运用到经营管理决策中。八是持有充足的优质流动性资产,确保在压力情景下能够及时满足流动性需求。优质流动性资产为无变现障碍资产,可以包括在压力情景下能够通过出售或抵(质)押方式获取资金的流动性资产。九是充分关注和分析关联性风险因素,特别是信用风险、操作风险和声誉风险等其他类别风险对流动性风险的影响以及相互间的转化和传递。十是逐步建立和完善完备的管理信息系统,在具备监管要求的各项管理功能基础上,准确、及时地监测和报告流动性风险状

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况。十一是多措并举,通过采取灵活调节资产投放、降低期限错配程度、全力回收到期资产、平稳贷款投放等措施,确保流动性安全。

4、流动性风险报告

建立和完善规范的流动性风险报告制度,明确各项流动性风险报告的内容、形式、频率和报送范围,对流动性风险实行定期监测和及时报告。流动性风险管理相关部门应遵守报告的规定要求,主动、按时将本业务流动性风险情况报送至牵头部门,确保董事会、高级管理层和相关管理人员及时了解本行的流动性风险水平及其管理情况。

(四) 操作风险管理

操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。操作风险包括法律风险,但不包括战略风险和声誉风险。法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定,导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。本行法律合规部是法律风险的管理部门,负责拟定及审阅合同及其他法律文件,组织行内的法律培训,并指导各分支机构法律事务管理工作。各分支机构指定风险管理部门或相关部门处理各自业务中的法律事务。

操作风险管理是指对操作风险进行主动识别、评估、监测、控制/缓释、报告的过程。操作风险主要源于本行的日常运营,涉及所有部门、分支机构和人员。

本行有明确的操作风险管理组织架构体系,总行法律合规部负责在全面风险管理框架下牵头组织本行操作风险管理实施工作,各部门及分支机构在牵头部门的指导监督下,根据职责权限认真做好操作风险管理工作。

1、操作风险管理制度建设

本行将制度建设作为操作风险管理的重要手段。一是按照制度管理办法的各项要求进行制度建设,进一步规范制度审核、处理和发文等管理要求。二是落实监管要求,对各类业务制度的实施效果及有效性进行监督评估,确保制度的合规性、时效性、有效性。三是建立明确的授权管理制度,按照逐级、动态、区别的授权原则,根据不同的经营管理水平、风险控制能力、资产质量管理和业务发展需要,建立健全科学严密的分级授权管理体系,加强转授权管理,严禁越权从事经营管理活动。

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2、操作风险管理流程

通过对制度和流程的梳理,建立了适用本行的操作风险基本控制标准,统筹安排、组织和推动本行对操作风险的识别、评估、监测、控制/缓释和报告,制定了《青岛农商银行操作风险评估管理办法》。一是对本行业务流程和管理流程存在的操作风险事件、风险点以及相应的控制措施等进行识别,为操作风险评估、监测、控制/缓释和报告提供基础。二是履行操作风险报告职责,对重大操作风险事件及时报告高级管理层、董事会和监管机构,逐步实现操作风险管理流程的结构化、层次化、功能化、系统化。三是完善操作风险评估流程,由法律合规部每年督导各业务条线制定操作风险评估计划,并于年底汇总形成操作风险自评估报告。

(五) 信息科技风险管理

信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中,由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。信息科技风险管理的目标是通过建立有效的机制,实现对信息科技风险的识别、计量、监测和控制,促进银行安全、持续、稳健运行,推进业务创新,提高信息科技使用水平,增强核心竞争力和可持续发展能力。总行信息科技部负责在全面风险管理框架下牵头组织本行信息科技风险管理实施工作。

1、加强信息科技风险治理,保障业务安全运行

一是本行在良好公司治理的基础上,进一步完善和落实董事会、高管层、信息科技管理委员会、风险管理委员会、信息科技部门、风险管理部门以及内部审计等部门的职责,形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的风险治理组织结构。二是秉承“管科技就是管风险”的理念,积极落实监管要求,建立健全组织架构和技术成熟、运行安全稳定、应用丰富灵活、管理科学高效的信息科技治理体系,确保信息科技建设对本行的经营和风险管控的有效支持。三是加强机制建设和流程规范,结合业务和管理实际,制定符合总体业务规划的信息科技战略、信息科技运行和信息科技风险评估与检查计划,明确持续的风险识别、监测、评估流程和机制,确保配置足够的人力、财力资源,维持稳定、安全的信息科技环境,切实提高风险管理的有效性。四是加强信息安全管理,全面提升信息安全保障能力。建立 ISO27001 信息安全管理体系,不断完善信息安全策略、管理要求、操作流程;优化和完善现有的信息安全技术防御体系,完善身份认证、

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访问控制、资源管理、日志分析、操作审计等安全功能等。五是强化研发体系建设,提高业务支撑能力。规范软件研发标准,加强软件安全评估,切实提高软件产品质量;加强知识产权保护力度,先后向国家版权局申请获得了金融 IC 卡多行业应用、互联网小微云支付、银行交易中间件平台及直销银行系统共 4 个系统的计算机软件著作权登记证书,有效保障自主开发产品知识产权。六是强化运维安全管理,提升系统服务水平。健全生产系统的软硬件、网络及应用系统的性能监测指标体系,优化监控策略;进一步完善运维管理流程,健全覆盖数据、设备、系统、网络、机房的运维管理制度和标准。七是加强信息系统应急管理。完善信息系统应急预案和管理制度,定期组织开展多场景、多系统和多业务条线参与的全面信息系统应急演练,对应急响应、决策机制、通知报告渠道、资源保障能力、应急处置能力等进行有效性验证,提高信息系统突发事件的应急处置和保障能力,保证业务连续性。八是健全信息科技外包管理机制,防范信息科技外包风险。加强制度建设,完善信息科技外包风险管理策略及实施细则;强化外包人员的安全及合规意识,确保外包人员的稳定性、安全性及工作质量;加强信息科技外包风险技防力度,通过安全管理系统实现外包人员计算机内网准入的有效管理。九是全面开展信息科技风险排查评估。通过内部排查、审计检查、风险评估,以及第三方专业公司安全检测等多样化、多层次、多维度的措施、手段,深入发现潜在风险隐患,细化落实防控措施,稳步提升信息科技风险防控能力。

2、信息科技风险检查与报告

风险管理部门通过及时掌握本行信息科技整体运行状况,充分识别、分析、判断信息科技风险管理的薄弱环节,提出改进和完善建议。加强对薄弱环节和关键环节的检查与管理,定期报告信息科技风险管理情况,有效预防信息科技风险事件的发生。

(六) 声誉风险管理

声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行受到社会各界和媒体广泛的关注,特别是有关欺诈、贷款质量、资本充足状况、清偿能力、内控、高管薪酬及重大案件或事件等问题,易被媒体进行负面报道及批评。负面报道不论是否准确及是否与本行有关,均有可能对本行的声誉造成不利影响,进而可能对本行的业务、经营业

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绩和财务状况造成不利影响。

声誉风险管理的主要内容为将声誉风险管理纳入公司治理及全面风险管理体系,建立和制定声誉风险管理机制、办法、相关制度和要求,主动、有效地防范声誉风险和应对声誉事件,最大程度地减少其对本行信誉、形象及品牌价值造成的损失和负面影响。

声誉风险处置的分级原则为声誉风险处置应坚持“科学应对、堵疏结合”的原则,按舆情分级分类进行处置。根据舆情对本行声誉的影响方向和程度,将舆情分为正面、一般、关注、有害、危害五个等级;根据舆情涉及的利益相关方,将舆情分为 10 个大类。每种等级和分类的舆情对应不同的响应级别和处置措施。

(七) 合规风险管理

合规风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。本行合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架,实现对合规风险的有效识别和管理,完善全面风险管理体系建设,确保依法合规经营。

本行建立健全合规风险管理框架,完善合规风险管理制度体系,严格贯彻执行本行合规管理政策,制定并执行以风险控制为本的合规管理计划,加强合规风险控制机制建设,优化合规风险管理控制环境;培育和树立合规创造价值、合规从高层做起、主动合规、合规人人有责的合规文化理念,在本行推行诚信与正直的职业操守和价值观念,鼓励员工加强自我监督、互相监督,提高了全体员工的合规意识;履行合规提示、审查、检查、问责、评价、监测、制度维护、员工培训教育等合规管理职能,实现对合规风险的有效识别、计量、评估、管理和报告,促进全面风险管理体系建设。

四、 反洗钱工作

本行根据《中华人民共和国反洗钱法》及中国人民银行颁布的其他适用法律法规制定了全面的反洗钱制度及程序。本行在总行成立了由行长担任组长、分管副行长担任副组长的反洗钱工作领导小组,负责贯彻落实与反洗钱相关的各项法律、法规和政策,制订有关反洗钱的制度及程序,监督反洗钱法律法规的遵守情况。总行法律合规部牵头负责反洗钱工作的日常管理,组织协调反洗钱管理的各项工作,各分支机构参照总行反洗钱工作领导小组的人员构成情况,结合监管要

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求和分支机构实际情况,成立分支机构反洗钱工作领导小组。本行对分支机构进行现场及非现场的反洗钱工作检查,并向本行员工提供相关培训,以加强对分支机构的监管及指导。

根据《中华人民共和国反洗钱法》及中国人民银行颁布的相关反洗钱规定,本行依据客户身份识别规定、客户身份资料及交易记录保存制度、大额及可疑交易报告制度,执行内部规则及程序。本行已将大额交易和可疑交易识别标准纳入反洗钱信息监控报告系统,并于每个工作日向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告及可疑交易报告,对于本行有合理理由相信某项交易或客户涉及任何重大洗钱活动,本行亦会同时向中国人民银行当地分支机构报告,并配合中国人民银行的反洗钱调查。

另外,为提升本行监控跨境交易中被怀疑涉及洗钱或恐怖主义筹资的活动的能力,本行启用汤森路透风险名单在线筛查系统对跨境交易中涉及的客户进行筛选。本行对符合名单的客户进行复核,若确定相关的交易属于洗钱或恐怖主义筹资活动,本行将立即向中国人民银行当地分支机构报告,并配合中国人民银行的调查。

五、 内部审计

本行设有内部审计部门,履行监督、评价、咨询等职能。通过确认与咨询服务,在合理范围内监督贯彻落实国家金融政策、监管要求及本行内各项规章制度,改善本行业务运营及管理流程,帮助组织实现各项战略目标。向董事会负责并报告工作,接受监事会的指导,接受审计委员会的检查、监督和评价。

本行审计部下设5个审计分部,负责所在辖区内的日常审计工作,并对总行审计部负责。总行审计部内设现场审计、非现场审计、综合管理、审计质量控制四个团队,通过常规审计、专项审计、飞行审计、移位审计、内控评价等审计手段,评价并改善各项经营管理活动及内部控制流程。审计部内实行前后台管理来提高审计质量,保证内部审计的有效性。

本行内部审计人员严格按照《银行业金融机构内部审计指引》要求配备。截至2018年9月30日,本行内部审计部门配备人员58人,达到上述文件中的要求。同时本行将在今后的工作中持续完善包括但不限于如下内容:

1、继续完善内部审计体系及规章制度,提高内部审计的独立性。

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2、不断优化内部审计流程,强化内部管理,进一步提高审计工作的有效性。

3、完善内部审计信息系统建设,进一步提高工作效率、节省审计资源,降低审计成本。

4、继续督促审计人员接受继续教育和积极参加各种培训,进一步提升审计能力。

六、 内部控制

(一) 本行内部控制制度和体系建设

1、本行内部控制的总体目标与原则

(1)内部控制的总体目标

本行内部控制体系建设的总体目标是建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理结构及内部组织结构,保证有关法律法规及规章在本行的贯彻执行,保证本行发展战略和经营目标的实现;建立有效的风险控制系统,强化风险管理,保证本行各项经营业务活动的正常有序运行;建立良好的银行内部经营环境,保证本行业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时;防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为,保护银行财产安全、完整,保护投资者合法权益。

(2)内部控制制度建立遵循的原则

①全覆盖原则。本行内部控制贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖各项业务流程和管理活动,覆盖所有的部门、岗位和人员。

②制衡性原则。本行内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制。

③审慎性原则。本行内部控制坚持风险为本、审慎经营的理念,设立机构或开办业务均坚持内控优先。

④相匹配原则。本行内部控制与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应,并根据情况变化及时进行调整。

2、内部控制管理架构

本行已经建立了以股东大会为权力机构,董事会为决策机构,监事会为监督机构,以及高级管理层为执行机构的公司治理组织架构。本行的内部控制管理框架由内部控制决策层、执行层、监督评价层三部分组成,并形成了由各级行、各

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职能部门主要负责人负责,全体员工共同参与的内部控制管理架构。

(1)本行董事会保证本行在法律和政策框架内审慎经营;保证本行建立并实施充分有效的内部控制体系;负责明确设定可接受的风险水平,保证高级管理层采取必要的风险控制措施;负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

(2)本行监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会、高级管理层及其成员履行内部控制职责。本行高级管理层负责执行董事会决策;负责根据董事会确定的可接受的风险水平,制定系统化的制度、流程和方法,采取相应的风险控制措施;负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行;负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

(3)本行各级业务管理部门、合规管理部门、风险管理部门与审计部门根据相互制衡原则,构建职责明确、相互制约的内控管理体系。

本行业务管理部门组成“内部控制第一道防线”,是本行内部控制的建设、执行部门,负责制定和实施本行内部控制方案,识别、评估各类风险,根据操作细则进行业务操作。

本行风险管理部门、合规管理部门组成“内部控制第二道防线”,负责对第一道防线制度建设和执行情况进行指导和监督,并向风险管理委员会报告内部控制运行的整体情况。

本行审计部门组成“内控管理第三道防线”,负责履行内部控制的监督职能,对本行内部控制的充分性和有效性进行监督和评价,有权直接向董事会及其下设的审计委员会报告审计发现的问题,并监督整改。

(二) 内部控制制度建设和执行

1、内部控制环境

(1)公司治理

本行根据《公司法》、《商业银行法》等法律法规以及《商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行董事会尽职指引》等监管部门规章制度,按照现代化股份制商业银行公司治理要求,建立完善了以股东大会为最高权力机构,董事会为决策机构,监事会为监督机构,高级管理层为执行机构的公司治理架构,形成了边

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界清晰、权责明确、有效制衡的良性治理格局。本行同时制定了股东大会、董事会、监事会和高级管理层及其下设机构的议事规则、决策程序和工作条例。

(2)内控组织体系

本行致力于建立起以优良内控为平台,合理组织架构为依托,充分信息交流为纽带,高效内控流程为主线,贯穿所有岗位,通过独立、全面、有效的内部审计监督本行健康、持续发展的内部控制体系。本行实行一级法人体制,实行总行、管辖分、支行、营业网点三级管理架构,合理设置部门和岗位,明确划分了相关部门之间、岗位之间、上下级之间的职责,建立健全全面风险管理体系,明确各类风险的评价标准、监督工具、风控流程及处置机制等,强化对各类风险的排查和预警。

(3)内控制度

本行建立和完善与公司治理结构及内部组织结构相适应的内控制度体系,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,制定了贯穿业务操作全过程的内部控制制度,渗透于各项业务流程和操作环节,涵盖各部门和岗位,覆盖主要的风险点,形成了管理有标准、部门有制度、操作有流程、岗位有职责、过程有监控、风险有监测、工作有考核的内控制度体系,保证本行各项经营业务活动的正常有序运行和经营管理目标的实现。本行按业务条线编制内部控制规章制度汇编,全面提升本行制度文件体系的时效性和科学性;建立完善规章制度管理与审查的工作措施和机制,形成了从制度立项、起草、意见征询到审查、审批、实施、后评价的完整管理流程,持续完善本行制度体系性,提升内控管理水平。

(4)经营理念及企业文化

本行坚守服务“三农”、服务社区、服务小微企业、服务地方经济的市场定位,以综合化、专业化、精细化为导向,坚持全面、均衡和可持续的发展理念,不断加快改革创新和业务结构调整步伐,持续完善内控管理和队伍文化建设,全面提升经营管理水平和综合竞争能力,践行符合实际、创新经营、内涵增长、价值提升的发展之路,实现根植青岛、拓展山东、辐射华东六省、探索混业经营,打造与青岛财富管理金融综合改革实验区建设进程相适应的金融旗舰集团。

本行倡导“改革创新、团结实干、廉洁高效、争创一流”的企业精神,弘扬“爱岗、敬业、无私、奉献”的职业道德,树立“勤、快、严、实”的工作作风。

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在工作中注重以改革为动力,以创新为手段,以团结为基础,以实干为主体,以合规为保障,以高效为标准,鼓励员工用创新的思维方式和实践手段开展工作,不断拓展新的发展空间;加强团结,互谅互让,取长补短,形成团结和谐的良好氛围;严格遵守合规经营理念,严以律己,清正廉洁。

(5)人力资源

本行加强人力资源管理,制定了《青岛农商银行员工违规违纪行为处理办法》、《青岛农商银行规范员工行为“十不准”》等一系列的内部规范,通过规范的制度激发人力资源效能,保障内部规范得到有效落实,有效防范可能产生的道德风险。

本行高度重视各工作岗位员工所需能力水平的设定,已建立完整的岗位职责管理体系,制定了相应的岗位描述。本行已建立专业技能等级准入制度并进行动态管理,针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育,并实施了《青岛农商银行管辖支行中层管理人员管理办法》、《青岛农商银行后备人才管理暂行办法》、《青岛农商银行内部培训师管理暂行办法》、《青岛农商银行员工在职学习奖励办法》、《青岛农商银行交流任职暂行办法》等管理制度,鼓励员工纵向提升、横向交流。本行根据内控需要,制定了《青岛农商银行员工亲属回避暂行办法》、《青岛农商银行员工岗位轮换暂行办法》、《青岛农商银行员工考勤管理暂行办法》,有效地规避和防范风险。本行薪酬与考核制度、内部控制高度关联,能够有效引导员工行为,使其符合内部控制的要求。

