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兖州煤业(600188)H股公告-2019年中期报告

中期报告 2019

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本公司 2019 年中期报告已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,会议应出席董事 11 人,实出席董事 11 人,公司

全体董事出席董事会会议。

本公司 2019 年中期财务报告未经审计。

本公司 2019 年中期报告已经公司董事会审计委员会审阅。

公司董事长李希勇先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健先生声明:保证中期报告中财务报告的真实、准确、

完整。

公司董事会建议以公司 2019 年 6 月 30 日总股本 491,201.60 万股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元(含税)。

本公司 2019 年中期报告中有关未来计划等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。

本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

公司已在本报告中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策,详情请见本报告「第四节 董事会报告」中的相关内容,敬

请投资者予以关注。

i 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

目 录

第一节 释义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ........ 1

第二节 公司简介和主要财务指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ........ 4

第三节 公司业务概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ........ 7

第四节 董事会报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ........ 9

第五节 重要事项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ........ 30

第六节 普通股股份变动及股东情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ........ 91

第七节 董事、监事、高级管理人员情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ........ 96

第八节 公司债券相关情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ........ 99

第九节 综合财务报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ........ 107

第十节 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ........ 154

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 ii

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

「兖州煤业「」公司「」本公司」 指 兖州煤业股份有限公司,于1997年依据中国法律成立的股份有限公司,其H股及

A 股分别在香港联交所及上交所上市;

「集团「」本集团」 指 本公司及其附属公司;

「兖矿集团「」控股股东」 指 兖矿集团有限公司,于 1996 年依据中国法律改制设立的有限责任公司,为本公

司的控股股东,于本报告期末直接和间接持有本公司 51.81% 股权;

「榆林能化」 指 兖州煤业榆林能化有限公司,于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司,主

要负责本公司于陕西省甲醇项目的生产运营,是本公司的全资子公司;

「菏泽能化」 指 兖煤菏泽能化有限公司,于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司,主要负

责本公司于山东省菏泽市巨野煤田煤炭资源及电力业务的开发运营,是本公司

的控股子公司,于本报告期末本公司持有其 98.33% 股权;

「山西能化」 指 兖州煤业山西能化有限公司,于 2002 年依据中国法律成立的有限责任公司,主

要负责本公司于山西省投资项目的管理,是本公司的全资子公司;

「华聚能源」 指 山东华聚能源股份有限公司,于 2002 年依据中国法律成立的股份有限公司,主

要从事利用采煤过程中产生的煤矸石及煤泥进行火力发电及供热业务,是本公

司的控股子公司,于本报告期末本公司持有其 95.14% 股权;

「鄂尔多斯能化」 指 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司,于 2009 年依据中国法律成立的有限责任公

司,主要负责本公司在内蒙古自治区的煤炭资源和化工项目的开发运营,是本

公司的全资子公司;

1 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第一节 释义 - 续

「昊盛煤业」 指 内蒙古昊盛煤业有限公司,于 2010 年依据中国法律成立的有限责任公司,主要

负责内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌素煤矿的生产运营,是本公司的控股子公

司,于本报告期末本公司持有其 77.74% 股权;

「东华重工」 指 兖矿东华重工有限公司,于 2013 年依据中国法律成立的有限责任公司,主要从

事矿用设备和机电设备、配件的设计、制造、安装及维修等业务,是本公司的

全资子公司;

「中垠融资租赁」 指 中垠融资租赁有限公司,于 2014 年依据中国法律成立的有限责任公司,主要从

事融资租赁业务、租赁业务、租赁交易咨询和担保、从事与主营业务有关的商

业保理业务等,是本公司的全资附属公司;

「端信北京」 指 端信投资控股(北京)有限公司,于 2014 年依据中国法律成立的有限责任公司,

主要从事项目投资、企业管理、投资管理、企业管理咨询、投资咨询等业务,

是本公司的全资子公司;

「兖矿财务公司」 指 兖矿集团财务有限公司,于2010年9月依据中国法律成立的有限责任公司,是本

公司的控股子公司,于本报告期末本公司持有其 90% 股权;

「兖煤澳洲」 指 兖州煤业澳大利亚有限公司,于 2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司,其

股份分别在澳大利亚证券交易所及香港联交所上市,是本公司的控股子公司,

于本报告期末公司持有其约 62.26% 股权;

「兖煤国际」 指 兖煤国际(控股)有限公司,于 2011 年依据香港法律成立的有限公司,是本公司

的全资子公司;

「兖煤国际资源」 指 兖煤国际资源开发有限公司,于 2011 年依据香港法律成立的有限公司,是兖煤

国际的全资子公司;

「联合煤炭」 指 联合煤炭工业有限公司 (Coal & Allied Industries Limited),依据澳大利亚法律成立

的有限公司,是兖煤澳洲的全资子公司;

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 2

第一节 释义 - 续

「铁路资产」 指 本公司位于山东省济宁市的煤炭运输专用铁路资产;

「H 股」 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股,在香港联交所上市;

「A 股」 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股,在上交所上市;

「中国」 指 中华人民共和国;

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区;

「中国会计准则」 指 中国财政部颁发的企业会计准则及有关讲解;

「国际财务报告准则」 指 国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则;

「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会;

「香港上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则;

「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「上交所」 指 上海证券交易所;

「《公司法》」 指 《中华人民共和国公司法》;

「《证券法》」 指 《中华人民共和国证券法》;

「《公司章程》」 指 本公司章程;

「股东」 指 本公司股东;

「董事」 指 本公司董事;

「董事会」 指 本公司董事会;

「监事」 指 本公司监事;

「元」 指 人民币元,中国法定货币,除非文义另有所指;

「澳元」 指 澳元,澳大利亚法定货币;

「美元」 指 美元,美国法定货币;

「港元」 指 港元,香港法定货币。

3 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称 兖州煤业股份有限公司

公司的中文简称 兖州煤业

公司的外文名称 Yanzhou Coal Mining Company Limited

公司的法定代表人 李希勇

香港联交所授权代表 赵青春、靳庆彬

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 靳庆彬 商晓宇

联系地址 中国山东省邹城市凫山南路 298 号 中国山东省邹城市凫山南路 298 号

兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

电话 (86 537) 538 2319 (86 537) 538 2319

传真 (86 537) 538 3311 (86 537) 538 3311

电子信箱 yzc@yanzhoucoal.com.cn xyshang.yzc@163.com

三、基本情况简介

公司注册地址 中国山东省邹城市凫山南路 298 号

公司注册地址的邮政编码 273500

公司办公地址 中国山东省邹城市凫山南路 298 号

公司办公地址的邮政编码 273500

公司网址 http://www.yanzhoucoal.com.cn

电子信箱 yzc@yanzhoucoal.com.cn

四、信息披露及备置地点情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报《》上海证券报《》证券时报》

登载中期报告的中国证监会指定网站的网址 境内半年度报告登载网址:http://www.sse.com.cn

境外中期报告登载网址:http://www.hkexnews.hk

公司中期报告备置地点 中国山东省邹城市凫山南路 298 号

兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 4

第二节 公司简介和主要财务指标 - 续

五、公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

A股 上交所 兖州煤业 600188

H股 香港联交所 – 01171

六、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址 中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 信永中和(香港)会计师事务所有限公司

办公地址 香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 43 楼

七、公司主要会计数据和财务指针

(按国际财务报告准则编制)

(一)业绩

截至 12 月 31 日

截至 6 月 30 日止 6 个月 止年度

2019 年 2018 与上年 2018年

(千元) (千元) 同期相比 (千元)

(未经审计) (未经审计) (%) (经审计)

销售收入 33,237,425 32,220,096 3.16 67,447,104

毛利 11,936,174 12,351,566 -3.36 24,306,538

融资成本 (1,562,027) (1,815,566) – (3,612,394)

除税前利润 9,155,089 8,441,665 8.45 15,931,098

公司股东应占本期净收益 5,809,977 4,622,671 25.68 8,582,556

每股收益 1.18 元 0.94 元 25.53 1.75 元

每股股息注 1.00 元 – – 0.54 元

注: 2019 年中期每股股息为建议宣派之股息。

5 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第二节 公司简介和主要财务指标 - 续

(二)资产及负债

6 月 30 日 12 月 31 日

2019 年 2018 年 2018 年

(千元) (千元) (千元)

(未经审计) (未经审计) (经审计)

流动资产 68,577,137 63,571,796 64,830,638

流动负债 65,984,271 63,003,591 59,600,414

总资产 204,696,127 196,280,582 206,003,615

公司股东应占股东权益 55,512,390 48,659,547 52,077,360

每股净资产 11.30 元 9.91 元 10.60 元

净资产收益率 (%) 10.47 9.50 16.48

(三)现金流量表摘要

截至 12 月 31 日

截至 6 月 30 日止 6 个月 止年度

2019 年 2018 与上年 2018年

(千元) (千元) 同期相比 (千元)

(未经审计) (未经审计) (%) (经审计)

经营业务产生现金净额 8,378,922 7,941,801 5.50 18,243,311

现金及现金等价物项目净(减少)╱增加 (4,600,233) 2,556,356 -279.95 6,180,131

每股经营业务产生现金流量净额 1.71 元 1.62 元 5.56 3.71 元

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 6

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务及经营模式

1. 煤炭业务

公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商和销售商之一,产品主要包括动力煤、喷吹煤,适用于电力、

冶金及化工等行业;煤炭产品主要销往中国的华东、华南、华北、西北等地区及日本、韩国、新加坡、

澳大利亚等国家。

2. 煤化工业务

公司煤化工业务主要分布在中国的陕西省和内蒙古自治区;主要产品为甲醇;产品主要销往中国的华

北、华东、西北地区。

3. 机电装备制造业务

公司机电装备制造业务主要经营液压支架、掘进机、采煤机等装备的制造、销售、租赁与维修等,产品

主要销往中国的华东地区。

4. 电力及热力业务

公司拥有并经营 7 座电厂,总装机容量为 482MW。所发电力除自用外,其余部分通过地方电网统一销往

最终客户。公司生产的热力除自用外,其余部分销往兖矿集团。

(二)行业情况说明

2019 年上半年,煤炭行业去产能和优产能同步推进,煤炭供需关系呈现基本平衡、略有宽松格局,煤炭价格

保持中高位区间运行。部分地区、部分时段受资源条件、运输约束、季节变化、安全环保检查等多重因素影

响,煤炭价格呈现波动运行态势。

7 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第三节 公司业务概要 - 续

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

(本节所列财务数据均按中国会计准则计算)报告期内本集团主要资产未发生重大变化。

报告期末本集团:境外资产 699.31 亿元(币种:人民币),占总资产的比例为 34.6%。自 2004 年起,公司通过收购境外资产或股权、设立公司、换股合并等多种方式,于境外形成兖煤澳洲、兖煤国际为主的相关投资管理平台。兖煤澳洲、兖煤国际的生产经营情况详情请见「第四节-董事会报告」中的相关内容。

三、报告期内核心竞争力分析

2019 年上半年,本集团积极把握供给侧结构性改革、新旧动能转换等机遇,进一步优化产业结构,持续提升企业发展活力和核心竞争力。聚焦煤炭主业发展,加速释放先进优势产能,煤炭产量保持较高水平。深入实施智能化矿山建设,建成国内首个常态化运行的智能化综放工作面。矿井手续办理取得重大突破,营盘壕煤矿获得项目核准批覆,石拉乌素煤矿进入联合试运转阶段,企业发展后劲持续增强。公司煤炭长协销量、直供销量、精煤销量持续高位攀升,为稳产保产、效益提升提供了保障。兖煤澳洲经营质量快速提升,盈利能力继续保持强劲,国际竞争力明显提升。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 8

第四节 董事会报告

一、经营情况的讨论与分析

业务概况

2019 年 2018 年

单位 1-6 月 1-6 月 增减 增减幅 (%)

1. 煤炭业务

原煤产量 千吨 52,486 53,366 -880 -1.65

商品煤产量 千吨 46,991 48,502 -1,511 -3.12

商品煤销量 千吨 55,288 55,504 -216 -0.39

2. 铁路运输业务

货物运量 千吨 10,394 10,433 -39 -0.37

3. 煤化工业务

甲醇产量 千吨 846 795 51 6.42

甲醇销量 千吨 834 794 40 5.04

4. 电力业务

发电量 万千瓦时 132,089 140,908 -8,819 -6.26

售电量 万千瓦时 79,327 86,155 -6,828 -7.93

注: 上表电力业务的发电量和售电量存在较大差异,主要是由于本集团所发电力在满足自用后对外销售。

上半年本集团销售商品煤 5,529 万吨。其中:销售自产煤 4,487 万吨,完成本年度自产煤销售计划的 44.9%。

9 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第四节 董事会报告 - 续

二、报告期内主要经营情况

(一)各业务分部经营

1. 煤炭业务

(1) 煤炭产量

上半年本集团生产原煤 5,249 万吨,同比减少 88 万吨或 1.7%;生产商品煤 4,699 万吨,同比减少

151 万吨或 3.1%。

上半年本集团煤炭产量如下表:

2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 增减 增减幅

(千吨) (千吨) (千吨) (%)

一、原煤产量 52,486 53,366 -880 -1.65

1. 公司 15,662 16,274 -612 -3.76

2. 山西能化 843 860 -17 -1.98

3. 菏泽能化 1,240 1,785 -545 -30.53

4. 鄂尔多斯能化 7,453 7,890 -437 -5.54

5. 昊盛煤业 1,189 1,871 -682 -36.45

6. 兖煤澳洲 22,797 21,618 1,179 5.45

7. 兖煤国际 3,302 3,068 234 7.63

二、商品煤产量 46,991 48,502 -1,511 -3.12

1. 公司 15,660 16,269 -609 -3.74

2. 山西能化 839 848 -9 -1.06

3. 菏泽能化 1,235 1,779 -544 -30.58

4. 鄂尔多斯能化 7,443 7,879 -436 -5.53

5. 昊盛煤业 1,189 1,871 -682 -36.45

6. 兖煤澳洲 17,849 16,984 865 5.09

7. 兖煤国际 2,776 2,872 -96 -3.34

注:

① 菏泽能化原煤及商品煤产量同比减少,主要是由于:报告期内,菏泽能化所属赵楼煤矿按新的核定生

产能力组织生产;

② 昊盛煤业原煤及商品煤产量同比减少,主要是由于:受安全环保政策影响,昊盛煤业所属石拉乌素煤

矿生产受到限制。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 10

第四节 董事会报告 - 续

(2) 煤炭价格与销售

上半年本集团销售煤炭 5,529 万吨,同比减少 22 万吨或 0.4%。

上半年本集团实现煤炭业务销售收入 312.20 亿元,同比增加 12.89 亿元或 4.3%。

上半年本集团分煤种产、销情况如下表:

2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月

产量 销量 销售价格 销售收入 产量 销量 销售价格 销售收入

(千吨) (千吨) (元╱吨) (百万元) (千吨) (千吨) (元╱吨) (百万元)

一、公司 15,660 16,144 655.65 10,584 16,269 16,413 590.23 9,686

1 号精煤 589 599 948.30 569 332 340 874.39 298

2 号精煤 4,870 5,129 902.98 4,631 4,235 4,387 825.19 3,620

3 号精煤 1,403 1,494 684.95 1,023 1,290 1,275 652.59 832

块煤 1,223 1,310 756.32 991 1,058 1,156 706.45 816

精煤小计 8,085 8,532 845.47 7,214 6,915 7,158 777.60 5,566

经筛选原煤 7,575 7,612 442.82 3,370 9,354 9,255 445.29 4,120

二、山西能化 839 851 317.71 270 848 859 369.04 317

经筛选原煤 839 851 317.71 270 848 859 369.04 317

三、菏泽能化 1,235 828 1,146.62 949 1,779 1,620 964.40 1,562

2 号精煤 1,044 828 1,146.62 949 1,442 1,491 1,012.07 1,509

经筛选原煤 191 – – – 337 129 410.85 53

四、鄂尔多斯能化 7,443 6,522 269.18 1,756 7,879 7,443 256.29 1,908

经筛选原煤 7,443 6,522 269.18 1,756 7,879 7,443 256.29 1,908

五、昊盛煤业 1,189 1,173 329.59 387 1,871 1,881 320.38 603

经筛选原煤 1,189 1,173 329.59 387 1,871 1,881 320.38 603

六、兖煤澳洲 17,849 16,586 584.43 9,694 16,984 16,426 613.29 10,074

半硬焦煤 30 28 1,035.71 29 66 64 781.25 50

半软焦煤 1,611 1,497 828.99 1,241 1,461 1,413 929.23 1,313

喷吹煤 1,415 1,315 885.93 1,165 1,194 1,155 894.37 1,033

动力煤 14,793 13,746 528.08 7,259 14,263 13,794 556.62 7,678

七、兖煤国际 2,776 2,762 384.42 1,062 2,872 2,914 387.29 1,129

动力煤 2,776 2,762 384.42 1,062 2,872 2,914 387.29 1,129

八、贸易煤 – 10,422 625.43 6,518 – 7,948 585.23 4,652

九、本集团总计 46,991 55,288 564.68 31,220 48,502 55,504 539.25 29,93111 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第四节 董事会报告 - 续

影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表:

煤炭销量 煤炭销售价格

变化影响 变化影响

(百万元) (百万元)

公司 -159 1,056

山西能化 -3 -44

菏泽能化 -763 151

鄂尔多斯能化 -236 84

昊盛煤业 -227 11

兖煤澳洲 99 -479

兖煤国际 -59 -8

贸易煤 1,448 418

本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等市场。

上半年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表:

2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月

销量 销售收入 销量 销售收入

(千吨) (百万元) (千吨) (百万元)

一、中国 39,182 22,175 39,401 20,192

华东地区 17,302 11,942 23,639 13,177

华南地区 9,885 4,540 3,266 1,815

华北地区 4,600 2,961 8,885 3,866

西北地区 5,922 1,673 2,894 831

其他地区 1,473 1,059 717 503

二、日本 4,475 3,120 2,898 2,189

三、韩国 1,641 1,143 2,343 1,658

四、新加坡 2,728 1,147 5,151 3,436

五、澳大利亚 4,811 2,337 5,615 2,371

六、其他 2,451 1,298 96 85

七、本集团总计 55,288 31,220 55,504 29,931

本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 12

第四节 董事会报告 - 续

上半年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表:

2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月

销量 销售收入 销量 销售收入

(千吨) (百万元) (千吨) (百万元)

一、电力 25,592 12,414 23,235 12,453

二、冶金 3,978 3,608 3,802 3,513

三、化工 4,594 3,884 4,268 3,394

四、商贸 20,850 11,153 15,695 8,077

五、其他 274 161 8,504 2,494

六、本集团总计 55,288 31,220 55,504 29,931

(3) 煤炭销售成本

上半年本集团煤炭业务销售成本为 181.33 亿元,同比增加 15.52 亿元或 9.4%。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:

2019 年 2018 年

单位 1-6 月 1-6 月 增减 增减幅 (%)

公司 销售成本总额 百万元 4,496 4,381 115 2.62

吨煤销售成本 元╱吨 276.66 266.17 10.49 3.94

山西能化 销售成本总额 百万元 182 190 -8 -4.21

吨煤销售成本 元╱吨 213.82 221.57 -7.75 -3.50

菏泽能化 销售成本总额 百万元 536 763 -227 -29.75

吨煤销售成本 元╱吨 560.62 416.99 143.63 34.44

鄂尔多斯能化 销售成本总额 百万元 1,060 1,346 -286 -21.25

吨煤销售成本 元╱吨 162.56 180.80 -18.24 -10.09

昊盛煤业 销售成本总额 百万元 446 463 -17 -3.67

吨煤销售成本 元╱吨 379.81 246.22 133.59 54.26

兖煤澳洲 销售成本总额 百万元 4,659 4,676 -17 -0.36

吨煤销售成本 元╱吨 280.92 284.65 -3.73 -1.31

兖煤国际 销售成本总额 百万元 622 700 -78 -11.14

吨煤销售成本 元╱吨 225.19 240.38 -15.19 -6.32

贸易煤 销售成本总额 百万元 6,312 4,381 1,931 44.08

吨煤销售成本 元╱吨 605.67 551.30 54.37 9.8613 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第四节 董事会报告 - 续

菏泽能化吨煤销售成本变动主要是由于:商品煤销量同比下降,影响吨煤销售成本同比增加

129.95 元。

昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于:①昊盛煤业商品煤销量同比下降,影响吨煤销售成本同

比增加 101.40 元;②为维持矿井生产接续,对矿区地面建筑物进行搬迁,影响吨煤销售成本同比

增加 5.72 元;③修理费同比增加,影响吨煤销售成本同比增加 7.92 元。

2. 铁路运输业务

上半年本集团铁路资产完成货物运量 1,039 万吨,同比增加 39 千吨或 0.4%。实现铁路运输业务收入 2.15

亿元,同比增加 3,402 千元或 1.6%。铁路运输业务成本 81,477 千元,同比增加 10,438 千元或 14.7%。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 14

第四节 董事会报告 - 续

3. 煤化工业务

上半年本集团甲醇业务经营情况如下:

甲醇产量(千吨) 甲醇销量(千吨)

2019 年 2018 年 2019 年 2018 年

1-6 月 1-6 月 增减幅 (%) 1-6 月 1-6 月 增减幅 (%)

1. 榆林能化 371 374 -0.80 373 385 -3.12

2. 鄂尔多斯能化 475 421 12.83 461 409 12.71

销售收入(千元) 销售成本(千元)

2019 年 2018 年 2019 年 2018 年

1-6 月 1-6 月 增减幅 (%) 1-6 月 1-6 月 增减幅 (%)

1. 榆林能化 639,321 820,692 -22.10 519,728 540,328 -3.81

2. 鄂尔多斯能化 774,797 852,974 -9.17 581,632 563,580 3.2015 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第四节 董事会报告 - 续

4. 电力业务

上半年本集团电力业务经营情况如下:

发电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时)

2019 年 2018 年 2019 年 2018 年

1-6 月 1-6 月 增减幅 (%) 1-6 月 1-6 月 增减幅 (%)

1. 华聚能源 39,746 43,175 -7.94 12,267 12,186 0.66

2. 榆林能化 14,806 16,215 -8.69 983 1,350 -27.19

3. 菏泽能化 77,537 81,518 -4.88 66,077 72,619 -9.01

销售收入(千元) 销售成本(千元)

2019 年 2018 年 2019 年 2018 年

1-6 月 1-6 月 增减幅 (%) 1-6 月 1-6 月 增减幅 (%)

1. 华聚能源 49,031 50,401 -2.72 48,112 43,853 9.71

2. 榆林能化 1,870 2,524 -25.91 3,864 5,280 -26.82

3. 菏泽能化 232,484 243,829 -4.65 193,162 209,464 -7.78

注: 报告期内,榆林能化售电量、销售收入大幅减少,主要是由于:电力对外销售量同比减少。

5. 热力业务

上半年华聚能源生产热力 43 万蒸吨,销售热力 11 万蒸吨,实现销售收入 12,072 千元,销售成本为 8,435

千元。

6. 机电装备制造业务

上半年本集团机电装备制造业务实现销售收入 93,506 千元,销售成本 87,115 千元。

7. 权益投资业务

上半年本集团权益投资业务实现税前利润 9.94 亿元。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 16

第四节 董事会报告 - 续

(二)主营业务分析

1. 简要综合损益表及简要综合现金流量表相关科目变动分析表

2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月

科目 (百万元) (百万元) 变动比例 (%)

销售、一般及行政费用 3,617 5,293 -31.66

联营企业投资收益 947 713 32.82

其他业务收益 1,403 2,345 -40.17

所得税 1,663 2,494 -33.32

经营业务产生现金净额 8,379 7,942 5.50

投资业务产生的现金净流出额 2,090 1,185 76.37

融资业务产生的现金净额 -10,889 -4,200 –

(1) 简要综合损益表科目变动分析

销售、一般及行政费用变动原因说明:上年同期公司部分社会保险纳入济宁市统筹管理,一次性

计提社会保险费 10.16 亿元,报告期内未发生类似业务,影响销售、一般及行政费用同比减少。

联营企业投资收益变动原因说明:报告期内本集团以权益法核算的联营企业,收益同比增加。

其他业务收益变动原因说明:① 2018 年本集团出售 HVO 合资公司 16.6% 权益并确认资产处置收

益,报告期内未发生类似业务,影响报告期内其他业务收益同比减少 3.89 亿元;②上年同期本集

团持有及处置其他非流动金融资产确认收益 3.65 亿元,报告期内未发生类似业务,影响其他业务

收益同比减少。

17 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第四节 董事会报告 - 续

所得税变动原因说明:报告期内兖煤澳洲确认收购联合煤炭所形成的递延税款,影响所得税同比

减少 10.54 亿元。

(2) 简要综合现金流量表科目变动分析

经营业务产生现金净额变动原因分析:报告期内本集团煤炭销售价格上涨,影响公司经营业务现

金净流入同比增加。

投资业务产生的现金净流出额变动原因分析:①对联营企业投资使用的现金同比减少 16.17 亿元;

②处置联营企业取得的现金同比减少 27.04 亿元。

融资业务产生的现金净额变动原因分析:①发行永续资本证券所得款项同比减少50.00亿元;②发

行担保票据所得款项同比减少 16.46 亿元。

2. 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用。

(2) 资金来源和运用

上半年本集团的资金来源主要是经营现金收入、发行各类债券以及银行贷款。资金的主要用途是

用于经营业务支出,购置物业、机器及设备,偿还有息负债及利息等。

(三)非主营业务导致利润重大变化的说明不适用。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 18

第四节 董事会报告 - 续

(四)资产、负债情况分析

1. 简要综合资产负债表相关科目变动分析

单位:百万元

本期期末数 上期期末数 本期期末金额

占总资产的 占总资产的 较上期期末

项目名称 本期期末数 比例 (%) 上期期末数 比例 (%) 变动比例 (%) 情况说明

预付账款及其他应收款 23,732 11.59 16,873 8.19 40.65 ① 鄂尔多斯能化预付营盘壕煤矿探矿

权款 11.17 亿元;

