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青岛银行(002948)H股公告

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年): 31/8/2019

致:香港交易及結算所有限公司

公司名稱 青島銀行股份有限公司 (「本行」)

呈交日期 2/9/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號: 3866 說明: H股

面值 法定股本

普通股數目 (幣) (幣)

上月底結存 1,763,034,980 1.00 1,763,034,980

增加/(減少) 無 無

( )

本月底結存 1,763,034,980 1.00 1,763,034,980

002948

(深圳證劵

(2) 股份代號 交易所) 說明: A股

面值 法定股本

普通股數目 (幣) (幣)

上月底結存 2,746,655,020 1.00 2,746,655,020

增加/(減少) 無 無

( )

本月底結存 2,746,655,020 1.00 2,746,655,020

2. 優先股

12.03 億美元股息率為 5.50%非累積

股份代號: 4611 說明: 永續境外優先股

面值 法定股本

優先股數目 (幣) (美元) (見備註 2)

上月底結存 60,150,000 100 1,203,000,000

增加/(減少) 無 無

( )

本月底結存 60,150,000 100 1,203,000,000

3. 其他類別股份

股份代號: 不適用 說明: 不適用

面值

其他類別股份數 (請註明貨 法定股本

目 幣) (請註明貨幣)

上月底結存

增加/(減少)

( )

本月底結存

本月底法定股本總額: - 普通股:幣 4,509,690,000 元

- 優先股:美元 1,203,000,000 元

II. 已發行股本變動

普通股數目 其他類別股份數

(1)H 股 (2)A 股 優先股數目 目

上月底結存 1,763,034,980 2,746,655,020 60,150,000 不適用

本月增加/(減少) 無 無 無 不適用

本月底結存 1,763,034,980 2,746,655,020 60,150,000 不適用

III. 已發行股本變動詳情

股份期權(根據發行的股份期權計劃)

股份期權計劃詳 本月內因此發行的發 本月底因此可能發行

情,包括股東特 行新股份數目 的發行新股份數目

別大會通過日期 本月內變動

(日/月/年) 及可發

行股份類別 授出 行使 註銷 失效1. 不適用

( / / )

(註 1)

2. 不適用

( / / )

(註 1)

3. 不適用

( / / )

(註 1) 總數 A. (普通股) 無

(優先股) 無

(其他類別股份) 不適用

本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) 不適用

承諾發行將予上市的發行股份的權證

本月內因此

發行的發行 本月底因此可

新股份數 能發行的發行

權證說明 本月內已行 目 新股份數目

(到期日 – 日/月/年) 面值貨幣 上月底面值 使 本月底面值

1. 不適用

( / / )

股份代號 (如已上市)

可發行股份類別

(註 1)

認購價

股東特別大會通過日

期 (如適用)

(日/月/年) ( / / )

2. 不適用

( / / )

股份代號 (如已上市)

可發行股份類別

(註 1)

認購價

股東特別大會通過日

期 (如適用)

(日/月/年) ( / / )

3. 不適用

( / / )

股份代號 (如已上市)

可發行股份類別

(註 1)

認購價

股東特別大會通過日

期 (如適用)

(日/月/年) ( / / )

本月內因此

發行的發行 本月底因此可

新股份數 能發行的發行

權證說明 本月內已行 目 新股份數目

(到期日 – 日/月/年) 面值貨幣 上月底面值 使 本月底面值

4. 不適用

( / / )

股份代號 (如已上市)

可發行股份類別

(註 1)

認購價

股東特別大會通過日

期 (如適用)

(日/月/年) ( / / )

總數 B. (普通股) 無

(優先股) 無

(其他類別股份) 不適用

可換股票據(即可轉換為將予上市的發行股份)

本月內

因此發行的 本月底因此可能發

本月內 發行 行的發行新股份

上月底 已換股 本月底 新股份數目 數目

類別及說明 發行貨幣 已發行總額 款額 已發行總額

1. 根據境外優先股的條款

與條件在發生觸發事件時

可被強制轉換的境外優先 1,960,536,176 股

股 H股

美元 1,203,000,000 無 1,203,000,000 無 (見備註 3)

股份代號 (如已上市) 4611

可發行股份類別

(註 1) H股

認購價 初始轉股價格為每股 H

股 4.76 元港元,可調整

股東特別大會通過日

期 (如適用)

(日/月/年) (15/03/2017)

2. 不適用

股份代號 (如已上市)

可發行股份類別

(註 1)

認購價

股東特別大會通過日

期 (如適用)

(日/月/年) ( / / )

3. 不適用

股份代號 (如已上市)

可發行股份類別

(註 1)

認購價

股東特別大會通過日

期 (如適用)

(日/月/年) ( / / )

本月內

因此發行的 本月底因此可能發

本月內 發行 行的發行新股份

上月底 已換股 本月底 新股份數目 數目

類別及說明 發行貨幣 已發行總額 款額 已發行總額

4. 不適用

股份代號 (如已上市)

可發行股份類別

(註 1)

認購價

股東特別大會通過日

期 (如適用)

(日/月/年) ( / / )

總數 C. (普通股) 無

(優先股) 無

(其他類別股份) 不適用

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排,包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

本月內 本月底

因此發行的 因此可能發行的

發行新股份數目 發行新股份數目

詳情,包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股

份類別

1. 不適用

( / / )

股 (註 1)

2. 不適用

( / / )

股 (註 1)

3. 不適用

( / / )

