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通信行业周报:中央经济工作会议召开 要求加快5G商用步伐

上周回顾

上周通信板块区间涨跌幅下跌4.25%,同期沪深300指数下跌4.73%,中小板块指数下跌7.21%,创业板指数下跌5.80%,跑输沪深300指数0.48个百分点,跑赢中小板块指数2.96个百分点,跑输创业板指数1.55个百分点。其中电信运营下跌3.69%,通信设备制造下跌4.24%。

上周涨幅居前有:深南股份(002417)17.93%、鼎信通讯(603421)13.54%、春兴精工(002547)9.79%、天邑股份(300504)8.35%、科信技术(300565)7.51%。

上周跌幅居前有:闻泰科技(600745)-16.56%、神州数码(000034)-13.73%、远望谷(002161)-12.50%、奥维通信(002231)-11.75%、创意信息(300366)-11.21%。

周观点及投资建议

5G:12月21日讯中央经济工作会议12月19日至21日在北京举行。会议认为,我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大,要发挥投资关键作用,加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板,加强自然灾害防治能力建设。(手机中国网)

点评:会议要求5G商用加快,5G作为工业互联网/物联网等垂直领域基础设施,将成为发展新型应用的必由之路。由于新建的5G基站较3G/4G基站密度高,单站价值高,5G投资规模将超过3G/4G制式。近期5G相关技术测试进展顺利,5G频谱发布后,试商用建设即将展开,随着手机终端等配套产业链产品成熟,预期明年下半年国内运营商将发布可商用网络,并将在2020/2021年迎来建设高峰。

5G:据英国媒体报道,英国移动电信运营商O2透露,该公司将继续在5G测试中使用华为的设备。(腾讯新闻)

点评:目前华为已经在全球获得25个5G商用合同,并与全球50多个商业伙伴签署合作协议,基站发货量也超过10,000个。华为海外5G市场虽有波折,但在行业内仍然处于领先地位。英国BT在核心网中移除华为设备,但占整个网络投资额度较小,无线接入网设备仍将采购华为设备。我们认为华为/中兴未来在全球5G建设中,仍将占据重要地位。

建议关注5G相关个股:中兴通讯、烽火通信、光迅科技、沪电股份、深南电路、东山精密、通宇通讯。

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风险提示

5G发展不及预期;运营商投资不及预期。



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