行情中心 数据中心 公司公告 龙虎榜 大宗交易 研究中心 重大事项 拟上市公司 个股新闻 标签

山东华鹏(603021)广发证券股份有限公司关于山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意

广发证券股份有限公司

关于山东华鹏玻璃股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的专项核查意见

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“山东华鹏”或“公司”)非公开发行 A 股及持续督导的保荐机构,目前持续督导期间已结束,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定,对山东华鹏本次非公开发行股票相关限售股上市流通事项进行了认真核查,核查情况如下:

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型:非公开发行限售股。

2、根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]768 号”文核准,山东华鹏

玻璃股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)17,656,950 股,并于 2016年 6 月实施完毕。非公开发行股票完成后,总股本为 123,056,950 股。

3、本次公司上市限售股的锁定期安排:公司本次非公开发行股份 17,656,950

股,已于 2016 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。因公司于 2017 年 5 月实施 2016 年年度利润分配方案,实施完毕后本次非公开发行股份限售股由 17,656,950 股增加至 45,908,070 股。认购对象的新增股份情况及限售期如下:

序号 认购方 认购股份数量 利润分配方案 锁定期

实施后股份数量

1 宝盈基金管理有限公司 5,325,112 13,845,292 12 个月

2 上海财通资产管理有限公司 3,895,739 10,128,921 12 个月

3 深圳市江河资本管理有限公司 3,587,443 9,327,352 12 个月

4 上海小村资产管理有限公司 2,774,663 7,214,124 12 个月

5 张德华 1,681,614 4,372,196 36 个月

6 富国基金管理有限公司 392,379 1,020,185 12 个月

合计 17,656,950 45,908,070 -

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行限售股形成后,根据公司于 2017 年 4 月 6 日召开的第六届董事会第十次会议及 2016 年年度股东大会审议通过的《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 123,056,950 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税),合计派发现金红利 24,611,390.00 元;同时,以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 123,056,950 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 16 股,合计转增股本 196,891,120股;本次转增完成后,公司的总股本为 319,948,070 股。本次分配预案已于 2017年 5 月实施完毕,实施完毕后本次非公开发行股份限售股由 17,656,950 股增加至45,908,070 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、张德华承诺:认购的本次非公开发行股票自发行上市之日起 36 个月内不转让。

2、宝盈基金管理有限公司、上海财通资产管理有限公司、深圳市江河资本管理有限公司、上海小村资产管理有限公司、富国基金管理有限公司承诺:认购的本次非公开发行股票自发行上市之日起 12 个月内不转让。

截止本核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 4,372,196 股;

本次限售股上市流通日期为 2019 年 7 月 1 日;

本次非公开限售股上市流通明细清单:

(单位:股)

序 股东 持有限售 持有限售股占 本次上市流 剩余限售

号 名称 股数量 公司总股本比 通数量 股数量

例(%)

1 宝盈基金管理有限公司 13,845,292 4.32 0 0

2 上海财通资产管理有限公司 10,128,921 3.17 0 0

3 深圳市江河资本管理有限公司 9,327,352 2.92 0 0

4 上海小村资产管理有限公司 7,214,124 2.25 0 0

5 张德华 4,372,196 1.37 4,372,196 0

6 富国基金管理有限公司 1,020,185 0.31 0 0

合计 45,908,070 14.34 4,372,196 0

注:上表中张德华先生限售股持有及上市流通的数据仅为因该次非公开发行股票事项相关的情况,不包含首次公开发行股票所持限售股的有关情况。

五、股本变动结构表

单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件 境内自然人持有股份 4,372,196 -4,372,196 0

的流通股份 有限售条件的流通股份合计 4,372,196 -4,372,196 0

无限售条件 A股 315,575,874 4,372,196 319,948,070

的流通股份 无限售条件的流通股份合计 315,575,874 4,372,196 319,948,070

股份总额 319,948,070 0 319,948,070

六、保荐机构对限售股份上市流通的核查意见

保荐机构经核查后认为:

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺;广发证券对山东华鹏本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。