② 昊盛煤业预付石拉乌素煤矿采矿权

款 10.6 亿元;

③ 青岛中垠瑞丰预付贸易款比年初增

加 15.59 亿元;

④ 智慧物流预付贸易款比年初增加

17.93 亿元。

其他应付款及预提费用 26,519 12.96 20,679 10.04 28.24 ① 本集团应付股利比年初增加 20.69

亿元;

② 就融资业务应收客户按金比年初增

加 28.40 亿元。

合约负债 4,692 2.29 2,208 1.07 112.50 ① 智慧物流预收贸易款比年初增加

18.86 亿元;

② 青岛中垠瑞丰预收贸易款比年初增

加 5.16 亿元。

19 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第四节 董事会报告 - 续

2. 截至报告期末主要资产受限情况

(相关资料按中国会计准则填列)

截至 2019 年 6 月 30 日,本集团受限资产金额为 589.45 亿元,主要是使用用途受限的货币资金、应收票

据及取得借款而抵押的相关资产。详情请见按中国会计准则编制的财务报告附注「合并财务报表主要项

目注释-所有权或使用权受到限制的资产」。

3. 其他说明

(1) 资本负债比率

截至 2019 年 6 月 30 日,公司股东应占股东权益为 555.12 亿元,总借款为 608.40 亿元,资本负债

比率为 109.6%。有关借款详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注「借款」。

(2) 或有负债

有关或有负债详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注「或有负债」。

(3) 资产抵押

有关资产抵押详情请见按中国会计准则编制的财务报表附注「合并财务报表项目注释-所有权或使

用权受到限制的资产」。

(五)投资状况分析

(本节所列财务数据 , 均按中国会计准则计算)

对外股权投资总体分析不适用。

1. 重大的股权投资

不适用。

2. 重大的非股权投资

不适用。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 20

第四节 董事会报告 - 续

3. 以公允价值计量的金融资产

于本报告期末,本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要是中山矿特别收益权、股

权投资等;初始投资成本为 19.60 亿元,报告期末余额为 11.35 亿元;以公充价值计量且变动计入当期损

益的金融负债主要是支付给力拓集团的特许权使用费,报告期末余额为 1.24 亿元。

于本报告期末,本集团以公允价值计量但其变动计入其他综合收益的金融资产主要是权益工具投资,初

始投资成本为 5,393 千元,报告期末余额为 5,401 千元。

以公允价值计量的金融资产金额及变动情况请见按中国会计准则编制的财务报表附注合并财务报表项目

注释之「交易性金融资产「」其他权益工具投资「」其他非流动金融资产」。

(六)重大资产和股权出售

不适用。

(七)主要控股参股公司分析

(本节所列财务数据,均按中国会计准则计算)

1. 主要控股公司

上半年对本集团归属于上市公司股东净利润影响较大的控股公司请见下表:

单位:百万元

2019 年 6 月 30 日

2019 年上半

公司名称 注册资本 总资产 净资产 年净利润

兖煤澳洲 3,106 百万澳元 51,722 28,535 2,746

注: 本集团主要控股子公司的主要业务、主要财务指针等相关资料请见按中国会计准则编制的财务报表附注「在其

他主体中的权益-在子公司中的权益」。

21 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第四节 董事会报告 - 续

上半年经营业绩同比出现大幅波动的主要控股公司如下:

菏泽能化

2019年上半年菏泽能化实现净利润2.78亿元,同比减少3.60亿元或56.4%;主要是由于煤炭销量同比减

少。

昊盛煤业

2019 年上半年昊盛煤业净亏损 1.87 亿元,上年同期实现净利润 0.40 亿元;主要是由于煤炭销量同比减

少。

兖煤澳洲

2019 年上半年兖煤澳洲实现净利润 27.46 亿元,同比增加 9.24 亿元或 50.7%;主要是由于:报告期内兖

煤澳洲确认收购联合煤炭所形成的递延税款,影响所得税费用同比减少 10.54 亿元。

兖煤国际

2019年上半年兖煤国际实现净利润3.35亿元,同比减少2.97亿元或47.0%;主要是由于:上年同期兖煤

国际持有的浙商银行股份转为权益法核算,一次性确认投资收益 2.12 亿元。

菏泽能化、昊盛煤业、兖煤澳洲、兖煤国际有关经营情况请见本节「报告期内主要经营情况」一节。

2. 主要参股公司

本集团主要参股公司的主要业务、主要财务指针等相关资料请见按中国会计准则编制的财务报表附注

「在其他主体中的权益-在合营企业或联营企业中的权益」。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 22

第四节 董事会报告 - 续

3. 兖矿财务公司经营情况

截至报告期末,本公司持有兖矿财务公司 90% 股权。

(1) 报告期内兖矿财务公司存贷款余额情况

单位:百万元

本期期末数 本期期初数 增减幅 (%)

存款余额 17,597 21,623 -18.62

贷款余额 9,070 7,551 20.12

(2) 报告期内兖矿财务公司主要运营指标

单位:百万元

主要运营指标 本期数 上年同期数 增减幅 (%)

营业收入 170 175 -2.86

净利润 94 85 10.59

本期期末数 本期期初数 增减幅 (%)

净资产 1,582 1,488 6.32

总资产 19,204 23,146 -17.03

(八)公司控制的结构化主体情况

兖煤澳洲子公司卧特岗矿业有限公司是为在境外实施资产证券化业务而设立的特殊目的公司。2016 年该公司

以澳大利亚新南威尔士州的三座煤矿为标的,实施资产证券化业务。有关详情请见公司 2015 年年度报告「公司

控制的结构化主体情况」一节。

23 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第四节 董事会报告 - 续

三、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明不适用。

(二)可能面对的风险

1. 安全管理风险

公司业务板块中「煤炭开采、煤化工、电力」均属于高危行业,安全生产的不确定性因素比较复杂,易产

生安全管理风险。

应对措施:积极推进安全风险分级管控和隐患排查治理「一体化」运行机制,注重重大系统风险防控和零

打碎敲事故风险的动态管理。强化双重预防信息系统平台建设,实现风险辨识模块化管理、风险和隐患

的死循环处理以及风险管控和隐患治理异常预警。积极配合安全监管部门安全检查,严抓问题剖析整改落

实。强化考核问责体系建设,严格网格化安全监管,增强安全检查实效,强化安全责任追究和安全绩效

考核。

2. 贸易风险

贸易业务开展受国家宏观政策调整、市场价格波动、客户诚信和资金实力、公司自身内控管理等因素的

影响,如出现内部控制不到位、合作方违约等情况,将给公司造成重大损失,对公司声誉产生负面影

响。

应对措施:优化贸易业务模式,提高现代物流贸易的比重,进一步拓展期现结合、供应链金融等业务模

式。在风险可控的前提下,逐步开展「煤焦钢建」贸易业务,与公司主业形成协同。完善客户评价机制,

加大对信用客户的跟踪与维护力度,动态掌握其生产经营情况,对长期合作客户建立客户档案并进行档

案评级。把好合同签约关口,严格合同签约履行,加强合同履约动态跟踪,加强业务流程中的风险防

控。积极引入外部人才,强化在岗学习和培训,全面提升贸易人员素质。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 24

第四节 董事会报告 - 续

3. 汇率风险

近年来,公司跨境发展步伐明显加快,外汇资产占比明显提高。公司的境外融资、境外投资、国际贸易

等业务领域均受到汇率波动影响,对公司的经济收益和战略发展带来诸多不确定的影响。

应对措施:加强公司外汇管理人员业务培训,引进精通外汇管理的外部人员,提高公司外汇管理的能

力。探索建立与专业机构合作机制,加强对于汇率波动的预测、预警能力。综合运用多种金融平台和衍

生工具应对结算时间差内的汇率波动,降低汇率波动风险。

4. 环境保护风险

随着环境保护相关的法律、法规和政策不断出台,对环保工作的要求不断提高,环境保护风险进一步加

大。一旦发生环境突发事件,可能导致生产中断,甚至还将面临着罚款、停产整顿、刑事追责等严重处

罚,给公司声誉造成负面影响。

应对措施:制定环境目标责任制,明确分工和责任,严格落实各项任务,逐级签订责任书,强化监督考

核。准确把握环保相关法律、法规和政策,提前调研,储备技术方案,积极推进设施升级改造,确保符

合法律法规标准要求。加强对环保工作的跟踪、调度、总结,对出现的问题认真查摆分析原因,及时制

定解决方案。加强环保人才队伍建设,不断优化人员结构,务实开展环保业务培训,提高环保工作人员

业务水平。

25 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第四节 董事会报告 - 续

(三)其他披露事项

(本节所列财务数据,均按中国会计准则计算)

1. 资本开支计划

本集团 2019 年上半年资本性支出情况及 2019 年度资本性支出计划如下表:

单位:万元

2019 年上半年 2019 年计划

公司 3,290 237,888

鄂尔多斯能化 106,468 263,272

榆林能化 21,376 97,563

菏泽能化 15,619 64,754

华聚能源 96 3,030

昊盛煤业 1,709 34,531

东华重工 8,599 27,712

山西能化 0 5,039

兖煤澳洲 49,402 141,329

兖煤国际 11,523 26,471

其他子公司 616 821

合计 218,698 902,410

本集团目前拥有较充裕的现金和畅通的融资渠道,预计能够满足营运和发展的需要。

2. 报告期内煤炭勘探、开发及开采情况

2019年上半年,本集团煤炭勘探支出约38,644千元,主要是:兖煤澳洲沃克山井工项目开采勘探、莫拉

本矿新井工区勘探支出;煤炭开发及开采相关的资本性支出约 17.93 亿元,主要是:现有矿井固定资产

投入等开采支出,以及万福煤矿、兖煤澳洲和兖煤国际所属煤矿的开发及开采支出。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 26

第四节 董事会报告 - 续

3. 下半年经营策略

下半年,宏观经济形势更加复杂严峻,中美经贸摩擦影响持续,中国经济下行压力增大。煤炭行业安全

环保检查力度加大,区域市场竞争更加激烈。本集团将积极把握新旧动能转换等发展机遇,适新应变、

主动作为,不断优化经营战略,做优做强煤炭主业,加速释放先进产能,深化实施精益管理,在经济产

业结构调整、产业变革重组中实现全年奋斗目标,推动企业高质量发展。

(1) 明晰战略定位,聚焦煤炭主业。优化产业结构,坚定不移聚焦煤炭主业,不断增强煤炭主业的资

源配置效率、盈利能力,提升企业核心竞争力和长期可持续发展能力。

(2) 强化集约高效,确保增产增效。本部基地深化实施「三减三提」和「三化融合」,加快推进智能化工

作面和智能化运输系统建设,确保精采细采、均衡稳产。内蒙基地围绕千万吨矿井产业集群战略

定位,加大项目建设和手续办理工作力度,加速释放三对千万吨级矿井优势产能。澳洲基地继续

巩固良好的发展态势,做优增量、落实减量,提升整体运营绩效。

(3) 优化产品结构,实现提质创效。坚持效益优先,充分挖掘产品增值空间,全面增强市场竞争能力

和营销创效水平。坚持「精煤制胜」战略。加大精煤生产、洗选技术支持力度,有效提高精煤产

率。稳固传统精煤市场份额,扩大高价位精煤市场开拓力度,全面提升精煤创效水平。坚持「配煤

创效」战略。统筹协调内外部煤源、煤种资源,全力加大配煤工作力度,最大限度实现协同创效。

坚持「煤泥减量」战略。优化煤泥干燥系统工艺,采取源头减量、转运调配等措施,实现煤泥「吃

干榨尽」、挖潜提效。

27 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第四节 董事会报告 - 续

(4) 加强成本管控,实现降本增效。强化目标成本管理,全流程分解成本控制目标,制定实施精准管

控措施,力争主导产品成本保持稳定。深化挖潜降本:持续深化材料单耗、设备能耗、设备使用

率及闲置率「三大对标」活动。加大清仓利库力度,提高设备调剂和周转率,实现物资协同共享、

高效利用。争取节费降本:充分发挥财务共享平台刚性控制功能,切实降低可控费用。深入推进

债务结构优化,最大限度降低财务费用。深化瘦身降本:持续优化人力资源分配,推动实施自动

化减岗、信息化提效、智能化换人,提高岗位配置效益和管理水平,释放「瘦身健体」新活力。

(5) 聚焦协同融合,推动内涵提升。稳妥推进国企改革「双百行动」,激发微观主体活力和企业内生动

力。有序推进权属公司法人治理完善工作,提升公司规范运作水平。全面推进完全市场化建设,

充分释放市场潜能,提高企业经济效益和运行质量。持续推进煤炭清洁高效利用,高标准建设煤

矿塌陷区生态修复示范项目,塑造「安全、高效、清洁、绿色」新名片。

4. 汇率变动影响

汇率变动对本集团的影响主要体现在:

(1) 本集团煤炭境外销售分别以美元、澳元计价,对境外煤炭销售收入产生影响;

(2) 对外币存、贷款的汇兑损益产生影响;

(3) 对本集团进口设备和配件的成本产生影响。

受汇率变动影响,报告期内本集团产生账面汇兑收益 37,695 千元。

为管理预期销售收入的外币风险,兖煤澳洲与银行签订了外汇套期保值合约。

为对冲汇率波动造成的美元债务汇兑损益,兖煤澳洲、兖煤国际对美元债务采用会计方法进行了套期保

值,有效规避了汇率波动对当期损益的影响。

除上述披露外,本集团在本报告期内并未对其他外汇采取套期保值措施,并未就人民币与外币之间的汇

率加以对冲。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 28

第四节 董事会报告 - 续

5. 税项

2019 年上半年,除部分中国境内子公司享受所得税优惠政策,就应课税利润缴纳 10% 或 15% 的所得税

外,本公司及其他中国境内的子公司须就应课税利润缴纳 25% 的所得税;兖煤澳洲须就应课税利润缴纳

30% 的所得税;兖煤国际须就应课税利润缴纳 16.5% 的所得税。

中国境内子公司有关所得税优惠政策和税率详情请参见按中国会计准则编制的财务报表附注「税项-税

收优惠」。

29 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期

2019 年度第一次临时股东大会 2019 年 2 月 12 日 上交所网站 2019 年 2 月 12 日

2019 年度第一次 A 股类别股东大会 2019 年 2 月 12 日 (http://www.sse.com.cn) 2019 年 2 月 12 日

2019 年度第一次 H 股类别股东大会 2019 年 2 月 12 日 香港联交所网站 2019 年 2 月 12 日

2018 年年度股东周年大会 2019 年 5 月 24 日 (http://www.hkexnews.hk) 2019 年 5 月 24 日

2019 年度第二次 A 股类别股东大会 2019 年 5 月 24 日 公司网站 2019 年 5 月 24 日

2019 年度第二次 H 股类别股东大会 2019 年 5 月 24 日 (http://www.yanzhoucoal.com.cn) 2019 年 5 月 24 日注: 决议刊登的披露日期为决议公告所载日期。

股东大会情况说明不适用。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 是

每 10 股送红股数(股) 0

每 10 股派息数(元()含税) 10.00

每 10 股转增数(股) 0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

根据《公司章程》规定,经董事会和股东大会审议批准,公司可以进行中期现金分红。

为回报股东长期以来对公司的支持,公司董事会建议派发 2019 年度中期现金股利人民币 49.12 亿元(含税),即每 10股派发现金股利人民币 10.00 元(含税)。该等股利分配方案将提交 2019 年度第二次临时股东大会审议,并于股东大会批准后两个月内(若被通过)发放给公司股东。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 30

第五节 重要事项 - 续

三、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内

的承诺事项

如未能及时履

行应说明未完 如未能及时履

承诺时间 是否有履行 是否及时严格 成履行的具体 行应说明下一

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 及期限 期限 履行 原因 步计划

与首次公开发行相关 解决同业竞争 兖矿集团 避免同业竞争 1997年长期有 否 是 正常履行 无

的承诺 本公司于1997年重组时,兖 效

矿集团与本公司签订《重组协

议》,承诺其将采取各种有效措

施避免与本公司产生同业竞争。

其他承诺 其他 兖矿集团及其 对增持公司H股股份作出的承 2018年7月11 是 是 履行完毕 无

一致行动人兖 诺: 日至2019年1

矿集团(香港) 除兖矿集团已获批发行的可交 月11日

有限公司 换公司债券事项可能影响兖

矿集团在公司持股比例的情形

外,在本次增持实施完毕公告

前及法定期限内不主动减持所

持有的本公司股份。

31 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

如未能及时履

行应说明未完 如未能及时履

承诺时间 是否有履行 是否及时严格 成履行的具体 行应说明下一

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 及期限 期限 履行 原因 步计划

其他 兖矿集团 兖矿集团就其与兖矿财务公司 2018年7月27 否 是 正常履行 无

之间金融业务相关事宜作出如 日长期有效

下承诺:

1. 鉴于兖州煤业在资产、业

务、人员、财务、机构等方

面均独立于兖矿集团,兖矿

集团将继续确保兖州煤业的

独立性并充分尊重兖州煤业

的经营自主权,由兖州煤业

及其子公司兖矿财务公司在

符合相关监管规定的条件

下,履行法律法规及《公司

章程《》兖矿集团财务有限公

司章程》等相关规定的决策

程序后,根据业务开展的实

际需要,自主决策兖矿财务

公司与兖矿集团之间的金融

业务。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 32

第五节 重要事项 - 续

如未能及时履

行应说明未完 如未能及时履

承诺时间 是否有履行 是否及时严格 成履行的具体 行应说明下一

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 及期限 期限 履行 原因 步计划

2. 为保障兖州煤业在兖矿财务

公司的资金安全,兖矿集团

及兖矿集团控制的其他企业

将合法合规地与兖矿财务公

司开展金融业务,保证不会

通过兖矿财务公司或其他任

何方式变相占用兖州煤业资

金。

3. 若因兖矿集团及兖矿集团控

制的其他企业通过兖矿财务

公司或其他任何方式违规占

用兖州煤业资金而致使兖州

煤业遭受损失,兖矿集团及

兖矿集团控制的其他企业将

以现金予以足额补偿。

33 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

如未能及时履

行应说明未完 如未能及时履

承诺时间 是否有履行 是否及时严格 成履行的具体 行应说明下一

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 及期限 期限 履行 原因 步计划

4. 兖矿集团保证严格遵守中国

证券监督管理委员会、上海

证券交易所及《公司章程》等

有关规定,与其他股东平等

地行使股东权利、履行股东

义务,不利用控股股东的地

位谋取不当利益,不损害兖

州煤业及其他社会公众股东

的合法权益。

其他承诺 其他 兖矿集团、兖 对兖煤澳洲股票在香港上市交 2018年12月6 是 是 正常履行 无

州煤业 易后12个月内,公司出售及质 日至2019年12

押所持兖煤澳洲股份相关事宜 月6日

向香港联交所作出的承诺:

1. 在没有满足特定前提下,不

以任何形式出售或质押上市

文件所列示的兖州煤业所持

股份。

2. 兖州煤业若将所持兖煤澳洲

股份质押给香港联交所认可

的机构,或者质押权人出售

相关质押股份,将立即通知

兖煤澳洲相关事项。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 34

第五节 重要事项 - 续

如未能及时履

行应说明未完 如未能及时履

承诺时间 是否有履行 是否及时严格 成履行的具体 行应说明下一

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 及期限 期限 履行 原因 步计划

其他 兖矿集团及其 对增持公司H股股份作出的承 2019年7月30 是 是 正常履行 无

一致行动人兖 诺: 日至2020年1

矿集团(香港) 除兖矿集团已获批发行的可交 月30日

有限公司 换公司债券事项可能影响兖

矿集团在公司持股比例的情形

外,在本次增持实施完毕公告

前及法定期限内不主动减持所

持有的本公司股份。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东周年大会审议批准,聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和信永

中和(香港)会计师事务所有限公司分别为公司 2019 年度境内外会计师,负责公司财务报表审计、审核及内部控制审

计评估,任期自 2018 年年度股东周年大会结束之日起至 2019 年年度股东周年大会结束之日止。

公司2019年度应支付境内和境外业务的审计服务费用为人民币860万元(其中信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

人民币 660 万元、信永中和(香港)会计师事务所有限公司人民币 200 万元),公司承担会计师在公司工作期间的食宿

费用,不承担差旅费及其他费用。授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规定发生变化,导致增加

后续审计、内部控制审计评估等其他服务费用。

35 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

公司董事会认为除常年境内外业务的审计服务费用外,本公司支付给会计师的其他服务费用不会影响会计师的审计独立性意见。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明不适用。

公司对会计师事务所「非标准审计报告」的说明不适用。

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具「非标准审计报告」的说明不适用。

五、破产重整相关事项

不适用。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 36

第五节 重要事项 - 续

六、重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型 查询索引

厦门信达股份有限公司(「厦门信达」)诉山东中垠物流有限公司(「中垠物流」)、兖州煤业合同纠纷案 有关详情请见日期为 2017 年 4 月 25

日的兖州煤业涉及诉讼公告。该等

2017 年 3 月,厦门信达以买卖合同纠纷为由,分 3 起案件将中垠物流、兖州煤业诉至厦门市中级人民法院 资料载于上交所网站、香港联交所

(「厦门中院」),要求中垠物流返还货款本金人民币 1.64 亿元及相应利息,要求公司承担连带责任。 网站、公司网站及╱或中国境内《中

国证券报《》上海证券报》。

2017年6月,公司向福建省高级人民法院(「福建高院」)就管辖权异议提起上诉,福建高院裁定将厦门中院审

理的 3 起案件中的 2 起合并为 1 起(人民币 10,250 万元)由福建高院审理,剩余的 1 起与其他相关案件(同为厦

门信达诉中垠物流、兖州煤业合同纠纷案)合并由厦门中院审理。

2018年7月,福建高院审理的案件一审开庭,双方在法庭上共同向法庭申请延缓审理,法庭同意暂缓审理,

开庭时间另行通知;就厦门中院审理的案件,厦门中院组织诉讼各方参加了庭前质证,质证后厦门中院中止

了案件审理。

经本公司调查核实,原告提交的相关证据中使用的公司及中垠物流印章均涉嫌伪造。本案涉及第三方及相关

责任人涉嫌伪造公司印章实施合同诈骗,公司已依法向公安机关报案并获得立案。本案涉及的刑事案件目前

正在办理中。

本案目前正在履行一审程序,尚无法判断以上诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响。

37 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

事项概述及类型 查询索引

内蒙古新长江矿业投资有限公司(「新长江」)与兖州煤业仲裁案 有关详情请见日期为2018年4月9日

的兖州煤业涉及仲裁公告。该等资

2018年4月,新长江以兖州煤业违反双方有关股权转让协议为由,向中国国际经济贸易仲裁委员会(「中国贸 料载于上交所网站、香港联交所网

仲」)提出仲裁申请,要求兖州煤业支付股权转让价款人民币7.49亿元,相应违约金人民币6.56亿元及本案涉 站、公司网站及╱或中国境内《中国

及的律师费、仲裁费、保全费等合计约人民币 14.35 亿元。 证券报《》上海证券报《》证券时报》。

中国贸仲于 2018 年 10 月、2018 年 12 月两次开庭审理,未做出裁决。

2019 年 4 月,新长江将仲裁请求变更为解除股权转让协议,并获得中国贸仲的许可。

目前,中国贸仲尚未做出裁决。

本案目前正在履行仲裁审理程序,尚无法判断以上仲裁事项对公司本期利润及期后利润的影响。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 38

第五节 重要事项 - 续

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内:

诉讼(仲裁)

是否形成预

承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 计负债及 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)

起诉(申请)方 应诉(被申请)方 责任方 类型 诉讼(仲裁)基本情况 涉及金额 金额 进展情况 及影响 判决执行情况

山西能化 山西金辉煤焦化 无 仲裁 2012年4月,因山西金辉单方终止执行《原辅材 34,100.00 否 执行程序 本案目前已进入执行程序, 正在落实执行

工有限公司(「山 料供应协议》,停止供应煤气,造成山西能化 尚无法判断本次仲裁事项对

西金辉」) 控股子公司山西天浩化工股份有限公司(「天浩 公司本期利润及期后利润的

化工」)全面停产。 影响。

2013年9月,山西能化向北京仲裁委员会提出

仲裁,要求山西金辉按照协议规定赔偿相应损

失。

2015年8月,经充分研究,山西能化向北京仲

裁委员会申请撤回仲裁请求,并获得北京仲裁

委员会撤销仲裁的批准。公司已于2012年就天

浩化工资产计提了资产减值准备。

2017年7月,为维护公司及股东利益,公司

决定重启案件仲裁程序。山西能化、天浩化工

共同向北京仲裁委员会提请仲裁,要求山西金

辉向山西能化、天浩化工赔偿损失合计人民币

3.41亿元。

39 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 -续

报告期内:

诉讼(仲裁)

是否形成预

承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 计负债及 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)

起诉(申请)方 应诉(被申请)方 责任方 类型 诉讼(仲裁)基本情况 涉及金额 金额 进展情况 及影响 判决执行情况

2019年4月,北京仲裁委员会裁决山西金辉向

山西能化、天浩化工赔偿损失人民币7,266.40

万元。

2019年6月,山西能化向山西省吕梁市中级人

民法院(「吕梁中院」)申请强制执行。

济南铁路煤炭运 兖州煤业 无 诉讼 2015年10月,济铁运贸以买卖合同纠纷为 1,994.98 否 申请再审 公司依据法院判决已向济铁 –

贸集团有限公司 由,将兖州煤业诉至济南铁路运输法院,要求 运贸支付了该案涉及款项。

(「济铁运贸」) 兖州煤业偿还货款人民币1,994.98万元。

经公司调查核实,公司未与济铁运贸签署过本

案涉及的买卖合同,公司对济铁运贸起诉的事

由存有异议。

2017年10月,济南铁路运输法院一审判决公

司承担赔偿责任。

2017年11月,公司向济南铁路运输中级法院

(「铁路中院」)提起上诉。

2019年3月,铁路中院二审判决公司承担赔偿

责任。

2019年6月,公司向山东省高级人民法院(「山

东高院」)申请再审,目前尚未获得立案。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 40

第五节 重要事项 - 续

报告期内:

