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步长制药(603858)中信证券股份有限公司对山东步长制药股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核

中信证券股份有限公司

对山东步长制药股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为山东步长制药股份有限公司(以下简称“步长制药”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规的要求,就公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况及核查意见如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2385 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)6,980 万股(每股面值 1 元)。截至 2016 年 11 月 14 日止公司实际已发行人民币普通股 6,980 万股,募集资金总额为人民币 3,900,424,000.00 元,

扣除各项发行费用人民币 228,988,264.00 元,实际募集资金净额为人民币

3,671,435,736.00 元。上述募集资金已于 2016 年 11 月 14 日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具 XYZH/2016CDA30433 号验资报告验证。

(二)募集资金以前年度使用金额

公司募集资金到位前(截至 2016 年 11 月 18 日)已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 813,407,700.00 元。募集资金到位后,本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 813,407,700.00 元。截止 2017 年 12 月 31日募集资金累计已投入 3,630,852,354.07 元。

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(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

1、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金本年度使用情况为:投入募集资金投资

项目金额 287,818,546.73 元,使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额1,280,000,000.00 元。

2、2018 年度募集资金专用账户利息收入 734,411.34 元,支付银行手续费

13,889.62 元。

3、截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金累计投入 3,658,770,900.80 元,其中:

直接投入募集资金项目 1,565,363,200.80 元,置换先期自筹资金投入 813,407,700.00元,使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金 1,280,000,000.00 元。尚未使用募集资金余额为 32,875,260.77 元,全部存放于募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用的效率和效果,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,对募集资金专户进行了规范管理。

1、签订三方和四方监管协议,对募集资金专户进行监管。2016 年 11 月 23 日,

中信证券、步长制药及相关子公司、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2016 年 12 月 13 日,中信证券、步长制药、募投项目实施单位(包括山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司)、子公司募集资金专项账户开户行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据协议,募集资金专户存储银行按月(每月 10 日前)向公司及相关子公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给中信证券。中信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司及相关子公司制订的募集资金管理制度对公司及相关子公司募集资金管

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理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及相关子公司和募集资金专户存储银行应配合中信证券的调查与查询。

2、完善内部控制制度,规范募集资金管理使用。2017 年 1 月 12 日公司第二届董事会第十八次(临时)会议和 2017 年度第一次临时股份大会审议通过了公司《募集资金管理制度》,对募集资金存储、使用、投向变更,以及募集资金使用管理与监督等进行规定。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下(金额单位:人民币元):

开户银行 银行账号 募集资金余额

中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行 2604020229200335163 6,016,701.16

中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行 37050181630100000072 367,384.14

中国民生银行股份有限公司济南经十路支行 698640356 481,545.21

招商银行股份有限公司济南分行营业部 110905227910202 122,193.56

上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部 72010154700016234 497,259.96

中国民生银行股份有限公司济南经十路支行 698642727 799,853.65

招商银行股份有限公司济南分行营业部 110905227910904 808,213.43

中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行 37050181630100000073 1,250,742.09

中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行 37050181630100000074 38,431.91

中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行 37050181630100000075 149,197.05

招商银行股份有限公司济南分行营业部 129906643410701 846,228.33

上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部 72010154700016613 13,088,516.07

中国民生银行股份有限公司济南经十路支行 698875194 219,220.43

中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行 2604020229200336065 8,189,773.78

合计 32,875,260.77

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三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额 3,671,435,736.00 本年度投入募集资金总额 287,818,546.73

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00

累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 2,378,770,900.80

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00

截至年

是否已 末投资 项目可

变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至年末累计投 进度 项目达到预 本年度实 是否达 行性是

承诺投资项目和超募资金投向 目(含部 资总额 (1) 额 入金额(2) (%) 定可使用状 现的效益 到预计 否发生

分变更) (3)= 态日期 效益 重大变

(2)/ 化

(1)

承诺投资项目

陕西步长制药有限公司心脑血 否 尚未完工 无 否 否

管用药生产基地新建、扩建项目 512,053,400.00 512,053,400.00 27,311,447.94 433,588,462.94 84.68

山东步长制药股份有限公司稳 否 尚未完工 无 否 否

心系列产品生产基地项目 374,541,000.00 374,541,000.00 - 119,448,550.00 31.89

山东丹红制药有限公司丹红生

产基地(注射液 GMP 车间改扩 否 257,901,900.00 257,901,900.00 - 27,560,550.00 10.69 尚未完工 无 否 否

