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QFII布局A股路线图曝光 锁定35家公司青睐医药等三行业

随着上市公司2018年年报不断披露,市场越来越关注各类机构的持仓情况,作为市场重要参与者的QFII持仓最新动向也成为焦点。数据统计显示,截至3月31日,在已披露年报的上市公司中,有93家公司的前十大流通股股东中出现QFII身影,其中,有35家公司股票成为去年四季度QFII新进增持的重点,累计增持资金达31.41亿元。行业特征方面,上述QFII新进增持的个股主要集中在医药生物、轻工制造、化工等三行业,今日本版特对上述QFII青睐个股进行梳理,以供投资者参考。

QFII30多亿元新进或增持35只个股

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至3月31日,在已披露年报的上市公司中,有93家公司的前十大流通股股东中出现QFII的身影,合计持股市值达307.46亿元。其中,有35家公司股票成为去年四季度QFII新进增持标的,累计增持资金达31.41亿元。

新进方面,截至去年四季度末,QFII新进持有18只个股,华电国际(4760.69万股)、中泰化学(2520.83万股)、利亚德(2146.46万股)、合兴包装(1740.35万股)和百隆东方(1016.98万股)等5只个股在此期间QFII新进数量居前,均达到1000万股以上,另外,三诺生物(906.81万股)、宏发股份(815.25万股)、青岛啤酒(667.94万股)、星宇股份(479.28万股)、民和股份(345.90万股)、帝欧家居(343.21万股)、长沙银行(238.97万股)、鲁亿通(225.90万股)、建新股份(189.12万股)、长春高新(181.63万股)、捷佳伟创(158.30万股)、*ST哈空(121.78万股)和彤程新材(34.51万股)等13只个股去年四季度也均获得QFII资金的青睐。

增持方面,截至2018年四季度末,QFII继续对17只个股进行加仓操作,其中,安徽合力去年四季度QFII增持数量居首,达到1674.31万股,宝钛股份、兖州煤业、恒瑞医药等3只个股紧随其后,去年四季度QFII增持数量分别达到708.41万股、625.26万股和596.93万股,另外,世联行(382.38万股)、中国巨石(350.00万股)、工业富联(275.14万股)、先导智能(217.88万股)、生益科技(207.36万股)、上海机场(191.24万股)、贵州茅台(43.83万股)、鲁泰A(37.98万股)、复星医药(34.97万股)、万年青(23.17万股)、华泰股份(6.39万股)、招商蛇口(2.51万股)和好太太(1.16万股)等13只个股也被QFII增持。

二级市场方面,今年以来A股市场呈现一路走高的态势,个股出现普涨的格局,QFII去年四季度新进增持个股在此期间也均实现不错的市场表现,上述35只个股中,除华电国际年内股价出现微跌之外,其余的34只个股期间股价全部实现上涨。其中,民和股份、长春高新、帝欧家居、*ST哈空、宝钛股份、鲁亿通等6只个股年内累计涨幅均达到50%以上,分别达到123.67%、81.14%、78.23%、77.81%、57.79%、55.13%,恒瑞医药(49.27%)、贵州茅台(44.74%)、万年青(41.97%)、合兴包装(41.82%)、华泰股份(35.40%)、好太太(33.62%)、招商蛇口(32.80%)、生益科技(31.61%)和安徽合力(31.54%)等个股年内累计涨幅也均逾30%。

30家公司年报净利润实现同比增长

从整体持股情况看,QFII对高成长低估值的个股更加青睐。业绩方面,QFII在去年四季度新进增持的35家公司2018年业绩表现普遍较好,有30家公司年报净利润实现同比增长,占比逾八成。其中,鲁亿通(1530.25%)、建新股份(653.38%)、帝欧家居(598.10%)、宝钛股份(556.74%)、华电国际(294.16%)、民和股份(231.01%)、万年青(145.89%)和*ST哈空(123.81%)等公司去年净利润同比增幅均达到100%以上,另外,合兴包装、长春高新、先导智能、安徽合力、彤程新材、贵州茅台、星宇股份、好太太、恒瑞医药、捷佳伟创、招商蛇口、三诺生物等公司2018年净利润同比增长均逾20%,显示出具有较强的盈利能力。