诉讼(仲裁)

是否形成预

承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 计负债及 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)

起诉(申请)方 应诉(被申请)方 责任方 类型 诉讼(仲裁)基本情况 涉及金额 金额 进展情况 及影响 判决执行情况

威海市商业银行 兖州煤业 山东恒丰电 诉讼 2015年10月,威商银行以金融借款合同纠纷 9,911.90 否 重审一审 本案目前正在履行重审一审 –

股份有限公司 力燃料有限 为由,将恒丰公司、兖州煤业等8被告诉至济 程序,尚无法判断本次诉讼

(「威商银行」) 公 司(「 恒丰 宁市中级人民法院(「济宁中院」),要求恒丰公 事项对公司本期利润及期后

公司」)等7名 司偿还借款人民币9,911.90万元及相应利息。 利润的影响。

连带责任人 因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币

10,342.00万元(涉嫌伪造)向威商银行做了质

押,威商银行要求兖州煤业在应收账款质押范

围内履行相应的给付义务。

2018年10月,济宁中院一审判决兖州煤业败

诉。公司向山东高院提起上诉。

2019年5月,山东高院二审裁定发回济宁中院

重审。

目前,济宁中院尚未做出裁决。

41 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 -续

报告期内:

诉讼(仲裁)

是否形成预

承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 计负债及 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)

起诉(申请)方 应诉(被申请)方 责任方 类型 诉讼(仲裁)基本情况 涉及金额 金额 进展情况 及影响 判决执行情况

中汇信通商业保理有兖州煤业 恒丰公司 诉讼 2015年11月,中汇信通以保理合同纠纷为 14,500.00 否 结案 中信汇通撤回对兖州煤业的 –

限公司(「中汇信通」) 由,将恒丰公司、兖州煤业诉至北京市第三中 起诉,公司免责。本次诉讼

级人民法院(「北京三中院」),要求恒丰公司偿 事项不会对公司本期利润及

还保理融资款人民币15,997.70万元及相应利 期后利润产生影响。

息。

因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民

币14,500.00万元(系伪造)转让给中汇信通,

中汇信通要求公司承担相应应收账款及利息的

给付义务。公司向北京三中院申请对相关证据

材料中的印章及签字进行司法鉴定。经鉴定确

认,印章及签字皆为假。

2018年11月,北京三中院开庭审理本案,中

汇信通当庭表示撤回对兖州煤业的起诉。

2019年2月,公司收到北京三中院出具的裁定

书,兖州煤业免责。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 42

第五节 重要事项 - 续

报告期内:

诉讼(仲裁)

是否形成预

承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 计负债及 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)

起诉(申请)方 应诉(被申请)方 责任方 类型 诉讼(仲裁)基本情况 涉及金额 金额 进展情况 及影响 判决执行情况

中国建设银行股 兖州煤业 柴涛等5名连 诉讼 2015年11月,建行济宁东城支行以金融借款 5,966.90 否 重审一审 本案目前已进入重审一审程 –

份有限公司济宁 带责任人 合同纠纷为由,将恒丰公司、兖州煤业等7名 序,尚无法判断本次诉讼事

东城支行(「建行 被告诉至济宁中院,要求恒丰公司偿还借款本 项对公司本期利润及期后利

济宁东城支行」) 金人民币5,966.90万元及相应利息。 润的影响。

因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币

7,913.12万元(涉嫌伪造)向建行济宁东城支行

做了质押,建行济宁东城支行要求兖州煤业在

人民币7,913.12万元应收账款质押范围内履行

相应的给付义务。

2018年4月,济宁中院一审判决兖州煤业在

应收账款质押价值人民币7,913.12万元的范围

内承担优先偿还责任。公司向山东高院提起上

诉。

2018年12月,山东高院二审裁定发回济宁中

院重审。

2019年5月,济宁中院开庭审理本案,目前尚

未做出裁决。

43 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 -续

报告期内:

诉讼(仲裁)

是否形成预

承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 计负债及 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)

起诉(申请)方 应诉(被申请)方 责任方 类型 诉讼(仲裁)基本情况 涉及金额 金额 进展情况 及影响 判决执行情况

兖州煤业 济铁运贸 无 诉讼 2016年4月,兖州煤业以煤炭买卖合同纠纷 8,000.00 否 重审二审 本案目前已进入重审二审程 –

为由,将济铁运贸诉至济宁中院,要求济铁运 序,尚无法判断本次诉讼事

贸返还公司货款人民币8,000.00万元及相应利 项对公司本期利润及期后利

息。 润的影响。

2017年7月,济宁中院一审判决济铁运贸向公

司支付人民币8,000.00万元货款及相应利息。

济铁运贸向山东高院提起上诉。

2018年2月,山东高院二审裁定发回济宁中院

重审。

2019年3月,济宁中院判决驳回公司诉讼请

求。公司向山东高院提起上诉。

目前,山东高院尚未做出裁决。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 44

第五节 重要事项 -续

报告期内:

诉讼(仲裁)

是否形成预

承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 计负债及 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)

起诉(申请)方 应诉(被申请)方 责任方 类型 诉讼(仲裁)基本情况 涉及金额 金额 进展情况 及影响 判决执行情况

兖州煤业 日照山能国际物 无 诉讼 2016年11月,公司以煤炭买卖合同纠纷为 8,000.00 否 重审一审 本案目前正在履行重审一审 –

流有限公司(「山 由,将山能国际诉至日照市中级人民法院(「日 程序,尚无法判断本次诉讼

能国际」) 照中院」),要求山能国际返还公司货款人民币 事项对公司本期利润及期后

8,000.00万元及相应利息。 利润的影响。

2018年11月,日照中院一审判决兖州煤业胜

诉。山能国际向山东高院提起上诉。

2019年6月,山东高院二审裁定发回日照中院

重审。

目前,日照中院尚未做出裁决。

山东兖煤日照港 无锡市盛路达电 无锡市锡南 诉讼 2016年11月,日照储配煤以煤炭买卖合同纠 2,782.74 否 执行程序 本案目前正在履行执行程 正在落实执行

储配煤有限公司 力燃料有限公司 燃料有限公 纷为由,将无锡盛路达诉至日照中院,要求无 序,尚无法判断本次诉讼事

(「日照储配煤」) (「无锡盛路达」) 司等6名连带 锡盛路达偿还货款人民币2,782.74万元及相应 项对公司本期利润及期后利

责任人 利息。 润的影响。

2019年2月,日照中院一审判决日照储配煤胜

诉。

2019年4月,日照储配煤向日照中院申请强制

执行。

45 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 -续

报告期内:

诉讼(仲裁)

是否形成预

承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 计负债及 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)

起诉(申请)方 应诉(被申请)方 责任方 类型 诉讼(仲裁)基本情况 涉及金额 金额 进展情况 及影响 判决执行情况

日照储配煤 日照腾图投资有 山东亚滨能 诉讼 2017年2月,日照储配煤以买卖合同纠纷为 3,742.51 否 执行程序 本案目前正在履行执行程 正在落实执行

限公司(「腾图公 源有限公司 由,将腾图公司及山东亚滨能源有限公司等9 序,尚无法判断本次诉讼事

司」) 等9名连带责 名连带保证人诉至日照中院,要求腾图公司返 项对公司本期利润及期后利

任人 还货款人民币3,742.51万元及相应利息,9名 润的影响。

连带保证人承担连带赔偿责任。

2018年12月,日照中院一审判决日照储配煤

胜诉。腾图公司向山东高院提起上诉。

2019年5月,山东高院二审判决日照储配煤胜

诉。

2019年7月,日照储配煤向日照中院申请强制

执行。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 46

第五节 重要事项 - 续

报告期内:

诉讼(仲裁)

是否形成预

承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 计负债及 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)

起诉(申请)方 应诉(被申请)方 责任方 类型 诉讼(仲裁)基本情况 涉及金额 金额 进展情况 及影响 判决执行情况

中国建设银行济 兖州煤业 济宁市燎原 诉讼 2017年6月,建设银行古槐路支行以金融借款 9,052.00 否 二审程序 本案目前正在履行二审程 –

宁古槐路支行 贸易有限责 合同纠纷为由,将济宁燎原、兖州煤业等8被 序,尚无法判断本次诉讼事

(「建设银行古槐 任 公 司(「济 告诉至济宁中院,要求济宁燎原偿还借款本金 项对公司本期利润及期后利

路支行」) 宁 燎 原 」)等 人民币9,585.96万元及相应利息。因济宁燎原 润的影响。

7名连带责任 将其对兖州煤业的应收账款人民币9,052.00万

人 元(涉嫌伪造)向建设银行古槐路支行做了质

押,建设银行古槐路支行要求公司在应收账款

范围内履行付款义务。

2018年1月,济宁中院开庭审理本案,公司

向法院申请对相关证据材料中的印章及签字进

行司法鉴定。经鉴定确认,印章为假,签字为

真。

2018年11月,济宁中院一审判决兖州煤业败

诉。公司向山东高院提起上诉。

2019年5月,山东高院二审开庭审理本案。

目前,山东高院尚未做出裁决。

47 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 -续

报告期内:

诉讼(仲裁)

是否形成预

承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 计负债及 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)

起诉(申请)方 应诉(被申请)方 责任方 类型 诉讼(仲裁)基本情况 涉及金额 金额 进展情况 及影响 判决执行情况

厦门信达 中垠物流 兖州煤业 诉讼 2017年6月,厦门信达以买卖合同纠纷为由, 9,110.00 否 一审程序 本案目前正在履行一审程 –

分三起案件将中垠物流和兖州煤业诉至厦门市 序,尚无法判断本次诉讼事

湖里区人民法院,要求中垠物流返还货款本金 项对公司本期利润及期后利

合计人民币3,171.16万元及相应利息,兖州 润的影响。

煤业承担连带责任。公司向法院提出管辖权异

议,法院裁定该案三起案件与另外一起相关案

件(同为厦门信达诉中垠物流和兖州煤业合同

纠纷案)合并,涉案本金合计人民币9,110.00

万元,由厦门中院审理。

2018年7月,厦门中院开庭审理,目前尚未做

出裁决。

经本公司调查核实,原告提交的相关证据中使

用的公司及中垠物流印章均涉嫌伪造。本案涉

及第三方及相关责任人涉嫌伪造公司印章实施

合同诈骗,公司已依法向公安机关报案并获得

立案。公安机关已对相关人员实施了刑事措

施。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 48

第五节 重要事项 - 续

报告期内:

诉讼(仲裁)

是否形成预

承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 计负债及 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)

起诉(申请)方 应诉(被申请)方 责任方 类型 诉讼(仲裁)基本情况 涉及金额 金额 进展情况 及影响 判决执行情况

鲁兴置业有限公 兖州煤业 恒丰公司及 诉讼 2017年7月,鲁兴置业以债权转让合同纠纷为 27,709.00 否 一审胜诉 本案目前一审胜诉,尚无法 –

司(「鲁兴置业」) 其关联公司 由,分7起案件将恒丰公司及其关联公司、兖 判断本次诉讼事项对公司本

州煤业分别诉至济宁中院(4起)和济宁市任城 期利润及期后利润的影响。

区人民法院(「任城区法院」)(3起),要求恒丰

公司及其关联公司偿还本金人民币27,709.00

万元及相应利息。

因恒丰公司及其关联公司将其对兖州煤业的应

收账款人民币35,278.00万元(涉嫌伪造)转让

给鲁兴置业,鲁兴置业要求公司承担相应应收

账款及利息的给付义务。公司向济宁中院申请

对相关证据材料中的印章进行司法鉴定。经鉴

定确认,印章均为假。

2018年11月,公司收到济宁中院审理4起案件

的一审判决,兖州煤业均胜诉。

2019年3月,公司收到任城区法院审理3起案

件的一审判决,兖州煤业均胜诉。

49 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 -续

报告期内:

诉讼(仲裁)

是否形成预

承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 计负债及 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)

起诉(申请)方 应诉(被申请)方 责任方 类型 诉讼(仲裁)基本情况 涉及金额 金额 进展情况 及影响 判决执行情况

青岛兖煤东启能 上海绿地凌港电 镇江市天韵 诉讼 2017年8月,公司控股子公司日照储配煤的全 8,220.62 否 再审立案 本案已进入再审程序,目前 –

源有限公司(「兖 力燃料有限公司 贸易有限公 资子公司兖煤东启以煤炭买卖合同纠纷为由, 尚无法判断本次诉讼事项对

煤东启」) (「绿地凌港」) 司(「 镇 江 将绿地凌港、镇江天韵、江苏极草诉至上海市 公司本期利润及期后利润的

天 韵 」)、 江 第一中级人民法院,要求绿地凌港返还货款人 影响。

苏极草生物 民币8,220.62万元及相应利息,镇江天韵、江

科技有限公 苏极草承担连带还款责任。

司(「 江苏 极

草」) 2018年6月,上海市第一中级人民法院一审判

决兖煤东启胜诉。

鉴于一审判决未能完全达到诉讼目的,兖煤东

启向上海市高级人民法院提起上诉。

2018年12月,上海市高级人民法院的二审判

决驳回兖煤东启诉讼请求。

2019年4月,兖煤东启向最高人民法院申请再

审,目前尚未获得立案。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 50

第五节 重要事项 - 续

报告期内:

诉讼(仲裁)

是否形成预

承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 计负债及 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)

起诉(申请)方 应诉(被申请)方 责任方 类型 诉讼(仲裁)基本情况 涉及金额 金额 进展情况 及影响 判决执行情况

日照储配煤 邹城市鹏翔工贸 邹城市旺胜 诉讼 2018年11月,日照储配煤以煤炭买卖合同纠 3,515.00 否 调解结案 本案目前已调解结案,本次 -

有限公司(「邹城 房地产开发 纷为由,将邹城鹏翔诉至日照中院,要求其退 诉讼事项不会对公司本期利

鹏翔」) 有限公司 还货款及相应利息人民币3,515.00万元。 润及期后利润产生影响。

2019年5月,双方签订还款协议书、调解结

案。

兖州煤业 山东长金昊煤业 王福恩等3名 诉讼 2018年12月,公司以煤炭买卖合同纠纷为 5,638.93 否 一审程序 本案目前正在履行一审程 –

有限公司(「长金 连带责任人 由,将长金昊诉至济宁中院,要求其支付货款 序,尚无法判断本次诉讼事

昊」) 人民币5,638.93万元及相应利息,王福恩、 项对公司本期利润及期后利

季建永、吴昭彬对上述债务及利息承担连带责 润的影响。

任。

2019年5月、2019年6月,济宁中院两次开庭

审理本案。目前,济宁中院尚未作出裁决。

上海胶润国际贸 青岛中兖贸易有 中元汇金国际物 诉讼 2018年12月,上海胶润以煤炭买卖合同纠纷 8,000.00 否 一审程序 本案目前正在履行一审程 –

易有限公司(「上 限公司(「青岛中 流(天津)有限公 为由将公司全资子公司青岛中兖及连带责任方 序,尚无法判断本次诉讼事

海胶润」) 兖」) 司(「中元汇金」) 中元汇金诉至青岛市中级人民法院(「青岛中 项对公司本期利润及期后利

承担连带责任 院」),要求青岛中兖、中元汇金退还货款,并 润的影响。

承担违约金及相关损失,共计人民币8,000.00

万元。

2019年1月,青岛中院开庭审理此案。

目前,青岛中院尚未做出裁决。

51 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 -续

报告期内:

诉讼(仲裁)

是否形成预

承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 计负债及 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)

起诉(申请)方 应诉(被申请)方 责任方 类型 诉讼(仲裁)基本情况 涉及金额 金额 进展情况 及影响 判决执行情况

兖州煤业 宝塔盛华商贸集 宝塔石化集 诉讼 2019年1月,公司以票据纠纷为由,分89起案 27,210.00 否 一审程序 本案目前正在履行一审程 一

团有限公司、内 团财务有限 件将相关票据债务人起诉至梁山县人民法院, 序,尚无法判断本次诉讼事

蒙古兖蒙煤炭运 公 司(「 宝 要求行使票据追索权。 项对公司本期利润及期后利

销有限责任公司 塔财务公 润的影响。

等票据债务人 司 」)、 宝 塔 公司持有由宝塔财务公司作为付款人的承兑汇

石化集团有 票150张,共计人民币27,210.00万元,由于宝

限公司等其 塔财务公司不能到期兑付,公司行使追索权以

他票据债务 维护合法权益。

目前,有1起案件实现追索回款人民币100.00

万元,已结案;剩余88起案件,已全部移送银

川中院审理。

目前,银川中院尚未做出裁决。

中车石家庄车辆 兖州煤业 北京宝塔国 诉讼 2019年,宝塔财务公司承兑汇票相关持票人 2,390.00 否 一审程序 公司已根据法院判决支付人 一

有限公司、石家 际经济技术 以票据纠纷为由分26起案件起诉兖州煤业, 民币250.00万元。尚无法判

庄功倍重型机械 合作有限公 要求行使票据追索权,涉案金额共计人民币 断本次诉讼事项对公司本期

有限公司等持票 司、 宝 塔 财 2,390.00万元。 利润及期后利润的影响。

人 务公司等其

他票据债务 目前,公司已有3起案件败诉,支付款项人民

人 币250.00万元。其他案件正在审理中,目前尚

未做出裁决。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 52

第五节 重要事项 -续

报告期内:

诉讼(仲裁)

是否形成预

承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 计负债及 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)

起诉(申请)方 应诉(被申请)方 责任方 类型 诉讼(仲裁)基本情况 涉及金额 金额 进展情况 及影响 判决执行情况

山东淄矿煤炭运 兖州煤业 无 诉讼 2019年5月,淄矿运销公司以买卖合同纠纷为 3,395.60 否 一审程序 本案目前正在履行一审程 一

销有限公司(「淄 由,将兖州煤业诉至济宁中院,要求兖州煤业 序,尚无法判断本次诉讼事

矿运销公司」) 返还预付购煤款人民币2,547.80万元,利息损 项对公司本期利润及期后利

失人民币704.20万元,可得利益损失人民币 润的影响。

93.60万元,实现债权费用人民币50.00万元,

共计人民币3,395.60万元。

2019年7月,济宁中院开庭审理本案。

目前,济宁中院尚未做出裁决。

山西金辉 天浩化工 无 诉讼 2019年5月,山西金辉以合同纠纷为由,将 14,286.98 否 一审程序 本案目前正在履行一审程 一

天浩化工诉至吕梁中院,要求天浩化工支付 序,尚无法判断本次诉讼事

其违约补偿金人民币13,627.80万元;煤气 项对公司本期利润及期后利

款、电费等人民币659.18万元,共计人民币 润的影响。

14,286.98万元。

目前,吕梁中院尚未做出裁决。

(三)其他说明

不适用。

53 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况

报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人,没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门给予重大行政处罚及证券交易所公开谴责的情况。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不诚信的情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述 查询索引

经 2019 年 2 月 12 日召开的公司 2019 年度第一次临时股东大会、2019 有关详情请见日期为 2019 年 2 月 12 日的公司 2019 年度第一次临时股东大

年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会审 会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大

议批准,公司实施 2018 年 A 股股票期权激励计划。同日,经公司第七 会决议公告、公司第七届董事会第二十三次会议决议公告、股权激励计划

届董事会第二十三次会议审议批准,公司调整了激励对象,并向符合 调整及授予公告等相关公告;以及日期为 2019 年 2 月 21 日的公司 2018 年

条件的 499 名激励对象授予 4,632 万份股票期权。2019 年 2 月 21 日, A 股股票期权激励计划股票期权授予登记完成公告。该等资料载于上交所

公司完成本次股权激励计划股票期权的授予登记。 网站、香港联交所网站、公司网站及╱或中国境内《中国证券报》《上海证券

报《》证券时报》。

公司 2018 年 A 股股票期权激励计划(「本激励计划」)摘要

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 54

第五节 重要事项 - 续

1. 本激励计划的目的

本激励计划目的为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高

级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益

结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

2. 激励对象的范围

本激励计划的激励对象为目前担任公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员等,不包

括外部董事(含独立董事)、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父

母、子女。

3. 股票期权激励计划标的股票数量

本激励计划拟向激励对象授予 4,668 万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币普通股(A 股)股票,

约占本报告披露日公司总股本 491,201.60 万股的 0.95%;其后公司董事会将授予的股票期权数量调整为

4,632 万份,约占本报告披露日公司总股本的 0.94%。

4. 计划中每名参与人可获授权益上限

任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过本激励计划经股东大会审议通

过之日公司总股本的 1% 且不超过同日公司 A 股总股本的 1%。

5. 本激励计划的等待期

等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间,本激励计划授予的股票期权等待期为自授予

之日起 24 个月、36 个月、48 个月。

55 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

6. 本激励计划的可行权日

本激励计划授予的股票期权自授予日起满 24 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下

列期间内行权:

(一) 公司定期报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起

算,至公告前 1 日;

(二) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

(三) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之

日,至依法披露后 2 个交易日内;

(四) 中国证监会及上交所规定的其他期间。

上述「重大事件」为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

可行权数量占

行权安排 行权时间 获授权益数量比例

第一个行权期 自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内 33%

的最后一个交易日当日止

第二个行权期 自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内 33%

的最后一个交易日当日止

第三个行权期 自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内 34%

的最后一个交易日当日止

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 56

第五节 重要事项 - 续

激励对象必须在各批次股票期权行权的有效期内行权完毕。若达不到行权条件,则当期股票期权不得行

权。若符合行权条件,但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

7. 本激励计划股票期权的行权价格

本次授予的股票期权的行权价格为 9.64 元╱份。在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期

间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的

行权价格将做相应的调整。

8. 本激励计划股票期权的行权价格的确定方法

股票期权的行权价格不得低于公司 A 股股票票面金额,且不得低于下列价格较高者:

(一) 本激励计划草案公告前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价,每股 8.92 元;

(二) 本激励计划草案公告前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价,每股 9.58 元;

(三) 本激励计划草案公告前 1 个交易日公司 A 股股票收盘价,每股 8.75 元;

(四) 本激励计划草案公告前 30 个交易日内公司 A 股股票平均收盘价,每股 9.64 元。

9. 本激励计划的有效期

本激励计划自股东大会审议通过后生效。根据本激励计划授出的股票期权的有效期自授予日起计算,最

长不超过 60 个月。

57 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

10. 本报告期内,本次股权激励计划的授予、行权和注销情况

2019 年 2 月 21 日,公司完成本激励计划股票期权的授予登记,共授出股票期权 4,632 万份。本次股票期

权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司第七届董事会第二十三次会议批准一致。本次股权激励计

划所授出股票期权均未进入行权期。

详情请见日期为2019年2月12日的《兖州煤业股份有限公司关于向2018年A股股票期权激励计划激励对象

授予股票期权的公告》《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单(授予日)》。

该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及╱或中国境内的《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》。

兖煤澳洲长期股权激励计划

为吸引和保留优秀人才,将高管人员的薪酬与股东利益相结合,确保员工注重创建公司中长期目标,经兖煤澳洲 2018 年年度股东大会批准,兖煤澳洲于 2018 年开始实施一项长期激励计划。

有关详情请见日期为 2018 年 5 月 30 日的兖煤澳洲 2018 年年度股东大会决议公告,日期为 2018 年 11 月 26 日的兖煤澳洲招股章程中有关股权激励计划的章节,以及日期为 2019 年 3 月 4 日、2019 年 6 月 28 日的兖煤澳洲发行绩效股份权利公告。该等资料载于兖煤澳洲网站、澳大利亚证券交易所网站及╱或香港联交所网站。

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况不适用。

其他说明不适用。

员工持股计划情况不适用。

其他激励措施不适用。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 58

第五节 重要事项 - 续

十、重大关联╱关连交易

(本节所列财务数据,均按中国会计准则计算)

本集团的关联╱关连交易主要是本集团与控股股东兖矿集团(包括除本集团以外的兖矿集团其他附属公司)、青岛世

纪瑞丰集团有限公司(「世纪瑞丰」)、Glencore Coal Pty Ltd(「嘉能可」)及其附属公司、双日株式会社(「双日公司」)及

其附属公司之间的关联╱关连交易。

(一)与日常经营相关的关联╱关连交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

金融服务持续性关联╱关连交易 有 关 详 情 请 见 公 司 日 期 为 2019 年 8 月

30 日的第七届董事会第二十七次会议决

公司 2019 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第二十七次会议, 议公告及相关持续性关联╱关连交易公

审议通过兖矿财务公司与兖矿集团续签《金融服务协议(》兖矿 告。该等资料载于上交所网站、香港联

财务公司与兖矿集团 2017 年签署的《金融服务协议》将于 2019 交所网站、公司网站及╱或中国境内《中

年12月31日到期终止),约定了兖矿财务公司向兖矿集团提供 国证券报《》上海证券报《》证券时报》。

存款、综合授信以及其他金融及其所限定交易在 2020-2022 年

度每年的交易金额上限。该事项尚需履行股东大会审批程序。

59 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

2. 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 报告期内与兖矿集团持续性关联╱关连交易协议审批及执行情况