2、风险识别与评估

本行在不断完善优化风险管理组织架构、风险识别控制程序的基础上,逐步建立了与各业务条线风险特征和管理要求基本相适应的风险管理体系。本行将风险管理技术作为精细化管理的重要基础,一直致力于风险计量模型开发应用、风险基础数据收集、风险管理信息系统开发建设、风险管理评估等工作。本行不断加强信用风险、市场风险、流动性风险等各类主要风险的持续识别和监控,并对新业务新产品重点开展风险识别和评估。同时,本行持续监测、评估自身风险管理体系的运作及表现,适时做出调整以适应市场状况、监管环境以及本行业务发展。

3、内部控制措施

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本行主要经营活动均有必要的控制政策和程序。本行结合风险评估结果,通过人工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法,不断健全内控制度体系,持续完善业务控制措施和流程管理,将风险控制在可承受范围之内,有效保证本行各项业务的稳健发展。

(1)制度建设流程管理

本行坚持“内控优先,制度先行”的原则,持续不断加强制度建设,确保制度覆盖业务、覆盖岗位、覆盖风险点,有效规避合规风险。一是建立总、支两级制度管理体系,促进规章制度管理的规范化、程序化,进一步夯实制度合规管理基础,有效防范和控制各类风险;二是持续开展制度维护管理,确保制度的完整性和有效性,对现行有效制度进行梳理与维护,明确需新建、废止、修订意见,及时对制度修订完善;三是持续跟踪金融领域法律法规、监管政策、银行业规范的调整,搜集和分析外部监管政策,通过外规内化,确保本行制度的合规性、时效性。

(2)公司业务管理

本行根据国家政策调整、宏观经济形势及金融市场变化情况,结合业务发展目标及资本管理要求,制定并适时调整公司业务制度体系及内控机制,不断优化业务流程,提升业务管理精细度与操作效率。本行严格执行审贷分离制度,实行“分级审批、差别授权”的审批管理模式,履行分级授信审查审批程序。本行设有独立的授信审批部门和风险管理部门,对集团客户、关联客户、大中小型企业等在内的公司客户实施统一授信管理归并多头贷款,控制分散授信、过度授信风险,实现授信额度的全程管控。本行实行差别化授权管理,对所有业务的办理实行逐级有限授权,同时严格执行授信风险评价,强化机构授信授权运行评价与考核,有效识别和化解风险。本行建立了相对完善的客户信用评级体系,采用定性与定量、静态与动态相结合的方法,有效评价和揭示客户风险。

(3)零售业务管理

本行制定了个人贷款、小微贷款、理财业务、涉农金融产品等一系列零售业务管理制度,建立了较为完善的零售业务制度体系和内部控制机制,通过业务及管理系统,进一步强化业务流程风险的系统控制。本行根据监管部门下发的零售业务的风险防范法律、法规、政策、风险提示等规范性文件,不断完善银行卡业

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务内控体系建设,进一步规范银行卡发卡流程,合理设置银行卡不同岗位的角色区分权限与职能,规范电子银行业务操作流程,以有效防范业务风险。

(4)资金业务管理

本行制定了较为完善的资金业务制度办法,对同业业务实行总行专营部门管理模式,明确了总行各个相关部门职责分工,细化资金业务审查内容、操作流程,明确风险防范要点,严格实施前、中、后台相互分离的内控机制,加强监管指标的监控和预警,通过完善数据采集、日常监控和综合测算,有效提升数据统计、分析、预警质量,强化业务流程中的内部控制。

(5)会计业务管理

本行持续完善内部控制机制,建立完善会计核算体系和会计核算流程,加强本行会计运营管理,规范分支机构管理行为,进一步完善会计业务内部控制活动,不断提高内控管理水平,同时通过会计业务系统权限设置、限额机制等多种控制手段,保证会计及柜台业务授权流程的实施:一是建立、完善会计核算体系和会计核算流程,健全配套制度。通过岗位设置、分级授权、账务核对、监督检查等手段,辅之以岗位轮换、强制休假等措施,实现会计业务处理过程的有效控制。

二是根据监管规定、上市审计要求以及本行业务发展需要,针对授权管理、内部资金管理等重要风险业务制定和完善规章制度,不断强化制度的适用性和有效性。

三是加强关键业务环节的监督管理,按季度实施业务辅导检查,严格执行账户管理、授权管理、印鉴管理、印章管理、现金管理、重要空白凭证管理等核算管理制度及操作规程,防止内部操作风险和违规经营行为,保障本行和客户资金安全。

四是建立、健全运营管理考核评价体系,通过总行非现场或现场检查相结合的方式,对各管辖分、支行进行综合评价,提升会计运营管理水平。

(6)反洗钱业务管理

本行按照分级管理原则,对各分支机构反洗钱工作的执行情况进行监督、检查;按照相关法律法规的要求制定反洗钱内部控制制度,并采取必要措施确保各项规章制度能够得到切实贯彻落实;严格执行客户身份识别及身份资料和交易记录保存制度,并按照安全、准确、完整、保密的原则定期进行检查;将大额交易和可疑交易识别标准纳入反洗钱信息监控报告系统,对所有现金、转账交易进行

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电子化、动态化的监测,及时向反洗钱数据监测中心报送;同时按照相关规定组织反洗钱宣传和培训,切实履行反洗钱义务。

(7)中间业务管理

本行通过制定各类中间业务规章制度和行为规范,对各类中间业务的服务范围、业务流程、收费标准进行明确。本行按条线监督、规范分支机构各类产品销售行为,严禁销售、推介未经总行批准的金融产品,规范自身业务操作、加强风险防范,完善各类中间业务系统功能,加强业务管理。

(8)信息科技管理

本行以 IT 战略规划和监管要求为指引,在高级管理层下设信息科技管理委员会,建立信息科技风险防范体系,通过完善各项规章制度标准、内部工作及审查流程,建立健全信息系统风险防控机制,并注重落实执行。本行十分重视信息系统对提高业务运营效率和风险管控效果的重要作用,积极推动信息化建设工作。

通过建立健全相关政策、制度,建设信息安全管理体系,对信息系统研发、系统测试、系统上线、系统运行维护、系统应急处理等工作流程进行了明确界定,同时强化人员管理力度,有效确保各信息系统的安全稳定运行。本行积极加强信息科技风险“三道”防线建设,信息科技部门、风险管理部门、审计部门密切协作配合,定期组织开展信息科技风险排查、风险评估、信息安全自评估、基础软硬件缺陷排查及重要信息系统安全评估等相关工作,定期进行重要信息系统应急演练,定期组织全员信息安全意识和安全技能培训,通过技术手段和管理手段加强对关键信息科技风险的识别、监测和审计监督,切实发挥信息科技风险“三道防线”的壁垒作用,构建了全员参与、上下联动的风险防范工作机制。

(9)风险管理

本行持续深化审慎稳健风控战略的有效实施。本行高度重视风险管理工作,始终坚持审慎稳健的风控战略,坚持落实有效资产抵押原则,防范最终资产损失;强化风控战略规划与建设,开展风险分析与战略研究,制定中长期风险管理发展规划,根据外部环境和自身能力主动管理风险,动态调整风控策略,提高风险管理的主动性和前瞻性;推进全面、全流程、精细化风险管理,建立覆盖全部业务和操作环节的风险管理制度和管控流程,强化事前防范、事中控制、事后跟踪管理和监督纠正,持续提升风险管控能力,同时契合区域经营、业务发展以及风险

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管理能力,实行差异化授信授权管理,合理配置资源,实现资产质量和资产结构的不断提升和优化。

4、内控监督和评价

(1)审计监督

本行董事会负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计计划等,为内部审计独立、客观地开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。审计委员会负责组织指导本行内部审计工作。本行建立了明确的内部审计责任、权限和信息报告路线制度,保证内部审计工作的独立性和有效性;本行基本形成了垂直审计与日常监督相结合,适应自身内控体系建设需要的审计工作机制,积极开展各项审计工作,严格按照本行内部审计管理办法和流程开展审计工作,审计范围涵盖全行各个系统、各项业务、各种岗位的内部控制和风险管理过程。对审计中发现的内部控制缺陷提出审计意见和建议,并通过督促整改确保审计结论的有效落实。

本行审计部继续深化内审管理体系建设,以监督评价风险管理、提高内部控制水平为主线,不断扩大内审覆盖面和精细度,建立内部审计集中管理、区域派驻、专业运作相对独立的管理模式,实施非现场审计、前台检查、后台审查的规范化内审监督流程及标准,有效发挥内审监督职能,为本行稳健运行提供保障。

本行审计部根据不同业务发展需要和风险程度开展定期及不定期的审计检查。针对市场风险、流动性风险、资本管理及消费者权益保护等审计每年开展一次;信贷业务、柜台业务及会计结算业务等的飞行检查以及理财业务审计每季度开展一次;关键管理人员的履职、离任等审计工作则按照人员调整情况组织开展。

(2)业务检查监督

本行坚持全面、全员、全流程的内控管理,构筑现场与非现场、定期与不定期、自查与检查相结合的监督体系。各业务条线管理部门根据自身业务特点,积极履行一、二道防线职责,不断加强对内控薄弱环节和风险易发部位的管理,定期开展各项业务的风险排查及操作检查,突出对重点业务、关键岗位的风险管控,发现问题及时进行汇总、分析;强化内部审计及监管检查中发现问题的整改监督,不断规范业务管理。

5、信息交流与反馈

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(1)内部沟通与报告

本行建立了较为完善顺畅的内部信息沟通与报告机制。在股东大会层面,置备公司章程、股东大会会议记录等材料供股东随时查阅;根据公司治理要求,将年度财务预决算情况、重大投资事项、关联交易报告、董监事履职评价报告等作为股东大会的审议或听取内容。在董事会层面,定期听取全面风险管理报告,定期研究关联交易事项,定期组织董事学习相关监管规定等。在监事会层面,定期听取经营、风险相关报告,定期审阅董事会议案情况,定期组织监事学习相关监管规定等。在高级管理层层面,内部沟通与报告渠道包括公文传输系统、内网信息系统、舆情监测系统、重大事项报告、员工内网论坛、违规举报信箱、内部刊物等。通过以上渠道,本行董(监)事及其专门委员会,能够及时准确地获取各类信息,做出科学独立的判断和决策,内外部信息能够及时准确地传达到各层级员工。

本行建立了完善的信息系统,信息系统管理人员恪尽职守、勤勉工作,能够有效地履行岗位职责。本行管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

(2)外部沟通与披露

本行信息披露坚持及时性、公平性、准确性、真实性和完整性原则,不断完善信息披露和投资者关系管理工作,依法合规开展信息披露。本行与各级监管机构保持及时畅通的信息沟通与交流,及时准确地向监管部门报告、传递内部控制相关信息,并双向交流反馈。本行不断加强客户关系管理,通过客服电话、营业网点、官方网站等多种渠道接受客户咨询和意见反馈,增进与客户的沟通和交流。

本行通过官方网站、报纸等多种渠道确保投资者及利益相关人可以方便快捷地查阅获取银行最新信息;建立与中小投资者的沟通渠道,满足不同类别投资者的信息要求;积极宣传本行零售业务产品功能及服务,突出存款利率优惠政策给客户带来的实惠,打造民生金融服务的品牌形象,为经营工作快速开展创造了良好的舆论氛围。

(三) 内部控制总体评价

综上所述,本行现有内部控制已基本建立健全且有效运行,能够适应本行管理的要求和本行发展的需要,能够合理保证财务报告的可靠性、经营管理的合法

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合规性、营运的效率与效果。本行董事会认为,于 2018 年 9 月 30 日,本行已按照《商业银行内部控制指引》的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,本行亦未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。

由于内部控制固有的局限性,故仅能为实现相关目标提供合理保证。内部环境、业务发展以及政策法规的持续变化,可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,对此本行将及时进行内部控制体系的补充和完善,为财务报告的真实性、完整性,以及本行战略、经营及合规目标的实现提供合理保证。

(四) 发行人会计师对本行内部控制的评价

毕马威华振于 2018 年 12 月 21 日出具了《青岛农村商业银行股份有限公司 2018年 9 月 30 日内部控制审核报告》(毕马威华振专字第 1801175 号),报告主要内容如下:“我们认为,贵行于 2018 年 9 月 30 日在所有重大方面保持了按照原中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行内部控制指引》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。”

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第八章 同业竞争与关联交易

一、 独立性情况

(一) 业务独立

本行独立经营《商业银行法》规定的并经监管部门批准的各类商业银行业务,以及经人民银行和中国银监会等监管机构批准从事的其它业务,业务完全独立于本行 5%以上的股东及其他关联方。

(二) 资产独立

本行拥有与业务经营有关的资产所有权或使用权。截至本招股书签署之日,除本招股说明书“第六章本行的业务与资产”之“八、主要房产及土地使用权情况”所述的权属瑕疵情况外,本行拥有与业务经营有关的土地使用权和房屋所有权或使用权。本行资产独立完整。

(三) 人员独立

本行的高级管理人员不存在在持有本行 5%以上股份股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形,也不存在在持有本行 5%以上股份股东及其控制的其他企业领薪的情形。本行的财务人员不存在在持有本行 5%以上股份股东及其控制的其他企业中兼职的情形。

(四) 机构独立

本行已按照《公司法》等法律、法规及本行章程的有关规定要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的组织架构体系。本行的生产经营和办公机构与主要股东完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形。本行各部门及分支机构均由本行独立设置及管理,在决策、管理、运营、财务核算、高级管理人员任命、人事及劳动制度、资金营运等方面均完全独立于本行的股东及其他关联方,主要股东及其关联方未干预本行的机构设置。

(五) 财务独立

本行设立独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,能够独立作出财务决策,具有规范、独立的财务会计制度和对分支机构的财务管理制度。本行不存在与持有本行 5%以上股份股东及其控制的其他企业共享银行账户的情况。

经保荐机构核查,本行已经达到发行监管对公司独立性的基本要求,上述披

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露内容真实、准确、完整。

二、 同业竞争

同业竞争是指本行与控股股东、实际控制人、控股股东或实际控制人所控制的其他企业存在从事相同或相似业务的情形。

截至2018年9月30日,本行不存在控股股东或实际控制人。因此,本行不存在与控股股东或实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情形。

三、 关联方与关联交易

(一) 关联方及关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号-关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,对照本行的实际情况,截至2018年9月30日,本行关联方如下表列示:

1、持有本行5%以上股份的股东

表 8-1 持有本行 5%以上股份的股东情况

序号 股东名称 持股(万股) 持股比例 股东性质

(%)

1 青岛国际机场集团有限公司 50,000 10.00 国有法人股

2 青岛国信发展(集团)有限责任公司 50,000 10.00 国有法人股

3 日照钢铁控股集团有限公司 30,000 6.00 社会法人股

4 青岛即发集团股份有限公司 27,000 5.40 社会法人股

5 城发投资集团有限公司 25,000 5.00 国有法人股

6 巴龙国际集团有限公司 22,500 4.50 社会法人股

7 巴龙国际建设集团有限公司 17,500 3.50 社会法人股

注:巴龙国际集团有限公司与巴龙国际建设集团有限公司系关联公司,上述两家公司合计持股比例为 8%。

2、持有本行5%以上股份的股东的控股子公司

表 8-2 持有本行 5%以上股份的股东的控股子公司

序号 关联方名称 与本行关联关系

1 青岛流亭国际机场有限责任公司 青岛国际机场集团有限公司子公司

2 青岛民航客运销售有限公司 青岛国际机场集团有限公司子公司

3 青岛空港商务发展有限公司 青岛国际机场集团有限公司子公司

4 青岛胶东国际机场建设有限公司 青岛国际机场集团有限公司子公司

5 青岛流亭机场汽车运输有限责任公司 青岛国际机场集团有限公司子公司

6 青岛国际机场实业发展有限公司 青岛国际机场集团有限公司子公司

7 青岛机场物流发展有限公司 青岛国际机场集团有限公司子公司

8 青岛航空实业发展总公司 青岛国际机场集团有限公司子公司

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9 青岛机场农业综合开发有限公司 青岛国际机场集团有限公司子公司

10 青岛胶东国际机场实业发展有限公司 青岛国际机场集团有限公司子公司

11 青岛国际机场餐饮管理有限公司 青岛国际机场集团有限公司子公司

12 青岛民航物业管理有限公司 青岛国际机场集团有限公司子公司

13 青岛国信实业有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

14 青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

15 青岛国信置业有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

16 青岛国信金融控股有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

17 青岛国际会展中心有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

18 青岛国信旅游酒店管理有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

19 青岛国信文化体育产业有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

20 青岛国信创业小额贷款有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

21 青岛城市空间工程设计研究院有限责任公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

22 青岛市资源投资开发公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

23 青岛国信投资控股股份有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

24 青岛国信发展投资有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

25 青岛国信城市信息科技有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

26 青岛国信汇泉湾管理有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

27 青岛国信体育产业发展有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

28 青岛海天大酒店有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

29 青岛国信海天中心建设有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

30 青岛国信资本投资有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

31 青岛国信融资担保有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

32 青岛国信发展资产管理有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

33 国信(青岛胶州)金融发展有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

34 青岛国信金融信息服务有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

35 青岛海湾大桥房地产开发有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

36 青岛裕桥置业有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

37 青岛国信蓝谷置业有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

38 青岛国信四方置业有限责任公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

39 青岛国信城阳置业有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

40 青岛国信莱西置业有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

41 青岛国信物业资产经营管理有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

42 青岛国信财富发展中心建设有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

43 青岛国信久实置业有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

44 青岛国信开发区置业有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

45 青岛国信红岛国际会议展览中心有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

46 青岛国信上实城市物业发展有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

47 青岛国信创新股权投资管理有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

48 海天(香港)控股有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

49 青岛国信高新区置业有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

50 青岛国信传媒股份有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

51 久实融资租赁(上海)有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

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52 青岛国信置业投资发展有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

