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歌尔股份002241拟筹资40亿 国内TWS耳机行业或迎发展机遇

9月10日,歌尔股份(002241)披露公开发行可转债预案,拟募集资金不超过40亿元,用于投资双耳真无线智能耳机(TWS)等项目。TWS耳机凭借无线结构设计等优势成为行业发展方向,国产耳机具有较大价格优势。歌尔股份(002241)产品市场总监陈鳌表示,歌尔已做好准备。

  9月10日,歌尔股份(002241)披露公开发行可转债预案,拟发行可转债募集资金不超过40亿元,总投资额为43.19亿元,资金将用于投资双耳真无线智能耳机(TWS)项目、AR/VR及相关光学模组项目及青岛研发中心项目。

  歌尔股份拟发行可转债筹资40亿元

  据歌尔股份(002241)披露的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》显示,此次发行可转债募集资金将主要用于双耳真无线智能耳机项目,建设期为2年,拟使用筹集资金22.00亿元,投资额23.46亿元,占总投资额的54.32%。AR/VR及相关光学模组项目拟使用筹集资金10.00亿元,投资额11.15亿元,占总投资额的25.81%;青岛研发中心项目拟投入筹集资金8.00亿元,投资额8.58亿元,占总投资额的19.87%;发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

  基于此次可转债的转股价格为14.96元/股以及每年净利润增长20%等假设,歌尔股份(002241)预计2019年底基本每股收益为0.33元,每股净资产为5.06元;预计2020年底基本每股收益为0.38元,每股净资产为6.19元。基于假设前提和测算,此次可转债转股后对每股收益和净资产收益率略有摊薄;但从长期来看,募投项目产生的收益或将有助于公司每股收益和净资产收益率的提升,或有助于提升股东价值。

  国内TWS耳机行业或迎来发展机遇

  歌尔股份(002241)表示,此次可转债募集资金将有效提升公司生产能力,进一步优化公司产品结构,提升公司核心竞争力。公司的主要投资项目双耳真无线智能耳机产品是新型具有人工智能模块的TWS耳机产品,该产品与传统耳机相比具有较大优势,例如,无线结构设计,彻底摆脱了线材的束缚;左右耳机均可独立连接手机等设备,消除了延迟和不稳定的同时提升了音质等。据市场调研机构Strategy Analytics预测,2019年语音助手在智能手机的渗透率会超过50%,在2023年将达到90%。

  市面上较为优秀的产品有苹果Airpods、索尼降噪豆等,技术优势和品牌知名度使他们更容易得到消费者的认可,但昂贵的价格又让很多普通用户望而却步;苹果Airpods近1200元,索尼降噪豆近900元,而国产耳机例如魅族POP等产品均在400~600元,相较于尖端品牌具有较大的价格优势,或将快速抢占市场。同时,TWS耳机行业利润率较高,技术升级空间大,延伸性好,有望带动周边产品发展。

  在8月举办的“2019(秋季)中国蓝牙耳机产业高峰论坛”中,中国通信工业协会副会长李杨、美国高通公司产品市场总监刘俊勇先等多位音频行业人士均表示对TWS耳机行业的发展前景较为看好;歌尔股份(002241)产品市场总监陈鳌称,“TWS耳机行业蓬勃发展,歌尔每年增长率非常迅速。TWS耳机市场的爆发必然是机遇与挑战并存,歌尔已经做好足够的准备!”


责任编辑:褚真真


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