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万华化学(600309)2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2019-78号

万华化学集团股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容如下:

一、募集资金基本情况

2016 年 7 月 13 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了万华化学非公开发行股票申请。

2016 年 8 月 30 日,本公司收到了中国证监会出具的《关于核准万华化学集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1805 号),核准公司非公开发行不超过 157,629,255 股新股。

2017 年 1 月 6 日,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了和信验字(2017)第 000002 号《验资报告》。截至 2017 年 1 月 6 日止,本公司募集资金总额为人民币 2,499,999,984.00 元,扣除承销商发行费用 37,735,849.06 元(不含税)及与发行有关的其他费用人民币 1,839,622.64 元(不含税)后,实际募

集资金净额应为 2,460,424,512.30 元,其中新增注册资本人民币

116,009,280.00 元,股本溢价人民币 2,344,415,232.30 元。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截止到 2019 年 6 月 30 日,累计使用募集资金 172,688.44 万元,累计利息收入为 208.38 万元,其中 2019 年上半年使用募集资金 9,877.35 万元,暂时补充流动资金 70,000.00 万元,利息收入为 8.30 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为 3,298.59 万元。

二、募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

公司与保荐机构东方花旗证券有限公司(简称“东方花旗”)对募集资金采取了专户存储管理,分别与工商银行烟台分行、中国银行烟台分行、华夏银行烟台分行于 2017 年 1 月 19 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并设立了募集资金专户。控股子公司上海万华科聚化工科技发展有限公司(简称“上海

科聚”)在中国银行烟台分行设立了募集资金专项存储账户,公司于 2017 年 2

月 28 日与中国银行烟台分行、保荐机构及上海科聚签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金的余额及存放情况如下:

公司名称 开户银行 账号 金额(万元)

万华化学 工商银行烟台分行 1606020529022678228 2,968.95

万华化学 华夏银行烟台分行 12650000001026179 已销户

万华化学 中国银行烟台分行 220831108026 15.29

上海科聚 中国银行烟台分行 232531120239 314.35

合计 3,298.59

注:华夏银行烟台分行募集资金专户用于“偿还银行贷款和补充流动资金”,募集资金已按计划使用完毕,该募集资金专户已销户,销户前所产生的利息人民币 26.36 万元已按账户管理规定转至一般账户(具体见公司临 2018-115 号公告内容)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况,公司本次非公开发行股票募集资金净额拟用于实施如下募投项目:

单位:万元

扣除其他发行

项目名称 拟投入募集资金

序号 项目投资总额 费用后拟投入

金额

金额

20 万吨/年聚碳酸酯项目(注

1 1) 146,225 140,000 135,805

2 万华化学上海综合中心 41,502 40,000 40,000

偿还银行贷款和补充流动资

3 金(注 2) 70,000 70,000 70,000

合计 250,000 245,805

注1:根据公司2015年度非公开发行股票预案,公司拟将本次非公开发行募集资金中的140,000.00万元用于20万吨/年聚碳酸酯项目。扣除相关发行费用4,000.00万元(含税)后,20万吨/年聚碳酸酯项目募集资金银行专户实际到账金额为136,000.00万元。

根据公司 2017 年 2 月 16 日召开的第六届董事会 2017 年第一次临时会议,尚未支出的与本次非公开发行相关的费用包括律师费 190.00 万元,验资费用 5 万元等均由该专户进行支出。扣除上述支出后,20.00 万吨/年聚碳酸酯项目拟投入金额为 135,805.00 万元。

注 2:根据公司对 160953 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的有关回复,公司拟使用其中 50,000.00 万元募集资金偿还银行贷款。

2、募集资金的实际使用情况

本次非公开发行募集资金 250,000.00 万元,收到扣除发行费和其他费用后

金额为 245,805.00 万元。截止到 2019 年 6 月 30 日,累计使用募集资金

172,688.44 万元,累计利息收入为 208.38 万元,其中 2019 年上半年使用募集资金 9,877.35 万元,暂时补充流动资金 70,000.00 万元,利息收入为 8.30 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为 3,298.59 万元。(募集资金使用情况详见附件 1: 《2019 年 1-6 月募集资金使用情况对照表》)

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于万华化学集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(17)第 E00012 号),截至 2017 年 1 月 20 日,万华化学已经以自筹资金投入“20 万吨/年聚碳酸酯项目”和“归还银行借款”合计 91,972.00 万元。上海科聚以自筹资金投入“万华化学上海综合中心”合计 11,883.00 万元。

2017 年 2 月 16 日,公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议使用募集资金 103,855.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换发表了同意意见。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 2 月 16 日,公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

公司于 2017 年 2 月 23 日使用闲置募集资金 50,000.00 万元。该笔资金已于 2018年 2 月 16 日前归还至募集资金专户。

2017 年 6 月 14 日公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议使用“20万吨/年聚碳酸酯项目”闲置募集资金 30,000.00 万元,“万华化学上海综合中心”项目闲置募集资金 15,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

公司分别于 2017 年 6 月 15 日和 16 日使用闲置募集资金 30,000.00 万元、15,000.00 万元。该笔资金已于 2018 年 6 月 14 日前归还至募集资金专户。