53 青岛城市建筑设计院有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

54 青岛国信双星篮球俱乐部有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

55 杭州慧乾投资管理合伙企业(有限合伙) 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

56 青岛国信发展投资管理有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

57 青岛国信大剧院有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

58 青岛国展商务展览有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

59 青岛东方世纪房地产开发有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

60 青岛东方逸立投资管理有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

61 杭州景谟投资合伙企业(有限合伙) 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

62 青岛国信招商大众创业投资母基金合伙企业 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

(有限合伙)

63 青岛海洋创新产业投资基金有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

64 青岛久实投资管理有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

65 Haitian(BVI) International Investment 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

Development Limited

66 青岛国际会展中心 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

67 青岛东方饭店有限公司 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

68 青岛东方饭店 青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司

69 日照钢铁有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

70 日照型钢有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

71 日照钢铁轧钢有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

72 日照旭日发电有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

73 日照京华能源科技发展有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

74 日照达程物流有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

75 日照钢铁物流有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

76 日照京华置业有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

77 日照海衡钢结构工程有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

78 河南日钢新型材料有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

79 河南日钢门业技术有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

80 上海日钢物流有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

81 营口宝华置业有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

82 营口京华钢铁有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

83 营口誉华金属材料有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

84 营口节源水处理有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

85 营口振华物流有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

86 营口创辉新型建材有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

87 日照博华物流有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

88 江苏日钢机械工程有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

89 上海日钢商贸有限公司(已注销) 日照钢铁控股集团有限公司子公司

90 江苏日钢供应链管理有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

91 营口天和慧通物流有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

92 营口京华钢铁物流有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

1-1-274

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93 江苏博晟港业有限公司 日照钢铁控股集团有限公司子公司

94 青岛瑞和针织有限公司(已注销) 青岛即发集团股份有限公司子公司

95 青岛世纪发制品有限公司(已注销) 青岛即发集团股份有限公司子公司

96 青岛贵华针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

97 青岛华诺针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

98 青岛华和针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

99 青岛华山针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

100 青岛即发华欣针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

101 青岛即发永泰针织品有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

102 青岛即发华宏针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

103 青岛华诚染色有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

104 青岛华信印花有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

105 青岛即发进出口有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

106 青岛即发服饰销售有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

107 青岛即发龙山投资有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

108 青岛即发新材料有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

109 青岛中绵针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

110 即墨市污水处理有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

111 即发成安(越南)服装有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

112 即发成安(柬埔寨)服装有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

113 即发成安(越南)针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

114 青岛凤城置业有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

115 安徽即发瑞泰服装有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

116 青岛即墨诚和小额贷款股份有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

117 即发(上海)纺织科技有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

118 青岛即发华丰服装有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

119 青岛瑞科医疗科技有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

120 北京汇和民投资顾问有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

121 拉萨源润投资管理有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

122 道弥(上海)投资有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

123 青岛即发集团华龙针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

124 青岛即发恒丰服装有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

125 即日美康保健管理(青岛)有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

126 青岛即发蔬菜种植专业合作社 青岛即发集团股份有限公司子公司

127 青岛信弘元通民间资本管理有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

128 青岛即发集团华泰针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

129 青岛华和店集针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

130 沂水即发华和针织服装有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

131 新疆即发华和服装有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

132 巨野即发华和服装有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

133 疏勒即发华和服饰有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

134 临清即发华山针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

135 汶上县瑞和针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

1-1-275

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136 梁山县即发华宏针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

137 青岛即发龙山染织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

138 青岛即发龙山贸易有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

139 青岛即发泰和家纺有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

140 青岛双发服装有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

141 青岛即发华锦服装有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

142 莒县双发服装有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

143 青岛即发新恒纺织股份有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

144 夏津中绵针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

145 菏泽中绵针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

146 阳谷即发华欣针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

147 青岛华欣灵山服装有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

148 青岛即发进口商品直营中心有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

149 青岛华和王村针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

150 鄄城即发华诺服装有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

151 青岛捷顺利达物流有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

152 邹城贵华针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

153 东平即发华山针织有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

154 莱阳永丰服装有限公司 青岛即发集团股份有限公司子公司

155 城发集团(青岛)物业经营有限公司 城发投资集团有限公司子公司

156 城发集团(青岛)旅游发展有限公司 城发投资集团有限公司子公司

157 城发集团(青岛)贸易发展有限公司 城发投资集团有限公司子公司

158 城发集团(青岛)建设发展有限公司 城发投资集团有限公司子公司

159 城发投资(香港)有限公司 城发投资集团有限公司子公司

160 城发集团(青岛)产业资本管理有限公司 城发投资集团有限公司子公司

161 城发集团(青岛)融资租赁有限公司 城发投资集团有限公司子公司

162 青岛元通典当有限公司 城发投资集团有限公司子公司

163 青岛暖万家供热有限责任公司 城发投资集团有限公司子公司

164 青岛凤凰影视传媒股份有限公司 城发投资集团有限公司子公司

165 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 城发投资集团有限公司子公司

166 青岛经济技术开发区恒信城市发展小额贷款 城发投资集团有限公司子公司

有限公司

167 青岛国际海洋产权交易中心股份有限公司 城发投资集团有限公司子公司

168 青岛环亚太商品交易中心股份有限公司 城发投资集团有限公司子公司

169 青岛恒信融资担保有限公司 城发投资集团有限公司子公司

170 青岛红土创业投资有限公司 城发投资集团有限公司子公司

171 城发集团(青岛)网络科技服务有限公司 城发投资集团有限公司子公司

172 城发集团(青岛)资产管理有限公司 城发投资集团有限公司子公司

173 城发集团(青岛)能源有限公司 城发投资集团有限公司子公司

174 城发集团(青岛)商业保理有限公司 城发投资集团有限公司子公司

175 青岛西海岸交通投资建设有限公司 城发投资集团有限公司子公司

176 青博投资有限公司 城发投资集团有限公司子公司

177 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 城发投资集团有限公司子公司

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178 青岛金海岸新材料有限公司 城发投资集团有限公司子公司

179 城发集团(青岛)农业生态园有限公司 城发投资集团有限公司子公司

180 青岛威尔利服装有限公司 城发投资集团有限公司子公司

181 青岛隆祺电子科技发展有限公司 城发投资集团有限公司子公司

182 博元医疗技术(青岛)有限公司 城发投资集团有限公司子公司

183 城发集团(青岛)琅琊开发投资有限公司 城发投资集团有限公司子公司

184 城发集团(青岛)文化科技发展有限公司 城发投资集团有限公司子公司

185 青岛西海岸交投商贸有限公司 城发投资集团有限公司子公司

186 青岛西海岸交投旅游发展有限公司 城发投资集团有限公司子公司

187 青岛西海岸交投新能源发展有限公司 城发投资集团有限公司子公司

188 青岛西海岸交投文化传媒有限公司 城发投资集团有限公司子公司

189 青岛西海岸交投物业管理有限公司 城发投资集团有限公司子公司

190 青岛西站置业开发有限公司 城发投资集团有限公司子公司

191 青岛西站运营管理有限公司 城发投资集团有限公司子公司

192 青岛昌金满物流有限公司 城发投资集团有限公司子公司

193 青岛中金海岸实业有限公司 城发投资集团有限公司子公司

194 城发集团(青岛)景区运营管理有限公司 城发投资集团有限公司子公司

195 青岛暖万家市政工程有限公司 城发投资集团有限公司子公司

196 青岛金凤凰景观工程有限公司 城发投资集团有限公司子公司

197 青岛金凤凰景区管理有限公司 城发投资集团有限公司子公司

198 青岛金凤凰国际旅行社有限公司 城发投资集团有限公司子公司

199 青岛仁和物业管理有限公司 城发投资集团有限公司子公司

200 青岛西海岸节庆会展有限公司 城发投资集团有限公司子公司

201 青岛西海岸汽车租赁有限公司 城发投资集团有限公司子公司

202 青岛保税港区国际汽车展示交易中心有限公 巴龙国际集团有限公司子公司

203 青岛保税港区国际冷链物流交易中心有限公 巴龙国际集团有限公司子公司

204 青岛巴龙国际贸易有限公司 巴龙国际集团有限公司子公司

205 青岛中科新能源有限公司 巴龙国际集团有限公司子公司

206 山东中和通工贸有限公司 巴龙国际集团有限公司子公司

207 青岛一展工贸有限公司 巴龙国际集团有限公司子公司

208 巴龙国际服饰集团有限公司 巴龙国际集团有限公司子公司

209 青岛巴龙绿源科技有限公司 巴龙国际集团有限公司子公司

210 深圳前海巴龙股权投资基金管理有限公司 巴龙国际集团有限公司子公司

211 青岛轻纺联贸易有限公司 巴龙国际集团有限公司子公司

212 青岛佰威特经贸有限公司 巴龙国际集团有限公司子公司

213 青岛中和物业管理服务有限公司 巴龙国际集团有限公司子公司

214 青岛巴龙房地产开发有限公司 巴龙国际建设集团有限公司子公司

215 山东巴龙园林绿化有限公司 巴龙国际建设集团有限公司子公司

216 山东巴龙装饰装潢工程有限公司 巴龙国际建设集团有限公司子公司

217 山东蓝岛建设有限公司 巴龙国际建设集团有限公司子公司

218 山东中德信新型材料有限公司 巴龙国际建设集团有限公司子公司

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3、本行控股子公司

表 8-3 本行的控股子公司

序号 公司名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 投票权比例(%)

1 日照蓝海村镇银行 1,500 15.00 60.00

2 深圳罗湖蓝海村镇银行 12,500 25.00 59.40

3 德兴蓝海村镇银行 4,300 47.78 76.66

4 弋阳蓝海村镇银行 4,200 46.67 52.22

5 沂南蓝海村镇银行 4,000 40.00 60.00

6 济宁蓝海村镇银行 3,100 31.00 54.00

7 金乡蓝海村镇银行 3,100 31.00 61.00

8 平阴蓝海村镇银行 3,000 30.00 52.00

4、其他关联方

本行其他关联方可为自然人或法人,包括本行董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员,以及本行董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的实体。

截至2018年9月30日,其他关联方中关联法人名单(与上述关联方重合的实体不再列示)如下:

表 8-4 报告期末其他关联方中关联法人

序号 关联自然人 关联方名称 与发行人关联关系

1 青岛展川兴业物资中心 发行人董事、行长刘宗波的近亲属担

任该公司法定代表人

2 刘宗波 青岛科瑞德贸易有限公司 发行人董事、行长刘宗波的近亲属担

任该公司法定代表人

3 青岛聚鑫达金属材料有限公司 发行人董事、行长刘宗波的近亲属担

任该公司法定代表人

4 泰信基金管理有限公司 发行人离任董事徐国君担任该公司

徐国君 董事

5 华电青岛发电有限公司 发行人离任董事徐国君担任该公司

副董事长

6 济南农村商业银行股份有限公 发行人董事姜俊平担任该公司董事

7 姜俊平 潍坊农村商业银行股份有限公 发行人董事姜俊平担任该公司董事

8 烟台农村商业银行股份有限公 发行人董事姜俊平担任该公司董事

9 胡文明 日照京华管业有限公司 发行人董事胡文明担任该公司监事

10 日照锡玉翔商贸有限公司 发行人董事胡文明担任该公司监事

11 王珍琳 青岛即墨惠民村镇银行股份有 发行人董事王珍琳担任该公司董事

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序号 关联自然人 关联方名称 与发行人关联关系

限公司

12 即发集团有限公司 发行人董事王珍琳担任该公司董事

13 即墨市捷泰小额贷款有限公司 发行人董事王珍琳担任该公司董事

14 青岛华日彩印有限公司 发行人董事王珍琳担任该公司董事

15 即墨市海立达小额贷款有限公 发行人董事王珍琳担任该公司董事

16 青岛大有同人投资发展有限公 发行人董事王珍琳担任该公司董事

17 青岛华绵水洗制衣有限公司 发行人董事王珍琳担任该公司董事

18 青岛即发房地产开发有限公司 发行人董事王珍琳担任该公司董事

19 青岛即发置业投资有限公司 发行人董事王珍琳担任该公司法定

代表人、董事

20 青岛纺织服装材料检测中心有 发行人董事王珍琳担任该公司董事

限公司

21 青岛源丰润进出口有限公司 发行人董事王珍琳担任该公司监事

22 青岛海隆机械集团有限公司 发行人董事王珍琳的近亲属担任该

公司法定代表人

23 青岛海顺兴达实业发展有限公 发行人董事王珍琳的近亲属担任该

司 公司法定代表人

24 烟台海捷汽车零部件有限公司 发行人董事王珍琳的近亲属担任该

公司法定代表人

25 即墨市吉诚小额贷款有限公司 发行人董事王珍琳的近亲属担任该

公司法定代表人

26 山东德衡律师事务所 发行人外部监事胡明担任该所高级

胡明 合伙人

27 国清控股集团有限公司 发行人外部监事胡明担任该公司董

28 苏州银行股份有限公司 发行人独立董事彭小军担任该公司

独立董事

29 彭小军 BP Hillcrest Advisory LLC 发行人独立董事彭小军担任该主体

董事合伙人

30 Momentum Advisory Limited 发行人独立董事彭小军担任该主体

董事

31 山东大信工程造价咨询有限公 发行人独立董事林盛担任该公司董

司 事长

32 林盛 山东海之信企业管理咨询有限 发行人独立董事林盛担任该公司执

公司 行董事兼总经理

33 立信会计师事务所(特殊普通 发行人独立董事林盛担任该主体山

合伙) 东分所、青岛分所首席合伙人

34 青岛红岛开发建设集团有限公 发行人监事李庆香担任该公司董事

李庆香 司

35 青岛启峰科技服务有限公司 发行人监事李庆香担任该公司监事

36 青岛利润国际贸易有限公司 发行人监事李庆香担任该公司监事

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序号 关联自然人 关联方名称 与发行人关联关系

37 青岛海创开发建设投资有限公 发行人监事李庆香担任该公司监事

38 青岛捷能汽轮机集团股份有限 发行人监事卢正明担任该公司监事

卢正明 公司

39 青岛青银金融租赁有限公司 发行人监事卢正明担任该公司监事

40 青岛灏桥方木文化传播有限公 发行人监事褚衍坤任该公司执行董

司 事兼总经理

41 山东林蔚房地产开发有限公司 发行人监事褚衍坤担任该公司董事

长兼总经理

42 青岛崂山海港投资有限公司 发行人监事褚衍坤担任该公司董事

长兼总经理

43 青岛国鑫财富资产管理有限公 发行人监事褚衍坤担任该公司执行

司 董事

44 青岛瑞昌诚投资咨询有限公司 发行人监事褚衍坤担任该公司董事

长兼总经理

45 青岛世誉达投资咨询有限公司 发行人监事褚衍坤担任该公司董事

长兼总经理

46 青岛睿达通投资咨询有限公司 发行人监事褚衍坤担任该公司董事

长兼总经理

47 青岛顺怡通投资咨询有限公司 发行人监事褚衍坤担任该公司董事

长兼总经理

48 青岛浩基资产管理有限公司 发行人监事褚衍坤担任该公司董事

长兼总经理

49 褚衍坤 青岛汇隆华泽投资有限公司 发行人监事褚衍坤担任该公司董事

长兼总经理

50 青岛汇隆中宸资产管理有限公 发行人监事褚衍坤担任该公司董事

司 长

51 青岛软交所软件和信息服务交 发行人监事褚衍坤担任该公司董事

易中心有限公司

52 青岛国富金融资产交易中心有 发行人监事褚衍坤担任该公司董事

限公司

53 山东金融资产交易中心有限公 发行人监事褚衍坤担任该公司副董

司 事长

54 青岛灏智开发建设有限公司 发行人监事褚衍坤担任该公司董事

55 青岛全球财富中心开发建设有 发行人监事褚衍坤担任该公司法定

限公司 代表人兼董事长

56 汇隆国际投资管理有限公司 发行人监事褚衍坤担任该公司董事

57 青岛财富产品交易中心有限公 发行人监事褚衍坤担任该公司执行

司 董事

58 青岛桂信达商业保理有限公司 发行人监事褚衍坤担任该公司执行

董事

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序号 关联自然人 关联方名称 与发行人关联关系

59 山东致金物业管理有限公司 发行人监事褚衍坤担任该公司董事

60 青岛海院东樾健康产业控股有 发行人监事褚衍坤担任该公司董事

限公司 长

61 青岛金岭晟桥国际融资租赁有 发行人监事褚衍坤担任该公司董事

限公司 长

62 青岛赛榕开发建设有限公司 发行人监事褚衍坤担任该公司法定

代表人

63 李春雷 易县小米速冻食品商店 发行人副行长李春雷的近亲属担任

法定代表人

64 青岛万顺源装饰工程有限公司 发行人行长助理姜秀娟的近亲属担

任该公司法定代表人

65 姜秀娟 崂山区福联华汽车修理厂 发行人行长助理姜秀娟的近亲属直

接控制该主体

66 青岛成泰食品有限公司 发行人行长助理姜秀娟的近亲属担

任该公司法定代表人

67 山东省鲁信投资控股集团有限 发行人独立董事孙国茂担任该公司

公司 董事

68 山东黄金集团财务有限公司 发行人独立董事孙国茂担任该公司

董事

69 山东省经科发展(集团)股份 发行人独立董事孙国茂担任该公司

有限公司 董事

70 上海熙德投资管理有限公司 发行人独立董事孙国茂担任该公司

孙国茂 董事

71 山东贝特智联表计股份有限公 发行人独立董事孙国茂过去 12 个月

司 内曾担任该公司董事

72 山东瀚讯信息技术有限公司 发行人独立董事孙国茂担任该公司

董事

73 浙江久良教育科技股份有限公 发行人独立董事孙国茂担任该公司

司 董事

74 威海市商业银行股份有限公司 发行人独立董事孙国茂担任该公司

独立董事

75 刘冰冰 青岛场外市场清算中心有限公 发行人董事刘冰冰担任该公司董事

76 栾丕强 上海锦天城(青岛)律师事务 发行人独立董事栾丕强担任该公司

所 高级合伙人、监委会主任

77 河北宣化工程机械股份有限公 发行人独立董事商有光担任该公司

商有光 司 独立董事

78 烟台农村商业银行股份有限公 发行人独立董事商有光担任该公司

司 独立董事

79 丁明来 青岛康美富进出口贸易有限公 发行人高级管理人员丁明来近亲属

司 担任法定代表人

注:徐国君于 2018 年 5 月已不再担任发行人董事。

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(二) 关联交易

1、与持有本行5%以上股份的股东的交易

(1)持有本行 5%以上股份股东的存款余额情况如下表列示:

表 8-5 持有本行 5%以上股份股东的存款余额

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

青岛国际机场集团有限公司 326,181 269,352 488,735 271,574

日照钢铁控股集团有限公司 11,358 5,768 4,357 -

青岛即发集团股份有限公司 8,780 7,890 7,512 7

巴龙国际集团有限公司 2 3,448 7 914

巴龙国际建设集团有限公司 3 42 - 5

城发投资集团有限公司 19,496 26,679 755 46

青岛国信发展(集团)有限责任 78 9,695 35,927 578

公司

合计 365,898 322,874 537,293 273,124

同类交易总额 188,702,609 173,935,299 151,019,504 129,219,136

占同类交易余额比例 0.19% 0.19% 0.36% 0.21%

(2)支付给持有本行 5%以上股份股东的利息支出情况如下表列示:

表 8-6 支付给持有本行 5%以上股份股东的利息支出

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

1-9 月

青岛国际机场集团有限公司 6,343 7,562 22,623 9,869

日照钢铁控股集团有限公司 26 17 21 -

青岛即发集团股份有限公司 16 15 35 3

巴龙国际集团有限公司 1 6 2 3

巴龙国际建设集团有限公司 1 - 3 5

城发投资集团有限公司 494 13 12 14

青岛国信发展(集团)有限责任公司 2,432 76 36 37

合计 9,313 7,689 22,732 9,931

同类交易总额 4,091,948 4,311,321 3,382,606 3,187,279

占同类交易余额比例 0.23% 0.18% 0.67% 0.31%

(3)应付利息

表 8-7 应付利息

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

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9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

青岛国际机场集团有限公司 1,898 2,192 1,792 106

青岛国信发展(集团)有限责任公司 - 2 4 5

青岛即发集团股份有限公司 1 1 30 -

日照钢铁控股集团有限公司 1 1 - -

城发投资集团有限公司 29 2 - -

合计 1,929 2,198 1,826 111

同类交易总额 2,588,919 2,915,166 3,018,283 2,804,254

占同类交易余额比例 0.07% 0.08% 0.06% 0.00%

(4)向持有本行 5%以上股份股东发放贷款和垫款余额情况如下表列示:

表 8-8 向持有本行 5%以上股份股东发放贷款和垫款余额

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

巴龙国际集团有限公司 568,000 510,000 345,000 345,000

巴龙国际建设集团有限公司 463,000 440,000 440,000 380,000

青岛国际机场集团有限公司 168,030 45,530 30 -

日照钢铁控股集团有限公司 - - 607,596 -

合计 1,199,030 995,530 1,392,626 725,000

同类交易总额 129,555,217 112,444,559 101,053,924 94,767,108

占同类交易余额比例 0.93% 0.89% 1.38% 0.77%

(5)可供出售金融资产

表 8-9 可供出售金融资产

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

青岛国信发展(集团)有限责任公司 - - 50,606 52,108

合计 - - 50,606 52,108

同类交易总额 38,541,310 30,148,645 16,835,251 15,298,349

占同类交易余额比例 0.00% 0.00% 0.30% 0.34%

(6)从持有本行 5%以上股份股东取得的利息收入情况如下表列示:

表 8-10 从持有本行 5%以上股份股东取得的利息收入

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

1-9 月

巴龙国际集团有限公司 24,924 24,968 18,513 22,488

青岛国际机场集团有限公司 2,430 307 - -

巴龙国际建设集团有限公司 19,683 25,158 23,753 25,934

日照钢铁控股集团有限公司 - 14,519 7,357 -

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青岛国信发展(集团)有限责任公 - 1,635 2,793 2,778

城发投资集团有限公司 10,223 - - -

合计 57,260 66,587 52,416 51,200

同类交易总额 8,866,437 10,099,681 8,824,691 8,667,490

占同类交易余额比例 0.65% 0.66% 0.59% 0.59%

(7)应收利息

表 8-11 应收利息

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

巴龙国际集团有限公司 1,009 952 616 545

巴龙国际建设集团有限公司 859 760 760 657

青岛国信发展(集团)有限责任 - - 351 351

公司

青岛国际机场集团有限公司 206 61 - -

城发投资集团有限公司 748 - - -

合计 2,822 1,773 1,727 1,553

同类交易总额 1,493,640 1,138,414 801,503 905,950

占同类交易余额比例 0.19% 0.16% 0.22% 0.17%

(8)信贷资产转让

表 8-12 信贷资产转让

单位:千元

关联方名称 2018 年 1-9 月 2017 年 2016 年 2015 年

日照钢铁控股集团有限公司 - - 55,223 -

合计 - - 55,223 -

(9)委托资金

表 8-13 委托资金

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

青岛国信发展(集团)有限责任公司 - - - 34,800

合计 - - - 34,800

(10)手续费及佣金收入

1-1-284

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表 8-14 手续费及佣金收入

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

1-9 月

青岛国信发展(集团)有限责任公司 - 371 - -

青岛国际机场集团有限公司 347 296 - -

青岛即发集团股份有限公司 2 - - -

城发投资集团有限公司 16 - - -

合计 365 667 - -

同类交易总额 187,908 213,388 219,021 163,699

占同类交易余额比例 0.19% 0.31% - -

(11)应收款项类投资

表 8-15 应收款项类投资

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

城发投资集团有限公司 293,636 - - -

合计 293,636 - - -

同类交易总额 27,016,028 39,720,679 40,935,627 6,284,966

占同类交易余额比例 1.09% - - -

(12)银行承兑汇票

表 8-16 银行承兑汇票

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

城发投资集团有限公司 32,000 - - -

合计 32,000 - - -

同类交易总额 8,574,137 6,806,537 6,349,096 6,381,033

占同类交易余额比例 0.37% - - -

2、与持有本行 5%以上股份股东的控股子公司的交易

(1)持有本行 5%以上股份股东的控股子公司存款余额情况如下表列示:

表 8-17 持有本行 5%以上股份股东的控股子公司存款余额

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

青岛国际机场餐饮管理有限公司 1,162 747 543 2,124

青岛民航园林工程有限公司 - - - 32

1-1-285

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关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

日照钢铁有限公司 216,330 109,900 214,892 105,007

青岛即发进出口有限公司 17,140 91,975 17,290 -

青岛即墨诚和小额贷款股份有限公司 8 9 1,259 4,299

青岛即发华丰服装有限公司 31 520 102 13

青岛一展工贸有限公司 1 4 2 11

山东中德信新型材料有限公司 - 30,002 60,004 30,001

山东中和通工贸有限公司 1 3 - 1

城发集团(青岛)产业资本管理有限公司 3,273 5,509 - -

城发集团(青岛)物业经营有限公司 - - - 766

城发集团(青岛)融资租赁有限公司 - 8 1,004 -

青岛元通典当有限公司 532 221 31 21

城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 3 3 3 -

青岛经济技术开发区恒信城市发展小额 2,811 2,786 188 55,079

贷款有限公司

青岛国际海洋产权交易中心股份有限公 3,252 368 4,682 264

青岛恒信融资担保有限公司 4,087 24,048 3,009 9

青岛国信金融控股有限公司 77 56 41 600,034

青岛国信创业小额贷款有限公司 11,121 3,186 766 105

国信(青岛胶州)金融发展有限公司 3 3 3 -

青岛胶东国际机场建设有限公司 32,641 344,256 - -

青岛金凤凰景区管理有限公司 - 427 1,970 2,963

日照钢铁轧钢有限公司 41,872 11,273 3 -

青岛国际会展中心有限公司 - - 6 -

青岛国信城市信息科技有限公司 967 2,967 738 -

青岛国信发展资产管理有限公司 5 5 1 -

青岛裕桥置业有限公司 52 53 82 259

青岛国信融资担保有限公司 6 4 - -

青岛西海岸交通投资建设有限公司 18,481 141 - -

青岛隆祺电子科技发展有限公司 - 8 - -

城发集团(青岛)旅游发展有限公司 1,507 - - -

城发集团(青岛)贸易发展有限公司 17 - - -

城发集团(青岛)网络科技服务有限公司 1,059 - - -

青岛西海岸文化旅游集团有限公司 64 - - -

城发集团(青岛)农业生态园有限公司 461 - - -

青岛国信红岛国际会议展览中心有限公 350,000 - - -

合计 706,964 628,482 306,619 800,988

同类交易总额 188,702,609 173,935,299 151,019,504 129,219,136

占同类交易余额比例 0.37% 0.36% 0.20% 0.62%

1-1-286

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(2)支付给持有本行 5%以上股份股东的控股子公司的利息支出情况如下表列示:

表 8-18 支付给持有本行 5%以上股份股东的控股子公司的利息支出

单位:千元

关联方名称 2018 年 1-9 月 2017 年 2016 年 2015 年

青岛国际机场餐饮管理有限公司 1 2 2 2

日照钢铁有限公司 1,824 2,720 2,462 1,349

日照钢铁轧钢有限公司 6 23 11 -

青岛即发进出口有限公司 42 114 93 117

青岛即墨诚和小额贷款股份有限公司 - 1 3 3

青岛一展工贸有限公司 - 1 - 1

山东中德信新型材料有限公司 5 852 903 1,751

城发集团(青岛)产业资本管理有限公司 4 10 - -

城发集团(青岛)物业经营有限公司 - - 1 3

青岛元通典当有限公司 2 18 1 21

青岛经济技术开发区恒信城市发展小额 25 77 64 71

贷款有限公司

青岛国际海洋产权交易中心股份有限公 12 6 6 2

青岛恒信融资担保有限公司 74 94 - -

青岛国信金融控股有限公司 - 4 29 -

青岛国信创业小额贷款有限公司 55 42 31 44

青岛国信发展资产管理有限公司 - 5 1 -

青岛国信城市信息科技有限公司 7 13 - -

国信(青岛胶州)金融发展有限公司 - - 3 -

青岛胶东国际机场建设有限公司 2,081 3,649 - -

青岛金凤凰景区管理有限公司 - 2 7 11

城发集团(青岛)融资租赁有限公司 - 5 17 -

青岛裕桥置业有限公司 - 1 - 1

青岛国信融资担保有限公司 348 7 - -

青岛西海岸交通投资建设有限公司 467 5 - -

青岛凤城置业有限公司 - 5 - -

城发集团(青岛)旅游发展有限公司 5 - - -

城发集团(青岛)贸易发展有限公司 7 - - -

青岛西海岸文化旅游集团有限公司 15 - - -

青岛暖万家市政工程有限公司 11 - - -

青岛国信红岛国际会议展览中心有限公司 29 - - -

合计 5,020 7,656 3,634 3,376

同类交易总额 4,091,948 4,311,321 3,382,606 3,187,279

占同类交易余额比例 0.12% 0.18% 0.11% 0.11%

(3)应付利息

1-1-287

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表 8-19 应付利息

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

日照钢铁有限公司 882 461 540 143

青岛即发进出口有限公司 1 10 2 1

山东中德信新型材料有限公司 - 445 494 48

青岛经济技术开发区恒信城市发展 - - - 1

小额贷款有限公司

青岛国信金融控股有限公司 - - - 3

青岛胶东国际机场建设有限公司 3 37 - -

青岛元通典当有限公司 - 1 - -

青岛恒信融资担保有限公司 80 46 - -

青岛国际海洋产权交易中心股份有 - - 1 -

限公司

日照钢铁轧钢有限公司 3 1 - -

青岛国信创业小额贷款有限公司 1 - - -

青岛西海岸交通投资建设有限公司 2 - - -

青岛国信红岛国际会议展览中心有 29 - - -

限公司

青岛西海岸交通投资建设有限公司 2 - - -

合计 1,003 1,001 1,037 196

同类交易总额 2,588,919 2,915,166 3,018,283 2,804,254

占同类交易余额比例 0.04% 0.03% 0.03% 0.01%

(4)向持有本行 5%以上股份股东的控股子公司发放贷款和垫款余额情况如下表列示:

表 8-20 向持有本行 5%以上股份股东的控股子公司发放贷款和垫款余额

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

青岛即墨诚和小额贷款股份有限公司 - - - 30,000

青岛一展工贸有限公司 125,000 120,000 75,000 75,000

城发集团(青岛)开发投资股份有限公 3,000 3,000 3,000 -

青岛国信金融控股有限公司 145,000 150,000 357,211 450,000

日照钢铁轧钢有限公司 400,000 450,000 500,000 -

山东中德信新型材料有限公司 124,000 90,000 - -

青岛西海岸交通投资建设有限公司 299,800 100,000 - -

城发集团(青岛)旅游发展有限公司 147,000 - - -

城发集团(青岛)贸易发展有限公司 91,600 - - -

1-1-288

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关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

青岛西海岸文化旅游集团有限公司 99,000 - - -

合计 1,434,400 913,000 935,211 555,000

同类交易总额 129,555,217 112,444,55 101,053,92 94,767,108

9 4

占同类交易余额比例 1.11% 0.81% 0.93% 0.59%

(5)从持有本行 5%以上股份股东的控股子公司取得的利息收入情况如下表列示:

表 8-21 从持有本行 5%以上股份股东的控股子公司取得的利息收入

单位:千元

关联方名称 2018 年 1-9 月 2017 年 2016 年 2015 年

日照钢铁有限公司 - - - 202

日照钢铁轧钢有限公司 15,187 22,480 9,433 -

青岛即墨诚和小额贷款股份有限公司 - - 268 392

青岛一展工贸有限公司 6,255 6,843 4,791 4,883

青岛元通典当有限公司 - - - 5

城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 111 149 128 -

青岛国信金融控股有限公司 5,844 13,887 27,331 3,103

青岛即发进出口有限公司 - - - 54

山东中德信新型材料有限公司 5,621 1,299 - -

青岛裕桥置业有限公司 - - 2,017 -

青岛西海岸交通投资建设有限公司 24,792 998 - -

城发集团(青岛)旅游发展有限公司 3,313 - - -

城发集团(青岛)贸易发展有限公司 1,381 - - -

青岛西海岸文化旅游集团有限公司 3,825 - - -

合计 66,329 45,656 43,968 8,639

同类交易总额 8,866,437 10,099,681 8,824,691 8,667,490

占同类交易余额比例 0.75% 0.45% 0.50% 0.10%

(6)应收利息

表 8-22 应收利息

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

日照钢铁轧钢有限公司 528 653 727 -

青岛即墨诚和小额贷款股份有限公司 - - - 48

青岛一展工贸有限公司 242 253 144 144

城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 4 4 4 -

1-1-289

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关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

青岛国信金融控股有限公司 210 239 512 637

山东中德信新型材料有限公司 225 167 - -

青岛西海岸交通投资建设有限公司 2,601 175 - -

城发集团(青岛)旅游发展有限公司 272 - - -

城发集团(青岛)贸易发展有限公司 144 - - -

青岛西海岸文化旅游集团有限公司 170 - - -

合计 4,396 1,491 1,387 829

同类交易总额 1,493,640 1,138,414 801,503 905,950

占同类交易余额比例 0.29% 0.13% 0.17% 0.09%

(7)持有本行 5%以上股份股东的控股子公司的银行承兑汇票情况如下表列示:

表 8-23 持有本行 5%以上股份股东的控股子公司的银行承兑汇票

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

日照钢铁有限公司 714,000 364,000 718,100 350,000

山东中德信新型材料有限公司 - 60,000 120,000 60,000

合计 714,000 424,000 838,100 410,000

同类交易总额 8,574,137 6,806,537 6,349,096 6,381,033

占同类交易余额比例 8.33% 6.23% 13.20% 6.43%

(8)从持有本行 5%以上股份股东的控股子公司取得的手续费及佣金收入情况如下表列示:

表 8-24 从持有本行 5%以上股份股东的控股子公司取得的手续费及佣金收入

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

1-9 月

日照钢铁有限公司 532 538 532 175

山东中德信新型材料有限公司 - 30 60 30

青岛即发进出口有限公司 - 75 - -

青岛元通典当有限公司 - - - 8

青岛国际海洋产权交易中心股份有限公司 10 8 23 -

青岛国信创业小额贷款有限公司 1 324 95 -

青岛国信融资担保有限公司 22 14 - -

合计 565 989 710 213

1-1-290

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同类交易总额 187,908 213,388 219,021 163,699