① 商品和服务供应及保险金持续性关联╱关连交易

公司 2018 年 1 月 26 日召开的 2018 年度第一次临时股东大会,审议批准公司与控股股东兖矿

集团签署《材料物资供应协议》《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》《产品、材料物资供

应及设备租赁协议《》大宗商品购销协议》,确定了每项协议所限定交易在2018年至2020年每

年的交易金额上限。

除《保险金管理协议》外,确定价格的主要方式有:国家规定的价格;市场价格;以实际成

本为基础厘定交易价格。交易的费用可一次性或分期支付。每个公历月的最后一个营业

日就当月到期应支付给另一方或应向另一方收取的有关持续性关联╱关连交易款项登记入

帐。每个公历月发生的持续性关联╱关连交易款项应于紧随下一个月度内结算完毕,但不

包括当时尚未完成交易所涉及款项和仍有争议的款项。

2019 年上半年本集团向控股股东销售商品、提供服务收取的费用总金额为 19.68 亿元;控股

股东向本集团销售商品、提供服务收取的费用总金额为 6.88 亿元。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 60

第五节 重要事项 -续

2019年上半年本集团与控股股东购销商品、提供服务发生的持续性关联╱关连交易如下表:

2019 年上半年 2018 年上半年 关联╱

占营业 占营业 关连交易额

金额 收入比例 金额 收入比例 增减

(千元) (%) (千元) (%) (%)

本集团向控股股东销售商品、提供服务 1,967,987 1.86 1,046,944 1.37 87.97

控股股东向本集团销售商品、提供服务 688,478 0.65 1,037,120 1.36 -33.62

2019 年上半年本集团向控股股东销售煤炭对本集团利润的影响如下表:

营业收入 营业成本 毛利

(千元) (千元) (千元)

向控股股东销售煤炭 1,546,929 844,623 702,306

根据《保险金管理协议》,控股股东就本集团职工的基本养老保险金、基本医疗保险金、补

充医疗保险金、失业保险金、生育保险金和工伤保险金(「保险金」)免费提供管理及转缴服

务。2019 年上半年本集团向控股股东实际支付了保险金 4.64 亿元。

② 金融服务持续性关联╱关连交易

公司 2017 年 6 月 29 日召开的 2016 年年度股东周年大会,审议批准兖矿财务公司与兖矿集团

签署《金融服务协议》,约定了兖矿财务公司向兖矿集团提供存款、综合授信以及其他金融

服务及其所限定交易在 2017-2019 年度每年的交易金额上限。

61 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

2019 年 6 月 30 日兖矿集团在兖矿财务公司的存款本息余额为 104.88 亿元,综合授信余额为

72.55 亿元,2019 年上半年发生的金融服务费用为 455 千元。

③ 化工项目委托管理关联╱关连交易

公司 2018 年 1 月 26 日召开的 2018 年度第一次临时股东大会,审议批准公司与兖矿集团签署

《化工项目委托管理协议》及其所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金额上限。确定价

格的主要方式是以实际成本为基础厘定价格。

根据《化工项目委托管理协议》,兖矿集团向本集团提供化工项目委托管理和代理销售服

务,年度考核后支付委托管理费用。

2019 年上半年,本集团尚未向兖矿集团支付相关委托管理费用。

④ 受托管理兖矿集团部分权属公司关联╱关连交易

公司 2018 年 12 月 5 日召开的第七届董事会第二十次会议,审议批准公司与兖矿集团签署《委

托管理专项协议》及其所限定交易在2019年至2020年每年的交易金额上限。确定价格的主要

方式是以实际成本价格加合理利润。

根据《委托管理专项协议》,本集团向兖矿集团所属 8 家公司提供专业化管理,兖矿集团于上

述 8 家公司每年审计报告出具完成后一个月内向兖州煤业支付标的公司的委托管理费用 730

万元。

截至本报告期末,尚未达成付款条件。

上述持续性关联╱关连交易协议限定的 2019 年度交易金额上限及 2019 年上半年实际交易情

况如下:

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 62

第五节 重要事项 -续

2019 年 2019 年上半年

序号 关联╱关连交易类别 执行依据 交易金额上限 实际执行金额

(千元) (千元)

1 从控股股东采购材料物资和设备 《材料物资供应协议》 300,000 53,118

2 接受控股股东劳务及服务 《劳务及服务互供协议》 2,830,700 635,361

3 向控股股东提供劳务及服务 179,100 39,691

4 控股股东就本集团职工的保险金免费提供管理 《保险金管理协议》 1,517,340 463,959

及转缴服务

5 向控股股东销售产品、材料物资及设备租赁 《产品、材料物资供应及 4,495,800 1,928,296

设备租赁协议》

6 向控股股东采购大宗商品 《大宗商品购销协议》 4,700,000 0

向控股股东销售大宗商品 3,841,000 0

7 向控股股东提供 存款余额 《金融服务协议》 10,700,000 10,488,426

金融服务 综合授信 8,000,000 7,255,391

金融服务手续费 4,000 455

8 控股股东就化工项目提供委托管理服务 《化工项目委托管理协议》 5,500 0

控股股东就化工项目提供销售代理服务 19,500 0

9 向控股股东提供委托管理服务 《委托管理专项协议》 7,300 063 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

(2) 报告期内与世纪瑞丰持续性关联╱关连交易协议审批及执行情况

公司 2018 年 1 月 26 日召开的 2018 年度第一次临时股东大会,审议批准公司与世纪瑞丰(世纪瑞丰为本公

司附属公司的主要股东,故为本公司的关联╱关连人士)签署《大宗商品互供协议》,确定了该协议所限

定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金额上限。有关大宗商品的价格按照市场价格确定。交易的费用

可一次性或分期支付。双方最迟须于每个公历月的最后一个营业日就当月到期应支付给另一方或应向另

一方收取的有关持续性关联╱关连交易款项登记入账。每个公历月发生的持续性关联╱关连交易款项应

于紧随下一个月度内结算完毕,但不包括当时尚未完成交易所涉及款项和仍有争议的款项。

2019 年本集团向世纪瑞丰销售大宗商品的年度上限金额为 21.95 亿元,世纪瑞丰向本集团销售大宗商品

的年度上限金额为 11.00 亿元。

2019年上半年,本集团未向世纪瑞丰销售大宗商品;世纪瑞丰向本集团销售大宗商品的总金额为627.39

万元,占本集团 2019 年上半年采购总额的 0.01%。

(3) 报告期内与嘉能可集团持续性关联╱关连交易协议审批与执行情况

① 煤炭销售持续性关联╱关连交易

公司 2018 年 6 月 29 日召开的第七届董事会第十五次会议,审议批准兖煤澳洲与嘉能可(嘉能可为

本公司附属公司的主要股东,故为本公司的关联╱关连人士)签署《煤炭销售框架协议》(「本协议」)

及其所限定交易在2018年至2020年每年的交易金额上限。确定价格的主要方式是:以市场价格为

基础,并考虑相关行业基准和指数进行调整。交易款项支付时间由双方根据国际惯例及本协议所

适用的法律法规来确定,在具体煤炭买卖协议中详细约定。

2019 年本集团向嘉能可及其附属公司销售煤炭的年度上限金额为 3.5 亿美元。2019 年上半年,此

项关联╱关连交易发生金额约 0.34 亿美元,占本集团 2019 年上半年营业收入的 0.22%。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 64

第五节 重要事项 - 续

② 煤炭购买持续性关联╱关连交易

公司2018年8月24日召开的2018年度第二次临时股东大会,审议批准兖煤澳洲与嘉能可签署《HVO

销售合约》及其所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金额上限。《HVO 销售合约》约定:兖煤

澳洲附属公司亨特谷煤炭销售公司根据其与客户订立的每份销售协议收取的总金额及相应的产品

配额,分别支付给兖煤澳洲及嘉能可相应的交易款项。亨特谷煤炭销售公司应不迟于在收到客户

付款后的三个营业日内,向兖煤澳洲及嘉能可支付交易价款。

2019 年本集团向嘉能可购买《HVO 销售合约》项下的权益煤炭年度上限金额为 7.5 亿美元。2019 年

上半年,此项关联╱关连交易发生金额约3.37亿美元,占本集团2019年上半年采购总额的2.99%。

公司 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会,审议批准兖煤澳洲与嘉能可签署《煤

炭购买框架协议》及其所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金额上限。《煤炭购买框架协议》

项下采用的最终交易价格,是在公平磋商的基础上,按照正常商业条款,参照相关类型煤炭当时

的市场价格而最终确定。交易款项支付时间由双方根据国际惯例及本协议所适用的法律法规来确

定,在具体煤炭买卖协议中详细约定。

2019年本集团向嘉能可及其附属公司购买《煤炭购买框架协议》项下的煤炭的年度上限金额为3.5亿

美元。2019年上半年,此项关联╱关连交易发生金额约0.35亿美元,占本集团2019年上半年采购

总额的 0.31%。

65 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

③ 煤炭销售服务持续性关联╱关连交易

公司2018年8月24日召开的2018年度第二次临时股东大会,审议批准兖煤澳洲与嘉能可签署《HVO

服务协议》及其所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金额上限。根据该协议,兖煤澳洲控股

附属公司亨特谷运营公司需向嘉能可支付:(1) 其为亨特谷合资企业或亨特谷煤炭销售公司提供有

关服务时所产生的所有成本、费用及开支;(2) 嘉能可提供有关服务时所产生的非现场所有成本、

费用及开支(「一般费用」)。在确定一般费用时,按照公平合理的原则,参考嘉能可在执行没有特

定地点的类似服务时所产生的所有成本、费用及开支。双方同意每月结束后,嘉能可向亨特谷运

营公司提供月度发票,亨特谷运营公司必须在收到发票后的五个工作日内予以支付。

2019 年本集团向嘉能可购买服务的年度上限金额为 1,800 万美元。2019 年上半年,此项关联╱关

连交易发生金额约 617 万美元。

(4) 报告期内与双日公司持续性关联╱关连交易协议审批与执行情况

公司 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会,审议批准:①兖煤澳洲与双日公司(双日

公司为本公司附属公司的主要股东,故为本公司的关联╱关连人士)签署《兖煤澳洲与双日公司煤炭销售

框架协议》及其所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金额上限;②公司全资附属公司新泰克控股有

限公司(「新泰克」)与双日公司签署《新泰克与双日公司煤炭销售框架协议》及其所限定交易在 2018 年至

2020 年每年的交易金额上限。上述两协议项下采用的最终交易价格,是在公平磋商的基础上,按照正常

商业条款,参照相关类型煤炭当时的市场价格而最终确定。交易款项支付时间由双方根据国际惯例及本

协议所适用的法律法规来确定,在具体煤炭买卖协议中详细约定。

上述两协议项下年度上限交易金额分别为 1 亿美元和 1.5 亿美元,合计为 2.5 亿美元。2019 年上半年,本

集团向双日公司及其附属公司销售煤炭约 0.6 亿美元,占本集团 2019 年上半年营业收入的 0.39%。

3. 临时公告未披露的事项

不适用。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 66

第五节 重要事项 - 续

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联╱关连交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

不适用。

2. 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

受让兖矿集团权属公司 100% 股权关联╱关连交易

经公司2019年3月29日召开的第七届董事会第二十四次会议讨论审议,批准中垠融资租赁与兖矿集团全

资附属公司上海洲海房地产开发有限公司(「洲海公司」)签署《股份转让协议》,以人民币 18,537.09 万元

交易价格受让洲海公司所持上海东江房地产开发有限公司 100% 股权。

截至本报告披露日,中垠融资租赁与洲海公司已完成上海东江房地产开发有限公司股权交割和工商变更

程序。

有关详情请见公司日期为2019年3月29日的关于收购上海东江房地产开发有限公司股权的关联╱关连交

易公告。该等数据刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及╱或中国境内《中国证券

报《》上海证券报《》证券时报》。

3. 临时公告未披露的事项

不适用。

4. 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

不适用。

67 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

(三)共同对外投资的重大关联╱关连交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

增加兖矿财务公司注册资本金 有关详情请见公司日期为 2019 年 8 月 30 日的第七

届董事会第二十七次会议决议公告、关于增加兖矿

经 公 司 2019 年 8 月 30 日 召 开 的 第 七 届 董 事 会 集团财务有限公司注册资本金的关联╱关连交易公

第二十七次会议讨论审议,批准公司与兖矿集 告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、

团、兖矿财务公司签署《兖矿集团财务有限公司 公司网站及╱或中国境内《中国证券报》《上海证券

增 资 协 议 》, 兖 州 煤 业 与 兖 矿 集 团 按 各 自 持 股 报《》证券时报》。

比例以现金方式向兖矿财务公司增加注册资本

金人民币 15 亿元,其中,兖州煤业出资人民币

14.25 亿元,兖矿集团出资人民币 0.75 亿元。

2. 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

不适用。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 68

第五节 重要事项 - 续

3. 临时公告未披露的事项

不适用。

(四)关联债权债务往来

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

不适用。

2. 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

不适用。

3. 临时公告未披露的事项

单位:亿元 币种:人民币

向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

关联方 关联关系 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额

兖矿集团 控股股东 72.23 58.08 72.87 123.26 56.19 117.03

世纪瑞丰 其他关联人 0 0 0 0.14 2.04 2.41

嘉能可及其附属公司 其他关联人 0 2.34 0 0 25.75 0

双日集团及其附属公司 其他关联人 0.39 4.11 0 0 0 0

合计 72.62 64.53 72.87 123.40 83.98 119.44

关联债权债务形成原因 双方互相销售商品、提供服务等

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无重大影响

(五)其他重大关联╱关连交易

不适用。

69 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

(六)其他

根据香港上市规则,载于按国际财务报告准则编制的财务报表附注「关联公司结余及交易」的若干关联方交易

亦构成香港上市规则第 14A 章定义的持续关连交易,且本公司确认该等交易已遵守香港上市规则第 14A 章下的

披露规定。

除本节所披露重大关连交易事项外,报告期内本集团概无其他根据香港上市规则须于本报告中披露之重大关

连交易。

十一、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项

不适用。

2. 担保情况

单位:亿元 币种:人民币

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 0

报告期末担保余额合计 (A() 不包括对子公司的担保) 0

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 57.23

报告期末对子公司担保余额合计 (B) 315.66

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额 (A+B) 315.66

担保总额占公司净资产的比例 (%) 48.87

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供

的债务担保金额 (D) 66.92

担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 70

第五节 重要事项 - 续

上述三项担保金额合计 (C+D+E) 66.92

未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无

担保情况说明 1. 以前期间发生并延续至本报告期的对外担保情况

经 2011 年年度股东周年大会审议批准,兖煤澳

洲收购菲利克斯股权项目贷款 30.4 亿美元。截至

2019 年 6 月 30 日,上述贷款余额 14.01 亿美元,由

兖州煤业向兖煤澳洲提供 9.20 亿美元担保和 33.10

亿元人民币担保。

经 2012 年度第二次临时股东大会审议批准,公司

向兖煤国际资源发行 10 亿美元境外公司债券提供

担保。截至2019年6月30日,上述担保余额为1.04

亿美元。

经 2016 年年度股东周年大会审议批准,公司为兖

煤国际资源发行 5 亿美元债券提供担保。截至 2019

年 6 月 30 日,上述担保余额为 5 亿美元。

经 2016 年年度股东周年大会审议批准,公司向控

股子公司青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司(「青岛中

垠瑞丰」)提供 6 亿元人民币担保。截至 2019 年 6 月

30 日,上述担保余额为6 亿元人民币。

71 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

经 2016 年年度股东周年大会审议批准,公司向中

垠融资租赁提供 17.79 亿元人民币和 0.33 亿美元担

保。截至 2019 年 6 月 30 日,上述担保余额为 17.79亿元人民币和 0.33 亿美元。

经 2017 年年度股东周年大会审议批准,公司为兖

煤国际提供 1.9 亿美元担保。截至 2019 年 6 月 30日,上述担保余额为 1.9 亿美元。

经 2017 年年度股东周年大会审议批准,公司为兖

煤国际资源发行 3.35 亿美元债券提供担保。截至2019 年 6 月 30 日,上述担保余额为 3.35 亿美元。

经 2017 年年度股东周年大会审议批准,公司向青

岛中垠瑞丰提供 12 亿元人民币担保。截至 2019 年6 月 30 日,上述担保余额为 12 亿元人民币。

经 2017 年年度股东周年大会审议批准,公司向中

垠融资租赁提供 0.3 亿元人民币担保。截至 2019 年6 月 30 日,上述担保余额为 0.3 亿元人民币。

经 2017 年年度股东周年大会审议批准,公司向全

资子公司青岛中兖贸易有限公司(「青岛中兖」)提供

4 亿元人民币担保。截至 2019 年 6 月 30 日,上述担保余额为 4 亿元人民币。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 72

第五节 重要事项 - 续

截至 2019 年 6 月 30 日,兖煤澳洲及其子公司因经

营必需共有履约押金和保函 8.75 亿澳元。

2. 报告期内发生的担保情况

经 2017 年年度股东周年大会审议批准,报告期

内,公司为全资附属公司兖煤新加坡公司提供 0.3

亿美元担保;为青岛中垠瑞丰提供 6 亿元人民币担

保;为中垠融资租赁提供 17.66 亿元人民币担保;

为青岛中兖提供 10 亿元人民币担保;为全资附属

公司端信供应链(深圳)有限公司提供 0.3 亿元人民

币担保;为全资附属公司端信商业保理(深圳)有限

公司提供 0.5 亿元人民币担保。

经 2018 年年度股东周年大会审议批准,报告期

内,公司为全资附属公司端信供应链(深圳)有限公

司提供 1 亿元人民币担保;为青岛中兖提供 12.5 亿

元人民币担保;为山东中垠国际贸易有限公司提供

6 亿元人民币担保。

经 2017 年年度股东周年大会审议批准,兖煤澳洲

及其子公司每年向附属公司提供不超过 12 亿澳元

日常经营担保额度。报告期内,兖煤澳洲及其子公

司因经营必需共发生履约押金和保函0.25亿澳元。

73 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

注:

上表乃按中国会计准则编制,并按照 1 美元 =6.8747 元人民币、1 澳元 =4.8156 元人民币的汇率进行计算。

除上述披露外,公司不存在报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同,无对外提供担保。

3. 其他重大合同

不适用。

4. 其他重大事项

(1) 终止非公开发行 A 股股票

经公司 2017 年 8 月 25 日召开的 2017 年度第二次临时股东大会、2017 年度第三次 A 股类别股东大会及

2017 年度第三次 H 股类别股东大会审议批准,公司采取向特定投资者非公开发行的方式发行合计不超过

6.47 亿股(含 6.47 亿股)境内上市的人民币普通股(A 股),募集资金总额预计不超过人民币 70 亿元(「本次

发行」),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购联合煤炭 100% 股权。

根据监管部门的监管要求,并结合美元汇率走势及市场预测情况,经公司2018年4月24日召开的第七届

董事会第十二次会议审议批准,将募集资金总额调整为不超过人民币 63.5 亿元。

本次发行决议及授权的有效期均为前述股东大会审议通过之日起十二个月(即有效期至 2018 年 8 月 24

日)。鉴于公司本次发行的申请尚在证监会审核过程中,为确保本次发行的顺利进行,经公司2018年8月

24 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会、2018 年度第二次 A 股类别股东大会及 2018 年度第二次 H 股

类别股东大会审议批准,延长本次发行决议的有效期至 2019 年 8 月 24 日;经公司 2018 年 8 月 24 日召开

的2018年度第二次临时股东大会审议批准,延长授权董事会办理本次发行相关事项的有效期至2019年8

月 24 日。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 74

第五节 重要事项 - 续

鉴于资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化,为维护广大投资者利益,经与多方反复沟通,综

合考虑内外部各种因素,经公司2019年8月16日召开的第七届董事会第二十六次会议讨论审议,批准公

司终止本次发行并撤回申请文件。

有关详情请见日期为 2017 年 3 月 31 日、2017 年 4 月 28 日、2017 年 6 月 29 日、2017 年 8 月 25 日、2017

年 12 月 15 日的非公开发行 A 股股票相关公告,2017 年 12 月 27 日的非公开发行股票申请获得中国证监会

受理的公告,2018 年 2 月 9 日的关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告及

2018 年 4 月 24 日、2018 年 6 月 29 日、2018 年 8 月 24 日、2019 年 8 月 16 日的相关公告,该等资料载于

上交所网站、香港联交所网站、公司网站及╱或中国境内《中国证券报《》上海证券报《》证券时报》。

(2) 出售所持东莞市海昌实业有限公司(「海昌公司」)股份

经公司2019年1月7日召开的总经理办公会审议批准,公司根据与东莞市莞泰实业有限公司(「莞泰实业」)

签订的《增资协议》《补充协议》及《股权回购协议》相关条款,以人民币 7.84 亿元交易对价向莞泰实业出售

本公司所持海昌公司 20.89% 股权。截至本报告披露日,公司已收到交易价款人民币 5.5 亿元。公司将于

收到全部交易价款后办理股权交割手续。

(3) 选举公司董事

经公司2019年3月29日召开的第七届董事会第二十四次会议讨论审议,提名刘健先生为公司第七届董事

会非独立董事候选人,并提交公司 2018 年年度股东周年大会审议批准。

经公司 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东周年大会审议批准,选举刘健先生为公司第七届董事会

非独立董事,任期自2018年年度股东周年大会结束之日起至选举产生第八届董事会董事的股东大会结束

之日止。同日,吴玉祥先生不再担任公司董事职务。

有关详情请见日期为 2019 年 3 月 29 日的公司第七届董事会第二十四次会议决议公告、建议变更董事公

告,日期为 2019 年 5 月 24 日的 2018 年年度股东周年大会决议公告。该等资料刊载于上交所网站、香港

联交所网站、公司网站及╱或中国境内《中国证券报《》上海证券报《》证券时报》。

75 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

(4) 出售所持邹城中银富登村镇银行 4.5% 股权

经公司2019年4月15日召开的总经理办公会审议批准,公司采取公开挂牌方式出售所持邹城中银富登村

镇银行 4.5% 股权。目前,该事项正在履行挂牌转让程序。

(5) 受让中诚信托有限责任公司所持兖矿财务公司 5% 股权

经公司2019年4月22日召开的总经理办公会审议批准,公司以不高于评估值的价格在北京产权交易中心

摘牌受让中诚信托有限责任公司所持兖矿财务公司 5% 股权。目前,该事项已完成股权交割及工商变更

手续。

(6) 调整公司机构设置

经公司2019年4月26日召开的第七届董事会第二十五次会议审议批准,公司设置煤矿冲击地压防治研究

中心,主要负责组织开展防冲技术研究、防冲设备研发、评价评估、防冲体系与技术标准建设、监控运

行、矿井诊断、技术推广转化、人才培训与技术交流等事项,指导矿井做好冲击地压防治工作。

经公司2019年8月16日召开的第七届董事会第二十六次会议审议批准,公司撤销煤矿冲击地压防治研究

中心,成立防冲办公室,主要负责防冲业务管理和日常监控运行,行使专业管理与考核职责;设置生态

修复综合治理办公室,主要负责生态修复综合治理示范园区建设和都市区「绿心」项目推进,生态治理工

程建设,设立并管理塌陷地治理开发基金,与相关方开展全方位战略合作,实现煤炭资源开发和矿区生

态文明建设协同发展。

有关详情请见日期为 2019 年 4 月 26 日的公司第七届董事会第二十五次会议决议公告、2019 年 8 月 16 日

的公司第七届董事会第二十六次会议决议公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站

及╱或中国境内《中国证券报《》上海证券报《》证券时报》。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 76

第五节 重要事项 - 续

(7) 设立蓝金航运产业投资基金

经公司2019年7月15日召开的总经理办公会审议批准,公司通过兖煤国际与山东海运资产管理股份有限

公司(「山东海运资管」)联合设立蓝金航运产业投资基金(「蓝金基金」)。蓝金基金采用合伙制企业模式运

营,总规模 6,000 万美元,兖煤国际作为优先级有限合伙人出资 5,000 万美元,山东海运资管作为劣后级

有限合伙人出资 1,000 万美元。目前,该事项正在履行国资监管程序。

(8) 增加鄂尔多斯能化和鄂尔多斯市营盘壕有限公司(「营盘壕公司」)注册资本金

经公司2019年8月30日召开的第七届董事会第二十七次会议审议批准,公司以现金方式向鄂尔多斯能化

增加注册资本金人民币27亿元,并由鄂尔多斯能化以现金方式向营盘壕公司增加注册资本金人民币27亿

元(「本次增资」)。本次增资完成后,鄂尔多斯能化注册资本金由人民币 81 亿元增加至人民币 108 亿元,

营盘壕公司注册资本金由人民币 3 亿元增加至人民币 30 亿元。

有关详情请见日期为2019年8月30日的公司第七届董事会第二十七次会议决议公告、关于增加鄂尔多斯

能化和营盘壕公司注册资本金的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及╱或

中国境内《中国证券报《》上海证券报《》证券时报》。

77 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

十二、上市公司扶贫工作情况

1. 精准扶贫规划

公司按照国家精准扶贫规划,根据企业实际,积极履行社会责任,通过制定物资扶贫、政治扶贫、产业扶

贫、文化扶贫、教育扶贫等多形式扶贫规划,深化地企合作,带动地方发展,助力脱贫攻坚。

2. 报告期内精准扶贫概要

2019年上半年,公司全面落实上级脱贫攻坚战略部署,主动承担社会责任,积极开展各项扶贫工作。选派3人

到菏泽市定陶区黄店镇三个村任第一书记,开展第四轮帮包工作,对三个村的党建工作、基础设施建设、产

业发展等方面进行重点帮扶。鄂尔多斯能化附属公司积极参与当地政府「百企帮百村」行动,结对帮扶伊金霍

洛旗 5 个村庄,结对帮扶投入金额人民币 345 万元。同时持续加大产业扶贫力度,支持伊金霍洛旗林果经济项

目、食品深加工项目开展,投入扶贫资金人民币 195 万元。公司积极响应企业驻地政府号召,开展各类社会公

益捐赠活动,累计捐款人民币 270 万元,树立了公司良好品牌形象,实现了地企互惠共赢发展。公司坚持在发

展中保障和改善民生,向鄂尔多斯市伊金霍洛旗、菏泽市郓城县提供冬季取暖用煤炭 7.7 万吨。同时,公司在

内部坚持开展精准帮扶送温暖活动,累计走访慰问困难职工 3,479 户,发放慰问金人民币 389 万元,为 142 名

困难职工提供医疗救助,为 200 名困难职工子女提供助学帮扶,与困难职工结对帮扶 459 对。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 78

