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电力设备及新能源重大事项点评:新产业规划征求意见 充电与氢能迎加速发展

《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》公开征求意见,定调未来15 年产业进入加速发展新阶段。据工信部网站消息,12 月3 日,工信部就《新能源汽车产业规划(2021-2035 年)》(下简称“《规划》”)公开征求意见。《规划》延续了2012-2020 版“三横三纵”的布局,围绕新能源车产业与能源、交通、信息产业协同融合、完善基础设施建设、深化开放合作等方面阐述了未来15 年产业发展方向,提出2025 年新能源车销量占比25%(CAGR 约32%)、2035 年纯电动汽车成为主流、燃料电池汽车商业化实现应用、我国进入世界汽车强国行列等目标。

新能源车与电网、可再生能源深度融合,充电站建设适度超前。充电板块方面,《规划》提出1)加强新能源车与电网(V2G)能量互动、2)新能源车与可再生能源高效协同、3)加快充换电基础设施建设、4)提升充电基础设施服务水平。从内容上看《规划》对新能源车用电、充电环节做了充分的规划,以纾解目前充电不便对新能源车发展的制约,并提前布局应对未来新能源车大规模普及后,对电网的冲击和对用电的需求。我们认为充电板块将迎来强力发展机遇,“光储充放”一体化的商业模式有望铺开应用。

有序推动氢燃料供给体系建设,区域性发展模式不变。氢能方面,《规划》提出1)提高氢燃料制储运经济性、2)推进加氢基础设施建设、3)支持有条件的地区开展燃料电池汽车商业化示范运行。上述内容体现了对氢能与燃料电池产业“因地制宜”式的发展规划,与我们的观点一致,再次重申:氢能与燃料电池产业将在高氢能资源禀赋、大市场容量的优质区域呈现区域性集群式发展,在此区域布局完善、技术领先的各环节龙头有望成长。

风险因素:新能源汽车推广不及预期,政策落地不及预期等,燃料电池技术突破不及预期。

投资逻辑:《新能源汽车产业规划(2021-2035 年)》公开征求意见,相比于10 月份上一轮向地方部委征求意见后,内容上进一步聚焦和务实。该文件系产业重磅文件,将定调新阶段的发展方向。《规划》强调新能源车配套设施建设,预计充电与氢能将迎来加速发展机遇,充电环节推荐充电网运营独角兽特锐德(V2G,光伏-储能-充电,直流慢充微网),氢能环节推荐在优质区域有完善产业链布局的雄韬股份、美锦能源。