占同类交易余额比例 0.30% 0.46% 0.32% 0.13%

(9)信贷资产转让

表 8-25 信贷资产转让

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

1-9 月

青岛国信发展资产管理有限公司 - - 41,025 265,500

国信(青岛胶州)金融发展有限公司 - - 63,802 -

合计 - - 104,827 265,500

(10)委托资金

表 8-26 委托资金

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

青岛国际海洋产权交易中心股份有限 - 27,000 22,759 15,000

公司

合计 - 27,000 22,759 15,000

(11)委托贷款

表 8-27 委托贷款

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

青岛元通典当有限公司 - 8,000 22,759 15,000

青岛裕桥置业有限公司 - - - 34,800

合计 - 8,000 22,759 49,800

(12)应收款项类投资

表 8-28 应收款项类投资

单位:千元

关联方名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

青岛西海岸交通投资建设有限公司 299,529 - - -

合计 299,529 - - -

同类交易总额 27,016,028 39,720,679 40,935,627 6,284,966

占同类交易余额比例 1.11% - - -

(13)房屋租赁交易

青岛国信金融控股有限公司于 2018 年 3 月 31 日起租赁本行房屋,租赁期为 3

1-1-291

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年整,青岛国信金融控股有限公司预付 1 年租金。2018 年 1-9 月本行就上述事项计其他负债 270.91 万元,其他业务收入 270.91 万元。

青岛国信置业有限公司于 2018 年 5 月 1 日起租赁本行房屋,租赁期为 3 年整,青岛国信置业有限公司预付 1 年租金。2018 年 1-9 月本行就上述事项计其他负债209.54 万元,其他业务收入 149.67 万元。

3、与其他关联方的交易

(1)本行其他关联方存款余额如下表列示:

表 8-29 本行其他关联方存款余额

单位:千元

单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

青岛海隆机械集团有限公司 75 2 1 48

崂山区福联华汽车修理厂 - 15 31 -

青岛成泰食品有限公司 1 51 2 8

青岛灏桥方木文化传播有限公司 7 8 48 -

青岛国鑫财富资产管理有限公司 396 231 4,742 -

青岛汇隆华泽投资有限公司 5 2 - -

青岛展川兴业物资中心 100 - 101 -

即墨市捷泰小额贷款有限公司 7,034 3,020 1 -

青岛大有同人投资发展有限公司 4,339 1,715 1,485 -

青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 100,258 - 2 -

青岛全球财富中心开发建设有限公司 9,189 5,568 18,140 -

青岛科瑞德贸易有限公司 14 30 112 -

青岛聚鑫达金属材料有限公司 1 1 10 -

青岛红岛开发建设集团有限公司 14,858 7,226 1,449 -

青岛国富金融资产交易中心有限公司 35 35 - -

青岛浩基资产管理有限公司 7,019 - - -

青岛康美富进出口贸易有限公司 874 - - -

董事、监事、高级管理人员及与其关系 10,087 11,867 17,728 7,330

密切的家庭成员

合计 154,292 29,771 43,852 7,386

同类交易总额 188,702,609 173,935,299 151,019,50 129,219,136

4

占同类交易余额比例 0.08% 0.02% 0.03% 0.01%

(2)同业及其他金融机构存放款项

表 8-30 同业及其他金融机构存放款项

单位:千元

1-1-292

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单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

济南农村商业银行股份有限公司 331 - 597 314

潍坊农村商业银行股份有限公司 901 856 908 1,082

烟台农村商业银行股份有限公司 37,505 8,427 6,041 565

青岛即墨惠民村镇银行股份有限公司 6,200 6,200 - -

合计 44,937 15,483 7,546 1,961

同类交易总额 845,575 3,410,070 5,652,673 4,273,267

占同类交易余额比例 5.31% 0.45% 0.13% 0.05%

(3)拆入资金

表 8-31 拆入资金

单位:千元

单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

济南农村商业银行股份有限公司 - - 173,425 -

合计 - - 173,425 -

同类交易总额 2,407,290 2,565,497 3,707,754 2,000,000

占同类交易余额比例 - - 4.68% -

(4)应付债券

表 8-32 应付债券

单位:千元

单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

日照银行股份有限公司 - 240,720 193,966 -

烟台农村商业银行股份有限公司 - - 149,560 -

潍坊农村商业银行股份有限公司 - 198,267 - -

合计 - 438,987 343,526 -

同类交易总额 45,527,261 36,989,626 20,657,331 3,953,184

占同类交易余额比例 - 1.19% 1.66% -

(5)支付其他关联方的利息支出情况如下表列示:

表 8-33 支付其他关联方的利息支出

单位:千元

单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

1-9 月

日照银行股份有限公司 - 292 730 -

济南农村商业银行股份有限公司 - 620 775 -

青岛国鑫财富资产管理有限公司 22 85 13 -

青岛汇隆华泽投资有限公司 32 996 - -

潍坊农村商业银行股份有限公司 2,189 450 2,121 -

1-1-293

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单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

1-9 月

烟台农村商业银行股份有限公司 5,083 727 983 157

齐鲁银行股份有限公司 327 907 - -

即墨市捷泰小额贷款有限公司 15 41 - -

青岛大有同人投资发展有限公司 7 7 16 -

苏州银行股份有限公司 - 2,389 - -

青岛国富金融资产交易中心有限公司 - 35 16 -

青岛全球财富中心开发建设有限公司 185 571 1,196 -

青岛红岛开发建设集团有限公司 73 52 4 -

青岛即墨惠民村镇银行股份有限公司 207 48 - -

青岛浩基资产管理有限公司 10 - - -

青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 72 - - -

青岛康美富进出口贸易有限公司 1 - - -

董事、监事、高级管理人员及与其关系密 60 80 210 103

切的家庭成员

合计 8,283 7,300 6,064 260

同类交易总额 4,091,948 4,311,321 3,382,606 3,187,279

占同类交易余额比例 0.20% 0.17% 0.18% 0.01%

(6)应付利息

表 8-34 应付利息

单位:千元

单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

济南农村商业银行股份有限公司 - - 116 -

青岛国鑫财富资产管理有限公司 - - 1 -

青岛即墨惠民村镇银行股份有限公司 254 47 - -

青岛红岛开发建设集团有限公司 1 1 - -

青岛全球财富中心开发建设有限公司 1 1 18 -

青岛浩基资产管理有限公司 1 - - -

即墨市捷泰小额贷款有限公司 1 - - -

青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 72 - - -

董事、监事、高级管理人员及与其关系密 63 47 119 2

切的家庭成员

合计 393 96 254 2

同类交易总额 2,588,919 2,915,166 3,018,283 2,804,254

占同类交易余额比例 0.02% 0.00% 0.01% 0.00%

(7)可供出售金融资产

表 8-35 可供出售金融资产

单位:千元

1-1-294

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单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

日照银行股份有限公司 - 49,665 80,346 -

济南农村商业银行股份有限公司 - - 501,006 -

威海市商业银行股份有限公司 10,131 10,035 - -

合计 10,131 59,700 581,352 -

同类交易总额 38,541,310 30,148,645 16,835,251 15,298,349

占同类交易余额比例 0.03% 0.20% 3.45% -

(8)应收款项类投资

表 8-36 应收款项类投资

单位:千元

单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

青岛汇隆华泽投资有限公司 - 490,633 - -

青岛浩基资产管理有限公司 147,568 - - -

合计 147,568 490,633 - -

同类交易总额 27,016,028 39,720,679 40,935,627 6,284,966

占同类交易余额比例 0.55% 1.24% - -

(9)持有至到期投资

表 8-37 持有至到期投资

单位:千元

单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

潍坊农村商业银行股份有限公司 - - - 99,501

合计 - - - 99,501

同类交易总额 34,202,549 18,401,637 12,906,700 10,918,172

占同类交易余额比例 - - - 0.91%

(10)买入返售金融资产

表 8-38 买入返售金融资产

单位:千元

单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

烟台农村商业银行股份有限公司 - 98,000 294,000 -

威海市商业银行股份有限公司 - 96,200 - -

合计 - 194,200 294,000 -

同类交易总额 1,675,384 9,853,736 1,243,993 2,499,286

占同类交易余额比例 - 1.97% 23.63% -

(11)向其他关联方发放贷款和垫款余额如下表列示:

1-1-295

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表 8-39 向其他关联方发放贷款和垫款余额

单位:千元

单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

青岛海隆机械集团有限公司 66,450 66,520 19,300 12,340

青岛国鑫财富资产管理有限公司 50,000 50,000 50,000 -

青岛全球财富中心开发建设有限公司 287,180 287,180 287,180 -

董事、监事、高级管理人员及与其关系 54,443 54,033 42,314 27,725

密切的家庭成员

合计 458,073 457,733 398,794 40,065

同类交易总额 129,555,217 112,444,559 101,053,924 94,767,108

占同类交易余额比例 0.35% 0.41% 0.39% 0.04%

(12)拆出资金

表 8-40 拆出资金

单位:千元

单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

烟台农村商业银行股份有限公 - 3,878 - -

合计 - 3,878 - -

同类交易总额 2,631,125 3,774,646 1,298,773 -

占同类交易余额比例 - 0.10% - -

(13)存放同业及其他金融机构款项

表 8-41 存放同业及其他金融机构款项

单位:千元

单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

烟台农村商业银行股份有限公司 6,034 6,019 - -

日照银行股份有限公司 - 218 - -

齐鲁银行股份有限公司 - 107,605 - -

合计 6,034 113,842 - -

同类交易总额 11,524,109 6,285,463 7,557,306 11,854,593

占同类交易余额比例 0.05% 1.81% - -

(14)从其他关联方取得的利息收入情况如下表列示:

1-1-296

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表 8-42 从其他关联方取得的利息收入

单位:千元

单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

1-9 月

日照银行股份有限公司 - 2,083 8,482 -

济南农村商业银行股份有限公司 - 6,457 27,642 -

青岛海隆机械集团有限公司 2,395 170 750 112

青岛国鑫财富资产管理有限公司 2,040 1,695 1,380 -

潍坊农村商业银行股份有限公司 132 59 15,813 1,723

烟台农村商业银行股份有限公司 66 125 417 478

威海市商业银行股份有限公司 622 556 - -

青岛全球财富中心开发建设有限公司 11,452 9,952 6,139 -

齐鲁银行股份有限公司 4,388 7,898 - -

苏州银行股份有限公司 416 26 - -

青岛聚鑫达金属材料有限公司 - - 53 -

青岛汇隆华泽投资有限公司 3,622 22,634 - -

青岛成泰食品有限公司 - - - 40

青岛浩基资产管理有限公司 6,679 - -

董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的 1,765 1,869 1,868 1,615

家庭成员

合计 33,577 53,524 62,544 3,968

同类交易总额 8,866,437 10,099,681 8,824,691 8,667,490

占同类交易余额比例 0.38% 0.53% 0.71% 0.05%

(15)应收利息

表 8-43 应收利息

单位:千元

单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

日照银行股份有限公司 - 800 1,817 -

威海市商业银行股份有限公司 157 334 - -

济南农村商业银行股份有限公司 - - 1,011 -

青岛海隆机械集团有限公司 88 97 28 20

青岛国鑫财富资产管理有限公司 79 76 62 -

烟台农村商业银行股份有限公司 1 32 45 -

齐鲁银行股份有限公司 - 570 - -

青岛全球财富中心开发建设有限公司 439 408 382 -

青岛汇隆华泽投资有限公司 - 842 - -

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单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

青岛浩基资产管理有限公司 1,427 - - -

董事、监事、高级管理人员及与其关系密 200 397 565 510

切的家庭成员

合计 2,391 3,556 3,910 530

同类交易总额 1,493,640 1,138,414 801,503 905,950

占同类交易余额比例 0.16% 0.31% 0.49% 0.06%

(16)从其他关联方取得的手续费及佣金收入情况如下表列示:

表 8-44 从其他关联方取得的手续费及佣金收入

单位:千元

单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

1-9 月

潍坊农村商业银行股份有限公司 - - 2,040 96

烟台农村商业银行股份有限公司 6 - 674 -

齐鲁银行股份有限公司 154 - - -

青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 113 - - -

董事、监事、高级管理人员及与其关系密 34 - - -

切的家庭成员

合计 307 - 2,714 96

同类交易总额 187,908 213,388 219,021 163,699

占同类交易余额比例 0.16% - 1.24% 0.06%

(17)信贷资产转让

表 8-45 信贷资产转让

单位:千元

单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

1-9 月

青岛国鑫财富资产管理有限公司 - - 49,130 -

合计 - - 49,130 -(18)银行承兑汇票

表 8-46 银行承兑汇票

单位名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年

1-9 月

青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 225,500 - - -

合计 225,500 - - -

同类交易总额 8,574,137 6,806,537 6,349,096 6,381,033

占同类交易余额比例 2.63% - - -

(三) 关键管理人员薪酬

1-1-298

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表 8-47 关键管理人员薪酬

单位:千元

2018 年 1-9 月 2017 年 2016 年 2015 年

关键管理人员薪酬 12,481 15,831 22,328 29,713

(四) 报告期内关联交易对本行财务状况和经营成果的影响

1、关联方交易的业务执行标准和决策履行程序

(1)关联交易的业务执行标准

报告期内关联贷款,本行按照《青岛农村商业银行股份有限公司董事会风险管理与关联交易控制委员会工作条例》、《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》、《青岛农商银行关联交易管理实施细则》等办法核定关联交易方的准入条件,履行相关程序,执行相关利率定价政策。

报告期内关联存款,本行按照《青岛农商银行利率定价管理暂行办法》、《青岛农商银行人民币存款定价管理暂行办法》、青岛农商银行《关于调整人民币存款差异化定价标准的通知》及人民银行公布的存款基准利率等存款相关政策,确定存款业务标准、核定存款利率价格和计结息规则,关联交易方存款在相关业务标准、执行利率水平与同期非关联方不存在差异。

(2)关联交易的决策履行程序

2016 年 8 月 5 日和 2016 年 8 月 26 日,本行分别召开第二届董事会第六次会议和 2016 年第一次临时股东大会通过《关于审议青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015 年度及 2016 年 1-6 月期间的关联交易事项的议案》,对 2013 年、2014年、2015 年和 2016 年 1-6 月关联交易进行确认。

2017 年 3 月 14 日和 2017 年 5 月 26 日,本行分别召开第二届董事会第八次会议和 2016 年度股东大会通过了《关于确认青岛农村商业银行股份有限公司 2016年度的关联交易事项的议案》,对 2016 年关联交易进行确认。

2018 年 2 月 28 日和 2018 年 5 月 29 日,本行召开第二届董事会第十二次会议和 2017 年度股东大会通过了《关于确认青岛农村商业银行股份有限公司 2017 年度的关联交易事项的议案》。本行独立董事认为:“本行 2017 年度的上述关联交易事项真实、完整;本行已建立健全了关联交易决策审批程序;上述关联交易事

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项是本行经营过程中正常发生的,没有损害本行和股东的利益;上述关联交易遵循了市场化的定价原则,价格公允。”

2、关联方交易的执行利率水平

(1)关联方贷款

①关联法人贷款

本行贷款定价依据《青岛农商银行利率定价管理办法》,主要考虑资金成本、风险成本、运营成本、税收成本、资本成本等方面要素确定,对于申请利率优惠的贷款,按照本行权限管理要求,进行审批。本行向关联法人发放贷款的利率水平与向可比第三方(相近信贷规模及相同信贷种类的非关联方)发放贷款的利率水平比较如下:

表 8-48 向关联法人与向可比第三方发放贷款的利率水平的比较情况

单位:千元

类型 关联方名称 贷款余额 加权平均利率

(%)

2015 年 12 月 31 日关联方贷款

持有本公司 5%及 5% 巴龙国际集团有限公司 345,000 5.16

以上股份的股东贷款 巴龙国际建设集团有限公司 380,000 5.66

余额

青岛城乡社区建设投资集团有限公司 300,000 4.82

可比第三方 青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 251,200 5.20

青岛圣鼎路桥工程有限公司 232,740 4.60

持有本公司 5%及 5% 青岛即墨诚和小额贷款股份有限公司 30,000 5.23

以上股份的股东的子 青岛一展工贸有限公司 75,000 6.30

公司贷款余额 青岛国信金融控股有限公司 450,000 4.63

青岛三乐粮油储备有限公司 30,000 5.83

可比第三方 即墨小商品城置业有限公司 58,695.55 5.23

青岛轮渡有限责任公司 800,000 4.30本行董事、监事、高

级管理人员及与其关

系密切的家庭成员控 青岛海隆机械集团有限公司 12,340 5.23

制、共同控制或施加

重大影响的企业

青岛仁义物流有限公司 15,500 4.6

可比第三方 青岛佰味食品有限公司 11,000 5.06

青岛致远帕克塑料有限公司 19,900 5.22

1-1-300

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类型 关联方名称 贷款余额 加权平均利率

(%)