第五节 重要事项 - 续

3. 精准扶贫成效

单位:万元 币种:人民币

指标 数量及开展情况

一、总体情况 1,125

其中:1. 资金 974

2. 物资折款 151

二、分项投入

1. 社会扶贫 565

其中:1.1 东西部扶贫协作投入金额 345

1.2 扶贫公益基金 220

2. 其他项目 409

其中:2.1. 项目个数(个) 5

2.2. 投入金额 409

2.3. 其他项目说明 向贫困地区提供平价用煤、帮扶公司困难职工

家庭、救助无供养遗属、慰问困难老党员、困

难职工子女助学

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

2019 年上半年,公司认真贯彻落实上级关于脱贫攻坚各项战略部署,立足贫困地实际,发挥企业优势,以定

点扶贫、产业扶贫、金融扶贫等为主要扶贫路径,精准发力、综合施策,针对外部贫困地区结对帮扶省内外 8

个村庄,选派驻村第一书记3名定点帮扶,新启动扶贫项目2个,公司外部累计投入各类帮扶资金人民币766万

元,履行精准扶贫社会责任取得积极成效。

5. 后续精准扶贫计划

兖州煤业始终把精准扶贫工作作为公司践行社会责任的有效途径。2019 年下半年,公司将继续贯彻落实国家

和地方政府脱贫攻坚各项部署要求,积极履行扶贫脱贫的各项职责,以更高标准、更严要求、更实措施,推

进精准扶贫、精准脱贫取得实效。

十三、可转换公司债券情况

不适用。

79 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明1. 排污信息

报告期内,本集团未发生重大环境污染事故,未因重大环境保护违法行为受到环保监管部门处罚。本集

团严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防

治法(二次修正版)》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规要求。按照《火电厂大气污染物排放标

准》(GB13223-2011《) 锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014《) 煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-

2006) 等标准要求以及《国家「十三五」节能减排综合工作方案》相关规定,积极开展污染治理,实现达标

排放。

2019 年上半年,本集团所属煤矿废水污染防治及煤场扬尘治理设施完备,运行稳定,主要污染物

COD、氨氮、PM10 等均实现达标排放。所属电厂锅炉废气治理设施完备,运行稳定,主要污染物烟

尘、二氧化硫、氮氧化物等均实现达标排放。所属化工企业工业污水、锅炉烟气治理设施完备,运行稳

定,主要污染物 COD、氨氮、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等均实现达标排放。同时,本集团不断完善环

保管理体制,规范节能环保管理流程和工作程序,从源头防范环境污染和生态破坏,努力构建资源节约

与环境友好型企业。

本集团各重点排污单位均申请了排污许可证,按要求排放污染物,符合相关环保标准要求,在污染物总

量许可控制范围内。本集团列入环境保护部门公布的 2019 年重点排污单位环境信息如下。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 80

第五节 重要事项 - 续

2019年上半年

序号 重点排污单位 污染物类别 主要污染物 排放方式 排放标准 年许可排放量 实际排放总量

1 南屯煤矿(山东省重点排污单位) 生产废水 化学需氧量 化学需氧量(COD)

(COD)292吨, 3.7吨,氨氮

氨氮29吨 0.03吨

2 鲍店煤矿(山东省重点排污单位) 化学需氧量 化学需氧量

《煤炭工业污染物排放标准》 (COD)103.81吨, (COD)19.4吨,

(GB20426-2006)、《山东省南水 氨氮5.4吨 氨氮0.6吨

3 杨村煤矿(山东省重点排污单位) 北调沿线水污染物综合排放标准》 化学需氧量 化学需氧量

(DB37╱599-2006) (COD)33.19吨, (COD)13.9吨,

化学需氧量(COD)、 氨氮1.66吨 氨氮0.61吨

4 菏泽能化赵楼煤矿(山东省重点排污单 生产废水、生活废 氨氮 化学需氧量 化学需氧量

位) 水 (COD)95.42吨, (COD)11.9吨,

经污水处理站处理 氨氮5.89吨 氨氮1.6吨

5 兴隆庄煤矿(生产废水山东省重点排污 后排入收纳水体 化学需氧量 化学需氧量(COD)1.4

单位、生活废水国家重点排污单位) (COD)109吨, 吨,氨氮0.6吨

氨氮5.5吨

6 东滩煤矿(生产废水山东省重点排污单 《煤炭工业污染物排放标准》 化学需氧量 化学需氧量(COD)2.7

位、生活废水国家重点排污单位) (GB20426-2006)、《山东省南水 (COD)9.78吨, 吨,氨氮0.1吨

北调沿线水污染物综合排放标准》 氨氮0.4吨

7 济宁二号煤矿(山东省重点排污单位) 化学需氧量(COD) (DB37╱599-2006)、《城镇污水处 化学需氧量 化学需氧量(COD)5.2

理厂污染物排放标准》(GB18918- (COD)32.4吨 吨

8 济宁三号煤矿(山东省重点排污单位) 2002) 化学需氧量 化学需氧量(COD)7.2

(COD)40.48吨 吨

9 兖煤矿业工程有限公司(山东省重点排 化学需氧量 化学需氧量(COD)1.9

污单位) (COD)12.53吨 吨81 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

2019年上半年

序号 重点排污单位 污染物类别 主要污染物 排放方式 排放标准 年许可排放量 实际排放总量

10 华聚能源所属电厂(国家重点排污单位) 锅炉烟气 颗粒物、二氧化硫 经净化处理后排入 《山东省火电厂大气污染物排放标准》 颗粒物182.12 颗粒物17.3吨,二

(SO2)、氮氧化物 大气 (DB37/664-2013) 吨,二氧化 氧化硫(SO2)60.3

(NOX) 硫(SO2)880.81 吨,氮氧化物

吨,氮氧化物 (NOX)619吨

(NOX)2145吨

11 山西能化天池煤矿(晋中市重点排污单 二氧化硫(SO2)、氮 《锅炉大气污染物排放标准》 二氧化硫(SO2)46.82 二氧化硫(SO2)1.2

位) 氧化物(NOX)、化 (GB13271-2014)、《煤炭工业污染 吨,氮氧化物 吨,氮氧化物

学需氧量(COD) 物排放标准》(GB20426-2006) (NOX)46.82吨,化 (NOX)2吨,化学需

学需氧量(COD)25 氧量(COD)2.7吨

12 榆林能化甲醇厂(国家重点排污单位) 颗粒物143吨,二氧 颗粒物23.7吨,二

化硫(SO2)946.6 氧化硫(SO2)249.5

吨,氮氧化物 吨,氮氧化物

(NOX)473.3吨, (NOX)167.2吨,

烟气经净化处理后 化学需氧量 化学需氧量

颗粒物、二氧化硫 排入大气;污水 《锅炉大气污染物排放标准》 (COD)129.2吨, (COD)17.7吨,氨

锅炉烟气、生产废 (SO2)、氮氧化物 经污水处理站处 (GB13271-2014)、《污水综合排放 氨氮31.1吨 氮1.6吨

13 鄂尔多斯能化荣信化工(国家重点大气 水、生活污水 (NOX)、化学需氧 理后重复利用, 标准》(GB 8978-1996) 颗粒物325.12 颗粒物18.3吨,二

排污单位) 量(COD)、氨氮 不外排 吨,二氧化硫 氧化硫(SO2)48.5

(SO2)1,003.8吨, 吨,氮氧化物

氮氧化物(NOX)950 (NOX)131.2吨,化

吨,化学需氧量 学需氧量(COD)0

(COD)80吨,氨氮 吨,氨氮0吨

14.4吨

14 鄂尔多斯能化转龙湾煤矿(鄂尔多斯市 二氧化硫(SO2)、氮 《锅炉大气污染物排放标准》 二氧化硫(SO2)94.07 二氧化硫(SO2)7.1

重点排污单位) 氧化物(NOX)、化 (GB13271-2014) 吨,氮氧化物 吨,氮氧化物

学需氧量(COD) (NOX)81.16吨 (NOX)40.2吨,化

学需氧量(COD)0

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 82

第五节 重要事项 - 续

2. 防治污染设施的建设和运行情况

本集团所属各煤矿企业建有矿井水、生活污水处理设施,煤场、矸石堆场均完成全封闭改造,建成了筒

仓、封闭煤棚和封闭料棚。电厂锅炉全部完成了超低排放改造。化工企业建设工业污水处理厂,锅炉按

照要求进行了超低排放改造,目前正在进行 VOCs 治理。污染治理设施与生产系统同步运行,确保实现

污染物达标排放。

序号 重点排污单位 防治污染设施的建设和运行情况

1 南屯煤矿

2 鲍店煤矿

3 济宁二号煤矿 按要求建有一座矿井水处理站,一座生活污水处理站,运行正

4 常。建成了封闭煤棚和物料棚。

杨村煤矿

5 菏泽能化赵楼煤矿

6 兴隆庄煤矿 按要求建有一座矿井水处理站,一座生活污水处理站,运行正

7 东滩煤矿 常。建成了筒仓和封闭物料棚。

8 济宁三号煤矿 按要求建有一座矿井水处理站,一座生活污水处理站,一座工

业废水处理站,运行正常。建成了筒仓和封闭物料棚。

9 兖煤矿业工程有限公司 按要求建有一座生活污水处理站,运行正常。

10 华聚能源所属电厂 建有18台锅炉,共3,375蒸吨。均建有除尘、脱硫、脱硝设施,

完成了超低排放改造,运行正常。

11 山西能化天池煤矿 按要求建有一座矿井水处理站,一座生活污水处理站,运行正

常。另有一座锅炉房,一台 15 蒸吨和两台 6 蒸吨锅炉,均建有

除尘、脱硫设施,运行正常。目前正在实施天然气锅炉替代工

程,完成后将关闭现有燃煤锅炉。

83 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

序号 重点排污单位 防治污染设施的建设和运行情况

12 榆林能化甲醇厂 按要求建有工业废水处理厂一座,运行正常。另有三台 260 蒸

吨煤粉炉,均建有除尘、脱硫、脱硝设施,运行正常。目前正

在进行超低排放改造。

13 鄂尔多斯能化荣信化工 按要求建有一座矿井水处理站,一座生活污水处理站,运行正

常。另有三台 220 蒸吨循环流化床锅炉,均建有除尘、脱硫、

脱硝设施,运行正常。目前正在进行超低排放改造。

14 鄂尔多斯能化转龙湾煤矿 按要求建有一座矿井水处理站,一座生活污水处理站,运行正

常。另有 2 台 20 蒸吨和 1 台 6 蒸吨锅炉,均建有除尘、脱硫、脱

硝设施,运行正常。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

本集团建设项目均在项目建设之前开展环境影响评价,按照环评及批覆要求,对污染治理和生态保护工

程与主体工程同时设计、施工并投入使用。试运行完成后按要求申请环保验收,通过验收获得许可后投

入生产使用。

4. 突发环境事件应急预案

本集团各生产单位均按要求自行或委托有资质单位编制了突发环境事件应急预案,并由政府环保行政主

管部门及相关专家评估后备案。同时,本集团加强应急设施配备,实施经常性应急演练,提高环境污染

事件防控和应急处置能力,确保环保要求落实到位。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 84

第五节 重要事项 - 续

5. 环境自行监测方案

本集团所属煤矿企业均安装污水在线监控设施、煤场 PM10 在线监控设备;电厂锅炉均安装废气在线监

控设施;化工企业均安装工业废水、锅炉烟气在线监控设施。在线监控设施均与政府环保部门监控平台

连接,实现实时监控。同时,各生产单位按要求编制自行监测方案,定期开展自行监测,并向社会公开

重点污染源监测信息。监测的主要方式为在线监测和委托监测。

(1) 在线监测

① 矿井水

按要求由第三方机构对外排水COD进行在线监测,监测频率2小时╱次,监测数据与政府监

控平台实时联网。

② 生活污水

按要求由第三方机构对外排水 COD、氨氮、TP、TN 进行在线监测,监测频率 2 小时╱次,

监测数据与政府监控平台实时联网。

③ 工业废水

按 要 求 由 第 三 方 机 构 对 外 排 水 COD、 氨 氮、TP、TN 等 进 行 在 线 监 测, 监 测 频 率 2 小

时╱次,监测数据与政府监控平台实时联网。

④ 锅炉烟气

按要求由第三方机构对外排二氧化硫 (SO2)、氮氧化物 (NOX)、烟尘等进行在线监测,监测频

率 1 小时╱次,监测数据与政府监控平台实时联网。

⑤ 煤场 PM10 在线监控

按要求由第三方机构对储煤场出口处 PM10 进行在线监测,监测频率 1 次╱小时,监测数据

与济宁市煤炭局监控平台实时联网。

85 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

(2) 委托监测

① 按要求由第三方机构对外排水污染物监测,频率分别为 1 次╱月,监测项目参照《城镇污水

处理厂污染物排放标准》。

② 按要求委托第三方机构对林格曼黑度、烟尘、二氧化硫、氮氧化物进行人工监测,监测频

率为 1 次╱季。

③ 按要求由第三方机构对厂界噪声进行监测,监测频率为 1 次╱季。

④ 放射源监测(如有),按要求由第三方对在用放射源进行辐射监测,监测频率 1 次╱年。

6. 其他应当公开的环境信息

不适用。

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明不适用。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明本集团按照源头预防、过程控制、末端治理原则,实行清洁生产,开展污染防治,最大限度减小生产对环境的影响。同时积极开展水土保持、塌陷区治理、复垦绿化、生态建设等工作,保护并改善企业驻地生态环境。重点排污单位之外的公司均按照环境批覆要求建有污染治理设施,且正常运行,无超标排放情况,各项污染物排污总量均满足上级主管部门核定的排放总量。

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明不适用。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 86

第五节 重要事项 - 续

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

报告期内本集团已应用国际会计准则理事会颁布的新订国际财务报告准则及其修订本。有关详情请见按国际

财务报告准则编制的财务报表附注「重要会计政策」。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

不适用。

(三)其他

(按香港上市监管规定编制)

1. 购回、出售或赎回公司之上市证券

获得股东大会增发及回购 H 股股份授权

2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东周年大会,授予董事会一般性授权,由董事会根据需要和市场

情况,在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规及《公司章程》的情况下,在相关授权期间适时

决定是否增发不超过有关决议案通过之日已发行 H 股总额 20% 的 H 股股份。

2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东周年大会、2019 年度第二次 A 股类别股东大会及 2019 年度第二

次 H 股类别股东大会,分别授予董事会一般性授权,由董事会根据需要和市场情况,在获得有关监管机

构批准以及符合法律、行政法规及《公司章程》的情况下,在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议

案通过之日已发行 H 股总额 10% 的 H 股股份。

截至本报告披露日,公司尚未行使上述一般性授权。

除上述披露外,本公司或本公司之任何附属公司没有购回、出售或赎回公司之上市证券。

87 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

2. 薪酬政策

公司董事、监事和高级管理人员的薪酬,由董事会薪酬委员会向董事会提出建议,董事和监事薪酬经董

事会审议通过后提交股东大会批准,高级管理人员薪酬由董事会审议批准。

公司对董事及高级管理人员推行以年薪制、安全风险抵押和特别贡献奖励相结合的考评及激励机制。年

薪收入由基本年薪和绩效年薪两部分组成:基本年薪根据公司生产经营规模、盈利能力、经营管理难

度、职工工资水平等因素综合确定;绩效年薪根据实际经营成果确定。董事和高级管理人员的基本年薪

按月度标准预付,绩效年薪于次年审计考核后兑现。

本集团其他员工的薪酬政策主要实行以岗位职责及量化考核结果为基础的岗位绩效工资制,并将绩效工

资与公司的整体经济效益及个人业绩挂钩考核兑现。

3. 核数师

核数师有关情况请详见本节「聘任、解聘会计师事务所情况」。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 88

第五节 重要事项 - 续

十六、公司治理

(一)公司治理情况

(按中国境内上市监管规定编制)

公司密切关注证券市场规范化、法治化进程,根据自身情况主动完善法人治理结构。报告期内,公司进一

步完善了公司治理。根据境内外上市地监管规则最新要求,结合《公司法》修订和公司及附属公司实际运营需

要,公司对《公司章程》中股份回购等相关条款进行了修订,并根据《公司章程》的修订情况,相应修订了《股东

大会议事规则《》董事会议事规则《》监事会议事规则》。

公司自上市以来,按照《公司法》《证券法》及境内外上市地有关监管规定,遵循透明、问责、维护全体股东权

益的原则,建立了比较规范、稳健的企业法人治理结构,与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

(二)《企业管治守则》及《标准守则》遵守情况

(按香港上市监管规定编制)

本集团已经建立了比较规范、稳健的企业管治架构,并注重遵循透明、问责、维护全体股东权益的公司管治

原则。

董事会相信,良好的企业管治对本集团运营发展十分重要。本集团已建立向全体董事的汇报制度,确保董事

对公司业务知情;并相信定期举行的董事会会议能够为非执行董事提供有效的沟通渠道,以使非执行董事对

本集团业务进行全面及开放的讨论。董事会定期检讨公司治理情况,以确保公司的运行符合法律、法规及上

市地监管规定,不断致力于提升公司管治水平。

89 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第五节 重要事项 - 续

本集团已执行的企业管治常规文件包括但不限于:《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则《》独立董事工作制度《》信息披露管理制度《》关联交易管理办法《》投资者关系管理工作制度《》董监高及内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》《高级职员职业道德行为准则》《内控体系建设管理办法》《全面风险管理办法》等。截至本报告公布之日,本集团采纳的企业管治常规文件,还包含香港上市规则之《企业管治守则(》「《守则》」),本集团的企业管制运行情况亦符合《守则》的要求。

本报告期内,公司已严格执行上述企业管治常规文件及遵守《守则》所载的守则条文,不存在任何偏离的行为。

有关公司企业管治报告的详情请见公司 2018 年年报。

经向公司全体董事、监事做出特定查询后,报告期内公司董事、监事严格遵守了香港上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》(「《标准守则》」)及本公司《董监高及内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》。本公司已就董事、监事的证券交易采用不低于《标准守则》的行为准则。

(三)投资者关系

公司不断完善投资者关系管理制度,通过有效的信息收集、整理、审定、披露和反馈控制程序,规范开展投资者关系管理工作。报告期内,公司通过开展国际和国内业绩路演、参加国内外券商组织的投资策略会、接待投资者来公司现场调研、以及利用「上证 e 互动网络平台」、咨询电话、传真和电子邮件等多种方式,实现了与资本市场的双向畅通沟通、交流,共会见分析师、基金经理和投资者 380 余人次。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 90

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1. 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2. 股份变动情况说明

不适用。

3. 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

不适用。

4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

本公司根据可公开所得的资料以及就董事所知,在本报告日期,董事相信于报告期内本公司公众持股量

占总股本的比例超过 25%,符合香港上市规则的规定。

(二)限售股份变动情况

不适用。

91 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第六节 普通股股份变动及股东情况 - 续

二、股东情况

(一)股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户) 69,681

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有 质押或冻结情况

股东名称 报告 期末 有限售条件

(全称) 期内增减 持股数量 比例 (%) 股份数量 股份状态 数量 股东性质

兖矿集团有限公司 0 2,267,169,423 46.16 0 无 0 国有法人

香港中央结算(代理人)有限公司 -3,017,146 1,945,591,353 39.61 0 未知 – 境外法人

香港中央结算有限公司 24,835,655 28,491,652 0.58 0 无 0 境外法人

新华人寿保险股份有限公司 20,712,597 21,957,897 0.45 0 无 0 其他

-分红-个人分红-018L-FH002 沪

中国人寿保险股份有限公司 14,076,933 21,341,502 0.43 0 无 0 其他

-分红-个人分红-005L-FH002 沪

中国农业银行股份有限公司 20,304,429 20,304,429 0.41 0 无 0 其他

-景顺长城沪深 300 指数

增强型证券投资基金

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 92

第六节 普通股股份变动及股东情况 - 续

前十名股东持股情况

持有 质押或冻结情况

股东名称 报告 期末 有限售条件

(全称) 期内增减 持股数量 比例 (%) 股份数量 股份状态 数量 股东性质

中央汇金资产管理有限 0 19,355,100 0.39 0 无 0 国有法人

责任公司

阿布扎比投资局 30,138 18,840,704 0.38 0 无 0 其他

全国社保基金四一二组合 10,374,568 14,216,382 0.29 0 无 0 其他

新华人寿保险股份有限公司 1,632,129 13,893,607 0.28 0 无 0 其他

-分红-团体分红

-018L-FH001 沪

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售 股份种类及数量

股东名称 条件流通股的数量 种类 数量

兖矿集团有限公司 2,267,169,423 人民币普通股 2,267,169,423

香港中央结算(代理人)有限公司 1,945,591,353 境内上市外资股 1,945,591,353

香港中央结算有限公司 28,491,652 人民币普通股 28,491,652

新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 21,957,897 人民币普通股 21,957,897

-018L-FH002 沪

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 21,341,502 人民币普通股 21,341,502

-005L-FH002 沪

中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深 300 指数 20,304,429 人民币普通股 20,304,429

增强型证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司 19,355,100 人民币普通股 19,355,100

阿布扎比投资局 18,840,704 人民币普通股 18,840,704

全国社保基金四一二组合 14,216,382 人民币普通股 14,216,382

新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 13,893,607 人民币普通股 13,893,607

-018L-FH001 沪

93 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第六节 普通股股份变动及股东情况 - 续

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售 股份种类及数量

股东名称 条件流通股的数量 种类 数量

上述股东关联关系或一致行动 兖矿集团香港子公司通过香港中央结算(代理人)有限公司持有本

的说明 公司 2.78 亿股 H 股。新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分

红-018L-FH002 沪及新华人寿保险股份有限公司-分红-团体

分红-018L-FH001 沪为同一基金管理人管理。除此外,其他股

东的关联关系和一致行动关系不详。

表决权恢复的优先股股东及持股 不适用

数量的说明

注:

① 以上「股东总数」及「截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表」资料,是根据中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

② 香港中央结算(代理人)有限公司作为公司 H 股的结算公司,以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公

司沪股通股票的名义持有人。

③ 截至 2019 年 6 月 30 日,兖矿集团持有公司 A 股 2,267,169,423 股,包括通过自身账号持有 1,875,662,151 股 A 股,通

过其与中信证券股份有限公司共同开立的担保及信托专户持有 391,507,272 股 A 股,为兖矿集团发行的可交换公司债

券提供担保;兖矿集团通过其香港全资子公司兖矿集团(香港)有限公司持有公司 H 股 277,989,000 股。兖矿集团直接

和间接持有本公司 51.81% 股份。

④ 兖矿集团于 2019 年 7 月 30 日通过其香港全资子公司兖矿集团(香港)有限公司增持公司 H 股 97,000,000 股。本次增持

后,兖矿集团直接和间接的持股比例增至 53.79%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件不适用。

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东不适用。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 94

第六节 普通股股份变动及股东情况 - 续

(四)主要股东持有公司的股份或相关股份及╱或淡仓情况

除下述披露外,据董事所知,截至2019年6月30日,除本公司董事、监事或最高行政人员以外,并无任何其他

人士是本公司主要股东,或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓:(1) 根据香港《证

券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部规定应做出披露;(2) 记录于本公司根据香港《证券及期货条例》第 336 条而

备存的登记册;或 (3) 以其他方式知会本公司及香港联交所。

占公司

占公司 已发行

持有股份 权益 H 股类别 股本总数

主要股东名称 股份类别 身份 数目(股) 性质 之百分比 之百分比

兖矿集团 A股 实益拥有人 2,267,169,423 好仓 – 46.16%

(国有法人股) 实益拥有人 391,507,272 淡仓 – 7.97%

兖矿集团① H股 所控制法团 277,989,000 好仓 14.24% 5.66%

的权益

BNP Paribas H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.03% 2.39%

Investment

Partners SA

曹蕾 H股 实益拥有人 24,334,000 好仓 1.25% 0.50%

所控制法团 37,812,000 好仓 1.94% 0.77%

的权益

配偶的权益 53,172,000 好仓 2.72% 1.08%

张晓雷 H股 实益拥有人 30,000 好仓 – –

所控制法团 53,142,000 好仓 2.72% 1.08%

的权益

配偶的权益 62,146,000 好仓 3.18% 1.27%

BlackRock, Inc. H股 所控制法团 108,167,018 好仓 5.54% 2.20%

的权益 190,000 淡仓 0.01% –

注:

① 该等 H 股是由兖矿集团香港子公司以实益拥有人的身份持有。

② 百分比数据保留至小数点后两位。

③ 所披露的信息乃是基于香港联交所网站 (www.hkexnews.hk) 及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的信

息作出。

三、控股股东或实际控制人变更情况

不适用。

95 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况截至本报告披露日,除下述披露外,本公司各董事、监事和高级管理人员概无在本公司或其任何相联法团(定义见香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的相联法团)的股份、相关股份及债券证中拥有权益及淡仓,而该等权益及淡仓 (i) 根据香港《证券及期货条例》第 352 条规定,应记录在须予备存的登记册中;或 (ii) 根据《标准守则》规定,需通知上市发行人及香港联交所(有关规定被视为同样适用于本公司的监事,适用程度与本公司董事一致)。

持有本公司权益情况:

本公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持有本公司权益(内资股):

