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海尔智家(600690)可转债转股结果暨股份变动公告

股票代码:600690 股票简称:海尔智家 公告编号:临2019-069

转股代码:190049 转股简称:海尔转股

海尔智家股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

转股情况:截至 2019 年 9 月 27 日,累计有 960,000 元海尔转债转换成

公司股票,因转股形成的股份数量累计为 66,059 股,占本月可转债转股

前公司已发行股份总额的 0.001%。

未转股可转债情况:截至 2019 年 9 月 27 日,尚未转股的海尔转债金额

为人民币 3,006,525,000 元,占海尔转债发行总量的比例为 99.968%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1912号)核准,海尔智家股份有限公司(原名“青岛海尔股份有限公司”,以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 18 日向社会公开发行 30,074,900 张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值 100 元,发行总额为人民币 3,007,490,000元,期限 6 年。

经上交所自律监管决定书 [2019]14 号文同意,公司 3,007,490,000 元可转换公司债券于 2019 年 1 月 18 日在上交所挂牌交易,转债简称“海尔转债”,转债代码“110049”。

根据《青岛海尔股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》等的相关规定,公司本次发行的海尔转债自 2019 年 6 月 25 日起可转换为公司 A股股份,转股期间为 2019 年 6 月 25 日至 2024 年 12 月 17 日,转股代码“190049”,初始转股价格为 14.55 元/股,目前转股价格为 14.20 元/股。

二、可转债本次转股情况

海尔转债自 2019 年 9 月 1 日至 2019 年 9 月 27 日期间,转股的金额为 53,000元,因转股形成的股份数量为 3,729 股,占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2019 年 9 月 27 日,累计有 960,000 元海尔转债转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为 66,059 股,占本月可转债转股前公司已发行股份总额的 0.001%,尚未转股的海尔转债金额为人民币 3,006,525,000 元,占海尔转债发行总量的比例为 99.968%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:

单位:股

股份类别 变动前 本次可转 变动后

(2019 年 8 月 30 日) 债转股 (2019 年 9 月 27 日)

无限售条件流 6,368,479,030 3,729 6,368,482,759

通股其中:

A股 6,097,465,057 3,729 6,097,468,786

境外发行外 271,013,973 0 271,013,973

资股(D 股)

总股本 6,368,479,030 3,729 6,368,482,759

四、其他

联系部门:公司证券部

联系电话:0532-8893 1670

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2019 年 9 月 30 日