2016 年 12 月 31 日关联方贷款

持有本公司 5%及 5% 巴龙国际集团有限公司 345,000 5.84

以上股份的股东贷款 巴龙国际建设集团有限公司 440,000 5.66

余额 青岛国际机场集团有限公司 30 4.41

日照钢铁控股集团有限公司 607,596 3.38

青岛鲁海丰食品集团有限公司 908,000 5.47

可比第三方 青岛圣鼎路桥工程有限公司 252,590 4.49

青岛旅游集团有限公司 900,000 4.30

青岛一展工贸有限公司 75,000 6.30

持有本公司 5%及 5% 城发集团(青岛)开发投资股份有限 3,000 4.90

以上股份的股东的子 公司

公司贷款余额 青岛国信金融控股有限公司 357,211 4.70

日照钢铁轧钢有限公司 500,000 4.75

青岛金口旅游开发有限公司 88,600 5.70

可比第三方 青岛旅游集团有限公司 900,000 4.30

青岛赛特建设工程有限公司 2,900 4.35

本行董事、监事、高 青岛海隆机械集团有限公司 19,300 4.79

级管理人员及与其关 青岛国鑫财富资产管理有限公司 50,000 4.09

系密切的家庭成员控

制、共同控制或施加 青岛全球财富中心开发建设有限公司 287,180 4.35

重大影响的企业

青岛市企发投资有限公司 48,000 4.13

可比第三方 青岛东方新城商贸有限公司 16,000 4.35

青岛旅游集团有限公司 900,000 4.30注:日照钢铁控股集团有限公司 2016 年末贷款余额为 60,759.60 万元,为银行承兑汇票贴现,本行贴现业务无与该关联方同等规模的客户,但本行贴现利率在 2.66%至 4.20%范围之内,因此该关联方 3.37%的加权平均利率在本行贴现贷款利率的范围之内,与第三方不存在差异。

类型 关联方名称 贷款余额 加权平均

利率(%)

2017 年 12 月 31 日关联方贷款

持有本公司 5%及 5% 巴龙国际集团有限公司 510,000 6.11

以上股份的股东的贷 巴龙国际建设集团有限公司 440,000 5.66

款余额 青岛国际机场集团有限公司 45,530 4.41

青岛福瀛建设集团有限公司 147,800 5.70

可比第三方 山东金田建设开发有限公司 380,000 4.96

青岛市蓝都嘉业投资开发有限公司 696,000 5.43

山东中德信新型材料有限公司 90,000 6.09

城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 3,000 4.90

持有本公司 5%及 5% 青岛西海岸交通投资建设有限公司 100,000 5.70

以上股份的股东的子

公司贷款余额 青岛国信金融控股有限公司 150,000 5.23

青岛一展工贸有限公司 120,000 6.87

日照钢铁轧钢有限公司 450,000 4.75

可比第三方 青岛天祥食品集团有限公司 42,000 4.35

1-1-301

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类型 关联方名称 贷款余额 加权平均

利率(%)

2017 年 12 月 31 日关联方贷款

青岛东方鼎信实业有限公司 53,590 4.35

青岛钢铁进出口有限公司 76,000 4.35

青岛鸿阳飞锐数码科技有限公司 5,489 4.87

青岛厚地资产管理有限公司 122,470 5.7

青岛保税区同橡国际贸易有限公司 65,000 5.7

青岛保税区宇通国际物流有限公司 117,200 5.23

青岛昌阳投资开发有限公司 200,000 5.23

青岛宏程都市果岭房地产开发有限公司 217,500 5.23

即墨国际商贸城开发投资有限公司 261,400 4.75

山东鲁锦进出口集团有限公司 400,000 4.75

青岛达圣房地产开发有限公司 332,793 4.75

本行董事、监事、高级 青岛国鑫财富资产管理有限公司 50,000 5.00

管理人员及与其关系

密切的家庭成员控制、 青岛全球财富中心开发建设有限公司 287,180 4.65

共同控制或施加重大

影响的企业 青岛海隆机械集团有限公司 66,520 4.75

山东民和牧业股份有限公司 60,000 4.79

可比第三方 青岛鲁海丰渔业有限公司 78,000 4.75

青岛高科产业发展有限公司 317,229 4.48

类型 关联方名称 贷款余额 加权平均利

率(%)

2018 年 9 月 30 日关联方贷款

持有本公司 5%及 5% 巴龙国际集团有限公司 568,000 6.40

以上股份的股东贷款 巴龙国际建设集团有限公司 463,000 6.68

余额 青岛国际机场集团有限公司 168,030 4.41

青岛世园(集团)有限公司 421,000 4.90

山东金田建设开发有限公司 367,000 4.96

可比第三方

山东金田建设开发有限公司 367,000 4.96

城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 3,000 4.90

城发集团(青岛)旅游发展有限公司 147,000 6.65

城发集团(青岛)贸易发展有限公司 91,600 5.66

青岛国信金融控股有限公司 145,000 5.23

持有本公司 5%及 5% 青岛西海岸交通投资建设有限公司 299,800 6.02

以上股份的股东的子

公司贷款余额 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 99,000 6.18

青岛一展工贸有限公司 125,000 6.96

日照钢铁轧钢有限公司 400,000 4.75

山东中德信新型材料有限公司 124,000 6.54

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青岛金胶州资产经营有限公司 1,548,700 4.77

可比第三方 青岛康太源建设集团有限公司 96,000 5.25

青岛市北城市发展集团有限公司 1,495,120 4.75

青岛文武港橡塑有限公司 4,700 4.93

本行董事、监事、高级 青岛全球财富中心开发建设有限公司 287,180 5.51

管理人员及与其关系 青岛国鑫财富资产管理有限公司 50,000 5.66

密切的家庭成员控制、

共同控制或施加重大 青岛海隆机械集团有限公司 66,450 4.75

影响的企业

山东民和牧业股份有限公司 60,000 4.79

可比第三方 即墨市丁字湾投资发展有限公司 880,000 5.33

青岛城发汇融金融控股有限公司 392,107 5.47

青岛东方鼎信实业有限公司 53,300 4.35

经比较,本行向关联法人发放贷款的利率水平与向可比非关联方发放贷款的利率水平不存在明显差异。

②关联自然人贷款

本行报告期内与董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员发生的贷款多为个人消费贷款及个人住房按揭贷款,因此选取同时期可比个人住房按揭贷款客户及个人消费贷款对比执行利率水平情况,具体如下:

表 8-49 向关联自然人与向可比第三方发放贷款的利率水平的比较情况

2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

客户类型 客户名称 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 9 月 30 日

加权平均利率 加权平均利率 加权平均利率 加权平均利

(%) (%) (%) 率(%)

董监高及

关联方 其关系密 4.62 4.38 4.67 4.82

切的家庭

成员

全行个人

住房按揭 5.29 4.38 4.47 4.66可比第三 贷款客户

方 全行个人

消费贷款 5.99 5.66 5.66 5.84

客户

报告期内,本行与董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员发生的贷款多为个人消费及个人住房按揭贷款。对于员工贷款,按照《青岛农商银行员工贷款管理办法》(青农商银办〔2014〕207 号)规定,“自本通知下发之日起,新发放的贷款执行基准利率下浮 10%。现有存量贷款,自 2014 年 7 月 1 日起,其执行利率下浮 10%”。“员工贷款利率按中国人民银行公布的同档次期限基准

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利率浮动执行,对贷款额度在借款人年税后薪资(不含公积金、年金)收入 6 倍(含)之内的,下浮比例不得超过 10%;超出 6 倍的部分,执行一般商业性贷款利率。”

2016 年本行印发了《关于进一步清理规范员工贷款管理的通知》(青农商银办〔2016〕5 号),规定“自发文之日起,不再以员工贷款名义新增发放贷款,职工如有贷款需求可选择公职人员贷款、个人购房贷款、个人汽车按揭贷款等产品办理。采用抵押担保方式,利率最低执行同档次基准利率 9 折,采用保证担保方式,利率最低执行同档次基准利率。员工新购买住房且在本行办理个人住房按揭贷款的,利率目前暂按最低不低于同档次基准利率 8.5 折执行。”

2017 年 12 月本行印发了《关于进一步明确员工贷款有关事项的通知 》(青农商银综〔2017〕364 号 ),规定“自本通知印发之日起,《关于进一步清理规范员工贷款管理的通知》中第七条“采用抵押担保方式,利率最低执行同档次基准利率 9 折,采用保证担保方式,利率最低执行同档次基准利率”不再执行,员工的贷款利率改按抵押贷款不低于基准利率,保证贷款上浮不低于 10%执行。”

对于个人消费贷款,根据区域内信用环境及同业竞争情况,一般在基准利率基础上上浮一定标准,故全行个人消费贷款利率高于董监高及其家庭成员贷款利率。

(2)关联方存款

报告期内,青岛农商银行与持有 5%及 5%以上股份的股东,持有 5%及 5%以上股份的股东的控股子公司,青岛农商银行董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员,以及青岛农商银行董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业发生的存款遵循自愿原则,变动均为客户意愿所致,利率均依照《青岛农商银行利率定价管理暂行办法》、《青岛农商银行人民币存款定价管理暂行办法》、青岛农商银行《关于调整人民币存款差异化定价标准的通知》,根据中国人民银行公布的基准存款利率为基础在其允许范围内进行一定比例的上浮,该利率政策针对所有的存款客户,关联方存款与普通第三方存款利率一致。

(3)从关联方取得的手续费及佣金收入

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青岛农商银行为关联方开立银行承兑汇票,在收取手续费时执行《青岛农商银行服务收费价目表》中银行承兑汇票业务收费标准,按照票面金额的 0.5‰收取手续费,不存在低于第三方客户收费标准的情况。

(4)本行与其他关联方的涉及的同业关联交易主要是根据业务发展需要,根据市场公允价格进行的银行同业交易。

从上述关联交易统计情况可以看出,最近三年本行发生的关联交易在利息收入、贷款余额、利息支出、存款余额四个方面在本行正常经营数额中占比较小,对本行财务状况和经营成果未产生重大影响。

报告期内,本行关联交易均按《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定,履行了必要的审批程序。

经保荐机构核查,报告期内发行人发生的关联交易占比较小,而且上述关联交易均参照当时市场环境,按照一般商业条款和条件进行,执行费率水平与同期非关联方不存在明显差异,对发行人财务状况及经营成果不构成重大影响。

3、本行关联方贷款的逾期情况及利率执行情况。

报告期内,关联方总共发生两笔贷款逾期。

其中一笔借款人马克辉属于本行监事马鲁的关系密切家庭成员,于 2004 年 11月 30 日与本行签署个人住房贷款合同,借款金额为 560,000 元,借款期限为 20 年,执行基准利率下浮 15%。

马克辉于 2015 年逾期 9 次,逾期天数依次为 25 天、25 天、17 天、22 天、24天、9 天、15 天、11 天、15 天;于 2016 年逾期 5 次,逾期天数依次为 7 天、16天、24 天、3 天、11 天;于 2017 年逾期 1 次,逾期天数为 10 天;于 2018 年 1-9月份逾期 2 次,分别逾期天数为 1 天、28 天,逾期原因均为未按时交付月供。此笔贷款合同仍在执行中,截至 2018 年 9 月末,无欠息、无逾期。

马克辉此笔贷款在 2015 年末、2016 年末、2017 年末、2018 年 9 月 30 日贷款余额分别为 325,505.06 元、293,000.96 元、260,689.62 元、235,558.85 元,抵押房产在 2015 年末、2016 年末、2017 年末、2018 年 9 月末评估价值分别为 218.26 万元、265.45 万元、280.65 万元、300.65 万元。

另一笔为本行董事王珍琳施加重大影响的企业青岛海隆机械集团有限公司,其于 2014 年 10 月 21 日与本行签订运营资金贷款,到期日 2016 年 10 月 16 日,借款金额为 1,374 万元,执行基准利率上浮 10%;2016 年 10 月 31 日办理借新还

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旧,贷款 1,230 万元,期限至 2017 年 10 月 27 日,利率执行基准利率 4.35%;2017年 12 月 22 日发放的 1,228 万元借新还旧贷款到期日为 2019 年 3 月 15 日,利率执行 4.75%。2016 年 9 月 27 日承接所担保的不良贷款 700 万元至 2017 年 9 月 26 日,利率执行基准利率 4.35%,该笔贷款到期后于 2017 年 12 月 14 日办理借新还旧发放贷款 699 万元,到期日为 2019 年 11 月 21 日,利率执行 4.75%。2017 年 9 月 30日发放贷款 1,332 万元承接所担保贷款,到期日为 2019 年 3 月 25 日,利率执行4.75%;2017 年 9 月 30 日发放贷款 400 万元承接所担保贷款,到期日为 2019 年 3月 25 日,利率执行 4.75%;2017 年 12 月 14 日发放贷款 2993 万元承接所担保贷款到期日为 2019 年 11 月 21 日,利率执行 4.75%。

该公司 2015 年利息逾期 2 次,逾期天数依次为 5 天和 10 天。2016 年本金逾期 1 次,逾期天数 15 天,利息逾期共 8 次,逾期天数分别 38 天、7 天、16 天、7天、9 天、68 天、28 天和 17 天。2017 年利息逾期 2 次,逾期天数分别为 9 天和39 天。本金逾期 2 次,逾期天数分别为 55 天和 78 天。逾期原因为应收账款收回不及时,自有资金不足。2018 年 1-9 月份,利息逾期 2 次,逾期天数分别 10 天、5 天,逾期原因为应收账款收回不及时,自有资金不足,本金无逾期。截至 2018年 9 月末,该公司无利息、本金逾期。

青岛海隆机械集团有限公司 2015 年末抵押贷款余额 1,234 万元;2016 年末贷款余额 1,930 万元,其中抵押贷款 1,230 万元,保证贷款 700 万元; 2017 年 12 月末,贷款余额 6,652 万元,其中抵押贷款 1,228 万元,抵押贷款的抵押物为该公司名下土地使用权及房屋,评估值为 2,578.72 万元,保证贷款 5,424 万元,其中有699 万元由青岛海顺兴达实业发展有限公司提供担保,其中 4,725 万元是由青岛海顺吉华机械有限公司提供担保。2018 年 9 月 30 日,贷款余额 6,645 万元,其中抵押贷款 1,227 万元,抵押贷款的抵押物为该公司名下土地使用权及房屋,评估值为2,578.72 万元,保证贷款 5,418 万元,其中有 698 万元由青岛海顺兴达实业发展有限公司提供担保,其中 4,720 万元是由青岛海顺吉华机械有限公司提供担保。

四、 关联交易的决策制度与关联交易风险控制措施

(一) 规范关联交易的制度安排

本行在《公司章程》、《公司章程(草案)》、《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度》、《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》等公司治

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理制度中均对关联交易决策制度进行了相关规定。

1、本行《章程》对关联交易决策进行了相关规定,主要内容如下:

“第一百三十一条 本行的关联交易分为一般关联交易、重大关联交易。

一般关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额 1%以下,且该笔交易发生后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额 5%以下的交易。

重大关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额超过本行资本净额1%,或本行与一个关联方发生交易后本行与该关联方的交易余额超过本行资本净额 5%的交易。

计算关联自然人与本行的交易余额时,其近亲属与本行的交易合并计算;计算关联法人或其他组织与本行的交易余额时,与其构成集团客户的法人或其他组织与本行的交易合并计算。

第一百三十二条 一般关联交易由支行(或总行业务部门)提交总行风险管理部门审查,经分管行长审批后,报风险管理与关联交易控制委员会备案。

第一百三十三条 重大关联交易由支行(或总行业务部门)提交总行风险管理部门初审,经分管行长审核后,报风险管理与关联交易控制委员会审查后提交董事会批准。

重大关联交易应当在批准之日起十个工作日内报告监事会,同时报告国务院银行业监督管理机构。

第一百三十九条 董事会或风险管理与关联交易控制委员会审议有关关联交易事项时,关联董事或委员应回避,不参与表决,关联董事或委员可以自行回避,也可以由其他参会的董事或委员提出回避请求。”

2、本行上市后适用的《章程(草案)》中也对关联交易决策进行了相关规定,主要内容如下:

“第九十三条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东可以自行回避,也可以由其他参加股东大会的股东或股东代表提出回避要求。如其他参加股东大会的股东或股东代表提出回避请求,但有关股东认

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为自己不属于应回避情形的,应说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的股东或股东代表的,股东大会可将有关议案的表决结果就关联关系身份存在争议股东或股东代表参加或不参加投票的结果分别记录。股东大会后应由董事会办公室提请有关部门裁定关联关系后确定最后表决结果,并通知全体股东。

第一百一十四条 董事在履行披露其关联关系义务时,应将有关情况向董事会作出书面陈述,由董事会依据本章程及有关规定,确定董事在有关交易中是否构成关联董事。

关联董事的回避和表决程序为:关联董事可以自行回避,也可以由其他参加董事会的董事提出回避请求。

第一百三十一条 董事会运用本行资产进行股权投资或对本行资产进行购置

或处置事项的权限由股东大会决定,董事会应当就其行使上述权限建立严格的审查、决议程序和授权制度,并报股东大会批准。

对日常经营活动中涉及的关联交易,按以下授权执行:

(一)本行重大关联交易应当由本行的风险管理与关联交易控制委员会审查后,提交董事会批准。‘重大关联交易’是指本行与单个关联方之间单笔交易金额超过本行资本净额或最近一期经审计净资产 1%,或本行与单个关联方发生交易后与该关联方的交易余额超过本行资本净额 5%的交易。

(二)本行特别重大关联交易应当由本行的风险管理与关联交易控制委员会审查,经董事会审核后提交股东大会批准。‘特别重大关联交易’是指本行与单个关联方之间单笔交易金额超过本行资本净额或最近一期经审计净资产 5%,或本行与单个关联方发生交易后,与该关联方的交易余额超过本行资本净额 10%的交易。

第一百四十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。”

3、本行《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度》对关联交易决策规

定的主要内容如下:

“第十一条 除《公司法》和其他法律法规赋予董事的职权外,本行独立董事享有以下特别职权:(一)重大关联交易应先提交风险管理与关联交易控制委员会

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通过后提请董事会审议,独立董事应在董事会上发表独立书面意见。”

4、本行《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》(自设立至 2016年 8 月 26 日期间施行)对关联交易决策进行了相关规定,具体内容如下:

