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电气设备行业周报:兴安盟3GW招标结果出炉 7月客车抢装驱动电池装机同比提升

核心推荐组合:天顺风能、亿纬锂能、隆基股份、阳光电源、中环股份、恩捷股份、宏发股份、国电南瑞

新能源发电:

光伏:隆基股份继续深度绑定上下游重要客户和供应商,深化光伏产业链合作。本周隆基股份发布公告,表示公司和上游多晶硅料供应商大全新能源签订11.2万吨多晶硅料采购合同并和下游客户山西潞安太阳能签订总计21亿片的硅片销售协议。今年以来,隆基股份已和多家供应商签订原材料长期采购合同,主要包括光伏玻璃(23019万平米)、铝边框(9680万套)和多晶硅料(11.28万吨),和两份硅片长期销售合同,累计34.1亿片。同时今年公司还和通威股份签订战略合作协议,隆基股份参股通威股份包头5万吨多晶硅料产能30%股权,2020~2022年每年采购不少于权益产能的2.5倍;通威股份参股隆基股份宁夏银川15GW单晶硅片产能30%股权,2020~2022年每年采购不少于权益产能的2.5倍。光伏龙头公司通过长单方式绑定重要供应商和客户,有助于企业做更好的供应链管理,也可以防止未来单环节出现供应紧缺的现象。同时产业链上下游的深度合作也更利于产业链共同实现降本增效。建议关注,单晶环节两大寡头隆基股份、中环股份;多晶硅料和电池片厂商通威股份;多晶硅料企业新特能源(H)和大全新能源(美);光伏玻璃供应商福莱特玻璃(H)和信义光能(H)。

风电:中广核兴安盟基地招标候选人出炉,金风科技和东方电气分别中标1.5GW。本周中广核官方平台发布中广核兴安盟风电基地招标结果。金风科技和东方风电分别中标,中标容量均为1.5GW,机型均为3.XMW和4.XMW陆上风电机组混搭,中标总金额分别为51.01亿、49.04亿元。中广核兴安盟项目是继国家电投乌兰察布6GW风电基地之后,又一个大型风电基地项目。根据前期招标文件,本次招标的两个标段交货日期预计均在2019年8~10月完成交货。下半年之后,风电抢装将进入旺季,短期来看,产业链景气度将继续提升。同时长期来看,随着风电大基地的推进,龙头风机厂商在大基地的竞争中更具备竞争优势,集中度有望继续提升。建议关注,风电板块天顺风能、中材科技、金雷股份、日月股份和金风科技。

新能源汽车:7月客车抢装,装机量同比大幅增长,驱动整体动力电池装机量同比提升。根据GGII统计数据,7月动力电池装机量为4.69GWh,同比增长40%,环比下滑29%,电池装机量增速高于新能源车产量增速,主要因车型结构变化。乘用车及专用车由于过渡期透支,装机量同环比均有所下滑,尤其专用车下滑明显。客车由于过渡期延迟至8月5日结束,7月抢装明显,装机量2.36GWh,同环比分别大幅增长294%和109%,但预计8月客车装机量将形成拖累。中游经历6/7月减产之后,8月排产有所回暖,为9月及四季度的传统旺季启动战略库存储备,产业景气回升,底部已现。toB端需求(政府用车、出租车、网约车)较为旺盛,尤其网约车需求在以滴滴为代表的出行平台转向自营重资产投资以及主流车企开始探索自建出行平台的模式下,预计将是未来两年新能源乘用车需求的强力支撑。维持板块已进入底部区间判断,长周期电动化趋势不可逆,短周期产业拐点已至,板块持仓已降至低位,看空者无持仓,下跌幅度有限,估值底部有支撑,上涨有空间。继续推荐亿纬锂能、恩捷股份、璞泰来、宏发股份、宁德时代、当升科技、新宙邦;关注星源材质。

电力设备:国网、南网继续推进电力物联网建设:近期国网中期会议上,国网董事长寇伟表示要以更高站位认识建设“三型两网”,再次强调泛在电力物联网建设重要性。目前国网已印发泛在电力物联网2019年建设方案,统筹安排57项建设任务、25项综合示范和160项自行拓展任务;编制三年(2019-2021年)规划和应用系统、数据平台、网络安全3个专项规划等,推进力度强。此外,南网近期也宣布初步完成从传统信息系统向基于南网云的新一代数字化基础平台和互联网应用的转型,初步具备对内对外服务的能力,2019-2020年预计投资85亿加大对电网“数字化”的投入。伴随相关工作的积极推进,我们认为泛在电力物联网的建设工作将是持续的,且规模有望继续扩大。重点推荐软件端:国电南瑞、岷江水电、远光软件;硬件端:金智科技、智光电气。

风险提示:新能源装机需求不及预期,新能源发电政策不及预期,宏观经济不及预期。



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