建)项目

山东步长神州制药有限公司妇 否 尚未完工 无 否 否

科用药生产基地二期项目 176,245,700.00 176,245,700.00 2,258,099.99 89,729,919.99 50.91

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杨凌步长制药有限公司一期工 否 723,416,000.00 723,416,000.00 257,923,937.80 675,010,156.87 93.31 尚未完工 无 否 否

程建设项目

冻干粉生产线、水针生产线改造 否 17.54 尚未完工 无 否 否

建设项目 190,662,300.00 190,662,300.00 325,061.00 33,433,261.00

山东步长制药股份有限公司营 否 - 尚未实施 无 否 否

销网络扩建项目 141,932,900.00 141,932,900.00 - 0.00

山东步长制药股份有限公司 否 - 尚未实施 无 否 否

ERP 系统建设项目 294,682,500.00 294,682,500.00 - 0.00

山东步长制药股份有限公司补 否 100.00 已实施完毕 不适用 不适用 否

充流动资金 200,000,000.00 200,000,000.00 - 200,000,000.00

山东步长制药股份有限公司偿 否 100.00 已实施完毕 不适用 不适用 否

还银行借款 800,000,000.00 800,000,000.00 - 800,000,000.00

承诺投资项目小计 3,671,435,700.00 3,671,435,700.00 287,818,546.73 2,378,770,900.80

超募资金投向 无

(1)营销网络扩建项目尚未实施,主要因为营销网络的建设要与公司产量、销量相匹配,而公司的生

产基地正在建设期,产量和销量尚未快速释放,因此为了控制人力和其他成本,一定程度限制了营销网

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 络的扩建计划。随着公司产量和销量的稳步提升,公司将逐步推进和落实营销网络系统的建设。

(2)ERP 系统建设项目尚未实施,主要是因为当前信息技术发展快速,信息技术的升级将更加有利于

公司搭建和完善 ERP 系统,因此为了更好地配合公司业务开展、提高管理效率,公司结合市场前景和

技术方向进一步调研和论证了 ERP 项目的实施步骤和技术,目前项目仍在稳步推进中。

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金的金额、用途及使用进展情况 无

募集资金投资项目实施地点变更情况 无

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

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截至 2016 年 11 月 18 日,公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计 813,407,700.00 元,公司于

2016 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投

募集资金投资项目先期投入及置换情况 入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 813,407,700.00 元置换已预先投入募集资金投资项

目的自筹资金。公司监事会、独立董事于 2016 年 11 月 25 日发表同意意见。截至 2016 年 12 月 31 日,

公司使用募集资金对募集资金投资项目先期使用自筹资金共计 813,407,700.00 元进行置换已实施完毕。

2017 年 6 月 21 日、2017 年 7 月 26 日和 2017 年 9 月 15 日公司分别召开了第二届董事会第二十三

次(临时)、第二十四次(临时)、第二十六次(临时)会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金暂时用于补充流动资金的议案》及两个《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,

同意公司使用闲置募集资金共计 159,990.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司相应董事会审议通

过之日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。上述用于临时补充流动资金的募集资金

中的 6,000.00 万元于 2017 年 11 月 21 日提前归还至募集资金专户,剩余 153,990.00 万元,截至 2018 年

8 月 20 日已全部按期归还。

2018 年 5 月 23 日,公司第二届董事会第三十四次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 集资金暂时补充流动资金的议案》,同意增加人民币 60,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使

用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2018 年 7 月 11 日,公司第三届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》,同意增加人民币 55,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用

期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2018 年 8 月 27 日,公司第三届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》,拟使用人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限

自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司分别于 2018

年 11 月 5 日和 2018 年 12 月 24 日,将本年度审议的用于临时补充流动资金的募集资金中的 7,000.00 万

元提前归还至募集资金专户。

用闲置募集资金购买理财产品 无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无

尚未使用的募集资金用途及去向 无

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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

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四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、结论意见

经核查,中信证券认为:步长制药2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

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(本页无正文,为中信证券股份有限公司对山东步长制药股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签署页)

保荐代表人: _______________ _______________

王 栋 洪立斌

中信证券股份有限公司

年 月 日

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