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大业股份(603278)2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2019-066

山东大业股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,现将山东大业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

1.实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1880 号)的核准,本公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)52,000,000.00 股(每股面值 1 元),发行价格为每股 15.31 元。截至2017 年 11 月 7 日,本公司实际募集资金总额 796,120,000.00 元,扣除承销费、保荐费等相关费用人民币 110,286,000.00 元(不含税),另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 15,597,000.00 元(不含税)后,公司首发募集资金净额为人民币 670,237,000.00 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中兴华验字(2017)第 030021 号《验资报告》。

2、募集资金的使用和结余情况

2019 年 1-6 月,本公司募集资金使用金额及当前余额

(1) 2019 年 1-6 月,使用募集资金直接投入募投项目 72,283,787.85 元。

(2)公司募投项目之一的子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目已于 2019 年6 月 13 日发布公告《山东大业股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,此项目已经实施完毕,将项目剩余资金永久补充流动资金,具体情况如下:

截至 2019 年 6 月 12 日,本次结项募集资金投资项目募集资金的使用及节余

情况如下:

募集资金拟投资总 累计投入募集资金 利息与理财收 节余募集资金

项目名称 额 ② 益 ④=①-②+③

① ③

子午线轮胎用

高性能胎圈钢 464,876,000.00 379,981,699.79 10,202,618.89 95,096,919.10

丝扩建项目

合计 464,876,000.00 379,981,699.79 10,202,618.89 95,096,919.10

截至 2019 年 6 月 12 日,“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”实际投入379,981,699.79 元,项目已完成建设并达到预定可使用状态。

综上,截至 2019 年 6 月 30 日,本公司募集资金累计投入募投项目539,332,773.42 元,其中募集资金中其他与主营业务相关的营运资金项目资金使用85,000,000.00 元,累计利息收入扣除银行手续费后净额为 11,763,465.68 元,尚未使用的募集资金余额为 142,667,692.26 元。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2018】2100 号)的核准,同意贵公司向社会公开发行面值总额为 500,000,000.00 元可转换公司债券,期限 5 年。截至 2019 年 5 月 15日,本公司实际募集资金人民币 500,000,000.00 元,扣除保荐承销费等发行费用实际收到可转换公司债券认购资金人民币 495,383,486.00 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中兴华验字(2019)第 030011号《认购资金实收情况验资报告》。

2、募集资金的使用和结余情况

2019 年 1-6 月,本公司募集资金使用金额及当前余额

( 1 ) 2019 年 1-6 月,募投项目自有资金预先投入置换募集资金金额215,787,154.52 元。

(2) 2019 年 1-6 月,使用募集资金直接投入募投项目 30,831,854.60 元。

(3)募集资金中其他与主营业务相关的营运资金项目资金使用 50,000,000.00元。

(4)经本公司第三届董事会第二十次会议决议,利用闲置募集资金购买保本型理财产品共计 100,000,000.00 元;

(5)累计利息收入扣除银行手续费后净额为 459,882.87 元;

综上,截至 2019 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金余额为 99,224,359.75 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《山东大业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法业经 2016 年 10月 15 日公司第二届董事会第八次会议和 2016 年 11 月 6 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况

金额单位:人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国建设银行股份有限公司 37050167690800000957 募集资金专户 44,516,414.79

诸城支行

招商银行股份有限公司潍坊 532904065210708 募集资金专户 50,134,626.01

诸城支行

中国工商银行股份有限公司 1607004129200098939 募集资金专户 315,675.20

诸城支行

中国农业银行股份有限公司 15449001040082726 募集资金专户 165,344.65

诸城市支行

上海浦东发展银行股份有限 12020078801700000038 募集资金专户 47,501,946.07

公司潍坊诸城支行

平安银行股份有限公司济南 11014686007006 募集资金专户 33,685.54

分行

合计 142,667,692.26

注:因子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目结项,此项目结余的资金已于2019年7月由募集资金专户转出,用于永久性补充流动资金。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况