从估值来看,上述30只实现年报净利润同比增长的个股中,有21只个股最新动态市盈率均不足30倍,兖州煤业(6.59倍)、中泰化学(8.05倍)、万年青(8.34倍)、长沙银行(8.37倍)和华泰股份(9.56倍)等个股最新动态市盈率均低于10倍,具有较高的安全边际,估值优势较为显著。

一季报业绩预告方面,截至目前,已有10家公司率先披露了2019年一季报业绩预告,长春高新、民和股份、鲁亿通、利亚德、帝欧家居、捷佳伟创、先导智能等7家公司业绩预喜,其中,长春高新一季报业绩表现最抢眼,公司预计2019年1月份-3月份归属于上市公司股东的净利润为:33650万元至37850万元,与上年同期相比变动幅度:60%至80%。业绩变动原因:公

司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要因控股骨干医药企业收入增长及公司房地产开发项目结算收入同比上升所致。

对于该股,中泰证券表示,长春高新是生长激素行业龙头企业优势较为显著,受益于行业高景气,2019年有望继续保持较快增长;重组方案一旦落地,有望显著提升公司利润水平和竞争力,维持“买入”评级。如暂不考虑重组,预计公司2019年-2021年营业收入分别为70.42亿元、92.18亿元、115.93亿元,同比增长分别为31.02%、30.89%、25.77%;归母净利润分别为13.78亿元、18.25亿元、22.95亿元,同比增长36.93%、32.39%、25.77%,对应每股收益分别为8.10元、10.73元、13.49元。

QFII增持个股扎堆医药生物等三行业

行业特征方面,上述QFII新进增持的35只个股主要集中在医药生物、轻工制造、化工等三行业,涉及个股数量均为4只。另外,机械设备、电子、电气设备、食品饮料、纺织服装、房地产等行业均有2只及以上个股入围。

医药生物行业方面,申万宏源表示,带量采购是医药行业发展大趋势,政策的推进是循序渐进的,短期内或对相关品种和公司业绩产生影响,但对整体行业的影响有限。中长期来看,在行业规则发生变化的情况下,具有核心竞争力的仿制药企业有望突出重围并实现向创新药的转型,医药板块分化走势将是长期趋势,强者恒强。看好三大投资方向:1.具有国际竞争力的创新药公司,中国创新药龙头恒瑞医药、康弘药业;中国CRO、CMO龙头药明康德。2.公立医院去中心化的大趋势,参考三明模式,公立医院医生真实收入下降,医生选择薪酬待遇更市场化的民营医疗机构,看好爱尔眼科、国际医学;处方外流趋势下看好连锁药店龙头益丰药房、老百姓;3.存量业务现金流稳定正在转型的仿制药公司,看好科伦药业。

山西证券也表示,受外围影响,上周开局市场延续弱势格局震荡下行,大盘上周二开始就已跌破20日均线,在这种行情下食品饮料、医药等展现出其较好的防御属性。最后一个交易日在券商、猪肉等板块带领下,大盘开始强烈反攻,收盘以一根大阳线收复之前失地。上周医药子板块生物制品大放异彩,其中疫苗股受益于13价肺炎结合疫苗的上市预期表现最为亮眼。上周市场风格将正式从题材股切换到绩优股,近期上市公司已进入年报披露高峰期,建议投资者密切关注年报季绩优个股的估值切换行情。适逢科创板推出,创新药的估值逻辑有望得到重塑,医药板块中创新研发型药企将显著受益。

机构评级方面,上述35只个股中,近30日内共有28只个股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比八成。其中,长春高新(25家)、招商蛇口(25家)、先导智能(23家)、贵州茅台(23家)、星宇股份(18家)、中国巨石(17家)、上海机场(15家)、华电国际(13家)、百隆东方(13家)、合兴包装(12家)和利亚德(11家)等11只个股近期机构看好评级家数均在10家以上,后市投资机会备受认可。



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