股 (註 1)

總數 D. (普通股) 無

(優先股) 無

(其他類別股份) 不適用

已發行股本的其他變動

本月內 本月底因此

因此發行 可能發行

的發行 的發行

新股份 新股份

發行類別 數目 數目

可發行股份類別 (註 1) ________

發行及配發日期:

1. 供股 價格: 請註明貨幣 (日/月/年) ( / / )

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年) ( / / ) 不適用 不適用

可發行股份類別 (註 1) ________

發行及配發日期:

2. 公開招股 價格: 請註明貨幣 (日/月/年) ( / / )

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年) ( / / ) 不適用 不適用

可發行股份類別 (註 1) ________

發行及配發日期:

3. 配售 價格: 請註明貨幣 (日/月/年) ( / / )

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年) ( / / ) 不適用 不適用

本月內 本月底因此

因此發行 可能發行

的發行 的發行

新股份 新股份

發行類別 數目 數目

可發行股份類別 (註 1) ________

發行及配發日期:

4. 紅股發行 (日/月/年) ( / / )

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年) ( / / ) 不適用 不適用

可發行股份類別 (註 1) ________

發行及配發日期:

5. 以股代息 價格: 請註明 (日/月/年) ( / / )

貨幣

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年) ( / / ) 不適用 不適用

所購回股份類別 (註 1) ________

註銷日期:

6. 購回股份 (日/月/年) ( / / )

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年) ( / / ) 不適用 不適用

本月內 本月底因此

因此發行 可能發行

的發行 的發行

新股份 新股份

發行類別 數目 數目

所贖回股份類別 (註 1) ________

贖回日期:

7. 贖回股份 (日/月/年) ( / / )

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年) ( / / ) 不適用 不適用

可發行股份類別 (註 1) ________

發行及配發日期:

8. 代價發行 價格: 請註明 (日/月/年) ( / / )

貨幣

股東特別大會通過日

期: ( / / )

(日/月/年)

不適用 不適用

可發行股份類別 (註 1) ________

發行及配發日期:

9. 資本重組 (日/月/年) ( / / )

股東特別大會通過日

期: ( / / )

(日/月/年) 不適用 不適用

本月內 本月底因此

因此發行 可能發行

的發行 的發行

新股份 新股份

發行類別 數目 數目

可發行股份類別 (註 1) ________

10. 其他 請註明 發行及配發日期:

(請註明) 價格: 貨幣 (日/月/年) ( / / )

股東特別大會通過日

期: ( / / )

(日/月/年) 不適用 不適用

總數 E. (普通股) 無

(優先股) 無

(其他類別股份) 不適用

本月普通股增加/(減少)總額(即 A 至 E 項的總和): (1) 無

(2) 無

本月優先股增加/(減少)總額(即 A 至 E 項的總和): 無

本月其他類別股份增加/(減少)總額(即 A 至 E 項的總和): 不適用

(此數目應相等於上文第 II 項(「已發行股本變動」)內的相關數字。)IV. 確認

我們在此確認,據我們所知所信,發行在本月發行的每項證券(如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊

發的報表中披露)已獲發行董事會正式授權批准,並在適用的情況下:

(註 2)

(i) 上市發行已收取其在是次發行應得的全部款項;

(ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的切先決條件;

(iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件(如有)已予履行;

(iv) 每類證券在各方面均屬相同(註 3);

(v) 《公司(清盤及雜項條文)條例》規定送呈公司註冊處處存檔的全部文件已經正式存檔,切其他法

律規定亦已全部遵行;

(vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送;

(vii) 發行的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成;全部該等物業的購買代價已予繳

付;及

(viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署,有關詳情已送呈公司註冊處

處存檔(如法律如此規定)。

備註(如有):

1. 因本銀行是於中華共和國註冊成立,「法定股本」之概念不適用。於第部分所填寫的資料即

本行的「已發行股本」。

2. 根據境外優先股數目和每股發行價格計算。境外優先股每股票面金額為幣 100 元,全額以美元

繳足發行,每股境外優先股的發行價格為 20 美元。

3. 境外優先股的初始轉股價格港幣 4.76 元,為本行於 2016 年中期報告中披露的截至 2016 年

6 月 30 日的每股淨資產並以港幣計價,即按照審議通過本次境外優先股發行方案的董事會決議公告日(即 2017 年 1 月 22 日)前個交易日中國外匯交易中公佈的銀行間外匯市場幣匯率中間價(兌港幣)計算並向上取至小數點後兩位。全部境外優先股轉股時,可發行 H 股的數量等於全部境外優先股的清算優先金額(即每股境外優先股 20 美元,按照 1.00 美元兌港幣 7.7574 元的固定匯率兌換為港幣)除以初始轉股價格並向下取至最接近的 H 股整數股數。

呈交者: 呂嵐

職銜: 董事、董事會秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的員)

註:

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份) 。

2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式,可按個別情況予以修訂。如發行早前已就某證券發行

於根據第 13.25A 條所刊發的報表中作出有關確認,則不需要於此報表再作確認。

3. 在此「相同」指:

證券的面值相同,須繳或繳足的股款亦相同;

證券有權領取同期間內按同息率計算的股息/利息,下次派息時每單位應獲派發的股

息/利息額亦完全相同(總額及淨額);及

證券附有相同權益,如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票,並在所有其他方面享有

同等權益。

4. 如空位不敷應用,請附加指定的續頁。