“第十六条 本行关联交易分为一般关联交易、重大关联交易。

一般关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额 1%以下,且该笔交易发生后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额 5%以下的交易。

重大关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额超过本行资本净额1%,或本行与一个关联方发生交易后本行与该关联方的交易余额超过本行资本净额 5%的交易。

计算关联自然人与本行的交易余额时,其近亲属与本行的交易合并计算;计算关联法人或其他组织与本行的交易余额时,与其构成集团客户的法人或其他组织与本行的交易合并计算。

第十七条 本行董事会设立风险管理与关联交易控制委员会,负责关联交易日常事务管理,设立台账对关联交易进行登记管理,便于事后检查。

第十八条 一般关联交易由支行(或总行业务部门)提交总行风险管理部门审查,经分管行长审批后,报风险管理与关联交易控制委员会备案。

重大关联交易由支行(或总行业务部门)提交总行风险管理部门初审,经分管行长审核后,报风险管理与关联交易控制委员会审查后;提交董事会批准。

重大关联交易应当在批准之日起十个工作日内报告监事会,同时报告国务院银行业监督管理机构。”

5、本行《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》(2016 年 8 月26 日起施行)对关联交易决策进行了相关规定,主要内容如下:

“第二十三条 本行关联交易分为一般关联交易、重大关联交易和特别重大关联交易。

“一般关联交易”是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额或最近一期经审计净资产(采取孰低原则,取两者较小值,下同)1%以下,且该笔交易发生后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额 5%以下的交易。

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“重大关联交易”是指本行与单个关联方之间单笔交易金额超过本行资本净额或最近一期经审计净资产 1%,或本行与单个关联方发生交易后与该关联方的交易余额超过本行资本净额 5%的交易。

“特别重大关联交易”是指本行与单个关联方之间单笔交易金额超过本行资本净额或最近一期经审计净资产 5%,或本行与单个关联方发生交易后,与该关联方的交易余额超过本行资本净额 10%的交易。

计算关联自然人与商业银行的交易余额时,其近亲属与该商业银行的交易应当合并计算;计算关联法人或其他组织与商业银行的交易余额时,与其构成集团客户的法人或其他组织与该商业银行的交易应当合并计算。

第二十四条 本行董事会下设风险管理与关联交易控制委员会,负责关联交易的管理、审查和批准,控制关联交易风险。风险管理与关联交易控制委员会成员不得少于 3 人,并由独立董事担任负责人。

第二十五条 一般关联交易按照本行内部授权程序审批,并报风险管理与关联交易控制委员会备案。若相关法律、法规、规章、本行章程规定,或监管机构要求,或本行股东大会作出决议要求一般关联交易应按照重大关联交易的程序审批,则该等一般关联交易的审批应遵守上述规定或要求。

重大关联交易应当由本行风险管理与关联交易控制委员会审查后,提交董事会批准。

特别重大关联交易应当由本行风险管理与关联交易控制委员会审查,经董事会审核后提交股东大会批准。

重大关联交易及特别重大关联交易在批准之日起 10 个工作日内报告监事会,同时报告中国银行业监督管理机构。”

(二) 关联交易风险防范措施

对于不可避免的关联交易,为维护本行全体股东及本行的利益,本行依据有关法律法规,在《公司章程》、《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》、《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》和《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》中对关联交易做出了严格规定,包括关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等内容,以确保关联交易的公开、公允、合理,从而保护本行股东及本行的利益。

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五、 独立董事对本行关联交易的评价意见

报告期内,本行所发生的关联交易已履行本行公司章程规定的程序。本行独立董事认为:本行2015年-2018年9月30日的上述关联交易事项真实、完整;本行已建立健全了关联交易决策审批程序;上述关联交易事项是本行经营过程中正常发生的,没有损害本行和股东的利益;上述关联交易遵循了市场化的定价原则,价格公允。

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第九章 董事、监事和高级管理人员

截至本招股书签署之日,本行共有13名董事,其中执行董事4名、非执行董事9名(含独立董事5名);本行共有8名监事,其中职工监事3名、非职工监事5名;本行共有9名高级管理人员,其中行长1名、副行长4名、行长助理2名、董事会秘书1名、风险总监1名。

一、 董事、监事、高级管理人员的基本情况

(一) 董事简介

截至本招股书签署之日,本行有13名董事,其中执行董事4名、非执行董事9名(含独立董事5名),本行董事任职情况如下表列示:

表 9-1 本行董事任职情况

序号 姓名 性别 国籍 在本行任职 提名人 任职期限至

1 刘仲生 男 中国 董事长 董事会 2021.5

2 刘宗波 男 中国 董事、行长 董事会 2021.5

3 贾承刚 男 中国 董事、副行长 董事会 2021.5

4 王建华 男 中国 董事、副行长 董事会 2021.5

5 刘冰冰 男 中国 董事 董事会 2021.5

6 姜俊平 男 中国 董事 董事会 2021.5

7 胡文明 男 中国 董事 董事会 2021.5

8 王珍琳 女 中国 董事 董事会 2021.5

9 栾丕强 男 中国 独立董事 董事会 2021.5

10 商有光 男 中国 独立董事 董事会 2021.5

11 彭小军 男 美国 独立董事 董事会 2021.5

12 林盛 男 中国 独立董事 董事会 2021.5

13 孙国茂 男 中国 独立董事 董事会 2021.5

截至2018年11月30日,本行董事简历如下:

刘仲生先生,1965年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师。1985年7月至1990年12月,任职于中国人民银行山东省分行,担任办事员;1990年12月至2000年3月,任职于中国人民银行日照市分行,历任办公室副科长、计划调研科科长;2000年3月至2003年12月,任职于中国人民银行日照中心支行,担任货币信贷与统计科科长;2003年12月至2004年8月,任职于日照市银监分局,担任统计信息科科长;2004年8月至2011年1月,任职于山东省联社,历任日照办事处副主任(主持工作)、济宁办事处党委书记、主任;2011年1月至2012年6月,任职于青岛市农村信用联社,担任党委书记、理事长。2012年6月至今,担任青岛农商银行党委书记、董事长。

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刘宗波先生,1963年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。1984年8月至1985年10月,任职于中国农业银行山东省分行,担任计划处办事员;1985年10月至1986年10月,于中国农业银行崂山县支行实习;1986年10月至1991年5月,任职于中国农业银行山东省分行,历任计划处办事员、科员;1991年5月至1992年6月,任职于中国农业银行沾化县支行,挂职营业部副主任;1992年6月至1993年8月,任职于中国农业银行山东省分行信托公司,担任综合部科员;1993年8月至1996年9月,任职于中国农业银行山东省分行信托投资公司,担任证券部副经理;1996年9月至1997年8月,任职于山东省农村金融体制改革领导小组,担任办公室科长;1997年8月至1998年12月,任职于中国人民银行山东省分行,担任农村合作金融管理处主任科员;1998年12月至2002年9月,任职于中国人民银行济南分行,历任合作金融机构监管处主任科员、人事教育科科长;2002年9月至2003年12月,任职于山东省信用合作协会,担任筹备办公室副处长;2003年12月至2004年6月,任职于山东省信用合作行业管理办公室,担任副主任;2004年6月至2009年4月,任职于山东省联社,历任政策法规部、业务发展部部长;2009年4月至2012年6月,任职于青岛市农村信用联社,担任党委副书记、主任。2012年6月至今,担任青岛农商银行党委副书记、董事、行长。

贾承刚先生,1964年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。1983年7月至1991年8月,任职于中国农业银行崂山县支行,历任城阳办事处办事员、夏庄办事处、石老人办事处副主任、会计科副主任级办事员;1991年8月至1996年11月,任职于中国农业银行青岛市分行,历任会计处、合作处副主任科员;1996年11月至2000年6月,任职于中国人民银行青岛市分行,担任农金处主任科员;2000年6月至2005年11月,任职于青岛市农村信用联社,历任财务会计部副经理(主持工作)、经理;2005年11月至2009年4月,任职于山东省联社,历任稽核部、财务会计部副部长;2009年4月至2012年6月,任职于青岛市农村信用联社,担任副主任。2012年6月至今,担任青岛农商银行副行长;2016年8月至今,兼任青岛农商银行董事。

王建华先生,1965年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。1987年7月至1995年12月,任职于中国人民银行青岛市分行,历任金融研究所、调统处科员;1995年12月至1999年1月,任职于国家外汇管理局青岛分局,

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担任外汇业务处科员、副主任科员;1999年1月至2001年6月,任职于中国人民银行青岛市中心支行,历任银行处副主任科员、金融机构监管一处副主任科员、主任科员;2001年6月至2002年6月,任职于中国人民银行即墨市支行,担任副行长;2002年6月至2003年10月,任职于中国人民银行青岛市中心支行,担任银行监管二处主任科员;2003年10月至2009年4月,任职于青岛银监局,历任银行监管二处主任科员、办公室副主任、政策法规处处长;2009年4月至2009年11月,任职于青岛市农村信用联社,担任副主任;2009年11月至2011年5月,任职于山东省联社,担任办公室副主任;2011年5月至2012年6月,任职于青岛市农村信用联社,担任副主任。2012年6月至今,担任青岛农商银行董事、副行长。

刘冰冰先生,1978年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师。2000年12月至2008年8月,任青岛国信实业有限公司研究发展部职员。2008年8月至2013年12月,任青岛国信发展(集团)有限责任公司资本运营部部长助理。

2014年1月至2017年4月,任青岛国信金融控股有限公司副总经理。2017年5月至2018年1月,任青岛国信金融控股有限公司党总支书记、副总经理。2018年2月至今,任青岛国信金融控股有限公司董事长、党总支书记。2018年5月至今,担任青岛农商银行董事。

姜俊平先生,1960年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工程师。1979年1月至1983年3月,于北海舰队服役;1983年3月至1991年8月,任职于青岛建筑安装工程公司,历任办公室主任、总经理;1991年8月至今,任职于巴龙国际集团有限公司,担任董事长。2012年6月至今,担任青岛农商银行董事。

胡文明先生,1973年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995年8月至1999年4月,任职于兆峰陶瓷(日照)瓷质砖有限公司,担任财务部科长、副部长;1999年5月至2003年3月,任职于山东省五莲莲峰瓷砖有限公司,担任财务部部长;2003年4月至2012年2月,任职于日照钢铁控股集团有限公司,历任资本运营部科长、副部长;2012年2月至今,任职于日照钢铁控股集团有限公司,历任资本运营部部长、总经理。2012年6月至今,担任青岛农商银行董事。

王珍琳女士,1958年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师。1976年9月至1981年12月,任职于即墨纺织机械厂,担任出纳;1981年12月至1999年7月,任职于即墨发制品厂,历任财务科会计、科长、处长;1999

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年7月至今,担任青岛即发集团股份有限公司副总经理。2012年6月至今,担任青岛农商银行董事。

栾丕强先生,1965年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,二级律师。1986年7月至1996年10月,任职于山东琴岛律师事务所,担任金融证券部主任;1996年10月至2009年5月,任职于山东天润律师事务所,担任主任;2009年5月至2014年4月,任职于北京大成(青岛)律师事务所,担任主任;2014年4月至今,任职于上海锦天城(青岛)律师事务所,担任监委会主任;2016年8月至2018年5月,担任青岛农商银行外部监事。2018年5月至今,担任青岛农商银行独立董事。

商有光先生,1966年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1988年9月至1989年12月任辽宁省抚顺师范专科学校数学系教师;1989年12月至1998年11月在中国工商银行抚顺分行会计、信贷部门任职;1998年11月至2001年9月在澳大利亚中央昆士兰大学攻读金融管理硕士;2001年9月至今任中央财经大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师。2016年8月至今担任青岛农商银行独立董事。

彭小军先生,1968年8月出生,美国国籍,硕士研究生学历。1995年至1997年,任第一资本集团数据及风险管理经理;1997年至1999年,任富国银行风险管理业务经理;1999年至2002年,任Next Card Inc商业规划分析业务副总裁;2002年至2008年,任渣打银行台湾地区董事总经理、全球决策分析业务负责人;2008年至2010年,任新桥资本/深发展银行信用卡中心总裁;2010年至2011年,任益佰利集团大中华区董事总经理,2011年至2015年,任中国银联产品总监、战略顾问。现任BPHillcrest Advisory LLC(注册地美国)的董事合伙人;2016年8月至今,担任青岛农商银行独立董事。

林盛先生,1957年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。自1982年8月至1983年10月,在青岛中泰集团从事财务核算工作;1983年10月至1993年10月,在青岛市审计局办公室从事文字综合工作(主任科员);1993年10月至1994年10月,任青岛市市南区财政局副局长;1994年10月至1999年10月,任青岛大信会计师事务所所长(副处级、脱钩改制前);1999年10月至2006年12月,任山东大信会计师事务所有限公司主任会计师;2006年12月至2013年12月,任大信会计师

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事务有限公司副主任会计师兼青岛分所主任会计师;2013年12月至今,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,山东分所、青岛分所首席合伙人、党支部书记。2016年8月至今,担任青岛农商银行独立董事。

孙国茂先生,1960年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1994年10月至2003年10月,任山东证券天同证券有限责任公司总经理助理、副总经理;2003年11月至2008年10月,任齐鲁证券有限公司董事、总经理;2008年11月至2011年10月,任万家基金管理有限公司党委书记、董事长;2011年10月至今,任济南大学公司金融研究中心主任、教授,《公司金融研究》(季刊)主编,2011年10月至2015年12月,任济南大学经济学院金融学特聘教授、博士点建设学科带头人;2013年7月至2016年4月,任山东省资本市场创新发展协同创新中心主任;2014年1月至2016年4月,任济南大学金融研究院院长;2015年12月至今,任济南大学商学院教授,2016年4月至今,任山东省资本市场创新发展协同创新中心首席专家、济南大学金融研究院首席专家;2016年9月至今任青岛大学经济学院教授。2017年5月至今,担任青岛农商银行独立董事。

(二) 监事简介

截至本招股书签署之日,本行共有8名监事,本行监事任职情况如下表列示:

表 9-2 本行监事任职情况

序号 姓名 性别 国籍 在本行任职 提名人 任职期限至

1 柳兴刚 男 中国 监事长、职工监事 职工代表大会 2021.5

2 牟黎明 男 中国 职工监事 职工代表大会 2021.5

3 马鲁 女 中国 职工监事 职工代表大会 2021.5

4 李庆香 女 中国 外部监事 监事会 2021.5

5 卢正明 男 中国 股东监事 监事会 2021.5

6 褚衍坤 男 中国 股东监事 监事会 2021.5

7 胡明 女 中国 外部监事 监事会 2021.5

8 李晓澜 男 中国 外部监事 监事会 2021.5

截至2018年11月30日,本行上述各位监事的简历如下:

柳兴刚先生,1964年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。1986年7月至1996年10月,任职于外汇局山东分局青岛口岸业务部,历任办事员、科员、副科长;1996年10月至1999年5月,任职于外汇局青岛分局国际收支管理处,历任副主任科员、主任科员;1999年5月至2000年4月,任职于人民银行青岛市黄岛区支行,担任副行长、党组成员(挂职);2000年4月至2006年8月,任职于外汇局青岛分局,历任副处长、处长;2006年8月至2009年1月,任职于人

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民银行青岛市中心支行,担任反洗钱处处长;2009年1月至2012年6月,担任青岛市金融协调办公室副主任;2012年6月至今,担任青岛农商银行监事长。

牟黎明先生,1972年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。1993年11月至1997年4月,任职于城阳农村信用社,担任会计;1997年4月至2000年9月,任职于城阳区农村信用联社,历任营业部会计、办公室秘书、副主任;2000年9月至2001年4月,任职于青岛市农村信用联社,担任综合部副主任科员;2001年4月至2005年12月,任职于城阳区农村信用联社,担任业务发展部经理;2005年12月至2007年4月,任职于青岛城阳农村合作银行,担任流亭支行行长;2007年4月至2009年9月,任职于青岛市农村信用联社,担任计划信贷部副总经理;2009年9月至2012年8月,任职于青岛城阳农村合作银行,担任行长;2012年8月至今,历任青岛农商银行平度支行行长、胶州支行行长。2015年5月至今,担任青岛农商银行职工监事。

马鲁女士,1971年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989年11月至1990年3月,担任崂山区沙子口信用社储蓄员;1990年3月至1994年10月,任职于崂山区农村信用联社,担任文员;1994年10月至1995年3月,任职于崂山区李村农村信用合作社,担任会计;1995年3月至2001年2月,任职于高科园农村信用联社,历任营业室会计、营业部副主任;2001年2月至2003年2月,任职于青岛市区农村信用联社,担任资金组织科副科长(主持工作);2003年2月至2005年8月,任职于李村农村信用社,担任小村庄分社主任;2005年8月至2007年4月,任职于青岛华丰农村合作银行,历任鞍山路支行、香港中路支行行长;2007年4月至2012年8月,任职于青岛市农村信用联社,历任资产管理部副总经理、总经理;2012年8月至今,历任青岛农商银行资产管理部总经理、风险管理部总经理、公司金融部总经理;2015年5月至今,担任青岛农商银行职工监事。2017年9月至今兼任青岛农商银行投资银行部总经理。

李庆香女士,1974年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师、注册会计师。2003年6月至2004年7月,任职于青岛福尔船务有限公司,担任财务部会计;2004年9月至2005年8月,任职于青岛拓普市场研究有限公司,担任市场部督导;2007年11月至2008年11月,任职于青岛瑞泽税务师事务所,担任审计部项目经理;2008年12月至2010年6月,任职于国富浩华会计师事务所(特殊