单位:股

报告期内股份

姓名 职务 期初持股数 期末持股数 增减变动量

李希勇 董事 10,000 10,000 0

李伟 董事 10,000 10,000 0

吴向前 董事 10,000 10,000 0

刘健 董事 0 0 0

郭德春 董事 0 0 0

赵青春 董事 0 0 0

郭军 董事 10,000 10,000 0

吴玉祥 董事(离任) 30,000 30,000 0

孔祥国 独立董事 0 0 0

蔡昌 独立董事 0 0 0

潘昭国 独立董事 0 0 0

戚安邦 独立董事 0 0 0

顾士胜 监事 10,000 10,000 0

周鸿 监事 0 0 0

孟庆建 监事 0 0 0

张宁 监事 0 0 0

蒋庆泉 监事 10,000 10,000 0

郑凯 监事 0 0 0

王富奇 高管 10,000 10,000 0

赵洪刚 高管 10,000 10,000 0

贺敬 高管 0 0 0

宫志杰 高管 0 0 0

靳庆彬 高管 0 0 0

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 96

第七节 董事、监事、高级管理人员情况 - 续

于本报告期末,公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员共持有 110,000 股公司内资股,约占公司

总股本的 0.0022%。

其他情况说明

不适用。

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位:股

期初 报告期新 报告期 期末

持有股票 授予股票 报告期内 股票期权 持有股票

姓名 职务 期权数量 期权数量 可行权股份 行权股份 期权数量

吴向前 董事 0 320,000 0 0 320,000

刘健 董事 0 260,000 0 0 260,000

赵青春 董事 0 260,000 0 0 260,000

赵洪刚 高管 0 260,000 0 0 260,000

贺敬 高管 0 260,000 0 0 260,000

宫志杰 高管 0 260,000 0 0 260,000

靳庆彬 高管 0 260,000 0 0 260,000

合计 / 0 1,880,000 0 0 1,880,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 变动情形

吴玉祥 董事 离任

刘健 董事 委任

注: 有关详情请参见第五节「重要事项」。

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

不适用。

97 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第七节 董事、监事、高级管理人员情况 - 续

三、其他说明

公司现任董事、监事、高级管理人员在本公司附属公司任职变动情况(按香港上市监管规定编制)

本公司任职 姓名 变动前 变动后 变动时间

董事、总经理 吴向前 端信投资控股(深圳) – 2019 年 1 月 23 日

有限公司董事长

董事、财务总监 赵青春 青岛中垠瑞丰国际 – 2019 年 1 月 23 日

贸易有限公司

董事长

端信投资控股(深圳) – 2019 年 1 月 23 日

有限公司董事

副总经理 贺敬 – 端信投资控股(深圳)有限公司 2019 年 1 月 23 日

董事长

– 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司 2019 年 1 月 23 日

董事长

山东中垠国际贸易 – 2019 年 7 月 31 日

有限公司董事长

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 98

第八节 公司债券相关情况

(本节所列财务数据,按中国会计准则填列)

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种 : 人民币

债券 利率 还本

债券名称 简称 代码 发行日 到期日 余额 (%) 付息方式 交易场所

兖州煤业股份有限公司 12 兖煤 02 122168 2012/7/23 2022/7/23 40 4.95 每年付息一次, 上海证券

2012 年公司债券 到期一次还本, 交易所

(第一期) 最后一期利息随

本金一起支付

兖州煤业股份有限公司 12 兖煤 04 122272 2014/3/3 2024/3/3 30.50 6.15 每年付息一次,到期 上海证券

2012 年公司债券 一次还本,最后 交易所

(第二期) 一期利息随本金

一起支付

兖州煤业股份有限公司公开发行 17 兖煤 Y1 143916 2017/8/17 2020/8/17 50 5.70 在公司不行使递延 上海证券

2017 年可续期公司债券 支付利息权的情况 交易所

(第一期) 下,每年付息一次

兖州煤业股份有限公司公开发行 18 兖煤 Y1 143959 2018/3/26 2021/3/26 50 6.00 在公司不行使递延 上海证券

2018 年可续期公司债券 支付利息权的情况 交易所

(第一期) 下,每年付息一次99 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第八节 公司债券相关情况 - 续

(本节所列财务数据,按中国会计准则填列)

注: 兖州煤业股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期)和兖州煤业股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券

(第一期)以每 3 个计息年度为 1 个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年),或选择在

该周期末到期全额兑付本期债券。

公司债券付息兑付情况报告期内,公司按期支付了相关债券的利息,未出现违约行为。

公司债券其他情况的说明不适用。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人 名称 中银国际证券有限责任公司(「中银国际」)

办公地址 北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

联系人 何银辉

联系电话 021-20328000

债券受托管理人 名称 平安证券股份有限公司(「平安证券」)

办公地址 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

联系人 周子远

联系电话 010-66299579

资信评级机构 名称 大公国际资信评估有限公司

办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司

办公地址 上海市西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

其他说明:

兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)和兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券(第二期)的债券受托管理人为中银国际,资信评级机构为大公国际资信评估有限公司。

兖州煤业股份有限公司 2017 年可续期公司债券(第一期)和兖州煤业股份有限公司 2018 年可续期公司债券(第一期)的债券受托管理人为平安证券,资信评级机构为中诚信证券评估有限公司。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 100

第八节 公司债券相关情况 - 续

(本节所列财务数据,按中国会计准则填列)

三、公司债券募集资金使用情况

12 兖煤 02 和 12 兖煤 04 分别发行募集资金人民币 40 亿元、人民币 30.50 亿元(扣除发行费用前),共募集资金人民币

70.50 亿元。募集资金全部使用于补充流动资金,主要包括老旧矿井技术改造、新矿井建设、煤炭开采及洗选设备的

采购与维修,以及为保障煤矿安全生产所需的持续性投入。与募集说明书承诺的募集资金用途、使用计划保持一致。

12 兖煤 02 债券余额为人民币 40 亿元。12 兖煤 04 债券余额为人民币 30.50 亿元。

17 兖煤 Y1 和 18 兖煤 Y1 分别发行募集资金人民币 50 亿元(扣除发行费用前),共募集资金人民币 100 亿元。募集资金

用于偿还到期债务,补充流动资金,包括老旧矿井技术改造、新矿井建设、煤炭开采及洗选设备的采购与维修,以

及为保障煤矿安全生产所需的持续性投入。与募集说明书承诺的募集资金用途、使用计划保持一致。

17 兖煤 Y1 债券余额为人民币 50 亿元。18 兖煤 Y1 债券余额为人民币50 亿元。

四、公司债券评级情况

(一) 2019 年 4 月 24 日,大公国际资信评估有限公司根据本公司情况作出如下跟踪评级:对本公司主体长期信用等

级维持 AAA,评级展望维持稳定;对 12 兖煤 02、12 兖煤 04 的信用等级均维持 AAA。该等资料已于 2019 年 4 月

26 日刊载于上海证券交易所网站及公司网站。信用等级维持不变,说明债券到期不能偿付的风险极小。

(二) 2019 年 5 月 28 日,中诚信证券评估有限公司根据本公司情况,对兖州煤业股份有限公司公开发行 2017 年可续

期公司债券(第一期)和兖州煤业股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)作出如下跟踪评级:

公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定;对17兖煤Y1和18兖煤Y1的信用等级维持AAA。该等资料已于2019

年5月30日刊载于上海证券交易所网站及公司网站。信用等级维持不变,说明债券到期不能偿付的风险极小。

101 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第八节 公司债券相关情况 - 续

(本节所列财务数据,按中国会计准则填列)

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

1. 提供担保的情况

经 2012 年 1 月 2 日兖矿集团董事会批准,兖矿集团为兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)和兖州

煤业股份有限公司 2012 年公司债券(第二期)提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

兖矿集团主要财务数据及财务指针(未经审计)如下

单位:万元 币种:人民币

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

净资产 8,982,304 9,063,951

资产负债率 70.94% 70.53%

净资产收益率 4.06% 6.30%

流动比率 1.12 1.05

速动比率 0.84 0.80

保证人资信状况 AAA AAA

累计对外担保余额 112,115 112,150

累计对外担保余额占其净资产的比例 1.25% 1.24%

注: 上表「累计对外担保余额」不包括兖矿集团对控股子公司的担保数额。

截至本报告期末,兖矿集团所拥有的除兖州煤业股权外的其他主要资产为:(1) 持有兖矿鲁南化工有限公司

100% 股权;(2) 持有陕西未来能源化工有限公司 50% 股权;(3) 持有兖矿贵州能化有限公司 51.37% 股权;(4) 持

有兖矿新疆能化有限公司 99.67% 股权;(5) 持有中垠地产有限公司 100% 股权。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 102

第八节 公司债券相关情况 - 续

(本节所列财务数据,按中国会计准则填列)

2. 偿债计划

12 兖煤 02 的起息日为 2012 年 7 月 23 日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2013 年至 2022

年间每年的 7 月 23 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)为 12 兖煤 02 上一计息年度的

付息日。12 兖煤 02 的到期日为 2022 年 7 月 23 日,到期支付本金及最后一期利息。

12 兖煤 04 的起息日为 2014 年 3 月 3 日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2015 年至 2024 年

间每年的 3 月 3 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)为 12 兖煤 04 上一计息年度的付息

日。12 兖煤 04 的到期日为 2024 年 3 月 3 日,到期支付本金及最后一期利息。

12兖煤02和12兖煤04的本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照

有关规定,由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

17 兖煤 Y1 的起息日为 2017 年 8 月 17 日,若公司未行使递延支付利息权,本次债券在存续期内每年付息一次,

存续期内每年的8月17日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)为上一计息年度的付息日;

若公司在续期选择权行权年度,选择延长本次债券期限,则本次债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周

期,若公司在续期选择权行权年度,选择全额兑付本次债券,则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日。

18 兖煤 Y1 的起息日为 2018 年 3 月 26 日,若公司未行使递延支付利息权,本次债券在存续期内每年付息一次,

存续期内每年的3月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)为上一计息年度的付息日;

若公司在续期选择权行权年度,选择延长本次债券期限,则本次债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周

期,若公司在续期选择权行权年度,选择全额兑付本次债券,则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日。

103 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第八节 公司债券相关情况 - 续

(本节所列财务数据,按中国会计准则填列)

3. 偿债保障计划

报告期内,公司偿债保障计划和措施与募集说明书一致。具体包括:

(1) 设立专门的偿付工作小组;(2) 切实做到专款专用;(3) 充分发挥债券受托管理人的作用;(4) 制定债券持有人

会议规则;(5) 严格的信息披露;(6) 在未能按时偿付本次债券本金或利息时,本公司承诺将采取以下措施,切

实保障债券持有人利益:①不向股东分配利润;②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;④主要责任人不得调离。

4. 专项偿债账户

公司未设置专项偿债账户。

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

1. 本公司与中银国际于 2012 年 1 月签署了《债券受托管理协议》,中银国际受聘担任 2012 年公司债券(第一期)及

2012 年公司债券(第二期)的债券受托管理人。中银国际 2018 年度受托管理事务报告已经披露,并载于上海证

券交易所网站。

2. 本公司与平安证券于 2017 年 8 月签署了《债券受托管理协议》,平安证券受聘担任 2017 年可续期公司债券(第一

期)的债券受托管理人。平安证券 2018 年度受托管理事务报告已经披露,并载于上海证券交易所网站。

3. 本公司与平安证券于 2017 年 8 月签署了《债券受托管理协议》,平安证券受聘担任 2018 年可续期公司债券(第一

期)的债券受托管理人。平安证券 2018 年度受托管理事务报告已经披露,并载于上海证券交易所网站。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 104

第八节 公司债券相关情况 - 续

(本节所列财务数据,按中国会计准则填列)

八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指针

本报告期末

主要指标 本报告期末 上年度末 比上年度末增减 (%)

流动比率 1.10 1.12 -1.79

速动比率 0.85 0.97 -12.37

资产负债率 (%) 58.02 58.29 减少 0.2 个百分点

贷款偿还率 (%) 100 100 0

本报告期

本报告期(1-6 月) 上年同期 比上年同期增减 (%)

EBITDA 利息保障倍数 8.89 5.16 72.29

利息偿付率 (%) 100 100 0

九、关于逾期债项的说明

报告期内,公司未有逾期债项。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于 2012 年发行的 10 年期美元债券、2017 年发行的美元永续债券、2018 年发行的中期票据和 2018 年发行的 3 年

期美元债券,均按照约定按时兑付本金及利息,未发生违约情况。

105 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第八节 公司债券相关情况 - 续

(本节所列财务数据,按中国会计准则填列)

十一、公司报告期内的银行授信情况

截至 2019 年 6 月 30 日,本集团银行授信总额度人民币 1,128.94 亿元,已使用人民币 564.64 亿元,剩于未使用人民币664.30 亿元。2019 年上半年,公司按期偿还银行贷款本金及利息人民币 190.26 亿元。除以上披露外,报告期内未发生展期,减免和违约行为。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格履行募集说明书相关约定,兑现承诺,未发生违约情况。未发生影响投资者资金安全事项。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

公司发生的重要事项及最新进展情况,参见本报告「第五节 重要事项」。

上述重大事项,未对公司经营状况产生重大影响,公司经营稳定,融资渠道畅通,对投资者偿债能力没有影响。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 106

第九节 综合财务报告

简要综合损益及其他全面收益表

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月

截至 6 月 30 日止六个月

附注 2019 年 2018 年

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (未经审计)

煤炭销售额 31,219,590 29,930,796

铁路运输服务收入 214,754 211,352

电产品销售额 283,385 296,754

甲醇销售额 1,414,118 1,673,666

热力销售额 12,072 15,787

机器销售额 93,506 91,741

收入合计 33,237,425 32,220,096

煤炭运输成本 (1,620,036) (1,738,039)

销售及铁路运输服务成本 (18,239,166) (16,681,646)

电产品成本 (245,139) (258,597)

甲醇成本 (1,101,360) (1,103,909)

热力成本 (8,435) (7,321)

机器成本 (87,115) (79,018)

成本合计 (21,301,251) (19,868,530)

毛利 11,936,174 12,351,566

销售、一般及行政费用 (3,616,512) (5,292,649)

联营企业投资收益 947,282 712,987

合营企业投资收益 47,040 140,537

其他业务收益 1,403,132 2,344,790

融资成本 6 (1,562,027) (1,815,566)

除税前利润 7 9,155,089 8,441,665

所得税 8 (1,662,712) (2,494,079)

本期利润 7,492,377 5,947,586

归属于:

 公司股东 5,809,977 4,622,671

 永续资本证券持有人 299,153 302,984

 非控制性权益

  -永续资本证券 99,391 82,579

  -其他 1,283,856 939,352

7,492,377 5,947,586

107 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 综合财务报告 - 续

简要综合损益及其他全面收益表 - 续

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月

截至 6 月 30 日止六个月

附注 2019 年 2018 年

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (未经审计)

每股收益,基本与摊薄 10 人民币 1.18 元 人民币 0.94 元

每股美国存托股份(1 股美国存托股份相当于 10 股 H 股)收益,基本与摊薄 10 人民币 11.83 元 人民币 9.41 元

期内利润 7,492,377 5,947,586

其他全面收益(支出()除所得税后)随后不会重新分类至损益的项目:

透过其他全面收益按公允价值列账(「透过其他全面收益按公允价

值列账」)的股权投资的公允价值变动 154 –

与随后不会重新分类的项目有关的所得税 (39) –

115 –

随后可能重新分类至损益的项目:

现金流量对冲:

确认于其他全面收益的现金流量对冲储备 (252,070) (960,124)

计入损益表的重新分类调整金额(包括在收入) 247,398 607,210

递延税项 81,945 105,874

77,273 (247,040)

应占联营企业其他全面收益 51,339 79,658

换算境外业务的外币折算差额 199,169 (1,390,520)

期内全面收益总额 7,820,273 4,389,684

归属于:

公司股东 6,087,519 3,545,108

永续资本证券持有人 299,153 302,984

非控制性权益

-永续资本证券 99,391 82,579

-其他 1,334,210 459,013

7,820,273 4,389,684

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 108

第九节 综合财务报告 - 续

简要综合财务状况表

于 2019 年 6 月 30 日

2019 年 2018 年

附注 6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

流动资产

银行存款和现金 11 22,777,432 27,372,942

已抵押银行存款 11 210,000 1,913,231

限定用途的现金 11 4,387,114 3,436,572

应收票据及应收账款 12 10,554,869 9,157,262

长期应收款,一年内到期 1,422,189 1,571,284

应收特许权使用费 124,518 134,544

存货 5,154,364 4,068,995

预付账款及其他应收款 13 23,732,068 16,873,188

预付租赁款项 – 29,718

68,362,554 64,557,736

持有待售资产 214,583 272,902

68,577,137 64,830,638

非流动资产

无形资产 47,908,494 47,868,989

预付租赁款项 – 1,275,029

物业、机器及设备 14 42,832,043 45,296,120

使用权资产 14 1,758,708 –

在建工程 12,895,587 10,896,287

物业、机器及设备的预付账款 900,868 1,224,943

商誉 1,650,596 1,651,211

证券投资 158,575 162,086

于联营企业的权益 16,314,259 16,023,709

于合营企业的权益 693,876 660,221

长期应收款,一年以上到期 8,085,241 8,654,642

应收特许权使用费 816,309 796,712

投资按金 117,926 117,926

递延税款资产 1,986,508 6,545,102

136,118,990 141,172,977

资产合计 204,696,127 206,003,615109 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 综合财务报告 - 续

简要综合财务状况表 - 续

于 2019 年 6 月 30 日

2019 年 2018 年

附注 6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

流动负债

应付票据及应付账款 15 15,630,177 12,514,298

其他应付款及预提费用 26,518,611 20,679,288

合约负债 4,692,136 2,207,641

预提土地塌陷,复原,重整及环保费用 16 2,141,218 2,327,177

应付母公司及其附属公司款项 923,636 929,654

借款,一年内到期 17 15,521,495 20,069,685

长期应付款及拨备,一年内到期 – 122,388

拨备 169,564 135,876

衍生金融工具 58,921 1,254

租赁负债 155,373 –

应交税金 173,140 613,153

65,984,271 59,600,414

非流动负债

借款,一年以上到期 17 45,318,909 48,608,238

递延税款负债 3,350,646 8,008,106

预提土地塌陷,复原,重整及环保费用 16 1,616,923 1,425,053

拨备 1,081,842 1,187,229

租赁负债 385,624 –

长期应付款及拨备,一年以上到期 65,083 129,586

51,819,027 59,358,212

负债合计 117,803,298 118,958,626

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 110

第九节 综合财务报告 - 续

简要综合财务状况表 - 续

于 2019 年 6 月 30 日

2019 年 2018 年

附注 6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

资本储备

股本 18 4,912,016 4,912,016

储备 18 50,600,374 47,165,344

归属于公司股东之股东权益 55,512,390 52,077,360

永续资本证券持有人 19 10,315,597 10,316,444

非控制性权益

-永续资本证券 19 3,417,351 3,417,351

-其他 17,647,491 21,233,834

股东权益合计 86,892,829 87,044,989

负债及股东权益合计 204,696,127 206,003,615111 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 综合财务报告 - 续

简要综合权益变动表

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月

归属于公司股东 非控制性权益

本公司及

其子公司 子公司

未来 法定 外币 投资 现金流量 发行之永续 发行之永续 次级

股本 资本储备 股本溢价 发展基金 盈余公积 折算储备 重估储备 对冲储备 未分配利润 合计 资本证券 资本证券 资本票据 其他 合计

人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元

(注18) (注18) (注18) (注19) (注19)

2018年1月1日结余 4,912,016 514,658 2,967,947 969,450 5,952,503 (5,583,141) 70,802 (1,110,797) 38,799,065 47,492,503 9,249,649 3,417,351 3,102 19,614,675 79,777,280

本期利润(未经审计) – – – – – – – – 4,622,671 4,622,671 302,984 82,579 – 939,352 5,947,586

其他全面收益支出

 -应占联营公司其他全面收益 – – – – – – 79,658 – – 79,658 – – – – 79,658

 -增加现金流量对冲储备 – – – – – – – (161,712) – (161,712) – – – (85,328) (247,040)

 -换算境外子公司之外币折算差额 – – – – – (995,509) – – – (995,509) – – – (395,011) (1,390,520)

本期全面收益(支出)合计(未经审计) – – – – – (995,509) 79,658 (161,712) 4,622,671 3,545,108 302,984 82,579 – 459,013 4,389,684

与所有者的交易(未经审计):

 -发行永续资本证券 – – – – – – – – – – 5,000,000 – – – 5,000,000

 -分派予永续资本证券持有人 – – – – – – – – – – (217,800) (82,579) – – (300,379)

 -动用储备 – – – (20,296) – – – – – (20,296) – – – – (20,296)

 -赎回永续资本证券 – – – – – – – – – – (4,037,500) – – – (4,037,500)

 -赎回次级资本票据 – – – – – – – – – – – – (3,102) – (3,102)

 -股息 – – – – – – – – (2,357,768) (2,357,768) – – – (557,067) (2,914,835)

与所有者交易合计(未经审计) – – – (20,296) – – – – (2,357,768) (2,378,064) 744,700 (82,579) (3,102) (557,067) (2,276,112)

2018年6月30日结余(未经审计) 4,912,016 514,658 2,967,947 949,154 5,952,503 (6,578,650) 150,460 (1,272,509) 41,063,968 48,659,547 10,297,333 3,417,351 – 19,516,621 81,890,852

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 112

第九节 综合财务报告 - 续

简要综合权益变动表 - 续

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月

归属于公司股东 非控制性权益

本公司 子公司

未来 法定 外币 投资 现金流量 发行之永续 发行之永续

股本 资本储备 股本溢价 发展基金 盈余公积 折算储备 重估储备 对冲储备 未分配利润 合计 资本证券 资本证券 其他 合计

人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元

(注18) (注18) (注18) (注19) (注19)

2019年1月1日结余(已审计) 4,912,016 393,273 2,967,947 969,450 6,276,768 (6,983,697) 208,225 (1,301,987) 44,635,365 52,077,360 10,316,444 3,417,351 21,233,834 87,044,989

本期利润(未经审计) – – – – – – – - 5,809,977 5,809,977 299,153 99,391 1,283,856 7,492,377

其他全面收益(支出)

-透过其他全面收益按公允值列账

之金融资产公允价值变动 – – – – – – 115 – – 115 – – – 115

-应占联营公司其他全面收益 – – – – – – 51,339 – – 51,339 – – – 51,339

-增加现金流量对冲储备 – – – – – – – 53,409 – 53,409 – – 23,864 77,273

-换算境外子公司之外币折算差额 – – – – 172,679 – – – 172,679 – – 26,490 199,169

本期全面收益合计(未经审计) – – – – – 172,679 51,454 53,409 5,805,723 6,087,519 299,153 99,391 1,334,210 7,820,273

与所有者的交易(未经审计): –

-分派予永续资本证券持有人 – – – – – – – – – – (300,000) (99,391) – (399,391)

-收购附属公司额外权益 – – – – – – – – – – – – (4,046,586) (4,046,586)

-股息 – – – – – – – – (2,652,489) (2,652,489) – – (873,967) (3,526,456)

与所有者交易合计(未经审计) – – – – – – – – (2,652,489) (2,652,489) (300,000) (99,391) (4,920,553) (7,972,433)

2019年6月30日结余(未经审计) 4,912,016 393,273 2,967,947 969,450 6,276,768 (6,811,018) 259,679 (1,248,578) 47,792,853 55,512,390 10,315,597 3,417,351 17,647,491 86,892,829113 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 综合财务报告 - 续

简要综合现金流量表

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月

2019 年 2018 年

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (未经审计)

经营业务产生现金净额 8,378,922 7,941,801

投资业务

(存入)提取限制性现金 (950,542) 425,219

提取定期存款 1,703,231 1,853,635

联营企业投资的增加 – (1,617,060)

证券投资的增加 – (30,000)

购买无形资产 (667,838) (675,150)

购买物业、机器、设备及在建工程 (2,848,612) (1,656,955)

出售物业、机器及设备所得款项 1,133,130 2,918

购置物业、机器及设备存款减少(增加) 324,075 (474,169)

长期应收账款增加 (380,888) (400,822)

结算收购资产之应付款项 (890,321) –

因收购共同经营的额外权益而产生现金流出净额 – (1,687,565)

出售部分共同经营的现金流入净额 – 2,703,995

其他投资活动 487,697 370,735

投资业务使用的现金净额 (2,090,068) (1,185,219)

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 114

第九节 综合财务报告 - 续

简要综合现金流量表 - 续

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月

2019 年 2018 年

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (未经审计)

融资业务

融资业务

付予永续资本证券及次级资本票据持有人的分派 (399,391) (300,379)

派付非控股股东股息 (873,967) (557,067)

已付股息 (583,470) (2,399,474)

租赁负债的利息开支 8,481 –

租赁负债付款 (161,551) –

银行借贷所得款项 7,199,768 45,152,119

偿还借贷 (10,937,011) (46,560,909)

发行担保票据所得款项 3,013,799 2,000,582

偿还担保票据 (6,948,783) (4,027,607)

发行永续资本证券所得款项 – 5,000,000

偿还永续资本证券 – (4,037,500)

额外收购子公司权益的付款 (4,046,586) –

赎回次级资本票据 – (3,102)

已收客户就融资业务存款 2,839,624 1,533,111

融资业务使用的现金净额 (10,889,087) (4,200,226)

现金及现金等价物项目净增加 (4,600,233) 2,556,356

现金及现金等价物,期初 27,372,942 21,073,256

汇率变动影响 4,723 117,561

现金与现金等价物期末

即银行存款和现金 22,777,432 23,747,173115 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 综合财务报告 - 续