2018 年 1 月 26 日,公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议“使用20 万吨/年聚碳酸酯”项目闲置募集资金不超过 50,000.00 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。公司于 2018 年 1 月 29 日使用闲置募集资金50,000.00 万元。该笔资金已于 2019 年 1 月 18 日前归还至募集资金专户。

2018 年 6 月 12 日,公司第七届董事会 2018 年第七次临时会议决议使用“20万吨/年聚碳酸酯”项目闲置募集资金不超过 30,000.00 万元,“万华化学上海综合中心”项目闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。公司分别于 2018 年 6 月 13 日和 6 月 20 日使用闲置募集资金25,000.00 万元和 10,000.00 万元。该笔资金已于 2019 年 6 月 12 日前归还至募集资金专户。

2019 年 1 月 21 日,公司召开了第七届董事会 2019 年第一次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将 20 万吨/年聚碳酸酯项目的闲置募集资金中,不超过 40,000.00 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2019 年 1 月 22 日使用募集资金 40,000.00 万元。

2019 年 6 月 13 日,公司召开了第七届董事会 2019 年第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将 20 万吨/年聚碳酸酯项目(PC 项目)闲置募集资金不超过 23,000.00 万元、万华化学上海综合中心项目闲置募集资金不超过 7,000.00 万元用于暂时补充流动资金。公司分别与 2019 年 6 月 14 日和 2019 年 6 月 17 日分别使用募集资金 23,000.00万元和 7,000.00 万元。

公司监事会、独立董事及保荐机构针对闲置资金暂时补充流动资金发表了同意意见。

5、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019 年,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

6、对部分募集资金投资项目实施进度进行调整的情况

公司于 2019 年 4 月 20 日召开的第七届董事会 2019 年第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》,公司根据聚碳酸酯项目的实际运营情况及市场的需求变化,决定适当调整 13 万吨/年聚碳酸酯项目的实施进度,调整至 2019 年 12 月 31 日前完成;上海中心项目工程施工部分已经基本结束,现正在进行政府验收的相关工作,项目预计将于 2019 年 12 月 31 日前完成。

四、募集资金投资项目变更的情况

2019 年,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

万华化学集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:万华化学集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额 250,000.00 2019 年 1-6 月投入募集资金总额 9,877.35

变更用途的募集资金总额 0

变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 172,688.44

总额比例 0%

承诺投资 已变 募集资 调整后 截至期 2019 年 截至期 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目可

项目 更项 金承诺 投资总 末承诺 1-6 月 末累计 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 行性是

目,含 投资总 额 投入金 投入金 投入金 金额与承 进度 态日期 效益 预计 否发生

部分 额 额(1) 额 额(2) 诺投入金 (%) 效益 重大变

变更 额的差额 (4)= 化

(如 (3)= (2)/(1)

有) (2)-(1)

20 万吨/年 一期 7 万吨/年已

聚碳酸酯项 无 140,000.00 135,805.00 135,805.00 6,064.53 69,953.55 -65,851.45 51.51% 于 2018 年 1 月投 -1,821.42 不适用 否

目 产;

二期 13 万吨/年

尚未完工

万华化学上

无 40,000.00 40,000.00 40,000.00 3,812.82 32,734.89 -7,265.11 81.84% 尚未完工 不适用 不适用 否海综合中心

偿还银行贷

款和补充流 无 70,000.00 70,000.00 70,000.00 - 70,000.00 - 100% - - - 否

动资金

合计 — 250,000.00 245,805.00 245,805.00 9,877.35 172,688.44 -73,116.56 — — - — —

聚碳酸酯一期项目投产后,公司组织对一期装置进行了局部工艺优化及改进,

产品质量进一步提升,单耗进一步降低,为确保二期 13 万吨项目与一期 7 万吨项

目一致性,因此在二期项目设计阶段同步进行了工艺优化及改进;同时 2018 年国

内化工行业投资火热,设计单位及工程施工单位人力相对紧缺,对项目推进进度

未达到计划进度原因

产生一定影响。公司根据聚碳酸酯项目的实际运营情况及市场的需求变化,决定

(分具体募投项目)

适当调整 13 万吨/年聚碳酸酯项目的实施进度,调整至 2019 年 12 月 31 日前完成。

上海中心项目由于受项目设计沟通及后续工程施工影响,进度低于预期。截止目

前工程施工部分已经基本结束,现正在进行政府验收的相关工作,该项目预计将

于 2019 年 12 月 31 日前可以全部完成。

项目可行性发生

不适用

重大变化的情况说明

募集资金到账前,公司以自筹资金 41,972 万元预先投入“20 万吨/年聚碳酸

酯项目”,预先投入“万华化学上海综合中心”11,883 万元,预先“归还银行借

募集资金投资项目 款”50,000 万元。2017 年 2 月 16 日,公司召开第六届董事会 2017 年第一次临时

会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议先期投入及置换情况

案》,同意公司以募集资金 103,855 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹

资金。公司监事会、独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见,德勤华

永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

用闲置募集资金

暂时补充流动资金情况 具体内容参见上述第三部分第 4 条“使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行

不适用

现金管理,投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金

不适用

或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因 不适用

募集资金其他使用情况 不适用

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。