金额单位:人民币元

账户名称 账号 账户类别 金额

中信银行股份有限公司 8110601011300949826 募集资金专户 7,966,445.02潍坊诸城支行

中国光大银行股份有限 55060188000030520 募集资金专户 15,833.33

公司诸城支行

兴业银行股份有限公司 377030100100077141 募集资金专户 66,810.42

潍坊诸城支行

招商银行股份有限公司 532904065210711 募集资金专户 44,894.31

潍坊诸城支行

潍坊银行诸城支行 802160301421054111 募集资金专户 91,130,376.67

合计 99,224,359.75

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

截至 2019 年 6 月 30 日,公司无实际使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(三)使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2019 年 6 月 30 日,公司无实际使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

经本公司第三届董事会第二十次会议决议,利用闲置募集资金购买结构性存款产品共计 100,000,000.00 元,公司于 2019 年 5 月,分别与中信银行潍坊诸城支行和东亚银行(中国)有限公司青岛分行签订协议,购买其结构性存款产品各50,000,000.00 元。截至 2019 年 6 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额为 1 亿元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件 1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

山东大业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 29 日

附件1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

编制单位:山东大业股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额 67,023.70 本年度投入募集资金总额 7,228.38

变更用途的募集资金总额 无

已累计投入募集资金总额 53,933.28

变更用途的募集资金总额比例 无

是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投入 项目达到预 本年度实 是否达到预 项目可行性是

承诺投资项目 项目(含部 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 进度(%)(3)= 定可使用状 现的效益 计效益 否发生重大变

分变更) (2)/(1)[注] 态日期 化子午线轮胎用高

性能胎圈钢丝扩 否 46,487.60 46,487.60 5,513.57 37,998.17 100 2019年6月 3,518.55 是 否

建项目

技术中心建设项 否 12,036.10 12,036.10 1,714.81 7,435.11 61.77 - 否

其他与主营业务

相关的营运资金 否 8,500.00 8,500.00 - 8,500.00 100.00 - 否

项目

合计 - 67,023.70 67,023.70 7,228.38 53,933.28 - - -

因实施地点变更后需重新履行项目备案等手续,且新地块进行土地平整等以达到可建设状态的时间较预期

未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因 延迟,“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”、“技术中心建设项目”整体投资建设进度有所延缓。“子

午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”已于2019年6月达到预定可使用状态,“技术中心建设项目”预计于2019

年10月达到预定可使用状态。

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

① 子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目:

募集资金投资项目实施地点变更情况 变更前:诸城市辛兴经济开发区大业工业园内,S217省道(朱诸路)北侧,大业股份北厂区内。

变更后; 诸城市高新技术产业园内,S217 省道(朱诸路)南侧,东至新平街、西至徐家芦水村用地、南

至场站 路,大业股份南厂区西侧 。

② 技术中心建设项目:

变更前:诸城市辛兴经济开发区大业工业园内,S217省道(朱诸路)南侧,大业股份南厂区内。

变更后:诸城市高新技术产业园内,S217省道(朱诸路)南侧,东至新平街、西至徐家芦水村用地、南至

场站 路,大业股份南厂区西侧。

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,

募集资金投资项目先期投入及置换情况 同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,042.64万元。其中子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目

先期投入资金2,785.23万元,技术中心建设项目先期投入资金257.41万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三(二)之所述

使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明 详见本专项报告三(三)之所述

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目结余资金9,509.69万元,结余原因:1、项目用设备采购金额降低;2、

闲置资金理财产生收益;3、存在未来尚需支付的项目合同尾款及质保金。

募集资金其他使用情况 无

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件1:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

编制单位:山东大业股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额 49,538.35 本年度投入募集资金总额 29,661.90

变更用途的募集资金总额 无

已累计投入募集资金总额 29,661.90

变更用途的募集资金总额比例 无

是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投入 项目达到预 本年度实 是否达到预 项目可行性是

承诺投资项目 项目(含部 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 进度(%)(3)= 定可使用状 现的效益 计效益 否发生重大变

分变更) (2)/(1)[注] 态日期 化子午线轮胎钢丝

帘线技术改造项 否 44,538.35 44,538.35 24,661.90 24,661.90 55.37 不适用 不适用 - 否

目(三期第一阶

段)

补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 不适用 不适用 - 否

合计 - 49,538.35 49,538.35 29,661.90 29,661.90 - - -

未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因 项目尚未完工。

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

募集资金投资项目实施地点变更情况 无

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》,同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金21,578.72万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三(二)之所述

使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明 详见本专项报告三(三)之所述

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无

募集资金其他使用情况 无

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。