简要综合财务报表附注

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月

1. 一般数据

兖州煤业股份有限公司(「公司」)是在中华人民共和国(「中国」)注册成立的一家有限责任之股份公司。公司于 2001 年

4 月变更为中外合资股份有限公司企业。公司的 A 股在上海证券交易所(「上交所」)上市,H 股在香港联合交易所(「联

交所」)上市。公司注册登记和经营业务的地址均披露于年报的集团简介及基本信息中。公司的控股公司是中国国营

企业-兖矿集团有限公司(「母公司」)。公司注册登记和经营业务的地址均披露于中报的集团基本情况中。

于 2017 年 1 月 24 日,公司的美国存托股份,由在纽约证券交易所公开市场交易转为柜台交易。公司已于 2017 年 1 月

25 日向纽约证券交易所提交退市申请,该申请已于 2017 年 2 月 16 日纽约市场收市后生效效。实施本次转场后,公司

从纽约证券交易所退市,美国存托股份将转为在纽约 OTCQX 市场挂牌交易。

本公司之主要业务为投资控股,煤炭开采及煤炭铁路运输服务。本公司之子公司主要业务为甲醇生产、电力、电热

供应及设备制造。

简要综合财务信息以人民币(「人民币」)呈列,与本公司之功能货币相同。

2. 编制基准

本公司及子公司(统称「本集团」)截至 2018 年 6 月 30 日止六个月之简要中期综合财务报表乃按照国际会计准则理事会

发出的国际会计准则第 34 号「中期财务报告」及香港联交所证券上市条例附录 16 内适用的披露要求编制,并不包括

所有按国际财务报告准则(「国际财务报告准则」)编制的年度财务报表所需要的信息,并应与截至 2018 年 12 月 31 日

止年度之合并财务报表一并阅览。本简要中期财务报表未经审计。

3. 重要会计政策

本中期财务报表乃按历史基准编制,惟若干物业及金融工具除外,该等物业及金融工具按公允价值或重估金额(如适

当)计量。

本期所采用的会计政策与本集团就截至 2018 年 12 月 31 日止年度所编制的财务报表一致,惟以下所述者除外。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 116

第九节 综合财务报告 - 续

3. 重要会计政策 - 续

于集团本期首次采用国际会计准则委员会及其国际财务报告解释委员会颁布的自2019年1月1日财政年度起生效的以

下新订及经修订国际财务报告准则。

国际财务报告准则第 16 号 租赁

国际财务报告诠释委员会-诠释第 23 号 所得税处理的不确定性

国际财务报告准则第 9 号(修订本) 具有负补偿的提前付款特点

国际会计准则第 19 号(修订本) 计划修订、缩减或清偿

国际会计准则第 28 号(修订本) 于联营企业及合营企业的长期权益

国际财务报告准则(修订本) 国际财务报告准则 2015 年至 2017 年周期之年度改进

采纳国际财务报告准则第 16 号造成本集团的会计政策变动并对简要综合财务资料内确认的金额作出调整。新的会计

政策载列如下。于本中期期间应用其他新订及经修订国际财务报告准则对本集团于当前及过往期间的财务业绩及状

况及╱或对本简要综合财务资料内载列的披露事项并无任何重大影响。

国际财务报告准则第 16 号租赁

国际财务报告准则第 16 号就租赁会计处理方法引入新订及经修订规定。其透过删除经营租赁及融资租赁之间的差别

及规定就所有租赁确认使用权资产及租赁负债引入承租人会计处理方法的重大变动,惟短期租赁及低价值资产租赁

除外。与承租人会计处理方法相反,出租人会计处理方法之规定大致维持不变。有关该等新订会计政策的详情于附

注 3 载述。本集团已于 2019 年 1 月 1 日追溯应用国际财务报告准则第 16 号租赁,并将首次应用的累计影响作为权益

期初结余调整(如适用),且未有根据准则中的特定过渡性条文所允许就 2018 年报告期间重列比较数字。因此,若干

比较资料未必能与根据国际会计准则第 17 号租赁编制的比较数据作比较。

于过渡至国际财务报告准则第 16 号时,本集团选择应用实际权宜方法继续沿用安排为(或包含)租赁的评估。其仅将

国际财务报告准则第 16 号应用于先前确认为租赁的合约。根据国际会计准则第 17 号及国际财务报告诠释委员会-第

4号未确认为租赁的合约未经重新评估。因此,根据国际财务报告准则第16号的租赁定义仅适用于2019年1月1日或

之后订立或变更的合约。

采纳国际财务报告准则第 16 号对本集团的简要综合财务报表的主要影响载述如下。

117 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 综合财务报告 - 续

3. 重要会计政策 - 续

国际财务报告准则第 16 号租赁 - 续

本集团作为承租人

于采纳国际财务报告准则第 16 号后,本集团确认与先前根据国际会计准则第 17 号租赁原则已分类为「经营租赁」有

关之租赁的租赁负债(低价值资产租赁及剩余租赁期限为 12 个月或以下的租赁除外)。该等负债按剩余租赁付款的现

值计量,并使用承租人截至 2019 年 1 月 1 日的增量借款利率贴现。加权平均承租人于 2019 年 1 月 1 日应用于租赁负债

的增量借款利率为 4.75% 至 7%。

本集团确认使用权资产并按其账面值进行计量,犹如自开始日期起应用国际财务报告准则第 16 号,并采用于初步应

用日期之承租人增量借款利率贴现-本集团对其规模最大的物业租赁应用此方法。

本集团租赁若干生产设备,该等租赁根据国际会计准则第 17 号分类为融资租赁。就该等融资租赁而言,根据国际会

计准则第 17 号,使用权资产及租赁负债于 2019 年 1 月 1 日之账面值按租赁资产及租赁负债紧急该日之前的账面值厘

定。因此,先前计入银行及其他借贷的融资租赁承担现计入租赁负债,而相应租赁资产的账面值则认定为使用权资

产。对期初权益结余概无任何影响。

下表概述于 2019 年 1 月 1 日过渡至国际财务报告准则第 16 号的影响。并无包括未受调整影响的项目。

先前于 2018 年 采纳国际财务 于 2019 年

12 月 31 日 报告准则 1月1日

附注 列报的账面值 第 16 号的影响 经调整的账面值

人民币千元 人民币千元 人民币千元

物业、机器及设备 (c) 45,296,120 (345,172) 44,950,948

使用权资产 (a), (b) 及 (c) – 2,002,460 2,002,460

租赁负债 (a) 及 (c) – (557,854) (557,854)

预付租赁付款 (b) 1,304,747 (1,304,747) –

借贷-一年内到期 (c) (20,069,685) 63,727 (20,005,958)

借贷-一年后到期 (c) (48,608,238) 141,586 (48,466,652)

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 118

第九节 综合财务报告 - 续

3. 重要会计政策 - 续

国际财务报告准则第 16 号租赁 - 续

本集团作为承租人 - 续

附注:

(a) 于 2019 年 1 月 1 日,根据经营租赁出租物业相关使用权资产按相等于租赁负债约人民币 352,541,000 元账面值的金额计量,

犹如自开始日期起应用国际财务报告准则第 16 号。

(b) 预付租赁款项约人民币 1,304,747,000 元指中国租赁土地的首笔支付费用,已重新分类为使用权资产。

(c) 先前于 2018 年 12 月 31 日计入借贷的融资租赁承担约人民币 205,313,000 元现根据国际财务报告准则第 16 号计入租赁负债。

融资租赁相关资产的账面值约人民币 345,172,000 元重新分类为使用权资产。

所应用的实际权宜方法

于首次应用国际财务报告准则第 16 号当日,本集团已应用下列该准则所允许的实际权宜方法:

不重新评估合约在首次应用日期是否属租赁或包含租赁。相反,对于在过渡日期之前订立的合约,本集团依

据其应用国际会计准则第 17 号及国际财务报告诠释委员会-诠释第 4 号厘定安排是否包括租赁作出的评估

就具有合理类似特征的租赁组合采用单一折现率

依赖先前应用国际会计准则第 37 号就租赁是否属繁重之评估,作为进行减值检讨之替代

将于 2019 年 1 月 1 日余下租期少于十二个月的经营租赁会计处理为短期租赁

于首次应用日期排除初始直接成本以计量使用权资产,及

在合约包含延展或终止租赁的选择权时运用事后认识厘定租期。

119 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 综合财务报告 - 续

4. 会计政策变动

租赁

租赁的定义

根据国际财务报告准则第 16 号,倘合约为换取代价而给予在一段时间内控制可识别资产的使用权,则该合约属租赁

或包含租赁。

本集团作为承租人

本集团于合约订立时评估有关合约是否属租赁或包含租赁。本集团就其作为承租人的所有租赁安排确认使用权资产

及相应的租赁负债,除短期租赁(定义为租期为十二个月或以下的租赁)及低值资产的租赁外。就该等租赁而言,本

集团于租期内以直线法确认租赁付款为经营开支,惟倘有另一系统化基准更能代表耗用租赁资产经济利益的时间模

式则除外。

租赁负债

于开始日期,本集团按未于该日支付的租赁付款的现值计量租赁负债。租赁付款使用租赁中的内含利率进行折现。

倘上述利率不能较容易地确定,则本集团会采用增量借款利率。

计入租赁负债计量的租赁付款包括:

固定租赁付款(包括实质固定付款),减去任何应收租赁奖励;

可变租赁付款,其取决于一项指数或利率,初步计量时使用开始日期的指数或利率;

承租人根据剩余价值担保预期应付金额;

购买选择权的行使价(倘承租人合理确定行使选择权);及

倘租赁条款反映本集团行使终止租赁的选择权,则支付终止租赁的罚款。

租赁负债在简要综合财务状况表中单独呈列。

租赁负债其后按调增账面值以反映租赁负债的利息(使用实际利率法)及按调减账面值以反映作出的租赁付款的方式

计量。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 120

第九节 综合财务报告 - 续

4. 会计政策变动

租赁 - 续

本集团作为承租人 - 续

租赁负债 - 续

倘出现以下情况,租赁负债予以重新计量(并就相关使用权资产作出相应调整):

租期有所变动或行使购买选择权的评估发生变化,在该情况下,租赁负债透过使用经修订折现率折现经修订

租赁付款而重新计量。

租赁付款因指数或利率变动或有担保剩余价值下预期付款变动而出现变动,在此情况下,租赁负债透过使用

初始折现率折现经修订租赁付款重新计量(除非租赁付款由于浮动利率改变而有所变动,在这种情况下则使用

经修订折现率)。

租赁合约已修改且租赁修改不作为一项单独租赁入账,在该情况下,租赁负债透过使用经修订折现率折现经

修订租赁付款而重新计量。

使用权资产

使用权资产包括相应租赁负债、于开始日期或之前作出的租赁付款及任何初始直接成本的初步计量,减收取的租赁

优惠。

当本集团产生拆除及移除租赁资产、恢复相关资产所在场地或将相关资产恢复至租赁条款及条件所规定状态的成本

责任时,将根据国际会计准则第 37 号「拨备、或然负债及或然资产」确认及计量拨备。成本计入相关使用权资产中,

除非该等成本乃因生产存货而产生。

使用权资产其后按成本减累计折旧及减值亏损计量。使用权资产乃按租期及相关资产的可使用年期以较短者折旧。

倘相关资产的租赁转让所有权或使用权资产的成本反映本集团预期行使购买权,则相关的使用权资产在相关资产的

使用年期内折旧。折旧于租赁开始日期开始计算。

本集团应用国际会计准则第 36 号厘定使用权资产是否已减值,并就本集团截至 2018 年 12 月 31 日止年度之年度综合

财务报表所述「除商誉外的减值拨备」政策所述任何已识别减值亏损入账。

不依赖指数或利率的可变租金不计入租赁负债及使用权资产计量。相关付款于触发该等付款的事件或条件发生期间

确认为开支,并计入简要综合损益及其他全面收益表「销售、一般及行政费用」项目。

121 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 综合财务报告 - 续

4. 会计政策变动

租赁 - 续

本集团作为承租人 - 续

租赁修改

倘同时存在下列两种情形,则本集团将租赁的修改入账列作一项单独的租赁:

该项修改通过增加使用一项或多项相关资产的权利扩大了租赁范围;及

调增租赁的代价,增加的金额相当于范围扩大对应的单独价格,加上按照特定合约的实际情况对单独价格进

行的任何适当调整。

分配代价至合约各部分

就含有租赁部分及一个或一个以上额外租赁或非租赁部分的合约而言,本集团根据租赁组成部分的相对独立价格及

非租赁组成部分的独立价格总额将合约代价分配至各租赁组成部分。

作为实际权宜方法,国际财务报告准则第 16 号允许承租人不将非租赁部分分开,而是将任何租赁及相关非租赁部分

作为单一安排列账。

本集团作为出租人

分租约

当本集团为中介出租人,本集团会将主租约及分租约入账为两项独立合约。分租约乃分类为融资或经营租赁,如

下:

倘主租约为短期租约,则分租约应被分类为经营租赁;

否则,分租约应参考来自主租约的使用权资产而非参考相关资产进行分类。

分配代价至合约组成部分

当一份合约包含租赁及非租赁部分,则本集团应用国际财务报告准则第 15 号,分配合约项下的代价至各部分。非租

赁部分根据其相对独立售价与租赁部分分开。

租赁修改

本集团将经营租赁修改自修改生效日期起作为新租赁入账,并将有关原定租赁的任何预付或应计租赁付款视为新租

赁的租赁付款一部分。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 122

第九节 综合财务报告 - 续

5. 分部资料

本集团主要从事采矿业,本集团同时从事煤炭铁路运输业务。本集团及境内公司目前尚无直接出口权,所有出口销

售必须通过国家煤炭工业进出口总公司(「煤炭进出口公司」),五矿贸易有限责任公司(「五矿贸易公司」)或山西煤炭

进出口公司(「山西煤炭公司」)进行出口销售,并由本集团,煤炭进出口公司,五矿贸易公司或山西煤炭公司共同决

定出口销售的最终客户。境外子公司并没有出口销售限制。公司部分的子公司及联营公司在中国境内从事采矿机械

制造及贸易业务及内河和内湖运输业务及财务管理。鉴于此等业务的销售总额,经营成果及资产对本集团并无重大

影响,本财务报表未将此等业务的经营作为分部数据进行披露。此等业务相关的数据已包括在采矿业务内。公司还

有部分子公司生产甲醇以及其他化工类产品,同时还投资于热力与电力业务。于 2016 年,在收购兖矿东华重工有限

公司(「东华」)后,本集团同时还从事综合煤炭开采和挖掘设备的制造。

下列披露的总收入与主营业务收入一致。

基于管理目的,本集团目前分为四个经营部门:采矿业务、煤炭铁路运输、甲醇、电力及供热以及装备制造业务。

本集团以这四个部门为基础报告其分部数据。

主要的经营活动如下:

采矿业务 – 地下及露天煤炭开采、洗选加工及销售,和钾矿勘探

煤炭铁路运输业务 – 提供煤炭铁路运输服务

甲醇、电力及供热业务 – 生产及销售甲醇及电力和相关供热业务

装备制造 – 综合煤炭开采和挖掘设备的制造

分部经营成果反映了在未分摊行政管理费用及董事工资、享有联营及合营企业利润的份额、利息收入、财务费用和

所得税费用之前,各分部赚取的利润。向主要的经营决策者报告时采用此方法,以便用于资源分配和分部业绩评估。

123 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 综合财务报告 - 续

5. 分部资料 - 续

(a) 分部收入及业绩

上述业务的分部信息如下:

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月

煤炭铁路 甲醇、电力

采矿业务 运输业务 及供热业务 装备制造 未分配 抵消 合并

人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

分部收入

对外销售 31,219,590 214,754 1,709,575 93,506 – – 33,237,425

分部间销售 2,405,950 27,083 192,891 107,399 – (2,733,323) –

合计 33,625,540 241,837 1,902,466 200,905 – (2,733,323) 33,237,425

经营成果

分部经营成果 9,247,700 96,915 467,543 6,391 – – 9,818,549

未分摊总部费用 (1,195,105)

未分摊总部收益 668,991

利息收入 430,359

联营企业投资收益 294,141 91,780 43,084 518,277 947,282

合营企业投资收益 47,040 47,040

财务费用 (1,562,027)

除所得税前利润 9,155,089

所得税 (1,662,712)

本期利润 7,492,377

分部间销售是根据政府有关部门预先确定的单价计算的。

于应用国际财务报告准则第 16 号后,就本集团的分部业绩而言,由于确认使用权资产折旧、租赁负债的利息

开支,分部业绩的计量方法有所变动。比较数据并无重列。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 124

第九节 综合财务报告 - 续

5. 分部资料 - 续

(a) 分部收入及业绩 -续

截至 2018 年 6 月 30 日止六个月

煤炭铁路 甲醇、电力

采矿业务 运输业务 及供热业务 装备制造 未分配 抵消 合并

人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

分部收入

对外销售 29,930,796 211,352 1,986,207 91,741 – – 32,220,096

分部间销售 3,164,463 38,755 231,787 190,120 – (3,625,125) –

合计 33,095,259 250,107 2,217,994 281,861 – (3,625,125) 32,220,096

经营成果

分部经营成果 8,038,822 98,856 573,666 12,723 – – 8,724,067

未分摊总部费用 (1,418,261)

未分摊总部收益 1,720,006

利息收入 377,895

联营企业投资收益 387,095 30,397 295,495 712,987

合营企业投资收益 140,537 140,537

财务费用 (1,815,566)

除所得税前利润 8,441,665

所得税 (2,494,079)

本期利润 5,947,586

分部间收入按有关政府部门预先厘定的价格收取。

125 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 财务报告 - 续

6. 融资成本

截至 6 月 30 日止六个月

2019 年 2018 年

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (未经审计)

银行及其他借贷之利息支出 1,692,342 1,852,559

减:资本化利息支出至在建工程 (130,315) (36,993)

1,562,027 1,815,566

7. 除税前利润

截至 6 月 30 日止六个月

2019 年 2018 年

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (未经审计)

除税前收益已扣除下列支出(收入):

物业、机器及设备之折旧 2,369,998 2,444,134

使用权资产折旧 103,489 –

无形资产摊销 751,699 755,915

折旧和摊销合计 3,225,186 3,200,049

股息和利息收入 (430,359) (380,646)

出售部分并非共同控制的附属公司所产生的收益 – 388,607

假设出售证券投资收益 – 212,755

预付土地租赁款摊销 – 15,649

处置物业,机器及设备亏损 23,504 26,848

就存货确认的减值亏损(收益) 1,163 (3,984)

汇兑(收益)亏损净额 (37,695) 357,346

应收账款及其他应收款减值准备计提 32,902 98,103

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 126

第九节 财务报告 - 续

8. 所得税费用

截至 6 月 30 日止六个月

2019 年 2018 年

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (未经审计)

所得税:

本期税项 1,756,222 1,915,301

递延税项 (93,510) 578,778

1,662,712 2,494,079

9. 股息

截至 6 月 30 日止六个月

2019 年 2018 年

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (未经审计)

已批准之年终股息,即每股人民币 0.54 元(2018 年:人民币 0.48 元) 2,652,489 2,357,768

根据 2019 年 5 月 14 日召开之周年股东大会,通过发放每股人民币 0.54 元截至 2018 年 12 月 31 日止年度年终股息的决

议。

10. 每股股份及每股美国存托股份收益

截至2019年6月30日止六个月分配至公司股权持有人的每股收益是分别根据该期间的收益人民币约5,809,977,000元

(2018 年:人民币约 4,622,671,000 元)及截至 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 6 月 30 日止六个月已发行 4,912,016,000 股

(2018 年:4,912,016,000 股)加权平均股份数目计算得出。

每股美国存托股份收益乃基于有关期间之溢利及 1 股美国存托股份(等于 10H 股股份)计算得出。

截至 2018 年 6 月 30 日止六个月,每股摊薄收益与每股基本收益相若,盖因一间子公司所发行的次级资本票据摊薄的

影响并不重大。

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月,每股摊薄收益与每股基本收益相若,盖因本公司及子公司所发行的购股权摊薄的影

响并不重大。

127 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 财务报告 - 续

11. 银行存款、现金、银行保证金及限定用途现金

于结算日,限定用途现金是根据国家安全生产监督管理局和本集团关于安全工作要求,按照安全生产风险抵押金制

度而存放的安全生产风险保证金。银行保证金是为获得金融机构向本集团提供金融服务而存放的。

12. 应收票据及应收账款

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

应收账款 7,549,177 5,128,383

减:减值亏损 (497,047) (399,830)

7,052,130 4,728,553

应收票据 3,504,209 4,430,527

减:减值亏损 (1,470) (1,818)

应收票据及应收账款净额 10,554,869 9,157,262

应收票据表示销售完成后由客户签发并授权本集团向银行或其他机构收取款项的书面凭证。应收票据期限为6个月且

不带利息。

于 2019 年 6 月 30 日,客户合约所产生之应收票据及应收账款总额为人民币约 11,053,386,000 元(2018 年 12 月 31 日:

人民币 9,558,910,000 元)。

本集团根据不同客户的信用状况,一般向客户提供不超过 180 天的信用期。

以下为结算日末的应收票据及应收账款(减去计提减值准备后)根据发票日期(与各收入确认日期相近)的账龄分析:

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

0-90 天 6,784,081 5,151,867

91-180 天 1,775,388 1,959,033

181-365 天 1,901,663 1,709,290

1 年以上 93,737 337,072

10,554,869 9,157,262

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 128

第九节 财务报告 - 续

12. 应收票据及应收账款 - 续

本集团没有过期且未计提减值准备的大额应收票据及应收账款。

以下为 2019 年 6 月 30 日和 2018 年 12 月 31 日应收票据及应收账款坏账准备的分析:

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

期初╱年初余额 401,648 272,569

无法收回需撇销款项 – (108)

已转回的减值亏损 (348) (5,833)

本期╱年计提 97,217 135,020

期╱年末余额 498,517 401,648

本集团就应收票据及应收账款按等于全期预期信贷亏损的金额计量亏损拨备。作为本集团信贷风险管理的一部分,

本集团采用应收账款账龄按共同基准评估其客户的减值,该等客户包括大量具有共同风险特征的小客户,该等特征

代表客户根据合约条款支付全部到期款项的能力。

13. 预付账款和其他应收款

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

预付货款 9,935,995 3,831,239

减:预付货款拨备 (614,343) (614,343)

9,321,652 3,216,896

预付搬迁费 3,678,001 3,543,234

其他税项 1,261,141 954,371

应收股利 5,500 16,116

应收贷款 6,229,208 6,397,365

应收利息 176,639 43,949

其他 3,453,123 3,124,391

减:其他应收款项减值亏损 (393,196) (423,134)

23,732,068 16,873,188

129 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 财务报告 - 续

13. 预付账款和其他应收款 - 续

于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日提供予供货商的垫款及其他应收款项的减值亏损分析如下:

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

期╱年初余额 614,343 1,365,448

无法收回需撇销款项 – (751,105)

期╱年末余额 614,343 614,343

对于账龄超过4年的垫付款,管理层在复核该应收对象的信用及过期应收账款性质后,认定为不可收回的,将对其进

行核销。截至 2019 年 6 月 30 日止年度,并无注销垫付款(2018 年 12 月 31 日:人民币约 751,105,000 元)。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 130

第九节 财务报告 - 续

14. 物业、机器及设备

于截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间,本集团添置物业,机器及设备支出人民币约 959,149,000 元(2018 年 12 月 31

日:人民币约 5,345,009,000 元)。截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间,有账面净值为人民币约 1,156,634,000 元之

物业机器及设备被处置(2018 年 12 月 31 日:人民币约 3,487,925,000 元),产生资产处置损失人民币约 23,504,000 元

(2018 年 12 月 31 日:人民币约 9,064,000 元)。

(i) 使用权资产

于采纳国际财务报告准则第 16 号后,于二零一九年一月一日,本集团就经营租赁之租赁物业、融资租赁之预

付租赁及租赁机器及设备(附注 3)确认使用权资产约人民币 352,541,000 元、人民币 1,304,747,000 元及人民币

345,172,000 元。于二零一九年六月三十日,有关经营租赁之租赁物业、融资租赁之预付租赁及租赁机器及设

备的使用权资产的账面值约为人民币 15,330,000 元、人民币 1,287,289,000 元及人民币 456,089,999 元。

(ii) 租赁负债

于采纳国际财务报告准则第 16 号后,于二零一九年一月一日,本集团确认租赁负债人民币 557,854,000 元。于

二零一九年六月三十日,租赁负债的账面值约为人民币 540,997,000 元。

(iii) 于损益内确认的金额

截至 2019 年

6 月 30 日

止六个月

人民币千元

使用权资产折旧开支 103,489131 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 财务报告 - 续

15. 应付票据及应付账款

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

应付账款 9,272,424 9,573,440

应付票据 6,357,753 2,940,858

15,630,177 12,514,298

以下为结算日的应付票据及应付账款根据发票日期的账龄分析:

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

0-90 天 12,228,149 9,615,259

91-180 天 1,615,188 1,040,167

181-365 天 980,156 953,486

1 年以上 806,684 905,386

15,630,177 12,514,298

应付账款及应付票据的信用期平均为 90 天,本集团已制定金融风险管理制度以保证所有的应付账款在信用规划内。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 132

第九节 财务报告 - 续

16. 预提土地塌陷、复原、重整及环保费用

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

期╱年初余额 3,752,230 3,975,612

汇兑调整 (3,057) (54,463)

本期计提 194,243 1,096,973

本期使用 (185,275) (1,265,892)

期╱年末余额 3,758,141 3,752,230

如下列示:

流动部份 2,141,218 2,327,177

非流动部份 1,616,923 1,425,053

3,758,141 3,752,230

预提土地塌陷,复原,重整及环保费用是由董事按最佳的估计而确定的。然而,关于现在的开采活动对土地及地面

的影响在将来展现出来,相关费用的估计将可能在以后期间予以调整。

133 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 财务报告 - 续

17. 借款

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

流动负债

银行贷款

 -无抵押贷款 (i) 7,829,496 7,646,000

 -有抵押贷款 (ii) 4,693,599 4,811,175

机器抵押贷款 (iii) – 600,000

融资租赁负债 (iv) – 63,727

担保票据 (v) 2,998,400 6,948,783

15,521,495 20,069,685

非流动负债

银行贷款

 -无抵押贷款 (i) 13,385,000 12,531,432

 -有抵押贷款 (ii) 17,419,917 21,436,627

融资租赁负债 (iv) – 141,586

担保票据 (v) 14,513,992 14,498,593

45,318,909 48,608,238

总贷款额 60,840,404 68,677,923

(i) 无抵押贷款的还款期如下:

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

1 年以内 7,829,496 7,646,000

1 年以上至 2 年内 999,896 749,242

2 年以上至 5 年 3,137,332 2,782,190

5 年以上 9,247,772 9,000,000

21,214,496 20,177,432

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 134

第九节 财务报告 - 续

17. 借款 - 续

(ii) 有抵押贷款的还款期如下:

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

1 年以内 4,693,599 4,811,175

1 年以上至 2 年内 3,050,497 4,145,799

2 年以上至 5 年 13,127,058 16,105,530

5 年以上 1,242,362 1,185,298

22,113,516 26,247,802

(iii) 机器抵押贷款的还款期如下:

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

1 年以内 – 600,000

(iv) 融资租赁的还款期如下:

2018 年

12 月 31 日

人民币千元

(已审计)

最低付款额

1 年以内 73,662

1 年以上至 2 年内 48,578

2 年以上至 5 年 103,288

225,528

减:未确认之融资费用 (20,215)

付款额现值 205,313

135 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 财务报告 - 续

17. 借款 - 续

(iv) 融资租赁的还款期如下:(续)

2018 年

12 月 31 日

人民币千元

(已审计)

最低付款额现值

1 年以内 63,727

1 年以上至 2 年内 42,447

2 年以上至 5 年 99,139

205,313

减:包括在流动负债中 1 年以内数值 (63,727)

包括在非流动负债中 1 年以上数值 141,586

(v) 担保票据的还款期如下:

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

1 年以内到期的人民币担保票据 2,998,400 6,948,783

2 年以上至 5 年以内到期的美元担保票据 3,001,476 2,992,227

2 年以上至 5 年以内到期的人民币担保票据 11,512,516 8,472,124

5 年以上到期的人民币担保票据 – 3,034,242

17,512,392 21,447,376

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 136

第九节 财务报告 - 续

18. 股东权益

股本

结算日的股本结构如下:

外资股 H 股

(含美国存托

内资股 A 股 股代表之 H 股) 合计

股数

2018 年 1 月 1 日(已审计)、

 2018 年 12 月 31 日(已审计)及

 2019 年 6 月 30 日(未经审计) 2,960,000,000 1,952,016,000 4,912,016,000

外资股 H 股

(含美国存托

内资股 A 股 股代表之 H 股) 合计

人民币千元 人民币千元 人民币千元

注册,发行和完全支付

2018 年 1 月 1 日(已审计)、

 2018 年 12 月 31 日(已审计)及

 2019 年 6 月 30 日(未经审计) 2,960,000 1,952,016 4,912,016

每股面值为人民币 1 元。

137 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 财务报告 - 续

18. 股东权益 - 续

储备基金

未来发展基金

国家财政部规定本公司、山西和顺天池能源有限责任公司(「山西天池」)和兖煤菏泽能化有限公司(「菏泽」)每年要按

开采原煤量每吨人民币 6 元计提未来专项发展基金(内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司(「鑫泰」)及兖州煤业鄂尔多斯能化

有限公司(「鄂尔多斯能化」)每吨人民币 6 元计提)。该基金只能用于本集团的未来发展,不能分配给股东。

由 2008 年起,山西天池另需按开采原煤量每吨 5 元计提转产发展资金。根据山西省政府的决定,由 2013 年 8 月 1 日

起,山西省暂停计提转产发展基金。

根据山东省财政厅,山东省人民政府国有资产监督管理委员会及山东省煤矿工业局规定,公司需从2004年7月1日起

另按每吨开采原煤量人民币5元计提改革专项发展基金以用于矿井建设等相关的支出,此基金并不能分配给股东。自

2008 年 1 月 1 日起,不需要再计提改革专项发展基金。

根据国家安全生产监管管理局法规,公司之子公司山东华聚能源股份有限公司(「华聚能源」)、山西天浩化工股份有

限公司(「山西天浩」)及兖州煤业榆林能化有限公司(「榆林」)需按照如下标准计提安全生产费用:全年销售收入在人

民币 1,000 万元及以下的,按 4% 提取;全年实际销售收入在人民币 1,000 万元至人民币 10,000 万元(含)的部分,按

照 2% 提取;全年实际销售收入在人民币 10,000 万元至人民币 100,000 万元(含)的部分,按 0.5% 提取;全年实际销

售收入在人民币 100,000 万元以上的部分,按 0.2% 提取。

未分配利润

根据公司章程,用于分配净收入按下列两种准则计算后孰低者:(i)中国会计准则及(ii)国际财务报告准则或公司股票上

市之所在地的会计政策。

公司可以根据公司章程或股东大会决议提取一般盈余公积。

公司在2019年6月30日之可分配利润,为人民币约47,788,594,000元(2018年12月31日:人民币约44,635,365,000

元),即在国际会计准则下计算之未分配利润。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 138

第九节 财务报告 - 续

19. 永续资本证券

本公司发行 非控制性权益

之永续 子公司发行之

资本证券 永续资本证券 合计

人民币千元 人民币千元 人民币千元

(注 i 至 iv) (注 v)

2018 年 1 月 1 日(已审计) 9,249,649 3,417,351 12,667,000

发行永续资本证券 4,962,500 – 4,962,500

利润归属于永续资本证券持有人 607,095 202,733 809,828

分派付与永续资本证券持有人 (538,800) (202,733) (741,533)

赎回永续资本证券(注 ii) (3,964,000) – (3,964,000)

2018 年 12 月 31 日及 2019 年 1 月 1 日(已审计) 10,316,444 3,417,351 13,733,795

利润归属于永续资本证券持有人 299,153 99,391 398,544

分派付与永续资本证券持有人 (300,000) (99,391) (399,391)

2019 年 6 月 30 日(未经审计) 10,315,597 3,417,351 13,732,948

(I) 公司在 2014 年 9 月 19 日和 2014 年 11 月 17 日分别发行面值人民币 15 亿元及人民币 10 亿元的永续资本证券,

票面利率为 6.8%。每年 6.8% 的利息以应付形式分两次发放,而且本集团可以酌情延迟发放。永续资本证券不

设固定到期日,本集团亦可酌情以本金和累计未付的利息赎回。另外,当票据利息延迟或尚未支付时,公司

承诺不会宣布分红或分放类似的定期款项去赎回或购入任何同等或较低评级的证券。由于永续资本证券不包

含任何支付现金或其他金融资产的合约责任,故按照国际会计准则被归类为权益。公司在 2017 年以本金赎回

这些永续资本证券。

139 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 财务报告 - 续

19. 永续资本证券 - 续

(ii) 公司在 2015 年 4 月 10 日和 2015 年 4 月 30 日分别发行票面值人民币 2,000,000,000 元的 6.50 厘永续资本证券和

人民币 2,000,000,000 元的 6.19 厘永续资本证券。永续资本证券票面息率为 6.50% 和 6.19%,每三年重置,永

续资本证券以应付形式付款,本集团可酌情决定延期分派。永续资本证券不设固定到期日,本集团亦可酌情

以本金和累计未付的利息赎回。此外,当票据利息延迟或尚未支付时,公司承诺不会宣布分红或分放类似的

定期款项去赎回或购入任何同等或较低评级的证券。由于永续资本证券不包含任何支付现金或其他金融资产

的合约责任,故按照国际会计准则被归类为权益。公司截至 2019 年 6 月 30 日止六个月以本金赎回这些永续资

本证券。

(iii) 公司于 2017 年 8 月 18 日发行票面值人民币 5,000,000,000 元、年息 5.75 厘的永续资本证券。此永续资本债券按

5.75% 的利率 , 每三年重置,永续资本证券以应付形式付款,本集团可酌情决定延期分派。永续资本证券不设

固定到期日,本集团亦可酌情以本金和累计未付的利息赎回。此外,当票据利息延迟或尚未支付时,公司承

诺不会宣布分红或分放类似的定期款项去赎回或购入任何同等或较低评级的证券。由于永续资本证券不包含

任何支付现金或其他金融资产的合约责任,故按照国际会计准则被归类为权益。

(iv) 公司于 2018 年 3 月 26 日发行票面值人民币 5,000,000,000 元、年息 6 厘的永续资本证券 . 此永续资本债券按 6%

的利率 , 每年付息一次 . 永续资本证券以应付形式付款,本集团可酌情决定延期分派。永续资本证券不设固定到

期日,本集团亦可酌情以本金和累计未付的利息赎回。此外,当票据利息延迟或尚未支付时,公司承诺不会

宣布分红或分放类似的定期款项去赎回或购入任何同等或较低评级的证券。由于永续资本证券不包含任何支

付现金或其他金融资产的合约责任,故按照国际会计准则被归类为权益。

(v) 兖煤国际资源发展有限公司于 2017 年 4 月 13 日以公司担保发行总票面值 5 亿美元、年息 5.75 厘的永续资本证

券。此永续资本债券按5.75%的年利率计算的票息每半年到期支付,本集团可酌情决定延期分派。永续资本证

券不设固定到期日,本集团亦可酌情以本金和累计未付的利息赎回。此外,当票据利息延迟或尚未支付时,

公司承诺不会宣布分红或分放类似的定期款项去赎回或购入任何同等或较低评级的证券。由于永续资本证券

不包含任何支付现金或其他金融资产的合约责任,故按照国际会计准则被归类为权益。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 140

第九节 财务报告 - 续

20. 公允价值

证券投资的公允价值参考市场报价确定,如果无市场报价,则采用适当的估值技术估计公允价值。远期外汇合同之

公允价值乃按合同成交汇率与远期现货汇率之间之折现现金流估计。利率套期合约之公允值乃按合同浮动利率与固

定利率之间之折现现金流估计。其他金融资产和金融负债的公允价值采用惯常定价模型基于贴现现金流分析确定。

证券投资的公允价值参考可用市场价值确定。倘无市场报价,则按政策模型或贴现现金流量估计公允价值。

董事会认简要为综合财务报表注释中采用成本或摊销成本入账的金融资产和负债和其公允价值近似。

金融资产及金融负债之公允价值按如下厘定:

下表列示了本集团的三个层级计量方式分析金融工具的公允价值。公允价值之层级定义如下:

第一层:是指由活跃市场上相同资产或负债标价(未经调整)得出的公允价值计量;

第二层:是指由除第一层所含标价之外的,可直接(即价格)或间接(即由价格得出)观察的与资产或负债相关的输入

数据得出的公允价值计量;及

第三层:是指由包含以不可观察市场数据为依据的与资产或负债相关的输入变量(不可观察输入的变量)的估价技术

得出的公允价值计量。

141 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 财务报告 - 续

20. 公允价值 - 续

2019 年

6 月 30 日

第一层 第二层 第三层 合计

人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

资产

可供出售证券投资

 -非上市权益投资 – – 153,175 153,175

 -应收特许权使用费 – – 940,827 940,827

衍生金融工具

 -于上交所上市的证券投资 431 – – 431

 -非上市股本证券 – – 4,969 4,969

431 – 1,098,971 1,099,402

负债

计入损益的金融资产 – 58,921 – 58,921

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 142

第九节 财务报告 - 续

20. 公允价值 - 续

2018 年

12 月 31 日

第一层 第二层 第三层 合计

人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元

(已审计) (已审计) (已审计) (已审计)

资产

证券投资

计入损益的金融资产

-非上市权益投资 – – 156,840 156,840

-应收特许权使用费 – – 931,256 931,256

衍生金融工具

-于上交所上市的证券投资 277 – – 277

-非上市股本证券 – – 4,969 4,969

277 – 1,093,065 1,093,342

负债

计入损益的金融资产

-衍生股本证券 – 1,254 – 1,254

于截至 2019 年 6 月 30 日止六个月及截至 2018 年 12 月 31 日止年度,没有在第一层和第二层之间发生转移,亦没有在

第三层转入或转出。

(i) 应收特许权使用费的公允价值用贴现未来现金流方式确定,这会依赖以下不可察输入:预计销量,煤价和外

币汇率变动。预计销量基于内部维持的预算,五年商业计划和矿模式的寿命得出。预计的煤价和长期汇率基

于和减值测试一致的外部数据。用作确定未来现金流的调整风险后的税后贴现率为 10.5%。如果销量和煤价上

升而澳元对美元汇率减弱,评估的公允值便会上升。评估的公允值也会随调整风险后的税后贴现率下降而上

升。

143 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 财务报告 - 续

21. 主要收购和处置

(a) 处置 Hunter Valley Operation 给 Glencore Coal Pty Ltd

于 2018 年 5 月 4 日,向 Glencore Coal Pty Ltd 出售合营企业 Hunter Valley Operation(「HVO」)16.6%权益。出售

HVO 的收益约为人民币 388,607,000 元。部分出售后,HVO 仍为本集团的共同经营业务。

人民币千元

收取现金代价 2,767,218

非或有特许权使用费 423,107

营运资本及现金流出净额调整(包括其他应付款项) (170,264)

处置代价总计 3,020,061

于处置日撤销净资产如下:

银行结存及现金 63,223

存货 58,360

应收票据及应收账款 851,078

于联营企业的权益 126,446

其他流动资产 4,863

物业、机器及设备净额 2,621,319

无形资产 19,453

应付帐款及其他应付款 (840,943)

拨备 (272,345)

处置净资产 2,631,454

处置收益 388,607

3,020,061

因处置而产生现金流入净额

处置收取现金 2,767,218

减:银行结存及现金 (63,223)

2,703,995

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 144

第九节 财务报告 - 续

21. 主要收购和处置 - 续

(b) 收购沃克沃思合营企业

于 2018 年 3 月 1 日,本集团已完成收购沃克沃思合营企业 28.898%的权益,收购金额为 2.3 亿美元(相当于约人

民币1,716,745,000元)。收购完成后,兖煤澳大利亚在沃克沃思合营企业的权益增加至约84.5%,兖煤澳大利

亚在Mount Thorley Warkworth业务中的煤炭产量份额从64.1%增加至82.9%。收购前后,沃克沃思合营企业被

视为本集团的联合营运。

人民币千元

已转让代价

现金代价 1,716,745

于收购日收购之净资产如下:

银行结存及现金 29,180

应收票据及应收账款 350,158

存货 63,223

物业、机器及设备净额 1,541,666

无形资产 9,727

预付款及其他应收款 9,726

应付帐款及其他应付款 (209,122)

拨备 (77,813)

所收购资产净额 1,716,745

于收购日期,票据及应收账款的公允价值为人民币 350,158,000 元。于收购日期,所收购票据及应收账款的合

约总金额为人民币 350,158,000 元。于收购日期预期不可收回之合约现金流量之最佳估计为零。

有关收购的会计处理已于 2018 年 12 月 31 日按暂时基准确定。因完成所收购资产及负债公允价值的工作而对暂

时价值作出的任何调整将于收购日期起计 12 个月内确认,并将于收购日期确认(犹如有关收购已发生)。未对

截至 2019 年 6 月 30 日止期间的暂定价值作出调整。

因收购产生现金流出金额

收购支付现金 1,716,745

减:已收购银行结存及现金 (29,180)

1,687,565

145 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 财务报告 - 续

22. 关联公司结余及交易

公司和子公司之间的交易系关联方交易在合并层次抵消,所以不再披露。关连人士交易,亦为香港上市规则第 14A

章项下的持续关连交易,持续关联交易的披露具体如下:

与关联公司结余和交易

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

余额类别(除其他已披露数字)

应收票据及应收账款

 -母公司及其附属公司 997,083 890,182

 -合营企业 45,755 45,370

 -联营企业 189,410 45,437

预付账款及其他应收款

 -母公司及其附属公司 117,065 142,695

 -联营企业 92,943 92,943

长期应收账款(附注 i)

 -母公司及其附属公司 12,202 42,893

 -合营企业 972,871 1,051,127

 -联营企业 4,327,973 4,028,373

应付票据及应付账款

 -母公司及其附属公司 923,636 929,654

 -合营企业 – 2,509

 -联营企业 3,484 6

长期借款

 -合营企业 277,500 –

其他应付款及预提费用

 -母公司及其附属公司 10,779,823 11,394,349

 -联营企业 17,333 574

除下文附注 i 所述者外,应收╱应付母公司及其附属公司款项和合营企业款项概无利息及无抵押,亦无特定还款期。

附注:

i. 来自联营企业的长期应收账款为无抵押,并按银行票据掉期利率(「银行票据掉期利率」)+7.06%计息,到期日为 2025 年 4 月

1 日。其余为无息,无抵押及无固定还款条款。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 146

第九节 财务报告 - 续

22. 关联公司结余及交易 - 续

与关联公司结余和交易 - 续

下述期间,本集团与母公司及╱或其附属公司、联营企业、合营企业及非控制性权益进行的重大交易如下:

截至 6 月 30 日止六个月

2019 年 2018 年

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (未经审计)

收入

 煤炭销售 1,546,929 637,959

 供热及供电销售 17,241 43,758

 配套材料销售 346,691 344,685

 甲醇销售 1,728 –

支出

 公用设备及设施 23,758 6,140

 材料及设备采购 416,885 218,873

 维修及保养服务 1,566 6,770

 社会福利和后勤服务 928,901 783,825

 工程施工服务 140,136 326,076

 煤炭洗选加工服务 – 17,046

 火车押运及安保服务 60,358 17,804

 港口服务 – 109,082

于 2019 年 6 月 30 日,母公司及子公司(不包括本集团)在联营企业兖矿集团财务有限公司(「兖矿财务公司」)的存款

为人民币约 10,488,340,000 元(2018 年 12 月 31 日:人民币约 9,985,986,000 元),由非全资附属公司兖矿财务公司于

2019 年 6 月 30 日为止六个月期间的利息收入和利息支出为人民币约 107,769,000 元和人民币约 41,776,000 元(截至

2018 年 12 月 31 日止年度:分别约人民币 88,878,000 元及人民币 23,729,000 元)。

此外,公司参与母公司一项退休福利的计划。

147 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 财务报告 - 续

22. 关联公司结余及交易 - 续

与中国境内其他国有企业的结余和交易

本集团目前经营的经济环境,是受到中国政府直接和间接控制的国有企业。此外,本集团的母公司是国有企业。除

了和母公司及其附属企业和其他上述披露的关联方交易外,本集团还与其他国有企业发生交易。董事认为本集团和

这些国有企业的交易是独立的第三方交易。

与其他国有企业的重大交易如下:

截至 6 月 30 日止六个月

2019 年 2018 年

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (未经审计)

销售 3,525,326 3,073,799

采购 1,530,787 1,425,889

与国有企业重大金额的结余:

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

应付国有企业款项 650,374 655,120

应收国有企业款项 215,935 180,750

与国有企业的应收及应付款项属于贸易性质,其贸易条款跟其他客户没有分别。

此外,公司还和国有银行和金融机构签订了包括押金,借款和其他银行信贷方面的协议。鉴于这些与银行往来的性

质,董事认为单独披露是没有必要的。

除了上述披露之外,董事认为其他与国有企业有关的交易对本集团而言是不重大的,本公司董事或与董事有关连的

任何实体概无于本公司或其任何附属公司所订立且于本期年结日或年内任何时间仍然生效之重大交易、安排或合约

中,直接或间接拥有重大权益。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 148

第九节 财务报告 - 续

22. 关联公司结余及交易 - 续

与合营企业的结余和交易

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

向合营企业和联营公司提供贷款 5,300,844 5,079,499

向合营企业提供的贷款没有任何担保,利息按商业利率计算。

关键管理人员补偿费

董事和关键管理人员的薪酬如下:

截至 6 月 30 日止六个月

2019 年 2018 年

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (未经审计)

董事薪酬 1,241 750

工资、薪金和其他福利 1,219 695

退休福利计划供款 375 197

2,835 1,642

董事和关键管理人员的工资是由薪酬委员会根据各自的表现和市场行情决定的。

23. 资本承担

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

已签订合同但在简要综合财务报表未有列出之资本承诺

(a) 购买物业、机器及设备

 -本集团 8,124,114 8,904,861

 -应占共同经营 195,348 219,185

 -其他 38,621 10,866

(b) 无形资产

 -应占共同经营 8,156 12,509

 -其他 347 –

(c) 勘探和评估支出

 -应占共同经营 9,142 2,538

8,375,728 9,149,959

149 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 财务报告 - 续

24. 或有负债

(i) 提供担保

2019 年 2018 年

6 月 30 日 12 月 31 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (已审计)

(a) 本集团

对日常经营提供的履约保函 832,320 1,005,073

根据法规要求交给政府部门的若干矿区恢复保证金 635,774 546,196

收购土地的保证金 – –

(b) 共同经营

对第三方提供的履约保函 711,608 693,983

根据法规要求交给政府部门的若干矿区恢复保证金 1,237,514 1,137,861

(c) 关联方

对第三方提供的履约保函 567,800 571,979

根据法规要求交给政府部门的若干矿区恢复保证金 346,500 266,897

4,331,516 4,221,989

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 150

第九节 财务报告 - 续

24. 或有负债 - 续

(ii) 澳洲税务局(「税务局」)在 2013 财政年度针对格洛斯特集团截止至 2012 年 12 月 31 日的勘探成本的税收扣除额

度,对本公司之子公司澳洲公司进行税务审计。

2017 年 1 月 13 日,税务局口头告知澳洲公司,截至 2012 年 12 月 31 日止年度的审计已经完成。澳洲公司已同

意将 2012 年度的 2,650 万澳元(800 万澳元为 30% 税金影响)的税收扣额度在该矿开采期间从 2012 年 12 月 31 日

起逐年扣减。

(iii) 本公司之子公司澳洲公司于 2015 年 2 月 27 日向合营公司 Middlemount 提交财务支持:

- 澳洲公司承诺不会要求Middlemount偿还任何所欠贷款,除了Middlemount同意偿还或者贷款协议中另有

规定;及

- 澳 洲 公 司 会 向 Middlemount 提 供 财 务 支 援, 使 其 能 够 支 付 到 期 债 务, 借 款 金 额 将 以 澳 洲 公 司 在

Middlemount 所享有的权益比例及其所需贷款金额确定。

当兖煤澳洲为 Middlemount 之股东,该财务支持依然有效。直至不少于 12 个月通知或 Middlemount 同样更换的

通告期。

25. 结算日后事项

于 2019 年 7 月 10 日,本公司发行 2019 年第二期超短期债券。发行金额为人民币 20 亿元且本公司已于 2019 年 7 月 12

日前收取相关款项。发行所得款项将用于补充营运资金以及偿还金融机构贷款及债券。

151 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第九节 财务报告 - 续

补充资料

I. 简要综合财务报告关于国际财务报告准则与中国会计准则之差异汇纳

本集团亦按适用于中国企业之相关会计政策(「中国会计准则」)编制另一份简要财务信息。

国际财务报告准则和中国会计准则之主要差异如下:

(1) 未来发展基金及安全生产费用

(1a) 在中国会计准则下确认为税前损益的未来发展基金调整至未分配利润。在中国会计准则下对用未来发展

基金购买的物业、设备及机器不计提折旧,而是一次性记入当期费用。

(1b) 在中国会计准则下确认为税前损益的生产安全费用调整至未分配利润。在中国会计准则下对用安全生产

费用购买的物业、设备及机器不计提折旧,而是一次性记入当期费用。

(2) 于国际财务报告准则下采用购买法而中国会计准则下为同一控制下之合并

(2a) 在国际财务报告准则下,收购济二矿、铁运处资产、菏泽、山西集团及华聚能源、杨村矿、北宿矿及东

华重工均采用购买法,其负债和资产按购买日的公允价值入账。超出净资产公允价值的收购成本确认商

誉。

在中国会计准则下,因为以上被收购方和公司处于母公司同一控制下,以历史成本法合并。收购成本与

历史成本差异计入权益。

(3) 由按国际财务报告准则与按中国会计准则编制的财务报表差异引起之递延税项

(4) 兖煤澳洲转回无形资产的减值损失

(4a) 在国际财务报告准则下,转回矿储量的减值损失被归类为其他收入,并在当期综合损益表中呈现。在中

国会计准则下,转回矿储量的减值损失没有被确认。

在中国会计准则下,转回矿储量的减值损失没有被确认。

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 152

第九节 财务报告 - 续

I. 简要综合财务报告关于国际财务报告准则与中国会计准则之差异汇纳 - 续

(5) 于国际财务报告准则下永续证券的分类

(5a) 在国际财务报告准则下,永续证券被归类为权益工具,并独立于公司股东之股东权益。

在中国会计准则下,永续证券被分类至归属于公司股东之股东权益中。

国际财务报告准则与中国会计准则之财务报告差异汇纳如下:

归属于公司股东

之本期利润截至 归属于公司股东

6 月 30 日 之股东权益于

止期间 6 月 30 日

人民币千元 人民币千元

(未经审计) (未经审计)

国际财务报告准则之简要综合财务信息列示金额 5,809,977 55,512,390

国际财务报告准则调整之影响:

 -除所得税前收益列支的未来发展基金 (615,638) –

 -冲回计提的安全生产费 6,028 (54,360)

 -公允价值调整及摊销 5,000 (235,052)

 -收购济二矿╱铁运处资产╱菏泽╱山西集团╱

   华聚能源╱杨村及北宿矿之商誉 – (899,403)

 -收购东华重工 1,022 (421,695)

 -兖矿财务收购前利润 – (16,966)

 -递延税项 149,366 499,668

 -永续资本证券 – 10,318,597

 -兖煤澳洲的无形资产减值转回 5,099 (755,360)

 -其他 – 647,648

根据中国会计准则所编制之综合财务信息 5,360,854 64,592,467153 兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告

第十节 备查文件目录

载有公司董事长、财务总监、财务管理部部长签名并盖章的财务报表。

备查文件目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

在其他证券市场公布的中期报告。

董事长: 李希勇

董事会批准报送日期:2019 年 8 月 30 日

兖州煤业股份有限公司 二零一九年中期报告 154