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普通合伙),担任审计部项目经理;2010年7月至2014年5月,任职于大信会计师事务所,担任审计部部门主任;2014年6月至今,任职于青岛城市建设投资(集团)有限责任公司,历任财务部副部长、部长。2015年5月至今,担任青岛农商银行外部监事。

卢正明先生,1963年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册会计师。1999年11月至2004年8月,任职于青岛市国资委(派驻交运集团公司),担任财务总监;2004年8月至2007年8月,任职于青岛市国资委(派驻青岛市企业发展投资有限公司),担任财务总监;2007年8月至今,任职于青岛国际机场集团有限公司,曾任总经理助理兼财审处处长、总会计师,现任副总经理。2012年6月至今,担任青岛农商银行股东监事。

褚衍坤先生,1978年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中级会计师。2000年7月至2003年9月,任职于崂山风景区管理局,担任会计;2003年9月至2010年4月,任职于崂山区审计局,担任办公室主任;2010年4月至2012年3月,任职于崂山区商务局,担任机关纪检组组长;2012年3月至2013年8月,任职于崂山区中韩街道,担任街道党委副书记(挂职);2013年8月至2014年5月,任职于崂山区服务业发展局、崂山区金融协调办公室,历任副局长、副主任、局长、主任;2014年11月至今,担任职青岛全球财富中心开发建设有限公司董事长。2016年5月至今,担任青岛农商银行股东监事。

胡明女士,1964年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,一级律师。1990年1月至1996年5月,任中国海洋大学法学院讲师;1994年2月至1997年8月,担任山东德衡律师事务所金融投资部兼职律师;1997年8月至今,曾担任山东德衡律师事务所主任、现任高级合伙人;2012年6月至2018年5月,担任青岛农商银行独立董事;2018年5月至今,担任青岛农商银行外部监事。

李晓澜先生,1972年1月生,中国国籍,博士研究生学历。2004年6月至2007年1月,任职于青岛经济技术开发区工委管委督查室,担任副主任;2007年1月至2008年7月,任职于青岛经济技术开发区财政局,担任副局长;2008年7月至2009年3月,任职于黄岛区辛安街道,担任党工委副书记、办事处主任;2009年3月至2017年6月,任职于青岛市房地产开发管理局,担任党委副书记、纪委书记、副局长;2017年6月至今,担任青岛大学标准化战略研究院、质量与标准化学院院长、

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教授。2018年5月至今,担任青岛农商银行外部监事。

(三) 高级管理人员简介

截至本招股书签署之日,本行共有9名高级管理人员。本行高级管理人员情况如下表列示:

表 9-3 本行高级管理人员任职情况

序号 姓名 性别 国籍 在本行任职 任职期限至

1 刘宗波 男 中国 董事、行长 2021.5

2 贾承刚 男 中国 董事、副行长 2021.5

3 丁明来 男 中国 副行长 2021.5

4 王建华 男 中国 董事、副行长 2021.5

5 李春雷 男 中国 副行长 2021.5

6 范元钊 男 中国 行长助理 2021.5

7 姜秀娟 女 中国 行长助理 2021.5

8 隋功新 男 中国 董事会秘书 2021.5

9 姜伟 男 中国 风险总监 2021.5

截至2018年11月30日,本行上述高级管理人员简历如下:

1、刘宗波先生,简历请参见本章“董事简介”部分。

2、贾承刚先生,简历请参见本章“董事简介”部分。

3、王建华先生,简历请参见本章“董事简介”部分。

丁明来先生,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,政工师、人力资源管理师。1988年7月至1996年10月,任职于中国农业银行青岛市分行,历任市北二支行会计、人事处科员、团委副书记、书记、工会主任科员;1996年10月至1997年8月,任职于青岛市农金体改办,担任综合组负责人;1997年8月至2000年6月,任职于中国人民银行青岛市分行,担任农金处主任科员;2000年6月至2012年6月,任职于青岛市农村信用联社,历任人事教育部副总经理、人事教育部总经理,副主任。2012年6月至今,担任青岛农商银行副行长。

李春雷先生,1976年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级经济师。1998年7月至2001年9月,任职于中国农业银行东营市分行,历任垦利县支行营业部会计、信贷部办事员、国际业务部办事员;2003年7月至2006年4月,任职于广东发展银行北京分行,担任个人银行部科员;2006年4月至2014年11月,任职于中国银行业监督管理委员会合作金融机构监管部,历任农村信用社非现场监管处干部、业务综合处主理、综合处副处长、市场准入处副处长、市场准入处调研员;2014年11月调入青岛农商银行工作;2015年1月至今,担任青岛

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农商银行党委委员;2015年3月至2016年8月,担任青岛农商银行行长助理;2016年8月至今,担任青岛农商银行副行长。2017年12月至今兼任青岛农商银行烟台分行行长。

范元钊先生,1967年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。1987年8月至1996年9月,任职于城阳区棘洪滩信用社,历任出纳、会计、信贷员;1996年9月至1997年5月,任职于城阳区农村信用联社,担任业务科信贷员;1997年5月至1998年8月,任职于城阳农村信用社,担任信贷员;1998年8月至1999年7月,任职于东城信用社,担任信贷员;1999年7月至2000年11月,任职于城阳区农村信用联社,担任业务科副科长;2000年11月至2002年7月,任职于青岛市农村信用联社,历任计划信贷部副主任科员、主任科员;2002年7月至2003年6月,任职于胶州市农村信用联社,担任主任助理;2003年6月至2006年11月,任职于青岛市农村信用联社,担任计划信贷部负责人、副总经理(主持工作)、总经理;2006年11月至2012年8月,任职于胶州市农村信用联社,历任副主任、主任、理事长;2012年8月至2015年3月,担任青岛农商银行胶州支行行长;2015年3月至2016年1月,担任青岛农商银行行长助理,兼任胶州支行行长。2016年1月至今,担任青岛农商银行行长助理,兼任城阳支行行长。

姜秀娟女士,1969年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级政工师。1989年1月至1995年5月,任职于崂山县北宅信用社,担任会计;1995年5月至2001年2月,任职于青岛高科技工业园农村信用联社,历任北宅信用社、沙子口信用社副主任、人事科、财会科副科长(主持工作);2001年2月至2001年3月,任职于青岛市市区农村信用联社,担任财务会计科科长;2001年3月至2009年8月,任职于青岛市农村信用联社,历任财务会计部主任科员、营业部副主任、财务会计部副总经理(主持工作)、总经理;2009年8月至2012年8月,任职于平度市农村信用联社,担任理事长;2012年8月至2015年3月,担任青岛农商银行平度支行行长、即墨支行行长。2015年3月至今,担任青岛农商银行行长助理、即墨支行行长。

隋功新先生,1967年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。1988年7月至1998年10月,任职于中国人民银行崂山区支行,历任计划调研科办事员、办公室秘书、办公室副主任;1998年10月至1999年3月,任职于中国人民银行即墨支行,担任办公室副主任;1999年3月至2000年4月,任职于青岛

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市高科园联社,担任文秘科、信贷科办事员;2000年4月至2001年4月,任职于青岛市市区农村信用联社,担任文秘科、人秘科副科长;2001年4月至2012年8月,任职于青岛市农村信用联社,历任综合部副主任科员、主任科员、办公室副主任、副主任(主持工作)、主任;2012年8月至2015年3月,担任青岛农商银行办公室主任;2015年3月至2016年3月,担任青岛农商银行董事会秘书、办公室主任;2016年3月至2016年10月,担任青岛农商银行董事会秘书、青岛农商银行综合管理部、战略发展部总经理;2016年6月至2018年9月兼任深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司董事长;2016年10月至今,担任青岛农商银行董事会秘书、战略发展部总经理。

姜伟先生,1969年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。1992年7月至1997年12月,任职于青岛海洋渔业公司冻粉厂,担任财务科科员;1997年12月至2000年11月,任职于青岛高科园联社,担任营业部会计、中韩信用社信贷员;2000年11月至2002年4月,任职于青岛市农村信用联社,担任计划信贷部办事员;2002年4月至2005年5月,任职于青岛市农村信用联社,历任计划信贷部副主任科员、主任科员;2005年5月至2010年2月,任职于平度市农村信用联社,担任副主任;2010年2月至2012年8月,任职于青岛市农村信用联社,担任计划信贷部总经理;2012年8月至2015年3月,历任青岛农商银行授信审批部兼风险管理部总经理、授信审批部总经理、信贷管理部总经理。2015年3月至今,担任青岛农商银行风险总监,兼任信贷管理部总经理。

二、 董事、监事、高级管理人员任职资格情况

根据《中资商业银行行政许可实施办法》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等有关规定,本行董事刘仲生、刘宗波、贾承刚、王建华、刘冰冰、姜俊平、胡文明、王珍琳、栾丕强、商有光、彭小军、林盛、孙国茂已获银行业监管部门批准。

本行高级管理人员刘宗波、贾承刚、丁明来、王建华、李春雷、范元钊、姜秀娟、隋功新、姜伟的任职资格已经获得银行业监管部门批准。

根据《商业银行公司治理指引》(银监发[2013]34号)第四十七条的规定“董事任期由商业银行章程规定,但每届任期不得超过三年。董事任期届满,连选可以连任。独立董事在同一家商业银行任职时间累计不得超过六年。”本行独立董事的

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累计任职时间均未超过六年,符合相关法律法规的规定。

保荐机构及发行人律师认为:发行人独立董事的累计任职时间均未超过六年,符合相关法律法规的规定;发行人现任独立董事的任职符合《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》(教人厅函[2015]11号)、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)的相关规定及《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的规定。

三、 董事、监事及高级管理人员从本行领取薪酬及兼职情况

(一) 本行董事、监事和高级管理人员领取薪酬情况

表 9-4 本行董事、监事和高级管理人员在本行领取薪酬情况

单位:千元

序号 姓名 2017 年税前薪酬 2018 年 1-9 月税前薪酬

1 刘仲生 1,971.8 1,415.4

2 刘宗波 1,659.4 1,231.3

3 贾承刚 1,124.3 878.1

4 王建华 1,148.5 878.0

5 刘冰冰 - -

6 姜俊平 81.1 75.1

7 胡文明 75.1 87.0

8 王珍琳 93.5 87.0

9 胡明 148.7 160.6

10 商有光 40.2 160.6

11 彭小军 21.8 142.7

12 林盛 27.8 160.6

13 孙国茂 - 11.9

14 柳兴刚 1,527.1 1,175.3

15 牟黎明 816.7 699.5

16 马鲁 902.7 634.3

17 卢正明 93.5 81.1

18 李庆香 87.0 87.0

19 褚衍坤 59.1 87.0

20 栾丕强 48.6 87.0

21 丁明来 1,212.1 919.8

22 李春雷 1,079.9 839.7

23 范元钊 916.9 656.7

24 姜秀娟 862.6 643.5

25 隋功新 936.5 643.9

26 姜伟 895.7 632.3

27 李晓澜 - 6.0

注:1、本行非执行董事、外部和股东监事仅在本行领取履职费用。

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(二) 本行董事、监事和高级管理人员主要兼职情况

表 9-5 本行董事、监事、高级管理人员主要兼职情况

序号 姓名 在本行职务 在其他单位主要兼职情况

1 刘仲生 董事长 青岛国信发展(集团)有限责任公司董事;青岛国信实

业有限公司董事;青岛国信发展投资有限公司董事。

久实融资租赁(上海)有限公司董事长;国信(青岛胶

州)金融发展有限公司董事长兼总经理;青岛场外市场

2 刘冰冰 董事 清算中心有限公司董事;青岛国信资本投资有限公司董

事;青岛国信融资担保有限公司董事;青岛国信金融控

股有限公司董事长;青岛国信创业小额贷款有限公司董

事长;海天(香港)控股有限公司董事。

巴龙国际集团有限公司法定代表人;巴龙国际服饰集团

有限公司法定代表人、执行董事;青岛巴龙房地产开发

有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;青岛一展工

贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;青岛巴龙

国际贸易有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;山

3 姜俊平 董事 东中和通工贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经

理;山东巴龙园林绿化有限公司法定代表人、执行董事

兼总经理;山东巴龙装饰装潢工程有限公司法定代表

人、执行董事兼总经理;济南农村商业银行股份有限公

司董事;潍坊农村商业银行股份有限公司董事;烟台农

村商业银行股份有限公司董事。

日照钢铁轧钢有限公司法定代表人、董事长;日照钢铁

有限公司董事;日照京华管业有限公司监事;日照型钢

4 胡文明 董事 有限公司董事;日照钢铁控股集团有限公司监事;日照

旭日发电有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;日

照锡玉翔商贸有限公司监事。

青岛即墨惠民村镇银行股份有限公司董事;青岛纺织服

装材料检测中心有限公司董事;青岛即发服饰销售有限

公司董事;青岛凤城置业有限公司董事;青岛即发置业

投资有限公司执行董事兼总经理;青岛华日彩印有限公

司董事;青岛华信印花有限公司董事;青岛即发龙山投

资有限公司董事;青岛大有同人投资发展有限公司董

5 王珍琳 董事 事;青岛即发房地产开发有限公司董事;青岛即发龙山

染织有限公司董事;青岛华绵水洗制衣有限公司董事;

青岛中绵针织有限公司董事;即发集团有限公司董事;

青岛即发集团股份有限公司董事;青岛即墨诚和小额贷

款股份有限公司董事兼总经理;即墨市海立达小额贷款

有限公司董事;即墨市捷泰小额贷款有限公司董事;青

岛源丰润进出口有限公司监事;青岛即发新恒纺织股份

有限公司监事。

6 胡明 外部监事 山东德衡律师事务所高级合伙人;国清控股集团有限公

司董事。

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

序号 姓名 在本行职务 在其他单位主要兼职情况

7 商有光 独立董事 烟台农村商业银行股份有限公司独立董事;河北宣化工

程机械股份有限公司独立董事。

苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ; BP HILLCREST

8 彭小军 独立董事 ADVISORY LLC ( 注 册 地 美 国 ) 董 事 合 伙 人 ;

MOMENTUM ADVISORY LIMITED 董事。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、山东分所

9 林盛 独立董事 所长;山东大信工程造价咨询有限公司法定代表人、董

事长;山东海之信企业管理咨询有限公司法定代表人、

执行董事兼总经理。

山东省鲁信投资控股集团有限公司董事;山东黄金集团

财务有限公司董事;山东省经科发展(集团)股份有限

10 孙国茂 独立董事 公司董事;威海市商业银行股份有限公司独立董事;浙

江久良教育科技股份有限公司董事;上海熙德投资管理

有限公司董事;山东瀚讯信息技术有限公司董事。

青岛国际机场集团有限公司董事;青岛国际机场实业发

11 卢正明 股东监事 展有限公司董事长;青岛流亭国际机场有限责任公司董

事兼总经理;青岛捷能汽轮机集团股份有限公司监事;

青岛青银金融租赁有限公司监事。

青岛灏桥方木文化传播有限公司法定代表人、执行董事

兼总经理;青岛灏智开发建设有限公司法定代表人、董

事长;青岛全球财富中心开发建设有限公司法定代表

人、董事长兼总经理;山东林蔚房地产开发有限公司法

定代表人、董事长兼总经理;青岛崂山海港投资有限公

司法定代表人、董事长兼总经理;青岛国鑫财富资产管

理有限公司法定代表人、执行董事;青岛瑞昌诚投资咨

询有限公司法定代表人、董事长兼总经理;青岛世誉达

投资咨询有限公司法定代表人、董事长兼总经理;青岛

睿达通投资咨询有限公司法定代表人、董事长兼总经

12 褚衍坤 股东监事 理;青岛顺怡通投资咨询有限公司法定代表人、董事长

兼总经理;青岛浩基资产管理有限公司法定代表人、董

事长兼总经理;青岛汇隆华泽投资有限公司法定代表

人、董事长兼总经理;青岛汇隆中宸资产管理有限公司

董事长;青岛软交所软件和信息服务交易中心有限公司

董事;青岛国富金融资产交易中心有限公司董事;山东

金融资产交易中心有限公司副董事长;汇隆国际投资管

理有限公司董事长;青岛财富产品交易中心有限公司执

行董事;青岛桂信达商业保理有限公司执行董事; 山东

致金物业管理有限公司董事长;青岛海院东樾健康产业

控股有限公司董事长;青岛金岭晟桥国际融资租赁有限

公司董事长;青岛赛榕开发建设有限公司法定代表人。

青岛红岛开发建设集团有限公司董事;青岛启峰科技服

13 李庆香 外部监事 务有限公司监事;青岛利润国际贸易有限公司监事;青

岛海创开发建设投资有限公司监事。

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青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

序号 姓名 在本行职务 在其他单位主要兼职情况

14 栾丕强 独立董事 上海锦天城(青岛)律师事务所高级合伙人、监委会主

任。

15 李晓澜 外部监事 青岛大学标准化战略研究院、质量与标准化学院院长、

教授。

四、 董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有本行股份情况

1、本行董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有本行股份情况

截至本招股书签署之日,持有本行股份的董事、监事和高级管理人员共 10 名,合计持有本行 4,750,000 股股份;持有本行股份的董事、监事和高级管理人员的近亲属共计 21 人,合计持有本行 11,090,000 股股份。本行董事、监事、高级管理人员及其近亲属的持股具体情况如下:

表 9-6 本行董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本行股份情况

姓名 在本行职务/与本行董事、监事、高 持股数量(股) 质押、冻结情况

级管理人员的关系

刘仲生 董事长 500,000 无

刘宗波 董事、行长 500,000 无

贾承刚 董事、副行长 500,000 无

丁明来 副行长 500,000 无

王建华 董事、副行长 500,000 无

马鲁 职工监事 450,000 无

范元钊 行